根據規則第433條提交

日期：2023年2月27日

註冊號碼333-265452

勞埃德銀行集團

美元 1,250,000，5.871%高級可贖回固定利率
2029年到期的票據

由(包括)2023年3月6日至(但不包括)2028年3月6日(“初始固定利率期間”)，優先債券每半年支付一次利息，日期為每年3月6日及9月6日，自2023年9月6日起計

由(包括)2028年3月6日至(但不包括)2029年3月6日(“重置固定利率期間”)，優先債券每半年支付一次利息，分別於2028年9月6日及2029年3月6日到期。

儘管我們與優先債券的任何持有人或實益擁有人之間有任何其他協議、安排或諒解，但通過購買或收購優先債券，優先債券的每個持有人(包括每一位實益擁有人)承認、接受、同意受相關英國決議機構行使的任何英國自救權力(定義如下)的約束並同意 ，這可能導致(I)減少或取消全部或部分本金，或高級債券的利息；(Ii)將高級票據的全部或部分本金或其利息轉換為萊斯銀行集團或另一人的股份或其他證券或其他債務(以及向該等股份、證券或債務的持有人發行或授予該等股份、證券或債務的持有人，包括藉修訂、修改或更改高級票據的條款)；及/或(Iii)修訂或更改優先債券的到期日、 或修訂高級債券的到期利息數額或應付利息的日期，包括暫停支付 一段時間；任何英國自救權力可僅藉更改優先債券的條款而行使 ，以落實有關英國決議當局行使該等自救權力。關於上文第(一)、(二)和(三)項 ，本金和利息應包括已到期應付的本金和利息的支付(包括已到期應付的本金)，但尚未支付, 在行使任何英國保釋權力之前。優先票據的每一持有人及每名實益擁有人進一步承認並同意，優先票據持有人及/或實益擁有人在優先票據項下的權利受制於有關英國決議機關行使任何英國自救權力，並將於必要時予以更改。

就此等目的而言，“英國自救權力”是指根據與金融控股公司、混合金融控股公司、銀行、銀行集團公司、信貸機構及/或投資公司的決議有關的任何法律、法規、規則或規定而不時存在的任何減記、轉換、轉讓、修改、暫停及/或暫停的權力，包括但不限於在英國適用於萊斯銀行集團或集團其他成員公司的權力。 在英國根據《2009年銀行法》制定的決議制度範圍內實施、通過或頒佈的法規、規則或要求，這些法規、規則或要求已不時或可能被修訂(無論是否依據英國《2013年金融服務(銀行改革)法》、二次立法或其他規定)(《銀行法》)和/或《吸收虧損條例》， 銀行、銀行集團公司、信貸機構或投資公司或其任何關聯公司可被減持、註銷、修改、轉讓和/或轉換為債務人或任何其他人的股份或其他證券或債務 (或暫停一段時間)，或據此可被視為已行使管轄此類義務的合同中的任何權利。凡提及“有關的英國決議機關”，即指任何有能力行使英國自救權力的機關。