根據1934年《證券交易法》第12(B)或12(G)條所作的登記聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
每股0.00001美元 |
(紐約證券交易所) |
* |
不是 T用於交易,但僅限於與美國存托股票在紐約證券交易所上市有關。 |
大型加速文件服務器☐ |
加速文件管理器 ☒ |
非加速文件服務器☐ |
新興成長型公司 | |||||||||
† |
新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
美國公認會計原則 ☒ |
發佈的國際財務報告準則 |
其他☐ | ||||||
國際會計準則委員會☐ |
引言 |
1 |
|||||
前瞻性信息 |
3 |
|||||
第一部分 |
4 |
|||||
第1項 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
4 |
||||
第2項 |
優惠統計數據和預期時間表 |
4 |
||||
第3項 |
關鍵信息 |
4 |
||||
項目4 |
關於公司的信息 |
47 |
||||
項目4A。 |
未解決的員工意見 |
76 |
||||
第五項。 |
經營與財務回顧與展望 |
76 |
||||
第六項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
95 |
||||
第7項。 |
大股東和關聯方交易 |
103 |
||||
第八項。 |
財務信息 |
105 |
||||
第九項。 |
報價和掛牌 |
106 |
||||
第10項。 |
附加信息 |
107 |
||||
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
121 |
||||
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
122 |
||||
第II部 |
125 |
|||||
第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 |
125 |
||||
第14項。 |
對擔保持有人權利和收益使用的實質性修改 |
125 |
||||
第15項。 |
控制和程序 |
125 |
||||
項目16A。 |
審計委員會財務專家 |
127 |
||||
項目16B。 |
道德守則 |
127 |
||||
項目16C。 |
首席會計師費用及服務 |
127 |
||||
項目16D。 |
對審計委員會的上市標準的豁免 |
127 |
||||
項目16E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
127 |
||||
項目16F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
128 |
||||
項目16G。 |
公司治理 |
128 |
||||
第16H項。 |
煤礦安全信息披露 |
128 |
||||
第三部分 |
129 |
|||||
第17項。 |
財務報表 |
129 |
||||
第18項。 |
財務報表 |
129 |
||||
項目19. |
陳列品 |
129 |
||||
簽名 |
131 |
• | 所謂直播活躍買家,是指在我司平臺某一直播頻道下單一個或多個的註冊用户賬號,無論是銷售、發貨還是退貨(如果買家在我司平臺註冊了兩個或兩個以上的用户賬號,並通過這些不同的註冊用户賬號在我們平臺下單,在這種方法下,活躍買家的數量將計入該買家用於下單的註冊用户賬號的個數); |
• | “美國存託憑證”指的是可以證明美國存託憑證的美國存託憑證; |
• | “美國存托股票”指的是我們的美國存托股票,每個美國存托股票代表25股A類普通股; |
• | “北京美麗世空”或“美麗世空”是指北京美麗世空網絡科技有限公司; |
• | “英屬維爾京羣島”是指英屬維爾京羣島; |
• | “中國”或“中華人民共和國”係指人民Republic of China,僅就本年度報告而言,不包括香港、澳門和臺灣; |
• | “A類普通股”是指我們的A類普通股,每股票面價值0.00001美元; |
• | “B類普通股”是指我們的B類普通股,每股票面價值0.00001美元; |
• | “老牌直播主持人”是指在我們的直播主持人孵化體系中,有一定級別以上的粉絲關注和產品銷售的直播主持人; |
• | “KOL”是關鍵意見領袖; |
• | “GMV”是指商品交易總額,即在我們的平臺上下的訂單的總價值,無論產品是銷售、交付還是退貨,根據訂購產品的標價計算,而不考慮標價的任何折扣。我們平臺上的買家除了產品的標價外,不收取運費。如果商家將某些運費包含在產品的標價中,這些運費將包含在我們的GMV中。為了謹慎起見,為了消除非正常交易對我們GMV的任何影響,我們的計算不包括一定金額(人民幣10萬元)以上的GMV交易和用户每天超過一定金額(人民幣100萬元)的交易; |
• | “杭州Jugua”是指杭州Jugua網絡有限公司; |
• | “杭州時趣”是指杭州時趣信息技術有限公司; |
• | “直播”是指視頻直播; |
• | “摩戈”、“我們”和“我們”是指蘑菇街、我們的開曼羣島控股公司及其子公司、其合併的關聯實體和合並的關聯實體的子公司; |
• | “美麗碩北京”分別為美麗碩(北京)網絡科技有限公司; |
• | “我們的VIE”分別是杭州卷瓜網絡有限公司和北京美麗世空網絡科技有限公司; |
• | “人民幣”和“人民幣”是中國的法定貨幣; |
• | “美元”、“美元”、“美元”和“美元”是美國的法定貨幣。 |
• | 我們的使命、目標和戰略; |
• | 我們未來的業務發展、財務狀況和經營業績; |
• | 中國對網絡零售和時尚行業的預期增長; |
• | 我們對我們的產品和服務的需求和市場接受度的期望; |
• | 我們對保持和加強與用户、KOL、商家、品牌和戰略合作伙伴以及其他利益相關者的關係的期望; |
• | 我們行業的競爭; |
• | 我們建議使用的收益;以及 |
• | 與我們行業相關的政府政策和法規。 |
第1項 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
第2項 |
報價統計數據和預期時間表 |
第3項 |
關鍵信息 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(以千為單位,不包括每股和每股數據) |
||||||||||||||||||||||||
選定的合併經營報表和全面虧損數據: |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
1,109,877 |
973,207 |
1,074,278 |
835,314 |
482,392 |
73,627 |
||||||||||||||||||
收入成本(不包括下文單獨列出的無形資產攤銷) (1) |
(377,765 | ) | (317,725 | ) | (313,788 | ) | (293,757 | ) | (183,112 | ) | (27,948 | ) | ||||||||||||
銷售和市場營銷費用 (1) |
(692,742 | ) | (747,928 | ) | (743,732 | ) | (613,183 | ) | (229,775 | ) | (35,071 | ) | ||||||||||||
研發費用 (1) |
(418,496 | ) | (289,274 | ) | (236,446 | ) | (171,137 | ) | (103,474 | ) | (15,793 | ) | ||||||||||||
一般和行政費用 (1) |
(123,404 | ) | (100,105 | ) | (168,379 | ) | (128,152 | ) | (103,038 | ) | (15,727 | ) | ||||||||||||
無形資產攤銷 |
(440,772 | ) | (384,555 | ) | (194,874 | ) | (331,294 | ) | (341,802 | ) | (52,169 | ) | ||||||||||||
商譽和無形資產減值 |
(110,610 | ) | — | — | (1,382,149 | ) | — | — | ||||||||||||||||
其他(費用)/收入,淨額 |
(17,429 | ) | 18,961 | 8,761 | 11,472 | 49,885 | 7,614 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||
運營虧損 |
(1,071,341 |
) |
(847,419 |
) |
(574,180 |
) |
(2,072,886 |
) |
(428,924 |
) |
(65,467 |
) | ||||||||||||
利息收入 |
24,514 | 33,464 | 33,700 | 29,312 | 19,601 | 2,992 | ||||||||||||||||||
投資收益/(虧損)淨額 |
— | 172,219 | 31,236 | (66,550 | ) | 86,497 | 13,202 | |||||||||||||||||
所得税前虧損和股權被投資人的業績份額 |
(1,046,827 |
) |
(641,736 |
) |
(509,244 |
) |
(2,110,124 |
) |
(322,826 |
) |
(49,273 |
) | ||||||||||||
所得税優惠/(費用) |
107,687 | 88,665 | 17,217 | 590 | (5,181 | ) | (791 | ) | ||||||||||||||||
股權被投資人的業績份額 |
— | (4,982 | ) | 5,752 | (114,104 | ) | 36 | 5 | ||||||||||||||||
淨虧損 |
(939,140 |
) |
(558,053 |
) |
(486,275 |
) |
(2,223,638 |
) |
(327,971 |
) |
(50,059 |
) | ||||||||||||
淨(虧損)/可歸因於 非控制性 利益 |
(3 | ) | 116 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|||||||||||||
蘑菇街應佔淨虧損。 |
(939,137 |
) |
(558,169 |
) |
(486,275 |
) |
(2,223,638 |
) |
(327,971 |
) |
(50,059 |
) | ||||||||||||
可轉換可贖回優先股增值至贖回價值 |
(601,902 | ) | (688,240 | ) | (509,904 | ) | — | — | — | |||||||||||||||
視為向夾層股權持有人派發股息 |
— | — | (89,076 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
蘑菇街普通股股東應佔淨虧損 |
(1,541,039 |
) |
(1,246,409 |
) |
(1,085,255 |
) |
(2,223,638 |
) |
(327,971 |
) |
(50,059 |
) | ||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||
普通股股東應佔每股淨虧損 |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
(2.77 | ) | (2.26 | ) | (0.87 | ) | (0.82 | ) | (0.12 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||
稀釋 |
(2.77 | ) | (2.26 | ) | (0.87 | ) | (0.82 | ) | (0.12 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股數 |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
555,729,818 | 550,793,455 | 1,247,998,533 | 2,718,827,977 | 2,630,425,361 | 2,630,425,361 | ||||||||||||||||||
稀釋 |
555,729,818 | 550,793,455 | 1,247,998,533 | 2,718,827,977 | 2,630,425,361 | 2,630,425,361 |
(1) | 以股份為基礎的薪酬費用分配如下: |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
(5,342 | ) | (4,619 | ) | (13,916 | ) | 2,747 | (2,464 | ) | (376 | ) | |||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(2,607 | ) | (2,450 | ) | (9,558 | ) | (7,927 | ) | (5,416 | ) | (827 | ) | ||||||||||||
研發費用 |
(7,801 | ) | (6,016 | ) | (15,161 | ) | (9,265 | ) | (3,940 | ) | (601 | ) | ||||||||||||
一般和行政費用 |
(4,988 | ) | (3,751 | ) | (64,433 | ) | (17,740 | ) | (14,475 | ) | (2,209 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總計 |
(20,738 | ) | (16,836 | ) | (103,068 | ) | (32,185 | ) | (26,295 | ) | (4,013 | ) | ||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
截至3月31日, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||
選定的綜合資產負債表數據: |
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
1,270,289 | 1,224,393 | 1,276,710 | 856,567 | 542,076 | 82,737 | ||||||||||||||||||
受限現金 |
1,206 | 1,004 | 1,006 | 807 | 808 | 123 | ||||||||||||||||||
短期投資 |
400,583 | 130,000 | 212,000 | 238,000 | 260,245 | 39,721 | ||||||||||||||||||
庫存,淨額 |
4,098 | 110 | 5,042 | 2,926 | 240 | 37 | ||||||||||||||||||
應收貸款淨額 |
149,106 | 104,247 | 120,901 | 113,111 | 99,965 | 15,258 | ||||||||||||||||||
預付款和其他流動資產 |
650,048 | 188,862 | 161,249 | 99,108 | 77,679 | 11,855 | ||||||||||||||||||
關聯方應付款項 |
420 | 7,179 | 1,789 | 57 | 6,061 | 925 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
流動資產總額 |
2,475,750 |
1,655,795 |
1,778,697 |
1,310,576 |
987,074 |
150,656 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
財產、設備和軟件,淨額 |
99,689 | 16,511 | 11,975 | 14,109 | 10,780 | 1,645 | ||||||||||||||||||
無形資產,淨額 |
500,905 | 116,770 | 1,001,967 | 813,011 | 426,005 | 65,021 | ||||||||||||||||||
善意。 |
1,568,653 | 1,568,653 | 1,568,653 | 186,504 | 186,504 | 28,466 | ||||||||||||||||||
投資 |
10,935 | 201,037 | 241,721 | 102,373 | 66,382 | 10,132 | ||||||||||||||||||
其他 非當前 資產 |
28,521 | 18,755 | 763 | 14,183 | 163,111 | 24,896 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總計 非當前 資產 |
2,208,703 |
1,921,726 |
2,825,079 |
1,130,180 |
852,782 |
130,160 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總資產 |
