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塞西莉亞·格里爾森355,4樓
郵政編碼C1107CPG-首都聯邦
阿根廷共和國
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(主要執行辦公室地址
)
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項目
|
描述
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|
1
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相關活動
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日期:2023年3月8日
|
作者:/s/ |
馬科斯·I·格拉丁 |
|
姓名: |
馬科斯·I·格拉丁 |
|
標題: |
首席財務官 |
◾
|
淨收入同比增長1.1%至Ps。1.451.33億歐元(8.35億美元),主要由混凝土和集料的頂線性能推動
,補償了水泥段的平坦結果。
|
◾
|
合併調整後EBITDA達到Ps。433.45億美元,按調整後的比索計算同比下降3.8%,以美元計算達到2.89億美元,同比增長34.3%。
|
◾
|
綜合調整後EBITDA利潤率達到29.9%,較2021年收縮152個基點。
|
◾
|
淨收入為Ps。18.07億美元,同比下降85.4%。
|
◾
|
在22財年,我們為P派發了股息。154.5億歐元(1.26億美元),Ps.每股流通股26.39(ps.每ADR為131.96)。
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◾
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2022年,我們為Ps回購了股票。12.63億股(970萬美元),目前持有1240萬股普通股(佔總股份的2%)。
|
◾
|
Loma Negra正在提交其2022財年的第二份可持續發展報告,該報告旨在與其利益攸關方分享其在環境、社會和治理問題上一直在實施的做法。
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◾
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淨銷售收入同比下降2.0%。367.63億歐元(2.15億美元),主要原因是水泥銷售下降,但混凝土和集料部分的良好性能抵消了部分損失。
|
◾
|
合併調整後EBITDA達到Ps。131.73億,按調整後的比索計算同比增長5.4%,按美元計算達到9100萬,同比增長42.7%。
|
◾
|
綜合調整後EBITDA利潤率較上年同期擴大252個基點,由33.3%增至35.8%。
|
◾
|
出售Olavarría的一處非戰略財產對Ps的其他得失產生了積極影響。33.57億,相當於綜合調整後EBITDA利潤率的913個基點
。如果沒有這一影響,合併調整後的EBITDA將為98.16億Ps.
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◾
|
淨利潤為Ps。74.52億美元,其中非戰略性物業的出售為良好的經營業績作出了貢獻。
|
◾
|
在本季度內,公司批准了P的股息支付。35億歐元(1,950萬美元),Ps.每股流通股6.00(ps.每ADR 29.92)。
|
◾
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淨債務/LTM調整後EBITDA比率為0.37倍,而21財年為-0.12倍。
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表1:財務要點
|
|||||||
(除非另有説明,否則以百萬比索表示)
|
|||||||
|
三個月結束
December 31, |
|
12個月結束
December 31, |
||||
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
淨收入
|
36,763
|
37,512
|
-2.0%
|
145,133
|
143,501
|
1.1%
|
|
毛利
|
9,754
|
12,991
|
-24.9%
|
39,193
|
45,356
|
-13.6%
|
|
毛利率
|
26.5%
|
34.6%
|
-810 bps
|
27.0%
|
31.6%
|
-460 bps
|
|
調整後的EBITDA
|
13,173
|
12,497
|
5.4%
|
43,345
|
45,044
|
-3.8%
|
|
調整後的EBITDA mg.
|
35.8%
|
33.3%
|
+252 bps
|
29.9%
|
31.4%
|
-152 bps
|
|
淨利潤(虧損)
|
7,452
|
5,445
|
36.9%
|
1,807
|
12,358
|
-85.4%
|
|
公司所有者應佔淨利潤(虧損)
|
7,513
|
5,696
|
31.9%
|
2,147
|
12,829
|
-83.3%
|
|
易辦事
|
12.8537
|
9.6216
|
33.6%
|
3.6684
|
21.6685
|
-83.1%
|
|
平均流通股(*)
|
584
|
592
|
-1.3%
|
585
|
592
|
-1.1%
|
|
淨債務
|
15,859
|
(5,376)
|
不適用
|
15,859
|
(5,376)
|
不適用
|
|
淨債務/LTM調整後EBITDA
|
0.37x
|
-0.12x
|
不適用
|
0.37x
|
-0.12x
|
不適用
|
|
(*)淨回購股份
|
表1b:以Ps和美元表示的財務摘要(數字不包括《國際會計準則》第29號的影響)
|
|||||||
單位:百萬ps。
|
三個月結束
December 31, |
12個月結束
December 31, |
|||||
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
|
淨收入
|
34,933
|
18,746
|
86.3%
|
109,243
|
62,347
|
75.2%
|
|
調整後的EBITDA
|
14,742
|
6,379
|
131.1%
|
37,758
|
20,453
|
84.6%
|
|
調整後的EBITDA mg.
