目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

附表14A

根據本條例第14(A)條作出的委託書

1934年證券交易法

由註冊人提交

由註冊人☐以外的另一方提交

選中相應的框：

初步委託書

☐

保密，僅供委員會使用(根據規則14a-6(E)(2)的允許)

☐

最終委託書

☐

權威的附加材料

☐

根據第240.14a-12條徵求材料

企業4.0技術收購公司。

(在其章程中指明的註冊人姓名)

(提交委託書的人的姓名，如註冊人除外)

支付申請費(請勾選所有適用的方框)：

不需要任何費用。

☐

以前與初步材料一起支付的費用。

☐

根據交易法規則第25(B)項的要求在證物中的表格上計算的費用14a-6(i)(1) and 0-11.

目錄表

初步委託書

完成日期為2023年3月3日

企業4.0技術收購公司。

拉莫納街630號

加利福尼亞州帕洛阿爾託94301

致股東的信

尊敬的企業4.0技術收購公司股東：

誠邀閣下出席開曼羣島豁免公司(開曼羣島豁免公司)Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp.的股東特別大會。公司？)，將於[], 2023, at []東部時間(美國東部時間會議通過虛擬會議，或在會議可能延期的其他日期和地點，通過虛擬會議或在其他 時間，在公司位於加州帕洛阿爾託Ramona Street 630號的辦公室舉行會議。您可以通過訪問 通過網絡直播參與會議、投票和提交問題[]. 您將不需要親自出席會議才能投票，我們鼓勵虛擬參與。

隨附的會議通知和委託書描述了公司將在會議上開展的業務，並提供了有關公司的信息，您在投票表決股票時應考慮這些信息。如所附委託書所述，舉行會議的目的是審議和表決下列提案：

1.

建議書編號1.延期修正案 提案以特別決議案方式修訂本公司經修訂及重新修訂的組織章程大綱及細則(下稱“組織章程細則”)組織章程大綱及章程細則？) 給公司董事會(？)衝浪板？)有權延長公司完成涉及公司與一個或多個業務(A)的合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併的日期業務合併？)(這樣的日期，？終止日期”) from April 21, 2023 (the “原終止日期？)按月 ，最多六(6)次(擴展後，《憲章》延期直到2023年10月21日(如延長，租船延期日期？)，或在最初的終止日期(或董事會決定的較早日期)後總共長達六(6)個月(？延期修訂建議”);

2.

建議書編號2.審計員批准提案批准我們的審計委員會對WithumSmith+Brown，PC董事會的選擇Withum？)作為我們截至2023年12月31日的年度的獨立註冊公共會計師事務所(審計師批准建議書 ”); and

2.

建議書 No. 3 —休會 提案將會議推遲到一個或多個較晚的日期，或在必要時無限期地允許代理人進一步徵求和投票，如果沒有足夠的票數或與批准上述任何提案有關的其他情況休會提案”).

附隨的委託書對延期修正案提案、審計員批准提案和休會提案中的每一項都有更全面的説明。請在投票前花時間仔細閲讀隨附的委託書中的每一項建議。

延期修正案提案和休會提案(如有必要)的目的是讓公司有額外的 時間來完成初始業務合併(業務合併？)。該公司目前必須在2023年4月21日之前完成業務合併。董事會已決定，尋求延長終止日期符合本公司的最佳利益，並讓本公司的股東批准延期修訂建議，以便有更多時間完成

目錄表

企業合併。如無憲章延期，本公司相信本公司將無法於原定終止日期或之前完成業務合併。如果發生這種情況，本公司將被禁止完成業務合併，並將被迫在原終止日期進行清算。

根據組織章程大綱和章程細則的設想，A類普通股的持有人每股面值0.0001美元 (班級A股普通股？)，作為公司首次公開招股中出售的單位的一部分發行(？公開發行股票？)可以選舉(？)選Y)在延期修正案建議獲得批准後贖回其公開股票，每股價格以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括賺取的和以前沒有釋放給公司以支付其 納税義務的利息(如果有)(信託帳户？)，設立以持有首次公開募股收益的一部分(？首次公開募股？)和同時出售私募單位(定義如下)，除以當時已發行的公開股份數量(？)救贖？)，無論這些公眾股東如何就延期修正案提案進行投票。如果延期修訂建議獲得必要的股東投票批准(且未被放棄)，贖回後剩餘的公眾股份持有人將保留權利，在完成業務合併後按比例贖回其在信託賬户中的可用資金份額。此外，如本公司在憲章延期日期前仍未完成業務合併，未作出選擇的公眾股東將有權贖回其公眾股份以換取現金。我們的贊助商ENT4.0 Technology贊助商有限責任公司是開曼羣島的一家有限責任公司贊助商”), owns 7,500,000 shares (the “方正股份？)B類普通股，每股票面價值0.0001美元(班級B類普通股，並與A類普通股一起，普通股)，在2021年10月實施1股1.044的股息後，在公司首次公開募股之前向保薦人發行。此外，我們的贊助商擁有600,000個私募單位(The私人配售單位這些股票是在公司首次公開募股完成時以私募方式購買的。

在記錄日期(定義如下 )，每股贖回價格約為$[](預計與會議前兩個工作日的金額大致相同)，基於信託賬户中的存款總額約為#美元[]截至記錄日期(包括以前未向本公司發放以支付其税款的利息)， 除以當時已發行的公開發行股票總數。納斯達克資本市場A類普通股備案日收盤價為1美元[]。 因此，如果A類普通股的市場價格在會議日期之前保持不變，行使贖回權將導致公眾股東獲得約 $[]比股票在公開市場上出售時的每股收益更高。本公司不能向股東保證，即使每股市價高於上述贖回價格，本公司仍可在公開市場上出售其A類普通股，因為當該等股東希望出售其股份時，其證券可能沒有足夠的流動資金。本公司相信，如本公司未能於原定終止日期或之前完成業務合併，該贖回權使其公眾股東可決定是否將其投資維持一段額外期間。

此外，如果延期修正案建議獲得批准和實施，發起人或其指定人已同意作為貸款向公司捐款$[]就每個歷月(由2023年4月21日起至2023年4月21日及ST此後每個月的一天)，直至《憲章》延期之日(各一份延長期？)或其中的一部分，以完成業務合併 (此類貸款，即？貢獻？)，這筆金額將存入信託賬户。因此，每股存入金額將取決於贖回後仍未發行的公開股份數量 以及完成業務合併所需的延展期長度。如果延期修訂建議獲得批准，延期得以實施，而我們需要到2023年10月21日的全部時間來完成業務合併，則該業務合併或公司後續清算的每股贖回金額將在會議上約為$[]每股 股，而贖回金額為$[]截至記錄日期的每股收益。

目錄表

假設延期修正案建議獲得批准，初始繳款金額將在原定終止日期後立即存入信託賬户。每一筆額外的每月捐款將在21日或前後存入信託賬户ST此類 日曆月的日期。捐款是以執行《憲章》延期為條件的。如果《憲章》延期未獲批准或延期未完成，將不會提供捐款。出資金額為貸款，將不計息，並將在企業合併完成後由我們償還給發起人或其指定人。如發起人或其指定人通知吾等不打算作出貢獻，則延期修訂建議及休會建議將不會在大會上提交股東，吾等將根據組織章程大綱及章程細則解散及清盤。本董事會將擁有是否延長2023年4月21日之後至2023年10月21日的額外歷月的唯一決定權，如果本董事會決定不繼續延長額外歷月，保薦人或其指定人將不會在做出決定後 做出任何額外貢獻。

如根據組織章程大綱及章程細則的規定，延期修訂建議未獲批准，且業務合併未能於原定終止日期，即2023年4月21日或之前完成，本公司將：(I)停止所有業務，但清盤目的除外；(Ii)在合理可能的範圍內儘快贖回公眾股份，但不超過十個營業日，但須受合法可供贖回的資金規限，贖回公眾股份的價格為每股 價格，以現金支付，相等於當時存入信託帳户的款項的總額，包括從信託帳户持有的資金賺取的利息，而該等款項以前並未撥出予本公司以支付其納税義務，如有(如有的話)(支付清盤及解散開支的利息不超過$100,000)除以當時已發行的公眾股份數目，贖回將完全消滅公眾股票持有人的權利(包括獲得進一步清算分配的權利，如果有)；及(Iii)於贖回後於合理可能範圍內儘快清盤及解散，惟須受第(Ii)及(Iii)條第(Ii)及(Iii)條規定的本公司根據開曼羣島法律就債權人的債權作出規定的責任，以及在任何情況下須受適用法律的其他規定所規限。

在上述情況下，批准延期修訂建議需要一項特別決議案，即普通股持有人所投至少三分之二(2/3)票數的 多數贊成票，作為單一類別投票，該等類別人士有權親自或委派代表在大會上投票。

核數師批准建議及休會建議須根據開曼羣島法律通過普通決議案，即出席會議或由受委代表出席會議並有權就有關事項投票的普通股持有人所投的簡單多數贊成票。休會建議如果獲得通過，將允許我們的董事會 將會議推遲到一個或多個較晚的日期，以允許進一步徵求委託書。如果會議上沒有足夠的票數通過延期修正案提案，將提出休會提案進行表決。

董事會已將截止日期定為2023年3月6日(記錄日期作為確定 公司股東有權在大會及其任何續會上收到通知並投票的日期。只有在該日登記在冊的普通股持有人才有權在大會或其任何續會上清點他們的選票。

本公司相信，本公司獲得憲章延期 符合本公司股東的最佳利益，並批准選擇Withum為本公司截至2023年12月31日止年度的獨立註冊會計師事務所。經審慎考慮所有相關因素後，董事會認為延期修訂建議、核數師批准建議及休會建議符合本公司及其股東的最佳利益，並已宣佈其為可取建議，並建議閣下投票或指示投票支持該等建議。

目錄表

隨函附上委託書，其中載有會議、延期修正案提案、審計員批准提案和休會提案的詳細信息。無論您是否計劃參加會議，本公司都敦促您仔細閲讀本材料並投票。

經企業4.0技術收購公司董事會批覆。
/s/Eric Benhamou
埃裏克·本哈穆
首席執行官
埃裏克·本哈穆

您的投票非常重要。無論您是否計劃參加會議，請按照本委託書中的説明儘快投票，以確保您的股票在會議上得到代表和投票。批准延期修訂建議需要一項特別決議案，即普通股持有人以至少三分之二(2/3)的多數票投贊成票，該等普通股持有人作為單一類別投票，該等持有人有權親自或委派代表在大會或其任何續會上投票。批准核數師批准建議和延期建議需要親身或受委代表出席會議並有權就此投票的普通股持有人投下簡單多數贊成票。 因此，如果您未能親自或委派代表在會議上投票，您的股份將不會計算在確定延期修正案建議、核數師批准建議和休會建議是否獲得所需多數批准的目的。如果您通過銀行、經紀人或其他代名人持有您在Street NAME的股票，您將需要遵循您的銀行、經紀人或其他代名人向您提供的説明，以確保您的 股票在會議上得到代表和投票。

目錄表

關於召開特別股東大會以代替股東特別大會的通知

來自企業4.0技術收購公司。

被扣留[], 2023

致企業4.0技術收購公司的股東：

茲通知，獲開曼羣島豁免的公司Enterprise 4.0 Technology收購公司(以下簡稱開曼羣島公司)的股東特別大會將代替股東特別大會。公司？)，將在[], 2023, at []東部時間上午 (會議通過虛擬會議，或在會議可能延期的其他日期和地點，在本公司位於加州帕洛阿爾託市雷蒙納街630號的辦公室，或在其他時間， 。您可以通過訪問以下網址通過網絡直播參與會議、投票和提交問題[]。您不需要親自出席 會議即可投票，我們鼓勵您虛擬參與。誠摯邀請您出席會議，以審議和表決以下提案，下文將在日期為 的委託書中對這些提案進行更全面的描述[]，2023年，並於大約[], 2023:

1.

建議書編號1.延期修訂建議以特別決議案方式修訂本公司經修訂及重新修訂的組織章程大綱及章程細則(以下簡稱“組織章程大綱”)組織章程大綱及章程細則？)給予公司董事會( )衝浪板？)有權延長公司完成涉及公司與一個或多個 業務(A)的合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併的日期業務合併？)(這樣的日期，？終止日期”) from April 21, 2023 (the “原終止日期？)每月最多六(6)次(擴展後， 《憲章》延期直到2023年10月21日(如延長，租船延期日期？)，或在原終止日期(或董事會決定的較早日期)後總共長達六(6)個月(？延期修訂建議”).; and

2.

建議書編號2.審計員批准提案批准由我們的董事會審計委員會(審計委員會)作出的選擇審計委員會WithumSmith+Brown，PC(？)Withum？)作為我們截至2023年12月31日的年度的獨立註冊會計師事務所( 審計師批准提案”); and

2.

建議書 No. 3 —休會 提案將會議推遲到一個或多個較晚的日期，或在必要時無限期地允許代理人進一步徵求和投票，如果沒有足夠的票數或與批准上述任何提案有關的其他情況休會提案”).

延期修正案提案和休會提案(如有必要)的目的是讓公司有更多時間完成初步業務合併(業務合併”).

該公司目前必須在2023年4月21日之前完成業務合併。董事會已決定，尋求延長原終止日期並讓本公司股東批准延期修訂建議，以便在較短的額外時間內完成業務合併，符合本公司的最佳 利益。 如無憲章延期，本公司相信本公司將無法在原終止日期或之前完成業務合併。如果發生這種情況，公司將被禁止完成業務合併 ，並將被迫在原終止日期進行清算。

根據《公司章程大綱》的規定，A類普通股的持有者每股面值0.0001美元。班級A股普通股？)，作為公司首次公開募股中出售的單位的一部分發行( ？公開發行股票？)可以選舉(？)選？)在延期修訂建議獲得批准後，以每股現金支付的價格贖回其公開股票，該價格相當於當時存放在信託賬户中的總金額，包括賺取的和以前沒有釋放給公司以支付其納税義務的利息(如有)信託帳户？)，以持有初始收益的一部分

目錄表

公開發行(首次公開募股？)和同時出售私募單位(定義見下文)，除以當時已發行的公開股份數量 (？)救贖？)，無論這些公眾股東如何就延期修正案提案進行投票。如果延期修訂建議獲得必要的股東投票批准(且未被放棄)，贖回後剩餘的公眾股份持有人將保留權利，在完成業務合併後，按其在信託賬户中按比例分配的可用資金贖回其公開股份。此外，如本公司在憲章延期日期前仍未完成業務合併，未作出選擇的公眾股東將有權贖回其公開股份以換取現金。我們的贊助商ENT4.0 Technology贊助商有限責任公司是開曼羣島的一家有限責任公司贊助商”), owns 7,500,000 shares (the “方正股份C)B類普通股，每股票面價值0.0001美元(班級B普通股 股，並與A類普通股一起，普通股在2021年10月實施1股1.044的股息後，在本公司首次公開募股之前向保薦人發行的股票。此外，我們的贊助商擁有600,000個私募單位(The私人配售單位在完成公司首次公開募股的同時，以私募方式購買)。

在記錄日期(定義如下)，每股贖回價格約為 $[](預計與會議前兩個工作日的金額大致相同)，基於信託賬户中的存款總額 $[]百萬股(包括之前未向本公司發放用於納税的利息)除以當時已發行的公開發行股票總數。 納斯達克資本市場A類普通股在備案日的收盤價為美元[]。因此，如果A類普通股的市場價格在會議日期之前保持不變，行使贖回權將導致公眾股東獲得約$[]如果股票在公開市場上出售，每股收益將超過 。本公司不能向股東保證，即使每股市價高於上文所述的贖回價格，本公司仍可在公開市場出售其A類普通股，因為當該等股東希望出售其股份時，其證券可能沒有足夠的流動資金。本公司相信，如本公司未能於原定終止日期或之前完成業務合併，該贖回權使其公眾股東可決定是否將其投資維持一段額外期間。

批准延期修正案建議是執行《憲章》延期的一個條件。如果延期修訂建議獲得批准，公司無法預測贖回後信託賬户中剩餘的金額，而信託賬户中的剩餘金額可能只是大約 $的一小部分[]截至記錄日期，信託賬户中有100萬美元。

此外，如果延期修正案建議獲得批准和實施，發起人或其指定人已同意作為貸款向公司捐款$[]每個歷月(自2023年5月21日開始)及 於ST此後每個月的一天)，直至《憲章》延期之日(各一份延長期？)或其中的一部分，以完成業務合併 (此類貸款，即？貢獻？)，這筆金額將存入信託賬户。因此，每股存入金額將取決於贖回後仍未發行的公開股份數量 以及完成業務合併所需的延展期長度。如果延期修訂建議獲得批准，延期得以實施，而我們需要到2023年10月21日的全部時間來完成業務合併，則該業務合併或公司後續清算的每股贖回金額將在會議上約為$[]每股 股，而贖回金額為$[]截至記錄日期的每股收益。

