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000109087210月31日2023Q1錯誤http://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent http://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent http://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldhttp://fasb.org/us-gaap/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldhttp://fasb.org/us-gaap/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldhttp://fasb.org/us-gaap/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldhttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2022#CostOfGoodsAndServicesSoldhttp://fasb.org/us-gaap/2022#CostOfGoodsAndServicesSold00010908722022-11-012023-01-3100010908722023-02-24Xbrli：共享0001090872美國-公認會計準則：產品成員2022-11-012023-01-31ISO 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ostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-11-012023-01-310001090872國家：美國Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-11-012022-01-310001090872國家：美國美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2023-01-310001090872美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員美國-GAAP：外國計劃成員2023-01-310001090872US-GAAP：LineOfCreditMemberA：A5YrUnsecuredCreditFacilityMember2019-03-132019-03-130001090872US-GAAP：LineOfCreditMemberA：A5YrUnsecuredCreditFacilityMember2019-03-130001090872US-GAAP：LineOfCreditMemberA：AdditionalIncrementalTermLoanFacilityMember2019-03-130001090872US-GAAP：LineOfCreditMemberA：A5YrUnsecuredCreditFacilityMember2021-04-210001090872US-GAAP：LineOfCreditMemberA：AdditionalIncrementalTermLoanFacilityMember2021-04-210001090872US-GAAP：LineOfCreditMemberA：A5YrUnsecuredCreditFacilityMember2023-01-310001090872US-GAAP：LineOfCreditMemberA：AdditionalIncrementalTermLoanFacilityMember2023-01-310001090872美國-GAAP：商業紙張成員US-GAAP：LineOfCreditMember2021-06-180001090872美國-GAAP：商業紙張成員US-GAAP：LineOfCreditMember2023-01-31Utr：費率0001090872A：TermLoanMaturing2025年2022-04-150001090872A：TermLoanMaturing2025年2023-01-310001090872A：2026年長筆記2023-01-310001090872A：2026年長筆記2022-10-310001090872A：老年人筆記2029成員2023-01-310001090872A：老年人筆記2029成員2022-10-310001090872A：老年筆記2030成員2023-01-310001090872A：老年筆記2030成員2022-10-310001090872A：老年筆記2031成員2023-01-310001090872A：老年筆記2031成員2022-10-310001090872美國-GAAP：老年人注意事項成員2023-01-310001090872美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-10-310001090872A：A2021退貨計劃成員2021-02-180001090872A：A2021退貨計劃成員2022-11-012023-01-310001090872A：A2021退貨計劃成員2021-11-012022-01-310001090872A：A2021退貨計劃成員2023-01-310001090872A：A2021退貨計劃成員美國公認會計準則：次要事件成員2023-03-010001090872A：A2023退貨計劃成員2023-01-090001090872美國公認會計準則：次要事件成員2023-02-222023-02-220001090872Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-10-310001090872Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember2022-10-310001090872Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2022-10-310001090872Us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2022-10-310001090872Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-11-012023-01-310001090872Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember2022-11-012023-01-310001090872Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2022-11-012023-01-310001090872Us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2022-11-012023-01-310001090872Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-01-310001090872Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember2023-01-310001090872Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2023-01-310001090872Us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2023-01-310001090872A：SegmentTotalMember2022-11-012023-01-310001090872A：SegmentTotalMember2021-11-012022-01-310001090872A：SegmentTotalMember2023-01-310001090872A：SegmentTotalMember2022-10-31
目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
 
(標記一) 
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的季度報告。 
截至本季度末2023年1月31日 
或 
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告。 
對於從到的過渡期
 委託文件編號：001-15405
 安捷倫技術公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 77-0518772
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(税務局僱主身分證號碼)
 
史蒂文斯克裏克大廈5301號
聖克拉拉，加利福尼亞95051
(主要執行辦公室地址)

註冊人的電話號碼，包括區號：(800)227-9770  

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元A紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☒不是 ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒ No ☐  
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐    
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐ 不是☒ 

截至2023年2月24日，註冊人擁有295,701,853普通股，每股面值0.01美元，已發行。

目錄表
安捷倫技術公司
目錄
 
   頁面
數
第一部分：
財務信息
 
3
 
第1項。
簡明合併財務報表(未經審計)
3
  
簡明綜合業務報表
3
簡明綜合全面收益表(損益表)
4
  
簡明綜合資產負債表
5
  
簡明合併現金流量表
6
簡明綜合權益表
7
  
簡明合併財務報表附註
8
 
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
29
 
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
42
 
第四項。
控制和程序
42
第二部分。
其他信息
 
43
 
第1項。
法律訴訟
43
 
第1A項。
風險因素
43
 
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
55
 
第六項。
陳列品
56
簽名
  
57

2
目錄表
第一部分-金融信息
 
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
 
安捷倫技術公司
簡明合併業務報表
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
 
截至三個月
 1月31日，
 20232022
淨收入：  
產品$1,323 $1,263 
服務和其他433 411 
淨收入合計1,756 1,674 
成本和支出：  
產品成本556 545 
服務和其他費用232 219 
總成本788 764 
研發123 117 
銷售、一般和行政419 417 
總成本和費用1,330 1,298 
營業收入426 376 
利息收入9 1 
利息支出(25)(21)
其他收入(費用)，淨額— (37)
税前收入410 319 
所得税撥備58 36 
淨收入$352 $283 
每股淨收益：
基本信息$1.19 $0.94 
稀釋$1.19 $0.93 
計算每股淨收益時使用的加權平均股份：  
基本信息296 301 
稀釋297 303 
 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

3
目錄表
安捷倫技術公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(單位：百萬)
(未經審計)

截至三個月
 1月31日，
 20232022
淨收入$352 $283 
其他全面收益(虧損)：
衍生工具的未實現收益(虧損)，扣除税費(收益)$(9)及$2
(22)6 
重新分類為與衍生工具相關的收益的金額，扣除税收優惠後為$(2) and $(1)
(4)(2)
外幣折算，扣除税費(利益)後的淨額為$(1)及$0
91 (27)
固定收益養卹金淨額和退休後計劃淨額：
精算淨虧損變動，扣除税費淨額#美元0及$2
2 7 
其他全面收益(虧損)67 (16)
綜合收益總額$419 $267 


附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

4
目錄表
安捷倫技術公司
簡明合併資產負債表
(以百萬為單位，面值和股份除外)
(未經審計)
 1月31日，
2023		10月31日，
2022
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$1,250 $1,053 
應收賬款淨額1,459 1,405 
庫存1,111 1,038 
其他流動資產258 282 
流動資產總額4,078 3,778 
財產、廠房和設備、淨值1,147 1,100 
商譽3,983 3,952 
其他無形資產，淨額810 821 
長期投資188 195 
其他資產713 686 
總資產$10,919 $10,532 
負債和權益  
流動負債：  
應付帳款$540 $580 
僱員補償及福利296 455 
遞延收入521 461 
短期債務238 36 
其他應計負債341 329 
流動負債總額1,936 1,861 
長期債務2,733 2,733 
退休及退休後福利99 97 
其他長期負債542 536 
總負債5,310 5,227 
承付款和或有事項(附註9和12)
總股本：  
股東權益：  
優先股；美元0.01票面價值；125授權股數為百萬股；無於2023年1月31日及2022年10月31日發行及未償還
— — 
普通股；美元0.01票面價值；2授權股數為10億股；296於2023年1月31日以百萬股計2952022年10月31日已發行和已發行的百萬股
3 3 
追加實收資本5,345 5,325 
留存收益541 324 
累計其他綜合損失(280)(347)
股東權益總額5,609 5,305 
總負債和股東權益$10,919 $10,532 

 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
安捷倫技術公司
簡明合併現金流量表
(單位：百萬)
(未經審計)
截至三個月
 1月31日，
 20232022
經營活動的現金流：
淨收入$352 $283 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：  
折舊及攤銷67 82 
基於股份的薪酬44 44 
遞延税金4 24 
與超額和過時庫存相關的費用7 5 
股權證券淨虧損10 47 
或有對價的公允價值變動1 3 
其他非現金費用，淨額1 — 
資產和負債變動情況：  
應收賬款淨額(5)(46)
庫存(69)(54)
應付帳款(27)37 
僱員補償及福利(174)(210)
其他資產和負債85 40 
經營活動提供的淨現金296 255 
投資活動產生的現金流：  
對房地產、廠房和設備的投資(76)(75)
收購股權證券的付款(1)(3)
換取可轉換票據的付款(3)(1)
可轉換票據的收益2 — 
出售股權證券所得收益4 — 
收購業務和無形資產，扣除收購現金後的淨額(30)— 
用於投資活動的現金淨額(104)(79)
融資活動的現金流：  
員工持股計劃下普通股的發行35 27 
支付與股權獎勵的股份淨額結算有關的税項(51)(63)
支付股息(67)(63)
支付或有對價(62)— 
商業票據收益527 240 
商業票據的償還(324)(240)
國庫股回購(75)(447)
用於融資活動的現金淨額(17)(546)
匯率變動的影響22 (4)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)197 (374)
期初現金、現金等價物和限制性現金1,056 1,490 
期末現金、現金等價物和限制性現金$1,253 $1,116 
補充現金流信息：
已繳納所得税，淨額$17 $22 
利息支付$15 $18 
列入應付帳款和應計負債的財產、廠房和設備淨變化--增加(減少)$(20)$(7)
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6
目錄表
安捷倫技術公司
簡明綜合權益表
(百萬股，千股除外)
(未經審計)

 普通股 累計
其他
全面
損失		 
截至2023年1月31日的三個月數
的
股票		帕爾
價值		其他內容
已繳費
資本		留存收益股東權益總額
截至2022年10月31日的餘額295,259 $3 $5,325 $324 $(347)$5,305 
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入— — — 352 — 352 
其他綜合收益— — — — 67 67 
綜合收益總額     419 
宣佈的現金股息(美元0.225每股普通股)
— — — (67)— (67)
以股票為基礎的獎勵，扣除税後淨額為$51
1,061 — (17)— — (17)
普通股回購(499)— (7)(68)— (75)
基於股份的薪酬— — 44 — — 44 
截至2023年1月31日的餘額295,821 $3 $5,345 $541 $(280)$5,609 
 普通股 累計
其他
全面
損失		 
截至2022年1月31日的三個月數
的
股票		帕爾
價值		其他內容
已繳費
資本		留存收益股東權益總額
截至2021年10月31日的餘額302,208 $3 $5,320 $348 $(282)$5,389 
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入— — — 283 — 283 
其他綜合損失— — — — (16)(16)
綜合收益總額     267 
宣佈的現金股息(美元0.210每股普通股)
— — — (63)— (63)
以股票為基礎的獎勵，扣除税後淨額為$63
972 — (36)— — (36)
普通股回購(2,907)— (38)(409)— (447)
基於股份的薪酬— — 44 — — 44 
截至2022年1月31日的餘額300,273 $3 $5,290 $159 $(298)$5,154 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
7
目錄表
安捷倫技術公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

1. 重要會計政策的概述、列報依據和摘要
 
概述。1999年5月在特拉華州成立的安捷倫技術公司(以下簡稱“我們”，“安捷倫”或“公司”)是生命科學、診斷和應用化學品市場的全球領導者，為整個實驗室工作流程提供以應用為重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和消耗品。

我們的財政年度結束是10月31日，我們的財政季度將在1月31日、4月30日和7月31日結束。除非另有説明，這些日期指的是我們的財政年度和財政季度。

陳述的基礎。我們已根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定編制了截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月的財務數據。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據該等規則和規定予以濃縮或省略。2022年10月31日的簡明資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括美國公認會計準則經審計的財務報表中要求的所有披露。隨附的財務數據和信息應與我們截至2022年10月31日的財政年度的Form 10-K年度報告一起閲讀。

管理層認為，隨附的簡明綜合財務報表包含公允報表所需的所有正常和經常性調整，包括截至2023年1月31日和2022年10月31日的簡明綜合資產負債表、截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月的簡明綜合全面收益(虧損)表、截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月的簡明綜合經營表、截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月的簡明綜合現金流量表以及截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月的簡明綜合權益表。

估計的使用。在美國，根據公認會計原則編制簡明綜合財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響我們的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。管理層的估計是基於歷史經驗和各種其他被認為合理的假設。儘管這些估計是基於管理層對當前事件和未來可能影響公司的行動的最佳瞭解，但實際結果可能與估計不同。我們的關鍵會計政策是那些對我們的財務報表有重大影響並涉及管理層困難、主觀或複雜判斷的政策。這些政策包括收入確認、商譽和購買的無形資產的估值、庫存估值、退休和退休後福利計劃假設以及所得税會計。

限制性現金和限制性現金等價物。在核對現金流量表上顯示的期初和期末總額時，限制性現金和限制性現金等價物與現金和現金等價物一起計入。現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併資產負債表的對賬如下：
 1月31日，10月31日，
 20232022
(單位：百萬)
現金和現金等價物$1,250 $1,053 
包括在其他資產中的受限現金3 3 
現金總額、現金等價物和限制性現金$1,253 $1,056 

租約。截至2023年1月31日和2022年10月31日，我們作為承租人的經營租賃使用權資產為155百萬及$150百萬分別計入所附簡明綜合資產負債表中的其他資產。相關經營租賃負債為#美元。159百萬及$152百萬分別截至2023年1月31日和2022年10月31日，並計入所附簡明綜合資產負債表中的其他應計負債和其他長期負債。

可變利益實體。吾等在訂立安排時決定我們所投資的實體是否被視為可變權益實體(“VIE”)。我們會持續評估我們對私人持股公司的投資。我們已確定，截至2023年1月31日和2022年10月31日，沒有VIE需要在我們的合併財務報表中合併，因為我們在
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安捷倫技術公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




我們投資的VIE中的任何一個，我們也不是主要受益者。我們按權益法或無可隨時釐定公允價值(“RDFV”)的權益投資入賬，視乎情況而定。我們定期重新評估我們是否是VIE的主要受益者。重新評估過程考慮我們是否已獲得通過改變管理文件或其他情況來指導VIE最重要活動的權力。我們還根據事實和情況的變化，包括合同安排和資本結構的變化，重新考慮以前被確定為不是合格投資者的實體是否已成為合格投資者，反之亦然。

截至2023年1月31日和2022年10月31日，被視為VIE的私人持股公司的投資和貸款總賬面價值為$71百萬美元和美元87分別為百萬美元。最大風險敞口等於賬面價值，因為我們沒有未來的資金承諾。投資計入長期投資項目，其他流動資產及其他資產項目的貸款(視乎貸款年期而定)計入簡明綜合資產負債表。

金融工具的公允價值。本公司若干金融工具包括現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款、應計補償及其他應計負債的賬面價值因到期日較短而接近公允價值。可隨時釐定且未按權益法入賬的長期股權投資的公允價值，按該等證券的市場報價按公允價值列報，並將損益計入淨收入。無法輕易釐定且未按權益法入賬的長期股權投資的公允價值按成本列報，並按可見價格變動或減值調整計入淨收益。截至2023年1月31日和2022年10月31日，定期貸款的公允價值接近其賬面價值。截至2023年1月31日，我們優先票據的公允價值為$1,859百萬，賬面價值為$2,133百萬美元。相比之下，我們優先票據的公允價值為#美元。1,754百萬，賬面價值為$2,133截至2022年10月31日。截至2023年1月31日止三個月公允價值較賬面值的變動主要是由於市場利率下降所致。公允價值是根據報價計算的，而報價主要是會計指導下的一級投入。用於對衝目的的外幣合同的公允價值是通過使用與活躍市場掛鈎的投入在內部估計的。這些輸入，例如利率收益率曲線、外匯匯率以及貨幣的遠期和現貨價格，在市場上是可以觀察到的，或者可以由資產或負債基本上整個期限的可觀察市場數據來證實。另見附註9，“公允價值計量”，以獲得有關金融工具和或有對價的公允價值的補充資料。


 2. 新會計公告

最近採用的會計公告
2021年11月，財務會計準則委員會發布了最新情況，以提高與主題832“政府援助”中企業實體收到的政府援助有關的年度披露要求的透明度。該指導意見要求披露與政府的某些交易，這些交易是通過應用贈款或捐款模式來核算的。2022年11月1日，我們採納了這一指導方針，對我們的精簡合併財務報表和披露沒有產生實質性影響。
尚未採用的會計公告
在截至2022年10月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中，沒有對尚未採用的新會計聲明進行任何補充。
美國財務會計準則委員會或其他準則制定機構發佈的對GAAP的其他修正案，在未來某個日期之前不需要採用，預計在採用後不會對我們的精簡合併財務報表產生實質性影響。

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安捷倫技術公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




3. 收入

下表列出了按地理區域分列的公司總收入和部門收入：
截至1月31日的三個月，
20232022
生命科學與應用市場安捷倫交叉實驗室
診斷學與基因組學
總計生命科學與應用市場安捷倫交叉實驗室
診斷學與基因組學
總計
(單位：百萬)
按地區劃分的收入
美洲$332 $154 $201 $687 $317 $132 $188 $637 
歐洲259 98 99 456 252 98 101 451 
亞太地區442 129 42 613 407 129 50 586 
總計$1,033 $381 $342 $1,756 $976 $359 $339 $1,674 
下表列出了按終端市場和收入類型分列的公司總收入：
截至三個月
1月31日，
20232022
(單位：百萬)
按終端市場劃分的收入
製藥和生物製藥$639 $602 
化學品和先進材料406 373 
診斷與臨牀239 243 
食物160 158 
學術界與政府146 141 
環境與法醫學166 157 
總計$1,756 $1,674 
按類型劃分的收入
儀器儀表$759 $691 
非儀表化和其他997 983 
總計$1,756 $1,674 

按地區劃分的收入基於客户的收貨地點。按終端市場劃分的收入由客户的市場指標和客户類型決定。儀器儀表收入包括儀器、知名儀器和第三方產品的銷售。非儀器儀表和其他收入包括合同和按事件服務、我們的配套診斷和核酸解決方案業務的銷售，以及備件、消耗品、試劑、真空泵、訂閲、軟件許可證和相關服務的銷售。

