依據第424(B)(2)條提交

註冊號碼333-267783

招股章程補編第7號

(截至日期為2022年10月17日的招股章程及

招股章程副刊日期:2023年2月2日)

Helbiz公司

700萬股A類普通股

根據本招股説明書、隨附的招股説明書補編和隨附的基本招股説明書,我們將向開曼羣島豁免有限合夥企業(約克維爾)YA II PN,Ltd.發售7,000,000股我們的A類普通股,價格約為每股0.1166美元,這是根據我們之前宣佈的於2023年1月24日與約克維爾簽訂的備用股權購買協議(“國家環保總局”)。這些股票是作為約克維爾承諾的一部分發行的,約克維爾承諾根據國家環保總局的規定,不時購買高達20,000,000美元的A類普通股。這些股票的總收購價為816,200美元。我們將此次發行所得的一半用於償還約克維爾發行的債券項下的未償還金額,我們打算將此次發行 股票所得的另一半用於一般和行政目的。我們於2023年2月23日向約克維爾發行了股票。

除了我們根據國家環保總局向約克維爾發行我們的股票外,本招股説明書附錄、隨附的招股説明書附錄和隨附的 招股説明書還包括約克維爾向公眾轉售這些股票。儘管約克維爾已告知我們,並且約克維爾在國家環保總局代表 ,但約克維爾購買股票是為了自己的賬户,出於其承擔投資風險(包括但不限於損失風險)的投資目的,並且沒有任何觀點或意圖違反經修訂的1933年證券法(證券法)或任何其他適用的證券法來分配此類股票,美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)可能會認為,約克維爾可能被視為證券法第2(A)(11)節 所指的“承銷商”,約克維爾出售普通股的任何利潤以及約克維爾獲得的任何折扣、佣金或優惠均被視為證券法下的承銷折扣和佣金。有關約克維爾可能使用的銷售方法的其他 信息,請參閲隨附的招股説明書附錄第 S-7頁和隨附的基本招股説明書第28頁上題為“分銷計劃”的部分。

我們的普通股在納斯達克資本市場(“納斯達克”)交易,代碼為“HLBZ”。據納斯達克報道,2023年2月24日,我們普通股的最後售價為每股0.1230美元。

投資我們的普通股 涉及風險。請從隨附的招股説明書附錄的S-3頁開始閲讀“風險因素”。

美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券,也未對本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的準確性或充分性作出任何判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2023年2月27日。

除本招股説明書、隨附的招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及以引用方式併入本説明書的文件中包含或以引用方式併入的信息外,我們和約克維爾均未授權任何人向您提供任何信息。 我們和約克維爾不對其他人 可能提供給您的任何其他信息的可靠性承擔任何責任,也不能保證這些信息的可靠性。我們不會在任何不允許要約的州或司法管轄區要約這些證券。您應 假定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包含或通過引用併入的信息僅在其各自的日期是準確的。

供品

發行的證券 700萬股Helbiz,Inc.的A類普通股。
發行後發行的A類普通股 262,581,512
採購商 YA II PN,Ltd.根據備用股權購買協議日期:2023年1月24日
收購價 約為每股0.1166美元
收益 $816,200
收益的使用 本次發行所得資金將用於一般企業用途。
我們A類普通股在納斯達克上的代號 “HBLZ”
轉售 本招股説明書副刊、隨附的招股説明書副刊及隨附的基本招股説明書亦涵蓋YA II PN,Ltd.向公眾轉售股份的事宜。請參閲下面的“分配計劃”。

配送計劃

2023年1月24日,Helbiz, Inc.(“本公司”)與約克維爾簽訂了國家環保總局。根據國家環保總局的規定,公司有權但沒有義務在國家環保總局簽署後的24個月(“承諾期”)內,應公司的書面請求向約克維爾出售最多20,000,000美元的A類普通股股份 。在承諾期內的任何時候,公司可以要求約克維爾購買其A類普通股,方法是提前發出通知,公司 希望向約克維爾發行和出售總價值高達20,000,000美元的A類普通股。根據預先通知中所作的選擇,這些股票將在以下時間購買:

(Iii) 期權1市場價格的95.0%,這是自公司向約克維爾提交預先通知後的交易日開始的連續三個交易日中每一天的最低VWAP(適用日期我們的A類普通股的日成交量加權平均價格),或

(iv) 選項2市場價的92.0%,這是預先通知中規定並經約克維爾同意的定價期的VWAP。

此類出售受某些 限制,包括York kville不能購買任何會導致其持有我們A類普通股超過9.99%的股份 ,或任何與任何相關交易合計將超過SEPA日期已發行普通股總數的19.9%的股份,除非獲得股東批准,允許超過該金額的發行。

根據國家環保總局的規定,每一次預告的股份交割應在每次出售後迅速結算。關於 任何提前通知,如果預付款的任何部分會導致約克維爾對我們當時未償還的A類普通股的實益所有權超過9.99%,則該部分應自動被視為由我們提取(我們不需要採取進一步的行動),並 進行修改,以減少所請求的預付款金額,金額與該提取部分相同。我們可以在提前通知約克維爾的五個交易日內終止SEPA,前提是沒有未完成的預先通知,並且我們已向約克維爾支付了根據SEPA或根據該協議簽發的任何本票應支付的所有金額。

除了根據國家環保總局向約克維爾發行我們的A類A類普通股外,本招股説明書補充部分還包括約克維爾不時向公眾轉售該等股票的情況 。儘管約克維爾已告知我們,並且約克維爾在國家環保總局代表我們,約克維爾 是為自己的賬户購買股票,用於承擔投資風險(包括但不限於虧損風險)的投資目的,並且沒有任何觀點或意圖違反證券法或任何其他適用的證券法律來分配此類股票,美國證券交易委員會可能會認為約克維爾可能被視為證券法 第(2)(A)(11)節所指的“承銷商”。我們已在國家環保總局同意向約克維爾提供慣例賠償。約克維爾可能會以以下一種或多種方式出售我們的 股票:

普通經紀交易和經紀人招攬買受人的交易;

一種大宗交易,參與交易的經紀人或交易商將試圖以代理人的身份出售股票,但可能會以委託人的身份持有和轉售部分大宗股票,以促進交易;

作為委託人發給經紀交易商,並由經紀交易商代為轉售;或

任何這類銷售方法的組合。

約克維爾同意,在國家環保總局的有效期內,約克維爾及其附屬公司不會就我們的A類普通股進行任何賣空或套期保值交易,前提是在收到提前通知後,約克維爾可以在獲得此類股票之前出售根據該提前通知有義務購買的股票。

約克維爾將根據聯邦證券法承擔責任,並且必須遵守《交易法》的要求,包括但不限於《交易法》中的規則 10b-5和規則M。這些規章制度可能會限制約克維爾購買和出售我們A類普通股的時間 。根據這些規章制度,約克維爾:

不得從事與我們的證券相關的任何穩定活動;

必須向每一名經紀提供招股章程副刊及隨附的招股章程所涵蓋的A類普通股,而該等招股章程副刊及隨附的招股章程是本公司註冊説明書的一部分,並提供每名經紀所需的該等招股章程副刊及隨附的招股章程副本數目;及

不得出價或購買我們的任何證券,或試圖誘使任何人購買我們的任何證券,除非《交易法》允許。

這些限制可能會影響 約克維爾股票的可銷售性。