截至12月31日的三個月 | 同比變化 | 截至12月31日的十二個月 | 同比變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 財務數據: | (以千計,百分比除外) | (以千計,百分比除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科技收入 | $ | 44,664 | $ | 40,088 | 11% | $ | 176,288 | $ | 147,718 | 19% | |||||||||||||||||||||||||
專業服務收入 | $ | 24,498 | $ | 24,628 | (1)% | $ | 99,948 | $ | 94,208 | 6% | |||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 69,162 | $ | 64,716 | 7% | $ | 276,236 | $ | 241,926 | 14% | |||||||||||||||||||||||||
運營損失 | $ | (36,745) | $ | (44,765) | 18% | $ | (140,005) | $ | (143,650) | 3% | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (35,782) | $ | (48,992) | 27% | $ | (137,403) | $ | (153,210) | 10% | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則財務數據:(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的技術毛利 | $ | 30,725 | $ | 27,951 | 10% | $ | 122,284 | $ | 102,326 | 20% | |||||||||||||||||||||||||
調整後的技術毛利率 | 69 | % | 70 | % | 69 | % | 69 | % | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的專業服務毛利 | $ | 4,325 | $ | 5,745 | (25)% | $ | 23,565 | $ | 25,544 | (8)% | |||||||||||||||||||||||||
調整後的專業服務毛利率 | 18 | % | 23 | % | 24 | % | 27 | % | |||||||||||||||||||||||||||
調整後總毛利 | $ | 35,050 | $ | 33,696 | 4% | $ | 145,849 | $ | 127,870 | 14% | |||||||||||||||||||||||||
調整後的總毛利率 | 51 | % | 52 | % | 53 | % | 53 | % | |||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (603) | $ | (6,278) | 90% | $ | (2,487) | $ | (11,248) | 78% |
截至12月31日, | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
DOS 訂閲客户端 | 98 | 90 | 74 | ||||||||||||||
截至12月31日的年度 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
基於美元的留存率 | 100 | % | 112 | % | 102 | % |
截至12月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 116,312 | $ | 193,227 | |||||||
短期投資 | 247,178 | 251,754 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 47,970 | 48,801 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 16,335 | 14,609 | |||||||||
流動資產總額 | 427,795 | 508,391 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 25,928 | 23,316 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 16,658 | 21,133 | |||||||||
無形資產,淨額 | 92,189 | 104,788 | |||||||||
善意 | 185,982 | 169,972 | |||||||||
其他資產 | 3,734 | 4,496 | |||||||||
總資產 | $ | 752,286 | $ | 832,096 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 4,424 | $ | 4,693 | |||||||
應計負債 | 19,691 | 23,725 | |||||||||
遞延收入 | 54,961 | 56,632 | |||||||||
經營租賃負債 | 3,434 | 3,425 | |||||||||
或有對價負債 | — | 4,576 | |||||||||
流動負債總額 | 82,510 | 93,051 | |||||||||
長期債務,扣除流動部分 | 226,523 | 180,942 | |||||||||
遞延收入,扣除流動部分 | 105 | 929 | |||||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 18,017 | 20,244 | |||||||||
或有對價負債,扣除流動部分 | — | 14,719 | |||||||||
其他負債 | 121 | 113 | |||||||||
負債總額 | 327,276 | 309,998 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,每股面值0.001美元,額外實收資本;截至2022年12月31日和2021年12月31日,已授權25,000,000股,沒有發行和流通的股票 | — | — | |||||||||
普通股,每股面值0.001美元,額外實收資本;截至2022年12月31日和2021年12月31日已授權5億股;截至2022年12月31日和2021年12月31日,已發行和流通的股票分別為55,261,922和52,622,080股 | 1,424,681 | 1,401,025 | |||||||||
累計赤字 | (999,023) | (878,860) | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (648) | (67) | |||||||||
股東權益總額 | 425,010 | 522,098 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 752,286 | $ | 832,096 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
科技 | $ | 44,664 | $ | 40,088 | $ | 176,288 | $ | 147,718 | |||||||||||||||
