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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
[馬克一號]
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止12月31日, 2022
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
莫霍克工業公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 01-13697 | | 52-1604305 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | | (委員會文件編號) | | (税務局僱主
識別號碼) |
| | | | |
160S.工業大廈。, 卡爾霍恩, 佐治亞州 | | | | 30701 |
| (主要執行辦公室地址) | | | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(706) 629-7721
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | MHK | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券：無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是 ý No ¨
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13條或第15條(D)提交報告。是¨ 不是 ý
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ý No ¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ý No ¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | | ý | | 加速文件管理器 | | ☐ |
| 非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的報告公司 | | ☐ |
| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估(15 USC。7262(B))，由編制或出具審計報告的註冊會計師事務所提供。ý
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。是☐ No ý
在2022年7月2日(註冊人最近完成的第二財季的最後一個營業日)，註冊人(52,478,403股)的非關聯公司(不包括持有超過10%普通股的實益所有者)持有的註冊人普通股的總市值為$6,768,139,635。總市值是參考普通股在該日期的收盤價計算的。
截至2023年2月17日的已發行普通股數量：63,540,310普通股，面值0.01美元。莫霍克工業公司的普通股在紐約證券交易所交易，代碼為MHK。
以引用方式併入的文件
2023年股東年會最終委託書的部分內容--第三部分。
目錄表
| | | | | | | | |
| | | 頁面 不是的。 |
第一部分 | | |
| 第1項。 | 業務 | 3 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 11 |
| 項目1B。 | 未解決的員工意見 | 20 |
| 第二項。 | 屬性 | 21 |
| 第三項。 | 法律訴訟 | 21 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 21 |
| | |
第II部 | | |
| 第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 22 |
| 第六項。 | 已保留 | 22 |
| 第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 23 |
| 第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
| 第八項。 | 合併財務報表和補充數據 | 34 |
| 第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 79 |
| 第9A項。 | 控制和程序 | 79 |
| 項目9B。 | 其他信息 | 79 |
| 項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 79 |
| | |
第三部分 | | |
| 第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 80 |
| 第11項。 | 高管薪酬 | 80 |
| 第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 80 |
| 第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 80 |
| 第14項。 | 首席會計費及服務 | 80 |
| | |
第IV部 | | |
| 第15項。 | 展示、財務報表明細表 | 81 |
| 第16項。 | 表格10-K摘要 | 83 |
第一部分
第1項。業務
除非本10-K表另有説明或上下文另有要求，否則本10-K表中使用的術語“我們”、“莫霍克”或“公司”指的是莫霍克工業公司。
一般信息
莫霍克是一家全球領先的地板製造商，其產品旨在改善世界各地的住宅和商業空間。該公司垂直整合的製造和分銷流程在地毯、地毯、瓷磚、層壓板、木材、石材、豪華乙烯基瓦(“LVT”)和乙烯基薄板地板方面提供了競爭優勢。該公司行業領先的創新開發產品和技術，使其品牌在市場上脱穎而出，並滿足所有與地板相關的改造和新的施工要求。該公司的品牌是業內最受認可的品牌之一，包括American Olean®、達爾提爾®、杜爾坎®、伊萊恩®、Feltex®，Godfrey Hirst®，IVC商業®，IVC Home®, 卡拉斯坦®，Kerama Marazzi®、馬拉齊®、模數®、莫霍克語®，Pergo®、快速步驟® 和Unlining®。在過去的二十年裏，該公司將其業務從一家美國地毯製造商轉變為世界上最大的地板公司，業務遍及澳大利亞、巴西、 加拿大、歐洲、印度、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、俄羅斯、英國和美國。該公司2022年的年淨銷售額為117億美元。其中約60%來自美國的銷售，約40%來自美國以外的銷售。該公司有三個報告部門：全球陶瓷、北美地板(“FLORING NA”)和世界其他地區(“FLORING ROW”)，它們2022年的淨銷售額分別佔公司總收入的37%、36%和27%。附註18列出了三個細分市場的選定財務信息、地理淨銷售額和長期資產的所在地。細分市場報告.
環球陶瓷設計、製造、採購、分銷和營銷一系列陶瓷、瓷器和天然石磚產品，用於住宅和商業渠道的地板和牆面應用，包括改建和新建。此外，環球陶瓷還製造、採購和分銷其他產品，包括天然石材、瓷板和石英枱面以及安裝材料。全球陶瓷公司以各種品牌營銷和分銷其產品，包括：American Olean，Daltile，Eliane，Emily Group®、凱®、卡拉馬·馬拉齊、馬拉齊和拉格諾®。該部門通過公司所有和特許經營的業務、獨立的分銷商、家庭中心、覆蓋零售商、陶瓷專家、商業承包商和商業最終用户的地板銷售其產品。全球陶瓷業務從胎體和釉料的生產到陶瓷和瓷磚及枱面的製造和分銷都是垂直整合的。
FLORING NA設計、製造、採購和分銷各種顏色、紋理和圖案的地板覆蓋產品，用於住宅和商業改建以及新的建築渠道。該部門的產品線包括寬幅地毯、地毯瓷磚、地毯和墊子、地毯墊、層壓板、中密度纖維板(“MDF”)、木地板、單板層壓板和單層乙烯基板。FLORING NA以各種品牌營銷和分銷其地板產品，包括：阿拉丁商業®，Durkan，IVC®，卡拉斯坦，莫霍克，莫霍克集團®，莫霍克之家®，Pergo，Portico®還有快步舞。該細分市場通過樓層銷售其產品，覆蓋零售商、分銷商、家庭中心、大眾商家、百貨商店、電子商務零售商、在家購物、購買團體、建築商、商業承包商和商業最終用户。
Floor ROW設計、製造、採購和經銷各種層壓板、單板層壓板和單層乙烯基板、木地板、寬幅地毯和地毯瓷磚系列，用於住宅和商業市場的改建和新建。此外，地板排主要為歐洲市場生產屋面板、保温板、夾層地板、中密度纖維板和刨花板。該部門還在全球範圍內授權某些與地板製造相關的專利。Segment以各種品牌營銷和分銷其產品，包括以下品牌：Feltex、GH Commercial®供稿：Godfrey Hirst，Hyraft®，IVC Commercial，IVC Home，Leoline®、Moduleo、Pergo、Quick-Step和Unlin。該細分市場通過覆蓋零售商、批發商、公司經營的分銷商、獨立分銷商和家庭中心的樓層銷售其產品。
業務戰略
莫霍克的業務戰略為組織提供了一致的願景，並將全球員工的重點放在關鍵優先事項上。下跌的戰略是貫穿整個組織的，重點放在五個重點上：
