美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

國外私人發行商報告

根據規則13a-16或15d-16在

1934年證券交易法

2023年3月

委託文號：1-32754

Baytex Energy Corp.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

2800, 520 – 3rd AVENUE S.W.

加拿大阿爾伯塔省卡爾加里

T2P 0R3

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否將在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K ：¨

用複選標記表示註冊人 是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K：¨

通過勾選標記表示註冊人是否也根據1934年《證券交易法》第12g3-2(B)條向委員會提供了本表格中包含的信息。

如果標記為“是”，請在下方註明根據規則12g3-2(B)分配給註冊人的檔案號：

合併協議

2023年2月27日，根據商業公司法(艾伯塔省)(“母公司”)註冊成立的公司Baytex Energy Corp.(“母公司”)與弗吉尼亞州的一家公司Ranger Oil(“公司”)與母公司簽訂了日期為2023年2月27日的 協議和合並計劃(“合併協議”)。合併協議 預期的交易在本文中稱為“交易”。合併協議在母公司於2023年2月28日提交的Form 6-K報告中有更全面的描述，並作為附件99.1附於此，並通過引用併入本文。

投資者和註冊權協議

關於合併協議，Parent、JSTX Holdings，LLC(“JSTX”)及Rocky Creek Resources，LLC(“Rocky Creek”及， 連同JSTX，“股東”)於2023年2月27日(“IRRA”)訂立該特定投資者及登記權協議(“IRRA”)。IRRA規定(其中包括)關於在公司合併中向股東發行的母公司普通股的登記權(定義見合併協議)、若干治理事項、對該等股份轉讓的限制以及其中所載的若干其他事項。

支持協議

由於母公司 訂立合併協議，母公司與股東於2023年2月27日訂立該特定支持協議(“支持協議”)。根據支持協議，股東同意在支持協議條款及條件的規限下，投票贊成本公司合併及其他交易。

前述對IRRA和支持協議(以及與合併協議統稱為“交易 文件”)的描述並不是完整的，而是通過參考分別作為附件99.2和附件99.3的IRRA和支持協議的全文進行限定的，並通過 參考合併於此。

交易文件 已作為附件附於本報告，以向投資者和證券持有人提供有關其 條款的信息。它們無意提供有關公司或母公司的任何其他事實信息，或修改或補充提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的公開報告中有關公司或母公司的任何事實披露。交易文件包括公司和母公司僅為交易文件的目的和交易各方的利益而作出的陳述、擔保和契諾，並可能受到公司和母公司就交易文件的協商條款達成的重要 限制和限制。此外，其中一些陳述和擔保在任何指定日期可能不準確或不完整，可能 受雙方之間的某些機密披露以及與通常適用於公司或母公司美國證券交易委員會備案文件的 重大合同標準不同的約束。投資者不是合併協議項下的第三方受益人，不應依賴其陳述、擔保和契諾或其中的任何描述作為對當事人或其各自子公司或關聯公司的事實或條件的實際狀況的表徵。

沒有要約或懇求

此通信將 與交易關聯。本通訊的目的不是也不構成出售或徵求認購或購買任何證券的要約，或徵求對交易或其他交易的任何投票或批准，也不會在任何司法管轄區內進行任何證券的要約、招攬或出售，在任何司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的 。除非招股説明書符合1933年證券法第10節的要求，否則不得在美國進行證券要約 。

關於該等交易，母公司擬向其股東郵寄一份管理資料通函及截至就根據該等交易將發行的母公司股份進行投票的記錄日期為止的其他相關文件，該等文件將載有有關該等交易及相關事宜的重要資料。建議母公司股東閲讀管理層關於母公司為母公司股東大會徵集委託書以批准交易的信息通告。最終敲定後，管理信息通函將郵寄給母公司股東，記錄日期為 ，以便對交易進行投票。母公司股東還可以在母公司的 SEDAR個人資料(www.sedar.com)上獲得管理信息通告的副本。

重要信息 其他信息

關於該等交易，母公司擬向美國證券交易委員會提交一份採用F-4表格的註冊説明書(“註冊説明書”)，以註冊與該等交易有關而發行的母公司證券(包括委託書/招股説明書)。母公司和 公司還計劃向美國證券交易委員會提交有關交易的其他文件。本通信不能替代 註冊聲明或招股説明書或母公司或公司可能向美國證券交易委員會提交的與交易有關的任何其他文件。敦促美國投資者和母公司證券的美國持有者閲讀註冊聲明和其他與交易相關的文件(包括對這些文件的所有修訂和補充)，這些文件將在可用時仔細完整地提交給美國證券交易委員會，因為它們包含有關母公司、公司和交易的重要信息。一旦向美國證券交易委員會提交了登記聲明、委託書/招股説明書和其他包含母公司和公司重要信息的文件，股東將能夠通過 美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲取此類文件的副本此類文件的副本也可免費從母公司和公司處獲得。

