附錄 99.1
Olo 公佈 2022 年第四季度和全年財務業績
2022年全年收入為1.854億美元,同比增長24%
第四季度收入為4,980萬美元,同比增長25%,這得益於模塊的持續採用和活躍的位置增長
紐約,紐約——2023年2月22日——領先的開放式餐廳SaaS平臺Olo Inc.(紐約證券交易所代碼:OLO)今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年財務業績。
Olo的創始人兼首席執行官諾亞·格拉斯説:“2022年,Olo越來越多地成為餐飲品牌賴以實現其數字優先事項的平臺。”“現在,餐廳比以往任何時候都更加認識到需要投資技術,以此來更好地為客人提供服務並更有效地運營業務。我們在2022年的辛勤工作、我們的品牌、合作伙伴和嘉賓網絡以及我們全面的產品套件都使Olo能夠滿足客户的需求,我們相信已經為2023年及以後的精彩事物奠定了基礎,” 格拉斯先生繼續説道。
“我們一直專注於平衡增長和對業務的有效投資。我們相信,隨着時間的推移,這為業務帶來了很好的服務,也是我們接近2023年的方式。我們今年的投資計劃考慮了不斷上漲的資本成本和宏觀環境,這反映在我們預計在2023年將獲得的運營費用槓桿上。” Olo首席財務官彼得·貝內維德斯説。
第四季度財務和其他亮點
•總收入同比增長25%,達到4,980萬美元。
•毛利同比增長10%,達到3,450萬美元,佔總收入的69%。
•非公認會計準則毛利同比增長14%,達到3,730萬美元,佔總收入的75%。
•營業虧損為1,090萬美元。
•非公認會計準則營業收入為310萬美元。
•淨虧損為820萬美元或每股虧損0.05美元,而去年同期的淨虧損為210萬美元或每股虧損0.01美元。
•非公認會計準則淨收益為560萬美元,攤薄每股收益為0.03美元,而去年同期非公認會計準則淨收入為510萬美元,攤薄每股收益為0.03美元。
•截至2022年12月31日,現金、現金等價物以及短期和長期投資總額為4.512億美元。
•回購的股票總額約為270萬股,約為2,010萬美元。
•每單位平均收入(ARPU)同比增長13%,達到約571美元。
•終止活躍地點同比增長10%,達到約87,000個。
•按美元計算的淨收入留存率 (NRR) 約為 108%。
本新聞稿末尾提供了GAAP與非GAAP財務指標的對賬表。下文 “非公認會計準則財務指標和其他指標” 標題下也包含了對這些指標的解釋。
第四季度和近期業務亮點
•Olo 擴大了與現有客户的關係,包括 TGI Fridays 和部署 Olo Pay 的虛擬餐飲概念。TGI Fridays是一家擁有300多個分店的休閒餐廳,它部署了Olo Pay來提高客人滿意度和在線訂購結果,例如提高購物籃轉化率和降低欺詐率。MrBeast Burger和其他僅限送貨的品牌的母公司Virtual Dinining Concepts也在其所有虛擬品牌中採用了Olo Pay,其中包括2,000多家餐廳的3,000多家虛擬餐廳。
•Olo在平臺上增加了新客户,例如Captain D's,這是一家擁有550多個分店的快餐休閒企業海鮮餐廳。D 隊長部署了 Olo 的訂購、調度、Rails、Network 和 Olo Pay 模塊。
•Olo繼續為該平臺上的虛擬品牌提供服務和擴大其影響力,包括擁有800多個分店的Bloomin'Brands虛擬品牌Tender Shack,以及由Virtual Dinining Concepts推出的以家庭為中心的虛擬品牌LankyBox Kitchen,在450多個Chuck E. Cheese分店上市。虛擬品牌有
成為餐廳廚房的重要組成部分,使Olo客户能夠利用其運營來最大限度地提高每平方英尺的收入。
•Olo 通過擴展到雜貨店展示了該平臺的可擴展性。在美國各地經營超市和多百貨商店的美國零售公司克羅格部署了Olo's Rails模塊,為全國的客户提供壽司和鮮花配送。多單位雜貨店代表了Olo的新興垂直市場,使Olo的可尋址地點總數增加了近30,000個,相當於餐飲服務年銷售額近370億美元。
