8-K

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年2月27日

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空氣產品和化學品公司。

(註冊人的確切姓名載於憲章中)


特拉華州	001-04534	23-1274455
(國家或其他司法管轄區成立為法團)	(佣金) 文件編號)	(美國國税局僱主識別號碼)

1940 Air Products大道

阿倫敦, 賓夕法尼亞州18106-5500

(主要行政辦公室地址和郵政編碼)

(610)481-4911

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐	《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	各交易所名稱在其上註冊的
普通股，每股面值1.00美元	警方	紐約證券交易所
2025年到期的1.000%歐元債券	APD25	紐約證券交易所
2028年到期的0.500%歐元票據	APD28	紐約證券交易所
2032年到期的0.800%歐元票據	APD32	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法(本章230.405節)規則405或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第8.01項。

其他活動。

2023年2月27日，空氣產品和化學品公司(“本公司”)與花旗全球市場公司、SMBC日興證券美國公司、摩根大通證券有限責任公司和瑞穗證券美國有限責任公司作為承銷商的代表簽訂了一項承銷協議(“美國承銷協議”)，涉及該公司發行和銷售本金總額為6億美元的2033年到期的4.800%債券(“美國票據”)。美鈔的發售和出售是根據1933年《證券法》(下稱《證券法》)登記的，登記依據的是公司的表格S-3《登記聲明》(檔案No. 333-250809),於2020年11月20日備案(《註冊説明書》)。

此外，於2023年2月27日，本公司與Citigroup Global Markets Limited、SMBC Nikko Capital Markets Limited、法國巴黎銀行及HSBC Bank plc訂立承銷協議(“歐元承銷協議”及連同美國承銷協議“承銷協議”)，有關公司發行及發售本金總額為7億歐元的2035年到期的4.000釐債券(“歐元債券”及連同美國票據“票據”)。歐洲債券的要約和出售是根據《登記聲明》登記的。該公司已申請將歐洲債券在紐約證券交易所上市。

此次發行於2023年3月3日完成。

債券是根據本公司與作為受託人(“受託人”)的紐約梅隆銀行信託公司於2020年4月30日訂立的契約(“契約”)發行。美國債券和歐洲債券的條款已在官員證書中列出(其中包括美國債券和歐洲債券的形式分別作為證物)。本公司可按其選擇及債券所載條款，不時按債券的贖回價格及條款及條件贖回全部或部分債券。在發生某些税務事件時，公司也可以選擇全部但不是部分贖回歐元債券，贖回價格相當於本金的100%，連同到指定贖回日(但不包括贖回日)應計的未付利息。本8-K表格中的本報告附件、關於美國紙幣的官員證書和關於歐洲債券的官員證書分別作為附件4.1、4.2和4.3併入本報告，並通過引用併入本報告。

在扣除承銷商的折扣和估計的發行費用後，該公司從銷售美國票據中獲得了約5.949億美元的淨收益，從銷售歐洲債券中獲得了6.886億歐元的收益。該公司預計將分配相當於發行所得淨額的金額，為一個或多個符合條件的項目(如與美國票據和歐洲債券有關的適用招股説明書附錄中定義的)全部或部分融資或再融資，包括：(I)與污染預防和控制有關的支出和投資；(Ii)可再生能源發電和採購支出；(Iii)與可持續航空燃料有關的支出和投資；以及(Iv)其他符合條件的項目。在將淨收益完全分配給符合資格的項目組合之前，公司可酌情將尚未分配的淨收益餘額持有和/或投資於其國庫流動資金組合(現金或現金等價物、貨幣市場基金等)。根據Air Products的財務管理政策，或使用該等淨收益償還公司的部分未償債務。

關於銷售美國票據和歐洲債券的承銷協議分別作為附件1.1和1.2附在本報告的表格8-K之後。承銷協議包含僅為此類協議的目的和截至特定日期作出的陳述、保證和契諾，完全是為了此類協議的當事人的利益，並可能受到締約各方商定的限制。承銷協議無意提供有關本公司的任何其他事實資料。

公司律師Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP對美國票據和歐洲債券的意見分別作為附件5.1和5.2提交給本報告的8-K表格。

第9.01項。

財務報表和證物。

(D)展品


展品不是的。		描述

1.1		2023年2月27日，Air Products and Chemical，Inc.與花旗全球市場公司、SMBC Nikko Securities America，Inc.、J.P.Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC簽署了承銷協議，作為其中指定的承銷商的代表。

1.2		2023年2月27日，Air Products and Chemical，Inc.與花旗全球市場有限公司、SMBC日興資本市場有限公司、法國巴黎銀行和滙豐銀行簽署了承銷協議，作為其中點名的承銷商的代表。

4.1		Air Products and Chemical，Inc.和New York Mellon Trust Company，N.A.之間的契約，日期為2020年4月30日(通過引用本公司當前報告的附件4.1併入表格8-K (No. 001-04534),於2020年4月30日提交)。

4.2		載明美鈔條款和格式的高級船員證書。

4.3		列出歐元債券條款和形式的官員證書。

4.4		2033年到期的4.800%票據表格(見附件4.2)。

4.5		2035年到期的4.000%票據表格(見附件4.3)。

5.1		Skadden，Arps，Slate Meagher&Flom LLP對美鈔的意見。

5.2		Skadden，Arps，Slate Meagher&Flom LLP對歐元債券的意見。

23.1		Skadden，Arps，Slate Meagher&Flom LLP同意(見附件5.1)。

23.2		Skadden，Arps，Slate Meagher&Flom LLP同意(見附件5.2)。

104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。


	空氣產品和化學品公司

	(註冊人)

日期：2023年3月3日	發信人：	/s/肖恩·D·梅傑
		肖恩·D·梅傑
		常務副總裁，總法律顧問兼祕書