根據2023年2月27日提交給美國證券交易委員會的文件。
註冊編號333-
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開曼羣島 | | | 98-1420784 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | | (税務局僱主 識別號碼) |
大型加速文件服務器 | | | 加速的文件服務器 ☐ |
非加速文件服務器 ☐ | | | 規模較小的報告公司 ☐ |
| | 新興成長型公司 ☐ |
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關於這份招股説明書 | | | 1 |
在那裏您可以找到更多信息 | | | 2 |
以引用方式將某些文件成立為法團 | | | 3 |
關於前瞻性陳述的警告性聲明 | | | 4 |
富泰航空有限公司。 | | | 6 |
風險因素 | | | 7 |
收益的使用 | | | 8 |
債務證券説明 | | | 9 |
股份的説明 | | | 11 |
存托股份的説明 | | | 33 |
手令的説明 | | | 35 |
認購權的描述 | | | 36 |
採購合同和採購單位説明 | | | 37 |
出售股東 | | | 38 |
開曼羣島税收 | | | 39 |
美國聯邦所得税考慮因素 | | | 40 |
ERISA注意事項 | | | 45 |
配送計劃 | | | 48 |
法律事務 | | | 52 |
專家 | | | 52 |
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• | 2023年2月27日向委員會提交的截至2022年12月31日的年度表格10-K年度報告(“表格10-K”); |
• | 2022年10月11日提交給委員會的關於股東特別會議附表14A的最終委託書的部分,題為“合併後公司的管理”、“高管薪酬”、“證券的實益所有權”和“某些關係和關聯人交易”; |
• | 10-K表格附件4.14所列的我們普通股的説明; |
• | 我們A系列優先股的説明載於10-K表格的附件4.14; |
• | 我們B系列優先股的説明載於10-K表格的附件4.14;以及 |
• | 我們C系列優先股的説明載於10-K表格的附件4.14。 |
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• | 總體經濟狀況的變化,特別是我們行業的變化,以及與全球經濟有關的其他風險,包括但不限於俄羅斯-烏克蘭衝突以及企業和政府的任何相關反應或行動; |
• | 從我們的資產收到的現金流減少,以及合同限制使用我們的航空資產來擔保借款的債務; |
• | 我們有能力以優惠的價格利用收購機會; |
• | 我們的資產缺乏流動性,這可能會阻礙我們以適當的方式改變投資組合的能力; |
• | 我們收購的資產收益率與融資成本之間的相對利差; |
• | 我們進入的融資市場的不利變化影響了我們為收購融資的能力; |
• | 客户不履行其義務; |
• | 我們有能力續簽現有合同,並與現有或潛在客户簽訂新合同; |
• | 未來收購所需資金的可得性和成本; |
• | 集中於特定類型的資產或集中在特定部門; |
• | 航空業內部的競爭; |
• | 競爭激烈的市場,爭取收購機會; |
• | 通過合資企業、夥伴關係、財團安排或與第三方的其他合作經營的風險; |
• | 我們成功整合被收購企業的能力; |
• | 我們的資產陳舊或我們出售、再租賃或重新租賃資產的能力; |
• | 面臨無法投保的損失和不可抗力事件; |
• | 立法/監管環境和麪臨更多的經濟監管; |
• | 暴露於石油和天然氣行業波動的石油和天然氣價格; |
• | 在法律制度欠發達的司法管轄區難以獲得有效的法律補救; |
• | 我們有能力根據1940年的《投資公司法》保持我們的註冊豁免,而且維持這種豁免對我們的業務施加了限制; |
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• | 我們成功地利用與我們的投資相關的槓桿的能力; |
• | 外幣風險和風險管理活動; |
• | 財務報告內部控制的有效性; |
• | 暴露於環境風險,包括自然災害、越來越多的環境立法和氣候變化的更廣泛影響; |
• | 利率和/或信貸利差的變化,以及我們可能採取的與此類變化有關的任何對衝策略的成功; |
• | 國家、州或省級政府採取的行動,包括國有化或徵收新税,可能會對我們的財務業績或資產價值產生重大影響; |
• | 我們對經理及其專業人員的依賴,以及在我們與經理的關係中實際、潛在或被認為存在的利益衝突; |
• | 堡壘投資集團有限責任公司與軟銀集團附屬公司合併的影響 |
