免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊聲明
編號 333-267664
2023 年 2 月 23 日
聯合包裹服務有限公司
最終學期表
| 提供的安全性： | 2033年到期的4.875％優先票據（2033年票據） | |
| 發行人： | 聯合包裹服務有限公司（以下簡稱 “公司”） | |
| 預期評級（穆迪/標準普爾）：* | A2/A | |
| 本金金額： | $900,000,000 | |
| 交易日期： | 2023年2月23日 | |
| 結算日期： | 2023 年 2 月 27 日 (T+2) | |
| 到期日： | 2033年3月3日 | |
| 公開發行價格： | 本金的 99.968% | |
| 基準國庫： | 3.500% 將於 2033 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： | 96-28+ / 3.879% | |
| 點差至基準國庫： | +100 個基點 | |
| 到期收益率： | 4.879% | |
| 優惠券（利率）： | 4.875% | |
| 記錄日期： | 每年 2 月 15 日和 8 月 15 日，從 2023 年 8 月 15 日開始 | |
| 利息支付日期： | 每年 3 月 3 日和 9 月 3 日，從 2023 年 9 月 3 日開始 | |
| 最低面額： | 2033年紙幣將以2,000美元的面額發行，整數倍數為1,000美元。 | |
| 可選兑換： | 2033票據將在2032年12月3日（2033年票據面值收回日）之前的任何時間全部或部分贖回，至少10天但不超過60天，事先書面通知郵寄到每位待贖回票據持有人的註冊地址，按贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於:(1) (a) 折現的剩餘定期還款本金及其利息的現值之和贖回日期（假設2033年票據在2033年票據面值收回日到期），每半年（假設360天全年包括十二個30天），按公司截至本文發佈之日的初步招股説明書補充文件中所定義的美國國債利率，外加15個基點 點減去（b）截至贖回之日的應計利息，以及（2）2033年票據本金的100％ 將進行兑換，無論哪種情況，還包括2033年票據本金的應計利息和未付利息（如果有），將要兑換給 ，但不包括兑換日期。 | |
| 公司可選擇在2033年票據面值收回日當天或之後隨時贖回2033票據的全部或部分贖回，至少10天但不超過60天，提前通知郵寄到每位待贖回票據持有人的 註冊地址，贖回價格等於待贖回的2033年票據本金的100％，外加將在 兑換（但不包括贖回日）的2033年票據本金的應計和未付利息（如果有）。 | ||
| CUSIP： | 911312 BZ8 | |
| ISIN: | US911312BZ82 | |
| 表格： | DTC，圖書輸入 | |
| 法律： | 紐約 | |
| 聯合圖書管理人： | 巴克萊資本公司 花旗集團環球市場 Inc. 摩根士丹利公司有限責任公司 SG 美洲 證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 法國巴黎銀行 證券公司 美國銀行證券有限公司 高盛 薩克斯公司有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 高級聯席經理：
聯合經理： |
道明證券（美國）有限責任公司 美國銀行 投資有限公司 瑞銀證券有限責任公司
澳新銀行證券有限公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 CastleOak Securities, L.P. Fifth Third 證券有限公司 滙豐證券（美國）有限公司 Loop 資本市場有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱日聯證券美洲有限公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 渣打銀行 Truist 證券有限公司 | |
| 並行發行： | 在發行2033年票據的同時，該公司還將發行2053年到期的5.050％的優先票據。 | |
IV-2
如果任何非美國註冊經紀交易商的承銷商打算在美國銷售2033年票據，則將根據適用的美國證券法律法規，通過一家或多家在美國註冊的經紀交易商進行銷售。渣打銀行不會在美國 實施任何票據的任何報價或銷售，除非在 FINRA 法規允許的情況下通過一家或多家美國註冊的經紀交易商。
| * | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。 |
該公司已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括基本招股説明書）和 初步招股説明書補充文件。公司向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。在投資之前，您應閲讀本次發行的初步招股説明書補充文件、該註冊聲明中的公司招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的任何其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。我們 強烈建議您在這些文件和任何其他相關文件可用時閲讀它們，因為它們包含並將包含有關公司和本次發行的重要信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 上的 EDGAR 免費獲得這些文件，網址為 www.sec.gov。
或者，如果您聯繫巴克萊資本公司免費電話 (888) 603-5847；花旗集團環球市場公司免費電話 (800) 831-9146；摩根 斯坦利公司，索取招股説明書，本公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商，將安排向您發送招股説明書有限責任公司免費電話（866）718-1649；SG Americas Securities, LLC免費電話（855）881-2108；或富國銀行證券有限責任公司的免費電話（800）645-3751。
本定價條款表補充了聯合包裹 Service, Inc.於2023年2月23日發佈的與其2022年9月30日的招股説明書（此類招股説明書，輔以此類初步招股説明書補充文件，即初步招股説明書）有關的初步招股説明書補充文件。本定價 條款表中的信息取代了初步招股説明書中的信息，其範圍與初步招股説明書中的信息不一致。
沒有歐洲經濟區或英國的PRIIPsKID沒有準備好任何歐洲經濟區或英國的PRIIPs關鍵信息文件（KID），因為歐洲經濟區或英國的零售商不可用。
下方可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信，應不予考慮。此類免責聲明或其他通知 是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
IV-3