•Olo 實施了產品增強功能以更好地為客户提供服務,其中許多功能將在 Olo 的 2022 年冬季產品發佈活動中展出。可以在olo.com/quarterly-release上查看新功能,例如為所有Olo Pay客户擴展的Borderless功能、增強的二維碼訂購、擴展的地理定位合作伙伴通知等。這些新的關鍵創新旨在應對運營挑戰並大規模改善賓客體驗。
•Olo 的技術執行副總裁 Priya Thinagar 被 Insider 評為餐廳強力玩家,
因為 Priya 和她的團隊一直是擴展 Olo 平臺、促進創新和擴展新產品(例如 Olo Pay)的關鍵。此外,Olo還獲得了Digiday頒發的最佳客户數據平臺獎,以表彰Olo平臺能夠提供個性化營銷信息,改善跨渠道(餐廳內和數字渠道)的客户體驗,以及更好地瞭解客户偏好。
財務展望
截至2023年2月22日,Olo將發佈以下2023年第一季度和2023財年的展望:
對於2023年第一季度,Olo預計將報告:
•收入在5,050萬美元至5,100萬美元之間;以及
•非公認會計準則營業收入在60萬至100萬美元之間。
對於2023財年,Olo預計將報告:
•收入在2.13億美元至2.15億美元之間;以及
•非公認會計準則營業收入在1140萬美元至1,300萬美元之間。
上面提供的展望構成了適用的證券法所指的前瞻性信息,基於許多假設,存在許多風險。由於多種因素,包括某些風險因素,其中許多因素是Olo無法控制的,實際結果可能會有重大差異。我們沒有義務更新這些前瞻性陳述。參見下文關於 “前瞻性陳述” 的警示性説明。
網絡直播和電話會議信息
Olo將於今天,即美國東部時間2023年2月22日下午 5:00 舉行電話會議,討論公司的財務業績和財務前景。本次電話會議的網絡直播將在 “投資者關係” 網站investors.olo.com上播出,重播也將在網站上存檔。
可用信息
Olo通過各種方式向公眾公佈有關公司、其產品和服務以及其他事項的重要信息,包括向美國證券交易委員會提交文件、新聞稿、公開電話會議、網絡直播、investors.olo.com的 “投資者關係” 網站以及公司的Twitter賬户 @Olo,以實現向公眾廣泛、非排他性地分發信息,並遵守FD法規規定的披露義務。
關於 Olo
Olo Inc.(紐約證券交易所代碼:OLO)是領先的開放式餐廳SaaS平臺,可讓每位賓客都能享受酒店服務。每天有數百萬份訂單在 Olo 的按需商務引擎上運行,為餐廳提供了一個單一來源,讓他們瞭解和服務來自各個渠道(無論是直接渠道還是第三方)的每位客人。通過與 300 多個技術合作夥伴的集成,Olo 客户可以利用市場上最大、最靈活的餐廳技術生態系統之一,在四面牆內外打造個性化的賓客體驗。超過600個餐廳品牌信任Olo來發展其數字訂購和送貨計劃,用更少的資源做更多的事情,讓每位客人都覺得自己像個常客。在 olo.com 上了解更多信息。
聯繫人
媒體
Olo@icrinc.com
投資者關係
InvestorRelations@olo.com
非公認會計準則財務指標和其他指標
非公認會計準則財務指標
在本新聞稿中,我們指的是非公認會計準則財務指標,這些衡量標準是根據美國公認會計原則(GAAP)以外的方法得出的。如下所述,我們將非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務指標一起用於規劃目的,包括編制年度運營預算,衡量我們的核心經營業績和業務戰略的有效性,以及評估我們的財務業績。這些衡量標準提供了與以此類非公認會計準則數據衡量的過去財務業績的一致性和可比性,便於核心經營業績的逐期比較,並通過呈現同期經營業績來幫助股東更好地評估我們,而不會受到某些不同時期可能不一致或可比的費用或收益的影響。
