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我們對總體市場狀況的預期，包括新冠肺炎疫情和其他全球經濟趨勢的結果；

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以色列的總體經濟、政治、人口和商業狀況；

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全球經濟環境中通貨膨脹、利率和匯率的波動。

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我們實施增長戰略的能力；

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經營活動的成功，包括我們和我們的競爭對手的廣告和促銷努力以及新產品和概念開發；

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我們在未來競爭和開展業務的能力；

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消費者品味和偏好的變化；

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合格人員的可獲得性和留住這些人員的能力；

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商品成本、勞動力、分配和其他經營成本的變化；

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政府監管和税收事項的變化；

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其他可能影響我們的財務狀況、流動資金和經營業績的因素；以及

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“項目3.關鍵信息--D.風險因素”下討論的其他風險因素

第1項。	董事、高級管理人員和顧問的身份

第二項。	報價統計數據和預期時間表

第三項。

關鍵信息

A.

[已保留]

B.	資本化和負債化 不適用。

C.	提供和使用收益的原因

D.

風險因素 不適用。

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我們行業或全球經濟的不利條件或POS技術支出的減少 可能會限制我們增長業務的能力，並對我們的運營結果產生負面影響；

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我們在競爭激烈的商業環境中運營，如果不能有效競爭，可能會對我們未來的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

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我們的一些關鍵部件是從單一或有限數量的供應商那裏採購的。因此，我們面臨短缺、價格波動、關税和此類部件延遲交付的風險。

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持續的新冠肺炎疫情已經並可能在未來對我們的活動和結果產生負面影響；

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在我們目前的規模下，我們的運營歷史有限，我們的前景和未來收入受到許多不確定性的影響，這限制了我們準確預測它們的能力；

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我們有淨虧損的歷史，因此存在與我們實現或保持盈利能力有關的風險。

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如果我們無法吸引客户、保持或提高我們的保留率並擴大對現有客户的使用，我們的收入增長和任何未來的盈利能力都可能受到損害；

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我們可能無法成功開發和擴展我們的平臺，這可能會限制我們增長和保持競爭地位的能力，並對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響；

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我們依賴支付轉賬系統中的處理服務提供商、信用卡網絡和其他實體來處理支付，如果他們未能或不再同意提供他們的服務，或者我們未能履行我們在這些關係下的義務，我們的客户關係可能會受到不利影響，我們可能會失去業務；

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未能提供高質量的客户支持可能會對我們與客户的關係產生不利影響 ，並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響；

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終止我們與商業通信服務提供商的現有關係可能迫使 我們調整產品以適應新的供應商；

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我們或我們的第三方合作伙伴或服務提供商的信息技術系統的信息安全故障或中斷可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響；

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在我們的活動領域，我們受到大量的政府和商業法規的約束。任何不遵守適用法規或標準的 都可能導致重大監管後果，並可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響 ；

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我們依賴我們的關鍵人員，如果他們離開我們，我們的業績和產品開發可能會受到損害； 和

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我們由創始股東控制。我們的創始人可能會做出其他股東可能不同意的決定 。

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這筆交易可能不會推進我們的商業戰略；

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我們可能無法及時獲得所需的監管批准或以其他方式滿足擬議交易的成交條件，或者根本不能；

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這筆交易可能會讓我們承受額外的監管負擔，以潛在的 意想不到的和嚴重負面的方式影響我們的業務；

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我們可能無法實現令人滿意的回報或增加收入；

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我們在整合被收購企業的技術、IT或企業系統、文化或管理層或其他人員方面可能會遇到困難，也可能不會成功。

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我們可能會產生巨大的收購成本和過渡成本，包括與假設被收購企業的持續費用有關的成本；

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我們可能無法在預期的時間段內實現交易的預期收益或協同效應， 或根本不實現；

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我們可能無法留住關鍵人員；

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被收購的企業或我們投資的企業可能沒有足夠的控制、流程和程序來確保遵守法律法規，包括數據隱私和安全方面的合規，我們的盡職調查過程可能 沒有發現合規問題或其他責任-此外，被收購企業的技術堆棧可能會增加複雜性、資源 限制和技術債務，從而使實現此類適當的控制、流程和程序變得困難和耗時；

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在收購或投資企業之前，我們可能無法識別或評估某些負債、缺陷或其他情況的大小 ，這可能會導致額外的財務、法律或監管風險，這可能會使我們 面臨額外的控制、政策、程序、負債、訴訟、合規或補救成本，或對我們的業務、經營結果或財務狀況的其他不利影響 ；

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我們可能難以進入新的產品領域、垂直市場或地理區域；

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我們可能無法留住被收購企業的客户、供應商和合作夥伴；

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交易可能引發訴訟或監管行為；

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我們收購的或我們可能與之合併或合作的公司，可能存在與未發現的安全漏洞、網絡攻擊或安全漏洞相關的風險；

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我們的業務和我們收購的業務的國際活動可能有適用的當地和外國法規；以及

