Eaton Vance Senior Income Trust

伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

性能

投資組合經理約翰·雷丁、安德魯·N·斯文、首席財務官、凱瑟琳·C·麥克德莫特、Daniel·P·麥克拉尼、首席財務官和莎拉·A·崔

% 年均總報税額^1,2	開始日期	六個月	一年年	五年年	十年年
資產淨值為的基金	10/30/1998	2.57%	(7.06)%	2.90%	4.34%
按市價計算的基金	—	1.86	(14.74)	2.46	2.89

晨星® LSTA®美國槓桿貸款指數^SM	—	4.14%	(0.60)%	3.31%	3.67%

% 資產淨值的溢價/折扣³
作為期間結束的第個	(10.53)%

分發 ⁴
期間的每股分派合計	$0.296
資產淨值下發送率	10.19%
按市價分配費率	11.39

% 總槓桿率⁵
拍賣優先股(APS)	23.65%
借款	11.32

請參閲本報告的尾註和其他披露。

過去的表現並不能保證未來的結果。回報是歷史收益，通過確定資產淨值(NAV)或市場價格(如適用)的百分比變化，並根據基金的股息再投資計劃對所有分配進行再投資，計算出扣除管理費和其他費用後的淨額。此外，報税表不反映股東在基金分派或出售基金股份時可能須支付的税款的扣減。由於基金市價相對於資產淨值的變動，按市價計算的表現將與按資產淨值計算的表現有所不同，這可能反映了一些因素，例如基金份額供求的波動、基金分佈的變化、市場對基金未來回報和分銷率的預期轉變、以及影響封閉式基金交易價格的其他考慮因素。投資回報和本金價值將會波動，因此股票在出售時的價值可能會高於或低於其原始成本。少於或等於至一年的期間的績效是累積性的。業績僅限於規定的時間段；由於市場波動，當前基金的業績可能低於或高於報價回報。有關截至最近月底的業績，請參閲 eatonvance.com。

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基金簡介

前10大發行人(佔總投資的百分比)¹
維珍媒體SFA財務有限公司	1.1%
Banff 合併子公司	1.1
Hyland 軟件公司	1.1
嘉年華公司	1.1
RealPage， Inc.	1.0
EnergySolutions， LLC	1.0
優步技術公司	0.9
Asurion， LLC	0.9
可計算的集團S.A.	0.9
電租公司	0.9
合計	10.0%

前十大行業(佔總投資的百分比) ¹
軟件	15.9%
健康護理提供者和服務	4.6
化學品	4.2
機械設備	4.1
商業服務和用品	3.7
專業零售業	3.1
IT 服務	3.0
交易公司和經銷商	3.0
多樣化的電信服務	2.7
健康護理技術	2.5
合計	46.8%

信用質量(債券、貸款和資產擔保證券的百分比)²

腳註：

不包括現金和現金等價物。

信用評級使用標準普爾全球評級(“S&P”)進行分類。評級可能會有所改變，適用於標的證券發行人的信譽，而不適用於基金或其股份。信用評級根據發行人的信譽衡量債券的質量，評級範圍從AAA(最高)到D(根據標普的衡量標準)。標準普爾對BBB或更高評級的評級被認為是投資級質量。信用評級在很大程度上是基於評級機構在評級時的分析。分配給任何特定證券的評級不一定反映發行人當前的財務狀況，也不一定反映其對證券市值的波動性或對證券投資的流動性的評估。被指定為“未評級”的持股(如果有)不會被標普評為評級。

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尾註和其他披露

¹	晨星® LSTA®美國槓桿貸款指數^SM是機構槓桿貸款市場的非管理指數。晨星®LSTA®槓桿貸款指數是晨星公司(“晨星”)的產品，並已獲得使用許可。晨星®是晨星授權使用的註冊商標。貸款辛迪加和交易協會®和®是LSTA的商標，由晨星授權用於特定用途，並由晨星進一步再授權用於特定用途。晨星和LSTA均不保證晨星®LSTA®美國槓桿貸款指數的準確性和/或完整性^SM或其中包含的任何數據，並且對其中的任何錯誤、遺漏或中斷不承擔任何責任。除另有説明外，指數回報並不反映任何適用的銷售費用、佣金、開支、税項或槓桿的影響(視情況而定)。直接投資指數是不可能的。2022年8月29日之前，該指數名稱為S&P/LSTA槓桿貸款指數。
²	績效結果反映了槓桿的影響。在適用的五年和十年期間按資產淨值計算的平均年總回報中，包括2017年和2019年分別以基金每股清算優先股的95%和92%的價格招標和回購部分基金APS的影響。如果這些交易沒有發生，基金按資產淨值計算的總回報將會較低。在五年和十年期間按資產淨值計算的平均年總回報中，包括基金2021年以基金資產淨值99%的價格收購其部分普通股的影響。如果這項收購要約沒有發生，基金按資產淨值計算的總回報將會較低。其他詳情見財務報表附註6。
³	基金的股票交易價格往往低於其資產淨值。折扣或溢價可能會隨着時間的推移而變化，可能高於或低於本報告中的報價。有關最新的溢價/折扣信息，請訪問to https://funds.eatonvance.com/closed-end-fund-prices.php.
⁴	分配率是根據基金在該期間(按年率計算)的最後一次定期每股分配除以基金在該期間結束時的淨資產淨值或市場價格。基金的分配可能包括為聯邦所得税目的而描述為合格和非合格普通股息、資本收益和非股息分配的金額，也稱為資本返還。有關非股息分配的更多信息，請參閲我們網站eatonvance.com上發佈的伊頓·萬斯封閉式基金分配通知(19a)。基金將確定在日曆年度結束後支付給股東的分配的聯邦所得税性質。這在 IRS Form 1099-DIV中報告，並在每年年底後不久提供給股東。有關以前歷年所作分配的納税性質的信息，請參閲基金網頁(eatonvance.com)上的分配的績效-納税性質。基金的分配由投資顧問根據其目前對基金長期回報潛力的評估確定。基金分配可能會受到多種因素的影響，包括基金業績的變化、槓桿融資成本、投資組合持有量、已實現和預期收益以及其他因素。隨着投資組合和市場狀況的變化，基金支付的分發率可能會發生變化。

⁵	槓桿率是指基金的APS和未清償借款的清算價值，佔適用於普通股的基金淨資產加上APS和未清償借款的百分比。槓桿的使用創造了收入的機會，但也帶來了風險，包括更大的價格波動。槓桿的成本隨着短期利率的變化而上升和下降。基金可能被要求為其槓桿維持規定的資產覆蓋範圍，並可能被要求在不適當的時間降低其槓桿。

	由於主動管理，基金配置文件可能會發生更改。
	致股東的重要通知
	自2023年3月31日起，薩拉·A·崔、凱瑟琳·C·麥克德莫特、Daniel·P·麥克拉尼和安德魯·N·斯文擔任基金的投資組合經理。

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投資組合(未經審計)

資產擔保證券-10.9%

安全	主體金額 (省略了000個)		值
Ares XXXIIR CLO，Ltd.，Series 2014-32RA，D類，10.456%，(3個月美元LIBOR+5.85%)，5/15/30⁽¹⁾⁽²⁾	$	1,000	$ 804,560
Ares XXXIV CLO，Ltd.，Series 2015-2A，Class ER，10.929%，(3個月美元LIBOR+6.85%)，4/17/33⁽¹⁾⁽²⁾		550	474,321
收益街道合作伙伴CLO XIX，Ltd.，系列2019-19A，E類，11.099%，(3個月美元LIBOR+7.02%)，1/15/33⁽¹⁾⁽²⁾		750	680,387
收益街道合作伙伴CLO XVIII，Ltd.，2019-18A系列，ER類，10.829%，(3個月美元LIBOR+6.75%)，10/15/34⁽¹⁾⁽²⁾		500	456,618
藍山CLO XXVI有限公司，2019-26A系列，ER級，11.373%，(3個月美元LIBOR+7.13%)，10/20/34⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	927,281
Canyon Capital CLO，Ltd.，2019-2A系列，ER級，10.829%，(3個月美元LIBOR+6.75%)，10/15/34⁽¹⁾⁽²⁾		400	346,190
凱雷全球市場戰略CLO，Ltd.：
Series 2012-3A, Class DR2, 10.511%, (3 mo. USD LIBOR + 6.50%), 1/14/32⁽¹⁾⁽²⁾		600	500,645
Series 2015-5A, Class DR, 10.943%, (3 mo. USD LIBOR + 6.70%), 1/20/32⁽¹⁾⁽²⁾		500	403,216
雪松 Funding X CLO，Ltd.，Series 2019-10A，Class ER，10.743%，(3個月美元LIBOR+6.50%)，10/20/32⁽¹⁾⁽²⁾		500	449,447
Galaxy XV CLO，Ltd.，系列2013-15A，ER類，10.724%，(3個月美元倫敦銀行同業拆息+6.645%)，10/15/30⁽¹⁾⁽²⁾		500	417,841
Galaxy XXI CLO，Ltd.，系列2015-21A，ER類，9.493%，(3個月美元LIBOR+5.25%)，4/20/31⁽¹⁾⁽²⁾		500	422,978
高盧布資本合夥公司CLO 23M，Ltd.，系列2015-23A，ER類，9.993%，(3個月美元LIBOR+5.75%)，1/20/31⁽¹⁾⁽²⁾		600	483,154
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31，Ltd.，Series 2019-31a，Class ER，10.743%，(3個月美元LIBOR+6.50%)，4/20/31⁽¹⁾⁽²⁾		500	465,516
Palmer Square CLO，Ltd.：
Series 2013-2A, Class DRR, 9.929%, (3 mo. USD LIBOR + 5.85%), 10/17/31⁽¹⁾⁽²⁾		450	408,282
Series 2019-1A, Class DR, 11.15%, (3 mo. USD LIBOR + 6.50%), 11/14/34⁽¹⁾⁽²⁾		500	451,490
RAD CLO 5, Ltd., Series 2019-5A, Class E, 11.025%, (3 mo. USD LIBOR + 6.70%), 7/24/32⁽¹⁾⁽²⁾		500	441,066
RAD CLO 7, Ltd., Series 2020-7A, Class E, 10.579%, (3 mo. USD LIBOR + 6.50%), 4/17/33⁽¹⁾⁽²⁾		575	536,512
賽艇會XIV Funding，Ltd.，2018年-3A系列賽，E類，10.308%，(3個月美元LIBOR+5.95%)，10/25/31⁽¹⁾⁽²⁾		300	249,770
賽艇會XVI Funding，Ltd.，系列賽2019-2A，E類，11.079%，(3個月。美元LIBOR+7.00%)，1/15/33⁽¹⁾⁽²⁾		500	464,541

安全	主體金額 (省略了000個)		值
Vivant CLO X，Ltd.，2018年-10A系列，D類，10.433%，(3個月美元LIBOR+6.19%)，10/20/31⁽¹⁾⁽²⁾	$	375	$ 291,810
Vivant CLO XI，Ltd.，2019-11A系列，D類，11.013%，(3個月美元LIBOR+6.77%)，7/20/32⁽¹⁾⁽²⁾		500	416,164
VOYA CLO，LTD，2013-1A系列，DR類，10.559%，(3個月美元LIBOR+6.48%)，10/15/30⁽¹⁾⁽²⁾		1,000	693,693
Wellfleet CLO，Ltd.，Series 2020-1A，Class D，11.319%，(3個月美元LIBOR+7.24%)，4/15/33⁽¹⁾⁽²⁾		550	504,382
資產支持證券總額 (確定成本為13,018,344美元)			$ 11,289,864

封閉式基金-3.0%

安全	共享		值
貝萊德浮動利率收益策略基金有限公司		49,400	$ 556,244
景順高級收益信託		178,510	683,693
Nuveen 信用策略收益基金		180,539	918,944
Nuveen 浮動利率收益基金		73,198	579,728
Nuveen 浮動利率收入機會基金		51,054	398,732
合計封閉式基金 (確定成本為4,361,230美元)			$ 3,137,341

普通股 -1.0%

安全	共享		值
航空航天和國防-0.1%
IAP 全球服務有限責任公司^(3)(4)(5)		28	$ 123,550
			$ 123,550
電子/電氣 -0.0%⁽⁶⁾
河牀科技公司 ⁽⁵⁾		85	$ 43
斯基爾軟公司⁽⁴⁾⁽⁵⁾		25,137	32,678
			$ 32,721
投資公司-0.1%
宙斯盾 B.V.⁽⁵⁾		6,311	$ 118,726
			$ 118,726
石油和天然氣-0.3%
九點能源控股公司^(3)(4)(7)		325	$ 0
QutherNorth 能源公司⁽⁵⁾		1,843	253,412
			$ 253,412

請參閲財務報表附註。

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2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

安全	共享		值
廣播和電視-0.3%
Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.⁽⁴⁾⁽⁵⁾		42,539	$ 44,666
Cumulus 媒體公司，A類⁽⁴⁾⁽⁵⁾		18,865	117,151
IHeartMedia， Inc.，A類⁽⁴⁾⁽⁵⁾		18,090	110,892
			$ 272,709
零售商 (食品和藥品除外)-0.0%⁽⁶⁾
Phillips 寵物控股公司^(3)(4)(5)		269	$ 17,719
			$ 17,719
電信 -0.2%
收購控股公司。^(3)(4)(5)		21,114	$ 194,038
			$ 194,038
普通股合計 (確定成本為2,005,622美元)			$ 1,012,875

可轉換優先股-0.0%⁽⁶⁾

安全	共享		值
電子/電氣 -0.0%⁽⁶⁾
河牀 Technology，Inc.，系列A，6.50%，(1.50%現金，5.00%PIK)⁽⁵⁾		28	$ 21
			$ 21
石油和天然氣-0.0%
九點能源控股公司，A系列，12.00%，(PIK)^(3)(4)(7)		5	$ 0
			$ 0
可轉換優先股合計 (確定成本為5829美元)			$ 21

公司債券-7.0%

安全	主體金額 (省略了000個)		值
航空航天和國防-0.1%
TransDigm, Inc., 4.875%, 5/1/29	$	135	$ 117,926
			$ 117,926
汽車 -0.5%
克拉裏奧斯全球，L.P./克拉裏奧斯美國金融公司，8.50%，27年5月15日⁽¹⁾	$	500	$ 489,278
			$ 489,278

