根據規則第433條提交
註冊號碼333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
必和必拓集團有限公司
必和必拓財務(美國)有限公司2026年到期的4.875%優先債券定價詳情
| 發行方： | 必和必拓金融(美國)有限公司 | |
| 擔保人： | 必和必拓集團有限公司 | |
| 安全： | 2026年到期的4.875%優先債券(2026年債券) | |
| 本金金額： | US$1,000,000,000 | |
| 收益的使用： | 一般公司用途 | |
| 面額： | 2,000美元和1,000美元的整數倍 | |
| 結算日(T+3)**： | 2023年2月28日 | |
| 保證： | 2026年票據的本金及利息的支付由擔保人提供全面及無條件的擔保 | |
| 到期日： | 2026年2月27日 | |
| 天數： | 30/360 | |
| 天數公約： | 跟隨，未調整 | |
| 利率： | 年息4.875% | |
| 開始計息的日期： | 2023年2月28日 | |
| 付息日期： | 每年的2月27日和8月27日，受《計日公約》的限制，從第一個付息日開始計算 | |
| 首次付息日期： | 2023年8月27日 | |
| 基準財政部： | 2026年2月到期，利率4.000 | |
| 美國國債基準價格： | 98 28 5/8 | |
| 基準國債收益率： | 4.400% | |
| 與基準國庫券的利差： | 55bps | |
| 再報價收益率： | 4.950% | |
| 排名： | 2026年票據是發行人的無抵押債務，將與發行人的所有其他無擔保和無從屬債務並列。 | |
根據規則第433條提交
註冊號碼333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
| 治國理政： | 紐約 | |
| 可選贖回： | 全額贖回：任何時候以國庫券利率加10個基點 | |
| 發行價： | 99.794% | |
| 總收益： | US$997,940,000 | |
| 承銷商費用： | 0.25% | |
| 全包價格： | 99.544% | |
| 付給發行方的收益： | US$995,440,000 | |
| 全球協調員： | 巴克萊資本公司。 | |
| 聯合活躍賬簿管理人： | 巴克萊資本公司。美國銀行證券公司。 法國巴黎銀行證券公司 三菱UFG證券美洲公司 桑坦德美國資本市場有限責任公司 | |
| 聯席管理人： | 澳新銀行集團有限公司中國銀行有限公司倫敦分行 星展銀行有限公司 德意志銀行證券公司。 高盛有限責任公司
| |
| CUSIP： | 055451 AY4 | |
| ISIN： | US055451AY40 | |
| ** | 必和必拓財務(美國)有限公司預計，2026年債券將於2023年2月28日左右交付給投資者，這將是2026年債券定價日期後的第三個工作日(這種結算被稱為？T+3)。根據1934年美國證券交易法的第15c6-1規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方明確另有約定。因此，由於2026年債券最初以T+3結算，因此希望在2026年債券交割前的第二個營業日之前交易2026年債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止失敗的交收。 希望在2026年債券交割日期前的第二個營業日之前交易2026年債券的購買者應諮詢他們的顧問。 |
根據規則第433條提交
註冊號碼333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
沒有EEA或英國PRIIP KID-沒有EEA或英國PRIIP關鍵信息文檔(KID) ，因為2026年的票據不能在EEA或英國零售。
發行人和擔保人已就與本函件相關的發行向美國證券交易委員會提交了登記 聲明(包括招股説明書和初步招股説明書補編)。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人和擔保人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。該要約僅通過招股説明書和相關的招股説明書附錄進行。你可以通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者，發行人、擔保人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料，如果您提出要求，請致電巴克萊資本公司，電話： 1-888-603-5847,美國銀行證券公司1-800-294-1322,法國巴黎銀行證券公司1-800-854-5674,MUFG證券(br}美洲公司，地址：1-877-649-6848或桑坦德美國資本市場有限責任公司1-855-403-3636.
根據規則第433條提交
註冊號碼333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
必和必拓集團有限公司
必和必拓財務(美國)有限公司2028年到期的4.750%優先債券定價詳情
| 發行方： | 必和必拓金融(美國)有限公司 | |
| 擔保人： | 必和必拓集團有限公司 | |
| 安全： | 2028年到期的4.750%優先債券(2028年債券) | |
| 本金金額： | US$1,000,000,000 | |
| 收益的使用： | 一般公司用途 | |
| 面額： | 2,000美元和1,000美元的整數倍 | |
| 結算日(T+3)**： | 2023年2月28日 | |
| 保證： | 2028年票據本金及利息的支付由擔保人作全面及無條件擔保 | |
| 到期日： | 2028年2月28日 | |
| 天數： | 30/360 | |
| 天數公約： | 跟隨，未調整 | |
| 利率： | 年息4.750% | |
| 開始計息的日期： | 2023年2月28日 | |
| 付息日期： | 每年2月28日和8月28日，受《計日公約》的限制，自第一個付息日起計 | |
| 首次付息日期： | 2023年8月28日 | |
| 基準財政部： | 2028年1月到期，利率3.500 | |
| 美國國債基準價格： | 97-09 | |
| 基準國債收益率： | 4.114% | |
| 與基準國庫券的利差： | 75bps | |
| 再報價收益率： | 4.864% | |
| 排名： | 2028年的票據是發行人的無抵押債務，將與發行人的所有其他無擔保和無從屬債務並列 | |
根據規則第433條提交
註冊號碼333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
| 治國理政： | 紐約 | |
| 可選贖回： | 完全贖回：2028年1月28日之前的任何時候，國庫券利率加15個基點
2028年1月28日或之後的任何時間的面值通知 | |
| 發行價： | 99.499% | |
| 總收益： | US$994,990,000 | |
| 承銷商費用： | 0.35% | |
| 全包價格： | 99.149% | |
| 付給發行方的收益： | US$991,490,000 | |
| 全球協調員： | 巴克萊資本公司。 | |
