美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)2023年3月1日(2023年2月28日)
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同) | (註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同) | |
共和國 |
||
(州或公司成立的其他司法管轄區) | (州或公司成立的其他司法管轄區) | |
(佣金 文件編號) | (佣金 文件編號) | |
(I.R.S. 僱主身分證號碼) | (I.R.S. 僱主身分證號碼) | |
第87大道西北3655號 邁阿密, |
嘉年華之家 南安普敦市 | |
(主要執行辦公室地址 ) (郵政編碼) |
(主要執行辦公室地址 ) (郵政編碼) | |
( |
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(註冊人的電話號碼,包括區號) | (註冊人的電話號碼,包括區號) | |
無 | 無 | |
(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改。) | (前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改。) |
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 | |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 | |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第(Br)12(B)節登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
,特別投票權股份,1.00英鎊面值和信託股份在P&O公主特別投票權信託中的實益權益 | 公司 | |||
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
下面在第2.03項下提出的公開通過引用併入本第1.01項。
第2.03項 | 設立直接財務義務或登記人表外安排下的義務 。 |
於2023年2月28日,嘉年華公司的附屬公司嘉年華控股(百慕大)II有限公司(“借款人”)與一個由 個金融機構組成的銀團(“新貸款”)簽訂了一份新的遠期啟動21億美元多幣種循環信貸協議(“新貸款”)。出借人“)和摩根大通SE作為設施代理商。新的設施是有效的,可能從2024年8月6日開始使用。新貸款將在現有的 多幣種循環信貸協議(“現有貸款”)於2024年8月6日到期時取代。新貸款機制還包括手風琴功能,允許追加承付款項,總額最高可達29億美元,這是現有貸款機制下的承付總額。
新貸款項下的借款將就任何美元貸款按SOFR利率計息,就任何歐元貸款按EURIBOR計息,或就任何英鎊貸款按日複利SONIA計息,外加基於嘉年華公司長期信用評級的保證金。新融資機制還包括與排放掛鈎的利潤率調整 根據利潤率定價網格設定初始適用利潤率後,可根據在實現某些商定的年度碳排放目標方面的表現調整利潤率。在現有貸款未償還的情況下,新貸款將要求嘉年華公司支付此類貸款的保證金,以便同時參與新貸款和現有貸款的貸款人獲得等同於新貸款中指定金額的保證金。此外,嘉年華公司還需要為新融資機制和現有融資機制下的未使用承諾總額支付一定費用。額外使用費 取決於新貸款項下的未償還金額。
新工具包含此類交易慣常使用的陳述、擔保、契諾和違約事件。借款可用於一般流動資金和營運資金 ,以支持嘉年華公司和嘉年華公司的商業票據計劃,以及可能需要的Swingline融資、信用證和債券融資。嘉年華公司和嘉年華公司各自為其各自子公司在新貸款項下的義務提供擔保,嘉年華公司和嘉年華公司也各自相互擔保對方在新貸款項下的義務。嘉年華公司及嘉年華公司的若干附屬公司亦各自 為對方、嘉年華公司、嘉年華公司及借款人在新貸款下的債務提供擔保。關於 簽訂新融資機制,嘉年華公司、嘉年華公司及其子公司將向借款人提供三艘無擔保船舶,每艘船舶繼續以嘉年華公司和嘉年華公司的一個品牌運營。
新貸款將於2025年8月6日到期,但有兩個一年的延期選擇,屆時新貸款下的所有未償還金額將到期並支付。
除上文所述外,新融資機制的主要條款與現有融資機制的條款基本相似。
新貸款由美國銀行、法國巴黎銀行和摩根大通共同協調。PJT Partners曾擔任嘉年華公司的獨立財務顧問。
新貸款下的一些貸款人及其附屬公司與嘉年華公司、嘉年華公司及其某些子公司有不同的關係,涉及提供金融服務,包括現金管理、投資銀行和信託服務。此外,嘉年華公司和plc還與某些貸款人及其附屬公司簽訂了其他貸款安排以及某些衍生安排。
項目7.01 | FD條。 |
嘉年華公司(Carnival Corporation&Plc)宣佈新的循環信貸安排的新聞稿副本將作為本報告的附件99.1以8-K表格提供。
提供的是證據99.1,不應被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《證券交易法》)第18條的規定提交,或受該條款的責任約束。表99.1中的信息不得通過引用 納入根據修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的未來文件,除非通過引用明確將其納入其中。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
證物編號: | 描述 | |
99.1 | 嘉年華有限公司於2023年3月1日發出的新聞稿(與新信貸安排有關)。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,每位註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
嘉年華公司 | 嘉年華PLC | |||
發信人: | /s/David·伯恩斯坦 | 發信人: | /s/David·伯恩斯坦 | |
姓名: | David·伯恩斯坦 | 姓名: | David·伯恩斯坦 | |
標題: | 首席財務官和首席會計官 | 標題: | 首席財務官和首席會計官 | |
日期:2023年3月1日 |
日期:2023年3月1日 |