安全	主體金額 (省略了000個)		值
建築和開發--0.2%
士麥那預拌混凝土，有限責任公司，6.00%，11/1/28⁽¹⁾	$	135	$ 121,067
標準工業公司，4.75%，28年1月15日⁽¹⁾		135	121,682
			$ 242,749
業務設備和服務-1.1%
GEMS MENASA開曼有限公司/GEMS教育特拉華州有限責任公司，7.125%，7/31/26⁽¹⁾	$	500	$ 481,406
Prime 證券服務借款人，有限責任公司/Prime Finance，Inc.：
5.25%, 4/15/24⁽¹⁾		325	319,810
5.75%, 4/15/26⁽¹⁾		325	313,527
			$ 1,114,743
有線電視和衞星電視-0.1%
CCO 控股，LLC/CCO Holdings Capital Corp.，4.50%，8/15/30⁽¹⁾	$	135	$ 111,835
			$ 111,835
化學品和塑料-0.5%
Nova 化工公司，4.875%，6/1/24⁽¹⁾	$	500	$ 484,896
			$ 484,896
化粧品/洗漱用品 -0.1%
Edgewell 個人護理公司，5.50%，28年6月1日⁽¹⁾	$	135	$ 126,495
			$ 126,495
經銷和批發-0.4%
帝國控股公司，7.625%，27年5月1日⁽¹⁾	$	135	$ 121,234
業績食品集團，5.50%，10/15/27⁽¹⁾		300	283,587
			$ 404,821
多元化金融服務-0.1%
VistaJet 馬耳他金融公司/XO管理控股公司，6.375%，2/1/30⁽¹⁾	$	135	$ 108,422
			$ 108,422
工程和建築-0.1%
TopBuild Corp.，3.625%，3/15/29⁽¹⁾	$	135	$ 110,863
			$ 110,863
娛樂 -0.5%
凱撒娛樂公司，8.125%，27年7月1日⁽¹⁾	$	500	$ 492,305
			$ 492,305

請參閲財務報表附註。

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2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

安全	主體金額 (省略了000個)		值
金融中介-0.4%
福特汽車信貸公司，3.815%，27年11月2日	$	500	$ 440,260
			$ 440,260
食品服務-0.1%
Albertsons Co.，Inc./Safeway，Inc./New Albertsons L.P./Albertsons，LLC，3.50%，3/15/29⁽¹⁾	$	135	$ 113,561
			$ 113,561
健康保健-0.8%
Centene Corp., 3.375%, 2/15/30	$	135	$ 114,429
LifePoint Health，Inc.，5.375%，1/15/29⁽¹⁾		135	76,470
宗旨醫療保健公司，6.875%，11/15/31		500	451,233
美國急性護理解決方案有限責任公司，6.375%，3/1/26⁽¹⁾		135	119,971
			$ 762,103
家居傢俱-0.1%
Tempur Sealy International，Inc.，4.00%，4/15/29⁽¹⁾	$	135	$ 113,617
			$ 113,617
保險 -0.1%
安聯控股中級公司，有限責任公司/安聯控股聯合發行人，6.75%，10/15/27⁽¹⁾	$	135	$ 121,636
			$ 121,636
休閒商品/活動/電影-0.1%
維京郵輪有限公司，5.875%，27/15/9⁽¹⁾	$	135	$ 110,261
			$ 110,261
Media — 0.6%
Audacy Capital Corp.，6.50%，5/1/27⁽¹⁾	$	135	$ 25,613
鑽石體育集團有限責任公司/鑽石體育財務公司：
5.375%, 8/15/26⁽¹⁾		0 ⁽⁸⁾	5
5.375%, 8/15/26⁽¹⁾		1,407	167,081
IHeartCommunications，公司：
6.375%, 5/1/26		102	94,283
8.375%, 5/1/27		185	158,074
天狼星 XM廣播公司，4.00%，28年7月15日⁽¹⁾		135	117,750
			$ 562,806
石油和天然氣-0.1%
二疊紀資源運營，有限責任公司，5.375%，26年1月15日⁽¹⁾	$	135	$ 123,102
			$ 123,102

安全	主體金額 (省略了000個)		值
管道 -0.1%
EQM Midstream Partners，L.P.，4.75%⁽¹⁾	$	135	$ 110,626
			$ 110,626
房地產投資信託基金(REITs)-0.1%
HAT 控股一期有限責任公司/HAT控股二期有限責任公司，3.375%，6/15/26⁽¹⁾	$	135	$ 117,476
			$ 117,476
零售業 -0.1%
費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融公司，6.75%，1/15/30⁽¹⁾	$	135	$ 109,144
			$ 109,144
技術 -0.1%
AthenaHealth 集團公司，6.50%，2/15/30⁽¹⁾	$	135	$ 99,739
			$ 99,739
公用事業 -0.4%
NRG Energy, Inc., 3.625%, 2/15/31⁽¹⁾	$	500	$ 381,011
			$ 381,011
無線電信服務-0.2%
Digicel 國際金融有限公司/Digicel國際控股有限公司，8.75%，5/25/24⁽¹⁾	$	275	$ 236,934
			$ 236,934
公司債券總額 (確定成本為8,793,045美元)			$ 7,206,609

高級浮動利率貸款-128.6%⁽⁹⁾

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
航空航天和國防-2.0%
Aernnova 航空航天公司：
Term Loan, 5.436%, (6 mo. EURIBOR + 3.00%), 2/26/27	歐元	696	$ 674,049
Term Loan, 5.625%, (6 mo. EURIBOR + 3.00%), 2/26/27	歐元	179	172,833
IAP Worldwide Services，Inc.，定期貸款-第二留置權，11.23%，(3個月美元LIBOR+6.50%)，7/18/23⁽³⁾		203	158,475
WP CPP Holdings，LLC，定期貸款，8.17%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，4/30/25		1,167	1,022,695
			$ 2,028,052

請參閲財務報表附註。

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高級收入信託基金

2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
航空公司 -1.2%
美國航空公司，定期貸款，8.993%，(3個月美元LIBOR+4.75%)，4/20/28		925	$ 922,109
里程 Plus Holdings，LLC，定期貸款，9.996%，(3個月美元LIBOR+5.25%)，6/21/27		315	324,713
			$ 1,246,822
汽車組件-2.9%
Chassix，公司，定期貸款，9.813%，(6個月美元LIBOR+5.50%)，11/15/23		618	$ 526,033
Clario Global，L.P.，定期貸款，7.634%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，4/30/26		930	914,672
Dexko 全球公司：
Term Loan, 6.068%, (EURIBOR + 4.00%), 10/4/28⁽¹⁰⁾	歐元	134	119,463
Term Loan, 6.202%, (1 mo. EURIBOR + 4.00%), 10/4/28	歐元	22	19,222
Term Loan, 6.202%, (1 mo. EURIBOR + 4.00%), 10/4/28	歐元	70	62,124
Term Loan, 8.48%, (3 mo. USD LIBOR + 3.75%), 10/4/28		199	178,619
Term Loan, 11.08%, (SOFR + 6.50%), 10/4/28		200	187,000
Garrett，LX I S.a.r.l.，定期貸款，7.67%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，4/30/28		346	337,849
LTI 控股公司，定期貸款，9.134%，(1個月美元LIBOR+4.75%)，7/24/26		272	260,548
卡車英雄公司，定期貸款，8.134%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，1/31/28		499	430,289
			$ 3,035,819
汽車 -0.7%
MAJORDRIVE控股有限責任公司：
Term Loan, 8.813%, (3 mo. USD LIBOR + 4.00%), 6/1/28		320	$ 302,018
Term Loan, 10.054%, (SOFR + 5.65%), 6/1/29		422	404,940
			$ 706,958
飲料 -1.2%
Arterra 加拿大葡萄酒公司，定期貸款，8.23%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，11/24/27		490	$ 460,345
城市釀造公司，有限責任公司，定期貸款，7.792%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，4/5/28		321	144,255
Triton水務控股公司，定期貸款，8.23%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，3/31/28		739	689,439
			$ 1,294,039
生物技術 -0.3%
Alkermes，公司，定期貸款，6.82%，(1個月美元LIBOR+2.50%)，3/12/26		182	$ 175,164

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
生物技術 (續)
Alltech， Inc.，定期貸款，8.388%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，10/13/28		124	$ 116,480
			$ 291,644
構建產品-1.8%
基石建築品牌，Inc.，定期貸款，7.568%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，4/12/28		911	$ 822,147
LHS 借款人，LLC，定期貸款，9.05%，(SOFR+4.75%)，2/16/29		466	381,926
MI 門窗有限責任公司，定期貸款，7.923%，(SOFR+3.50%)，12/18/27		138	136,283
Oscar AcquisitionCo，LLC，定期貸款，9.18%，(SOFR+4.50%)，4/29/29		224	212,775
標準工業公司，定期貸款，6.425%，(3個月美元LIBOR+2.25%)，9/22/28		284	280,501
			$ 1,833,632
資本市場-3.2%
Advisor 集團公司，定期貸款，7/31/26⁽¹¹⁾		500	$ 490,312
AllSpring 買方，有限責任公司，定期貸款，7.75%，(3個月美元LIBOR+3.00%)，11/1/28		396	390,917
Aretec 集團，定期貸款，10/1/25⁽¹¹⁾		748	733,091
愛德曼金融中心有限責任公司，定期貸款，7.884%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，4/7/28		443	415,943
管理公司，有限責任公司，定期貸款，8.134%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，2/22/25		119	116,689
Focus Financial Partners，LLC，定期貸款，6.823%，(1個月美元LIBOR+2.50%)，6/30/28		493	485,546
哈德遜河岸貿易有限責任公司，定期貸款，7.438%，(SOFR+3.00%)，3/20/28		542	513,496
Mariner Wealth Advisors，LLC，定期貸款，8.078%，(SOFR+3.25%)，8/18/28		123	118,368
			$ 3,264,362
化學品 -6.4%
阿魯巴投資公司：
Term Loan, 5.91%, (1 mo. EURIBOR + 4.00%), 11/24/27	歐元	246	$ 253,727
Term Loan, 8.139%, (1 mo. USD LIBOR + 4.00%), 11/24/27		344	335,013
Charge NEX US，Inc.，定期貸款，8.134%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，12/1/27		221	214,983
化工公司，定期貸款，3.90%，(1個月Euribor+2.00%)，4/3/25	歐元	276	286,872
CPC收購公司，定期貸款，8.48%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，12/29/27		368	268,959
雙子座：HDPE，LLC，定期貸款，7.42%，(3個月。美元LIBOR+3.00%)，12/31/27		347	343,392

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伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
化學品 (續)
組 Solmax，Inc.，定期貸款，9.48%，(3個月美元LIBOR+4.75%)，5/29/28		443	$ 370,114
英力士企業控股美國金融公司，有限責任公司，定期貸款，8.235%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，8/28/26		99	96,410
英力士財務公司，定期貸款，4.648%，(1個月Euribor+2.75%)，11/8/28	歐元	175	176,850
英力士 Styrolution US Holding，LLC，定期貸款，7.134%，(1個月美元LIBOR+2.75%)，1/29/26		985	970,225
英力士美國金融有限責任公司：
期限貸款，27年11月8日⁽¹¹⁾		500	493,281
Term Loan, 6.923%, (SOFR + 2.50%), 11/8/28		149	143,757
Kraton 公司，定期貸款，8.04%，(SOFR+3.25%)，3/15/29		124	123,345
龍沙集團，定期貸款，8.73%，(3個月)美元LIBOR+4.00%)，7/3/28		715	659,539
LSF11摩天大樓控股公司，定期貸款，8.23%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，9/29/27		270	264,819
定期貸款，7.64%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，5/15/24		217	216,582
奧林巴斯水務美國控股公司，定期貸款，8.50%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，11/9/28		693	667,109
獵户座工程碳有限公司，定期貸款，6.98%，(3個月。美元LIBOR+2.25%)，9/24/28		99	97,022
羅姆控股有限公司，定期貸款，8.371%，(3個月。美元LIBOR+4.75%)，7/31/26		443	371,675
W.R. 格雷斯公司-康涅狄格州，定期貸款，8.50%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，9/22/28		297	292,313
			$ 6,645,987
商業服務和用品-5.6%
聯合環球控股，有限責任公司，定期貸款，8.173%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，5/12/28		997	$ 948,723
貝爾福控股公司，定期貸款，8.384%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，4/6/26		241	239,843
EnergySolutions， LLC，定期貸款，8.48%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，5/9/25		1,673	1,562,987
加爾達，世界安全公司，定期貸款，8.93%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，10/30/26		495	482,826
GFL環境公司，定期貸款，7.415%，(3個月美元LIBOR+3.00%)，5/30/25		25	24,531
LABL, Inc., Term Loan, 9.384%, (1 mo. USD LIBOR + 5.00%), 10/29/28		173	165,075
Monitronics 國際公司，定期貸款，11.915%，(3個月美元LIBOR+6.50%)，3/29/24		354	238,371
PECF美國中級控股三公司，定期貸款，8.634%，(1個月美元LIBOR+4.25%)，12/15/28		446	373,060

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
商業服務和用品 (續)
鳳凰服務國際有限責任公司：
DIP Loan, 11.839%, (SOFR + 12.00%), 3/28/23⁽¹⁰⁾		43	$ 43,488
DIP Loan, 16.323%, (SOFR + 12.00%), 9/29/23		60	60,159
Term Loan, 0.00%, 3/1/25⁽¹²⁾		325	39,075
Sitel 全球公司，定期貸款，8.14%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，8/28/28		891	882,319
Tempo 收購，有限責任公司，定期貸款，7.323%，(SOFR+3.00%)，8/31/28		499	497,702
TruGreen 有限合夥企業，定期貸款，8.384%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，11/2/27		294	260,190
			$ 5,818,349
通信設備-0.1%
Digi 國際公司，定期貸款，9.384%，(1個月美元LIBOR+5.00%)，11/1/28		88	$ 87,065
			$ 87,065
建築材料材料-1.0%
Quikrete 控股公司，定期貸款，7.384%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，6/11/28		993	$ 986,091
			$ 986,091
集裝箱和包裝-2.2%
柏林包裝有限責任公司，定期貸款，7.912%，(美元倫敦銀行間同業拆借利率+3.75%)，3/11/28⁽¹⁰⁾		321	$ 309,504
BWAY 控股公司，定期貸款，4/3/24⁽¹¹⁾		500	489,063
Clydesdale 收購控股公司，定期貸款，8.598%，(SOFR+4.18%)，4/13/29		648	619,055
Pregis TopCo Corporation，定期貸款，8.188%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，7/31/26		291	283,761
Pretium PKG控股公司：
Term Loan, 7.989%, (3 mo. USD LIBOR + 4.00%), 10/2/28		149	118,747
期限貸款-第二留置權，10.989%，(3個月美元LIBOR+6.75%)，10/1/29		100	62,375
三叉戟TPI控股公司，定期貸款，7.98%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，10/17/24		357	353,274
			$ 2,235,779
總代理商 -1.2%
Autokiniton美國控股公司，定期貸款，8.792%，(1個月美元LIBOR+4.50%)，4/6/28		739	$ 716,587
菲利普斯 Feed Service，Inc.，定期貸款，11.354%，(1個月美元LIBOR+7.00%)，11/13/24⁽³⁾		49	39,419
White Cap Buyer，LLC，定期貸款，10/19/27⁽¹¹⁾		500	484,410
			$ 1,240,416

