美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 8-K
當前 報告
根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期): 2023年2月23日
Oxus Acquisition Corp. (註冊人的確切名稱見其章程)
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會文件編號) | (税務局僱主 識別碼) |
阿拉木圖, |
||
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
+7(727)
不適用 (前姓名或前地址,如果自上次報告以來更改)
如果表格8-K 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 股市有限責任公司 | ||||
這個 股市有限責任公司 | ||||
這個 股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☒
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目7.01《FD披露條例》。
2023年2月24日,根據開曼羣島法律註冊的獲豁免股份有限公司Oxus Acquisition Corp.和根據加拿大法律註冊成立的Borealis Foods Inc.(“北極星), 聯合發佈新聞稿,宣佈於2023年2月23日由Oxus、1000397116 Ontario Inc.、根據加拿大安大略省法律註冊成立的公司(“Newco”)、Oxus的全資子公司和Borearis(可能不時修訂和/或重申)簽署業務合併協議業務 合併協議“)。根據企業合併協議,除其他事項外:(A)Oxus將根據加拿大安大略省的法律進行本地化,並繼續作為一家公司存在(“繼續”,Oxus作為持續實體;新的奧克斯);(B)在截止日期,Newco和Borealis將根據安排計劃的條款合併(合併後的Borealis和Newco將合併,阿馬爾科), Amal co將作為新Oxus的全資附屬公司繼續存在;及(C)在緊接Borealis合併後的完成日期,Amal co和New Oxus將合併(“New Oxus合併”, ,連同業務合併計劃、安排計劃及附屬協議的持續、Borealis合併及其他交易),建議的交易“), New Oxus在新Oxus合併後倖存下來。本新聞稿的副本作為附件99.1提供,並通過引用併入本文。
前述證物和其中所載信息不應被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的規定提交,也不應承擔該條款的責任, 也不應被視為通過引用納入根據1933年修訂的《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。
項目8.01其他活動。
在本報告的表8-K的第7.01項中所述的上述 公開通過引用併入本文。
其他信息以及在哪裏可以找到它
此 表格8-K的當前報告與建議的交易有關,但不包含應考慮的與建議的交易有關的所有信息,並且不打算構成與建議的交易有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。樂施會打算向美國證券交易委員會提交一份與擬議交易有關的S-4表格註冊説明書,其中將包括樂施會的委託書和招股説明書。當最終委託書/招股説明書及其他相關材料可用時,最終委託書/招股説明書及其他相關材料將於記錄日期發送給Oxus的所有股東,以便就建議的交易進行投票。OXUS還將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在做出任何投票決定之前, 奧克斯的投資者和證券持有人應閲讀登記聲明、委託書/招股説明書和所有其他已提交或將在可用時提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的文件,因為它們將包含有關奧克斯、北歐和擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人將能夠免費獲得委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本,或通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov向美國證券交易委員會提交的文件。此外, Oxus提交的文件可通過向Oxus Acquisition Corp.(哈薩克斯坦阿拉木圖多斯特克大道300/26,郵編050020)的Oxus提出書面請求,從Oxus的網站https://www.oxusacquisition.com/or免費獲取。
徵集活動中的參與者
Oxus 和Borealis及其各自的董事和高級管理人員可被視為就擬議交易向Oxus的 股東徵集委託書的參與者。有關樂施會董事和高管以及他們對樂施會證券的所有權的信息 在樂施會提交給美國證券交易委員會的文件中列出,其中包括樂施會於2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度10-K表格年度報告。自樂施會在10-K表格年度報告中披露的金額以來,這些人對樂施會證券的持有量 發生了變化,這種 變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的表格4中的所有權變更聲明中。有關擬進行的交易的其他信息,可通過閲讀有關擬進行的 交易的委託書/招股説明書獲得。如上段所述,您可以免費獲得這些文件的副本。
1
前瞻性陳述
這份8-K表格的當前報告包含聯邦證券法中關於Borealis和Oxus之間擬議交易的某些前瞻性表述,包括有關擬議交易的好處的表述, 擬議交易的預期完成時間,Borealis提供的產品及其經營的市場, Borealis提供的產品的預期總可尋址市場,擬議交易的淨收益是否足以為Borealis的運營和業務計劃提供資金,以及Borealis的預期未來結果。這些前瞻性陳述一般由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將是”、“將繼續”、“將會產生結果”以及類似的表述來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此會受到重大風險、不確定因素和其他因素的影響,其中許多因素不在北冰洋的控制範圍之內。許多因素可能會導致未來實際事件與本文中的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於:(I)擬議的交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險;(Ii)擬議的交易可能無法在Oxus的業務合併截止日期 之前完成的風險,以及可能無法獲得Oxus尋求的業務合併截止日期延長的風險;(Iii)未能滿足完成擬議交易的條件, 包括Oxus和Borealis的股東 通過業務合併協議、Oxus的公眾股東贖回後滿足最低信託賬户金額,以及 收到某些政府和監管機構的批准,以及其他成交條件;(Iv)發生任何可能導致終止業務合併協議的事件、變化或其他情況;(Vi)宣佈或懸而未決的擬議交易對Borealis的業務關係、業績和總體業務的影響;(Vii)擬議交易擾亂北歐公司目前的計劃和運營的風險;(Viii)可能對北歐公司、OXUS或其他與企業合併協議或擬議交易相關的公司提起的任何法律訴訟的結果;(Ix)在擬議交易完成時或之後達到納斯達克上市標準的能力;(X)確認擬議交易的預期收益的能力,這可能受到各種因素的影響,包括競爭激烈的行業和受高度監管的行業的變化,競爭對手和合作夥伴之間業績的差異,影響Borealis業務的法律和法規的變化,Borealis和合並後公司保留其管理層和主要員工的能力,以及總體經濟和金融市場趨勢、中斷和風險;(Xi)在完成擬議的交易後實施業務計劃、預測和其他預期的能力;(Xii)Borealis需要籌集額外資本以執行其業務計劃的風險, 可能無法以可接受的條款或根本無法獲得的風險;(十三)合併後的公司在管理其增長和擴大業務方面遇到困難的風險;(十四)產品責任的風險或與Borealis業務有關的監管訴訟或訴訟;(Xv)Borealis無法確保或保護其知識產權的風險;(Xvi)新冠肺炎或其他公共衞生危機對Borealis的業務和運營結果以及全球經濟和地緣政治氣候的總體影響;和(Xvii)與擬議交易相關的成本。 上述因素列表並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及其他風險和不確定因素 在樂施會提交給美國證券交易委員會的10-K年度報告、10-Q季度報告、S-4表格註冊聲明、委託書/招股説明書以及樂施會不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中的“風險因素”部分。這些文件確定並處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定因素。前瞻性陳述僅表示截止日期 。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述,北極星和Oxus不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。 北極星和Oxus都不能也不能保證北極星或Oxus將實現其預期。
沒有要約或懇求
本8-K表格中的當前報告不是關於任何證券或擬議交易的委託聲明或委託、同意或授權,也不構成出售或邀請購買Oxus、Borealis或Newco證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券。或在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前出售將是非法的。 除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書或其豁免,否則不得提出任何證券要約。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品。
證物編號: | 描述 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2023年2月24日。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔)。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
Oxus收購公司。 | |||
發信人: | /s/ Kanat Mynzhanov | ||
姓名: | 卡納特·明扎諾夫 | ||
標題: | 首席執行官 |
日期:2023年2月24日
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