• | 我們股票市場價格的波動; |
• | 未來無法向我們的股東支付股息;以及 |
• | 本註冊説明書及表格10-K“風險因素”一節所述的其他風險。 |
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• | 債務證券的名稱、本金總額以及本金總額的限制; |
• | 債務證券是優先證券、從屬證券還是次級證券; |
• | 適用於任何次級債務證券的任何附屬條款; |
• | 到期日或者確定到期日的方法; |
• | 利率或者利率的確定方法; |
• | 產生利息的日期或者確定產生利息的日期和支付利息的日期的方法,以及利息是以現金支付還是以附加證券支付; |
• | 債務證券是否可轉換或可交換為其他證券及其相關條款和條件; |
• | 贖回或提前還款條款; |
• | 授權面額; |
• | 如果不是本金,則為加速時應付的債務證券本金; |
• | 可以支付本金和利息的地點,可以提交債務證券的地點,以及可以向公司發出通知或要求的地點; |
• | 這種債務證券是以一種或多種全球證券的形式全部發行還是部分發行,如果不是原始發行日期,則説明證券的發行日期; |
• | 發行此類債務證券的折價或溢價金額(如有); |
• | 適用於正在發行的特定債務證券的任何契諾; |
• | 適用於正在發行的特定債務證券的違約和違約事件的任何增加或變化; |
• | 每一系列的擔保人(如有)以及擔保的範圍(包括有關資歷、從屬關係和解除擔保的規定)(如有); |
• | 這種債務證券的購買價格、本金、溢價和利息將以何種貨幣、貨幣或貨幣單位支付; |
• | 債務證券持有人或公司可以選擇支付貨幣的期限、方式以及條款和條件; |
• | 我們根據償債基金、攤銷或類似撥備贖回、購買或償還債務證券的義務或權利; |
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• | 對債務證券可轉讓性的任何限制或條件; |
• | 規定在特定事件發生時給予債務證券持有人特殊權利的規定; |
• | 與補償或償還該系列債務證券的受託人有關的補充或變更; |
• | 對債務證券失效撥備或者與債權清償和解除有關的撥備的補充或變更; |
• | 關於在徵得或未經根據該契約發行的債務證券持有人同意的情況下修改該契約的規定,以及為該系列簽署補充契約的規定;以及 |
• | 債務證券的任何其他條款(這些條款不得與《貿易投資協定》的規定相牴觸,但可修改、修改、補充或刪除與此類債務證券有關的任何契約條款)。 |
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• | 2,000,000股普通股,每股面值0.01美元(“普通股”); |
• | 200,000,000股優先股,每股面值0.01美元(“優先股”),其中4,180,000股被指定為A系列優先股,4,940,000股被指定為B系列優先股,4,200,000股被指定為C系列優先股。 |
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(i) | 如果在倫敦時間上午11點左右,彭博社在相關分銷決定日期的BBAM1頁(或任何後續或替換頁面)上沒有顯示任何報價利率,則計算代理將在與我們協商後選擇倫敦銀行間市場上的四家主要銀行,並要求其各自的主要倫敦辦事處提供其在該日期和當時向倫敦銀行間市場主要銀行提供的至少1,000,000美元的三個月美元存款利率的報價。如最少提供兩個報價,則三個月倫敦銀行同業拆息將為所提供報價的算術平均值(如有需要,向上舍入至最接近的0.00001)。 |
(Ii) | 否則,計算代理將在與我們協商後選擇紐約市的三家主要銀行,並要求每家銀行在紐約市時間上午11:00左右,在分配確定日期向歐洲主要銀行提供為期三個月、金額至少為1,000,000美元的美元貸款的報價。如提供三個報價,則三個月倫敦銀行同業拆息將為所提供報價的算術平均值(如有需要,向上舍入至百分之一的最接近0.00001)。 |
(Iii) | 否則,下一個分銷期的三個月LIBOR將等於當時分銷期的三個月LIBOR,或者在第一次分銷期的情況下 |
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(a) | 如果計算代理在相關分配確定日期確定LIBOR已停止或不再被視為A系列優先股等證券的可接受基準(“A系列LIBOR事件”),則計算代理將使用其在與我們協商後確定為與LIBOR最接近的替代或後續基本利率;前提是如果計算代理確定存在行業認可的替代或後續基本利率,則計算代理應使用該替代或後續基本利率。 |
