美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人報告
依據《規則》第13A-16或15D-16條
1934年《證券交易法》
2023年2月
委託公文編號：001-13944
北歐美洲油輪有限公司
(註冊人姓名英文譯本)
百慕大11號漢密爾頓裏德街27號Lom大樓
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
表格20-F表格40-F☐
此表格6-K報告中包含的信息
附件1是北歐美國油輪有限公司(“本公司”)於2023年2月27日發佈的新聞稿，其中公佈了公司2022年第四季度的股息和收益報告。
本報告中所包含的Form 6-K信息通過引用併入公司提交給美國證券交易委員會的Form F-3註冊聲明(文件編號：333-261630)，生效日期為2022年2月14日。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
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北歐美洲油輪有限公司
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(註冊人)
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日期：2023年2月27日
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發信人：
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/S/HERBJ？RN Hansson
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赫爾比約恩·漢森
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董事長總裁兼首席執行官
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附件1
北歐美國油輪有限公司(紐約證券交易所代碼：NAT)-2022年12月31日報告(2022年第四季度和全年)-利率和股息上升
2023年2月27日(星期一)
2022年第四季度的淨收益比2021年同期高出5000多萬美元。NAT的方向無疑是向上的。
2022年第四季度的淨收益比2021年同期高出5000多萬美元。NAT的方向無疑是向上的。
重點：
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1
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2022年第四季度，我們現貨船隻(15艘)的平均租船時間當量(TCE)為每艘船57,340美元。包括定期合同船舶在內(4)，每艘船舶的總平均NAT TCE為每天49,035美元。這比2022年第三季度增長了76%。我們的運營成本約為每艘船每天8000美元。
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2
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2022年第四季度的淨利潤比2022年第三季度增長了兩倍多，達到3600萬美元，每股收益(EPS)為0.17美元。上一季度淨利潤為1,000萬美元，每股收益為0.05美元。2022年第四季度調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)為正5110萬美元，而2022年第三季度調整後的EBITDA為2840萬美元。我們2022年定期幹船塢的大部分發生在第四季度，因此對我們的收入產生了負面影響。
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3
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強勁的利率一直持續到今年第一季度。到目前為止，我們72%的現貨航行天數已被預訂，平均每艘船每天的TCE為60,630美元。隨着2023年第一季度的預訂量，我們預計2023年第一季度的淨業績將比2022年第四季度的強勁表現進一步改善。
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4
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2022年第四季度的股息將為每股15美分(0.15美元)，而上一季度為5美分。股息將於2023年3月28日支付給截至2023年3月14日登記在冊的股東。
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5
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NAT是上市油輪公司中債務水平最低的公司之一。截至2022年12月31日，我們的淨債務為1.97億美元，相當於每艘船1030萬美元。2022年12月31日，我們的現金頭寸為5960萬美元，而去年同期為3470萬美元，這進一步説明瞭市場的好轉。目前，我們的現金頭寸約為9,000萬美元。
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6
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正如我們過去看到的那樣，政治不確定性創造了對石油運輸的需求。由於俄羅斯入侵烏克蘭和西方的強烈反應，能源安全是最令人擔憂的問題。石油將不得不從比過去更遠的地方獲得，這造成了更長的航程。不確定的時期也鼓勵一些買家囤積石油，增加了對石油和NAT油輪的需求。