|
42.2%
|
34.0%
|
+817 bps
|
34.6%
|
32.8%
|
+176 bps
|
|
淨利潤(虧損)
|
8,962
|
4,868
|
84.1%
|
14,009
|
16,222
|
-13.6%
|
|
淨債務
|
15,859
|
(5,376)
|
不適用
|
15,859
|
(5,376)
|
不適用
|
|
淨債務/LTM調整後EBITDA
|
0.37x
|
-0.12x
|
不適用
|
0.37x
|
-0.12x
|
不適用
|
|
以百萬美元為單位
|
三個月結束
December 31, |
12個月結束
December 31, |
|||||
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
|
PS/US$,av
|
162.70
|
100.50
|
61.9%
|
130.81
|
95.16
|
37.5%
|
|
PS/US$,eop
|
177.13
|
102.75
|
72.4%
|
177.13
|
102.75
|
72.4%
|
|
淨收入
|
215
|
187
|
15.1%
|
835
|
655
|
27.5%
|
|
調整後的EBITDA
|
91
|
63
|
42.7%
|
289
|
215
|
34.3%
|
|
調整後的EBITDA mg.
|
42.2%
|
34.0%
|
+817 bps
|
34.6%
|
32.8%
|
+176 bps
|
|
淨利潤(虧損)
|
55
|
48
|
13.7%
|
107
|
170
|
-37.2%
|
|
淨債務
|
90
|
(52)
|
不適用
|
90
|
(52)
|
不適用
|
|
淨債務/LTM調整後EBITDA
|
0.37x
|
-0.12x
|
不適用
|
0.37x
|
-0.12x
|
不適用
|
表2:銷售量2
|
||||||||
|
|
三個月結束
December 31, |
|
12個月結束
December 31, |
||||
|
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
水泥、磚石和石灰
|
Mm Tn
|
1.69
|
1.68
|
0.9%
|
6.72
|
6.13
|
9.7%
|
|
混凝土
|
毫米立方米
|
0.15
|
0.13
|
17.5%
|
0.58
|
0.52
|
11.0%
|
|
鐵路
|
Mm Tn
|
1.09
|
1.13
|
-3.2%
|
4.54
|
4.33
|
4.8%
|
|
集合體
|
Mm Tn
|
0.33
|
0.25
|
30.1%
|
|
1.24
|
0.84
|
48.1%
|
2 銷售量包括細分市場間銷售額
|
表3:簡明中期綜合損益表及其他全面收益表
|
|||||||
(除非另有説明,否則以百萬比索表示)
|
|||||||
|
三個月結束
December 31, |
|
12個月結束
December 31, |
||||
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
淨收入
|
36,763
|
37,512
|
-2.0%
|
145,133
|
143,501
|
1.1%
|
|
銷售成本
|
(27,009)
|
(24,521)
|
10.1%
|
(105,940)
|
(98,145)
|
7.9%
|
|
毛利
|
9,754
|
12,991
|
-24.9%
|
39,193
|
45,356
|
-13.6%
|
|
相聯者損失的份額
|
-
|
-
|
不適用
|
-
|
-
|
不適用
|
|
銷售和管理費用
|
(3,200)
|
(3,710)
|
-13.8%
|
(12,511)
|
(12,328)
|
1.5%
|
|
其他損益
|
3,513
|
24
|
14459.7%
|
3,385
|
408
|
729.8%
|
|
財產、廠房和設備的減值
|
-
|
6
|
不適用
|
-
|
(298)
|
不適用
|
|
對銀行賬户的借方和貸方徵税
|
(381)
|
(376)
|
1.3%
|
(1,455)
|
(1,446)
|
0.6%
|
|
財務收益(成本),淨額
|
|||||||
淨貨幣頭寸收益
|
6,119
|
715
|
756.2%
|
13,747
|
3,912
|
251.4%
|
|
匯率差異
|
(3,005)
|
(675)
|
345.3%
|