徵集活動的參與者

本公司、母公司及其若干董事、行政人員及其他管理層成員及僱員可被視為 參與向本公司股東徵集委託書及向 母公司股東徵集委託書的活動，兩者均與交易有關。有關公司董事和高管的信息可在2022年4月1日提交給美國證券交易委員會的2022年年度會議的最終委託書中 和委託書/招股説明書(如果有)中獲取。有關母公司董事和高管的信息 將在委託書/招股説明書中提供(如果有)。有關 邀請函參與者的其他信息及其通過證券持有或其他方式對其直接和間接利益的描述將包含在 註冊聲明、委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料將在交易可用時提交給美國證券交易委員會。股東、潛在投資者和其他讀者在作出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀委託書/招股説明書。

前瞻性陳述和告誡 陳述

這份表格6-K的報告包含1933年證券法第27A節(“證券法”)和1934年證券交易法第21E節(“證券交易法”)所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的陳述外，本報告中包含的涉及母公司或公司預期、相信或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述均為前瞻性陳述。 “估計”、“項目”、“預測”、“相信”、“預期”、“預期”、“潛在”、“創建”、“打算”、“可能”、“可能”等詞語，“計劃”、“ ”、“將”、“指導”、“展望”、“目標”、“未來”、“建設”、“重點”、“繼續”、“努力”、“允許”或此類術語或其其他變體的否定以及與未來計劃、行動或事件相關的詞語和類似實質的術語屬於前瞻性陳述。沒有這些字眼並不意味着這些聲明不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括， 但不限於，有關交易的陳述，母公司和公司對交易的計劃和預期，以及交易對合並後公司的運營結果、財務狀況、增長機會、競爭地位、發展計劃和預期未來業績的預期影響。針對交易進行調整的信息 不應被視為對未來結果的預測。存在許多風險和不確定因素，可能導致實際結果與本報告中關於Form 6-K的前瞻性陳述大不相同。

這些風險包括母公司股東可能不批准在交易中發行新的母公司普通股，或公司股東可能不批准交易；交易結束的條件可能無法滿足的風險，任何一方可能終止合併協議，或交易結束可能推遲或根本不發生；潛在的不良反應或業務或員工關係的變化，包括因宣佈或完成交易而產生的反應或變化；交易各方未獲得監管部門對交易的批准； 母公司無法獲得批准在紐約證券交易所和/或多倫多證券交易所上市公司合併後將發行的股票的風險；母公司資本結構和治理的變化可能對其證券的市值產生不利影響的風險；母公司和公司留住客户、留住和聘用關鍵人員的能力，以及 與供應商和客户以及母公司和公司的總體經營業績和業務保持關係的能力；交易可能分散管理層對正在進行的業務運營的注意力或導致公司和/或母公司 產生鉅額成本的風險；母公司可能無法減少開支或獲得融資或流動性的風險；母公司 無法實現其對衝的預期收益的風險；新冠肺炎疫情的影響、任何相關的經濟低迷以及對石油和天然氣的需求 大幅下降的影響；政府法規或執法做法改變的風險，特別是在環境、健康和安全事務方面的風險；在動盪的大宗商品價格環境中執行其業務計劃的能力, 合併後的 公司開發、勘探、獲取和替換石油及天然氣儲量並維持生產的能力、以合理成本鑽探鑽井平臺、壓裂人員、材料、供應和服務的合同，以及在預期或完全實現預期協同效應的時間框架內實現預期協同的能力；以及其他可能導致實際結果與預期大不相同的重要因素。

所有這些因素都很難預測，也超出了母公司或公司的控制，包括在2023年2月23日提交給加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會的 母公司年度信息表、Form 40-F年度報告和管理層對截至2022年12月31日的年度的討論和分析中以及我們的其他公開文件中詳細描述的那些因素。所有 前瞻性陳述均基於母公司和公司認為合理但可能被證明不準確的假設。任何前瞻性陳述僅在作出該陳述之日發表，母公司和公司均無義務更正或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用法律要求。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述， 這些陳述僅在本文發佈之日起發表。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。