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根據第 433 條提交

註冊聲明第 333-250809 號

日期為 2023 年 2 月 27 日

空氣產品和化學品等

定價條款表

2023年2月27日

60,000,000 美元 2033 年到期的票據 4.800%

發行人：		空氣產品和化學品有限公司（以下簡稱 “該公司”）
交易日期：		2023年2月27日
結算日期 (T+4) *:		2023年3月3日
本金金額：		$600,000,000
優惠券利率：		每年 4.800%
利息支付日期：		從2023年9月3日開始，每半年在3月3日和9月3日舉行
到期日：		2033年3月3日
公開發行價格：		99.827%
到期收益率：		4.822%
基準國庫：		3.500% 到期 2033 年 2 月 15 日
基準國債價格/收益率：		96-17+ / 3.922%
點差至基準國庫：		+90 bps
可選兑換：		在 2032 年 12 月 3 日之前，為 T+15 個基點
		2032年12月3日當天或之後，為100％
控制權變更觸發事件時兑換：		如果控制權發生變化，隨後評級下降，公司將提議以票據本金總額的101％加上回購日期（但不包括回購日期）的應計和未付利息，回購價格回購票據。
CUSIP/ISIN：		009158 BF2 /US009158BF29
報價格式：		美國證券交易委員會註冊
預期評級**：		A2 /A（穆迪/標準普爾）
面值：		$2,000 x $1,000
聯合圖書管理人：		花旗集團環球市場公司
		三井住友銀行日興證券美國有限公司
		摩根大通證券有限責任公司
		瑞穗證券美國有限責任公司
		巴克萊資本公司
		美國銀行證券有限公司
		德意志銀行證券公司
		三菱日聯證券美洲有限公司 桑坦德銀行 US 資本市場有限責任公司 渣打銀行

*	預計票據將在2023年3月3日左右向投資者交付， 將是本協議發佈之後的第四個工作日（此類結算週期稱為T+4）。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條， 二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+4結算，因此希望在交割日期前兩個工作日之前交易票據的買家必須 在進行任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。希望在 票據交付之前進行票據交易的票據購買者應諮詢其顧問。

**	證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可以隨時修改或撤回 。

公司已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書和初步招股説明書 補充文件）。在投資之前，您應該閲讀 註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書補充文件以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。 或者，如果您致電：Citigroup Global Markets Inc. 提出要求，公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商都將安排向您發送招股説明書 1-800-831-9146;三井住友銀行日興證券美國有限公司，網址為 1-888-868-6856;摩根大通證券有限責任公司位於 1-212-834-4533或者瑞穗證券美國有限責任公司 1-866-271-7403.

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