4,684,453 |
3,577,521 |
4,603,776 |
2,440,756 |
1,839,856 |
280,816 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
應付帳款 |
11,104 | 12,270 | 17,989 | 17,080 | 19,938 | 3,044 | ||||||||||||||||||
應付薪金及福利 |
36,626 | 20,654 | 22,112 | 6,032 | 4,349 | 664 | ||||||||||||||||||
來自客户的預付款 |
236 | 37 | 1,177 | 103 | 77 | 12 | ||||||||||||||||||
應繳税金 |
4,510 | 8,523 | 5,844 | 6,342 | 1,558 | 238 | ||||||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
2,467 | 20,103 | 9,393 | 12,018 | 6,234 | 951 | ||||||||||||||||||
應計項目和其他流動負債 |
1,019,037 | 608,486 | 492,385 | 393,536 | 333,127 | 50,845 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
流動負債總額 |
1,073,980 |
670,073 |
548,900 |
435,111 |
365,283 |
55,754 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總負債 |
1,188,568 |
695,306 |
556,107 |
460,284 |
384,960 |
58,757 |
||||||||||||||||||
夾層總股本 |
6,696,632 |
7,384,872 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
股東(赤字)/權益總額 |
(3,200,747 |
) |
(4,502,657 |
) |
4,047,669 |
1,980,472 |
1,454,896 |
222,059 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總負債、夾層權益和股東權益 |
4,684,453 |
3,577,521 |
4,603,776 |
2,440,756 |
1,839,856 |
280,816 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||
選定的合併現金流數據: |
||||||||||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
(832,497 | ) | (314,862 | ) | (325,808 | ) | (311,789 | ) | (77,931 | ) | (11,895 | ) | ||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(541,637 | ) | 340,461 | (82,836 | ) | (113,150 | ) | (96,663 | ) | (14,754 | ) | |||||||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
194,964 | 7,136 | 414,872 | (29,332 | ) | (119,249 | ) | (18,201 | ) | |||||||||||||||
外匯匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 |
96,010 | (78,833 | ) | 46,091 | 33,929 | (20,647 | ) | (3,151 | ) | |||||||||||||||
現金和現金等價物及限制性現金淨額(減少)/增加 |
(1,083,160 | ) | (46,098 | ) | 52,319 | (420,342 | ) | (314,490 | ) | (48,001 | ) | |||||||||||||
年初現金及現金等價物和限制性現金 |
2,354,655 | 1,271,495 | 1,225,397 | 1,277,716 | 857,374 | 130,861 | ||||||||||||||||||
年終現金及現金等價物和限制性現金 |
1,271,495 | 1,225,397 | 1,277,716 | 857,374 | 542,884 | 82,860 |
D. |
風險因素 |
• | 保持卓越的購物體驗,尤其是隨着用户偏好的變化; |
• | 維護和擴大我們的用户基礎,並保持我們的用户高度參與度; |
• | 保持和擴大我們的內容供應,並確保能夠接觸到內容創作者,包括KOL; |
• | 保持我們提供的內容和產品的受歡迎程度、吸引力和質量; |
• | 全面提高我們的聲譽和商譽,並在中國就產品質量、客户服務、網絡安全或其他影響我們或我們行業的問題進行任何負面宣傳;以及 |
• | 維護我們與商家、品牌合作伙伴和其他服務提供商的關係。 |
• | 對這些在線支付服務的不滿或用户和商家對其服務的使用減少; |
• | 競爭日益激烈,包括來自其他老牌中國互聯網公司、支付服務提供商和從事其他金融技術服務的公司; |
• | 更改適用於鏈接到第三方在線支付服務提供商的支付系統的規則或做法; |
• | 侵犯用户的個人信息,以及對從買家那裏收集的信息的使用和安全的擔憂; |
• | 服務中斷、系統故障或故障,以有效擴展系統以處理大量和不斷增長的交易量; |
• | 增加第三方在線支付服務供應商的成本,包括銀行通過在線支付渠道處理交易的費用,這也會增加我們的收入成本;以及 |
• | 未能準確管理資金或資金損失,無論是由於員工欺詐、安全漏洞、技術錯誤或其他原因。 |
• | 保護我們系統中和託管的數據,包括免受外部人員對我們系統的攻擊或我們的員工或用户的欺詐行為或不當使用; |
• | 解決與隱私和共享、安全、安保和其他因素有關的關切;以及 |
• | 遵守與個人信息的收集、使用、存儲、傳輸、披露和安全有關的適用法律、規則和法規,包括監管和政府當局對這些數據的任何要求。 |
• | 我們的技術、系統、網絡和我們用户的設備已經並可能繼續成為網絡攻擊、計算機病毒、惡意代碼、網絡釣魚攻擊或信息安全漏洞的目標,這些攻擊或信息安全漏洞可能導致未經授權發佈、收集、監控、誤用、丟失或破壞我們、我們的員工或我們用户提供的敏感信息,或以其他方式擾亂我們、我們用户或其他第三方的業務運營; |
• | 使用加密和其他旨在保護我們的系統和機密數據的安全措施可能無法提供絕對的安全性,並且仍可能發生機密信息的丟失或未經授權訪問或泄露; |
• | 我們的安全措施可能會因員工的錯誤、瀆職或員工未經授權訪問敏感信息而被破壞,這些信息可能是由外部第三方誘導的,而我們可能無法預見任何違反我們的安全措施或實施足夠的預防措施;以及 |
• | 我們可能會受到自然災害、事故、電力中斷、電信故障、恐怖主義或戰爭行為、計算機病毒、物理或電子計算機病毒造成的信息技術系統故障或網絡中斷的影響 入室盜竊, 或其他事件或中斷。 |
• | 吊銷該單位的營業執照和/或經營許可證; |
• | 對我們處以罰款; |
• | 沒收他們認為是通過非法經營獲得的我們的任何收入; |
• | 終止或者對我們的經營施加限制或者繁重的條件; |
• | 限制我們收取收入的權利;以及 |
• | 關閉我們的服務器或屏蔽我們的移動應用程序和網站。 |
• | 我們的收入、收益、現金流和與我們的用户基礎或用户參與度相關的數據的變化; |
• | 我們或我們的競爭對手宣佈新的投資、收購、戰略夥伴關係或合資企業; |
• | 宣佈我們或我們的競爭對手提供的新產品和服務、解決方案和擴展; |
• | 證券分析師財務估計的變動; |
• | 對我們、我們的產品和服務或我們的行業的不利宣傳; |
• | 關鍵人員的增減; |
• | 釋放 鎖定 或對我們已發行的股權證券或出售額外股權證券的其他轉讓限制;以及 |
• | 實際或潛在的訴訟或監管調查。 |
項目4 |
關於該公司的信息 |
A. |
公司的歷史與發展 |
B. |
業務概述 |
• | 視頻直播。 |
• | 短視頻 |
• | 短片視頻。 化粧 課程和生活方式指南。此外,我們的用户還可以在內容經過我們的內容篩選程序審查後上傳短視頻。 |
• | 攝影術 |
• | 在線評論社區 |
C. |
組織結構 |
(1) | 董事實益擁有人陳奇先生、魏一波先生及嶽旭強先生分別持有杭州華冠58.67%、23.62%及17.71%股權。 |
(2) | 董事實益擁有人陳奇先生、魏一波先生及嶽旭強先生分別持有北京美麗世空52.44%、26.72%及19.84%股權。本公司股份實益擁有人徐毅榮先生持有北京美麗世空剩餘1%股權。 |
• | 我們在中國和杭州石渠的VIE的所有權結構不違反目前有效的適用的中國法律和法規;以及 |
• | 杭州石渠、我們的VIE及其各自股東之間的合同安排受中國法律管轄,是有效的、具有約束力和可強制執行的,不會導致違反任何現行有效的適用中國法律和法規。 |
D. |
物業、廠房及設備 |
位置 |
空間(以千平方米為單位) |
使用 |
租期(年) | |||
杭州,中國 |
11.2 | 辦公室 | 1-5 | |||
北京,中國 |
0.1 | 辦公室 | 1 |
項目4A。 |
未解決的員工意見 |
第五項。 |
經營和財務回顧與展望 |
A. |
經營業績 |
• | 我們有能力通過直播擴大我們的用户基礎,特別是我們的活躍買家,並加強我們的用户參與度; |
• | 我們有能力招募更多優質直播主持人,提升現有直播主持人的表現和知名度; |
• | 我們從直播主持人那裏提升用户購買的能力; |
• | 我們有能力利用我們的KOL和內容為我們的商家和品牌合作伙伴推動交易; |
• | 我們有能力進一步使我們的盈利渠道多樣化,並增強我們的盈利能力; |
• | 我們有能力有效地管理我們的銷售和營銷效率; |
• | 我們有能力吸引和挽留人才,以及發展我們的科技基礎設施; |
• | 我們有能力有效控制我們的成本和運營費用; |
• | 我們進行戰略性收購和投資的能力;以及 |
• | 我們與關鍵戰略合作伙伴保持夥伴關係的能力。 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
佣金收入 |
507,728 | 47.3 | 438,274 | 52.5 | 318,602 | 48,628 | 66.0 | |||||||||||||||||||||
營銷服務收入 |
395,747 | 36.8 | 243,081 | 29.1 | 71,345 | 10,889 | 14.8 | |||||||||||||||||||||
融資解決方案收入 |
49,076 | 4.6 | 53,989 | 6.5 | 49,285 | 7,522 | 10.2 | |||||||||||||||||||||
其他收入 |
121,727 | 11.3 | 99,970 | 11.9 | 43,160 | 6,588 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
總收入 |
1,074,278 |
100.0 |
835,314 |
100.0 |
482,392 |
73,627 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入成本(不包括下文單獨列出的無形資產攤銷) |
(313,788 | ) | 19.0 | (293,757 | ) | 10.1 | (183,112 | ) | (27,948 | ) | 20.1 | |||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(743,732 | ) | 45.1 | (613,183 | ) | 21.1 | (229,775 | ) | (35,071 | ) | 25.2 | |||||||||||||||||
研發費用 |
(236,446 | ) | 14.4 | (171,137 | ) | 5.9 | (103,474 | ) | (15,793 | ) | 11.4 | |||||||||||||||||
一般和行政費用 |
(168,379 | ) | 10.2 | (128,152 | ) | 4.4 | (103,038 | ) | (15,727 | ) | 11.3 | |||||||||||||||||
無形資產攤銷 |
(194,874 | ) | 11.8 | (331,294 | ) | 11.4 | (341,802 | ) | (52,169 | ) | 37.5 | |||||||||||||||||
商譽減值 |
— | — | (1,382,149 | ) | 47.5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 |
8,761 | (0.5 | ) | 11,472 | (0.4 | ) | 49,885 | 7,614 | (5.5 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
總成本和費用 |
(1,648,458 |
) |
100.0 |
(2,908,200 |
) |
100.0 |
(911,316 |
) |
(139,094 |
) |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
佣金收入 |
507,728 | 47.3 | 438,274 | 52.5 | 318,602 | 48,628 | 66.0 | |||||||||||||||||||||
營銷服務收入 |
395,747 | 36.8 | 243,081 | 29.1 | 71,345 | 10,889 | 14.8 | |||||||||||||||||||||
融資解決方案收入 |
49,076 | 4.6 | 53,989 | 6.5 | 49,285 | 7,522 | 10.2 | |||||||||||||||||||||
其他收入 |
121,727 | 11.3 | 99,970 | 11.9 | 43,160 | 6,588 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
總收入 |
1,074,278 |
100.0 |
835,314 |
100.0 |
482,392 |
73,627 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
收入成本(不包括下文單獨列出的無形資產攤銷) (1) |
(313,788 | ) | (29.2 | ) | (293,757 | ) | (35.2 | ) | (183,112 | ) | (27,948 | ) | (38.0 | ) | ||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 (1) |
(743,732 | ) | (69.2 | ) | (613,183 | ) | (73.4 | ) | (229,775 | ) | (35,071 | ) | (47.6 | ) | ||||||||||||||
研發費用 (1) |
(236,446 | ) | (22.0 | ) | (171,137 | ) | (20.5 | ) | (103,474 | ) | (15,793 | ) | (21.5 | ) | ||||||||||||||
一般和行政費用 (1) |
(168,379 | ) | (15.7 | ) | (128,152 | ) | (15.3 | ) | (103,038 | ) | (15,727 | ) | (21.4 | ) | ||||||||||||||
無形資產攤銷 |
(194,874 | ) | (18.1 | ) | (331,294 | ) | (39.7 | ) | (341,802 | ) | (52,169 | ) | (70.9 | ) | ||||||||||||||
商譽減值 |
— | — | (1,382,149 | ) | (165.5 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 |
8,761 | 0.8 | 11,472 | 1.4 | 49,885 | 7,614 | 10.3 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||||||||
運營虧損 |
(574,180 |
) |
(53.4 |
) |
(2,072,886 |
) |
(248.2 |
) |
(428,924 |
) |
(65,467 |
) |
(88.9 |
) | ||||||||||||||
利息收入 |
33,700 | 3.1 | 29,312 | 3.5 | 19,601 | 2,992 | 4.1 | |||||||||||||||||||||
投資收益/(虧損)淨額 |
31,236 | 2.9 | (66,550 | ) | (8.0 | ) | 86,497 | 13,202 | 17.9 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