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伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
多樣化消費者服務-1.0%
Ascend 學習有限責任公司，定期貸款，7.884%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，12/11/28		173	$ 164,222
KUEHG Corp.：
期限貸款，25年2月21日⁽¹¹⁾		500	481,484
期限貸款-第二留置權，12.98%，(3個月美元LIBOR+8.25%)，8/22/25		200	192,625
蘇富比，定期貸款，8.579%，(3個月。美元LIBOR+4.50%)，1/15/27		204	199,397
			$ 1,037,728
多元化金融服務-0.8%
協和中德有限公司，定期貸款，5.16%，(3個月Euribor+4.00%)，3/1/28	歐元	250	$ 252,225
桑迪，Bidco B.V.，定期貸款，6.038%，(6個月Euribor+4.00%)，8/17/29	歐元	275	281,586
Zephr Bidco Limited，定期貸款，8.21%，(SONIA+4.75%)，7/23/25	英鎊	350	344,430
			$ 878,241
多元化電信服務-4.1%
Altices 法國公司：
Term Loan, 7.767%, (3 mo. USD LIBOR + 3.69%), 1/31/26		335	$ 311,143
Term Loan, 8.65%, (3 mo. USD LIBOR + 4.00%), 8/14/26		987	923,804
Gee 控股2有限責任公司：
Term Loan, 12.729%, (3 mo. USD LIBOR + 8.00%), 3/24/25		186	187,037
Term Loan - Second Lien, 12.979%, (3 mo. USD LIBOR + 8.25%), 6.229% cash, 6.75% PIK, 3/23/26		404	304,570
可計算的集團S.A.，定期貸款，4.605%，(3個月Euribor+3.00%)，7/31/25	歐元	213	216,765
維珍 Media Bristol，LLC，定期貸款，7.568%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，1/31/29		1,825	1,809,316
Ziggo B.V., Term Loan, 3.764%, (6 mo. EURIBOR + 3.00%), 1/31/29	歐元	500	496,025
			$ 4,248,660
電子設備、儀器和部件-1.6%
張伯倫集團，定期貸款，7.634%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，11/3/28		396	$ 374,633
Creating 技術公司，定期貸款，9.248%，(3個月美元LIBOR+5.50%)，10/5/28		399	320,994
Mirion Technologies，Inc.定期貸款，7.48%，(6個月美元LIBOR+2.75%)，10/20/28		173	170,525

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
電子設備、儀器和部件(續)
VeriFone 系統公司，定期貸款，8.359%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，8/20/25		500	$ 460,000
休閒持有AB，定期貸款，5.378%，(3個月Euribor+3.25%)，3/27/28	歐元	375	374,657
			$ 1,700,809
能源設備和服務-0.0%⁽⁶⁾
Ameriforge 集團，定期貸款，15.689%，(1個月美元LIBOR+13.00%)，12/29/23⁽¹³⁾		24	$ 11,910
			$ 11,910
工程和建築-1.6%
Amentum 政府服務控股有限責任公司，定期貸款，8.638%，(SOFR+4.00%)，2/15/29⁽¹⁰⁾		174	$ 169,990
美國住宅服務有限責任公司，定期貸款，8.23%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，10/15/27		270	263,099
北極星集團服務公司，定期貸款，9.938%，(1個月美元LIBOR+5.50%)，11/12/26		593	585,708
USIC 控股公司，定期貸款，7.884，(1個月美元LIBOR+3.50%)，5/12/28		691	661,728
			$ 1,680,525
娛樂 -3.3%
AMC 娛樂控股公司，定期貸款，7.274%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，4/22/26		818	$ 445,586
皇冠金融美國公司：
DIP Loan, 14.407%, (SOFR + 10.00%), 9/7/23		762	751,451
Term Loan, 0.00%, 9/30/26⁽¹²⁾		682	125,780
EP 買方，有限責任公司，定期貸款，8.23%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，11/6/28		99	98,382
文藝復興控股公司，定期貸款-第二留置權，11.384%，(1個月。美元LIBOR+7.00%)，5/29/26		1,075	1,005,125
VUE 國際Bidco PLC：
Term Loan, 6.264%, (1 mo. EURIBOR + 4.75%), 7/3/26	歐元	1,333	813,096
Term Loan, 9.766%, (6 mo. EURIBOR + 8.00%), 6/30/27	歐元	149	145,933
			$ 3,385,353
食品產品-1.1%
第8大道食品和食品供應公司，定期貸款，9.139%，(1個月美元LIBOR+4.75%)，10/1/25		148	$ 125,351
CHG PPC母公司，有限責任公司，定期貸款，7.438%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，12/8/28		124	120,341
徽標食品解決方案有限責任公司，定期貸款，8.438%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，8/28/28		124	119,728

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伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
食品產品(續)
希勒食品公司，定期貸款，7.884%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，9/23/27		196	$ 186,911
Sovos Brands Intermediate，Inc.，定期貸款，7.915%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，6/8/28		269	263,576
聯合石油食品集團B.V.，定期貸款，4.558%，(3個月Euribor+3.00%)，4/23/28	歐元	350	352,802
			$ 1,168,709
天然氣公用事業-1.0%
CQP，L.P.Holdco，定期貸款，8.48%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，6/5/28		1,011	$ 1,008,105
			$ 1,008,105
健康護理設備和用品-2.6%
Bayou 中級II，有限責任公司，定期貸款，8.96%，(3個月美元LIBOR+4.50%)，8/2/28		396	$ 382,140
CryoLife， Inc.，定期貸款，8.342%，(SOFR+3.50%)，6/1/27		214	198,788
手套買方公司，定期貸款，8.384%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，12/29/27		692	622,442
旅程個人護理公司，定期貸款，8.98%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，3/1/28		741	545,511
Medline 借款人，L.P.，定期貸款，7.634%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，10/23/28		993	944,797
			$ 2,693,678
健康護理提供者和服務-7.0%
AEA 國際控股(Lux)S.a.r.l.，定期貸款，8.50%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，9/7/28		272	$ 268,847
Biogroup-LCD，定期貸款，4.742%，(3個月Euribor+3.00%)，2/9/28	歐元	125	121,162
Bw NHHC Holdco，Inc.：
Term Loan, 12.008%, (SOFR + 7.50%), 1/15/26		214	203,333
Term Loan, 12.508%, (SOFR + 8.00%), 1/15/26		1,037	678,963
CANO Health，LLC，定期貸款，8.423%，(SOFR+4.00%)，11/23/27		988	794,192
CCRR Parent，Inc.，定期貸款，8.14%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，3/6/28		246	235,151
Cerba Healthcare S.A.S.：
Term Loan, 5.148%, (1 mo. EURIBOR + 3.25%), 6/30/28	歐元	125	125,109
Term Loan, 5.898%, (1 mo. EURIBOR + 4.00%), 2/15/29	歐元	150	152,138
CHG Healthcare Services，Inc.，定期貸款，7.634，(1個月美元LIBOR+3.25%)，9/29/28		272	266,282

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
健康護理提供者和服務(續)
Covis Finco S.a.r.l.，定期貸款，10.80%，(SOFR+6.50%)，2/18/27		241	$ 162,422
電子Bidco，Inc.，定期貸款，7.384%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，11/1/28		199	193,538
EnVision 醫療保健公司：
Term Loan, 12.605%, (SOFR + 7.88%), 3/31/27		134	119,876
期限貸款-第二留置權，8.83%，(SOFR+4.25%)，3/31/27		948	308,002
IVC 收購有限公司，定期貸款，6.294%，(6個月Euribor+4.00%)，2/13/26	歐元	400	400,482
LSC 控股公司，定期貸款，8.884%，(1個月美元LIBOR+4.50%)，12/16/28		173	165,670
醫療解決方案控股公司，定期貸款，7.884%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，11/1/28		348	326,783
選項關愛健康公司，定期貸款，7.134%，(1個月美元LIBOR+2.75%)，10/27/28		99	98,484
太平洋牙科服務有限責任公司，定期貸款，7.854%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，5/5/28		271	264,498
兒科聯合控股公司：
Term Loan, 5.434%, (1 mo. USD LIBOR + 3.25%), 12/29/28⁽¹³⁾		20	18,704
Term Loan, 7.634%, (1 mo. USD LIBOR + 3.25%), 12/29/28		129	122,983
菲尼克斯擔保人，定期貸款，7.634%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，3/5/26		739	694,726
放射學合作伙伴公司，定期貸款，8.639%，(1個月美元LIBOR+4.25%)，7/9/25		150	126,375
健全的住院醫生，定期貸款，7.384%，(1個月。美元LIBOR+3.00%)，6/27/25		215	175,660
外科中心控股公司，定期貸款，8.05%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，8/31/26		645	637,942
SynLab Bondco PLC，定期貸款，2.778%，(6個月Euribor+2.50%)，7/1/27	歐元	150	156,252
美國麻醉夥伴公司，定期貸款，8.37%，(1個月美元LIBOR+4.25%)，10/1/28		272	258,663
CityMD Bidco，LLC，定期貸款，7.634%，(1個月。美元LIBOR+3.25%)，12/22/28		174	173,538
			$ 7,249,775
醫療保健技術-3.9%
托架中間控股公司，定期貸款，7.991%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，9/5/25		407	$ 387,862
Certara, L.P., Term Loan, 7.884%, (1 mo. USD LIBOR + 3.50%), 8/15/26		474	467,608
電子研究技術， Inc.，定期貸款，8.884%，(1個月美元LIBOR+4.50%)，2/4/27		147	130,901
公司，定期貸款，8.134%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，12/1/27		987	952,630

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2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
醫療保健技術(續)
MedAssets 軟件中介控股公司，定期貸款，8.384%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，12/18/28		273	$ 231,656
PointClickCare 技術公司，定期貸款，7.75%，(6個月美元LIBOR+3.00%)，12/29/27		295	287,381
紅寶石終極母公司項目，定期貸款，7.634%，(1個月。美元LIBOR+3.25%)，3/10/28		540	512,140
Symplr Software，Inc.，定期貸款，8.694%，(SOFR+4.50%)，12/22/27		442	371,697
Verscend 控股公司，定期貸款，8.384%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，8/27/25		701	697,947
			$ 4,039,822
酒店、餐飲和休閒-3.3%
嘉年華公司：
Term Loan, 7.384%, (1 mo. USD LIBOR + 3.00%), 6/30/25		609	$ 585,000
Term Loan, 7.634%, (1 mo. USD LIBOR + 3.25%), 10/18/28		1,141	1,070,626
ClubCorp 控股公司，定期貸款，7.48%，(3個月美元LIBOR+2.75%)，9/18/24		394	356,605
Dave &Buster‘s，Inc.，定期貸款，9.438%，(SOFR+5.00%)，6/29/29		200	199,063
偉大的加拿大博彩公司，定期貸款，8.753%，(3個月。美元LIBOR+4.00%)，11/1/26		448	440,847
Oravel 留在新加坡私人有限公司，定期貸款，12.98%，(3個月美元LIBOR+8.25%)，6/23/26		271	237,016
Playa Resorts Holding B.V.，定期貸款，8.576%，(SOFR+4.25%)，1/5/29		350	341,687
海洋世界公園和娛樂公司，定期貸款，7.438%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，8/25/28		222	218,832
			$ 3,449,676
家用耐用品-2.0%
Libbey Glass，Inc.，定期貸款，12.951%，(SOFR+8.50%)，11/22/27		285	$ 266,677
席夢思牀品有限責任公司：
Term Loan, 12.269%, (3 mo. USD LIBOR + 7.50%), 8/10/23		514	509,345
期限貸款-第二留置權，12.269%，(3個月美元LIBOR+7.50%)，8/10/23		1,178	558,293
Solis IV B.V., Term Loan, 5.898%, (3 mo. EURIBOR + 4.00%), 2/26/29	歐元	750	710,511
			$ 2,044,826

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
家用產品-0.1%
克羅諾斯收購控股公司，定期貸款，10.509%，(SOFR+6.00%)，12/22/26		99	$ 96,278
			$ 96,278
工業企業集團-0.5%
SPX Flow, Inc., Term Loan, 8.923%, (SOFR + 3.75%), 4/5/29		599	$ 558,475
			$ 558,475
保險 -1.2%
AssuredPartners， Inc.，定期貸款，7.884%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，2/12/27		691	$ 672,953
NFP Corp., Term Loan, 7.634%, (1 mo. USD LIBOR + 3.25%), 2/15/27		591	566,807
			$ 1,239,760
交互式媒體和服務-2.0%
ARCES 買方公司，定期貸款，7.634%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，12/6/27		800	$ 742,417
巴茲芬科有限責任公司：
Term Loan, 7.134%, (1 mo. USD LIBOR + 2.75%), 1/29/27		267	264,094
Term Loan, 7.634%, (1 mo. USD LIBOR + 3.25%), 1/29/27		27	26,639
卡米洛特美國收購有限責任公司，定期貸款，7.384%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，10/30/26		482	475,846
Getty 圖像公司，定期貸款，8.938%，(1個月美元LIBOR+4.50%)，2/19/26		529	526,720
			$ 2,035,716
互聯網和直銷零售-1.3%
阿德維塔：
Term Loan, 5.202%, (3 mo. EURIBOR + 3.25%), 6/26/28	歐元	470	$ 493,240
Term Loan, 7.48%, (3 mo. USD LIBOR + 3.00%), 6/26/28		148	146,503
CNT 控股一公司，定期貸款，7.239%，(SOFR+3.50%)，11/8/27		689	668,794
			$ 1,308,537
IT 服務-4.7%
Asurion， LLC：
Term Loan, 7.634%, (1 mo. USD LIBOR + 3.25%), 12/23/26		997	$ 890,408
期限貸款-第二留置權，9.634%，(1個月美元LIBOR+5.25%)，1/31/28		750	588,375