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收購可能導致股權證券的稀釋發行或債務的產生。

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停止銷售或使用包含我們 涉嫌侵犯、挪用、稀釋或侵犯的知識產權的解決方案或服務；

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支付鉅額使用費或許可費、利潤損失或其他損害賠償；

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支付大量律師費、和解金或其他費用或損害賠償金；

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停止部分或全部通過我們的解決方案提供的功能、集成和功能；

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對我們產品的用户或第三方服務提供商進行賠償；

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獲得可能無法按合理條款或根本無法獲得的許可證，以銷售或使用相關的 技術；或

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重新設計或重新命名我們涉嫌侵權的解決方案，以避免侵權、挪用、稀釋或侵犯第三方知識產權，這可能是昂貴、耗時或不可能的。

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以色列政府影響我們的決定；

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我們及其競爭對手經營業績的實際或預期變化或波動；

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我們可能不時向分析師和投資者提供的指導，以及此類指導的任何變化或我們未能按照此類指導執行；

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我們或我們的競爭對手宣佈新產品或新的或終止的合同、商業關係或資本承諾；

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行業或金融分析師或投資者對我們的新聞稿、其他公開公告以及向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的文件的反應；

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涉及我們或本行業其他公司的謠言和市場投機行為；

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我們普通股的未來銷售或預期未來銷售；

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投資者對我們以及我們經營的行業的看法；

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整體股市的價格和成交量不時出現波動；

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其他科技公司的經營業績和股票市場估值的變化，特別是本行業的公司；

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行業或財務分析師未能保持對我們的報道，發佈新的或更新的報告或跟蹤我們公司的任何分析師的建議，或我們未能滿足投資者的期望；

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我們的業務或競爭對手的業務或競爭格局的實際或預期發展情況 ；

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涉及我們、本行業其他公司或兩者兼而有之的訴訟，或監管機構對我們或競爭對手業務的調查；

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有關我們的知識產權或專有權利或我們的解決方案，或第三方知識產權或專有權利的發展或爭議；

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我們或我們的競爭對手宣佈或完成了對業務或技術的收購或其他戰略交易。

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與隱私、數據保護或數據安全有關的實際或預期的違反或失敗；

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適用於本公司業務的新法律法規或對現有法律法規的新解釋；

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管理層或董事會的實際或預期變動；

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整體經濟狀況及目標市場增長緩慢或負增長；以及

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其他事件或因素，包括由戰爭引起的事件或因素，如烏克蘭目前的衝突、恐怖主義事件或對這些事件的反應。

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對我們的集成POS設備的需求水平；

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我們能夠提高或保持我們的保留率，在我們的客户羣中擴大使用，並向現有和未來客户銷售我們的解決方案；

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地緣政治不確定性，包括當前烏克蘭衝突的結果，以及經濟狀況的不確定性，特別是影響我們客户參與的行業。

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與僱用更多人員、技術或知識產權有關的費用和時間安排，包括可能的重大攤銷費用和可能的減記；

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衞生流行病造成的市場波動和經濟低迷的影響，如新冠肺炎大流行、流感和其他高傳染性疾病或病毒；

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供應鏈限制和零部件價格上漲；

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我們對我們的平臺或我們的競爭對手對其產品的新功能、集成、功能和增強的時機和成功，或我們市場競爭格局中的任何其他變化；

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我們對產品需求的預測錯誤，這可能導致收入下降、成本增加或兩者兼而有之；

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為維持和擴大我們的業務和運營並保持競爭力而可能產生的運營費用和資本支出的金額和時間；

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我們平臺上的安全漏洞、技術困難、中斷或停機導致服務 級別協議積分；

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立法或監管環境的變化；

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新市場和現有市場的法律和監管合規成本；

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由於競爭或其他原因造成的定價壓力；以及

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外幣匯率的波動。

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根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404(B)條，我們不需要聘請審計師來報告我們對財務報告的內部控制；

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我們不需要遵守PCAOB可能通過的關於強制 審計公司輪換或提供有關審計和財務報表的附加信息的審計師報告的任何要求 (即審計師討論和分析)；以及

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我們不需要披露某些與高管薪酬相關的項目，如高管薪酬與業績之間的相關性，以及首席執行官薪酬與員工薪酬中值的比較。

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《公司法》規定了完成合並的方法和程序，並要求收購超過規定門檻的公司股份必須進行要約收購；

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《公司法》要求對涉及董事、高級管理人員或大股東的某些交易進行特別批准，並規範可能與這些類型的交易有關的其他事項；

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《公司法》沒有規定上市公司的股東書面同意訴訟，因此要求所有股東訴訟都必須在股東大會上進行；

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我們修改和重述的公司章程規定，董事的空缺可由我們的董事會填補 ；

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我們修改和重述的公司章程要求我們的已發行普通股的持有者有權在股東大會上就罷免董事(除特殊規則適用的外部董事以外的其他 董事)的主題事項進行表決。