本新聞稿中包含的財務報表表格中提供了這些非公認會計準則指標的對賬,鼓勵投資者審查對賬。我們使用非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮這些衡量標準,也不應將其作為對GAAP財務業績分析的替代品。由於我們的非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的,因此它們不一定與其他公司採用的類似標題的指標相提並論。
以下是本新聞稿中提及的非公認會計準則財務指標,如下表所示:非公認會計準則毛利(總額和每個細列項目,以及按利潤率計算的總額和每個非公認會計準則毛利項目佔收入的百分比)、非公認會計準則運營支出(按利潤率計算的每個細列項目和每個非公認會計準則運營支出項目佔收入的百分比)、非公認會計準則營業收入(按利潤率計算)收入百分比)、非公認會計準則淨收益(按每股計算)和自由現金流。
我們調整以下項目的GAAP財務指標,以計算我們的一個或多個非公認會計準則財務指標(自由現金流除外):股票薪酬支出(公司使用各種估值方法和主觀假設計算的非現金支出)和相關的工資税支出、與慈善捐款相關的股權支出(非現金支出)、無形和內部使用軟件攤銷(非現金支出)、認股權證公允價值變動、其他非現金費用,某些遣散費、費用和與轉租我們公司總部相關的減值費用、相關收購後一年內產生的交易成本以及相關的所得税影響。
如果不進行不合理的前瞻性努力,就無法將非公認會計準則營業收入指導與最直接可比的GAAP指標進行對賬,因為這些非公認會計準則指標中排除的費用具有很高的可變性、複雜性和知名度低;特別是股票薪酬支出和相關工資税支出的衡量標準和影響,這些衡量標準和影響直接受到我們股價不可預測的波動的影響。我們預計,上述費用的可變性將對我們未來的GAAP財務業績產生重大且可能不可預測的影響。
管理層認為,將某些非現金費用和非核心運營費用排除在非公認會計準則營業收入中是有用的,因為(i)任何特定時期的此類支出金額可能與我們業務運營的基本業績沒有直接關係;(ii)此類支出在不同時期之間可能有很大差異。2022年,與股權薪酬獎勵相關的工資税支出已添加到我們的非公認會計準則營業收入計算中。我們歷來將股票薪酬支出排除在非公認會計準則營業收入之外,管理層認為,排除相關的工資税支出既重要又一致,因為此類工資税支出直接受到我們股價不可預測的波動的影響。對前一時期的數額進行了修訂,以符合本年度的列報方式。
自由現金流是指運營活動提供或用於經營活動的淨現金,減去購買財產和設備以及內部使用軟件的資本化。自由現金流是管理層用來了解和評估我們的流動性以及制定未來運營計劃的一種衡量標準。自由現金流不包括我們認為不代表我們流動性的項目。資本支出的減少便於對我們的逐期流動性進行比較。我們認為,從管理層和董事會角度來看,提供自由現金流可以為投資者和其他人提供有用的信息,幫助他們瞭解和評估我們的流動性以及未來產生現金的能力,這些現金可用於戰略機會或投資我們的業務。
關鍵績效指標
此外,我們還使用以下關鍵績效指標來幫助我們評估業務,確定影響業務的趨勢,制定業務計劃並做出戰略決策。
活躍地點:我們將活躍地點定義為在給定季度內使用一個或多個模塊的獨特餐廳地點。我們認為,活躍位置數是一個重要的指標,它表明了我們整體業務的增長和規模,反映了我們吸引、吸引客户和從中獲利的能力,從而增加收入,併為擴大模塊的使用量提供了基礎。
每單位平均收入 (ARPU):我們通過將給定時期內的平臺總收入除以同期的平均活躍地點來計算 ARPU。我們認為,ARPU是一個重要的指標,可以衡量我們平臺的盈利情況,並表明我們有能力通過開發客户看重的產品在客户羣中成長。
基於美元的淨收入留存率 (NRR):我們從截至該期末前12個月的所有活躍客户羣體的收入(定義為平臺收入)或上一期間收入開始計算期末的NRR。然後,我們計算截至本期末來自這些客户的平臺收入或本期收入。本期收入包括任何擴張,扣除過去 12 個月的收縮或流失,但不包括本期來自新客户的平臺收入。然後,我們將本期總收入除以上一期間的總收入,得出基於時間點美元的NRR。我們認為,NRR是投資者的重要指標,表明我們有能力留住客户並隨着時間的推移擴大他們對模塊的使用,這證明瞭我們的收入基礎的穩定性和客户關係的長期價值。
