日期:2023年2月27日
根據規則 433提交的自由寫作招股説明書
補充章程日期為2020年10月30日及
日期為2023年2月27日的招股説明書補編
第333-249768號註冊聲明
15億美元高露潔棕欖公司
$500,000,000 4.800% Senior Notes due 2026
$500,000,000 4.600% Senior Notes due 2028
$500,000,000 4.600% Senior Notes due 2033
最終條款説明書
發行方: | 高露潔棕欖公司 |
預期評級: (穆迪/標普)* |
Aa3/AA-(穩定)/(穩定) |
交易日期: | 2023年2月27日 |
結算日期: | March 1, 2023 (T+2) |
聯合簿記管理經理: |
法國巴黎銀行證券公司高盛有限責任公司 摩根士丹利律師事務所 富國證券有限責任公司 |
聯席管理人: | 澳新銀行證券公司巴克萊資本公司 BBVA證券公司。 紐約梅隆資本市場有限責任公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司。 滙豐證券(美國)有限公司 工商銀行標準銀行 摩根大通證券有限責任公司 斯科舍資本(美國)有限公司 美國Bancorp投資公司 CastleOak Securities,L.P. Siebert Williams Shank&Co.,LLC |
證券名稱: | 2026年到期的4.800釐優先債券(“2026年債券”) | 2028年到期的4.600釐優先債券(下稱“2028年債券”) | 2033年到期的4.600釐優先債券(下稱“2033年債券”) |
本金金額: | $500,000,000 | $500,000,000 | $500,000,000 |
到期日: | March 2, 2026 | March 1, 2028 | March 1, 2033 |
利率: | 年息4.800% | 年息4.600% | 年息4.600% |
付息日期: | 從2023年9月2日開始,每半年支付一次,在每年的3月2日和9月2日支付一次(長頭券) | 自2023年9月1日起,每半年拖欠一次,分別於每年3月1日和9月1日支付 | 自2023年9月1日起,每半年拖欠一次,分別於每年3月1日和9月1日支付 |
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到期收益率: | 4.842% | 4.623% | 4.624% |
與基準國庫券的利差: | +33 bps | +45bps | +70 bps |
基準財政部: | 2026年2月15日到期的UST 4.000% | 2028年2月29日到期的UST 4.000% | 2033年2月15日到期的UST 3.500% |
美國國債基準價格和收益率: | 98-19; 4.512% | 99-07 1/4; 4.173% | 96-17; 3.924% |
面向公眾的價格: | 99.884%,另加2023年3月1日起的累算利息(如有) | 99.898%,另加2023年3月1日起的累算利息(如有) | 99.810%,另加2023年3月1日起的累算利息(如有) |
完整的呼叫: |
2026年債券可由發行人選擇在2026年債券到期日之前隨時贖回或部分贖回。贖回價格(以本金的一個百分比表示,小數點後四捨五入至三位小數點)相等於:(I)將贖回的2026年期債券的預定本金及利息餘額的現值總和,按國庫利率(定義見招股説明書補編)加減去應計利息5個基點(如招股説明書補編所界定)折現至贖回日期(假設360天年度由12個30天月組成)贖回日期及(Ii)將贖回的2026年債券本金的100% ; 此外,在任何一種情況下,將贖回至但不包括贖回日期的2026年債券的應計和未償還利息 。 |
2028年債券將在2028年2月1日(2028年債券到期日前一個月) (“2028年票面贖回日期”)之前,由發行人選擇全部或部分贖回。贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至三位小數點 )等於以下較大者:(I)將贖回的2028年債券剩餘預定本金及利息的現值總和(假設該2028年債券於2028年票面贖回日到期),按國庫率(定義見招股説明書補編)每半年(假設360天由12個30天組成)加{Br}贖回日(不包括贖回日)的應計利息減少10個基點,以及(Ii)贖回2028年債券本金的100%至 ; 此外,在任何一種情況下,2028年債券的應計和未償還利息 將贖回至但不包括贖回日期。 |
2033年債券可在2032年12月1日(2033年債券到期日前三個月) (2033年票面贖回日)前,由發行人選擇全部或部分贖回。贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至三位小數點 )等於以下較大者:(I)將贖回的2033年債券剩餘預定本金及利息的現值總和(假設該2033年債券於2033年票面贖回日到期),按財政部利率(定義見招股説明書補編)每半年(假設360天由12個30天組成)加{Br}贖回日(不包括贖回日)的應計利息減少15個基點,以及(Ii)贖回2033年債券本金的100%至 ; 此外,在任何一種情況下,將贖回至但不包括贖回日期的2033年期債券的應計和未償還利息 。 |
標準桿呼叫: | 無 | 2028年2月1日或該日後 | 2032年12月1日或該日後 |
CUSIP/ISIN: | 194162 AQ6 / US194162AQ62 | 194162 AR4 / US194162AR46 | 194162 AS2 / US194162AS29 |
*注:證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議,可能隨時會被修訂或撤回。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了註冊聲明(包括招股説明書) 。在 您投資之前,您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲得有關發行人和此次發行的更多 完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文檔。或者,發行人、任何承銷商或任何交易商
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如果您要求,參與此次發行的公司將安排將招股説明書發送給您,請致電法國巴黎證券公司,電話:1-800-854-5674,高盛有限責任公司,電話:1-866-471-2526,摩根士丹利公司,電話:1-866-718-1649,富國證券有限責任公司,電話:1-800-645-3751。
以下可能出現的任何免責聲明 或其他通知不適用於本通信,應不予理會。此類免責聲明或其他 通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送的此通信而自動生成的。
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