證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 6-K
外國發行商報告
根據規則13a-16或15d-16
1934年《證券交易法》
對於 2023年2月
埃尼 S.p.A.
(註冊人在其章程中明確規定的名稱)
恩里科·馬泰廣場1--00144羅馬，意大利
(主要執行辦公室地址 )
(在表格20-F或表格40-F的封面下，勾選標記表示註冊人是否提交或將提交年度報告。)
表格 20-F x表格 40-F¨
(通過勾選標記表示註冊人是否也根據1934年《證券交易法》第12g3-2b條向委員會提供了本表格所載信息。)
Yes ¨ No x
(如果標記為“是”，請在下面註明根據規則12g3-2(B)分配給註冊人的文件編號：_)
目錄表
| · | 埃尼集團董事會-批准第三批撥備以取代2022年股息：每股0.22歐元 |
| · | 埃尼集團：2022年第四季度和全年業績 |
| · | 埃尼資本市場更新-2023-2026年戰略計劃 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 簽署人代表其簽署。
| 埃尼集團 | ||
| /s/Paola Mariani | ||
| 姓名： | 保拉·馬裏亞尼 | |
| 標題： | 公司負責人 | |
| 祕書辦公廳 | ||
日期： 2023年2月23日
埃尼集團董事會
批准第三批撥備以取代2022年股息：每股0.22歐元
羅馬，2023年2月22日-由Lucia Calvosa擔任主席的埃尼集團董事會今天決定，將這筆準備金的第三部分分配給股東，以取代埃尼集團可動用的2022年股息1 截至2023年3月20日除股息日每股流通股0.22歐元(與年度準備金總額相比，相當於0.88歐元)2，於2023年3月22日支付3， 於2022年3月18日資本市場日宣佈，並經2022年5月11日股東大會決議。
在記錄日期2023年3月21日未償還的美國存託憑證持有者將在2023年4月7日收到每份美國存託憑證0.44歐元4，每個ADR在紐約證券交易所上市，代表兩股埃尼公司的股票。
公司 聯繫人：
新聞 辦公室: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030
股東免費電話 (來自意大利)：800940924
股東免費電話
(來自國外)：+80011223456
總機：+39-0659821
郵箱：ufficio.stanpa@eni.com
郵箱：segreteriasocietaria.azion isti@eni.com
郵箱：Investor.relationship@eni.com
網站：www.eni.com
141號優惠券
2根據接受者的財務狀況，這筆款項需繳納預扣税或部分被視為應納税所得額。
3根據1998年2月24日第58號意大利法令第83條之三之三，收到付款的權利是參照中介機構賬簿上的分錄確定的--如第83條所述。83之四，意大利1998年2月24日第58號法令第3段--2023年3月21日(記錄日期)會計日結束時。
4 在ADR付款日，花旗銀行將扣除適用於所有託管公司參與者的意大利法律規定的預扣税。
 |
註冊的
總部，
Piazzale Enrico Mattei，1 00144 Roma Tel. +39 06598.21 www.eni.com |
羅馬
2023年2月23日
埃尼： 2022年第四季度和全年業績
| 關鍵 運營和財務業績 |
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | |||
| 100.85 | 布倫特原油 日期 | $/bbl | 88.71 | 79.73 | 11 | 101.19 | 70.73 | 43 | |
| 1.007 | 歐元/美元平均匯率 | 1.021 | 1.144 | (11) | 1.053 | 1.183 | (11) | ||
| 2,082 | 現貨天然氣價格：意大利PSV | 歐元/KCM | 1,009 | 987 | 2 | 1,294 | 487 | .. | |
| 4.1 | 標準 埃尼煉油利潤率(SERM) | $/bbl | 13.6 | (2.2) | .. | 8.5 | (0.9) | .. | |
| 1,578 | 碳氫化合物生產 | 千克/天 | 1,617 | 1,737 | (7) | 1,610 | 1,682 | (4) | |
| 5,772 | 調整後的 營業利潤(虧損)(a) | 百萬歐元 | 3,587 | 3,806 | (6) | 20,391 | 9,664 | 111 | |
| 4,272 | E&P | 2,891 | 3,630 | (20) | 16,411 | 9,293 | 77 | ||
| 1,083 | 全球天然氣和液化天然氣投資組合(GGP) | 67 | 536 | .. | 2,067 | 580 | .. | ||
| 537 | R&M 和化學品 | 378 | (104) | .. | 1,928 | 152 | .. | ||
| 172 | 充裕度 &電源 | 118 | 102 | 16 | 615 | 476 | 29 | ||
| 3,730 | 調整後 淨利潤(虧損)(a) | 2,503 | 1,700 | 47 | 13,311 | 4,330 | 207 | ||
| 1.06 | 每股 稀釋後(歐元) | 0.74 | 0.47 | 3.78 | 1.19 | ||||
| 5,862 | 淨利潤(虧損) (b) | 550 | 3,515 | (84) | 13,810 | 5,821 | 137 | ||
| 1.67 | 每股 稀釋後(歐元) | 0.19 | 0.97 | 3.93 | 1.60 | ||||
| 5,469 | 重置成本營運資金變動前的營運現金流量 (a) | 4,113 | 4,615 | (11) | 20,379 | 12,711 | 60 | ||
| 5,586 | 運營現金淨額 | 4,593 | 5,835 | (21) | 17,460 | 12,861 | 36 | ||
| 2,029 | 資本支出淨額 (b) | 2,775 | 1,777 | 56 | 8,243 | 5,817 | 42 | ||
| 6,444 | 租賃負債前淨借款 國際財務報告準則16 | 7,021 | 8,987 | (22) | 7,021 | 8,987 | (22) | ||
| 57,845 | 股東權益，包括非控股權益 | 55,104 | 44,519 | 24 | 55,104 | 44,519 | 24 | ||
| 0.11 | 未扣除國際財務報告準則16的租賃負債前的槓桿率 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | ||||
(A) 非公認會計準則措施。更多信息見“非公認會計準則措施”一段。
(B)扣除與企業合併、購買少數股權和其他非有機項目有關的支出。
昨日，由Lucia Calvosa擔任主席的埃尼集團董事會批准了2022年全年和第四季度未經審計的綜合業績。埃尼首席執行官克勞迪奧·德斯卡爾齊表示：
2022年，埃尼集團不僅致力於實現其可持續能源轉型目標，還致力於確保對意大利和歐洲的能源供應的安全和穩定，建立了多元化的能源地理組合。該公司提供了出色的財務和經營業績，同時為意大利和歐洲的能源供應穩定做出了貢獻，並推進了其脱碳計劃。在這一年裏，我們最終敲定了到2025年完全取代俄羅斯天然氣的協議和活動， 利用我們與生產國的牢固關係和快速發展方法，增加了來自阿爾及利亞、埃及、莫桑比克、剛果和卡塔爾的天然氣產量。最近與利比亞國家石油公司簽署的關於A&E結構開發的協議，以及在塞浦路斯、埃及和挪威附近海域的勘探成功，將進一步加強我們的綜合供應多樣化。這種對天然氣危機的迅速反應以及與E&P活動的整合是我們GGP業務業績的重要驅動力，我們能夠通過不同的來源確保其供應承諾。Plenity達到了2.2 GW的可再生能力，比去年翻了一番，與我們新成立的埃尼可持續移動一起，將繼續推進我們的 計劃，使客户的排放量為零。這家新實體利用我們強大的生物燃料足跡，將為意大利和歐洲的客户提供日益 脱碳的移動解決方案。雖然市場狀況明顯提供支持，但我們2022年的財務業績得到了資本和成本紀律、經營業績以及對價格波動和供應緊張的有效風險管理的支持。強勁的現金產生和204億歐元的有機CFFO使我們能夠投資和發展業務, 達到歷史最低槓桿率0.13，並通過股息和加速股票回購計劃向股東返還54億歐元。 我們的戰略目標不變：我們將進行投資，以確保穩定和負擔得起的供應，以滿足能源市場的需求，並使我們的業務和客户脱碳，同時保持財務紀律，以確保我們的 股東獲得誘人的回報。
-1-
| 金融 亮點 |
| • | 2022財年集團調整後息税前利潤為204億歐元，是2021財年的兩倍，這得益於E&P、GGP和R&M業務的強勁表現： |
| ○ | E&P 息税前利潤為164億歐元，同比上漲超過70%，原因是其能夠抓住有利的大宗商品環境的上行空間； |
| ○ | GGP 賺取了21億歐元的息税前利潤，用股票天然氣或來自我們運營的國家的供應取代了俄羅斯的流動，並確保在緊張的市場中優化天然氣和液化天然氣投資組合，同時確保向客户提供穩定和安全的供應，並管理金融風險； |
| ○ | R&M 實現了有史以來最好的業績，達到22億歐元，與2021年的盈虧平衡相比， 由於工廠可用性和產量優化，允許捕捉 強勁煉油環境的好處，以及解決工廠公用事業費用上升的效率措施 ； |
| ○ | 儘管市場形勢充滿挑戰，但其運營和財務目標實現了充裕，息税前利潤為3.4億歐元，可再生產能為2.2千兆瓦； |
| ○ | Versalis 受到競爭壓力、需求疲軟和天然氣指數公用事業支出上升的影響，導致虧損2.5億歐元。 |
| • | 2022財年埃尼股東應佔淨利潤為133億歐元，與2021財年相比，由於強勁的經營業績和更高的股權會計實體業績，淨利潤增加了90億歐元。 |
| • | 2022財年埃尼股東應佔淨利潤為138億歐元，與2021財年相比，基本業績的改善部分抵消了主要由於庫存評估而產生的淨特別收益的下降。 |
2022年，主要與環境和修復撥備相關的特別費用為20億歐元，其中煉油廠退役撥備為3億歐元，油氣資產和化工廠的減值費用為11億歐元，能源利潤的暴利税為17億歐元，其中10億歐元在2022年支付。這些費用被Azule交易的25億歐元收益和剝離在Vór Energi聯營公司的權益所獲得的4億歐元以及16億歐元的遞延税款所抵消。
| • | 2022年第四季度集團調整後息税前利潤為36億歐元，比2021年第四季度下降2億歐元，原因是Azule Energy(埃尼在安哥拉的勘探和開發活動)重新分類為聯營公司，2021年碳氫化合物產量下降和GGP一次性收益，部分被R&M業務的強勁表現所抵消。 |
| • | 2022年第四季度埃尼股東應佔調整後淨利潤為25億歐元，與2021年第四季度相比增長了近50%，增加了8億歐元，這是由於股權會計實體的業績上升，部分原因是Azule合資公司，抵消了營業利潤下降的影響。 |
| • | 2022年第四季度埃尼股東應佔淨利潤為5.5億歐元，減少了11億歐元的公允價值商品衍生品(而前一年的收益為17億歐元)，9億歐元的資產減值(前一年沖銷5億歐元)和7億歐元的非常團結税繳款，部分被16億歐元的遞延税項抵消。所有這些損益都被歸類為特殊項目。 |
| • | 2022年第四季度，集團調整後的未計重置營運資本的營運現金流為41億歐元。在2022財年，它達到了204億歐元，扣除85億歐元的現金税，y-o-y增長了60%：在為82億歐元的有機資本支出提供資金後，由於美元走強和計劃中的封鎖後活動，y-o-y 增長了42%，為了滿足營運資本需求，集團提供了128億歐元的有機FCF，以覆蓋投資組合活動，淨借款減少20億歐元，並通過股息和股票回購向股東返還54億歐元現金 . |
| • | 9月和11月，埃尼集團支付了2022年第一季度和第二季度股息，每股0.22歐元，總計14.7億歐元。第三期每股0.22歐元將於2023年3月22日支付給股東，也就是2023年3月20日的除息日期 。 |
| • | 11月，埃尼完成了宣佈的24億歐元的回購計劃，回購了1.96億股股票。 |
-2-
| • | 2023年1月，埃尼集團在意大利零售公眾中成功發行了第一隻與可持續發展掛鈎的債券，總金額為20億歐元。收到了超過100億歐元的訂單 ，而最初的訂單為10億歐元，創下了意大利針對散户發行的單批公司債券的 紀錄。在招股説明書中設定的最低期限僅5天內，此次發行提前完成了 。 |
| • | Net borrowings ex-IFRS 16 as of December 31, 2022, were €7 bln, down by €2 bln compared to December 31, 2021, and Group leverage stood at 0.13, versus 0.20 as of December 31, 2021. |
| 主營業務發展 |
正在推進我們的衞星模型
| • | 在2022財年，在追求我們獨特的衞星模式方面取得了重大進展，我們的衞星模式是創建能夠獨立進入資本市場的專門實體，為其增長提供資金，並揭示每項業務的實際價值，受益於埃尼的技術、訣竅和服務，同時使集團能夠優化其財務結構 ： |
| ○ | Plenity 大幅增加了其可再生能力，而可持續移動業務 的成立是為了為移動中的人們提供越來越低碳的解決方案/產品， 利用強大的營銷網絡和生物精煉廠與我們的農業業務進行垂直整合。 |
在 E&P中，這些實體將繼續為能源安全市場帶來新的數量，同時釋放額外資本 並提供股息，使我們能夠優化我們的脱碳能源投資組合：
| ○ | 8月，將埃尼集團和英國石油公司在安哥拉的資產合併在一起的合資公司Azule Energy作為安哥拉最大的獨立O&G生產商開始運營，以尋求增長機會併為其股東提供實際價值； |
| ○ | 瓦爾 Energi在2022年表現強勁，並通過在挪威交易所上市和新投資者的進入為埃尼帶來了額外價值。 |
最後，我們的SPAC NEOA成立並在英國主要交易所上市，以尋求與準備從全球向低碳經濟轉型中受益的目標進行業務合併。
勘探和生產
| • | 於2022財年，儲量基礎增加了約7.5億桶新資源，繼續提供出色的勘探業績。 |
作為我們在阿爾及利亞、埃及和阿布扎比快速發展模式的一部分，我們在現有資產和設施附近發現了幾項發現。
安哥拉Ndungu海上油田和象牙海岸海上Baleine油田的評估井增加了重要的儲量 ，使我們能夠大幅提高這兩個項目的估計碳氫化合物含量。阿聯酋的XF-002和塞浦路斯附近的克羅諾斯發現的天然氣也對本年度的業績做出了重大貢獻。宙斯後來在塞浦路斯取得的成功(年底仍在評估中)和納爾吉斯於1月份在埃及取得的成功進一步證實了東地中海地區的潛力。
| • | 本年度產量為1.610百萬桶/日，由於計劃外停電和不可抗力，產量下降了4%。 |
| • | 在2022年第四季度，阿爾及利亞的活動得到了快速跟蹤，幾個氣田已經投產： 作為新的Berkine South合同的一部分，兩個天然氣礦藏，距離 結束僅六個月，然後是HDLE/HDLS項目，在伯克因北部盆地的Zemlet el Arbi特許權中，僅在3月份發現該礦藏六個月後。 |
| • | 11月，位於莫桑比克魯伍馬盆地超深水域的珊瑚氣田生產的第一批液化天然氣(LNG)從珊瑚南浮式液化天然氣(FLNG)設施發運，標誌着全球液化天然氣業務的里程碑，這要歸功於我們能夠在大流行中斷的情況下按時和按預算交付項目，同時啟動國家作為新的相關液化天然氣樞紐。 |
-3-
| • | 11月，建築工程開始與Sonatrach合作，在阿爾及利亞東南部的Bir Rebaa North(BRN)生產綜合體 建造第二個10兆瓦光伏發電廠，以實現碳氫化合物脱碳作業。另一個光伏設施計劃在Menzel Ledjmet East Project(MLE)生產綜合體，預計將於2023年開始建設。 |
| • | 12月，由埃尼集團和ETAP合資企業建造的位於突尼斯南部Tataouine的一座光伏發電廠已併入國家電網。該電廠的裝機容量為10兆瓦，根據一項為期20年的購電協議，預計 每年將提供超過20 GWh的可再生電力。 |
| • | 12月，作為剛果液化天然氣項目的一部分，以開採埃尼在海洋十二號區塊的天然氣儲量，並支持對歐洲的天然氣供應安全，簽署了一份交鑰匙合同，安裝並調試一艘容量為240萬噸/年的浮動液化天然氣(FLNG)船 ，這將與之前購買的Tango FLNG船配對，以加快埃尼的發展計劃。預計2025年液化天然氣產量將達到300萬噸/年的高原產能。 |
| • | 12月，我們的合作伙伴Vr Energi宣佈在挪威巴倫支海發現天然氣，估計可採天然氣資源量為90-210億立方米 (5700萬桶油當量)。隨後，在1月份，該合資企業獲得了挪威石油和能源部頒發的“2022年預定義區域勘探許可證”(APA) 12個勘探許可證(其中5個已運營)。 |
| • | 年12月，埃尼集團完成了對卡塔爾大型北氣田東液化天然氣項目3%權益的收購。 |
| • | 12月，埃尼與SNAM簽署協議，共同開發和管理拉文納(Ravenna)碳捕獲和封存(CCS)項目，該項目旨在收集數據，支持 大型CCS樞紐的規劃建設。這將利用埃尼集團在該地區枯竭的海上油氣藏。項目第一階段正在進行中，預計從2024年開始捕獲25千噸CO2從埃尼集團位於Casalborsetti(拉文納)的天然氣處理廠排放的天然氣，隨後運輸並注入附近的枯竭氣田。到2027年，第二階段將啟動工業規模，注入高達400萬噸的存儲。 |
| • | 今年1月，我們宣佈在埃及近海發現了非運營的納爾吉斯天然氣。新的儲量將利用埃尼的現有設施進行開發。 |
| • | 1月，我們與利比亞國家石油公司(NOC)簽署了一項協議， 開發的黎波里近海A&E設施的大型天然氣儲量。產量預計將於2026年開始，達到750 mm/d的平穩水平，通過現有的Greenstream海上管道 運往國內市場和歐洲，利用與Mellitah綜合體的協同效應。該項目包括建設一個陸上碳捕獲和封存(CCS)樞紐。 |
| • | 年1月，由TotalEnergy運營的黎巴嫩海上勘探區塊4和9的30%權益被外包給卡塔爾能源公司。埃尼集團將保留合資企業35%的權益。 |
全球天然氣和液化天然氣投資組合