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我們在某些融資協議中承諾，在未經貸款人批准的情況下不會變更控制權；以及

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如果持有我們股票的人沒有事先獲得相關監管機構的批准，我們的一些歐洲許可證可能會被取消或暫停，或者我們可能會因違反此類許可證而受到其他制裁。

第四項。

關於該公司的信息

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支付套間：國際支付基礎設施，使客户能夠為消費者提供在本國市場使用他們首選的本地支付方式進行支付的能力。

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遙測和管理軟件套件：面向客户的中央智能中心，提供深入、實時的洞察以優化運營。

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忠誠度和營銷套件：消費者參與度忠誠度和 營銷平臺，使零售商能夠推動與目標消費者的參與度。

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集成POS：我們的專有設備可在店內或在新的或現有的機器上無縫部署，並支持接受數字支付。

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24億美元的交易額；

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約13億筆交易；以及

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分佈在70多個國家/地區的約725,000台託管和互聯設備。

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單一、集成的端到端平臺。我們為客户 提供全面的端到端平臺，大大減少了與多個完全不同的供應商和系統合作和管理的需要。 我們的全渠道360度平臺幫助客户跟蹤多個渠道的運營，並在一個集中的位置訪問增強的報告 。此外，我們擁有廣泛的國際足跡，我們能夠在全球多個地點提供我們的解決方案，這使我們的全球企業客户無需尋找當地技術提供商來服務於全球消費者。

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銷售額增加。我們的解決方案提供多種支付選項、改進的消費者體驗和增強的動態定價功能，幫助我們的客户提高他們的銷售額。我們的解決方案 還可以全天候監控和管理聯網設備、員工和其他業務活動，從而簡化客户的運營 。我們的技術通過優化各種流程，如自動檢測和解決問題，最大限度地減少停機時間。

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降低成本。我們的解決方案可幫助客户減少管理費用並更好地管理員工，從而優化客户的運營成本。此外，我們的技術還支持遠程設備診斷和軟件更新，使我們的客户無需聯繫第三方提供商進行設備故障排除和升級。鑑於法規和技術標準不斷演變，我們的高資本效率客户服務平臺可提升客户體驗 並優化客户的擁有和維護成本。

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增強消費者參與度。我們利用消費者數據，通過營銷、品牌忠誠度計劃和移動解決方案幫助我們的客户吸引消費者。通過我們的平臺，零售商可以獲得 消費者洞察和高級分析，可用於與消費者建立直接關係，並提高忠誠度和銷售額 。隨着零售商通過多種渠道與消費者接觸，這些能力變得至關重要。利用我們的全渠道營銷引擎，我們幫助客户為消費者量身定製推薦和交易。

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白手套客户服務。通過將定製的入職服務、客户支持以及直觀的產品設計和客户體驗相結合，客户成功是我們的主要關注點。我們努力 通過縮短銷售週期、採用諮詢方法並始終保持 隨時待命來培養與客户的長期關係。此外，我們對端到端解決方案的所有權在與產品集成、技術支持和客户服務相關的方方面面都具有重大優勢。因此，我們能夠有效地解決客户的問題和顧慮，並且我們保持高質量的支持級別，為客户節省寶貴的時間和精力，從而產生更高的客户滿意度。

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多樣化的本地支付選擇。我們為消費者提供順暢的體驗，作為簡化數字支付體驗的一部分。我們可以接受70多個國家和50多種貨幣的支付，因此消費者可以使用他們首選的本地支付方式進行支付。

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忠誠度特徵(折扣、禮品、優惠券和特別優惠)。 消費者可以在銷售點享受折扣，以及禮品、優惠券和特別優惠。

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增強的消費者體驗。我們的解決方案確保消費者擁有與我們的客户一起購物的增強體驗。例如，消費者可以使用我們的移動應用程序提供各種反饋點數和 評級。此外，我們的集成解決方案支持即時退款等功能，簡化了傳統上難以處理的多個客户流程。

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全面的端到端專有技術平臺。我們的平臺 使我們的客户能夠處理其面向消費者和後臺運營的許多方面，所有這些都使用一個平臺。我們應對客户採購零售技術解決方案過程中複雜、多樣且不斷變化的挑戰。我們的硬件和軟件平臺通過支付處理、遙測和管理軟件、忠誠度和營銷計劃以及集成的POS設備等解決方案來滿足客户的需求。在無人值守的零售市場，我們的關鍵差異化源於我們對整個商業價值鏈的所有權 。擁有我們平臺和服務的所有組件可以進一步靈活地部署我們的解決方案，以及高效的技術支持和客户服務。我們的集成POS和軟件解決方案可以輕鬆地將 集成到過渡到無現金模式的大多數現有無人值守零售環境中，從而推動更高的總體客户羣。

