根據規則433提交的自由寫作招股説明書
與日期為2023年2月28日的招股章程初步補編有關
註冊 第333-256406號聲明
最終條款説明書
阿斯利康財務有限責任公司
$1,100,000,000 4.875% Notes due 2028
$650,000,000 4.900% Notes due 2030
$500,000,000 4.875% Notes due 2033
最終條款説明書
| 發行方： | 阿斯利康財務有限責任公司 |
| 擔保人： | 阿斯利康 |
| 交易日期： | 2023年2月28日 |
| 結算日期： | March 3, 2023 (T+3) |
| 預期評級： | 穆迪：A3；標準普爾：A |
$1,100,000,000 4.875% Notes due 2028:
| 安全類型： | 高級附註 |
| 本金總額： | $1,100,000,000 |
| 到期日： | March 3, 2028 |
| 優惠券： | 4.875% |
| 基準財政部： | 4.000% due February 29, 2028 |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-07+, 4.171% |
| 與基準國庫券的利差： | +75個基點 |
| 到期收益率： | 4.921% |
| 面向公眾的價格： | 本金總額的99.798% |
| 付息日期： | 3月3日和9月3日，2023年9月3日開始 |
| 發行人的毛收入： | $1,097,778,000 |
| 承保折扣： | 本金總額的0.225% |
| 給發行人的淨收益(未計費用)： | $1,095,303,000 |
| 贖回條款： |
| 可選贖回： | 根據發行人不時作出的選擇，全部或部分如下：(I)在2028年2月3日之前，贖回價格相等於(1)(A)將贖回的債券的本金及利息的剩餘預定付款的現值的總和(假設該等債券於2028年2月3日到期)每半年(假設360天由12個30天組成)，按庫務署利率加15個基點(B)至贖回日應計利息折現，及(2)將贖回的債券本金的100%，另加截至贖回日為止的應計及未償還利息；及(Ii)在2028年2月3日或該日後，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，另加到贖回日但不包括該日的應計利息。 |
| 可選的税收兑換： | 如税法有所改變或其他與税務事宜有關的有限情況，則以相當於將贖回的票據本金的100%的價格，另加贖回日但不包括贖回日的應計利息，以全部但非部分的價格贖回債券。 |
| CUSIP： | 04636NAF0 |
| ISIN： | US04636NAF06 |
1
$650,000,000 4.900% Notes due 2030:
| 安全類型： | 高級附註 |
| 本金總額： | $650,000,000 |
| 到期日： | March 3, 2030 |
| 優惠券： | 4.900% |
| 基準財政部： | 4.000% due February 28, 2030 |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-18+, 4.070% |
| 與基準國庫券的利差： | +90個基點 |
| 到期收益率： | 4.970% |
| 面向公眾的價格： | 本金總額的99.590% |
| 付息日期： | 3月3日和9月3日，2023年9月3日開始 |
| 發行人的毛收入： | $647,335,000 |
| 承保折扣： | 本金總額的0.275% |
| 給發行人的淨收益(未計費用)： | $645,547,500 |
| 贖回條款： |
| 可選贖回： | 根據發行人不時作出的選擇，全部或部分如下：(I)在2030年1月3日之前，贖回價格相等於(1)(A)須贖回的債券的本金及利息的剩餘預定付款的現值之和，以贖回日期折現(假設該等債券於2030年1月3日到期)，每半年(假設360天由12個30天組成)，按國庫利率加15個基點(B)至贖回日應計利息，及(2)將贖回的債券本金的100%，另加截至贖回日為止的應計及未償還利息；及(Ii)在2030年1月3日或該日後，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，另加到贖回日但不包括該日的應計利息。 |
| 可選的税收兑換： | 如税法有所改變或其他與税務事宜有關的有限情況，則以相當於將贖回的票據本金的100%的價格，另加贖回日但不包括贖回日的應計利息，以全部但非部分的價格贖回債券。 |
| CUSIP： | 04636NAG8 |
| ISIN： | US04636NAG88 |
2
$500,000,000 4.875% Notes due 2033:
| 安全類型： | 高級附註 |
| 本金總額： | $500,000,000 |
| 到期日： | March 3, 2033 |
| 優惠券： | 4.875% |
| 基準財政部： | 3.500% due February 15, 2033 |
| 美國國債基準價格和收益率： | 96-20+, 3.910% |
| 與基準國庫券的利差： | +100個基點 |
| 到期收益率： | 4.910% |
| 面向公眾的價格： | 本金總額的99.726% |
| 付息日期： | 3月3日和9月3日，2023年9月3日開始 |
| 發行人的毛收入： | $498,630,000 |
| 承保折扣： | 本金總額的0.325% |
| 給發行人的淨收益(未計費用)： | $497,005,000 |
| 贖回條款： | |
| 可選贖回： | 根據發行人不時作出的選擇，全部或部分如下：(I)在2032年12月3日之前，贖回價格相等於(1)(A)將贖回的債券的本金及利息的剩餘預定付款的現值的總和(假設該等債券於2032年12月3日到期)每半年(假設360天由12個30天組成)，按庫務署利率加15個基點(B)至贖回日應計利息折現，及(2)將贖回的債券本金的100%，另加截至贖回日為止的應計及未償還利息；及(Ii)在2032年12月3日或該日後，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，另加到贖回日但不包括該日的應計利息。 |
| 可選的税收兑換： | 如税法有所改變或其他與税務事宜有關的有限情況，則以相當於將贖回的票據本金的100%的價格，另加贖回日但不包括贖回日的應計利息，以全部但非部分的價格贖回債券。 |
| CUSIP： | 04636NAH6 |
| ISIN： | US04636NAH61 |
3
| 聯合簿記管理經理： |
美國銀行證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 桑坦德美國資本市場有限責任公司
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| 聯席管理人： |
巴克萊資本公司。 法國巴黎銀行 花旗全球市場公司。 德意志銀行證券公司。 高盛有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 摩根士丹利律師事務所 SEB證券公司 SG America Securities，LLC R.Seelaus&Co，LLC 老虎金融合作夥伴有限責任公司 |
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發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了登記聲明(包括招股説明書 附錄和隨附的招股説明書)。在您投資之前，您應 閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書副刊以及發行人已向美國證券交易委員會提交的通過引用併入其中的其他文件，以獲取更完整的發行人和本次發行的信息。您可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加，免費獲取這些文檔 。或者，如果您向美銀證券公司索要招股説明書，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您，地址為Nc1-004-03-43，北學院街200號，夏洛特NC 28255-0001，注意：招股説明書部門，電話：+1-800-294-1322或發送電子郵件至dg.proprotus_Requestes@bofa.com；瑞穗證券美國有限責任公司，1271 Avenue，New York，NY 10020，電話：+1866-271-7403；或桑坦德美國資本市場有限責任公司，電話：+1-855-403-3636。
預期票據的交割將於結算日期(即票據交易日期後的第三個營業日)或大約於結算日期付款時進行(該結算 稱為“T+3”)。二級市場的交易要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的當事人 另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+3結算，希望在本協議項下票據交割前交易票據的購買者可能被要求在任何此類交易的時間 指定替代結算安排，以防止結算失敗。購買票據的人如希望在本協議規定的交割日期前交易票據，應諮詢其顧問。
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