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2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
IT 服務(續)
耐力數碼公司，定期貸款，7.717%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，2/10/28		997	$ 900,215
Gainwell收購公司，定期貸款，8.73%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，10/1/27		748	709,752
印地美國BIDCO有限責任公司：
Term Loan, 5.648%, (1 mo. EURIBOR + 3.75%), 3/6/28	歐元	197	193,318
Term Loan, 8.134%, (1 mo. USD LIBOR + 3.75%), 3/5/28		344	300,623
NAB Holdings，LLC，定期貸款，7.73%，(SOFR+3.00%)，11/23/28		297	289,946
Rackspace Technology Global，Inc.定期貸款，7.38%，(3個月美元LIBOR+2.75%)，2/15/28		741	466,255
合併子公司，定期貸款，8.384%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，5/12/28		518	490,572
			$ 4,829,464
休閒產品-0.8%
美國體育OYJ，定期貸款，5.131%，(6個月Euribor+4.50%)，3/30/26	歐元	800	$ 800,696
			$ 800,696
生命科學工具與服務-1.3%
Cambrex 公司，定期貸款，7.923%，(SOFR+3.50%)，12/4/26		145	$ 140,843
庫裏亞 Global，Inc.，定期貸款，8.165%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，8/30/26		677	558,990
Lgc 集團控股有限公司，定期貸款，4.648%，(1個月Euribor+2.75%)，4/21/27	歐元	225	223,209
Loire Finco盧森堡S.a.r.l.，定期貸款，7.384%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，4/21/27		146	137,697
Sotera Health Holdings，LLC，定期貸款，7.165%，(3個月。美元LIBOR+2.75%)，12/11/26		300	278,812
			$ 1,339,551
機械 -6.3%
AI Aqua合併子公司，定期貸款，7.967%，(SOFR+3.75%)，7/31/28		597	$ 562,673
Albion 融資3 S.a.r.l.，定期貸款，9.575%，(3個月美元LIBOR+5.25%)，8/17/26		396	375,870
聯盟洗衣系統，有限責任公司，定期貸款，7.409%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，10/8/27		533	523,111
美國拖車世界公司，定期貸款，8.173%，(SOFR+3.75%)，3/3/28		255	221,649
APEX 工具集團，有限責任公司，定期貸款，9.667%，(SOFR+5.25%)，2/8/29		349	303,192
Conair Holdings，LLC，定期貸款，8.48%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，5/17/28		593	500,663

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
機械 (續)
Delachaux集團S.A.，定期貸款，8.915%，(3個月美元LIBOR+4.50%)，4/16/26		210	$ 190,389
工程機械控股公司，定期貸款，8.48%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，5/19/28		887	860,669
過濾集團公司，定期貸款，7.884%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，10/21/28		173	170,081
蓋茨全球有限責任公司，定期貸款，6.884%，(1個月美元LIBOR+2.50%)，3/31/27		763	748,766
花崗巖控股美國收購公司，定期貸款，8.75%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，9/30/26		539	539,922
冰盒 Holdco III，Inc.，定期貸款，8.23%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，12/22/28		199	184,206
照明買家，有限責任公司，定期貸款，7.884%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，6/30/27		201	192,861
泰坦收購有限公司，定期貸款，8.151，(6個月美元LIBOR+3.00%)，3/28/25		499	467,454
TK 電梯Topco GmbH，定期貸款，4.256%，(1個月Euribor+3.63%)，7/29/27	歐元	150	152,854
垂直美國Newco，Inc.，定期貸款，6.871，(6個月美元LIBOR+3.50%)，7/30/27		195	188,389
德國Bidco GmbH，定期貸款，5.393%，(3個月Euribor+3.40%)，3/10/28	歐元	300	296,247
			$ 6,478,996
Media — 1.9%
鑽石體育集團有限責任公司，定期貸款，12.317%，(SOFR+8.10%)，5/25/26		235	$ 220,785
Gray 電視公司：
Term Loan, 6.62%, (1 mo. USD LIBOR + 2.50%), 1/2/26		276	269,576
Term Loan, 6.665%, (1 mo. USD LIBOR + 2.50%), 2/7/24		57	57,487
Term Loan, 7.12%, (1 mo. USD LIBOR + 3.00%), 12/1/28		248	240,738
哈伯德，有限責任公司，定期貸款，8.64%，(1個月美元LIBOR+4.25%)，3/28/25		212	187,926
Nexstar 廣播公司，定期貸款，6.884%，(1個月美元LIBOR+2.50%)，9/18/26		127	126,533
辛克萊電視集團，定期貸款，6.89%，(1個月美元LIBOR+2.50%)，9/30/26		290	277,552
Univision 通信公司，定期貸款，7.634%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，3/15/26		591	582,874
			$ 1,963,471
金屬/礦業 -0.7%
戴納卡斯特國際，有限責任公司，定期貸款，13.699%，(3個月美元LIBOR+9.00%)，10/22/25		162	$ 131,412
PMHC II，Inc.，定期貸款，4/23/29⁽¹¹⁾		200	170,109

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伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
金屬/採礦 (續)
WireCo Worldgroup，Inc.，定期貸款，8.938%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，11/13/28		118	$ 115,430
Zekelman工業公司，定期貸款，6.729%，(3個月美元LIBOR+2.00%)，1/24/27		288	282,286
			$ 699,237
石油、天然氣和消耗性燃料-1.9%
百夫長管道公司：
Term Loan, 7.634%, (1 mo. USD LIBOR + 3.25%), 9/29/25		121	$ 119,426
Term Loan, 8.384%, (1 mo. USD LIBOR + 4.00%), 9/28/25		99	97,104
自由港液化天然氣投資有限責任公司，定期貸款，7.743%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，12/21/28		172	164,029
鬥牛士 Bidco S.a.r.l.，定期貸款，8.884，(1個月美元LIBOR+4.50%)，10/15/26		742	732,513
中游服務二疊紀盆地有限責任公司，定期貸款，7.924%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，10/5/28		196	194,052
OxBow Carbon，LLC，定期貸款，8.98%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，10/17/25		311	309,460
季度北方能源控股公司，定期貸款-第二留置權，12.384%，(1個月美元LIBOR+8.00%)，8/27/26		378	376,827
			$ 1,993,411
個人產品-0.5%
陽光盧森堡七國S.a.r.l.定期貸款，8.48%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，10/1/26		540	$ 518,835
			$ 518,835
製藥 -2.1%
Akorn, Inc., Term Loan, 11.243%, (3 mo. USD LIBOR + 7.50%), 10/1/25⁽³⁾		151	$ 76,174
博世，健康公司，定期貸款，9.667%，(SOFR+5.25%)，2/1/27		456	353,437
Jazz 融資Lux S.a.r.l.，定期貸款，7.884%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，5/5/28		666	661,404
美銀美林國際金融公司：
Term Loan, 9.986%, (3 mo. USD LIBOR + 5.25%), 9/30/27		544	414,362
Term Loan, 10.236%, (3 mo. USD LIBOR + 5.50%), 9/30/27		888	675,796
			$ 2,181,173
專業服務 -2.5%
AlixPartners，有限責任公司，定期貸款，5.452%，(3個月Euribor+3.25%)，2/4/28	歐元	246	$ 253,288
Blitz 20-487 GmbH, Term Loan, 4.805%, (3 mo. EURIBOR + 3.20%), 4/28/28	歐元	375	384,191

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
專業服務服務(續)
布朗集團控股有限責任公司，定期貸款，6.884%，(1個月美元LIBOR+2.50%)，6/7/28		640	$ 629,444
CoreLogic， Inc.，定期貸款，7.938%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，6/2/28		499	417,484
就業橋控股公司，定期貸款，9.494%，(3個月美元LIBOR+4.75%)，7/19/28		594	491,532
TRANS Union，LLC，定期貸款，6.634%，(1個月美元LIBOR+2.25%)，12/1/28		418	414,544
			$ 2,590,483
公路和鐵路-2.5%
Grab 控股公司，定期貸款，8.89%，(1個月美元LIBOR+4.50%)，1/29/26		1,128	$ 1,116,893
優步技術公司，定期貸款，8.235%，(3個月美元LIBOR+3.50%)，4/4/25		1,481	1,482,286
			$ 2,599,179
半導體和半導體設備-1.1%
祭壇 BIDCO，Inc.：
Term Loan, 6.608%, (SOFR + 3.10%), 2/1/29⁽¹⁰⁾		323	$ 309,914
Term Loan - Second Lien, 10.512%, (SOFR + 5.60%), 2/1/30		125	107,187
Bright Bidco B.V., Term Loan, 12.094%, (SOFR + 8.00%), 10/31/27		184	161,314
EnIntegris， Inc.，定期貸款，7.524%，(SOFR+3.00%)，7/6/29⁽¹⁰⁾		600	598,822
			$ 1,177,237
軟件 -24.3%
AppLovin 公司：
Term Loan, 9.50%, (USD Prime + 2.00%), 10/25/28		372	$ 354,509
Term Loan, 9.75%, (USD Prime + 2.25%), 8/15/25		640	617,900
APTEAN， Inc.，定期貸款，8.985%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，4/23/26		499	478,756
收購控股公司，定期貸款，8.985%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，3/3/28		419	400,833
阿斯特拉收購公司：
Term Loan, 9.634%, (1 mo. USD LIBOR + 5.25%), 10/25/28		267	237,771
期限貸款-第二留置權，13.259%，(1個月美元LIBOR+8.88%)，10/25/29		425	382,408
BANFF 合併子公司：
Term Loan, 5.898%, (1 mo. EURIBOR + 4.00%), 10/2/25	歐元	121	121,032
Term Loan, 8.134%, (1 mo. USD LIBOR + 3.75%), 10/2/25		1,474	1,413,914
期限貸款-第二留置權，9.884%，(1個月美元LIBOR+5.50%)，2/27/26		225	207,656

請參閲財務報表附註。

伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
軟件 (續)
CDK Global，Inc.，定期貸款，9.08%，(SOFR+4.50%)，7/6/29		575	$ 571,092
CentralSquare，LLC，定期貸款，8.48%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，8/29/25		1,547	1,341,489
克勞德拉，公司：
Term Loan, 8.134%, (1 mo. USD LIBOR + 3.75%), 10/8/28		695	660,447
期限貸款-第二留置權，10.384%，(1個月美元LIBOR+6.00%)，10/8/29		200	167,750
Constant Contact，Inc.，定期貸款，7.909%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，2/10/28		914	811,802
基石 OnDemand，Inc.，定期貸款，8.134%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，10/16/28		347	311,769
達美航空，TopCo，Inc.，定期貸款-第二留置權，11.654%，(3個月美元LIBOR+7.25%)，12/1/28		1,000	796,250
E2Open，有限責任公司，定期貸款，7.685%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，2/4/28		419	412,456
ECI Macola Max Holding，LLC，定期貸款，8.48%，(3個月美元LIBOR+3.75%)，11/9/27		588	565,452
Epicor 軟件公司：
期限貸款，7/30/27⁽¹¹⁾		500	481,875
期限貸款-第二留置權，12.134%，(1個月美元LIBOR+7.75%)，7/31/28		375	371,250
美國菲納斯特拉公司：
Term Loan, 6.871%, (3 mo. USD LIBOR + 3.50%), 6/13/24		997	884,830
期限貸款-第二留置權，10.621%，(3個月美元LIBOR+7.25%)，6/13/25		500	375,972
Greeneden美國控股II，有限責任公司，定期貸款，8.384%，(1個月美元LIBOR+4.00%)，12/1/27		714	686,848
Hyland 軟件公司，定期貸款-第二留置權，10.634%，(1個月美元LIBOR+6.25%)，7/7/25		1,787	1,699,596
Imperva， Inc.，定期貸款，8.592，(3個月美元LIBOR+4.00%)，1/12/26		688	565,061
依凡提軟件公司，定期貸款，9.011%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，12/1/27		211	168,737
品紅買家有限責任公司：
Term Loan, 9.17%, (3 mo. USD LIBOR + 4.75%), 7/27/28		1,027	884,611
期限貸款-第二留置權，12.67%，(3個月美元LIBOR+8.25%)，7/27/29		275	217,250
Marcel LUX IV S.a.r.l，定期貸款，8.415%，(SOFR+4.00%)，12/31/27		50	49,616
McAfee, LLC, Term Loan, 7.974%, (SOFR + 3.75%), 3/1/29		697	651,228
MediaOcean， LLC，定期貸款，7.884%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，12/15/28		149	136,221
Mitnick 企業買家公司，定期貸款，8.944%，(SOFR+4.75%)，5/2/29		125	117,128
開放 Text Corporation，定期貸款，11/16/29⁽¹¹⁾		375	366,485

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
軟件 (續)
黑豹商業控股，L.P.，定期貸款，8.665%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，1/7/28		394	$ 356,540
Proofpoint，公司，定期貸款，7.985%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，8/31/28		988	951,555
RealPage， Inc.，定期貸款，7.384%，(1個月美元LIBOR+3.00%)，4/24/28		1,679	1,600,688
Redstone Holdco 2 L.P.定期貸款，9.108%，(3個月美元LIBOR+4.75%)，4/27/28		691	483,529
SolarWinds 控股公司，定期貸款，8.323%，(SOFR+4.00%)，2/5/27		450	445,500
Sophia, L.P., Term Loan, 8.23%, (3 mo. USD LIBOR + 3.50%), 10/7/27		1,331	1,287,820
SurveyMonkey， Inc.，定期貸款，8.14%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，10/10/25		402	390,174
旗艦軟件集團(The)，定期貸款，6.998%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，5/4/26		1,071	1,020,227
VERITAS美國公司：
Term Loan, 6.952%, (3 mo. EURIBOR + 4.75%), 9/1/25	歐元	147	112,699
Term Loan, 9.73%, (3 mo. USD LIBOR + 5.00%), 9/1/25		549	392,457
Vision Solutions，Inc.，定期貸款，8.358%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，4/24/28		741	616,262
			$ 25,167,445
專業零售業-4.8%
Boels TopHolding B.V.，定期貸款，4.983%，(歐元同業拆借利率+3.25%)，2/6/27⁽¹⁰⁾	歐元	275	$ 283,825
Good 户外集團，有限責任公司，定期貸款，8.134%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，3/6/28		1,274	1,228,466
港灣貨運工具美國公司，定期貸款，7.134%，(1個月美元LIBOR+2.75%)，10/19/27		987	944,361
施瓦布輪胎中心，定期貸款，6.58%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，11/2/27		748	742,481
LIDS 控股公司，定期貸款，10.106%，(SOFR+5.50%)，12/14/26⁽¹⁰⁾		109	102,813
牀墊公司，定期貸款，8.44%，(3個月美元LIBOR+4.25%)，9/25/28		790	676,069
PetSmart， Inc.，定期貸款，8.13%，(1個月美元LIBOR+3.75%)，2/11/28		988	970,836
			$ 4,948,851
交易公司和經銷商-4.5%
DxP 企業公司，定期貸款，9.955%，(6個月美元LIBOR+5.25%)，12/16/27		320	$ 307,017
電氣租賃公司，定期貸款，10.271%，(SOFR+5.50%)，11/1/24		1,474	1,422,198

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高級收入信託基金

2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

借款人/描述	主體金額* (省略了000個)		值
交易公司和經銷商(續)
希爾曼集團公司(The)：
Term Loan, 3.097%, (1 mo. USD LIBOR + 2.75%), 7/14/28⁽¹³⁾		38	$ 36,941
Term Loan, 7.139%, (1 mo. USD LIBOR + 2.75%), 7/14/28		157	152,453
Park River Holdings，Inc.，定期貸款，6.993%，(3個月美元LIBOR+3.25%)，12/28/27		320	281,407
巴塔哥尼亞 Bidco Limited，定期貸款，7.435%，(SONIA+5.25%)，3/5/29	英鎊	375	373,452
Spin Holdco，Inc.，定期貸款，7.144%，(3個月美元LIBOR+4.00%)，3/4/28		1,264	1,078,457
SRS 分銷公司，定期貸款，7.884%，(1個月美元LIBOR+3.50%)，6/2/28		750	716,812
TricorBraun 控股公司，定期貸款，7.634%，(1個月美元LIBOR+3.25%)，3/3/28		345	330,185
			$ 4,698,922
無線電信服務-0.5%
CCI Buyer, Inc., Term Loan, 8.58%, (SOFR + 4.00%), 12/17/27		499	$ 477,909
			$ 477,909
高級浮動利率貸款總額 (確定成本為143,817,500美元)			$133,016,458