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創始人引領的文化推動客户驅動的持續創新。 自2005年以來，我們的創始團隊有條不紊地建立了Nayax，創造了一種倡導創業精神、充滿活力的團隊合作、誠實、責任和溝通的文化，所有這些都是為了為我們的客户提供最佳結果。我們在開發解決方案以滿足客户不斷變化的需求方面有着長期的記錄。例如，我們是首批進入市場的平臺之一，擁有新興的垂直使用案例，如無現金按摩椅、新奇的洗衣站(洗自行車和洗寵物)和電動汽車充電 站。我們繼續擁有針對新用例的大型開發管道，我們相信我們處於有利地位，能夠繼續開發新的解決方案來幫助我們的客户發展他們的業務。鑑於我們在無人值守零售市場的強大創新歷史，我們 處於有利地位，可以進一步擴展到有人值守零售市場。

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差異化、數據驅動型洞察。目前，我們的平臺平均每天處理約400萬筆交易，涉及70多萬台託管和連接的設備。因此，我們 能夠收集海量數據，包括訂單、收據和消費者信息。我們利用這些數據為我們的客户提供先進的 分析並幫助他們簡化操作。此外，我們收集的數據在我們業務的其他領域具有巨大的反饋價值，例如產品開發、客户滿意度跟蹤和改進。

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廣泛而高效的全球入市戰略。我們有一個影響深遠的市場進入戰略，無論是在當地還是全球層面，都是為大企業和中小企業量身定做的。我們在全球70多個國家和地區擁有廣泛的商業業務。我們在美國、加拿大、英國、德國、日本、中國、澳大利亞、南非和我們的本土市場以色列等關鍵市場設有辦事處和商業運營機構，同時我們在各大洲的46個市場擁有特許經銷商，使我們能夠有效地擴大我們的國際足跡。此外，我們還與1,500多家原始設備製造商(OEM)建立了直接的 關係，這些製造商在全球範圍內將我們的POS設備集成到他們的產品中。最後，我們與我們主要市場的700多家經銷商合作，為中小企業市場提供服務。

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全球範圍內強大的法規遵從性和基礎設施。 我們建立了專門的能力來增強我們的平臺，並在我們運營的全球受監管市場提供解決方案。 因此，我們已經獲得了大量涵蓋支付安全的國家和國際協議和標準以及監管機構的許可證和認證：歐洲的電子貨幣機構許可證、以色列的金融資產服務和信貸服務提供許可證、PCI、EMVCo、電信安全(Felica認證、PTCRB)、健康和安全以及質量 標準(FC、CE、IC、RoHS、ACMA)和數據安全(ISO/IEC 27001)。我們相信，我們在不同地理區域的深厚和廣泛的合規專業知識是我們成功的關鍵組成部分，並使我們能夠在全球範圍內實現不間斷的增長。

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與我們的客户建立在可用性、建議和靈活性基礎上的親密關係。我們已經建立了以客户為中心的方法，專注於提高親密度和客户滿意度。 我們熱衷於為從中小企業到大型企業的所有客户提供直觀且卓越的產品和服務體驗。 我們將這種方法應用於從快速入職到售後服務和支持的每一項客户互動。因此，我們在與客户一起增長和最大限度地減少流失方面取得了成功的記錄。

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將專有集成POS設備與經常性SaaS收入和支付手續費相結合的強大商業模式。2022年，我們大約60%的收入來自SaaS收入和支付手續費，這些收入和手續費本質上是高度重複的。其餘40%的收入來自我們的集成POS設備的銷售，這些設備對我們服務的所有垂直市場的客户來説都是至關重要的任務。與這些集成POS設備相關的高額交換成本增強了我們解決方案的保留率，併為我們提供了可觀的經常性SaaS收入和支付處理費用。 因此，我們的收入流失率(我們定義為客户在過去12個月中因離開我們的平臺而損失的收入百分比)在2022年為3.6%，2021年為2.6%，2020年為3.7%，儘管許多零售商在2020年和2021年受到新冠肺炎關閉的影響。

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留住我們的現有客户並與其共同發展。我們目前安裝的客户羣是我們收入增長的長期基礎，這得益於我們解決方案的任務關鍵型性質、我們經歷的有限客户流失 以及我們客户的巨大增長潛力。我們打算通過我們強大的以客户成功為中心的文化繼續投資於我們與 現有客户的關係，並通過部署更多解決方案和通過我們的平臺推動更多交易來增加客户羣的收入。我們與客户的有機增長記錄體現在我們以美元計算的 淨保留率上，截至2022年12月31日，我們的淨保留率約為131%，2021年為137%，2020年為102%。鑑於我們全面的端到端平臺，我們相信我們處於有利地位，能夠為現有客户提供更多解決方案，從而創造追加銷售和交叉銷售機會。隨着我們進一步開發和增強我們的解決方案，這些機會正在不斷擴大。我們能夠將 有人付款交叉銷售到我們現有的無人值守客户羣中，只需最少的額外集成工作，即可取代其他供應商的現有解決方案 。在截至2022年12月31日的一年中，我們總收入的大約85%來自現有客户。