合同餘額

合同資產

合同資產(未開賬單的應收賬款)主要涉及公司對報告日期已完成但未開具賬單的工作的對價權利。當向客户開出賬單時，未開單的應收款被重新分類為貿易應收款。合同資產一般歸類為流動資產，並列入簡明合併資產負債表中的“應收賬款淨額”。截至2023年1月31日和2022年10月31日的合同資產餘額為#美元。276百萬美元和美元275分別為100萬美元。

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簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




合同責任

下表提供了截至2023年1月31日的三個月期間合同負債(遞延收入)和餘額的重大變化：
合同
負債
(單位：百萬)
截至2022年10月31日的期末餘額$557 
本期間遞延的淨收入246 
在期初計入合同負債餘額的已確認收入(196)
扣除已確認收入後，客户現金墊款延期的變化(5)
貨幣換算和其他調整21 
截至2023年1月31日的期末餘額$623 

在截至2022年1月31日的三個月內，已確認於2021年10月31日計入合同負債餘額的收入為191百萬美元。

合同負債主要涉及多種要素安排，這些安排已計入帳單，但在資產負債表日將所有要素的控制權轉移給客户的部分或沒有發生。這包括在控制權移交之前從客户那裏收到的產品及相關安裝和服務的現金。合同負債在簡明綜合資產負債表中被分類為遞延收入中的流動負債或其他長期負債中的長期負債，這取決於我們預計何時完成我們的履約義務。

合同費用

如果我們預計與客户簽訂合同的增量成本的收益將超過一年，則將這些成本確認為資產。我們已確定某些銷售激勵計劃符合資本化要求。在截至2023年1月31日的三個月內，獲得合同的資本化總成本的變化並不重要，並計入壓縮綜合資產負債表中的其他流動和長期資產。我們已將實際的權宜之計應用於為獲得與客户的合同而產生的費用成本，而攤銷期限應為一年或更短時間。這些成本包括公司的內部銷售人員薪酬計劃，因為我們已經確定年度薪酬與年度銷售活動相稱。

分配給剩餘履約義務的交易價格

我們應用了ASC 606-10-50-14中的實際權宜之計，並未披露分配給原始預期期限為一年或更短時間的剩餘履約義務的交易價格信息。
截至2023年1月31日，初始期限超過一年的剩餘履約債務預計應確認的收入估計為#美元。378100萬美元，其中大部分預計將在未來幾年內得到確認12月份。剩餘的履約義務主要包括延長保修、客户製造合同、軟件維護合同和與租賃安排相關的收入。

4.     基於股份的薪酬
 
本公司按照權威會計指引的規定計算以股份為基礎的獎勵，該指引要求根據估計公允價值計量和確認向我們的員工和董事支付的所有基於股票的獎勵，包括員工股票期權、限制性股票單位、根據我們的員工股票購買計劃進行的員工股票購買以及根據長期業績計劃(“LTPP”)授予我們選定的高級管理層成員的業績股票獎勵。

我們有兩個LTPP績效股票獎勵計劃，根據2018年股票計劃管理，面向我們的高管和其他關鍵員工。我們LTPP總股東回報(“TSR”)和LTPP每股收益(“EPS”)計劃的參與者有權在三年期滿後獲得公司股票，前提是這些計劃的特定業績目標得以實現。LTPP-TSR獎項通常旨在滿足
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簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




績效獎勵，包括績效指標和基於績效期間開始時設置的TSR的同級組比較。LTPP-EPS獎項基於該公司在三年內的每股收益表現。LTPP-EPS在服務期的第二年和第三年的表現目標分別在第二年和第三年的第一季度設定。所有LTPP獎勵都有一年的背心後持有期。

最終的LTPP獎勵可能不同於0百分比至200目標獎勵的百分比。我們在計算稀釋後每股淨收入時，僅在預期滿足業績條件的情況下，才考慮這些計劃的稀釋影響。除某些例外情況外，限制性股票單位的授予比率一般為25在一段時間內每年的百分比四年自授予之日起生效。

在2021財年，我們恢復授予股票期權。根據《2018年股票計劃》授予的股票期權可以是《國税法》第422節所界定的“激勵性股票期權”，也可以是非法定的。期權的授予利率一般為25在一段時間內每年的百分比四年由批出之日起計，最長合約期為十年。股票期權的行權價格一般不低於100在股票獎勵授予之日，我們普通股公平市值的百分比。當員工股票期權被行使時，我們發行新的普通股。
對我們基於股份的薪酬結果的影響如下：
 
截至三個月
1月31日，
 20232022
 (單位：百萬)
產品和服務的成本$13 $11 
研發5 6 
銷售、一般和行政26 28 
基於股份的薪酬總支出$44 $45 
 
在2023年1月31日和2022年10月31日，不是以股份為基礎的薪酬在庫存中資本化。
以下假設被用來估計授予的賠償的公允價值。
 
截至三個月
1月31日，
 20232022
股票期權計劃：  
加權平均無風險利率3.9%1.3 %
股息率0.6%0.5 %
加權平均波動率28%26 %
預期壽命5.5年份5.5年份
LTPP：
安捷倫股票的波動性31%29%
選定同業公司股票的波動性
22%-84%
23%-81%
與選定對等點的成對關聯42%41%
所有高管獎勵的馬甲後持有限制折扣7.1%6.5%
 
我們的員工股票期權獎勵的股票獎勵的公允價值是使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估計的。根據長期合作伙伴計劃(TSR)授予的股票使用蒙特卡洛模擬模型進行估值。蒙特卡洛模擬公允價值模型需要使用高度主觀和複雜的假設，包括標的股票的價格波動性。對於我們的長期合作伙伴關係(TSR)贈款的波動性，我們使用了我們自己的歷史股價波動性。

ESPP允許符合條件的員工按以下價格購買我們的普通股85購買時價格的百分比，並使用購買日期來確定公平的市場價值。

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簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




我們使用歷史波動率來估計員工股票期權獎勵的預期股價波動率假設。在得出結論時，我們考慮了許多因素，包括我們的期權目前的交易程度，以及我們在當前市場上找到與我們正在估值的期權的條款和價格相似的交易期權的能力。在估計我們授予的期權的預期壽命時，我們考慮了我們高管的歷史期權行使行為，我們認為這代表了未來的行為。

限制性股票單位和LTPP(每股收益)獎勵的估計公允價值是根據授予日我們普通股的市場價格確定的，並根據預期股息率進行調整。LTPP(每股收益)的薪酬成本反映了績效期間結束時可能授予的獎勵的成本。

所有授予我們高級管理人員的LTPP獎勵在背心後持有一年的限制。與背心後持有限制相關的估計折扣是使用Finnerty模型計算的。該模型計算了如果員工能夠在缺乏可銷售性期間出售股票，而不是被要求持有股票的潛在損失價值。該模型使用與蒙特卡洛模擬模型相同的歷史股價波動性和股息收益率假設以及預期股息收益率來計算折價。

5.     所得税

截至2023年1月31日的三個月，我們的所得税支出為58百萬美元，實際税率為14.1百分比。與2022年相比，我們2023年的有效税率有所增加，主要是由於研發費用的強制資本化，這一規定於2023年第一季度對安捷倫生效，原因是2017年《減税和就業法案》對税法進行了修改。在截至2023年1月31日的三個月，我們的有效税率和由此產生的所得税撥備也受到基於股票薪酬的超額税收優惠#美元的影響。12100萬美元，以及各種外國訴訟時效到期，導致承認以前未確認的税收優惠#美元。7百萬美元。

截至2022年1月31日的三個月，我們的所得税支出為36百萬美元，實際税率為11.3百分比。截至2022年1月31日的三個月的所得税包括基於股票的薪酬帶來的超額税收優惠#美元。16百萬美元。截至2022年1月31日止三個月，我們的有效税率及由此產生的所得税撥備亦受到多項外國訴訟時效失效的影響，導致確認以前未確認的税項優惠#美元。8百萬美元。

在美國，出於聯邦所得税和重要州的目的，納税年度仍然開放到2018年。在該公司開展業務的其他主要司法管轄區，納税年度通常保持開放至2013年。

在這些司法管轄區和美國，由於訴訟時效到期或税務審計和解協議的到期，我們的未確認税收優惠可能在未來12個月內發生重大變化，這將被與未匯出外匯收益相關的預期税收責任部分抵消(如適用)。鑑於在不同税務管轄區仍需審查的年數和眾多事項，管理層無法估計我們未確認的税收優惠餘額可能發生的變化範圍。

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簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




6. 每股淨收益
 
以下是以下各期基本和稀釋後每股淨收入計算的分子和分母的對賬：
 
截至三個月
1月31日，
 20232022
 (單位：百萬)
分子：  
淨收入$352 $283 
分母：
基本加權平均股份296 301 
潛在普通股-股票期權和其他員工股票計劃1 2 
稀釋加權平均股份297 303 
 
股份獎勵的攤薄效應反映在採用庫藏股方法後的每股攤薄淨收益中，該方法包括考慮未攤銷的股份補償支出以及現金期權和非既得限制性股票單位的攤薄效應。在庫存股法下，員工因行使股票期權而必須支付的金額和未攤銷的基於股份的薪酬費用一起被假設為收益用於回購虛擬股票。公司普通股公平市場價值的增加可能會導致潛在的攤薄獎勵產生更大的攤薄效應。

我們將行使價格高於普通股平均市場價格的股票期權排除在稀釋每股收益的計算之外，因為它們的影響將是反稀釋的。此外，我們在計算稀釋每股收益時，不計入行權價和未攤銷公允價值合計大於普通股平均市場價格的期權、ESPP、LTPP和限制性股票獎勵，因為它們的影響也是反稀釋的。

在截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月中，不計入稀釋後每股收益的潛在普通股為不是T材料。

7. 盤存
 
截至2023年1月31日和2022年10月31日的庫存包括：

 1月31日，
2023		10月31日，
2022
 (單位：百萬)
成品$589 $555 
外購件和裝配件522 483 
庫存$1,111 $1,038 

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8. 商譽和其他無形資產
 
下表列出了截至2023年1月31日的三個月內我們每個可報告部門的商譽餘額和變動情況：
 
 生命科學與應用市場診斷學與基因組學安捷倫交叉實驗室總計
 (單位：百萬)
截至2022年10月31日的商譽$1,743 $1,953 $256 $3,952 
外幣換算的影響12 1 7 20 
收購和調整產生的商譽— 11 — 11 
截至2023年1月31日的商譽$1,755 $1,965 $263 $3,983 

截至2023年1月31日和2022年10月31日的其他無形資產構成部分如下表所示：
 
 其他無形資產
 毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		上網本
價值
 (單位：百萬)
截至2022年10月31日   
購買的技術$1,733 $1,068 $665 
商標/商號196 148 48 
客户關係180 105 75 
積壓8 8 — 
第三方技術和許可證32 9 23 
應攤銷無形資產總額2,149 1,338 811 
正在進行的研發10 — 10 
總計$2,159 $1,338 $821 
截至2023年1月31日   
購買的技術$1,761 $1,096 $665 
商標/商號196 152 44 
客户關係181 113 68 
積壓8 8 — 
第三方技術和許可證33 10 23 
應攤銷無形資產總額2,179 1,379 800 
正在進行的研發10 — 10 
總計$2,189 $1,379 $810 

在截至2023年1月31日的三個月內，我們記錄的商譽增加了$11百萬美元，以及其他無形資產23在我們的診斷和基因組學部門，與收購一家企業相關的收入為100萬美元。在截至2023年1月31日的三個月內，其他無形資產總額增加了$2由於外幣換算的影響，人民幣匯率達到了1000萬美元。

一般而言，出於美國聯邦税收的目的，資產購買的商譽是可以攤銷的；然而，作為股票收購的一部分而產生的任何商譽都不能扣除。

每個季度，我們都會審查事件和情況，以確定是否對無限期無形資產和商譽進行減值。在截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月裏，我們做到了不是不確定任何可能表明商譽減值或無限期無形資產減值的觸發事件或情況。

無形資產攤銷費用為#美元。36百萬美元和美元51截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月分別為100萬美元。

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與現有有限壽命購買的無形資產有關的未來攤銷費用在2023財年剩餘時間以及今後五個財年及以後的每一年估計如下：
預計未來攤銷費用：
(單位：百萬)
2023年剩餘時間$109 
2024$129 
2025$104 
2026$75 
2027$73 
2028$67 
此後$243 
 
9. 公允價值計量
 
權威指引將公允價值定義為在計量日出售資產或在市場參與者之間有序交易中轉移負債所支付的價格。在確定需要或允許按公允價值記錄的資產和負債的公允價值計量時，我們會考慮本金或最有利的市場以及市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設。

公允價值層次結構

指導意見確立了公允價值等級，將估值技術中使用的投入的優先使用分為三個級別。金融工具在公允價值層次中的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。有三種水平的投入可用於衡量公允價值：

1級-適用於在活躍市場上對相同資產或負債有報價的資產或負債。

2級-適用於以下資產或負債：除第1級所列報價外，有可直接或間接觀察到的資產或負債的投入，例如：活躍市場中類似資產或負債的報價；不太活躍的市場中相同或類似資產或負債的報價；或可主要從可觀察市場數據中得出或得到可觀察市場數據證實的其他投入。

3級-適用於估值方法中存在對資產或負債的公允價值計量具有重大意義的不可觀察的投入的資產或負債。

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按公允價值經常性計量的金融資產和負債
 
截至2023年1月31日，按公允價值經常性計量的金融資產和負債如下：
 
  2023年1月31日的公允價值計量使用
 1月31日，
2023
報價
 處於活動狀態
 市場：
 相同的資產
 (1級)
意義重大
 其他
 可觀察到的
 輸入量
 (2級)
意義重大
 看不見
 輸入量
 (3級)
 (單位：百萬)
資產：    
短期    
現金等價物(貨幣市場基金)$652 $652 $— $— 
衍生工具(外匯合約)8 — 8 — 
長期的
證券交易36 36 — — 
其他投資27 — 27 — 
按公允價值計量的總資產$723 $688 $35 $— 
負債：    
短期
衍生工具(外匯合約)$28 $— $28 $— 
或有對價2 — — 2 
長期的
遞延賠償責任36 — 36 — 
或有對價1 — — 1 
按公允價值計量的負債總額$67 $— $64 $3 

截至2022年10月31日，按公允價值經常性計量的金融資產和負債如下：
 
  2022年10月31日的公允價值計量使用
 10月31日，
2022
報價
 處於活動狀態
 市場：
 相同的資產
 (1級)
意義重大
 其他
 可觀察到的
 輸入量
 (2級)
意義重大
 看不見
 輸入量
 (3級)
 (單位：百萬)
資產：    
短期    
現金等價物(貨幣市場基金)$492 $492 $— $— 
衍生工具(外匯合約)31 — 31 — 
長期的
證券交易31 31 — — 
其他投資23 — 23 — 
按公允價值計量的總資產$577 $523 $54 $— 
負債：    
短期
衍生工具(外匯合約)$5 $— $5 $— 
或有對價66 — — 66 
長期的
遞延賠償責任31 — 31 — 
或有對價1 — — 1 
按公允價值計量的負債總額$103 $— $36 $67 
 
我們的貨幣市場基金和交易型證券一般採用市場報價進行估值，因此被歸入公允價值等級的第一級。我們的衍生金融工具被歸入第二級，因為不是每個對衝合約都有一個活躍的市場，但用於計算工具價值的投入與活躍聯繫在一起。
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市場。我們的遞延補償負債被歸類為第二級，因為雖然價值不是直接基於報價的市場價格，但計算中使用的投入是可觀察到的。

其他投資是我們在一個特別基金中擁有的股份，該基金的目標是將大約40%的基礎投資投向債務證券，60%的投資投向股權證券。這些股份被歸類為第2級，是因為雖然基金的股份並沒有在任何活躍的證券交易所買賣，但每一隻標的證券都是或可以衍生出來的，因此我們有一個容易確定的標的證券的價值，我們可以根據這個價值來確定特別基金本身的公平市場價值。

由共同基金、債券和其他類似工具、其他投資和遞延補償負債組成的交易證券按公允價值報告，公允價值變動產生的收益或虧損目前在淨收益中確認。某些衍生工具按公允價值報告，未實現損益(扣除税項)計入股東權益內的累計其他全面收益(虧損)。出售這些工具的已實現收益和損失記入淨收益。

反映在其他收入(費用)、具有易於確定的公允價值的股權投資(“RDFV”)和沒有RDFV的股權投資的淨收益和虧損彙總如下：
截至三個月
1月31日，
20232022
(單位：百萬)
期內確認的權益證券淨虧損$10 $47 
減去：期內出售權益證券的淨虧損$11 $— 
股權證券的未實現(收益)損失$(1)$47 

或有對價。或有對價負債的公允價值涉及2022年2月收購先進人工智能技術和2021年4月收購Resolve Bioscience的里程碑付款。

分辨率生物科學。潛在未來里程碑付款的公允價值被設定為某些收入和技術目標，其依據是(I)實現相關收入目標和技術里程碑的可能性，以及(Ii)實現這些里程碑的時間，這些里程碑是重大的不可觀察的投入，已被歸類為第三級。我們使用蒙特卡羅模擬法估計收入部分的公允價值，導致公允價值為零。任何這些不可觀察到的投入的變化都可能大大改變或有對價的公允價值。截至2023年1月31日，或有付款的預期最長賺取期限不超過1.9年數和潛在的未來付款不會超過$80百萬美元。

或有對價負債是我們唯一的經常性3級資產或負債。以下是3級活動的摘要：

截至三個月
1月31日，
20232022
(單位：百萬)
期初餘額$67 $89 
增加或有對價(包括計算法期間調整)$— $— 
付款$(65)$— 
公允價值變動(計入銷售、一般和行政費用)$1 $3 
期末餘額$3 $92 