認股權證 -0.0%

安全	共享		值
休閒商品/活動/電影-0.0%
Cineworld 集團PLC，Exp11/23/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		102,872	$ 0
			$ 0
零售商 (食品和藥品除外)-0.0%
David的新娘有限責任公司，Exp.12/31/28^(3)(4)(5)		2,169	$ 0
			$ 0
總計份認股權證 (已確定的成本為0美元)			$ 0

其他 -0.0%

安全	共享		值
有線電視和衞星電視-0.0%
ACC 索賠控股有限責任公司⁽³⁾⁽⁴⁾		200,340	$ 0
合計其他 (已確定的成本為0美元)			$ 0

短期投資-3.0%

安全	共享		值
摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合，機構類，4.11%⁽¹⁴⁾		3,052,641	$ 3,052,641
短期投資總額 (確定成本為3,052,641美元)			$ 3,052,641
總投資 -153.5% (確定費用為175,054,211美元)			$158,715,809
減少無資金支持的貸款承諾-(0.0%)⁽⁶⁾			$ (49,945)
淨投資 -153.5 (確定成本為175,004,266美元)			$158,665,864
其他資產減去負債-(17.1%)			$ (17,646,433)
拍賣優先股加上累計未付股息-(36.4%)			$ (37,617,347)
適用於普通股的淨資產 -100.0			$103,402,084

投資組合中每個投資類別的百分比是根據適用於普通股的淨資產計算的。
*	除非另有説明，否則以美元表示。
⁽¹⁾	證券根據修訂後的1933年證券法第144A條豁免註冊。在某些交易中，這些證券可以在豁免登記的情況下出售(通常出售給合格的機構買家)。截至2022年12月31日，這些證券的總價值為17,120,268美元，或適用於普通股的信託淨資產的16.6%。
⁽²⁾	可變費率安全性。所述利率代表2022年12月31日的有效利率。
⁽³⁾	就公允價值計量披露而言，證券被歸類為3級(見附註11)。
⁽⁴⁾	非收入生產安全。
⁽⁵⁾	證券是在重組高級貸款時獲得的，可能會受到轉售限制。
⁽⁶⁾	金額小於0.05%或(0.05)%(視適用情況而定)。
⁽⁷⁾	受限的安全(見注7)。
⁽⁸⁾	本金金額不到500美元。

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高級收入信託基金

2022年12月31日

投資組合(未經審計)-續

⁽⁹⁾

優先浮動利率貸款(高級貸款)通常需要從超額現金流中提前還款，或者允許借款人在他們選擇的時候償還。借款人的還款程度，無論是作為合同要求還是在他們選擇的情況下，都無法準確預測。因此，實際剩餘到期日可能大大少於所顯示的聲明到期日。然而，高級貸款的預期平均壽命通常約為兩到四年。優先貸款通常有利率，利率根據基本貸款利率加上利差定期重新確定。這些基本貸款利率主要是倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)或有擔保隔夜融資利率(SOFR)，其次是一家或多家美國主要銀行提供的最優惠利率(“最優惠利率”)。基本貸款利率可能有一個下限或最低利率。SOFR的利率通常為1個月或3個月，也可能受到信用利差調整的影響。優先貸款通常受到合同限制，這些限制必須在購買或出售之前得到滿足。

⁽¹⁰⁾

所述利率代表優先貸款安排內合同在2022年12月31日的加權平均利率。合同利率主要是根據指示的基本貸款利率和利差以及重置期限重新確定的，可以是每週、每月或每季。

⁽¹¹⁾	這筆優先貸款將在2022年12月31日之後結算，屆時利率將確定。
⁽¹²⁾	發行人拖欠利息和/或本金。對於可變利率證券，利率已進行調整，以反映非應計狀態。
⁽¹³⁾	資金不足的或部分資金不足的貸款承諾。所述利率反映了有資金部分(如果有)的參考利率和利差以及無資金部分貸款的承諾費的加權平均。截至2022年12月31日，無資金貸款承諾的總價值為44,558美元。有關説明，請參閲註釋1F。
⁽¹⁴⁾	可能被視為關聯投資公司。顯示的利率是截至2022年12月31日的年化七天期收益率。

遠期(br}外幣兑換合約(OTC)
購買幣種		售出幣種		交易對手	結算日期	未實現欣賞	未實現 (折舊)
美元	3,224,544	歐元	3,122,552	渣打銀行	1/4/23	$ —	$ (117,989)
美元	287,800	歐元	285,788	美國銀行，北卡羅來納州	1/31/23	—	(18,670)
美元	287,533	歐元	285,788	美國銀行，北卡羅來納州	1/31/23	—	(18,938)
美元	459,734	歐元	457,261	美國銀行，北卡羅來納州	1/31/23	—	(30,619)
美元	288,130	歐元	285,788	渣打銀行	1/31/23	—	(18,340)
美元	287,520	歐元	285,788	州立銀行和信託公司	1/31/23	—	(18,950)
美元	460,386	歐元	457,261	州立銀行和信託公司	1/31/23	—	(29,966)
美元	460,093	歐元	457,261	州立銀行和信託公司	1/31/23	—	(30,259)
美元	459,688	歐元	457,261	州立銀行和信託公司	1/31/23	—	(30,664)
美元	499,152	歐元	495,827	州立銀行和信託公司	1/31/23	—	(32,557)
美元	24,946	英鎊	21,003	美國銀行，北卡羅來納州	1/31/23	—	(463)
美元	398,234	英鎊	343,209	州立銀行和信託公司	1/31/23	—	(16,983)
美元	524,167	英鎊	451,742	州立銀行和信託公司	1/31/23	—	(22,353)
美元	3,339,314	歐元	3,122,552	渣打銀行	2/2/23	—	(9,646)
美元	394,607	歐元	368,722	美國銀行，北卡羅來納州	3/31/23	—	(2,446)
美元	394,680	歐元	368,722	州立銀行和信託公司	3/31/23	—	(2,373)
美元	407,889	歐元	381,032	州立銀行和信託公司	3/31/23	—	(2,420)
美元	407,720	歐元	381,032	州立銀行和信託公司	3/31/23	—	(2,589)
美元	838,183	歐元	784,852	州立銀行和信託公司	3/31/23	—	(6,972)
美元	862,166	歐元	807,428	州立銀行和信託公司	3/31/23	—	(7,300)
						$ —	$(420,497)

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高級收入信託基金

2022年12月31日

資產和負債表(未經審計)

	2022年12月31日
資產
非附屬投資，按價值計算(確定成本為171,951,625美元)	$ 155,613,223
附屬投資，按價值計算(確定成本為3,052,641美元)	3,052,641
現金	2,065,164
衍生產品抵押品的存款 -遠期外幣兑換合約	630,000
外幣，按價值計算(確定成本為635,007美元)	644,899
應收利息和紅利	1,273,818
關聯投資應收股利	7,952
銷售投資應收賬款	1,578,776
預付應付票據的預付費用	13,200
預付費用	31,116
總資產	$164,910,789
負債
應付票據	$ 18,000,000
為購買的投資支付費用	4,164,481
未平倉遠期外匯合約應付	420,497
應付分配	876,943
向附屬公司支付：
投資顧問費用	95,791
管理費	33,377
受託人的費用	3,190
應計費用	297,079
總負債	$ 23,891,358
拍賣優先股(已發行1,504股)，以清算價值外加累計未支付股息	$ 37,617,347
適用於普通股的淨資產	$103,402,084
淨資產來源
普通股，面值0.01美元，授權股份數量不限	$ 175,389
額外的實收資本	139,381,950
累計損失	(36,155,255)
適用於普通股的淨資產	$103,402,084
已發行和未償還的普通股	17,538,858
每股普通股淨資產值
淨資產已發行和已發行普通股	$ 5.90

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高級收入信託基金

2022年12月31日

經營報表(未經審計)

	截至6個月個月
	2022年12月31日
投資收入
分紅收入	$ 228,409
分紅關聯投資收益	32,850
利息收入	6,576,316
總投資收益	$ 6,837,575
費用
投資顧問費用	$ 592,962
管理費	205,890
受託人的手續費和開支	7,167
託管費	42,601
轉賬和派息代理費	10,042
法律和會計服務	140,818
打印和郵資	67,279
利息費用和費用	453,947
優先股服務費	16,304
其他	32,588
總支出	$ 1,569,598
扣款：
免除和/或由關聯公司報銷費用	$ 1,858
總費用削減	$ 1,858
淨支出	$ 1,567,740
淨投資收益	$ 5,269,835
已實現的和未實現的損益
淨額已實現損益：
投資交易記錄	$ (3,115,798)
外幣交易	18,245
遠期外幣兑換合同	459,478
淨已實現虧損	$(2,638,075)
將更改為未實現增值(折舊)：
投資	$ 974,121
外幣	6,832
遠期外幣兑換合同	(541,657)
淨額未實現升值(折舊)變化	$ 439,296
淨已實現和未實現虧損	$(2,198,779)
分配給優先股股東	$ (685,089)
運營淨資產淨增長	$ 2,385,967

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高級收入信託基金

2022年12月31日

現金流量表(未經審計)

	截至6個月個月
	2022年12月31日
經營活動的現金流
運營淨資產淨增長	$ 2,385,967
分配給優先股股東	685,089
淨資產淨增長不包括分配給優先股股東的運營淨資產	$ 3,071,056
調整，將業務淨資產增長與業務活動提供的現金淨額進行核對：
購買的投資	(21,181,940)
投資售出和本金償還	30,172,797
增加短期投資，淨額	(553,049)
淨保費攤銷/遞增保費(折扣)	(291,994)
應付票據預付預付費用攤銷	37,904
增加應收利息和股息	(329,237)
增加關聯投資應收股息	(6,983)
未平倉遠期外幣兑換合同應收賬款減少	177,623
預付費用增加	(26,758)
增加未平倉遠期外匯合約的應付金額	364,034
減少應支付給附屬公司的投資顧問費	(5,153)
減少應支付給附屬公司的管理費	(1,706)
增加應付給關聯公司的受託人費用	787
應計費用增加	56,110
減少未提供資金的貸款承諾	(265,249)
投資未實現(增值)折舊淨變化	(974,121)
淨投資已實現虧損	3,115,798
經營活動提供的現金淨額	$ 13,359,919
融資活動的現金流
支付給普通股股東的現金分配	$ (4,314,559)
支付給優先股股東的現金分配	(677,032)
應付票據收益	9,000,000
應付票據還款	(17,000,000)
淨額用於融資活動的現金	$(12,991,591)
現金和受限現金淨增 *	$ 368,328
期初現金 (含外幣)	$ 2,971,735
期末現金、限制現金(含外幣)	$ 3,340,063
補充現金流信息披露：
支付利息和借款費用的現金	$ 392,863

*	包括外幣未實現升值(折舊)淨變化7,464美元。

下表對資產負債表中報告的現金和限制性現金進行了對賬，這些現金和限制性現金合計為現金流量表所列這類金額的總和。


	2022年12月31日
現金	$ 2,065,164
衍生產品抵押品的存款 -遠期外幣兑換合約	630,000
外幣	644,899
現金流量表上顯示的現金總額和限制性現金	$3,340,063

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高級收入信託基金

2022年12月31日

財務亮點

所述期間已發行普通股的選定數據

	截至6個月個月 2022年12月31日 (未經審計)	截至6月30日的年度
	截至6個月個月 2022年12月31日 (未經審計)		2022	2021	2020	2019	2018
資產淨值-期初(普通股)	$ 6.060	$ 6.900	$ 6.200	$ 7.050	$ 7.180	$ 7.150
運營收入 (虧損)
淨投資收益 ⁽¹⁾	$ 0.300	$ 0.361	$ 0.406	$ 0.394	$ 0.410	$ 0.385
淨已實現和未實現損益	(0.125)	(0.873)	0.702	(0.817)	(0.172)	0.038
分配給優先股股東：從淨投資收益⁽¹⁾	(0.039)	(0.006)	(0.001)	(0.017)	(0.031)	(0.028)
拍賣優先股贖回和回購折扣 ⁽¹⁾	—	—	—	—	0.051	—
運營總收入	$ 0.136	$(0.518)	$ 1.107	$(0.440)	$ 0.258	$ 0.395
減少分配給普通股股東的股份
來自淨投資收益	$ (0.296)	$ (0.375)	$ (0.407)	$ (0.410)	$ (0.388)	$ (0.365)
税收資本返還	—	(0.019)	—	—	—	—
分配給普通股股東的合計	$(0.296)	$(0.394)	$(0.407)	$(0.410)	$(0.388)	$(0.365)
投標報價折扣 (見附註6)⁽¹⁾	$ —	$ 0.072	$ —	$ —	$ —	$ —
淨資產值-期末(普通股)	$ 5.900	$ 6.060	$ 6.900	$ 6.200	$ 7.050	$ 7.180
市值期末(普通股)	$ 5.270	$ 5.460	$ 6.800	$ 5.330	$ 6.230	$ 6.380
總投資資產淨值回報率 ⁽²⁾	2.57% ⁽³⁾	(6.68)% ⁽⁴⁾	18.65%	(5.64)%	4.46% ⁽⁵⁾	6.12%
總投資市值回報率 ⁽²⁾	1.86% ⁽³⁾	(14.68)%	36.01%	(8.20)%	3.88%	1.39%

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高級收入信託基金

2022年12月31日

財務要點-續

所述期間已發行普通股的選定數據

	截至6個月個月 2022年12月31日 (未經審計)	截至6月30日的年度
	截至6個月個月 2022年12月31日 (未經審計)		2022	2021	2020	2019	2018
比率/補充數據
淨資產適用於普通股的資產，期末(省略000)	$103,402	$106,208	$261,425	$234,657	$266,926	$272,016
比率 (佔適用於普通股的平均每日淨資產的百分比)：^(6)†
不含利息和手續費的費用	2.07% ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	1.91%	1.96%	1.73%	1.73%	1.82%
利息和手續費⁽⁹⁾	0.85% ⁽⁸⁾	0.47%	0.57%	1.19%	1.40%	0.83%
總支出	2.92% ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	2.38%	2.53%	2.92%	3.13%	2.65%
淨投資收益	9.82% ⁽⁸⁾	5.31%	6.08%	5.93%	5.74%	5.36%
投資組合營業額	15% ⁽³⁾	43%	40%	57%	26%	34%
高級證券：
未償還應付票據總數 (單位：000)	$ 18,000	$ 26,000	$103,000	$ 95,000	$103,000	$ 93,000
每1,000美元應付票據的資產覆蓋率 ⁽¹⁰⁾	$ 8,834	$ 6,531	$ 3,903	$ 3,866	$ 3,957	$ 4,587
已發行優先股總數	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504	2,464
每優先股資產覆蓋範圍 ⁽¹¹⁾	$ 71,502	$ 66,752	$ 71,484	$ 69,242	$ 72,464	$ 68,989
非自願每股優先股清算優先權⁽¹²⁾	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000
每股優先股的大約市值⁽¹²⁾	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000