(b) | 如果計算代理已根據前述規定確定替代或後續基本利率,則計算代理可在與吾等協商後決定使用哪個營業日慣例、營業日的定義、要使用的分配確定日期以及用於計算該替代或後續基本利率的任何其他相關方法,包括使該替代或後續基本利率與倫敦銀行間同業拆借利率相當所需的任何調整係數,或對其適用利差的任何調整,其方式應與該替代或後續基本利率的行業公認做法一致。 |
(1) | 對於任何初級證券(定義如下),將不會宣佈和支付任何分銷,或將其撥備用於支付(僅以初級證券的股票支付的分銷除外); |
(2) | 本公司或其任何附屬公司將不會直接或間接回購、贖回或以其他方式收購初級證券的股份以供對價(但因初級證券重新分類以換取或轉換為其他初級證券,或通過使用基本上同時出售初級證券的其他股份的收益交換或轉換為初級證券,或根據A系列優先股最初發行日期前存在的具有合同約束力的協議購買初級證券的規定除外)。本公司或其任何附屬公司亦不會為贖回任何該等證券而向償債基金支付或提供任何款項;和 |
(3) | 本公司或其任何附屬公司將不會回購、贖回或以其他方式收購任何平價證券股份以供考慮(除非根據按比例要約購買或交換全部或部分A系列優先股及該等平價證券,或因將平價證券重新分類為或轉換為其他平價證券,或轉換或交換其他平價證券或初級證券)。 |
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• | 任何授權普通股或授權優先股金額的增加,或任何系列優先股股份數量的任何增加或減少,或授權、設立和發行其他類別或系列股本,在清算、解散或清盤時,在分配或分配資產方面,每一種情況下都與A系列優先股平價或低於A系列優先股; |
• | 我們與另一實體的合併或合併,其中A系列優先股仍流通股,條款與緊接合並或合併前相同;以及 |
• | 吾等與另一實體合併或合併,其中A系列優先股轉換或交換為尚存實體或直接或間接控制該尚存實體的任何實體的優先證券,而該等新優先證券的條款(發行人身份除外)與A系列優先股的條款相同。 |
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(i) | 如果在倫敦時間上午11點左右,彭博社在相關分銷決定日期的BBAM1頁(或任何後續或替換頁面)上沒有顯示任何報價利率,則計算代理將在與我們協商後選擇倫敦銀行間市場上的四家主要銀行,並要求其各自的主要倫敦辦事處提供其在該日期和當時向倫敦銀行間市場主要銀行提供的至少1,000,000美元的三個月美元存款利率的報價。如最少提供兩個報價,則三個月倫敦銀行同業拆息將為所提供報價的算術平均值(如有需要,向上舍入至最接近的0.00001)。 |
(Ii) | 否則,計算代理將在與我們協商後選擇紐約市的三家主要銀行,並要求每家銀行在紐約市時間上午11:00左右,在分配確定日期向歐洲主要銀行提供為期三個月、金額至少為1,000,000美元的美元貸款的報價。如提供三個報價,則三個月倫敦銀行同業拆息將為所提供報價的算術平均值(如有需要,向上舍入至百分之一的最接近0.00001)。 |
(Iii) | 否則,下一個分銷期的三個月LIBOR將等於當時分銷期的三個月LIBOR,或者,如果是B系列浮動利率期間的第一個分發期,則等於最近三個月LIBOR利率,如果B系列固定利率期間的分配率是浮動利率,則根據本段第一句話可以確定三個月LIBOR。 |
(a) | 如果計算代理在相關分配確定日期確定LIBOR已停止或不再被視為B系列優先股等證券的可接受基準(“B系列LIBOR事件”),則計算代理將使用其在與我們協商後確定為與LIBOR最接近的替代或後續基本利率;前提是如果計算代理確定存在行業可接受的替代或後續基本利率,則計算代理應使用該替代或後續基本利率。 |
(b) | 如果計算代理已根據前述規定確定替代或後續基本利率,則計算代理可在與吾等協商後決定使用哪個營業日慣例、營業日的定義、要使用的分配確定日期以及用於計算該替代或後續基本利率的任何其他相關方法,包括使該替代或後續基本利率與倫敦銀行間同業拆借利率相當所需的任何調整係數,或對其適用利差的任何調整,其方式應與該替代或後續基本利率的行業公認做法一致。 |
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(1) | 對於任何初級證券(定義如下),將不會宣佈和支付任何分銷,或將其撥備用於支付(僅以初級證券的股票支付的分銷除外); |
(2) | 本公司或其任何附屬公司將不會直接或間接回購、贖回或以其他方式收購初級證券的股份以供對價(但因初級證券重新分類以換取或轉換為其他初級證券,或通過使用基本上同時出售初級證券的其他股份的收益交換或轉換為初級證券,或根據在B系列優先股最初發行日期前存在的具有合同約束力的協議購買初級證券的要求而產生的結果除外)。本公司或其任何附屬公司亦不會為贖回任何該等證券而向償債基金支付或提供任何款項;和 |
