我們的第一批留置權轉換票據價值3500萬美元，將於2026年到期。行使這項回購選擇權的總成本為4,030萬美元，包括本金、贖回溢價以及應計和未付利息。在截至2021年12月31日的年度內，我們錄得債務清償虧損1,440萬美元的其他費用。由於債務減少，我們每年的利息成本減少了525萬美元。2026年到期的第一批連扣票據，由2021年7月15日開始，每半年派息一次，年息15%，分別於2021年1月15日及7月15日派息一次。發行日期後首三個利息期間的利息，可由吾等選擇以實物支付利息支付，年利率為17%，其後的利息將只以現金支付。第一批2026年到期的連動票據將於2026年4月24日到期。該契約規定，2026年到期的第一批留置權票據是本公司的一般優先擔保債務，並與高級擔保信貸安排、2026年到期的第一批留置權票據、2025年到期的第一批留置權票據以及2026年到期的可轉換票據以同等基礎提供抵押。
於2020年12月14日，Mudrick共收到21,978,022股AMC優先股單位及21,978,022股普通股；其中8,241,758股(“承諾股”)與承諾費代價有關，13,736,264股(“交換股份”)為第二留置權交換代價。Mudrick以2026年到期的第二留置權票據的本金總額1億美元交換交易所股份(“第二留置權交易所”)，並放棄對本金450萬美元的PIK利息的申索。在截至2021年12月31日的年度內，我們將預付承諾費和遞延費用2,860萬美元重新歸類為來自其他長期資產的企業借款，用於承諾股和遞延費用。預付承諾費被記為折扣，與遞延費用一起，將在2026年到期的第一批連環票據的期限內按實際利率法攤銷為利息支出。於截至二零二零年十二月三十一日止年度，根據交易所股份的公平價值43,800,000美元及交換的第二筆留置權票據本金的賬面價值103,400,000美元，我們錄得於2026年到期的第二筆留置權票據的清償收益9,3600,000美元。
可轉換票據。於2021年1月27日，銀湖聯屬公司及若干共同投資者(統稱“票據持有人”)選擇將本公司所有於2026年到期的可轉換票據本金6.00億美元轉換(“轉換”)為本公司普通股，轉換價格為每股6.76美元。轉換於2021年1月29日完成，並向票據持有人發行了44,422,860股我們的普通股和44,422,860股AMC優先股。轉換使我們的第一留置權債務減少了6.0億美元。根據於2018年9月14日與大連萬達集團有限公司(“萬達”)訂立的股份回購及註銷協議，萬達持有的5,666,000股B類普通股及5,666,000股AMC優先股單位因轉換而被沒收及註銷。
可轉換票據。於2020年4月24日，我們簽訂了2024年到期的可轉換票據的補充契約(“補充契約”)，日期為2018年9月14日。補充契約修訂了2024年到期的可轉換票據契約下的債務契約，允許我們發行2025年到期的第一批留置權票據，以及其他變化。
與交換要約同時，為取得2024年到期的可換股票據持有人的同意，吾等重組了於2018年發行的6億美元2024年到期的可換股票據予銀湖及其他人士，據此將2024年到期的可換股票據的到期日延至2026年5月1日(“2026年到期的可換股票據”)，並對擔保我們的高級抵押信貸安排的抵押品授予優先留置權，以擔保其項下的債務。我們認為這筆交易是對債務的修改，因為貸款人沒有給予特許權。而新舊現金流的現值之差不到10%。修訂並未導致確認任何損益，我們根據2024年到期的可換股票據的賬面價值制定了新的實際利率。與交易有關的第三方成本在發生時計入費用，支付給貸款人的金額在債務到期時資本化和攤銷。
如上所述，2021年1月27日，銀湖的關聯公司和某些共同投資者選擇將我們2026年到期的全部6.00億美元可轉換票據本金轉換為我們普通股的股票，轉換價格為每股6.76美元。
2029年到期的第一筆留置權票據。2022年2月14日，我們發行了9.5億美元根據一份日期為2022年2月14日的契約，2029年到期的7.5%第一留置權優先擔保票據(“2029年到期的第一留置權票據”)的本金總額為7.5%，該契約由本公司、其中指定的擔保人以及作為受託人和抵押品代理的美國銀行信託公司(U.S.Bank Trust Company，National Association)共同簽署。我們用出售票據的淨收益和手頭的現金，全額贖回2025年到期的10.5%第一留置權債券的未償還本金總額5.0億美元，以及2026年到期的10.5%第一留置權債券的當時未償還本金總額3.00億美元，並支付
