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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
每季度依據第13或15(D)條提交報告
中的證券1934年《交換法》
| | | | | | | | | | | | | | |
截至本季度末的季度 | | | | 佣金文件編號 |
2023年1月29日 | | | | 1-3822 |
金寶湯公司公司 | | | | | |
新澤西 | 21-0419870 |
公司註冊狀態 | 税務局僱主身分證號碼 |
坎貝爾廣場1號
卡姆登, 新澤西08103-1799
主要執行辦公室
電話號碼:(856) 342-4800
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
股本,面值.0375美元 | | CPB | | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券:無
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。☑是 ☐ No
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。☑是 ☐ No
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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| 大型加速文件服務器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐是,☑不是
有幾個299,475,991截至2023年3月2日已發行的股本股份。
目錄
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第一部分-財務信息 | 3 |
| 項目1.財務報表 | 3 |
| 合併損益表 | 3 |
| 綜合全面收益表 | 4 |
| 合併資產負債表 | 5 |
| 合併現金流量表 | 6 |
| 合併權益表 | 7 |
| 合併財務報表附註 | 8 |
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| 項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 24 |
| 項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
| 項目4.控制和程序 | 33 |
第二部分--其他資料 | 33 |
| 項目1.法律訴訟 | 33 |
| | |
| 第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 34 |
| 項目6.展品 | 34 |
展品索引 | 34 |
簽名 | 35 |
第一部分-財務信息
第1項。財務報表
金寶湯公司
合併損益表
(未經審計)
(百萬,不包括每股金額)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
淨銷售額 | $ | 2,485 | | | $ | 2,209 | | | $ | 5,060 | | | $ | 4,445 | |
成本和開支 | | | | | | | |
產品銷售成本 | 1,726 | | | 1,540 | | | 3,467 | | | 3,054 | |
營銷和銷售費用 | 217 | | | 197 | | | 418 | | | 367 | |
行政費用 | 162 | | | 147 | | | 320 | | | 303 | |
研發費用 | 21 | | | 21 | | | 42 | | | 42 | |
其他支出/(收入) | — | | | (19) | | | 18 | | | (20) | |
重組費用 | 9 | | | — | | | 9 | | | — | |
總成本和費用 | 2,135 | | | 1,886 | | | 4,274 | | | 3,746 | |
息税前收益 | 350 | | | 323 | | | 786 | | | 699 | |
利息支出 | 45 | | | 46 | | | 92 | | | 93 | |
利息收入 | — | | | — | | | 1 | | | — | |
税前收益 | 305 | | | 277 | | | 695 | | | 606 | |
對收入徵税 | 73 | | | 65 | | | 166 | | | 133 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收益 | 232 | | | 212 | | | 529 | | | 473 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | |
金寶湯公司的淨收益 | $ | 232 | | | $ | 212 | | | $ | 529 | | | $ | 473 | |
每股-基本股 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金寶湯公司的淨收益 | $ | .78 | | | $ | .70 | | | $ | 1.77 | | | $ | 1.57 | |
加權平均流通股-基本 | 299 | | | 302 | | | 299 | | | 302 | |
每股-假設稀釋 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金寶湯公司的淨收益 | $ | .77 | | | $ | .70 | | | $ | 1.76 | | | $ | 1.56 | |
加權平均流通股-假設稀釋 | 301 | | | 303 | | | 301 | | | 303 | |
請參閲合併財務報表附註。
金寶湯公司
綜合全面收益表
(未經審計)
(百萬) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 税前金額 | | 税收優惠(費用) | | 税後金額 | | 税前金額 | | 税收優惠(費用) | | 税後金額 |
淨收益(虧損) | | | | | $ | 232 | | | | | | | $ | 212 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | | | |
外幣折算: | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | $ | 3 | | | $ | — | | | 3 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | |
現金流對衝: | | | | | | | | | | | |
期內產生的未實現收益(虧損) | (2) | | | 1 | | | (1) | | | 5 | | | (1) | | | 4 | |
計入淨收益的虧損(收益)的重新分類調整 | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | |
養卹金和其他退休後福利: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨收益中包括的先前服務貸項的重新分類 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
其他全面收益(虧損) | $ | (1) | | | $ | 1 | | | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | (1) | |
全面收益(虧損)合計 | | | | | $ | 232 | | | | | | | $ | 211 | |
可歸屬於非控股權益的全面收益(虧損)總額 | | | | | — | | | | | | | — | |
金寶湯公司應佔綜合收益(虧損)合計 | | | | | $ | 232 | | | | | | | $ | 211 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 税前金額 | | 税收優惠(費用) | | 税後金額 | | 税前金額 | | 税收優惠(費用) | | 税後金額 |
淨收益(虧損) | | | | | $ | 529 | | | | | | | $ | 473 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | | | |
外幣折算: | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | $ | (5) | | | $ | — | | | (5) | | | $ | (4) | | | $ | — | | | (4) | |
現金流對衝: | | | | | | | | | | | |
期間產生的未實現收益(虧損) | 5 | | | (1) | | | 4 | | | 8 | | | (2) | | | 6 | |
計入淨收益的虧損(收益)的重新分類調整 | (6) | | | 1 | | | (5) | | | — | | | — | | | — | |
養卹金和其他退休後福利: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨收益中包括的先前服務貸項的重新分類 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
其他全面收益(虧損) | $ | (6) | | | $ | — | | | (6) | | | $ | 3 | | | $ | (2) | | | 1 | |
全面收益(虧損)合計 | | | | | $ | 523 | | | | | | | $ | 474 | |
可歸屬於非控股權益的全面收益(虧損)總額 | | | | | — | | | | | | | — | |
金寶湯公司應佔綜合收益(虧損)合計 | | | | | $ | 523 | | | | | | | $ | 474 | |
請參閲合併財務報表附註。
金寶湯公司
合併資產負債表
(未經審計)
(百萬,不包括每股金額) | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 158 | | | $ | 109 | |
應收賬款淨額 | 597 | | | 541 | |
盤存 | 1,251 | | | 1,246 | |
其他流動資產 | 81 | | | 67 | |
| | | |
流動資產總額 | 2,087 | | | 1,963 | |
固定資產,折舊後的淨額 | 2,318 | | | 2,343 | |
商譽 | 3,975 | | | 3,979 | |
其他無形資產,扣除攤銷後淨額 | 3,177 | | | 3,198 | |
其他資產 | 410 | | | 409 | |
| | | |
總資產 | $ | 11,967 | | | $ | 11,892 | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | 578 | | | $ | 814 | |
向供應商和其他人付款 | 1,374 | | | 1,334 | |
應計負債 | 602 | | | 621 | |
應付股息 | 113 | | | 114 | |
應計所得税 | 32 | | | 3 | |
| | | |
流動負債總額 | 2,699 | | | 2,886 | |
長期債務 | 3,992 | | | 3,996 | |
遞延税金 | 1,076 | | | 1,074 | |
其他負債 | 599 | | | 603 | |
| | | |
總負債 | 8,366 | | | 8,559 | |
承付款和或有事項 | | | |
金寶湯公司股東權益 | | | |
授權優先股40股份;無已發佈 | — | | | — | |
股本,$.0375面值;授權560股份;已發行323股票 | 12 | | | 12 | |
額外實收資本 | 391 | | | 415 | |
保留在企業中的收益 | 4,344 | | | 4,040 | |
國庫股本,按成本計算 | (1,144) | | | (1,138) | |
累計其他綜合收益(虧損) | (4) | | | 2 | |
金寶湯公司股東權益總額 | 3,599 | | | 3,331 | |
非控制性權益 | 2 | | | 2 | |
總股本 | 3,601 | | | 3,333 | |
負債和權益總額 | $ | 11,967 | | | $ | 11,892 | |
請參閲合併財務報表附註。
金寶湯公司
合併現金流量表
(未經審計)
(百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收益 | $ | 529 | | | $ | 473 | |
調整以使淨收益與經營現金流保持一致 | | | |
| | | |
重組費用 | 9 | | | — | |
基於股票的薪酬 | 31 | | | 31 | |
| | | |
| | | |
養老金和退休後福利支出(收入) | 3 | | | (35) | |
折舊及攤銷 | 176 | | | 166 | |
遞延所得税 | 2 | | | 31 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 51 | | | 40 | |
營運資金的變動 | | | |
應收賬款 | (63) | | | (17) | |
盤存 | (6) | | | 22 | |
其他流動資產 | (12) | | | (5) | |
應付賬款和應計負債 | 38 | | | 78 | |
| | | |
| | | |
其他 | (26) | | | (18) | |
經營活動提供的淨現金 | 732 | | | 766 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
購買廠房資產 | (155) | | | (129) | |
| | | |
收購航線業務 | (3) | | | — | |
航線業務的銷售 | — | | | 2 | |
| | | |
| | | |
其他 | — | | | 2 | |
用於投資活動的現金淨額 | (158) | | | (125) | |
融資活動的現金流: | | | |
短期借款,包括商業票據 | 1,389 | | | 444 | |
短期還款,包括商業票據 | (1,626) | | | (486) | |
| | | |
| | | |
| | | |
已支付的股息 | (226) | | | (228) | |
購買國庫股票 | (66) | | | (65) | |
國庫股發行 | 22 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
與股票薪酬預扣税相關的付款 | (18) | | | (18) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
用於融資活動的現金淨額 | (525) | | | (352) | |
匯率變動對現金的影響 | — | | | (1) | |
現金和現金等價物淨變化 | 49 | | | 288 | |
現金和現金等價物--期初 | 109 | | | 69 | |
| | | |
現金和現金等價物--期末 | $ | 158 | | | $ | 357 | |
請參閲合併財務報表附註。
金寶湯公司
合併權益表
(未經審計)
(百萬,不包括每股金額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金寶湯公司股東權益 | | | | |
| 股本 | | 額外實收 資本 | | 留存於 業務 | | 累計其他綜合 收入(虧損) | | 非控制性 利益 | | |
| 已發佈 | | 在財政部 | | | | | | 總計 權益 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | |
2021年10月31日的餘額 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,038) | | | $ | 372 | | | $ | 3,882 | | | $ | 7 | | | $ | 2 | | | $ | 3,237 | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | 212 | | | | | — | | | 212 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | (1) | | | — | | | (1) | |
股息(美元).37每股) | | | | | | | | | | | (111) | | | | | | | (111) | |
購買的庫存股 | | | | | — | | | (2) | | | | | | | | | | | (2) | |
根據管理層激勵和股票期權計劃發行的庫存股 | | | | | — | | | 1 | | | 16 | | | — | | | | | | | 17 | |
2022年1月30日的餘額 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,039) | | | $ | 388 | | | $ | 3,983 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 3,352 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年8月1日的餘額 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,021) | | | $ | 414 | | | $ | 3,742 | | | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 3,154 | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | 473 | | | | | — | | | 473 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | — | | | 1 | |
股息(美元).74每股) | | | | | | | | | | | (224) | | | | | | | (224) | |
購買的庫存股 | | | | | (1) | | | (65) | | | | | | | | | | | (65) | |
根據管理層激勵和股票期權計劃發行的庫存股 | | | | | 1 | | | 47 | | | (26) | | | (8) | | | | | | | 13 | |
2022年1月30日的餘額 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,039) | | | $ | 388 | | | $ | 3,983 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 3,352 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年10月30日的餘額 | 323 | | | $ | 12 | | | (24) | | | $ | (1,140) | | | $ | 375 | | | $ | 4,224 | | | $ | (4) | | | $ | 2 | | | $ | 3,469 | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | 232 | | | | | — | | | 232 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | |
股息(美元).37每股) | | | | | | | | | | | (112) | | | | | | | (112) | |
購買的庫存股 | | | | | — | | | (25) | | | | | | | | | | | (25) | |
根據管理層激勵和股票期權計劃發行的庫存股 | | | | | — | | | 21 | | | 16 | | | — | | | | | | | 37 | |
2023年1月29日的餘額 | 323 | | | $ | 12 | | | (24) | | | $ | (1,144) | | | $ | 391 | | | $ | 4,344 | | | $ | (4) | | | $ | 2 | | | $ | 3,601 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年7月31日的餘額 | 323 | | | $ | 12 | | | (24) | | | $ | (1,138) | | | $ | 415 | | | $ | 4,040 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 3,333 | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | 529 | | | | | — | | | 529 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | (6) | | | — | | | (6) | |
股息(美元).74每股) | | | | | | | | | | | (225) | | | | | | | (225) | |
購買的庫存股 | | | | | (1) | | | (66) | | | | | | | | | | | (66) | |
根據管理層激勵和股票期權計劃發行的庫存股 | | | | | 1 | | | 60 | | | (24) | | | — | | | | | | | 36 | |
2023年1月29日的餘額 | 323 | | | $ | 12 | | | (24) | | | $ | (1,144) | | | $ | 391 | | | $ | 4,344 | | | $ | (4) | | | $ | 2 | | | $ | 3,601 | |
請參閲合併財務報表附註。
合併財務報表附註
(未經審計)
1. 列報依據和重大會計政策
在本10-Q表格中,除非另有説明,否則術語“我們”、“我們”、“我們”和“公司”是指金寶湯公司及其合併子公司。
財務報表反映了我們認為對所示期間的業務結果、財務狀況和現金流量進行公允陳述所需的所有調整。我們在編制這些財務報表時使用的會計政策與我們在截至2022年7月31日的10-K表格年度報告中使用的會計政策基本一致。
這一期間的結果不一定表明其他中期或全年的預期結果。我們的財政年度在離7月31日最近的週日結束,也就是2023年7月30日。
2. 近期會計公告
尚未採用的會計公告
2022年9月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了指導意見,要求披露這些計劃的關鍵條款和這些義務的相關前滾,以瞭解對營運資本、流動性和現金流的影響,從而提高供應商財務計劃的透明度。該指導意見適用於2022年12月15日之後開始的財政年度,包括這些財政年度的過渡期,但前滾要求除外,該要求在2023年12月15日之後開始的財政年度有效。允許及早領養。我們目前正在評估新指南將對我們的披露產生的影響。
3. 累計其他綜合收益(虧損)
累計其他全面收益(虧損)的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬) | | 外幣折算調整(1) | | 現金流對衝(2) | | 養卹金和退休後福利計劃調整(3) | | 累計綜合收益(虧損)合計 |
2021年8月1日的餘額 | | $ | 6 | | | $ | (4) | | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | (4) | | | 6 | | | — | | | 2 | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的虧損(收益) | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
當期其他綜合收益(虧損)淨額 | | (4) | | | 6 | | | (1) | | | 1 | |
2022年1月30日的餘額 | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 6 | |
| | | | | | | | |
2022年7月31日的餘額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | (5) | | | 4 | | | — | | | (1) | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的虧損(收益) | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
當期其他綜合收益(虧損)淨額 | | (5) | | | (1) | | | — | | | (6) | |
2023年1月29日的餘額 | | $ | (5) | | | $ | (1) | | | $ | 2 | | | $ | (4) | |
_____________________________________
(1)包括在內不是截至2023年1月29日、2022年7月31日、2022年1月30日和2021年8月1日的税收。
(2)包括在內不是截至2023年1月29日和2022年7月31日的税收,税費為美元1截至2022年1月30日,税收優惠為1截至2021年8月1日。
(3)包括税費支出$1截至2023年1月29日、2022年7月31日、2022年1月30日和2021年8月1日。
與非控股權益相關的金額並不重要。
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 | | |
(百萬) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 在收益中確認的虧損(收益)的位置 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
現金流對衝的損失(收益): | | | | | | | | | | |
商品合同 | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | (3) | | | $ | (3) | | | 產品銷售成本 |
外匯遠期合約 | | (3) | | | 1 | | | (4) | | | 2 | | | 產品銷售成本 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
遠期起始利率互換 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 利息支出 |
税前合計 | | (2) | | | — | | | (6) | | | — | | | |
税費(福利) | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | |
虧損(收益),税後淨額 | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | |
養卹金和退休後福利調整: | | | | | | | | | | |
以前的服務積分 | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (1) | | | 其他支出/(收入) |
税費(福利) | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
虧損(收益),税後淨額 | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (1) | | | |
4. 商譽與無形資產
商譽
下表為商譽賬面金額變動情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬) | 餐飲 | | 小吃 | | 總計 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2022年7月31日的淨餘額 | $ | 993 | | | $ | 2,986 | | | $ | 3,979 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
外幣折算調整 | (4) | | | — | | | (4) | |
2023年1月29日的淨餘額 | $ | 989 | | | $ | 2,986 | | | $ | 3,975 | |
無形資產
下表彙總了不包括商譽的無形資產的資產負債表信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
(百萬) | | 成本 | | 累計攤銷 | | 網絡 | | 成本 | | 累計攤銷 | | 網絡 |
應攤銷無形資產 | | | | | | | | | | | | |
客户關係 | | $ | 830 | | | $ | (202) | | | $ | 628 | | | $ | 830 | | | $ | (181) | | | $ | 649 | |
不可攤銷無形資產 | | | | | | | | | | | | |
漢諾威的Snyder‘s | | | | | | $ | 620 | | | | | | | $ | 620 | |
蘭斯 | | | | | | 350 | | | | | | | 350 | |
水壺品牌 | | | | | | 318 | | | | | | | 318 | |
步速 | | | | | | 292 | | | | | | | 292 | |
太平洋食品公司 | | | | | | 280 | | | | | | | 280 | |
各式各樣的零食(1) | | | | | | 689 | | | | | | | 689 | |
商標總數 | | | | | | $ | 2,549 | | | | | | | $ | 2,549 | |
無形資產淨值合計 | | | | | | $ | 3,177 | | | | | | | $ | 3,198 | |
____________________________________
(1)與收購斯奈德-蘭斯公司(Snyder‘s-Lance)有關。
無形資產攤銷為#美元。21截至2023年1月29日和2022年1月30日的六個月期間均為100萬美元。截至2023年1月29日,可攤銷無形資產的加權平均剩餘使用壽命為16好幾年了。未來5年的攤銷費用估計約為1美元41每年百萬美元。
截至我們的2022年年度減值測試,公允價值超過賬面價值10%或更少的無限期存續商標的賬面總價值為434百萬美元及包括在內太平洋食品公司和 某些其他零食的商標。
用於確定商譽和無形資產公允價值的未來現金流量估計涉及重大管理層判斷,並基於對預期未來經營業績、經濟狀況、市場狀況和資本成本的假設。估計未來現金流的內在不確定性是我們無法控制的,例如資本市場的變化。由於業務狀況、經營業績和經濟狀況的變化,實際現金流可能與管理層的估計大不相同。
5. 細分市場信息
我們的可報告細分如下:
•餐飲,包括我們在美國和加拿大的零售和餐飲服務中的湯、簡單的餐飲產品。該細分市場包括以下產品:坎貝爾‘s濃縮即食湯;斯旺森肉湯和高湯;太平洋食品公司肉湯、湯和非乳製品飲料;Prego意大利麪醬;步速墨西哥調味汁;坎貝爾‘s肉汁、意大利麪、豆類和晚餐調味汁;斯旺森家禽罐頭;V8果汁和飲料;以及坎貝爾‘s番茄汁。該細分市場還包括食品服務和加拿大的零食產品;以及
•零食,包括Pepperidge Farm餅乾、餅乾、新鮮麪包店和冷凍產品,包括金魚餅乾*,漢諾威的Snyder‘s椒鹽捲餅*,蘭斯三明治餅乾*,科德角薯片*,水壺品牌薯片*,7月下旬零食*,零食加工廠椒鹽脆餅*,流行音樂的祕密爆米花,翡翠堅果和其他零食產品在美國零售。我們稱*品牌為我們的“強勢品牌”。該部門還包括拉丁美洲的零售業務。
我們評估與重組活動和減值費用相關的利息、税項和成本前的部門業績。未完成的未指定商品套期保值活動的未實現收益和虧損不包括在部門營業收益中,並計入公司,因為這些未平倉是對未來購買的對衝。合約完成時,已實現損益轉移至分部營業收益,這使得分部能夠反映對衝的經濟影響,而不會暴露於未實現損益的季度波動。只有養卹金和退休後費用的服務成本部分才分配給分段。支出的所有其他組成部分,包括利息成本、預期資產回報率、先前服務信用的攤銷和已確認的精算損益都反映在公司中,而不包括在部門經營業績中。按分部分類的資產信息不會分散保存用於內部報告,也不會用於評估業績。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
(百萬) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
淨銷售額 | | | | | | | | |
餐飲 | | $ | 1,408 | | | $ | 1,275 | | | $ | 2,863 | | | $ | 2,541 | |
小吃 | | 1,077 | | | 934 | | | 2,197 | | | 1,904 | |
總計 | | $ | 2,485 | | | $ | 2,209 | | | $ | 5,060 | | | $ | 4,445 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
(百萬) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
息税前收益 | | | | | | | | |
餐飲 | | $ | 249 | | | $ | 213 | | | $ | 580 | | | $ | 493 | |
小吃 | | 150 | | | 121 | | | 303 | | | 249 | |
公司收入(費用)(1) | | (40) | | | (11) | | | (88) | | | (43) | |
重組費用(2) | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | |
總計 | | $ | 350 | | | $ | 323 | | | $ | 786 | | | $ | 699 | |
_______________________________________
(1)表示未分配的項。養老金精算收益為#美元。6百萬美元和損失$9在截至2023年1月29日的三個月和六個月期間,養卹金精算收益為100萬美元10百萬美元和美元4在截至2022年1月30日的三個月和六個月期間分別為100萬美元。與節省成本措施相關的成本為5百萬美元和美元8在截至2023年1月29日的三個月和六個月期間,5百萬美元和美元9在截至2022年1月30日的三個月和六個月期間分別為100萬美元。未實現按市值計價的未償還未指定調整
大宗商品套期保值的損失為1美元。4在截至2023年1月29日的三個月內,3在截至2022年1月30日的六個月內,
(2)有關更多信息,請參見注釋6。
我們基於產品類別的淨銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
(百萬) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
淨銷售額 | | | | | | | | |
湯 | | $ | 852 | | | $ | 784 | | | $ | 1,745 | | | $ | 1,581 | |
小吃 | | 1,121 | | | 966 | | | 2,294 | | | 1,969 | |
其他簡單的飯菜 | | 321 | | | 270 | | | 636 | | | 534 | |
飲料 | | 191 | | | 189 | | | 385 | | | 361 | |
總計 | | $ | 2,485 | | | $ | 2,209 | | | $ | 5,060 | | | $ | 4,445 | |
湯包括各種湯、肉湯和湯類產品。零食包括餅乾、椒鹽捲餅、餅乾、爆米花、堅果、薯片、玉米片和其他鹹味零食和烘焙產品。其他簡單的食物包括醬汁、肉汁、意大利麪、豆類和家禽罐頭。飲料包括V8果汁和飲料,坎貝爾‘s番茄汁和太平洋食品公司非乳製品飲料。
6. 重組費用和節約成本的舉措
多年成本節約計劃和Snyder‘s-Lance成本轉換計劃和整合
持續運營
從2015財年開始,我們實施了降低成本和精簡組織結構的舉措。
多年來,我們通過繼續優化我們的供應鏈和製造網絡以及我們的信息技術基礎設施來擴大這些舉措。
2018年3月26日,我們完成了對Snyder‘s-Lance的收購。在收購之前,Snyder‘s-Lance在對其運營進行全面審查後,啟動了一項成本轉換計劃,目標是顯著改善其財務業績。我們繼續實施這一計劃,並在整合Snyder‘s Lance的過程中確定了實現額外成本協同的機會。
2022年,我們繼續通過進一步優化供應鏈和製造網絡以及有效的成本管理來追求成本節約,從而擴大了這些舉措。2023年第二季度,我們宣佈計劃將我們在北卡羅來納州夏洛特和康涅狄格州諾沃克的零食辦事處整合到我們在新澤西州卡姆登的總部。這些擴大的舉措的費用估計數以及某些活動的時間安排正在繼續擬定中。
與這些舉措相關的綜合收益報表中確認的税前費用摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 | | |
(百萬) | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 自2023年1月29日起認可 |
重組費用 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 273 | |
行政費用 | 5 | | | 3 | | | 8 | | | 5 | | | 367 | |
產品銷售成本 | — | | | 2 | | | — | | | 4 | | | 84 | |
營銷和銷售費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14 | |
研發費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
税前費用總額 | $ | 14 | | | $ | 5 | | | $ | 17 | | | $ | 9 | | | $ | 742 | |
與這些舉措相關的税前成本摘要如下: | | | | | |
(百萬) | 自2023年1月29日起認可 |
遣散費和福利 | $ | 236 | |
資產減值/加速折舊 | 82 | |
實施成本和其他相關成本 | 424 | |
總計 | $ | 742 | |
已確定的行動的税前總費用估計約為#美元。860百萬至美元880我們預計到2025年將產生這些成本。隨着擴大的舉措的制定,這些估計數將會更新。
我們預計迄今已確定的行動費用包括以下費用:大約#美元。245百萬至美元250遣散費和福利為100萬美元;約合美元130百萬美元的資產減值和加速折舊;以及大約#美元485百萬至美元500實施費用和其他相關費用為100萬美元。我們預計這些税前成本與我們的部門相關如下:餐飲-大約33%;零食-大約43%;和公司-大約24%.