所得税前虧損和股權被投資人的業績份額 |
(509,244 |
) |
(47.4 |
) |
(2,110,124 |
) |
(252.7 |
) |
(322,826 |
) |
(49,273 |
) |
(66.9 |
) | ||||||||||||||
所得税優惠/(費用) |
17,217 | 1.6 | 590 | 0.1 | (5,181 | ) | (791 | ) | (1.1 | ) | ||||||||||||||||||
股權被投資人的業績份額 |
5,752 | 0.5 | (114,104 | ) | (13.7 | ) | 36 | 5 | 0.0 | |||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|||||||||||||||
淨虧損 |
(486,275 |
) |
(45.3 |
) |
(2,223,638 |
) |
(266.3 |
) |
(327,971 |
) |
(50,059 |
) |
(68.0 |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
(1) | 以股份為基礎的薪酬費用分配如下: |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
收入成本 |
(13,916 | ) | 2,747 | (2,464 | ) | (376 | ) | |||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(9,558 | ) | (7,927 | ) | (5,416 | ) | (827 | ) | ||||||||
研發費用 |
(15,161 | ) | (9,265 | ) | (3,940 | ) | (601 | ) | ||||||||
一般和行政費用 |
(64,433 | ) | (17,740 | ) | (14,475 | ) | (2,209 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
(103,068 |
) |
(32,185 |
) |
(26,295 |
) |
(4,013 |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 (1) |
總資產 (1) |
|||||||||||||||
截至3月31日止年度, |
截至3月31日, 2021 |
|||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
莫谷股份有限公司及其全資子公司 |
88.7 | % | 88.6 | % | 82.4 | % | 64.8 | % | ||||||||
合併可變利息實體 |
11.3 | % | 11.4 | % | 17.6 | % | 35.2 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總收入 |
100.0 |
% |
100.0 |
% |
100.0 |
% |
100.0 |
% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 這些百分比不包括Mogu Inc.與其全資子公司以及合併可變利益實體之間的公司間交易和餘額。 |
截至3月31日止年度, | ||||||
2019 |
2020 |
2021 | ||||
缺乏適銷性折扣 |
30% | 30% | 30% | |||
無風險利率 |
2.25%-2.60% |
0.3%~2.29% | 0.5% | |||
預期波動率 |
45%-52.68% |
42%~54% | 45% | |||
收入倍數 |
2.80-18.74 |
5.09~11.18 | 7.92 | |||
淨利潤倍數 |
21.23 | 8.95 | 16 |
不可觀測的輸入 |
||||
收入增長率 |
8%~327 | % | ||
加權平均資金成本 |
30 | % | ||
缺乏適銷性折扣 |
30 | % | ||
息税前利潤率 |
17%~29 | % |
截至該年度為止 3月31日, | ||
2020 | ||
預期期限 |
10年 | |
預期波動率 |
39.93% | |
多次鍛鍊 |
2.2 | |
預期股息收益率 |
— | |
無風險利率 |
1.67% | |
預期沒收率(歸屬後) |
員工3% 0%用於管理 | |
認購權授予日相關股份的公允價值(美元) |
0.10 | |
購股權公允價值(美元) |
0.09 |
B. |
流動性與資本資源 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
彙總合併現金流數據: |
||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
(325,808 | ) | (311,789 | ) | (77,931 | ) | (11,895 | ) | ||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(82,836 | ) | (113,150 | ) | (96,663 | ) | (14,754 | ) | ||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
414,872 | (29,332 | ) | (119,249 | ) | (18,201 | ) | |||||||||
外匯匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 |
46,091 | 33,929 | (20,647 | ) | (3,151 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金和現金等價物及限制性現金淨額(減少)/增加 |
52,319 | (420,342 | ) | (314,490 | ) | (48,001 | ) | |||||||||
年初現金及現金等價物和限制性現金 |
1,225,397 | 1,277,716 | 857,374 | 130,861 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年終現金及現金等價物和限制性現金 |
1,277,716 | 857,374 | 542,884 | 82,860 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
C. |
研究與開發 |
D. |
趨勢信息 |
E. |
失衡 板材佈置 |
F. |
合同義務的表格披露 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) | ||||||||||||||||||||
總計 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||
經營租賃義務 (1) |
37,129 | 14,166 | 12,451 | 7,636 | 2,876 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
資產購買剩餘債務 (2) |
62,700 | 52,250 | — | 10,450 | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總計 |
99,829 |
66,416 |
12,451 |
18,086 |
2,876 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 經營租賃義務包括涉及各種設施的租賃協議項下的義務。 |
(2) | 資產購買本公司於2020年8月購買位於杭州紫金港科技區的寫字樓所產生的剩餘分期付款產生的剩餘債務。 |
G. |
安全港 |
第六項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
A. |
董事和高級管理人員 |
董事及行政人員 |
年齡 |
職位/頭銜 | ||
齊晨 |
39 | 聯合創始人, 董事會主席兼首席執行官 | ||
旭強嶽 |
39 | 聯合創始人, 董事和首席運營官 | ||
伊博偉 |
39 | 聯合創始人 和董事 | ||
張鴻齡 |
44 | 獨立董事 | ||
盛文榮 |
52 | 獨立董事 | ||
祁烽 |
40 | 財務總監 |
B. |
補償 |
名字 |
普通股 基礎期權 和受限股 單位 |
平均運動量 期權價格 (美元/股) |
批地日期 |
有效期屆滿日期 |
||||||||
張鴻齡 |
* | 0.30 | May 1, 2016 | April 30, 2026 | ||||||||
祁烽 |
* | 0.14 | |
不同日期從 2014年4月1日至2019年1月1日 |
|
|
不同日期從 2024年3月31日至2028年12月31日 |
| ||||
總計 |
* | * | |
不同日期從 2014年4月1日至2019年1月1日 |
|
|
不同日期從 2024年3月31日至2028年12月31日 |
|
* | 截至2021年5月31日,向個人授予所有期權和限制性股票單位所代表的股份總數,在轉換後的已發行普通股總數中不到1%。 |
C. |
董事會慣例 |
• | 任命獨立審計師和 前置審批 所有審計和非審計 允許由獨立審計師執行的服務; |
• | 與獨立審計師一起審查任何審計問題或困難以及管理層的迴應; |
• | 與管理層和獨立審計師討論年度經審計的財務報表; |
• | 審查我們的會計和內部控制政策和程序的充分性和有效性,以及為監測和控制重大財務風險敞口而採取的任何步驟; |
• | 審查和批准所有擬議的關聯方交易; |
• | 分別定期與管理層和獨立審計員舉行會議;以及 |
• | 監督遵守我們的商業行為和道德準則,包括審查我們程序的充分性和有效性,以確保適當的合規。 |
• | 審查批准或建議董事會批准我們的首席執行官和其他高管的薪酬; |
• | 審查並建議董事會就我們的薪酬進行決定 非員工 董事; |
• | 定期審查和批准任何激勵性薪酬或股權計劃、計劃或類似安排; |
• | 只有在考慮到與個人獨立於管理層有關的所有因素之後,才能選擇薪酬顧問、法律顧問或其他顧問。 |
• | 遴選並向董事會推薦提名人選,供股東選舉或董事會任命; |
• | 每年與董事會一起審查董事會目前的組成,包括獨立性、知識、技能、經驗和多樣性等特點; |
• | 就董事會會議的頻率和結構提出建議,並監督董事會各委員會的運作;以及 |
• | 定期就公司管治的法律及實務的重大發展及我們遵守適用法律及法規的情況向董事會提供意見,並就公司管治的所有事項及須採取的任何補救行動向董事會提出建議。 |
• | 召開股東周年大會和臨時股東大會,並向股東報告工作; |
• | 宣佈分紅和分配; |
• | 任命軍官,確定軍官的任期; |
• | 行使本公司借款權力,將本公司財產抵押; |
• | 批准轉讓我公司股份,包括將該股份登記在我公司股份登記簿上。 |
D. |
員工 |
運營 |
數量 員工 |
|||
平臺運營 |
297 | |||
銷售和市場營銷 |
53 | |||
技術 |
196 | |||
行政管理 |
59 | |||
總計 |
605 |
|||
|
|
E. |
股份所有權 |
• | 我們的每一位董事和行政人員;以及 |
• | 每一位實益持有我們總流通股5%以上的主要股東。 |
實益擁有的普通股 |
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A類 普通 股票 |
B類 普通 股票 |
普通合計 股票 |
佔總數的百分比 普通 股票 |
聚集體的百分比 投票權 *** |
||||||||||||||||
董事和高管**: |
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齊晨 (1) |
— | 303,234,004 | 303,234,004 | 12.1 | % | 80.5 | % | |||||||||||||
旭強嶽 (2) |
79,914,375 | — | 79,914,375 | 3.2 | % | * | ||||||||||||||
伊博偉 (3) |
107,643,285 | — | 107,643,285 | 4.3 | % | * | ||||||||||||||
張鴻齡 (4) |
* | — | * | * | * | |||||||||||||||
盛文榮 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
祁烽 |
* | — | * | * | * | |||||||||||||||
全體董事和高級管理人員為一組 |
189,455,810 | 303,234,004 | 492,689,814 | 19.7 | % | 82.2 | % | |||||||||||||
主要股東: |
||||||||||||||||||||
騰訊控股所屬單位 (5) |
460,141,266 | — | 460,141,266 | 18.4 | % | 4.1 | % | |||||||||||||
與齊晨有關的實體 (6) |
— | 303,234,004 | 303,234,004 | 12.1 | % | 80.5 | % | |||||||||||||
與高瓴有關聯的實體 (7) |
261,174,255 | — | 261,174,255 | 10.4 | % | 2.3 | % | |||||||||||||
Trustbridge Partners IV,L.P. (8) |
208,698,484 | — | 208,698,484 | 8.3 | % | 1.8 | % | |||||||||||||
貝塔斯曼中國控股有限公司 (9) |
200,662,100 | — | 200,662,100 | 8.0 | % | 1.8 | % | |||||||||||||
啟明所屬單位 (10) |
159,665,557 | — | 159,665,557 | 6.4 | % | 1.4 | % |
* | 不到我們已發行普通股總數的1%或在 折算為 基礎。 |
** | 除下文另有説明外,本公司董事及行政總裁的營業地址為黃龍萬科中心,地址為黃龍萬科中心。杭州市西湖區學院路77號G,郵編:310012,人民Republic of China。 |
*** | 就本欄所包括的每個人士或集團而言,總投票權的百分比代表該人士或集團所持有的A類及B類普通股相對於我們作為單一類別的A類及B類普通股的所有已發行股份的投票權。我們A類普通股的每位持有者有權每股一票。我們B類普通股的每位持有者每股有30票投票權。我們的B類普通股可隨時由持有者轉換為A類普通股 一對一 |
(1) | 代表英屬維爾京羣島商業公司ElevenHalf MG International Limited持有的220,151,966股B類普通股,以及由英屬維爾京羣島商業公司ElevenHalf MG Holding Limited持有的83,082,038股B類普通股。ElevenHalf MG International Limited和ElevenHalf MG Holding Limited最終由SharkBay船長信託擁有。Mr.Chen是信託的委託人,Mr.Chen等Mr.Chen指定的其他人是信託的受益人。根據信託條款,Mr.Chen有權指示保留或出售ElevenHalf MG International Limited及ElevenHalf MG Holding Limited持有的本公司股份所附帶的任何投票權及其他權利。ElevenHalf MG International Limited及ElevenHalf MG Holding Limited的註冊地址分別為英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮Wickhams Cay 1號OMC Chambers。 |
(2) | 代表英屬維爾京羣島公司Plus Performance MG Limited持有的79,914,375股A類普通股。Plus Performance MG Limited最終由Plus Performance Trust持有。嶽先生是Plus Performance Trust的財產授予人,嶽先生及其家人是該信託的受益人。根據本信託的條款,俞先生有權指示受託人保留或出售Plus Performance MG Limited持有的本公司股份,以及行使該等股份所附帶的任何投票權及其他權利。Plus Performance MG Limited的註冊地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮Wickhams Cay 1的OMC Chambers。 |
(3) | 代表英屬維爾京羣島公司Except Intelligence Limited持有的107,643,285股A類普通股。Beyond Intelligence Limited最終由Beyond Intelligence Trust持有。Mr.Wei為超越智能信託的委託人,Mr.Wei及其家人為其受益人。根據本信託的條款,Mr.Wei有權指示受託人保留或處置Beyond Intelligence Limited持有的本公司股份,並行使其任何投票權及其他權利。Beyond Intelligence Limited的註冊地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮威克漢姆斯礁1號OMC錢伯斯。 |