(7,419)
|
(3,208)
|
131.3%
|
|
財政收入
|
229
|
360
|
-36.3%
|
1,626
|
1,991
|
-18.3%
|
|
財務費用
|
(2,962)
|
(679)
|
336.5%
|
(25,564)
|
(2,612)
|
878.6%
|
|
税前利潤(虧損)
|
10,066
|
8,655
|
16.3%
|
11,003
|
31,775
|
-65.4%
|
|
所得税費用
|
|||||||
當前
|
(685)
|
(3,030)
|
-77.4%
|
(4,217)
|
(12,931)
|
-67.4%
|
|
延期
|
(1,929)
|
(180)
|
973.9%
|
(4,979)
|
(6,485)
|
-23.2%
|
|
淨利潤(虧損)
|
7,452
|
5,445
|
36.9%
|
1,807
|
12,358
|
-85.4%
|
表4:調整後的EBITDA對賬和利潤率
|
|||||||
(除非另有説明,否則以百萬比索表示)
|
|||||||
|
三個月結束
December 31, |
|
12個月結束
December 31, |
||||
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
調整後的EBITDA對賬:
|
|||||||
淨利潤(虧損)
|
7,452
|
5,445
|
36.9%
|
1,807
|
12,358
|
-85.4%
|
|
(+)折舊和攤銷
|
3,106
|
3,192
|
-2.7%
|
13,278
|
11,608
|
14.4%
|
|
(+)對銀行賬户的借方和貸方徵税
|
381
|
376
|
1.3%
|
1,455
|
1,446
|
0.6%
|
|
(+)所得税支出
|
2,614
|
3,210
|
-18.6%
|
9,196
|
19,417
|
-52.6%
|
|
(+)財務利息,淨額
|
2,259
|
(129)
|
不適用
|
4,542
|
(788)
|
不適用
|
|
(+)匯率差異,淨額
|
3,005
|
675
|
345.3%
|
7,419
|
3,208
|
131.3%
|
|
(+)其他財務費用,淨額
|
474
|
447
|
6.0%
|
19,396
|
1,409
|
1276.5%
|
|
(+)淨貨幣頭寸收益
|
(6,119)
|
(715)
|
756.2%
|
(13,747)
|
(3,912)
|
251.4%
|
|
(+)聯營公司的利潤(虧損)份額
|
-
|
-
|
不適用
|
-
|
-
|
不適用
|
|
(+)財產、廠房和設備減值
|
-
|
(6)
|
不適用
|
-
|
298
|
不適用
|
|
調整後的EBITDA
|
13,173
|
12,497
|
5.4%
|
43,345
|
45,044
|
-3.8%
|
|
調整後EBITDA利潤率
|
35.8%
|
33.3%
|
+252 bps
|
29.9%
|
31.4%
|
-152 bps
|
表5:財務收益(成本),淨額
|
|||||||
(除非另有説明,否則以百萬比索表示)
|
|||||||
|
三個月結束
December 31, |
|
12個月結束
December 31, |
||||
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
匯率差異
|
(3,005)
|
(675)
|
345.3%
|
(7,419)
|
(3,208)
|
131.3%
|
|
財政收入
|
229
|
360
|
-36.3%
|
1,626
|
1,991
|
-18.3%
|
|
財務費用
|
(2,962)
|
(679)
|
336.5%
|
(25,564)
|
(2,612)
|
878.6%
|
|
淨貨幣頭寸收益
|
6,119
|
715
|
756.2%
|
13,747
|
3,912
|
251.4%
|
|
總財務收益(成本),淨額
|
380
|
(279)
|
不適用
|
(17,609)
|
83
|
不適用
|
表6:資本化和負債率
|
||
(除非另有説明,否則以百萬比索表示)
|
||
|
截至12月31日,
|
|
|
2022
|
2021
|
債務總額
|
20,770
|
4,892
|
--短期債務
|
10,891
|
4,115
|
--長期債務
|
9,880
|
777
|
現金、現金等價物和投資
