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發行方：
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雷神技術公司
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標題：
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5.000% Notes due 2026 (the “2026 Notes”)
5.150% Notes due 2033 (the “2033 Notes”)
5.375% Notes due 2053 (the “2053 Notes”)
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本金金額：
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$500,000,000 (2026 Notes)
$1,250,000,000 (2033 Notes)
$1,250,000,000 (2053 Notes)
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到期日：
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2026年2月27日(2026年票據)
2033年2月27日(2033年債券)
2053年2月27日(2053年票據)
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優惠券：
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5.000% (2026 Notes)
5.150% (2033 Notes)
5.375% (2053 Notes)
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面向公眾的價格：
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面額的99.972%(2026年票據)
面額的99.706%(2033年票據)
面額的99.822%(2053年票據)
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承保折扣：
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0.300% (2026 Notes)
0.450% (2033 Notes)
0.875% (2053 Notes)
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到期收益率：
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5.010% (2026 Notes)
5.188% (2033 Notes)
5.387% (2053 Notes)
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與基準國庫券的利差：
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+60個基點(2026年債券)
+130個基點(2033年債券)
+150個基點(2053年債券)
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基準財政部：
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4.000% due February 15, 2026 (2026 Notes)
3.500% due February 15, 2033 (2033 Notes)
4.000% due November 15, 2052 (2053 Notes)
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美國國債基準價格和收益率：
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98-27¾; 4.410% (2026 Notes)
96-26; 3.888% (2033 Notes)
101-31; 3.887% (2053 Notes)
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付息日期：
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從2023年8月27日開始，每半年於2月27日和8月27日舉行一次。
利息將於2023年2月27日開始計息。
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天數公約：
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30/360
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完整的呼叫：
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+10基點(2026年1月27日前)(2026年債券)
+20個基點(2032年11月27日前)(2033年債券)
+25個基點(2052年8月27日前)(2053年債券)
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標準桿呼叫：
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2026年1月27日或該日後(2026年債券到期日前一個月)
(《2026年看漲期權日期》)
2032年11月27日或該日後(2033年債券到期日前3個月)
(“2033年票面看漲日期”)
2052年8月27日或該日後(2053年債券到期日前6個月)
(the “2053 Par Call Date”) |
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扣除費用前的收益：
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$499,860,000 (2026 Notes)
$1,246,325,000 (2033 Notes)
$1,247,775,000 (2053 Notes)
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交易日期：
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2023年2月23日
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結算日期：
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February 27, 2023 (T+2)
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CUSIP：
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75513E CQ2 (2026 Notes)
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75513E CR0 (2033 Notes)
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75513E CS8 (2053 Notes)
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ISIN：
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US75513ECQ26(2026年票據)
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US75513ECR09(2033年票據)
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US75513ECS81(2053年票據)
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面額：
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$2,000 x $1,000
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評級*：
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Baa1/A-(穩定/負面)
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聯合簿記管理經理：
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花旗全球市場公司。 |
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德意志銀行證券公司。
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高盛有限責任公司
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摩根士丹利律師事務所
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法國巴黎銀行證券公司
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美國銀行證券公司
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摩根大通證券有限責任公司
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| 聯席管理人： |
澳新銀行證券公司 Bancroft Capital，LLC 巴克萊資本公司 蒙特利爾銀行資本市場公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 CastleOak Securities，L.P. 法國農業信貸證券(美國)公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 MFR證券公司 米切勒金融集團。 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 R.Seelaus&Co.LLC RBC資本市場有限責任公司 利雅得銀行 Samuel A.Ramirez&Company，Inc. 斯科舍資本(美國)有限公司 SMBC日興證券美國公司 Siebert Williams Shank&Co.，LLC 聯合信貸資本市場有限責任公司 美國Bancorp投資公司 富國證券有限責任公司 |