依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-265024

招股章程副刊第11號
(截至2022年6月17日的招股説明書)

1,500,000股普通股和認股權證

心臟測試實驗室公司

本招股説明書補充及更新先前更新及補充的日期為2022年6月17日的招股説明書(“招股説明書”)，該招股説明書是吾等採用經修訂(註冊號333-265024)的表格S-1的註冊説明書的一部分。現提交本招股説明書附錄，以便使用所附的8-K表格當前報告中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息，該報告於2023年2月22日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。

招股章程及本招股説明書補充資料涉及吾等發售及出售最多(I)1,725,000股本公司普通股，每股面值0.001美元(“普通股”)，可於行使認股權證(“首次公開發售認股權證”)時發行，以購買於本公司首次公開發售截止日期發行的普通股股份；及(Ii)105,000股本公司普通股，於行使認股權證以購買於本公司首次公開發售中向承銷商發行的普通股股份時發行。

本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀，在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書一起交付或使用，否則不得交付或使用，包括與本招股説明書附錄一起交付的任何修訂或補充。這份招股説明書補充和更新了招股説明書的信息。如招股章程所載資料與本招股説明書副刊所載資料有任何不一致之處，應以本招股章程副刊所載資料為準。

我們的普通股和新股認股權證分別以“HSCS”和“HSCSW”的代碼在納斯達克上市。2023年2月21日，我們普通股的收盤價為每股1.53美元，我們的IPO認股權證的收盤價為0.22美元。

我們是一家根據修訂後的1933年證券法定義的“新興成長型公司”，因此，我們受到減少的公開報告要求的約束。招股説明書和本招股説明書附錄符合適用於新興成長型公司的發行人的要求。

投資我們的證券涉及風險。在閣下決定是否投資我們的證券之前，閣下應仔細審閲自招股説明書第20頁開始至2022年7月29日提交美國證券交易委員會的10-K表格年度報告第32頁開始的“風險因素”標題下所描述的風險和不確定因素，並經“風險因素”一節的更新及補充，以及在招股章程的任何進一步修訂或補充中的類似標題下描述的風險和不確定因素。

你只應依賴招股章程、本招股章程增刊或任何招股章程補充或修訂中所載的資料。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2023年2月22日。

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

心臟測試實驗室公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第3.02項股權證券的未登記銷售。

如先前於2023年2月3日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的現行8-K表格報告(“橋認股權證修正案8-K”)所披露，心臟測試實驗室有限公司(“本公司”)對根據截至2021年12月22日的某項證券購買協議(“SPA”)在本公司的私募證券配售中發行的每股面值0.001美元的公司普通股股份(“普通股”)的認股權證訂立了第2號修正案(“修訂”)，先前於2022年9月8日修訂並經修訂的《過橋認股權證》)。根據SPA向買家發行了橋認股權證以及8%的擔保附屬可轉換票據，這些票據隨後在公司於2022年6月15日首次公開募股時轉換為普通股。

如橋認股權證修訂8-K所披露，根據該修訂，橋認股權證的行使價由每股4.25美元下調至每股1.00美元，為期十(10)個營業日，自2023年2月3日起至2023年2月16日止(“限制期”)。修訂亦修訂過橋認股權證，規定在有限期間內，過橋認股權證持有人可選擇以無現金方式行使全部或部分過橋認股權證，據此，持有人將獲得相當於當時行使過橋認股權證的股份總數三分之一的普通股股份淨額。

本公司現以8-K表格形式向美國證券交易委員會提交本報告，以宣佈在有限期間內，本公司根據橋認股權證的行使發行了1,322,304股普通股，並從行使這些認股權證中獲得約130萬美元的收益。本公司將向繼續持有未行使過橋認股權證的持有人發行新的經修訂及重述的過橋認股權證，以反映修訂所載的修訂。新修訂和重述的橋樑認股權證複印件作為附件4.1附於本文件。在有限期間結束後，橋認股權證將立即購買298,667股普通股，行使價為每股4.25美元，可根據橋認股權證的規定進行調整。

在行使過橋認股權證時，普通股的發行是根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)節作為發行人的交易完成的，不涉及任何公開發行。根據證券法第3(A)(9)條的規定，新修訂和重述的過橋認股權證的發行工作正在完成。根據證券法第3(A)(9)條，本公司正與其現有證券持有人交換經修訂及重述的橋式認股權證，而該交易並無支付佣金或其他酬金以直接或間接招攬該等交換。新修訂和重述的過橋認股權證將具有修訂前有效的現有過橋認股權證的註冊特徵。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。