•通過為客户提供卓越的價值，優化公司作為行業首選供應商的地位；
•公平對待員工，留住最好的組織；
•推動業務各方面的創新；
•承擔合理的、經過深思熟慮的風險以發展業務；以及
•加強公司運營所在社區的建設。
莫霍克的業務戰略為公司的經營原則提供了連續性，並確保了對超出客户期望的關注。
優勢
市場地位
莫霍克時尚和創新的產品、成功參與所有銷售渠道、富有創意的營銷工具和計劃以及廣泛的銷售資源使公司能夠在多個地區，主要是北美、巴西、歐洲、俄羅斯和澳大拉西亞建立市場領先地位，並向大約170個國家和地區出口產品。在莫霍克最大的市場北美，該公司利用其品牌、廣泛的產品和屢獲殊榮的銷售活動，在所有產品類別中建立了強大的地位。在歐洲和俄羅斯，類似的優勢支撐了瓷磚、優質層壓板和乙烯基薄片的市場領先地位。在2015年收購IVC並隨後進行投資以擴大生產和產能後，該公司還在美國和歐洲快速增長的LVT市場建立了強大的地位。2018年對Godfrey Hirst的收購為公司在澳大拉西亞的地毯市場提供了最大的市場地位，以補充公司通過早先收購澳大利亞和新西蘭的全國分銷商而發展起來的領先的硬質表面業務。2018年，公司收購了世界第三大陶瓷市場巴西領先的瓷磚製造商Eliane。伊萊恩品牌在高端瓷質地板和牆面瓷磚方面以創新的設計和實力而備受推崇。該公司認為Eliane是巴西最大的瓷磚出口商。
產品創新
莫霍克通過所有產品類別的創新和工藝改進來提升性能。在陶瓷領域，這包括複製其他表面外觀的專有顯示成像®打印，例如具有天然木材視覺效果和紋理的長板，以及模仿天然石材、水泥、紡織品和其他替代材料的瓷磚。該公司率先開發了一種名為StepWise™的創新瓷磚技術，該技術被注入到我們的優質瓷磚中，顯著提高了防滑性能。鑑於瓷磚在廚房和浴室中的頻繁使用，該公司還推出了許多以抗菌處理為特色的系列，成為該產品的永久組成部分。在意大利和俄羅斯，該公司生產的大型瓷磚複製了石頭的外觀，但更堅硬、更耐用。除了滿足國內市場的需求外，歐洲生產的瓷磚還出口到北美，在北美，與公司的石英枱面和天然石板產品一起，他們為客户提供了全面的表面選擇。在地毯方面，該公司推出了獨特的Air.o™統一柔軟表面系列，將聚酯墊集成到簇絨地毯中，為消費者提供了傳統地毯的低過敏性和防潮替代品。該公司還推出了一種名為Recover™的創新地毯襯墊，它具有低過敏性，不含乳膠和揮發性有機化合物，安裝和接縫更容易。該公司的獨家纖維技術包括專有的基於生物的SmartStrand®及其品牌延伸，它代表了市場上第一個超軟抗污漬產品，以及專利的Continuum™工藝，它為聚酯纖維增加了鬆散和柔軟, 使公司的產品在這個快速增長的地毯市場中脱穎而出。這些纖維優勢已擴展到該公司的地毯生產中，為該公司的設計領先地位增添了奢華的手感和性能增強。在層壓板方面，該公司獲得專利的UNICLIC®安裝技術使這一類別發生了革命性的變化，並已擴展到單板和木材類別。該公司繼續推出新的創新產品，例如獨特的水封™防水功能，將層壓板類別擴展到廚房和浴室，採用GenuEdge®壓制斜面邊緣的更逼真的視覺效果，以及精確再現木材外觀的表面壓花。隨着消費者對防水地板的偏好增加，該公司引入了一種名為WetProtect™的適當技術，使已安裝的層壓板和LVT的接合處防水，並防止液體溢出到地下。這項技術已獨一無二地應用於帶有UltraWood™的木地板，該技術還具有先進的防水錶面處理，以及更好的耐劃痕、耐磨性和耐凹性。該公司的乙烯基產品反映了對尖端技術的重大投資，這些技術能夠產生令人難以置信的逼真的石頭、木材和其他材料的複製品，壓花表面可以創造更逼真的視覺效果。為了補充其LVT系列的美觀，該公司還通過堅固的石塑複合核心和增強的漆面來增強其優質剛性產品的性能，以提供經得起當今活躍的家庭住宅的防凹痕、防刮擦表面。
卓越運營
莫霍克高效的製造和分銷資產是成功增長的基礎。通過利用持續的流程改進和自動化，公司的運營推動了創新、質量和價值。通過對可持續發展實踐的承諾，該公司還優化了自然資源和原材料。該公司投資擴大產能，推出差異化的新產品，提高效率。特別是，公司的資本投資通過升級產品供應、擴大分銷和提高生產率，改善了最近收購的業務。17年來，莫霍克的培訓和發展計劃一直被評為最佳培訓雜誌，以及《福布斯》已將莫霍克評為美國最佳大型僱主之一。
可持續性
莫霍克的可持續發展戰略建立在三大支柱之上：對人類更好，對地球更好，對績效更好。通過更好地為人民服務的支柱，公司專注於員工敬業度、健康和福祉、員工隊伍發展、零傷害工作場所和社區參與倡議。 這一支柱的亮點包括莫霍克集團藝術提升與殘疾藝術家建立合作伙伴關係，將他們的設計納入商業地板收藏，並開展從工廠車間到高管的廣泛內部培訓計劃。在美國和墨西哥，該公司運營現場、近場或虛擬健康生活中心，幫助員工及其符合條件的家庭成員管理慢性病和治療急性疾病。通過讓地球變得更好，莫霍克通過節能、水恢復和產品循環，包括減少廢物和負責任的採購，專注於氣候積極的未來。該公司在其許多產品中使用了大量的回收材料，包括每年改造數十億個廢棄塑料瓶來生產聚酯地毯纖維，以及每年改造數百萬磅輪胎來生產裝飾性碎屑橡膠墊。該公司還通過太陽能電池板、風車和使用廢木材料的廢物轉化能源計劃來生產能源。通過改善業績支柱，公司專注於ESG治理、道德以及數據安全和隱私，包括制定和維護ESG相關政策。我們公司網站的可持續發展部分闡述了我們關於這些支柱的倡議，並將定期更新，但不包括在本文件中。
銷售和分銷
環球陶瓷
全球陶瓷設計、營銷、製造、分銷和採購廣泛的瓷磚、瓷磚和天然石材產品，包括天然石材、瓷磚和石英枱面。產品通過各種渠道進行分銷，包括獨立經銷商、家庭中心、公司運營的服務中心和商店、瓷磚專家、商業承包商和直接面向商業最終用户。該業務由專門的銷售團隊組成，以滿足每個分銷渠道的特定客户需求。
該公司為客户提供瓷磚行業最廣泛的產品線之一-全套選擇的釉面磚、釉面磚、馬賽克磚、瓷磚、採石磚、瓷質景觀鋪路機、瓷質屋頂、石材產品、瓷磚、石英枱面和安裝產品。除了本公司瓷磚業務生產的產品外，本公司還從其他製造商採購產品，以增強其產品供應。
全球陶瓷公司以American Olean、Daltile、Eliane、Emily Group、KAI、Kerama Marazzi、Marazzi和Ragno等品牌銷售其產品。這些品牌得到了完全集成的營銷計劃、展示、商品展板、文獻、目錄和網站的支持。創新的設計、質量和對客户偏好變化的反應提高了市場的認知度。該公司專注於通過住宅和商業渠道的創新產品和計劃實現銷售增長機會，以進行改建和新建。
環球陶瓷利用各種配送方式，包括地區配送中心、服務中心、直接發貨和從製造設施接送客户。該細分市場的銷售隊伍按產品類型和銷售渠道進行組織，以便最好地為每種類型的客户提供服務。該公司相信，其全球陶瓷的分銷方式提供了高質量的客户服務，並增強了計劃和管理庫存需求的能力。
不適用於地板
通過北美地板，該公司設計、營銷、製造、分銷和採購各種顏色、紋理和圖案的寬幅地毯、地毯瓷磚、地毯墊、地毯、層壓板、單板層壓板、乙烯基薄板和木地板。FLORING NA定位於所有價格範圍的產品線，強調質量、風格、性能和服務。FLORING NA營銷和分銷其產品線給獨立的分銷商，地板覆蓋零售商、家庭中心、大眾銷售商、百貨商店、電子商務零售商、在家購物、購買團體、商業承包商和商業終端用户。一些產品也通過私人標籤計劃進行營銷。面向專注於住宅產品的客户的銷售佔整個行業的很大一部分，也是該細分市場的大部分銷售額。
該公司已將其品牌名稱定位在所有價格範圍內。卡拉斯坦、莫霍克、莫霍克之家、佩戈、Portico和Quick-Step將在住宅地板市場銷售。阿拉丁商業公司和莫霍克集團將在商業市場進行銷售，商業市場由公司辦公空間、教育設施、機構設施、醫療保健/輔助生活設施和零售空間組成。該公司還向商業接待領域(酒店、餐廳、遊戲設施等)銷售產品在其Durkan品牌下。
該細分市場的銷售隊伍通常是按銷售渠道組織的，以最好地服務於每一類客户。向獨立經銷商的產品交付主要是通過莫霍克卡車進行的，這些卡車通過戰略定位的全國倉庫和交叉碼頭網絡運營，直接從公司的製造業務接收進貨產品。
地板排
地板排設計、製造、銷售、許可、分銷和來源層壓板、單板層壓板、單層乙烯基板、木地板、寬幅地毯和地毯瓷磚。它還設計和製造屋面板、保温板、中密度纖維板和刨花板。產品通過獨立的分銷渠道銷售，包括零售商、獨立分銷商、公司經營的分銷商、批發商、家庭中心、商業承包商和商業最終用户。該業務的組織是為了滿足每個分銷渠道的特定客户需求。
FERTEX、GH Commercial、Godfrey Hirst、HyCraft、IVC Commercial、IVC Home、Leoline、Moduleo、Pergo和Quick-Step品牌下的層壓板、LVT、乙烯基板、寬幅地毯、地毯和木材。地板排還銷售自有品牌的層壓板、木材和乙烯基地板產品。該公司認為Quick-Step和Pergo是歐洲地板行業的領先品牌，Godfrey Hirst和Feltex是澳大拉西亞地板市場的領先品牌。此外，地板以Unlin品牌在歐洲營銷和銷售保温板、屋頂板、中密度纖維板和刨花板。該部門還將其知識產權授權給世界各地的地板製造商。
該公司利用地區配送中心和從製造設施直接發貨來提供高質量的客户服務，並增強公司計劃和管理庫存需求的能力。
廣告與促銷