| • | 今年1月，埃尼集團與意大利天然氣電網運營商SNAM達成協議，將埃尼集團的天然氣運輸業務從南線重組。通過剝離埃尼集團子公司49.9%的股權，管理通過突尼斯和地中海連接阿爾及利亞至意大利的TTPC/Transmed管道，以及相關的運輸權。成立了一個新的實體“SeaCorridor”，以持有這些業務的參與權益，該實體將由埃尼和SNAM共同控制，分別持有50.1%和49.9%的股份。埃尼集團收到了4.05億歐元的現金收益。 |
煉油、營銷和化學品
| • | 10月，埃尼在肯尼亞的Makueni農業中心生產的第一批植物油被運往埃尼的Gela生物精煉廠。這種可再生原料將 用於生物燃料的製造，遵守所有適用的可持續性標準和循環經濟，重新利用廢棄土地，併為當地創造和發展就業機會作出積極貢獻。預計到2023年，這種可持續石油的產量將迅速擴大到2萬噸。該項目標誌着埃尼的創新開始 |
-4-
| 將其農業企業與其生物精煉廠垂直整合的模式 將在一個包括其他非洲國家的網絡中複製。 |
| • | 10月，埃尼完成了逐步淘汰棕櫚油作為埃尼生物煉油廠原料供應的工作，完全由可持續的原材料取代。 |
| • | 10月，埃尼集團啟動了一項研究，以評估在利沃諾樞紐建設和運營生物煉油廠的經濟可行性，該廠的設計產能為500千噸/年。 |
| • | 12月，開始與日本領先的生物技術公司Euglena和馬來西亞國有石油公司馬來西亞國家石油公司合作，評估在這個東南亞國家建設和運營生物精煉綜合體的經濟可行性。預計到2023年將作出投資決定，可能在2025年完成，目標加工能力高達650千噸/年的生物原料。項目 將利用霍尼韋爾UOP的EcofiningTM工藝技術，由埃尼和霍尼韋爾UOP聯合開發。 |
| • | 年12月，Versalis從帝斯曼收購了一項生產第二代乙醇酶的技術，將在Crescentino工廠使用，以整合專有的Proesa® 從木質纖維生物質中提供可持續生物乙醇和化學產品的技術。 |
| • | 年12月，與意大利DHL快遞和運營米蘭馬爾彭薩和利納特機場的SEA集團達成協議，進一步進軍可持續航空燃料(SAF)市場，進行涉及使用埃尼BIOJET的測試，A20%與JetA1混合，完全由廢棄原材料、動物脂肪和用過的植物油生產。 |
| • | 年1月，作為埃尼設立專用車輛以加速集團客户組合脱碳(範圍3排放)戰略的一部分，埃尼 作為一項獨立業務成立了可持續移動。這個垂直整合的實體將通過利用5000個加油站網絡，為意大利和歐洲的駕車者提供越來越可持續的燃料和先進的服務，從而支持埃尼的能源轉型。它將進行升級，以支持電動和基於氫氣的機動性。埃尼可持續移動將管理埃尼正在運營的生物煉油廠，即生物甲烷業務，並將繼續開發新項目，包括目前正在評估的馬來西亞利沃諾和彭格朗的項目。 |
| • | 年2月，埃尼可持續移動與PBF簽訂了最終協議，與合作伙伴聖伯納德可再生能源有限責任公司(St.Bernard Renewables LLC，SBR)各持一半股權，為目前在美國路易斯安那州建設中的生物煉油廠 。這筆交易取決於慣例的完成條件，預計埃尼的子公司埃尼可持續移動將出資8.35億美元，並提供生物精煉運營方面的專業知識。 這家生物精煉初創公司預計將於2023年上半年啟動。目標加工能力約為110萬噸/年的原材料，主要生產HVO柴油。 |
充裕 和力量
| • | 10月份，西班牙卡斯蒂利亞拉曼查地區104.5兆瓦的埃爾蒙特風力發電場開始生產可再生電力。該工廠的年產量約為300GWh，相當於10萬户家庭的國內消費量。 |
| • | 年10月，將Plenity在Dogger Bank海上風電項目中的20%權益出售給從事開發風力發電業務的挪威合資企業Vrgrn的交易敲定。根據股東協議，HitecVision 通過現金出資將其所有權權益從30.4%增加到35%。 |
| • | 在 12月，全盛敲定了對PLT(PLT Energia Srl和SEF Srl 及其各自的子公司和附屬公司)的100%收購，PLT是一家整合的意大利集團，已投入運營，裝機容量為0.3GW，正在建設中，1.2吉瓦的意大利和西班牙在建項目(主要是風力發電)。此外，PLT集團還在意大利提供90,000個客户組合。 |
| • | 在 12月，普蘭登簽署了一項協議，收購了位於美國得克薩斯州的81兆瓦凱蘭姆光伏發電廠，將該國的總裝機容量提高到878兆瓦。 |
| • | 年1月，Plenity與Simply Blue Group簽署了一項協議，共同開發意大利的海上浮式風力發電項目。頭兩個項目，離岸阿普利亞的“Messapia”和“Krimisa” |
-5-
| 卡拉布裏亞近海項目已提交有關部門審批，設計產能分別為1.3千兆瓦和1.1千兆瓦。 |
| • | 1月，Plenity在德克薩斯州布拉索裏亞縣的263兆瓦“金扣太陽能項目”開始投產。太陽能年平均發電量預計在400至500 GWh之間。 |
脱碳與可持續發展
| • | 10月份，埃尼和Enel Green Power開發綠色氫氣的兩個項目獲得批准，成為IPCEI Hy2Use公共資金的受益者。IPCEI Hy2Use是歐盟支持的支持氫氣價值鏈發展的倡議。兩個容量分別為20兆瓦和10兆瓦的電解槽將分別在埃尼位於西西里島格拉的生物煉油廠和埃尼附近位於塔蘭託的煉油廠運行，這兩個電解槽都設計使用PEM(聚合物電解質 膜)技術。 |
| • | 10月，埃尼是其主要股東的英聯邦融合系統公司，在英國原子能管理局的競爭性招標過程中被選中，以支持英國原子能機構用於能源生產的球形托克馬克的磁性約束系統工作 。 |
| • | 在本季度，埃尼憑藉其在管理ESG風險方面的先進能力，在歐洲石油和天然氣行業的30家公司中排名第一。 埃尼的ESG得分有所提高，並保持在高級類別。 |
| • | 11月，埃尼與萊昂納多簽署了一項協議，共同開發可持續發展和創新舉措，目的是促進能源轉型和兩家合作伙伴的運營脱碳 。 |
| • | 11月，埃尼與Autostrade Per l‘Italia和CDP簽署了一項協議，共同 開發旨在通過增加可持續移動性和其他脱碳解決方案的產品來升級意大利高速公路基礎設施的計劃。 |
| • | 11月，埃尼集團與盧旺達政府簽署了幾項協議，共同制定農業、森林生態系統保護、衞生和技術領域的倡議。這項合作旨在通過促進適合農業飼料的高質量種子生產，以及埃尼生物精煉廠生產生物燃料，來支持能源轉型。它還將產生碳信用倡議，並支持發展基礎設施和服務，以促進當地社區的健康和教育。 |
| • | 11月，埃尼集團與博納菲·費拉雷西簽署了一項合作協議，以評估意大利農業企業的發展，而不是與食物鏈競爭，再生被遺棄和退化的土地，並促進可持續做法，將生產作物用作生產生物燃料的原料。 |
| • | 在一月份，埃尼與Sonatrach簽署了戰略協議，重申了加強能源安全和加快向低碳經濟轉型的共同目標。 兩個合作伙伴同意尋找和尋求共同機會，通過能效舉措減少温室氣體排放。可再生能源開發、綠色氫氣項目和二氧化碳捕獲和封存項目，以支持能源安全和可持續能源轉型，包括評估提高阿爾及利亞對歐洲能源出口能力的可能措施。 |
| Outlook 2023 |
公司將在歐洲中部時間今天13：00的資本市場日發佈2023年的財務和經營目標以及戰略計劃。概述本集團策略及目標的新聞稿將於同日發出，並按適用上市標準的要求，透過本公司網站(eni.com)及其他公開渠道發佈。
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| 業務部門經營業績 |
勘探與生產
產量和 價格
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | ||
| 生產 | ||||||||
| 707 | 液體 | Kbbl/d | 776 | 852 | (9) | 751 | 813 | (8) |
| 4,583 | 天然氣 | MMCF/d | 4,426 | 4,700 | (6) | 4,523 | 4,613 | (2) |
| 1,578 | 碳氫化合物 ⁽ᵃ⁾ | 千克/天 | 1,617 | 1,737 | (7) | 1,610 | 1,682 | (4) |
| 平均 變現⁽ᵇ⁾ | ||||||||
| 91.51 | 液體 | $/bbl | 77.60 | 75.58 | 3 | 92.39 | 66.90 | 38 |
| 9.08 | 天然氣 | $/kcf | 8.72 | 8.27 | 5 | 8.61 | 5.93 | 45 |
| 68.51 | 碳氫化合物 | $/boe | 61.96 | 61.03 | 2 | 69.06 | 49.82 | 39 |
(A) 自2022年1月1日起，天然氣從立方英尺到boe的轉換率已更新為1桶石油=5,263立方英尺天然氣(1桶石油=5,310立方英尺天然氣)。2022年第四季度和全年對產量的影響為8kboe/d。之前2022個季度的數據已相應重述。
(B) 價格與合併子公司有關。
| • | 2022年第四季度，碳氫化合物產量平均為162萬boe/d(2022財年為161萬boe/d)，與2021年第四季度相比下降了7%。減少的原因是哈薩克斯坦的計劃內和計劃外停電、尼日利亞的當地問題、挪威和埃及的產量下降 以及成熟油田的減少。生產得到以下支持：莫桑比克的Coral項目和墨西哥的Amoca項目的啟動，阿爾及利亞的活動增加，以及在業務收購之後以及在美國。順序比較 報告增長了3%，並受益於哈薩克斯坦活動的恢復 和利比亞的更高福利。在2022年全年，積極因素，包括歐佩克+產量配額的逐步放寬(特別是在阿聯酋) 權重更大，導致下降4%。 |
| • | 2022年第四季度液體產量為776kbbl/d，同比下降9%(與2021年相比下降8%)。 哈薩克斯坦、挪威和尼日利亞的產量減少被阿爾及利亞、墨西哥和美國的產量增長部分抵消。 |
| • | 2022年第四季度天然氣產量為4,426 mm cf/d，同比下降6%(與2021年相比下降2%)。挪威、尼日利亞和埃及的產量下降被阿爾及利亞和莫桑比克的產量增長所部分抵消。 |
已探明油氣儲量 -初步數據
| (BBoe) | |||
| 2021年12月31日的淨探明儲量 | 6.6 | ||
| 加法 | 0.5 | ||
| 生產 | (0.6) | ||
| 2022年12月31日的淨探明儲量 | 6.6 | ||
| 儲量替換率，所有來源 | (%) | 90 |
| • | 2022年，已探明儲量淨增加0.5bboe，與發現、擴建和修訂以前的估計有關。這些增加推動了90%的全來源儲量替換率。 |
| • | The reserves life index was 11.2 years as of December 31, 2022. |
| • | 有關本年度公司儲備活動的更多 信息將在我們的2022年年報20-F表中披露。 |
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結果
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | |
| 4,539 | 營業利潤(虧損) | 2,246 | 4,066 | (45) | 15,908 | 10,066 | 58 | |
| (267) | 不包括 件特殊物品 | 645 | (436) | 503 | (773) | |||
| 4,272 | 調整後的 營業利潤(虧損) | 2,891 | 3,630 | (20) | 16,411 | 9,293 | 77 | |
| (76) | 淨財務 (費用)收入 | (128) | (47) | (319) | (313) | |||
| 511 | 投資淨收益(費用) | 691 | 253 | 2,086 | 681 | |||
| 325 | 其中：-瓦爾·埃納吉 | 171 | 161 | 951 | 425 | |||
| 174 | - Azule | 281 | 0 | 455 | 0 | |||
| (1,935) | 所得税 | (1,598) | (1,578) | (7,402) | (4,118) | |||
| 41.1 | 税率 (%) | 46.3 | 41.1 | 40.7 | 42.6 | |||
| 2,772 | 調整後 淨利潤(虧損) | 1,856 | 2,258 | (18) | 10,776 | 5,543 | 94 | |
| 結果還包括 ： | ||||||||
| 84 | 勘探費用 ： | 361 | 326 | 11 | 605 | 558 | 8 | |
| 60 | -勘探， 地質和地球物理費用 | 55 | 50 | 220 | 194 | |||
| 24 | -核銷不成功井 | 306 | 276 | 385 | 364 | |||
| 1,770 | 資本支出 | 2,041 | 1,154 | 77 | 6,362 | 3,861 | 65 | |
| • | 2022年第四季度，勘探與生產公司報告調整後營業利潤為28.91億歐元，與2021年第四季度相比下降了20%。由於在安哥拉運營的子公司在與BP合資成立Azule Energy(該合資企業已於8月初投入運營)後被取消認可，產量下降 和沖銷增加，部分被較高的已實現價格(上漲2%)所抵消。在2022財年，調整後的營業利潤為164.11億歐元，比2021財年增長77%，原因是石油前景良好，全球天然氣市場緊張，以及成本紀律。 |
| • | 在2022年第四季度，該部門報告調整後的淨利潤為18.56億歐元，與2021年第四季度相比減少了約4億歐元，這得益於強勁的投資表現，尤其是Vór Energi，抵消了較弱的經營業績(2022財年為107.76百萬歐元，比2021年增加了52.33億歐元，這是由於更好的經營業績和股權會計業績)。與2021年相比，2022年的税率下降了2個百分點 ，這得益於積極的情景和更好的股權會計 業績。2022年第四季度，由於税率較優惠的國家/地區的表現較差，税率較同期提高了5個百分點 。 |
有關業務分部特別費用的披露 ，請參閲集團業績部分的“特別項目”。
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全球天然氣和液化天然氣投資組合
銷售額
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | ||
| 2,082 | 現貨天然氣價格：意大利PSV | €/kcm | 1,009 | 987 | 2 | 1,294 | 487 | 166 |
| 2,077 | TTF | 999 | 975 | 3 | 1,279 | 486 | 163 | |
| 5 | 分散 PSV與TTF | 9 | 12 | (21) | 15 | 1 | .. | |
| 天然氣銷售 | BCM | |||||||
| 7.07 | 意大利 | 7.32 | 10.25 | (29) | 30.67 | 36.88 | (17) | |
| 5.79 | 歐洲其他地區 | 7.71 | 7.52 | 3 | 27.41 | 28.01 | (2) | |
| 0.53 | 其中：意大利的進口商 | 0.80 | 0.73 | 10 | 2.43 | 2.89 | (16) | |
| 5.26 | 歐洲市場 | 6.91 | 6.79 | 2 | 24.98 | 25.12 | (1) | |
| 0.47 | 世界的其餘部分 | 0.52 | 1.11 | (53) | 2.44 | 5.56 | (56) | |
| 13.33 | 全球天然氣銷售 (*) | 15.55 | 18.88 | (18) | 60.52 | 70.45 | (14) | |
| 1.8 | 其中：液化天然氣銷售 | 2.4 | 2.8 | (14) | 9.4 | 10.9 | (14) | |
(*) 數據包括公司間銷售額。
| • | 2022年第四季度，與2021年同期相比，天然氣銷售額為155.5億立方米，下降了18%，這是由於意大利的天然氣銷量較低，特別是在現貨市場和工業領域。在歐洲市場，天然氣銷量增長了3%，這要歸功於德國和奧地利的銷量上升，抵消了其他所有市場銷量下降的影響。與2021年第四季度相比，全球液化天然氣銷量下降了14% 。在2022財年，受俄羅斯和尼日利亞供應減少的影響，天然氣銷量達到605.2億立方米，比2021年下降了14%。 |
結果
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | |
| 2,062 | 營業利潤(虧損) | 3,732 | 2,864 | 30 | 3,734 | 899 | .. | |
| (979) | 不包括 件特殊物品 | (3,665) | (2,328) | (1,667) | (319) | |||
| 1,083 | 調整後的 營業利潤(虧損) | 67 | 536 | (88) | 2,067 | 580 | .. | |
| (19) | 淨財務 (費用)收入 | 22 | (6) | (17) | (17) | |||
| 1 | 投資淨收益(費用) | 1 | 2 | 4 | ||||
| (421) | 所得税 | (348) | (365) | (1,070) | (394) | |||
| 644 | 調整後 淨利潤(虧損) | (258) | 167 | .. | 984 | 169 | .. | |
| 5 | 資本支出 | 9 | 3 | .. | 23 | 19 | 21 | |
| • | 在2022年第四季度，全球天然氣和液化天然氣投資組合部門實現了6700萬歐元的調整後運營利潤，儘管市場趨勢預期逆轉，俄羅斯供應減少，以及合同修訂費用增加，天然氣和液化天然氣產品組合繼續優化，部分抵消了這一影響。在2022財年，該部門獲得了20.67億歐元的調整後營業利潤，用我們運營國家的股票天然氣或供應取代了俄羅斯的流動 ，並確保在緊張的市場中優化天然氣和液化天然氣投資組合 ，同時確保向客户提供穩定和安全的供應並管理 金融風險。 |
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煉油與營銷與化學品
生產和銷售
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | ||
| 4.1 | 標準 埃尼煉油利潤率(SERM) | $/bbl | 13.6 | (2.2) | .. | 8.5 | (0.9) | .. |
| 4.26 | 意大利的吞吐量 | 毫米噸 | 3.73 | 4.13 | (10) | 16.12 | 16.51 | (2) |
| 2.79 | 世界其他地區的吞吐量 | 2.86 | 2.84 | 1 | 11.00 | 10.89 | 1 | |
