EX-99.1

附件99.1

Rivian汽車公司宣佈擬發行綠色可轉換優先債券

路透加利福尼亞州歐文3月6日電Rivian(納斯達克股票代碼：RIVN)(Rivian)今天宣佈，打算根據修訂後的1933年證券法(證券法)第144A條，根據規則144A，根據市場和其他條件，向合格機構買家非公開發售本金總額為13億美元的2029年到期的綠色可轉換優先票據(債券)。Rivian還預計將向票據的初始購買者授予購買選擇權，在票據首次發行之日起13天內(包括該日在內)進行結算，最高可額外購買200,000,000美元的票據本金。

這些票據將是Rivian的優先無擔保債務，將應計利息，每半年支付一次，將於2029年3月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。票據持有者將有權在特定情況下和特定時期內轉換其票據。Rivian將在Rivian的選擇中，通過支付或交付適用的現金、A類普通股(普通股)股票或現金和普通股的組合來解決轉換。

票據可於任何時間及不時於2026年3月20日或之後及2026年3月20日或之前，按Rivian的選擇贖回全部或部分(受某些限制)現金。^這是在緊接到期日之前的預定交易日，但僅當Rivian普通股的最後一次報告每股銷售價格在指定時間段內超過轉換價格的130%時。贖回價格將相當於將贖回的票據的本金金額，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。

如果發生構成根本變化的某些事件，則除有限的例外情況外，票據持有人可以要求Rivian回購其票據以換取現金。回購價格將相等於將回購的票據的本金金額，另加截至(但不包括)適用回購日期的應計和未付利息(如有)。

票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。

Rivian擬將此次發行所得款項淨額用於融資、再融資，並對Rivian新建立的綠色融資框架中描述的一個或多個新的或最近完成的項目、當前和/或未來的符合條件的綠色項目進行全部或部分直接投資。符合資格的綠色項目是指符合規定的符合資格標準的項目，符合《2021年綠色債券原則》的指導方針，包括與以下一項或多項有關的支出、投資、融資和/或收購：(I)清潔交通、(Ii)可再生能源、(Iii)循環經濟、(Iv)能源效率和(V)污染防治。在將募集資金淨額分配給符合條件的綠色項目之前，Rivian可以將募集資金淨額臨時投資於現金、現金等價物和/或高質量有價證券，不會投資於導致温室氣體排放總體淨增加的業務。

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