該公司的品牌是業內最知名和分佈最廣的品牌之一。該公司通過傳統的廣告渠道大力支持其品牌的價值和知名度，包括大量的行業出版物和突出產品設計和性能的獨特促銷活動，以及社交媒體倡議和基於互聯網的廣告。該公司在網站上投入了大量資金，這些網站向消費者介紹本公司的產品，幫助他們做出明智的購買決定，並確定提供本公司產品的當地零售商。該公司為其客户提供屢獲殊榮的Omnify™，這是一個互聯網平臺，可以在公司及其美國聯盟的零售商網站之間自動同步更新的產品和銷售信息，確保消費者能夠獲得最準確和及時的信息，並在消費者和當地零售商之間建立更快的連接。
在北美，公司積極支持蘇珊·G·科門等知名項目®(乳腺癌研究)，仁人家園®(面向低收入家庭的住房)和最終家園行動®(殘疾退伍軍人住房)，其中包括展示公司產品並突出其公司價值的營銷合作伙伴關係。該公司還贊助了一個歐洲自行車隊，通過放置標誌和在廣告和銷售點展示中使用該隊來宣傳其Quick-Step品牌。
該公司通過參加地區、國家和國際貿易展會以及獨家經銷商大會，推出新產品、促銷和營銷活動。該公司通過擴大公司促銷範圍的合作廣告計劃以及突出公司差異化產品並向消費者提供樣品的創新商品展示來支持與零售客户的銷售。提供商品陳列、產品樣品和銷售點促銷營銷的成本通過公司客户購買這些產品而部分收回。
製造和運營
環球陶瓷
該公司的瓷磚製造業務是垂直一體化的，從生產坯體和釉料的原材料到陶瓷和瓷磚以及石英枱面的製造和分銷。該公司認為，其製造組織的尖端技術提供了競爭優勢，因為它有能力創造出差異化的產品線，包括行業內最廣泛的尺寸、形狀、顏色、質地和表面處理產品之一，以及業界最大的裝飾和裝飾件產品。此外，環球陶瓷還採購了其部分藏品，以增強其產品供應。環球陶瓷繼續投資於採用最新技術的設備，這支持了公司增加製造能力、提高效率、滿足對其創新產品日益增長的需求和開發新能力的努力。
不適用於地板
該公司的地毯和地毯製造業務是垂直整合的，包括將Triexta、尼龍、聚酯和聚丙烯樹脂以及回收的消費後塑料擠出成纖維。NA地板還垂直集成在紗線加工、地毯襯墊製造、簇絨、編織、染色、塗層和整理中。
該細分市場還與重要的製造資產垂直整合，生產強化木地板、高密度纖維板、木地板、玻璃纖維板材乙烯基板和豪華乙烯基磚。FLORING NA繼續投資於資本項目，如擴大該公司在北美的LVT和優質層壓板製造能力。對最先進設備的其他投資支持市場增長、提高製造效率和改善整體成本競爭力。
地板排
該公司在歐洲的層壓板和乙烯基地板製造業務是垂直整合的。該公司相信，地板排擁有先進的設備，在成本和靈活性方面具有競爭力。此外，地板排具有很強的木地板、單板層積木和單層乙烯基板的製造能力。2018年收購Godfrey Hirst在澳大利亞和新西蘭建立了垂直整合的寬幅地毯和地毯磚業務，包括生產羊毛紗線。在地毯製造中，地板排也是垂直一體化的，包括簇絨、編織、染色、塗裝和整理。
FLOOING ROW繼續投資於LVT和層合板擴建等資本支出，以及分別在硬紙板和中密度纖維板方面面向未來的新產能的進一步投資，利用最新的技術進步來增加製造能力、提高效率和開發新能力，包括最先進的、完全集成的生產，這將利用該公司將創新和高質量產品推向其市場的成熟記錄。屋面板、保温板、中密度纖維板和刨花板的生產設施均配置為具有成本效益的製造和生產靈活性，在歐洲市場具有競爭力。
投入品和供應商
環球陶瓷
生產瓷磚的主要原材料是粘土、滑石、長石、工業礦物和釉料。該公司在北美、俄羅斯、保加利亞和巴西擁有長期的粘土開採權，滿足其生產瓷磚的部分粘土要求。該公司還購買了一些不同等級的粘土用於製造瓷磚。在製造的瓷磚中，有相當大比例使用釉料。釉由熔塊(磨碎玻璃)、鋯石、污漬和其他材料組成，其中熔塊是最大的成分。該公司製造了相當數量的熔塊需求。本公司相信，所有等級的粘土、滑石和工業礦物都有充足的供應，這些礦物隨時可以從許多獨立來源獲得。如果這些供應商不能滿足本公司的要求，本公司相信會有其他供應安排。
不適用於地板
用於生產地毯和地毯的主要原材料是聚丙稀、聚酯、三聚氰胺、尼龍、己內酰胺、回收的消費後塑料、合成背襯材料、乳膠和各種染料和化學品，其中大部分是石油基染料和化學品。該公司在層壓板和木製品的生產中使用木屑、木材貼面、木材、紙張和樹脂。在其乙烯基地板業務中，該公司使用玻璃纖維、增塑劑和聚氯乙烯(PVC)樹脂。公司製造過程中使用的主要原材料可從獨立來源獲得，公司從主要供應商那裏獲得大部分原材料，這些供應商為每個主要產品類別提供投入。如果這些供應商不能滿足要求，公司相信會有其他供應安排。原材料市場對暫時性的中斷很敏感。
地板排
用於生產木板、層壓板和木地板的主要原材料是木材、紙張和樹脂。木材供應商提供多種木材品種，為公司提供經濟實惠、安全可靠的原材料供應。在其乙烯基地板業務中，該公司使用玻璃纖維、增塑劑和聚氯乙烯樹脂。公司製造過程中使用的主要原材料均可從獨立來源獲得，公司與多家供應商有着長期的合作關係。生產寬幅地毯和地毯瓷磚所使用的主要原材料是聚丙稀、聚酯、三聚氰胺、尼龍、己內酰胺、回收的消費後塑料、合成襯底材料、乳膠和各種染料和化學品，其中大部分是石油基染料和化學品。如果這些供應商不能滿足要求，公司相信會有其他供應安排。原材料市場對暫時性的中斷很敏感。
產業與競爭
該公司是這個支離破碎的行業中最大的地板製造商，該行業由從小型私營公司到大型跨國公司的各種公司組成。2021年，美國地板覆蓋業的銷售額為337億美元，比2020年的277億美元增長了約21.7%。2021年，根據銷售額，美國主要的地板類別是地毯和地毯(38.5%)，彈性地板包括LVT、乙烯基薄片和各種彈性類別(27.0%)，木材(12.9%)，瓷磚(12.4%)，石材(6.0%)和層壓板(3.2%)。2021年，以銷售的平方英尺為基礎，美國主要的地板類別是地毯和地毯(45.3%)，彈性地板包括LVT、乙烯基薄片和各種彈性類別(31.1%)、瓷磚(12.5%)、木材(6.1%)、層壓板(3.5%)和石材(1.5%)。這些類別中的每一類都受到住宅和商業建築以及住宅和商業改建最終用途市場的影響。這些市場受到許多因素的影響，包括不斷變化的消費者偏好、消費者信心、耐用品支出、利率、通脹、信貸可獲得性、住房成交量和經濟整體實力。
地板覆蓋行業內競爭的主要方式通常是產品創新、款式、質量、價格、性能、技術和服務。在每個市場中，當產品線之間進行競爭時，價格和市場覆蓋率尤其重要。該公司積極尋求通過推出具有卓越價值主張的優質功能的創新產品，使其產品在市場上脱穎而出。該公司在製造技術、計算機系統和分銷網絡方面的投資，以及該公司的營銷戰略和資源，有助於其基於性能、質量、風格和服務而不是價格來競爭。
環球陶瓷
在全球範圍內，瓷磚行業嚴重分散。世界各地的某些區域已經建立了足夠的能力，使它們能夠在向其他市場出口產品的同時滿足國內需求，在這些市場上，它們的設計和/或技術優勢可能會推動消費者的偏好。一些成熟市場出現了由併購推動的行業整合；然而，大多數市場都是由許多相對較小的製造商組成的，這些製造商都使用類似的技術、原材料和設計。2021年期間，全球瓷磚產能估計為1970億平方英尺-主要是由於中國產能的增加-銷售價格根據許多因素而變化很大，包括市場供應、使用的材料、大小、形狀和設計。雖然該公司在8個國家和地區設有陶瓷製造廠，但該公司利用技術、設計、品牌認知度和營銷方面的優勢，將其產品出口到大約160個國家和地區。由於這一全球銷售戰略，公司在瓷磚市場面臨來自大量國內外製造商的競爭，這些製造商都通過多種住宅和商業渠道向客户競爭瓷磚的銷售。該公司認為它是世界上最大的瓷磚製造商、分銷商和營銷商。該公司還認為，它是特定市場(包括美國、歐洲和俄羅斯)最大的瓷磚製造商、分銷商和營銷商，並在墨西哥和巴西市場保持領先地位。該公司利用其在這些市場的規模、產品創新和獨特設計的優勢，鞏固了其領先地位, 然而，該公司在這些市場繼續面臨來自進口陶瓷產品以及替代地板類別的壓力。
不適用於地板
北美地板行業競爭激烈，產品種類越來越多，消費者偏好不斷變化，供應鏈中斷，以及來自進口產品的壓力，特別是在地毯和硬麪類別。根據行業出版物，2021年，美國地板行業的地毯和地毯銷售額超過130億美元，整個市場價值337億美元。根據其2021年的淨銷售額，該公司認為它是世界上最大的地毯生產商和第二大地毯生產商。該公司通過專有的纖維系統、最先進的製造技術和獨特的造型，以及利用行業中一些歷史最悠久和最知名的品牌的實力，使其地毯和地毯產品在市場上脱穎而出。該公司還認為，它是美國最大的強化木地板製造商和分銷商，也是該行業第一款防水木地板的生產商。該公司在強化地板領域的領先地位得益於其優質品牌的實力，以及防水、逼真的視覺效果、斜邊、套準表面的深度浮雕和專利安裝技術等技術創新。美國彈性行業競爭激烈，根據行業出版物，2021年增長超過30.3%。根據行業出版物，2021年，在337億美元的美國地板市場總額中，LVT、薄板和其他各種彈性類別的銷售額為91億美元。該公司認為，它是美國最大的LVT和乙烯基薄片製造商和分銷商之一。該公司的乙烯基薄片業務生產玻璃纖維背襯產品，在過去幾年中，由於優異的性能和耐用性，這些產品已被證明更受消費者歡迎。
地板排
