美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934年證券交易法

2021年2月

委託檔案編號：001-38032

阿爾達格集團(Ardagh Group S.A.)

(註冊人姓名)

56號，查爾斯·馬特爾大街

L-2134盧森堡，盧森堡

+352 26 25 85 55

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將 提交表格20-F或表格40-F下的年度報告。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K ：

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K ：

簽訂材料最終協議。

2021年2月22日，Ardagh Group S.A.(“公司”或“AGSA”)與公司、Ardagh Metal Packaging S.A.(“AMPSA”)、 Gores Holdings V，Inc.(“GHV”)和Ardagh MP MergeCo.Inc.(“MergeCo”)簽訂了業務合併協議(以下簡稱“業務合併協議”)。 除其他事項外：(A)一系列交易，這些交易將導致AGSA的子公司 從事開發、製造、營銷和銷售金屬飲料罐和罐頭以及提供相關技術和客户服務的業務 由AMPSA全資擁有(“收盤前重組”)，以及(B)MergeCo與 合併為GHV，GHV作為AMPSA(以下簡稱“AMPSA”)的全資子公司繼續存在。 “企業合併”)。

本公司董事會於2021年2月22日和GHV董事會分別於2021年2月22日和2021年2月22日一致批准了業務合併協議及其擬進行的交易。

《企業合併協議》

業務合併中應收到的對價

根據轉讓協議(定義見業務合併協議)及業務合併協議，須向AGSA支付的總代價 包括(A)2,315,000,000美元，以現金及等值美元或歐元(或兩者的組合)支付， (B)484,956,250股AMPSA股票，每股面值0.01歐元(“AMPSA股票”)，(C)AMPSA發行的期票 在合併(“完成”)完成時以現金支付 ，或在某些情況下，現金和AMPSA股票的組合，以及(D)有權在完成合並後180天開始的五年內，根據AMPSA股票的價格 是否在一定時期內保持13.00美元、15.00美元、16.50美元、18.00美元的成交量加權平均價，分五次等額獲得60,730,000股AMPSA股票

陳述和保證

業務合併協議 包含AMPSA、AGSA、GHV和MergeCo的慣例陳述、擔保和契諾，涉及它們簽訂業務合併協議的能力和未償還資本等 事項。

契諾

企業合併協議 包括雙方在完成企業合併 之前關於各自企業經營的習慣契約，以及為完成企業合併而努力滿足條件的努力。業務合併協議 還包含雙方的其他契諾，其中包括規定本公司和GHV 合作編制與業務合併相關的委託書/招股説明書和註冊説明書(每個該等術語在 業務合併協議中定義)的契諾。《企業合併協議》雙方 的契約將在關閉後失效，但根據其條款在關閉後明確適用 全部或部分的契約除外。

完善企業合併的條件

企業合併的完成 的條件除其他外包括：(A)不得 頒佈、發佈、頒佈、執行或進入任何限制、禁止或以其他方式禁止完成企業合併或將導致企業合併的任何部分在完成後被撤銷的行為或政府命令或法律；(B)採用企業合併協議和批准企業合併的 提案應已獲得批准， 應經必要的確認通過。Réviseur d‘Entreprises ArééAMPSA)應已就業務合併協議中規定的與將向GHV股東或AGSA發行的AMPSA股票有關的 出資出具適當的報告；(D)投資者將以每股10.00美元的收購價購買60,000,000股AMPSA 股票(“管道股”)的所有私募結束條件應已得到滿足或免除 ，私募所得的6億美元毛收入應已得到滿足或免除 ，且私募所得的6億美元毛收入應已得到滿足或免除 (E)委託書/招股説明書所包含的註冊聲明應已根據證券法宣佈 生效，任何旨在暫停註冊聲明生效的停止令或程序均不得由證券交易委員會發起且未被撤回；及(F)AMPSA股票應已 獲準在紐約證券交易所上市，但須受正式發行通知的規限。

終端

經本公司和GHV雙方書面同意，以及在某些其他情況下(包括如果業務合併 尚未在2021年9月30日之前完成，並且延遲在該日期之前完成)，業務合併 協議可在交易結束前(無論是在獲得所需的GHV股東投票 之前或之後)的任何時間終止。 如果尋求終止的一方違反了業務合併協議 ，則業務合併協議可以在交易結束前的任何時間終止。 協議可在交易結束前(無論是在獲得所需的GHV股東投票之前或之後)由本公司和GHV雙方書面同意以及在某些其他情況下終止。