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7
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NAT尤其受益於這樣一個事實，即Suezmax油輪的供應量至少在未來兩三年內將保持在歷史低位。目前只有14艘新船在訂購，僅佔現有船隊的2%。這是30年來的最低點。環保法規、鋼鐵和生產成本的增加，以及更高的利率，都使投資新船具有挑戰性。新油輪的少量訂單對我們的行業一直是積極的。
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8
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NAT船隊的多功能suezmax油輪為港口的裝卸提供了靈活性。通過仔細的航程規劃和我們的船隻速度調整，NAT船隊正在減少排放。
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9
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本報告後面部分包括2022年第四季度和其他時期的財務信息。
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誠心
赫爾比約恩·漢森
創始人、董事長兼首席執行官
北歐美洲油輪有限公司
我們的艦隊
截至2022年12月31日，我們的船隊由19艘維護良好的Suezmax油輪組成，每艘油輪的貨物起重能力為100萬桶石油。我們的艦隊中只有Suezmax。
我們格外小心地維護我們的船隻，使其達到船員、貨物和環境安全的最高標準。石油公司對我們的船舶進行檢查的結果(“審查”)反映了我們船隊的良好質量和維護。
在大流行病期間和現在烏克蘭衝突期間的主要業務挑戰與船員和我們保護我們的海員和船隻的工作有關。
NAT擁有世界上最大的Suezmax油輪船隊之一。在像我們這樣的資本密集型行業中，仔細維護我們的船舶以及為擴張提供時間和資金是確保我們的財務穩定和我們承諾支付現金股息的關鍵因素。
2022年第四季度和全年業績
2022年第四季度淨利潤為3600萬美元，每股收益為0.17美元。與2022年第三季度相比，這是一個重大改善。2022年第三季度，我們錄得淨收益為1,000萬美元，每股收益為0.05美元。2021年第四季度，我們淨虧損-7290萬美元，或每股虧損-0.41美元。
2022年第四季度，我們船隊的平均定期租船當量(TCE)為每艘船每天49,035美元，高於第三季度的每艘船27,850美元。強勁的收益在新的一年繼續保持，到2023年第一季度為止，我們72%的現貨航行天數已經被預訂，平均每艘船每天的TCE為60,630美元。這個數字是以出院到出院為基礎的。我們目前在現貨市場上有19艘船中的15艘。
有關我們的營業報表(P&L)、資產負債表、現金流和某些非GAAP財務指標的對賬的詳細信息，請參閲本新聞稿第5頁和第6頁的表格。
融資
截至2022年12月31日，我們的淨債務(總負債減去流動資產)為1.97億美元，按19艘船計算，相當於每艘船1030萬美元。
我們兩項融資安排的細節如下：
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1)
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截至2022年12月31日，CLMG/Beal銀行的未償還餘額(包括當前部分債務)為1.292億美元。截至本報告日期，CLMG/Beal銀行的未償還餘額總額為1.282億美元。
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2)
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截至2022年12月31日，通過Ocean Year融資的5艘船的未償餘額總計1.808億美元，其中包括
債務的當前部分。
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長期債務的當前部分出現在我們的資產負債表中，扣除交易成本後的淨額為3970萬美元。這一數字包括與CLMG/Beal銀行相關的長期債務的當前部分2,580萬美元，其中包括從第四季度產生的收益超額支付的1,520萬美元。1,390萬美元與海洋收益融資有關。根據我們與Beal Bank/CLMG的借款協議，370萬美元的受限現金與為我們的船隻未來幹船塢而持有的
保證金有關。
我們在第四季度沒有使用自動取款機。
2022年第四季度宣佈的現金股息為每股15美分(0.15美元)。這是我們連續幾個季度分紅第102次。
股息將於2023年3月28日支付給2023年3月14日登記在冊的股東。
世界經濟與油輪市場
正如我們過去看到的那樣，政治不確定性創造了對石油運輸的需求。由於俄羅斯入侵烏克蘭和西方的強烈反應，能源安全是最令人擔憂的問題。石油將不得不從比過去更遠的地方獲得，這造成了更長的航程。不確定的時期也鼓勵了一些買家的囤積，增加了對石油和NAT油輪的需求。
我們還看到了一個更長期的趨勢，那就是對石油的需求增加，特別是來自亞洲經濟體的需求。在過去的幾十年裏，數以億計的人已經擺脱了貧困。強大的中產階級已經紮根，並繼續快速增長，導致對石油的胃口不斷擴大。
最後，NAT尤其受益於這樣一個事實，即Suezmax油輪的供應量至少在未來兩三年內將保持在歷史低位。環境法規、鋼鐵和生產成本的增加，以及更高的利率，使得投資新船變得非常具有挑戰性。新油輪的較小訂單量一直有助於我們的行業。
全球Suezmax艦隊(不包括航天飛機、產品和瓊斯法案油輪)統計，截至2022年12月31日，有573艘船隻，訂單隻有14艘(佔世界Suezmax船隊的2%)。以任何標準衡量，這都是歷史上最低的訂單量。今年剩餘時間裏，只有六艘Suezmax油輪從造船廠交付，只有五艘Suezmax油輪在2024年的訂單中