該公司在非美國層壓板、木材、LVT和單層乙烯基地板業務方面面臨着來自國內大量製造商的競爭以及來自進口的壓力。該公司認為，它是世界上最大的強化木地板製造商和分銷商之一，專注於高端產品，該公司在其地區以一些最知名和最廣泛營銷的品牌供應這些產品。此外，公司相信，由於公司具有行業領先的耐水性、逼真的視覺效果和壓花表面以及專利安裝技術，公司在強化地板市場上具有競爭優勢，所有這些都使公司能夠在設計、性能、安裝和組裝領域區分其產品。在木地板方面，該公司擴大了其知名層壓板品牌的實力及其安裝技術，以增加其木材收藏的價值。該公司在非美國乙烯基地板渠道面臨大量國內外製造商的競爭，但相信由於行業領先的設計、專利技術、品牌認知度和垂直整合，它在LVT和薄板乙烯基市場具有競爭優勢。該公司已經提升了其片狀乙烯基收藏品的性能，目前正在積極將該產品投入商業應用。在最初通過收購澳大利亞和新西蘭的國家硬麪分銷商擴大其地理足跡後，該公司收購了Godfrey Hirst，使該公司成為這兩個國家最大的地毯製造商。該公司整合了軟硬表面業務，為該地區的住宅和商業客户提供全面的服務。在澳大利亞和新西蘭, 該公司面臨大量國內外製造商的競爭，但相信其在地毯和硬麪產品方面具有競爭優勢，這是由於行業領先的設計、專利技術、品牌認知度以及製造和分銷的垂直一體化。通過收購Xtratherm和Ballytherm，該公司已將其絕緣面板業務擴展到英國和愛爾蘭，同時擴大了在其核心的比荷盧地區的銷售。該公司還通過收購德國的Berghoef和Otto Schneider(夾層地板)和法國的Panneaux de Corrèze(MDF)擴大了其歐洲木板業務。該公司還通過收購總部位於波蘭的Lentex擴大了其薄片乙烯基業務。
專利和商標
知識產權對公司的業務非常重要，公司依靠專利、版權、商標和商業祕密法律的組合來保護自己的利益。
該公司使用了幾個它認為在其產品營銷中很重要的商標，包括American Olean、Daltile、Durkan、Emily Group、Feltex、Godfrey Hirst、IVC Commercial、IVC Home、Karastan、Leoline、Marazzi、MODULEO、MOHAWK、MOHAWK、MOHAWK Group、MOHAWK Home、Pergo、Quick-Step和 阿尼林。這些商標反映了設計、性能和安裝方面的創新，代表了競爭優勢，並提供了與市場上競爭品牌的差異化。
FLORING ROW在歐洲和美國擁有多個專利家族，公司將其中一些專利授權給世界各地的製造商。該公司繼續探索從其專利組合中創造收入的更多機會。
主要客户
2022年期間，沒有單一客户佔公司總淨銷售額的10%以上，排名前十的客户佔公司總淨銷售額的比例不到20%。該公司相信，失去一個主要客户不會對其業務產生重大不利影響。
人力資本
公司的管理團隊認識到員工對公司整體長期成功的重要性。公司繼續專注於員工的招聘、發展、安全、敬業度和留住。該公司將繼續監測新冠肺炎疫情的影響，並將繼續實施安全程序，以防止病毒在工作場所傳播。
截至2022年12月31日，該公司約有40,900名員工，其中北美-美國約17,700人，歐洲和俄羅斯約14,800人，其他國家和地區約8,400人。該公司在歐洲和俄羅斯的大多數製造業員工都是工會成員。此外，該公司近年來沒有經歷過任何重大罷工或停工。該公司相信其與員工的關係良好。
可用信息
該公司的網址是https://www.mohawkind.com.。該公司在其網站上免費提供以下報告，標題為“投資者”：
•表格10-K年度報告；
•Form 10-Q季度報告；
•表格8-K的最新報告；以及
•對上述報告的修正。
上述報告在向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交或提交美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)後，於切實可行範圍內儘快登載於公司網站。
第1A項。風險因素
除了本10-K表格中提供的其他信息外，在評估對公司普通股的投資時，還應考慮以下風險因素。如果這些風險中描述的任何事件發生，可能會對公司的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。
行業和經濟風險
地板覆蓋行業對總體經濟狀況的變化非常敏感，例如消費者信心、收入和支出、企業和政府支出、利率水平、信貸供應和住房需求。美國或全球經濟的顯著或長期下滑可能會對公司的業務產生重大不利影響。
美國和全球經濟的低迷對覆蓋行業和公司業務產生了負面影響。在經濟不確定或衰退的時期，終端消費者在改建房屋上的支出往往較少，這是該公司大部分銷售額的來源。同樣，新房建設--以及相應的對新地板材料的需求--在經濟衰退期間往往會放緩。在可預見的未來，週期性的衰退可能會導致該行業在全球或該公司所在的本地市場惡化。住宅或商業改建或新建築活動的顯著或長期下降可能會對公司的業務和運營結果產生重大不利影響。
本公司在地板行業面臨激烈的競爭，這可能會減少對本公司產品的需求或迫使其降低價格，這可能會對本公司的業務產生重大不利影響。
地板覆蓋行業競爭激烈。該公司面臨着來自多家制造商和獨立經銷商的競爭。該公司的一些競爭對手來自公司參與的主要市場以外的公司，這些競爭對手可能受益於較低的投入成本或國家補貼。此外，貿易關税可能會以不同和不可預測的方式影響公司及其競爭對手。維持公司的競爭地位可能需要對公司的產品開發努力、製造設施、分銷網絡以及銷售和營銷活動進行大量投資。競爭壓力也可能導致對本公司產品的需求減少，迫使本公司降低價格，或阻止本公司提高價格以跟上通脹。此外，貨幣匯率和投入成本的波動可能會為與公司產品競爭的進口產品帶來更具吸引力的定價，這可能會對公司的定價造成壓力。這些因素中的任何一個都可能對公司的業務產生重大不利影響。
新冠肺炎疫情對本公司的業務造成了實質性的影響，並可能在未來繼續影響本公司的業務。
新冠肺炎疫情影響了該公司經營和銷售其產品和服務的地區。莫霍克公司在大約170個國家和地區有銷售，在19個國家和地區有製造業務。由於其龐大的全球足跡，莫霍克的業務對美國和海外的宏觀經濟事件非常敏感，包括新冠肺炎疫情。由於新冠肺炎疫情的影響，該公司的一些市場的需求可能會繼續波動。
在經濟低迷時期，包括新冠肺炎疫情導致的經濟低迷時期，對該公司產品的需求可能會大幅下降。這種需求減少可能會導致銷售下降和競爭壓力加劇。
此外，本公司已經經歷了與新冠肺炎疫情相關的業務中斷，可能會發生進一步的中斷，這些中斷可能會對本公司及時獲得供應、生產產品或交付庫存的能力產生重大影響。儘管本公司相信其能夠管理其在這些風險下的風險敞口，但不能保證本公司將來能夠做到這一點。新冠肺炎疫情可能在多大程度上繼續影響公司的運營、運營結果、流動性和財務狀況，將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性，無法有把握地預測。
就新冠肺炎疫情對公司的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響的程度而言，它還可能增加本“風險因素”一節中描述的許多其他風險。
國際風險
俄羅斯和烏克蘭之間持續不斷的軍事衝突已經並可能繼續影響公司的業務和經營結果。
由於俄羅斯在2022財年在烏克蘭的軍事行動，該公司經歷了來自烏克蘭的原材料(主要是粘土)以及公司運營所需的其他材料和備件的供應鏈中斷。該公司還受到全球天然氣、石油和以石油為基礎的原材料和化學品成本上漲的影響。此外，美國、歐盟和其他國家政府對某些個人和金融機構實施並延長了制裁，並提議使用更廣泛的經濟制裁。俄羅斯還對美國和歐盟實施了對等制裁。自2022年第一季度以來，該公司暫停了在俄羅斯的新投資。
這場衝突的更廣泛後果，可能包括進一步的經濟制裁、禁運、地區不穩定和地緣政治轉變；潛在的報復性行動，包括將外資企業國有化；美國與公司所在國家之間的緊張局勢加劇；以及衝突對公司的業務和經營結果以及全球經濟的影響程度，都無法預測。衝突的任何未來後果，包括額外的經濟制裁，都可能對該公司的俄羅斯業務造成不利影響，該業務約佔截至2022年12月31日的年度淨銷售額的5%。該公司繼續監測對其業務的潛在影響，以及衝突可能對其其他全球業務產生的輔助影響。
該公司在國際上製造、採購和銷售許多產品，並面臨與在全球開展業務有關的風險。
公司的國際活動對其製造能力、收入和利潤具有重要意義；公司通過建立新的製造業務和對現有業務進行投資，繼續在國際上擴張。目前，Floor ROW在歐洲、俄羅斯、巴西、馬來西亞、澳大利亞和新西蘭擁有重要業務，環球陶瓷在巴西、歐洲、俄羅斯和墨西哥擁有重要業務。此外，該公司還從多個國際地點採購原材料和成品。
該公司的國際銷售、供應鏈、運營和投資受到風險和不確定因素的影響，包括：
•外國監管要求的變化；
•與海外業務相關的不同商業做法；
•各種進出口限制和所需進出口許可證的提供情況；
•徵收外國或國內關税和其他貿易壁壘；
•外幣匯率波動；
•不同的通脹或通縮市場壓力，包括最近全球通脹的上升；
•外國税收法規和其他要求，如税率的變化和税法中的法律和司法解釋；
•不同的勞動法和這些法律的變化；
•包括新冠肺炎疫情在內的停工和勞動力短缺；
•進出口產品運輸中斷；
•政府價格管制；
•付款期限延長，無法收回應收賬款；
•從非美國子公司匯回現金的潛在困難；以及
•遵守管理國際關係和貿易的法律，包括那些與制裁和腐敗有關的美國和歐盟法律。
本公司不能向投資者保證，其將在本公司開展業務的每個地點成功制定和實施政策和戰略，以有效應對前述風險，因此，上述因素不會對本公司的業務產生重大不利影響。
該公司在新興市場運營，包括巴西、東歐、馬來西亞、墨西哥和俄羅斯，因此在世界上潛在的不穩定地區開展業務有風險。
新興市場的業務比更發達的市場面臨更大的風險，在某些情況下包括重大的法律、經濟和政治風險。市場狀況和支持它們的政治結構在這些經濟體中受到快速變化的影響，該公司可能無法做出足夠快的反應來保護其資產和業務運營。特別是，公司經營的發展中市場可能具有以下一種或多種特徵：
•複雜和相互衝突的法律法規，可能不一致或任意執行；
•國家監管機構腐敗發生率高；
•反覆無常的通貨膨脹；
•普遍的貧困和由此導致的政治不穩定；
•遵守管理國際關係和貿易的法律，包括與制裁和腐敗有關的美國和歐盟法律；
•法律和銀行體系不成熟；
•不動產和動產所有權的不確定性；
•基礎設施不發達；