| 7.05 | 總吞吐量 | 6.59 | 6.97 | (5) | 27.12 | 27.40 | ||
| 84 | 煉油廠平均利用率 | % | 74 | 76 | 79 | 76 | ||
| 181 | BIO 吞吐量 | 千噸 | 129 | 198 | (35) | 543 | 665 | (18) |
| 70 | 平均 生物煉油廠利用率 | % | 50 | 77 | 53 | 65 | ||
| 營銷 | ||||||||
| 2.04 | 歐洲零售額 | 毫米噸 | 1.91 | 1.90 | 1 | 7.50 | 7.23 | 4 |
| 1.46 | 意大利的零售額 | 1.38 | 1.36 | 1 | 5.38 | 5.12 | 5 | |
| 0.58 | 歐洲其他地區的零售額 | 0.53 | 0.54 | (2) | 2.12 | 2.11 | 0 | |
| 21.8 | 意大利零售市場份額 | % | 21.9 | 22.2 | 21.7 | 22.2 | ||
| 2.36 | 在歐洲批發銷售 | 毫米噸 | 2.15 | 2.20 | (2) | 8.63 | 8.21 | 5 |
| 1.71 | 意大利的批發銷售 | 1.55 | 1.57 | (1) | 6.19 | 6.02 | 3 | |
| 0.65 | 歐洲其他地區的批發銷售 | 0.60 | 0.63 | (5) | 2.44 | 2.19 | 11 | |
| 化學品 | ||||||||
| 0.77 | 化工產品銷售額 | 毫米噸 | 0.77 | 1.13 | (31) | 3.75 | 4.47 | (16) |
| 52 | 平均工廠利用率 | % | 44 | 67 | 59 | 66 | ||
| • | 2022年第四季度，標準埃尼煉油利潤率平均為13.6美元/桶(2022財年為8.5美元/桶)，而同期為負值。煉油 由於經濟的重新開放和煉油系統的瓶頸，對各種煉油產品的需求強勁反彈，利潤率大幅上升。 |
| • | 2022年第四季度，埃尼在意大利煉油廠的自有產能為3.73 mm噸，與2021年第四季度相比下降了10%，原因是Sannazzaro和Milazzo煉油廠的加工量較低，原因是維護停工更多，利沃諾煉油廠的加工量增加(2022年全年的產能為16.12 mm噸，較上年下降2%)，部分抵銷了這部分影響。與2021年相比，意大利以外的產能在兩個報告期 都略有增加，原因是德國的加工量增加。 |
| • | 2022年第四季度，生物產量為129千噸，與2021年同期相比下降了35%：Gela和威尼斯生物煉油廠在維修關閉後處理了較低的產量 。在2022財年，生物產量達到543千噸 ，與2021年相比下降了18%，原因是今年頭幾個月，Gela生物煉油廠關閉了 ，威尼斯生物煉油廠的產能增加部分抵消了這一影響。 |
| • | 2022年第四季度，意大利的零售額為1.38 mm噸，同比略有增長 (增長1%)，原因是汽油和汽油的銷量增加。在2022財年，零售額達到5.38 mm噸，較2021財年全年增長5%。 |
| • | 2022年第四季度，意大利的批發銷售額為1.55 mm噸，與2021年同期相比略有下降(下降1%)，這主要是由於汽油銷售下降，部分被航空燃料銷售增加所抵消(2022財年為6.19 mm噸；較2021財年增長3%)。 |
| • | 2022年第四季度化工產品銷售額為0.77 mm噸，較2021年同期下降31%，受需求下降和能源成本高帶來的競爭壓力的影響。在2022財年，銷售額為3.75 mm噸，比2021財年下降了16%。 |
| • | 與2021年同期相比，2022年第四季度的裂解幅度有所下降。與2021年第四季度相比，聚合物業務的營業利潤率有所下降。 |
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結果
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| (591) | 營業利潤(虧損) | (1,236) | (239) | .. | 452 | 45 | .. |
| 242 | 不包括庫存持有(收益)損失 | 730 | (321) | (416) | (1,455) | ||
| 886 | 不包括 件特殊物品 | 884 | 456 | 1,892 | 1,562 | ||
| 537 | 調整後的 營業利潤(虧損) | 378 | (104) | .. | 1,928 | 152 | .. |
| 714 | - 煉油和營銷 | 465 | (36) | .. | 2,182 | (46) | .. |
| (177) | - 化學品 | (87) | (68) | (28) | (254) | 198 | .. |
| (13) | 淨財務 (費用)收入 | 6 | (13) | (36) | (32) | ||
| 175 | 投資淨收益(費用) | 244 | 10 | 637 | (4) | ||
| 144 | 的：ADNOC R> | 228 | (31) | 568 | (76) | ||
| (192) | 所得税 | (100) | 3 | (616) | (54) | ||
| 507 | 調整後 淨利潤(虧損) | 528 | (104) | .. | 1,913 | 62 | .. |
| 186 | 資本支出 | 461 | 233 | 98 | 878 | 728 | 21 |
| • | 在2022年第四季度，煉油和營銷業務實現了調整後的營業利潤4.65億歐元，與2021年同期(2022財年為2.182億歐元)相比，增長了5.01億歐元，是一個顯著的改善。與2021財年報告的4600萬歐元虧損相比)，原因是煉油利潤率大幅上升。業績 還受到優化措施和計劃的推動，這些措施和計劃旨在通過用更便宜的替代品取代天然氣來降低工業流程的能源成本。 |
| • | 由Versalis管理的化學品業務在2022年第四季度報告調整後的運營虧損為8700萬歐元，與2021年第四季度相比下降1900萬歐元，原因是需求疲軟和費用上升，這主要是由於與天然氣價格掛鈎的公用事業成本大幅增加。這些部分被旨在減少天然氣消耗的優化措施和為彌補需求下降而減少的產量所抵消。在2022財年，調整後的運營結果為虧損2.54億歐元，而2021年報告的利潤為1.98億歐元，這反映了2021財年因疫情而出現的異常市場狀況。 |
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充裕與力量
生產和銷售
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | ||
| 豐富性 | ||||||||
| 0.61 | 零售 和商用汽油銷售 | BCM | 1.86 | 2.62 | (29) | 6.84 | 7.85 | (13) |
| 4.77 | 面向最終客户的零售 和企業電力銷售 | TWh | 4.43 | 4.72 | (6) | 18.77 | 16.49 | 14 |
| 9.89 | 零售/商業客户 | MLN Pod | 10.07 | 10.04 | 0 | 10.07 | 10.04 | 0 |
| 681 | 能源 可再生能源生產 | GWh | 652 | 470 | 39 | 2,553 | 986 | 159 |
| 1.827 | 期末可再生能源裝機容量 | 吉瓦 | 2.198 | 1.137 | 93 | 2.198 | 1.137 | 93 |
| 59 | 其中：-光伏(含已安裝存儲容量) | % | 54 | 49 | 54 | 49 | ||
| 41 | - wind | 46 | 51 | 46 | 51 | |||
| 電源 | ||||||||
| 5.96 | 推動公開市場銷售 | TWh | 5.07 | 7.74 | (34) | 22.37 | 28.54 | (22) |
| 5.36 | 熱電生產 | 4.95 | 6.36 | (22) | 21.37 | 22.31 | (4) | |
| • | 2022年第四季度零售和商用天然氣銷售額達18.6億立方米，與2021年同期相比下降了29%。在意大利，零售和商用天然氣銷售額下降，主要原因是住宅領域的銷售量下降。在意大利以外，銷售額受到法國市場銷量下降的影響。2022財年的銷售額為68.4億立方米，比2021年下降了13% 。 |
| • | 2022年第4季度面向最終客户的零售額和企業電力銷售額為4.43太瓦時，與2021年同期(-6%)相比下降了 。在2022財年，銷售額為18.77太瓦時，比2021年增長了14%，這得益於意大利業務的增長和對Aldro Energía的收購。 |
| • | 來自可再生能源的能源產量(2022年第四季度為652GWh)增加了182GWh y-o-y，這主要得益於收購的運營資產的貢獻。 |
| • | 截至2022年12月31日，來自可再生能源的裝機容量為2.2千兆瓦，比2021年12月31日翻了一番 ，主要原因是：美國布拉索裏亞光伏發電廠的建成 ，收購了西班牙的Cerillares光伏發電廠和哈薩克斯坦的巴丹沙2陸上風力發電廠，以及收購了意大利的Fortore Energia和PLT、美國的Corazon光伏發電廠和西班牙的Cuevas資產。 |
| • | 電力 2022年第四季度公開市場銷售額為5.07太瓦時，同比下降34%，主要原因是電力交易所的銷售量減少(2022財年為22.37太瓦時，與2021年相比下降22%)。 |
結果
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | |
| 1,512 | 營業利潤(虧損) | (4,950) | (532) | (830) | (825) | 2,355 | (135) | |
| (1,340) | 不包括 件特殊物品 | 5,068 | 634 | 1,440 | (1,879) | |||
| 172 | 調整後的 營業利潤(虧損) | 118 | 102 | 16 | 615 | 476 | 29 | |
| 16 | - 充足 | 78 | 86 | (9) | 345 | 363 | (5) | |
| 156 | - 電源 | 40 | 16 | 150 | 270 | 113 | 139 | |
| (2) | 淨財務 (費用)收入 | (2) | (1) | (11) | (2) | |||
| 4 | 投資淨收益(費用) | (8) | (3) | (6) | (3) | |||
| (46) | 所得税 | (53) | (44) | (201) | (144) | |||
| 128 | 調整後 淨利潤(虧損) | 55 | 54 | 2 | 397 | 327 | 21 | |
| 118 | 資本支出 | 191 | 185 | 3 | 631 | 443 | 42 | |
| • | 受市場趨勢影響，2022財年第四季度，Plenity報告調整後的營業利潤為7800萬歐元，與2021年同期相比減少了800萬歐元。調整後的營業利潤為3.45億歐元，比2021年下降了5%，這是由於第四季度的相同驅動因素。 |
| • | 燃氣發電廠發電業務報告2022年第四季度調整後的營業利潤為4000萬歐元，與2021年同期相比增加了2400萬歐元，這主要是由於有利的價格情景。在2022財年，調整後的運營業績 為2.7億歐元，比2021年增加1.57億歐元。 |
有關業務分部特別費用的披露 ，請參閲集團業績部分的“特別項目”。
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| 分組結果 |
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| 37,302 | 運營銷售額 | 31,250 | 26,766 | 17 | 132,237 | 76,575 | 73 |
| 6,611 | 營業利潤(虧損) | (425) | 5,691 | (107) | 17,508 | 12,341 | 42 |
| 65 | 不包括庫存持有(收益)損失 | 722 | (376) | (564) | (1,491) | ||
| (904) | 排除 特殊項目⁽ᵃ⁾ | 3,290 | (1,509) | 3,447 | (1,186) | ||
| 5,772 | 調整後的 營業利潤(虧損) | 3,587 | 3,806 | (6) | 20,391 | 9,664 | 111 |
| 按 細分： | |||||||
| 4,272 | 勘探和生產 | 2,891 | 3,630 | (20) | 16,411 | 9,293 | 77 |
| 1,083 | GGP | 67 | 536 | (88) | 2,067 | 580 | .. |
| 537 | 煉油、營銷和化學品 | 378 | (104) | 463 | 1,928 | 152 | 1,168 |
| 172 | 充裕度 &電源 | 118 | 102 | 16 | 615 | 476 | 29 |
| (185) | 企業 和其他活動 | (141) | (227) | 38 | (620) | (593) | (5) |
| (107) | 未實現的集團內部利潤抵消和其他合併調整的影響 | 274 | (131) | (10) | (244) | ||
| Utile(Perdita)運營 已調整-繼續運營 | #DIV/0！ | ||||||
| 5,862 | 埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 550 | 3,515 | (84) | 13,810 | 5,821 | 137 |
| 52 | 不包括庫存持有(收益)損失 | 509 | (267) | (401) | (1,060) | ||
| (2,184) | 排除 特殊項目⁽ᵃ⁾ | 1,444 | (1,548) | (98) | (431) | ||
| 3,730 | 調整後的埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 2,503 | 1,700 | 47 | 13,311 | 4,330 | 207 |
(A) 詳情見表“特殊物品明細表”。
| • | 於2022年第四季度，集團報告經調整的營業利潤為3,587百萬歐元，較2021年第四季度下降6%，原因是碳氫化合物產量下降、Azule Energy被重新分類為聯營公司以及天然氣市場趨勢逆轉，部分抵消了較高的煉油利潤率(13.6美元/桶與同期負值)和煉油業務的各種優化，以及更高的碳氫化合物變現。 這些趨勢反映在E&P和GGP業務的減少(與2021年第四季度相比，總體減少了12億歐元)，而R&M在2022財年增加了近5億歐元。 該集團報告調整後營業利潤為20,391萬歐元，較2021財年增加10,727萬歐元，這是由於E&P的強勁運營業績 由更高的變現推動，通過利用天然氣和液化天然氣組合的靈活性繼續優化GGP業務 ，由於R&M業務 得益於工廠可用性以及在穩健的利潤率環境下的產量和成本優化。 |
| • | 2022年第四季度調整後的淨收益為2,503歐元，與2021年第四季度的1,700歐元相比有顯著改善，這是由於權益會計合資企業和聯營公司的業績更高 (比2021年第四季度增加了1,057歐元)。在2022財年，集團報告調整後的淨收益為13,311歐元，比2021財年增加了8,981歐元。 |
在2022財年，集團產生了86億歐元的調整基數所得税，其中包括英國能源利潤税2億歐元。加上意大利和德國實施的17億歐元的團結捐款，應計財政收入總額增至105億歐元，接近集團税前利潤的50%。
| • | 回顧本集團的税率：綜合調整税率未計入作為特殊項目報告的意大利一次性重大税收，全年穩定在40%左右。 |
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淨借款 和運營現金流
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |
| 5,883 | 淨利潤 (虧損) | 593 | 3,520 | (2,927) | 13,884 | 5,840 | 8,044 | |
| 對淨利潤(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||||
| (996) | -折舊、損耗和攤銷及其他非貨幣項目 | 2,580 | 2,467 | 113 | 4,349 | 8,568 | (4,219) | |
| (15) | -處置資產的淨收益 | (65) | (10) | (55) | (524) | (102) | (422) | |
| 3,564 | -股息、利息和税收 | (43) | 1,524 | (1,567) | 8,706 | 5,334 | 3,372 | |
| (836) | 與營運有關的營運資金變動 | 3,405 | (592) | 3,997 | (1,271) | (3,146) | 1,875 | |
| 429 | 股權投資收到的股息 | 811 | 318 | 493 | 1,545 | 857 | 688 | |
| (2,218) | 已繳納的税款 | (2,611) | (1,231) | (1,380) | (8,493) | (3,726) | (4,767) | |
| (225) | 已收利息(已支付) | (77) | (161) | 84 | (736) | (764) | 28 | |
| 5,586 | 經營活動提供的現金淨額 | 4,593 | 5,835 | (1,242) | 17,460 | 12,861 | 4,599 | |
| (2,099) | 資本支出 | (2,764) | (1,647) | (1,117) | (8,056) | (5,234) | (2,822) | |
| (978) | 投資 | (1,066) | (1,314) | 248 | (3,311) | (2,738) | (573) | |
| 27 | 處置合併後的子公司、業務、有形和無形資產及投資 | 271 | 149 | 122 | 1,202 | 404 | 798 | |