(4) | 代表截至2021年5月31日由張先生持有的美國存託憑證所代表的A類普通股。張先生的營業地址為香港中環林赫士台18-20號Car Po商業大廈24樓。 |
(5) | 代表(I)由香港有限責任公司Image Future Investment(HK)Limited持有的444,989,552股A類普通股,及(Ii)由香港有限責任公司騰訊控股成長控股有限公司持有的15,151,714股A類普通股。騰訊控股控股有限公司為香港聯合交易所上市公司,為映象未來投資(香港)有限公司及騰訊控股增長控股有限公司的最終實益擁有人。映象未來投資(香港)有限公司及騰訊控股成長控股有限公司的註冊地址分別為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號29樓。 |
(6) | 代表(I)由英屬維爾京羣島商業公司ElevenHalf MG International Limited持有的220,151,966股B類普通股,及(Ii)由英屬維爾京羣島商業公司ElevenHalf MG Holding Limited持有的83,082,038股B類普通股。ElevenHalf MG International Limited和ElevenHalf MG Holding Limited最終由SharkBay船長信託擁有。Mr.Chen為鯊魚灣船長信託的委託人,Mr.Chen等Mr.Chen指定的受益人為其受益人。根據信託條款,Mr.Chen有權指示保留或出售ElevenHalf MG International Limited及ElevenHalf MG Holding Limited持有的本公司股份所附帶的任何投票權及其他權利。ElevenHalf MG International Limited和ElevenHalf MG Holding Limited的註冊地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮Wickhams Cay 1號OMC Chambers。 |
(7) | 代表(I)英屬維爾京羣島商業公司高瓴MGJ控股有限公司持有的163,016,634股A類普通股,及(Ii)英屬維爾京羣島商業公司高瓴MLS控股有限公司持有的98,157,621股普通股。Hillhouse mGJ Holdings Limited及Hillhouse MLS Holdings Limited分別由Hillhouse Fund II,L.P.,Gaoling Fund,L.P.及YHG Investment,L.P.擁有。高瓴資本管理有限公司擔任Hillhouse Fund II,L.P.及高嶺基金L.P.的唯一管理公司,以及YHG Investment,L.P.的唯一普通合夥人。 |
(8) | 代表開曼羣島有限合夥企業Trustbridge Partners IV,L.P.持有的208,698,484股A類普通股。Trustbridge Partners IV,L.P.由一個投資委員會管理,該投資委員會由Li先生、馮戈先生、David寧林先生、管紅燕先生和樑曉東先生組成,該委員會以多數票有權為Trustbridge Partners IV,L.P.作出投資或撤資決定。Trustbridge Partners IV,L.P.的註冊地址是c/o InterTrust Corporation Services(Cayman)Limited,地址為大開曼喬治城埃爾金大道190號。 KY1-9005, 開曼羣島。Li先生、馮戈先生、David寧林先生、管鴻雁先生及樑曉東先生的營業地址分別為香港中環幹諾道中50號農業銀行大廈2001號。 |
(9) | 代表德國有限責任公司貝塔斯曼中國控股有限公司持有的200,662,100股A類普通股,據貝塔斯曼SE&Co.KGaA和貝塔斯曼中國控股有限公司於2021年2月8日聯合提交的附表13G修正案中報告。貝塔斯曼中國控股有限公司是貝塔斯曼SE&Co.KGaA的全資子公司。貝塔斯曼中國控股有限公司的營業地址是德國Gütersloh 33311號卡爾-貝塔斯曼大街270號。 |
(10) | 代表(I)獲開曼羣島豁免的有限合夥企業啟明董事總經理基金III,L.P.持有的4,878,678股A類普通股,及(Ii)獲開曼羣島豁免的有限合夥企業啟明創業合夥公司III,L.P.持有的154,786,879股A類普通股(以美國存託憑證及4股A類普通股的形式),載於啟明GP III有限公司、啟明董事基金III,L.P.、啟明GP III,L.P.及啟明創業合夥人III,L.P.於2021年2月10日聯合提交的附表13G修訂案。啟明創業合夥人III,L.P.的普通合夥人為啟明GP III,L.P.,其普通合夥人為啟明企業GP III,Ltd.,一家獲得開曼羣島豁免的公司。啟明GP III有限公司亦為啟明董事基金III,L.P.的普通合夥人。啟明董事總經理基金III,L.P.及啟明創業合夥人III,L.P.持有本公司股份的投票權及投資權由啟明GP III,Ltd.董事會行使,董事會成員包括匡威先生、Gary Rieschel先生、JP Gan及Nisa Leung先生。啟明董事管理基金III,L.P.及啟明創投III,L.P.的註冊地址分別為大開曼羣島尤格蘭德大廈郵政信箱309號。 KY1-1104, 開曼羣島。 |
第7項。 |
大股東及關聯方交易 |
A. |
大股東 |
B. |
關聯方交易 |
C. |
專家和律師的利益 |
第八項。 |
財務信息 |
A. |
合併報表和其他財務信息 |
B. |
重大變化 |
第九項。 |
報價和掛牌 |
A. |
重大變化 |
B. |
配送計劃 |
C. |
市場 |
D. |
出售股東 |
E. |
稀釋 |
F. |
發行債券的開支 |
第10項。 |
附加信息 |
A. |
股本 |
B. |
組織章程大綱及章程細則 |
• | 轉讓書提交我行,並附上與之相關的普通股證書以及我公司董事會可能合理要求的其他證據,以證明轉讓人有權進行轉讓; |
• | 轉讓文書僅適用於一類普通股; |
• | 如有需要,轉讓文書已加蓋適當印花; |
• | 轉讓給聯名持有人的,普通股轉讓給的聯名持有人人數不超過四人; |
• | 我們已就此向吾等支付紐約證券交易所可能釐定須支付的最高金額或董事不時要求的較低金額的費用。 |
• | 該系列的名稱; |
• | 該系列股票的數量; |
• | 股息權、股息率、轉換權、投票權; |
• | 贖回和清算優先權的權利和條款。 |
• | 授權我們的董事會發行一個或多個系列的優先股,並指定這些優先股的價格、權利、優先、特權和限制,而不需要我們的股東進一步投票或採取任何行動;以及 |
• | 限制股東要求和召開股東大會的能力。 |
• | 無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表; |
• | 不需要打開其成員登記冊以供檢查; |
• | 無需召開年度股東大會; |
• | 可以發行流通股、無記名股票或者無票面價值的股票; |
• | 可獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年); |
• | 可在另一法域繼續登記,並在開曼羣島撤銷登記; |
• | 可註冊為存續期有限的公司;及 |
• | 可註冊為獨立的投資組合公司。 |
• | 我們成員的名稱和地址,以及每名成員所持股份的聲明,該聲明應確認(I)就每名成員的股票支付或同意視為已支付的金額,(Ii)每名成員持有的股票的數量和類別,以及(Iii)一名成員持有的每一相關類別的股票是否具有公司組織章程所規定的投票權,如果是,這種投票權是否有條件; |
• | 任何人的姓名列入註冊紀錄冊成為會員的日期;及 |
• | 任何人不再是會員的日期。 |
• | 關於所需多數票的法定規定已經得到滿足; |
• | 股東在有關會議上得到了公平的代表,法定多數人真誠行事,沒有受到少數人的脅迫,以促進與該類別的利益背道而馳的利益; |
• | 該項安排可由該類別中一名就其利益行事的聰明而誠實的人合理地批准;及 |
• | 根據《公司法》的其他條款,這種安排並不是更合適的制裁方式。 |
• | 公司違法或越權(因此不能得到股東批准); |
• | 被投訴的法案雖然不越權,但只有在獲得未經獲得的簡單多數票授權的情況下,才能正式生效;以及 |
• | 那些控制公司的人是在對少數人實施欺詐。 |
C. |
材料合同 |
D. |
外匯管制 |
E. |
税收 |
• | 銀行和其他金融機構; |
• | 保險公司; |
• | 養老金計劃; |
• | 合作社; |
• | 受監管的投資公司; |
• | 房地產投資信託基金; |
• | 經紀自營商; |
• | 選擇使用 按市值計價 |
• | 某些前美國公民或長期居民; |
• | 免税 實體(包括私人基金會); |
• | 對替代最低税額負有責任的人; |
• | 根據任何員工股票期權或其他補償方式獲得其美國存託憑證或普通股的持有人; |
• | 投資者將持有美國存託憑證或普通股,作為跨境、對衝、轉換、建設性出售或其他用於美國聯邦所得税目的的綜合交易的一部分; |
• | 持有與美國境外貿易或業務有關的美國存託憑證或普通股的人員; |
• | 持有美元以外的功能貨幣的投資者; |
• | 實際或建設性地擁有我們10%或更多股份的人(通過投票或價值); |
• | 在適用的財務報表中確認任何與其美國存託憑證或普通股有關的毛收入項目所需加快確認的人員;或 |
• | 合夥企業或其他應作為合夥企業徵税的美國聯邦所得税實體,或通過此類實體持有普通股的人, |
• | 是美國公民或居民的個人; |
• | 在美國或其任何州或哥倫比亞特區根據法律成立或組織的公司(或為美國聯邦所得税目的被視為公司的其他實體); |
• | 其收入可包括在美國聯邦所得税總收入中的遺產,無論其來源如何;或 |
• | 一種信託(A),其管理受美國法院的主要監督,並且有一名或多名美國人有權控制該信託的所有實質性決定,或(B)在其他方面被有效地選擇根據《守則》被視為美國人。 |
• | 超額分配或收益將在美國持有者持有美國存託憑證或普通股期間按比例分配; |
• | 在我們是PFIC的第一個納税年度之前,分配給本納税年度和美國持有者持有期間內的任何納税年度的金額(每個、 “前PFIC 年“),將按一般入息課税;及 |
• | 分配給以前每個課税年度的税額, 前PFIC 個人或公司將按適用於該年度的最高税率繳税,每一課税年度將增加相當於由此產生的被視為遞延的税款的利息的附加税。 |
F. |
股息和支付代理人 |
G. |
專家發言 |
H. |
展出的文件 |
I. |
子公司信息 |
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
A. |
債務證券 |
B. |
認股權證和權利 |
C. |
其他證券 |
D. |
美國存托股份 |
存放或提取A類普通存款的人 股份或美國存托股份持有者必須支付: |
用於: | |
每100張美國存託憑證$5(或以下)(不足100張美國存託憑證之數) | · 發行美國存託憑證,包括因分配A類普通股或權利或其他財產而發行 | |
· 為提取目的取消美國存託憑證,包括在存款協議終止的情況下 | ||
每個美國存托股份5美元(或更少) | · 向美國存托股份持有者分發現金 | |
相當於向您分發的證券為A類普通股,且A類普通股已存放以供發行美國存託憑證時應支付的費用 | · 分配給已存放證券的持有人的證券(包括權利),這些證券由託管機構分配給美國存托股份持有人 | |
每歷年每個美國存托股份5美元(或更少) | · 託管服務 | |
註冊費或轉讓費 | ·當您存入或提取A類普通股時, 將A類普通股在我們的股票登記冊上的A類普通股轉移到託管人或其代理人的名稱,或從託管人或其代理人的名義進行轉移和登記 | |
保管人的費用 | · 電報和傳真傳輸(如果押金協議中有明確規定) | |
· 將外幣兑換成美元 | ||
美國存託憑證或託管人必須為任何美國存託憑證或A類普通股支付的税款和其他政府費用,如股票轉讓税、印花税或預扣税 | ·根據需要使用 | |
託管人或其代理人因下列原因而產生的任何費用 為存入的證券提供服務 |
·根據需要使用 |
第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 |
第14項。 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
第15項。 |
控制和程序 |
項目16A。 |
審計委員會財務專家 |
項目16B。 |
道德準則 |
項目16C。 |
首席會計師費用及服務 |
截至3月31日止年度, |
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2020 |
2021 |
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(單位:千) |
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審計費 (1) |
人民幣 | 6,600 | 人民幣 | 6,400 | ||||||||||||
税費 (2) |
人民幣 | 186 | 人民幣 | 328 | ||||||||||||
其他費用 (3) |
人民幣 | 393 | 人民幣 | 60 |
(1) | “審計費用”指我們的主要外部審計師為審計我們的年度財務報表和對我們的簡明綜合財務信息進行季度審查而提供的專業服務的總費用。 |
(2) | “税費”是指我們的主要外部審計師為税務合規、税務諮詢和税務規劃提供的專業服務在列出的每個財年中收取的總費用。 |
(3) | “其他費用”是指我們的主要外部審計師提供的與其他諮詢服務相關的專業服務的總費用。 |
項目16D。 |
豁免審計委員會遵守上市標準 |
項目16E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
期間 |
總人數 A類普通 購入的股份 |
平均價格 付費單位 A類普通 分享 |
總人數 A類普通 購入的股份 作為該計劃的一部分 公開地 已宣佈的計劃 |
近似值 的美元價值 A類普通 那年5月的股票 但仍將被購買 在計劃下 |
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April 1 – April 30, 2020 |
— | — | — | 美元 | 14,048,742 | |||||||||||
May 1 – May 31, 2020 |
— | — | — | 美元 | 10,000,000 | |||||||||||
June 1 – June 30, 2020 |
11,533,175 | US$0.07 | 11,533,175 | 美元 | 9,200,733 | |||||||||||
July 1 – July 31, 2020 |
152,500 | US$0.08 | 152,500 | 美元 | 9,188,615 | |||||||||||
2020年8月1日-8月31日 |
— | — | — | 美元 | 9,188,615 | |||||||||||
2020年9月1日-9月30日 |
164,837,075 | US$0.09 | 164,837,075 | 美元 | 5,120,945 | |||||||||||
2020年10月1日-10月31日 |
391,475 | US$0.09 | 391,475 | 美元 | 5,084,163 | |||||||||||
2020年11月1日-11月30日 |
528,475 | US$0.09 | 528,475 | 美元 | 5,035,074 | |||||||||||
2020年12月1日-12月31日 |
11,539,275 | US$0.09 | 11,539,275 | 美元 | 3,966,926 | |||||||||||
2021年1月1日-1月31日 |
2,827,175 | US$0.08 | 2,827,175 | 美元 | 3,727,037 | |||||||||||
2021年2月1日-2月28日 |
208,750 | US$0.09 | 208,750 | 美元 | 3,709,085 | |||||||||||
March 1 – March 31, 2021 |
14,498,075 | US$0.08 | 14,498,075 | 美元 | 2,559,318 | |||||||||||
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總計 |
206,515,975 |
US$0.08 |
206,515,975 |
美元 | 2,559,318 |
項目16F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
項目16G。 |
公司治理 |
第16H項。 |
煤礦安全信息披露 |
第17項。 |
財務報表 |
第18項。 |
財務報表 |
項目19. |
展品 |
展品 數 |
文件説明 | |
1.1 | 第十五條經修訂和重新修訂的註冊人組織備忘錄和章程(通過引用表格註冊説明書附件3.2併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