截至2023年1月31日，或有對價負債的公允價值估計為#美元。3其中百萬美元2百萬美元記入其他應計負債和#美元1在簡明綜合資產負債表上的其他長期負債中記錄了100萬歐元。在截至2023年1月31日的三個月內，我們支付了或有對價$65100萬美元與我們收購分辨率生物科學公司相關的特定技術里程碑的實現有關。


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投資減值。有幾個不是截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月的投資減值。
 
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債

截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月，不是持有和使用的長期資產減值或持有出售的長期資產減值。

非流通股證券

截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月，不是對非流通證券賬面價值的減值或未實現損益(虧損)調整，這些證券的賬面價值不能根據可觀察到的市場交易隨時確定公允價值。

截至2023年1月31日，我們的非流通權益證券的累計淨收益(虧損)包括1美元35百萬級收益和不是損失，賬面金額為$126百萬美元。截至2022年1月31日，我們的非流通權益證券的累計淨收益(虧損)包括1美元30百萬級收益和不是損失，賬面金額為$125百萬美元。

在簡明綜合資產負債表的長期投資中包括的非流通證券的公允價值是使用第3級投入計量的，因為這些證券主要是由私人公司發行的股本，沒有市場報價。為了估計我們的非上市證券的公允價值，我們使用計量替代方案來記錄這些投資的成本，並根據減值和可觀察到的價格變化(同一發行人對相同或類似證券的有序交易)進行調整。

10. 衍生品
 
在我們的正常業務過程中，我們面臨外幣匯率波動和利率變化的風險。作為我們風險管理戰略的一部分，我們使用衍生工具，主要是遠期合約和購買的期權，以對衝因外幣匯率變化而產生的經濟和/或會計風險。
 
現金流對衝
 
我們訂立外匯合約，以對衝因外幣匯率變動而產生的預期營運現金流風險。這些外匯合約以公允價值計價，到期日在1至12個月之間。該等衍生工具根據權威指引所規定的準則被指定為現金流量對衝工具並符合資格，並於每個報告期根據相關風險評估其有效性。對於截至2023年1月31日的未平倉合約，外匯合約時間價值的變化被排除在對衝有效性評估之外，並在外匯合約有效期內的銷售成本中確認。衍生工具有效部分的公允價值變動在累計其他全面收益(虧損)中確認。當預測交易發生時，與現金流對衝相關的金額在精簡的綜合經營報表中重新歸類為銷售成本。如果預測的交易很可能不會發生，對衝關係將被取消指定，其他全面收益(虧損)中積累的金額將重新分類為本期淨額的其他收益(費用)。衍生工具無效部分的公允價值變動在本期簡明綜合經營報表中的其他收入(費用)淨額中確認。我們將期權在購買之日支付的溢價(時間價值)記錄為資產。對於被指定為現金流對衝的期權，時間價值的變化被排除在對衝有效性的評估之外，並在期權合同有效期內的銷售成本中確認。截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月, 無效和在其他收入(費用)中確認的損益，因取消指定現金流對衝合同而產生的淨額並不顯著。

2016年2月，安捷倫執行了三名義金額為#美元的遠期起薪固定/收取浮動利率掉期300百萬美元，用於支付我們於2016年9月15日發行的2026年優先票據的未來利息。該等衍生工具被指定為現金流量對衝工具，並符合權威指引所規定的準則。掉期安排於2016年9月15日終止，支付金額為#美元。10我們確認這是累計其他全面收益(虧損)中的遞延虧損，將在2026年優先票據的使用期限內攤銷為利息支出。截至2023年1月31日，與利率互換協議有關的應攤銷剩餘虧損為#美元。3百萬美元。

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2019年8月，安捷倫以1美元的價格簽署了國庫鎖定協議250與我們於2019年9月16日發行的2029年優先票據的未來利息支付相關的百萬美元。我們將國庫鎖指定為現金流對衝。國庫鎖合同於2019年9月6日終止，我們確認了遞延損失#美元。6累計其他綜合收益(虧損)100萬美元，將在2029年優先票據的有效期內攤銷為利息支出。截至2023年1月31日，與國庫鎖定協議有關的應攤銷剩餘虧損為#美元。4百萬美元。

淨投資對衝

我們簽訂外匯合同，以對衝海外業務的淨投資，以減輕匯率不利波動的風險。這些外匯合約按公允價值列賬，並根據權威指引規定的標準被指定為淨投資套期保值。衍生工具有效部分的公允價值變動在累計其他全面收益(虧損)-換算調整中確認，並在每個報告期根據相關風險評估有效性。如果公司的淨投資在年內發生變化，如果對衝名義金額超出規定的容忍度，且當期從其他全面收益(虧損)重新歸類為其他收益(費用)的損益，則將評估並取消指定對衝關係。截至2023年1月31日止三個月，因取消指定對衝合約而在其他收入(開支)中確認的任何收益或虧損的無效及由此產生的影響並不顯著。

其他限制條件
 
此外，我們簽訂外匯合同，以對衝以子公司功能貨幣以外的貨幣計價的貨幣資產和負債。該等外匯合約按公允價值列賬，不符合對衝會計處理資格，亦不被指定為對衝工具。衍生工具的價值變動於本期簡明綜合經營報表內的其他收入(支出)淨額中確認，並與相關資產或負債的外幣收益或虧損抵銷。
 
我們使用衍生工具使我們面臨信用風險，以至於交易對手可能無法滿足協議的條款。然而，我們確實尋求通過將我們的交易對手限制在主要金融機構來減輕此類風險，這些機構是根據它們的信用評級和其他因素選擇的。我們已經制定了降低信用風險的政策和程序，包括建立交易對手信用額度，監測信用敞口，並持續評估交易對手的信用可靠性。

我們的許多衍生品協議包含對交易對手的淨負債頭寸的門檻限制，並取決於主要信用評級機構確定的我們的公司信用評級。衍生工具的交易對手可以按照衍生工具協議要求對淨負債頭寸的衍生工具進行抵押。

截至2023年1月31日，所有具有信用風險相關或有特徵的衍生工具的公允價值合計為淨負債。23百萬美元。截至2023年1月31日，這些協議背後的信用風險相關或有特徵尚未觸發。


有幾個270外匯遠期合約於2023年1月31日開盤，並被指定為現金流對衝。有幾個189外匯遠期合約自2023年1月31日起到期，未被指定為對衝工具。有幾個3外匯遠期合約於2023年1月31日開盤，並被指定為淨投資對衝。

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截至2023年1月31日，按貨幣和名稱分列的名義總額如下：
 衍生品
指定為
現金流對衝		衍生品
指定為
淨投資對衝		衍生品
未指定為
套期保值工具
 轉發
合同美元		轉發
合同美元		轉發
合同美元
貨幣買入/賣出買入/賣出買入/賣出
 (單位：百萬)
歐元$(83)$(10)$25 
英磅(67)— 6 
加元(54)— (24)
日圓(89)— (46)
丹麥克朗— — 22 
韓元(77)— (7)
新加坡元22 — 14 
人民幣(90)— (126)
臺幣— — (10)
印度盧比— — (11)
其他4 — 5 
總計$(434)$(10)$(152)

衍生工具須遵守主要淨額結算安排，並根據權威指引於資產負債表內按總額披露。截至2023年1月31日和2022年10月31日，簡明綜合資產負債表中持有的衍生工具的公允價值總額和資產負債表位置如下：

衍生工具的公允價值
資產衍生品負債衍生工具
 公允價值 公允價值
資產負債表位置1月31日，
2023		2022年10月31日資產負債表位置1月31日，
2023		10月31日，
2022
(單位：百萬)
指定為對衝工具的衍生工具：     
現金流對衝 
外匯合約
其他流動資產$3 $23 其他應計負債$19 $2 
淨投資對衝
外匯合約
其他流動資產$— $— 其他應計負債$1 $— 
未被指定為對衝工具的衍生工具：     
外匯合約     
其他流動資產$5 $8 其他應計負債$8 $3 
總衍生品$8 $31  $28 $5 

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在我們的簡明綜合經營報表中，被指定為套期保值工具和未被指定為套期保值工具的外匯合約衍生工具的影響如下：

截至三個月
1月31日，
20232022
 (單位：百萬)
指定為對衝工具的衍生工具：  
現金流對衝
外匯合約：
在累計其他綜合虧損中確認的損益$(31)$8 
從累計的其他綜合損失中重新分類為銷售成本的損益$6 $3 
在銷售成本中記錄的遠期合同的時間價值收益(損失)$2 $— 
淨投資對衝
外匯合約：
累計其他綜合虧損折算調整確認的損益$(1)$3 
未被指定為對衝工具的衍生工具：
在其他收入(費用)中確認的收益(損失)$(13)$(3)

截至2023年1月31日，預計將從累計其他全面收益(虧損)中重新分類的現有淨收益金額為#美元14百萬美元。據估計，在未來12個月內，19包括在累計其他全面收益(虧損)淨額內的虧損將重新分類為與現金流量對衝有關的銷售成本。

11. 退休計劃和退休後養老金計劃

淨定期成本(收益)的組成部分。截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月，我們的養老金和退休後福利淨成本(福利)包括：
 
截至1月31日的三個月，
 美國
養老金計劃		非美國
養老金計劃		美國退休後
福利計劃
 202320222023202220232022
 (單位：百萬)
服務成本--期內賺取的收益$— $— $6 $8 $— $— 
受益義務的利息成本5 3 6 2 1 1 
計劃資產的預期回報(5)(6)(9)(11)(1)(1)
攤銷：
精算損失(收益)— — (1)6 — (1)
計劃總淨成本(收益)$— $(3)$2 $5 $— $(1)

服務成本部分計入簡明綜合經營報表中的銷售成本和運營費用。所有其他成本部分記入其他收入(費用)，在簡明綜合經營報表中淨額。

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本年度剩餘時間的僱主繳費和預期未來僱主繳費情況如下：
截至三個月僱主供款
1月31日，在這一年的剩餘時間
202320222023
(單位：百萬)
美國固定福利計劃$— $— $— 
非美國固定福利計劃$5 $5 $11 

12. 保證和或有事項
 
保修
 
我們根據過去12個月實際保修費用的歷史趨勢累計標準保修成本。應計額定期審查並定期調整，以反映保修成本在此期間的變化。標準保修應計餘額在我們的簡明綜合資產負債表上的其他應計負債和其他長期負債中持有。根據產品的不同，我們的標準保修期限通常從交貨之日起延長至一年。
 
下表顯示了標準保修應計活動的摘要：
 
 截至三個月
1月31日，
 20232022
 (單位：百萬)
標準保修應計、期初餘額$30 $30 
保修的應計費用，包括估計的變化11 13 
在此期間所作的和解(13)(13)
標準保修應計、期末餘額$28 $30 
一年內到期保修的應計費用$28 $29 
一年後到期的保修的應計費用— 1 
標準保修應計、期末餘額$28 $30 
 
銀行擔保

擔保主要由未償還備用信用證和銀行擔保組成，金額約為#美元。37分別截至2023年1月31日和2022年10月31日。備用信用證是銀行代表我們出具的付款保證，用於在我們未能履行與第三方的合同承諾時作為最後的付款手段。銀行擔保是銀行或其他貸款機構做出的承諾，即如果我們拖欠貸款，銀行將彌補損失。

或有事件
 
我們參與訴訟、索賠、調查和訴訟，包括但不限於在正常業務過程中出現的知識產權、商業、房地產、環境和就業問題。目前尚不存在我們目前認為合理可能對我們的業務、精簡的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生重大影響的事項。

13. 短期債務
 
信貸安排
 
在……上面March 13, 2019，我們與一些金融機構簽訂了一項信貸協議，經修訂後，該協議規定了一筆$1十億五-將於年到期的年期無擔保信貸安排March 13, 2024和增量定期貸款安排，總金額高達$500百萬美元。2021年4月21日，我們簽訂了一項遞增假設協議，根據該協議，循環信貸安排下可供借款的總金額增加到#美元。1.35億美元，可用於增量設施的總金額被刷新，保持在#美元500百萬美元。自.起
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2023年1月31日，我們有不是信貸安排項下未償還的借款及不是增量貸款項下的借款。在截至2023年1月31日的三個月裏，我們遵守了信貸安排的契約。


商業票據

根據我們的美國商業票據計劃，公司可以發行和出售無擔保的短期本票，本金總額不超過$1.3510億美元，期限長達397天。在任何時候，該公司打算維持其循環信貸安排下的可用承諾，金額至少等於未償還商業票據的金額。該計劃下的可用金額可能會不時被借入、償還和再借入。根據該計劃發行的收益可用於一般企業用途。在截至2023年1月31日的三個月裏，我們借入了527百萬美元，並償還了$324百萬美元。AS的2023年1月31日，我們有1美元的借款238在我們的美國商業票據計劃下，未償還的百萬美元，加權平均年利率為4.67百分比。

14. 長期債務
 
定期貸款安排

2022年4月15日，我們與一批金融機構簽訂了一項定期貸款協議，其中規定提供一筆美元600100萬筆延遲提取的定期貸款，將於2025年4月15日到期。截至2023年1月31日，我們擁有600根據定期貸款安排，未償還借款百萬筆，加權平均利率為5.40百分比。定期貸款協議項下的貸款以吾等的選擇權收取利息，利率為：(I)定期貸款協議所界定的備用基本利率加上該等貸款的適用保證金，或(Ii)定期貸款協議所界定的經調整定期SOFR加上該等貸款的適用保證金。定期貸款協議包含慣常陳述和保證以及慣常的肯定和否定公約。在截至2023年1月31日的三個月內，我們遵守了定期貸款的條款。

高級附註
 
下表彙總了該公司的長期優先票據：
 
 2023年1月31日2022年10月31日
 攤銷
本金		攤銷
本金
(單位：百萬)
2026年高級債券299 299 
2029年高級債券495 495 
2030高級債券496 496 
2031年高級債券843 843 
高級債券合計$2,133 $2,133 


上述所有未償還票據均為無抵押票據，與安捷倫的所有其他優先無擔保債務享有同等的償還權。在截至2023年1月31日的三個月中，安捷倫優先票據的本金、到期日、利率和利息支付條款沒有其他變化，詳見上表，與我們在截至2022年10月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中描述的優先票據相比。

15. 股東權益
 
股票回購計劃
 
2021年2月16日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2021年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票造成的稀釋。2021年的回購計劃授權購買高達$2.0我們的普通股的10億美元，由公司酌情決定，沒有固定的終止日期。2021年2月18日生效的2021年回購計劃，於當日取代並終止了2019年回購計劃。2021年回購
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該計劃不要求公司收購特定數量的股份，並可隨時被暫停、修改或停產。在截至2023年1月31日的三個月內，我們回購並退休499,000股票價格為$75在此授權下的100萬美元。在截至2022年1月31日的三個月內，我們回購並退休2.9百萬股，價值1美元447在此授權下的100萬美元。截至2023年1月31日，我們擁有剩餘的回購授權，最高回購金額約為363根據2021年回購計劃，我們的普通股將達到100萬股。2023年3月1日，2021年回購計劃終止，剩餘的授權金額為339百萬美元已過期。

2023年1月9日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃(“2023年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2023年的回購計劃授權購買高達$2.0我們的普通股的10億美元，由公司酌情決定，沒有固定的終止日期。2023年的回購計劃不要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。2023年回購計劃於2023年3月1日開始實施，也終止並取代了2021年回購計劃。
 
普通股現金股利
 
在截至2023年1月31日的三個月內，我們支付了現金股息$0.225每股普通股或$67公司普通股股息為100萬歐元。在截至2022年1月31日的三個月內，我們支付了現金股息$0.210每股普通股或$63公司普通股股息為100萬歐元。

在……上面2023年2月22日，我們的董事會宣佈季度股息為$0.225每股普通股或約$67百萬美元，將支付給April 26, 2023致下列所有登記在冊的股東：April 4, 2023。未來派息的時間和金額將由我們的董事會決定和批准。

累計其他綜合收益(虧損)

按構成部分分列的累計其他綜合收益(虧損)變動情況及相關税收影響如下(單位：百萬)：
固定收益養卹金淨額和退休後計劃淨額
截至2023年1月31日的三個月外幣折算以前的服務積分精算損失衍生工具的未實現收益(虧損)總計
(單位：百萬)
截至2022年10月31日$(335)$123 $(155)$20 $(347)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)90 — 3 (31)62 
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額— — (1)(6)(7)
税收優惠1 — — 11 12 
其他全面收益(虧損)91 — 2 (26)67 
截至2023年1月31日$(244)$123 $(153)$(6)$(280)
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安捷倫技術公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)





截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月累計其他全面收益(虧損)的重新分類如下(單位：百萬)：
累計其他詳細信息
全面收益(虧損)組成部分		重新分類的金額來自
其他全面收益(虧損)		中受影響的行項目
營運説明書
截至三個月
1月31日，
20232022
衍生品未實現收益$6 $3 產品成本
6 3 所得税前合計
(2)(1)所得税撥備
4 2 所得税淨額合計
固定收益養卹金淨額和退休後計劃淨額：
精算淨收益(虧損)1 (6)其他收入(費用)
1 (6)所得税前合計
(1)1 (撥備)所得税優惠
— (5)所得税淨額合計
該期間的改敍總數$4 $(3)