|
(4,911)
|
(10,268)
|
淨債務總額
|
15,859
|
(5,376)
|
股東權益
|
115,947
|
141,245
|
大寫
|
136,718
|
146,136
|
LTM調整後的EBITDA
|
43,345
|
45,044
|
淨債務/LTM調整後EBITDA
|
0.37x
|
-0.12x
|
表7:簡明中期現金流量表
|
|||||
(除非另有説明,否則以百萬比索表示)
|
|||||
|
|
三個月結束
December 31, |
12個月結束
December 31, |
||
|
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
經營活動的現金流
|
|
|
|
|
|
淨利潤(虧損)
|
|
7,452
|
5,445
|
1,807
|
12,358
|
對淨利潤(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整
|
|
6,890
|
5,306
|
48,237
|
33,468
|
|
|||||
經營性資產和負債的變動
|
|
(3,092)
|
(1,093)
|
(18,682)
|
(16,510)
|
經營活動產生的現金淨額
|
|
11,250
|
9,659
|
31,362
|
29,316
|
|
|||||
投資活動產生的現金流
|
|
||||
出售YguazúCementos S.A.的收益。
|
|
(0)
|
101
|
93
|
901
|
不動產、廠房和設備、無形資產、淨額
|
|
(2,547)
|
(4,325)
|
(7,012)
|
(13,446)
|
對信託的貢獻
|
|
(23)
|
(37)
|
(194)
|
(179)
|
投資,淨額
|
(414)
|
(150)
|
2,395
|
(4,506)
|
|
淨現金(用於)投資活動
|
|
(2,984)
|
(4,412)
|
(4,717)
|
(17,230)
|
|
|||||
融資活動產生的現金流
|
|
||||
借款收益/償還,支付利息
|
|
(6,618)
|
(3,414)
|
(1,179)
|
(12,413)
|
已支付的股息
|
0
|
(0)
|
(21,806)
|
0
|
|
股份回購計劃
|
(775)
|
(1,435)
|
(1,797)
|
(4,650)
|
|
融資活動產生(用於)的現金淨額
|
|
(7,393)
|
(4,850)
|
(24,782)
|
(17,063)
|
|
|||||
現金及現金等價物淨增(減)
|
|
873
|
397
|
1,863
|
(4,977)
|
年初的現金和現金等價物
|
|
4,064
|
3,877
|
6,439
|
12,865
|
以同質現金貨幣重新表達的影響(“經通脹調整”)
|
(133)
|
(15)
|
(3,620)
|
(3,633)
|
|
匯率差異對現金及外幣現金等價物的影響
|
|
106
|
2,180
|
228
|
2,184
|
期末現金和現金等價物
|
|
4,911
|
6,439
|
4,911
|
6,439
|
回購計劃V
|
|
回購的最高金額
|
PS。10億
|
最高價格
|
PS。495股/普通股或8美元/ADR
|
有效期限
|
至2022年12月31日
|
該計劃下的回購
|
PS。7.35億
|
現狀
|
已終止
|
發行金額
|
PS。256.36億
|
發行價
|
本金的100%
|
利率
|
巴德拉爾年利率+2%
|
利息支付
|
每季度
|
成熟性
|
子彈--18個月
|
何時: |
10:00 a.m. U.S. ET (12:00 a.m. BAT), March 9, 2023
|
撥入: |
0800-444-2930 (Argentina), 1-833-255-2824 (U.S.), 1-866-605-3852 (Canada), 1-412-902-6701 (International)
|
密碼: |
Loma Negra Call
|
網絡直播: |
Https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=esg3GSv5
|
重播: |
電話會議將於2023年3月10日美國東部時間下午1:00至2023年3月16日結束。可通過撥打1-877-344-7529(美國免費)或1-412-317-0088(國際)收聽重播。重播的密碼是3926023。電話會議的音頻也將在公司網站www.lomanegra.com上存檔。