(3) | 本公司或其任何附屬公司將不會回購、贖回或以其他方式收購任何平價證券股份以供考慮(除非按比例要約購買或交換全部或部分B系列優先股及該等平價證券,或因將平價證券重新分類以換取或轉換為其他平價證券,或轉換或交換其他平價證券或初級證券)。 |
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• | 任何授權普通股或授權優先股金額的增加,或任何系列優先股股份數量的任何增加或減少,或授權、設立和發行其他類別或系列股本,在我們清算、解散或清盤時的資產分配或分配方面,每一種情況下都與B系列優先股平價或低於B系列優先股; |
• | 我們與另一實體的合併或合併,其中B系列優先股仍流通股,條款與緊接合並或合併前相同;以及 |
• | 吾等與另一實體或另一實體合併或合併,其中B系列優先股轉換或交換為尚存實體或任何直接或間接控制該尚存實體的優先證券,而該等新優先證券的條款(發行人身份除外)與B系列優先股的條款相同。 |
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(i) | 在最近發佈的指定為H.15每日更新的統計新聞稿或由聯邦儲備委員會發布的任何後續出版物中,由計算機構自行決定的五個工作日內,交易活躍的美國國債的平均到期收益率,調整為固定到期日,五年期,出現在“財政部固定到期日”標題下;或 |
(Ii) | 如果沒有提供第(I)款所述的計算,則計算代理在參考其認為可與上述任何計算相比較的來源,或其認為可用於估算五年期國庫券利率的任何來源後,應全權酌情確定五年期國庫券利率,但如果計算代理確定存在業界接受的後續五年期國庫券利率,則計算代理應使用該後續利率。如果計算代理已根據前述規定確定了替代或後續費率,則計算代理可自行決定“營業日”慣例、“營業日”的定義和將使用的重新分配確定日期,以及用於計算此類替代或後續費率的任何其他相關方法,包括使此類替代或後續費率與第(I)款所述費率相當所需的任何調整係數,其方式應與此類替代或後續費率的行業公認做法一致。 |
(1) | 對於任何初級證券(定義如下),將不會宣佈和支付任何分銷,或將其撥備用於支付(僅以初級證券的股票支付的分銷除外); |
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(2) | 本公司或其任何附屬公司將不會直接或間接回購、贖回或以其他方式收購初級證券股份以供對價(但因初級證券重新分類以換取或轉換為其他初級證券,或通過使用基本上同時出售初級證券其他股份的所得款項交換或轉換為初級證券,或根據在C系列優先股最初發行日期前已存在的具合約約束力的協議購買初級證券的規定除外)。本公司或其任何附屬公司亦不會為贖回任何該等證券而向償債基金支付或提供任何款項;和 |
(3) | 本公司或其任何附屬公司將不會回購、贖回或以其他方式收購任何平價證券股份以供考慮(除非根據按比例要約購買或交換全部或部分C系列優先股及該等平價證券,或因將平價證券重新分類以換取或轉換為其他平價證券,或轉換或交換其他平價證券或初級證券)。 |
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• | 任何授權普通股或授權優先股金額的增加,或任何系列優先股股份數量的任何增加或減少,或授權、設立和發行其他類別或系列股本,在清算、解散或清盤時,在分配或分配資產方面,每一種情況下都與C系列優先股平價或低於C系列優先股; |
• | 我們與另一實體的合併或合併,其中C系列優先股仍流通股,條款與緊接合並或合併前相同;以及 |
• | 吾等與另一實體合併或合併,其中C系列優先股轉換或交換為尚存實體或任何直接或間接控制該尚存實體的優先證券,而該等新優先證券的條款與C系列優先股的條款相同(發行人的身份除外)。 |
• | 獲豁免的公司無須向開曼羣島公司登記處提交股東年度申報表; |
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• | 獲得豁免的公司的成員名冊不公開供查閲; |
• | 獲豁免的公司無須舉行週年股東大會; |
• | 被豁免的公司不得發行面值股票; |
• | 獲得豁免的公司可以獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年); |
• | 獲豁免的公司可在另一管轄區繼續註冊,並在開曼羣島撤銷註冊; |
• | 獲豁免的公司可註冊為存續期有限的公司;及 |
• | 獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。 |
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• | 豐澤及其附屬公司,包括經理和Master GP,有權也沒有義務放棄行使此類權利,從事或投資於與我們相同或類似的業務,與我們的任何客户、客户或供應商進行業務往來,或僱用或以其他方式聘用我們的任何高級管理人員、董事或員工; |