前瞻性陳述
我們在本新聞稿中發表的聲明包括《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條所指的前瞻性聲明,這些陳述可以通過使用 “預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“展望”、“應該” 等詞語來識別 “遺囑”,以及類似的術語或此類術語的否定詞。就本新聞稿而言,除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。
我們打算將這些前瞻性陳述納入《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條中關於前瞻性陳述的安全港條款,並發表本聲明是為了遵守這些安全港條款。這些聲明包括但不限於我們對2023年第一季度和2023年全年的財務指導、我們的未來業績和增長以及市場機會,包括新產品和持續採用模塊、我們的業務戰略、我們維持盈利能力的能力、客户對我們產品的採用率以及對獲得市場份額和交付新產品或產品功能的期望、我們對ESG舉措的願望,以及對宏觀經濟狀況和持續經濟狀況影響的預期COVID-19 疫情對我們的業務和行業造成了衝擊。因此,實際結果可能會有重大差異,或者這種不確定性可能會對我們的業績造成不利影響。
前瞻性陳述基於各種估計和假設,以及截至本新聞稿發佈之日我們所知道的信息,存在風險和不確定性,包括但不限於:我們的客户業務和經濟狀況,包括通貨膨脹、勞動力動態、利率上升以及總體經濟環境導致的賓客餐飲支出減少;我們對長期的關注以及對可持續盈利增長的投資;我們獲得新客户的能力,有現有客户採用其他模塊,成功留住現有客户;競爭對手的影響、價格競爭或我們的客户用自己的內部平臺取代我們的某些產品的能力;我們開發和發佈新產品和服務的能力,以及開發和發佈對現有產品和服務的成功增強功能、功能和修改的能力;我們實際或被認為未能遵守我們在數據隱私、網絡安全和處理支付交易方面的義務;新法律和現有法律的影響以及業務法規;我們與第三方的戰略關係的變化;我們對有限數量的送貨服務提供商和聚合商的依賴;我們從產品供應中創造收入的能力以及客户支出保留水平波動的影響;通過我們的平臺促成的交易金額和組合的變化;我們在銷售和營銷、研發以及一般和管理費用方面的投資水平的變化,以及我們的招聘計劃;我們定價模式的未來變化;管理層的變動;持續的 COVID-19 疫情,包括任何新變種的出現;以及其他總體市場、政治、經濟和商業狀況。實際結果可能與預測或暗示的結果存在重大差異,因此不應將報告的結果視為
未來表現的指標。此外,這些前瞻性陳述,尤其是我們的指導,涉及風險、不確定性和假設,包括與客户的支出決策和房客訂購行為相關的風險、不確定性和假設,尤其是在與 COVID-19 相關的限制繼續減弱的情況下。與我們的前瞻性陳述所依據的假設存在重大差異可能會導致我們的實際業績發生變化,影響可能很大。
可能影響我們財務業績和前瞻性陳述的其他風險和不確定性包含在本財報發佈後提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “風險因素” 標題下,以及我們的其他美國證券交易委員會文件,這些文件可在我們的 “投資者關係” 網站investors.olo.com和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述。此處包含的所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日我們獲得的信息,我們不承擔因新信息或未來事件而更新這些陳述的任何義務。
OLO INC.
