Ermenegildo Zegna N.V.

最多 231,391,056 股普通股

行使認股權證後最多可發行20,116,666股普通股

最多 670 萬份認股權證

本招股説明書補充文件補充了2022年9月12日的招股説明書（不時補充或修訂，即 “招股説明書”），該招股説明書構成了我們在F-1表格（編號333-262242）上的註冊聲明的一部分。提交本招股説明書補充文件是為了用其中包含的信息更新和補充招股説明書中的信息。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們發行多達20,116,666股普通股，面值為每股0.02歐元（“普通股”），其中包括在行使6,70萬份私募認股權證（“私募認股權證”）後發行的多達6,700,000股普通股，該普通股最初由我們在與業務合併相關的私募交易中發行（定義見下文）行使價為每股普通股11.50美元，以及（ii）行使13,416股後可發行的13,416股普通股，666份認股權證（“公開認股權證”，以及與私募認股權證一起稱為 “認股權證”）最初在首次公開募股中向Investudial Acquisition Corp.（“IIAC”）的公眾股東發行，並在業務合併結束時轉換為購買普通股的認股權證，行使價為每股普通股11.50美元。招股説明書和本招股説明書補充文件還涉及出售證券持有人或其允許的受讓人不時發行（a）最多231,391,056股普通股（包括（i）在我們與IIAC之間的業務合併（“業務合併”）結束時向某些賣出證券持有人發行的多達36,735,551股普通股，（ii）最多6,700,000股普通股發行在行使我們的私募認股權證後可用，以及 (iii) 某些人目前持有的多達187,955,505股普通股出售股東）和（b）最多6,700,000份我們的私募認股權證。招股説明書和本招股説明書補充文件還涵蓋了因股票分割、股票分紅或其他類似交易而可能發行的任何其他證券。

普通股在紐約證券交易所（“NYSE”）上市，股票代碼為 “ZGN”。2023年2月27日，紐約證券交易所公佈的普通股收盤價為每股13.02美元。我們的公開認股權證在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “ZGN WS”，截止日期為2023年2月27日。紐約證券交易所公開發行認股權證的最後交易日是2023年2月22日。

本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，招股説明書將與本招股説明書補充文件一起發佈。本招股説明書補充文件參照招股説明書進行了限定，除非本招股説明書補充文件中的信息更新和取代了招股説明書中包含的信息。

沒有招股説明書，本招股説明書補充文件就不完整，除非與招股説明書有關，否則不得交付或使用。

投資我們的證券涉及高度的風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第8頁開始的 “風險因素” 中關於投資我們證券的重大風險的討論。

美國證券交易委員會、任何州證券委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的日期為2023年2月28日。

2023 年 2 月 28 日，Ermenegildo Zegna N.V.（“傑尼亞集團” 或 “公司”）宣佈完成其未償認股權證（“認股權證”）的贖回，以購買截至紐約時間2023年2月27日下午 5:00（“贖回日期”）的公司普通股（“普通股”）。

2023年1月26日，公司宣佈將以每份認股權證0.10美元的贖回價格贖回其在贖回日仍未兑現的所有認股權證。在贖回日紐約時間下午 5:00 之前，認股權證持有人可以選擇：（1）以每股普通股11.50美元的行使價以現金行使認股權證，或（2）在 “無現金基礎上”（“整體行權”）為根據認股權證協議或新認股權證協議（如適用）的條款確定的多股普通股行使認股權證。2023年2月10日，公司宣佈，根據整理行使認股權證的持有人將獲得每份認股權證0.277股普通股。

408,667份認股權證以每股普通股11.50美元的行使價行使，19,322,846份認股權證在無現金基礎上行使，導致行使了約98％的未償認股權證（其中約2％為現金，96％為無現金認股權證），共發行了5,761,067股普通股。剩餘的385,123份認股權證在贖回日仍未行使，已由公司贖回現金。

因此，由於贖回認股權證，公司將擁有248,563,813股普通股，並且沒有未兑現的認股權證。

認股權證已停止在紐約證券交易所交易。普通股繼續在紐約證券交易所交易，代碼為ZGN。