0001515816錯誤00015158162023-02-282023-02-280001515816Plym:CommonStockParValue0.01PerShareMember2023-02-282023-02-280001515816Plym:Sec7.50SeriesCumulativeRedeemablePreferredStockParValue0.01PerShareMember2023-02-282023-02-28ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享
 

 

美國
證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告
根據《
《1934年證券交易法》

2023年2月28日

報告日期(最早報告的事件日期)

 

普利茅斯工業房地產投資信託基金公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

馬裏蘭州   001-38106   27-5466153
I(國家或其他司法管轄區 (法團成員)   (佣金) 文件編號)   (美國國税局僱主 識別號碼)

 

海關街20號,11樓

波士頓,體量 02110

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(617) 340-3814

(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

如果表格8-K備案 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務(參見一般説明 A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):

 

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

 

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

 

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

用複選標記表示註冊人是否為《1933年證券法》規則405(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》規則12b-2(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

根據該法第12(B)條登記的證券:
     
每個班級的標題 交易符號 註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股面值0.01美元 Plym 紐約證券交易所
7.50%A系列累計可贖回優先股,每股面值0.01美元 Plym-PRA 紐約證券交易所美國證券交易所

 
 

 

項目1.01簽訂 實質性最終協議。

 

2023年2月28日,普利茅斯工業房地產投資信託基金有限公司(“公司”)和公司的經營合夥企業普利茅斯工業房地產投資信託基金(“經營合夥企業”)與KeyBanc資本市場公司、Robert W.Baird&Co.公司、巴克萊資本公司、貝倫伯格資本市場有限責任公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、B.萊利證券公司、Capital One證券公司、高力證券有限責任公司、JMP證券有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司簽訂了分銷協議(“分銷協議”)。Scotia Capital(USA)Inc.和Wells Fargo Securities,LLC(統稱為“代理人”),公司可根據 不時發行和出售其普通股(“股份”)的股份(“股份”),每股面值0.01美元(“普通股”),通過“市場”股票發售計劃(代理人將擔任銷售代理),總收益為200,000,000美元(“自動櫃員機計劃”)。

分銷協議將於(1)根據分銷協議出售合共200,000,000美元股份、(2)分銷協議終止或(3)2026年2月28日終止,兩者中較早者終止。經銷協議可由公司或代理商在事先書面通知的情況下隨時終止。除本文所述外,本公司於2021年5月26日向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交的當前8-K報表中披露的分銷協議條款保持不變。

股份將根據公司向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的S-3表格登記聲明(第333-257006號文件) 發行,並生效。註冊説明書中包含的招股説明書副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得。本公司於2023年2月28日向美國證券交易委員會提交了與股份發售有關的招股説明書補編(“招股説明書補編”)。招股説明書補編可在美國證券交易委員會的 網站www.sec.gov上獲得。

本表格8-K 中的當前報告不應構成出售或邀請購買本文討論的證券的要約,也不應在任何州進行此類要約、招攬或出售,而此類要約、招攬或出售在登記或根據任何此類州的證券法獲得資格之前是非法的 。

前述對修正案實質性條款的描述通過參考完整修正案進行了整體限定,該修正案的副本以8-K表格形式作為本報告的附件1.1存檔,並以引用的方式併入本文。

VEnable LLP 關於根據分銷協議可能出售的股份的法律意見以表格 8-K作為本報告的附件5.1提交。

前瞻性陳述:

這份當前的8-K報表 包括修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括有關根據自動取款機計劃出售股票的陳述,包括根據該自動取款機計劃出售股票的時間。雖然本公司相信該等前瞻性陳述所反映的計劃、意向及期望是合理的,但不能保證該等計劃、意向或期望一定會實現。本文中披露的預計信息是基於假設和估計,儘管公司認為 截至本文日期是合理的,但本質上會受到重大業務、經濟、競爭和監管 不確定性和意外事件的影響,其中許多不確定性和意外事件不在公司的控制範圍之內,可能導致實際結果和事件與前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同。可能影響這些陳述中所述事件的結果的其他重要因素包括公司可能無法以有利的條款或根本不能完成ATM計劃下的普通股銷售的風險,以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的重要因素。 除非法律另有要求,否則公司不承擔任何因本8-K表格日期之後發生的事態發展而更新任何前瞻性陳述的義務。

 

 

第9.01項財務報表和證物。

 

(d)     展品。

 

證物編號:   描述
附件1.1。   分銷協議,日期為2023年2月28日,由普利茅斯工業房地產投資信託基金公司、普利茅斯工業運營公司和其中指定的銷售代理簽訂
附件5.1。   Vable LLP對所發行股份的合法性的意見
附件23.1。   VEnable LLP的同意(包括在附件5.1中)
展品104   封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。

 

 

 

簽名

根據《1934年證券交易法》的要求,本公司已正式授權以下籤署人代表本公司簽署本報告。

 

        普利茅斯工業房地產投資信託基金公司
         
日期:2023年2月28日       發信人:  

/傑弗裏·E·威瑟雷爾

            傑弗裏·E·威瑟雷爾
            首席執行官