免費寫作説明書
根據規則第433條提交
註冊説明書第333-250809號
日期：2023年2月27日
空氣產品和化學品公司。
定價條款説明書
2023年2月27日
700,000,000 4.000% Notes Due 2035
| 發行方： | 空氣產品和化學品公司(The Company) | |
| 交易日期： | 2023年2月27日 | |
| 結算日(T+4)*： | March 3, 2023 | |
| 本金金額： | 700,000,000 | |
| 票面利率： | 年利率4.000% | |
| 付息日期： | 每年3月3日，自2024年3月3日起 | |
| 到期日： | March 3, 2035 | |
| 面向公眾的價格： | 99.085% | |
| 到期收益率： | 4.098% | |
| 基準外灘： | DBR 0.000% due May 15, 2035 | |
| 基準外幣價格/收益率： | 72.630% / 2.655% | |
| 重新報價與基準德國國債的利差： | +144.3 bps | |
| 掉期中收益率： | 3.178% | |
| 再報價與掉期中收益率的利差： | +92 bps | |
| 可選贖回： | 在2034年12月3日之前，在任何時間，以相當於可比政府債券利率加25個基點的貼現率，以相當於可比政府債券利率加25個基點的貼現率，在任何時間以(I)本金的100%或(Ii)從贖回日期至適用到期日的剩餘預定本金和利息(不包括應計利息)的現值之和，以相當於可比政府債券利率加25個基點的貼現率， 加任何應計利息和贖回日(但不包括)的未付利息的現值之和。 | |
| 於2034年12月3日或之後，在任何時間，相等於所贖回的適用票據本金的100%，加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。 | ||
| 控制權變更觸發事件贖回： | 如果控制權發生變更，隨後評級下降，公司將提出以票據本金總額的101%的收購價回購票據，外加回購日期(但不包括回購日期)的應計和未付利息。 | |
| 因税務原因而贖回： | 如果美國税法(或税法解釋)發生某些變化，本公司可以贖回所有但不少於全部票據。此次贖回的贖回價格相當於本金的100%，外加任何應計但未支付給贖回日(但不包括贖回日)的利息。 | |
| 其他金額： | 除若干例外及限制外，本公司將按需要就票據支付額外金額，以使向非美國持有人支付的票據本金及利息在扣繳或扣除任何由美國或美國税務機關徵收的任何現行或未來税項、評税或其他政府收費後，將不會少於票據所規定的到期及應付金額。 | |
| CUSIP/通用代碼/ISIN： | 009158 BG0 / 259503655 / XS2595036554 | |
| 產品格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 列表： | 公司擬申請將票據在紐約證券交易所上市 | |
| 預期評級**： | A2/A(穆迪/標普) | |
| 面額： | 100,000 x 1,000 | |
| 天數公約： | 實際/實際(ICMA) | |
| 聯合簿記管理經理： | 花旗環球市場有限公司SMBC日興資本市場有限公司 法國巴黎銀行 滙豐銀行 桑坦德銀行，S.A. 巴克萊銀行公司 德意志銀行倫敦分行 美林國際 MUFG Securities EMEA Plc 渣打銀行 | |
| 聯席管理人： | 法國農業信貸銀行公司和投資銀行 荷蘭國際集團比利時分行 聯合聖保羅股份有限公司 本土化 豐業銀行(愛爾蘭)指定活動公司 多倫多道明銀行 | |
| * | 預計票據將於2023年3月3日左右交付給投資者，這將是債券發行日期後的第四個工作日(該結算週期稱為T+4)。根據修訂後的1934年證券交易法下的第15c6-1規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，由於票據最初將以T+4結算，希望在交割日期前兩個工作日前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。票據購買者如希望在票據交割前交易票據，應諮詢其顧問。 |
| ** | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。 |
該公司已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了與本通信相關的此次發行的註冊聲明(包括招股説明書和初步招股説明書附錄)。在您投資之前，您應閲讀招股説明書和公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中的招股説明書和初步招股説明書附錄，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的愛德加免費獲取這些文件。 或者，如果您要求發送招股説明書，公司、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排發送給您，方法是致電：花旗全球市場有限公司1-800-831-9146;SMBC日興資本市場有限公司電話：+44(0)20 4507 1000；法國巴黎銀行電話：1-800-854-5674 or +44 (0)20 7595 8222 or HSBC Bank plc at 1-866-811-8049.
票據將由完全登記的永久全球票據(國際全球票據) 中的實益權益代表，不附帶利息券，將以歐洲結算銀行的名義登記，並應於2023年3月3日左右存放在作為歐洲結算系統(歐洲結算系統)運營商的歐洲結算銀行和法國興業銀行持有的權益的共同託管機構和Clearstream Banking，Sociétéanomme。由歐洲結算公司或Clearstream的被提名人持有的全球票據所代表的任何票據，均應遵守當時適用的歐洲結算公司和Clearstream公司的程序(如果適用)。EuroClear和Clearstream的現行做法是向持有相關全球票據權益的記錄參與者在緊接每個適用的利息支付日期之前的結算系統營業日(就這些目的而言，週一至週五包括12月25日和1月1日)的營業結束時向持有相關全球票據權益的參與者支付款項。
就第(EU)2017/1129號法規而言，本條款説明書不是招股説明書，因為根據經《歐盟(退出協議)法案2020》修訂的《2018年歐盟(退出)法案》，本條款説明書構成了英國國內法律的一部分。
MiFID II和英國 MiFIR專業人士/僅限ECP/無PRIIP或英國PRIIP兒童製造商目標市場(MiFID II和英國MiFIR產品治理)僅符合條件的交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。未準備PRIIP或UK PRIIP關鍵信息文檔(KID)，因為它們不能在歐洲經濟區或英國零售。
本條款説明書和與票據發行有關的任何其他文件或材料未經授權人員根據經修訂的英國《金融服務和市場法》(FSMA)第21節的規定傳達，且此類文件或材料未獲批准。因此，這種文件和/或材料不會分發給，也不能轉給聯合王國的普通公眾。本文件和此類其他文件和/或材料僅供以下人員分發：(I)在與投資有關的事項上具有專業經驗，並且屬於投資專業人員的定義(如經修訂的《金融服務和2005年市場法令》(金融促進令)第19(5)條所界定)，(Ii)符合《金融促進令》第49(2)(A)至(D)條的規定，(Iii)在英國境外，或(Iv)根據《金融促進令》可合法地向其他人士(所有該等人士合稱為有關人士)發出該通知的其他人士。本文件僅針對相關人員，不得由非相關人員採取行動或 依賴。與本條款説明書及任何其他文件或資料有關的任何投資或投資活動將僅與相關人士進行。在英國，非相關人員的任何人都不應採取行動或依賴本條款説明書或其中的任何內容。
包括FCA/ICMA在內的相關穩定法規將適用 。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送的此通信而自動生成的。