⁽¹⁾	使用平均已發行普通股計算。
⁽²⁾	回報率是根據資產淨值或市場價值在所有分配進行再投資後的百分比變化來計算的。假設分配按信託股息再投資計劃獲得的價格進行再投資。
⁽³⁾	未按年率計算。
⁽⁴⁾	基於資產淨值的總回報反映了信託以每股普通股資產淨值99%的價格投標和回購部分普通股的影響。如果沒有這筆交易，按資產淨值計算的總回報率為(7.90%)。
⁽⁵⁾	基於資產淨值的總回報反映信託以每股清算優先股92%的價格投標和回購部分拍賣優先股的影響。如果沒有這筆交易，按資產淨值計算的總回報率為3.71%。
⁽⁶⁾	比率不反映向優先股東支付股息的影響。
⁽⁷⁾	包括投資顧問因信託投資於流動資金而扣減部分顧問費(相當於截至2022年12月31日止六個月平均每日淨資產的0.005%以下)。
⁽⁸⁾	按年計算。
⁽⁹⁾	利息和手續費支出涉及為部分贖回信託拍賣優先股和/或為投資提供資金而應付的票據(見附註9)。
⁽¹⁰⁾	通過從信託的總資產中減去信託的總負債(不包括應付票據和優先股)，並將結果除以應付票據餘額(以千為單位)來計算。
⁽¹¹⁾	計算方法是從信託的總資產中減去信託的總負債(不包括應付票據和優先股)，除以應付票據價值和優先股的清算價值之和，再乘以一股優先股的清算價值。
⁽¹²⁾	加上累積和未支付的股息。
^†	基於適用於普通股加上優先股和借款的淨資產的比率如下所示。比率不反映向優先股股東支付股息的影響。不足一年的比率按年率計算。

	截至6個月個月 2022年12月31日 (未經審計)	截至6月30日的年度
	截至6個月個月 2022年12月31日 (未經審計)		2022	2021	2020	2019	2018
費用不包括利息和手續費	1.36%	1.28%	1.25%	1.11%	1.12%	1.17%
利息和手續費	0.55%	0.32%	0.36%	0.76%	0.91%	0.54%
總支出	1.91%	1.60%	1.61%	1.87%	2.03%	1.71%
淨投資收益	6.40%	3.57%	3.87%	3.81%	3.73%	3.46%

請參閲財務報表附註。

伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

財務報表附註(未經審計)

1項重要會計政策

伊頓·萬斯高級收入信託基金(以下簡稱信託基金)是馬薩諸塞州的一家商業信託基金，根據1940年修訂後的《投資公司法》(The 1940 Act)註冊，是一家多元化封閉式管理投資公司。該信託基金的投資目標是通過主要投資於優先、有擔保的浮動利率貸款，提供符合資本保值的高水平流動收入。

以下是信託的重要會計政策摘要。這些政策符合美國公認的會計原則(美國公認會計原則)。信託是一家投資公司，遵循財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂主題946中的會計和報告指南。

A投資估值以下方法用於確定投資的市場價值或公允價值。

優先浮動利率貸款。高級浮動利率貸款(高級貸款)的利息一般按從第三方定價服務獲得的投標和要約報價的平均水平估值。對於無法獲得估值或被認為不可靠的優先貸款，投資顧問利用下述一種或多種估值技術對其進行公平估值，以評估借款人全額償還該優先貸款的可能性。如果投資顧問認為有合理的可能性全額償還，投資顧問將使用矩陣定價方法確定公允價值，該方法考慮高級貸款的收益率相對於信用質量相當的公司發行的其他高級貸款的收益率。如果投資顧問認為沒有合理的可能性全額償還，投資顧問將使用以下分析確定公允價值，這些分析包括但不限於：(Br)(I)借款人的未償還股本和債務價值與可比上市公司的比較；(Ii)貼現現金流分析；或(Iii)當投資顧問認為借款人很可能被清算或出售時，對此類清算或出售的條款進行分析。在某些情況下，投資顧問將使用分析方法的組合來確定公允價值，例如當借款人的資產只有一部分可能被出售時。在進行評估及分析以釐定高級貸款的公允價值時，投資顧問將運用其酌情決定權及判斷來考慮及評估相關因素。次級貸款(即次級貸款和第二留置權貸款)的估值方式與高級貸款相同。

債務義務。債務債務通常根據第三方定價服務提供的估值進行估值，該估值源自此類服務的定價模型。模型的輸入可能包括但不限於報告的交易、可執行的買入和要價、經紀商/交易商報價、具有類似特徵的證券的價格或收益率、利率、預期提前還款、基準曲線或與發行人有關的信息，以及行業和經濟事件。定價服務可以使用矩陣方法，該方法考慮有關具有相似特徵的證券的信息，以確定證券的估值。購買的剩餘期限為60天或以下的短期債務債務，如果無法隨時獲得第三方定價服務的估值，則可以按接近公允價值的攤餘成本進行估值。

股權證券。股票在美國證券交易所上市的證券通常按估值當日的最後一次出售或收盤價估值，如果在該日沒有出售，則按該證券主要交易所在交易所的收盤價和要價之間的平均值進行估值。在納斯達克全國市場系統上市的股權證券以納斯達克官方收盤價估值。無法獲得收盤價或收盤價的未上市或上市證券按最新可用出價和要價之間的平均值進行估值，或者對於未在場外交易市場上市或交易的優先股證券，由第三方定價服務進行估值，該服務使用各種技術，考慮的因素包括但不限於具有相似特徵的證券的價格或收益率、基準收益率、經紀商/交易商報價、標的普通股報價、發行者價差以及行業和經濟事件。

衍生品。遠期外匯兑換合約的估值通常是外匯交易商在估值時向第三方定價服務機構報告的平均買入價和平均賣出價的平均值。此類第三方定價服務估值針對特定結算期間提供，信託遠期外幣兑換合同按第三方定價服務報告的最近結算期之間的內插匯率進行估值。

外國證券和貨幣。外國證券和貨幣以美元計價，以第三方定價服務提供的外幣匯率報價為基礎。定價服務使用專有模型來確定匯率。該模型的輸入包括報告的交易和隱含的買賣價差。

其他的。對不在交易所交易的管理投資公司(包括貨幣市場基金)的投資按每個營業日收盤時的資產淨值估值。

估值公允。關於2022年9月8日生效的1940法案第2a-5條規則，受託人已指定信託的投資顧問為其估值指定人。估值或市場報價不容易獲得或被認為不可靠的投資，由作為估值指定人的投資顧問使用最公平地反映證券的“公允價值”的方法按公允價值進行估值，“公允價值”是信託可能合理地預期在正常過程中當前出售證券時收到的金額。每個這樣的決定都是基於對相關因素的考慮，這些因素可能會因定價環境的不同而有所不同。這些因素可能包括但不限於證券類型、對證券處置的任何合同限制的存在、發行人或類似公司或實體的類似證券的公開交易的價格和程度、從經紀/交易商或其他市場參與者獲得的報價或相關信息、從發行人、分析師和/或適當的證券交易所(對於交易所交易的證券)獲得的信息、對公司或實體的財務報表的分析，以及對影響發行人和證券買賣市場的力量的評估。

伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

財務報表附註(未經審計)-續

B投資交易--為編制財務報表而進行的投資交易按交易日入賬。已售出投資的已實現損益根據已確定的成本確定。

收入--利息收入是根據應計利息記錄的，並根據溢價的攤銷或折扣的增加進行調整。與貸款修訂相關的費用將立即確認。對於以現金和/或證券形式收到的股息，股息收入在除股息日入賬。投資公司的分配根據分配的性質記為股息收入、資本利得或資本回報。

D聯邦税-信託的政策是遵守適用於受監管投資公司的《國內税法》的規定，並每年將其幾乎所有的投資淨收入和全部或幾乎所有的已實現淨資本收益分配給股東。因此，不需要為聯邦所得税或消費税撥備。

截至2022年12月31日，信託沒有需要確認、取消確認或披露財務報表的不確定税務狀況。信託在其財政年度結束後每年提交一份美國聯邦所得税申報單，自提交之日起三年內接受美國國税局的審查。

E外幣折算-最初以外幣表示的投資估值、其他資產和負債在每個工作日根據當前匯率折算為美元。購買和出售以外幣計價的外國投資證券和收入和費用，根據此類交易日期有效的貨幣匯率換算成美元。可歸因於外幣匯率變動的投資交易的確認損益在財務報表中記為投資已實現淨收益和淨虧損。因外幣匯率波動而產生的投資未實現損益部分未單獨披露。

F無資金支持的貸款承諾--信託可能簽訂某些貸款協議，其中全部或部分貸款可能沒有資金支持。信託有義務由借款人自行決定為這些承諾提供資金。這些承諾在隨附的投資組合中披露。截至2022年12月31日，信託有足夠的現金和/或證券來支付這些承諾。

G估計數的使用-根據美國公認會計原則編制財務報表時，管理層需要作出影響財務報表日期的資產和負債報告金額以及報告期內收入和費用報告金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計值不同。

H賠償-根據信託的組織文件，其高級管理人員和受託人可能會因履行信託職責而產生的某些責任和費用得到賠償。根據馬薩諸塞州法律，如果出現某些情況，馬薩諸塞州商業信託(如信託)的股東可能被視為對信託的義務負有個人責任。然而，信託的信託聲明載有信託股東的明確免責聲明，章程規定，信託應應股東的請求，代表信託股東承擔辯護責任。此外，該附例亦規定，任何股東如純粹因身為或曾經是股東而須負上個人責任，則須從信託財產中獲得賠償，以支付因該責任而產生的所有損失或開支。此外，在正常業務過程中，信託與服務提供商簽訂可能包含賠償條款的協議。信託在這些安排下的最大風險敞口是未知的，因為這將涉及未來可能對信託提出的尚未發生的索賠。

I遠期外幣兑換合約-信託可訂立遠期外幣兑換合約，以在未來某一日期以固定價格買賣某一特定外幣。遠期外幣兑換合約根據標的貨幣的每日匯率進行調整，任何收益或虧損都記錄為未變現，直到合約成交。簽訂這些合同時，可能會因為交易對手可能無法履行其合同條款以及外幣相對於美元的價值變動而產生風險。

J中期財務報表-截至2022年12月31日及截至該日止六個月的中期財務報表未經獨立註冊會計師事務所審計，但信託管理層認為，該中期財務報表反映了公平列報財務報表所需的所有調整，僅包括正常的經常性調整。

2股拍賣優先股股

該信託於2001年7月27日公開發行拍賣優先股(APS)。除非設定了特別股息期，否則APS的股息每天都會累積，利率每隔7天通過拍賣重置一次。除股息率重置日期外，系列AP在所有方面都是相同的。如果APS拍賣沒有成功清盤，APS持有人在下一段時間的股息支付率將被設定為指定的最高適用利率，直到APS拍賣成功為止。自2008年2月13日以來，拍賣一直沒有清算，自該日期以來的利率一直是最高適用利率(見附註3)。APS的最高適用利率為拍賣日“AA”金融綜合商業票據利率的125%。所述與參考基準利率的利差是根據APS的信用評級確定的。

伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

財務報表附註(未經審計)-續

截至2022年12月31日，已發行和未發行的AP數量如下：

	APS 已頒發並傑出的
系列 A	752
系列 B	752

該等AP可於任何派息日期按信託的選擇權贖回，贖回價格相當於每股25,000美元，另加累計及未支付股息。如果信託長期拖欠有關APS的資產維護要求，APS還必須按相當於每股25,000美元的贖回價格加上累計和未支付的股息進行強制贖回。如果APS上的股息仍未支付，金額相當於兩個全年的股息，APS的持有者作為一個類別有權選舉董事會的多數成員。總體而言，APS和普通股的持有人擁有每股一票的同等投票權，但APS的持有人作為一個獨立類別的持有人有權選舉至少兩名董事會成員。APS的清算優先權為每股25,000美元，外加累積和未支付的股息。信託公司必須按照信託公司章程和1940年法案的規定，維持與APS相關的一定資產覆蓋範圍。如果拍賣不成功，信託將向經紀/交易商支付最高為APS清算價值0.15%的年費作為服務費；否則，年費為0.25%。

3分配給股東和所得税信息

該信託計劃在支付任何未償還AP的任何股息後，每月向普通股股東分配淨投資收入。此外，信託打算至少每年分配其全部或幾乎所有已實現淨資本收益。分配給普通股股東的記錄在除股息日記錄。對優先股股東的分配按日記錄，並在每個股息期結束時支付。APS在2022年12月31日的股息率、APS股東應計股息(包括資本利得)、APS平均股息率(年化)以及截至那時止六個月的股息率範圍如下：

	APS 股息差餉為 2022年12月31日	分紅應計至 APS 股東	平均 APS 分紅費率	分紅費率範圍 (%)
系列 A	5.42%	$341,109	3.60%	1.93-5.42
系列 B	5.42	343,980	3.63	1.96-5.42

從2008年2月13日開始，與更廣泛的拍賣利率證券市場的模式一致，由於賣出訂單與購買APS的出價不平衡，該信託的APS拍賣未能成功清算。因此，APS的股息率被重置為最高適用利率。上表反映了截至2022年12月31日每個系列的最高股息率。

對股東的分配是根據所得税規定確定的，該規定可能與美國公認會計原則不同。根據美國公認會計原則的要求，只有超過税基收益和利潤的分配才在財務報表中報告為資本返還。賬面和與分配有關的税務會計之間的永久性差異重新分類為實收資本。出於税務目的，短期資本利得的分配被認為是來自普通收入。

截至2022年6月30日，信託為聯邦所得税目的而遞延的資本損失為17,363,755美元，這將在國內税法允許的範圍內減少其未來投資交易已實現淨收益(如果有的話)產生的應納税收入，從而減少分配給股東的金額，否則將需要解除信託公司的任何聯邦收入或消費税責任。遞延資本損失被視為產生於信託下一個課税年度的第一天，保持與最初遞延時相同的短期或長期性質。在截至2022年6月30日的遞延資本損失中，1,282,817美元為短期損失，16,080,938美元為長期損失。

伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

財務報表附註(未經審計)-續

根據聯邦所得税計算，信託基金於2022年12月31日的投資(包括未平倉衍生合約)的成本和未實現增值(折舊)如下：

合計成本	$ 174,966,883
未實現增值總額	$ 650,156
未實現折舊總額	(17,371,672)
淨額未實現折舊	$ (16,721,516)

4投資顧問費和與關聯公司的其他交易

投資顧問費由摩根士丹利的間接全資附屬公司Eaton Vance Management(EVM)賺取，作為向該信託提供投資顧問服務的補償。投資顧問費按信託每週平均總資產的0.72%計算，按月支付。自規定日期起，年度投資顧問費費率將降至以下水平：2023年5月1日：0.71%，2024年5月1日：0.70%，2025年5月1日：0.69%，2026年5月1日：0.55%。本辦法所稱總資產，除因借款而產生的債務本金外，扣除信託的應計負債，包括信託發行的債務證券，即為計算資產總額。在截至2022年12月31日的6個月中，該信託基金的投資顧問費用為592,962美元。

該信託可投資於貨幣市場基金--摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合(以下簡稱“流動性基金”)中的機構類基金，該基金是由摩根士丹利的全資子公司摩根士丹利投資管理公司管理的開放式管理投資公司。信託支付的投資顧問費減去相當於信託因投資流動資金而按比例支付的諮詢費和管理費的數額。截至2022年12月31日止六個月，因信託投資流動資金而支付的投資顧問費減少1,858美元。管理費是EVM為管理信託的商業事務而賺取的，按信託每週平均總資產的0.25% 的年利率計算。截至2022年12月31日的6個月，管理費為205,890美元。

作為EVM組織成員的信託受託人和高級管理人員從投資顧問費中獲得為信託提供服務的報酬。不隸屬於EVM的信託受託人可以根據受託人延期補償計劃的條款，選擇推遲收取全部或一定比例的年費。在截至2022年12月31日的六個月中，沒有重大金額被推遲。信託基金的某些高級職員和受託人是EVM的高級職員。

5投資的買賣

在截至2022年12月31日的六個月內，除短期債務外，包括高級貸款的到期日、還款和本金償還在內的投資購買和出售總額分別為23,854,206美元和29,167,859美元。

6實益普通股和貨架發售

信託可根據其股息再投資計劃發行普通股。截至2022年12月31日止六個月，信託並無發行普通股。信託根據其截至2022年6月30日的年度股息再投資計劃發行的普通股為2,542股。

正如2021年5月12日宣佈的那樣，信託公司董事會批准信託公司以投標要約到期之日紐約證券交易所常規交易結束時每股相當於信託公司每股資產淨值99%的價格，對其最多60%的已發行普通股提出初步有條件現金收購要約(“初始投標要約”)。2021年6月29日，信託開始對其最多22,719,965股已發行普通股提出現金收購要約。收購要約於2021年7月30日東部時間下午5點到期。經適當投標的股份數目為20,330,291.438股。適當投標股份的收購價相當於每股6.7897美元，總收購價為138,036,580美元。

除最初的投標要約外，信託於2021年5月12日宣佈，將於2022年、2023年及2024年的第四季度進行現金投標要約(各為“有條件投標要約”)，收購最多10%的信託當時已發行普通股。在有關年度的1至8月，根據信託的成交量加權平均市價及期間內每個營業日的資產淨值，信託股份的平均每日交易價格較資產淨值折讓超過10%。如果觸發，在有條件投標要約中投標和接受的普通股將在該有條件投標要約到期之日紐約證券交易所常規交易結束時以相當於信託資產淨值98%的每股價格進行回購。觸發信託公司在2022年第四季度提出收購要約的條件沒有得到滿足。

2013年11月，董事會初步批准了信託基金的股份回購計劃。根據董事會於2019年3月對股份回購計劃的重新授權，信託獲授權回購最多10%截至

伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

財務報表附註(未經審計)-續

按市價計算的上一個日曆年的最後一天，當時股票的交易價格低於資產淨值。股份回購計劃並不要求信託公司購買特定數量的股份。截至2022年12月31日止六個月及截至2022年6月30日止年度，信託並無回購普通股。

根據提交給美國證券交易委員會的登記聲明，該信託有權通過股權擱置發售計劃(“擱置發售”)額外發行最多4,551,438股普通股。根據擱置發售，信託可根據市場情況，不時以不同數額和發售方式籌集額外資本，其淨價為信託每股普通股資產淨值或以上。於截至2022年12月31日止六個月及截至2022年6月30日止年度，信託並無根據其擱置發售出售任何股份。

7受限制證券

截至2022年12月31日，信託擁有以下證券，這些證券受到公開轉售的限制，未根據1933年證券法登記(不包括第144A條證券)。信託對這些證券擁有各種登記權(可在各種情況下行使)。該等證券的價值乃根據經紀商提供的估值釐定，或如無估值，則由投資顧問作為受託人的估值指定人予以估值。

説明	日期：採辦	共享	成本	值
普通股股
九點能源控股公司	7/15/14	325	$ 15,070	$ 0
普通股合計			$15,070	$0
可轉換優先股
九點能源控股公司，A系列，12.00%，(PIK)	5/26/17	5	$ 5,000	$ 0
可轉換優先股合計			$ 5,000	$0
受限證券合計			$20,070	$0

8金融工具

信託可以在其正常的投資活動中交易具有表外風險的金融工具。這些金融工具可能包括遠期外幣兑換合同，並可能在不同程度上涉及超出財務報表確認金額的風險因素。這些工具的名義或合同金額代表信託在特定類別金融工具上的投資，並不一定代表可能面臨風險的金額。只有在考慮到所有相關和抵消交易的情況下，衡量與這些工具相關的風險才有意義。截至2022年12月31日，這些金融工具項下的債務摘要包括在投資組合中。截至2022年12月31日，信託基金有足夠的現金和/或證券來支付這些合同下的承諾。

信託在追求其投資目標的正常過程中面臨匯兑風險。由於信託持有以外幣計價的投資，這些投資及相關應收賬款和應付款項的價值可能會因未來外幣匯率的變化而發生變化。為對衝這一風險，信託訂立遠期外幣兑換合同。

信託訂立遠期外幣兑換合約其中可能載有條款，規定交易對手可在某些條件下終止合約，包括但不限於信託的淨資產在一段時間內下降至某一水平以下，而這將觸發信託就處於負債地位的衍生工具支付款項。截至2022年12月31日，淨負債頭寸中具有信用相關或有特徵的衍生品的公允價值為420,497美元。截至2022年12月31日，信託為此類債務質押的資產的公允價值總額為630,000美元。

信託投資的場外(OTC)衍生品面臨合同對手方未能履行合同義務的風險。為減低此風險，信託已與實質上所有衍生工具交易對手訂立國際掉期及衍生工具協會有限公司主協議(“ISDA主協議”)或類似協議。ISDA主協議是信託與管理某些場外衍生品的交易對手之間的雙邊協議，通常包含相關ISDA主協議定義的違約和/或終止事件發生時的抵銷條款。根據ISDA總協議，信託可在某些情況下與交易對手抵銷某些衍生金融工具的應付款及/或應收賬款及/或抵押品持有及/或過帳，並創造一筆付款淨額。ISDA主協議的規定通常允許在違約的情況下進行單一淨付款，包括

伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

財務報表附註(未經審計)-續

對手方破產或無力償債。但是，某一法域的破產法或破產法可對破產或資不抵債的抵銷權施加限制或禁止。某些ISDA主協議允許場外衍生品的交易對手在信託淨資產按規定百分比下降或信託未能滿足其ISDA主協議條款的情況下，在到期前終止衍生品合同，這將導致交易對手加快信託對其的任何淨負債的支付。

根據ISDA主協議進行交易的衍生品的抵押品要求受ISDA主協議的信用支持附件管轄。抵押品要求在每天交易結束時確定，通常基於ISDA主協議下每筆交易的市場價值變化，並計入此類協議的一個金額。一般來説，在要求轉讓之前，應付或欠交易對手的抵押品金額受到最低轉讓門檻金額的限制，這可能會因交易對手而異。為信託和/或交易對手的利益質押的抵押品由信託託管人在單獨的賬户中持有，質押期間不能出售、再質押、轉讓或以其他方式使用。該等抵押品中代表現金的部分(如有)反映為衍生工具抵押品的存款，如為信託利益而由交易對手質押的現金，則為資產負債表上的相應負債。信託公司質押作為抵押品的證券(如果有的話)在投資組合中被確認為抵押品。

截至2022年12月31日，未平倉衍生工具(不被視為會計披露目的的對衝工具)的公允價值如下：

	公允價值
衍生產品	資產衍生產品	負債衍生工具⁽¹⁾
遠期外幣兑換合同	$ —	$(420,497)

⁽¹⁾	資產負債所在地報表：未平倉遠期外匯合約應付。

信託按公允價值按類別劃分的衍生負債在資產負債表中列報為毛額，見上表。下表按交易對手列出信託的衍生負債，扣除根據總淨額結算協議可供抵銷的金額，以及截至2022年12月31日信託為該等負債質押的相關抵押品的淨額。

交易對手	衍生產品須遵守的法律責任主網協議	衍生品可用對於偏移	非現金抵押品已承諾^(a)	現金抵押品已承諾^(a)	淨額金額衍生品的負債^(b)
美國銀行，北卡羅來納州	$ (71,136)	$ —	$ —	$ 71,136	$ —
渣打銀行	(145,975)	—	—	145,975	—
州立銀行和信託公司	(203,386)	—	—	203,386	—
	$(420,497)	$ —	$ —	$420,497	$ —

^(a)	在某些情況下，由於過度抵押，質押總額可能會超過顯示的金額。
^(b)	淨額金額代表在違約情況下應付給交易對手的淨額。

在截至2022年12月31日的6個月內，衍生工具(不被視為會計披露目的的對衝工具)對經營報表的影響，其主要基礎風險敞口為外匯風險如下：

衍生產品	已實現收益(虧損) 論公認的派生在收入方面⁽¹⁾	將更改為未實現對……的升值(貶值) 在收入中確認的衍生品⁽²⁾
遠期外幣兑換合同	$459,478	$(541,657)

⁽¹⁾	經營地點報表：已實現淨收益(虧損)-遠期外匯合同。
⁽²⁾	經營地點報表：未實現升值(貶值)變動-遠期外匯合同。

伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

財務報表附註(未經審計)-續

截至2022年12月31日止六個月內，未平倉遠期外匯合約的平均名義金額(基於買入和賣出貨幣名義金額的絕對值)約為16,160,000美元，反映這類衍生工具的交易量。

9循環信貸和擔保協議

該信託已與管道貸款人和一家銀行簽訂了經修訂的循環信貸和擔保協議(該協議)，最高借款金額為5,000萬美元。協議項下的借款以信託基金的資產作擔保。利息按高於管道商業票據發行利率的利率收取，按月支付。根據該協議的條款，截至2023年3月6日，該信託還就其管理貸款的未償還借款支付每年0.90%的計劃費，併為協議項下總承諾的未使用部分支付每年0.15%的流動資金 (如果未償還貸款金額小於或等於貸款總規模的60%，則為0.25%)。截至2022年12月31日的六個月的計劃和流動資金費用總計127,805美元，幷包括在運營報表的利息支出和費用中。在2022年3月7日續簽協議時，信託預付了75,000美元的費用，這些費用將在截至2023年3月6日的一年內攤銷為利息支出。截至2022年12月31日的未攤銷餘額約為13,000美元，包括在資產負債表應付票據的預付預付費用中。截至2022年12月31日，根據協議，信託基金有1,800萬美元的未償還借款，年利率為4.48%。根據協議項下借款的短期性質及浮動利率，借款於2022年12月31日的賬面金額與其公允價值相若。若按公允價值計量，該協議下的借款將於2022年12月31日被視為公允價值等級中的第二級(見附註11)。截至2022年12月31日止六個月內，協議項下的平均借款及平均年利率(不包括費用)分別為19,239,130及2.96%, 分別進行了分析。

10對關聯基金的投資

截至2022年12月31日，信託對可被視為關聯的基金的投資價值為3,052,641美元，佔信託適用於普通股的淨資產的3.0%。截至2022年12月31日的6個月內，信託基金對這類基金的交易情況如下：

姓名	值，起頭週期的	採購量	銷售額收益	淨額已實現得(損)	更改中的未實現欣賞 (折舊)	值，結束週期的	分紅收入	共享，期末
短期投資
流動性基金	$2,499,592	$38,545,439	$(37,992,390)	$ —	$ —	$3,052,641	$32,850	3,052,641

11公允價值測量

根據公認的公允價值計量會計原則，在計量公允價值的估值技術中使用三級層次結構來確定假設的優先順序，稱為投入。投入的三級層次在下面列出的三個主要級別中進行了總結。

•	級別1-相同投資的活躍市場報價
•	級別2-其他可觀察到的重要信息(包括類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等)
•	第3級--無法觀察到的重大投入(包括基金在確定投資公允價值時自己的假設)

如果用於計量公允價值的投入落在公允價值層次的不同水平，則披露的水平是根據對整個公允價值計量具有重大意義的最低水平投入來確定的。用於對證券進行估值的投入或方法不一定指示與投資這些證券相關的風險。

截至2022年12月31日，用於評估信託投資和按價值列賬的未平倉衍生工具的投入層次如下：

資產描述	級別 1	級別 2	級別 3*	合計
資產擔保證券	$ —	$ 11,289,864	$ —	$ 11,289,864
封閉式基金	3,137,341	—	—	3,137,341
普通股股	305,387	372,181	335,307	1,012,875
可轉換優先股	—	21	0	21

伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

財務報表附註(未經審計)-續

資產描述 (續)	級別 1	級別 2	級別 3*	合計
公司債券	$ —	$ 7,206,609	$ —	$ 7,206,609
高級浮動利率貸款(較少無資金貸款承諾)	—	132,692,445	274,068	132,966,513
認股權證	—	0	0	0
其他	—	—	0	0
短期投資	3,052,641	—	—	3,052,641
總投資	$6,495,369	$ 151,561,120	$609,375	$ 158,665,864
責任説明
遠期外匯合約	$ —	$ (420,497)	$ —	$ (420,497)
合計	$ —	$ (420,497)	$ —	$ (420,497)

*	3級資產的不可觀察投入中，沒有任何單獨或整體對信託產生重大影響。

期初及/或期末的3級投資相對於淨資產並不重大，因此，截至2022年12月31日止6個月的3級資產並未呈列對賬。

12風險和不確定性

與外國投資相關的風險

外國投資可能會受到國外政治、經濟和市場發展的不利影響，包括美國或其他國家實施的經濟和其他制裁。有關外國發行人的公開信息可能較少，因為它們可能不受與美國公司類似的報告做法、要求或法規的約束。與美國的主要市場相比，外國市場可能規模更小，流動性更差，波動性更大。在國外市場交易的費用通常比在美國交易的費用要高。信託基金在外國執行其法律或合同權利時可能會遇到困難。以美元以外的貨幣進行交易或以美元以外的貨幣計價的證券可能會受到貨幣匯率波動的不利影響。