《企業合併協議》和《企業合併協議》的前述説明 並不聲稱是完整的，其全文受《企業合併協議》的條款和條件的限制，該協議的副本作為附件2.1 併入本文作為參考。企業合併協議包含雙方在該協議日期或其他特定日期向對方作出的陳述、擔保和契諾 。這些陳述、保證和契諾中包含的聲明 是為了商業合併協議各方之間的合同目的而作出的，並受簽約各方在協商商業合併協議時同意的重要約束和限制的約束。業務合併協議通過引用併入，以向 投資者提供有關其條款的信息。本協議無意提供有關本公司或 企業合併協議任何其他方的任何其他事實信息。特別是，企業合併協議中所包含的陳述、擔保、契諾和協議 僅為企業合併協議的目的和特定日期 而作出，僅為企業合併協議的各自當事人的利益而作出的聲明、擔保、契諾和協議 中包含的聲明、擔保、契諾和協議 僅為企業合併協議的各自當事人的利益而作出, 可能受到簽約各方商定的限制(包括為在企業合併協議各方之間分擔合同風險而不是將這些 事項確定為事實)而進行的保密披露的限制，並可能受到適用於簽約各方的重大標準的約束，而這些標準不同於適用於公司投資者和證券持有人的標準 。公司投資者和股東不是業務合併協議項下的第三方受益人，不應依賴業務合併協議任何一方的陳述、擔保或契諾。 此外，有關陳述和擔保標的的信息可能會在業務合併協議日期 之後發生變化，隨後的信息可能會也可能不會完全反映在公司的 公開披露中。

定向增發認購協議

就執行 業務合併協議而言，於2021年2月22日，AMPSA及GHV分別與若干投資者及 Gores贊助商V LLC(“保薦人”)訂立認購協議(各為“認購 協議”及“認購協議”)，據此，投資者及保薦人同意 購買，AMPSA同意向投資者及保薦人出售管道股份，總現金金額為 美元

根據認購協議 發行PIPE股份，除其他慣常成交條件外，還取決於業務合併基本上同時完成 。根據認購協議，AMPSA同意在成交日期 後30個歷日內向證券交易委員會提交登記聲明(費用由AMPSA承擔)，登記管道股份的轉售 ，AMPSA將盡其商業合理努力在提交後儘快宣佈登記聲明生效 。

保薦人認購 協議與投資者認購協議基本相似，不同之處在於：(I)保薦人 同意在GHV的A類普通股(如果有)贖回導致 總贖回價格超過1,000,000美元的情況下，以每股10.00美元的收購價認購最多9500,000股AMPSA股票(“後盾股”)，以及(Ii)保薦人有權參與辛迪加 但此類辛迪加不應免除保薦人確保收購併支付所有管道股份 的義務。

認購協議及其預期發行的前述描述並不聲稱完整，並受認購協議的條款 和條件的全部限定，認購協議的副本通過引用併入附件10.1，並通過引用併入本文 。

註冊權和鎖定協議

在交易結束時， AMPSA、贊助商、與贊助商有關聯的某些人員(以及贊助商、“Gores持有者”) 和AGSA將簽訂“註冊權和鎖定協議”，該協議提供慣例需求和搭載註冊 權利。根據登記權及禁售權協議，AMPSA同意，在實際可行的情況下，無論如何在交易結束後30天內，它將向證券交易委員會提交一份登記聲明(費用由AMPSA獨自承擔)，登記轉售任何已發行的AMPSA股票或由登記權及禁售權協議一方持有的任何其他股權證券，以及AMPSA就任何該等AMPSA股票發行或可發行的任何其他股權證券。 和AMPSA將盡其合理努力，在註冊聲明提交 後儘快宣佈其生效，但不遲於提交截止日期後的第60天(或如果註冊聲明經SEC審核並收到意見 ，則不遲於第90天)。

除若干 例外情況(包括涉及AGSA股東的若干交換)外，AGSA在截至註冊權及 禁售期協議日期(“股份禁售期”)後180天的期間內，不得轉讓其實益擁有或登記擁有的任何AMPSA股份 。在股份禁售期內，任何Gores持有人不得轉讓該Gores持有人實益擁有或登記擁有的AMPSA股票 。在登記權利及鎖定協議日期後30天止期間內，任何Gores持有人在行使或轉換該等GHV認股權證時，不得轉讓任何GHV認股權證或任何已發行或可發行的AMPSA股份 該Gores持有人實益擁有或記錄擁有的該等認股權證。鎖定條款 有許多例外情況。

前述對註冊權和禁售權協議及其預期的權利和限制的描述並不聲稱 完整，並受註冊權和禁售權協議的條款和條件的限制，該協議的副本通過引用併入作為附件10.2，並通過引用併入本文。

