美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

 

表格6-K

 

外國私人發行人報告

根據規則第13a-16或15d-16

1934年《證券交易法》

2023年3月

委託公文編號:001-41330

 

置業大師集團有限公司

 

Paya Lebar第一季度

Paya Lebar鏈接

#12-01/04

新加坡408533

(主要行政辦公室地址)

 

 

用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。

Form 20-F Form 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K:☐

 

 

 

 


本報告中的外國私人發行人的表格6-K的信息通過引用併入本公司的表格S-8的註冊説明書(註冊號:333-265252)。


置業集團有限公司及其附屬公司

未經審計的綜合全面損失表

 

 

 

截至以下三個月
十二月三十一日,

 

 

在截至的12個月內
十二月三十一日,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(S$以千為單位,不包括每股和每股數據)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

40,097

 

 

 

34,329

 

 

 

135,925

 

 

 

100,711

 

其他收入

 

 

1,334

 

 

 

285

 

 

 

2,787

 

 

 

1,723

 

其他收益/(虧損)-淨額

 

 

644

 

 

 

(153

)

 

 

21,870

 

 

 

(124,961

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場館費用

 

 

(3,382

)

 

 

(3,323

)

 

 

(6,864

)

 

 

(5,859

)

銷售和營銷成本

 

 

(5,581

)

 

 

(7,986

)

 

 

(20,955

)

 

 

(26,297

)

銷售佣金

 

 

(2,694

)

 

 

(2,862

)

 

 

(11,163

)

 

 

(7,880

)

金融資產減值損失

 

 

(1,263

)

 

 

(2,186

)

 

 

(1,180

)

 

 

(2,138

)

折舊及攤銷

 

 

(5,425

)

 

 

(5,169

)

 

 

(21,172

)

 

 

(14,032

)

無形資產減值準備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8

)

IT和互聯網支出

 

 

(3,191

)

 

 

(2,246

)

 

 

(11,313

)

 

 

(7,882

)

法律和專業

 

 

(3,003

)

 

 

(7,810

)

 

 

(7,596

)

 

 

(9,807

)

員工薪酬

 

 

(16,558

)

 

 

(22,650

)

 

 

(69,977

)

 

 

(65,184

)

非執行董事的薪酬

 

 

(303

)

 

 

(2,067

)

 

 

(2,356

)

 

 

(2,503

)

員工成本

 

 

(745

)

 

 

(648

)

 

 

(2,166

)

 

 

(1,290

)

辦公室租賃

 

 

(19

)

 

 

(34

)

 

 

(71

)

 

 

(91

)

融資成本

 

 

(145

)

 

 

(603

)

 

 

(2,396

)

 

 

(13,909

)

首次公開募股產生的法律和專業費用

 

 

 

 

 

(3,818

)

 

 

(16,570

)

 

 

(6,070

)

股票上市費用

 

 

 

 

 

 

 

 

(104,950

)

 

 

 

其他費用

 

 

(4,500

)

 

 

(634

)

 

 

(9,973

)

 

 

(2,269

)

總費用

 

 

(46,809

)

 

 

(62,036

)

 

 

(288,702

)

 

 

(165,219

)

所得税前虧損

 

 

(4,734

)

 

 

(27,575

)

 

 

(128,120

)

 

 

(187,746

)

税收(費用)/抵免

 

 

(517

)

 

 

350

 

 

 

(1,100

)

 

 

333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當期淨虧損

 

 

(5,251

)

 

 

(27,225

)

 

 

(129,220

)

 

 

(187,413

)

其他綜合(虧損)/收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可隨後重新分類為損益的項目:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併產生的貨幣折算差異

 

 

(29,615

)

 

 

542

 

 

 

(19,703

)

 

 

5,672

 

離職後福利債務造成的精算損失

 

 

(13

)

 

 

(36

)

 

 

(15

)

 

 

(36

)

