美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)：2023年2月28日(
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(
(註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 第8.01項。 | 其他活動。 |
承銷協議
2023年2月23日，Assurant，Inc.(“本公司”)與摩根大通證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”)，承銷協議涉及本公司公開發售和發售本金總額為1.75億美元、2026年到期的6.100%優先債券(“2026年債券”)。2026年債券的發售已於2023年2月28日截止。2026年票據是根據本公司與作為受託人(“受託人”)的美國銀行信託公司(美國銀行協會的繼承者)於2013年3月28日訂立的契約(“基礎契約”)及本公司與受託人於2023年2月28日訂立的第一份補充契約(“補充契約”及連同基礎契約“契約”)而發行的。該公司擬使用出售2026年債券所得款項淨額(以及手頭可用現金)贖回2023年到期的4.200%優先債券(“2023年債券”)2.25億美元本金總額中的1.75億美元，並支付相關保費、費用和開支。
公司將從2023年8月27日開始，每半年支付一次2026年到期債券的利息，時間分別為每年的2月27日和8月27日。2026年發行的債券將於2026年2月27日期滿。2026年債券為本公司的優先無抵押債務，對其不時未償還的所有其他優先無抵押債務具有同等的償付權，對其所有現有及未來的次級債務具有同等的優先償付權。
在2026年1月27日(即債券到期日前一個月的日期)之前，本公司可隨時及不時按其選擇權全部或部分贖回2026年債券，贖回價格(以本金的百分比表示，小數點後四捨五入至三位小數點)相等於：(I)(A)在贖回日(假設2026年債券於票面贖回日到期)每半年(假設360天由12天組成)餘下的預定本金及利息的現值之和30天按國庫利率(定義見2026年債券形式)加25個基點(B)贖回日(但不包括贖回日)的應計利息；及(Ii)將贖回的2026年期債券本金的100%，另加贖回日(不包括贖回日)的應計及未付利息。
於票面贖回日期或之後，本公司可於任何時間或不時以其選擇權全部或部分贖回2026年債券，贖回價格相等於正贖回的2026年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息及未付利息。
2026年債券已根據經修訂的《1933年證券法》(下稱《證券法》)，按照表格S-3(編號：333-252343)(“註冊聲明”)公司先前根據該法向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交的文件。與此次發行相關的招股説明書附錄已提交給美國證券交易委員會。
上述有關包銷協議、債券及2026年債券的描述，均參考包銷協議、基礎債券、補充債券及2026年債券的格式而有所保留。承銷協議、基礎契約、補充契約和2026年債券格式的副本在此存檔，並通過引用併入本文。承銷協議、補充契約及2026年債券的格式亦以參考方式併入註冊聲明內。此外，關於2026年票據的發售，Davis Polk&Wardwell LLP作為公司發行2026年票據的法律顧問，就2026年票據的有效性提交了一份法律意見，該意見作為附件5.1附在本8-K表格中，並通過引用併入本文和註冊聲明中。
救贖
2023年2月24日，該公司發佈了2023年債券的未償還本金總額為1.75億美元的贖回通知。2023年債券的贖回日期為2023年3月13日(“贖回日”)。2023年債券的贖回價格將按照契約及管理2023年債券的高級人員證明書計算，並相等於由獨立投資銀行家計算的2023年債券預定支付的本金及利息的剩餘現值(不包括贖回日應計的利息)每半年貼現一次(假設一年由12天組成)30天按贖回日前第三個營業日計算的國庫利率加25個基點，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。截至2022年12月31日，公司2023年債券的本金總額為2.25億美元。上述規定並不構成2023年債券的贖回通知。
警示聲明
本8-K表格中的一些陳述可能構成美國1995年私人證券訴訟改革法所指的前瞻性陳述。本表格中包含的任何前瞻性陳述8-K是基於公司的歷史業績以及當前的計劃、估計和預期。包含這些前瞻性信息不應被視為公司或任何其他人表示公司的未來計劃、估計或期望將會實現。實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同。公司沒有義務更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他事態發展。有關可能影響公司實際業績的因素的信息，請參考公司提交給美國證券交易委員會的報告中確定的因素，包括公司最新的10-K表格年度報告中確定的風險因素。
| 第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
| (d) | 陳列品 |
| 展品 不是的。 |
展品 | |
| 1.1 | 承銷協議，日期為2023年2月23日。 | |
| 4.1 | 契約，日期為2013年3月28日(通過引用本公司表格的附件4.1併入本文8-K(文件No. 001-31978)2013年3月28日向美國證券交易委員會提交的文件)。 | |
| 4.2 | 本公司與受託人之間的第一份補充契約，日期為2023年2月28日。 | |
| 4.3 | 年息6.100的優先債券，2026年到期。 | |
| 5.1 | 戴維斯·波爾克和Wardwell LLP的觀點。 | |
| 23.1 | 經Davis Polk&Wardwell LLP同意(見附件5.1)。 | |
| 99.1 | 宣佈債券發行結束的新聞稿，日期為2023年2月28日。 | |
| 104 | 表單上當前報告的封面8-K,採用內聯XBRL格式。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| Assuant公司 | ||||||
| 日期：2023年2月28日 | 發信人： | /s/Jay Rosenblum | ||||
| 姓名：傑伊·羅森布魯姆 | ||||||
| 職務：常務副首席法務官總裁 | ||||||