根據規則第433條提交
註冊號碼333-252343
2023年2月23日
Assuant公司
$175,000,000 6.100% SENIOR NOTES DUE 2026
| 發行方： | Assuant公司 | |
| 預期評級/展望*： | Baa2(穩定)(穆迪評級)/BBB(穩定)(標準普爾) | |
| 證券： | 2026年到期的6.100%優先債券(優先債券) | |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 交易日期： | 2023年2月23日 | |
| 結算日期**： | February 28, 2023 (T+3) | |
| 到期日： | 2026年2月27日 | |
| 本金總額： | $175,000,000 | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.965% | |
| 承保折扣： | 0.600% | |
| 付給發行人的淨收益(扣除費用前)： | $173,888,750 | |
| 基準財政部： | 4.000% due February 15, 2026 | |
| 基準國債收益率： | 4.413% | |
| 與基準國庫券的利差： | +170個基點 | |
| 到期收益率： | 6.113% | |
| 優惠券： | 6.100% | |
| 付息日期： | 每年2月27日和8月27日每半年一次，自2023年8月27日開始 | |
| 完整的呼叫： | 於2026年1月27日(即債券到期日前一個月)(票面贖回日期)前，本公司可於任何時間及不時以其選擇權贖回全部或部分優先票據，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於以下兩者中較大者：(1)(A)(A)在贖回日期折現剩餘的預定本金及利息的現值之和 (假設優先票據到期) | |