。到目前為止，預計2025年只有3000艘船交付。相比之下，僅在2022年就交付了32艘Suezmax油輪。
可用造船能力在很大程度上已被散貨船、天然氣船和集裝箱船預訂，這使得在2025年建造更多具有優質造船廠的Suezmax油輪的能力非常有限。這對我們行業的長期市場動態來説是一個非常好的消息，我們可能會在未來兩到三年內看到傳統Suezmax市場的機隊淨負增長。
所有這些對於我們的油輪的短期和長期前景來説都是好消息。我們認為，油輪市場在未來幾年將繼續保持強勁。
短期內油輪噸位供應缺乏彈性。當一個地區的船隻太多時，費率往往會下降。當船隻短缺時，費率往往會上升。短期現貨油輪運價可能會波動。
公司治理/利益衝突
確保股東、管理層、關聯公司和關聯方之間不存在利益衝突是至關重要的。利益必須一致。在航運業中，我們經常看到有問題的交易發生，這些交易不符合健全的公司治理原則，無論是在透明度方面還是在關聯方方面。我們對腐敗採取零容忍態度。
未來戰略
NAT戰略建立在擴大和維護同質化和高質量的機隊的基礎上，利用我們的行業網絡以及與主要石油公司和石油貿易商的密切客户關係。
我們是一家分紅公司，目標是擁有強勁的資產負債表和較低的G&A成本，使我們能夠向股東分配自由現金流。
在一個改善的市場中，可以預期更高的股息。
我們目前由19艘或多或少相同的船隻組成的船隊是NAT的一個特殊功能，對我們的客户特別有價值。
NAT堅定地致力於保護其潛在收益和股息潛力。我們將以深思熟慮、可預測和透明的方式維護並進一步加強這一立場。
* * * * *
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北歐美洲油輪有限公司
|
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|
||||||||||||||||||||
|
固結濃縮
運營説明書 (UNAUDITED) |
截至三個月
|
截至12個月
|
||||||||||||||||||
|
Dec. 31, 2022
|
Sep. 30, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
Dec. 31, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
||||||||||||||||
|
以美元‘000為單位的金額
|
||||||||||||||||||||
|
航次淨收入
|
71,097
|
47,382
|
22,625
|
168,825
|
67,496
|
|||||||||||||||
|
船舶營運費用
|
(15,219
|
)
|
(14,829
|
)
|
(16,236
|
)
|
(63,430
|
)
|
(67,676
|
)
|
||||||||||
|
折舊費用
|
(12,732
|
)
|
(12,299
|
)
|
(16,278
|
)
|
(50,421
|
)
|
(68,352
|
)
|
||||||||||
|
減損
|
0
|
0
|
(51,905
|
)
|
(314
|
)
|
(60,311
|
)
|
||||||||||||
|
處置船隻的收益/(損失)
|
5,662
|
1,173
|
0
|
6,005
|
0
|
|||||||||||||||
|
一般和行政費用
|
(5,086
|
)
|
(4,282
|
)
|
(4,356
|
)
|
(18,798
|
)
|
(15,620
|
)
|
||||||||||
|
運營費用
|
(27,375
|
)
|
(30,237
|
)
|
(88,775
|
)
|
(126,958
|
)
|
(211,959
|
)
|
||||||||||
|
淨營業收入(虧損)
|
43,722
|
17,145
|
(66,150
|
)
|
41,867
|
(144,463
|
)
|
|||||||||||||
|
利息支出
|
(8,046
|
)
|
(7,278
|
)
|
(6,661
|
)
|
(27,055
|
)
|
(26,377
|
)
|
||||||||||
|
其他財務收入(支出)
|
356
|
141
|
(138
|
)
|
289
|
(488
|
)
|
|||||||||||||
|
其他費用合計
|
(7,690
|
)
|
(7,137
|
)
|
(6,799
|
)
|
(26,766
|
)
|
(26,865
|
)
|
||||||||||
|
淨收益(虧損)
|
36,032
|
10,008
|
(72,949
|
)
|
15,101
|
(171,328
|
)
|
|||||||||||||
|
每股基本收益和稀釋後收益(虧損)
|
0.17
|
0.05
|
(0.41
|
)
|
0.07
|
(1.05
|
)
|
|||||||||||||
|
已發行普通股加權平均數
|
208,796,444
|
206,904,866
|
178,327,023
|
202,032,942
|
162,549,611
|
|||||||||||||||
|
未償還普通股
|
208,796,444
|
208,796,444
|
183,694,196
|
208,796,444
|
183,694,196
|
|||||||||||||||
|
合併簡明資產負債表(未經審計)
|
||||||||
|
以美元‘000為單位的金額
|
Dec. 31, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
||||||
|
現金和現金等價物
|
59,583
|
34,739
|
||||||
|
受限現金
|
3,719
|
9,909
|
||||||
|
應收賬款淨額
|
20,474
|
9,374
|
||||||
|
預付費用
|
5,975
|
4,847
|
||||||
|
庫存
|
25,430
|
20,873
|
||||||
|
進行中的航程
|
23,997
|
10,488
|