簡明合併資產負債表(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外)
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| 截至 十二月三十一日 2022 | | 截至 十二月三十一日 2021 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 350,073 | | | $ | 514,445 | |
短期投資 | 98,699 | | | — | |
應收賬款,淨額 | 48,128 | | | 42,319 | |
合同資產 | 336 | | | 568 | |
遞延合同費用 | 2,851 | | | 2,567 | |
預付費用和其他流動資產 | 11,687 | | | 5,718 | |
流動資產總額 | 511,774 | | | 565,617 | |
財產和設備,淨額 | 11,700 | | | 3,304 | |
無形資產,淨額 | 21,698 | | | 19,635 | |
善意 | 207,781 | | | 162,956 | |
合同資產,非流動資產 | 241 | | | 387 | |
遞延合同成本,非流動成本 | 4,171 | | | 3,616 | |
經營租賃使用權資產 | 15,581 | | | — | |
長期投資 | 2,430 | | | — | |
其他資產,非流動資產 | 186 | | | 361 | |
總資產 | $ | 775,562 | | | $ | 755,876 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 2,259 | | | $ | 2,184 | |
應計費用和其他流動負債 | 52,411 | | | 45,395 | |
未賺取的收入 | 2,527 | | | 1,190 | |
經營租賃負債,當前 | 3,220 | | | — | |
流動負債總額 | 60,417 | | | 48,769 | |
未賺取的收入,非流動收入 | 661 | | | 3,014 | |
| | | |
經營租賃負債,非流動 | 16,827 | | | — | |
其他非流動負債 | 41 | | | 2,343 | |
負債總額 | 77,946 | | | 54,126 | |
股東權益: | | | |
A類普通股,面值0.001美元;截至2022年12月31日和2021年12月31日已授權17億股;截至2022年12月31日和2021年12月31日分別發行和流通了105,053,030股和78,550,530股。B類普通股,面值0.001美元;截至2022年12月31日和2021年12月31日分別授權了1.85億股;截至2022年12月31日和2021年12月31日分別發行和流通了57,391,687股和79,149,659股。 | 162 | | | 158 | |
優先股,面值0.001美元;截至2022年12月31日和2021年12月31日批准了2000萬股股票。 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 855,249 | | | 813,166 | |
累計赤字 | (157,542) | | | (111,574) | |
累計其他綜合虧損 | (253) | | | — | |
股東權益總額 | 697,616 | | | 701,750 | |
負債和股東權益總額 | $ | 775,562 | | | $ | 755,876 | |
OLO INC.
簡明合併運營報表(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年末 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | |
平臺 | $ | 48,932 | | | $ | 38,913 | | | $ | 181,293 | | | $ | 144,446 | |
專業服務及其他 | 849 | | | 1,046 | | | 4,111 | | | 4,922 | |
總收入 | 49,781 | | | 39,959 | | | 185,404 | | | 149,368 | |
收入成本: | | | | | | | |
平臺 | 14,103 | | | 7,153 | | | 51,796 | | | 25,572 | |
專業服務及其他 | 1,172 | | | 1,300 | | | 5,715 | | | 5,258 | |
總收入成本 | 15,275 | | | 8,453 | | | 57,511 | | | 30,830 | |
毛利 | 34,506 | | | 31,506 | | | 127,893 | | | 118,538 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 19,768 | | | 16,046 | | | 72,927 | | | 58,918 | |
一般和行政 | 16,944 | | | 16,591 | | | 73,034 | | | 69,625 | |
銷售和營銷 | 8,706 | | | 5,706 | | | 33,596 | | | 17,971 | |
運營費用總額 | 45,418 | | | 38,343 | | | 179,557 | | | 146,514 | |
運營損失 | (10,912) | | | (6,837) | | | (51,664) | | | (27,976) | |
其他收入(支出),淨額: | | | | | | | |
利息收入 | 2,482 | | | — | | | 4,592 | | | — | |
利息支出 | (69) | | | — | | | (185) | | | — | |
其他收入,淨額 | 1 | | | 100 | | | 7 | | | 77 | |
認股權證負債公允價值的變化 | — | | | — | | | — | | | (18,930) | |
其他收入(支出)總額,淨額 | 2,414 | | | 100 | | | 4,414 | | | (18,853) | |
税前虧損 | (8,498) | | | (6,737) | | | (47,250) | | | (46,829) | |
所得税優惠 | (272) | | | (4,666) | | | (1,282) | | | (4,556) | |
淨虧損 | $ | (8,226) | | | $ | (2,071) | | | $ | (45,968) | | | $ | (42,273) | |
可贖回可轉換優先股佔贖回價值的增加 | — | | | — | | | — | | | (14) | |
| | | | | | | |
歸屬於A類和B類普通股股東的淨虧損 | $ | (8,226) | | | $ | (2,071) | | | $ | (45,968) | | | $ | (42,287) | |
歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損: | | | | | | | |
基本 | $ | (0.05) | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.28) | | | $ | (0.34) | |
稀釋 | $ | (0.05) | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.28) | | | $ | (0.34) | |
加權平均值 A 類和 B 類已發行普通股: | | | | | | | |
基本 | 163,207,461 | | | 154,590,978 | | | 161,303,397 | | | 123,822,838 | |
稀釋 | 163,207,461 | | | 154,590,978 | | | 161,303,397 | | | 123,822,838 | |
OLO INC.
