根據1933年《證券法》第433條規則提交
發行人自由發行招股説明書日期：2019年3月5日
與日期為2019年3月1日的初步招股説明書補編有關
註冊説明書第333-230021號
日期為2019年3月5日的定價條款表
SEA有限公司
6000萬股美國存托股份，
每股相當於一股A類普通股
(每股美國存托股份相當於一股A類普通股，每股票面價值0.0005美元)
本定價條款説明書僅涉及以下描述的證券和補充條款，應與日期為2019年3月1日的初步招股説明書(初步招股説明書補充説明)和隨附的基本招股説明書一起閲讀，包括通過引用納入初步招股説明書補充説明中的與這些證券相關的文件。本函件中的信息取代初步招股説明書補編和所附基本招股説明書中的信息，但與初步招股説明書和所附基本招股説明書中的信息不一致。
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發行方： |
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SEA有限公司 |
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安全： |
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發行人的美國存托股份，或ADS，每股相當於發行人的一股A類普通股，每股面值0.0005美元 |
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列表： |
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紐約證券交易所 |
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大小： |
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60,000,000 ADSs |
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超額配售選擇權： |
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高達9,000,000個額外的美國存託憑證 |
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面向公眾的價格： |
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美國存托股份一張22.5美元 |
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交易日期： |
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March 6, 2019 |
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結算日期(T+2)： |
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March 8, 2019 |
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承銷商： |
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高盛(亞洲)有限責任公司摩根士丹利 |
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CUSIP/ISIN： |
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81141R 100 / US81141R1005 |
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披露： |
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發行人的主要股東之一騰訊控股控股有限公司的聯營公司及發行人一名董事的聯營公司預期將於是次發售中按公開發行價及按與其他美國存託憑證相同的條款購買合共6,300,000股美國存託憑證。 |
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報銷： |
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承銷商已同意向發行人償還發行人與美國存託憑證發行相關的一定部分費用。 |