註冊聲明
編號 333-267664
2023 年 2 月 23 日
美聯航 包裹服務有限公司
最終學期表
| 提供的安全性： | 2053年到期的5.050％優先票據（2053年票據） | |
| 發行人： | 聯合包裹服務有限公司（以下簡稱 “公司”） | |
| 預期評級（穆迪/標準普爾）：* | A2/A | |
| 本金金額： | $1,100,000,000 | |
| 交易日期： | 2023年2月23日 | |
| 結算日期： | 2023 年 2 月 27 日 (T+2) | |
| 到期日： | 2053年3月3日 | |
| 公開發行價格： | 本金的 99.478% | |
| 基準國庫： | 4.000% 將於 2052 年 11 月 15 日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： | 102-01 / 3.884% | |
| 點差至基準國庫： | +120 個基點 | |
| 到期收益率： | 5.084% | |
| 優惠券（利率）： | 5.050% | |
| 記錄日期： | 每年 2 月 15 日和 8 月 15 日，從 2023 年 8 月 15 日開始 | |
| 利息支付日期： | 每年 3 月 3 日和 9 月 3 日，從 2023 年 9 月 3 日開始 | |
| 最低面額： | 2053年紙幣將以2,000美元的面額發行，整數倍數為1,000美元。 | |
| 可選兑換： | 2053年票據將在2052年9月3日（2053年票據面值收回日）之前的任何時間全部或部分贖回，至少10天但不超過60天，事先書面通知郵寄到每位待贖回票據持有人的註冊地址，按贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於:(1) (a) 折現的剩餘定期還款本金及其利息的現值之和贖回日期（假設2053年票據在2053年票據面值收回日到期），每半年（假設360天全年包括十二個30天），按公司截至本文發佈之日的初步招股説明書補充文件中所定義的美國國債利率，外加20個基點 點減去（b）截至贖回之日的應計利息，以及（2）2053年票據本金的100％ 將進行兑換，無論哪種情況，還包括2053年票據本金的應計利息和未付利息（如果有），將要兑換給 ，但不包括兑換日期。 |
IV-1
| 公司可選擇在2053年票據面值收回日當天或之後隨時贖回2053年票據的全部或部分贖回，至少10天但不超過60天，提前通知郵寄到每位待贖回票據持有人的 註冊地址，贖回價格等於待贖回的2053年票據本金的100％，外加將在 兑換（但不包括贖回日）的2053年票據本金的應計和未付利息（如果有）。 | ||
| CUSIP： | 911312 CA2 | |
| ISIN: | US911312CA23 | |
| 表格： | DTC，圖書輸入 | |
| 法律： | 紐約 | |
| 聯合圖書管理人： | 巴克萊資本公司 花旗集團環球市場 Inc. 摩根士丹利公司有限責任公司 SG 美洲 證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 法國巴黎銀行 證券公司 美國銀行證券有限公司 高盛 薩克斯公司有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 高級聯席經理： | 道明證券（美國）有限責任公司 美國銀行 投資有限公司 瑞銀證券有限責任公司 | |
| 聯合經理： | 澳新銀行證券有限公司 紐約梅隆資本 Markets, LLC CastleOak Securities, L.P. 第五三 證券有限公司 滙豐證券（美國）有限公司 Loop Capital 市場有限責任 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱日聯證券股份有限公司 美洲公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 標準 渣打銀行 Truist 證券有限公司 | |
| 並行發行： | 在發行2053年票據的同時，該公司還將發行2033年到期的4.875％的優先票據。 | |
IV-2
如果任何非美國註冊經紀交易商的承銷商打算在美國銷售2053票據，則將根據適用的美國證券法律法規，通過一家或多家在美國註冊的經紀交易商進行銷售。渣打銀行不會在美國 實施任何票據的任何報價或銷售，除非在 FINRA 法規允許的情況下通過一家或多家美國註冊的經紀交易商。
| * | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。 |
該公司已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括基本招股説明書）和 初步招股説明書補充文件。公司向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。在投資之前，您應閲讀本次發行的初步招股説明書補充文件、該註冊聲明中的公司招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的任何其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。我們 強烈建議您在這些文件和任何其他相關文件可用時閲讀它們，因為它們包含並將包含有關公司和本次發行的重要信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 上的 EDGAR 免費獲得這些文件，網址為 www.sec.gov。
或者，如果您聯繫巴克萊資本公司免費電話 (888) 603-5847；花旗集團環球市場公司免費電話 (800) 831-9146；摩根 斯坦利公司，索取招股説明書，本公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商，將安排向您發送招股説明書有限責任公司免費電話（866）718-1649；SG Americas Securities, LLC免費電話（855）881-2108；或富國銀行證券有限責任公司的免費電話（800）645-3751。
本定價條款表補充了聯合包裹 Service, Inc.於2023年2月23日發佈的與其2022年9月30日的招股説明書（此類招股説明書，輔以此類初步招股説明書補充文件，即初步招股説明書）有關的初步招股説明書補充文件。本定價 條款表中的信息取代了初步招股説明書中的信息，其範圍與初步招股説明書中的信息不一致。
沒有歐洲經濟區或英國的PRIIPsKID沒有準備好任何歐洲經濟區或英國的PRIIPs關鍵信息文件（KID），因為歐洲經濟區或英國的零售商不可用。
下方可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信，應不予考慮。此類免責聲明或其他通知 是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
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