簡明合併現金流量表(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 年末 2022年12月31日 | | 年末 2021年12月31日 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (45,968) | | | $ | (42,273) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 6,020 | | | 1,615 | |
基於股票的薪酬 | 46,024 | | | 32,727 | |
A類普通股的慈善捐贈 | 1,406 | | | 13,107 | |
預期信貸損失準備金 | 283 | | | 364 | |
認股權證公允價值的變化 | — | | | 18,930 | |
非現金租賃費用 | 2,388 | | | — | |
遞延所得税優惠 | (1,519) | | | (4,896) | |
非現金減值費用 | 2,806 | | | — | |
其他非現金經營活動,淨額 | (1,135) | | | — | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | (5,642) | | | 3,734 | |
合同資產 | 377 | | | (96) | |
預付費用和其他流動資產 | (5,191) | | | (2,837) | |
遞延合同費用 | (839) | | | (1,007) | |
應付賬款 | (130) | | | (6,820) | |
應計費用和其他流動負債 | 7,308 | | | 1,603 | |
經營租賃負債 | (2,535) | | | — | |
未賺取的收入 | (1,243) | | | 2,259 | |
其他非流動負債 | (66) | | | (157) | |
經營活動提供的淨現金 | 2,344 | | | 16,253 | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (517) | | | (393) | |
大寫的內部使用軟件 | (8,480) | | | (1,452) | |
收購,扣除獲得的現金 | (49,241) | | | (75,227) | |
購買投資 | (151,723) | | | — | |
投資的銷售和到期日 | 51,478 | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | (158,483) | | | (77,072) | |
籌資活動 | | | |
首次公開募股時發行A類普通股的收益,扣除承銷折扣 | — | | | 485,541 | |
因員工工資税預扣而收到的現金 | 9,094 | | | 46,956 | |
為員工工資税預扣繳支付的現金 | (9,094) | | | (46,956) | |
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行使認股權證的收益 | — | | | 392 | |
| | | |
支付遞延融資費用 | — | | | (136) | |
延期發行成本的支付 | (423) | | | (4,124) | |
根據員工股票購買計劃行使股票期權和購買股票所得的收益 | 12,244 | | | 17,835 | |
回購普通股 | (20,054) | | | — | |
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融資活動提供的(用於)淨現金 | (8,233) | | | 499,508 | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (164,372) | | | 438,689 | |
現金和現金等價物,年初 | 514,445 | | | 75,756 | |
現金和現金等價物,年底 | $ | 350,073 | | | $ | 514,445 | |
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OLO INC.
GAAP 與非 GAAP 業績的對賬(未經審計)
(以千計,百分比、股份和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 2022年12月31日 | | 三個月已結束 2021年12月31日 | | 年末 2022年12月31日 | | 年末 2021年12月31日 |
毛利和毛利率對賬: | | | | | | | |
平臺毛利,GAAP | $ | 34,829 | | | $ | 31,760 | | | $ | 129,497 | | | $ | 118,874 | |
另外:股票薪酬支出和相關的工資税支出 (1) | 1,197 | | | 764 | | | 5,583 | | | 2,706 | |
另外:資本化內部使用軟件和無形攤銷 | 1,226 | | | 166 | | | 3,954 | | | 579 | |
另外:遣散費 | 160 | | | — | | | 177 | | | — | |
另外:交易成本 | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
平臺毛利,非公認會計準則 | 37,412 | | | 32,699 | | | 139,211 | | | 122,168 | |