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在全球贏得新的大型企業和中小企業客户。我們相信 在我們目前所服務的客户羣中，我們當前的解決方案有很大的機會吸引新客户。 我們通常根據每個客户當前和潛在的收入貢獻進行分類。我們在幾個不同的垂直市場和市場贏得新客户和大客户方面有着良好的業績記錄和強勁的勢頭。例子包括Café+Co、Primo Water、Candium、FiveStar和MOL集團。我們的入市平臺還旨在通過我們高度自動化和可擴展的入市戰略，有效地滿足和滿足中小企業的需求。我們利用我們的數字銷售渠道、分銷商和OEM合作伙伴關係 以盈利的方式接觸和滿足大量中小企業客户，這些客户是我們收入的重要組成部分。根據我們與中小企業的良好業績記錄，我們將中小企業渠道 視為我們未來發展的核心。在截至2022年12月31日的一年中，新客户約佔我們總收入的15% 。

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繼續創新和開發新的解決方案。我們在推出新產品和增強我們的解決方案方面有着良好的記錄。例如，我們已經獲得並開發了交付 店內支付解決方案的能力。我們打算繼續在我們現有的客户羣中交叉銷售有人值守支付解決方案，並利用這一重大機會向有人值守市場的零售商提供我們完整的平臺。在短期內，我們看到了擴展在線支付能力的機會，並將機會主義地尋求滲透到更廣泛的全渠道支付市場。

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繼續在國際上擴張。我們通過在代表我們主要市場的國家/地區的子公司，或通過與我們沒有子公司的市場的分銷商進行合作，在地理上 有擴張的記錄。我們在九個主要市場設立了子公司，並在46多個國家/地區簽署了分銷合同。從2020年到2022年，我們在北美和歐洲的銷售額以47%的複合年增長率增長。我們打算繼續擴大我們的地理足跡，同時在新的和現有的市場中尋找新的商業機會。我們還計劃使用在線銷售渠道 瞄準不一定需要實體店的其他市場。

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進入新興、高增長的垂直市場。我們打算利用我們的 平臺高效地擴展到具有良好增長特徵的新垂直市場。例如，當我們發現充電站運營商需要啟用信用卡支付並遠程 監控和管理電動汽車充電站時，我們已經為電動汽車垂直充電站開發瞭解決方案。我們相信，顛覆垂直市場的時機已經成熟，例如遊戲機、小型企業服務提供商和微型市場，我們認為這些垂直市場將從我們的技術平臺和解決方案中受益。

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追求有針對性和戰略性的併購。自2014年以來，我們進行了四次收購以擴展我們的解決方案，並進行了三次收購以擴大我們的商業覆蓋範圍。我們打算繼續進行有針對性的收購，以擴展我們的平臺能力並優化我們的入市戰略，方法類似於我們迄今建立的成功併購 記錄。例如，我們在2021年初收購了Weezmo，以加強我們的店內產品供應，為零售商提供增強的營銷工具。2021年，我們對Tigapo Ltd.(“Tigapo”)進行了一系列投資，以擴大我們在美國垂直遊樂園的平臺；2022年，我們收購了無人值守機器智能支付解決方案提供商On Track InnoInnovation Ltd.(“OTI”)，以支持我們的戰略業務計劃，並促進我們在日本等地區的增長機會 。

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接受無現金支付： Conactless EMV&Closed Loop(Mifare)​。

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支持的協議： Kiosk接口、閲讀器底層接口​。

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物理接口： USB2.0FS，UARTTTL​。

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集成Kiosk core(安卓、視窗、linux)​。

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觸控、揚聲器、LED、SAM插槽、二維碼掃描儀、磁條、聯繫​的接口針腳。

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遠程軟件更新和 小型機 設計。

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馬歇爾，它將基於PC的機器連接到我們的集成POS設備；

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向第三方系統提供輸入/輸出數據的Lynx；以及

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Cortina，它使第三方系統能夠與我們的支付網關接口，如下所示。

公司		註冊國家/地區		所有權百分比 和投票權權益		主要活動
Nayax LLC		美國(馬裏蘭州)		100%		銷售公司的產品和服務
Nayax歐洲UAB		立陶宛		100%		代表公司在歐洲的客户處理交易
Nayax AU Pty Ltd.		澳大利亞		100%		銷售公司的產品和服務
納亞克斯(英國)有限公司		英國		100%		銷售公司的產品和服務

項目4A。

未解決的員工意見

第五項。	經營和財務回顧與展望

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顧客。我們使我們的客户能夠實現支付處理的現代化 並無縫適應日益數字化的生態系統。我們的全渠道360度平臺旨在滿足垂直、行業和地域客户的多種需求 。

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消費者。我們的平臺旨在簡化零售採購流程 。消費者可以從多種支付方式中進行選擇，並從首選商家獲得忠誠度獎勵。