| 921 | 與投資活動有關的其他現金流量 | 1,184 | 436 | 748 | 2,361 | 289 | 2,072 | |
| 3,457 | 自由現金流 | 2,218 | 3,459 | (1,241) | 9,656 | 5,582 | 4,074 | |
| (294) | 與財務活動相關的現金淨流入(流出) | (590) | (3,089) | 2,499 | 786 | (4,743) | 5,529 | |
| (1,278) | 短期金融債務和長期金融債務的變化 | (585) | 1,145 | (1,730) | (2,569) | (244) | (2,325) | |
| (211) | 償還租賃債務 | (227) | (264) | 37 | (994) | (939) | (55) | |
| (1,184) | 支付的股息以及非控制性利息和準備金的變動 | (1,944) | (319) | (1,625) | (4,841) | (2,780) | (2,061) | |
| 永久混合債券淨髮行(償還) | (51) | (51) | (138) | 1,924 | (2,062) | |||
| 73 | 合併和交換變動的影響 現金和現金等價物差額 | (136) | 13 | (149) | 16 | 52 | (36) | |
| 563 | 現金及現金等價物淨增(減) | (1,315) | 894 | (2,209) | 1,916 | (1,148) | 3,064 | |
| 5,469 | 調整後 重置成本營運資本變動前的現金淨額 | 4,113 | 4,615 | (502) | 20,379 | 12,711 | 7,668 | |
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |
| 3,457 | 自由現金流 | 2,218 | 3,459 | (1,241) | 9,656 | 5,582 | 4,074 | |
| (211) | 償還租賃債務 | (227) | (264) | 37 | (994) | (939) | (55) | |
| (44) | 被收購公司的淨借款 | (374) | (282) | (92) | (506) | (777) | 271 | |
| (220) | 被剝離公司的淨借款 | 362 | 362 | 142 | 142 | |||
| (370) | 淨借款和其他變化的匯兑差額 | (561) | (221) | (340) | (1,353) | (429) | (924) | |
| (1,184) | 支付的股息以及非控制性利息和準備金的變動 | (1,944) | (319) | (1,625) | (4,841) | (2,780) | (2,061) | |
| 永久混合債券淨髮行(償還) | (51) | (51) | (138) | 1,924 | (2,062) | |||
| 1,428 | 租賃負債前淨借款的變化 | (577) | 2,322 | (2,899) | 1,966 | 2,581 | (615) | |
| 211 | 償還租賃債務 | 227 | 264 | (37) | 994 | 939 | 55 | |
| (395) | 新租約的開始及其他更改 | (89) | (288) | 199 | (608) | (1,258) | 650 | |
| (184) | 租賃負債變動 | 138 | (24) | 162 | 386 | (319) | 705 | |
| 1,244 | 租賃負債後淨借款變動 | (439) | 2,298 | (2,737) | 2,352 | 2,262 | 90 | |
經營活動於2022年第四季度提供的現金淨額為4,593百萬歐元，較2021年第四季度減少1,242百萬歐元，這是由於在Azule Energy合資公司成立及其他業務趨勢下，本集團在安哥拉的子公司終止確認所致。
在本財年，經營活動提供的淨現金為174.6億歐元，比2021年增長36%，這是由於上游部門的情況更好，以及R&M業務的強勁貢獻。
與營運資金1,271百萬歐元有關的流出 是由於在價格上漲的環境下按加權平均成本法計算的庫存價值發生變化、天然氣庫存的增加和天然氣供應的發票付款。
主要與瓦爾能源、尼日利亞液化天然氣、Azule Energy和ADNOC R&T有關的投資獲得的股息 。
本財年重置成本營運資本變動前的經營活動現金流為203.79億歐元，淨額為以下項目：與石油和產品有關的庫存持有損益、天然氣庫存佔加權平均成本的逆轉時間差異以及管理層自己利用庫存優化利潤率的業績衡量標準、環境恢復活動和煉油廠資產退役撥備、非常信貸損失和其他費用/收益，以及缺乏正式標準的商品衍生品的公允價值被指定為套期保值。 意大利對能源公司徵收的2022財年暴利税，以及重新歸類為運營現金流 由一家聯營公司償還的股本。
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以下是按重置成本計算的週轉資金變動前的業務現金流與經營活動提供的現金淨額之間的對賬 ：
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 |
| 5,586 | 經營活動提供的現金淨額 | 4,593 | 5,835 | (1,242) | 17,460 | 12,861 | 4,599 |
| 836 | 與運營相關的營運資金變動 | (3,405) | 592 | (3,997) | 1,271 | 3,146 | (1,875) |
| (1,955) | 排除商品衍生品 | 1,083 | (1,707) | 2,790 | (382) | (2,139) | 1,757 |
| 65 | 排除庫存持有(收益)損失 | 722 | (376) | 1,098 | (564) | (1,491) | 927 |
| 4,532 | 按重置成本計算的營運資金變動前現金淨值 | 2,993 | 4,344 | (1,351) | 17,785 | 12,377 | 5,408 |
| 937 | 超額信貸損失和其他項目準備金 | 1,120 | 271 | 849 | 2,594 | 334 | 2,260 |
| 5,469 | 調整後 重置成本營運資本變動前的現金淨額 | 4,113 | 4,615 | (502) | 20,379 | 12,711 | 7,668 |
有機資本支出為82.4億歐元，高於2021年同期(增長41.7%)，原因是美元兑歐元強勁升值，以及由於冠狀病毒大流行而推遲的活動的追趕。這一數額包括致力於開發磁聚變的CFS(英聯邦聚變系統)企業的資金 。
用於收購的現金流出 淨額為25億歐元(包括收購和剝離的融資債務)，涉及收購北海Dogger Bank C海上風電項目20%的股份，SKGR公司100%的股份，希臘光伏發電廠投資組合的所有者，美國的可再生產能，卡塔爾North field East LNG項目3%的權益，從事可再生業務的PLT Energia的100%股份，剛果的Tango FLNG浮動液化船， 以及對我們的合資企業Saipem的出資，以支持新的產業計劃和被投資方的財務重組。這些資金外流被剝離合資企業Vr Energi的股份(約5.3億歐元)和埃尼在天然氣發電廠運營的子公司的一名投資者的股權出資(確認為非控股權益(5億歐元))部分抵消了。
國際財務報告準則16前的淨財務借款減少約20億歐元，原因是經營活動提供的現金淨額(175億歐元)，Azule Energy對應收營業融資的償還(13億歐元)，部分被資本支出要求 (82億歐元)抵消，向埃尼公司股東支付的股息30億歐元，a24億歐元的股票回購計劃，與收購和撤資相關的現金流出(25億歐元)，10億歐元租賃負債的支付，永久次級混合債券票面利率(1億歐元)的支付，以及其他5億歐元的積極變化。
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彙總 集團資產負債表
| (歐元 百萬歐元) | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | 變化 |
| 固定資產 | |||
| 財產、廠房和設備 | 56,332 | 56,299 | 33 |
| 使用權 | 4,446 | 4,821 | (375) |
| 無形資產 | 5,525 | 4,799 | 726 |
| 庫存 -強制庫存 | 1,786 | 1,053 | 733 |
| 權益類投資和其他投資 | 13,265 | 7,181 | 6,084 |
| 應收賬款 和為經營目的持有的證券 | 1,973 | 1,902 | 71 |
| 與資本支出相關的應付款淨額 | (2,320) | (1,804) | (516) |
| 81,007 | 74,251 | 6,756 | |
| 淨營運資金 | |||
| 盤存 | 7,753 | 6,072 | 1,681 |
| 交易 應收賬款 | 16,693 | 15,524 | 1,169 |
| 交易 應付款 | (19,615) | (16,795) | (2,820) |
| 納税資產(負債)淨額 | (3,083) | (3,678) | 595 |
| 條文 | (15,267) | (13,593) | (1,674) |
| 其他 流動資產和負債 | 218 | (2,258) | 2,476 |
| (13,301) | (14,728) | 1,427 | |
| 員工福利撥備 | (786) | (819) | 33 |
| 持有待售資產 包括相關負債 | 156 | 139 | 17 |
| 已動用資本 淨額 | 67,076 | 58,843 | 8,233 |
| 埃尼的 股東權益 | 54,634 | 44,437 | 10,197 |
| 非控股 權益 | 470 | 82 | 388 |
| 股東權益 | 55,104 | 44,519 | 10,585 |
| 租賃負債前淨借款 國際財務報告準則16 | 7,021 | 8,987 | (1,966) |
| 租賃 負債 | 4,951 | 5,337 | (386) |
| - 其中埃尼的工作權益 | 4,457 | 3,653 | 804 |
| - 哪些聯合運營商的工作利益 | 494 | 1,684 | (1,190) |
| 租賃負債後淨借款，不含國際財務報告準則16 | 11,972 | 14,324 | (2,352) |
| 總負債和股東權益 | 67,076 | 58,843 | 8,233 |
| 未扣除國際財務報告準則16的租賃負債前的槓桿率 | 0.13 | 0.20 | (0.07) |
| 除國際財務報告準則16外的租賃負債後的槓桿率 | 0.22 | 0.32 | (0.10) |
| 傳動裝置 | 0.18 | 0.24 | (0.06) |
截至2022年12月31日，固定資產810億歐元，比2021年12月31日增加68億歐元，主要原因是匯率換算差異(歐元對美元的期末匯率為1.067，與截至2021年12月31日的1.133相比下降了6%)、收購、支出以及在墨西哥的第一個浮式生產儲油船作業區投入使用，部分被安哥拉子公司出資換取Azule Energy和DD&A 50%股權的淨影響所抵消。 本年度記錄的減值費用和註銷。
淨營運資本(-133億歐元)增加14億歐元，原因是在價格上漲的環境下采用加權平均成本法核算石油和成品油庫存的價值增加(增加17億歐元)，以及由於衍生工具的公允價值變化導致其他流動資產和負債增加(增加25億歐元)，風險撥備增加(增加17億歐元)以及貿易應收賬款和貿易應付賬款餘額減少(約減少16億歐元)，部分抵消了這一影響。
與2021年12月31日相比，股東權益(551億歐元)增加了106億歐元，這是由於該期間的淨利潤(139億歐元)、反映美元對歐元升值的正外幣換算差異(約11億歐元)、7億歐元的現金流對衝儲備的正變化、被股息支付和股票回購(54億歐元)部分抵消。
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淨借款 1截至2022年12月31日的租賃前負債為70億歐元，比2021年12月31日減少了約20億歐元 。槓桿2-在IFRS 16影響之前計算的借款與總股本的比率-2022年12月31日為0.13，低於2021年12月31日(0.20)。
特殊物品 件
在營業利潤中記錄的特殊項目按部門分列如下(本財年和2022年第四季度的淨費用分別為3,447歐元和3,290歐元 )：
| ● | E&P： 本財年淨費用為5.03億歐元(2022年第四季度為6.45億歐元)，主要與項目註銷(約2億歐元)、準備金修訂和支出更新推動的資產減值費用(本財年為4.32億歐元)有關，環境費用(財年3000萬歐元)和裁員激勵撥備(財年3400萬歐元)。 |
| ● | GGP： 本財年淨收益為16.67億歐元(2022年第四季度淨收益為36.65億歐元) 主要包括缺乏正式標準的某些公允價值商品衍生品的會計影響，這些衍生品將被歸類為套期保值或自行選擇使用免税 (本財年和2022年第四季度分別獲得18.05億歐元和39.99億歐元的收益，分別) 天然氣價格明顯上漲後；以及根據國際財務報告準則提供的加權平均成本法計算的天然氣庫存價值與管理層自己的庫存測量之間的差額，後者在庫存減少時向前移動，從高於正常 水平的庫存量中獲取的利潤率，利用天然氣價格的季節性價差，扣除相關大宗商品衍生品的影響(2022財年和2022財年第四季度分別實現1.14億歐元的收益和4.72億歐元的費用)。本財年2.44億歐元的正餘額(2022年第四季度負1.35億歐元的餘額 )重新分類為調整後的營業利潤，與用於管理外幣保證金敞口的衍生品有關 匯率變動和商業應付款的匯兑換算差異和 應收款。 |
| ● | R&M 和化學品：2022財年淨費用為18.92億歐元(2022年第四季度為8.84億歐元)，主要與環境撥備有關(2022年和2022年第四季度分別為6.76億歐元和1.53億歐元)，與某些煉油廠生產單元和設施有關的約3億歐元的退役費用，化工廠的減值損失 反映了盈利前景的降低和資本支出的減記 在某些CGU合規和持續經營的支出預期為負 現金流(2022財年和2022財年第四季度分別為7.17億歐元和5.44億歐元)， 以及某些缺乏正式標準的公允價值商品衍生品的會計影響被歸類為套期保值(2022財年和2022財年第四季度的費用分別為1100萬歐元和2800萬歐元)。由於匯率差異和衍生品的影響，歐元3300萬歐元的負餘額(2022年第四季度的正餘額為4200萬歐元)重新分類為調整後的 營業利潤。 |
| ● | 充裕度 &Power：淨費用為14.4億歐元(2022年第四季度費用為5068百萬歐元) 包括缺乏正式標準的某些公允價值商品衍生品的會計影響 被歸類為天然氣高波動性驅動的套期保值 價格。 |
| ● | 公司和其他活動：2022財年淨費用為12.79億歐元，主要與被解散的意大利工業中心採取的環境規定有關，這是基於管理層積累的關於規模的專門知識，修復活動的範圍和時間以及穩定的監管框架，從而能夠可靠地估計未來地下水回收的成本 。 |
2022財年的其他特別項目涉及：(I)埃尼集團在安哥拉運營的子公司為換取與英國石油公司新成立的Azule Energy合資公司50%的股權而貢獻的25億歐元收益(包括累計匯率沖銷 換算差額)，這一收益已被確認為根據《國際會計準則28》的規定歸因於合資企業的另一方；(Ii)被投資方通過首次公開募股並在挪威證券交易所上市獲得的股票收益(4億歐元)；(Iii)與合資企業Energi有關的費用 3億歐元，這是由於金融債務的減值損失和貨幣換算差異 以報告貨幣以外的貨幣計價的債務，預計現金流出將由作為自然對衝關係一部分的金融債務以相同貨幣以生產量銷售產生的很可能的現金流入來匹配 ；(4)與向能源公司徵收暴利税有關的17億歐元費用；這種費用包括根據《2023年預算法》頒佈的意大利團結捐款的應計費用 ，按2022年應税收入扣除重估準備金分配計算得出。
1 淨借款的詳情載於第28頁。
2 本新聞稿中披露的非公認會計準則財務指標和其他替代業績指標附有解釋性説明和表格，符合ESMA準則(ESMA/2015/1415)提供的指導意見， 2015年10月5日發佈。有關更多信息，請參閲本新聞稿的“非GAAP衡量標準”一節。 請參閲第19頁及以後的內容。
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其他 信息、陳述依據和免責聲明
關於埃尼集團2022年第四季度和全年業績的新聞稿是根據《發行人條例》第82條之三(1999年5月14日美國國家石油委員會條例11971號以及隨後的修訂和納入)在自願的基礎上編寫的。 季度業績和業務趨勢的披露符合埃尼集團的政策，即向市場和投資者提供有關公司財務和行業業績以及業務前景的定期信息 考慮到石油和天然氣同行每季度傳達業績所遵循的報告政策。
業績和現金流是2022年第三季度和第四季度、2022年全年以及2021年對比期間的結果。 有關公司財務狀況的信息涉及截至2022年12月31日和2021年12月31日的期末。
本文所述賬目 是根據國際會計準則委員會(IASB)發佈的《國際財務報告準則》(IFRS)設定的評估和確認準則編制的，並由歐盟委員會根據歐洲議會第1606/2002號歐洲法規(CE)第6條和歐洲理事會2002年7月19日通過的程序編制。
這些標準與2022年4月8日提交給美國美國證券交易委員會的2021年Form 20-F年度報告沒有變化，我們敦促投資者 閲讀該報告。
自2022年1月1日起，埃尼集團已將天然氣生產的轉化率更新為5,263立方英尺天然氣相當於1桶石油(在之前的報告期中為每桶5,310立方英尺天然氣)。這一更新反映了埃尼集團在過去幾年中發生的產量和天然氣屬性的變化，並通過收集埃尼集團目前正在投產的天然氣 氣田的天然氣加熱功率數據進行了評估。這一更新對產量的影響以boe表示，第四季度和全年的產量為8kboe/d。此外，為了便於比較，重述了2022年第一季度和第二季度的產量，從而產生了與第三季度相同的影響。其他每個boe的指標僅受到更新的輕微影響(例如，已實現價格、每個boe的成本)，對損耗費用的影響也可以忽略不計。其他石油公司可能使用不同的轉換率。
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本新聞稿中披露的非GAAP財務指標和其他替代績效指標附有解釋性説明和表格，符合2015年10月5日發佈的ESMA替代績效衡量指南(ESMA/2015/1415)提供的指導。有關詳細信息，請參閲本新聞稿的“替代績效衡量(非公認會計準則衡量標準)” 一節。