在總金額中860百萬至美元880到目前為止,確定的税前成本為100萬美元,我們預計約為690百萬至美元710100萬美元將是現金支出。此外,我們預計將投資約美元600到2025年的資本支出為100萬美元,其中我們投資了441截至2023年1月29日。資本支出主要用於優化我們的Meals&Beverages製造網絡的生產,一個美國倉庫優化項目,改善Snyder‘s Lance製造網絡的質量、安全和成本結構,為Snyder’s Lance實施我們現有的SAP企業資源規劃系統,增強我們在新澤西州卡姆登的總部,優化信息技術基礎設施和應用程序,以及優化Snyder‘s-Lance倉庫和分銷網絡。
截至2023年1月29日的重組活動和相關準備金摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬) | | 遣散費和福利 | | | | | | 實施成本和其他相關費用 費用(2) | | | | | | 總收費 |
2022年7月31日的應計餘額 | | $ | 7 | | | | | | | | | | | | | |
2023年收費 | | 9 | | | | | | | 8 | | | | | | | $ | 17 | |
2023年現金支付 | | (4) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2023年1月29日的應計餘額(1) | | $ | 12 | | | | | | | | | | | | | |
__________________________________
(1)包括$5在綜合資產負債表的其他負債中記入遣散費和福利的百萬美元。
(2)包括確認已發生但未在綜合資產負債表的重組準備金中反映的其他成本。成本計入綜合損益表中的行政費用。
分部經營業績不包括重組費用、執行成本及其他相關成本,因為我們評估不包括該等費用的分部表現。與分部相關的税前成本彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月29日 |
(百萬) | 截至三個月 | | 截至六個月 | | 至今已招致的費用 |
餐飲 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 225 | |
小吃 | 10 | | | 10 | | | 331 | |
公司 | 4 | | | 7 | | | 186 | |
總計 | $ | 14 | | | $ | 17 | | | $ | 742 | |
7. 每股收益(EPS)
就綜合收益表所列期間而言,假設攤薄的基本每股收益及每股收益的計算有所不同,因為假設攤薄的加權平均流通股包括股票期權及其他以股份為基礎的支付獎勵的遞增影響,除非該等影響將是反攤薄的。截至2023年1月29日的三個月和六個月期間的每股收益計算不包括1100萬份股票期權,這些期權本來是反稀釋的。截至2022年1月30日的三個月和六個月期間的每股收益計算不包括大約1100萬份股票期權,這些期權本來是反稀釋的。
8. 養卹金和退休後福利
福利淨支出(收入)的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 | | |
| 養老金 | | 退休後 | | 養老金 | | 退休後 | | | |
(百萬) | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 3 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | | |
利息成本 | 19 | | | 11 | | | 1 | | | 1 | | | 36 | | | 21 | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | |
計劃資產的預期回報 | (25) | | | (32) | | | — | | | — | | | (52) | | | (62) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
攤銷先前服務信貸 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
精算損失(收益) | (6) | | | (10) | | | — | | | — | | | 9 | | | (4) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
定期福利支出(收入)淨額 | $ | (9) | | | $ | (26) | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (36) | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | | | | | | | |
由於一次性分配超過或預計將超過服務和利息成本而對養卹金計劃進行重新計量而產生的精算損益,導致對這些計劃進行結算。在截至2023年1月29日的三個月期間確認的精算收益主要是由於用於確定福利義務的貼現率增加,但被計劃資產的損失部分抵消。在截至2023年1月29日的6個月期間確認的精算損失主要是由於計劃資產的損失,但被用於確定福利債務的貼現率增加部分抵消。在截至2022年1月30日的三個月和六個月期間確認的精算收益主要是由於用於確定福利債務的貼現率增加,但被計劃資產的損失部分抵消。
9. 租契
租賃費用的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
(百萬) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
經營租賃成本 | | $ | 20 | | | $ | 20 | | | $ | 40 | | | $ | 39 | |
融資租賃--攤銷使用權(ROU)資產 | | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 8 | |
| | | | | | | | |
短期租賃成本 | | 17 | | | 14 | | | 34 | | | 27 | |
可變租賃成本(1) | | 53 | | | 49 | | | 103 | | | 101 | |
| | | | | | | | |
總計 | | $ | 94 | | | $ | 87 | | | $ | 185 | | | $ | 175 | |
__________________________________________
(1)在我們嵌入租賃的服務合同中包括人工和其他管理費用。
下表彙總了綜合資產負債表中記錄的租賃金額: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 經營租約 |
(百萬) | | 資產負債表分類 | | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
淨收益資產 | | 其他資產 | | $ | 230 | | | $ | 239 | |
租賃負債(流動) | | 應計負債 | | $ | 59 | | | $ | 62 | |
租賃負債(非流動) | | 其他負債 | | $ | 172 | | | $ | 177 | |
| | | | | | |
| | 融資租賃 |
(百萬) | | 資產負債表分類 | | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
淨收益資產 | | 固定資產,折舊後的淨額 | | $ | 21 | | | $ | 28 | |
租賃負債(流動) | | 短期借款 | | $ | 12 | | | $ | 14 | |
租賃負債(非流動) | | 長期債務 | | $ | 11 | | | $ | 16 | |
| | | | | | |
下表彙總了與租賃有關的現金流和其他信息: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月 | | |
(百萬) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | |
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金: | | | | | | |
來自經營租賃的經營現金流 | | $ | 40 | | | $ | 38 | | | |
| | | | | | |
融資租賃產生的現金流 | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | |
| | | | | | |
以租賃義務換取的淨收益資產: | | | | | | |
經營租約 | | $ | 30 | | | $ | 33 | | | |
融資租賃 | | $ | 1 | | | $ | 13 | | | |
10. 短期借款和長期債務
2022年11月15日,我們簽訂了一項延遲提取定期貸款信貸協議(DDTL信貸協議),總額高達$500100萬美元,計劃於2025年11月15日到期。DDTL信貸協議下的貸款將按DDTL信貸協議規定的利率計息,利率根據貸款類型和某些其他條件而有所不同。DDTL信貸協議包含慣例陳述和保證、肯定和否定契約,包括關於合併調整後EBITDA與合併利息支出的最低合併利息覆蓋比率(各自在DDTL信貸協議中定義)不低於3.25:1.00,以及此類信貸安排的違約事件。我們預計將使用$500將DDTL信貸協議下的貸款收益的百萬美元用於再融資我們現有的$566百萬張債券,到期日為March 15, 2023.
