根據規則第433條提交
註冊説明書第333-254041號
Humana Inc.
5.700% 2026年到期的優先債券
優先債券2053年到期，息率5.500
2023年2月27日
定價條款説明書
| 發行方： | Humana Inc. | |
| 評級*： | Baa3(穆迪)/BBB+(標準普爾)/BBB(惠譽) | |
| 交易日期： | 2023年2月27日 | |
| 結算日期： | (T+10)1 March 13, 2023 | |
| 活躍賬簿管理人： | 巴克萊資本公司。 花旗全球市場 Inc. 摩根士丹利律師事務所 U.S.Bancorp 投資公司 富國證券有限責任公司 | |
| 被動賬簿管理人： | 美國銀行證券公司 高盛有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 聯席管理人： | PNC資本市場有限責任公司 Truist Securities， Inc. 紐約梅隆資本市場有限責任公司 第五證券， Inc. KeyBanc資本市場公司 瑞穗證券美國有限責任公司 地區證券有限責任公司 加拿大豐業資本(美國)有限公司 SMBC日興證券美國公司 道明證券(美國)有限公司 UMB金融服務公司 學院證券公司 德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司 彭瑟拉證券有限責任公司 R.Seelaus&Co，LLC |
2026年筆記
| 安全説明： | 優先債券將於2026年到期 | |
| 本金總額： | $500,000,000 | |
| 優惠券： | 5.700% | |
| 到期日： | March 13, 2026 | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.984% | |
| 基準財政部： | 4.000%UST將於2026年2月15日到期 |
| 1 | 根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場交易一般要求在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在十個工作日(T+10)內結算，希望在交割前兩個工作日之前的任何日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。 |
| 美國國債基準價格/收益率： | 98-19+ / 4.506% | |
| 與基準國庫券的利差： | +120 bps | |
| 到期收益率： | 5.706% | |
| 付息日期： | 3月13日和9月13日，2023年9月13日開始 | |
| 可選贖回： | 完整通話，T+20個基點，外加應計和未付利息 | |
| 標準桿呼叫： | 2024年3月13日或該日後 | |
| CUSIP/ISIN： | 444859BW1 / US444859BW11 |
2053年筆記
| 安全説明： | 優先債券將於2053年到期 | |
| 本金總額： | $750,000,000 | |
| 優惠券： | 5.500% | |
| 到期日： | March 15, 2053 | |
| 面向公眾的價格： | 本金的96.431% | |
| 基準財政部： | 4.000%UST將於2052年11月15日到期 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 100-27 / 3.951% | |
| 與基準國庫券的利差： | +180 bps | |
| 到期收益率： | 5.751% | |
| 付息日期： | 3月15日和9月15日，2023年9月15日開始 | |
| 可選贖回： | 完整通話，T+30個基點，外加應計和未付利息 | |
| 標準桿呼叫： | 2052年9月15日或該日後 | |
| CUSIP/ISIN： | 444859BX9 / US444859BX93 |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的 發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、與此處發行的每一系列債券相關的初步招股説明書附錄以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發售的任何交易商 如果您要求免費致電巴克萊資本公司，將向您發送招股説明書及其與在此發售的每一系列債券有關的初步招股説明書補充資料，免費電話：1-888-603-5847,花旗全球市場公司免費電話：1-800-831-9146,摩根士丹利有限責任公司1-866-718-1649,美國Bancorp投資公司免費電話：(877)558-2607或富國證券有限責任公司免費電話： 1-800-645-3751.
以下可能出現的任何 免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此免責聲明或通知是由Bloomberg或其他電子郵件系統發送的此通信自動生成的。