負責編制公司財務報告的經理Francesco Esposito根據第58/1998號法令第154-之二第2款聲明，本新聞稿中披露的數據和信息與公司的證據、會計賬簿和記錄相符。
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免責
本新聞稿包含一些前瞻性表述，特別是有關資本支出、油氣資源的開發和管理、股息、股票回購、未來運營現金流的分配、未來經營業績、槓桿率、生產和銷售增長目標、新市場以及項目進展和時機的表述。就其性質而言，前瞻性 陳述包含風險和不確定因素，因為它們與事件相關，並取決於未來將發生或可能發生的情況。實際結果可能與此類陳述中表述的結果不同，這取決於各種因素，包括大流行疾病的影響、新油田投產的時機、管理層執行工業計劃和成功進行商業交易的能力、行業產品供應的未來水平、需求和定價、運營問題、總體經濟狀況、世界相關地區的政治穩定和經濟增長、法律和政府法規的變化、新技術的開發和使用、公眾預期的變化和商業條件的其他變化。競爭對手的行為和本文檔中其他部分討論的其他因素。由於天然氣和某些精煉產品需求的季節性 ，以及影響埃尼集團運營的一些外部因素的變化，如碳氫化合物和精煉產品的價格和利潤率，埃尼集團的運營業績和淨借款變化 不能按年度進行推斷。
本新聞稿其他地方披露的 所有來源儲量置換比率是指本年度因修訂先前報告的儲量、提高採收率、延期、發現和銷售或 原地購買礦產而導致的已探明儲量變化與本年度產量的比率。比率高於100%表示增加的探明儲量比一年生產的儲量多。儲量置換率(RRR)是管理層用來表示已探明油氣儲量在多大程度上取代產量的指標。存款準備金率不是未來產量的指標，因為儲量的最終開發和生產受到許多風險和不確定因素的影響。這些風險包括與成功完成大型項目相關的風險，包括解決持續的監管問題和基礎設施的完成， 以及石油和天然氣價格的變化、政治風險以及地質和其他環境風險。
埃尼集團2022年全年業績將在Saipem發佈2022年業績後進行更新。
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税務 識別碼00484960588
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這份關於2022年第四季度和全年業績(不受審計)的新聞稿也可以在埃尼的網站eni.com上找到。
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| 備選 績效指標(非公認會計準則衡量標準) |
管理層根據IFRS未提供的非GAAP財務指標來評估基本業務業績，例如調整後的營業利潤、調整後的淨利潤，這些指標是通過從報告的 結果中剔除某些損益、定義的特殊項目得出的，其中包括資產減值，其中包括遞延税項減值、處置收益、風險撥備、重組費用、用於對衝大宗商品風險敞口的公允價值衍生品的會計影響、匯率和利率風險。缺乏作為套期保值的正式標準，以及類似地評估上述市場風險的自然對衝關係中使用的資產和負債的效果。此外，在確定業務部門的調整結果時，不包括融資債務和利息收入的融資費用(見下文)。在確定調整後的業績時，基本業務業績不包括庫存持有損益 業績，即基於同期供應成本計算的銷售量的銷售成本與國際財務報告準則要求使用庫存會計加權平均成本法計算的銷售量的銷售成本之間的差額，但利用庫存作為槓桿以優化利潤率的業務部門除外。
最後， 埃尼集團在合資企業和其他股權會計實體的業績份額中不包括相同的特別費用/收益， 包括庫存持有的任何損益。
管理層 正在披露非GAAP業績衡量標準，以便於比較不同時期的基本業務業績，並允許財務分析師根據他們的預測模型評估埃尼的交易業績。
非公認會計準則 財務措施應與適用《國際財務報告準則》確定的信息一起閲讀，而不是代替它們。其他 公司可能會採用不同的方法來確定非GAAP措施。
遵循 埃尼采用的主要替代績效衡量標準的説明。以下指標指的是本新聞稿披露的報告期的業績：
調整後的營業利潤和淨利潤
調整後的營業利潤和調整後的淨利潤是通過剔除庫存持有損益、特殊項目以及在確定業務分部的調整結果時，財務債務和利息收入的財務費用來確定的。各業務部門的經調整營業利潤 報告為管理外幣匯率變動的風險而訂立的衍生金融工具的損益，外匯匯率變動會影響行業利潤率以及商業應收賬款和應收賬款的折算。 相應地，通過損益記錄的貨幣換算影響也在業務部門的經調整 營業利潤中報告。被排除在調整後營業利潤或淨利潤之外的項目的税收效果是根據適用於每個項目的具體税率確定的。
財務 業務分部的調整後淨利潤不包括與借款淨額相關的費用或收入，包括財務債務的利息費用和現金及現金等價物的利息收入，與業務無關。 因此，業務分部的調整後淨利潤包括財務費用或來自某些業務部門的收入，即某些應收融資和與運營相關的證券的利息收入，以及與按折現基礎記錄的某些撥備的增加有關的財務 費用(如勘探和生產部門的資產 報廢債務)。
庫存 持有損益
這 是以同期供應成本為基礎的當期銷售量的銷售成本與國際財務報告準則要求使用存貨核算的加權平均成本法計算的銷售量的銷售成本之間的差額。
特殊物品 件
這些 包括與以下各項有關的重大收入或費用：(I)不常見或不尋常的事件和交易，在該等情況下被確認為非經常性項目；(Ii)在正常業務過程中不被視為具有代表性的某些事件或交易，例如環境撥備、重組費用、資產減值或減記，以及撤資的損益，即使它們發生在過去或可能在未來發生。匯率 與工業活動、商業應收賬款和應收賬款有關的匯率差異和衍生工具，特別是用於管理以功能貨幣以外的貨幣報價的商品定價公式的匯率衍生工具，在營業利潤中重新分類 ，並對財務費用淨額進行相應調整，儘管外匯兑換 風險的處理是通過對自然發生的相對頭寸進行減記，然後處理衍生品市場的任何剩餘風險敞口 。最後，特殊項目包括與商業風險有關的公允價值商品衍生品的會計影響，除了缺乏被設計為套期保值的標準外，還包括那些不符合自身用途豁免資格的商品衍生品，包括現金流量對衝的無效部分，以及每當被認為基礎交易預計將在未來 報告期內發生時，已結算的商品和匯率衍生品的會計影響。
相應地， 特別費用/收益還包括與自然對衝關係中用於抵消市場風險的資產/負債相關的評估影響，例如以報告貨幣以外的貨幣計價的金融債務的應計貨幣差異，其中用於償還的現金流出與以相同貨幣很可能的現金流入相匹配。 公允價值商品和其他衍生品的未實現部分和評估影響都被推遲到基礎交易發生時的未來報告期 。
根據意大利市場監管機構2006年7月27日15519號決定的規定，非經常性物質收入或費用應在管理層的討論和財務表格中明確報告。
槓桿
槓桿率 是衡量公司財務狀況的非公認會計準則指標，計算方法為淨借款與股東權益(包括非控股權益)之間的比率。槓桿率是根據第三方資金和股權等資金來源的發生率來評估集團資產負債表的穩健性和效率以及按照行業標準進行基準分析的參考比率。
傳動裝置
槓桿率 計算為淨借款與已動用資本淨額之間的比率，並衡量已動用資本淨額中有多少是通過第三方資金籌集的 。
重置成本營運資金變動前的營運現金流量
此 定義為營運資本變動前以重置成本提供的經營活動所提供的現金淨額。本準則亦不包括某些非經常性費用，例如非常信貸津貼及考慮到市場波動性高，缺乏正式準則以作對衝的商品衍生工具的公允價值變動，包括不符合自身使用豁免資格的衍生工具、現金流對衝的無效部分，以及當被視為相關交易預期將於未來報告期內發生時，某些已結算的商品衍生工具的影響。
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自由的 現金流
自由現金流量是指從 期初至期末發生的現金和現金等價物變化(源自法定現金流量表)和淨借款(源自彙總現金流量表)之間存在的聯繫。自由現金流是指超出資本支出需要的現金。從自由現金流量 開始，可以確定：(1)通過增加/扣除與融資債務/應收賬款(與融資活動有關的債務和應收賬款的發行/償還)有關的現金流量、 股東權益(已支付股息、自有股份淨回購、資本發行)以及合併和匯率差異變化的影響，確定該期間的現金和現金等價物的變化；(Ii)通過增加/扣除與股東權益有關的現金流量以及合併變動和匯率差異的影響而導致的當期淨借款變動 。
淨借款
淨借款按金融債務總額減去現金、現金等價物、按公允價值通過利潤計量的金融資產或為非經營目的持有的虧損和融資應收賬款計算。如果財務活動與業務操作沒有嚴格的關聯，則將其限定為“與業務操作無關”。
將非GAAP結果表與根據GAAP確定的最具可比性的財務業績指標進行對賬
| (歐元 百萬歐元) | ||||||||
| 全年 2022年 | 勘探和生產 | 全球天然氣和液化天然氣投資組合 | 煉油、營銷和化學品 | 充裕度 &電源 | 企業 和其他活動 | 未實現的集團內部利潤的影響
淘汰 |
組 | |
| 報告 營業利潤(虧損) | 15,908 | 3,734 | 452 | (825) | (1,899) | 138 | 17,508 | |
| 排除庫存持有(收益)損失 | (416) | (148) | (564) | |||||
| 不包括特殊物品： | ||||||||
| 環境收費 | 30 | 962 | 2 | 1,062 | 2,056 | |||
| 減值 損失(減值沖銷)，淨額 | 432 | (12) | 717 | (37) | 40 | 1,140 | ||
| 勘探項目減值 | 2 | 2 | ||||||
| 處置資產的淨收益 | (27) | (10) | 1 | (5) | (41) | |||
| 風險準備金 | 34 | 52 | 1 | 87 | ||||
| 調配 以獲得宂餘獎勵 | 34 | 4 | 46 | 65 | 53 | 202 | ||
| 商品 衍生品 | (1,805) | 11 | 1,412 | (382) | ||||
| 匯兑匯率差異和衍生工具 | (57) | 244 | (33) | (5) | 149 | |||
| 其他 | 55 | (98) | 147 | 2 | 128 | 234 | ||
| 特殊 營業利潤(虧損)項目 | 503 | (1,667) | 1,892 | 1,440 | 1,279 | 3,447 | ||
| 調整後的 營業利潤(虧損) | 16,411 | 2,067 | 1,928 | 615 | (620) | (10) | 20,391 | |
| 財務(費用)收入淨額 (a) | (319) | (17) | (36) | (11) | (670) | (1,053) | ||
| 投資淨收益(費用)(a) | 2,086 | 4 | 637 | (6) | (81) | 2,640 | ||
| 所得税 税(a) | (7,402) | (1,070) | (616) | (201) | 671 | 6 | (8,612) | |
| 税率 (%) | 39.2 | |||||||
| 調整後 淨利潤(虧損) | 10,776 | 984 | 1,913 | 397 | (700) | (4) | 13,366 | |
| 其中的 ： | ||||||||
| - 調整後的非控股權益淨利潤(虧損) | 55 | |||||||
| -調整後埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 13,311 | |||||||
| 報告的埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 13,810 | |||||||
| 排除庫存持有(收益)損失 | (401) | |||||||
| 不包括特殊物品 | (98) | |||||||
| 調整後的埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 13,311 |
(A) 不包括特殊物品。
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| (歐元 百萬歐元) | ||||||||
| 全年 2021年 | 勘探和生產 | 全球天然氣和液化天然氣投資組合 | 煉油、營銷和化學品 | 充裕度 &電源 | 企業 和其他活動 | 未實現的影響
集團內利潤 淘汰 |
組 | |
| 報告 營業利潤(虧損) | 10,066 | 899 | 45 | 2,355 | (816) | (208) | 12,341 | |
| 排除庫存持有(收益)損失 | (1,455) | (36) | (1,491) | |||||
| 不包括特殊物品： | ||||||||
| 環境收費 | 60 | 150 | 61 | 271 | ||||
| 減值 損失(減值沖銷)，淨額 | (1,244) | 26 | 1,342 | 20 | 23 | 167 | ||
| 勘探項目減值 | 247 | 247 | ||||||
| 處置資產的淨收益 | (77) | (22) | (2) | 1 | (100) | |||
| 風險準備金 | 113 | (4) | 33 | 142 | ||||
| 調配 以獲得宂餘獎勵 | 60 | 5 | 42 | (5) | 91 | 193 | ||
| 商品 衍生品 | (207) | 50 | (1,982) | (2,139) | ||||
| 匯兑匯率差異和衍生工具 | (3) | 206 | (14) | (6) | 183 | |||
| 其他 | 71 | (349) | 18 | 96 | 14 | (150) | ||
| 特殊 營業利潤(虧損)項目 | (773) | (319) | 1,562 | (1,879) | 223 | (1,186) | ||
| 調整後的 營業利潤(虧損) | 9,293 | 580 | 152 | 476 | (593) | (244) | 9,664 | |
| 財務(費用)收入淨額 (a) | (313) | (17) | (32) | (2) | (539) | (903) | ||
| 投資淨收益(費用)(a) | 681 | (4) | (3) | (691) | (17) | |||
| 所得税 税(a) | (4,118) | (394) | (54) | (144) | 247 | 68 | (4,395) | |
| 税率 (%) | 50.3 | |||||||
| 調整後 淨利潤(虧損) | 5,543 | 169 | 62 | 327 | (1,576) | (176) | 4,349 | |
| 其中的 ： | ||||||||
| - 調整後的非控股權益淨利潤(虧損) | 19 | |||||||
| -調整後埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 4,330 | |||||||
| 報告的埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 5,821 | |||||||
| 排除庫存持有(收益)損失 | (1,060) | |||||||
| 不包括特殊物品 | (431) | |||||||
| 調整後的埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 4,330 | |||||||
| (A) 不包括特殊物品。 | ||||||||
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| (歐元 百萬歐元) | ||||||||
| IVQ 2022 | 勘探和生產 | 全球天然氣和液化天然氣投資組合 | 煉油、營銷和化學品 | 充裕度 &電源 | 企業 和其他活動 | 未實現的影響
集團內利潤 淘汰 |
組 | |
| 報告 營業利潤(虧損) | 2,246 | 3,732 | (1,236) | (4,950) | (499) | 282 | (425) | |
| 排除庫存持有(收益)損失 | 730 | (8) | 722 | |||||
| 不包括特殊物品： | ||||||||
| 環境收費 | 15 | 153 | 2 | 178 | 348 | |||
| 減值 損失(減值沖銷)，淨額 | 375 | (15) | 544 | (40) | 11 | 875 | ||
| 勘探項目減值 | 2 | 2 | ||||||
| 處置資產的淨收益 | (25) | (3) | (4) | (32) | ||||
| 風險準備金 | 27 | 52 | (3) | 76 | ||||
| 調配 以獲得宂餘獎勵 | 14 | 1 | 31 | (4) | 40 | 82 | ||
| 商品 衍生品 | (3,999) | (28) | 5,110 | 1,083 | ||||
| 匯兑匯率差異和衍生工具 | (38) | (135) | 42 | (2) | (133) | |||
| 其他 | 275 | 483 | 93 | 2 | 136 | 989 | ||
| 特殊 營業利潤(虧損)項目 | 645 | (3,665) | 884 | 5,068 | 358 | 3,290 | ||
| 調整後的 營業利潤(虧損) | 2,891 | 67 | 378 | 118 | (141) | 274 | 3,587 | |
| 財務(費用)收入淨額 (a) | (128) | 22 | 6 | (2) | (24) | (126) | ||
| 投資淨收益(費用)(a) | 691 | 1 | 244 | (8) | (17) | 911 | ||
| 所得税 税(a) | (1,598) | (348) | (100) | (53) | 330 | (76) | (1,845) | |
| 税率 (%) | 42.2 | |||||||
| 調整後 淨利潤(虧損) | 1,856 | (258) | 528 | 55 | 148 | 198 | 2,527 | |
| 其中的 ： | ||||||||
| - 調整後的非控股權益淨利潤(虧損) | 24 | |||||||
| -調整後埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 2,503 | |||||||
| 報告的埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 550 | |||||||
| 排除庫存持有(收益)損失 | 509 | |||||||
| 不包括特殊物品 | 1,444 | |||||||