2.1 | 註冊人的美國存託憑證樣本(通過引用表格上註冊聲明的附件4.3併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月23日向美國證券交易委員會提交 | |
2.2 | A類普通股註冊人證書樣本(參照表格登記説明書附件4.2併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
2.3 | 登記人、作為託管機構的紐約梅隆銀行,以及根據該協議發行的所有美國存托股份的所有擁有者和持有人之間於2018年12月5日簽訂的存託協議(通過參考表格登記聲明附件4.3併入本文S-8(文件No. 333-229419),於2019年1月30日向美國證券交易委員會提交 | |
2.4 | 證券説明(參考2020年7月29日向美國證券交易委員會提交的20-F年報(文件編號001-38748)附件2.4併入) | |
2.5 | 第十一份註冊人與其他各方於2016年6月3日修訂並重新簽署的股東協議,該協議於2018年7月17日修訂(通過參考表格註冊説明書附件4.4併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.1 | 修訂和重新制定的全球股票計劃(通過引用表格登記聲明的附件10.1併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.2 | 註冊人與其董事和高級管理人員之間的賠償協議表(通過引用表格註冊聲明的附件10.2併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.3 | 登記人與其執行人員之間的僱傭協議書表格(在此併入表格登記聲明附件10.3F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.4 | 經修訂及重述的經修訂及重述的股東投票委託書及現行有效的註冊人、其股東及註冊人的WFOE之間的授權書籤立格式的英文譯本,以及關於註冊人的VIE採用相同格式的所有已籤立的股東投票代理協議及授權書的附表(結合於此,參考表格上的登記聲明附件10.4F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.5 | 杭州石渠、杭州Jugua與杭州Jugua股東於2018年7月18日簽訂的經修訂及重述的股權質押協議英文譯本(在此引用表格登記説明書附件10.5F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.6 | 杭州石渠、北京美麗世空和北京美麗世空股東於2017年8月20日修訂並重述的股權質押協議的英文譯本(在此引用表格登記説明書附件10.6F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.7 | 註冊人的外商獨資企業與註冊人的VIE的股東之間目前有效的貸款協議簽署格式的英文翻譯,以及關於註冊人的VIE採用相同格式的所有已簽署的貸款協議的附表(通過參考表格上的登記聲明附件10.7併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 |
展品 數 |
文件説明 | |
4.8 | 註冊人的WFOE和註冊人的VIE之間現行有效的修改和重述的獨家諮詢和服務協議的簽署格式的英文翻譯,以及關於註冊人的VIE採用相同格式的所有已簽署的獨家諮詢和服務協議的明細表(通過參考表格註冊聲明的附件10.8併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.9 | 註冊人的WFOE之間修訂和重述的獨家期權協議的簽署格式的英文翻譯,註冊人及其股東的現行VIE,以及關於註冊人的VIE採用相同格式的所有已簽署的獨佔期權協議的附表(通過參考表格中的登記聲明附件10.9併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.10 | 由登記公司VIE的每一名個人股東的配偶授予的現行有效的配偶同意書籤立格式的英文翻譯(通過參考表格上的登記聲明附件10.10併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.11 | 首選C-3系列註冊人、映象未來投資(香港)有限公司與若干其他訂約方於2018年7月17日訂立的股份認購協議(於此參考表格登記聲明附件10.11併入F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.12 | 註冊人與映象未來投資(香港)有限公司於2018年7月17日簽訂的《商業合作協議》的英文譯本(本文參考表格註冊説明書附件10.12併入F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
4.13 | 註冊人與Windcreek Limited簽訂的認購協議,日期為2018年11月2日,於2018年11月23日修訂(通過引用表格註冊聲明的附件10.13併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月23日向美國證券交易委員會提交 | |
4.14* | 《項目辦公樓定製協議》英譯本XH0205-22,註冊人的子公司杭州大通道信息技術有限公司和杭州巨瓜網絡有限公司之間的雙橋(雲谷)單元,日期為2020年8月8日 | |
8.1* | 註冊人的重要附屬公司和合並關聯實體 | |
11.1 | 註冊人的商業行為和道德準則(通過引用表格註冊聲明的附件99.1併入本文F-1(文件No. 333-228317)於2018年11月9日向美國證券交易委員會提交 | |
12.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的CEO認證 | |
12.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條頒發的CFO證書 | |
13.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的CEO認證 | |
13.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的CFO證書 | |
15.1* | 普華永道中天律師事務所同意 | |
15.2* | CM律師事務所同意 | |
101.INS* | XBRL實例文檔 | |
101.SCH* | XBRL分類擴展方案文檔 | |
101.CAL* | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104.* | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 隨函存檔 |
** | 隨信提供 |
蘑菇街。 | ||||
發信人: | /s/陳琪 | |||
姓名: | 齊晨 | |||
標題: | 首席執行官 |
頁面 |
||||
獨立註冊會計師事務所報告 |
F-2 |
|||
截至2020年3月31日和2021年3月31日的合併資產負債表 |
F-3 |
|||
截至2019年3月31日、2020年和2021年3月31日止年度的綜合經營及全面虧損報表 |
F-5 |
|||
截至2019年3月31日、2020年和2021年3月31日止年度股東(赤字)/權益綜合變動表 |
F-6 |
|||
截至2019年3月31日、2020年和2021年3月31日的合併現金流量表 |
F-8 |
|||
合併財務報表附註 |
F-9 |
截至3月31日, |
||||||||||||||
注意事項 |
2020 |
2021 |
||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
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資產 |
||||||||||||||
流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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受限現金 |
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短期投資 s |
7 | |||||||||||||
庫存,淨額 |
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應收貸款淨額 |
8 | |||||||||||||
預付款和其他流動資產 |
9 | |||||||||||||
關聯方應付款項 |
19 | |||||||||||||
流動資產總額 |
||||||||||||||
非當前 資產: |
||||||||||||||
財產、設備和軟件,淨額 |
11 | |||||||||||||
無形資產,淨額 |
12 | |||||||||||||
商譽 |
13 | |||||||||||||
投資 |
10 | |||||||||||||
其他 非當前 資產 |
9 | |||||||||||||
總計 非當前 資產 |
||||||||||||||
總資產 |
||||||||||||||
負債和股東權益 |
||||||||||||||
流動負債 |
||||||||||||||
應付賬款(包括不向人民幣主要受益人追索的合併VIE及其子公司的應付賬款 |
||||||||||||||
應支付的工資和福利(包括應支付的合併VIE和VIE子公司的工資和福利,而不向主要受益人追索人民幣 |
||||||||||||||
客户墊款(包括綜合VIE和VIE子公司客户墊款,不向人民幣的主要受益人追索 |
||||||||||||||
應付税款(包括未向主要人民幣受益人追索的合併VIE和VIE子公司的應付税款 |
||||||||||||||
應付關聯方款項(包括應付合並VIE及VIE子公司關聯方而不向主要人民幣受益人追索的款項 |
19 | |||||||||||||
應計項目和其他流動負債(包括應計項目和其他流動負債)合併的VIE和VIE的子公司,不向人民幣的主要受益人追索 |
14 | |||||||||||||
流動負債總額 |
||||||||||||||
非當前 負債: |
||||||||||||||
遞延税項負債 |
15 | |||||||||||||
其他 非當前 負債 |
14 | |||||||||||||
總計 非當前 責任s |
||||||||||||||
總負債 |
||||||||||||||
截至3月31日, |
||||||||||||||||
注意事項 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
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承付款和或有事項(附註22) |
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股東權益 |
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A類普通股(美元 |
16 | |||||||||||||||
B類普通股(美元 |
16 | |||||||||||||||
庫存股(美元 |
2(aa), 16 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
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法定儲備金 |
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累計其他綜合收益 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
股東權益總額 |
||||||||||||||||
總負債和股東權益 |
||||||||||||||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||||||
注意事項 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
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收入 |
||||||||||||||||||||
佣金收入 |
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營銷服務收入 |
||||||||||||||||||||
融資解決方案收入 |
||||||||||||||||||||
其他收入 |
5 | |||||||||||||||||||
總收入 |
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收入成本(不包括下面單獨列出的無形資產攤銷,包括與關聯方的人民幣交易 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
研發費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
無形資產攤銷 |
12 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
商譽減值 |
13 | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||
其他收入,淨額 |
6 | |||||||||||||||||||
運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
利息收入 |
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投資收益/(虧損)淨額 |
10 | ( |
) | |||||||||||||||||
所得税前虧損和股權被投資人的業績份額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
所得税優惠/(費用) |
15 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
權益法被投資人的業績份額 |
10 | ( |
) | |||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
蘑菇街應佔淨虧損。 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
可轉換可贖回優先股增值至贖回價值 |
17 | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||
視為向優先股股東派發股息 |
17 | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||
蘑菇街普通股股東應佔淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他綜合收益/(虧損): |
||||||||||||||||||||
外幣折算調整,淨額 |
2 | (e) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
權益法投資對象的其他綜合收益/(虧損)份額 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
未實現證券持有收益/(虧損),税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
全面損失總額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
可歸於蘑菇街的全面損失總額。 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
蘑菇街普通股股東應佔淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
普通股股東應佔每股淨虧損 |
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基本信息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
稀釋 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股數 |
||||||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||||||
稀釋 |
||||||||||||||||||||
按股份計算的薪酬支出包括在: |
||||||||||||||||||||
收入成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
研發費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) |
A類 普通股 (面值0.00001美元) |
B類 普通股 (面值0.00001美元) |
C類 普通股 (面值0.00001美元) |
其他內容 已繳費 |
法定 |
累計 |
累計 其他 全面 |
總計 股東的 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
儲量 |
赤字 |
收入/(虧損) |
