正如 於2022年1月12日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 S-3
註冊 語句位於
1933年《證券法》
動詞 科技公司 | ||
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同) |
內華達州 | 90-1118043 | |
(State or other jurisdiction of 公司(br}或組織) |
(I.R.S. Employer 標識 編號) |
汽車商城南路782號
美國猶他州福克,郵編:84003
(855) 250-2300
(地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括註冊人主要執行辦公室的區號)
羅裏·J·卡泰亞
董事會主席、首席執行官、總裁、祕書
動詞 科技公司
汽車商城南路782號
美國猶他州福克,郵編:84003
(855) 250-2300
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼,電話號碼,包括區號)
將 拷貝到:
Zabi Nowaid, Esq. 總法律顧問 動詞 科技公司 汽車商城南路782號 美國猶他州福克,郵編:84003 (855) 250-2300 |
Ryan C. Wilkins, Esq. 斯特拉德林:Yocca Carlson&Rauth,P.C. 紐波特中心大道660號,套房1600 加州紐波特海灘,郵編:92660 (949) 725-4000 |
建議向公眾出售的大約 開始日期:在本註冊聲明生效後不時生效。
如果在此表格上註冊的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請選中 下面的框。☐
如果根據《1933年證券法》第415條的規定,本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外,請勾選以下 框。☐
如果根據證券法下的規則462(B),本表格是為了註冊發行的額外證券而提交的,請選中 下面的框,並列出相同產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。(檔案第333-252167號)
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂,請選中以下框並列出同一產品的較早有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據《一般指示I.D.》或其生效後修正案作出的登記聲明,並在根據《證券法》下的規則462(E)向證監會提交後生效 ,請勾選以下複選框。☐
如果此表格是根據《證券法》規則413(B)註冊額外的證券或其他類別的證券而根據一般指示ID提交的註冊聲明的生效後修訂,請勾選以下複選框。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型 加速文件服務器 | ☐ | 加速的 文件管理器 | ☐ |
非加速 文件服務器 | 較小的報告公司 | ||
新興的 成長型公司 | ☐ |
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
註冊費的計算
擬登記的各類證券的名稱 | 建議 極大值 供奉 價格(1) | 金額 註冊 收費(2) | ||||||
普通股,每股面值0.0001美元 | $ | 9,356,320 | $ | 867.33 |
(1) | 有 在此登記的登記人的 普通股的不確定數量的股份,每股面值0.0001美元(“普通股“), AS的初始發行價合計不得超過9,356,320美元。註冊人 之前在註冊人 於2021年1月15日提交併於2021年1月22日宣佈生效的S-3表格(文件編號333-252167)中登記了總髮行價不超過75,000,000美元的證券。Prior Registration Statement“)。根據證券法第462(B)條的規定,現登記建議最高總髮行價為9,356,320美元的額外 普通股,相當於預先登記聲明項下未售出證券最高總髮行價的20%。在任何情況下,根據本註冊聲明和預先註冊聲明發行的所有證券的最高 總髮行價將不會超過根據該等註冊聲明註冊的所有證券的最高總髮行價 。 |
(2) | 根據證券法規則457(O)計算 。 |
根據修訂後的《1933年證券法》規則462(B) ,本註冊説明書應在向美國證券交易委員會備案後生效。
説明性 註釋
此 表格S-3註冊聲明(此“規則第462(B)條登記聲明)是根據修訂後的1933年《證券法》(The Securities Act Of 1933)第(Br)462(B)條提交的證券法“),以登記額外9,356,320美元的Verb科技公司普通股,每股面值0.0001美元。”公司”).
本規則第462(B)條涉及表格S-3的註冊聲明(文件編號333-252167)(“預先註冊 聲明註冊人先前向美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)提交的選委會“) 於2021年1月15日生效,並於2021年1月22日宣佈生效。事先註冊聲明登記了總髮行價不超過75,000,000美元的證券。截至本文件發佈之日,已根據預先註冊聲明發行和出售了總計24,004,703美元的此類證券。此外,根據《證券法》第415(A)(4)條的規定,可在被視為“市場”發行的交易中出售總額為4,051,617美元的此類證券。因此,總計46,943,680美元的證券不需要根據“市場”發行發行,否則仍可根據事先註冊聲明(統稱為“未分配的證券根據《證券法》第462(B)條的規定,根據《證券法》增發的建議最高發行總價為9,356,320美元的普通股,其增發金額不超過預先註冊聲明項下未分配證券的20%。
根據證券法規則462(B)的規定,《事先登記聲明》的內容,包括公司向證監會提交併以引用方式併入或被視為以引用方式併入其中的每一份文件,以及其中的每一份證物,以引用方式併入本規則第462(B)條。
展品索引
通過引用併入 | ||||||||||||
展品 數 |
附件 説明 | 表格 | 文件 第 | 日期 第一次提交 |
展品 數 |
前提是 特此聲明 | ||||||
5.1 | 施特德林·約卡·卡爾森和勞斯的觀點,P.C. | X | ||||||||||
23.1 | 獨立註冊會計師事務所的同意書。 | X | ||||||||||
23.2 | Stradling Yocca Carlson&Rauth,P.C.同意(見附件5.1)。 | X | ||||||||||
24.1* | 授權書。 | S-3 | 333-252167 | January 15, 2021 |
* 之前提交。
簽名
根據修訂後的《1933年證券法》的要求,註冊人證明它有合理的理由相信 它符合提交S-3表格的所有要求,並已於2022年1月12日在猶他州的美國福克市由以下籤署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
動詞 科技公司。 | ||
發信人: | /s/ 羅裏·J·卡塔亞 | |
羅裏·J·卡泰亞 | ||
董事會主席、首席執行官、總裁、祕書 | ||
(首席執行官 } | ||
發信人: | /s/ 傑弗裏·R·克萊本 | |
傑弗裏·R·克萊伯恩 | ||
首席財務官 | ||
(負責人 財務會計官) |
根據修訂後的《1933年證券法》的要求,本註冊聲明已由下列人員以 身份在指定日期簽署。
簽名 | 標題 | 日期 | ||
/s/ Rory J. Cutaia |
董事會主席、首席執行官、總裁、祕書 |
January 12, 2022 | ||
羅裏·J·卡泰亞 | (首席執行官 ) | |||
/s/ Jeffrey R. Clayborne |
Chief Financial Officer |
January 12, 2022 | ||
傑弗裏·R·克萊伯恩 | (負責人 財務會計官) | |||
* |
領導獨立董事 | January 12, 2022 | ||
詹姆斯·P·蓋斯科普夫 | ||||
* |
董事 | January 12, 2022 | ||
菲利普·J·邦德 | ||||
* |
董事 | January 12, 2022 | ||
肯尼斯·S·克拉貢 | ||||
* |
董事 | January 12, 2022 | ||
朱迪思·哈默施密特 | ||||
* |
董事 | January 12, 2022 | ||
南希 海寧 |
*由: | /s/ Rory J. Cutaia |
|
羅裏·J·卡泰亞 | ||
事實律師 |