根據規則第433條提交
註冊號333-240320
定價條款説明書
2023年3月2日
黑山公司
本通訊應與日期為2023年3月2日的初步招股説明書附錄及隨附的基本招股説明書一併閲讀。本通信中的信息 取代初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中的信息，但與初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中的信息不一致。在所有其他方面，通過參考初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書，本通信 的全文均有保留。
$350,000,000 5.950% Notes due 2028
| 發行方： | 黑山公司 |
| 預期評級(展望)*： | BBB+/Baa2/BBB+ |
| 證券名稱： | 5.950% Notes due 2028 |
| 排名： | 高級無擔保 |
| 已發行本金總額： | $350,000,000 |
| 交易日期： | March 2, 2023 |
| 結算日(T+3)**： | March 7, 2023 |
| 付息日期： | 每年3月15日和9月15日，自2023年9月15日開始 |
| 錄製日期： | 每年的3月1日和9月1日 |
| 註明到期日： | March 15, 2028 |
| 對公眾的初始價格： | 本金的99.677% |
| 年利率： | 年息5.950% |
| 基準財政部： | 4.0002028年2月29日到期 |
| 美國國債基準價格/收益率： | 98-17 ¾ / 4.325% |
| 與基準國庫券的利差： | +170 bps |
| 到期收益率： | 6.025% |
| 可選贖回： | |
| 完整的呼叫： | 可在2028年2月15日之前的任何時間以面值和整體利率(財政部利率加30個基點)中的較大者贖回，如標題下所述 |
| 初步招股説明書附錄內的“債券説明-贖回”。 | |
| 標準桿呼叫： | 可於2028年2月15日或之後的任何時間按面值贖回，如初步招股説明書附錄“票據説明-贖回”項下所述。 |
| CUSIP/ISIN： | 092113 AV1 / US092113AV12 |
| 聯合簿記管理經理： |
美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 |
| 聯席管理人： |
蒙特利爾銀行資本市場公司 三菱UFG證券美洲公司 美國Bancorp投資公司 富國證券有限責任公司 |
*這些證券評級分別由標普、穆迪和惠譽提供。這些評級都不是買入、賣出或持有這些證券的建議。每個評級 可隨時進行修訂或撤銷，並應獨立於任何其他評級進行評估。
**預計票據的交割將於2023年3月7日或前後進行，這將是票據定價之日後的第三個工作日(這種結算 被稱為“T+3”)。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在結算日期前的第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。
發行人已就與本通訊有關的發行向美國證券交易委員會提交註冊説明書(包括招股説明書及相關的初步招股説明書附錄)。在您投資之前，您 應閲讀該註冊説明書中的招股説明書和初步招股説明書附錄以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件 ，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加 免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 在您提出要求時向您發送招股説明書，方法是致電美國銀行證券公司免費電話800-294-1322或摩根大通證券有限責任公司收款電話212-834-4533。
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