| 調整後的埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 2,503 | |||||||
| (A) 不包括特殊物品。 | ||||||||
-22-
| (百萬歐元) | ||||||||
| IVQ 2021 | 勘探和生產 | 全球天然氣和液化天然氣投資組合 | 煉油、營銷和化學品 | 充裕度 &電源 | 企業 和其他活動 | 未實現的影響
集團內利潤 淘汰 |
組 | |
| 報告 營業利潤(虧損) | 4,066 | 2,864 | (239) | (532) | (392) | (76) | 5,691 | |
| 排除庫存持有(收益)損失 | (321) | (55) | (376) | |||||
| 不包括特殊物品： | ||||||||
| 環境收費 | 41 | 71 | 56 | 168 | ||||
| 減值 損失(減值沖銷)，淨額 | (871) | 26 | 303 | 20 | 11 | (511) | ||
| 勘探項目減值 | 225 | 225 | ||||||
| 處置資產的淨收益 | (2) | (5) | (1) | (8) | ||||
| 風險準備金 | 16 | 25 | 41 | |||||
| 調配 以獲得宂餘獎勵 | 41 | 3 | 19 | (6) | 61 | 118 | ||
| 商品 衍生品 | (2,342) | 19 | 616 | (1,707) | ||||
| 匯兑匯率差異和衍生工具 | (9) | 52 | (6) | (1) | 36 | |||
| 其他 | 123 | (67) | 55 | 6 | 12 | 129 | ||
| 特殊 營業利潤(虧損)項目 | (436) | (2,328) | 456 | 634 | 165 | (1,509) | ||
| 調整後的 營業利潤(虧損) | 3,630 | 536 | (104) | 102 | (227) | (131) | 3,806 | |
| 財務(費用)收入淨額 (a) | (47) | (6) | (13) | (1) | (134) | (201) | ||
| 投資淨收益(費用)(a) | 253 | 2 | 10 | (3) | (408) | (146) | ||
| 所得税 税(a) | (1,578) | (365) | 3 | (44) | 194 | 36 | (1,754) | |
| 税率 (%) | 50.7 | |||||||
| 調整後 淨利潤(虧損) | 2,258 | 167 | (104) | 54 | (575) | (95) | 1,705 | |
| 其中的 ： | ||||||||
| - 調整後的非控股權益淨利潤(虧損) | 5 | |||||||
| -調整後埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 1,700 | |||||||
| 報告的埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 3,515 | |||||||
| 排除庫存持有(收益)損失 | (267) | |||||||
| 不包括特殊物品 | (1,548) | |||||||
| 調整後的埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 1,700 | |||||||
| (A) 不包括特殊物品。 | ||||||||
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| (歐元 百萬歐元) | ||||||||
| IIIQ 2022 | 勘探和生產 | 全球天然氣和液化天然氣投資組合 | 煉油、營銷和化學品 | 充裕度 &電源 | 企業 和其他活動 | 未實現的影響
集團內利潤 淘汰 |
組 | |
| 報告 營業利潤(虧損) | 4,539 | 2,062 | (591) | 1,512 | (981) | 70 | 6,611 | |
| 排除庫存持有(收益)損失 | 242 | (177) | 65 | |||||
| 不包括特殊物品： | ||||||||
| 環境收費 | 13 | 685 | 786 | 1,484 | ||||
| 減值 損失(減值沖銷)，淨額 | 14 | 70 | 6 | 90 | ||||
| 勘探項目減值 | ||||||||
| 處置資產的淨收益 | 1 | (1) | ||||||
| 風險準備金 | (1) | (1) | ||||||
| 調配 以獲得宂餘獎勵 | 3 | 5 | 6 | 14 | ||||
| 商品 衍生品 | (680) | 66 | (1,341) | (1,955) | ||||
| 匯兑匯率差異和衍生工具 | (5) | 231 | (34) | 192 | ||||
| 其他 | (292) | (530) | 94 | (728) | ||||
| 特殊 營業利潤(虧損)項目 | (267) | (979) | 886 | (1,340) | 796 | (904) | ||
| 調整後的 營業利潤(虧損) | 4,272 | 1,083 | 537 | 172 | (185) | (107) | 5,772 | |
| 財務(費用)收入淨額 (a) | (76) | (19) | (13) | (2) | (198) | (308) | ||
| 投資淨收益(費用)(a) | 511 | 1 | 175 | 4 | (4) | 687 | ||
| 所得税 税(a) | (1,935) | (421) | (192) | (46) | 163 | 31 | (2,400) | |
| 税率 (%) | 39.0 | |||||||
| 調整後 淨利潤(虧損) | 2,772 | 644 | 507 | 128 | (224) | (76) | 3,751 | |
| 其中的 ： | ||||||||
| - 調整後的非控股權益淨利潤(虧損) | 21 | |||||||
| -調整後埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 3,730 | |||||||
| 報告的埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 5,862 | |||||||
| 排除庫存持有(收益)損失 | 52 | |||||||
| 不包括特殊物品 | (2,184) | |||||||
| 調整後的埃尼股東應佔淨利潤(虧損) | 3,730 | |||||||
| (A) 不包括特殊物品。 | ||||||||
-24-
特殊項目明細
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 1,484 | 環境收費 | 348 | 168 | 2,056 | 271 |
| 90 | 減值 損失(減值沖銷)，淨額 | 875 | (511) | 1,140 | 167 |
| 勘探項目減值 | 2 | 225 | 2 | 247 | |
| 處置資產的淨收益 | (32) | (8) | (41) | (100) | |
| (1) | 風險準備金 | 76 | 41 | 87 | 142 |
| 14 | 針對裁員獎勵的規定 | 82 | 118 | 202 | 193 |
| (1,955) | 商品 衍生品 | 1,083 | (1,707) | (382) | (2,139) |
| 192 | 匯兑匯率差異和衍生工具 | (133) | 36 | 149 | 183 |
| (728) | 其他 | 989 | 129 | 234 | (150) |
| (904) | 特殊 營業利潤(虧損)項目 | 3,290 | (1,509) | 3,447 | (1,186) |
| (147) | 財務(收入)支出淨額 | 111 | (27) | (127) | (115) |
| 其中的 ： | |||||
| (192) | - 匯率差異和衍生品重新分類為營業利潤(虧損) | 133 | (36) | (149) | (183) |
| (2,166) | 投資淨收益(費用) | (211) | 399 | (2,844) | 851 |
| 其中的 ： | |||||
| (2,445) | - 股權投資減值/重估 | 399 | 851 | ||
| (12) | - 從瓦爾能源撤資中獲得收益 | (4) | (448) | ||
| (2,445) | -剝離安哥拉資產的淨收益 | (97) | (2,542) | ||
| 1,033 | 所得税 税 | (1,765) | (411) | (593) | 19 |
| (2,184) | 淨利潤(虧損)合計 特殊項目 | 1,425 | (1,548) | (117) | (431) |
| 歸因於： | |||||
| (2,184) | -埃尼的股東 | 1,444 | (1,548) | (98) | (431) |
| -非控股權益 | (19) | (19) | |||
-25-
利潤和虧損對賬GAAP與非GAAP
| IVQ | 2022 | 整整 年 | ||||||||
| 已報告 個結果 | 庫存利潤 | 特殊物品 件 | 財務 費用重新分類 | 調整後的 結果 | (歐元 百萬歐元) | 已報告 個結果 | 庫存利潤 | 特殊物品 件 | 財務 費用重新分類 | 調整後的 結果 |
| (425) | 722 | 3,423 | (133) | 3,587 | 營業利潤 | 17,508 | (564) | 3,298 | 149 | 20,391 |
| (237) | (22) | 133 | (126) | 財務 收入(費用) | (926) | 22 | (149) | (1,053) | ||
| 1,122 | (211) | 911 | 投資收入 (費用) | 5,484 | (2,844) | 2,640 | ||||
| 295 | (124) | 171 | . 沃爾能源 | 691 | 260 | 951 | ||||
| 281 | 281 | . 蔚藍 | 455 | 455 | ||||||
| 105 | 123 | 228 | 。 Adnoc R&T | 529 | 39 | 568 | ||||
| 133 | (213) | (1,765) | (1,845) | 所得税 税 | (8,182) | 163 | (593) | (8,612) | ||
| 593 | 509 | 1,425 | 2,527 | 淨利潤 | 13,884 | (401) | (117) | 13,366 | ||
| 43 | (19) | 24 | -非控股權益 | 74 | (19) | 55 | ||||
| 550 | 2,503 | 埃尼股東應佔淨利潤 | 13,810 | 13,311 | ||||||
| IVQ | 2021 | 整整 年 | ||||||||
| 已報告 個結果 | 庫存利潤 | 特殊物品 件 | 財務 費用重新分類 | 調整後的 結果 | (歐元 百萬歐元) | 已報告 個結果 | 庫存利潤 | 特殊物品 件 | 財務 費用重新分類 | 調整後的 結果 |
| 5,691 | (376) | (1,545) | 36 | 3,806 | 營業利潤 | 12,341 | (1,491) | (1,369) | 183 | 9,664 |
| (174) | 9 | (36) | (201) | 財務 收入(費用) | (788) | 68 | (183) | (903) | ||
| (545) | 399 | (146) | 投資收入 (費用) | (868) | 851 | (17) | ||||
| 196 | (35) | 161 | . 沃爾能源 | 20 | 405 | 425 | ||||
| (385) | 354 | (31) | 。 Adnoc R&T | (320) | 244 | (76) | ||||
| (1,452) | 109 | (411) | (1,754) | 所得税 税 | (4,845) | 431 | 19 | (4,395) | ||
| 3,520 | (267) | (1,548) | 1,705 | 淨利潤 | 5,840 | (1,060) | (431) | 4,349 | ||
| 5 | 5 | -非控股權益 | 19 | 19 | ||||||
| 3,515 | 1,700 | 埃尼股東應佔淨利潤 | 5,821 | 4,330 | ||||||
| IIIQ 2022 | |||||
| (歐元 百萬歐元) | 已報告 個結果 | 庫存利潤 | 特殊物品 件 | 財務 費用重新分類 | 調整後的 結果 |
| 營業利潤 | 6,611 | 65 | (1,096) | 192 | 5,772 |
| 財務 收入(費用) | (161) | 45 | (192) | (308) | |
| 投資收入 (費用) | 2,853 | (2,166) | 687 | ||
| . 沃爾能源 | 102 | 223 | 325 | ||
| . 蔚藍 | 174 | 174 | |||
| 。 Adnoc R&T | 85 | 59 | 144 | ||
| 所得税 税 | (3,420) | (13) | 1,033 | (2,400) | |
| 淨利潤 | 5,883 | 52 | (2,184) | 3,751 | |
| -非控股權益 | 21 | 21 | |||
| 埃尼股東應佔淨利潤 | 5,862 | 3,730 | |||
-26-
| 損益賬項目分析 |
運營銷售額
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| 7,676 | 勘探和生產 | 7,328 | 7,273 | 1 | 31,200 | 21,742 | 44 |
| 14,905 | 全球天然氣和液化天然氣投資組合 | 10,745 | 10,213 | 5 | 48,487 | 20,843 | .. |
| 14,757 | 煉油、營銷和化學品 | 14,488 | 12,426 | 17 | 58,930 | 40,374 | 46 |
| 6,085 | 充裕度 &電源 | 4,902 | 4,051 | 21 | 20,954 | 11,187 | 87 |
| 428 | 企業 和其他活動 | 591 | 481 | 23 | 1,879 | 1,698 | 11 |
| (6,549) | 合併 調整 | (6,804) | (7,678) | (29,213) | (19,269) | ||
| 37,302 | 31,250 | 26,766 | 17 | 132,237 | 76,575 | 73 | |
運營費用
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| 27,395 | 購買、服務和其他 | 27,979 | 19,624 | 43 | 102,256 | 55,549 | 84 |
| (281) | 減值 貿易和其他應收賬款的損失(減值沖銷)，淨額 | 69 | 113 | (39) | (47) | 279 | .. |
| 650 | 工資單 及相關成本 | 817 | 769 | 6 | 3,015 | 2,888 | 4 |
| 14 | 其中：提供裁員獎勵和其他 | 82 | 118 | 202 | 193 | ||
| 27,764 | 28,865 | 20,506 | 41 | 105,224 | 58,716 | 79 | |
DD&A， 減值、沖銷和註銷
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| 1,423 | 勘探和生產 | 1,784 | 1,663 | 7 | 6,018 | 5,976 | 1 |
| 55 | 全球天然氣和液化天然氣投資組合 | 58 | 57 | 2 | 217 | 174 | 25 |
| 127 | 煉油、營銷和化學品 | 129 | 128 | 1 | 506 | 512 | (1) |
| 89 | 充裕度 &電源 | 96 | 85 | 13 | 358 | 286 | 25 |
| 34 | 企業 和其他活動 | 37 | 38 | (3) | 139 | 148 | (6) |
| (9) | 未實現的集團內利潤消除的影響 | (8) | (9) | (33) | (33) | ||
| 1,719 | 折舊、損耗和攤銷合計 | 2,096 | 1,962 | 7 | 7,205 | 7,063 | |
| 90 | 減值 有形和無形資產及使用權的損失(減值沖銷)，淨額 | 875 | (511) | .. | 1,140 | 167 | .. |
| 1,809 | 折舊、損耗、攤銷、減值和沖銷 | 2,971 | 1,451 | .. | 8,345 | 7,230 | 15 |
| 52 | 有形資產和無形資產核銷 | 500 | 288 | 74 | 599 | 387 | |
| 1,861 | 3,471 | 1,739 | 100 | 8,944 | 7,617 | 17 | |
投資收入 (費用)
| (歐元 百萬歐元) | ||||||
| 全年 2022年 | 勘探 & 生產 | 全球天然氣和液化天然氣投資組合 | 提煉 & 市場營銷與化學品 | 充裕度 &電源 | 企業 和其他活動 | 集團化 |
| 權益類投資的利潤(虧損)份額 | 1,526 | 4 | 446 | (20) | (95) | 1,861 |
| 分紅 | 269 | 82 | 351 | |||
| 處置淨收益(虧損) | 448 | 3 | 30 | 2 | 483 | |
| 其他 收入(費用)，淨額 | 2,615 | 102 | 77 | (5) | 2,789 | |
| 4,858 | 4 | 633 | 87 | (98) | 5,484 |
-27-
| 槓桿和淨借款 |
槓桿率 是管理層用來評估公司負債水平的指標。其計算方式為淨借款與股東權益之比，包括非控股權益。管理層定期審核槓桿率，以評估集團資產負債表在淨借款和淨股本之間的最佳組合方面的穩健性和效率，並 按照行業標準進行基準分析。
| Sept.