|
表8:簡明中期綜合財務狀況報表
|
||||
(除非另有説明,否則以百萬比索表示)
|
||||
|
|
截至12月31日,
|
||
|
|
2022
|
|
2021
|
資產
|
|
|
|
|
非流動資產
|
|
|
|
|
財產、廠房和設備
|
153,471
|
158,357
|
||
資產使用權
|
1,051
|
604
|
||
無形資產
|
470
|
563
|
||
投資
|
10
|
10
|
||
商譽
|
102
|
102
|
||
盤存
|
6,380
|
6,007
|
||
其他應收賬款
|
1,121
|
1,354
|
||
非流動資產總額
|
|
162,605
|
166,998
|
|
流動資產
|
|
|||
盤存
|
20,404
|
16,942
|
||
其他應收賬款
|
5,850
|
2,320
|
||
應收貿易賬款
|
9,123
|
7,715
|
||
投資
|
4,246
|
9,623
|
||
現金和銀行
|
665
|
644
|
||
流動資產總額
|
|
40,288
|
37,245
|
|
總資產
|
202,893
|
204,243
|
||
股東權益
|
|
|||
股本及其他與資本有關的賬目
|
37,941
|
39,675
|
||
儲量
|
75,873
|
88,414
|
||
留存收益
|
1,939
|
12,829
|
||
累計其他綜合收益
|
-
|
-
|
||
公司所有者應佔權益
|
115,752
|
140,918
|
||
非控制性權益
|
195
|
327
|
||
股東權益總額
|
|
115,947
|
141,245
|
|
負債
|
|
|||
非流動負債
|
||||
借款
|
9,880
|
777
|
||
應付賬款
|
-
|
-
|
||
條文
|
1,307
|
1,105
|
||
工資和社保應付款項
|
95
|
98
|
||
以債換租
|
783
|
458
|
||
其他負債
|
164
|
278
|
||
遞延税項負債
|
32,970
|
27,879
|
||
非流動負債總額
|
|
45,199
|
30,595
|
|
流動負債
|
||||
借款
|
10,891
|
4,115
|
||
應付帳款
|
17,699
|
15,342
|
||
來自客户的預付款
|
1,761
|
2,000
|
||
工資和社保應付款項
|
4,446
|
3,963
|
||
納税義務
|
2,915
|
6,517
|
||
以債換租
|
282
|
155
|
||
其他負債
|
3,752
|
312
|
||
流動負債總額
|
|
41,747
|
32,403
|
|
總負債
|
|
86,946
|
62,998
|
|
股東權益和負債總額
|
|
202,893
|
204,243
|
表9:簡明中期綜合損益表及其他全面收益表(未經審計)
|
||||||||
(除非另有説明,否則以百萬比索表示)
|
||||||||
|
|
三個月結束
December 31, |
|
12個月結束
December 31, |
||||
|
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
|
2022
|
2021
|
更改百分比
|
淨收入
|
36,763
|
37,512
|
-2.0%
|
145,133
|
143,501
|
1.1%
|
||
銷售成本
|
(27,009)
|
(24,521)
|
10.1%
|
(105,940)
|
(98,145)
|
7.9%
|
||
毛利
|
|
9,754
|
12,991
|
-24.9%
|
39,193
|
45,356
|
-13.6%
|
|
相聯者損失的份額
|
-
|
-
|
不適用
|
-
|
-
|
不適用
|
||
銷售和管理費用
|
(3,200)
|
(3,710)
|
-13.8%
|
(12,511)
|
(12,328)
|
1.5%
|
||
其他損益
|
3,513
|
24
|
14459.7%
|
3,385
|
408
|
729.8%
|
||
財產、廠房和設備的減值
|
-
|
6
|
不適用
|
-
|
(298)
|
不適用
|
||
對銀行賬户的借方和貸方徵税
|
(381)
|
(376)
|
1.3%
|
(1,455)
|
(1,446)
|
0.6%
|
||