11. 金融工具
我們面臨的主要市場風險是外幣匯率、利率和大宗商品價格的變化。此外,我們還面臨與某些遞延補償義務相關的價格變化。為了管理這些風險敞口,我們遵循既定的風險管理政策和程序,包括使用衍生品合約,如掉期、利率鎖定、期權、遠期和商品期貨。我們訂立這些衍生工具合約的期間與相關的相關風險敞口一致,而這些合約並不構成獨立於這些風險敞口的倉位。我們不會為投機目的訂立衍生工具合約,亦不會使用槓桿工具。我們的衍生品計劃包括符合對衝會計處理資格的工具和未被指定為會計對衝的工具。
信用風險集中
我們面臨的風險是,衍生品合約的交易對手將無法履行其合同義務。為了緩解交易對手信用風險,我們只與經過精心挑選的、領先的、有信用的金融機構簽訂合同,並在幾家金融機構之間分配合同,以降低信用風險的集中度。截至2023年1月29日或2022年7月31日,我們的衍生品工具中沒有信用風險相關的或有功能。
我們還面臨客户的信用風險。在2022年間,我們最大的客户約佔22佔合併淨銷售額的百分比。我們的五個最大的客户佔了大約47佔我們2022年合併淨銷售額的百分比。
我們密切關注與交易對手有關的信用風險。S和客户。
外幣兑換風險
我們面臨着與公司間交易和第三方交易有關的外幣兑換風險,主要是加元。我們利用外匯遠期買賣合約來對衝這些風險敞口。這些合約要麼被指定為現金流對衝工具,要麼不被指定。我們用外匯遠期合約對衝我們預測的部分外幣交易風險,期限通常為18月份。作為現金流量對衝的外匯遠期合約名義金額為#美元。128截至2023年1月29日,140截至2022年7月31日。在現金流量對衝的對衝效果評估中所包括的衍生工具部分的公允價值變動計入其他全面收益(虧損),直至收益受到現金流量變化的影響。對於被指定為套期保值工具並符合資格的衍生品,被排除在有效性評估之外的套期保值部分的初始公允價值在套期保值工具使用期間按照系統和理性的方法在收益中確認,並與被套期保值項目的收益影響在同一收益表項目中列報。不計入有效性評估的套期保值部分的公允價值變動與在收益中確認的金額之間的任何差額,都記為其他全面收益的組成部分。
(損失)。未被指定為會計套期保值的外匯遠期合約名義金額為#美元。17截至2023年1月29日,13截至2022年7月31日。
利率風險
我們通過優化可變利率和固定利率債務的使用以及利用利率互換來管理我們對利率變化的敞口,以便將我們的可變債務與總債務的比率保持在有針對性的指導方針內。有幾個不是截至2023年1月29日或2022年7月31日未償還的利率互換。
商品價格風險
我們主要採用定購單和各種短期和長期供應安排相結合的方式購買原材料,包括某些商品和農產品。我們還簽訂了商品期貨、期權和掉期合約,以減少小麥、柴油、天然氣、豆油、鋁、可可、玉米、豆粕和黃油價格波動的波動。大宗商品期貨、期權和掉期合約要麼被指定為現金流對衝工具,要麼不被指定。我們對一部分大宗商品需求進行對衝,期限通常長達18月份。被指定為現金流量套期保值的商品合同名義金額為#美元。3截至2022年7月31日。有幾個不是自2023年1月29日起指定為現金流對衝的商品合約。在現金流量對衝的對衝效果評估中所包括的衍生工具部分的公允價值變動計入其他全面收益(虧損),直至收益受到現金流量變化的影響。未指定為會計套期保值的商品合同名義金額為#美元。246截至2023年1月29日,254截至2022年7月31日。非指定票據的公允價值變動計入產品銷售成本。
我們有一份供貨合同,根據該合同,某些原材料的價格是根據12個月的預計需求量來確定的。合同中的某些價格部分基於原材料的某些組成部分,超出了我們的需求或我們的運營不需要,從而產生了一種需要分歧的內嵌衍生品。我們與我們的交易對手淨結清合同項下的到期款項。名義金額為#美元。106截至2023年1月29日,39截至2022年7月31日。嵌入衍生工具的公允價值變動計入產品銷售成本。
遞延補償義務價格風險
我們訂立掉期合約,對衝與某些遞延補償債務的總回報有關的部分風險。出於會計目的,這些合同不被指定為套期保值。未實現收益(損失)和結算計入綜合收益表中的行政費用。我們簽訂這些合同的期限通常不超過12月份。這些合同的名義金額為#美元。50截至2023年1月29日和2022年7月31日。
下表彙總了截至2023年1月29日和2022年7月31日在綜合資產負債表中記錄的衍生工具的公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬) | 資產負債表分類 | | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
資產衍生品 | | | | | |
指定為套期保值的衍生工具: | | | | | |
商品合同 | 其他流動資產 | | $ | — | | | $ | 3 | |
外匯遠期合約 | 其他流動資產 | | 3 | | | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
指定為套期保值的衍生品總額 | | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
未被指定為套期保值的衍生工具: | | | | | |
商品合同 | 其他流動資產 | | $ | 9 | | | $ | 20 | |
| | | | | |
遞延補償合同 | 其他流動資產 | | 5 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
未被指定為對衝的衍生品總額 | | | $ | 14 | | | $ | 20 | |
總資產衍生工具 | | | $ | 17 | | | $ | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬) | 資產負債表分類 | | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
負債衍生工具 | | | | | |
指定為套期保值的衍生工具: | | | | | |
| | | | | |
外匯遠期合約 | 應計負債 | | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
指定為套期保值的衍生品總額 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
未被指定為套期保值的衍生工具: | | | | | |
商品合同 | 應計負債 | | $ | 18 | | | $ | 30 | |
| | | | | |
遞延補償合同 | 應計負債 | | — | | | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
未被指定為對衝的衍生品總額 | | | $ | 18 | | | $ | 34 | |
總負債衍生工具 | | | $ | 19 | | | $ | 34 | |
我們不會抵銷與同一交易對手簽訂的衍生資產和負債的公允價值,這些資產和負債一般受可強制執行的淨額結算協議的約束。然而,如果我們要在淨額的基礎上抵銷和記錄衍生品的資產和負債餘額,截至2023年1月29日和2022年7月31日的合併資產負債表中列報的金額將如下表所示進行詳細調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
(百萬) | | 綜合資產負債表中列報的總金額 | | 綜合資產負債表中未抵銷的總額,但須遵守淨額結算協議 | | 淨額 | | 綜合資產負債表中列報的總金額 | | 綜合資產負債表中未抵銷的總額,但須遵守淨額結算協議 | | 淨額 |
總資產衍生工具 | | $ | 17 | | | $ | (6) | | | $ | 11 | | | $ | 25 | | | $ | (17) | | | $ | 8 | |
總負債衍生工具 | | $ | 19 | | | $ | (6) | | | $ | 13 | | | $ | 34 | | | $ | (17) | | | $ | 17 | |
我們被要求維持現金保證金賬户,為交易所交易商品衍生工具的未平倉結算提供資金。現金保證金資產餘額#美元172023年1月29日為百萬美元,8截至2022年7月31日,100萬美元計入綜合資產負債表中的其他流動資產。
下表顯示了我們的衍生工具在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三個月和六個月期間被指定為現金流量對衝工具在其他全面收益(虧損)(OCI)和綜合收益表中的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 總現金流對衝 保監處活動 | |
(百萬) | | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | |
截至三個月 | | | | | | |
保監處季度初衍生收益(虧損) | | | $ | 3 | | | $ | (2) | | |
在保監處確認的公允價值變動的有效部分: | | | | | | |
商品合同 | | | — | | | 1 | | |
外匯遠期合約 | | | (2) | | | 4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
虧損(收益)金額從保險重新分類為收益: | 在收入中的位置 | | | | | |
商品合同 | 產品銷售成本 | | — | | | (2) | | |
外匯遠期合約 | 產品銷售成本 | | (3) | | | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
遠期起始利率互換 | 利息支出 | | 1 | | | 1 | | |
保監處季度末衍生收益(虧損) | | | $ | (1) | | | $ | 3 | | |
| | | | | | |
截至六個月 | | | | | | |
保監處年初派生損益 | | | $ | — | | | $ | (5) | | |
在保監處確認的公允價值變動的有效部分: | | | | | | |
商品合同 | | | — | | | 4 | | |
外匯遠期合約 | | | 5 | | | 4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
虧損(收益)金額從保險重新分類為收益: | 在收入中的位置 | | | | | |
商品合同 | 產品銷售成本 | | (3) | | | (3) | | |
外匯遠期合約 | 產品銷售成本 | | (4) | | | 2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
遠期起始利率互換 | 利息支出 | | 1 | | | 1 | | |
保監處季度末衍生收益(虧損) | | | $ | (1) | | | $ | 3 | | |
根據目前的估值,預計在未來12個月內從保監處重新分類為收益的金額為$3百萬美元。
下表顯示了截至2023年1月29日和2022年1月30日的三個月和六個月綜合收益表中列示的行項目總額,其中記錄了被指定為現金流量對衝的衍生工具的影響,對衝活動對這些行項目的總影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
(百萬) | | 產品銷售成本 | | | | | | 利息 費用 | | 產品銷售成本 | | | | | | 利息 費用 |
合併損益表: | | $ | 1,726 | | | | | | | $ | 45 | | | $ | 1,540 | | | | | | | $ | 46 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
現金流套期保值損失(收益): | | | | | | | | | | | | | | | | |
虧損(收益)金額從保監處重新歸類為收益 | | $ | (3) | | | | | | | $ | 1 | | | $ | (1) | | | | | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月 |
| | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
(百萬) | | 產品銷售成本 | | | | | | 利息 費用 | | 產品銷售成本 | | | | | | 利息 費用 |
合併損益表: | | $ | 3,467 | | | | | | | $ | 92 | | | $ | 3,054 | | | | | | | $ | 93 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
現金流套期保值損失(收益): | | | | | | | | | | | | | | | | |
虧損(收益)金額從保監處重新歸類為收益 | | $ | (7) | | | | | | | $ | 1 | | | $ | (1) | | | | | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
在採用攤銷辦法的每個收入項目中確認的有效性測試中不包括的數額,在列報的所有期間都不是實質性的。
下表顯示了我們的衍生工具在綜合收益表中未被指定為套期保值的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在收益中確認的虧損(收益)的位置 | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
(百萬) | | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
外匯遠期合約 | | 產品銷售成本 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
商品合同 | | 產品銷售成本 | | 1 | | | (10) | | | (11) | | | (19) | |
| | | | | | | | | | |
遞延補償合同 | | 行政費用 | | (3) | | | 1 | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | | | | |
總虧損(收益) | | | | $ | (2) | | | $ | (9) | | | $ | (13) | | | $ | (19) | |
12. 公允價值計量
我們根據以下公允價值層次對金融資產和負債進行分類:
•第1級:反映活躍市場中相同資產或負債的報價(未經調整)的可觀察投入。
