根據規則第433條提交
註冊號碼333-237390
發行人自由發行招股説明書日期：2021年6月14日
與日期為2021年6月14日的初步招股章程補編有關
(截至2020年3月26日的招股説明書)
NVIDIA公司
交易概覽
| 發行方： | 英偉達公司 | |
| 發行： | 高級無擔保票據 | |
| 發行規模： | $5,000,000,000 | |
| 收益的使用： | 一般公司用途，可能包括： 除其他事項外，償還債務 | |
| 標題： | 0.309% Notes due 2023 (the 2023 Notes) 0.584% Notes due 2024 (the 2024 Notes) 2028年到期的1.550%票據 (2028年票據) 2.000% Notes due 2031 (the 2031 Notes) | |
| 本金金額： | 2023 Notes: $1,250,000,000 2024 Notes: $1,250,000,000 2028 Notes: $1,250,000,000 2031 Notes: $1,250,000,000 | |
| 交易日期： | June 14, 2021 | |
| 到期日： | 2023 Notes: June 15, 2023 2024 Notes: June 14, 2024 2028 Notes: June 15, 2028 2031 Notes: June 15, 2031 | |
| 優惠券： | 2023 Notes: 0.309% 2024 Notes: 0.584% 2028 Notes: 1.550% 2031 Notes: 2.000% | |
| 面向公眾的價格： | 2023年債券：面值的100.000%，另加自2021年6月16日起的累算利息 2024年債券：面值的100.000%，另加自2021年6月16日起的累算利息 2028年債券：面值的99.683%，另加自2021年6月16日起的累算利息 2031年債券：面值的99.559%，另加自2021年6月16日起的累算利息 | |
| 淨收益(未計費用)： | $4,990,525,000 | |
| 到期收益率： | 2023 Notes: 0.309% 2024 Notes: 0.584% 2028 Notes: 1.598% 2031 Notes: 2.049% | |
| 基準財政部： | 2023 Notes: UST 0.125% due May 31, 2023 2024 Notes: UST 0.250% due June 15, 2024 2028 Notes: UST 1.250% due May 31, 2028 2031 Notes: UST 1.625% due May 15, 2031 | |
| 與基準國庫券的利差： | 2023年備註：T+15 bps 2024筆記：T+25 bps 2028票據：T+40 bps 2031年票據：T+55 bps | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 2023 Notes: 99-297⁄8; 0.159% 2024 Notes: 99-24; 0.334% 2028 Notes: 100-11; 1.198% 2031 Notes: 101-05; 1.499% | |
| 付息日期： | 2024年6月14日及12月14日發行的債券，由2021年12月14日起生效 對於2023年、2028年和2031年的債券，6月15日和12月15日，由2021年12月15日開始 | |
| 可選贖回： | 2023年債券：2022年6月15日之前(到期日前12個月)，可隨時以100%的價格或國庫券貼現率加5個基點(以較大者為準)進行全額催繳；於2022年6月15日或之後的任何時間，按面值加應計和未付利息(如果有)。
2024年債券：在2023年6月14日之前(到期日前12個月)，隨時以100%的價格或國庫券折扣率加5個基點中的較大者進行全額催繳；在2023年6月14日或之後的任何時間，按面值計算，在每種情況下，外加應計和未付利息(如果有)。
2028年債券：在2028年4月15日之前(到期日前2個月)，隨時以100%的價格或國庫券折扣率加7.5個基點的較大者進行全額催繳；在2028年4月15日或之後的任何時間，按面值計算，在每種情況下，外加應計和未付利息(如果有)。
2031年債券：在2031年3月15日之前(到期日前3個月)，在任何時間以100%的價格或國庫券折扣率加10個基點的較大者進行全面催繳；在2031年3月15日或之後的任何時間，按面值計算，在每種情況下，外加應計和未付利息(如果有)。 | |
| 控制權變更放置： | 本金的101%，另加應計及未付利息(如有的話) | |
| 結算日期： | June 16, 2021 (T+2) | |
| 預期評級：* | 穆迪評級：A2(穩定) 標普：A-(穩定) | |
| CUSIP/ISIN： | 2023 Notes: 67066GAK0 / US67066GAK04
2024 Notes: 67066GAL8 / US67066GAL86
2028 Notes: 67066GAM6 / US67066GAM69
2031 Notes: 677066GAN4 / US67066GAN43 | |
| 面額： | 最低面額為2,000元，超過1,000元的整數倍。 | |
| 賬簿管理經理： | 摩根士丹利股份有限公司、高盛股份有限公司和花旗全球市場公司。 | |
| 聯席管理人： | 滙豐證券(美國)有限公司、U.S.Bancorp Investments，Inc.、Wells Fargo Securities，LLC、Academy Securities Inc.和Siebert Williams Shank&Co. | |
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時受到指定評級機構的修訂或 撤回。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。評級可隨時進行審查、修訂、暫停、降低或撤回。 |
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC) (美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補編。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書補編以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件 ，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，如果您要求，發行人、承銷商或參與發行的任何交易商將 安排將招股説明書和招股説明書補編髮送給您，方法是致電摩根士丹利有限責任公司 。1-866-718-1649,高盛有限責任公司1-866-471-2526或花旗全球市場公司，地址：1-800-831-9146.
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