服務毛利,GAAP | (323) | | | (254) | | | (1,604) | | | (336) | |
另外:股票薪酬支出和相關的工資税支出 (1) | 67 | | | 112 | | | 685 | | | 474 | |
另外:遣散費 | 140 | | | — | | | 176 | | | — | |
另外:交易成本 | — | | | 45 | | | — | | | 45 | |
服務毛利,非公認會計準則 | (116) | | | (97) | | | (743) | | | 183 | |
毛利總額,GAAP | 34,506 | | | 31,506 | | | 127,893 | | | 118,538 | |
毛利總額,非公認會計準則 | 37,296 | | | 32,602 | | | 138,468 | | | 122,351 | |
平臺毛利率,GAAP | 71 | % | | 82 | % | | 71 | % | | 82 | % |
平臺毛利率,非公認會計準則 | 76 | % | | 84 | % | | 77 | % | | 85 | % |
服務毛利率,GAAP | (38) | % | | (24) | % | | (39) | % | | (7) | % |
服務毛利率,非公認會計準則 | (14) | % | | (9) | % | | (18) | % | | 4 | % |
總毛利率,GAAP | 69 | % | | 79 | % | | 69 | % | | 79 | % |
總毛利率,非公認會計準則 | 75 | % | | 82 | % | | 75 | % | | 82 | % |
銷售和營銷對賬: | | | | | | | |
銷售和營銷,GAAP | 8,706 | | | 5,706 | | | 33,596 | | | 17,971 | |
減去:股票薪酬支出和相關的工資税支出 (1) | 1,235 | | | 715 | | | 5,625 | | | 2,151 | |
減去:無形攤銷 | 341 | | | — | | | 1,338 | | | — | |
減去:遣散費 | 204 | | | — | | | 316 | | | — | |
減去:交易成本 | — | | | 433 | | | 79 | | | 433 | |
銷售和營銷,非公認會計準則 | 6,926 | | | 4,558 | | | 26,238 | | | 15,387 | |
銷售和營銷佔總收入的百分比,GAAP | 17 | % | | 14 | % | | 18 | % | | 12 | % |
銷售和營銷佔總收入的百分比,非公認會計準則 | 14 | % | | 11 | % | | 14 | % | | 10 | % |
研究與開發協調: | | | | | | | |
研究與開發,GAAP | 19,768 | | | 16,046 | | | 72,927 | | | 58,918 | |
減去:股票薪酬支出和相關的工資税支出 (1) | 3,704 | | | 2,782 | | | 14,318 | | | 11,677 | |
減去:非現金資本化軟件減值 | — | | | — | | | 475 | | | — | |
減去:遣散費 | 260 | | | — | | | 332 | | | — | |
減去:交易成本 | — | | | 425 | | | — | | | 425 | |
研發,非公認會計準則 | 15,804 | | | 12,839 | | | 57,802 | | | 46,816 | |
研發佔總收入的百分比,GAAP | 40 | % | | 40 | % | | 39 | % | | 39 | % |
研發佔總收入的百分比,非公認會計準則 | 32 | % | | 32 | % | | 31 | % | | 31 | % |
一般和行政對賬: | | | | | | | |
一般和行政,GAAP | 16,944 | | | 16,591 | | | 73,034 | | | 69,625 | |
減去:股票薪酬支出和相關的工資税支出 (1) | 4,838 | | | 5,011 | | | 20,654 | | | 17,261 | |
減去:A類普通股的慈善捐款 | — | | | — | | | 1,406 | | | 13,107 | |
減去:與轉租公司總部相關的成本和減值費用 | — | | | — | | | 3,272 | | | — | |
減去:無形攤銷 | 41 | | | — | | | 154 | | | — | |
減去:遣散費 | 417 | | | — | | | 1,358 | | | — | |
減去:交易成本 | 133 | | | 1,579 | | | 1,521 | | | 1,922 | |
一般和行政,非公認會計準則 | 11,515 | | | 10,001 | | | 44,669 | | | 37,335 | |
一般和行政收入佔總收入的百分比,GAAP | 34 | % | | 42 | % | | 39 | % | | 47 | % |
一般和管理佔總收入的百分比,非公認會計準則 | 23 | % | | 25 | % | | 24 | % | | 25 | % |
(1) 2022年,與股權薪酬獎勵相關的工資税支出已添加到我們的非公認會計準則營業收入計算中。我們歷來將股票薪酬支出排除在非公認會計準則營業收入之外,管理層認為,排除相關的工資税支出既重要又一致,因為此類工資税支出直接受到我們股價不可預測的波動的影響。對前一時期的數額進行了修訂,以符合本年度的列報方式。
OLO INC.