• | 如果堡壘及其各自的關聯公司,包括經理和Master GP,或他們的任何高級管理人員、董事或員工瞭解到可能是公司機會的潛在交易,則它沒有責任向我們、我們的股東或關聯公司提供此類公司機會; |
• | 我們已放棄在該等公司機會中的任何權益或期望,或放棄獲提供參與該等公司機會的機會;及 |
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• | 假若我們的任何董事及高級管理人員(同時亦為董事的董事、高級管理人員或僱員)及他們各自的聯營公司(包括經理及GP主管)知悉公司機會或獲提供公司機會,只要有關人士並非純粹以董事或高級管理人員的身份獲取有關知識且該等人士真誠行事,則假若堡壘及其各自的聯營公司(包括經理及GP主管)追求或獲取公司機會或該人士並未向我們呈現公司機會,則該人被視為已完全履行該人的受信責任,且不對吾等負責。 |
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• | 所有與其相關的已發行存托股份均已贖回或轉換。 |
• | 在我們清算、解散或清盤時,存託機構已經向根據存託協議發行的存托股份的持有者進行了最終分配。 |
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• | 認股權證的名稱; |
• | 可行使認股權證的證券的名稱、數額和條款; |
• | 發行認股權證的其他證券(如有)的名稱和條款,以及與其他證券一起發行的認股權證數量; |
• | 權證的發行價; |
• | 認股權證的總數; |
• | 權證行使時應收證券的數量或金額或權證行權價格的調整撥備; |
• | 行使認股權證時可購買的證券的價格; |
• | 如適用,認股權證及行使認股權證時可購買的證券可分別轉讓的日期及之後; |
• | 如果適用,討論適用於行使認股權證的美國聯邦所得税的重要考慮因素; |
• | 權證的其他條款,包括與權證交換和行使有關的條款、程序和限制; |
• | 認股權證的行使權利開始之日和權利期滿之日; |
• | 可隨時行使的認股權證的最高或最低數目;及 |
• | 與登記程序有關的信息(如果有)。 |
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• | 認購權的價格(如果有的話); |
• | 每項認購權可購買的每股普通股、優先股或債務證券的數量和條款; |
• | 行使認購權時,每股普通股、優先股或債務證券應付的行使價; |
• | 認購權可轉讓的程度; |
• | 因認購權行使或認購權行使價格而調整應收證券數量或金額的撥備; |
• | 認購權的其他條款,包括與認購權交換和行使有關的條款、程序和限制; |
• | 認購權的行使開始之日和認購權期滿之日; |
• | 認購權可包括關於未認購證券的超額認購特權的程度;以及 |
• | 如適用,吾等就發售認購權訂立的任何備用承銷或購買安排的實質條款。 |
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• | 金融機構; |
• | 保險公司; |
• | 經紀自營商; |
• | 受監管的投資公司; |
• | 合夥企業和信託基金; |
• | 在美國的外籍人士或前長期居民; |
• | 通過行使員工股票期權或其他方式獲得公司股票作為補償的人員; |
• | 持有公司股票的人作為“跨境”、“對衝”、“轉換交易”、“合成證券”或其他綜合投資的一部分; |
• | 持有(實際或建設性)公司10%或以上投票權或價值的人; |
• | 免税組織;以及 |
• | 外國投資者。 |
• | 美國公民或美國居民; |
• | 在美國境內或根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的公司(或為美國聯邦所得税目的被視為公司的其他實體); |
• | 一項遺產,其收入可計入美國聯邦所得税的總收入,而不論其來源;或 |
• | 如果(I)美國法院能夠對此類信託的管理進行主要監督,並且一個或多個美國受託人有權控制信託的所有實質性決定,或(Ii)該信託具有有效的選舉效力,可以被視為美國人,則該信託。 |
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• | ERISA第3(3)節中定義的受ERISA第一章約束的員工福利計劃, |
• | 《税法》第4975(E)(1)節所述、受《國税法》第4975條管轄的計劃,包括個人退休賬户和Keogh計劃, |
• | 基礎資產因計劃對此類實體的投資而包括“計劃資產”的實體,包括但不限於保險公司普通賬户(上述計劃和實體中的每一個,稱為“計劃”),以及 |