專業服務 | 24,498 | 24,628 | 99,948 | 94,208 | |||||||||||||||||||
總收入 | 69,162 | 64,716 | 276,236 | 241,926 | |||||||||||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷: | |||||||||||||||||||||||
技術 (1) (2) (3) | 14,747 | 12,750 | 56,642 | 47,516 | |||||||||||||||||||
專業服務 (1) (2) (3) | 23,359 | 21,127 | 86,407 | 76,838 | |||||||||||||||||||
總收入成本,不包括折舊和攤銷 | 38,106 | 33,877 | 143,049 | 124,354 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場 (1) (2) (3) | 20,373 | 21,863 | 87,514 | 75,027 | |||||||||||||||||||
研究與開發 (1) (2) (3) | 19,614 | 17,479 | 75,680 | 62,733 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) (2) (3) (4) | 16,150 | 25,338 | 61,701 | 85,934 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 11,664 | 10,924 | 48,297 | 37,528 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 67,801 | 75,604 | 273,192 | 261,222 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (36,745) | (44,765) | (140,005) | (143,650) | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
利息和其他費用,淨額 | 1,022 | (4,376) | (1,678) | (16,458) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (35,723) | (49,141) | (141,683) | (160,108) | |||||||||||||||||||
所得税條款(福利)(2) | 59 | (149) | (4,280) | (6,898) | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (35,782) | $ | (48,992) | $ | (137,403) | $ | (153,210) | |||||||||||||||
每股淨虧損,基本 | $ | (0.66) | $ | (0.94) | $ | (2.56) | $ | (3.23) | |||||||||||||||
每股淨虧損,攤薄 | $ | (0.66) | $ | (0.94) | $ | (2.63) | $ | (3.23) | |||||||||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均已發行股數,基本 | 54,496 | 52,117 | 53,722 | 47,495 | |||||||||||||||||||
用於計算攤薄後每股淨虧損的加權平均已發行股數 | 54,496 | 52,117 | 54,080 | 47,495 | |||||||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
股票薪酬支出: | (以千計) | (以千計) | |||||||||||||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷: | |||||||||||||||||||||||
科技 | $ | 495 | $ | 582 | $ | 2,058 | $ | 2,063 | |||||||||||||||
專業服務 | 2,148 | 2,181 | 8,230 | 8,047 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 7,157 | 5,850 | 28,082 | 22,698 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 3,295 | 2,770 | 12,938 | 10,213 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 5,653 | 5,038 | 20,796 | 22,124 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 18,748 | $ | 16,421 | $ | 72,104 | $ | 65,145 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收購相關成本,淨額: | (以千計) | (以千計) | |||||||||||||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷: | |||||||||||||||||||||||
科技 | $ | 84 | $ | 31 | $ | 351 | $ | 61 | |||||||||||||||
專業服務 | 146 | 63 | 655 | 127 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 337 | 296 | 1,894 | 592 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 687 | 446 | 3,045 | 901 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 452 | 10,306 | (1,051) | 26,248 | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | — | (314) | (4,533) | (7,142) | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,706 | $ | 10,828 | $ | 361 | $ | 20,787 | |||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
重組成本: | (以千計) | (以千計) | |||||||||||||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷: | |||||||||||||||||||||||
科技 | $ | 229 | $ | — | $ | 229 | $ | — | |||||||||||||||