假設延期修正案建議獲得批准，初始繳款金額將在原定終止日期後立即存入信託賬户 。每一筆額外的每月捐款將在21日或前後存入信託賬户ST該日曆月中的某一天。捐款以《憲章》延期的執行情況為條件。如果《憲章》延期未獲批准或延期未完成，將不會提供捐款。的數量。

目錄表

出資是貸款，不計息，在完成業務合併後，我們將向發起人或其指定人償還。如果發起人或其指定人 通知我們它不打算作出貢獻，那麼延期修正案建議和休會建議將不會在股東大會上提交給股東，我們將根據 組織章程大綱和章程細則解散和清算。本公司董事會將全權決定是否延長2023年4月21日之後的額外歷月至2023年10月21日，如果本公司董事會決定不繼續延長 個額外日曆月，贊助商或其指定人將不會在做出決定後做出任何額外貢獻。

如果根據組織章程大綱和章程的規定，延期修正案提案未獲批准，且企業合併未能在原終止日期2023年4月21日或之前完成，則公司將(I)停止除清盤目的外的所有業務；(Ii)在合理可能的範圍內儘快贖回公開發行的股份，但不超過十個營業日，但須受合法可供贖回的資金規限，贖回股份的每股價格須以現金支付，相當於當時存入信託户口的款項的總額，包括從信託户口持有的資金所賺取的利息，併除以當時已發行的公開股份數目，以支付公司的税務義務(如有的話)(支付清盤及解散開支的利息最高可達100,000元)，贖回將完全消滅公眾股票持有人的權利(包括獲得進一步清算分派的權利，如果有)；及(Iii)於贖回後在合理可能範圍內儘快清盤及解散，惟須經本公司其餘 股東及董事會批准，並須遵守第(Ii)及(Iii)條所規定的本公司根據開曼羣島法律就債權人的債權作出規定的責任，以及在所有情況下須受適用法律的其他 規定所規限。

要行使您的贖回權，您必須至少在會議召開前兩個工作日將您的公開股票提交給公司的轉讓代理。您可以通過將您的股票證書交付給轉讓代理或通過使用存託信託公司以電子方式交付您的股票來投標您的公開股票直接轉矩？)在託管人處存取款(？DWAC？)系統。如果您以街道名義持有您的公開股票，您將需要指示您的銀行、經紀人或其他被指定人從您的帳户中提取公共股票，以行使您的贖回權。

在上述情況下，批准延期修訂建議需要特別決議案，即普通股持有人以至少三分之二(2/3)的多數投贊成票，該等持有人作為單一類別投票，有權 親自或委派代表在大會上投票。

批准核數師批准建議及休會建議需要開曼羣島法律下的普通決議案，即出席會議或由受委代表出席會議並有權就有關事項投票的普通股持有人所投的簡單多數贊成票。如果休會建議獲得通過，我們的董事會將允許我們的董事會將會議推遲到一個或多個較晚的日期，以便允許進一步徵求委託書。如果會議上沒有足夠的票數批准延期修正案提案或審計員批准提案，將提出休會提案進行表決。

普通股在2023年3月6日收盤時的記錄持有者(記錄日期？)有權在會議上投票或在會議上投票。於記錄日期，已發行及已發行A類普通股共30,700,000股，其中包括私募配售單位所包括的700,000股A類普通股，以及已發行及已發行B類普通股7,500,000股。本公司的認股權證並無投票權。

有權出席會議並在會上投票的股東有權委任一名或多名代表出席會議並投票，而該代表持有人不一定是本公司的股東。

本委託書包含有關會議、延期修正案提案、審計員批准提案和休會提案的重要信息。無論您是否計劃參加會議，本公司都敦促您仔細閲讀本材料並投票。

目錄表

本委託書的日期為 []，2023年，並於大約[], 2023.

經企業4.0技術收購公司董事會命令。
/s/Eric Benhamou
埃裏克·本哈穆
首席執行官
埃裏克·本哈穆

目錄表

目錄

頁面

有關前瞻性陳述的警示説明

 1

關於會議的問答

 2

風險因素

 13

這次會議

 18

會議日期、時間和地點

 18

會議上的提案

 18

投票權；記錄日期

 18

董事會的建議

 18

會議提案的法定人數和所需票數

 19

投票表決你的股份不是登記在冊的股東

 19

投票表決你的股份給受益者

 20

出席會議

 20

撤銷您的委託書

 20

沒有其他事項

 21

誰能回答你關於投票的問題

 21

贖回權

 21

評價權

 22

委託書徵集成本

 22

保薦人、董事及高級職員的利益

 22

提案1：延期修正案 提案

 24

概述

 24

提出延期修訂建議的理由

 25

如果延期修正案提案未獲批准

 25

如果延期修正案提案獲得批准

 25

贖回權

 26

重大美國 行使贖回權股東的聯邦所得税考慮事項

 27

批准所需的投票

 34

董事會的建議

 34

第2號提案是審計師批准的提案

35

概述

 35

審計費

 35

審計相關費用

 35

税費

 35

所有其他費用

 35

前置審批政策

 35

如果審計師批准提案未獲批准的後果

36

批准所需的投票

 36

董事會的建議

 36

提案3：休會提案

 37

概述

 37

休會建議不獲批准的後果

 37

批准所需的投票

 37

董事會的建議

 37

背景

 38

證券的實益所有權

 39

未來的股東提案

 41

首頁信息

 41

在那裏您可以找到更多信息

 41

附件A

 A-1

目錄表

有關前瞻性陳述的警示説明

本委託書中包含的某些陳述屬於符合聯邦證券法的前瞻性陳述 。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實有關的類似表述。前瞻性陳述反映了公司目前對公司資本資源和經營成果等方面的看法。同樣，本公司的財務報表以及本公司所有有關市場狀況和經營業績的陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過使用以下術語來識別這些前瞻性陳述：展望、相信、預期、潛在、繼續、可能、將、應該、可能、尋求、大約、預測、意圖、計劃、估計、預期或這些單詞或短語的負面版本。

本委託書中包含的前瞻性陳述 反映了公司對未來事件的當前看法，會受到許多已知和未知的風險、不確定性、假設和環境變化的影響，這些風險、不確定性、假設和環境變化可能會使公司的實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同。本公司不保證所述交易和事件將按所述方式發生(或根本不會發生)。除其他因素外，以下因素可能導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中陳述或預期的大不相同：

•

公司完成業務合併的能力；

•

企業合併的預期效益；

•

A類普通股和公司其他證券的市場價格和流動性的波動性；

•

使用信託賬户中未持有或公司可從信託賬户餘額利息收入中獲得的資金；

•

我們的繼任者將在業務合併後運營的競爭環境；以及

•

證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)的擬議變動美國證券交易委員會？)與特殊目的收購公司相關的規則(？SPAC”).

雖然前瞻性陳述反映了公司的誠信信念，但它們不是對未來業績的保證。除適用法律要求外，公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映本委託書發表之日後基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。

有關這些和其他可能導致公司未來業績、業績或交易與任何前瞻性陳述中所表達的大相徑庭的因素的進一步討論，請參閲標題為風險因素 在截至2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度報告中，公司在於2022年5月11日、2022年8月8日和2022年11月7日提交給美國證券交易委員會的Form 10-Q季度報告中，以及在其他報告中，公司向美國證券交易委員會提交了報告。您不應過度依賴任何 前瞻性表述，這些前瞻性表述僅基於公司(或作出前瞻性表述的第三方)目前掌握的信息。

1

目錄表

關於會議的問答

下面的問題和回答僅突出顯示了本委託書中的精選信息，並僅簡要回答了有關會議和將在會議上提交的提案的一些常見問題。以下問答並不包括對公司股東重要的所有信息。敦促股東仔細閲讀本委託書的全文，包括附件A和本文提到的其他文件，以充分了解將在大會上提交的提案和將於 舉行的會議的投票程序。[], 2023, at []東部時間上午。會議將於位於加州帕洛阿爾託Ramona Street 630號的本公司辦公室 舉行，並通過虛擬會議或在會議可能延期至的其他日期和地點的其他時間舉行。我們還將通過互聯網網絡直播來主持 會議。您將不需要親自出席會議才能投票，我們鼓勵虛擬參與。您可以通過訪問 通過網絡直播參與會議、投票和提交問題[].

Q:

為什麼我會收到這份委託書？

A:

本公司為空白支票公司，於2021年5月3日註冊為開曼羣島豁免公司，目的是與一個或多個業務或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或其他類似業務合併。2021年10月21日，本公司完成首次公開發售30,000,000股，每股包括一股A類普通股和一半(1/2)可贖回認股權證，以每股11.50美元的行使價購買一股A類普通股，總收益為300,000,000美元。在首次公開發售結束的同時，本公司完成了總計700,000個私募單位的私募，每個私募單位包括一個A類普通股和一個可贖回認股權證的一半(1/2)，以每股11.50美元的行使價購買一股A類普通股，每個私募單位的價格 10.00美元，產生7,000,000美元的總收益。此次發行為公司帶來了總計3.07億美元的總收益。

與大多數空白支票公司一樣，本公司的組織章程大綱和章程細則規定，如果在終止日期或之前沒有完成符合資格的業務組合，則首次公開募股 向首次公開募股中出售的公開股票的持有人返還信託賬户中持有的募集資金。

本公司相信，如有需要，本公司繼續存在至憲章延期日期，以便本公司有更多時間完成業務合併，符合本公司股東的最佳利益，因此召開本次會議。

Q:

會議在何時何地舉行？

A:

會議將在該公司位於加州帕洛阿爾託雷蒙納街630號的辦公室舉行 94301。我們還將在互聯網上通過網絡直播主持會議，網址為[]。網絡直播將於 開始[]上午東部時間，在[], 2023.

Q:

我可以親自出席會議嗎？

A:

是。會議將在公司辦公室舉行，地址為加州帕洛阿爾托拉蒙納街630號，郵編：94301。我們還將通過互聯網上的網絡直播來主持會議。網絡直播將於#時開始。[]上午東部時間， []，2023年。任何股東都可以通過互聯網現場收聽和參與會議 ，網址為 []。股東可以在連接到互聯網上的會議時投票並提交問題，投票人控制號碼包含在您的代理卡上。

2

目錄表
Q:

我需要什麼才能在線參加會議？

A:

您可以通過互聯網訪問以下地址參加會議： []。您需要在代理卡上包含投票人控制號碼，才能在 會議期間投票或提交問題。如果您沒有選民控制號碼，您將只能聽取會議，並且不能在會議期間投票或提交問題。

Q:

會議要求我表決的具體提案有哪些？

A:

要求公司股東考慮並表決以下提案：

1.

建議書編號1.延期修訂建議以特別決議案方式修訂本公司的組織章程大綱及章程細則，使本公司董事會有權按月將終止日期由2023年4月21日延長至2023年10月21日，或在原終止日期(或董事會決定的較早日期)後總共延長最多六(6)個月；

2.

建議書編號2.審計員批准提案批准我們的審計委員會選擇惠特姆作為截至2023年12月31日的年度的獨立註冊會計師事務所；以及

3.

建議書編號3.休會建議將會議推遲到一個或多個較晚的日期或無限期(如有必要)，以便在上述任何提案獲得的票數不足或與批准任何提案相關的情況下，允許進一步徵集和投票代理人。

Q:

這些提議是以彼此為條件的嗎？

A:

延期修正案提案的批准是實施《憲章》延期的一個條件。

如果《憲章》延期得以實施，且本公司一名或多名股東選擇根據贖回條款贖回其公開發行的股份，本公司將從信託户口中提取一筆相等於該等贖回公開股份的信託户口內可供贖回的公眾股份按比例分配的款項，包括已賺取但應繳税款 ，並保留信託户口的剩餘款項，以供本公司於《憲章》延期日期或之前完成業務合併之用。

如果延期修訂建議獲得批准並實施憲章延期，則從信託賬户中扣除相當於信託賬户中與該等贖回的公共股票相關的可用資金按比例分配的金額將減少公司的資產淨值。如果《憲章延期修正案》獲得批准並實施《憲章延期》，公司無法預測贖回後信託賬户中的剩餘金額，信託賬户中的剩餘金額可能只是大約 $的一小部分[]截至記錄日期，信託賬户中有100萬美元。

此外，如果延期修正案建議獲得批准和實施，發起人或其指定人已同意作為貸款向公司捐款$[]就每個歷月(由2023年4月21日起至2023年4月21日及ST隨後每個月的日期)，直至完成業務合併所需的憲章延期日期或其部分，該金額將存入信託 賬户。因此，每股存入金額將取決於贖回後仍未發行的公開股份數量以及完成業務合併所需的延展期長度。如果延期修訂建議獲得批准並實施延期，而我們在2023年10月21日之前全程完成業務合併，則該業務合併或公司後續清算的每股贖回金額將在會議上約為$[]每股，而贖回金額為 $[]截至記錄日期的每股收益。

3

目錄表

假設延期修正案建議獲得批准，初始繳款金額將在原定終止日期後立即存入信託賬户。每一筆額外的每月捐款將在21日或前後存入信託賬户ST此類 日曆月的日期。捐款是以執行《憲章》延期為條件的。如果《憲章》延期未獲批准或延期未完成，將不會提供捐款。出資金額為貸款，將不計息，並將在企業合併完成後由我們償還給發起人或其指定人。如發起人或其指定人通知吾等不打算作出貢獻，則延期修訂建議及休會建議將不會在大會上提交股東，吾等將根據組織章程大綱及章程細則解散及清盤。本董事會將擁有是否延長2023年4月21日之後至2023年10月21日的額外歷月的唯一決定權，如果本董事會決定不繼續延長額外歷月，保薦人或其指定人將不會在做出決定後 做出任何額外貢獻。

如根據組織章程大綱及章程細則的規定，延期修訂建議未獲批准，且業務合併未能於原定終止日期，即2023年4月21日或之前完成，本公司將：(I)停止所有業務，但清盤目的除外；(Ii)在合理可能的範圍內儘快贖回公眾股份，但不超過十個營業日，但須受合法可供贖回的資金規限，贖回公眾股份的價格為每股 價格，以現金支付，相等於當時存入信託帳户的款項的總額，包括從信託帳户持有的資金賺取的利息，而該等款項以前並未撥出予本公司以支付其納税義務，如有(如有的話)(支付清盤及解散開支的利息不超過$100,000)除以當時已發行的公眾股份數目，贖回將完全消滅公眾股票持有人的權利(包括獲得進一步清算分配的權利，如果有)；及(Iii)在獲得本公司其餘股東及董事會批准的情況下，於贖回後在合理可能範圍內儘快清盤及解散，但須遵守第(Ii)及(Iii)條第(Br)項規定本公司根據開曼羣島法律須就債權人的債權及其他適用法律的規定作出規定的責任。

發起人已放棄參與其7500,000股方正股票的任何清算分配的權利。信託賬户不會就公司的認股權證進行 分配，如果公司解散並清算信託賬户，這些認股權證將一文不值。

審計員批准提案的條件不是批准延期修正案提案或休會提案。

休會提議不以其他兩項提議中的任何一項獲得批准為條件。如延期修訂建議或核數師批准建議未獲本公司股東批准，本公司可將休會建議付諸表決，以爭取更多時間以取得足夠票數支持延長憲章或核數師批准建議。

Q:

為什麼公司提出延期修正案提案和休會提案？

A:

本公司的組織章程大綱及章程細則規定，如於最初終止日期或之前並無符合資格的企業合併完成，則退還首次公開招股 向首次公開招股中出售的公眾股份持有人以信託形式持有的收益。延期修正案提案和休會提案(如有必要)的目的是讓公司有更多時間完成業務合併。

如無憲章延期，本公司相信本公司將無法於原定終止日期 或之前完成業務合併。如果發生這種情況，公司將被迫在原定的終止日期進行清算。

如果延期修正案提案或審計師批准提案未獲公司股東批准，公司可將休會提案付諸表決，以尋求

4

目錄表

獲得足夠票數支持延長《憲章》或審計員批准提案的額外時間。如休會建議未獲本公司股東批准，董事會可能無法在其他建議未獲足夠票數支持或與批准其他建議有關的情況下，將會議延期至一個或多個較後日期。

Q:

需要什麼票數才能批准會議上提出的提案？

A:

批准延期修訂建議需要一項特別決議案，即普通股持有人以至少三分之二(2/3)的多數票投贊成票，該等持有人作為一個類別投票，該等持有人有權親自或委派代表出席會議投票。