當期其他綜合(虧損)/收入,税後淨額

 

 

(29,628

)

 

 

506

 

 

 

(19,718

)

 

 

5,636

 

本期綜合虧損合計

 

 

(34,879

)

 

 

(26,719

)

 

 

(148,938

)

 

 

(181,777

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公司股東應佔虧損每股虧損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期內每股基本及攤薄虧損

 

 

(0.03

)

 

 

(0.21

)

 

 

(0.84

)

 

 

(2.03

)

 

 


置業集團有限公司及其附屬公司

未經審計的合併資產負債表

 

 

 

截至2022年12月31日

 

 

截至2021年12月31日

 

 

 

(以千為單位的新元)

 

 

 

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

 

309,233

 

 

 

70,236

 

貿易和其他應收款

 

 

18,145

 

 

 

17,655

 

 

 

 

327,378

 

 

 

87,891

 

非流動資產

 

 

 

 

 

 

貿易和其他應收款

 

 

4,559

 

 

 

1,564

 

無形資產

 

 

393,450

 

 

 

401,157

 

廠房和設備

 

 

2,535

 

 

 

3,329

 

使用權資產

 

 

11,475

 

 

 

15,419

 

 

 

 

412,019

 

 

 

421,469

 

總資產

 

 

739,397

 

 

 

509,360

 

負債

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

貿易和其他應付款

 

 

29,737

 

 

 

32,921

 

租賃負債

 

 

4,104

 

 

 

4,439

 

借款

 

 

 

 

 

170

 

遞延收入

 

 

50,753

 

 

 

47,318

 

修復費用撥備

 

 

280

 

 

 

36

 

流動所得税負債

 

 

4,302

 

 

 

4,554

 

 

 

 

89,176

 

 

 

89,438

 

非流動負債

 

 

 

 

 

 

貿易和其他應付款

 

 

296

 

 

 

603

 

租賃負債

 

 

8,339

 

 

 

12,452

 

借款

 

 

 

 

 

16,732

 

遞延所得税負債

 

 

1,879

 

 

 

2,375

 

修復費用撥備

 

 

672

 

 

 

569

 

認股權證負債

 

 

4,775

 

 

 

 

 

 

 

15,961

 

 

 

32,731

 

總負債

 

 

105,137

 

 

 

122,169

 

 

 

 

 

 

 

 

淨資產

 

 

634,260

 

 

 

387,191

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

本集團權益持有人應佔資本及儲備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股本

 

 

1,081,320

 

 

 

684,347

 

股份儲備

 

 

17,692

 

 

 

18,658

 

資本公積

 

 

785

 

 

 

785

 

權證準備金

 

 

 

 

 

5,742

 

翻譯儲備

 

 

(16,961

)

 

 

2,742

 

累計損失

 

 

(448,576

)

 

 

(325,083

)

股東權益總額

 

 

634,260

 

 

 

387,191

 

 


置業集團有限公司及其附屬公司

未經審計的合併現金流量表

 

 

 

截至十二月三十一日止的十二個月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(以千為單位的新元)

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

當期虧損

 

 

(129,220

)

 

 

(187,413

)

對以下各項進行調整:

 

 

 

 

 

 

-税費/(抵免)

 

 

1,100

 

 

 

(333

)

-員工股票授予和期權費用

 

 

3,856

 

 

 

8,542

 

-非執行董事股票授予和期權支出

 

 

1,848

 

 

 

2,108

 

-折舊和攤銷

 

 

21,172

 

 

 

14,032

 

-無形資產減值

 

 

 

 

 

8

 

-處置廠房和設備及無形資產的損失

 

 

101

 

 

 

3

 

-金融資產減值損失

 

 

1,180

 

 

 

2,138

 

-修改租約的收益

 

 

(194

)

 

 

 

-利息收入

 

 

(1,716

)

 

 

(456

)

-財務成本

 

 

2,396

 

 