括號內的數額顯示收入減少和其他全面收入(損失)增加。

退休計劃和退休後養卹金計劃的累計其他全面收益(虧損)精算淨收益(虧損)中的重新分類包括在定期淨成本的計算中(見附註11，“退休計劃和退休後養卹金計劃”)。

16. 細分市場信息
 
細分市場的描述。我們是生命科學、診斷和應用化學市場的全球領導者，提供以應用為重點的解決方案，包括整個實驗室工作流程的儀器、軟件、服務和消耗品。
我們繼續擁有三個業務部門，包括生命科學和應用市場、診斷和基因組學以及安捷倫交叉實驗室，每個部門都繼續構成一個可報告的部門。這個三運營部門的確定主要基於首席運營決策者如何看待和評估我們的運營。首席運營決策者定期審查經營結果，以就分配給該部門的資源作出決定，並評估其業績。在決定這些業務部門的形成時，還考慮了其他因素，包括市場分離和客户特定應用、進入市場的渠道、產品和服務以及製造。
對我們的三個可報告細分市場的描述如下：
我們的生命科學和應用市場業務提供以應用為重點的解決方案，包括使客户能夠識別、量化和分析物質和產品的物理和生物屬性的儀器、消耗品和軟件，以及使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在分子和細胞水平上詢問樣本。主要產品類別包括：液相色譜(LC)系統和部件；液-色質譜(LC-MS)系統；氣相色譜(GC)系統和部件；氣相色譜-質譜儀(GCMS)系統；電感耦合等離子體質譜(ICPMS)儀器；原子吸收(AA)儀器；微波等離子體原子發射光譜(MP-AES)儀器；電感耦合等離子體光學發射光譜(ICPOES)儀器；拉曼光譜；細胞分析平板分析；流式細胞儀；實時細胞分析儀；細胞成像系統；微型平板閲讀器；用於樣品跟蹤的實驗室軟件；信息管理和分析；實驗室自動化和機器人系統；溶解測試；真空泵和測量技術。我們的耗材產品組合旨在改善客户結果。該產品組合的大部分是供應商中立的，這意味着安捷倫可以服務和供應客户，而不考慮他們購買的儀器
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安捷倫技術公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




選擇。解決方案從化學到供應不一而足。消耗品的主要產品類別包括GC和LC色譜柱、樣品製備產品、定製化學制品和大量實驗室儀器用品。

我們的診斷和基因組學業務包括六個領域，為寡聚療法提供活性藥物成分(“API”)，以及包括試劑、儀器、軟件和消耗品在內的解決方案，使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在細胞和分子水平上詢問樣本。首先，我們的基因組學業務包括DNA突變檢測、基因分型、基因拷貝數確定、基因重排鑑定、DNA甲基化分析、基因表達分析，以及下一代測序(NGS)靶標濃縮和遺傳數據管理和解釋支持軟件。這項業務還包括使臨牀實驗室能夠識別與遺傳病相關的DNA變異並幫助指導癌症治療的解決方案。其次，我們的核酸解決方案業務是一家合同和開發製造組織，提供與合成寡核苷酸相關的服務，並根據藥品良好製造規範(GMP)條件生產合成寡核苷酸，作為原料藥用於一類利用核酸分子進行疾病治療的藥物。第三，我們的病理解決方案業務專注於為癌症診斷和解剖病理工作流程提供產品。廣泛的產品組合包括免疫組織化學(IHC)、原位雜交(ISH)、蘇木精伊紅(H&E)染色和特殊染色。第四，我們還與一些主要製藥公司合作，開發新的潛在的基於組織和液體的藥物診斷，也稱為伴隨診斷，可用於識別最有可能從特定靶向治療中受益的患者。第五, 試劑合作業務為常規癌症診斷提供臨牀流式細胞儀試劑。這項業務還向IVD製造商、生物技術和製藥公司提供作為原材料的大宗抗體和相關的化驗開發服務。最後，我們的生物分子分析業務為核酸樣本的質量控制分析提供完整的工作流程解決方案，包括儀器、耗材和軟件。使用定量和定性技術對樣本進行分析，以確保進一步的基因組分析技術的準確性，包括用於臨牀和生命科學研究應用的NGS。

安捷倫CrossLab業務覆蓋整個實驗室，其廣泛的服務組合旨在改善客户結果。該產品組合的大部分是供應商中立的，這意味着我們可以服務和供應客户，而不考慮他們購買儀器的選擇。服務組合包括維修、部件、維護、安裝、培訓、合規支持、軟件即服務、資產管理、諮詢和各種其他定製服務，以支持客户的實驗室運營。定製服務是為滿足不同行業的特定應用需求而量身定做的，並使儀器充分運行並符合各自的行業要求。

這些細分市場的很大一部分支出來自我們歷來為實現規模經濟和有效利用資源而向這些細分市場提供的共享服務和基礎設施。這些費用統稱為公司費用，包括法律、會計、税務、房地產、保險服務、信息技術服務、國庫、訂單管理、其他公司基礎設施費用、集中研發成本以及聯合銷售和營銷成本。費用分配至各分部，並已根據我們認為合理反映各分部所獲服務或所獲利益的使用情況釐定分配。此外，我們沒有將資產減值、與收購相關的無形資產攤銷、與收購相關的或有對價的公允價值變動、收購和整合成本、轉型計劃費用、業務退出和剝離成本以及某些其他費用計入每個部門的營業利潤率，因為管理層在衡量經營部門的業績時沒有包括這些信息。轉型舉措包括與有針對性的成本降低活動相關的費用，如製造業轉移、現場整合、法人和其他業務重組、活動的內包或外包。

下表反映了我們管理報告系統下的可報告部門的結果。每個部門的業績是基於幾個指標來衡量的，包括來自運營的部門收入。這些結果在一定程度上被首席運營決策者用來評估每個細分市場的表現，併為其分配資源。

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安捷倫技術公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




每個部門的盈利能力是在不包括轉型舉措、收購和整合成本、與業務合併有關的無形資產攤銷、利息收入、利息支出和以下對賬中註明的其他項目後衡量的：
截至三個月
 1月31日，
 20232022
 (單位：百萬)
淨收入：
生命科學與應用市場$1,033 $976 
診斷學與基因組學342 339 
安捷倫交叉實驗室381 359 
淨收入合計$1,756 $1,674 
部門運營收入：
生命科學與應用市場$314 $282 
診斷學與基因組學59 68 
安捷倫交叉實驗室103 91 
運營部門總收入$476 $441 

下表將營業收入與安捷倫的税前企業總收入進行了核對：
截至三個月
 1月31日，
 20232022
 (單位：百萬)
運營部門總收入$476 $441 
轉型計劃(7)(4)
與企業合併相關的無形資產攤銷(36)(51)
收購和整合成本(2)(7)
或有對價的公允價值變動(1)(3)
其他(4)— 
利息收入9 1 
利息支出(25)(21)
其他收入(費用)，淨額(1)
— (37)
税前收入，如報告所示$410 $319 

(1)截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月，其他收入(支出)、淨額包括股權證券公允價值的淨(收益)損失。

下表反映了我們管理報告系統下的分部資產。分部資產包括公司資產、商譽、其他無形資產淨值和其他資產的分配。未分配資產主要包括現金、現金等價物、短期和長期投資、遞延税項資產、使用權資產和其他資產。
 1月31日，
2023		10月31日，
2022
(單位：百萬)
細分資產：  
生命科學與應用市場$4,004 $3,955 
診斷學與基因組學3,520 3,489 
安捷倫交叉實驗室962 869 
部門總資產$8,486 $8,313 


28
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和業務結果的討論和分析(未經審計)
 
以下討論應與本表格10-Q中其他部分包含的簡明綜合財務報表及其附註以及我們的表格10-K年度報告一起閲讀。本報告包含前瞻性陳述，包括但不限於關於增長機會的陳述，包括收入和終端市場、我們銷售市場的優勢和驅動因素、銷售漏斗、我們的戰略方向、新產品和服務的推出以及我們當前產品和服務的地位、市場對我們產品的需求和採用、我們的產品和解決方案滿足客户需求和滿足行業要求的能力、我們對產品解決方案差異化的關注、改善客户體驗和增長我們的收益、未來的財務業績、我們的運營利潤率、組合、我們的投資。包括製造基礎設施、研發和擴大和改進我們的應用程序和解決方案組合，擴大我們在發展中國家和新興市場的地位，我們對平衡資本配置的關注，我們對養老金和其他固定收益計劃的貢獻，商譽和其他無形資產的減值，外匯變動的影響，我們的對衝計劃和其他行動，以抵消關税和外匯變動的影響，我們未來的有效税率，税收估值津貼和未確認的税收優惠，地方政府法規對我們支付供應商或開展業務的能力的影響，我們滿足流動性要求的能力，包括通過運營產生的現金，採用新的會計聲明的潛在影響，賠償，產品所用材料的來源和供應，我們的銷售，我們的購買承諾，我們的資本支出, 本新聞稿包含的風險和不確定性因素包括：我們的收購和其他交易的整合和影響；我們的股票回購計劃和股息；宏觀經濟和地緣政治的不確定性；利率和通脹壓力；以及新冠肺炎對我們業務的潛在或預期的直接或間接影響，包括風險和不確定性。由於各種因素，包括第二部分第1A項和本10-Q表其他部分所討論的因素，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述預期的結果大不相同。

陳述的基礎
 
本10-Q表中提供的財務信息未經審計，並不一定表明我們未來的綜合財務狀況、經營結果、全面收益(虧損)或現金流量。我們的財政年度結束是10月31日，我們的財政季度將在1月31日、4月30日和7月31日結束。除非另有説明，這些日期指的是我們的會計年度和會計期間。
 
執行摘要
 
1999年5月在特拉華州成立的安捷倫技術公司(以下簡稱“我們”，“安捷倫”或“公司”)是生命科學、診斷和應用化學品市場的全球領導者，為整個實驗室工作流程提供以應用為重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和消耗品。

新冠肺炎大流行

我們的國內和國際業務一直並將繼續受到一種新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)全球大流行及其造成的波動和不確定性的影響。在2023財年第一季度，許多企業和國家/地區，包括我們保持重要業務的中國，繼續應對病毒傳播的不斷演變的性質。

儘管自2021年以來，與新冠肺炎大流行相關的情況有所改善，但大流行仍然具有活力，整個經濟的短期挑戰依然存在。新冠肺炎的持續影響仍然很難預測，原因包括許多不確定性，包括疫情的嚴重性、持續時間和死灰復燃、新的變種和這些新變種的傳染性、包括疫苗和治療在內的健康和安全措施的有效性、政府和社區的反應(包括進一步的封鎖)、經濟復甦的速度和力度、供應鏈壓力、由於進入客户地點不同而導致的交付和安裝延誤等。我們將繼續積極監測疫情的影響，並將繼續採取適當措施，以減輕對我們的員工和我們的業務業績的影響。

實際效果

截至2023年1月31日的三個月，淨收入為17.56億美元，與去年同期相比增長了5%。與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入增長產生了5個百分點的總體不利影響。淨收入在我們所有的公司都有所增長
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目錄表
細分市場、地理區域和我們的大多數終端市場。在截至2023年1月31日的三個月裏，我們的生命科學和應用市場業務產生的收入比去年同期增長了6%。與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入增長產生了5個百分點的總體不利影響。在截至2023年1月31日的三個月裏，我們的診斷和基因組業務產生的收入與去年同期相比增長了1%。 與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入增長產生了4個百分點的總體不利影響。在截至2023年1月31日的三個月裏，我們的安捷倫CrossLab業務產生的收入與去年同期相比增長了6%。與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入增長產生了7個百分點的總體不利影響。

截至2023年1月31日的三個月的淨收益為3.52億美元，而去年同期的淨收益為2.83億美元。在截至2023年1月31日的三個月裏，運營提供的現金為2.96億美元，而去年同期運營提供的現金為2.55億美元。

紅利。在截至2023年1月31日的三個月裏，我們支付了每股普通股0.225美元或公司普通股6,700萬美元的現金股息。在截至2022年1月31日的三個月裏，我們支付了每股普通股0.210美元或公司普通股6,300萬美元的現金股息。

2023年2月22日，我們的董事會宣佈季度股息為每股普通股0.225美元，約合6,700萬美元，將於2023年4月26日向2023年4月4日收盤時登記在冊的所有股東支付。未來派息的時間和金額將由我們的董事會決定和批准。

2021年回購計劃。在截至2023年1月31日的三個月內，我們根據2021年回購授權，以7500萬美元的價格回購和註銷了499,000股票。在截至2022年1月31日的三個月內，我們根據這一授權以4.47億美元的價格回購和註銷了29億股票。截至2023年1月31日，根據2021年回購計劃，我們擁有回購約3.63億美元普通股的剩餘授權。2023年3月1日，2021年回購計劃終止，剩餘的3.39億美元授權到期。
 
2023年回購計劃。2023年1月9日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃(“2023年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2023年的回購計劃授權公司自行決定購買最多20億美元的普通股，並且沒有固定的終止日期。2023年的回購計劃不要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。2023年回購計劃於2023年3月1日開始實施，也終止並取代了2021年回購計劃。
 
展望未來，我們將繼續專注於改善客户體驗、差異化產品解決方案和生產力。我們預計將繼續面臨利率和通脹壓力，我們將繼續通過有針對性的定價和各種其他策略來緩解這些壓力。雖然我們預計2023財年宏觀經濟環境不確定，但我們對2023財年我們所有主要終端市場的長期增長機會保持樂觀。

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目錄表
關鍵會計政策和估算
 
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的簡明綜合財務報表為基礎的，這些簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。在美國，根據GAAP編制簡明綜合財務報表要求管理層作出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響我們的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。我們的關鍵會計政策是那些對我們的財務報表有重大影響並涉及管理層困難、主觀或複雜判斷的政策。這些政策是收入確認、庫存估值、退休和退休後福利計劃假設、商譽和購買的無形資產的估值以及所得税的會計。我們在截至2022年10月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中描述的關鍵會計政策沒有重大變化。管理層的估計是基於歷史經驗和各種其他被認為合理的假設。儘管這些估計是基於管理層對當前事件和未來可能影響公司的行動的最佳瞭解，但實際結果可能與估計不同。

如一項會計政策要求根據作出估計時高度不確定事項的假設作出會計估計，而不同的估計可合理地使用，或會計估計中合理可能發生的變化可能會對財務報表產生重大影響，則該政策被視為關鍵。


採納新的宣佈
 
有關新會計聲明的説明，請參閲簡明合併財務報表附註2“新會計聲明”。
 
外幣
 
由於我們的全球經營和融資活動，我們的收入、成本和支出，以及貨幣資產和負債以及股本都受到外幣匯率變化的影響。與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入造成了5個百分點的總體不利影響。當外幣匯率變動對收入產生負面影響時，它們也會通過降低我們的成本和支出而產生積極影響。我們通過將本年度每個季度最後一個月的實際外幣匯率應用於適用的本年度和上一年期間，來計算外幣匯率變動的影響。我們在短期和預期的基礎上對不以子公司功能貨幣計價的收入、費用和資產負債表風險進行對衝。我們確實在精簡的綜合經營報表和資產負債表的個別項目中經歷了一些波動，因為我們的對衝計劃並不是為了抵消每一類收入、費用、貨幣資產和負債的貨幣變動。我們的套期保值計劃旨在相對短期(最長12個月的滾動週期)對匯率變動進行對衝。我們也可以長期對衝以外幣計價的股權餘額。在一定程度上，如果我們被要求以外幣支付全部或部分收購價格，我們可能會簽訂外匯合同，以降低匯率變動影響交易美元成本的風險。
 
運營成果

淨收入
  
 截至三個月年復一年的變化
 1月31日，三
 20232022月份
(單位：百萬)
淨收入：
產品$1,323 $1,263 5%
服務和其他433 411 5%
淨收入合計$1,756 $1,674 5%
 
截至2023年1月31日的三個月，淨收入為17.56億美元，與去年同期相比增長了5%。截至2023年1月31日的三個月，外匯走勢總體上不利
31
目錄表
與去年同期相比，影響收入增長5個百分點。在截至2023年1月31日的三個月中，與去年同期相比，我們所有細分市場、地理區域和大多數終端市場的淨收入都有所增長。

截至2023年1月31日的三個月，來自產品的收入與去年同期相比增長了5%。在截至2023年1月31日的三個月中，產品收入的增長是由我們的液相色譜、光譜分析、核酸解決方案和細胞分析業務推動的。

截至2023年1月31日的三個月，服務和其他收入與去年同期相比增長了5%。服務和其他收入包括與配套診斷和核酸解決方案業務有關的合同維修、預防性維護、合規服務、搬遷服務、安裝服務和諮詢服務。在截至2023年1月31日的三個月裏，服務收入的增長反映了大部分服務組合的強勁增長。

按部門劃分的淨收入

截至三個月年復一年的變化
1月31日，三
20232022月份
(單位：百萬)
按部門劃分的淨收入：
生命科學與應用市場$1,033 $976 6%
診斷學和基因組學342 339 1%
安捷倫交叉實驗室381 359 6%
淨收入合計$1,756 $1,674 5%

截至2023年1月31日的三個月，生命科學和應用市場業務的收入與去年同期相比增長了6%。與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入增長產生了5個百分點的總體不利影響。在截至2023年1月31日的三個月裏，我們看到我們大多數終端市場的收入都出現了增長，這是由於與去年同期相比，化學和先進材料、製藥以及環境和取證市場的收入強勁增長。

截至2023年1月31日的三個月，診斷和基因組業務的收入與去年同期相比增長了1%。與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入增長產生了4個百分點的總體不利影響。在截至2023年1月31日的三個月中，在我們的核酸解決方案業務的帶動下，製藥市場的收入增長強勁，但我們的診斷、臨牀、學術界和政府市場的下降部分抵消了這一增長。

在截至2023年1月31日的三個月裏，安捷倫CrossLab產生的收入與去年同期相比增長了6%。與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入增長產生了7個百分點的總體不利影響。在截至2023年1月31日的三個月裏，我們所有終端市場的收入都出現了增長，這是由於與去年同期相比，來自藥品市場的收入強勁增長。

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目錄表
經營業績
 
 截至三個月年復一年的變化
 1月31日，三
 20232022月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
總毛利率55.1 %54.3 %1ppt
研發$123 $117 5%
銷售、一般和行政$419 $417 1%
營業利潤率24.3 %22.5 %2ppt
營業收入$426 $376 13%
 
截至2023年1月31日的三個月的總毛利率與去年同期相比增長了1個百分點。截至2023年1月31日的三個月的毛利率受到銷售額上升、目標銷售價格上漲和無形攤銷費用下降的影響，部分被匯率變動、更高的工資和投入成本的不利影響所抵消。