專業服務 | 892 | — | 1,139 | — | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 1,464 | — | 3,023 | — | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 1,153 | — | 3,410 | — | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 188 | — | 624 | — | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 3,926 | $ | — | $ | 8,425 | $ | — |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
與租賃相關的非經常性費用 | (以千計) | (以千計) | |||||||||||||||||||||
一般和行政 | $ | 98 | $ | — | $ | 3,798 | $ | 1,800 | |||||||||||||||
截至12月31日的年度 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (137,403) | $ | (153,210) | |||||||
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |||||||||||
股票薪酬支出 | 72,104 | 65,145 | |||||||||
折舊和攤銷 | 48,297 | 37,528 | |||||||||
或有對價負債公允價值的變化 | (4,668) | 20,036 | |||||||||
債務折扣和發行成本的攤銷 | 1,500 | 11,948 | |||||||||
非現金運營租賃費用 | 3,231 | 3,585 | |||||||||
長期資產的減值 | 5,023 | 1,800 | |||||||||
投資折扣和溢價(增量)攤銷 | (2,236) | 1,202 | |||||||||
預期信貸損失準備金 | 691 | 499 | |||||||||
遞延所得税優惠 | (4,523) | (7,134) | |||||||||
支付與收購相關的或有對價 | (3,234) | (9,085) | |||||||||
其他 | (145) | (53) | |||||||||
經營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | 788 | 102 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (478) | (4,442) | |||||||||
應付賬款、應計負債和其他負債 | (4,702) | 5,202 | |||||||||
遞延收入 | (5,997) | 7,637 | |||||||||
經營租賃負債 | (3,518) | (3,883) | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (35,270) | (23,123) | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
購買短期投資 | (308,961) | (261,363) | |||||||||
出售和到期短期投資的收益 | 315,171 | 186,893 | |||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | (27,846) | (46,763) | |||||||||
購買財產和設備 | (2,167) | (10,450) | |||||||||
內部使用軟件的資本化 | (12,987) | (6,644) | |||||||||
購買無形資產 | (2,260) | (1,373) | |||||||||
出售財產和設備的收益 | 29 | 22 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (39,021) | (139,678) | |||||||||
來自融資活動的現金流量 | |||||||||||
行使股票期權的收益 | 3,969 | 20,350 | |||||||||
員工股票購買計劃的收益 | 3,153 | 4,844 | |||||||||
收購相關對價的支付 | (1,342) | (6,290) | |||||||||
回購普通股 | (8,393) | — | |||||||||
公開發行收益,扣除折扣、佣金和發行成本 | — | 245,180 | |||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (2,613) | 264,084 | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (11) | (10) | |||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (76,915) | 101,273 | |||||||||
期初的現金和現金等價物 | 193,227 | 91,954 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 116,312 | $ | 193,227 | |||||||
截至2022年12月31日的三個月 | |||||||||||||||||
(以千計,百分比除外) | |||||||||||||||||
科技 | 專業服務 | 總計 | |||||||||||||||
收入 | $ | 44,664 | $ | 24,498 | $ | 69,162 | |||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷 | (14,747) | (23,359) | (38,106) | ||||||||||||||
毛利,不包括折舊和攤銷 | 29,917 | 1,139 | 31,056 | ||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 495 | 2,148 | 2,643 | ||||||||||||||
收購相關成本,淨額 (1) | 84 | 146 | 230 | ||||||||||||||
重組成本 (2) | 229 | 892 | 1,121 | ||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 30,725 | $ | 4,325 | $ | 35,050 | |||||||||||
毛利率,不包括折舊和攤銷 | 67 | % | 5 | % | 45 | % | |||||||||||
調整後的毛利率 | 69 | % | 18 | % | 51 | % |
截至2021年12月31日的三個月 | |||||||||||||||||
(以千計,百分比除外) | |||||||||||||||||
科技 | 專業服務 | 總計 | |||||||||||||||
收入 | $ | 40,088 | $ | 24,628 | $ | 64,716 | |||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷 | (12,750) | (21,127) | (33,877) | ||||||||||||||
毛利,不包括折舊和攤銷 | 27,338 | 3,501 | 30,839 | ||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 582 | 2,181 | 2,763 | ||||||||||||||