 

13,909

 

-未變現貨幣兑換損失

 

 

2,384

 

 

 

245

 

-B系列、D系列、E系列和F系列轉換選項的公允價值損失

 

 

 

 

 

124,146

 

-認股權證負債的公允價值收益

 

 

(23,341

)

 

 

 

-股票上市費用

 

 

104,950

 

 

 

 

 

 

 

(15,484

)

 

 

(23,071

)

營運資本變動,扣除收購的影響

 

 

 

 

 

 

及出售附屬公司:

 

 

 

 

 

 

-貿易和其他應收款

 

 

(3,239

)

 

 

(1,676

)

-貿易和其他應付款

 

 

(7,415

)

 

 

14,891

 

-遞延收入

 

 

3,371

 

 

 

9,070

 

運營部門提供的現金

 

 

(22,767

)

 

 

(786

)

收到的利息

 

 

1,704

 

 

 

440

 

已繳納所得税

 

 

(1,586

)

 

 

(2,104

)

用於經營活動的現金淨額

 

 

(22,649

)

 

 

(2,450

)

 

 

 

 

 

 

 

投資活動產生的現金流

 

 

 

 

 

 

廠房和設備的增建

 

 

(1,431

)

 

 

(1,673

)

無形資產的增加

 

 

(22,179

)

 

 

(12,816

)

收購子公司,扣除收購的現金

 

 

(2,234

)

 

 

3,722

 

出售廠房和設備所得收益

 

 

31

 

 

 

13

 

用於投資活動的現金淨額

 

 

(25,813

)

 

 

(10,754

)

 

 

 

 

 

 

 

融資活動產生的現金流

 

 

 

 

 

 

支付的利息

 

 

(2,214

)

 

 

(1,207

)

(償還)/借款收益

 

 

(17,057

)

 

 

11,000

 

借款交易成本

 

 

 

 

 

(449

)

租賃負債的本金支付

 

 

(4,324

)

 

 

(4,062

)

重組所得收益

 

 

142,145

 

 

 

 

向管道投資者發行股票的收益

 

 

178,653

 

 

 

 

與發行管道股份有關的交易成本

 

 

(7,664

)

 

 

 

發行普通股所得款項

 

 

1,733

 

 

 

80

 

可轉換票據的償還

 

 

 

 

 

(11,261

)

支付首次公開募股所產生的法律和專業費用

 

 

 

 

 

(4,020

)

融資活動提供的/(用於)的現金淨額

 

 

291,272

 

 

 

(9,919

)

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物淨增加/(減少)

 

 

242,810

 

 

 

(23,123

)

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

 

 

 

 

 

截至12月31日止的十二個月的開始

 

 

70,236

 

 

 

93,359

 

貨幣換算對現金及現金等價物的影響

 

 

(3,813

)

 

 

 

截至12月31日止十二個月終了

 

 

309,233

 

 

 

70,236

 

 

 

 

 


財務亮點-2022年第四季度和全年

 

第四季度總收入同比增長17%至4000萬新元,同比增長35%至1.36億新元。
第四季度市場收入同比增長15%至3800萬新加坡元,同比增長34%至1.31億新加坡元,這是由於新加坡和馬來西亞的持續強勁抵消了越南市場下半年信貸限制帶來的挑戰。
o
新加坡市場第四季度的收入與去年同期相比增長了15%,達到1900萬新元,同比增長24%,達到6900萬美元,這是由於每個代理的平均收入(ARPA)和代理總數的增加。與去年同期相比,第四季度的季度ARPA增長了20%,達到1,076新元,2022年同比增長24%,達到4,078新元。在第四季度,有15,529個代理,該季度的續約率為79%。
o
馬來西亞市場第四季度的收入同比增長28%至800萬新元,同比增長77%至2500萬美元,這是因為公司繼續利用我們的兩個市場領先品牌,並從2021年8月收購iProperty業務中受益。
o
越南市場第四季度收入較上年同期下降7%至600萬新加坡元,同比增長28%至2400萬新加坡元,這是由於政府收緊信貸的行動影響了市場上市的總數。與去年同期相比,第四季度的掛牌數量下降了22%,降至160萬套。與去年同期相比,第四季度每次上市的平均收入(“ARPL”)增長22%至3.25新元,同比增長8%至2.97新元。
年末,現金及現金等價物為3.09億新元。