財務收益(成本),淨額
|
||||||||
淨貨幣頭寸收益
|
6,119
|
715
|
756.2%
|
13,747
|
3,912
|
251.4%
|
||
匯率差異
|
(3,005)
|
(675)
|
345.3%
|
(7,419)
|
(3,208)
|
131.3%
|
||
財政收入
|
229
|
360
|
-36.3%
|
1,626
|
1,991
|
-18.3%
|
||
財務費用
|
(2,962)
|
(679)
|
336.5%
|
(25,564)
|
(2,612)
|
878.6%
|
||
税前利潤(虧損)
|
|
10,066
|
8,655
|
16.3%
|
11,003
|
31,775
|
-65.4%
|
|
所得税費用
|
||||||||
當前
|
(573)
|
(3,030)
|
-81.1%
|
(4,105)
|
(12,931)
|
-68.3%
|
||
延期
|
(2,042)
|
(180)
|
1036.4%
|
(5,091)
|
(6,485)
|
-21.5%
|
||
淨利潤(虧損)
|
|
7,452
|
5,445
|
36.9%
|
1,807
|
12,358
|
-85.4%
|
|
當期淨利潤(虧損)歸因於:
|
||||||||
本公司的業主
|
7,304
|
5,696
|
28.2%
|
1,939
|
12,829
|
-84.9%
|
||
非控制性權益
|
148
|
(251)
|
不適用
|
(132)
|
(471)
|
-72.0%
|
||
當期淨利潤(虧損)
|
|
7,452
|
5,445
|
36.9%
|
1,807
|
12,358
|
-85.4%
|
|
每股收益(基本和稀釋後):
|
|
12.4970
|
9.6216
|
29.9%
|
3.3122
|
21.6685
|
-84.7%
|
表10:簡明中期現金流量表
|
|||||
(除非另有説明,否則以百萬比索表示)
|
|||||
|
|
三個月結束
December 31, |
12個月結束
December 31, |
||
|
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
經營活動的現金流
|
|
|
|
|
|
淨利潤(虧損)
|
7,452
|
5,445
|
1,807
|
12,358
|
|
將淨利潤與經營活動提供的現金淨額進行調整
|
|
||||
所得税費用
|
|
2,614
|
3,210
|
9,196
|
19,417
|
折舊及攤銷
|
|
3,106
|
3,192
|
13,278
|
11,608
|
條文
|
|
334
|
531
|
1,302
|
888
|
匯率差異
|
1,937
|
(1,942)
|
4,830
|
595
|
|
利息支出
|
|
2,204
|
226
|
5,106
|
662
|
證券交易的損失
|
(0)
|
-
|
17,636
|
-
|
|
處置財產、廠房和設備的收益
|
(3,365)
|
45
|
(3,367)
|
(174)
|
|
財產、廠房和設備的減值
|
-
|
(6)
|
-
|
298
|
|
信託基金減值
|
54
|
(28)
|
194
|
96
|
|
股份支付
|
6
|
78
|
63
|
78
|
|
經營性資產和負債的變動
|
|
||||
盤存
|
|
(1,523)
|
(126)
|
(3,166)
|
560
|
其他應收賬款
|
(1,199)
|
1,818
|
(3,177)
|
(1,375)
|
|
應收貿易賬款
|
(1,759)
|
(69)
|
(7,147)
|
(2,906)
|
|
來自客户的預付款
|
36
|
370
|
241
|
248
|
|
應付帳款
|
6,946
|
(438)
|
11,164
|
1,573
|
|
工資和社保應付款項
|
|
1,442
|
309
|
2,816
|
1,387
|
條文
|
|
(132)
|
(180)
|
(403)
|
(337)
|
納税義務
|
|
1,153
|
(153)
|
5,315
|
426
|
其他負債
|
|
79
|
138
|
56
|
57
|
淨貨幣頭寸收益
|
(6,119)
|
(715)
|
(13,747)
|
(3,912)
|
|
已繳納所得税
|
|
(2,015)
|
(2,047)
|
(10,634)
|
(12,231)
|
經營活動產生(用於)的現金淨額
