招股章程補編第6號
(至招股説明書,日期為2022年5月12日)
依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-259514

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1790625/000179062523000007/image.jpg
本招股説明書補充更新、修訂及補充日期為2022年5月12日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書是本公司S-1表格註冊説明書(註冊號333-259514)的一部分。本招股説明書副刊中使用的未作其他定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。

現提交本招股説明書補編,以更新、修改和補充招股説明書中包含的信息,以補充我們於2023年3月3日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中包含的信息,如下所述。

沒有招股説明書,這份招股説明書附錄是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀,招股説明書將隨本招股説明書附錄一起交付,並通過參考加以限定,除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代招股説明書中包含的信息。請將這份招股説明書附錄與你的招股説明書一起保存,以備日後參考。

2023年3月2日,我們A類普通股的收盤價為每股4.28美元,我們的公共認股權證的收盤價為每股0.44美元。

投資我們的證券涉及高度的風險。你應仔細審閲招股章程第7頁開始標題為“風險因素”一節所述的風險和不確定因素,以及招股章程任何修訂或補充文件中類似標題下的風險和不確定因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有對本招股説明書的準確性或充分性做出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2023年3月3日




美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告事件日期):2023年2月27日
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AgileThouight公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州001-3915787-2302509
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(委員會文件編號)(國際税務局僱主身分證號碼)
拉斯柯利納斯大道222 W。1650E套房,德克薩斯州歐文
(971) 501-1140
75039
(主要行政辦公室地址)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(郵政編碼)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

☐根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
☐根據《交易法》第14a-12條規則徵集材料(17CFR 240.14a-12)
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.13e-4(C)條)進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
A類普通股,每股面值0.0001美元
阿吉爾
納斯達克資本市場
認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為每股11.50美元AGILW
納斯達克資本市場
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐





項目1.01。簽訂實質性最終協議

作為借款人的AgileThouight,Inc.(“本公司”)、本公司的子公司Global LLC(“An Global”)和作為擔保人的本公司的若干附屬公司是一份日期為2022年5月27日(經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的“藍炬融資協議”)的融資協議的訂約方,金融機構作為貸款人(“藍炬貸款人”)和藍炬金融有限責任公司(“藍炬”)作為藍炬貸款人的抵押品代理和行政代理。

2023年2月27日,A Global與Blue Torch和Letter協議一方的Blue Torch貸款人(“所需的Blue Torch貸款人”)簽訂了信函協議(“信函協議”)。根據函件協議,Global要求Blue Torch和Blue Torch貸款人同意允許Global於2023年2月27日根據AgileThouight Digital Solutions、S.A.P.I.de C.V.、Exits、SOFOM、E.N.R.和本公司之間的日期為2021年7月26日的簡單貸款協議(與Simple Apertura de Crédito Simple背道而馳)向Extus Capital,S.A.P.I.de C.V.(“Exits”)支付100萬美元。擬議的修正案將包括對某些違反契約和違約事件的豁免,某些財務契約的重置,以及該公司同意在2023年向Blue Torch支付某些款項。

Blue Torch和所需的Blue Torch貸款人同意放棄僅因離職付款而發生的違約事件,但須遵守以下條件:

·作為擬議修正案的對價,自2023年2月27日起,550萬美元的不可退還的豁免和修改費被視為已賺取並應支付,並以實物形式支付,方法是將該豁免和修改費資本化,並將該資本化金額加入藍火融資協議下定期貸款的未償還本金;以及

·各方同意簽署並交付,一家Global同意在不晚於下午5點之前,促使其作為藍火融資協議締約方的某些附屬公司執行並交付擬議的修正案。紐約時間2023年3月1日(“行刑截止日期”)。

如果及時滿足上一段所述的所有要求,離職付款將被視為藍火融資協議允許的付款。如果未能及時滿足前一段所述的所有要求,則根據藍炬融資協議,此類違約將構成違約事件,藍炬或藍炬貸款人在信函協議中或以其他方式達成的任何允許離職付款的協議將從一開始就無效。

在簽訂信函協議後,公司和Blue Torch將執行截止日期延長至2023年3月3日。各方於2023年3月3日執行了擬議的修正案。該公司將提交一份單獨的8-K表格當前報告,以披露擬議修訂的重要條款。

上述函件協議的描述並不構成函件協議的完整摘要,僅限於將作為本公司下一份定期報告證物提交的函件協議全文的參考。

第9.01項。財務報表和證物

(四)展覽品。
展品編號展品説明
104封面交互數據文件(封面XBRL標籤嵌入到內聯XBRL文檔中)。




簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

日期:2023年3月3日
AgileThouight公司
發信人:
/s/阿米特·辛格
阿米特·辛格
首席財務官