•第2級:第1級所包括的報價以外的投入,通過與可觀察到的市場數據的佐證,對資產或負債是可觀察到的。
•第三級:不可觀察到的投入,基於我們對市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設的估計而進行估值。
公允價值被定義為退出價格,即截至計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或支付轉移負債所收到的金額。當可用時,我們使用未經調整的報價市場價格來衡量公允價值,並將該等項目歸類為第一級。如果沒有報價市場價格,我們將以內部開發的模型為基礎,該模型使用當前基於市場或獨立來源的市場參數,如利率和匯率。衍生工具的公允價值包括信用和不履行風險的調整。
按公允價值經常性計量的資產和負債
下表列出了我們截至2023年1月29日和2022年7月31日按公允價值經常性計量的金融資產和負債,與公允價值層次結構一致: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值 截至 2023年1月29日 | | 按公允價值計量 2023年1月29日使用 公允價值層次結構 | | 公允價值 截至 July 31, 2022 | | 按公允價值計量 2022年7月31日使用 公允價值層次結構 |
(百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外匯遠期合約(1) | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | |
商品衍生品合約(2) | 9 | | | 2 | | | 2 | | | 5 | | | 23 | | | — | | | 19 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償衍生合約(3) | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
遞延補償投資(4) | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | |
按公允價值計算的總資產 | $ | 18 | | | $ | 3 | | | $ | 10 | | | $ | 5 | | | $ | 27 | | | $ | 2 | | | $ | 21 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值 截至 2023年1月29日 | | 按公允價值計量 2023年1月29日使用 公允價值層次結構 | | 公允價值 截至 July 31, 2022 | | 按公允價值計量 2022年7月31日使用 公允價值層次結構 |
(百萬) | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | | 1級 | | 2級 | | 3級 |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外匯遠期合約(1) | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
商品衍生品合約(2) | 18 | | | 10 | | | 8 | | | — | | | 30 | | | 6 | | | 24 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償衍生合約(3) | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
遞延賠償義務(4) | 104 | | | 104 | | | — | | | — | | | 96 | | | 96 | | | — | | | — | |
按公允價值計算的負債總額 | $ | 123 | | | $ | 114 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 130 | | | $ | 102 | | | $ | 28 | | | $ | — | |
___________________________________
(1)基於現貨貨幣匯率和遠期匯率的可觀察市場交易。
(2)1級和2級以期貨交易所報價和市場上期貨和期權交易的可觀察價格為基礎。第三級是基於不可觀察到的投入,其中市場數據很少或根本沒有,這需要管理層在內部開發的模型中自己的假設。
(3)基於指數掉期利率。
(4)以參與者投資的公允價值為基礎。
這個下表彙總了截至2023年1月29日和2022年1月30日的六個月期間第三級資產和負債的公允價值變動:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月 |
(百萬) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
年初公允價值 | | $ | 4 | | | $ | 1 | |
得(損)利 | | 5 | | | 20 | |
| | | | |
聚落 | | (4) | | | (6) | |
季度末公允價值 | | $ | 5 | | | $ | 15 | |
金融工具的公允價值
現金及現金等價物、應收賬款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。
有一筆美元262023年1月29日的現金等價物為百萬美元,272022年7月31日時為100萬人。現金等價物代表公允價值,因為這些高流動性投資的原始到期日為三個月或更短。現金等價物的公允價值以第二級投入為基礎。
短期和長期債務的公允價值為#美元。4.292023年1月29日為10億美元,4.6372022年7月31日。賬面價值是$4.572023年1月29日為10億美元,4.812022年7月31日。長期債務的公允價值主要是根據報價的市場價格或使用當前市場匯率的定價模型,使用第2級投入估算的。
13. 股份回購
2021年6月,董事會批准了一項高達1美元的反稀釋股份回購計劃。250100萬歐元(2021年6月計劃),以抵消根據我們的股票補償計劃發行的股票稀釋的影響。2021年6月的計劃沒有到期日,但可能隨時暫停或停止。根據2021年6月的計劃,回購可能會在公開市場或私下協商的交易中進行。
2021年9月,董事會批准了一項高達1美元的戰略性股票回購計劃500百萬美元(2021年9月計劃)。2021年9月的計劃沒有到期日,但可能隨時暫停或停止。根據2021年9月的計劃,回購可能會在公開市場或私下協商的交易中進行。
在截至2023年1月29日的六個月期間,我們回購了1.298百萬股,成本為$66根據我們2021年6月的計劃,100萬美元。截至2023年1月29日,大約106根據2021年6月的計劃,仍有100萬美元可用,約375根據2021年9月的計劃,仍有100萬人可用。在截至2022年1月30日的六個月期間,我們回購了大約1.5百萬股,成本為$65百萬美元。
14. 基於股票的薪酬
我們通過發行股票期權、非限制性股票和限制性股票單位(包括延時限制性股票單位、EPS業績限制性股票單位、總股東回報(TSR)績效限制性股票單位和自由現金流(FCF)績效限制性股票單位)提供補償福利。2023年,我們發行了延時限制性股票單位、非限制性股票、TSR業績限制性股票單位和EPS業績限制性股票單位。我們上一次發行股票期權和FCF業績限制性股票單位是在2019年。
在確定基於股票的薪酬支出時,我們估計預計會發生沒收。綜合收益表中確認的税前基於股票的薪酬支出和與税收有關的福利總額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
(百萬) | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
税前基於股票的薪酬支出總額 | $ | 16 | | | $ | 17 | | | $ | 31 | | | $ | 31 | |
與税收相關的福利 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | |
下表彙總了截至2023年1月29日的股票期權活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選項 | | 加權的- 平均值 鍛鍊 價格 | | 加權的- 平均值 剩餘 合同 生命 | | 集料 固有的 價值 |
| (中的選項 數千人) | | | | (單位:年) | | (百萬) |
截至2022年7月31日未償還 | 1,297 | | | $ | 46.04 | | | | | |
授與 | — | | | $ | — | | | | | |
已鍛鍊 | (464) | | | $ | 48.33 | | | | | |
已終止 | — | | | $ | — | | | | | |
截至2023年1月29日的未償還款項 | 833 | | | $ | 44.77 | | | 4.7 | | $ | 6 | |
可於2023年1月29日行使 | 833 | | | $ | 44.77 | | | 4.7 | | $ | 6 | |
截至2023年1月29日止六個月期間,已行使期權的總內在價值為$3百萬美元。截至2022年1月30日止六個月內行使的期權總內在價值為不材料。我們使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來衡量股票期權的公允價值。
除發放給符合退休資格的參與者的獎勵外,我們在授權期內以直線方式支出了股票期權,這是我們加速支出的基礎。截至2022年1月,與股票期權相關的薪酬已全部支出。
下表彙總了截至2023年1月29日的延時限制性股票單位和EPS業績限制性股票單位:
| | | | | | | | | | | |
| 單位 | | 加權平均授予日期公允價值 |
| (限制性股票 單位(千) | | |
截至2022年7月31日未歸屬 | 1,946 | | | $ | 43.88 | |
授與 | 1,148 | | | $ | 47.36 | |
既得 | (735) | | | $ | 45.23 | |
被沒收 | (100) | | | $ | 44.86 | |
截至2023年1月29日未歸屬 | 2,259 | | | $ | 45.16 | |
我們根據授予日我們股票的報價來確定延時限制性股票單位的公允價值。我們在授權期內以直線方式支出延時限制性股票單位,但發放給符合退休條件的參與者的獎勵除外,我們會在加速的基礎上支出。
在2023年和2022年,我們授予每股業績限制性股票單位,這些單位將在實現我們調整後的每股收益複合年增長率目標時賺取,以三年制句號。於歸屬日期發行的每股業績限制性股票單位的實際數目可介乎0%至200初始撥款的百分比取決於實際取得的業績。每股業績限制性股票單位的公允價值以授予之日我們股票的報價為基礎。我們在服務期內以直線方式支出EPS業績限制性股票單位,但發放給符合退休條件的參與者的獎勵除外,我們以加速方式支出。我們根據預期授予的獎勵數量來估計費用。有幾個564截至2023年1月29日,未償還的千份每股業績目標贈款,加權平均撥款日期公允價值為$44.33.
2019年,我們發佈了大約3881,000個FCF業績限制性股票單位,其歸屬取決於三年期間與年度運營計劃目標相比實現的自由現金流(定義為經營活動減去資本支出和某些投資和融資活動提供的淨現金)。在連續三年的每個財政年度內都制定了年度目標。在三年期末對這些目標的業績進行平均,以確定在三年期末將授予的基礎單位的數量三年。在歸屬日期發行的FCF履約限制性股票單位的實際數量可能在0%至200初始撥款的百分比取決於實際取得的業績。FCF履約限制性股票單位的公允價值是基於我們股票在授予之日的報價。我們在每個目標的必要服務期內對FCF業績限制性股票單位進行了支出。我們根據預期授予的獎項數量估計了費用。在2022年第一季度,獲得FCF業績限制性股票單位的人賺取了167初始贈款的百分比,基於截至2021年8月1日的三年期間取得的實際績效的平均水平。因此,大約158額外授予了1000股股票。截至2021年10月31日,有不是未完成的FCF績效目標贈款。
截至2023年1月29日,與非既得性延時限制性股票單位和每股業績限制性股票單位相關的未賺取薪酬總額為$60百萬美元,將在加權平均剩餘服務期內攤銷1.9好幾年了。在截至2023年1月29日和2022年1月30日的6個月期間,歸屬的限制性股票單位的公允價值為$35百萬美元和美元49分別為100萬美元。於截至2022年1月30日止六個月期間,授予的限制性股票單位的加權平均授出日公平價值為$。41.79.
下表彙總了截至2023年1月29日的TSR業績限制性股票單位:
| | | | | | | | | | | |
| 單位 | | 加權平均授予日期公允價值 |
| (限制性股票 單位(千) | | |
截至2022年7月31日未歸屬 | 1,153 | | | $ | 55.63 | |
授與 | 296 | | | $ | 53.74 | |
既得 | (443) | | | $ | 63.06 | |
被沒收 | (52) | | | $ | 51.69 | |
截至2023年1月29日未歸屬 | 954 | | | $ | 51.81 | |
我們使用蒙特卡羅模擬估計了授予日TSR業績限制性股票單位的公允價值。
蒙特卡洛模擬中使用的加權平均假設如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
無風險利率 | 4.29% | | 0.46% |
預期股息收益率 | 3.09% | | 3.50% |
預期波動率 | 26.40% | | 27.42% |
預期期限 | 3年份 | | 3年份 |
我們在服務期內以直線方式確認補償費用,但發放給符合退休條件的參與者的獎勵除外,我們在加速的基礎上支出。截至2023年1月29日,與TSR業績限制性股票單位相關的剩餘未賺取薪酬總額為$20百萬美元,將在加權平均剩餘服務期內攤銷1.8好幾年了。在2023年第一季度,TSR業績限制性股票單位的獲得者賺取了100在截至2022年7月29日的三年期間,根據我們的TSR在績效同行組中的排名獲得的初始贈款的百分比。在2022年第一季度,TSR業績限制性股票單位的獲得者賺取了75在截至2021年7月30日的三年期間,根據我們的TSR在績效同行組中的排名獲得的初始贈款的百分比。在截至2023年1月29日至2022年1月30日的六個月期間,歸屬TSR業績限制性股票單位的公允價值為$21百萬美元和美元8分別為100萬美元。截至2022年1月30日止六個月期間,已授出的TSR業績限制性股票單位的加權平均授出日公允價值為$45.54.