|
|
11,250
|
9,659
|
31,362
|
29,316
|
|
|||||
投資活動產生的現金流
|
|
||||
出售YguazúCementos S.A.的收益。
|
(0)
|
101
|
93
|
901
|
|
處置財產、廠房和設備所得收益
|
|
3,268
|
315
|
3,296
|
561
|
購買財產、廠房和設備的付款
|
(5,745)
|
(4,483)
|
(10,203)
|
(13,807)
|
|
獲取無形資產的付款
|
|
(70)
|
(157)
|
(104)
|
(200)
|
獲得投資
|
-
|
(3,882)
|
-
|
(8,238)
|
|
到期投資收益
|
(414)
|
3,732
|
2,395
|
3,732
|
|
對信託的貢獻
|
|
(23)
|
(37)
|
(194)
|
(179)
|
投資活動產生(用於)的現金淨額
|
|
(2,984)
|
(4,412)
|
(4,717)
|
(17,230)
|
|
|||||
融資活動產生的現金流
|
|
||||
借款收益
|
|
650
|
268
|
51,706
|
2,436
|
支付的利息
|
|
(2,010)
|
(152)
|
(4,756)
|
(1,111)
|
已支付的股息
|
0
|
(0)
|
(21,806)
|
0
|
|
以債換租
|
(138)
|
(75)
|
(283)
|
(344)
|
|
償還借款
|
(5,120)
|
(3,455)
|
(47,846)
|
(13,394)
|
|
股份回購計劃
|
(775)
|
(1,435)
|
(1,797)
|
(4,650)
|
|
融資活動產生(用於)的現金淨額
|
|
(7,393)
|
(4,850)
|
(24,782)
|
(17,063)
|
現金及現金等價物淨增(減)
|
|
873
|
397
|
1,863
|
(4,977)
|
期初的現金和現金等價物
|
|
4,064
|
3,877
|
6,439
|
12,865
|
以同質現金貨幣重新表達的影響(“經通脹調整”)
|
(133)
|
(15)
|
(3,620)
|
(3,633)
|
|
匯率差異對現金及外幣現金等價物的影響
|
|
106
|
2,180
|
228
|
2,184
|
|
|||||
期末現金和現金等價物
|
|
4,911
|
6,439
|
4,911
|
6,439
|
表11:按部門分列的財務數據(數字不包括《國際會計準則》第29號的影響)
|
||||||||||
(除非另有説明,否則以百萬比索表示)
|
||||||||||
|
|
截至12月31日的三個月,
|
|
截至12月31日的12個月,
|
||||||
|
|
2022
|
%
|
2021
|
%
|
|
2022
|
%
|
2021
|
%
|
淨收入
|
|
34,933
|
100.0%
|
18,746
|
100.0%
|
109,243
|
100.0%
|
62,347
|
100.0%
|
|
水泥、磚石水泥和石灰
|
30,739
|
88.0%
|
16,764
|
89.4%
|
96,499
|
88.3%
|
55,793
|
89.5%
|
||
混凝土
|
3,263
|
9.3%
|
1,317
|
7.0%
|
9,390
|
8.6%
|
4,464
|
7.2%
|
||
鐵路
|
2,727
|
7.8%
|
1,506
|
8.0%
|
8,720
|
8.0%
|
5,078
|
8.1%
|
||
集合體
|
988
|
2.8%
|
356
|
1.9%
|
2,775
|
2.5%
|
960
|
1.5%
|
||
其他
|
189
|
0.5%
|
136
|
0.7%
|
664
|
0.6%
|
382
|
0.6%
|
||
淘汰
|
(2,973)
|
-8.5%
|
(1,333)
|
-7.1%
|
(8,805)
|
-8.1%
|
(4,330)
|
-6.9%
|
||
銷售成本
|
|
21,877
|
100.0%
|
11,215
|
100.0%
|
69,225
|
100.0%
|
38,702
|
100.0%
|
|
水泥、磚石水泥和石灰
|
18,378
|
84.0%
|
9,420
|
84.0%
|
58,125
|
84.0%
|
32,501
|
84.0%
|
||
混凝土
|
3,065
|
14.0%
|
1,236
|
11.0%
|
8,925
|