 

關於我們的運營部門的信息如下所示。

 

 

 

截至十二月三十一日止的三個月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

同比增長

 

 

 

(除百分比外,新元以千為單位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

40,097

 

 

 

34,329

 

 

 

16.8

%

市場

 

 

38,350

 

 

 

33,299

 

 

 

15.2

%

新加坡

 

 

18,805

 

 

 

16,382

 

 

 

14.8

%

越南

 

 

5,870

 

 

 

6,304

 

 

 

-6.9

%

馬來西亞

 

 

7,531

 

 

 

5,888

 

 

 

27.9

%

其他亞洲

 

 

6,144

 

 

 

4,725

 

 

 

30.0

%

金融科技與數據服務

 

 

1,747

 

 

 

1,030

 

 

 

69.6

%

調整後的EBITDA

 

 

4,829

 

 

 

(4,149

)

 

 

 

市場

 

 

18,240

 

 

 

6,321

 

 

 

 

新加坡

 

 

11,441

 

 

 

6,709

 

 

 

 

越南

 

 

722

 

 

 

655

 

 

 

 

馬來西亞

 

 

3,429

 

 

 

(2,026

)

 

 

 

其他亞洲

 

 

2,648

 

 

 

983

 

 

 

 

金融科技與數據服務

 

 

(1,981

)

 

 

(1,546

)

 

 

 

企業*

 

 

(11,430

)

 

 

(8,924

)

 

 

 

調整後的EBITDA利潤率(%)

 

 

12.0

%

 

 

-12.1

%

 

 

 

市場

 

 

47.6

%

 

 

19.0

%

 

 

 

新加坡

 

 

60.8

%

 

 

41.0

%

 

 

 

越南

 

 

12.3

%

 

 

10.4

%

 

 

 

馬來西亞

 

 

45.5

%

 

 

-34.4

%

 

 

 

其他亞洲

 

 

43.1

%

 

 

20.8

%

 

 

 

金融科技與數據服務

 

 

-113.4

%

 

 

-150.1

%

 

 

 

 


 

 

截至十二月三十一日止的十二個月

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

同比增長

 

 

 

(除百分比外,新元以千為單位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

135,925

 

 

 

100,711

 

 

 

35.0

%

市場

 

 

130,861

 

 

 

97,334

 

 

 

34.4

%

新加坡

 

 

69,241

 

 

 

55,891

 

 

 

23.9

%

越南

 

 

24,040

 

 

 

18,767

 

 

 

28.1

%

馬來西亞

 

 

25,388

 

 

 

14,315

 

 

 

77.4

%

其他亞洲

 

 

12,192

 

 

 

8,361

 

 

 

45.8

%

金融科技與數據服務

 

 

5,064

 

 

 

3,377

 

 

 

50.0

%

調整後的EBITDA

 

 

14,466

 

 

 

(10,372

)

 

 

 

市場

 

 

63,045

 

 

 

23,746

 

 

 

 

新加坡

 

 

47,626

 

 

 

33,355

 

 

 

 

越南

 

 

5,470

 

 

 

2,063

 

 

 

 

馬來西亞

 

 

10,208

 

 

 

(10,440

)

 

 

 

其他亞洲

 

 

(259

)

 

 

(1,232

)

 

 

 

金融科技與數據服務

 

 

(7,385

)

 

 

(4,634

)

 

 

 

企業*

 

 

(41,194

)

 

 

(29,484

)