核數師批准建議及休會建議均須獲出席會議或由受委代表出席會議並有權就此投票的普通股持有人所投的簡單多數贊成票。

出席會議的本公司股東如親身或受委代表出席(或如屬公司或其他非自然人，則派其正式授權的代表或受委代表出席)，則計算在內(並計算該股東持有的普通股數目)，以決定出席會議的人數是否達到法定人數。出席有權出席會議並於會上表決的所有已發行及已發行普通股三分之一持有人的會議(br})時，親自或委派代表或由正式授權代表出席即構成會議法定人數。

在大會上，只有實際投票贊成或反對、延期修正案提案、核數師批准提案或休會提案的投票將被計算，以確定延期修正案提案、核數師批准提案或休會提案(視情況而定)是否獲得批准，且 任何未在大會上投票的普通股將不會對該等投票結果產生影響。棄權和中間人反對票，雖然為確定法定人數的目的而被視為出席，但不算作已投的票，也不影響對延長修正案提案、審計員批准提案或休會提案的表決結果。

Q:

為什麼我要投票支持延期修正案的提案？

A:

本公司相信股東將受益於本公司完成業務合併 ，並提出延期修訂建議，將本公司必須完成業務合併的日期延長至憲章延期日期。如無憲章延期，本公司相信本公司將無法 於原定終止日期或之前完成業務合併。如果發生這種情況，公司將被迫在原定的終止日期進行清算。

Q:

為什麼我要投票支持審計師批准提案？

A:

Withum自2021年以來一直擔任本公司的獨立註冊會計師事務所。我們的審計委員會和董事會認為，隨着我們繼續尋找和完成業務合併，公司審計師的穩定性和連續性非常重要。我們的董事會建議您投票贊成審計員批准的提案。

Q:

為什麼我要投票支持休會提案？

A:

如延期修訂建議或核數師批准建議未獲本公司股東批准，董事會可能無法將會議延期至一個或多個較後日期，或與批准延期修訂建議或核數師批准建議有關的票數不足。

如果提出，委員會建議你投票贊成休會提議。

5

目錄表
Q:

贊助商和公司董事和高級管理人員將如何投票？

A:

保薦人及本公司董事及管理人員已告知本公司，他們擬對其擁有投票權的任何普通股投票贊成延期修訂建議、核數師批准建議及如有需要，亦會投票贊成休會建議。

保薦人及本公司董事及高級職員及其各自的聯營公司無權贖回其持有的與延期修訂建議有關的任何B類普通股或A類普通股。於記錄日期，保薦人及本公司董事及高級職員及其各自的聯營公司實益擁有並有權表決合共600,000股A類普通股及7,500,000股B類普通股，合共約佔本公司已發行及已發行普通股的21.2%。

此外，保薦人可與有限數目的股東訂立安排，據此，該等股東將同意不贖回因延期修訂建議而實益擁有的公眾股份。保薦人可根據此類安排向這些股東提供公司證券或保薦人的會員權益。

Q:

如果我不想投票支持延期修正案提案、審計員批准提案或休會提案，該怎麼辦？

A:

如果您不希望延期修正案提案、審計員批准提案或休會提案獲得批准，您可以棄權、不投票或投票反對此類提案。

如果您親自或委派代表出席會議，您可以投票反對延期修正案提案、審計師批准提案或休會提案，您的普通股將計入普通股，以確定延期修正案提案、審計師批准提案或休會提案(視情況而定)是否獲得批准。

然而，如果閣下未能親身或委派代表出席會議，或閣下確實親身或委派代表出席會議，但閣下在大會上棄權或以其他方式未能在會上投票，則在決定延期修訂建議、核數師批准建議或休會建議(視情況而定)是否獲得批准時，將不會計算閣下的普通股，而閣下未於大會上表決的普通股將不會對投票結果產生影響。

如果延期修正案提案獲得批准，休會提案將不會提交表決。

Q:

你會尋求進一步的延期來清算信託賬户嗎？

A:

除本委託書所述外，本公司目前預計不會尋求任何 進一步延期以在憲章延期日期之後完成業務合併。

Q:

如果延期修正案提案未獲批准，會發生什麼情況？

A:

如無足夠票數批准延期修訂建議，本公司可將休會建議付諸表決，以爭取更多時間以取得足夠票數支持延長約章。

如果延期修訂提案未在大會或其任何續會上獲得批准，且企業合併未在原終止日期或之前完成，則按照組織章程大綱和章程細則的規定，公司將(I)停止除清盤目的外的所有業務；(Ii)在合理可能但不超過十個工作日的情況下，在合法資金的限制下，以每股現金贖回公開發行的股票，贖回相當於當時存入信託賬户的總金額的 ，

6

目錄表

包括從信託賬户中持有的資金中賺取的利息，如果有的話，包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息，以支付公司的納税義務(減去支付清盤和解散費用的利息，最高可達100,000美元)除以當時已發行的公開股票數量，贖回將完全消除公開股票持有人的權利(包括獲得進一步清算分派的權利，如果有)。及(Iii)在獲得本公司其餘股東及董事會批准的情況下，於贖回後在合理可能範圍內儘快清盤及解散，但須受第(Ii)及(Iii)條的規限 本公司根據開曼羣島法律須就債權人的債權及其他適用法律的規定作出規定的責任。

發起人已放棄參與其7500,000股方正股票的任何清算分配的權利。信託賬户不會就公司的認股權證進行 分配，如果公司解散並清算信託賬户，這些認股權證將一文不值。

Q:

如果延期修正案提案獲得批准，接下來會發生什麼？

A:

如果延期修訂建議獲得批准，公司將繼續嘗試完善業務合併，直至憲章延期之日。本公司將按本章程附件A所載的實質形式提交對其與開曼羣島的組織章程大綱及細則的修訂，並將繼續努力爭取在會議上批准業務合併，並於憲章延期日期或之前完成業務合併的結束。

如果延期修訂建議獲得批准並實施憲章延期，從信託賬户中扣除相當於信託賬户中與該等贖回的公開股票相關的可用資金比例的金額 將減少信託賬户中的剩餘金額，並增加本公司高管、董事、保薦人及其關聯公司持有的本公司權益的百分比。

此外，如果延期修正案建議獲得批准和實施，發起人或其指定人已同意向公司提供貸款$[]每個日曆月(自2023年4月21日和21日起)，每個日曆月未贖回與憲章延期相關的每股公開股票 ST隨後每個月的日期)，直至完成業務合併所需的憲章延期日期或其部分，該金額將存入信託賬户。因此，每股存入金額將取決於贖回後仍未發行的公開股份數量以及完成業務合併所需的延展期長度。如果延期修訂建議獲得批准並實施延期，而我們需要直至2023年10月21日的全部時間來完成業務合併，則該業務合併或公司後續清算的會議上每股 股的贖回金額將約為$[]每股，而贖回金額為 $[]截至記錄日期的每股收益。

假設延期 修正案獲得批准，初始繳款金額將在原定終止日期後立即存入信託賬户。每一筆每月額外的捐款將於 21日或前後存入信託賬户ST該日曆月中的某一天。捐款是以執行《憲章》延期為條件的。如果《憲章》延期未獲批准或 延期未完成，則不會提供捐款。貸款的金額將不會計息，並將在企業合併完成後由我們償還給發起人或其指定人。如果發起人或其指定人通知 我們不打算出資，則延期修訂建議和休會建議將不會在股東大會上提交給股東，我們將根據章程大綱和 組織章程細則解散和清算。本公司董事會將全權決定是否延長2023年4月21日之後的額外歷月至2023年10月21日，如果本公司董事會決定不繼續延長 個日曆月，贊助商或其指定人將不會在做出決定後做出任何額外貢獻。

7

目錄表

儘管股東批准延期修訂建議，本公司董事會仍有權在任何時候放棄及不實施延期修訂，而無需股東採取任何進一步行動。

Q:

如果我投票贊成或反對延期修正案建議，我是否需要要求贖回我的股票 ？

A:

是。無論您投票支持還是反對延期修正案提案，或者根本不投票，您都可以 選擇贖回您的股票。然而，如果您選擇贖回，您將需要提交您的股票的贖回請求。

Q:

我的投票方式是否會影響我行使贖回權的能力？

A:

不是的。您可以行使您的贖回權利，無論您是否為記錄日期的公開股票持有人(只要您在行使時是持有人)，也不論您是持有人並就延期修訂建議(贊成或反對)或本委託書所述的任何其他建議投票。因此， 憲章延期可以得到將贖回其公開發行股票並不再是股東的股東的批准，而選擇不贖回其公開發行股票的股東將持有一家交易市場流動性可能較差、股東人數較少、現金可能較少且可能無法達到納斯達克資本市場上市標準的公司的股票。

Q:

在我寄出我的簽名委託卡後，我可以更改我的投票嗎？

A:

是。您可以通過以下方式更改您的投票：

•

通過互聯網或電話重新投票；

•

將後來簽署的代理卡發送到Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp.，630Ramona Street，Palo{br>Alto，California 94301，收信人：首席執行官Eric Benhamou，以便公司的首席執行官在會議上或會議之前收到；或

•

在會議期間，幾乎通過互聯網出席和投票。

您也可以通過向公司首席執行官發送撤銷通知來撤銷您的委託書，該通知必須在會議當天或之前由公司首席執行官收到。出席會議不會導致您先前授予的委託書被撤銷，除非您明確要求。

Q:

選票是如何計算的？

A:

投票將由為會議任命的選舉檢查人員進行點票，他將分別對選票和反對票、棄權票和無票票進行點票。延期修訂建議的批准需要一項特別決議案，即普通股持有人以至少三分之二(2/3)的多數 投贊成票，作為一個類別的普通股持有人，該等持有人有權親自或委派代表在大會上投票。核數師批准建議 及休會建議均須由出席會議的普通股持有人或其代表出席會議並有權投票的普通股持有人以簡單多數贊成票通過。

親身或受委代表(或如為公司或其他非自然人，派遣其正式授權代表或受委代表)出席會議的股東將被計算在內(該等股東持有的普通股數量將被計算在內)，以確定 是否有法定人數出席會議。出席有權出席會議並於會上表決的所有已發行及已發行普通股三分之一的持有人的會議，包括親自出席或委派代表或由正式授權代表出席，即構成會議的法定人數。

8

目錄表

在會議上，只有那些實際投出的投票，無論是贊成還是反對、延期修正案提案、審計員批准提案或休會提案，才將被計算以確定每項提案是否獲得批准，而任何未在會議上投票的普通股將不會對該等投票的結果產生影響。棄權票和中間人反對票雖然被認為是為了確定法定人數而出席，但不算作已投的票， 不會對任何提案的表決結果產生任何影響。

Q:

如果我的股票以街道名義持有，我的經紀人、銀行或被提名人是否會自動投票支持我的股票？

A:

不是的。根據各個國家和地區證券交易所的規則，您的經紀人、銀行、 或被指定人不能就非酌情事項投票您的股票，除非您根據您的經紀人、銀行或被指定人向您提供的信息和程序提供如何投票的説明。

本公司相信，延期修訂建議和休會建議如果在本次會議上提交給股東，將被視為非酌情決定，因此，如果沒有您對在會議上提交的這些 建議的指示，您的經紀人、銀行或被指定人不能投票表決您的股票。如果您的代理卡沒有提供指示，您的經紀人、銀行或其他被提名人可以交付代理卡，明確表明它不會投票您的股票。經紀人、銀行或 被提名人沒有投票給您的股票的這一跡象稱為經紀人無投票權。經紀人無投票權將被計入，以確定是否存在 法定人數。只有當您提供如何投票的説明時，您的銀行、經紀人或其他被提名人才能投票您的股票。您應該指示您的經紀人按照您提供的指示投票您的股票。經紀人 不投票將不會影響對任何提案的任何投票結果。

相比之下，經紀公司通常有權在某些例行事項上投票表決未經客户投票的股票，包括批准獨立註冊會計師事務所。因此，在會議上，您的股票可能會由您的經紀公司投票通過審計師批准提案。

Q:

會議的法定人數是什麼？

A:

截至記錄日期有權於大會上投票的已發行及已發行普通股的三分之一持有人必須親自或由受委代表(或如持有人為公司或其他非自然人，則由其正式授權的代表或受委代表)出席會議，以構成法定人數及在會議上處理業務。在確定法定人數時，棄權票和中間人反對票將視為出席。保薦人擁有本公司約21.2%的已發行和已發行普通股，將計入該法定人數。因此，除了保薦人擁有的普通股外，大約需要4,633,333股A類普通股 才能達到法定人數。

Q:

我該怎麼投票？

A:

如果您在2023年3月6日，也就是會議的記錄日期持有普通股，您可以親自在會議上就該提案投票，或通過填寫、簽署、註明日期並將所附的委託書放在所提供的郵資已付信封中寄回。

郵寄投票。通過在代理卡上簽名並將其放入隨附的預付郵資和地址的信封中返回，即表示您授權代理卡上指定的個人以您指定的方式在會議上投票您的股票。即使您計劃參加會議，也鼓勵您簽署並退還代理卡，以便在您無法 出席會議時對您的股票進行投票。如果您收到多張代理卡，則表示您的股票由多個帳户持有。請簽署並退還所有代理卡，以確保您的所有股份都已投票。通過郵寄提交的投票必須由 收到[]東部時間上午1：00-3：00[], 2023.

9

目錄表

網上投票。通過 郵件收到代理卡副本的股東可以通過訪問代理卡上的網址並輸入代理卡上包含的投票人控制號碼，通過互聯網進行投票。

電話投票。如果可用，您可以撥打代理卡上提供的電話號碼，並按照説明進行操作。

Q:

聯委會是否建議投票批准延期修正案提案、審計員批准提案和休會提案？

A:

是。在仔細考慮延期修訂建議的條款及條件後， 董事會認為延期修訂建議符合本公司及其股東的最佳利益。董事會建議公司股東投票支持延期修正案提案。

此外，董事會認為核數師批准建議及休會建議 符合本公司及其股東的最佳利益，並建議本公司股東投票贊成核數師批准建議及休會建議(如提交)。

Q:

本公司的發起人、董事和高級管理人員在批准提案中有什麼利益？

A:

本公司的發起人、董事和高級管理人員在提案中擁有權益，這些提案可能不同於您作為股東的利益，或者不同於您作為股東的利益。這些權益包括直接或通過保薦人間接擁有普通股和私募單位的所有權。見標題為？的章節。 會議 —保薦人、董事及高級職員的利益？在此代理聲明中。

Q:

如果我反對延期修正案提案，我是否有評估權或持不同政見者的權利？

A:

不是的。本公司股東並無任何與延期修訂建議有關的評價權。

Q:

如果我是公共認股權證持有人，我是否可以對我的公共認股權證行使贖回權？

A:

不是的。與本公司首次公開發售相關發行的認股權證持有人，可按每股A類普通股11.50美元的行使價行使1股A類普通股(以下簡稱認股權證)。公開認股權證？)在完成業務合併後，無權贖回該等公開認股權證。

Q:

我現在需要做什麼？

A:

我們敦促您仔細閲讀並考慮本委託書中包含的信息(包括附件A)，並考慮每項提議將如何影響您作為股東的身份。然後，您應儘快按照本委託書和隨附的委託書上的指示進行投票，或者，如果您通過經紀公司、銀行或其他代名人持有您的股票，請在經紀人、銀行或代名人提供的投票指示表格上投票。

Q:

我如何行使我的贖回權？

A:

根據《憲章延期修正案》的建議，並視《憲章延期》的實施效果而定，本公司股東可要求贖回全部或部分

10

目錄表
按比例出售信託賬户可用資金的 ，每股價格以現金支付，相當於截至大會召開前兩個工作日存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息，除以當時已發行的公開發行股票數量，符合日期為2021年10月20日的與公司首次公開募股相關的最終招股説明書中所述的限制。

為了行使您的贖回權，您必須在東部時間下午5：00或之前於 []，2023年(會議前兩個工作日)，以實物或電子方式投標您的股票，並提交書面請求，要求公司將您的公開股票贖回 現金至公司的轉讓代理大陸股票轉讓信託公司，地址如下：

大陸股轉信託公司

道富街1號，30號這是地板

紐約，紐約10004

發信人：馬克·津金德

電子郵件： mzimkind@Continental alstock.com

尋求行使贖回權並選擇交付實物證書的公司股東應分配足夠的時間從轉讓代理那裏獲得實物證書，並分配足夠的時間進行交付。本公司的理解是，其股東一般應分配至少兩週的時間從轉讓代理那裏獲得實物證書。然而，該公司對這一過程沒有任何控制權，可能需要兩週以上的時間。以街道名義持有股票的股東必須與其銀行、 經紀人或其他指定人協調，才能通過電子方式認證或交付股票。