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訪問我們的SaaS解決方案的訂閲費

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支付手續費

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銷售我們的集成POS設備的一次性付款

		Year ended December 31,
		2022				2021				2020
SaaS收入(百萬美元)			45.3				34.6				25.1
同比增長			30.9	%			37.8	%			26.8	%
支付手續費(百萬美元)			59.5				36.5				18.2
同比增長			63	%			100.5	%			17.4	%

		Year ended December 31,
		2022								2021								2020
		收入 (百萬美元)				速度 總收入				收入 (百萬美元)				速度 總收入				收入 (百萬美元)				速度 總收入
SaaS收入和支付手續費			104.8				60.4	%			71.1				59.7	%			43.4				55.1	%
銷售集成POS設備的收入			68.7				39.6	%			48.0				40.3	%			35.4				44.9	%

		Year ended December 31,
		2022				2021				2020
淨收入留存			131	%			137	%			102	%

		Year ended December 31,
		2022				2021				2020
		以千為單位的美元
銀行貸款利息和銀行手續費			993				964				821
公允價值期權變動			(423	)			414				–
與從他人借款有關的財務支出			70				217				248
與股東及相關公司有關的財務開支			(15	)			136				27
與其他負債有關的財務開支			167				202				302
與租賃負債有關的財務費用			260				214				379
融資分租的融資收入							(2	)			(14	)
政府擔保貸款的利益			-				--				(389	)
匯率差異			1,968				(490	)			2,500
			3,020				1,655				3,874

		Year ended December 31,
		2022				2021				2020
客户數量			47,385				29,695				18,836
託管和連接的設備數量(以千為單位)			725				517				371
交易數量(單位：百萬)			1,304				795				469.9

		Year ended December 31,
		2022				2021				2020
客户數量			47,385				29,695				18,836
同比增長			60	%			58	%			31	%

		Year ended December 31,
		2022				2021				2020
託管和連接的設備數量(以千為單位)			725				517				371
同比增長			40	%			39	%			9	%

		Year ended December 31,
		2022				2021				2020
交易數量(單位：百萬)			1,304				795				469.9
同比增長			64	%			69	%			4	%

		Year ended December 31,
		2022				2021				2020
		以千美元為單位
當期虧損			(37,509	)			(24,769	)			(6,083	)
財務費用，淨額			3,020				1,655				3,874
税費(福利)			451				632				(15	)
折舊及攤銷			9,028				7,198				5,908
EBITDA			(25,010	)			(15,284	)			3,684
基於股份的支付成本			8,747				8,850				2,965
非經常性發行成本(1)			1,790				1,879				-
權益法被投資人			1,794				538				-
調整後的EBITDA			(12,679	)			(4,017	)			6,649

(1)	主要包括(I)與我們2021年5月在多倫多證券交易所首次公開招股有關的費用和開支(承銷商折扣和佣金除外)，以及(Ii)與我們在納斯達克上市相關的費用。

		Year ended December 31,
		2022				2021
		以千美元為單位
收入			173,514				119,134
收入成本			113,476				70,970
毛利			60,038				48,164
研發費用			22,132				19,040
銷售、行政和一般費用			64,092				45,379
關於技術和資本化開發成本的折舊和攤銷			4,268				3,810
其他費用			1,790				1,879
權益法被投資人			1,794				538
營業虧損			(34,038	)			(22,482	)
財務費用，淨額			3,020				1,655
所得税税前虧損			(37,058	)			(24,137	)
税收優惠(費用)			(451	)			(632	)
本年度淨收益(虧損)			(37,509	)			(24,769	)

		Year ended December 31,
		2022				2021
		以千美元為單位
銷售集成POS設備的收入			68,726				47,987
經常性收入			104,788				71,147
總收入			173,514				119,134

		Year ended December 31,
		2022				2021
		以千美元為單位
集成POS設備的銷售成本			62,872				40,165
經常性收入成本			50,604				30,805
收入總成本			113,476				70,970

		Year ended December 31,
		2022				2021
		以千美元為單位
美國			60,270				36,887
歐洲(不包括英國)			48,664				36,475
英國			21,931				16,577
澳大利亞			17,235				12,672
以色列			14,129				10,764
世界其他地區			11,285				5,759
總計			173,514				119,134

		Year ended December 31,
		2022				2021
		(單位：千美元)
提供的現金淨額(用於)：
用於經營活動的現金流量淨額			(27,547	)			(12,806	)
用於投資活動的現金流量淨額			(26,544	)			(22,639	)
融資活動提供(用於)的現金流量淨額			6,206				114,140
現金淨增(減)			(47,885	)			78,695