 

 

 

調整後的EBITDA利潤率(%)

 

 

10.6

%

 

 

-10.3

%

 

 

 

市場

 

 

48.2

%

 

 

24.4

%

 

 

 

新加坡

 

 

68.8

%

 

 

59.7

%

 

 

 

越南

 

 

22.8

%

 

 

11.0

%

 

 

 

馬來西亞

 

 

40.2

%

 

 

-72.9

%

 

 

 

其他亞洲

 

 

-2.1

%

 

 

-14.7

%

 

 

 

金融科技與數據服務

 

 

-145.8

%

 

 

-137.2

%

 

 

 

 

*公司由總部成本組成,這些成本沒有分配給各個部門。總部成本是PropertyGuru主要位於新加坡總部的人員成本以及在馬來西亞和泰國的某些關鍵人員的成本,以及PropertyGuru整個集團的服務成本,包括其高管及其集團營銷、技術、產品、人力資源、財務和運營團隊,以及平臺IT成本(託管、許可、域名費用)、工作場所設施成本、公司公關聘用費以及審計、法律和諮詢費等專業費用。之前在2022年第一季度分配給公司的某些營銷費用元素已根據內部報告線的變化轉移到業務部門。

 

截至2022年12月31日,PropertyGuru繼續在新加坡、越南、馬來西亞和泰國佔據市場份額1的領先地位。

 

新加坡:81%-5.2倍最接近的同行

 

泰國:58%-2.5倍最接近的同行

越南:75%-3.1倍最接近的同行

 

印度尼西亞:22%-0.3倍最接近的同行

馬來西亞:93%-15.2%是最接近的同行

 

 

 

 

 

1基於SimilarWeb在2022年7月至2022年12月之間的數據。


 

關鍵績效指標和非國際財務報告準則財務指標

 

我們的重點市場包括新加坡、越南、馬來西亞和泰國。我們的核心市場包括新加坡、越南、馬來西亞、泰國和印度尼西亞。

 

參與度市場份額是PropertyGuru擁有的網站的月平均參與度,與相關期間計算的一籃子同行的月平均參與度相比。參與度的計算方法是一段時間內訪問網站的次數乘以同期在該網站上花費的總時間,每種情況下都基於SimilarWeb的數據。參與市場份額是基於公司首次向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交或提供此類信息之日起採用的流行的SimilarWeb算法。

 

除越南外,所有核心市場的代理商數目以一段期間內每個月底持有有效12個月訂閲套餐的代理商數目除以該期間的月數計算。在越南,代理商的數量是根據在相關時期內將資金存入其賬户的代理商的數量來計算的。當計算PropertyGuru組的總和時,在PropertyGuru運營多個房地產門户的市場中,訂閲了多個門户的代理僅計算一次。

 

房地產掛牌數量是根據越南在此期間每月創建的掛牌數量和其他市場在此期間每月可獲得的平均掛牌數量來計算的。

 

每名代理商的平均收入(“ARPA”)的計算方法是,一段時間內的代理商收入除以該時期內的平均代理商數量,而該期間內每個月末的代理商總數除以該期間內的月數。

 

越南的房源數量是根據相關時間段內每個月創建的所有房源的總和計算的(促銷賬户創建的房源除外)。上市數量用於計算每個上市的平均收入,如下所述。

 

每宗上市的平均收入(“ARPL”)的計算方法為一段期間的收入除以該期間的上市數目。

 

續約率的計算方法是在一段時間內成功續訂其年度套餐的代理數量除以該期間內需要續訂套餐的代理數量(在12個月訂購結束時)。

 