•國家對自然資源和能源供應的嚴格控制；
•運輸和供應鏈資產的國家所有權；
•高保護性關税和低效率的海關程序；
•高犯罪率；以及
•戰爭和/或武裝衝突。
這些因素中的任何一個或組合的變化都可能對本公司的業務產生重大不利影響。
貨幣匯率的波動可能會影響公司的財務狀況和經營結果，並可能影響公司財務期間業績的可比性。
公司海外子公司的業績將從當地貨幣換算成美元，以便進行合併報告。近年來，其中一些貨幣與美元之間的匯率波動很大，未來可能會繼續波動。本公司可能無法有效地管理其貨幣兑換風險，貨幣匯率的波動可能會對本公司的綜合財務報表產生重大不利影響，並影響本公司各財務期間業績的可比性。
業務和運營風險
該公司可能無法準確預測客户的喜好或需求，或對技術發展作出反應。
該公司經營的市場部門的需求受到客户在產品設計、產品類別和技術特徵方面快速變化的偏好的強烈影響。如果不能快速有效地響應不斷變化的客户需求或技術發展，可能會對業務產生實質性的不利影響。
在成本上升期間，公司可能無法將與原材料、勞動力、能源和燃料相關的成本增加轉嫁給客户，這可能會對公司產生重大不利影響’這是我們的生意。
原材料、勞動力、能源和燃料相關成本(包括與石油和天然氣相關的成本)的供應和價格受市場狀況的影響，受到許多公司無法控制的因素的影響，包括地緣政治衝突、流行病(如新冠肺炎疫情)、國際衝突、勞動力短缺、天氣狀況、自然災害、政府計劃、法規和貿易與關税政策、通貨膨脹和需求增加等。例如，在2021財年和2022財年，該公司製造業務所消耗的天然氣價格在一些市場繼續較歷史平均水平大幅上漲。儘管該公司通常試圖將原材料、勞動力、能源和燃料相關成本的增加轉嫁給其客户，但該公司這樣做的能力取決於任何增加的速度和幅度、競爭壓力和公司產品的市場狀況。除了2021財政年度和2022財政年度所經歷的情況外，過去和未來可能還會有一段時間無法收回這些費用的增加。在此期間，本公司的業務一直受到並可能受到重大影響。
本公司可能無法及時獲得原材料或採購產品，這可能對本公司的業務產生重大不利影響。
公司製造業務中使用的主要原材料包括用於公司地毯和地毯業務的Triexta、尼龍、聚丙烯和聚酯樹脂和纖維；用於公司瓷磚業務的粘土、滑石、長石和釉料，包括玻璃料(磨砂玻璃)、鋯石和顏料；用於公司的木材和強化地板業務和麪板業務的木材、紙張和樹脂；以及用於公司的乙烯基薄片和豪華乙烯基磚業務的玻璃纖維、增塑劑和聚氯乙烯樹脂。除原材料外，該公司還採購成品。對於某些原材料和來源產品，本公司依賴於一家或少數供應商。本公司與該供應商的關係、該供應商的財務狀況或該供應商向本公司製造或交付該等原材料或採購產品的能力出現重大暫時或長期不利變化，可能會導致供應中斷或要求本公司購買更昂貴的替代產品。此外，該公司以合理成本獲得原材料或來源產品的能力可能會受到關税、全球貿易不確定性和國際危機(如新冠肺炎疫情)的影響。雖然該公司繼續監測新冠肺炎疫情以及政府為應對該流行病而實施的限制措施，但對其供應鏈的長期影響是不可預測的。此外，俄羅斯入侵烏克蘭導致2022年來自烏克蘭的原材料(主要是粘土)的供應鏈中斷。公司業務中使用的來源產品或原材料的供應或合適的替代材料或產品的供應長期中斷將擾亂公司的運營, 這可能會對本公司的業務產生重大不利影響。
本公司在其業務上進行重大資本投資，該等資本投資可能不會成功或達不到預期的結果。
該公司的業務需要大量的資本投資來擴大產能，以支持其增長、推出新產品、進入新市場和提高運營效率。該公司歷來每年都進行重大資本投資，並將在未來繼續進行資本投資，包括2023年約5.6億美元的資本投資。雖然本公司相信其過去的許多資本投資均取得成功，但不能保證本公司近期或未來資本項目的投資回報將足以收回與這些項目相關的開支和機會成本。此外，公司資本投資的相當大一部分是基於其業務的預期增長，這受到諸如總體經濟趨勢、競爭加劇和消費者偏好等不確定性的影響。如果公司沒有準確預測其未來的資本投資需求，公司可能會出現產能過剩或產能不足，這兩種情況都會對其收入和盈利能力造成負面影響。
公司可能會遇到與收購、合資和戰略投資相關的某些風險。
該公司打算通過有機增長和收購相結合的方式來發展其業務。通過收購實現增長涉及風險，其中許多風險可能會在收購後繼續影響公司。本公司不能保證被收購的公司將達到本公司預期的收入、盈利和產量水平。收購可能需要發行額外的證券或產生額外的債務，這可能會稀釋現有證券持有人的所有權權益，或給公司帶來更高的利息成本。與公司收購戰略相關的其他挑戰包括：
•維持不同地點的執行辦事處；
•通過不同的分銷渠道製造和銷售不同類型的產品；
•在不同地點開展業務；
•在不同的電腦硬件上維護不同的操作系統和軟件；以及
•留住關鍵員工。
未能成功管理收購併將其與本公司現有業務整合，可能會導致被收購業務的潛在客户流失、可能對新業務至關重要的員工的潛在流失、潛在商機的喪失或可能對本公司業務產生重大不利影響的其他不利後果。即使整合成功，如果收購未能達到預期的銷售增長水平、盈利能力或其他預期表現，也可能導致商譽或其他資產減值，或以其他方式對公司業務產生重大不利影響。最後，收購目標可能承擔在盡職調查中沒有適當確定的、賣方賠償義務或第三方保險沒有涵蓋的重大責任。本公司收購對象的未知負債可能對本公司的業務產生重大不利影響。
此外，本公司還進行了若干投資，包括通過合資企業，本公司擁有少數股權，缺乏管理和運營控制。控股合資夥伴的商業利益、戰略或目標可能與公司的商業利益、戰略或目標不一致。控股合營夥伴或合營公司的業務決定或其他行動或不作為可能會損害本公司的聲譽，或對本公司在合營企業的投資價值產生不利影響。
未能為戰略投資尋找合適的收購候選者或合作伙伴，並未能完成收購，可能會對公司的業務產生重大不利影響。
作為公司業務戰略的一部分，公司打算進行一系列潛在的戰略交易，包括收購互補業務，以及戰略投資和合資企業。雖然本公司定期評估該等機會，但本公司可能無法成功物色合適的收購對象，或無法取得完成該等戰略交易所需的若干政府批准，或無法以可接受的條款獲得足夠的融資，為該等戰略交易提供資金，這可能會減慢本公司的增長，並對本公司的業務產生重大不利影響。
本公司根據現有或新的法律及法規，一直並可能須承擔成本、負債及其他責任，可能對本公司的業務產生重大不利影響。
在公司開展業務的每個司法管轄區，公司都受到越來越多和越來越複雜的法律、法規和許可要求的約束。此外，美國或國外可能會頒佈新的法律和法規，遵守這些法規可能會要求公司持續產生與人員相關的額外成本、環境成本或其他成本。
特別是，該公司的運營受到各種環境、健康和安全法律法規的約束，包括有關空氣排放、廢水排放以及材料和成品的使用、儲存、處理、回收和處置的法律法規。這些法律中適用的要求可能會被修正，可能會被強加新的或額外的要求，也可能會改變機構或法院的解釋。為了遵守新的或現有的法規，該公司可能會產生材料成本，包括罰款和處罰以及增加其運營成本。例如，延伸的生產者責任法將消費後產品管理的共同責任放在供應鏈中涉及的各種實體身上，包括生產者和製造商。在公司運營的司法管轄區擴大生產者責任延伸立法可能會使公司承擔與其產品的最終處理或處置有關的額外責任，這可能導致與公司產品相關的總成本增加。此外，由於有關氣候變化問題或其他環境或健康和安全問題的公共政策方面的擔憂，公司的製造設施可能會受到“温室氣體”排放的進一步限制。雖然無法預測任何額外法規的形式，但美國可以採用類似於適用於該公司在歐盟業務的“總量管制和交易”制度。該公司的製造流程消耗大量能源，尤其是天然氣。任何這種“總量管制與交易”制度或對“温室氣體”排放施加的其他限制都可能要求該公司增加其資本支出。, 使用其現金獲得排放信用或重組其製造業務，任何一項都可能對其業務產生實質性不利影響。
公司的業務運營可能會因自然災害、災難、火災、流行病或其他意外事件而遭受重大損失。
該公司的許多業務活動涉及對製造設施的大量投資，許多產品都是在有限的地點生產的。這些設施可能因自然災害，如洪水、龍捲風、颶風和地震，或火災、流行病(包括新冠肺炎)或其他突發事件而受到實質性破壞。該公司可能因此類事件而產生未投保的損失和責任，包括其聲譽受損，和/或在運營能力方面遭受重大損失，這可能對其業務產生重大不利影響。
本公司可能面臨與其產品、運營和遵守各種法律法規有關的訴訟、索賠和其他法律程序，這可能對本公司的業務產生重大不利影響。
在正常業務過程中，公司面臨各種與產品有關的索賠、訴訟和法律程序，包括與產品責任、產品保修、產品召回、人身傷害和其他事項有關的索賠、訴訟和法律程序。本公司還受到與其運營和遵守各種公司法律和法規有關的各種索賠，包括附註16所述的事項。承付款和或有事項。如果公司不能成功地抗辯或解決這些問題，或者如果公司的保險範圍不足以滿足任何針對公司的判決或與這些問題相關的和解，一大類原告提出的一項非常大的索賠或幾項類似的索賠可能會對公司的業務產生重大不利影響。雖然公司有產品責任保險和其他類型的保險，但保單可能不會為針對公司的某些索賠提供保險，或者可能不足以覆蓋所有可能的責任。此外，該公司可能無法將保險維持在商業上可接受的保費水平。此外，對本公司提出的索賠所產生的負面宣傳，即使索賠不成功，也可能對本公司的聲譽或其產品的聲譽和銷售產生不利影響。
公司業務的長期業績有賴於其吸引、發展和留住人才的能力。
公司吸引、培養和留住管理、銷售、營銷、產品設計和運營方面的合格人才的能力，包括在公司可能進入的新的國際市場上的能力，是公司整體成功的關鍵。該公司與跨國公司爭奪這些員工，並在招聘、發展、激勵和留住他們方面投入資源。如果不能吸引、發展、激勵和留住關鍵員工，可能會對公司的競爭地位和經營業績產生負面影響。
該公司無法維持其專利許可收入，可能會對該公司的業務產生重大不利影響。