| 聯合活躍賬簿管理人： | 巴克萊資本公司。美國銀行證券公司。 法國巴黎銀行證券公司 三菱UFG證券美洲公司 桑坦德美國資本市場有限責任公司 | |
| 聯席管理人： | 澳新銀行集團有限公司中國銀行有限公司倫敦分行 星展銀行有限公司 | |
| CUSIP： | 055451 AZ1 | |
| ISIN： | US055451AZ15 | |
| ** | 必和必拓財務(美國)有限公司預計，2028年債券將於2023年2月28日左右交付給投資者，這將是2028年債券定價日期後的第三個工作日(這種結算被稱為？T+3)。根據1934年美國證券交易法的第15c6-1規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方明確另有約定。因此，由於2028年債券最初以T+3結算，因此希望在2028年債券交割前的第二個營業日之前交易2028年債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止失敗的結算。 希望在2028年債券交割日期前的第二個營業日之前交易2028年債券的購買者應諮詢他們的顧問。 |
根據規則第433條提交
註冊號碼333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
沒有EEA或英國PRIIP KID-沒有EEA或英國PRIIP關鍵信息文檔(KID) ，因為2028年的票據不能在EEA或英國零售。
發行人和擔保人已就與本函件相關的發行向美國證券交易委員會提交了登記 聲明(包括招股説明書和初步招股説明書補編)。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人和擔保人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。該要約僅通過招股説明書和相關的招股説明書附錄進行。你可以通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者，發行人、擔保人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料，如果您提出要求，請致電巴克萊資本公司，電話： 1-888-603-5847,美國銀行證券公司1-800-294-1322,法國巴黎銀行證券公司1-800-854-5674,MUFG證券(br}美洲公司，地址：1-877-649-6848或桑坦德美國資本市場有限責任公司1-855-403-3636.
根據規則第433條提交
註冊號碼333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
必和必拓集團有限公司
必和必拓財務(美國)有限公司2033年到期的4.900%優先債券定價詳情
| 發行方： | 必和必拓金融(美國)有限公司 | |
| 擔保人： | 必和必拓集團有限公司 | |
| 安全： | 2033年到期的4.900%優先債券(2033年債券) | |
| 本金金額： | US$750,000,000 | |
| 收益的使用： | 一般公司用途 | |
| 面額： | 2,000美元和1,000美元的整數倍 | |
| 結算日(T+3)**： | 2023年2月28日 | |
| 保證： | 2033年票據本金及利息的支付由擔保人作全面及無條件擔保 | |
| 到期日： | 2033年2月28日 | |
| 天數： | 30/360 | |
| 天數公約： | 跟隨，未調整 | |
| 利率： | 年息4.900% | |
| 開始計息的日期： | 2023年2月28日 | |
| 付息日期： | 每年2月28日和8月28日，受《計日公約》的限制，自第一個付息日起計 | |
| 首次付息日期： | 2023年8月28日 | |
| 基準財政部： | 2033年2月到期，利率3.500 | |
| 美國國債基準價格： | 96-29+ | |
| 基準國債收益率： | 3.875% | |
| 與基準國庫券的利差： | 105bps | |
| 再報價收益率： | 4.925% | |
| 排名： | 2033年的票據是發行人的無抵押債務，將與發行人的所有其他無擔保和無從屬債務並列 | |
根據規則第433條提交
註冊號碼333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
| 治國理政： | 紐約 | |
| 可選贖回： | 完全贖回：2032年11月28日之前的任何時候，國庫券利率加20個基點
2032年11月28日或之後的任何時間的平價電話 | |
| 發行價： | 99.804% | |
| 總收益： | US$748,530,000 | |
| 承銷商費用： | 0.45% | |
| 全包價格： | 99.354% | |
| 付給發行方的收益： | US$745,155,000 | |
| 全球協調員： | 巴克萊資本公司。 | |
| 聯合活躍賬簿管理人： | 巴克萊資本公司。美國銀行證券公司。 法國巴黎銀行證券公司 三菱UFG證券美洲公司 桑坦德美國資本市場有限責任公司 | |
| 聯席管理人： | 澳新銀行集團有限公司中國銀行有限公司倫敦分行 星展銀行有限公司 德意志銀行證券公司。 | |
| CUSIP： | 055451 BA5 | |
| ISIN： | US055451BA54 | |
| ** | 必和必拓財務(美國)有限公司預計，2033年債券將於2023年2月28日左右交付給投資者，這將是2033年債券定價日期後的第三個工作日(這種結算被稱為？T+3)。根據1934年美國證券交易法的第15c6-1規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方明確另有約定。因此，由於2033年債券最初以T+3結算，因此希望在2033年債券交割前第二個營業日之前交易2033年債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止失敗的結算。 希望在2033年債券交割日期前第二個營業日之前交易2033年債券的購買者應諮詢他們的顧問。 |
根據規則第433條提交
註冊號碼333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
沒有EEA或英國PRIIP KID-沒有EEA或英國PRIIP關鍵信息文檔(KID) ，因為2033年的票據不能在EEA或英國零售。
發行人和擔保人已就與本函件相關的發行向美國證券交易委員會提交了登記 聲明(包括招股説明書和初步招股説明書補編)。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人和擔保人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取這些文檔。或者，如果您要求，發行人、擔保人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書和相關的初步招股説明書附錄發送給您，方法是致電巴克萊資本公司，地址：1-888-603-5847,美國銀行證券公司在 1-800-294-1322,法國巴黎銀行證券公司1-800-854-5674,三菱UFG證券美洲公司1-877-649-6848或Santander US Capital Markets LLC：1-855-403-3636.