與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的研發費用增長了5%。截至2023年1月31日的三個月，由於我們的生命科學和應用市場以及診斷和基因組業務的工資和項目成本上升，研發費用增加，部分被匯率變動的有利影響所抵消。

與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的銷售、一般和行政費用增加了1%。在截至2023年1月31日的三個月中，增長是由於工資上漲，主要被較低的無形攤銷費用、銷售佣金和匯率變動的有利影響所抵消。

截至2023年1月31日的三個月的總營業利潤率比去年同期增長了2個百分點。截至2023年1月31日的三個月的營業利潤率增加，主要是由於銷售量增加。

截至2023年1月31日的三個月，運營收入增加了5000萬美元，增幅為13%，收入相應增加了8200萬美元。

截至2023年1月31日，我們的員工人數約為18,300人，而2022年1月31日的員工人數約為17,200人。增加員工人數是為了應對業務的增長。

其他收入(費用)，淨額

在截至2023年1月31日的三個月中，其他收入和支出淨額包括股權證券淨虧損1000萬美元。在截至2023年1月31日的三個月中，其他收入和支出淨額還包括與向Keysight Technologies，Inc.提供網站服務成本相關的收入300萬美元，以及來自Keysight Technologies，Inc.的租賃收入。與這些服務相關的成本在運營收入中報告。

在截至2022年1月31日的三個月中，其他收入和支出淨額包括大約4700萬美元的股權投資公允價值淨虧損。在截至2022年1月31日的三個月中，其他收入和支出淨額還包括與向Keysight Technologies，Inc.提供網站服務成本相關的收入300萬美元，以及來自Keysight Technologies，Inc.的租賃收入。與這些服務相關的成本在運營收入中報告。

 
33
目錄表
所得税
 
截至2023年1月31日的三個月，我們的所得税支出為5800萬美元，有效税率為14.1%。與2022年相比，我們2023年的有效税率有所增加，主要是因為研發費用的強制資本化，這一規定於2023年第一季度對安捷倫生效，原因是2017年《減税和就業法案》對税法進行了修改。在截至2023年1月31日的三個月，我們的有效税率和由此產生的所得税撥備也受到基於股票薪酬的1200萬美元超額税收優惠的影響，以及各種外國訴訟法規的到期導致確認之前未確認的700萬美元税收優惠。

截至2022年1月31日的三個月，我們的所得税支出為3600萬美元，有效税率為11.3%。截至2022年1月31日的三個月的所得税包括1600萬美元的股票薪酬超額税收優惠。在截至2022年1月31日的三個月，我們的有效税率和由此產生的所得税撥備也受到各種外國訴訟時效法規到期的影響，導致確認以前未確認的800萬美元税收優惠。

在美國，出於聯邦所得税和重要州的目的，納税年度仍然開放到2018年。在該公司開展業務的其他主要司法管轄區，納税年度通常保持開放至2013年。

在這些司法管轄區和美國，由於訴訟時效到期或税務審計和解協議的到期，我們的未確認税收優惠可能在未來12個月內發生重大變化，這將被與未匯出外匯收益相關的預期税收責任部分抵消(如適用)。鑑於在不同税務管轄區仍需審查的年數和眾多事項，管理層無法估計我們未確認的税收優惠餘額可能發生的變化範圍。

細分市場概述

我們繼續擁有三個業務部門，包括生命科學和應用市場、診斷和基因組學以及安捷倫交叉實驗室。

生命科學與應用市場

我們的生命科學和應用市場業務提供以應用為重點的解決方案，包括使客户能夠識別、量化和分析物質和產品的物理和生物屬性的儀器、消耗品和軟件，以及使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在分子和細胞水平上詢問樣本。主要產品類別包括：液相色譜(LC)系統和部件；液-色質譜(LC-MS)系統；氣相色譜(GC)系統和部件；氣相色譜-質譜儀(GCMS)系統；電感耦合等離子體質譜(ICPMS)儀器；原子吸收(AA)儀器；微波等離子體原子發射光譜(MP-AES)儀器；電感耦合等離子體光學發射光譜(ICPOES)儀器；拉曼光譜；細胞分析平板分析；流式細胞儀；實時細胞分析儀；細胞成像系統；微型平板閲讀器；用於樣品跟蹤的實驗室軟件；信息管理和分析；實驗室自動化和機器人系統；溶解測試；真空泵和測量技術。我們的耗材產品組合旨在改善客户結果。該產品組合的大部分是供應商中立的，這意味着安捷倫可以服務和供應客户，而不考慮他們購買儀器的選擇。解決方案從化學到供應不一而足。消耗品的主要產品類別包括GC和LC色譜柱、樣品製備產品、定製化學制品和大量實驗室儀器用品。

34
目錄表

淨收入

截至三個月年復一年的變化
1月31日，三
20232022月份
(單位：百萬)
淨收入$1,033 $976 6%

截至2023年1月31日的三個月，生命科學和應用市場的業務收入與去年同期相比增長了6%。與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入增長產生了5個百分點的總體不利影響。

與去年同期相比，在截至2023年1月31日的三個月中，美洲地區的收入增長了5%，沒有匯率影響，歐洲收入增長了2%，不利匯率影響增加了9個百分點，亞太地區增長了9%，不利匯率影響增加了7個百分點。在截至2023年1月31日的三個月中，與去年同期相比，所有地區的收入增長都是由我們的液相色譜、光譜和細胞分析業務推動的。

在截至2023年1月31日的三個月中，大多數終端市場的終端市場收入表現強勁。與去年同期相比，醫藥市場的收入增長強勁，主要是由我們的液體色譜和細胞分析業務推動的。化學品和先進材料市場的收入增長強勁，主要是由於我們的光譜和液相色譜業務表現強勁。與去年同期相比，環境和取證市場的收入增長強勁，主要是由液相色譜和氣相色譜-質譜儀業務推動的。食品市場的收入增長温和，主要是由我們的光譜和液相色譜業務推動的。診斷和臨牀市場的收入温和下降，原因是我們的液-色質譜業務疲軟，部分被我們的細胞分析業務的強勁所抵消。

展望未來，儘管宏觀經濟和地緣政治狀況以及新冠肺炎和通脹壓力存在不確定性，但我們對我們在生命科學和應用市場的長期增長機會持樂觀態度，因為我們廣泛的產品和解決方案組合非常適合滿足客户需求。雖然我們預計我們的市場將出現波動，但隨着我們繼續投資於擴大和改進我們的應用程序和解決方案組合，我們預計大多數終端市場都將實現長期增長。

經營業績
截至三個月年復一年的變化
1月31日，三
20232022月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利率61.2 %60.5 %1ppt
研發$77 $74 4%
銷售、一般和行政$241 $234 3%
營業利潤率30.4 %28.9 %2ppt
營業收入$314 $282 11%

截至2023年1月31日的三個月，產品和服務的毛利率與去年同期相比增長了1個百分點。截至2023年1月31日的三個月的毛利率受到銷售量上升、目標價格上漲和保修成本下降的影響，部分被更高的工資、投入成本和匯率變動的不利影響所抵消。

截至2023年1月31日的三個月，研發費用與去年同期相比增長了4%。截至2023年1月31日的三個月，由於工資上漲以及在液相色譜質譜和數字實驗室平臺技術方面的項目投資，研發費用增加。

35
目錄表
截至2023年1月31日的三個月，銷售、一般和行政費用與去年同期相比增長了3%。截至2023年1月31日的三個月，銷售、一般和行政費用增加，主要是由於工資上漲，部分被較低的佣金以及匯率變動的有利影響所抵消。

截至2023年1月31日的三個月，產品和服務的營業利潤率比去年同期增長了2個百分點。截至2023年1月31日的三個月的營業利潤率受到銷售額上升、毛利率改善和支出下降的影響，部分被更高的工資所抵消。

截至2023年1月31日的三個月，運營收入增加了3200萬美元，增幅為11%，收入相應增加了5700萬美元。 在截至2023年1月31日的三個月中，運營收入增加，主要是由於銷售額增加和佣金減少，部分抵消了工資增加和對液相色譜質譜和數字實驗室平臺技術的投資，以及匯率波動的不利影響。
診斷學與基因組學

我們的診斷和基因組業務包括基因組學、核酸合同製造和研發、病理學、伴隨診斷、試劑合作和生物分子分析業務。

我們的診斷和基因組學業務包括六個領域，為寡聚療法提供活性藥物成分(“API”)，以及包括試劑、儀器、軟件和消耗品在內的解決方案，使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在細胞和分子水平上詢問樣本。首先，我們的基因組學業務包括DNA突變檢測、基因分型、基因拷貝數確定、基因重排鑑定、DNA甲基化分析、基因表達分析，以及下一代測序(NGS)靶標濃縮和遺傳數據管理和解釋支持軟件。這項業務還包括使臨牀實驗室能夠識別與遺傳病相關的DNA變異並幫助指導癌症治療的解決方案。其次，我們的核酸解決方案業務是一家合同和開發製造組織，提供與合成寡核苷酸相關的服務，並根據藥品良好製造規範(GMP)條件生產合成寡核苷酸，作為原料藥用於一類利用核酸分子進行疾病治療的藥物。第三，我們的病理解決方案業務專注於為癌症診斷和解剖病理工作流程提供產品。廣泛的產品組合包括免疫組織化學(IHC)、原位雜交(ISH)、蘇木精伊紅(H&E)染色和特殊染色。第四，我們還與一些主要製藥公司合作，開發新的潛在的基於組織和液體的藥物診斷，也稱為伴隨診斷，可用於識別最有可能從特定靶向治療中受益的患者。第五, 試劑合作業務為常規癌症診斷提供臨牀流式細胞儀試劑。這項業務還向IVD製造商、生物技術和製藥公司提供作為原材料的大宗抗體和相關的化驗開發服務。最後，我們的生物分子分析業務為核酸樣本的質量控制分析提供完整的工作流程解決方案，包括儀器、耗材和軟件。使用定量和定性技術對樣本進行分析，以確保進一步的基因組分析技術的準確性，包括用於臨牀和生命科學研究應用的NGS。

淨收入

截至三個月年復一年的變化
1月31日，三
20232022月份
(單位：百萬)
淨收入$342 $339 1%

截至2023年1月31日的三個月，診斷和基因組業務收入與去年同期相比增長了1%。 與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入增長產生了4個百分點的總體不利影響。

與去年同期相比，在截至2023年1月31日的三個月中，美洲地區的收入增長了7%，沒有匯率影響，歐洲收入下降了1%，不利匯率影響下降了8個百分點，亞太地區下降了16%，不利匯率影響下降了10個百分點。在截至2023年1月31日的三個月中，美洲的增長是由我們的核酸解決方案的強勁表現推動的。
36
目錄表
病理、試劑夥伴關係和生物分子分析業務，部分被伴隨的診斷和基因組學業務的下降所抵消。在歐洲，貨幣對收入的不利影響被試劑合作業務的強勁增長部分抵消.亞太地區營收下滑是由中國推動的。

在截至2023年1月31日的三個月裏，藥品市場的收入增長是由我們的核酸解決方案業務推動的。在我們的診斷和臨牀市場中，基因組投資組合的不利匯率影響和收入下降被試劑合作業務的強勁增長部分抵消了。

展望未來，儘管存在宏觀經濟、地緣政治和新冠肺炎的不確定性，但我們對我們終端市場的長期增長機會持樂觀態度，並將繼續投資於擴大和改進我們的應用和解決方案組合。我們對我們在終端市場的增長保持樂觀，因為我們圍繞OMNIS和PD-L1檢測的產品組合在臨牀腫瘤學應用方面繼續獲得客户的支持，我們的下一代測序相關解決方案也將繼續被採用。與治療寡頭計劃相關的核酸解決方案業務的市場需求仍在繼續，隨着我們計劃擴大位於科羅拉多州弗雷德裏克的核酸解決方案生產設施，我們處於有利地位，能夠滿足更多的市場需求。我們正在擴大我們在基於NGS的癌症診斷方面的能力，並將提供創新技術，以進一步滿足快速增長的精準醫學市場的需求。我們將繼續投資於研發，並尋求擴大我們在發展中國家和新興市場的地位。

經營業績

截至三個月年復一年的變化
1月31日，三
20232022月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利率51.2 %52.8 %(2)ppt
研發$37 $34 11%
銷售、一般和行政$79 $77 2%
營業利潤率17.2 %20.1 %(3)ppt
營業收入$59 $68 (13)%

截至2023年1月31日的三個月，產品和服務的毛利率比去年同期下降了2個百分點。由於匯率變動、不利的產品結構和更高的工資的不利影響，截至2023年1月31日的三個月的毛利率下降。

截至2023年1月31日的三個月，研發費用與去年同期相比增長了11%。截至2023年1月31日的三個月，研發費用增加，主要是由於工資上漲和對我們基因組業務下一代產品的計劃投資。

截至2023年1月31日的三個月，銷售、一般和行政費用與去年同期相比增長了2%。截至2023年1月31日的三個月，銷售、一般和行政費用增加，原因是工資上漲，但匯率變動的有利影響部分抵消了這一增長。

截至2023年1月31日的三個月，產品和服務的營業利潤率與去年同期相比下降了3個百分點。截至2023年1月31日的三個月營業利潤率下降的主要原因是銷售成本和運營費用增加。

截至2023年1月31日的三個月，運營收入減少了900萬美元，降幅為13%，而相應的收入增加了300萬美元。由於匯率變動、不利的產品組合和更高的工資的不利影響，截至2023年1月31日的三個月的運營收入下降。
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目錄表
安捷倫交叉實驗室

安捷倫CrossLab業務覆蓋整個實驗室，其廣泛的服務組合旨在改善客户結果。該產品組合的大部分是供應商中立的，這意味着我們可以服務和供應客户，而不考慮他們購買儀器的選擇。服務組合包括維修、部件、維護、安裝、培訓、合規支持、軟件即服務、資產管理、諮詢和各種其他定製服務，以支持客户的實驗室運營。定製服務是為滿足不同行業的特定應用需求而量身定做的，並使儀器充分運行並符合各自的行業要求。

淨收入

截至三個月年復一年的變化
1月31日，三
20232022月份
(單位：百萬)
淨收入$381 $359 6%

截至2023年1月31日的三個月，安捷倫CrossLab的業務收入與去年同期相比增長了6%。與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入增長產生了7個百分點的總體不利影響。

在地理上，美洲的收入增長了16%，沒有匯率影響，歐洲持平，不利匯率影響10個百分點，亞太地區持平，截至2023年1月31日的三個月，與去年同期相比，不利匯率影響10個百分點。 在截至2023年1月31日的三個月裏，這三個地區的收入增長反映了整個產品組合對維修服務、合規服務、安裝服務和諮詢服務的持續高需求。

在截至2023年1月31日的三個月裏，與去年同期相比，我們看到以藥品市場為首的所有終端市場的收入都出現了強勁增長。

展望未來，安捷倫CrossLab服務已做好充分準備，通過支持不斷增長的儀器安裝量，繼續在我們的關鍵終端市場取得成功。數字和遠程功能將繼續是提高服務質量和客户體驗的關鍵因素。在地理上，業務在所有地區都很多樣化，以利用當地市場機會並對衝任何一個地區的疲軟。

經營業績
截至三個月年復一年的變化
1月31日，三
20232022月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利率48.5 %47.5 %1ppt
研發$9 $8 5%
銷售、一般和行政$73 $72 2%
營業利潤率27.0 %25.2 %2ppt
營業收入$103 $91 14%

截至2023年1月31日的三個月的毛利率與去年同期相比增長了1個百分點。截至2023年1月31日的三個月的毛利率受到更高的銷售量和提高利潤率的目標價格上漲的影響，但這部分被更高的工資、匯率變動的不利影響以及物流和零部件的服務交付成本所抵消。

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目錄表
與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的研發費用增長了5%。截至2023年1月31日的三個月，研發費用增加，主要原因是工資上漲，部分被匯率變動的有利影響所抵消。

與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的銷售、一般和行政費用增加了2%。截至2023年1月31日的三個月，銷售、一般和行政費用增加，主要是由於工資上漲，部分被匯率變動的有利影響所抵消。

截至2023年1月31日的三個月，產品和服務的營業利潤率比去年同期增長了2個百分點。 截至2023年1月31日的三個月的營業利潤率增加，主要是由於銷售額的增加和毛利率的改善以及費用的降低。

截至2023年1月31日的三個月的營業收入增加了1200萬美元，增幅為14%，而截至2023年1月31日的三個月的營業收入增加了2200萬美元，主要是由於銷售量增加，部分被匯率變動的不利影響所抵消。

財務狀況
 
流動性與資本資源

我們相信，至少在未來12個月及以後，我們的現金和現金等價物、運營產生的現金以及進入資本市場和信貸額度的能力將滿足我們在全球和國內的流動性需求，包括以下各項：營運資本需求、資本支出、業務收購、股票回購、現金股息、合同義務、承諾、債務本息支付，以及與我們運營相關的其他流動性需求。

截至2023年1月31日，我們的財務狀況包括12.5億美元的現金和現金等價物，而截至2022年10月31日的現金和現金等價物為10.53億美元。

我們可能會不時透過公開市場現金購買、私下協商的交易或其他方式，償還某些未償還的債務。此類交易(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。

經營活動提供的淨現金
 
截至2023年1月31日的三個月，來自經營活動的現金淨流入為2.96億美元，而2022年同期的現金流入為2.55億美元。在截至2023年1月31日的三個月裏，繳納所得税的淨現金約為1700萬美元，而2022年同期繳納的所得税為2200萬美元。截至2023年1月31日的三個月，其他資產和負債的現金流入為8500萬美元，而2022年同期的現金流入為4000萬美元。
 