GAAP 與非 GAAP 業績的對賬(未經審計)
(以千計,百分比、股份和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 2022年12月31日 | | 三個月已結束 2021年12月31日 | | 年末 2022年12月31日 | | 年末 2021年12月31日 |
營業損失對賬: | | | | | | | |
營業虧損,GAAP | $ | (10,912) | | | $ | (6,837) | | | $ | (51,664) | | | $ | (27,976) | |
另外:股票薪酬支出和相關的工資税支出 (1) | 11,041 | | | 9,384 | | | 46,865 | | | 34,269 | |
另外:A類普通股的慈善捐贈 | — | | | — | | | 1,406 | | | 13,107 | |
另外:與轉租公司總部相關的成本和減值費用 | — | | | — | | | 3,272 | | | — | |
另外:非現金資本化軟件減值 | — | | | — | | | 475 | | | — | |
另外:資本化內部使用軟件和無形攤銷 | 1,608 | | | 166 | | | 5,446 | | | 579 | |
另外:遣散費 | 1,181 | | | — | | | 2,359 | | | — | |
另外:交易成本 | 133 | | | 2,491 | | | 1,600 | | | 2,834 | |
營業收入,非公認會計準則 | 3,051 | | | 5,204 | | | 9,759 | | | 22,813 | |
營業利潤率,GAAP | (22) | % | | (17) | % | | (28) | % | | (19) | % |
營業利潤率,非公認會計準則 | 6 | % | | 13 | % | | 5 | % | | 15 | % |
淨損失對賬: | | | | | | | |
淨虧損,GAAP | (8,226) | | | (2,071) | | | (45,968) | | | (42,273) | |
另外:股票薪酬支出和相關的工資税支出 (1) | 11,041 | | | 9,384 | | | 46,865 | | | 34,269 | |
另外:A類普通股的慈善捐贈 | — | | | — | | | 1,406 | | | 13,107 | |
另外:與轉租公司總部相關的成本和減值費用 | — | | | — | | | 3,272 | | | — | |
另外:非現金資本化軟件減值 | — | | | — | | | 475 | | | — | |
另外:資本化內部使用軟件和無形攤銷 | 1,608 | | | 166 | | | 5,446 | | | 579 | |
另外:認股權證負債公允價值變動 | — | | | — | | | — | | | 18,930 | |
另外:遣散費 | 1,181 | | | — | | | 2,359 | | | — | |
另外:交易成本 | 133 | | | 2,491 | | | 1,600 | | | 2,834 | |
減去:與交易相關的遞延所得税優惠 | (98) | | | (4,896) | | | (1,519) | | | (4,896) | |
淨收入,非公認會計準則 | 5,639 | | | 5,074 | | | 13,936 | | | 22,550 | |
完全攤薄後歸屬於A類和B類普通股股東的每股淨虧損,GAAP | $ | (0.05) | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.28) | | | $ | (0.34) | |
全面攤薄後的加權平均A類和B類已發行普通股,GAAP | 163,207,461 | | | 154,590,978 | | | 161,303,397 | | | 123,822,838 | |
歸屬於A類和B類普通股股東的全面攤薄後每股淨收益,非公認會計準則 | $ | 0.03 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.08 | | | $ | 0.12 | |
全面攤薄後的A類和B類已發行普通股,非公認會計準則 | 179,975,869 | | | 185,476,922 | | | 182,950,753 | | | 180,589,207 | |
(1) 2022年,與股權薪酬獎勵相關的工資税支出已添加到我們的非公認會計準則營業收入計算中。我們歷來將股票薪酬支出排除在非公認會計準則營業收入之外,管理層認為,排除相關的工資税支出既重要又一致,因為此類工資税支出直接受到我們股價不可預測的波動的影響。對前一時期的數額進行了修訂,以符合本年度的列報方式。
OLO INC.
非公認會計準則自由現金流(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年末 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
經營活動提供的(用於)淨現金 | $ | (54) | | | $ | (9,956) | | | $ | 2,344 | | | $ | 16,253 | |
購買財產和設備 | (63) | | | (69) | | | (517) | | | (393) | |
內部開發軟件的資本化 | (1,483) | | | (581) | | | (8,480) | | | (1,452) | |
非公認會計準則自由現金流 | $ | (1,600) | | | $ | (10,606) | | | $ | (6,653) | | | $ | 14,408 | |