美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格8-K
當前報告
根據第(Br)13或15(D)節
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期):2023年3月8日(2023年3月6日)
信安金融集團有限公司。
(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) | (委託文件編號) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
商業街711號,
(主要執行辦公室地址 )
(515)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用 (如果自上次報告以來更改了以前的姓名或地址)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選下面相應的 框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷230.425節) | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 | |
根據《交易法》規則14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 | |
根據《交易法》規則13E-4(C) (17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信 | |
用複選標記表示註冊人是1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。 |
新興成長型公司?
如果是一家新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨ |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
第1.01項訂立實質性的最終協議。
信安金融集團有限公司(“本公司”)於2023年3月8日發行本金總額為400,000,000元的2033年到期的5.375釐優先債券(“2033年債券”) 及發行本金總額為300,000,000美元的2053年到期的5.500釐優先債券(“2053年債券”及連同2033年到期的“債券”)。債券是根據日期為二零零九年五月二十一日的高級契約(“高級契約”)及日期為2033年3月8日的第十五次補充契約(“第十五次補充契約”)及日期為2023年3月8日的第十六次補充契約(“第十五次補充契約”)發行。關於2053年的附註(“第十六號補充契約”)。債券由PFSI根據單獨的擔保提供全面和無條件的擔保,每份擔保的日期為2023年3月8日(統稱為擔保)。
債券是根據表格S-3(檔案號第333-270046及第333-270046-01號)的有效自動貨架登記説明書(“登記説明書”)發售,該説明書於2023年2月27日向美國證券交易委員會提交時生效。債券的發售已於2023年3月8日完成。高級契約、第十五次補充契約(包括2033年票據的形式)、第十六次補充契約(包括2053年票據的形式)、關於2033年票據的全息擔保和關於2053年票據的全息擔保分別作為證據4.1、4.2、4.3、4.4和4.5提交於本文件,並通過引用併入本文。
項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務 。
本表格8-K的當前報告第1.01項中包含的信息通過引用併入本文。
第8.01項其他活動。
承銷協議。
關於債券的發行及銷售,本公司與本公司、PFSI及花旗環球市場有限公司、美國銀行證券公司、滙豐證券(美國)有限公司及摩根大通證券(美國)有限公司簽訂了承銷協議,日期為2023年3月6日(“包銷協議”),與債券有關。本承銷協議作為附件1.1存檔於此,並通過引用併入本文。
大律師的意見。
Debevoise&Plimpton LLP關於票據和相關擔保的有效性的意見,作為本協議的附件5.1存檔。納塔莉·拉馬克、執行副總裁總裁、本公司總法律顧問兼祕書兼PFSI關於與出具擔保有關的若干法律問題的意見作為本協議的附件5.2存檔。
贖回次級債券。
本公司於2023年3月8日發出通知,根據次級附屬債券契約條款,全數贖回2055年到期的4.700釐定息至浮動利率次級次級債券(以下簡稱“次級次級債券”),本金總額為400,000,000美元。
次級附屬債券將於2023年4月7日(“贖回日期”)贖回,贖回價格相當於正在贖回的次級附屬債券的本金金額,另加贖回日(但不包括贖回日期)的次級附屬債券的應計未付利息。
於贖回日期,贖回價格將於次級附屬債券到期及應付,除非本公司未能支付贖回價格,否則次級附屬債券的利息將於贖回日期及之後停止計提。指定次級票據贖回條款、條件和程序的贖回通知可通過紐約梅隆銀行信託公司索取,地址為St.N.LaSalle Street 2號。伊利諾伊州芝加哥,郵編60602,作為次級債券的支付代理。上述 並不構成次級債券的贖回通知。
2
項目9.01財務報表和物證。
本報告的表格8-K (附件104除外)的證據在此通過引用併入註冊聲明中。
(D)展品。
證物編號: | 描述 |
附件1.1 | 承銷協議,日期為2023年3月6日,由信安金融集團、信安金融服務公司和花旗集團全球市場公司、美國銀行證券公司、滙豐證券(美國)公司和摩根大通證券有限責任公司作為承銷商的代表簽訂,該協議與2033年到期的5.375%優先債券和2053年到期的5.500%優先債券有關。 |
附件4.1 | 高級契約,日期為2009年5月21日,發行人為信安金融集團,信安金融服務公司為擔保人,紐約梅隆銀行信託公司為受託人(通過參考信安金融集團 Inc.於2009年5月21日提交的當前8-K報表的附件4.1合併而成)。 |
附件4.2 | 第十五次補充契約 (包括2033年到期的5.375%優先票據的形式),日期為2023年3月8日,發行人為主要金融集團公司,主要金融服務公司為擔保人,受託人為紐約梅隆銀行信託公司,與2033年到期的5.375%優先票據有關。 |
附件4.3 | 第16次補充契約 (包括2053年到期的5.500%優先票據的形式),日期為2023年3月8日,發行人為主要金融集團公司,主要金融服務公司為擔保人,受託人為紐約梅隆銀行信託公司,與2053年到期的5.500%優先票據有關。 |
附件4.4 | 信安金融服務公司對2033年到期的5.375%優先債券的擔保。 |
附件4.5 | 信安金融服務公司對2053年到期的5.500%優先債券的擔保。 |
附件5.1 | Debevoise& Plimpton LLP關於2033年到期的5.375%的優先債券和2053年到期的5.500%的優先債券及其相關擔保的意見。 |
附件5.2 | 納塔莉·拉馬克、執行副總裁總裁、信安金融集團有限公司和信安金融服務有限公司關於2033年到期的5.375%優先債券和2053年到期的5.500%優先債券的擔保的意見。 |
附件23.1 | Debevoise& Plimpton LLP同意(見附件5.1)。 |
附件23.2 | 徵得納塔莉·拉馬克、常務副祕書長總裁、信安金融集團有限公司和信安金融服務有限公司總法律顧問兼祕書的同意 (見附件5.2)。 |
展品104 | 在內聯XBRL中的Form 8-K上的當前 報告的封面。 |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
信安金融集團有限公司。 | ||
日期:3月8, 2023 | 發信人: | /s/Natalie Lamarque |
姓名: | 娜塔莉·拉馬克 | |
標題: | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
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