公司某些業務的利潤率，特別是地板的利潤率，在一定程度上取決於公司獲得、維護和許可用於公司主要產品系列的專有技術的能力。該公司已經並將繼續提交與公司產品和相關方法的許多不同方面相關的專利申請，並正在為這些不同的專利創造專利許可收入；然而，某些產生收入的專利已經到期或將到期。如果不能開發替代收入來取代未來到期或失效的專利，可能會對公司的業務產生重大不利影響。
公司無法保護其知識產權可能會對公司的業務產生重大不利影響。
該公司在一定程度上依賴於美國、歐盟和其他國家的專利、商業祕密和商標法，以及與該公司部分員工簽訂的保密協議來保護其知識產權。 本公司不能向投資者保證，其擁有或獲得的任何專利將為本公司提供競爭優勢，第三方不會挑戰這些專利，或本公司正在處理的專利申請將獲得批准。
此外，儘管公司做出了努力，但公司可能無法阻止競爭對手和/或第三方在未經公司授權的情況下使用公司的技術、獨立開發與公司類似的技術或圍繞公司的專利進行設計。其他人使用本公司的技術或類似技術可能會減少或消除本公司已形成的任何競爭優勢，導致本公司損失銷售或以其他方式損害本公司的業務。
該公司已經獲得並申請了許多美國和外國的服務標誌和商標註冊，並將繼續酌情評估更多的服務標誌和商標的註冊。本公司不能保證本公司的任何待決或未來的申請都會得到適用的政府當局的批准。未能在美國和其他國家/地區獲得商標註冊可能會限制該公司保護其商標的能力，阻礙其在這些司法管轄區的營銷努力，並可能對其業務產生實質性影響。
本公司一般要求有權接觸本公司商業祕密的第三方同意對此類信息保密。雖然這些措施旨在保護公司的商業祕密，但不能保證這些協議不會被違反，不能保證公司對任何違反行為有足夠的補救措施，也不能保證公司的保密和專有信息和技術不會由第三方獨立開發或以其他方式為人所知。在上述任何一種情況下，公司的競爭力都可能嚴重受損，這將限制公司的增長和未來的收入。
第三方可能聲稱公司侵犯了他們的知識產權或專有權利，這可能會導致公司產生鉅額費用或阻止公司銷售其產品。
過去，第三方聲稱該公司產品中包含的某些技術侵犯了他們的專利權。本公司不能確定本公司的產品沒有、也不會侵犯他人的專利或其他知識產權。
公司可能被要求支付大量損害賠償(包括懲罰性賠償和律師費)，停止使用和銷售侵權產品，花費大量資源開發非侵權技術或獲得授權使用侵權技術的許可證。不能保證有爭議的技術或知識產權的許可證會以合理的商業條款獲得，如果有的話。如果對公司的索賠成功，但未能開發或許可替代技術，公司的業務將受到實質性和不利的影響。
信息技術風險
公司依靠信息系統來管理公司的運營以及任何系統故障或 這些系統的缺陷可能會對公司的業務產生不利影響。
該公司的業務依賴複雜的軟件應用程序來獲取、處理、分析和管理數據。除其他事項外，該公司依靠這些系統：
•促進庫存物品的採購、管理、配送和支付；
•管理和監督公司分銷網絡的日常運作；
•及時接收、處理和發貨訂單；
•管理準確的客户帳單和收款；
•控制公司零售業務的物流和質量控制；
•管理財務報告；以及
•監控銷售點的活動。
公司還依賴其計算機硬件、軟件和網絡來存儲、交付數據並將數據傳輸到公司的銷售和分銷系統，公司的某些生產過程由計算機管理和執行。
任何導致數據輸入、檢索和傳輸中斷或服務時間增加的事件都可能擾亂公司的正常運營。不能保證本公司能夠有效地執行其災難恢復計劃，以處理其信息系統故障，或本公司將能夠在足夠的時間內恢復其運營能力，以避免其業務受到重大幹擾。任何此類事件的發生都可能導致意想不到的服務中斷、降低客户服務和客户滿意度、損害公司聲譽以及敏感信息的丟失或挪用，從而可能導致客户流失、運營費用增加和財務損失。任何此類事件都可能對公司的業務、財務狀況、經營結果和前景產生重大不利影響。
該公司受到網絡安全風險的影響，預計將產生越來越多的成本，以努力將這些風險降至最低。
該公司的業務採用的系統允許安全地存儲和傳輸客户、消費者、供應商、員工以及公司自己的敏感和專有信息。這些系統可能會受到計算機黑客、破壞或盜竊行為、惡意軟件、計算機病毒或其他惡意代碼、網絡釣魚、員工錯誤或瀆職、災難、不可預見的事件或其他網絡攻擊的影響。任何對公司數據安全的重大損害或破壞，無論是外部的還是內部的，或濫用客户、消費者、員工、供應商或公司數據，都可能導致重大成本、銷售損失、罰款、訴訟和公司聲譽損害。此外，隨着網絡攻擊變得更加複雜，該公司預計將產生越來越多的成本，以加強其系統免受外部入侵，並維持與此類攻擊威脅相關的保險覆蓋範圍。雖然公司實施了行政和技術控制，並採取了其他預防措施，以降低網絡事件的風險並保護其信息技術，但這些控制措施可能不足以防止或應對對公司系統的物理和電子入侵、網絡攻擊或其他安全漏洞。
此外，隨着與信息安全、數據收集和使用以及隱私相關的監管環境變得越來越嚴格，以及適用於公司業務的新的和不斷變化的要求，遵守這些要求也可能導致公司的額外成本。任何不遵守聯邦、州或國際隱私相關或數據保護法律法規的行為都可能導致政府實體或其他機構對本公司提起訴訟。除了聲譽影響，處罰還可能包括重大的法律責任。
此外，第三方業務合作伙伴還提供公司業務功能和系統所需的許多關鍵組件。這些業務合作伙伴造成的任何問題，包括業務合作伙伴提供的通信服務中斷、網絡攻擊和安全漏洞、監管限制、罰款或命令或其他導致聲譽損害的監管行動、業務合作伙伴出於任何原因未能提供服務或服務表現不佳所造成的問題，都可能對公司開展業務的能力產生不利影響。此外，公司的業務合作伙伴也可能是公司運營和信息安全風險的來源，包括其自身系統的故障或故障或能力限制。更換這些第三方業務合作伙伴還可能造成重大延遲和費用。
金融和流動性風險
全球經濟的變化可能會影響公司的整體可獲得性和信貸成本。
美國或全球經濟的低迷可能會影響該公司未來獲得融資的能力，包括為現有債務再融資所需的任何融資。
此外，負面的經濟狀況可能會成為穆迪投資者服務公司(“穆迪”)、標準普爾金融服務公司(“S&P”)和惠譽公司(Fitch，Inc.)對公司進行的定期信用評級的因素。 信用評級機構評估公司信用實力的任何方法未來的任何變化以及公司信用評級的任何下調都可能增加其現有信貸的成本，並可能對未來獲得額外信貸的成本和能力產生不利影響。該公司不能保證不會發生降級。在不確定的經濟時期，信貸的成本和可獲得性可能會對公司的財務狀況產生重大不利影響。
如本公司無法履行其現有信貸安排所載的若干契諾，則本公司可能須於貸款到期前償還信貸安排下的借款，並可能無法獲得信貸安排，以應付為其營運及增長策略提供資金所需的額外借款。
2022年8月12日，本公司對其現有的高級循環信貸安排(“高級循環信貸安排”)進行了第四次修訂(“修訂”)，規定了循環信貸，包括以信用證和Swingline貸款形式提供的有限金額的信貸。修正案除其他事項外，將高級信貸安排下的可用額從18億美元增加到19.5億美元，直至2024年10月18日，之後高級信貸安排下的可用額將減少到14.85億美元。該公司美國和歐洲商業票據計劃下的任何未償還借款也減少了高級信貸安排下的可獲得性。包括商業票據借款在內，該公司在高級信貸安排項下使用了約8.484億美元，截至2022年12月31日，可用資金總額為11.016億美元。
如果公司的現金流比預期的差，公司可能需要通過公共和/或私人債券發行或新的銀行融資來為其全部或部分債務進行再融資，但可能無法按其接受的條款這樣做，或者根本無法這樣做。如果由於信用評級下調、市場波動、市場混亂或公司業務疲軟，公司無法以具有競爭力的利率或足夠的金額進入債務市場，公司為其運營融資或償還現有債務的能力可能會受到重大不利影響。
此外，公司的信貸安排包括對公司的財務和業務運營施加限制的某些肯定和消極契約，包括對留置權、債務、根本變化、資產處置、股息和其他類似的限制性付款、與關聯公司的交易、某些現有債務的支付和修改、未來的負面質押以及公司業務性質的變化的限制。 此外，經修訂的高級信貸安排要求本公司維持至少3.5%至1.0%的綜合利息覆蓋率。未能履行本公司目前或未來與其未償還公共債務有關的信貸安排或契約所載的義務，可能會導致違約事件或其他可能包含交叉加速或交叉違約條款的工具下的債務加速。該公司不能肯定它是否有足夠的資金或能夠獲得足夠的資金來支付這些加速付款。
公司經營狀況的下降可能導致公司資產減值，這可能導致重大的非現金費用。
本公司市值大幅或長期下降，包括股價下跌或長期業績展望負面，可能會導致其資產減值，當本公司資產的賬面價值超過其公允價值時，會導致資產減值。
負面税收後果可能對公司產生重大不利影響’s公事。
本公司須遵守其經營所在多個司法管轄區的税法。這些税法是複雜的，它們適用於公司事實的方式有時是可以解釋的。在計算所得税撥備時，公司必須對這些內在複雜的税法的適用作出判斷。該公司的國內和國際納税義務在很大程度上取決於税前利潤在這許多司法管轄區之間的分配。然而，公司的所得税撥備還包括因税務風險而可能產生的額外税款的估計，並反映了各種估計和假設，包括對公司未來收益的評估，這些評估可能會影響其遞延税項資產的估值。由於不同法定税率國家收益組合的變化、公司總體盈利能力的變化、税法和税率的變化、公認會計原則的變化、遞延税項資產和負債的估值變化、永久再投資於海外的收益數額的變化、以前提交的納税申報單的審計和審查結果以及對公司税務風險的持續評估，公司未來的經營業績和納税義務可能會受到以下不利影響：實際税率的變化、不同法定税率國家收益組合的變化、公司總體盈利能力的變化、税法和税率的變化、公認會計原則的變化、遞延税項資產和負債的估值變化、永久再投資海外收益金額的變化、以前提交的納税申報表的審計和審查結果以及對公司税務風險的持續評估。
前瞻性信息