在截至2023年1月31日的三個月中，應收賬款使用現金500萬美元，而2022年同期使用的現金為4600萬美元。截至2023年1月31日的未償還銷售天數(DSO)為75天，而截至2022年1月31日為65天。DSO的增加是由於接近季度末的出貨量增加。此外，DSO的增加是由於我們的核酸解決方案業務的增長推動了更高的未開單應收賬款，該業務具有更長的現金轉換週期。截至2023年1月31日的三個月，用於庫存的現金為6900萬美元，而2022年同期的現金為5400萬美元。截至2023年1月31日，庫存天數為127天，而截至2022年1月31日，庫存天數為103天，這主要是因為庫存水平增加，以滿足客户需求，並彌補向供應商訂購訂單的較長提前期。在截至2023年1月31日的三個月中，應付賬款使用現金2700萬美元，而2022年同期提供的現金為3700萬美元。

截至2023年1月31日的三個月，員工薪酬和福利負債使用的現金為1.74億美元，而2022年同期為2.1億美元。這在很大程度上是由於可變和獎勵付款的減少，2023年為1.85億美元，而2022年為2.01億美元。此外，現金使用量減少的原因是假期負債增加。
在截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月裏，我們為我們的固定福利計劃貢獻了約500萬美元。我們的年度繳費在很大程度上取決於我們的資產相對於我們的預期的相對錶現
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目錄表
債務，以及其他因素。我們預計在2023年剩餘時間內將為我們的固定福利計劃貢獻約1100萬美元。
 
用於投資活動的現金淨額
 
截至2023年1月31日的三個月，用於投資活動的淨現金為1.04億美元，而2022年同期用於投資活動的淨現金為7900萬美元。在截至2023年1月31日的三個月中，我們使用了3000萬美元的現金與我們對Avida Bimed的收購有關。

截至2023年1月31日的三個月，房地產、廠房和設備的投資為7600萬美元，而2022年同期為7500萬美元。這些對房地產、廠房和設備的持續投資主要是由於我們計劃擴大位於科羅拉多州弗雷德裏克的核酸解決方案生產設施。2023年1月，我們宣佈將投資7.25億美元，進一步擴大我們在科羅拉多州弗雷德裏克生產核酸療法的製造能力。因此，我們預計本年度的總資本支出約為5億美元。我們的一些投資可能有資格獲得報銷獎勵，這一點在擴建基本完成後才能完全知曉。

用於融資活動的現金淨額
 
截至2023年1月31日的三個月，用於融資活動的淨現金為1700萬美元，而2022年同期用於融資活動的淨現金為5.46億美元。
 
國庫股回購

我們的2021年回購計劃授權公司自行決定購買最多20億美元的普通股，並且沒有固定的終止日期。在截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月內，根據這一授權，我們分別以7500萬美元和29億美元的價格回購和註銷了499,000股股票。截至2023年1月31日，根據2021年回購計劃，我們擁有回購約3.63億美元普通股的剩餘授權。2023年3月1日，2021年回購計劃終止，剩餘的3.39億美元授權到期。

2023年1月9日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃(“2023年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2023年的回購計劃授權公司自行決定購買最多20億美元的普通股，並且沒有固定的終止日期。2023年的回購計劃不要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。2023年回購計劃於2023年3月1日開始實施，也終止並取代了2021年回購計劃。

分紅

在截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月中，我們分別支付了普通股每股0.225美元或6,700萬美元的現金股息，以及公司普通股每股0.210美元或6,300萬美元的現金股息。2023年2月22日，我們的董事會宣佈季度股息為每股普通股0.225美元，約合6,700萬美元，將於2023年4月26日向2023年4月4日收盤時登記在冊的所有股東支付。未來派息的時間和金額將由我們的董事會決定和批准。

或有對價付款

在截至2023年1月31日的三個月內，我們支付了6500萬美元的或有對價，用於實現與我們收購Resolve Bioscience相關的特定技術里程碑。在6500萬美元的付款中，300萬美元作為業務現金流出包括在內。

信貸安排和短期債務
 
2019年3月13日，我們與一批金融機構簽訂了一項信貸協議，經修訂後，該協議規定了將於2024年3月13日到期的10億美元五年期無擔保信貸安排，以及總額高達5億美元的增量定期貸款安排。2021年4月21日，我們簽訂了一項遞增假設協議，根據該協議，循環信貸安排下可供借款的總金額增加到
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目錄表
13.5億美元，可用於增量設施的總額被刷新，保持在5億美元。截至2023年1月31日，我們在信貸安排下沒有未償還借款，在增量貸款下也沒有借款。在截至2023年1月31日的三個月裏，我們遵守了信貸安排的契約。

商業票據

根據我們的美國商業票據計劃，該公司可以發行和出售本金總額不超過13.5億美元、期限最長為397天的無擔保短期本票。在任何時候，該公司打算維持其循環信貸安排下的可用承諾，金額至少等於未償還商業票據的金額。該計劃下的可用金額可能會不時被借入、償還和再借入。根據該計劃發行的收益可用於一般企業用途。在截至2023年1月31日的三個月裏，我們借入了5.27億美元，償還了3.24億美元。AS的2023年1月31日在我們的美國商業票據計劃下，我們有2.38億美元的未償還借款，加權平均年利率為4.67%。

長期債務

2022年4月15日，我們與一些金融機構達成了一項定期貸款協議，其中提供了一筆6億美元的延遲提取定期貸款，將於2025年4月15日到期。截至2023年1月31日，我們在定期貸款安排下有6億美元的未償還借款，加權平均利率為5.40%。

與截至2022年10月31日的財政年度Form 10-K年度報告中所述的優先票據相比，截至2023年1月31日的三個月，安捷倫未償還優先票據的本金、到期日、利率和利息支付條款沒有變化。

其他

我們對間接材料和服務的承諾從截至2022年10月31日的財政年度Form 10-K年度報告中報告的1.39億美元減少了1900萬美元。這些承諾涉及包括IT支持服務提供商在內的各種供應商。由於供應問題有所改善，我們對合同製造商和供應商的承諾減少了3300萬美元，而截至2022年10月31日的財年，我們在Form 10-K年度報告中報告的承諾為10.43億美元。這些承諾涉及到各種供應商，我們使用幾家代工製造商為我們的產品提供製造服務。在正常的業務過程中，我們會在交貨日期前幾個月發出預估需求量的採購訂單。我們的供應商尚未收到這些未完成的採購訂單，我們的協議通常允許我們在下達確定訂單之前，根據我們的業務需求選擇取消、重新安排和調整我們的要求。從我們截至2022年10月31日的財年的Form 10-K年度報告到2023財年的前三個月，我們的合同承諾沒有其他重大變化。我們沒有其他不可撤銷的實質性擔保或承諾。

截至2023年1月31日和2022年10月31日的其他長期負債分別包括與長期所得税負債相關的2.16億美元。其中，截至2023年1月31日和2022年10月31日的不確定税收狀況分別涉及9900萬美元。我們無法準確預測這些金額將在何時變現或釋放。然而，由於訴訟時效到期或税務審計和解，我們的未確認税收優惠可能在未來12個月內發生重大變化。截至2023年1月31日，剩餘的1.17億美元其他長期債務與美國過渡税有關，應在未來三年分期付款。

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目錄表
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
 
我們面臨着銷售承諾、預期銷售以及以子公司功能貨幣以外的貨幣計價的資產、負債和股權所固有的外幣匯率風險。我們使用最多12個月的銷售預測來對衝以功能貨幣以外的貨幣計價的未來現金流。我們的匯率風險敞口主要是以企業範圍為基礎進行管理的。這項策略利用衍生金融工具，包括期權和遠期合約，對衝某些外幣風險，目的是以對衝的衍生合約的損益抵銷因相關風險而產生的損益。我們也可以長期對衝以外幣計價的股權餘額。我們目前沒有，也不打算利用衍生金融工具進行投機交易。在一定程度上，如果我們被要求以外幣支付全部或部分收購價格，我們可能會簽訂外匯合同，以降低匯率變動影響交易成本的風險。
 
我們的業務產生非功能性貨幣現金流，如收入、第三方供應商付款和公司間付款。鑑於這些外幣現金流的預期以及貨幣市場的波動，我們簽訂了上述外匯合同，以管理我們的貨幣風險。在截至2023年1月31日和2022年1月31日的三個月裏，我們大約53%和54%的收入分別以美元計價。外幣匯率變化的總體不利影響，主要是美元走強的結果，在截至2023年1月31日的三個月中，收入減少了5個百分點。我們通過將本年度每個季度最後一個月的實際外幣匯率應用於適用的本年度和上一年期間，來計算外幣匯率變動的影響。
 
我們進行了敏感性分析，假設外匯匯率對上述對衝合約和基礎敞口的不利變動為10%。截至2023年1月31日，分析表明，這些假設的市場變動不會對我們的濃縮綜合財務狀況、經營業績、全面收益表或現金流量產生實質性影響。
 
我們還面臨利率風險，因為我們以固定利率為貸款支付的利息支出與我們從現金、現金等價物和其他短期投資獲得的可變利率之間的不匹配。我們根據融資時的市場情況，以固定利率發行美元或外幣長期債務。

我們進行了敏感性分析，假設利率相對於我們固定利率債務的基礎公允價值有10%的不利變動。截至2023年1月31日，敏感性分析表明，假設利率出現10%的不利變動，將對我們固定利率債務的公允價值造成非實質性影響。

項目4.控制和程序
 
信息披露控制和程序的評估
 
在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們評估了截至本報告所述期間結束時，我們根據1934年證券交易法(“交易法”)規則13a-15(B)所要求的披露控制和程序的有效性。根據這一評價，首席執行官和首席財務官得出結論認為，這些披露控制和程序有效地確保積累信息並酌情傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時決定向美國證券交易委員會披露此類信息的要求。

財務報告內部控制的變化
 
在截至2023年1月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。


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第二部分--其他資料
 
項目1.法律程序
 
我們參與訴訟、索賠、調查和訴訟，包括但不限於在正常業務過程中出現的知識產權、商業、房地產、環境和就業問題。目前不存在我們目前認為可能和合理地可能對我們的業務、綜合財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響的懸而未決的事項。

第1A項。風險因素
 
業務和戰略風險
T新冠肺炎疫情已經並將繼續對我們業務的某些要素、運營結果和財務狀況構成風險，其性質和程度是高度不確定和不可預測的。

我們的全球業務使我們面臨與公共衞生危機相關的風險，包括流行病和新冠肺炎等流行病。新冠肺炎的全球傳播已經並可能繼續對我們的運營、銷售和交付以及供應鏈產生不利影響。包括美國在內的許多國家實施了隔離、就地避難、宵禁、旅行和活動限制等措施以及類似的隔離措施，包括政府命令和其他對商業運營行為的限制。由於這些措施，我們對某些產品的需求出現了不可預測的大幅減少或增加。此外，這些措施導致安裝延遲，並嚴重影響了我們在現場為客户提供服務的能力。例如，在2022財年第二季度，新冠肺炎在中國的爆發導致我們在上海的設施強制關閉，這對我們的業務和業績產生了負面影響，並影響了我們的供應鏈。這是正如我們所經歷的那樣，新冠肺炎疫情也影響了我們的供應鏈我們產品的某些材料或組件的運輸中斷或延遲。雖然我們的大多數客户已經重返工作崗位，經濟活動也有所增加，但由於許多不確定性，包括大流行的持續時間和嚴重性、疫苗的效力和分發、遏制措施和額外的感染浪潮，我們無法準確預測新冠肺炎大流行對我們業務和運營的影響的全面程度和持續時間。隨着新冠肺炎條件的改善，對我們某些產品的需求增加，這對我們的供應鏈構成了挑戰。如果出現供應短缺或延誤，我們無法滿足日益增長的產品需求，我們的業績將受到不利影響。

此外，新冠肺炎疫情導致美國和國際市場大幅波動。疫情的影響可能會增加全球金融市場的不確定性、高通脹和經濟持續低迷的可能性，這可能會降低我們產生債務或獲得資本的能力，並影響我們的業績和財務狀況，即使當地條件有所改善。我們不能保證信貸市場或資本市場未來將向我們開放，也不能保證參與我們信貸安排的貸款人能夠根據其合同義務提供融資。

隨着新冠肺炎條件的改善，任何此類改善的持續時間和可持續性都將是不確定的，持續的不利影響和/或改善的程度可能會因地理位置和業務而大不相同。我們為應對條件的任何改善而採取的行動也可能因地理和業務的不同而有很大差異，可能會在信息不完整的情況下做出；可能會帶來此類行動被證明為時過早、不正確或不充分的風險；並可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。

總體經濟狀況可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。

我們的業務對美國國內外總體經濟狀況的負面變化很敏感。全球經濟增長放緩、利率上升、通脹壓力、我們所在市場的不穩定和不確定因素可能對我們的業務產生不利影響，導致：

•對我們產品的需求減少、訂單發貨延遲或訂單取消增加；
•庫存過剩和陳舊的風險增加；
•我們產品和服務的價格壓力增加；以及
•我們投資組合的價值有更大的減值風險，流動性也會受到損害。
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如果我們銷售產品的市場下滑或沒有像預期的那樣增長，我們的經營業績和財務狀況可能會受到損害。

對我們市場的瞭解是有限的。我們的季度銷售和經營業績高度依賴於本財季收到的訂單數量和時間，這些訂單很難預測，可能會被我們的客户取消。此外，我們對未來財政季度的收入和收益預測通常基於我們市場的預期季節性。然而，我們服務的市場並不總是經歷我們預期的季節性，因為客户支出政策和預算分配，特別是資本項目的預算分配可能會發生變化。我們的客户市場或總體經濟狀況的任何下降都可能導致對我們產品和服務的需求減少。此外，如果我們的客户市場下滑，我們可能無法收回欠我們的未償還金額。這種下降可能會損害我們的綜合財務狀況、運營結果、現金流和股票價格，並可能限制我們的盈利能力。此外，在這樣的環境下，定價壓力可能會加劇。由於銷售、研發和製造成本的影響，我們很大一部分運營費用本質上是相對固定的，如果我們不能足夠快地做出反應，這些定價壓力可能會進一步降低我們的運營利潤率。

如果我們不及時推出成功的新產品和服務，通過不斷推出新產品和服務、快速的技術變革和不斷變化的行業標準來應對日益激烈的競爭，我們的產品和服務可能會過時，我們的經營業績可能會受到影響。

我們通常在競爭激烈的行業銷售我們的產品，這些行業的特點是通過頻繁推出新產品和服務、快速技術變化和不斷變化的行業標準。如果不及時推出新的產品、服務和增強功能，隨着時間的推移，我們的產品和服務可能會在技術上過時，在這種情況下，我們的收入和運營業績可能會受到影響。我們新產品和服務的成功將取決於幾個因素，包括我們是否有能力：

•正確識別客户需求並預測未來需求；
•創新和開發新技術、新服務、新應用；
•適當將研發經費投向增長前景較好的產品和服務；
•及時成功地將新技術商業化；
•及時、足量地生產和交付新產品；
•將我們的產品與競爭對手的產品區分開來；
•使我們的產品價格具有競爭力；
•預見競爭對手在新產品、服務或技術創新方面的發展；以及
•在我們的製造過程中控制產品質量。

此外，如果我們未能準確預測未來客户的需求和偏好，或未能生產出可行的技術，我們可能會投資於不會帶來顯著收入的產品和服務的研發，這將對我們的盈利能力產生不利影響。即使我們成功地創新和開發了新的和增強的產品和服務，我們也可能在這樣做的過程中產生大量成本，我們的經營業績可能會受到影響。此外，有前景的新產品可能無法推向市場，或僅實現有限的商業成功，因為我們的客户真正或感覺到的擔憂。此外，當我們與製藥客户合作開發藥物(如伴隨診斷分析)或提供有效藥物成分等藥物成分時，我們面臨着這些藥物計劃可能因臨牀試驗失敗而被取消的風險。

由於不斷變化的市場狀況或未能準確估計客户的需求而未能調整我們的購買量，可能會對我們的收入產生不利影響。

如果我們不能調整我們的購買量以反映市場波動，包括我們所在市場的季節性造成的波動，我們的收入可能會受到損害。我們產品和服務的銷售在很大程度上取決於客户，這些客户的行業受其產品需求的季節性趨勢的影響。在市場好轉期間，我們可能無法購買足夠的供應或零部件來滿足日益增長的產品需求，這可能會對我們的業績產生重大影響。在過去，我們的一些產品經歷了零部件短缺的情況。此外，一些需要定製設計的部件由於其獨特的設計或設計工作所需的時間長度，不容易從替代供應商那裏獲得。如果供應商停止生產這樣的部件，我們將被迫重新設計我們的產品。除了停產零件外，供應商還可能因產能限制或其他因素而延長交貨期、限制供應或提高價格。為了確保生產產品的零部件，我們可能會繼續與供應商簽訂不可取消的採購承諾，或者有時向供應商預付款，這可能會影響
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我們調整庫存以適應不斷下降的市場需求的能力。如果對我們產品的需求低於我們的預期，我們可能會遇到額外的過剩和過時的庫存，並被迫產生額外的費用。

對我們一些產品和服務的需求取決於我們客户的資本支出政策、研發預算和政府資金政策。

我們的客户包括製藥公司、實驗室、大學、醫療保健提供者、政府機構以及公共和私人研究機構。許多因素，包括公共政策支出優先事項、現有資源、合併和合並、機構和政府預算政策和支出優先事項以及產品和經濟週期，都對這些實體的資本支出政策產生重大影響。這些組織研發預算的波動可能會對我們的產品和服務的需求產生重大影響。由於現有資源、合併、支出優先事項、一般經濟狀況以及機構和政府預算政策的變化，研究和開發預算會出現波動。由於難以預測的因素，來自依賴政府資金或研究的客户的收入時間和金額可能會有很大差異，包括我們產品和服務的支出授權和預算優先事項的變化。如果對我們的產品和服務的需求受到不利影響，我們的收入和經營業績將受到影響。