收購相關成本,淨額 (1) | 31 | 63 | 94 | ||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 27,951 | $ | 5,745 | $ | 33,696 | |||||||||||
毛利率,不包括折舊和攤銷 | 68 | % | 14 | % | 48 | % | |||||||||||
調整後的毛利率 | 70 | % | 23 | % | 52 | % |
截至2022年12月31日的十二個月 | |||||||||||||||||
(以千計,百分比除外) | |||||||||||||||||
科技 | 專業服務 | 總計 | |||||||||||||||
收入 | $ | 176,288 | $ | 99,948 | $ | 276,236 | |||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷 | (56,642) | (86,407) | (143,049) | ||||||||||||||
毛利,不包括折舊和攤銷 | 119,646 | 13,541 | 133,187 | ||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 2,058 | 8,230 | 10,288 | ||||||||||||||
收購相關成本,淨額 (1) | 351 | 655 | 1,006 | ||||||||||||||
重組成本 (2) | 229 | 1,139 | 1,368 | ||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 122,284 | $ | 23,565 | $ | 145,849 | |||||||||||
毛利率,不包括折舊和攤銷 | 68 | % | 14 | % | 48 | % | |||||||||||
調整後的毛利率 | 69 | % | 24 | % | 53 | % |
截至2021年12月31日的十二個月 | |||||||||||||||||
(以千計,百分比除外) | |||||||||||||||||
科技 | 專業的 服務 | 總計 | |||||||||||||||
收入 | $ | 147,718 | $ | 94,208 | $ | 241,926 | |||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷 | (47,516) | (76,838) | (124,354) | ||||||||||||||
毛利,不包括折舊和攤銷 | 100,202 | 17,370 | 117,572 | ||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 2,063 | 8,047 | 10,110 | ||||||||||||||
收購相關成本,淨額 (1) | 61 | 127 | 188 | ||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 102,326 | $ | 25,544 | $ | 127,870 | |||||||||||
毛利率,不包括折舊和攤銷 | 68 | % | 18 | % | 49 | % | |||||||||||
調整後的毛利率 | 69 | % | 27 | % | 53 | % |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(以千計) | (以千計) | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (35,782) | $ | (48,992) | $ | (137,403) | $ | (153,210) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
利息和其他(收入)支出,淨額 | (1,022) | 4,376 | 1,678 | 16,458 | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 59 | (149) | (4,280) | (6,898) | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 11,664 | 10,924 | 48,297 | 37,528 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 18,748 | 16,421 | 72,104 | 65,145 | |||||||||||||||||||
收購相關成本,淨額 (1) | 1,706 | 11,142 | 4,894 | 27,929 | |||||||||||||||||||
重組成本 (2) | 3,926 | — | 8,425 | — | |||||||||||||||||||
與租賃相關的非經常性費用 (3) | 98 | — | 3,798 | 1,800 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (603) | $ | (6,278) | $ | (2,487) | $ | (11,248) |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
分子: | (以千計,股票和每股金額除外) | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (35,782) | $ | (48,992) | $ | (137,403) | $ | (153,210) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 18,748 | 16,421 | 72,104 | 65,145 | |||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 8,464 | 8,924 | 37,188 | 32,016 | |||||||||||||||||||
收購相關成本,淨額 (1) | 1,706 | 10,828 | 361 | 20,787 | |||||||||||||||||||
重組成本 (2) | 3,926 | — | 8,425 | — | |||||||||||||||||||
與租賃相關的非經常性費用 (3) | 98 | — | 3,798 | 1,800 | |||||||||||||||||||
與可轉換優先票據相關的非現金利息支出 | 376 | 3,105 | 1,500 | 11,948 | |||||||||||||||||||
調整後淨虧損 | $ | (2,464) | $ | (9,714) | $ | (14,027) | $ | (21,514) | |||||||||||||||
分母: | |||||||||||||||||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股票數量,基本和攤薄後 | 54,496,128 | 52,116,604 | 53,721,702 | 47,494,768 | |||||||||||||||||||
調整後的基本和攤薄後每股淨虧損 | $ | (0.05) | $ | (0.19) | $ | (0.26) | $ | (0.45) |