(赤字)/ 股權 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年4月1日的餘額 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股增加至贖回價值 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益法被投資人的其他綜合收益份額 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未實現的證券持有收益,税後淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定儲備金的撥款 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夾層股權的轉換和重新指定 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股發行,扣除發行成本 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視為向夾層股權持有人派發股息 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據股票激勵計劃發行普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新指定C類普通股 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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2019年3月31日的餘額 |
303,234,004 |
— |
— |
( |
) |
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|
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|
A類 普通股 (面值0.00001美元) |
B類 普通股 (面值0.00001美元) |
庫存股 (面值0.00001美元) |
其他內容 已繳費 |
法定 |
累計 |
累計 其他 全面 |
總計 股東的 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
儲量 |
赤字 |
收入/(虧損) |
股權 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年3月31日的餘額 |
— |
— |
( |
) |
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|
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淨虧損 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | — |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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外幣折算調整 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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權益法被投資人的其他綜合收益份額 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
未實現的證券持有收益,税後淨額 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定儲備金的撥款 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | — |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
回購普通股(附註16) |
( |
) | — |
— |
— |
( |
) | — |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
行使選擇權和RSU(附註18) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | — |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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2020年3月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
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淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
未實現的證券持有收益,税後淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
法定儲備金的撥款 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
回購普通股(附註16) |
( |
) | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
行使選擇權和RSU(附註18) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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2021年3月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
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|
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截至3月31日止年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
|||||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: |
||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||||||
應收貸款和預付款及其他流動資產準備 |
||||||||||||||||
處置財產和設備的收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
商譽減值 |
— | — | — | |||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
||||||||||||||||
遞延所得税優惠 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
(收益)/投資損失,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
股權被投資人的業績份額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||||||||||
預付款和其他流動資產 |
||||||||||||||||
應收貸款--手續費 |
( |
) | ||||||||||||||
庫存,淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
關聯方應付款項 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他 非當前 資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
應付帳款 |
( |
) | ||||||||||||||
應付薪金及福利 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
應繳税金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
來自客户的預付款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
應付關聯方的款項 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
應計項目和其他流動負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||||||
購置財產、設備和軟件 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
購買無形資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
財產和設備的處置 |
||||||||||||||||
處置長期投資 |
— | |||||||||||||||
購買短期投資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
出售短期投資所得收益 |
||||||||||||||||
為長期投資支付的現金 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
為貸款發放支付的現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
從償還貸款中收到的現金 |
||||||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||||||
發行普通股所得收益,扣除發行成本 |
— | — | — | |||||||||||||
首次公開發行剩餘發行成本的現金支付 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
視為行使購股權所得款項,淨額 |
— | — | — | |||||||||||||
退還僱員為當作行使購股權而提取的收益 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
行使購股權所得款項 |
— | |||||||||||||||
回購普通股的現金支付(附註16) |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
為貸款給股東而支付的現金 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
從股東那裏收到的用於償還貸款的現金 |
— | — | — | |||||||||||||
為向股東借款而支付的現金 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
外匯匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨增加/(減少) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
年初現金及現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
年終現金及現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
現金流量信息的補充披露: |
||||||||||||||||
繳納所得税的現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
補充披露 非現金 流動資金投融資活動: |
||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股增值至贖回價值 |
— | — | — | |||||||||||||
視為向夾層股權持有人派發股息 |
— | — | — |
(a) | 主體性活動 |
股權 保持 |
地點及日期 成立為法團 |
|||||||
子公司: |
||||||||
美利集團有限公司 |
% | |||||||
杭州石渠 |
% | |||||||
美麗碩(北京)網絡科技有限公司。 |
% | |||||||
地點及日期 成立為法團 |
||||||||
綜合VIE: |
||||||||
杭州Jugua |
||||||||
北京美麗世空網絡科技有限公司。 |
(b) | 合併可變利息實體 |
(c) | 與VIE結構有關的風險 |
截至3月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||||||
受限現金 |
||||||||||||
短期投資 |
||||||||||||
庫存,淨額 |
||||||||||||
應收貸款淨額 |
||||||||||||
預付款和其他流動資產 |
||||||||||||
應支付的金額 非VIE 本公司的附屬公司 |
||||||||||||
關聯方應付款項 |
||||||||||||
財產、設備和軟件,淨額 |
||||||||||||
無形資產,淨額 |
||||||||||||
商譽 |
||||||||||||
投資 |
||||||||||||
其他 非當前 資產 |
||||||||||||
總資產 |
||||||||||||
截至3月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||
應支付的金額 非VIE 本公司的附屬公司 |
||||||||||||
應付帳款 |
||||||||||||
應付薪金及福利 |
||||||||||||
來自客户的預付款 |
||||||||||||
應繳税金 |
||||||||||||
應付關聯方的款項 |
||||||||||||
應計項目和其他流動負債 |
||||||||||||
遞延税項負債 |
||||||||||||
總負債 |
||||||||||||
截至三月三十一日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
總收入 |
||||||||||||
收入成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
淨利潤/(虧損) |
( |
) | ||||||||||
截至三月三十一日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
( |
) | ||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
融資活動提供的現金淨額 |
— | |||||||||||
現金和現金等價物及限制性現金淨額(減少)/增加 |
( |
) | ( |
) |
(a) | 列報和合並的基礎 |
(b) | 合併原則 |
(c) | 業務合併和 非控制性 利益 |
(d) | 預算的使用 |
(e) | 外幣折算 |
(f) | 方便翻譯 |
(g) | 公允價值計量 |
• | 第1級適用於在活躍市場上對相同資產或負債有報價的資產或負債。 |
• | 第2級適用於資產或負債,而第1級所包括的報價以外的其他投入對資產或負債而言是可觀察到的,例如活躍市場中類似資產或負債的報價;成交量不足或交易不太頻繁(市場不太活躍)的市場中相同資產或負債的報價;或重大投入可觀察到或主要可從可觀測市場數據中得出或得到其證實的模型衍生估值。 |
• | 第3級適用於估值方法中存在對資產或負債的公允價值計量具有重大意義的不可觀察的投入的資產或負債。 |
(h) | 現金和現金等價物 |
(i) | 受限現金 |
(j) | 短期投資 |
(k) | 應收貸款淨額 |
(l) | 庫存,淨額 |
(m) | 財產、設備和軟件,淨額 |
電子設備 |
||
傢俱和辦公設備 |
||
計算機軟件 |
||
車輛 |
||
租賃權改進 |
(n) | 無形資產,淨額 |
域名 |
||
商標 |
||
保險代理牌照 |
||
廣播許可證 |
||
買家和客户關係 |
||
品牌 |
||
技術 |
||
戰略性業務資源 |
(o) | 商譽 |
(p) | 投資 |
(q) | 長期資產減值準備 |
(r) | 收入確認 |
(s) | 用户激勵 |
(t) | 收入成本 |
(u) | 銷售和市場營銷費用 |
(v) | 研發費用 |
(w) | 一般和行政費用 |
(x) | 政府撥款 |
(y) | 經營租約 |
(z) |
基於股份的薪酬 |
(Aa) | 庫存股 |
(Bb) |
員工福利 |
(抄送) | 税收 |
(Dd) | 法定儲備金 |
(EE) | 綜合收益/(虧損) |
(FF) | 每股淨收益/(虧損) |
(GG) | 細分市場報告 |
(HH) | 最近的會計聲明 |
(a) | 信用風險集中 |
(b) | 客户和供應商的集中度 |
(c) | 外幣匯率風險 |
(d) | 某些風險和不確定性 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
技術服務 |
||||||||||||
網上直銷 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
政府撥款 |
||||||||||||