本10-K表格中的某些表述，特別是對未來業績、業務前景、增長和經營戰略以及類似事項的預期，以及包括“可能”、“應該”、“相信”、“預期”、“預期”和“估計”或類似表述的表述，構成了符合修訂的1933年證券法第27A節和修訂的1934年證券交易法第21E節的“前瞻性表述”。對於這些聲明，莫霍克聲稱1995年私人證券訴訟改革法中包含的前瞻性聲明的安全港得到了保護。不能保證前瞻性陳述將是準確的，因為它們基於許多假設，這些假設涉及風險和不確定性。下列重要因素可能會導致未來的結果不同：經濟或行業狀況的變化；競爭；運費、原材料價格和其他投入成本的通脹和通縮；消費市場的通脹和通縮；貨幣波動；能源成本和供應；資本支出的時間和水平；公司產品漲價的時機和實施；減值費用；收購的整合；國際業務；新產品的推出；運營的合理化；税費和税制改革；產品和其他索賠；訴訟；與新冠肺炎大流行相關的風險和不確定性；公司開展業務的司法管轄區的監管和政治變化；以及莫霍克的美國證券交易委員會報告和公開公告中確定的其他風險。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
第二項。屬性
該公司在全球擁有和租賃製造和分銷設施。下表列出了截至2022年12月31日的主要自有和租賃設施。公司總部設在佐治亞州卡爾霍恩。該公司還在美國和俄羅斯擁有和經營服務中心和商店，這些中心和商店都不是單獨的材料。該公司相信其現有設施適合其目前的需要。
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| 細分市場和物業用途 | | 北美 | | 歐洲和俄羅斯 | | 其他 | | 總計 |
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| 環球陶瓷 | | | | | | | | |
| 製造業 | | 8 | | | 11 | | | 3 | | | 22 | |
| 配送/倉庫 | | 9 | | | 7 | | | 3 | | | 19 | |
| | | | | | | | |
| 北美地板 | | | | | | | | |
| 製造業 | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
| 配送/倉庫 | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | |
| 世界其他地區的地板 | | | | | | | | |
| 製造業 | | — | | | 21 | | | 5 | | | 26 | |
| 配送/倉庫 | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | | |
| 製造業 | | 30 | | | 32 | | | 8 | | | 70 | |
| 配送/倉庫 | | 21 | | | 11 | | | 3 | | | 35 | |
| | | | | | | | |
第三項。法律訴訟
在其正常業務過程中，公司不時涉及各種訴訟、索賠、調查和其他法律事務。除本報告其他地方註明外，本公司並無任何重大法律程序待決或據本公司所知，本公司作為一方或其任何財產須受任何重大法律程序約束。
見附註16，承付款和或有事項，及附註15，所得税，請參閲本表格10-K第II部分第8項所列的合併財務報表附註，以討論本公司的法律程序。
第四項。煤礦安全信息披露
T《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503(A)條和S-K條例第104項要求的礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包含在本年度報告的10-K表格附件95.1中。
第II部
第五項。註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券
普通股市場
該公司的普通股每股面值0.01美元(“普通股”)，在紐約證券交易所(“NYSE”)上市，代碼為“MHK”。
截至2023年2月17日，共有211名普通股持有者。自完成首次公開募股以來，該公司沒有就其普通股股票支付或宣佈任何現金股息。未來現金股息的支付將由董事會酌情決定，並將取決於公司的盈利能力、財務狀況、現金需求、未來前景和董事會認為相關的其他因素。
發行人購買股票證券
2022年2月10日，公司董事會批准了一項新的股份回購計劃，授權公司回購至多5億美元的普通股(即《2022年股份回購計劃》)。截至2022年12月31日，根據2022年股票回購計劃，仍有2.292億美元的授權。
根據股份回購計劃，本公司可在公開市場交易中購買普通股，阻止或私下協商交易，並可不時根據交易法第10b5-1或10b-18規則的交易計劃或通過此類方法的任何組合購買股票。將購買的股票數量和購買時間基於各種因素，包括但不限於現金餘額水平、信貸可獲得性、債務契約限制、一般商業條件、監管要求、公司股票的市場價格以及替代投資機會的可獲得性。根據股份回購計劃，完成回購並無設定時間限制，股份回購計劃可隨時暫停或終止。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值 |
| | | | | | | | |
| | (單位：百萬，不包括每股數據) |
| 2022年10月2日至11月5日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 229.2 | |
| 2022年11月6日至12月3日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 229.2 | |
| 2022年12月4日至12月31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 229.2 | |
| 總計 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
第六項。已保留
第7項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
概述
以下對公司運營結果的討論和分析包括對2022財年和2021財年的比較。將2021財政年度與2020財政年度進行比較的類似討論和分析可見項目7，管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析公司截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K。
在過去的二十年裏，該公司取得了顯著的發展。其目前的地理廣度和多樣化的產品供應反映在三個報告細分市場：全球陶瓷、FLORING NA和FLORING ROW。環球陶瓷設計、製造、採購和營銷一系列瓷磚、瓷磚、天然石磚和其他產品，包括天然石材、瓷板和石英枱面，主要通過各種銷售渠道在北美、歐洲、巴西和俄羅斯分銷，其中包括公司所有的商店、獨立分銷商和家庭中心。FLORING NA設計、製造、採購和營銷其地板覆蓋產品，包括寬幅地毯、地毯瓷磚、地毯墊、地毯、層壓材料、包括豪華乙烯基瓦(“LVT”)和乙烯基薄片在內的乙烯產品，以及木地板，所有這些產品都通過其區域分銷中心網絡和衞星倉庫，使用公司運營的卡車、公共承運人或鐵路運輸進行分銷。該細分市場的產品線通過各種渠道銷售，包括覆蓋零售商、獨立分銷商、家庭中心、大眾銷售商、百貨商店、在家購物、在線零售商、購買集團、商業承包商和商業終端用户的獨立樓層。該公司主要在歐洲、俄羅斯、澳大利亞和新西蘭通過各種渠道分銷地板，包括獨立地板零售商、獨立分銷商、公司擁有的分銷商、家庭中心、商業承包商和商業終端用户。
莫霍克是每一種主要地板類別的重要供應商，在19個國家和地區擁有製造業務，在大約170個國家和地區銷售。根據其年銷售額，該公司認為它是世界上最大的地板製造商。該公司的大部分長期資產位於美國和歐洲，這也是該公司的主要市場。此外，該公司還在澳大利亞、巴西、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、俄羅斯和世界其他地區開展業務。該公司是住宅和商業市場地板的領先供應商，其在設計和性能以及可持續性方面的創新贏得了極大的認可。
由於業務遍及全球，莫霍克的業務對美國和海外的宏觀經濟事件非常敏感，包括新冠肺炎疫情的影響。雖然新冠肺炎疫情的短期經濟和金融影響不可預測，但該公司可能會繼續看到其多個市場的需求波動。此外，由於俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，公司從烏克蘭採購的原材料(主要是粘土)以及公司運營所需的其他材料和備件的供應鏈中斷。該公司還受到全球天然氣、石油和以石油為基礎的原材料和化學品成本上漲的影響，這些成本是俄羅斯行動的廣泛後果之一。此外，美國、歐盟和其他國家政府對俄羅斯以及某些個人和金融機構實施並延長了制裁，並提議使用更廣泛的經濟制裁。俄羅斯還對美國和歐盟實施了對等制裁。自2022年第一季度以來，該公司暫停了在俄羅斯的新投資。這場衝突的更廣泛後果，可能包括進一步的經濟制裁、禁運、地區不穩定和地緣政治轉變；潛在的報復性行動，包括將外資企業國有化；美國與公司所在國家之間的緊張局勢加劇；以及衝突對公司的業務和經營結果以及全球經濟的影響程度，都無法預測。