尋求行使贖回權利的本公司股東，無論他們是記錄持有人或以街道名義持有其股份，都必須在本委託書規定的日期之前向轉讓代理提交證書，或在大會上就批准延期修訂提案的提案進行投票前最多 個工作日向轉讓代理提交證書，或使用DTC的DWAC系統將其股票以電子方式交付給轉讓代理，在該股東選項下。在會議之前進行實物或電子交付的要求確保了一旦延期修訂建議獲得批准，贖回股東選擇贖回的權利就不可撤銷。

存在與上述招標過程和通過DWAC系統認證或交付股票的行為相關的名義成本 。轉讓代理通常會向投標經紀人收取費用，經紀人有權酌情決定是否將這筆費用轉嫁給贖回股東。然而，無論尋求行使贖回權的股東是否需要提交其股份，這項費用都將產生，因為交付股份的需要是行使贖回權的要求，無論何時交付必須 完成。

Q:

如果我收到多套會議投票材料，該怎麼辦？

A:

您可能會收到一套以上的會議投票材料，包括此 委託書的多份副本和多張代理卡或投票指導卡。例如，如果您在多個經紀賬户持有您的股票，您將收到針對您所持股票的每個經紀賬户的單獨投票指導卡。 如果您是記錄持有人，並且您的股票以多個名稱註冊，您將收到多張代理卡。請填寫、簽名、註明日期並寄回您收到的每張代理卡和投票指示卡，以便對您的所有股票投出您的 票。

Q:

誰將為會議徵集和支付徵集委託書的費用？

A:

本公司將支付為會議徵集委託書的費用。該公司已與MacKenzie Partners，Inc.麥肯齊？)協助徵集會議委託書。該公司擁有

11

目錄表
同意向麥肯齊支付$[12,500]。該公司還將向MacKenzie償還最高8000美元的合理費用 自掏腰包並將賠償麥肯錫及其附屬公司的某些索賠、責任、損失、損害和費用。此外，本公司將向代表A類普通股實益擁有人的銀行、經紀及其他託管人、代名人及受託人報銷向A類普通股實益擁有人寄送募集材料及 從該等擁有人取得投票指示的費用。公司董事、高級管理人員和員工也可以通過電話、傳真、郵寄或互聯網徵集委託書。他們不會因徵集 代理而獲得任何額外費用。

Q:

誰能幫我回答我的問題？

A:

如果您對建議書有任何疑問，或者需要本委託書的其他副本或隨附的委託書卡片，請聯繫：

企業4.0技術收購公司

拉莫納街630號

加利福尼亞州帕洛阿爾託 94301

電子郵件：info@ent40quiquisitioncorp.com

你亦可聯絡本公司的代表律師，地址為：

麥肯齊合夥公司

百老匯大街1407號，27樓

紐約州紐約市，郵編：10018

發信人：丹·沙利文

免費電話Telephone: 1-800-322-2885

主要Telephone: 212-929-5500

電子郵件：proxy@mackenziepartners.com

為了獲得及時交付，股東必須在不遲於 的時間內要求材料[]、2023年或會議日期前72小時。您還可以從提交給美國證券交易委員會的文件中獲取有關該公司的更多信息，方法是按照標題為在那裏您可以找到更多信息.”

如果您打算尋求贖回您的 公開股票，您需要發送一封信要求贖回，並在東部時間 下午5：00或之前將您的公開股票(以實物或電子方式)交付給轉讓代理[]2023年(會議前兩個工作日)根據問題中詳細説明的程序 情況如何我行使我的贖回權？？如果您對您的位置證明或您的公開股票的交付有任何疑問，請聯繫轉讓代理：

大陸股轉信託公司

道富街1號，30號這是地板

紐約，紐約10004

發信人：馬克·津金德

電子郵件： mzimkind@Continental alstock.com

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目錄表

風險因素

您應仔細考慮我們於2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告、2022年5月11日、2022年8月8日和2022年11月7日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告，以及我們在決定投資我們的證券之前提交給 美國證券交易委員會的其他報告中描述的所有風險。此外，如果發生以下任何事件，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到實質性的不利影響，或者我們可能面臨清算。在這種情況下，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。上述文件和以下文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們清算的重要因素。

不能保證憲章延期將使我們能夠完成業務合併。

批准延長《憲章》涉及許多風險。即使《憲章》延期獲得批准，本公司也不能保證業務合併將在《憲章》延期日期之前完成。我們完成任何業務合併的能力取決於各種因素，其中許多因素是我們無法控制的。如果憲章延期獲得批准，公司預計將尋求股東對業務合併的批准。我們需要為股東提供贖回與延期修正案相關的股份的機會，並且我們將被要求再次向股東提供與批准企業合併的任何股東投票相關的贖回權。即使憲章延期或業務合併獲得我們股東的批准，贖回也可能會給我們留下 足夠的現金來按商業上可接受的條款完成業務合併，或者根本沒有。我們將有與憲章延期和企業合併投票相關的單獨贖回期，這一事實可能會加劇 這些風險。除非與贖回要約或清算有關，否則我們的股東可能無法收回他們的投資，除非通過在公開市場上出售我們的股票。我們的股票價格可能會波動，而且不能保證股東能夠以有利的價格出售我們的股票，或者根本不能保證。

1%的美國聯邦消費税可能會降低我們初始業務合併後證券的價值，阻礙我們完成初始業務合併的能力，並減少與清算相關的可用於分配的資金。

根據2022年《降低通貨膨脹率法》(《IR法案？)，從2023年開始，對上市的國內(即美國)股票的某些回購(包括贖回)徵收1%的美國聯邦消費税。外國上市公司及其某些國內子公司。消費税將適用於與企業合併或其他股東投票有關的股票贖回，根據這些股票，股東將有權提交其股票進行贖回(a兑換活動？)。消費税向回購的公司徵收，而不是對其股東徵收。消費税金額相當於回購時回購股份的公平市場價值的1%。然而，就計算消費税而言，回購公司獲準在同一課税年度內將若干新股發行的公平市價與股票回購的公平市價進行淨值比較。美國財政部(The Department Of The Treasury)財政部？)有權 發佈法規並提供有關消費税的其他指導。2022年12月，財政部發布了2023-2號公告，表示打算提出此類規定，併發布納税人可依賴的某些暫行規則(《暫行規則》)告示？)。根據暫行規定，國內上市公司進行的清算分配可以免徵消費税。此外，在清算完成的同一納税年度內發生的任何贖回也將免徵此類税款。

如下面題為第1號提案和延期修訂提案的贖回權章節所述，如果我們完成業務合併的最後期限(目前為2023年4月21日)被延長，我們的公眾股東將有權要求我們贖回其公開發行的股票。因為我們是

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目錄表

開曼羣島公司、與初始業務合併相關的任何贖回或其他回購，特別是涉及我們與美國實體的合併和/或我們作為美國公司的重新馴化的贖回或其他回購可能需要繳納消費税。我們因贖回活動而須繳交消費税的程度將 視乎多個因素而定，包括：(I)與贖回活動有關的贖回及回購的公平市值；(Ii)與企業合併有關的任何管道或其他股權發行的性質及金額(或其他與贖回活動無關但在業務合併的同一課税年度內發行的債券)，(Iii)如果我們未能在贖回事件後的應納税年度內及時完成企業合併和清算，以及(Iv)任何擬議或最終法規的內容和財政部的其他指導。此外，由於消費税將由我們支付，而不是由兑換持有人支付，因此任何所需支付消費税的機制仍有待確定。我們與贖回活動相關的任何應付消費税都可能導致我們用於完成業務合併的現金減少，並可能影響我們完成業務合併的能力。

法律或法規的變更或此類法律或法規的解釋或適用方式的變化，或未能遵守任何法律、法規、解釋或應用，可能會對我們的業務產生不利影響，包括我們談判和完成業務合併的能力。

我們受制於國家、地區、州和地方政府以及潛在的非美國司法管轄區的法律和法規，以及此類法律和法規的解釋和應用。特別是，我們必須遵守某些美國證券交易委員會以及潛在的其他法律和法規要求，我們是否完成業務合併可能取決於我們遵守某些法律、法規、解釋和申請的能力，而任何業務後合併公司可能會受到額外的法律、法規、解釋和 申請的約束。遵守和監測上述規定可能是困難、耗時和昂貴的。這些法律和法規及其解釋和應用也可能會不時發生變化，這些變化可能會對我們的業務產生重大不利影響，包括我們談判和完成業務合併的能力。如果不遵守解釋和適用的適用法律或法規，可能會對我們的業務產生重大不利影響，包括我們談判和完成業務合併的能力。美國證券交易委員會在過去一年採用了某些規則，未來可能還會採用其他規則，這些規則可能會對我們的活動以及我們完成業務合併的能力 產生實質性影響，包括下文所述的SPAC規則提案。

2022年3月，美國證券交易委員會發布了關於SPAC某些活動的擬議規則 。我們、潛在業務合併目標或其他人可能決定執行的某些程序可能會增加我們的成本和完成業務合併所需的時間，並可能限制我們完成業務合併的情況。出於遵守SPAC規則建議的需要，我們可能會比我們選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金或公司 。

2022年3月30日，美國證券交易委員會發布規則建議(TheSPAC規則 建議？)除其他事項外，涉及在美國證券交易委員會備案文件中與美國等SPAC與私營運營公司之間的業務合併交易有關的披露；適用於涉及空殼公司的交易的財務報表要求；SPAC在美國證券交易委員會備案文件中與擬議的商業合併交易有關的預測的使用；擬議的商業合併交易中某些參與者的潛在責任；以及SPAC可能在多大程度上受到1940年《投資公司法》(以下簡稱《投資公司法》)的監管《投資公司法》)，包括一項擬議的規則，該規則將為SPAC提供一個避風港，使其不被視為投資公司，前提是它們滿足限制SPAC的存續期、資產構成、業務目的和活動的某些條件。SPAC規則提案尚未通過，可能會以提議的形式或其他 形式通過，從而可能對SPAC施加額外的監管要求。我們、潛在業務合併目標或其他人可能決定進行的與SPAC規則提案有關的某些程序，或根據SPAC規則提案中表達的美國證券交易委員會的觀點，可能會增加談判和完成業務合併的成本和時間，並可能

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目錄表

限制我們完成業務合併的情況。出於遵守SPAC規則建議的需要，我們可能會比我們選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金 或清算公司。如果我們清算，我們的權證到期將一文不值，我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格增值。

如果根據《投資公司法》，我們被視為投資公司，我們將被要求制定繁重的合規要求，我們的活動將受到嚴格限制。因此，在這種情況下，除非我們能夠修改我們的活動，使我們 不被視為投資公司，否則我們可能會放棄完成業務合併的努力，轉而清算公司。

如上所述，SPAC規則建議涉及本公司等SPAC可能 可能受《投資公司法》及其相關法規約束的情況。SPAC規則提案將根據《投資公司法》第3(A)(1)(A)節對投資公司的定義為此類公司提供安全港，前提是SPAC滿足某些標準，包括宣佈和完成De-SPAC交易的有限時間。具體地説，為了遵守安全港，SPAC規則提案將要求一家公司提交一份8-K表格的報告，宣佈它已與目標公司就業務合併達成協議 不遲於其首次公開募股(IPO)註冊聲明生效日期後18個月IPO註冊表？)。然後，該公司將被要求在IPO註冊聲明生效日期後24個月內完成其初始業務組合 。

如果根據《投資公司法》，我們被視為投資公司，我們的活動將受到嚴格限制。此外，我們將受到繁重的合規要求的約束。我們不認為我們的主要活動會使我們作為一家投資公司受到《投資公司法》的監管。然而，如果我們被認為是一家投資公司，並受到《投資公司法》的遵守和監管，我們將受到 的額外監管負擔和費用的影響，而我們尚未分配資金。因此，除非我們能夠修改我們的活動，使我們不被視為一家投資公司，否則我們可能會放棄完成業務合併的努力，轉而清算公司。如果我們清算，我們的權證到期將一文不值，我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格增值。

為了降低根據《投資公司法》我們可能被視為投資公司的風險，我們預計我們 將在我們的首次公開募股登記聲明生效日期24個月紀念日或之前,指示受託人清算 投資而是將信託賬户中的資金存放在銀行的活期存款賬户中，直到企業合併完成或我們的清算完成。因此，在清算後，投資在信託賬户中，我們可能會從信託賬户中持有的資金獲得較少的利息，這將減少我們的公眾股東在公司任何贖回或清算時獲得的美元金額。

自我們首次公開募股以來，信託賬户中的資金僅以期限不超過185天的美國政府國債或貨幣市場基金的形式持有，這些基金僅投資於美國政府國債，並符合投資公司法2a-7規則下的某些條件。 然而，為了減少我們被視為未註冊投資公司的風險(包括根據投資公司法第3(A)(1)(A)條的主觀測試)，並因此受到投資公司法案的監管，我們預計我們將：在我們的IPO註冊表生效之日起24個月或之前，指示信託賬户的受託人大陸航空公司清算信託賬户中持有的美國政府國債或貨幣市場基金，此後將信託賬户中的所有資金存放在銀行的有息活期存款賬户中，直至

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目錄表

本公司完成初始業務合併或公司清算時較早者。在這種清算之後，我們可能會從信託賬户中持有的 資金中獲得較少的利息。然而，以前從信託賬户中持有的資金賺取的利息仍可能被釋放給我們，用於支付我們的税款(如果有的話)，以及允許的某些其他費用。因此，任何清算信託賬户中持有的投資，然後將信託賬户中的所有資金存入銀行的計息活期存款賬户的決定，都將減少我們的公眾股東在贖回或清算本公司時獲得的美元金額。

此外，即使在IPO註冊聲明生效日期 24個月之前，我們也可能被視為投資公司。信託賬户中的資金以短期美國政府國債或專門投資於此類證券的貨幣市場基金持有的時間越長，甚至在24個月週年紀念日之前，我們被視為未註冊投資公司的風險就越大，在這種情況下，我們可能被要求清算 公司。因此，吾等可酌情決定在任何時間清算信託賬户內持有的證券，轉而將信託賬户內的所有資金存入銀行的有息活期存款賬户，這將進一步減少我們的公眾股東在本公司任何贖回或清算時將獲得的美元金額。如果我們清算公司，我們的權證到期將一文不值，我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格增值。

如果與目標公司的擬議交易可能需要監管機構根據某些美國或外國法律或 法規進行審查或批准，則我們可能無法 完成與某些潛在目標公司的業務合併。

某些收購或業務合併可能需要監管機構根據美國或外國的某些法律或法規進行審查或批准。如果未獲得監管部門的批准或許可，或者審查過程被延長到允許與我們完成業務合併的期限之外，我們可能無法按照該目標完成業務合併。此外，監管方面的考慮可能會減少我們可能願意或能夠考慮的潛在目標公司的數量。

除其他事項外，美國聯邦通信法禁止外國個人、政府和公司擁有廣播公司、公共運營商或航空廣播電臺持牌人超過指定百分比的股本。此外，美國法律目前限制外資擁有美國航空公司的所有權。在美國，某些可能影響競爭的合併可能需要司法部和聯邦貿易委員會的某些申請和審查，而可能影響國家安全的投資或收購將受到美國外國投資委員會的審查。CFIUS？)。CFIUS是一個跨部門委員會，授權審查外國人士在美國涉及外國投資的某些交易，以確定此類交易對美國國家安全的影響。

在美國以外，法律或法規可能 影響我們與潛在目標公司完成業務合併的能力，這些公司在國家安全考慮、涉及受監管行業(包括電信)或可能涉及國家文化或傳統的業務的司法管轄區內註冊或擁有業務運營。因為我們是開曼羣島豁免的公司，根據這樣的規則，我們可能會被視為外國人。此外，我們的贊助商 也是開曼羣島有限責任公司，與非美國人有聯繫。Alex Vieux是公司的顧問，也是我們贊助商的三名管理成員之一，他是法國公民。 Vieux先生也是方正控股有限公司的兩名管理成員之一，方正控股有限責任公司是Explorer Parent LLC的管理成員，也是我們贊助商的成員。Vieux先生也是贊助商的一家聯營公司的共同所有者，該聯營公司從公司收取行政費用。除本文披露的情況外，贊助商與非美國人沒有其他實質性聯繫。

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目錄表

美國和外國監管機構通常有權拒絕當事人 完成交易或以特定條款和條件批准交易的能力，這可能是我們或目標公司無法接受的。在這種情況下，我們可能無法完成與潛在目標交易。

由於這些不同的限制，我們可以用來完成業務合併的潛在目標池可能會受到限制 ，我們可能會在與其他沒有類似所有權問題的SPAC競爭方面受到不利影響。此外，政府的審查過程，無論是由CFIUS還是其他機構進行的，都可能是漫長的。由於我們只有有限的時間來完成業務合併，因此如果我們未能在必要的時間內獲得任何必要的批准，我們可能需要進行清算。如果我們清算，我們的公眾股東可能只獲得每股10.00美元，在某些情況下甚至更少，我們的認股權證將到期一文不值。這還會導致您失去在目標公司的任何潛在投資機會，以及通過在合併後的公司的任何價格增值實現投資未來收益的機會。

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目錄表

這次會議

本委託書現提供給公司股東，作為董事會徵集委託書的一部分，供將於 舉行的股東大會使用。[]，2023，以及在其任何休會上。此委託書聲明包含有關會議的重要信息、要求您投票的 提案，以及您可能會發現有助於確定投票方式和投票程序的信息。

此 代理聲明是在以下時間或前後首次郵寄的[]，2023向截至2023年3月6日，即 會議的記錄日期的公司所有登記在冊的股東。在登記日期收盤時持有普通股的登記股東有權收到會議通知、出席會議並在會上投票。

會議日期、時間和地點

會議將在以下時間舉行：[]東部時間上午3：00， []，2023年，在公司位於加州帕洛阿爾託雷蒙納街630號的辦公室，郵編：94301，並通過網絡直播 []. 會議可以在會議延期的其他日期、時間和地點舉行，以審議和表決提案。

會議上的提案

在這次會議上，公司股東將審議和表決以下提案：

1.