• | 與計劃有某些特定關係的人,包括計劃的受託人,這些人被描述為ERISA中的“利益方”和國內税法中的“不合格者”。 |
• | 可以自由轉讓, |
• | 是由100名或更多獨立於發行人和彼此獨立的投資者擁有的一類證券的一部分,以及 |
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• | 是以下任一項: |
(i) | 根據交易法第12(B)或12(G)條登記的證券類別的一部分,或 |
(Ii) | 根據《證券法》規定的有效登記聲明,作為向公眾發售證券的一部分出售給本計劃,並且此類證券所屬的證券類別在必要的時間內根據《交易法》登記。 |
• | 該計劃的投資是否會導致ERISA或《守則》第4975條規定的非豁免禁止交易, |
• | 受託人是否有權進行投資, |
• | 按資產類型分列的關於多樣化的計劃投資組合的構成, |
• | 該計劃的籌資目標, |
• | 投資的税收效應, |
• | 我們的資產是否會被視為計劃資產,以及 |
• | 根據審慎投資和多樣化的一般信託標準,在考慮到計劃的總體投資政策和計劃的投資組合構成的情況下,對任何證券的投資是否適合《計劃》。 |
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• | 直接賣給一個或多個購買者; |
• | 通過代理商; |
• | 向承銷商、經紀人或交易商或通過承銷商、經紀商或交易商;或 |
• | 通過以上任何一種方法的組合。 |
• | 一種大宗交易,在這種交易中,經紀交易商將試圖作為代理出售,但可以作為委託人對大宗交易的一部分進行定位或轉售,以促進交易; |
• | 經紀自營商作為本金買入,並由經紀自營商代為轉售; |
• | 普通經紀交易和經紀招攬買家的交易;或 |
• | 私下協商的交易。 |
• | 我們也可以進行套期保值交易。例如,我們可以: |
• | 與經紀-交易商或其關聯公司訂立交易,而該經紀-交易商或關聯公司將根據本招股説明書進行賣空普通股,在此情況下,該經紀-交易商或關聯公司可使用從吾等收到的普通股平倉; |
• | 賣空證券並交割這些股票,以平倉我們的空頭頭寸; |
• | 簽訂期權或其他類型的交易,要求我們將普通股交付給經紀交易商或其關聯公司,然後經紀交易商或其關聯公司將轉售或轉讓本招股説明書下的普通股;或 |
• | 將普通股借出或質押給經紀交易商或其關聯公司,經紀交易商或其關聯公司可根據本招股説明書出售借出的股份,或在質押情況下發生違約時出售質押的股份。 |
• | 一家全國性的證券交易所; |
• | 在場外交易市場;或 |
• | 在交易所以外的交易中,或在場外交易中,或在兩者的組合中。 |
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• | 任何參與的承銷商、經紀商、交易商或代理人的姓名或名稱,以及他們各自承銷或購買的證券金額(如有); |
• | 證券的公開發行價或買入價以及本公司將從出售中獲得的淨收益; |
• | 任何延遲交貨安排; |
• | 構成承銷商、經紀商、交易商或代理人報酬的承保折扣、佣金或代理費等項目; |
• | 允許或轉賣給經銷商或支付給經銷商的任何折扣或優惠; |
• | 證券可上市的任何證券交易所或市場;及 |
• | 本次發行的其他重大條款。 |
• | 以一個或多個可以改變的固定價格; |
• | 按銷售時的市價計算; |
• | 按與當時市場價格相關的價格計算;或 |
• | 以協商好的價格。 |
• | 以不涉及做市商或已建立的交易市場的其他方式轉讓其股權證券,包括直接通過贈與、分配或其他方式轉讓; |
• | 如果交易符合規則144或規則145的要求,則根據證券法第144條或第145條出售其股權證券,而不是根據本招股説明書;或 |
• | 以任何其他合法途徑出售其股權證券。 |
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展品 不是的。 | | | 展品 |
1.1* | | | 普通股、優先股、權證或債務證券的承銷協議格式。 |
3.1 | | | 修訂和重新修訂FTAI航空有限公司的組織備忘錄和章程(通過參考公司於2022年11月14日提交給委員會的8-K表格的附件3.1而併入)。 |
3.2 | | | 關於FTAI航空有限公司8.25%固定到浮動的A系列累積永久可贖回優先股的股份名稱(通過參考2022年11月14日提交給委員會的公司Form 8-K表的附件3.2合併而成)。 |
3.3 | | | 關於FTAI航空有限公司8.00%固定至浮動B系列累積永久可贖回優先股的股份名稱(合併時參考公司於2022年11月14日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件3.3)。 |