本報告還提及非國際財務報告準則的財務計量,即調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率。PropertyGuru綜合使用這些衡量標準來評估正在進行的業務,並用於內部規劃和預測。PropertyGuru認為,非國際財務報告準則的信息綜合起來可能對投資者有幫助,因為它提供了與過去財務業績的一致性和可比性,並可能有助於與其他公司進行比較,因為這些其他公司使用類似的非國際財務報告準則來補充其國際財務報告準則或公認會計準則的結果。這些非國際財務報告準則計量僅為補充信息的目的,不應被視為替代根據國際財務報告準則列報的財務信息,可能不同於其他公司使用的類似名稱的非國際財務報告準則計量。因此,非《國際財務報告準則》計量作為分析工具有其侷限性,不應孤立地加以考慮,也不應作為分析其他《國際財務報告準則》財務計量的替代品,如淨虧損和所得税前虧損。

 

經調整EBITDA是一項非國際財務報告準則財務計量,定義為根據優先股、認股權證負債及嵌入衍生工具的公允價值、財務成本、折舊及攤銷開支、税項開支或抵免、減值(如減值是因個別非經常性事件而產生的減值)、股份授出及購股權開支、出售廠房及設備及無形資產的虧損、貨幣兑換損失、業務收購交易及整合成本、首次公開招股所產生的法律及專業開支、股份上市開支及持續成本的變動而作出調整的年度/期間淨虧損。調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA佔收入的百分比。

 


淨虧損與調整後EBITDA的對賬如下:

 

 

 

截至以下三個月
十二月三十一日,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(以千為單位的新元)

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

 

(5,251

)

 

 

(27,225

)

調整:

 

 

 

 

 

 

優先股、認股權證負債及嵌入衍生工具的公允價值變動

 

 

(650

)

 

 

 

財務(收入)/成本-淨額

 

 

(1,090

)

 

 

496

 

折舊及攤銷費用

 

 

5,425

 

 

 

5,169

 

股份授予及認股權開支

 

 

1,091

 

 

 

6,759

 

其他虧損-淨額

 

 

5

 

 

 

153

 

業務收購交易和整合成本

 

 

747

 

 

 

7,031

 

首次公開募股產生的法律和專業費用

 

 

 

 

 

3,818

 

上市實體的持續成本

 

 

4,035

 

 

 

 

税費/(抵免)

 

 

517

 

 

 

(350

)

調整後的EBITDA

 

 

4,829

 

 

 

(4,149

)

 

 

 

在截至的12個月內
十二月三十一日,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(以千為單位的新元)

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

 

(129,220

)

 

 

(187,413

)

調整:

 

 

 

 

 

 

優先股、認股權證負債及嵌入衍生工具的公允價值變動

 

 

(23,341

)

 

 

124,146

 

融資成本--淨額

 

 

680

 

 

 

13,453

 

折舊及攤銷費用

 

 

21,172

 

 

 

14,032

 

減損

 

 

 

 

 

8

 

股份授予及認股權開支

 

 

5,524

 

 

 

10,470

 

其他虧損-淨額

 

 

1,471

 

 

 

815

 

業務收購交易和整合成本

 

 

4,378

 

 

 

8,380

 

首次公開募股產生的法律和專業費用

 

 

16,570

 

 

 

6,070

 

股票上市費用

 

 

104,950

 

 

 

 

上市實體的持續成本

 

 

11,182

 

 

 

 

税費/(抵免)

 

 

1,100

 

 

 

(333

)

調整後的EBITDA

 

 

14,466

 

 

 

(10,372

)

 

行業和市場數據

 

本報告包含來自第三方來源和/或行業或一般出版物的信息、估計和其他統計數據,包括來自SimilarWeb和Google Analytics的估計見解。此類信息涉及許多假設和限制,請注意不要過度重視此類估計。PropertyGuru尚未獨立核實此類第三方信息,也未對此類第三方信息的準確性做出任何陳述。


簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PropertyGuru集團有限公司

 

日期:2023年3月1日

 

 

 

發信人:

 

/s/Joe分期付款

 

 

 

 

 

 

姓名:Joe·德切

 

 

 

 

 

 

職位:首席財務官