美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
Genesis Energy，L.P.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) | |||
(註冊人的電話號碼，包括區號)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240-14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目1.01。 | 簽訂實質性最終協議 |
2023年2月17日，Genesis Energy，L.P.(“Genesis”)簽訂了第六份修訂和重新簽署的信貸協議(新的信貸協議“)，在Genesis中，作為借款人、作為行政代理(在該身份下為”行政代理“)的富國銀行、作為辛迪加代理的發行銀行、作為銀團代理的美國銀行以及貸款人和其他當事人。新的信貸協議取代了日期為2021年4月8日的第五次修訂和重新簽署的信貸協議(經修訂的舊信貸協議“)，在創世紀中，作為借款人、行政代理和借款人的其他一方。
新信貸協議規定了8.5億美元的優先擔保循環貸款，有能力將貸款的總規模增加到10.5億美元，但須得到貸款人的同意和某些其他慣例條件。新信貸協議將於2026年2月13日到期，可應創世的要求再延長一年，最多可延長兩次，並受某些條件的限制；如果2025年到期的6.500%優先票據中有超過1.5億美元的未償還債券於2025年6月30日到期，則新信貸協議將於該日到期。新信貸協議項下的所有借款均以替代基本利率或定期SOFR利率計息，由吾等選擇。替代基準利率借款的利息等於(A)(I)行政代理制定的最優惠利率、(Ii)聯邦基金實際利率加0.50%和(Iii)一個月期限的調整期限SOFR(定義見新信貸協議)加1%和(B)適用保證金中最大者的總和。SOFR定期借款的利息等於(A)適用利息期間的SOFR期限利率(定義見新信貸協議)、(B)SOFR調整0.1%的期限SOFR利率及(C)適用保證金。根據我們的槓桿率，備用基本利率借款的適用保證金從1.25%至2.75%不等，定期SOFR借款的適用保證金從2.25%至3.75%不等。我們還需要支付每年0.30%至0.50%不等的承諾費，這取決於我們的槓桿率，以及未使用的承諾額。
新信貸協議包含與我們的舊信貸協議類似的慣例陳述和保證、肯定和否定契諾以及違約事件。特別是，新信貸協議中的契約要求我們滿足某些財務指標，包括最高槓杆率、最高優先擔保槓桿率和最低利息覆蓋率。新信貸協議以我們幾乎所有受限制附屬公司(定義見新信貸協議)的擔保及對我們大部分資產的留置權作為抵押。一旦發生違約事件，行政代理可應持有新信貸協議下超過50%的信貸風險和未使用承諾金額的貸款人的要求，加快新信貸協議下的到期金額。
新信貸協議項下若干貸款人及其聯營公司已經並可能繼續向Genesis及其聯營公司提供投資銀行、商業銀行、金融服務或其他服務。他們已經收到，並可能在未來收到其服務的慣例費用和佣金。
以上摘要以附件10.1所附的新信貸協議為依據，全文有保留。Genesis在新信貸協議中的陳述和擔保僅為該協議的目的和截至特定日期作出，並僅為貸款人的利益而作出。新信貸協議是一份契約性文件，確立和規範各方之間的法律關係，並不打算成為有關Genesis及其子公司的事實、業務或運營信息的來源。Genesis在新信貸協議中作出的陳述和擔保可能受制於適用於簽約方的重大標準，而不適用於投資者。因此，投資者和證券持有人不應依賴這樣的陳述和擔保，如對事實或情況的實際狀況的描述。
| 項目1.02。 | 終止實質性的最終協議。 |
為訂立新信貸協議，吾等終止了舊信貸協議。新信貸協議所得款項用於全數償還舊信貸協議項下的所有未償還款項。
1
| 第2.03項。 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
本報告表格8-K第1.01項下所載的資料以引用方式併入本第2.03項。
| 第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
以下材料以表格8-K作為本報告的證物。
| 展品 數 |
描述 | |
| 10.1 | 第六次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2023年2月17日，借款人為Genesis Energy，L.P.，管理代理為Wells Fargo Bank National Association，銀團代理為美國銀行，以及貸款方。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)。 | |
| * | 根據S-K規則第601(A)(5)項，本協議的某些附表和證物已被省略。任何遺漏的時間表和/或證物的副本將應要求提供給美國證券交易委員會。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| Genesis Energy，L.P. (特拉華州有限合夥企業) | ||||||
| 發信人： | Genesis Energy，LLC是其唯一 普通合夥人 | |||||
| 日期：2023年2月23日 | 發信人： | 羅伯特·V·迪爾 | ||||
| 羅伯特·V·迪爾 | ||||||
| 首席財務官 | ||||||