商户罰金收入 (1) |
— | — | ||||||||||
從開户銀行退款(附註14(3)) |
||||||||||||
匯兑(損失)/收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
處置財產和設備的收益 |
||||||||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||
總計 |
||||||||||||
(1) | 商家罰款收入是指根據與商家達成的協議向存在質量和/或服務問題的商家收取的罰款。該公司可能會使用從商家收到的罰款來解決用户的投訴。因此,當本公司認為支付罰款的可能性微乎其微時,罰款在收到並確認為其他收入時計入其他應付賬款。 |
報告日的公允價值計量使用 |
||||||||||||||||
描述 |
公允價值 截至 3月31日, 2020 |
報價在 主動型 市場: 相同的資產 (1級) |
意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) |
意義重大 看不見 輸入(3級) |
||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||
短期投資 |
— | |||||||||||||||
可供出售 |
— | |||||||||||||||
總資產 |
||||||||||||||||
報告日的公允價值計量使用 |
||||||||||||||||
描述 |
公允價值 截至 3月31日, 2021 |
報價在 主動型 市場: 相同的資產 (1級) |
意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) |
意義重大 看不見 輸入(3級) |
||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||
短期投資 |
||||||||||||||||
--理財產品 |
||||||||||||||||
-公允價值易於確定的股權證券 |
||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||
總資產 |
||||||||||||||||
ISNOB |
瑞沙 技術 |
呼贊 |
宣威 |
快來買 |
其他 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||||||||||||||
截至2019年3月31日的第3級投資的公允價值 |
||||||||||||||||||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||||||||||||||
減損 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
貨幣換算調整的效果 |
||||||||||||||||||||||||||||
投資的公允價值變動 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||
截至2020年3月31日的第3級投資的公允價值 |
||||||||||||||||||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||||||||||||||
處置* |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
減損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
貨幣換算調整的效果 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
投資的公允價值變動 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的第3級投資的公允價值 |
||||||||||||||||||||||||||||
* |
截至2021年3月31日止年度,前滾處置金額包括重新分類調整人民幣 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
缺乏適銷性折扣 |
||||||||||||
無風險利率 |
||||||||||||
預期波動率 |
||||||||||||
收入倍數 |
||||||||||||
淨利潤倍數 |
截至3月31日止年度, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
不可觀測的輸入 |
||||||||
收入增長率 |
||||||||
加權平均資金成本 |
||||||||
缺乏適銷性折扣 |
||||||||
息税前利潤率 |
( |
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
應收貸款--本金 |
||||||||
-服務費 |
||||||||
壞賬準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
應收貸款淨額 |
||||||||
截至該年度為止 3月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
年初餘額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
加法 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
反轉 |
||||||||||||
年終餘額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
預付款和其他流動資產 |
||||||||
第三方支付服務提供商應收賬款 (1) |
||||||||
技術服務應收賬款 |
||||||||
其他預付費用 |
||||||||
增值税應收賬款 |
||||||||
存款 |
||||||||
融資便利服務應收賬款 |
||||||||
預付促銷費 |
||||||||
員工貸款和墊款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
其他 |
||||||||
減去:壞賬準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
預付款和其他流動資產總額 |
||||||||
其他 非當前 資產 |
||||||||
寫字樓預付款 (2) |
— | |||||||
長期存款 |
||||||||
預付商標費 |
||||||||
總計 非當前 資產 |
||||||||
(1) | 來自第三方支付服務供應商的應收賬款指本集團第三方應付的現金 在線 支付服務供應商處理向本集團的付款事宜。截至2020年3月31日和2021年3月31日, |
(2) | 於2020年8月8日,本集團與第三方公司訂立協議,以總代價人民幣購買位於杭州的一幢寫字樓中國 |
截至該年度為止 3月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
年初餘額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
加法 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
年終餘額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
可供出售 |
||||||||
ISNOB控股有限公司(“iSNOB”) |
||||||||
杭州瑞沙科技有限公司(“瑞沙科技”) |
||||||||
虎贊公司(“虎贊”) |
||||||||
宣威有限公司(“宣威”) |
||||||||
上海快來邁信息技術有限公司(“快來邁”) |
||||||||
其他 |
||||||||
權益法投資 |
||||||||
JM Weshop(開曼)Inc.(“JM Weshop”) |
||||||||
嘉興內向有盤股權投資基金合夥企業(有限合夥)(“內向有盤”) |
||||||||
其他 s |
||||||||
託塔 l |
||||||||
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
成本 |
||||||||
未實現收益,包括外匯調整 |
||||||||
公允價值 e |
||||||||
人民幣 |
||||
收取現金對價 |
||||
減去:截至2018年11月20日的投資賬面價值 |
( |
) | ||
新增:其他綜合收益中的已實現收益 |
||||
|
|
|||
投資處置收益 |
||||
|
|
截至3月31日, |
||||
2020 |
||||
人民幣 |
||||
投資成本 |
||||
外幣折算 |
||||
交出所持普通股的10% |
( |
) | ||
|
|
|||
總投資成本 |
||||
|
|
|||
按權益法入賬的價值 |
||||
累計虧損份額 |
( |
) | ||
佔其他綜合虧損的份額 |
( |
) | ||
|
|
|||
權益法下的總賬面價值 |
( |
) | ||
|
|
|||
減損 |
( |
) | ||
|
|
|||
賬面淨值 |
||||
|
|
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
電子設備 |
||||||||
傢俱和辦公設備 |
||||||||
租賃權改進 |
||||||||
車輛 |
||||||||
計算機軟件 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
小計 |
||||||||
減去:累計折舊和攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
財產、設備和軟件,淨額 |
||||||||
|
|
|
|
截至2020年3月31日 |
||||||||||||||||
毛收入 攜帶 金額 |
累計 攤銷 |
累計 減損 金額 |
淨載運 金額 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||
域名 |
( |
) | — | |||||||||||||
商標 |
( |
) | — | |||||||||||||
保險代理牌照 |
( |
) | — | |||||||||||||
廣播許可證 |
( |
) | — | |||||||||||||
買家和客户關係 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
品牌 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||
戰略性業務資源 |
( |
) | — | |||||||||||||
技術 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||
總計 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
截至2021年3月31日 |
||||||||||||||||
毛收入 攜帶 金額 |
累計 攤銷 |
累計 減損 金額 |
淨載運 金額 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||
域名 |
( |
) | — | |||||||||||||
商標 |
( |
) | — | |||||||||||||
保險代理牌照 |
( |
) | — | |||||||||||||
廣播許可證 |
( |
) | — | |||||||||||||
買家和客户關係 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
品牌 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||
戰略性業務資源 |
( |
) | — | |||||||||||||
技術 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||
總計 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
截至3月31日止年度, |
人民幣 |
|||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此後 |
||||
跨境 business |
國內 業務 |
總計 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
截至2019年3月31日的餘額 |
||||||||||||
商譽 |
||||||||||||
累計減值損失 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
— |
||||||||||||
年度內的交易額 |
||||||||||||
在截至2020年3月31日的年度內確認的減值(附註(A)) |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
截至2020年3月31日和2021年3月31日的餘額 |
||||||||||||
商譽 |
||||||||||||
累計減值損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
— |
||||||||||||
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
應計負債和其他流動負債 |
||||||||
商户的押金 (1) |
||||||||
被保管的收據 (2) |
||||||||
應計廣告費 |
||||||||
取得廣播牌照須繳付的費用(附註12) |
||||||||
應計費用 |
||||||||
其他應付款 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
非當前 |
||||||||
來自開户銀行的初始償付款項 (3) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
(1) | 客户保證金主要是指向網絡平臺商家收取的現金保證金。商户終止其在平臺上的網店後,可立即提取押金。 |
(2) | 託管的收據主要是指本集團通過本公司網上市場平臺從註冊用户處收到的購買金額,尚未匯給第三方商家。 |
(3) | 公司收到首筆報銷款項為美元 人民幣 在其他收入中。截至2021年3月31日止年度,本集團收到額外報銷款項美元 |
(a) | 增值税(增值税)和附加費 |
(b) | 所得税優惠 |
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
當期所得税支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
遞延所得税優惠 |
||||||||||||
( |
||||||||||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
税前虧損 |
||||||||||||
中國實體的損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
海外實體的損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
税前總虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
所得税優惠/(費用) |
||||||||||||
當期所得税支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
遞延税項優惠 |
||||||||||||
所得税優惠/(費用)總額 |
( |
) | ||||||||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
中華人民共和國法定税率 |
||||||||||||
某些子公司的企業所得税税率不同 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
永久賬面税差 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
研究和開發支出的附加扣除 |
||||||||||||
估值免税額的變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
實際税率 |
( |
) | ||||||||||
(c) | 遞延税項資產和負債 |
截至3月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
遞延税項資產: |
||||||||
-税項虧損結轉 |
||||||||
-結轉 未扣除 廣告費 |
||||||||
-應計項目和其他負債 |
||||||||
-撥備可疑帳目 |
||||||||
-減值 可供出售 |
||||||||
減去:估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延税項淨資產 |
||||||||
遞延税項負債: |
||||||||
-確認企業合併產生的無形資產和未實現的持股收益 |
||||||||