信用風險

該信託主要投資於低於投資級的浮動利率貸款，由於發行人的信用風險，這些貸款被認為是投機性的。經濟狀況或其他情況的變化更有可能降低這些證券的發行人支付本金和利息的能力。與投資級債券的發行人相比，這類公司更有可能拖欠利息和本金。經濟低迷通常會導致更高的違約率，在違約發生之前，貸款或其他債務可能會損失重大價值。評級較低的投資也可能比評級較高的投資受到更大的價格波動影響。此外，用於擔保貸款的特定抵押品可能會貶值或變得缺乏流動性，這將對貸款價值產生不利影響。

倫敦銀行間同業拆借利率過渡風險

信託持有的某些票據可能支付基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的利率，LIBOR是某些主要國際銀行之間不同期限的短期貸款的平均提供利率。倫敦銀行間同業拆借利率在全球銀行和金融行業中用於確定各種金融工具(如債務工具和衍生品)和借款安排的利率。倫敦銀行間同業拆借利率的管理人ICE Benchmark Administration Limited已於2021年12月31日停止發佈某些LIBOR設置，預計將於2023年6月30日停止發佈剩餘的LIBOR設置。儘管脱離LIBOR的過渡過程已經變得越來越明確，但對某些債務證券、衍生品和其他利用LIBOR的金融工具的影響仍然不確定。逐步取消倫敦銀行同業拆借利率可能會導致基於倫敦銀行間同業拆借利率的工具的市場波動性增加或流動性不足，以及此類工具的價值發生變化。

大流行風險

由新型冠狀病毒引起的呼吸道疾病暴發於2019年末在中國首次發現，隨後在國際上傳播。這種冠狀病毒導致關閉邊境、加強健康篩查、改變醫療服務的準備和提供、隔離、取消、供應鏈和客户活動中斷，以及普遍的擔憂和不確定性。由疾病暴發引起的健康危機，如冠狀病毒暴發，可能會加劇其他先前存在的政治、社會和經濟風險，並擾亂正常的市場條件和運作。此次疫情的影響對全球經濟以及個別國家和行業的經濟產生了負面影響，並可能繼續以不可預見的重大方式影響市場。未來可能出現的其他流行病和大流行可能會產生類似的影響。任何此類影響都可能對信託的業績或信託所投資證券的業績產生不利影響。

伊頓·萬斯

高級收入信託基金

2022年12月31日

財務報表附註(未經審計)-續

13更多信息

2020年8月27日，對衝基金(“薩巴”)Saba Capital Master Fund，Ltd.在馬薩諸塞州薩福克縣高級法院提起訴訟，指控信託及其部分聯屬公司、信託顧問和董事會違反合同和履行受託責任。在信託實施章程修正案後，(I)要求在競爭性選舉中的受託人被提名人必須獲得多數合格股份的贊成票才能當選，以及(Ii)確立與在“控制股份收購”中獲得的股份有關的某些要求。關於信託，薩巴尋求廢除這些附例規定和某些相關的救濟。2021年3月31日，法院部分批准和部分駁回了一項駁回薩巴主張的動議。發現完成了。於2023年1月23日，法院部分批准及部分駁回了董事會及Saba提出的簡易判決動議；法院駁回了董事會關於違約索賠的動議，批准了董事會關於對獨立受託人違反受信責任的索賠的動議，並批准了Saba關於控制股份修訂的動議。雖然信託的管理層無法預測此事的結果，但它不認為結果會導致信託支付任何金錢損失。

伊頓·萬斯基金

隱私聲明

2021年4月

事實	伊頓·萬斯對你的個人信息？

為什麼？	金融公司選擇如何共享您的個人信息。聯邦法律賦予消費者限制部分但不是全部分享的權利。聯邦法律還要求我們告訴您如何收集、共享和保護您的個人信息。請仔細閲讀此通知以瞭解我們的工作。

什麼？	我們收集和共享的個人信息類型取決於您向我們提供的產品或服務。這些信息可能包括： ■ 社保號碼和收入 ■ 投資經驗和風險承受能力 ■ 檢查帳號和電匯説明

如何？	所有金融公司都需要共享客户的個人信息來運營其日常業務。在下面的部分中，我們列出了金融公司可以共享客户個人信息的原因；選擇共享的原因；以及您是否可以限制這種共享。

原因我們可以分享您的個人信息	伊頓·萬斯分享?	您可以限制這個分享？
用於我們的日常業務目的，例如處理您的交易、維護您的帳户、迴應法院命令和法律調查，或向信用機構報告	是	沒有
出於我們的營銷目的--向您提供我們的產品和服務	是	沒有
與其他金融公司聯合營銷	沒有	我們不分享
用於我們投資管理附屬公司的日常業務目的-有關您的交易、經驗和信譽的信息	是	是
用於我們附屬公司的日常業務目的-有關您的交易和體驗的信息	是	沒有
用於我們附屬公司的日常業務目的-有關您的信譽的信息	沒有	我們不分享
為我們的投資管理附屬公司向您進行營銷	是	是
供我們的附屬公司向您進行營銷	沒有	我們不分享
供非附屬公司向您進行營銷	沒有	我們不分享

要限制我們共享	撥打免費電話：1-800-262-1122或發送電子郵件至：evPrivacy@eatonvance.com 請注意：如果您是新客户，我們可以從發送此通知之日起30天內開始共享您的信息。當您不再是我們的客户時，我們將繼續按照本通知中的説明共享您的信息。但是，您可以隨時聯繫我們以限制我們的共享。
有問題嗎？	撥打免費電話1-800-262-1122或發送電子郵件至：evPrivacy@eatonvance.com

伊頓·萬斯基金

隱私通知 - 續

2021年4月

第2頁

我們是誰
誰提供此通知？	伊頓·萬斯管理公司、伊頓·萬斯分銷商、伊頓·萬斯信託公司、伊頓·萬斯管理(國際)有限公司、伊頓·萬斯國際顧問有限公司、伊頓·萬斯全球顧問有限公司、伊頓·萬斯管理公司的房地產投資集團、波士頓管理和研究公司、卡爾弗特研究和管理公司、伊頓·萬斯和卡爾弗特基金家族以及我們的投資諮詢附屬公司(“伊頓·萬斯”)(見下面的投資管理附屬公司定義)
我們做什麼
伊頓·萬斯如何保護我的人身安全信息?	為保護您的個人信息不受未經授權的訪問和使用，我們使用符合聯邦法律的安全措施。這些措施包括計算機安全措施以及保護文件和建築物的安全。我們有管理人員正確處理客户信息的政策，並要求提供支持的第三方遵守有關此類信息的適當安全標準。
伊頓·萬斯如何收集我的個人資料信息?	我們會收集您的個人信息，例如，當您 ■ 開户、存款或從你的帳户中提款 ■ 從我們這裏購買證券或電匯 ■ 向我們提供您的聯繫方式我們還從其他人，如信用局、附屬公司或其他公司收集您的個人信息。
為什麼我不能限制所有共享？	聯邦法律僅賦予您限制的權利為聯屬公司的日常業務目的而共享的■ -有關您的信譽的信息禁止■ 附屬公司使用您的信息向您進行營銷向您推銷的非附屬公司的■ 共享州法律和個別公司可能會賦予您額外的權利來限制共享。有關您在州法律下的權利的更多信息，請參見下文。
定義
投資管理聯屬	伊頓萬斯投資管理附屬公司包括註冊投資顧問、註冊經紀自營商以及註冊和未註冊基金。投資管理關聯公司不包括與摩根士丹利財富管理相關的實體，如摩根士丹利美邦有限責任公司和摩根士丹利公司。
代銷商	通過共同所有權或控制權聯繫在一起的公司。它們可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ■ 我們的附屬公司包括摩根士丹利公司和金融公司，如摩根士丹利、美邦和摩根士丹利公司。
非關聯企業	不屬於共同所有權或控制權的公司。它們可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ■ 伊頓·萬斯不與非附屬公司分享，因此他們可以向您進行營銷。
聯合營銷	非關聯金融公司之間的正式協議，共同向您營銷金融產品或服務。 ■ 伊頓·萬斯不聯合營銷。
其他重要信息
佛蒙特州：除非法律允許，否則我們不會與非附屬機構共享我們收集的有關佛蒙特州居民的個人信息，除非您書面同意我們共享此類信息。加州：除非法律允許，否則我們不會與非附屬機構共享我們收集的有關加州居民的個人信息，我們將限制與我們的附屬機構共享此類個人信息，以遵守適用於我們的加州隱私法。

伊頓·萬斯基金

重要通知

股東文件的交付。美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)允許基金只向在同一住宅或郵政信箱地址擁有多個賬户的基金投資者提供一份股東文件副本，包括招股説明書、委託書和股東報告。這種做法通常被稱為“持家”，它有助於消除向股東發送重複郵件的情況。美國股票轉讓信託公司，封閉式資金轉讓代理機構，或您的金融中介機構，可以無限期地寄送您的文件，除非您指示AST或您的金融中介機構。如果您希望您的Eaton Vance文檔不是家庭託管的，請聯繫AST或您的財務中介。您的指示不適用於交付您的伊頓萬斯文件，通常將在AST或您的金融中介收到後30天內生效。

投資組合控股。每個伊頓·萬斯基金及其基礎投資組合(如果適用)在F部分提交投資組合持有表，以與美國證券交易委員會形成N-Port。表格N-PORT中的某些信息可在Eaton Vance網站www.eatonvance.com、致電Eaton Vance電話1-800-262-1122或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR數據庫中查看。

代理投票。基金不時被要求投票與基金持有的證券相關的委託書。伊頓·萬斯基金或其基礎投資組合(如果適用)根據基金和投資組合董事會批准的一套政策和程序進行投票。您可以免費獲得這些政策和程序的説明以及基金或投資組合在截至6月30日的最近12個月期間如何投票給與投資組合證券有關的委託書的信息，如有要求，請致電1-800-262-1122或訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov。

共享回購計劃。基金董事會批准了一項股份回購計劃，授權基金以低於資產淨值的價格在公開市場交易中回購截至上一歷年最後一天的最多10%的已發行普通股。回購計劃並不要求基金購買特定數量的股票。基金的回購活動，包括購買的股份數量、平均價格和平均資產淨值折讓，在基金提交給股東的年度和半年度報告中披露。

致股東的額外通知。如果適用，基金也可以贖回或購買其已發行的優先股，以保持遵守監管要求、借款或評級機構的要求，或用於其認為適當或必要的其他目的。

封閉式基金信息。伊頓·萬斯封閉式基金在每月月底後不久就會在伊頓·萬斯網站上提供基金業績數據和有關投資組合特徵的某些信息。有關這些基金的其他信息可在該網站上查閲。這些基金的每股資產淨值很容易在伊頓·萬斯的網站上獲得。最近一個月末的投資組合持有量也將在月底後約30天發佈在網站上。這些信息可以在www.eatonvance.com的“封閉式基金和定期信託”下的基金信息頁面上獲得。

請參閲《致股東報告》中包含在本表格N-CSR第1項下的投資明細表。

(A)註冊人的主要行政人員及主要財務人員認為，註冊人目前的披露控制及程序(該等披露控制及程序已於本文件提交之日起90天內進行評估)的有效性提供合理保證，以確保註冊人須披露的資料已在證監會的規則及表格指定的時間段內記錄、處理、彙總及報告，且註冊人須披露的資料已累積並傳達至註冊人的主要行政人員及主要財務人員，以便就所需披露的事宜及時作出決定。

(B)在本報告所述期間，註冊人對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求，本報告已由下列人員以登記人的身份和日期在下文中籤署。

縮寫：
浸漬	-擁有債務人
Euribor	- 歐元銀行同業拆借利率
Libor	- 倫敦銀行同業拆借利率
場外交易	- 非處方藥
PIK	- 實物付款
SOFR	- 擔保隔夜融資利率
索尼婭	- 英鎊隔夜銀行間平均

幣種縮寫：
歐元	- 歐元
英鎊	- 英國英鎊
美元	- 美元美元

	截至6個月個月 2022年12月31日 (未經審計)	年結束 June 30, 2022
淨資產增加 (減少)
從操作：
淨投資收益	$ 5,269,835	$ 6,978,641
淨額已實現損益	(2,638,075)	4,702,186
淨額未實現升值(折舊)變化	439,296	(21,205,612)
分配給優先股股東	(685,089)	(113,201)
經營淨資產淨增(減)	$ 2,385,967	$ (9,637,986)
分配給普通股股東	$ (5,191,502)	$ (7,219,500)
税收向普通股股東返還資本	$ —	$ (341,150)
資本股票交易：
分配給普通股股東的再投資	$ —	$ 17,633
收購要約回購股份的成本 (見附註6)	—	(138,036,580)
股本交易淨資產減少	$ —	$(138,018,947)
淨資產淨減少	$ (2,805,535)	$(155,217,583)
適用於普通股的淨資產
在期初	$ 106,207,619	$ 261,425,202
在期末	$103,402,084	$ 106,207,619

目錄
性能	2
基金簡介	3
尾註和其他披露	4
財務報表	5
年度股東大會	34
高級管理人員和受託人	35
隱私聲明	36
重要通知	38

	股份數量：
受託人提名人	對於	扣留
喬治·J·戈爾曼	13,150,724	290,328
馬庫斯·L·史密斯	13,150,821	290,231

軍官
Eric A.Stein 總裁	尼古拉斯·迪·洛倫佐祕書
迪德雷·E·沃爾什總裁副主任兼首席法務官	理查德·F·弗羅約首席合規官
詹姆斯·F·基什內爾司庫

喬治·J·戈爾曼主席
艾倫·C·鮑瑟⁽¹⁾
小託馬斯·E·福斯特*
Mark R.Fting
辛西婭·E·弗羅斯特
瓦萊麗 A.莫斯利

基思昆頓
馬庫斯·L·史密斯
蘇珊·J·薩瑟蘭
斯科特·E·温納霍爾姆
南希：更聰明的人⁽²⁾

*	感興趣的受託人
⁽¹⁾	鮑瑟先生從2023年1月4日開始擔任受託人。
⁽²⁾	維瑟女士從2022年4月4日開始擔任受託人。


(a)(1)		註冊人的道德準則不適用(請參閲第2項)。
(a)(2)(i)		財務主管的第302條認證。
(a)(2)(ii)		總裁的第302條認證。
(b)		綜合第906條認證。


發信人：		/s/Eric A.Stein
		埃裏克·A·斯坦
		總裁

日期：		2023年2月27日


發信人：		/s/詹姆斯·F·基什內爾
		詹姆斯·F·基什內爾
		司庫

日期：		2023年2月27日

發信人：		/s/Eric A.Stein
		埃裏克·A·斯坦
		總裁

日期：		2023年2月27日