||||||
|
其他流動資產
|
4,336
|
1,918
|
||||||
|
留作出售的船隻
|
0
|
14,960
|
||||||
|
流動資產總額
|
143,514
|
107,108
|
||||||
|
船舶，淨網
|
735,134
|
715,264
|
||||||
|
建造中的船舶
|
0
|
24,270
|
||||||
|
其他非流動資產
|
2,087
|
4,511
|
||||||
|
非流動資產總額
|
737,221
|
744,045
|
||||||
|
總資產
|
880,735
|
851,153
|
||||||
|
應付帳款
|
6,960
|
6,552
|
||||||
|
應計航程費用
|
11,315
|
14,985
|
||||||
|
其他流動負債
|
15,290
|
8,561
|
||||||
|
長期債務的當期部分
|
39,700
|
37,547
|
||||||
|
流動負債總額
|
73,265
|
67,645
|
||||||
|
長期債務
|
266,337
|
283,411
|
||||||
|
其他非流動負債
|
1,151
|
1,873
|
||||||
|
非流動負債總額
|
267,488
|
285,284
|
||||||
|
股東權益
|
539,982
|
498,224
|
||||||
|
總負債與股東權益
|
880,735
|
851,153
|
||||||
|
北歐美洲油輪有限公司
|
||||||||
|
|
||||||||
|
合併簡明現金流量表
(UNAUDITED) |
截至12個月
|
截至12個月
|
||||||
|
Dec. 31, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
|||||||
|
以美元‘000為單位的金額
|
||||||||
|
經營活動提供(使用)的現金淨額
|
24,134
|
(44,458
|
)
|
|||||
|
船舶投資
|
(5,116
|
)
|
(3,868
|
)
|
||||
|
對船舶、新建築的投資
|
(90,301
|
)
|
(13,270
|
)
|
||||
|
其他固定資產投資
|
0
|
(589
|
)
|
|||||
|
船舶銷售收益
|
81,074
|
14,262
|
||||||
|
用於投資活動的現金淨額
|
(14,343
|
)
|
(3,465
|
)
|
||||
|
發行普通股所得款項
|
49,096
|
80,051
|
||||||
|
借款活動所得收益
|
88,000
|
0
|
||||||
|
償還船舶融資
|
(11,476
|
)
|
(7,958
|
)
|
||||
|
償還借款貸款
|
(93,933
|
)
|
(30,780
|
)
|
||||
|
融資交易成本
|
0
|
(1,100
|
)
|
|||||
|
分配的股息
|
(22,682
|
)
|
(9,700
|
)
|
||||
|
融資活動提供的現金淨額
|
9,005
|
30,513
|
||||||
|
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)
|
18,796
|
(17,409
|
)
|
|||||
|
匯率變動對現金的影響
|
(142
|
)
|
(13
|
)
|
||||
|
期初現金、現金等價物和限制性現金
|
44,648
|
62,070
|
||||||
|
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
63,302
|
44,648
|
||||||
|
現金和現金等價物
|
59,583
|
34,739
|
||||||
|
受限現金
|
3,719
|
9,909
|
||||||
|
北歐美洲油輪有限公司
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
非公認會計準則財務計量的對賬(未經審計)
|
截至三個月
|
截至12個月
|
||||||||||||||||||
|
以美元‘000為單位的金額
|
Dec. 31, 2022
|
Sep. 30, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
Dec. 31, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
|||||||||||||||
|
航次收入
|
110,207
|
104,879
|
55,037
|
339,340
|
195,759
|
|||||||||||||||
|
航次費用
|
(39,110
|
)
|
(57,497
|
)
|
(32,412
|
)
|
(170,515
|
)
|
(128,263
|
)
|
||||||||||
|
航次淨收入(1)
|
71,097
|
47,382
|
22,625
|
168,825
|
67,496
|
|||||||||||||||
|
|
截至三個月
|
截至12個月
|
||||||||||||||||||
|
以美元‘000為單位的金額
|
Dec. 31, 2022
|
Sep. 30, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
Dec. 31, 2022
|
Dec. 31, 2021
|
|||||||||||||||
|
淨收益(虧損)
|
36,032
|
10,009
|
(72,949
|
)
|
15,101
|
(171,328
|
)
|
|||||||||||||
|
利息支出
|
8,046
|
7,278
|
6,661
|
27,055
|
26,377
|
|||||||||||||||
|
折舊費用
|
12,732
|
12,299
|
16,278
|
50,421
|