3.4 | | | 關於FTAI航空有限公司8.25%固定利率重置C系列累積永久可贖回優先股的股份名稱(合併時參考公司於2022年11月14日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件3.4)。 |
3.5 | | | 代表FTAI航空有限公司8.25%固定利率至浮動利率A系列累積永久可贖回優先股的證書表格(通過參考公司於2022年11月14日提交給委員會的8-K表格附件3.5合併而成)。 |
3.6 | | | 代表FTAI航空有限公司8.00%固定利率至浮動利率B系列累積永久可贖回優先股的證書表格(通過參考公司於2022年11月14日提交給委員會的8-K表格附件3.6合併而成)。 |
3.7 | | | 代表FTAI航空有限公司8.25%固定利率重置C系列累積永久可贖回優先股的證書表格(通過參考公司於2022年11月14日提交給委員會的8-K表格附件3.7合併而成)。 |
4.1 | | | 債務證券契約形式(包括債務證券形式) |
4.2* | | | 債務認股權證協議格式。 |
4.3* | | | 債務認股權證格式。 |
4.4* | | | 認股權證協議格式。 |
4.5* | | | 認股權證格式。 |
4.6* | | | 存款協議格式。 |
4.7* | | | 存託收據格式。 |
4.8* | | | 採購合同的形式。 |
4.9* | | | 採購單位表格。 |
5.1 | | | Maples和Calder(Cayman)LLP的意見。 |
5.2 | | | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的觀點。 |
23.1 | | | 經獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所同意。 |
23.2 | | | Maples和Calder(Cayman)LLP同意(見附件5.1)。 |
23.3 | | | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP同意(見附件5.2)。 |
24.1 | | | 授權書(包括在本文件的簽名頁上)。 |
25.1 | | | 根據經修訂的1939年《信託契約法》,受託人在表格T-1上的資格聲明。 |
107 | | | 備案費表。 |
* | 須以修正方式提交,或依據表格8-K的現行報告提交,以供參考。 |
目錄
| | 富泰航空有限公司。 | |||||||
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| | 發信人: | | | 小約瑟夫·P·亞當斯 | ||||
| | | | 姓名: | | | 小約瑟夫·P·亞當斯 | ||
| | | | 標題: | | | 首席執行官 |
名字 | | | 標題 | | | 日期 |
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小約瑟夫·P·亞當斯 | | | 首席執行官兼董事會主席(首席執行幹事) | | | 2023年2月27日 |
小約瑟夫·P·亞當斯 | | |||||
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/s/Eun(Angela)姓名 | | | 首席會計官(首席財務官和首席會計官) | | | 2023年2月27日 |
恩惠(Angela)姓名 | | |||||
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/s/保羅·R·古德温 | | | 董事 | | | 2023年2月27日 |
保羅·R·古德温 | | |||||
| | | | |||
/s/朱迪思·A·漢納威 | | | 董事 | | | 2023年2月27日 |
朱迪思·A·漢納韋 | | |||||
| | | | |||
/S/A.安德魯·萊維森 | | | 董事 | | | 2023年2月27日 |
A.安德魯·萊維森 | | |||||
| | | | |||
肯尼斯·J·尼科爾森 | | | 董事 | | | 2023年2月27日 |
肯尼思·J·尼克爾森 | | |||||
| | | | |||
/s/雷·M·羅賓遜 | | | 董事 | | | 2023年2月27日 |
雷·M·羅賓遜 | | |||||
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/s/Martin Tuchman | | | 董事 | | | 2023年2月27日 |
馬丁·塔赫曼 | |