建議書編號1.延期修訂建議通過特別決議案修訂本公司的組織章程大綱及章程細則，使本公司董事會有權按月將終止日期由2023年4月21日延長最多六(6)次至2023年10月21日，或在原終止日期(或董事會決定的較早日期)後總共延長最多六(6)個月。

2.

建議書編號2.審計員批准提案批准我們的審計委員會選擇Withum作為我們截至2023年12月31日的年度的獨立註冊會計師事務所。

2.

建議書 No. 3 —休會提案將會議推遲到一個或多個較晚的日期或無限期(如有必要)，以便在上述任何提案未獲得足夠票數或與批准有關的情況下，允許進一步徵集和表決代表。

投票權；記錄日期

作為本公司的股東，您有權對影響本公司的某些事項進行表決。將在 會議上提交併請您表決的提案已彙總於上文，並在本委託書中全面闡述。如果您在2023年3月6日(會議記錄日期)收盤時持有普通股，您將有權在會議上投票或直接投票。您有權為您在記錄日期收盤時持有的每股普通股投一票。如果您的股票以街道名稱持有，或在保證金 或類似賬户中，您應聯繫您的經紀人、銀行或其他被指定人，以確保正確計算與您實益擁有的股票相關的選票。於記錄日期，共有38,200,000股已發行及已發行普通股，其中30,000,000股A類普通股由本公司公眾股東持有，700,000股A類普通股由保薦人、Cantor Fitzgerald&Co.及瑞穗證券美國有限公司作為私募配售單位的一部分收購，以及7,500,000股B類普通股由保薦人持有。

董事會的建議

董事會一致建議

你們投票支持這些提案中的每一項

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目錄表

會議提案的法定人數和所需票數

批准延期修訂建議需要一項特別決議案，即普通股持有人以至少三分之二(Br)(2/3)的多數投贊成票，該等持有人作為一個類別投票，該等持有人有權親自或委派代表於大會上投票。

核數師批准建議及休會建議均須獲出席會議或由受委代表出席會議並有權就此投票的普通股持有人所投的簡單多數贊成票。

親身或受委代表(或如為公司或其他非自然人，派遣其正式授權代表或受委代表)出席會議的股東將被計算在內(該等股東持有的普通股數量將被計算在內)，以確定 是否有法定人數出席會議。出席有權出席會議並於會上表決的所有已發行及已發行普通股三分之一的持有人的會議，包括親自出席或委派代表或由正式授權代表出席，即構成會議的法定人數。

在會議上，只有那些實際投票贊成或反對、延期修正案提案、審計員批准提案或休會提案的投票將被計算，以確定每一項提案是否獲得批准，而任何未在會議上投票的普通股將不會影響該等投票的結果。棄權票和中間人反對票雖然被認為是為了確定法定人數而出席，但不算作已投的票，也不會對任何提案的表決結果產生任何影響。

如果延期修訂建議獲得批准，公司可能無法在憲章延期日之前完成業務合併。在這種情況下，公司將被要求解散和清算信託賬户，將該 賬户中當時剩餘的資金返還給公眾股東。

投票表決你的股份不是登記在冊的股東

如果你是本公司登記在冊的股東，你可以通過郵寄、互聯網或電話投票。您以您的名義持有的每一股普通股 使您有權對會議的每個提案投一票。您的一張或多張代理卡顯示您擁有的普通股數量。

郵寄投票。您可以通過填寫、簽名、註明日期並返回所附的已付郵資信封中的代理卡來投票您的股票。通過在代理卡上簽名並將其放入隨附的預付地址的信封中返回，即表示您授權代理卡上指定的個人以您 指定的方式在會議上投票您的股票。即使您計劃參加會議，也鼓勵您簽署並退還代理卡，以便在您無法出席會議時對您的股票進行投票。如果您收到多張代理卡，則表示您的 股票由多個帳户持有。請簽署並退還所有代理卡，以確保您的所有股份都已投票。如果您通過銀行、經紀人或其他代名人持有您在Street NAME的股票，您將需要遵循您的銀行、經紀人或其他代名人向您提供的 説明，以確保您的股票在會議上得到代表和投票。如果您簽署並退回委託卡，但沒有説明如何投票您的股票，您的普通股將按照董事會的建議進行投票。審計委員會建議投票贊成延長修正案提案，投票贊成審計員批准提案，投票贊成休會提案。通過郵寄提交的投票必須由[]東部時間上午1：00-3：00[], 2023.

網上投票。通過郵寄收到代理卡副本的股東可以通過訪問代理卡上的網址並輸入代理卡上包含的投票人控制號碼，通過互聯網進行投票。

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目錄表

電話投票。如果可以，您可以按照代理卡上提供的 撥打電話號碼，並按照説明進行操作。

投票表決你的股份給受益者

如果您的股票是以您的經紀人、銀行或其他代理人的名義登記的，則您是這些股份的實益所有人，並且 這些股份被視為以街頭名義持有。如果您是以您的經紀人、銀行或其他代理人的名義登記的股份的實益所有人，您應該已經從該組織而不是直接從公司收到帶有這些代理材料的代理卡和投票指示。只需完成並郵寄代理卡，以確保您的投票被計算在內。您可能有資格通過互聯網或電話以電子方式投票您的股票。許多銀行和經紀公司提供互聯網和電話投票。如果您的銀行或經紀公司不提供互聯網或電話投票信息，請填寫您的代理卡並將其放入所提供的已付郵資的回郵信封中 。要在會議上投票，您必須首先從您的經紀人、銀行或其他代理人那裏獲得有效的合法代表，然後提前登記參加會議。按照這些代理材料附帶的經紀人或銀行的説明進行操作，或聯繫您的經紀人或銀行以請求提供合法的代理人表格。

在從您的經紀人、銀行或 其他代理人那裏獲得有效的法定委託書後，您必須向大陸證券轉讓信託公司提交反映您的股票數量的合法委託書證明以及您的姓名和電子郵件地址，以便註冊參加會議。 註冊請求應發送至Proxy@Continental entalstock.com。書面請求可郵寄至：

大陸股轉信託公司

道富街1號，30號這是地板

紐約，紐約10004

發信人：馬克·津金德

電子郵件： mzimkind@Continental alstock.com

註冊申請必須貼上合法代理的標籤，並在不遲於東部時間下午5：00於[], 2023.

在公司收到您的註冊材料後，您將通過電子郵件收到您的註冊確認。您可以通過訪問以下地址參加 會議 []. 您還需要在您的代理卡上包含投票人控制號碼 ，才能在會議期間投票或提交問題。請按照提供的説明進行投票。公司鼓勵您在開始時間之前參加會議，為登記留出充足的時間。

出席會議

會議將在該公司位於加州帕洛阿爾託雷蒙納街630號的辦公室舉行，郵編：94301。我們還將通過互聯網網絡直播來主持會議。您將不需要親自出席會議才能投票，我們鼓勵虛擬參與。您可以通過訪問 通過網絡直播參與會議、投票和提交問題 []並輸入代理卡上包含的選民控制號碼。要在會議期間 投票或提交問題，您還需要在代理卡上包含選民控制號碼。如果您沒有控制號碼，您將只能通過註冊為來賓才能收聽會議，並且您將無法在會議期間投票或提交您的問題。

撤銷您的委託書

如果您是股東，並且您提供了委託書，您可以在行使委託書之前的任何時間通過執行以下任一操作來撤銷委託書：

•

你可以通過互聯網或電話重新投票；

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目錄表
•

您可以將日後簽署的代理卡發送到Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp.，郵政編碼：94301帕洛阿爾托拉蒙納街630號，以便公司在會議當天或之前收到；或

•

您可以通過上面提到的網絡直播出席會議，撤銷您的代理，並進行虛擬投票，如上所述 。

沒有其他事項

會議的召開只是為了審議和表決延期修正案提案和休會提案。根據組織章程大綱及章程細則，除與會議進行有關的程序性事宜外，任何其他事宜如未包括在作為會議通知的本委託書內，則不得於會議上審議。

誰能回答你關於投票的問題

如果您對A類普通股如何投票或直接投票有任何疑問，您可以致電公司的代理律師麥肯齊，at 212-929-5500.

贖回權

就延期修訂建議而言，並視乎《憲章》延期的實施成效而定，每名公眾股東可尋求贖回其公開股份，以按比例提取信託賬户可用資金的一部分，包括賺取的利息，但扣除應付税款後的淨額。如果您行使贖回權，您將用您的 公開發行的股票換取現金，不再擁有這些股票。

為了行使您的贖回權，您必須：

•

東部時間下午5點或之前，時間： []，2023年(會議前兩個工作日)，以實物或電子方式投標您的股票，並向公司的轉讓代理大陸股票轉讓和信託公司提交書面請求，要求公司贖回您的公開股票以換取現金，地址如下：

大陸股轉信託公司

道富街1號，30號這是地板

紐約，紐約10004

發信人：馬克·津金德

電子郵件： mzimkind@Continental alstock.com

和

•

至少在會議召開前兩個工作日，通過DTC的DWAC系統以實物或電子方式將您的公共共享交付給轉讓代理。尋求行使贖回權並選擇交付實物證書的股東應分配足夠的時間從轉讓代理獲得實物證書 並分配時間進行交付。股東一般應分配至少兩週的時間從轉讓代理那裏獲得實物證書。然而，這可能需要兩週以上的時間。以街頭名義持有股票的股東將 必須與其銀行、經紀人或其他指定人協調，以獲得股票證書或以電子方式交付股票。如果您沒有如上所述提交書面請求並交付您的公開股票，您的股票將不會被贖回。

尋求行使贖回權的股東，無論他們是記錄持有者還是持有街道名稱的股票，都必須在設定的日期之前向轉讓代理提交他們的證書

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目錄表

在本委託書中，或在會議上批准延期修訂提案的提案投票前兩個工作日，或根據股東的選擇，使用DTC的DWAC系統以電子方式將其股票交付給 轉讓代理。

公司公眾股東每次贖回公開發行的股票將減少信託賬户中的金額，信託賬户持有的有價證券公允價值為$[]自記錄日期起。在行使贖回權之前，本公司股東應核實A類普通股的市價，因為如果每股市價高於贖回價格，股東在公開市場出售其A類普通股可能獲得比行使贖回權更高的收益。不能保證您將能夠在公開市場出售您的公開股票，即使每股市場價格高於上述贖回價格，因為當您希望出售您的股票時，A類普通股可能沒有足夠的流動性。

如果您行使贖回權，您的公開股票將停止發行，只代表按比例獲得存入信託賬户的總金額的權利。

您將無權參與公司未來的增長，或與公司的未來增長有任何 利害關係。只有當您適當和及時地要求贖回時，您才有權從您的公開股票中獲得現金。

如果延期修訂建議未獲批准，公司將被要求解散和清算信託賬户，將該賬户中的剩餘資金返還給公眾股東，公司的所有認股權證將到期變得一文不值。

評價權

本公司股東並無任何與該等建議有關的評價權。

委託書徵集成本

該公司正代表董事會徵集委託書。此代理徵集是通過郵件進行的，也可以通過電話或 在互聯網上進行。本公司已聘請麥肯齊協助為會議徵集委託書。該公司同意向麥肯齊支付#美元的費用。[12,500]。該公司還將向麥肯齊償還高達8000美元的合理自掏腰包並將賠償麥肯錫及其附屬公司的某些索賠、責任、損失、損害和費用。公司及其董事、高級管理人員和員工也可以在互聯網上徵集代理人。本公司將要求銀行、經紀商及其他機構、代理人及受託人將本委託書及相關委託書轉交其委託人，並取得其執行委託書及投票指示的授權。

本公司將承擔委託書徵集的全部費用，包括本委託書及相關委託書材料的準備、組裝、印刷、郵寄和分發。公司將補償經紀公司和其他託管人合理的自掏腰包向本公司股東轉發本委託書及相關委託書材料的費用。公司董事、高級管理人員和員工招攬代理人將不會因招攬代理人而獲得任何額外補償。

保薦人、董事及高級職員的利益

當您考慮董事會的建議時，公司的股東應該知道，除了他們作為股東的利益外，發起人、某些董事會成員和公司高管還擁有不同於其他股東的利益，或者除了其他股東的利益之外的利益。董事會知悉並考慮這些利益及其他 事項，以向本公司

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目錄表

股東批准延期修正案提案。公司股東在決定是否批准延期修正案時應考慮這些利益。

•

保薦人持有7,500,000股B類普通股和600,000個私募單位，如果業務合併不完成，所有這些都將一文不值；

•

發起人同意不贖回因股東投票批准企業合併而持有的任何普通股的事實；

•

發起人同意，如果公司未能在原終止日期或之前完成企業合併，且延期修正案提案未獲批准，發起人同意放棄其持有的7500,000股方正股票中任何一股的信託賬户清算分配的權利；

•

贊助商借給公司6,220,000美元(發起人贊助商貸款？)截至我們首次公開募股的截止日期，其收益存入信託賬户，並將用於贖回公開發行的股票(符合適用法律的要求)；保薦人貸款應按每單位10.00美元的轉換價償還 或轉換為類似於私募單位的單位，由保薦人酌情決定，直至完成初始業務合併；如本公司未能完成業務合併，而保薦人貸款在此期間仍未轉換為單位，本公司將不會償還保薦人貸款，其所得款項將分配予公眾股東。

•

根據保薦人的選擇，保薦人或其任何關聯公司向本公司提供的任何貸款下的任何未償還金額總計不超過1,500,000美元，可根據貸款人的選擇將其轉換為類似於私募單位的單位，其中截至2022年9月30日沒有未償還的金額；

•

本公司是一項行政支助協議的當事方，根據該協議，本公司應作為贊助商的附屬公司，每月總共支付12,500美元，用於辦公空間、水電費以及祕書和行政支助服務；

•

繼續對公司現有董事和高級管理人員進行賠償，並在企業合併後繼續為公司董事和高級管理人員提供責任保險；

•

保薦人和本公司的高級管理人員和董事將失去他們在本公司的全部投資，並且不會得到任何補償自掏腰包企業合併未在原終止日或之前完成，且延期修訂提案未獲批准的費用；以及

•

發起人同意，如果第三方(本公司的獨立註冊會計師事務所除外)就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或與本公司討論達成交易的預期目標業務提出任何索賠，發起人將對本公司承擔責任 ，將信託賬户中的資金金額減少至(I)每股公開股份10.20美元和(Ii)截至信託賬户清算日信託賬户中實際持有的每股公開股票金額中較小的金額，如果 低於每股10.20美元，由於信託資產的價值減少，在每一種情況下，扣除可能被提取用於納税的利息。此責任不適用於執行放棄尋求進入信託賬户的任何和所有權利的第三方提出的任何索賠，也不適用於根據本公司對擬議公開發行的承銷商的賠償針對某些負債提出的任何索賠，包括根據經修訂的1933年證券法(以下簡稱《證券法》)下的負債。證券法”).