30, 2022 |
變化 | (歐元 百萬歐元) | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | 變化 | |
| 27,313 | (396) | 債務總額 | 26,917 | 27,794 | (877) | |
| 7,468 | 75 | -短期債務 | 7,543 | 4,080 | 3,463 | |
| 19,845 | (471) | -長期債務 | 19,374 | 23,714 | (4,340) | |
| (11,480) | 1,325 | 現金 和現金等價物 | (10,155) | (8,254) | (1,901) | |
| (6,752) | (1,499) | 財務 按公允價值通過損益計量的資產 | (8,251) | (6,301) | (1,950) | |
| (2,637) | 1,147 | 融資 非營業用途的應收賬款 | (1,490) | (4,252) | 2,762 | |
| 6,444 | 577 | 租賃負債前淨借款 國際財務報告準則16 | 7,021 | 8,987 | (1,966) | |
| 5,089 | (138) | 租賃 負債 | 4,951 | 5,337 | (386) | |
| 4,555 | (98) | - 其中埃尼的工作權益 | 4,457 | 3,653 | 804 | |
| 534 | (40) | - 哪些聯合運營商的工作利益 | 494 | 1,684 | (1,190) | |
| 11,533 | 439 | 租賃負債後淨借款，不含國際財務報告準則16 | 11,972 | 14,324 | (2,352) | |
| 57,845 | (2,741) | 股東權益，包括非控股權益 | 55,104 | 44,519 | 10,585 | |
| 0.11 | 0.02 | 除國際財務報告準則外的租賃負債前的槓桿率 16 | 0.13 | 0.20 | (0.07) | |
| 0.20 | 0.02 | 除國際財務報告準則16的租賃負債後槓桿率 | 0.22 | 0.32 | (0.10) |
形式上的槓桿
| (歐元 百萬歐元) | 報告的 個衡量標準 | 租賃
負債 聯合運算符 工作興趣 |
形式上 測量 |
| 租賃負債後淨借款，不含國際財務報告準則16 | 11,972 | 494 | 11,478 |
| 股東權益，包括非控股權益 | 55,104 | 55,104 | |
| 形式上的槓桿 | 0.22 | 0.21 |
預計槓桿是通過現金催繳機制收回的跟隨者租賃負債的淨額。
-28-
| 合併財務報表 |
資產負債表 表
| (歐元 百萬歐元) | ||
| Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | |
| 資產 | ||
| 當前資產 | ||
| 現金 和現金等價物 | 10,155 | 8,254 |
| 財務 按公允價值通過損益計量的資產 | 8,251 | 6,301 |
| 其他 金融資產 | 1,504 | 4,308 |
| 貿易 和其他應收款 | 20,924 | 18,850 |
| 庫存 | 7,753 | 6,072 |
| 所得税 納税資產 | 608 | 195 |
| 其他 資產 | 12,823 | 13,634 |
| 62,018 | 57,614 | |
| 非流動資產 | ||
| 財產、 廠房和設備 | 56,332 | 56,299 |
| 使用資產的權利 | 4,446 | 4,821 |
| 無形資產 | 5,525 | 4,799 |
| 庫存 -強制庫存 | 1,786 | 1,053 |
| 股權入賬投資 | 12,063 | 5,887 |
| 其他 投資 | 1,202 | 1,294 |
| 其他 金融資產 | 1,967 | 1,885 |
| 遞延 納税資產 | 3,735 | 2,713 |
| 所得税 納税資產 | 114 | 108 |
| 其他 資產 | 2,271 | 1,029 |
| 89,441 | 79,888 | |
| 持有待售資產 | 264 | 263 |
| 總資產 | 151,723 | 137,765 |
| 負債 和股東權益 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期債務 | 4,446 | 2,299 |
| 長期債務的當前 部分 | 3,097 | 1,781 |
| 長期租賃負債的流動 部分 | 884 | 948 |
| 貿易 和其他應付款 | 25,797 | 21,720 |
| 應繳所得税 | 1,657 | 648 |
| 其他 負債 | 12,519 | 15,756 |
| 48,400 | 43,152 | |
| 非流動負債 | ||
| 長期債務 | 19,374 | 23,714 |
| 長期租賃負債 | 4,067 | 4,389 |
| 應急準備 | 15,267 | 13,593 |
| 員工福利撥備 | 786 | 819 |
| 遞延納税義務 | 5,094 | 4,835 |
| 應繳所得税 | 253 | 374 |
| 其他 負債 | 3,270 | 2,246 |
| 48,111 | 49,970 | |
| 與持有待售資產直接相關的負債 | 108 | 124 |
| 總負債 | 96,619 | 93,246 |
| 股份 資本 | 4,005 | 4,005 |
| 留存收益 | 23,257 | 22,750 |
| 累計 貨幣折算差異 | 7,646 | 6,530 |
| 其他 準備金和股權工具 | 8,853 | 6,289 |
| 國庫股票 | (2,937) | (958) |
| 淨利潤(虧損) | 13,810 | 5,821 |
| 埃尼股東權益合計 | 54,634 | 44,437 |
| 非控股 權益 | 470 | 82 |
| 股東權益合計 | 55,104 | 44,519 |
| 總負債和股東權益 | 151,723 | 137,765 |
-29-
集團 損益賬
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 37,302 | 運營銷售額 | 31,250 | 26,766 | 132,237 | 76,575 |
| 267 | 其他 收入和收入 | 290 | 312 | 1,175 | 1,196 |
| 37,569 | 總收入 | 31,540 | 27,078 | 133,412 | 77,771 |
| (27,395) | 購買、服務和其他 | (27,979) | (19,624) | (102,256) | (55,549) |
| 281 | 減值 貿易和其他應收賬款的沖銷(減值損失)，淨額 | (69) | (113) | 47 | (279) |
| (650) | 工資單 及相關成本 | (817) | (769) | (3,015) | (2,888) |
| (1,333) | 其他 營業(費用)收入 | 371 | 858 | (1,736) | 903 |
| (1,719) | 折舊、損耗和攤銷 | (2,096) | (1,962) | (7,205) | (7,063) |
| (90) | 減值 有形、無形和使用權資產的沖銷(減值損失)，淨額 | (875) | 511 | (1,140) | (167) |
| (52) | 有形資產和無形資產核銷 | (500) | (288) | (599) | (387) |
| 6,611 | 營業利潤(虧損) | (425) | 5,691 | 17,508 | 12,341 |
| 2,618 | 財務 收入 | 2,375 | 1,035 | 8,449 | 3,723 |
| (2,926) | 財務 費用 | (2,602) | (1,168) | (9,333) | (4,216) |
| (21) | 按公允價值通過損益計量的金融資產財務收入(費用)淨額 | 57 | (10) | (55) | 11 |
| 168 | 衍生金融工具 | (67) | (31) | 13 | (306) |
| (161) | 財務 收入(費用) | (237) | (174) | (926) | (788) |
| 326 | 權益類投資利潤(虧損)份額 | 685 | (667) | 1,861 | (1,091) |
| 2,527 | 其他 投資收益(虧損) | 437 | 122 | 3,623 | 223 |
| 2,853 | 投資收入 (費用) | 1,122 | (545) | 5,484 | (868) |
| 9,303 | 所得税前利潤 (虧損) | 460 | 4,972 | 22,066 | 10,685 |
| (3,420) | 所得税 税 | 133 | (1,452) | (8,182) | (4,845) |
| 5,883 | 淨利潤(虧損) | 593 | 3,520 | 13,884 | 5,840 |
| 歸因於： | |||||
| 5,862 | -埃尼的股東 | 550 | 3,515 | 13,810 | 5,821 |
| 21 | -非控股權益 | 43 | 5 | 74 | 19 |
| 每股收益 (每股歐元) | |||||
| 1.66 | - 基本 | 0.19 | 0.98 | 3.93 | 1.61 |
| 1.67 | - 稀釋 | 0.19 | 0.97 | 3.93 | 1.60 |
| 加權 平均流通股數量(百萬股) | |||||
| 3,487.8 | - 基本 | 3,371.9 | 3,548.9 | 3,483.6 | 3,566.0 |
| 3,493.6 | - 稀釋 | 3,378.2 | 3,556.5 | 3,490.0 | 3,573.6 |
-30-
綜合 收益(虧損)
| Q4 | 整整 年 | |||
| (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 淨利潤(虧損) | 593 | 3,520 | 13,884 | 5,840 |
| 未在後期重新分類為損益的項目 | (80) | 132 | 14 | 149 |
| 重新衡量確定的福利計劃 | (10) | 119 | 60 | 119 |
| 其他全面收益在權益會計實體中的份額{br | 1 | 2 | 2 | |
| 權益公允價值變動 對其他綜合收益的影響 | (81) | 90 | (43) | 105 |
| 税收 | 10 | (77) | (5) | (77) |
| 可在後期重新分類為利潤的項目 | (1,446) | 916 | 1,695 | 1,902 |
| 幣種 折算差異 | (5,013) | 845 | 1,117 | 2,828 |
| 現金流量套期保值衍生產品公允價值變動 | 4,947 | 72 | 696 | (1,264) |
| 其他全面收益在權益會計實體中的份額{br | 86 | 20 | 119 | (34) |
| 徵税 | (1,466) | (21) | (237) | 372 |
| 合計 其他綜合收益(虧損)項目 | (1,526) | 1,048 | 1,709 | 2,051 |
| 合計 綜合收益(虧損) | (933) | 4,568 | 15,593 | 7,891 |
| 歸因於： | ||||
| -埃尼的股東 | (973) | 4,563 | 15,517 | 7,872 |
| -非控股權益 | 40 | 5 | 76 | 19 |
股東權益變動
| (歐元 百萬歐元) | |||
| 2021年1月1日的股東權益 | 37,493 | ||
| 合計 綜合收益(虧損) | 7,891 | ||
| 支付給埃尼股東的股息 | (2,390) | ||
| 合併子公司分配的股息 | (5) | ||
| 發行 永久次級債券 | 2,000 | ||
| 永久次級債券票面利率 | (61) | ||
| 回購計劃 | (400) | ||
| 發行永久次級債券的成本 | (15) | ||
| 其他 更改 | 6 | ||
| 總計 個更改 | 7,026 | ||
| 2021年12月31日的股東權益 | 44,519 | ||
| 歸因於： | |||
| -埃尼的股東 | 44,437 | ||
| -非控股權益 | 82 | ||
| 2022年1月1日的股東權益 | 44,519 | ||
| 合計 綜合收益(虧損) | 15,593 | ||
| 支付給埃尼股東的股息 | (3,022) | ||
| 合併子公司分配的股息 | (60) | ||
| 永久次級債券票面利率 | (138) | ||
| EniPower 操作 | 542 | ||
| 庫藏股淨買入 | (2,400) | ||
| 混合債券息票税 | 44 | ||
| 其他 更改 | 26 | ||
| 總計 個更改 | 10,585 | ||
| 2022年12月31日的股東權益 | 55,104 | ||
| 歸因於： | |||
| -埃尼的股東 | 54,634 | ||
| -非控股權益 | 470 | ||
-31-
集團 現金流量表
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 5,883 | 淨利潤(虧損) | 593 | 3,520 | 13,884 | 5,840 |
| 調整 將淨利潤(虧損)與經營活動提供的淨現金進行核對： | |||||
| 1,719 | 折舊、損耗和攤銷 | 2,096 | 1,962 | 7,205 | 7,063 |
| 90 | 減值 有形、無形和使用權損失(減值沖銷)，淨額 | 875 | (511) | 1,140 | 167 |
| 52 | 有形資產和無形資產核銷 | 500 | 288 | 599 | 387 |
| (326) | 權益類投資(盈利)虧損份額 | (685) | 667 | (1,861) | 1,091 |
| (15) | 處置資產收益 淨額 | (65) | (10) | (524) | (102) |
| (66) | 分紅 收入 | (134) | (110) | (351) | (230) |
| (60) | 利息收入 | (49) | (18) | (158) | (75) |
| 270 | 利息 費用 | 273 | 200 | 1,033 | 794 |
| 3,420 | 所得税 税 | (133) | 1,452 | 8,182 | 4,845 |
| (2,479) | 其他 更改 | (242) | (9) | (2,773) | (194) |
| (836) | 營運資金變動產生的現金流 | 3,405 | (592) | (1,271) | (3,146) |
| (1,658) | - 庫存 | 2,159 | (410) | (2,572) | (2,033) |
| (1,170) | - 貿易應收賬款 | 145 | (4,933) | (1,172) | (7,888) |
| 1,393 | - 貿易應付款 | 1,624 | 5,073 | 2,372 | 7,744 |
| 1,211 | - 應急準備 | 709 | (151) | 2,028 | (406) |
| (612) | - 其他資產和負債 | (1,232) | (171) | (1,927) | (563) |
| (52) | 淨額 僱員福利準備金變動 | 36 | 70 | 39 | 54 |
| 429 | 收到股息 | 811 | 318 | 1,545 | 857 |
| 16 | 收到利息 | 86 | 8 | 115 | 28 |
| (241) | 支付利息 | (163) | (169) | (851) | (792) |
| (2,218) | 收入 已繳税款，扣除應收税款後的淨額 | (2,611) | (1,231) | (8,493) | (3,726) |
| 5,586 | 經營活動提供的現金淨額 | 4,593 | 5,835 | 17,460 | 12,861 |
| (3,160) | 投資活動現金流 | (3,324) | (2,559) | (10,793) | (7,815) |
| (2,031) | - 有形資產 | (2,597) | (1,541) | (7,700) | (4,950) |
| - 預付使用權 | (3) | (3) | (2) | ||
| (68) | - 無形資產 | (167) | (106) | (356) | (284) |
| (723) | - 合併子公司和業務扣除現金和現金等價物後的淨額 | (744) | (1,145) | (1,637) | (1,901) |
| (255) | - 投資 | (322) | (169) | (1,674) | (837) |
| (85) | -為經營目的持有的證券和融資應收賬款 | (119) | (49) | (350) | (227) |
| 2 | - 與投資活動相關的應付款變動 | 628 | 451 | 927 | 386 |
| 1,031 | 處置的現金流 | 949 | 183 | 2,989 | 536 |
| 23 | - 有形資產 | 119 | 16 | 149 | 207 |
| - 無形資產 | 5 | 17 | 1 | ||
| (36) | - 合併的子公司和業務扣除現金和現金等價物後處置 | (28) | (60) | 76 | |
| - 處置税 | (35) | ||||
| 40 | - 投資 | 175 | 133 | 1,096 | 155 |
| 52 | -為經營目的持有的證券和融資應收賬款 | 351 | 30 | 483 | 141 |
| 952 | - 與處置相關的應收賬款變化 | 327 | 4 | 1,304 | (9) |
| (294) | 淨額 非為經營目的持有的應收款和證券的變化 | (590) | (3,089) | 786 | (4,743) |
| (2,423) | 用於投資活動的現金淨額 | (2,965) | (5,465) | (7,018) | (12,022) |
-32-
集團 現金流量表(續)
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 2 | 增加長期債務 | (1) | 2,205 | 130 | 3,556 | |
| (94) | 償還長期債務 | (286) | (912) | (4,074) | (2,890) | |
| (211) | 支付租賃債務 | (227) | (264) | (994) | (939) | |
| (1,186) | 增加(減少)短期金融債務 | (298) | (148) | 1,375 | (910) | |
| (751) | 支付給埃尼股東的股息 | (738) | (8) | (3,009) | (2,358) | |
| 支付給非控股權益的股息 | (47) | (60) | (5) | |||
| 1 | 非控股股權發行資本 | 71 | 92 | |||
| 547 | 出售(收購)合併子公司的額外權益 | (6) | (13) | 536 | (17) | |
| (981) | 庫藏股淨買入 | (1,224) | (298) | (2,400) | (400) | |
| 發行 永久次級債券 | 1,985 | |||||
| 永久次級債券票面利率 | (51) | (51) | (138) | (61) | ||
| (2,673) | 淨額 用於融資活動的現金 | (2,807) | 511 | (8,542) | (2,039) | |
| 73 | 匯率變化對現金和現金等價物及其他變化的影響 | (136) | 13 | 16 | 52 | |
| 563 | 現金和現金等價物淨增加(減少) | (1,315) | 894 | 1,916 | (1,148) | |
| 10,933 | 現金 和現金等價物-期初 | 11,496 | 7,371 | 8,265 | 9,413 | |
| 11,496 | 現金 和現金等價物--期末 | 10,181 | 8,265 | 10,181 | 8,265 | |
-33-
資本支出
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (歐元 百萬歐元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| 1,770 | 勘探和生產 | 2,041 | 1,154 | 77 | 6,362 | 3,861 | 65 |
| 118 | 其中：-已證明和未證明的財產的獲取 | (11) | 4 | .. | 260 | 17 | .. |
| 138 | - 探索 | 285 | 85 | .. | 708 | 391 | 81 |
| 1,490 | -石油和天然氣開發 | 1,704 | 1,029 | 66 | 5,238 | 3,364 | 56 |
| 5 | 全球天然氣和液化天然氣投資組合 | 9 | 3 | .. | 23 | 19 | .. |
| 186 | 煉油、營銷和化學品 | 461 | 233 | 98 | 878 | 728 | 21 |
| 135 | - 煉油和營銷 | 317 | 184 | 72 | 623 | 538 | 16 |
| 51 | - 化學品 | 144 | 49 | .. | 255 | 190 | 34 |
| 118 | 充裕度 &電源 | 191 | 185 | 3 | 631 | 443 | 42 |