權證轉讓、假設和修訂協議

關於交易結束，AMPSA將 與GHV和大陸股票轉讓與信託公司(一家紐約公司)簽訂權證轉讓、假設和修訂協議，作為權證代理，承擔GHV根據日期為2020年8月11日的現有認股權證協議就GHV的公共和私人認股權證承擔的義務。

前述對權證 轉讓、假設和修訂協議的描述並不完整，其全部內容受權證轉讓、假設和修訂協議的條款和條件的限制，該協議的副本通過引用併入為附件10.3 ，並通過引用併入本文。

宣佈簽署 業務合併協議和投資者演示文稿的新聞稿

2021年2月23日，公司發佈新聞稿，宣佈簽署企業合併協議。通過引用將該新聞稿合併為附件99.1，並通過引用將其併入本文。儘管如上所述， 本公司或GHV網站及其任何附屬公司網站上包含的信息不構成本表格 的一部分，也不通過引用將其併入本表格6-K。 附件99.1中引用的信息、其中鏈接的信息或以其他方式與之相關的信息均不構成本表格的一部分，也不會通過引用將其併入本表格6-K。該展品和其中所載信息不應被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的規定提交，也不應被視為受該條款的責任 的約束，也不應被視為通過引用將其納入根據《證券交易法》或《交易法》提交的任何文件中。

附件為附件99.2，並以引用方式併入本文，其中包括日期為2021年2月23日的投資者説明書，該説明書將被 公司和GHV用於商業合併協議預期的交易。該展品和其中所列信息不應被視為為交易法第18條的目的而提交，或承擔該條款的 責任，也不應被視為通過引用被納入證券法或交易法下的任何備案文件中。(br}該等展品和信息不應被視為根據交易法第18條的目的存檔，或承擔該條款的責任，也不應被視為通過引用將其納入證券法或交易法的任何文件中。

有關 交易的其他信息以及在哪裏可以找到它

關於業務合併協議預期的擬議交易，(I)AMPSA預計將向證券交易委員會提交採用表格F-4格式的註冊説明書 ，該説明書將構成AMPSA的招股説明書，幷包括GHV的委託書(“註冊 説明書”)和(Ii)GHV打算向SEC提交與業務合併協議擬議的業務合併相關的最終委託書(“最終委託書”) ，並將委託書/招股説明書將包含有關擬議業務合併的重要信息 以及將在GHV股東大會上表決的其他事項 以批准業務合併協議預期的擬議業務合併以及其他事項。在作出 任何投票或其他投資決定之前，請GHV的投資者和證券持有人閲讀委託書/招股説明書 以及與擬議業務合併相關的所有其他已提交或將提交給證券交易委員會的相關文件 ，因為它們將包含有關GHV、AMPSA和擬議業務合併的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明和最終委託書以及所有由GHV或AMPSA通過證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)提交或將提交給證券交易委員會的 其他相關文件的免費副本，或直接向戈爾斯控股V，Inc.提出請求，郵編：9800 Wilshire Boulevard，Beverly Hills，CA 90212，注意：詹妮弗·權周或聯繫Morrow Sodali LLC免費電話：(800)662-5200(銀行和經紀人可撥打對方付費電話：(203)658-9400)。

徵集活動中的參與者

本表格6-K並非 向任何投資者或證券持有人徵集委託書。本公司、GHV及AMPSA及其若干董事 及高級管理人員可被視為參與向GHV股東徵集與擬議業務合併有關的委託書 。關於GHV的董事和高管以及他們對GHV證券的所有權的信息在GHV提交給證券交易委員會的文件中列出，有關AGSA和AMPSA的董事和高管的信息已經或將在各自提交給證券交易委員會的文件中列出。有關可能被視為建議業務合併參與者的此等人士和其他人士的權益的其他信息 可通過閲讀有關建議業務合併的委託書/招股説明書獲得 。如上段所述，您可以免費獲得這些文檔的副本 。

前瞻性陳述

本表格6-K 包含聯邦證券法中有關擬議業務合併的某些前瞻性陳述，包括有關擬議業務合併的好處、擬議業務合併的預期 時機、AGSA或AMPSA提供的服務或產品以及AGSA或AMPSA經營的市場、業務戰略、債務水平、行業環境、潛在增長機會、 法規和GHV、AGSA或AMPSA的影響的陳述這些前瞻性陳述 通常由以下詞語標識：“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“ ”、“預測”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“ ”、“將會”、“將是”、“將繼續”，“”將可能 結果，“和類似的表達(包括這些詞或表達的否定版本)。