在截至2023年1月29日的6個月期間,行使股票期權的税收優惠為$1百萬美元。在截至2022年1月30日的6個月內,行使股票期權的税收優惠如下不材料。行使股票期權收到的現金為#美元。22百萬美元和美元1截至2023年1月29日和2022年1月30日的六個月期間分別為100萬歐元,並反映在合併現金流量表中融資活動的現金流量中。
15. 承付款和或有事項
監管和訴訟事項
我們捲入了各種懸而未決或受到威脅的法律或監管程序,包括所謂的集體訴訟,無論是在正常過程中還是在其他情況下,這些訴訟都是由業務行為引起的。美國的現代訴訟實踐允許在金錢損害賠償或其他救濟的主張上有相當大的差異。司法管轄區可以允許索賠人不具體説明所要求的金錢損害賠償,也可以允許索賠人只説明所要求的金額足以援引初審法院的管轄權。此外,司法管轄區可允許原告聲稱的金錢損害賠償的金額遠遠超過司法管轄區對類似案件合理可能的裁決。訴狀的這種多變性,加上我們在較長一段時間內通過訴訟或通過和解解決大量索賠的實際經驗,向我們表明,訴訟或索賠中可能規定的金錢救濟與其案情或處分價值幾乎沒有相關性。
由於訴訟的不可預見性,訴訟事項的結果以及特定時間點的潛在損失金額或範圍通常很難確定。不確定因素可能包括事實調查員將如何評估書面證據以及證人證詞的可信度和有效性,以及審判和上訴法院將如何在訴狀或證據中適用法律,無論是通過動議實踐,還是在審判或上訴中。處置估值為
此外,還取決於對方當事人及其律師自己如何看待相關證據和適用法律的不確定性。
當與或有損失相關的信息表明或有損失很可能已經發生,並且損失的金額可以合理估計時,我們就確定訴訟和監管或有損失的責任。有些事項可能要求我們支付損害賠償金或進行其他支出,或建立截至2023年1月29日無法合理估計的應計金額。儘管根據我們目前已知的信息,未來的潛在費用可能在特定季度或年度內產生重大影響,但我們不認為任何此類費用可能會對我們的綜合運營業績或財務狀況產生重大不利影響。
其他或有事項
我們提供了與資產剝離、合同和其他交易相關的某些賠償。某些賠償有有限的到期日。截至2023年1月29日,根據與此類事項相關的已知風險敞口確認的負債並不重要。
16. 補充財務報表數據 | | | | | | | | | | | |
(百萬) | 2023年1月29日 | | 7月31日, 2022 |
資產負債表 | | | |
盤存 | | | |
原材料、容器和供應品 | $ | 446 | | | $ | 390 | |
成品 | 805 | | | 856 | |
| $ | 1,251 | | | $ | 1,246 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
(百萬) | | | | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
損益表 | | | | | | | | | | | |
其他支出/(收入) | | | | | | | | | | | |
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無形資產攤銷 | | | | | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 21 | | | $ | 21 | |
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服務成本以外的定期福利支出(收入)淨額 | | | | | (11) | | | (31) | | | (4) | | | (44) | |
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其他 | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 3 | |
| | | | | $ | — | | | $ | (19) | | | $ | 18 | | | $ | (20) | |
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
概述
本管理人員對財務狀況和經營成果的討論和分析是對“第一部分--財務報表”中的“綜合財務報表”和“綜合財務報表附註”以及我們截至2022年7月31日年度的10-K表格的補充,應與其一併閲讀,包括但不限於“第一部分--風險因素”和“第二部分--管理人員對財務狀況和經營結果的討論和分析”。
執行摘要
除非另有説明,否則術語“我們”、“我們”、“我們”和“公司”均指金寶湯公司及其合併子公司。
我們是高品質品牌食品和飲料的製造商和營銷商。我們在競爭激烈的行業中運營,在我們的所有類別中都經歷了競爭。
商業趨勢
我們一直在積極監測動態的宏觀經濟環境對我們業務各個方面的影響,包括投入成本通脹、俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及新冠肺炎疫情。
我們預計2023年將繼續是一個充滿活力的宏觀經濟環境,我們預計高水平的投入成本通脹將持續整個2023年。我們將繼續採取行動緩解部分通脹壓力,但我們預計這些好處不會完全抵消2023年的增量成本。
儘管我們作為一家專注於北美的公司在俄羅斯和烏克蘭沒有直接敞口,但我們經歷了成本波動,部分原因是俄羅斯-烏克蘭衝突對全球經濟的負面影響。到目前為止,俄羅斯和烏克蘭之間的衝突還沒有對我們的業務、財務狀況或運營結果產生任何實質性影響。
新冠肺炎疫情仍存在不確定性。最終影響取決於大流行的嚴重程度和持續時間,包括新的新冠肺炎變種和復活的出現和傳播,疫苗的持續供應和有效性,以及政府當局和其他第三方應對大流行的行動。我們將繼續評估新冠肺炎疫情對我們的業務、綜合運營結果和財務狀況的影響程度。
不包括任何精算損失或收益的定期養卹金和退休後福利淨收入估計在2023年減少約4500萬美元,受臨時重新計量的影響。2023年減少的原因是用於確定福利債務的貼現率增加以及計劃資產的市場價值下降。
結果摘要
本成果摘要從隨後的討論和分析中提供了重要的要點。
•由於有利的通脹驅動的淨價實現,本季度淨銷售額增長12%,達到24.85億美元,但部分被銷量/組合下降所抵消。
•毛利潤佔銷售額的百分比在2023年為30.5%,而去年同期為30.3%。這一增長主要是由於有利的淨價實現和供應鏈生產率的提高,但被較高的成本通脹和其他供應鏈成本以及不利的產量/組合部分抵消。
•2023年的每股收益為0.77美元,而一年前為0.70美元。本季度包括每股0.03美元的支出,上一年季度包括每股0.01美元的收益,這些收益來自以下討論的影響可比性的項目。
金寶湯公司的淨收益
以下項目影響淨收益和每股淨收益的可比性:
•近年來,我們實施了幾項節約成本的措施。在2023年第二季度,我們記錄了900萬美元的重組費用以及500萬美元的實施成本和其他相關成本,其中與這些舉措相關的行政費用(税後總影響為1000萬美元,或每股0.03美元)。2023年至今,我們記錄的重組費用為900萬美元,實施成本和其他相關成本為800萬美元,與這些舉措相關的行政費用(税後總影響為1300萬美元,或每股0.04美元)。在2022年第二季度,我們記錄了與這些計劃相關的實施成本和其他相關成本,行政費用為300萬美元,銷售產品成本為200萬美元(税後總影響為400萬美元,或每股0.01美元)。2022年至今,我們記錄了與這些計劃相關的實施成本和其他相關成本,其中行政費用為500萬美元,銷售產品成本為400萬美元(税後總影響為700萬美元,或每股0.02美元)。補充資料見合併財務報表附註6和“重組費用和節省費用舉措”;
•在2023年第二季度,我們確認了其他費用/(收入)的精算收益為600萬美元(税後400萬美元,或每股0.01美元)。2023年到目前為止,我們確認了900萬美元(税後700萬美元,或每股0.02美元)的其他費用/(收入)精算損失。在2022年第二季度,我們確認了其他費用/(收入)的精算收益為1000萬美元(税後800萬美元,或每股0.03美元)。2022年到目前為止,我們確認了400萬美元(税後300萬美元,或每股0.01美元)的其他費用/(收入)的精算收益。與某些養卹金計劃的中期重新計量有關的精算損益,因為一次性分配超過或預計將超過服務和利息成本,從而導致對這些計劃進行結算;以及
•在2023年第二季度,我們確認了400萬美元的產品銷售成本損失(税後300萬美元,或每股0.01美元),這與未完成的未指定商品對衝的按市值計價調整有關。2022年到目前為止,我們確認了300萬美元的產品銷售成本虧損(税後200萬美元,或每股0.01美元),這與未完成的未指定商品對衝的按市值計價調整有關。
影響可比性的項目摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
(百萬,不包括每股金額) | 收益 影響 | | 易辦事 影響 | | 收益 影響 | | 易辦事 影響 |
| | | | | | | |
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金寶湯公司的淨收益 | $ | 232 | | | $ | .77 | | | $ | 212 | | | $ | .70 | |
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重組費用、實施費用和其他相關費用 | $ | (10) | | | $ | (.03) | | | $ | (4) | | | $ | (.01) | |
養卹金精算收益 | 4 | | | .01 | | | 8 | | | .03 | |
| | | | | | | |
商品按市值計價損失 | (3) | | | (.01) | | | — | | | — | |
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項目對淨收益的影響(1) | $ | (9) | | | $ | (.03) | | | $ | 4 | | | $ | .01 | |
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(1)由於四捨五入,個別金額的總和可能不會相加。
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| 截至六個月 |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
(百萬,不包括每股金額) | 收益 影響 | | 易辦事 影響 | | 收益 影響 | | 易辦事 影響 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金寶湯公司的淨收益 | $ | 529 | | | $ | 1.76 | | | $ | 473 | | | $ | 1.56 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
重組費用、實施費用和其他相關費用 | $ | (13) | | | $ | (.04) | | | $ | (7) | | | $ | (.02) | |
養卹金精算收益(損失) | (7) | | | (.02) | | | 3 | | | .01 | |
| | | | | | | |
商品按市值計價損失 | — | | | — | | | (2) | | | (.01) | |
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項目對淨收益的影響(1) | $ | (20) | | | $ | (.07) | | | $ | (6) | | | $ | (.02) | |
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(1)由於四捨五入,個別金額的總和可能不會相加。
金寶湯公司本季度的淨收益為2.32億美元(每股0.77美元),而去年同期為2.12億美元(每股0.70美元)。經影響可比性的項目調整後,收益增加,反映出毛利的改善,但部分被更高的營銷和銷售費用、更高的其他費用、更高的行政費用和更高的實際税率所抵消。
今年前6個月,金寶湯公司的淨收益為5.29億美元(每股1.76美元),而去年同期為4.73億美元(每股1.56美元)。經影響可比性的項目調整後,收益增加,反映出毛利的改善,但部分被更高的營銷和銷售費用、更高的其他費用、更高的實際税率和更高的行政費用所抵消。每股收益受益於加權平均稀釋後流通股的減少。
第二季度的討論和分析
銷售額
以下是按可報告部門劃分的淨銷售額分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
(百萬) | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 更改百分比 |
餐飲 | $ | 1,408 | | | $ | 1,275 | | | 10 |
小吃 | 1,077 | | | 934 | | | 15 |
| | | | | |
| $ | 2,485 | | | $ | 2,209 | | | 12 |
按可報告部門劃分的淨銷售額變化百分比分析如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餐飲 | | 小吃 | | 總計 |
音量和混合 | (4)% | | 2% | | (2)% |
淨價變現(1) | 15 | | 13 | | 14 |
| | | | | |
| | | | | |
貨幣 | (1) | | — | | — |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
| 10% | | 15% | | 12% |
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(1)包括貿易促進和消費者優惠券兑換計劃的收入減少。
在餐飲方面,銷售額增長了10%,主要是由於包括美國湯在內的美國零售產品的增長,Prego意大利麪醬和步速墨西哥調味汁,以及餐飲服務的收益。有利的淨價實現部分被數量/組合的小幅下降所抵消。美國湯的銷售額增長了7%,主要是因為即食湯和濃縮湯的增加。
在零食方面,受我們的Power品牌銷售額增長20%的推動,銷售額增長了15%。銷售額的增長主要是由於餅乾和餅乾的增加金魚餅乾和Pepperidge農場餅乾,以及鹹味小吃,主要是漢諾威的Snyder‘s椒鹽脆餅,零食加工廠椒鹽捲餅和薯片水壺品牌薯片。銷售受益於有利的淨價實現和數量/組合的增加,彌補了前一年的重大供應限制。
毛利
毛利潤,定義為淨銷售額減去產品銷售成本,2023年比2022年增加了9000萬美元。2023年毛利潤佔銷售額的百分比為30.5%,2022年為30.3%。
毛利率上升20個基點是由於以下因素:
| | | | | |
| 利潤率影響 |
| |
淨價變現 | 1,020 |
| |
提高工作效率 | 280 |
| |