| 96 | - 充足 | 127 | 146 | (13) | 481 | 366 | 31 |
| 22 | - 電源 | 64 | 39 | 64 | 150 | 77 | 95 |
| 23 | 企業 和其他活動 | 62 | 72 | (14) | 166 | 187 | (11) |
| (3) | 未實現的集團內利潤消除的影響 | (4) | (4) | ||||
| 2,099 | 資本支出 | 2,764 | 1,647 | 68 | 8,056 | 5,234 | 54 |
在2022財年，資本支出為8056百萬歐元(2021財年為5234百萬歐元)，同比增長54%，主要與以下方面有關：
-石油和天然氣開發活動(52.38億歐元)，主要在埃及、象牙海岸、剛果、阿拉伯聯合酋長國、墨西哥、伊拉克、意大利和阿爾及利亞；
-意大利及意大利以外的煉油活動(4.91億歐元)主要涉及維護工廠完整性和繼續經營的活動，以及HSE舉措；意大利和歐洲其他地區零售網絡的合規營銷活動和持續經營舉措(1.32億歐元)；
-Plenity(4.81億歐元)主要涉及可再生業務的開發活動、獲得新客户和開發電動汽車網絡基礎設施。
-34-
可持續性 績效
| 整整 年 | |||
| 2022 | 2021 | ||
| TRIR (可記錄傷害總數) | (共 個可記錄的工傷/工作時數)x 1,000,000 | 0.41 | 0.34 |
| 温室氣體直接排放(範圍1) | (mm噸 CO₂eq.) | 39.4 | 40.1 |
| 温室氣體直接排放量(範圍1)/操作碳氫化合物總產量(上游) | (噸 CO₂eq./kboe) | 20.6 | 20.2 |
| 直接 甲烷排放(範圍1) | (千噸 CH₄) | 49.6 | 54.5 |
| 用於常規燃燒的碳氫化合物體積 | (10億 Sm³) | 1.1 | 1.2 |
| 運行中的溢油數量 (>1桶) | (KBBL) | 1.04 | 1.36 |
| 重新注入 生產水 | (%) | 59 | 58 |
關鍵績效指標 是指100%的運營資產。
· 勞動力的TRIR(總可記錄工傷率)達到0.41，與2021年相比有所增加，這是由於承包商發生的傷害事件更多，主要是在上游業務。與2014年相比，這一比例提高了42%。
· 温室氣體直接排放量(範圍1)達3940萬噸CO2與2021年相比，EQ略有下降，主要是由於上游、電力和化工業務的排放量減少，但天然氣運輸和液化業務的增長部分抵消了這一影響。
· 温室氣體直接排放(範圍1)/操作碳氫化合物 總產量(上游)：20.6噸CO2EQ/kboe，與2021年相比略有增加，原因是產量下降。
· 由於對逃逸排放的持續監測和維護活動，甲烷直接排放量(範圍1)與2021年相比減少了 。
· 輸送到路線燃燒的碳氫化合物數量 報告與2021年相比有所減少，這主要歸功於尼日利亞啟動了燃燒項目和埃及的天然氣配價 倡議。
· 運營性漏油數量：得益於R&M物流業務和上游業務應用的專有技術，自2021年以來減少了 20%以上。與2021年相比，由於尼日利亞記錄的石油盜竊事件增加，破壞造成的漏油數量有所增加。
· 與2021年相比，重新注入的生產水基本上與 一致。
-35-
勘探和生產
分地區石油和天然氣產量
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| 81 | 意大利 | (千字節/天) | 80 | 87 | 82 | 83 |
| 181 | 歐洲其他地區 | 182 | 228 | 189 | 213 | |
| 268 | 北非 | 291 | 264 | 267 | 262 | |
| 343 | 埃及 | 328 | 348 | 346 | 360 | |
| 316 | 撒哈拉以南非洲地區 | 273 | 321 | 289 | 310 | |
| 81 | 哈薩克斯坦 | 150 | 165 | 126 | 146 | |
| 171 | 亞洲其他地區 | 171 | 190 | 174 | 177 | |
| 127 | 美洲 | 135 | 119 | 127 | 115 | |
| 10 | 澳大利亞 和大洋洲 | 7 | 15 | 10 | 16 | |
| 1,578 | 石油和天然氣⁽ᵃ⁾⁽ᵇ⁾的生產 | 1,617 | 1,737 | 1,610 | 1,682 | |
| 277 | - 其中合資企業和聯營企業 | 314 | 260 | 260 | 242 | |
| 128 | 生產 已售出⁽ᵃ⁾ | (Mmboe) | 134 | 149 | 532 | 567 |
| 按地區劃分的液體產量 | ||||||
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| 35 | 意大利 | (kbbbl/d) | 35 | 39 | 36 | 36 |
| 106 | 歐洲其他地區 | 106 | 136 | 109 | 130 | |
| 124 | 北非 | 136 | 121 | 125 | 126 | |
| 74 | 埃及 | 76 | 81 | 77 | 82 | |
| 173 | 撒哈拉以南非洲地區 | 166 | 217 | 175 | 201 | |
| 53 | 哈薩克斯坦 | 111 | 118 | 88 | 102 | |
| 80 | 亞洲其他地區 | 78 | 85 | 78 | 80 | |
| 62 | 美洲 | 68 | 55 | 63 | 56 | |
| - | 澳大利亞 和大洋洲 | - | - | - | - | |
| 707 | 液體生產 | 776 | 852 | 751 | 813 | |
| 146 | - 其中合資企業和聯營企業 | 176 | 124 | 132 | 119 | |
| 分地區天然氣產量 | ||||||
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| 243 | 意大利 | (MMcf/d) | 236 | 255 | 242 | 251 |
| 396 | 歐洲其他地區 | 400 | 489 | 420 | 442 | |
| 757 | 北非 | 816 | 757 | 752 | 723 | |
| 1,418 | 埃及 | 1,331 | 1,414 | 1,413 | 1,475 | |
| 752 | 撒哈拉以南非洲地區 | 565 | 553 | 598 | 575 | |
| 148 | 哈薩克斯坦 | 204 | 249 | 199 | 233 | |
| 476 | 亞洲其他地區 | 490 | 562 | 507 | 517 | |
| 340 | 美洲 | 350 | 342 | 340 | 312 | |
| 53 | 澳大利亞 和大洋洲 | 34 | 79 | 52 | 85 | |
| 4,583 | 天然氣產量 | 4,426 | 4,700 | 4,523 | 4,613 | |
| 686 | - 其中合資企業和聯營企業 | 723 | 720 | 674 | 651 | |
(A) 包括埃尼集團在股權核算實體生產中的份額。
(B) 包括作業中的碳氫化合物消耗量(2022年和2021年第四季度分別為139和121 kboe/d，2022年和2021年全年分別為124和116 kboe/d，2022年第三季度為121 kboe/d)。
-36-
價格敏感
埃尼 資本市場更新
戰略計劃2023-2026
| · | 今天提出的2023-2026計劃建立在埃尼集團運營和財務業績的記錄 基礎上，並側重於： |
| o | 通過地理和技術多樣化實現能源安全和負擔能力； |
| o | 減少排放； |
| o | 利用當今的技術和突破性的機會； |
| o | 為我們的股東帶來價值。 |
| · | 埃尼集團確認了與2018年相比的範圍1、範圍2和範圍3的減排目標： 到2030年減排35%；到2040年減排80%；到2050年淨減排為零。 |
| · | 預計到2026年，上游產量將以3%-4%的複合年增長率增長，然後穩定到2030年。到2030年，天然氣在生產中的份額將上升到60%。到2030年上游淨零範圍1+2的目標得到確認。 |
| · | 埃尼集團正在通過更加多元化、靈活和集成的產品組合為其客户確保天然氣供應，預計到2026年，合同液化天然氣將增長到1800萬噸/年以上，是2022年的兩倍。該公司正在 提高其重塑的GGP業務的利潤預期。 |
| · | 埃尼正在加速其在生物精煉方面的雄心，將埃尼可持續移動的目標提高到2025年超過300萬噸/年，到2030年超過500萬噸/年。下游的預計息税前利潤指引上調至 ，以反映ESM的這一更好的前景，以及2022年我們整個R&M業務的業績改善非常明顯。Versalis將轉型為一家完全專業化和可持續發展的化工公司，這將使其在計劃期間實現持續盈利。 |
| · | 埃尼集團預計，到2026年，充裕的可再生能源發電能力將增長到7千兆瓦 以上，到2030年將超過15千兆瓦。該公司的目標是到2026年將充電點增加一倍以上，預計到2022年，Plenity的EBITDA也將比2022年增長3倍. |
| · | 在埃尼計劃方案中，公司將在2023年產生營運資本前的CFFO超過170億歐元，比計劃高出690億歐元，在2023年不變的情況下，2026年比2023年增加25%。 這有機地為投資和改善股東分配提供資金，同時將槓桿率保持在10%-20%的範圍內 |
| · | 計劃中的基本資本支出(以美元計)增加了15%(以美元計) ，主要是因為納入了新的或更大規模的已確定的高質量機會 |
| · | 簡化和加強了股東薪酬政策，CFFO的25%-30% 將以股息和回購的形式分配。擬議的2023年股息提高7%，至每股0.94歐元，股票回購 設定為22億歐元。 |
今天提出的計劃證實了我們戰略的實力和有效性。2014年，我們走上了一條工業和金融轉型的道路，使我們即使在困難的情況下也能逐步創造價值，提供供應安全和環境可持續性。 我們一直將勘探和生產戰略主要集中在天然氣上，利用我們自己的生產，並使我們在不同國家的投資多樣化 。這使我們能夠制定我們的計劃，目標是到2025年取代200億立方米的俄羅斯天然氣。我們一直在改造我們的下游平臺，並投資於技術，以創建和發展我們的過渡業務，目標是 淨零排放範圍1、2和3。這使我們今天能夠充分確認我們的脱碳目標，儘管目前的能源安全形勢和對傳統能源的強勁需求需要做出迴應。今天，我們可以清楚地勾勒出公司在2030年的情況：我們的上游業務將不再產生淨排放；我們的碳氫化合物生產將主要由天然氣組成； 我們的生物燃料產能將超過500萬噸/年；我們的可再生能源產能將超過15GW。我們對與能源轉型相關的最具革命性的技術--磁約束聚變--的投資將導致 第一家工業工廠的建成。
最後， 我們通過優化和合理化支出從財務角度大大加強了公司的實力，這使我們今天能夠展示我們強大的財務目標：從我們的傳統活動和與轉型相關的業務的貢獻中產生顯著的CFFO；衞星業務模式，使我們能夠在提升業務價值的同時釋放額外資源用於轉型投資；以及非常低的債務水平。我們的財務穩健使我們今天 能夠為我們的股東創造更多的價值，並加強薪酬政策。
埃尼首席執行官克勞迪奧·德斯卡爾齊
羅馬，2023年2月23日-埃尼首席執行官克勞迪奧·德斯卡爾齊今天介紹了公司2023-2026年的戰略計劃。
埃尼的戰略旨在滿足能源三難困境的每一個基本支柱，在實現環境可持續性的同時， 能源安全和可負擔性。這意味着能源來源的地域和技術多樣化，創造了不同的能源組合，同時也保持了對為股東創造價值的強烈關注。
該公司致力於實現這些目標，途徑如下：
| · | 開發新的天然氣資源，使地理位置多樣化，利用埃尼的高效勘探和快速開發方法，提高回報和減少排放。 |
| · | 專注於新技術及其快速發展，既為能源轉型創造多樣化的能源組合，又支持能源安全，繼續創造價值，同時也追求 突破機會。 |
| · | 保持靈活和創新，例如，在衞星模型的開發中，有專門的實體能夠獨立進入資本市場為其增長提供資金，並揭示每項業務的真實價值(充足性、可持續移動性、Var Energi、Azule Energy)。 |
自然資源
埃尼 自然資源部門將在公司領先的勘探和綜合快速通道項目的推動下，提供卓越的回報、增長和排放下降。
埃尼集團 中游天然氣已證明其韌性，並將越來越多地受益於其重塑的業務，擁有更高水平的股權天然氣供應。
埃尼集團 繼續在自己的運營中應對減排挑戰，建立新的碳捕獲業務，並通過發展其創新的農業樞紐網絡，與其生物精煉 整合。
| · | 產量：在4年內平均增長3-4% ，然後穩定到2030年；到2030年逐步將天然氣在投資組合中的份額提高到60%。 |
| · | 上游淨碳足跡(範圍1+2)：到2025年-65%，與2018年相比，確認到2030年淨碳足跡為零。 |
| · | 甲烷排放：繼續致力於將上游強度保持在0.2%以下，並將在今年晚些時候完成對運營的 資產的測量活動後設定新的減排目標。 |
| · | 勘探：四年計劃新增資源22億boe ，其中60%為天然氣；UEC約1.5美元/boe。 |
| · | 上游資本支出：計劃期間平均每年60-65億歐元。 |
| · | 在不變的情況下，2026年每桶上游有機FCF將比2023年增長20%。 |
| · | 該計劃中的GGP息税前利潤累計超過40億歐元 ，2023年在17億歐元至22億歐元之間。 |
| · | CCS：到2030年儲存30MPTA的碳總量 。 |
| · | 農業原料：2026年超過70萬噸，供應埃尼的生物精煉廠。 |
在該計劃期間，埃尼集團將批准一些高質量的FID，包括利比亞的A/E結構、Hail&Ghasha和阿聯酋的Low Zakum擴建，以及象牙海岸、哈薩克斯坦、安哥拉和可能在東地中海的新活動。
與此同時，埃尼集團將在2023年啟動象牙海岸和剛果液化天然氣的Baleine一期項目，在埃及、阿聯酋和挪威的初創企業，以及阿爾及利亞的持續發展計劃，而2024年將在意大利、埃及、象牙海岸二期、哈薩克斯坦和挪威啟動初創企業。
因此，埃尼集團預計未來4年的年均產量增長率為3-4%。到2026年，該公司將從高回報、短回報和領先的單位成本的初創企業和坡道企業增加約800,000個BOED 。
埃尼 將繼續專注於利用高質量的產品組合快速上市的項目，這一點得到了低技術成本和高每桶現金流的證實，在計劃期間，資本支出將平均為每年60-65億歐元。
埃尼 繼續遵循其雙重勘探模式，它的目標是在北非、西非和阿聯酋等擁有現有活動和基礎設施的地區進行高水平股權參與的勘探-約佔其支出的90%，支持其領先的價值創造 記錄。
埃尼集團將在未來4年投資21億歐元，目標是22億桶油當量，勘探成本約為1.50美元/桶 ，目標是60%的發現是天然氣。
對公司價值增長的高度關注還將使埃尼集團到2025年的範圍1和範圍2的淨碳足跡 比2018年減少65%，朝着2030年淨零排放目標的軌道前進。
在GGP中，埃尼集團確認，到2025年，它將完全取代俄羅斯的天然氣產量，利用與生產國的牢固關係及其快速發展方式，增加來自阿爾及利亞、埃及、莫桑比克、剛果液化天然氣和卡塔爾的天然氣產量。
預計到2026年，合同液化天然氣產量將超過1800萬噸/年(2022年為900萬噸/年)。
埃尼 預計GGP的4年息税前利潤總額將超過40億歐元，高於之前的計劃，利用更多元化和更靈活的投資組合，以及更大的股權組成部分。這一結果納入了埃尼對天然氣市場正常化的假設，而該公司預計2023年息税前利潤將在17億至22億歐元之間。
CCS 將有助於減少埃尼自身的淨排放量，併為能源部門以外的其他難以減少的排放者提供解決方案 。該公司正在利用枯竭的水庫、現有的基礎設施和明確的經濟效益開發重大項目。 總部位於利物浦灣附近的Hynet是最先進的項目之一，有望於2025年投產，初始存儲能力為每年450萬噸 。最近投入開發的拉文納一期工程將於2024年初啟動。埃尼集團還在推進英國的第二個項目，利用其枯竭的休伊特油田，旨在巴克頓和泰晤士河口地區脱碳，可能在2027年前準備就緒，同時也在北非和中東尋找機會。
能源 演變
埃尼集團 繼續轉型其傳統業務和新業務的增長，釋放價值並支持其客户減少排放 。
| · | 息税前利潤將在4年內逐步增長，2026年將比2023年翻一番。 |
| · | 到2026年，未計營運資本的CFFO將佔整個集團的20%以上。 |
煉油和營銷部門在2022年創造了創紀錄的業績，預計將繼續受益於結構改善，2026年預計息税前利潤約為14億歐元，遠高於歷史盈利水平，儘管該計劃假設 煉油利潤率正常化。
這種更好前景的一個重要因素是埃尼可持續移動的增長，該公司於今年 年初成立，將生物精煉、生物甲烷和移動產品的銷售結合在一起，目標是發展成為一家多服務、多能源的公司， 創造和釋放新的價值。
| · | 加快目標生物精煉能力：在意大利、馬來西亞和美國最近宣佈的倡議的支持下，到2025年超過300萬噸/年，而之前為2百萬噸/年，到2030年超過5百萬噸/年。 |
| · | 與上游的垂直整合是生物精煉戰略的一個獨特元素：到2026年，原料產量將達到700,000噸。 |
| · | 在歐洲擁有5,000多個銷售點的網絡 營銷和分銷新能源載體，如電力和未來的氫氣。埃尼集團計劃在計劃期間新增約300個加油站。 |
| · | 到2026年，可持續移動EBITDA將達到15億歐元 ，與2023年相比，平均年複合增長率為20%，這有助於提高對下游的預期。 |
作為埃尼集團的一家集可再生能源、面向客户的能源解決方案和廣泛的電動汽車(EV)充電網絡於一體的公司，Plenity的可再生能源項目正在走向成熟，並實現了2022年裝機容量超過2 GW的目標。
Plenity 預計到2026年底，其裝機容量將超過7GW，到該計劃結束時，其電動汽車充電站網絡將增加一倍以上，達到3萬個。
在2022年實現預計EBITDA超過6億歐元的目標後，該公司預計到2026年這一數字將增加兩倍，達到18億歐元 。到2026年，零售、可再生能源和電子移動的客户將超過1,100萬，這一整合具有顯著的運營協同效益，同時還提供多樣化和財務彈性。
隨着Plenity擴大其脱碳產品和服務的供應，預計其增長將繼續令人印象深刻，並得到超過11 GW的項目和機會的強大支持。
Versalis 將在該計劃期間實現可持續盈利，這要歸功於向結構上更具可持續性和更具競爭力的業務組合的轉型。它將繼續轉型為一家完全專業化和可持續發展的化學公司，增加其在最終用户市場的存在，並在生物化學領域建立領先地位。公司將通過對其複合平臺和新技術的投資，尋求在目標市場的增長 。Versalis正在開發互補的回收工藝，提高能源效率，並開發突破性技術。
技術
埃尼在業務上的創新證明瞭將技術放在公司核心的好處。
埃尼的承諾是1,000多名專業人員、400多個項目和約8,000項專利的結果，他們積極管理着他們的 戰略開發。自2014年以來，埃尼還顯著加強了與頂尖大學的合作，並創建了風險投資和風險建造者工具來促進技術轉讓，自2014年以來，我們專有技術的總價值估計約為90億歐元。
Eni NeXT通過投資麻省理工學院的分支機構CFS，正在加快磁約束聚變的發展。SPARC是旨在產生淨能源的試驗性工廠，目前正在建設中，目標是2025年啟動，隨後將是第一個工業工廠，名為ARC，目標是本世紀30年代初。
財務 戰略
埃尼集團的財務實力使其能夠執行其業務戰略，在整個週期內提供靈活性，併為其投資者提供回報。
基於埃尼的情景假設：
| · | 2023年息税前利潤為130億歐元，是繼2022年的紀錄之後10年來第二好的 ，證實了埃尼正在建立的業務質量。 |
| · | 2023年CFFO在更換前的營運資本成本超過170億歐元，整個計劃期間超過690億歐元。在不變的情況下，2026年的CFFO將比 2023年高出25%以上，這是由E&P以及所有行業的積極貢獻以及充裕和可持續移動的主要過渡業務的增長推動的。這意味着在不變油價下，這段時期內的每股複合年增長率為12%。 |
| · | 2023-2026年的平均ROACE在2023年不變的情況下為13%，比2010-2019年的平均水平高出7個百分點，證實了埃尼集團資本的盈利能力。 |
| · | 2023年的資本支出將比該計劃高出約95億歐元和370億歐元。按美元計算，這比去年提供的經通脹調整後的前景增長了15%，反映了新的高質量機會以及上游現有項目規模的加速或擴大。這些項目提供了顯著的 價值，並在計劃結束後繼續保持良好。低碳和零碳支出將佔總支出的25%左右。 |
| · | 計劃期間的槓桿率在10%-20%的範圍內 確認埃尼集團的資本和成本紀律，以及公司投資組合的質量。 |
埃尼集團在2022年取得了出色的財務業績，同時為其客户的能源供應的穩定性做出了貢獻，同時其脱碳計劃的進展也證實了該公司正在建設的業務的質量。
提高股東薪酬
埃尼集團出色的財務和戰略進展為簡化和改進公司薪酬政策提供了空間。有吸引力的股東 分配是公司的優先事項。展望未來，埃尼集團打算通過股息和股票回購相結合的方式，分配25%-30%的年度CFFO。在上行情況下，公司預計將35%的增量CFFO用於分銷，並能夠在出現下行情況時首先利用資產負債表、資本支出和時間靈活性。
預期的潛在業績改善和回購也為股息在未來幾年繼續上升提供了空間。
根據這項政策，2023年的年度股息將提高到每股0.94歐元，比2022年增加7%。埃尼將繼續按季度等額分期付款，分別為2023年9月、2023年11月、2024年3月和2024年5月。
考慮到埃尼對這種情況和業務表現的預期，該公司還將在5月份股東批准後，於2023年啟動22億歐元的股票回購，相當於當前股價下已發行股份的4.5%左右。
在方案中應用新的薪酬政策意味着在計劃期間向股東返還約40%的當前市值 ，2023年的當前總股東收益率為11%。
穩健的資產負債表和資金狀況
埃尼集團 財務穩健，現金產生能力強。在4年計劃中，根據我們的方案，埃尼集團將在運營前產生有機FCF 替換資本超過320億歐元的情景，這意味着在股東分配後，整個計劃期間的槓桿率將在 10%-20%的範圍內。
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