第六項。	董事、高級管理人員和員工

名字		職位		年齡
董事
阿米爾·內希馬德		董事聯合創始人		64
Yair Nechmad		聯合創始人、董事長兼首席執行官		61
David本阿維		聯合創始人、首席技術官兼董事		49
裏娜·沙菲爾		董事		59
維瑞德·拉茲·阿瓦約		董事		53
近紅外光圈		董事		59
魯文·本·梅納赫姆		董事		62
行政人員
薩吉特莊園		首席財務官		50
奧倫·泰珀		首席商務官		51
克倫·沙裏爾		首席營銷官		43
塔米·埃雷爾		首席業務運營官		47
邁克爾·加萊		首席法務官		56
摩西·奧倫斯坦		首席產品官		46
奧德·弗倫克爾		首席客户官		42
埃拉·謝克特曼		首席人力資源官		52
蓋爾·奧梅爾		首席合規官		40
Sammy Yahiaoui(1)		首席營收官		49
波阿斯·本·David		總裁副財長		43

服務報酬(1)
名字	職位		範圍 就業				薪金				獎金				以股份為基礎 付款				管理 收費				諮詢 收費				總計
以千計
Yair Nechmad	聯合創始人、董事長兼首席執行官			100	%			–				–			$	1,599			$	530				–				2,129
David本阿維	聯合創始人、首席技術官兼董事			100	%			–				–			$	1,599			$	517				–				2,116
薩吉特莊園	首席財務官			100	%		$	306			$	79			$	606				–				–				991
Sammy Yahiaoui(2)	首席營收官			100	%			–			$	64			$	47				–			$	252				363
克倫·沙裏爾	首席營銷官			100	%		$	294				–			$	145				–				–				439

(1)	根據以色列法律和慣例，上表 中報告的所有金額均為本公司的成本，並記錄在我們經審計的綜合財務報表中。除Yair Nechmad和David Ben-Avi外，上表中列出的所有高管都是全職員工，他們的薪酬是根據我們與他們簽訂的服務協議支付的 。請參閲“-與我們的創建者簽訂的服務協議”。

(2)	Sammy Yahiaoui先生已通知本公司，他希望從2023年4月8日起離職。

董事會多樣性矩陣
主要執行機構所在國家/地區：	以色列
外國私人發行商	是
母國法律禁止披露	不是
董事總數	7
	女性	男性	非二進制	沒有透露性別
第一部分：性別認同
董事	2	5	-	-
第二部分：人口統計背景
在母國管轄範圍內任職人數不足的個人	-
LGBTQ+	-
沒有透露人口統計背景	1

•

這種多數包括所有非控股股東且在選舉外部董事中沒有個人利益的股東所持有的在會議上表決的股份的至少多數(不包括從與控股股東的關係中獲得的個人利益)，不包括棄權票；或

•

非控股股東和在外部董事的選舉中對外部董事的選舉沒有個人利害關係的股東投票表決的股份總數不超過公司總投票權的2%。

•

僱傭關係；

•

即使不是定期維持的商業或專業關係(不包括無關緊要的關係)；

•

控制；以及

•

任職服務，不包括在其股票首次公開發行之前在私人公司作為董事的服務，如果該董事在首次公開募股後被任命為該私人公司的董事以便作為外部董事 。

•

除以下條件外，符合被任命為外部董事的資格

•

(I)董事是以色列居民(這不適用於像我們這樣的公司，其證券已在以色列境外發行或在以色列境外上市交易)和(Ii)具有會計和金融專業知識或專業資格；和

•

連續九年以上未擔任公司董事的人員。為此目的，其董事服務中斷不到兩年不應視為中斷服務的連續性。

•

保留和終止我們的獨立審計師，取決於董事會的批准， 如果是保留，則需要得到股東的批准

•

預先批准由獨立審計師提供的審計和非審計服務及相關費用和條款；

•

監督公司的會計和財務報告流程以及對我們財務報表的審計，監督我們對財務報告的內部控制的有效性，並根據《交易法》頒佈的規則和條例向審計委員會提交可能需要的報告；

•

與管理層和我們的獨立審計師一起審查我們在向美國證券交易委員會發表或提交(或提交，視情況而定)之前的年度和中期財務報表。

•

根據《公司法》向董事會建議保留和終止內部審計師和內部審計師的聘用費和條款，批准內部審計師提出的年度或定期工作計劃，並審查是否為內部審計師提供了履行其職責所需的所有資源；

•

視需要與我們的總法律顧問和/或外部法律顧問一起審查可能對財務報表產生重大影響的法律和監管事項 ；

•

通過諮詢內部審計師或獨立審計師，並向董事會提出糾正措施等方式，找出我們企業管理中的違規行為；

•

審查公司與高級管理人員和董事之間的交易(與高級管理人員和董事的薪酬或服務條款有關的交易除外)、高級管理人員或董事的關聯公司之間的交易，或非公司正常業務過程中的交易的政策和程序，並根據公司法的要求決定是否批准此類行為和交易；以及