此外，如果延期修正案建議獲得批准，並且公司 完善了業務合併，高管和董事可能會有額外的利益。此類權益將在此類交易的委託書/招股説明書中説明。

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目錄表

1號提案與延期修正提案相對應

概述

本公司建議修訂其組織章程大綱及章程細則，將本公司完成業務合併的截止日期延展至憲章延期日期，以便本公司有更多時間完成業務合併。本委託書作為附件A的一部分，附上了本公司組織章程大綱和章程細則擬議修正案的副本。

此外，如果延期修正案建議獲得批准並實施，發起人或其指定人已同意向公司提供貸款$[]對於每個日曆月(自2023年4月21日開始及隨後每個月的第21天)至完成業務合併所需的憲章延期日期或其部分為止的每個日曆月(自2023年4月21日開始及隨後每個月的第21天)，未因憲章延期而贖回的每股公開股份，將 存入信託賬户。因此，每股存入金額將取決於贖回後仍未發行的公開股票數量以及完成業務合併所需的延展期長度 。如果延期修訂建議獲得批准並實施延期，而我們需要到2023年10月21日的全部時間來完成業務合併，則該等業務合併或公司後續清算的每股贖回金額將在會議上約為$[]每股，而贖回金額為 $[]截至記錄日期的每股收益。

假設延期 修正案獲得批准，初始繳款金額將在原定終止日期後立即存入信託賬户。每筆額外的每月供款將在該日曆月的第21天或前後存入信託賬户。捐款是以執行《憲章》延期為條件的。如果《憲章》延期未獲批准或延期未完成，將不會提供捐款。貸款的金額將不計利息，並將在企業合併完成後由我們償還給發起人或其指定人。如果發起人或其指定人通知我們其不打算作出貢獻，則延期修訂建議和休會建議將不會在股東大會上提交給股東，我們將根據組織章程大綱和章程細則解散和清算。我們的董事會將擁有是否從2023年4月21日起延長至2023年10月21日的額外日曆月的唯一決定權，如果我們的董事會決定不繼續延長額外的日曆月，贊助商或其 指定人將不會在做出決定後做出任何額外貢獻。

如無憲章延期，本公司相信 本公司將無法於原定終止日期或之前完成業務合併。如果發生這種情況，公司將被迫在原定的終止日期進行清算。

如組織章程大綱及章程細則所預期，本公司公眾股份持有人可選擇贖回其全部或部分公眾股份，以換取其按比例持有於信託户口的資金(如憲章延期實施)。

在記錄日期，每股贖回價格約為 $[](預計與會議前兩個工作日的金額大致相同)，基於信託賬户中的存款總額約為$[]百萬股，除以當時已發行的公眾股票總數 。納斯達克資本市場A類普通股備案日收盤價為1美元[]。因此，如果A類普通股的市場價格在會議日期之前保持不變，行使贖回權將導致公眾股東獲得約 $0。[]比股票在公開市場上出售時的每股收益更高。公司不能向股東保證，即使每股市價高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售其A類普通股，因為在這種情況下，其證券可能沒有足夠的流動性

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目錄表

股東希望出售他們的股份。本公司相信，如本公司未能於原定終止日期或之前完成業務合併，該贖回權使其公眾股東可決定是否將其投資維持額外的 期。

《延期修正案》提案的理由

本公司的組織章程大綱及章程細則規定，本公司須於原定終止日期前完成業務合併。本公司及其高級職員及董事同意，彼等不會尋求修訂本公司的組織章程大綱及章程細則，以便有更長時間完成業務合併，除非本公司向其公眾股份持有人提供要求贖回與此相關的公眾股份的權利。董事會認為，獲得約章延期符合本公司股東的最佳利益，以便本公司將有有限的額外時間完成業務合併。如無憲章延期，本公司相信本公司將無法 於原定終止日期或之前完成業務合併。如果發生這種情況，公司將被迫在原定的終止日期進行清算。

延期修訂建議對於讓公司有更多時間完成業務合併至關重要。批准延期修正案提案是實施《憲章》延期的一個條件。

如果延期修正案 提案未獲批准

如果延期修訂提案未獲批准，且根據組織章程大綱和章程細則的規定，企業合併沒有在原終止日期2023年4月21日或之前完成，本公司將(I)停止所有業務，但以清盤為目的；(Ii)在合理可能的範圍內儘快贖回公眾股份，但贖回時間不得超過十個營業日，但須受合法可供贖回的資金規限，按每股價格贖回公眾股份，以現金支付，其數額相等於當時存入信託帳户的總金額，包括從信託帳户持有的資金所賺取的利息(如有的話)，除以當時已發行的公眾股份數目，除以支付清盤及解散開支的利息(最多100,000美元)，贖回將完全消滅公眾股票持有人的權利(包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話)；及(Iii)在獲得本公司其餘股東及董事會批准的情況下，於贖回後在合理可能範圍內儘快清盤及解散，但須受第(Ii)及(Iii)條的規限 本公司根據開曼羣島法律須就債權人的債權及其他適用法律的規定作出規定的責任。

發起人已放棄參與其7500,000股方正股票的任何清算分配的權利。信託賬户不會就公司的認股權證進行分配，如果公司解散和清算信託賬户，這些認股權證將一文不值。

如果延期修正案提案獲得批准

如延期修訂建議獲得批准，本公司擬以本章程附件A的 格式提交對組織章程大綱及章程細則的修訂，以將完成業務合併所需的時間延長至憲章延期日期。然後，公司將繼續嘗試完善業務合併，直至憲章延期日期。根據1934年《證券交易法》(The Securities And Exchange Act Of 1934)，該公司仍將是一家報告公司交易所行動？)，並預計我們的單位、A類普通股和公開認股權證在此期間將繼續公開交易。

儘管股東批准了延期修正案建議，但我們的 董事會將保留在任何時候放棄延期修正案且不實施延期修正案的權利，而無需股東採取任何進一步行動。

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目錄表

贖回權

就延期修訂建議而言，並視乎《憲章》延期的實施成效而定，每名公眾股東可尋求贖回其公開股份，以按比例提取信託賬户可用資金的一部分，包括賺取的利息，但扣除應付税款後的淨額。如果您行使贖回權，您將用您的 公開發行的股票換取現金，不再擁有這些股票。

為了行使您的贖回權，您必須：

•

東部時間下午5點或之前，時間： []，2023年(會議前兩個工作日)，以實物或電子方式投標您的股票，並向公司的轉讓代理大陸股票轉讓和信託公司提交書面請求，要求公司贖回您的公開股票以換取現金，地址如下：

大陸股轉信託公司

道富街1號，30號這是地板

紐約，紐約10004

發信人：馬克·津金德

電子郵件： mzimkind@Continental alstock.com

和

•

至少在會議召開前兩個工作日，通過DTC的DWAC系統以實物或電子方式將您的公共共享交付給轉讓代理。

尋求行使贖回權並選擇交付實物證書的股東應分配足夠的時間從轉讓代理獲得實物證書，並分配足夠的時間進行交付。股東一般應至少分配兩週時間從轉讓代理獲得實物證書 。然而，這可能需要兩週以上的時間。以街頭名義持有股票的股東必須與他們的銀行、經紀人或其他指定人協調，以獲得股票證書或以電子方式交付股票。 如果您沒有如上所述提交書面請求並交付您的公開股票，您的股票將不會被贖回。

尋求行使贖回權的股東 ，無論他們是記錄持有者還是以街道名義持有其股票，都必須在本委託書中規定的日期之前向轉讓代理提交證書， 或在大會上就批准延期修訂提案的提案進行投票前最多兩個工作日向轉讓代理提交證書，或者使用DTC的DWAC系統將其股票以電子方式交付給轉讓代理，由股東選擇。

公司公眾股東每贖回一股公眾股票將減少信託賬户中的金額，該賬户持有公允價值為$的有價證券。[]自記錄日期起。在行使贖回權之前，本公司股東應核實公開股份的市價，因為如果每股市價高於贖回價格，股東在公開市場出售其公開股份可能獲得比行使贖回權更高的收益。不能保證您將能夠在公開市場出售您的公開股票，即使每股市場價格高於上述贖回價格，因為當您希望出售您的股票時， 公開股票可能沒有足夠的流動性。

如果您行使贖回權，您的公開股票將不再是流通股，只代表按比例獲得存入信託賬户的總金額的權利。

您將無權參與公司未來的增長，或對公司的未來增長擁有任何利益。只有當您適當和及時地要求贖回時，您才有權從您的公開股票中獲得現金。

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目錄表

如果本公司未能在原終止日期或之前完成業務合併，且延期修訂建議未獲批准，本公司將被要求解散和清算信託賬户，將該賬户中當時剩餘的資金返還給公眾股東， 公司的所有認股權證將一文不值。

美國聯邦所得税對行使贖回權股東的重要考慮因素

以下是選擇將股票贖回為現金的 公司股票持有者在美國聯邦所得税方面的重要考慮事項摘要。本摘要以1986年修訂的《國內税法》(《税法》)為依據代碼？)、美國財政部頒佈的條例、美國國税局(國税局)的現行行政解釋和做法美國國税局(包括在私人信函裁決中表達的行政解釋和做法，這些行政解釋和做法僅對請求和接受這些裁決的特定納税人具有約束力)和司法裁決，所有這些都是現行有效的，所有這些都可能受到不同的解釋或更改，可能具有追溯效力。不能保證 國税局不會主張或法院不會維持與下述任何税務考慮相反的立場。尚未或將不會就本摘要中討論的任何事項向美國國税局尋求事先裁決。本摘要不討論美國州和地方税以及由非美國司法管轄區徵收的税收可能對本摘要中討論的事項產生的影響。本摘要並不旨在討論美國聯邦所得税的所有方面，這些方面根據特定股東的投資或税務情況或受特殊税收規則約束的股東可能是重要的，例如：

•

某些美國僑民；

•

選擇 的證券交易員按市值計價治療；

•

S公司；

•

本位幣不是美元的美國股東(定義如下)；

•

金融機構；

•

共同基金；

•

符合條件的計劃，如401(K)計劃、個人退休賬户等；

•

保險公司；

•

經紀自營商；

•

受監管的投資公司(或RIC)；

•

房地產投資信託基金(或REITs)；

•

持有股票作為跨境、對衝、轉換交易、合成證券或其他綜合投資的一部分的人；

•

受《守則》備選最低税額規定約束的人員；

•

免税組織；

•

實際或以建設性方式擁有本公司5%或以上股份的人員；以及

•

贖回非美國持有者(定義如下，除非 另有討論)。

如果任何合夥企業(為此包括為美國聯邦所得税目的而視為合夥企業的任何實體)持有股份，則合夥人的納税待遇通常取決於合夥人的身份以及合夥人和合夥企業的活動。本摘要不涉及對持有我們證券的任何 合夥企業(或該合夥企業的任何直接或間接合作夥伴)的任何税收後果。如果你是持有公司證券的合夥企業的合夥人，你應該諮詢你的税務顧問。本摘要假定

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目錄表

股東將本公司的證券作為守則第1221節所指的資本資產持有，這通常是指作為投資而持有的財產，而不是作為交易商或在股東交易或業務的正常過程中出售給客户。

我們敦促考慮行使贖回權的公司股票持有人就美國聯邦、州、地方和外國收入及其其他税收後果諮詢他們的税務顧問。

美國聯邦所得税對美國股東的考慮

本節針對的是贖回本公司股票的美國持有者(定義見下文)，他們選擇將其股票 贖回為現金，如標題為建議書 No. 1 —《延期修正案》建議 —贖回權.？在本討論中，贖回美國持有者？是指贖回其股票的實益所有人，並且：

•

美國公民或美國居民；

•

在美國法律或其任何政治分區內設立或組織的公司(包括為美國聯邦所得税目的而被視為公司的實體)；

•

其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

•

任何信託如果(1)美國法院能夠對此類信託的管理進行主要監督，並且一名或多名美國人有權控制該信託的所有實質性決定，或(2)該信託具有被視為美國人的有效選舉。

淺談贖回權的税收處理

本標題下討論的其餘部分將在下文標題下討論。被動型外國投資公司規則。如果就這些目的而言，公司被視為被動外國投資公司(公司將被視為被動型外國投資公司，除非適用啟動例外)，則贖回的税收後果將如下文討論所述。

如果贖回的美國持有人對股票的所有權完全終止，或者如果贖回符合以下所述的某些其他測試，則贖回的美國持有人一般會確認等於贖回時實現的金額與該股東的調整基準之間的差額的資本收益或損失。特殊推定所有權規則適用於確定贖回美國持有人對股票的所有權是否被視為 完全終止(一般來説，如果該贖回美國持有人繼續持有我們的認股權證，可能不會被視為完全終止其權益)。適用損益處理的，換股時持有期超過一年的，屬於長期資本損益 。可能由於與我們的股票相關的贖回權，此類股票的持有期可能不會被視為 開始，直到贖回之日(因此，長期資本收益或虧損待遇可能不適用於在贖回中贖回的股票)。持有不同股票(通常是在不同日期或不同價格購買或收購的股票)的股東應諮詢其税務顧問，以確定上述規則如何適用於他們。

贖回時收到的現金不會完全終止贖回美國持有人的權益，但如果贖回是(I)大大不成比例的股票或(Ii)基本上不等於股息的， 仍將產生資本收益或損失。在確定贖回是否實質上相當於相對於贖回的美國持有人的股息時，贖回美國持有人被視為不僅擁有實際擁有的股份，還被視為擁有獲得我們股票(為此包括我們的認股權證)的基本權利，在某些情況下，還包括某些家庭成員擁有的股票。贖回的美國持有者是其受益人的某些遺產和信託，以及某些附屬實體。

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目錄表

一般來説，在以下情況下，贖回將與贖回美國持有人大大不成比例：(I)在緊接贖回後，贖回美國持有人對公司已發行有表決權股份(包括所有附有投票權的類別)的持有量減至緊接贖回前該等股份的80%以下；(Ii)緊接贖回後，美國持有人對已贖回股份(包括有表決權及無投票權的股份)的持有量減至緊接贖回前該等股份的80%以下；及(Iii)緊接贖回後，贖回的美國持有人擁有本公司所有類別有投票權股份加起來的投票權總和少於50%。贖回是否會被視為不等同於贖回美國持有人的股息，將取決於該美國持有人的具體情況。然而，贖回至少必須導致贖回的美國持有者對公司的實際或推定百分比的顯著減少。美國國税局裁定，如果股東在公司中的相對權益最小，並且股東對公司沒有有效的控制權，則股東比例權益的任何減少都是有意義的減少。

如果上述贖回測試均未產生資本收益或損失，則支付給贖回美國持有者的對價將在我們當前或累積的收益和利潤範圍內被視為美國聯邦所得税用途的股息收入。但是，對於收到股息的扣除和合格股息的處理，由於贖回權的原因，贖回的美國持有人可能無法將贖回前的時間段計入股東的持股期。任何超過我們收益和利潤的分派都將 減少贖回美國持有人在股票中的基準(但不低於零)，任何剩餘的收益將被視為出售或以其他方式處置股份時實現的收益。

由於這些規則很複雜，考慮行使贖回權的美國股票持有人應諮詢他們自己的税務顧問，以確定根據《守則》，贖回將被視為出售還是分配。

作為個人、遺產或信託基金的某些贖回美國持有者 要為其全部或部分淨投資收入或未分配淨投資收入(視情況而定)繳納3.8%的税，其中可能包括其全部或部分資本收益或來自股票贖回的股息收入。贖回美國持有者應諮詢他們的税務顧問關於淨投資所得税的影響(如果有的話)。

被動型外國投資公司規則

外國(即非美國)公司將成為被動型外國投資公司(或 PFIC？)就美國税務而言，如果在一個納税年度，其總收入的至少75%，包括其在任何被認為擁有至少25%股份的公司的總收入中按比例所佔份額，都是被動收入 。或者，如果一家外國公司在納税年度內至少有50%的資產用於生產或產生被動收入，該資產通常是根據公平市場價值確定的，並按季度平均計算，包括其在任何被認為擁有至少25%股份的公司的資產中按比例計算的份額，則該外國公司將被稱為PFIC。被動收入通常包括股息、利息、租金和特許權使用費 (不包括從積極開展貿易或企業獲得的租金或特許權使用費)和處置被動資產的收益。

由於本公司是一家空白支票公司，目前沒有活躍的業務，我們相信從我們最初的納税年度開始，我們很可能已經通過了PFIC資產或 收入測試。但是，根據啟動例外情況，在下列情況下，公司在有毛收入的第一個應納税年度內將不是私人資本投資公司，條件是：(1)該公司的前身不是私人資本投資公司；(2)該公司令美國國税局信納，在該啟動年度之後的頭兩個納税年度中的任何一個年度，該公司都不會是私人資本投資公司；以及(3)在這兩個年度中，該公司實際上都不是私人資本投資公司。啟動例外對我們的適用性要到我們當前的納税年度結束後才能知道。如果我們不滿足 啟動例外，我們很可能會自成立之日起被視為PFIC，並將繼續被視為PFIC，直到我們不再滿足PFIC測試(儘管，如