如果我們不能留住和聘用關鍵人員，我們的業務將受到影響。

我們未來的成功在一定程度上取決於我們關鍵的研究、工程、銷售、營銷、製造、執行和管理人員的持續服務。如果我們不能留住和聘用足夠數量的這些人員，我們將無法維持或擴大我們的業務。我們經營的市場非常有活力，我們的企業繼續通過重組、裁員和關閉網站來應對。我們相信，在我們運營的地區內，我們的薪酬水平非常有競爭力。然而，在我們繼續招聘的地理區域，某些高科技專業的競爭非常激烈，招聘和留住我們的關鍵員工可能會變得更加困難。

與國際銷售和運營相關的經濟、政治、外匯和其他風險可能會對我們的運營結果產生不利影響。

由於我們的產品銷往世界各地，我們的業務受到與國際業務相關的風險的影響。我們預計來自國際業務的收入將繼續佔我們總收入的大部分。國際收入和成本受到外幣匯率波動可能對我們的財務業績產生不利影響的風險，當換算成美元進行財務報告時。與去年同期相比，截至2023年1月31日的三個月的外匯走勢對收入的總體不利影響約為5個百分點。當外幣匯率變動對收入產生負面影響時，它們也會通過降低我們的成本和支出而產生積極影響。此外，我們的許多員工、合同製造商、供應商、工作職能、外包活動和製造設施都位於美國以外。因此，我們未來的業績可能會受到各種因素的影響，包括：

•向我們交付零部件和向我們的客户交付成品的運輸流中斷；
•特定國家或地區政治、經濟或其他狀況的持續不穩定或變化，包括通脹、經濟衰退、利率波動和實際或預期的軍事或政治衝突，包括因新冠肺炎等流行病、烏克蘭/俄羅斯衝突以及大中國地區的政治和貿易不確定性而導致的經濟和市場狀況的不確定和不穩定；
•外交和貿易關係的變化，以及新的關税、貿易保護措施、進出口許可證要求、新的或不同的關税、貿易禁運和制裁以及其他貿易壁壘；
•美國對其他國家商品徵收的關税和其他國家對美國商品徵收的關税，包括美國政府對從中國進口的各種商品和中國政府對某些美國商品徵收的關税；
•法律和條例的變化或不同解釋造成的負面後果，包括與税收和進出口有關的法律和條例；
•在人員配置和管理廣泛業務方面遇到困難；
•不同的勞動法規；
•對知識產權的不同保護；
•監管要求的意外變化；
•地緣政治不確定性或動亂、恐怖主義和戰爭；以及
•公共衞生危機，包括流行病和流行病，如新冠肺炎，對全球經濟的影響。
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我們向許多國家銷售我們的產品，我們還從不同的國家採購我們產品的許多零部件和材料，並在不同的國家制造我們的產品。未來的關税和已經實施的關税可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。對於我們來説，為了適應任何此類變化而改變我們的業務運營可能既耗時又昂貴。此外，已經提出或威脅的額外關税，如果實施，其範圍和持續時間仍不確定，貿易戰和報復措施的潛在升級可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

我們的大部分會計和税務流程，包括一般會計、成本會計、應付賬款、應收賬款和税務職能，都集中在印度和馬來西亞的地點。如果這些國家的經濟、政治、健康或其他條件發生變化，可能會對運營產生不利影響，包括削弱我們向供應商付款和收取應收賬款的能力。我們的經營結果以及我們的流動性可能會受到不利影響，並可能在報告財務業績時出現延遲。

此外，儘管我們的大多數產品都是以美元定價和支付的，但工資、水電費、税金和營銷費用等某些類型的費用卻是以當地貨幣支付的。我們的套期保值計劃減少了貨幣匯率變動的影響，但在任何給定的12個月內並不總是完全消除，因此匯率波動，包括由貨幣管制引起的匯率波動，可能會通過導致收入減少或費用增加而影響我們的業務、經營業績和財務狀況。對於超過這12個月的費用，我們的對衝策略不會減少我們的風險敞口。此外，我們的貨幣對衝計劃涉及第三方金融機構作為交易對手。金融機構交易對手的削弱或倒閉可能會對我們的對衝計劃和我們的財務狀況產生不利影響，其中包括可用交易對手數量的減少、越來越不利的條款以及交易對手未能履行套期保值合同。

我們調整成本結構的戰略舉措可能會對我們的業務產生長期不利影響，我們可能無法實現此類行動帶來的運營或財務好處。

我們已經在我們的業務中實施了多項戰略舉措，以調整我們的成本結構，我們未來可能會從事類似的活動。這些戰略舉措和我們正在進行的定期成本削減活動可能會分散管理層的注意力，可能會減緩我們產品和服務的改進，並限制我們在產品需求增加時迅速提高產量的能力。此外，延遲實施我們的戰略舉措、意外成本或未能實現有針對性的改進，可能會削弱我們從這些行動中實現的業務和財務利益。上述任何情況都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

我們的收購、戰略投資和聯盟、合資企業、業務退出和資產剝離可能會導致與預期不同的財務結果。

在正常業務過程中，我們經常與第三方就可能的收購、戰略投資和聯盟、合資企業和資產剝離進行討論，並一般預計每年完成幾筆交易。此外，我們可能決定退出我們產品組合中的特定業務。作為此類交易的結果，我們的財務結果可能與我們自己或投資界在特定財政季度或長期內的預期不同。我們可能很難開發、製造和營銷新收購的公司的產品，以提高我們合併後的業務或產品線的業績。被收購的業務也可能使我們面臨新的風險和新的市場，我們可能難以以經濟高效和及時的方式應對這些風險。收購等交易已經導致，並可能在未來導致意想不到的鉅額成本和支出。未來，如果我們確定存在商譽或無形資產的減值，或在戰略投資和聯盟的情況下，合併第三方的業績(包括虧損)，或減記與戰略投資相關的投資價值或貸款和可轉換票據，我們可能需要在此期間將費用計入收益。

將被收購企業的運營整合到安捷倫內部可能是一個困難、昂貴和耗時的過程，涉及許多風險。收購、戰略投資和聯盟可能需要我們與不同的公司文化、管理團隊、商業模式、業務基礎設施以及銷售和分銷方法進行整合和合作，並吸收和保留地理上分散的分散的運營和人員。根據收購的規模和複雜性，我們對實體的成功整合取決於各種因素，包括推出新產品和實現預期的收入目標、留住關鍵員工和關鍵客户、增加對某些政府法規和合規要求的敞口以及增加成本和資源使用。此外，收購業務的整合可能會導致我們的系統和內部控制變得越來越複雜和
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更難管理。將被收購的業務納入我們的控制系統的任何困難都可能損害我們的經營業績或導致我們無法履行我們的財務報告義務。

即使我們能夠成功地將被收購的業務整合到安捷倫內部，我們也可能無法在我們預期的時間框架內實現我們從收購中預期的收入和其他協同效應和增長，而實現這些好處的成本可能高於我們的預期。因此，收購和整合被收購的業務可能不會像預期的那樣對我們的收益做出貢獻，我們可能無法按預期實現我們的營業利潤率目標，或者根本無法實現，我們可能無法實現此類交易的其他預期戰略和財務利益。

成功的資產剝離取決於各種因素，包括我們是否有能力有效地將負債、合同、設施和員工轉移給購買者、確定要剝離的知識產權並將其與我們希望保留的知識產權分開，以及降低以前與剝離的資產或業務相關的固定成本。此外，如果剝離業務的客户沒有從新所有者那裏獲得相同級別的服務，這可能會對我們的其他業務產生不利影響，因為這些客户也會購買其他安捷倫產品。在退出業務時，我們仍可能保留與這些業務的支持和保修相關的責任以及其他賠償義務。所有這些努力都需要不同程度的管理資源，這可能會分散我們對其他業務運營的注意力。如果我們沒有意識到這類交易的預期收益或協同效應，我們的綜合財務狀況、運營結果、現金流和股票價格可能會受到負面影響。

合併和收購競爭對手的影響很難預測，可能會損害我們的業務。

生命科學行業競爭激烈，面臨着越來越多的整合。我們行業的整合可能導致現有競爭對手通過業務合併增加其市場份額，並導致更強大的競爭對手，這可能對我們的業務、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。我們可能無法在日益整合的行業中成功競爭，也不能肯定地預測行業整合將如何影響我們的競爭對手或我們。

監管、法律和合規風險

如果我們不能保持有效的內部控制系統，我們可能無法準確地報告我們的財務業績，這可能會導致投資者對我們的財務報表失去信心，並對我們的股價產生不利影響。

有效的內部控制對於我們提供可靠和準確的財務報表和有效防止欺詐是必要的。我們投入了大量的資源和時間來遵守2002年薩班斯-奧克斯利法案對財務報告的內部控制要求，並繼續加強我們的控制。然而，我們不能肯定我們將能夠防止未來的重大缺陷或實質性弱點。內部控制不足可能會導致投資者對我們報告的財務信息失去信心，這可能會對投資者對我們的財務報表、我們股票的交易價格和我們獲得資本的信心產生負面影響。

我們的客户和我們都受到各種政府法規的約束。遵守或更改此類法規可能會導致我們產生鉅額費用，如果我們未能保持對某些法規的滿意遵守，我們可能會被迫召回產品並停止製造和分銷，我們可能會受到民事或刑事處罰。

我們的客户和我們受到各種重要的國際、聯邦、州和地方法規的約束，包括但不限於健康和安全、包裝、產品含量、就業、勞工和移民、進出口管制、貿易限制和反競爭方面的法規。此外，作為一家全球性組織，由於在業務過程中可以訪問和處理機密、個人、敏感和/或患者的健康數據，我們在多個司法管轄區受到數據隱私和安全法律、法規以及客户強加的控制。全球隱私法律，包括歐盟的一般數據保護條例、巴西的Lei Geral de Protecao de Dados、加州消費者隱私法以及中國的個人信息保護法和數據安全法，都適用於我們涉及個人數據處理的活動，包括與我們的產品和服務提供以及我們的員工管理相關的活動。隱私法在全球範圍內激增，世界各地的政府當局通過或考慮通過有關隱私和數據保護的立法和監管建議，繼續導致對個人數據的處理以及個人數據何時可以轉移到收集個人數據的國家以外的國家提出新的要求。許多這樣的法律對不遵守規定的行為施加了嚴厲的懲罰(包括根據GDPR可能被處以高達公司總收入4%的罰款，或者命令停止在特定司法管轄區處理個人數據)。這些隱私、安全和數據保護法律和法規中的每一項都可能施加重大限制，並增加我們提供
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我們處理個人數據的產品和服務可能損害我們的運營結果，並使我們面臨鉅額罰款、處罰和其他損害。

我們還必須遵守複雜的外國和美國法律法規，如美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和其他禁止向政府官員行賄的本地法律、美國外國資產控制辦公室實施的反競爭法規和制裁以及其他類似的法律法規。這樣的法律要求我們實施、測試和監控有效的合規計劃，以便檢測和防止不合規的情況。違反這些法律和法規可能會導致罰款和處罰、刑事制裁、對我們的商業行為和我們在一個或多個國家/地區提供產品的能力的限制，還可能對我們的品牌、我們吸引和留住員工的能力、我們的國際業務、我們的業務和我們的經營業績產生重大影響。儘管我們已經實施了旨在確保遵守這些法律法規的政策和程序，但不能保證我們的員工、承包商或代理商不會違反我們的政策。

這些規定很複雜，變化頻繁，而且隨着時間的推移，往往會變得更加嚴格。我們可能會被要求支付鉅額費用來遵守這些規定或糾正任何違反這些規定的行為。如果我們不遵守適用的政府法規，還可能導致我們的業務或部分業務停止、產品召回或罰款，以及對我們繼續或擴大業務的能力進行限制。此外，由於我們的許多產品是受監管的或銷售到受監管的行業，我們在營銷我們的產品時必須遵守額外的法規。我們開發、配置和營銷我們的產品，以滿足這些法規創造的客户需求。這些法規的任何重大變化都可能減少對我們產品的需求，迫使我們修改產品以符合新法規，或者增加我們生產這些產品的成本。如果對我們產品的需求受到不利影響或我們的成本增加，我們的經營業績和業務將受到影響。

我們的產品和運營也經常受到行業標準機構(如國際標準組織)的規則以及其他機構(如FDA)的監管。我們還必須遵守工作安全規則。如果我們不能充分解決這些規定中的任何一項，我們的業務可能會受到損害。

我們受到FDA和某些類似外國監管機構的廣泛監管，如果不遵守這些規定，可能會損害我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果。

我們的許多產品和服務都受到FDA、美國衞生與公眾服務部、醫療保險和醫療補助服務中心以及某些類似的外國監管機構的監管。此外，我們的一些產品和服務未來可能會受到FDA和某些類似的外國監管機構的監管。這些法規管理各種與產品和服務相關的活動，從質量管理、設計和開發到標籤、製造、促銷、銷售和分銷。此外，我們還接受這些監管機構和其他監管機構的檢查。如果我們或我們的任何供應商、分銷商或客户未能遵守FDA和其他適用的監管要求，或被認為可能未能遵守，我們可能面臨警告信；影響我們和我們客户的不利宣傳；不符合規定的調查或通知、罰款、禁令和民事或刑事處罰；進口或出口限制；部分暫停或完全關閉生產設施或實施經營限制；暫停或吊銷我們的經營許可證，增加獲得FDA所需的許可或批准或外國同等產品的難度；扣押或召回我們或我們客户的產品；或者是無法銷售我們的產品。FDA或其他監管機構的任何此類行動都可能擾亂我們的業務和運營，導致鉅額補救成本，並對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，全球監管環境對我們的產品和服務也變得越來越嚴格。例如，歐盟已經開始執行新的要求，稱為歐盟試管診斷條例(“EU IVDR”), 這對歐盟的體外診斷技術的營銷和銷售提出了更嚴格的要求。 這些新規定在多個領域更加嚴格，包括臨牀要求、質量體系和上市後監督活動。新的歐盟IVDR要求從2022年5月開始生效。未能滿足這些要求可能會對我們在歐盟和其他將其產品註冊與歐盟要求捆綁在一起的地區的業務造成不利影響。

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我們的一些產品受到特別複雜的法規的約束，例如有毒物質的法規，不遵守這些法規可能會損害我們的業務。

我們的一些產品和相關消耗品與化學品一起使用，這些化學品的製造、加工、分銷和通知要求受美國環境保護局(EPA)根據《有毒物質控制法》以及其他國家/地區的監管機構根據類似法律進行監管。《有毒物質控制法》規定，除其他事項外，對化學品的測試、製造、加工和分配，對受管制化學品對人體健康和安全的影響進行測試，以及化學品的進出口。《有毒物質控制法》禁止任何人在美國製造任何未經環保局審查其對健康和安全影響的化學品，並將其列入環保局的化學物質清單。我們必須確保這些化學品的製造、儲存、加工、分銷和通知符合這些法律，並隨着這些要求的變化而適應所有適用國家/地區的監管要求。如果我們在製造或分銷我們的產品時未能遵守通知、記錄保存和其他要求，我們可能會受到民事處罰、刑事起訴，在某些情況下，在產品或成分物質合規之前，我們可能被禁止分銷或營銷我們的產品。

如果我們不遵守政府合同法律法規，我們的業務可能會受到影響。

我們收入的一部分來自對美國聯邦、州、地方和外國政府及其各自機構的直接和間接銷售。此類合同須遵守與合同的訂立、管理和履行有關的各種採購法律法規和合同規定。不遵守這些法律、法規或我們政府合同中的條款，可能會導致施加各種民事和刑事處罰、終止合同、沒收利潤、暫停付款、增加定價壓力或暫停未來的政府合同。如果我們的政府合同被終止，如果我們被暫停政府工作，或者如果我們競爭新合同的能力受到不利影響，我們的業務可能會受到影響。

我們的聲譽、經營能力和財務報表可能會因我們的任何員工、代理或業務合作伙伴的不當行為而受到損害。

我們不能保證我們的內部控制和合規系統將始終保護我們免受我們的員工、代理或業務合作伙伴(或我們收購或合作的業務)違反美國和/或非美國法律的行為的影響，這些行為包括監管向政府官員支付款項、賄賂、欺詐、回扣和虛假索賠、定價、銷售和營銷做法、利益衝突、競爭、僱傭做法和工作場所行為、進出口合規、洗錢和數據隱私的法律。特別是，美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和其他司法管轄區的類似反賄賂法律一般禁止公司及其中間人以獲取或保留業務為目的向政府官員支付不當款項，我們在世界上許多地區開展業務，這些地區在一定程度上經歷了政府腐敗。任何此類不當行為或對此類行為的指控都可能損害我們的聲譽，並使我們在美國和其他司法管轄區受到民事或刑事調查，相關股東訴訟可能導致重大的民事和刑事、金錢和非金錢處罰，並可能導致我們產生鉅額法律和調查費用。此外，政府可能會尋求讓我們作為繼承人，對我們投資或收購的公司的違規行為承擔責任。我們還依賴我們的供應商遵守我們的供應商行為標準，而此類行為標準的重大違規行為可能會對我們的業務、聲譽和財務報表產生實質性影響。

過去和正在進行的行動造成的環境污染可能會使我們承擔沉重的責任。

我們以前擁有或租賃的某些物業正在接受地下污染的補救。雖然我們會為其中一些物業所需的補救責任獲得賠償，但如果不履行這些賠償義務，我們可能會承擔賠償責任。在其他情況下，我們同意賠償某些財產的現有所有者與污染有關的責任，包括我們以前所屬的公司，如惠普公司、惠普企業公司(前惠普公司)和西門子醫療系統公司(前瓦里安醫療系統公司)。此外，我們以前擁有或租賃的、我們過去曾經營的其他物業，或我們以其他方式以合同方式承擔或提供賠償、某些實際或或有環境責任的其他物業，可能或確實需要補救。雖然我們不知道任何該等物業或設施有任何與任何潛在環境污染有關的重大責任，但如果發現存在材料層面的環境污染，我們可能會承擔重大責任。此外，在收購某些公司方面，我們承擔了其他成本以及環境問題的潛在或或有負債。任何重大成本或負債都可能對業務結果產生不利影響。
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我們受到環境法律和法規的約束，這使我們面臨許多風險，並可能導致重大責任和成本。