•

建立處理員工對我們業務管理的投訴的程序 以及為這些員工提供的保護。

•

建議董事會批准對公職人員的薪酬政策，並建議每三年一次，對採取了三年以上的薪酬政策的任何延長；

•

監督薪酬政策的執行情況，並就薪酬政策的任何修訂或更新定期向董事會提出建議；

•

決定是否批准與公職人員的任期和僱用有關的安排；以及

•

在某些情況下，與我們的首席執行官的交易不需要得到我們股東的批准。

•

根據《公司法》的要求以及其他薪酬政策、基於激勵的薪酬計劃和基於股權的薪酬計劃(在與公司負責人有關的範圍內)，不時審查我們薪酬政策的執行情況，監督這些政策的制定和實施，並向董事會建議委員會認為適當的任何修訂或修改，包括根據《公司法》的要求；

•

審查和批准我們任職人員的僱用條款，包括授予期權和其他獎勵，以及審查和批准與我們高管薪酬相關的公司目標和目的，包括根據這些目標和目的評估他們的表現；以及

•

根據《公司法》批准和豁免與公職人員薪酬有關的某些交易。

•

這種多數至少包括不是控股股東的股東所持有的股份的多數，以及在會議上表決的此類薪酬政策中沒有個人利益的股東所持股份的多數； 或

•

非控股股東和在薪酬政策中沒有個人利益並投票反對該政策的股東的股份總數不超過公司總投票權的2%。

•

有關公職人員的教育、技能、經驗、專長和成就；

•

公職人員的職務和職責；

•

與公職人員簽訂的事先補償協議；

•

任職人員的僱傭條款成本與公司其他僱員的僱傭成本之間的比率，包括通過向公司提供服務的承包商僱用的員工，特別是此類成本與公司此類員工的平均工資和中位數工資之間的比率，以及他們之間的差距對公司工作關係的影響；

•

如果僱傭條款包括可變組成部分--董事會可酌情減少可變組成部分的可能性，以及對基於非現金可變權益的組成部分的價值設定限制的可能性； 和

•

如果僱傭條款包括遣散費--任職人員的僱用或任職期限、任職期間的報酬條款、公司在此期間的業績、任職人員個人對實現公司目標和利潤最大化的貢獻，以及他或她離開公司的情況。

•

關於可變組件：

•

除向首席執行官報告的公職人員外，根據長期業績和可衡量標準確定可變組成部分的方法；但公司可根據不可計量標準確定公務員薪酬方案中可變組成部分的非實質性部分，如果該數額不高於三個月年薪，則考慮到該公職人員對公司的貢獻。

•

可變組成部分與固定組成部分之間的比率，以及可變組成部分在支付時的限值，如果是基於股權的補償，則在給予時的限值。

•

一項追回條款，根據這一條款，根據薪酬政策中規定的條件，如果根據後來發現錯誤的信息支付了作為公職人員僱用條款的一部分而支付的任何金額，並且此類信息在公司財務報表中重新陳述，則該人員將退還給公司；

•

在考慮長期激勵的同時，酌情在任期或僱用條款中確定可變股權成分的最短持有期或獲得期；以及

•

對退休補助金的限制。

•

監督和協助董事會審核和推薦董事候選人；

•

評估董事會成員的表現；以及

•

建立和維護有效的公司治理政策和做法。

•

在出席會議並就該事項進行表決時，所有非控股股東所持股份中，至少有半數贊成補償方案，但不包括棄權；或

•

對補償方案投反對票的非控股股東和在該事項中沒有個人利益的股東的股份總數不超過本公司總投票權的2%。

•

關於某一特定訴訟的可取性的信息，該訴訟須經其批准或由 憑藉其職位執行；以及

•

與此類行動有關的所有其他重要信息。

•

避免在履行公司職責與履行其他職責或個人事務之間存在利益衝突的任何行為；

•

避免任何與公司業務競爭的活動；

•

不得利用公司的任何商機為自己、自己或他人謀取個人利益。

•

向公司披露擔任公職人員因擔任公職而收到的與公司事務有關的任何信息或文件。

第7項。

大股東及關聯方交易

•

我們所知的實益擁有我們已發行普通股5%或以上的每一個人或一組關聯人；

•

我們的每一位高管和董事會成員；以及

•

我們所有的高管和董事會成員都是一個團隊。

實益擁有人姓名或名稱		數量 普通 股票 有益的 擁有				百分比 普通 股票 有益的 擁有
5%或更大的股東
阿米爾·內希馬德			8,691,921				26.4	%
Yair Nechmad			8,967,316				27.2	%
David本阿維			7,869,591				23.9	%
其他行政人員和董事會成員
裏娜·沙菲爾			*				*
維瑞德·拉茲·阿瓦約			*				*
近紅外光圈			*				*
魯文·本·梅納赫姆			*				*
薩吉特莊園			*				*
克倫·沙裏爾			*				*
塔米·埃雷爾			*				*
邁克爾·加萊			*				*
摩西·奧倫斯坦			*				*
奧德·弗倫克爾			*				*
埃拉·謝克特曼			*				*
波阿斯·本·David			*				*
奧倫·泰珀			*				*
蓋爾·奧梅爾			*				*
Sammy Yahiaoui(1)			*				*
全體執行幹事和董事會成員(18人)			25,528,828				77.5	%