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目錄表

如下所述，一般而言，PFIC規則將繼續適用於在我們被視為PFIC的任何時候持有我們證券的任何美國持有人)。

如果我們被確定為包括在贖回我們股票或認股權證的美國持有人持有期內的任何應納税年度(或其部分)的PFIC，並且就我們的股票而言，贖回美國持有人既沒有在贖回美國持有人持有(或被視為持有)股票的第一個納税年度中及時選擇QEF作為PFIC，也沒有及時按市值計價，在每種情況下，如下所述，該持有人通常將遵守關於以下方面的特別規則：

•

贖回美國持有者在出售或以其他方式處置其股票或認股權證時確認的任何收益 (包括贖回，如果此類贖回被視為根據標題下討論的規則進行的出售—贖回的税務處理 —在 常規中，上文？)；以及

•

？向贖回美國持有人作出的任何超額分派(通常是指在贖回美國持有人的應税年度內向該美國持有人作出的任何分派，而該分派大於該美國持有人在贖回美國持有人之前三個課税年度內就股份而收到的每年平均分派的125%，或如較短，則包括贖回美國持有人對股份的持有期)，其中可包括贖回，但須將該贖回視為標題下討論的 規則下的分派。贖回的税務處理 —總體而言，上面的？

在這些特殊規則下，

•

贖回美國持有人的收益或超額分配將在美國持有人贖回股票或認股權證的持有期內按比例分配；

•

分配給贖回美國持有人確認收益或收到超額分派的贖回美國持有人的應納税年度的金額，或分配給贖回美國持有人在我們是PFIC的第一個納税年度第一天之前的持有期的金額，將作為普通收入徵税；

•

分配給贖回美國持有者的其他應納税年度(或其部分)的金額和包括在其持有期內的 將按該年度適用於贖回美國持有者的最高税率徵税；以及

•

通常適用於少繳税款的利息費用將針對贖回美國持有者每隔一個課税年度繳納的税款 徵收。

一般來説，如果我們被確定為PFIC，贖回美國持有人可以通過及時進行QEF選擇(如果有資格這樣做)，在我們的淨資本利得(作為長期資本利得)和其他收益和利潤(作為普通收入)中按比例計入收入，從而避免上文所述關於我們的股票(但不是我們的認股權證)的PFIC税收後果，在每種情況下，無論是否分配，在贖回美國持有人的納税年度中，我們的納税年度 結束。一般而言，優質教育基金的選擇必須在該選擇所關乎的課税年度提交該等贖回美國持有人的報税表的截止日期(包括延期)或之前作出。贖回的美國持有者可以根據QEF規則做出 單獨的選擇，推遲支付未分配收入包含的税款，但如果延期，任何此類税收將受到利息費用的影響。

贖回的美國持有者不得就其收購我們股票的權證進行QEF選舉。因此，如果贖回的美國持有人出售或以其他方式處置該等認股權證(行使該認股權證除外)，如果我們在贖回美國持有人持有認股權證期間的任何時間是PFIC，則一般確認的任何收益將受將收益視為超額分配的特別税收和利息收費規則的約束。如果正確行使此類認股權證的贖回美國持有者就新收購的 股票選擇QEF(或之前曾就我們的股票選擇QEF)，QEF選擇將適用於新收購的股票，但不利的税收後果

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目錄表

與PFIC股份有關的、考慮到QEF選舉產生的當前收入包括在內的調整後，將繼續適用於該等新收購的股份(就PFIC規則而言， 通常將被視為具有持有期，其中包括贖回美國持有人持有認股權證的期間)，除非贖回美國持有人做出清除選擇。清洗選舉 創建了按其公平市價出售此類股票的視為出售。如上所述，清洗選舉確認的收益將受到特殊税收和利息收費規則的約束，該規則將收益視為超額分配。作為清洗選舉的結果，贖回的美國持有人將對根據PFIC規則行使認股權證所獲得的股份擁有新的基礎和持有期。

優質教育基金選舉是根據逐個股東基礎 ，一旦作出，只有在徵得美國國税局同意的情況下才能撤銷。可能不會就我們的權證進行優質教育基金選舉。贖回的美國持有者通常通過將填寫好的IRS Form 8621(被動型外國投資公司或合格選舉基金的股東報税表)(包括PFIC年度信息報表中提供的信息)附加到與選舉相關的納税年度及時提交的美國聯邦所得税申報單上，來進行QEF選舉。有追溯力的優質教育基金選舉一般只能通過提交保護性聲明以及在滿足某些其他條件或徵得美國國税局同意的情況下進行。贖回美國持有者應諮詢他們自己的税務顧問，瞭解在他們的特定情況下追溯QEF選舉的可用性和税收後果。

為了 符合QEF選舉的要求，贖回的美國持有者必須收到我們提供的PFIC年度信息聲明。如果我們確定我們在任何課税年度是PFIC，我們將努力向贖回美國持有人 提供美國國税局可能需要的信息，包括PFIC年度信息報表，以便贖回美國持有人能夠進行和維持QEF選舉。然而，不能保證我們將及時瞭解我們未來作為PFIC的地位或需要提供的信息。

如果贖回的美國持有人就我們的股票選擇了QEF ，而特別税費和利息規則不適用於此類股票(因為贖回的美國持有人在我們作為PFIC的第一個納税年度及時進行了QEF選舉，而贖回的美國持有人持有(或被視為持有) 此類股票或根據如上所述的清洗選舉清除了PFIC污點)，出售我們的股票所確認的任何收益一般將作為資本利得徵税，不會收取利息費用。如上所述，贖回優質基金的美國持有者目前按其收益和利潤的按比例份額徵税，無論是否分配。在這種情況下，以前包括在收入中的此類收益和利潤的後續分配通常不應作為股息向贖回的美國持有者徵税。根據上述規則，在QEF中贖回美國持有者的股票的納税基礎將增加包括在收入中的金額，並減去分配的但不作為股息徵税的金額。如果贖回的美國持有者因持有此類財產而根據適用的歸屬規則被視為擁有QEF的股份，則類似的基準調整也適用於此類財產。

儘管我們將每年確定我們的PFIC身份，但我們在任何特定年份是PFIC的決定 通常適用於在我們擔任PFIC期間持有股票或權證的贖回美國持有者，無論我們在隨後的幾年是否符合PFIC身份的測試。但是，如果贖回美國持有人將上文討論的QEF選舉作為我們作為PFIC的第一個課税年度進行贖回，且贖回美國持有人持有(或被視為持有)我們的股票並收到必要的PFIC年度信息報表，則不受上文討論的關於此類股票的PFIC 税費和利息規則的約束。此外，在贖回美國持有人的納税年度內或之前的任何課税年度內，且我們不是PFIC的情況下，該等贖回美國持有人將不受QEF納入該等股份制度的約束。另一方面，如果QEF選舉對於我們是PFIC的每個課税年度都不有效，並且贖回的美國持有人持有(或被視為持有)我們的股票，則上述PFIC規則將繼續適用於該等股票，除非持有人如上所述進行清洗選擇，並就該等 股票在QEF選舉前的期間所固有的收益支付税款和利息費用。

31

目錄表

或者，如果贖回的美國持有者在其納税年度結束時擁有被視為流通股的PFIC股票，該贖回的美國持有者可以按市值計價在該課税 年度就該等股份的選擇權。如果贖回的美國持有者使有效按市值計價選擇贖回的美國持有人的第一個課税年度，如果贖回的美國持有人持有(或被視為持有)股份，並且我們確定該持有人為PFIC，則該持有人一般不受上述關於其股份的PFIC規則的約束。相反，通常情況下，贖回的美國持有者將把其股票在納税年度結束時的公平市值在其股票的調整基礎上超出的部分(如果有)計入每年的普通收入。贖回的美國持有者還將被允許 在其納税年度結束時，就其股票的調整基礎超過其股票的公平市場價值而承擔的普通損失(但僅限於先前包括的收入的淨額) 按市值計價選舉)。贖回美國持有者在其股票中的基礎將進行調整，以反映任何此類收入或損失金額，任何因出售或其他應納税處置股票而確認的進一步收益將被視為普通收入。目前，一個按市值計價不得就我們的認股權證 進行選擇。

這個按市值計價選舉僅適用於在美國證券交易委員會註冊的全國性證券交易所(包括納斯達克資本市場)進行定期交易的股票，或者在美國國税局認定具有足以確保市場價格代表合法和合理公平市場價值的外匯或市場進行定期交易的股票。贖回美國持有者應諮詢他們自己的税務顧問關於可獲得性和税收後果按市值計價在他們的特殊情況下就我們的股票進行選舉。

如果我們是PFIC，並且在任何時候都有一家外國子公司被歸類為PFIC，贖回美國持有人通常被視為擁有該較低級別PFIC的一部分股份，如果我們從較低級別的PFIC或贖回美國持有人那裏獲得分配或處置我們在 較低級別的PFIC或贖回美國持有人的全部或部分權益，通常可能會產生上述遞延税金和利息費用的責任。我們將努力促使任何較低級別的PFIC向贖回的美國持有人提供可能需要 就較低級別的PFIC進行QEF選舉所需的信息。然而，不能保證我們將及時瞭解任何此類較低級別的PFIC的狀況。此外，我們可能不持有任何此類較低級別的PFIC的控股權，因此不能保證我們將能夠促使較低級別的PFIC提供所需的信息。建議贖回美國持有者就較低級別的PFIC提出的税收問題諮詢自己的税務顧問 。

贖回的美國持有人如在贖回的美國持有人的任何課税年度內擁有(或被視為擁有)PFIC的股份，則可能需要提交IRS表格8621(無論是否為QEF或市場對市場選擇)以及美國財政部可能需要的其他信息。

PFIC規則的適用極其複雜。考慮參與贖回和/或出售、轉讓或以其他方式處置其股份和/或認股權證的股東，應就其特定情況下適用PFIC規則的問題諮詢其税務顧問。

美國聯邦所得税對非美國股東的考慮

本節適用於贖回本公司股票的非美國持有者(定義見下文)，他們選擇將其股票贖回為現金，具體內容見第建議書 No. 1 —延期修正案 提案 —贖回權.？就本討論而言，贖回非美國持有人是指因此贖回其股份且不是贖回美國持有人的實益持有人(合夥企業或按美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體除外)。

32

目錄表

除本節另有討論外，就美國聯邦所得税而言，選擇贖回股票的非美國持有者通常將被視為美國股東。請參閲以上《美國聯邦所得税對美國股東的考慮事項》中的討論。

任何贖回 非美國持有者將不會因交換而獲得的任何資本收益繳納美國聯邦所得税，除非：

•

該股東是指在進行贖回並滿足某些其他條件的納税年度內在美國停留183天或以上的個人；或

•

該股東在美國境內從事貿易或業務，在交易所確認的任何收益均被視為與該交易或業務有效相關(如果適用所得税條約，收益可歸因於該持有人在美國設立的常設機構)，在這種情況下，贖回的非美國持有人一般將在交易所受到與贖回美國持有人相同的待遇，公司贖回的非美國持有人可按30%的税率(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納額外的分支機構利得税。

對於任何被視為分配而不是出售的贖回，任何被視為股息收入的對贖回的非美國持有人通常將按30%的税率繳納美國預扣税，除非贖回的非美國持有人根據適用的所得税條約有權享受 預扣税率的降低。由贖回的非美國持有者收到的股息，如果實際上與該持有者在美國進行貿易或業務的行為有關(如果適用所得税條約，則此類股息可歸因於贖回的非美國持有者在美國設立的永久機構)，將按上文美國聯邦所得税考慮事項向美國股東徵税。此外，公司贖回的非美國持有人收到的股息，如果與其在美國的交易或業務的行為有效相關，還可以按30%的税率或適用所得税條約規定的較低税率繳納額外的分支機構利得税。

考慮行使贖回權的非美國股票持有人應諮詢其自己的税務顧問，以確定其股票的贖回是被視為出售，還是被視為根據守則進行的分配。

根據《外國賬户税務遵從法》FATCA美國聯邦預扣税可適用於支付給(I)外國金融機構(FATCA明確定義)的某些收入，無論該外國金融機構是受益所有人還是中間人，除非該外國金融機構同意核實、報告和披露其美國帳户持有人(FATCA明確定義)並滿足某些其他規定的要求，或(Ii)非金融外國實體，無論該非金融外國實體是受益所有人還是中介，除非該實體提供證明付款受益所有人沒有任何主要美國所有人的證明，或提供每個這種主要美國所有人的姓名、地址和納税人識別號，並滿足某些其他規定的要求。在某些情況下，有關外國金融機構或非金融外國實體可能有資格獲得豁免，或被視為遵守本規則。贖回非美國持有者應諮詢他們自己的税務顧問關於這項立法，以及它是否可能與他們的股票或認股權證的處置有關。

後備扣繳

一般來説，從行使贖回權獲得的收益將受到非公司贖回美國持有者的備用預扣，該持有者：

•

未提供準確的納税人識別碼的；

33

目錄表
•

被美國國税局通知，沒有報告他或她的聯邦所得税申報單上規定的所有利息或股息；或

•

在某些情況下，不符合適用的認證要求。

贖回的非美國持有者通常可以通過提供其外國身份的證明、在正式簽署的適用美國國税局表格W-8上提供證明、或通過其他方式建立豁免，從而消除信息報告和備份扣繳的要求。

根據本規則扣繳的任何金額，只要及時向美國國税局提供所需信息並滿足其他適用要求，即可從贖回美國持有者或贖回非美國持有者的美國聯邦所得税債務中扣除，或在超過這一債務的範圍內退還。

如上所述，上述有關某些重大美國聯邦所得税後果的討論僅供一般參考之用，不打算也不應被解釋為對任何股東的法律或税務建議。我們再次敦促您諮詢您自己的税務顧問，以確定與延期修正案提案和您的任何公共股票贖回相關的現金換取股票對您的特定 税收後果(包括任何美國聯邦、州、地方或外國所得税或其他税法的適用和影響)。

批准所需的投票

批准延期修訂建議需要一項特別決議案，即普通股持有人至少三分之二(Br)(2/3)的多數票贊成，該等普通股持有人作為一個類別投票，該等持有人有權親自或委派代表在大會上投票。

董事會的建議

董事會一致建議公司股東投票支持延期修正案提案。

34

目錄表

第2號提案與審計師批准提案相對應

概述

我們要求股東批准審計委員會選擇Withum作為我們截至2023年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所 。Withum審計了我們截至2021年12月31日的財年的財務報表。Withum的代表預計不會出席會議；但是，如果有代表出席，他們將沒有機會發言，如果他們希望發言，並且預計無法回答適當的問題。以下是已向Withum支付或將向Withum支付的服務費用摘要。

審計費

審計費用包括為審計我們的年終財務報表而提供的專業服務的費用，以及Withum通常提供的與監管申報和我們的首次公開募股相關的服務。惠通在截至2022年12月31日和2021年12月31日(自2021年5月3日(成立)至2021年12月31日期間)為審計我們的年度財務報表和提交給美國證券交易委員會的其他所需文件而提供的專業服務的費用總額約為 $[]和82,400美元。

審計相關費用

審計相關費用包括與審計績效或財務報表審查合理相關且不在審計費用項下報告的保證和相關服務的費用。這些服務包括法規或法規不要求的證明服務，以及有關財務會計和報告標準的諮詢。 在截至2022年12月31日和2021年12月31日(從2021年5月3日開始至2021年12月31日期間)，我們做到了[不]向UM支付任何與審計相關的費用。

税費

在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內(自2021年5月3日(成立)至2021年12月31日)，Withum沒有向我們提供税務合規、税務建議和税務規劃服務。

所有其他 費用

在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內(自2021年5月3日(成立) 至2021年12月31日)，Withum提供的產品和服務除上述費用外，不收取任何費用。

我們的審計委員會已經確定，Withum提供的服務符合保持Withum作為我們 獨立註冊會計師事務所的獨立性。

前置審批政策

我們的審計委員會是在首次公開募股完成後成立的。因此，審計委員會並沒有預先批准上述所有服務，儘管我們的審計委員會成立之前提供的任何服務都得到了董事會的批准。自我們的審計委員會成立以來，在未來的基礎上，審計委員會已經並將預先批准Withum為我們提供的所有審計服務和允許的非審計服務，包括費用及其條款(受交易所法案中所述的非審計服務的最低限度例外的約束，這些非審計服務在審計委員會完成審計之前獲得批准)。