68,352
|
|||||||||||||||
|
EBITDA(2)
|
56,810
|
29,586
|
(50,010
|
)
|
92,577
|
(76,599
|
)
|
|||||||||||||
|
船舶處置減值和(損益)/損失
|
(5,662
|
)
|
(1,173
|
)
|
51,905
|
(5,691
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)
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60,311
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調整後的EBITDA
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51,148
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28,413
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1,895
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86,886
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(16,288
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)
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(1)
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航次淨收入是指航程收入減去船用燃料、港口費、運河通行費和經紀佣金等航程費用。淨航次收入包括在內
因為某些投資者使用此數據來衡量航運公司的財務業績。淨航程收入不是美國公認的會計原則所要求的，不應被視為淨收益或美國公認的會計原則所要求的公司業績的任何其他指標的替代。
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(2)
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EBITDA之所以包括在內，是因為某些投資者使用這些數據來衡量航運公司的財務表現。EBITDA不是美國公認的會計原則所要求的，不應被視為淨收益或美國公認的會計準則所要求的任何其他公司業績指標的替代。
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關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。1995年的《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供了安全港保護，以鼓勵公司提供有關其業務的前瞻性信息。前瞻性陳述包括與計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績有關的陳述，以及基本假設和其他陳述，這些陳述不是歷史事實的陳述。
本公司希望利用1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全港條款，並將此警示
聲明列入與此安全港立法相關的聲明中。“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“項目”、“計劃”、“潛在”、“將會”、“可能”、“應該”、“預期”、“待定”以及類似的表述都是前瞻性表述。
本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於我們管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據的審查。雖然我們相信這些假設在作出時是合理的，但由於這些
假設本身就會受到難以或不可能預測且超出我們控制範圍的重大不確定性和意外事件的影響，但我們不能向您保證我們將實現或實現這些預期、信念或
預測。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
我們認為，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括：
世界經濟和貨幣的強勢，一般市場狀況，包括租船費和船舶價值的波動，由於歐佩克石油產量水平和全球石油消費和儲存的變化，油輪市場需求的變化，我們運營費用的變化，包括燃料油價格、幹船塢和保險成本，我們船隻的市場，融資和再融資的可用性，政府規則和法規的變化或監管機構採取的行動，懸而未決或未來訴訟的潛在責任，國內和國際的總體政治形勢，事故或政治事件可能導致的航運路線中斷，船舶故障和停工情況，以及公司在提交給美國證券交易委員會的報告中不時描述的其他重要因素，包括招股説明書和相關的招股説明書副刊，我們的年度20-F報表，以及我們的6-K報表。
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聯繫人：
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財務經理Alexander Kihle
北歐美洲油輪有限公司
Tel: +47 91 72 41 71
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比約恩·吉尼弗，首席財務官
北歐美洲油輪有限公司
Tel: +1 888 755 8391
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網址：www.nat.bm
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