| |
成本膨脹、供應鏈成本等因素(1) | (1,150) |
音量/混合(2) | (130) |
| |
| |
| 20 |
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(1)包括未實現的按市值計價調整對未償還的未指定商品對衝的影響10個基點。
(2)包括經營槓桿的影響。
營銷和銷售費用
2023年,營銷和銷售費用佔銷售額的比例為8.7%,而2022年為8.9%。2023年的營銷和銷售費用比2022年增加了10%。這一增長主要是由於廣告和消費者促銷費用增加(約8個百分點)和銷售費用增加(約5個百分點),但部分被成本節約舉措帶來的好處增加(約4個百分點)所抵消。廣告和消費者促銷費用增加的部分原因是前一年由於供應限制而放緩的水平。
行政費用
2023年,管理費用佔銷售額的比例為6.5%,而2022年為6.7%。2023年的行政費用比2022年增加了10%。增加的主要原因是一般行政費用和通貨膨脹增加(約6個點)、福利相關費用增加(約3個點)和激勵性薪酬增加(約3個點),但與解決某些法律索賠有關的費用減少(約3個點)部分抵消了增加的費用。
其他支出/(收入)
2023年其他支出/(收入)為000萬美元,而2022年其他收入為1900萬美元。2023年的其他支出/(收入)包括養卹金精算收益600萬美元。2022年的其他收入包括1000萬美元的養卹金精算收益。不包括這些數額,剩餘的變化主要是由於本年度定期養卹金和退休後福利收入淨額減少。
營業收益
2023年,該部門的營業收益比2022年增長了19%。
按部門劃分的營業收益分析如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | |
(百萬) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 更改百分比 |
餐飲 | | $ | 249 | | $ | 213 | | 17 |
小吃 | | 150 | | 121 | | 24 |
| | 399 | | 334 | | 19 |
公司收入(費用) | | (40) | | (11) | | |
重組費用(1) | | (9) | | — | | |
息税前收益 | | $ | 350 | | $ | 323 | | |
__________________________________________
(1)有關重組費用的更多信息,請參閲合併財務報表附註6。
餐飲業務的營業收益增長了17%。這一增長主要是由於毛利潤增加,但部分被更高的營銷和銷售費用所抵消。由於有利的淨價實現和供應鏈生產率的提高,毛利率略有上升,但部分被較高的成本通脹和其他供應鏈成本以及不利的產量/組合所抵消。
來自零食的營業收入增長了24%。這一增長主要是由於毛利潤增加,但部分被更高的營銷和銷售費用所抵消。由於有利的淨價實現和供應鏈生產率的提高,毛利率有所增加,但部分被更高的成本通脹和其他供應鏈成本所抵消。
2023年的公司支出包括與成本節約舉措有關的費用500萬美元,未償還的未指定商品套期保值按市值計價的損失400萬美元,以及養卹金精算收益600萬美元。2022年的公司支出包括與成本節約舉措有關的500萬美元費用和1000萬美元的養卹金精算收益。不包括這些數額,其餘增加的主要原因是本年度定期養卹金和退休後福利淨收入減少以及行政費用增加。
利息支出
2023年的利息支出為4500萬美元,與2022年相當。
對收入徵税
2023年有效税率為23.9%,2022年為23.5%。實際税率的提高主要是由於2022年州税法變化的影響。
六個月的討論和分析
銷售額
以下是按可報告部門劃分的淨銷售額分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | |
(百萬) | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 更改百分比 |
餐飲 | $ | 2,863 | | | $ | 2,541 | | | 13 |
小吃 | 2,197 | | | 1,904 | | | 15 |
| | | | | |
| $ | 5,060 | | | $ | 4,445 | | | 14 |
按可報告部門劃分的淨銷售額變化百分比分析如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餐飲 | | 小吃 | | 總計(2) |
音量和混合 | (2)% | | —% | | (1)% |
淨價變現(1) | 16 | | 15 | | 16 |
| | | | | |
| | | | | |
貨幣 | (1) | | — | | — |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13% | | 15% | | 14% |
__________________________________________
(1)包括貿易促進和消費者優惠券兑換計劃的收入減少。
(2)由於四捨五入,各個金額的總和不會相加。
在餐飲方面,銷售額增長了13%,主要是由於美國零售產品的增長,包括美國湯和Prego意大利麪醬,以及餐飲服務的收益。有利的淨價實現部分被銷量/組合下降所抵消。美國湯的銷售額增長了9%,主要是因為即食湯和濃縮湯的增加。
在零食方面,受我們的Power品牌銷售額增長21%的推動,銷售額增長了15%。銷售額的增長主要是由於餅乾和餅乾的增加金魚餅乾和Pepperidge農場餅乾,以及鹹味小吃,主要是漢諾威的Snyder‘s椒鹽捲餅和水壺品牌和科德角薯片。銷售受益於有利的淨價實現。
毛利
毛利潤,定義為淨銷售額減去產品銷售成本,2023年比2022年增加了2.02億美元。2023年毛利潤佔銷售額的百分比為31.5%,2022年為31.3%。
毛利率上升20個基點是由於以下因素:
| | | | | |
| 利潤率影響 |
| |
淨價變現 | 1,090 |
提高工作效率 | 250 |
降低與重組相關的成本 | 10 |
成本膨脹、供應鏈成本等因素(1) | (1,180) |
音量/混合(2) | (150) |
| |
| |
| |
| 20 |
__________________________________________
(1)包括成本節約舉措帶來的利潤率影響估計為10個基點,以及未實現的未指定商品套期保值按市值計價調整的變化帶來的10個基點的好處,但這一影響被成本通脹和其他因素抵消有餘。
(2)包括經營槓桿的影響。
營銷和銷售費用
2023年和2022年,營銷和銷售費用佔銷售額的百分比為8.3%。2023年的營銷和銷售費用比2022年增加了14%。這一增長主要是由於廣告和消費者促銷費用增加(約11個百分點)和銷售費用增加(約7個百分點),但部分被成本節約舉措帶來的好處增加(約3個百分點)所抵消。廣告和消費者促銷費用增加的部分原因是前一年由於供應限制而放緩的水平。
行政費用
2023年,管理費用佔銷售額的比例為6.3%,而2022年為6.8%。2023年的行政費用比2022年增加了6%。增加的主要原因是一般行政費用和通貨膨脹較高(約8點)和獎勵薪酬較高(約3點),但與解決某些法律索賠有關的費用較低(約6點)部分抵消了這一增長。
其他支出/(收入)
2023年的其他支出為1800萬美元,而2022年的其他收入為2000萬美元。2023年的其他費用包括養老金精算損失900萬美元。2022年的其他收入包括400萬美元的養卹金精算收益。不包括這些數額,剩餘的變化主要是由於本年度定期養卹金和退休後福利收入淨額減少。
營業收益
2023年,該部門的營業收益比2022年增長了19%。
按部門劃分的營業收益分析如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六個月 | | |
(百萬) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 更改百分比 |
餐飲 | | $ | 580 | | $ | 493 | | 18 |
小吃 | | 303 | | 249 | | 22 |
| | 883 | | 742 | | 19 |
公司收入(費用) | | (88) | | (43) | | |
重組費用(1) | | (9) | | — | | |
息税前收益 | | $ | 786 | | $ | 699 | | |
__________________________________________
(1)有關重組費用的更多信息,請參閲合併財務報表附註6。
餐飲業務的營業收益增長了18%。這一增長主要是由於毛利潤增加,但部分被更高的營銷和銷售費用所抵消。毛利率因有利的淨價實現和供應鏈生產率的提高而增加,但部分被較高的成本通脹和其他供應鏈成本以及不利的產量/組合所抵消。
來自零食的營業收入增長了22%。這一增長主要是由於毛利潤增加,但部分被更高的營銷和銷售費用所抵消。由於成本上漲和其他供應鏈成本上升以及不利的產量/組合,毛利率下降,但部分被有利的淨價實現和供應鏈生產率提高所抵消。
2023年的公司支出包括養老金精算損失900萬美元和與成本節約舉措有關的費用800萬美元。2022年的公司支出包括與成本節約舉措有關的900萬美元成本、未完成的未指定商品對衝的按市值計價虧損300萬美元和養老金精算收益400萬美元。不包括這些數額,其餘增加的主要原因是本年度定期養卹金和退休後福利淨收入減少以及行政費用增加。
利息支出
2023年的利息支出為9200萬美元,與2022年相當。
對收入徵税
2023年有效税率為23.9%,2022年為21.9%。有效税率的提高主要是受益於2022年幾個税收事項的有利解決和州税法的修改。
重組費用和節約成本的舉措
多年成本節約計劃和Snyder‘s-Lance成本轉換計劃和整合
持續運營
從2015財年開始,我們實施了降低成本和精簡組織結構的舉措。
多年來,我們通過繼續優化我們的供應鏈和製造網絡以及我們的信息技術基礎設施來擴大這些舉措。
2018年3月26日,我們完成了對Snyder‘s-Lance的收購。在收購之前,Snyder‘s-Lance在對其運營進行全面審查後,啟動了一項成本轉換計劃,目標是顯著改善其財務業績。我們繼續實施這一計劃,並在整合Snyder‘s Lance的過程中確定了實現額外成本協同的機會。
2022年,我們繼續通過進一步優化供應鏈和製造網絡以及有效的成本管理來追求成本節約,從而擴大了這些舉措。2023年第二季度,我們宣佈計劃將我們在北卡羅來納州夏洛特和康涅狄格州諾沃克的零食辦事處整合到我們在新澤西州卡姆登的總部。這些擴大的舉措的費用估計數以及某些活動的時間安排正在繼續擬定中。
與這些舉措相關的綜合收益報表中確認的税前費用摘要如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 | | |
(百萬,不包括每股金額) | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 自2023年1月29日起認可 |
重組費用 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 273 | |
行政費用 | 5 | | | 3 | | | 8 | | | 5 | | | 367 | |
產品銷售成本 | — | | | 2 | | | — | | | 4 | | | 84 | |
營銷和銷售費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14 | |
研發費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
税前費用總額 | $ | 14 | | | $ | 5 | | | $ | 17 | | | $ | 9 | | | $ | 742 | |
| | | | | | | | | |
總的税後影響 | $ | 10 | | | $ | 4 | | | $ | 13 | | | $ | 7 | | | |
每股影響 | $ | .03 | | | $ | .01 | | | $ | .04 | | | $ | .02 | | | |
與這些舉措相關的税前成本摘要如下: | | | | | |
(百萬) | 自2023年1月29日起認可 |
遣散費和福利 | $ | 236 | |
資產減值/加速折舊 | 82 | |
實施成本和其他相關成本 | 424 | |
總計 | $ | 742 | |
已確定的行動的税前總成本估計約為8.6億至8.8億美元,我們預計到2025年將產生這些成本。隨着擴大的舉措的制定,這些估計數將會更新。
我們預計迄今已確定的行動費用包括以下費用:約2.45億至2.5億美元的遣散費和福利;約1.3億美元的資產減值和加速折舊;以及約4.85億至5億美元的執行費用和其他相關費用。我們預計這些税前成本將與我們的部門相關,如下:餐飲-約33%;零食-約43%;以及公司-約24%。
在迄今確定的總計8.6億至8.8億美元的税前成本中,我們預計約有6.9億至7.1億美元將是現金支出。此外,我們預計到2025年將投資約6億美元用於資本支出,其中截至2023年1月29日我們投資了4.41億美元。資本支出主要用於優化我們的Meals&Beverages製造網絡的生產,一個美國倉庫優化項目,改善Snyder‘s Lance製造網絡的質量、安全和成本結構,為Snyder’s Lance實施我們現有的SAP企業資源規劃系統,增強我們在新澤西州卡姆登的總部,優化信息技術基礎設施和應用程序,以及優化Snyder‘s-Lance倉庫和分銷網絡。
我們預計將通過運營現金流和短期借款為成本提供資金。
我們預計,一旦所有階段得到實施,到2025年底,這些舉措每年將產生約10億美元的持續節省。截至2023年1月29日,我們迄今共產生了8.70億美元的税前節省。
分部經營業績不包括重組費用、執行成本及其他相關成本,因為我們評估不包括該等費用的分部表現。與分部相關的税前成本彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月29日 |
(百萬) | 截至三個月 | | 截至六個月 | | 至今已招致的費用 |
餐飲 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 225 | |
小吃 | 10 | | | 10 | | | 331 | |
公司 | 4 | | | 7 | | | 186 | |
總計 | $ | 14 | | | $ | 17 | | | $ | 742 | |
流動資金和資本資源
我們預計可預見的流動資金和資本資源需求將通過預期的運營現金流、長期借款、短期借款(可能包括商業票據)、信貸安排以及現金和現金等價物來滿足。我們相信,我們的資金來源將足以滿足我們未來的需求。
2023年,我們的運營現金流為7.32億美元,而2022年為7.66億美元。2023年的下降主要是由於營運資本的變化,但現金收益的增加部分抵消了這一影響。