前瞻性陳述 是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此可能會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來實際事件與本6-K表格中的 前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：(I)擬議的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能對公司或GHV的證券價格產生不利影響； (Ii)擬議的業務合併可能無法在GHV的業務合併截止日期之前完成的風險，以及 在以下情況下可能無法獲得延長業務合併截止日期的風險(Iii)未能滿足完成擬議業務合併的條件，包括GHV股東批准擬議的業務合併 ，以及GHV的 公眾股東贖回後滿足最低信託賬户金額；(Iv)宣佈或懸而未決的擬議業務合併對AGSA或AMPSA的 業務關係、業績和總體業務的影響；(Iii)未滿足的條件，包括GHV的股東批准擬議的業務合併，以及GHV的 公眾股東在贖回後滿足最低信託賬户金額；(Iv)宣佈或懸而未決的擬議的業務合併對AGSA或AMPSA的業務關係、業績和總體業務的影響；(V)擬議的業務合併擾亂AGSA或AMPSA當前計劃的風險，以及因擬議的業務合併而在AGSA或AMPSA留住員工方面的潛在困難； (Vi)可能對本公司或GHV提起的與擬議的業務合併相關的任何法律訴訟的結果； (Vii)在擬議的業務合併結束之前維持GHV的證券在納斯達克證券市場上市的能力。 , AMPSA在紐約證券交易所的股票； (Viii)GHV的證券在擬議的業務合併結束前的價格，以及AMPSA的股票 在擬議的業務合併結束後的價格，包括由於AMPSA計劃經營的競爭激烈和監管嚴格的行業的變化、競爭對手之間業績的差異、影響AMPSA業務的法律和法規的變化以及合併資本結構的變化而導致的波動；以及(Ix)AMPSA在擬議的業務合併結束後 實施業務計劃、預測和其他預期的能力，並確定 並實現更多機會。前面列出的因素並不是詳盡的。您應仔細考慮上述 因素以及最終委託書中將描述的其他風險和不確定因素，包括其中“風險 因素”項下的風險和不確定性，以及公司、GHV或AMPSA不時提交給證券交易委員會的其他文件。這些文件識別 並解決(或將識別和解決)其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果大不相同的重要風險和不確定性。前瞻性陳述僅表示截止日期 。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述，公司、GHV和AMPSA不承擔任何義務，除非法律另有要求，否則不打算因 新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。本公司、GHV或AMPSA均不能保證GHV或AMPSA將實現其預期。

沒有要約或邀約

本表格6-K與提議的業務合併相關 。本文檔不構成出售或交換任何證券的要約，也不構成邀請 購買或交換任何證券，在任何司法管轄區，如果此類要約、出售或交換在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的，則在該司法管轄區內也不存在任何證券出售。

PRIIP/招股説明書監管/重要 -EEA和英國散户投資者

AMPSA 將在業務合併中發行的AMPSA股票(“AMP股份”)無意向歐洲經濟區或英國的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供 ，也不應提供、出售或以其他方式提供給歐洲經濟區或英國的任何散户投資者。就上述 目的而言，散户投資者是指屬於以下一種(或多種)的人：(I)MiFID II第(br}4(1)條第(11)點所定義的零售客户；或(Ii)指令(EU)2016/97所指的客户，該客户不符合MiFID II第4條第(1)款第(10)點所定義的 專業客户資格；或(Iii)不是歐洲議會和理事會2017年6月14日的 法規(EU)2017/1129所界定的合格投資者(該法規連同在任何成員國實施措施的任何 《招股説明書條例》)。因此，不會向適用招股説明書 規則的歐洲經濟區成員國中不是招股説明書規定目的的合格投資者的任何人提供與本通信相關的證券要約。在歐洲經濟區或英國，並無根據(EU)第1286/2014號法規(經修訂的“PRIIPs規例”)就發售或出售AMPSA股份或以其他方式向歐洲經濟區或英國的散户投資者發售AMPSA股份所需的關鍵 資料文件，因此根據歐洲經濟區或英國的 任何散户投資者發售或出售AMPSA股份或以其他方式向任何散户投資者出售AMPSA股份的情況可能屬違法。 根據PRIIPs規例，該等資料文件並不適用於歐洲經濟區或英國的散户投資者，因此，出售或出售AMPSA股份或以其他方式向歐洲經濟區或英國的任何散户投資者出售AMPSA股份可能屬違法。

展品索引

以下證物作為本表格6-K的一部分歸檔：

簽名

根據1934年證券交易法 的要求，Ardagh Group S.A.已正式授權以下簽名者代表其簽署本報告。

日期：2021年2月23日