12.9%
|
4,559
|
11.8%
|
||
鐵路
|
2,569
|
11.7%
|
1,463
|
13.0%
|
8,308
|
12.0%
|
4,813
|
12.4%
|
||
集合體
|
734
|
3.4%
|
347
|
3.1%
|
2,283
|
3.3%
|
921
|
2.4%
|
||
其他
|
103
|
0.5%
|
82
|
0.7%
|
390
|
0.6%
|
238
|
0.6%
|
||
淘汰
|
|
(2,973)
|
-13.6%
|
(1,333)
|
-11.9%
|
(8,805)
|
-12.7%
|
(4,330)
|
-11.2%
|
|
銷售,管理。費用及其他損益
|
|
(702)
|
100.0%
|
1,725
|
100.0%
|
5,397
|
100.0%
|
4,939
|
100.0%
|
|
水泥、磚石水泥和石灰
|
(1,005)
|
143.3%
|
1,356
|
78.6%
|
4,345
|
80.5%
|
4,197
|
85.0%
|
||
混凝土
|
89
|
-12.7%
|
4
|
0.2%
|
337
|
6.3%
|
53
|
1.1%
|
||
鐵路
|
135
|
-19.2%
|
316
|
18.3%
|
469
|
8.7%
|
544
|
11.0%
|
||
集合體
|
9
|
-1.3%
|
4
|
0.2%
|
33
|
0.6%
|
11
|
0.2%
|
||
其他
|
|
71
|
-10.1%
|
45
|
2.6%
|
211
|
3.9%
|
134
|
2.7%
|
|
折舊及攤銷
|
|
985
|
100.0%
|
573
|
100.0%
|
3,137
|
100.0%
|
1,746
|
100.0%
|
|
水泥、磚石水泥和石灰
|
767
|
77.9%
|
451
|
78.8%
|
2,411
|
76.9%
|
1,337
|
76.5%
|
||
混凝土
|
12
|
1.2%
|
19
|
3.3%
|
57
|
1.8%
|
66
|
3.8%
|
||
鐵路
|
174
|
17.7%
|
90
|
15.7%
|
608
|
19.4%
|
305
|
17.5%
|
||
集合體
|
30
|
3.1%
|
12
|
2.0%
|
56
|
1.8%
|
33
|
1.9%
|
||
其他
|
|
1
|
0.1%
|
1
|
0.2%
|
5
|
0.2%
|
5
|
0.3%
|
|
調整後的EBITDA
|
|
14,742
|
100.0%
|
6,379
|
100.0%
|
37,758
|
100.0%
|
20,453
|
100.0%
|
|
水泥、磚石水泥和石灰
|
14,133
|
95.9%
|
6,439
|
100.9%
|
36,440
|
96.5%
|
20,431
|
99.9%
|
||
混凝土
|
121
|
0.8%
|
95
|
1.5%
|
185
|
0.5%
|
(81)
|
-0.4%
|
||
鐵路
|
197
|
1.3%
|
(183)
|
-2.9%
|
550
|
1.5%
|
26
|
0.1%
|
||
集合體
|
276
|
1.9%
|
17
|
0.3%
|
515
|
1.4%
|
62
|
0.3%
|
||
其他
|
|
16
|
0.1%
|
11
|
0.2%
|
68
|
0.2%
|
15
|
0.1%
|
|
對帳項目:
|
||||||||||
以同質現金貨幣換算產生的影響(“經通貨膨脹調整”)
|
(1,569)
|
6,118
|
5,587
|
24,591
|
||||||
折舊及攤銷
|
(3,106)
|
(3,192)
|
(13,278)
|
(11,608)
|
||||||
對銀行賬户的借方和貸方徵税
|
(381)
|
(376)
|
(1,455)
|
(1,446)
|
||||||
財務收益(成本),淨額
|
380
|
(279)
|
(17,609)
|
83
|
||||||
所得税
|
(2,614)
|
(3,210)
|
(9,196)
|
(19,417)
|
||||||
相聯者的利潤份額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||
財產、廠房和設備的減值
|
-
|
6
|
-
|
(298)
|
||||||
當期淨利潤(虧損)
|
|
7,452
|
5,445
|
1,807
|
12,358
|