由於我們長期債務和短期借款的當前到期日水平,以及我們專注於降低核心營運資本要求,流動資產低於流動負債。截至2023年1月29日,我們的營運資本為負6.12億美元,截至2022年7月31日,我們的營運資本為負9.23億美元。截至2023年1月29日,一年內到期的債務總額為5.78億美元,截至2022年7月31日,到期債務總額為8.14億美元。
2023年和2022年的資本支出分別為1.55億美元和1.29億美元。預計2023年資本支出總額約為3.25億美元。2023年前六個月的資本支出包括零食業務的芯片和餅乾產能擴張以及餐飲業務的一條新生產線。
在零食方面,我們有一種直接門店送貨的分銷模式,使用獨立的承包商分銷商。為了維持和擴展這一模式,我們經常購買和銷售航線。航線的購買和銷售收益反映在投資活動中。
2023年和2022年的股息支出分別為2.26億美元和2.28億美元。2023年第二季度和2022年第二季度,我們定期支付的股本季度股息為每股0.37美元。2022年11月30日,董事會宣佈於2023年1月30日向2023年1月5日收盤時登記在冊的股東支付每股0.37美元的定期季度股息。2023年3月1日,董事會宣佈於2023年5月1日向2023年4月6日收盤時登記在冊的股東支付每股0.37美元的定期季度股息。
2021年6月,董事會批准了一項高達2.5億美元的反稀釋股份回購計劃(2021年6月計劃),以抵消根據我們的股票補償計劃發行的股票所產生的稀釋影響。2021年6月的計劃沒有到期日,但可能隨時暫停或停止。根據反稀釋計劃,回購可以在公開市場或私下談判的交易中進行。2021年9月,董事會批准了一項高達5億美元的戰略股票回購計劃(2021年9月計劃)。2021年9月的計劃沒有到期日,但可能隨時暫停或停止。根據2021年9月的計劃,回購可能會在公開市場或私下協商的交易中進行。根據我們的2021年6月計劃,我們在2023年以6600萬美元的成本回購了129.8萬股票。截至2023年1月29日,2021年6月計劃剩餘約1.06億美元,2021年9月計劃剩餘約3.75億美元。我們在2022年以6500萬美元的成本回購了大約150萬股票。更多信息見合併財務報表附註13和“股權證券的未登記銷售和收益的使用”。
截至2023年1月29日,我們有5.78億美元的短期借款在一年內到期,其中沒有一筆是商業票據借款。截至2023年1月29日,我們簽發了2900萬美元的備用信用證。2021年9月27日,我們簽訂了一項總額18.5億美元的承諾循環信貸安排,計劃於2026年9月27日到期。截至2023年1月29日,除了我們根據該安排簽發的100萬美元備用信用證外,該安排仍未使用。該貸款包含慣常契約,包括有關綜合經調整EBITDA與綜合利息開支的最低綜合利息覆蓋比率(按信貸安排的定義)不低於3.25:1.00的財務契約(按季度計算),以及此類信貸安排的慣常違約事件。根據這項貸款,貸款將按貸款中規定的利率計息,利率根據貸款類型和某些其他慣例條件而有所不同。該設施支持我們的商業票據計劃和其他一般企業用途。我們預計將繼續進入商業票據市場,銀行信貸額度,並利用運營現金流來支持我們的短期流動性需求。
2022年11月15日,我們簽訂了一項總額高達5億美元的延遲提取定期貸款信貸協議(DDTL信貸協議),計劃於2025年11月15日到期。DDTL信貸協議下的貸款將按DDTL信貸協議規定的利率計息,利率根據貸款類型和某些其他條件而有所不同。DDTL信貸協議包含慣常陳述及保證、正面及負面契諾,包括關於綜合經調整EBITDA與綜合利息開支的最低綜合利息覆蓋比率(按DDTL信貸協議的定義)不低於3.25:1.00的財務契諾,以及此類信貸安排的違約事件。我們預計將使用DDTL信貸協議下的貸款收益中的5億美元為我們現有的5.66億美元票據進行再融資,到期日為2023年3月15日。
我們遵守了我們的信貸安排和債務證券中包含的契約。
2020年9月,我們向美國證券交易委員會提交了一份登記聲明,登記了數額不明的債務證券。根據註冊聲明,我們可能會根據市場情況不時發行債務證券。
重大會計估計
我們按照美國公認的會計原則編制我們的綜合財務報表。編制這些財務報表需要使用影響財務報表日期資產和負債報告金額以及列報期間收入和支出報告金額的估計、判斷和假設。實際結果可能與這些估計和假設不同。我們的重要會計政策在截至2022年7月31日的年度報告Form 10-K(2022年Form 10-K年度報告)的綜合財務報表附註1中進行了説明。我們在編制這些財務報表時使用的會計政策與我們在2022年年報Form 10-K中使用的會計政策基本一致。我們的重要會計估計在2022年年度報告Form 10-K中包含的《管理層討論和分析》中進行了描述。
最近的會計聲明
關於最近的會計聲明的信息,見合併財務報表附註2。
前瞻性陳述
本報告包含1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性”陳述。這些前瞻性陳述反映了我們目前對未來經營結果、經濟表現、財務狀況和成就的預期。這些前瞻性陳述可以通過諸如“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“追求”、“戰略”、“目標”、“將”以及類似的表達方式來識別。人們還可以通過以下事實來識別前瞻性陳述:它們不嚴格地與歷史或當前事實相關,可能反映預期的成本節約或我們戰略計劃的實施。這些陳述反映了我們目前的計劃和預期,並基於我們目前掌握的信息。它們依賴於關於未來事件和估計的幾個假設,這些假設和估計可能是不準確的,而且固有地受到風險和不確定性的影響。
我們想提醒讀者,以下重要因素以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件或我們的2022年年度報告Form 10-K中描述的那些重要因素可能會影響我們的實際結果,並可能導致這些結果與我們所作或代表我們所作的任何前瞻性陳述中所表達的結果大不相同:
•與供應鏈投入,包括勞動力、原材料、商品、包裝和運輸的可獲得性和成本膨脹有關的風險;
•新冠肺炎疫情對我們的業務、供應商、客户、消費者和員工的影響及相關應對措施;
•我們有能力從我們的戰略中執行和實現預期的好處,包括零食銷售的增長和湯市場份額的增長/保持;
•我們通過產品創新、促銷計劃和新廣告來利用品牌力量的努力所產生的強烈競爭反應的影響;
•與貿易和消費者接受產品改進、擱置倡議、新產品以及定價和促銷戰略有關的風險;
•我們有能力實現預期的成本節約,並從成本節約舉措和最近收購的整合中獲益;
•我們的供應鏈和/或運營中斷或效率低下;
•與我們對衝活動的有效性和我們應對商品價格波動的能力有關的風險;
•我們管理組織結構和/或業務流程變化的能力,包括銷售、分銷、製造和信息管理系統或流程;
•消費者對我們產品需求的變化和對我們品牌的良好認知;
•改變我們某些主要客户的庫存管理做法;
•不斷變化的客户格局,價值和電子商務零售商擴大了他們的市場份額,而我們的某些關鍵客户仍然對我們的業務具有重要意義;
•產品質量和安全問題,包括召回和產品責任;
•我們的某些企業使用的獨立承包商分配模式可能會中斷,包括由於影響其獨立承包商分類的訴訟或監管行動;
•針對我們的訴訟和監管行動的不確定性;
•與維權投資者相關的成本、幹擾和管理層注意力的轉移;
•我們或我們供應商的信息技術系統中斷、故障或安全漏洞,包括勒索軟件攻擊;
•商譽減值或其他無形資產減值;
•我們保護知識產權的能力;
•與我們的固定收益養老金計劃相關的負債和成本增加;
•我們吸引和留住關鍵人才的能力;
•與氣候變化有關的目標和舉措以及氣候變化的影響,包括與天氣有關的事件;
•金融和信貸市場的負面變化和波動、不斷惡化的經濟狀況和其他外部因素,包括法律法規的變化;
•由於政治不穩定、公民抗命、恐怖主義、武裝敵對行動(包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突)、極端天氣條件、自然災害、其他流行病或其他災難造成的意外業務中斷或其他影響。
對不確定因素的討論絕非詳盡無遺,而是為了突出可能影響我們前景的重要因素。我們不承擔任何義務或意圖更新我們所作的前瞻性陳述,以反映它們作出後的新信息、事件或情況。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
有關我們對某些市場風險敞口的信息,請參閲《2022年年度報告》表格10-K中的項目7A,關於市場風險的定量和定性披露。自2022年年底以來,我們的金融工具組合或市場風險敞口沒有重大變化。
第四項。控制和程序
a.信息披露控制和程序的評估
我們在管理層的監督和參與下,包括總裁和首席執行官以及執行副總裁總裁和首席財務官,評估了我們的披露控制和程序(該詞在1934年《證券交易法》下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性,截至2023年1月29日(評估日期)。根據該等評估,總裁兼首席執行官及執行副總裁總裁及首席財務官認為,截至評估日,吾等的披露控制及程序有效。
b.內部控制的變化
在截至2023年1月29日的季度內,我們對財務報告的內部控制(該術語在1934年證券交易法修訂後的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生重大影響或可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目 1. 法律訴訟
有關須呈報法律程序的資料載於綜合財務報表附註15,並以參考方式併入本文。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
我們的股份回購活動截至2023年1月29日是:
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期間 | 總數 的股份 購得(1) | | 平均值 支付的價格 每股(2) | | 總人數 購入的股份 作為公開活動的一部分 已宣佈的計劃或 節目(3) | | 近似值 的美元價值 可能尚未上市的股票 被收購 根據計劃或 節目 (百萬美元)(3) |
10/31/22-11/30/22 | — | |
| — | |
| — | | | $506 |
12/1/22-12/30/22 | 434,248 | | | $56.76 | | 434,248 | | | $481 |
1/2/23-1/27/23 | 5,331 | | | $55.93 | | 5,331 | | | $481 |
總計 | 439,579 | |
| $56.75 |
| 439,579 | | | $481 |
____________________________________
(1)購買的股票是截至交易日期的。
(2)每股支付的平均價格是在結算的基礎上計算的,不包括佣金。
(3)2021年6月,我們的董事會批准了一項高達2.5億美元的反稀釋股份回購計劃(2021年6月計劃),以抵消根據我們的股票補償計劃發行的股票所產生的稀釋影響。2021年6月的計劃沒有到期日,但可能隨時暫停或停止。根據2021年6月的計劃,回購可能會在公開市場或私下協商的交易中進行。2021年9月,董事會批准了一項高達5億美元的戰略股票回購計劃(2021年9月計劃)。2021年9月的計劃沒有到期日,但可能隨時暫停或停止。根據2021年9月的計劃,回購可能會在公開市場或私下協商的交易中進行。
第六項。陳列品
緊靠簽名頁前面的《展品索引》以引用的方式併入本報告。
展品索引 | | | | | |
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10.1 * | 坎貝爾湯公司2022年長期激勵計劃,參考坎貝爾於2022年10月18日提交的委託書附錄B(委員會文件第001-03822號). |
31.1 | 根據規則第13a-14(A)條對Mark A.Clouse進行認證。 |
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31.2 | 根據規則第13a-14(A)條對Carrie L.Anderson進行認證. |
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32.1 | 依據《美國法典》第18編第1350條對Mark A.Clouse的認證。 |
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32.2 | 根據《美國法典》第18編第1350條對Carrie L.Anderson的證明。 |
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101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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101.SCH | 內聯XBRL擴展架構文檔。 |
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101.CAL | 內聯XBRL擴展計算鏈接庫文檔。 |
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101.DEF | 內聯XBRL擴展定義Linkbase文檔。 |
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101.LAB | 內聯XBRL擴展標籤Linkbase文檔。 |
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101.PRE | 內聯XBRL擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
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104 | 本季度報告的封面為Form 10-Q,格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。 |
*本展品為管理合同或補償計劃或安排。
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
March 8, 2023 | | | | | | | | |
| | 金寶湯公司 |
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| 發信人: | /s/Carrie L.Anderson |
| | 卡麗·L·安德森 |
| | 常務副總裁兼首席財務官 |
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| 發信人: | /s/Stanley Polomski |
| | 斯坦利·波洛姆斯基 |
| | 高級副總裁與主控人 |