8-K

日期：2023年3月2日

/s/小羅伯特·E·萊利

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：March 2, 2023

威廉姆斯公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

1-4174

73-0569878

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)


One Williams Center
塔爾薩, 俄克拉荷馬州		74172-0172
(主要執行辦公室地址)		(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(918)573-2000

不適用

(如自上次報告以來有所更改，則為原姓名或前地址。)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易

符號

各交易所名稱

在其上註冊的

普通股，面值1.00美元

WMB

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。簽訂實質性最終協議。

威廉姆斯公司(“本公司”)於2023年3月2日完成登記發售(“發售”)，其2026年到期的5.400釐優先債券的本金總額為7.5億美元(“2026年債券”)，2033年到期的5.650%優先債券的本金總額為7.5億美元(“2033年債券”以及與2026年債券一起發行的“債券”)。根據表格S-3(註冊)的註冊聲明，是次發行已根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)註冊No. 333-253451)根據證券法第424(B)條於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的招股説明書副刊(“招股説明書副刊”)。

債券是根據本公司與受託人紐約梅隆銀行信託公司(受託人)於2012年12月18日訂立的契約(“基礎契約”)，以及本公司與受託人於2023年3月2日訂立的第七份補充契約(“補充契約”，以及基礎契約“契約”)而發行的。2026年和2033年發行的債券均以全球證券為代表，其適用形式作為補充契約的展品。

2026年發行的債券將由2023年9月2日開始，每半年支付一次現金，在每年的3月2日和9月2日支付利息。2033年發行的債券將由2023年9月15日開始，每半年支付一次現金，在每年的3月15日和9月15日支付利息。該等債券為本公司的優先無抵押債務，將與其所有其他優先債務享有同等的償付權，並優先於其所有未來債務，而該等債務在償付權上明顯從屬於該等票據。

契約包含契約，其中包括限制本公司產生資產留置權以擔保某些債務的能力，以及合併、合併或出售、轉讓、轉讓、租賃轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產的能力，但須受某些限制和例外情況的限制。契約包括常規違約事件，包括付款違約和某些破產、資不抵債或重組事件。

公司可在到期日之前的任何時間或不時贖回部分或全部債券，如屬2026年的債券，或如屬2033年的債券，則為2032年12月15日，按契約所述的特定“整體”溢價贖回。公司還有權在2032年12月15日或之後的任何時間或不時贖回2033年債券，贖回價格相當於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日的應計未付利息，如契約中更全面地描述。先前提交了一份基牙副本，另一份補充基託副本作為本報告的附件4.1提交。本第1.01項中對基礎義齒和補充義齒術語的描述通過參考此類展品進行了整體限定。

第9.01項。

財務報表和證物。

(D)展品。


		展品數		描述

		4.1		第七補充契約，日期為2023年3月2日，由Williams Companies，Inc.和紐約銀行梅隆信託公司作為受託人。

		104		封面交互數據文件。封面XBRL標記嵌入內聯XBRL文檔(包含在附件101中)。