-認可已取得的廣播許可證 |
||||||||
遞延税項淨負債 |
||||||||
12月31日, |
人民幣 |
|||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此後 |
||||
截至3月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
期初餘額 |
||||||||||||
添加 |
||||||||||||
營業淨虧損到期核銷 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
利用以前未確認的税項損失和 不可免賠額 廣告費 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
期末餘額 |
||||||||||||
(a) | 全球共享計劃 |
估值日期 |
2020 |
|||
預期期限 |
||||
預期波動率 |
% | |||
多次鍛鍊 |
||||
預期股息收益率 |
||||
無風險利率 |
% | |||
預期沒收率(歸屬後) |
| |||
認購權授予日相關股份的公允價值(美元) |
||||
購股權公允價值(美元) |
數量 股票期權 |
加權 平均值 行權價格 |
加權平均 剩餘 合同期限 |
集料 固有的 價值 |
|||||||||||||
(美元) |
(單位:年) |
(美元) |
||||||||||||||
截至2018年4月1日的未償還款項 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
沒收或取消(歸屬後) |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2019年3月31日的未償還債務 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
沒收或取消(歸屬後) |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2020年3月31日的未償還債務 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
沒收或取消(歸屬後) |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2021年3月31日的未償還債務 |
||||||||||||||||
已歸屬且預計將於2021年3月31日歸屬 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
自2021年3月31日起可行使 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
(b) | 基於服務的RSU |
RSU數量 |
加權平均 授予日期 公允價值 |
|||||||
美元 |
||||||||
2018年3月31日未歸屬 |
||||||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
在2019年3月31日未歸屬 |
||||||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
在2020年3月31日未歸屬 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
未歸屬於2021年3月31日 |
||||||||
|
|
|
|
關聯方名稱 |
與集團的關係 |
|||
JM Weshop(開曼)Inc. (a) |
本集團的被投資人 |
|||
騰訊控股集團 (b) |
本集團的股東 |
|||
陳琦 |
集團創始人兼首席執行官 |
(a) |
JM Weshop(Cayman)Inc.已於2019年11月關閉。 |
(b) |
騰訊控股控股有限公司及其子公司統稱為騰訊控股集團。 |
截至該年度為止 3月31日, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
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收入: |
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向騰訊控股提供營銷服務 |
— | |||||||||||
向JM Wesho提供技術服務 p |
— | |||||||||||
總計 |
— |
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其他收入: |
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向JM Weshop銷售設備 |
— | — | ||||||||||
收入成本: |
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來自騰訊控股集團的雲技術服務 |
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向騰訊控股集團支付手續費 |
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總計 |
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截至3月31日, |
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2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
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應由騰訊控股集團支付 |
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歸功於騰訊控股集團 |
( |
) | ( |
) | ||||
截至三月三十一日止年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
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分子: |
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淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
可轉換可贖回優先股的增值 |
( |
) | — | — | ||||||||
視為向優先股股東派發股息 |
( |
) | — | — | ||||||||
普通股股東應佔淨虧損--基本虧損和稀釋虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
分母: |
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普通股加權平均數--基本股和稀釋股 |
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每股基本虧損和攤薄虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
截至三月三十一日止年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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股票期權和RSU |
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(a) | 經營租賃承諾額 |
經營租賃 義務 |
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人民幣 |
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截至3月31日止年度, |
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2022 |
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2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
總計 |
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(b) | 資本及其他承擔 |
資本 承諾 |
||||
人民幣 |
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截至3月31日止年度, |
||||
2022 |
||||
2024 |
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總計 |
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(c) | 或有事件 |
截至3月31日, |
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2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
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現金和現金等價物 |
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子公司的應收款項 |
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預付款和其他流動資產 |
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關聯方應付款項 |
— | |||||||||||
流動資產總額 |
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非當前 資產: |
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無形資產,淨額 |
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對子公司、VIE和VIE的子公司的投資 |
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對其他被投資人的投資 |
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總計 非當前 資產 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付附屬公司的款項 |
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應計項目和其他流動負債 |
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流動負債總額 |
||||||||||||
非當前 負債: |
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遞延税項負債 |
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其他 非當前 負債 |
||||||||||||
總計 非當前 負債 |
||||||||||||
總負債 |
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截至3月31日, |
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2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
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股東權益 |
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A類普通股(美元 p AR值; s 截至2020年3月31日和2021年3月31日授權的野兔; |
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B類普通股(美元 p AR值; s 截至2020年3月31日和2021年3月31日已發行和未償還的野兔) |
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庫存股(美元 p AR值; |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他內容 已繳費 資本 |
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累積的其他綜合收入 e |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
股東權益總額 |
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總負債和股東權益 y |
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截至3月31日止年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
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一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
無形資產攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他費用,淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息收入 |
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子公司、VIE和VIE子公司的虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
投資收益/(虧損)淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
所得税前虧損和股權被投資人的業績份額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税費用 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
股權被投資人的業績份額 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
可轉換可贖回優先股增值至贖回價值 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
視為向優先股股東派發股息 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
蘑菇街普通股股東應佔淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他綜合收益/(虧損): |
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外幣折算調整,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
權益法被投資人的其他綜合損益份額 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
子公司、VIE和VIE子公司的其他綜合(虧損)/收入份額,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現的證券持有收益,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他綜合收益/(虧損)合計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
全面損失總額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
截至3月31日止年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
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經營活動提供的淨現金 |
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淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
現金和現金等價物淨增加/(減少) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
年初現金及現金等價物 |
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年終現金及現金等價物 |