35

目錄表

如果審計師批准提案未獲批准的後果

審計委員會直接負責委任本公司的獨立註冊會計師事務所。審計委員會不受本次投票結果的約束。然而，如果股東不批准選擇Withum作為我們截至2023年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所，我們的審計委員會可能會 重新考慮選擇Withum作為我們的獨立註冊會計師事務所。

需要投票才能批准

根據開曼羣島法律，核數師批准建議必須獲批准為普通決議案，即出席會議或由受委代表出席會議並有權就有關事項投票的普通股持有人所投的簡單多數贊成票。未能委派代表投票或在會議上自行投票、棄權或代理不投票將不會影響對休會提案的任何投票結果。

董事會的建議

董事會一致建議公司股東投票批准Withum審計委員會選擇我們的註冊會計師事務所。

36

目錄表

提案3：休會提案

概述

休會建議如獲通過，將允許董事會將會議推遲到一個或多個較晚的日期，以允許進一步徵集委託書。休會建議可提交給本公司股東，如果根據 列表中的票數，在會議舉行時沒有足夠的票數批准延期修訂建議或審計師批准建議。

休會建議不獲批准的後果

如果休會建議未獲本公司股東批准，董事會可能無法將會議延期至較後的日期 ，如果根據統計的票數，會議當時沒有足夠票數批准延期修訂建議或審計師批准建議，董事會可能無法將會議延期。

批准所需的投票

批准延期建議需要開曼羣島法律規定的普通決議案，即出席會議或由受委代表出席會議並有權就該事項投票的普通股持有人以簡單多數(br})投下的贊成票。沒有委託代表投票或自己在會議上投票、棄權或居間不投票將不會影響對休會提案的任何投票結果。

董事會的建議

董事會一致建議公司股東投票批准休會提議。

37

目錄表

背景

我們是一家空白支票公司，於2021年5月3日註冊為開曼羣島豁免公司。我們成立的目的是進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。

目前我們有38,200,000股普通股，包括30,700,000股A類普通股和7,500,000股已發行和已發行的B類普通股。此外，我們發行了公開認股權證購買15,000,000股A類普通股 作為我們首次公開發行的一部分，以及私募認股權證(包括在我們的私募單位中)購買350,000股A類普通股作為我們首次公開募股的同時完成的私募的一部分。每份完整的認股權證使其持有人有權以每股11.50美元的行使價購買一股普通股。認股權證將在企業合併完成後30天內可行使，並在企業合併完成後五年或更早於贖回或清算時到期。一旦認股權證可行使，本公司可在發出贖回通知前至少30天內，以每份認股權證0.01美元的價格贖回已發行的認股權證，前提是我們的A類普通股在30個交易日內的收盤價等於或超過每股18.00美元，收盤價自認股權證可行使之日起至我們發出贖回通知前三個工作日結束，且僅限於，於贖回時及上述整個30天交易期內，該等認股權證所涉及的A類普通股有有效的有效登記聲明，但如該等認股權證可在無現金基礎上行使，且該等無現金行使豁免根據證券法進行登記，則屬例外。

截至記錄日期，大約 $[]我們首次公開募股和同時出售私募單位的資金將在我們在美國的信託賬户中持有，該賬户由大陸投資公司作為受託人，投資於《投資公司法》第2(A)(16)節所指的美國政府證券，到期日不超過185天，或投資於任何開放式投資公司 ，該公司自稱是我們選擇的符合《投資公司法》第2a-7條條件的貨幣市場基金。直至(I)完成企業合併或 (Ii)如下所述的信託賬户收益分配。

您目前不會被要求對業務 組合投票。如果實施了《憲章》延期，並且您沒有選擇贖回您的公開股票，前提是您是考慮企業合併的會議記錄日期的股東，您將保留 在企業合併提交給股東時投票的權利，以及在企業合併獲得批准和完成或者我們在 憲章延期日期之前尚未完成業務合併的情況下贖回您的公開股票以換取現金的權利。

38

目錄表

證券的實益所有權

下表列出了關於截至記錄日期我們普通股的實益所有權的信息，該信息基於從下列人員那裏獲得的關於普通股實益所有權的 信息，由：

•

我們所知的持有我們5%以上已發行普通股的實益所有人；

•

我們每一位實益擁有我們普通股的高管和董事；以及

•

我們所有的高管和董事都是一個團隊。

在下表中，所有權百分比是基於38,200,000股我們的普通股，包括(I)30,700,000股A類普通股 和(Ii)7,500,000股我們的B類普通股，截至記錄日期已發行和已發行。在我們最初的業務合併之前，只有我們B類普通股的持有者才有權就董事的任命 投票。在此期間，持有本公司公開股份的人士將無權就董事的委任投票。此外，在完成初始業務合併之前，我們B類普通股的大多數持有者可以出於任何原因罷免董事會成員。此外，在本公司首次業務合併前，於投票表決將本公司移出開曼羣島至另一司法管轄區(包括但不限於批准本公司在該其他司法管轄區的組織文件)(這需要特別決議案)時，我們的B類普通股持有人每持有一股B類普通股將有10票投票權，而我們的A類普通股持有人每持有一股A類普通股將有一票投票權。組織章程大綱和章程細則的這些規定只能在(I)初始業務合併完成之前，由親自出席並有權投票的已發行股份持有人或由受委代表出席並有權投票的股東以至少90%的特別決議通過，或(Ii)與完成初始業務合併或在完成初始業務合併之後的 相關或緊接完成之前進行, 經 已發行股份持有人親身或委派代表出席股東大會並有權投票的至少三分之二多數票通過的特別決議案。對於提交我們股東表決的任何其他事項，包括與我們最初的業務合併有關的任何投票，除法律要求外，我們創始人股票的持有人和我們公開股票的持有人將作為一個類別一起投票，每股賦予持有人一票的權利。目前，B類普通股 的所有股份均可於一對一的比賽基礎。

39

目錄表

除另有説明外，吾等相信表內所列所有人士對其實益擁有的所有普通股擁有獨家投票權及投資權。下表並不反映作為私募單位一部分的私募認股權證的記錄或實益擁有權，因為這些認股權證在記錄日期的60天內不能行使。

A類
普通股		 B類
普通股		 近似值百分比
傑出的
的股份
普普通通
庫存

實益擁有人姓名或名稱及地址(1)

 數量股票有益的擁有 近似值
百分比
屬於班級		 數量股票有益的擁有(2) 近似值
百分比
屬於班級

ENT4.0技術贊助商有限責任公司(2)

 1,222,000 4.0 % 7,500,000 100.0 % 22.8 %

埃裏克·本納姆(2)

 — — — — —

克里斯托弗·佩斯利(2)

 — — — — —

羅恩·塞奇(2)

 — — — — —

Yashwanth Hemaraj(2)

 — — — — —

金樂(2)

 — — — — —

《羅摩克里希納》(2)

 — — — — —

莫娜·薩貝特(2)

 — — — — —

朱迪思·西姆(2)

 — — — — —

全體行政幹事和董事(8人)(2)

 1,222,000 4.0 % 7,500,000 100.0 % 22.8 %

其他5%的所有者：

Polar Asset Management Partners Inc.(3)

 1,579,999 5.2 % — — 4.1 %

1)

除非另有説明，上述實體或個人的營業地址均為c/o Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp.，630Ramona St.，Palo Alto，CA 94301。

2)

股份由ENT4.0技術贊助商有限責任公司持有。ENT4.0科技保薦人有限責任公司，我們的保薦人，是本文報告的證券的紀錄保持者。我們的首席執行官Eric Benhamou、Alex Vieux和Steven Fletcher是我們贊助商的管理成員。我們的每一位高管、董事、董事提名人和顧問 都是或將直接或間接成為我們贊助商的成員。此外，Explorer Parent LLC也是我們贊助商的成員之一。維厄和弗萊徹是方正控股有限公司的管理成員，方正控股有限責任公司是資源管理器母公司 有限責任公司的管理成員。根據這些關係，本腳註中點名的每個實體和個人可能被視為分享我們保薦人持有的證券的實益所有權。除他們的金錢利益外，他們均不承擔任何此類實益所有權 。

3)

根據2023年2月10日提交的附表13G，Polar Asset Management Partners Inc.是一家根據加拿大安大略省法律註冊成立的公司，它是開曼羣島豁免公司Polar多策略總基金(PMSMF，與Polar Asset Management Partners Inc.一起，Polar Party)擁有的1,579,999股股票的投資顧問。極地派對的主要營業地址是加拿大安大略省多倫多約克街16號，2900套房，郵編：M5J 0E6。

40

目錄表

未來的股東提案

如果延期修正案建議獲得批准，我們預計我們將在憲章延期日期之前召開特別會議，以在批准企業合併時進行審議和表決。因此，如果我們完成業務合併，公司的第一次股東年會將在未來的日期舉行，日期由業務合併後的公司確定。如延期修訂建議未獲批准，或如獲批准但吾等未能在憲章延期日期前完成業務合併，本公司將解散及清盤。

首頁信息

除非本公司收到相反指示，否則本公司可將本委託書的單一副本送交 兩名或以上股東所居住的任何家庭，前提是本公司相信該等股東是同一家庭的成員。這一過程稱為入室管理，可減少任何一個家庭收到的重複信息量，並有助於減少公司的開支。然而，如果股東希望在今年或未來幾年在同一地址收到多套公司披露文件，股東應遵循以下説明。 類似地，如果與另一股東共享地址，且兩名股東只希望收到一套公司披露文件，則股東應遵循以下説明：

•

如果股份是以股東的名義登記的，股東應通過以下方式與公司聯繫：

企業4.0技術收購公司

拉莫納街630號

加州帕洛阿爾託，郵編：94301

電子郵件：info@ent40quiquisitioncorp.com

•

如果經紀人、銀行或代理人持有股份，股東應直接與經紀人、銀行或代理人聯繫 。

在那裏您可以找到更多信息

本公司根據交易法的要求向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。公司的公開申報文件也可在美國證券交易委員會的網站上向公眾查閲，網址為Www.sec.gov。您可以通過以下地址和/或電話號碼與公司聯繫，免費索取公司向美國證券交易委員會提交的文件副本(不包括證物)。

如果您想要本委託書或公司提交給美國證券交易委員會的其他文件的其他副本(不包括證物)，或者如果您對將在會議上提交的提案有任何疑問，您應該通過以下地址和電子郵件 與公司聯繫：

企業4.0技術收購公司

拉莫納街630號

加州帕洛阿爾託，郵編：94301

電子郵件：info@ent40quiquisitioncorp.com

41

目錄表

您也可以通過書面要求獲得本委託書的其他副本，也可以通過以下地址、電話號碼和電子郵件地址從公司的委託書徵集代理處電話索要：

麥肯齊合夥公司

百老匯大街1407號，27樓

紐約州紐約市，郵編：10018

發信人：丹·沙利文

免費電話Telephone: 1-800-322-2885

主要Telephone: 212-929-5500

電子郵件：proxy@mackenziepartners.com

您所要求的任何文件都不會被收取費用。如果您的股票由股票經紀賬户或銀行或其他被指定人持有，您應該聯繫您的經紀人、銀行或其他被指定人獲取更多信息。

如果您是本公司的股東，並希望 索取文件，請通過[]2023年，會議前五個工作日，以便在會議前收到。如果您 向公司索要任何文件，此類文件將通過頭等郵件或其他同等迅速的方式郵寄給您。

42

目錄表

附件A

建議修訂內容

至

修訂和重述

組織章程大綱及章程細則

的

企業4.0技術收購公司。

(《The Company》)

公司股東的決議

作為一項特別決議，決議修訂和重新擬定的《公司組織章程大綱和章程細則》，刪除第168條第(A)款(I)項，代之以：

·168(A)在下列情況下：

(i)

本公司於首次公開招股結束後十八個月仍未完成業務合併，而董事可按月延長合併最多六次(或董事決定的較早日期)，本公司應：(X)停止除清盤外的所有業務；(Y)在合理可能的範圍內儘快贖回公眾股份，但贖回時間不得超過十個營業日，但須受合法可供贖回的資金規限，贖回公眾股份的每股價格須以現金支付，相當於信託基金當時存放在信託基金內的總金額，包括信託基金賺取的利息，以及以前並未發放予本公司以支付所得税的利息(如有的話)(最多可減去100,000美元的清盤及解散費用利息)，除以當時已發行的公眾股份數目 ，贖回將完全消滅公眾成員作為成員的權利(包括獲得進一步清算分配的權利，如果有)；及(Z)在上述贖回後，在合理可能範圍內儘快清盤及解散，但須經本公司其餘成員及董事批准，但須受(Y)及(Z)項規定的開曼羣島法律所規定的義務所規限，以規定債權人的債權，並在所有情況下受適用法律的其他規定所規限；或

作為一項特別決議，決議修訂和重新制定的公司組織章程大綱和章程應予以修訂，刪除第168條第(B)款，代之以：

168(B)如對第168(A)條作出任何修訂，而該修訂會影響本公司在首次公開招股結束之日起十八個月內仍未完成首次公開招股後的首次業務合併，並可由董事按月延長最多六次(或董事決定的較早日期)，則會影響本公司贖回100%公眾股份的義務的實質或時間，或對本章程細則中與A類股份持有人、每位非創辦人的公開股份持有人的權利有關的任何其他條文作出任何修訂，高級職員或董事應有機會在任何此類修訂獲得批准後以每股現金價格贖回其公開發行的股票，該價格相當於 當時存放在信託基金中的總額，包括從信託基金賺取的、以前未向本公司發放以支付其納税義務的利息除以當時已發行的公開發行的股票數量，但只要(在該等贖回之後)公司在初始業務合併完成之前或之後，公司的有形資產淨值低於5,000,001美元，則公司才可據此贖回公開發行的股票。在支付 延期承銷佣金後。

目錄表

初步代理卡以完成為準

企業4.0技術收購公司。

拉莫納街630號

加利福尼亞州帕洛阿爾託94301

為代替特別大會而召開特別大會

股東：

企業4.0技術收購公司。

本委託書是代表董事會徵集的。

簽署人特此任命Eric Benhamou(The代理？)作為代表，有全權行事，並有權 指定一名代理人對以下簽名人有權投票的股票進行投票(？)股票？)在企業4.0技術收購公司的特別股東大會上代替特別會議( )公司？)將於2023年在[______]上午美國東部時間，於公司位於加州帕洛阿爾託雷蒙納街630號的辦事處，或其任何續會和/或延期時。公司還將通過互聯網網絡直播舉辦股東特別大會，取代特別會議，網址為： [____________________]. 該等股份將按本細則背面所列建議及各代表就股東特別大會或其任何延會或延期會議可能適當提出的其他事項而酌情表決。

以下籤署人確認已收到隨附的委託書，並撤銷上述會議之前的所有委託書。

本委託書所代表的股份經適當簽署後，將按以下籤署的 股東在此指定的方式投票表決。如果背面的提案沒有具體的指示，本委託書將投票給提案1、2和3。請在委託書上註明簽名、日期並及時退回委託書。

(續並在背面註明日期及簽署)

~請沿着穿孔線分開，並將郵件放在所提供的信封中。~

企業4.0技術收購公司。--董事會
董事推薦
投票支持提案1、2和3。		 請按照本例中的指示標記投票

(1)延期修正案提案作為一項特別決議決議，修訂和重新發布的公司章程大綱和公司章程應以委託書附件A的形式予以修訂，即刻生效。

FOR

☐

反對

☐

棄權

☐

(3)核數師批准建議作為普通決議案議決，批准委任WithumSmith+Brown，PC為本公司截至2023年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所，並從各方面批准及確認。

FOR

☐

反對

☐

棄權

☐

(3)休會建議作為普通決議案，議決將股東特別大會延期至一個或多個較後日期以代替股東特別大會，或於有需要或方便時無限期地決定延期至一個或多個日期，以容許進一步徵集及表決委託書，以在各方面確認、批准及批准委任代表的進一步徵求及表決。

FOR

☐

反對

☐

棄權

☐

Date: , 2023

簽名

簽名(如果共同持有)

當股份由聯名承租人持有時，雙方應簽字。以受託人、遺囑執行人、管理人、受託人或監護人的身份簽名時，請註明全稱。如果是公司，請由總裁或其他授權人員簽署公司全名。如屬合夥企業，請由獲授權人士簽署合夥企業名稱。

棄權票對提案1、提案2和提案3無效。委託書所代表的股份 在適當執行時，將按以下籤署股東在此指示的方式投票。如果沒有做出任何指示，將對提案1、2和3中的每一項進行表決。如果任何其他 事項提交會議，代理人將酌情對這些事項進行表決。

~請沿着穿孔線分開，並將郵件放在所提供的信封中。~