我們當前和歷史上的製造和研發流程和設施受到各種外國、聯邦、州和地方環境保護以及健康和安全法律法規的約束。因此，我們可能會為環境污染承擔責任，而這些責任可能是巨大的。儘管我們的政策是對我們在美國境內外的地點實施嚴格的環境保護和健康安全標準，但我們可能並不知道可能使我們承擔責任的所有條件。此外，如果未來的任何氣候變化立法將要求國內或國際環境監管機構實施更嚴格的標準，我們可能需要對我們的製造工藝和設施進行某些改變和適應。我們無法預測變化將如何影響我們的業務運營或我們、我們的客户或我們的供應商的合規成本。不遵守這些環境保護、健康和安全法律法規可能會導致民事、刑事、監管、行政或合同制裁，包括罰款、處罰或停職、限制我們的運營和聲譽損害。如果我們違反這些法律或法規，或根據這些法律或法規承擔責任，我們的財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。

第三方可能會聲稱我們侵犯了他們的知識產權，我們可能會遭受鉅額訴訟或許可費用，或者被阻止銷售產品或服務。

第三方可能會不時地聲稱我們的一個或多個產品或服務侵犯了他們的知識產權。我們在個案的基礎上對此類索賠進行分析並採取行動。由於我們技術的複雜性和知識產權訴訟的不確定性，任何有關專利或其他知識產權的糾紛或訴訟都可能代價高昂且耗時，並可能分散我們的管理層和關鍵人員的業務運營。侵犯知識產權的索賠可能迫使我們簽訂代價高昂或限制性的許可協議，這可能要求我們重新設計我們的產品，這將是昂貴和耗時的，和/或可能使我們面臨重大損害或禁止開發和銷售我們的某些產品或服務的禁令。我們的知識產權組合在提出反索賠或談判許可證以迴應知識產權侵權索賠方面可能沒有用處。在我們的某些業務中，我們依賴第三方知識產權許可，我們不能確保這些許可在未來繼續向我們提供，或者可以擴展到以優惠條款或根本不包括新產品。

第三方可能會侵犯我們的知識產權，我們可能會遭受競爭損害或花費大量資源來執行我們的權利。

我們的成功在很大程度上取決於我們的專有技術，包括我們通過收購獲得的技術。我們依靠各種知識產權，包括專利、版權、商標和商業祕密，以及保密條款和許可安排，來建立我們的專有權利。如果我們不成功地執行我們的知識產權，我們的競爭地位可能會受到影響，這可能會損害我們的經營業績。

我們未決的專利、版權和商標註冊申請可能不被允許，或者競爭對手可能會對我們的專利、版權或商標的有效性或範圍提出質疑。此外，我們的專利、版權、商標和其他知識產權可能不會為我們提供顯著的競爭優勢。

我們可能需要花費大量資源來監控和執行我們的知識產權，而我們可能不知道或無法檢測或證明第三方的侵權行為。如果我們不能發現侵權行為並迅速或根本不執行我們的知識產權，我們的競爭地位可能會受到損害。在某些情況下，我們可能會因為侵權者擁有主導的知識產權地位或其他商業原因而選擇不執行。此外，競爭對手可以通過圍繞我們的知識產權進行設計或開發非侵權的競爭技術來避免侵權。在一些國家，知識產權和我們行使知識產權的能力可能無法獲得或受到限制，這可能會使競爭對手更容易奪取市場份額，並可能導致收入損失。此外，我們的一些知識產權被授權給其他人，這可能使他們能夠利用這些知識產權與我們競爭。

我們受制於不斷變化的公司治理和公開披露預期以及影響合規成本和不合規風險的法規。

我們受制於一些政府和自律組織(包括美國證券交易委員會和紐約證交所)頒佈的不斷變化的規則和法規，以及圍繞公司治理和
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環境和社會實踐和披露。這些規則和法規在範圍和複雜性上不斷演變，許多新的要求是為了迴應美國和外國政府頒佈的法律而制定的，這使得遵守變得更加困難和不確定。遵守這種不斷變化的期望、規則和法規的成本增加，以及任何不遵守的風險，都可能對我們產生不利影響。


操作風險

如果我們不能成功地管理我們製造業務的整合和精簡，我們可能無法實現預期的效率，我們向客户交付產品的能力可能會中斷。

儘管我們利用世界各地的製造設施，但我們已經並可能進一步將我們的製造業務整合到我們的某些工廠，以實現效率和毛利率的提高。此外，我們通常會將我們收購的產品的生產整合到我們的供應鏈和製造流程中，這些流程技術複雜，需要專業知識才能運營。如果我們無法在合併後的地點建立生產高質量產品的流程，我們可能無法實現預期的協同效應，生產可能會中斷，這可能會對我們的業務和運營業績產生不利影響。

如果我們的製造能力與我們產品的需求不匹配，我們的經營業績可能會受到影響。

由於我們不能立即調整我們的產能和相關成本結構以適應快速變化的市場狀況，當需求不符合我們的預期時，我們的製造能力可能會超過我們的生產要求。如果在經濟低迷時期我們有過剩的製造能力，這可能是因為我們計劃擴大某些製造能力，那麼與過剩製造能力相關的固定成本將對我們的毛利率和運營業績產生不利影響。如果在市場普遍好轉或某一細分市場好轉期間，我們無法增加製造能力以滿足產品需求，我們可能無法及時履行訂單，這可能會導致訂單取消、合同違約或賠償義務。這種無能為力可能會對我們改善業績的能力造成實質性的不利影響。

依賴合同製造和外包供應鏈的其他部分，包括物流和第三方包裹遞送服務，可能會對我們將產品推向市場的能力產生不利影響，並損害我們的聲譽。依賴外包的信息技術和其他行政職能可能會削弱我們有效運作的能力。

作為我們簡化運營和管理成本的努力的一部分，我們外包了製造過程和其他功能的各個方面，並繼續評估額外的外包。如果我們的合同製造商或其他外包商不能及時或在令人滿意的質量水平上履行他們的義務，我們將產品推向市場的能力和我們的聲譽可能會受到影響。例如，在市場好轉期間，我們的合同製造商可能無法滿足我們的需求要求，這可能使我們無法及時滿足客户的訂單。這些製造商的業績在很大程度上不受我們的控制。如果一個或多個第三方包裹遞送提供商遭遇服務嚴重中斷或價格大幅上漲，我們可能不得不尋找替代提供商，我們的成本可能會增加，我們的產品可能會被阻止或延遲交付。此外，更改或更換我們的合同製造商、物流提供商或其他外包商可能會導致中斷或延誤。此外，我們還將大部分信息技術(“IT”)和其他行政職能外包出去。由於IT對我們的運營至關重要，我們的IT提供商的任何失敗都可能會削弱我們有效運營的能力。除了上述風險外，製造或IT外包的問題還可能導致收入下降和未執行效率下降，並影響我們的運營結果和股票價格。

如果我們的工廠、設施或分銷系統因災難而蒙受損失，我們的運營可能會受到嚴重損害。

我們的工廠、設施和配電系統由於火災、洪水、恐怖主義、公共衞生危機、日益嚴重或日益頻繁的極端天氣事件或其他與氣候變化有關的風險而遭受災難性損失，包括資源稀缺、配給或極端天氣條件可能導致的燃料和原材料價格上漲導致的意外成本。例如，在2022財年第二季度，新冠肺炎在中國的爆發導致我們在上海的設施強制關閉，對我們的業務和業績產生了不利影響，並影響了我們的供應鏈。此外，我們的幾個設施可能會因為它們的位置而受到地震造成的災難性損失。我們在加州的生產設施、總部和實驗室，以及我們在日本的生產設施都位於
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地震活躍度高於平均水平。此外，我們在加州的設施容易受到乾旱、洪水和野火等極端天氣條件的影響。如果我們的任何設施發生災難性損失，可能會擾亂我們的運營，推遲生產、發貨和收入，並導致修復或更換設施的鉅額費用。如果發生這種中斷，我們可能會違反協議，我們的聲譽可能會受到損害，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。此外，由於我們已經整合了我們的製造設施，而且我們可能沒有現成的宂餘製造能力，因此在任何一個地點發生災難時，我們的運營更有可能發生中斷。雖然我們為財產損失和業務中斷提供保險，但我們不為地震或恐怖主義造成的中斷或潛在損失提供保險或財務準備金。此外，我們的第三方保險覆蓋範圍將根據可用性、成本和我們關於風險保留的決定而不時在類型和金額上有所不同。經濟狀況和全球市場的不確定性可能會對我們能夠獲得第三方保險的成本和其他條款產生不利影響。如果我們的第三方保險承保範圍受到不利影響，或者在我們選擇自我保險的程度上，我們可能面臨更大的風險，即我們的財務狀況將受到災難性損失的損害。

如果我們的信息技術系統遭遇重大破壞或安全漏洞，或者如果我們未能成功實施新系統和軟件，我們的業務可能會受到不利影響。

我們依賴整個公司的幾個集中式信息技術系統來提供產品和服務、保存財務記錄、處理訂單、管理庫存、處理對客户的發貨以及運行其他關鍵功能。我們的信息技術系統可能容易受到停電、硬件故障、計算機病毒、計算機黑客攻擊、電信故障、用户錯誤、災難或其他不可預見事件的破壞、中斷或關閉。例如，在2020年12月，有廣泛報道稱，信息技術公司SolarWinds受到了一次網絡攻擊，給其數千名客户帶來了安全漏洞。我們確定了受影響的SolarWinds服務器，並立即採取措施遏制和補救事件。雖然我們認為這次攻擊沒有對我們的運營造成幹擾，但其他類似的攻擊可能會對我們的系統和運營產生重大負面影響。我們的信息技術系統也可能遇到服務中斷、延誤或中斷，或與不時發生的系統集成、軟件升級或系統遷移工作有關的錯誤。如果我們在涉及我們與客户或供應商的互動的信息技術系統中經歷長期的系統中斷，可能會導致銷售和客户的損失，以及大量的增量成本，這可能會對我們的業務產生不利影響。此外，我們的信息技術系統的安全漏洞可能導致屬於我們或我們的員工、合作伙伴、客户或供應商的機密信息被挪用或未經授權披露，這可能會導致我們遭受重大的財務或聲譽損害。

財税風險

我們的退休和退休後養老金計劃受到金融市場風險的影響，這些風險可能會對我們未來的運營業績和現金流產生不利影響。

我們有大量的退休和退休後養老金計劃資產和債務。金融市場和利率的表現會影響我們的計劃支出和融資義務。市場利率的大幅下降、計劃資產公允價值的減少以及計劃資產的投資損失將增加我們的融資義務，並對我們的經營業績和現金流產生不利影響。

税法的變化、税務審查的不利解決或承擔額外的税收責任可能會對我們的經營業績、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。

我們在美國、新加坡和不同的外國司法管轄區都要納税。在我們運營的司法管轄區內的政府定期實施税收法律和法規的變化。任何從根本上改變美國或新加坡公司税收的税法的實施都可能對我們的有效税率產生重大影響，並可能對我們的財務業績產生重大不利影響。

經濟合作與發展組織(OECD)，一個由包括美國在內的38個國家組成的國際協會，已經做出了改變，並正在考慮對許多長期存在的税收原則進行更多的改變。不能保證這些變化和任何預期的變化一旦被各國採納，就不會對我們的所得税撥備產生不利影響。

此外，我們亦須接受世界各地税務機關對報税表的審核。我們定期評估正在進行的税務檢查產生不利結果的可能性，以確定我們的
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税項撥備。這些評估可能需要高度的判斷和估計。與銷售庫存、服務、知識產權和成本分攤安排相關的公司間交易非常複雜，會影響我們的納税義務。在計算我們的納税義務時，涉及到在多個司法管轄區適用複雜的税收法律和法規時的不確定性。不能保證正在進行的税務檢查的結果不會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。税收不確定性的最終解決方案如果與目前估計的不同，可能會對我們的財務結果和狀況產生不利影響。

如果税收優惠改變或停止生效，我們的所得税可能會大幅增加。

我們受益於向我們的海外子公司提供的税收優惠，以鼓勵投資或就業。新加坡已經向美國提供了税收優惠，這些優惠需要在未來的不同時間續簽。這些激勵措施的條件是達到各種投資和就業門檻或特定類型的收入。如果激勵措施到期後不續簽，我們的税收可能會增加。如果我們不能或不希望滿足全部或部分税收優惠條件，我們可能會失去相關的税收優惠，並可能被要求退還之前實現的税收優惠。因此，如果我們保持税收優惠的好處，我們的實際税率可能會更高。

我們有未償債務，並可能在未來產生其他債務，這可能會對我們的財務狀況、流動性和運營結果產生不利影響。

我們參與了將於2024年3月13日到期的13.5億美元五年期無擔保信貸安排和將於2025年4月15日到期的6億美元定期貸款安排。此外，根據信貸協議，我們被允許建立高達5億美元的增量貸款。截至2023年1月31日，我們在信貸安排或增量安排下沒有未償還的借款。2021年6月18日，我們將商業票據計劃的最高金額提高到13.5億美元。截至2023年1月31日，我們有以下借款2.38億美元在我們的美國商業票據計劃下未償還，加權平均利率為4.67%。我們還有總計21億美元的優先無擔保票據本金和6億美元定期貸款安排下的未償還本金。我們可能會在未來借入更多金額，並將未來借款所得款項用於一般公司用途、未來收購、擴大我們的業務或回購我們已發行的普通股。

我們發生這筆債務，以及我們總債務水平的增加，可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響，其中包括：

•增加了我們在業務不景氣、競爭壓力以及不利的經濟和行業條件下的脆弱性；
•需要從我們的業務預期現金流中拿出更多部分用於償還債務，從而減少可用於其他目的的預期現金流，包括資本支出、收購、股票回購和股息；以及
•限制了我們在規劃或應對業務和行業變化方面的靈活性。

我們的信貸安排和定期貸款安排都對我們施加了限制，包括對我們的資產創建留置權和從事某些類型的出售和回租交易的能力以及我們的子公司產生債務的能力的限制，並要求我們保持遵守特定的財務比率。我們遵守這些比率的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響。此外，管理我們優先票據的契約包含可能對我們產生某些留置權或從事某些類型的出售和回租交易的能力產生不利影響的契約。如果我們違反了任何公約，並且沒有從貸款人或票據持有人那裏獲得豁免，那麼，在適用的治療期的限制下，我們的未償債務可以被立即宣佈為到期和應付。

我們不能保證我們將繼續為我們的普通股支付股息。

自2012財年第一季度以來，我們已經為普通股支付了季度股息。任何未來派息的時間、宣佈、金額和支付均由我們的董事會酌情決定，並將取決於許多因素，包括我們的可用現金、估計的現金需求、收益、財務狀況、經營結果、資本要求，以及我們合同協議中的限制、適用法律、監管限制、行業慣例和董事會認為相關的其他業務考慮因素。我們分紅計劃的改變可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。
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全球銀行業和信貸市場的不利狀況可能會對我們的現金投資價值產生不利影響，或損害我們的流動性。

截至2023年1月31日，我們在貨幣市場基金、定期存款賬户和銀行活期存款賬户中投資或持有的現金和現金等價物約為13億美元。在某些情況下，金融市場的中斷和波動可能會導致無法獲得貨幣市場基金等傳統上被視為高流動性的資產，或者阻礙我們以不同經濟情況下可能獲得的更優惠的條款和條件借入金額、利率或更優惠的資金的能力。我們投資的交易對手金融機構或基金的任何倒閉都可能對我們的現金和現金等價物頭寸產生不利影響，進而影響我們的經營業績和財務狀況。
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目錄表
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
 
發行人購買股權證券

下表彙總了在截至2023年1月31日的季度期間，該公司根據交易日期購買了根據《交易法》第12條登記的股權證券的信息。
 
期間
總人數
普通股
購買的股票(1)
加權平均
每股支付價格
的
普通股(2)
總計
數量
普通股
購買的股票作為
公開的一部分
已宣佈的計劃或
節目(1)
極大值
近似值
的股份價值
普通股
可能還會是
根據以下條款購買
計劃或計劃
(單位：百萬)(1)
 (a)(b)(c)(d)
2021年回購計劃
Nov. 1, 2022 through Nov. 30, 2022179,479 $145.47 179,479 $412 
Dec. 1, 2022 through Dec 31, 2022171,276 $151.80 171,276 $386 
Jan. 1, 2023 through Jan. 31, 2023148,594 $153.99 148,594 $363 
總計499,349 $150.18 499,349 $363 
 

(1)2021年2月16日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2021年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票造成的稀釋。2021年回購計劃授權公司自行決定購買最多20億美元的普通股，沒有固定的終止日期。2021年2月18日生效的2021年回購計劃，於當日取代並終止了2019年回購計劃。2021年回購計劃不要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。截至2023年1月31日，迄今所有回購的股票都已註銷。

(2)普通股每股支付的加權平均價格不包括佣金成本。
 
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目錄表
項目6.展品
 
(a)展品：

 
展品 
數描述
10.1
美國無限期搬遷和美國國內搬遷協議的條款和條件函，分別由Padraig McDonnell和公司之間簽署。*
31.1 
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。
31.2 
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官的認證.
32.1 
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書。
32.2 
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席財務官證書。
101.INS XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH XBRL架構文檔
101.CAL XBRL計算鏈接庫文檔
101.實驗室XBRL標籤Linkbase文檔
101.Pre XBRL演示文稿Linkbase文檔
101.定義XBRL定義Linkbase文檔



*指管理合同或補償計劃、合同或安排。
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目錄表
安捷倫技術公司

簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
 
日期：March 2, 2023發信人：羅伯特·W·麥克馬洪
  羅伯特·W·麥克馬洪
  高級副總裁和首席財務官
  (首席財務官)
   
   
日期：March 2, 2023發信人：/s/羅德尼·貢薩爾維斯
  羅德尼·貢薩爾維斯
  總裁副董事長，企業控制權
  (首席會計主任)





































 
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