在過去的一年裏，材料、能源、運輸和勞動力成本的快速上升影響了公司所有細分市場的盈利能力。2022年期間，通貨膨脹、利率上升和其他宏觀經濟因素影響了公司大部分主要市場的新建獨棟住宅和住宅改建。由於消費者面臨更高的生活成本，可自由支配的支出--包括購買地板--下降；因此，公司的地板客户減少了庫存，第四季度的影響最大。莫霍克通過跨產品類別和地域的多重定價行動，在一定程度上抵消了通脹壓力的影響；通過銷售更高價值的差異化產品改善了組合；提高了製造和物流的生產率，並採取了成本控制措施。鑑於一些地區的能源價格和某些產品類別的材料價格波動較大，這些外部壓力可能會發生不可預測的重大變化，這可能會對公司的業績產生不利影響。同樣，全球各地的通脹壓力可能會影響消費者和商業對地板和其他可推遲購買的大型商品的投資。2022年，該公司採取行動提高未來業績，包括設施和產品合理化以及裁員。該公司預計，這些全球行動每年將節省約5500萬至6000萬美元，估計成本約為1.25億至1.3億美元。
該公司相信，它處於有利地位，擁有強勁的資產負債表和有限的債務。根據目前的流動資金和可用信貸，該公司有能力為內部投資、收購和/或額外的股票購買提供資金。有關可能影響公司業績的風險的信息，請參閲風險因素在第I部分，本表格10-K第1A項。
自1992年4月成為一家上市公司以來，莫霍克通過戰略和補充性收購實現了有機增長。近年來，莫霍克公司完成了一些規模較小的收購，其中許多收購擴大了該公司在歐洲的硬麪地板分銷。2021年，該公司收購了一家愛爾蘭絕緣製造商，作為其在愛爾蘭和英國現有絕緣生產和分銷的補充，並收購了一家法國中密度纖維板生產工廠，該工廠增加了產能和產品供應。在2022年期間，該公司完成了五項小型補充性收購：羅馬尼亞的一家木材貼麪廠；波蘭的一家乙烯基薄板生產商；德國的一家夾層地板製造商；美國的一家無紡布地毯和地毯生產商；以及美國的一家商業地板裝飾和配件業務。
2022年6月3日，該公司達成協議，以約2.93億美元現金從Grupo Industrial Saltillo手中收購Vitromex瓷磚業務。Vitromex的業務包括位於墨西哥各地的四個戰略製造工廠。這筆交易已獲得監管部門的批准，預計將在2023年第一季度完成，具體取決於慣例的完成條件.
2022年11月4日，該公司達成協議，以約2.17億美元現金收購巴西瓷磚企業Elizabeth Revstientos。伊麗莎白的業務包括四個位於巴西各地的戰略製造工廠。這筆交易於2023年2月2日完成。該公司認為，Eliane和Elizabeth業務的合併將在巴西創造領先的市場地位，併產生顯著的銷售和運營協同效應。
2022年，該公司在資本項目上投資了5.807億美元，用於產能擴張、降低成本計劃、最近收購的升級以及各細分市場的維護。在此期間，最大的投資是對公司LVT產品組合的投資，以升級其產品供應和提高盈利能力；在北美和歐洲擴大優質防水層板；在北美擴大石英枱面；在歐洲擴大瓷板。2023年，公司計劃額外投資約5.6億美元，以完成現有項目並開始新的計劃。預計主要投資領域將與2022年類似。
2022年可歸因於該公司的淨收益為2520萬美元，而2021年為10.332億美元。淨收益的變化主要是由於通貨膨脹成本上升；商譽和不確定的無形資產減值費用；銷售量下降；臨時工廠關閉的不利影響；重組、收購和整合相關成本增加；與法律和解、準備金和費用相關的費用(扣除保險收入)；外匯匯率的不利淨影響以及與新產品開發和營銷成本投資相關的成本上升。上述項目的不利影響被價格和產品組合的有利淨影響部分抵消；生產率提高和2022年收益比上年下降導致的税收下降。本公司認為，許多情況可能會影響2023年的趨勢，包括全球供應鏈中斷和通貨膨脹對材料供應的影響，但這種影響的程度和持續時間無法預測。
在截至2022年12月31日的一年中，公司從經營活動中產生了6.692億美元的現金。截至2022年12月31日，該公司的現金和現金等價物為5.096億美元，其中2.993億美元在美國，2.104億美元在外國，此外還有1.58億美元的短期投資。
經營成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度， |
| | 2022 | | 2021 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (單位：百萬) |
| 運營報表數據： | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 11,737.1 | | | 100.0 | % | | 11,200.6 | | | 100.0 | % | | | | |
銷售成本(1) | 8,793.6 | | | 74.9 | % | | 7,931.9 | | | 70.8 | % | | | | |
| 毛利 | 2,943.4 | | | 25.1 | % | | 3,268.7 | | | 29.2 | % | | | | |
銷售、一般和行政費用(2) | 2,003.4 | | | 17.1 | % | | 1,933.7 | | | 17.3 | % | | | | |
| 商譽減值和無限期無形資產 | 695.8 | | | 5.9 | % | | — | | | — | % | | | | |
| 營業收入 | 244.2 | | | 2.1 | % | | 1,335.0 | | | 11.9 | % | | | | |
| 利息支出 | 51.9 | | | 0.4 | % | | 57.3 | | | 0.5 | % | | | | |
其他費用(收入)(3) | 8.4 | | | 0.1 | % | | (12.2) | | | (0.1) | % | | | | |
| 所得税前收益 | 183.9 | | | 1.6 | % | | 1,290.0 | | | 11.5 | % | | | | |
所得税費用(4) | 158.1 | | | 1.3 | % | | 256.4 | | | 2.3 | % | | | | |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | 25.8 | | | 0.2 | % | | 1,033.5 | | | 9.2 | % | | | | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益 | 0.5 | | | 0.0 | % | | 0.4 | | | 0.0 | % | | | | |
| 莫霍克工業公司的淨收益。 | $ | 25.2 | | | 0.2 | % | | 1,033.2 | | | 9.2 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)銷售成本包括： | | | | | | | | | | | |
| 與重組、收購和整合相關的費用 | $ | 68.0 | | | 0.6 | % | | 18.4 | | | 0.2 | % | | | | |
| 採購庫存遞增 | 2.8 | | | 0.0 | % | | 1.7 | | | 0.0 | % | | | | |
| 其他收費 | 3.2 | | | 0.0 | % | | — | | | — | % | | | | |
(2)銷售、一般和行政費用包括： | | | | | | | | | | | |
| 與重組、收購和整合相關的費用 | 13.7 | | | 0.1 | % | | 5.2 | | | 0.0 | % | | | | |
| 法律和解、準備金和費用，扣除保險收益 | 54.2 | | | 0.5 | % | | — | | | — | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他收費 | 1.0 | | | 0.0 | % | | — | | | — | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(3)其他費用(收入)包括： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 外國非所得税或有事項的處理 | — | | | — | % | | (6.2) | | | (0.1) | % | | | | |
| 釋放賠款資產 | 7.3 | | | 0.1 | % | | — | | | — | % | | | | |
| 其他收費 | 1.8 | | | 0.0 | % | | (0.5) | | | 0.0 | % | | | | |
(4)所得税支出包括： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 一次性税務籌劃選舉 | — | | | — | % | | (22.2) | | | (0.2) | % | | | | |
| 所得税--不確定狀況的逆轉 | (7.3) | | | (0.1) | % | | — | | | — | % | | | | |
| 所得税對化解國外非所得税或有事項的影響 | — | | | — | % | | 2.3 | | | 0.0 | % | | | | |
| 其他收費 | 0.5 | | | 0.0 | % | | 0.9 | | | 0.0 | % | | | | |
截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度比較
淨銷售額
2022年的淨銷售額為117.371億美元，比2021年報告的112.06億美元增加了5.365億美元，增幅為4.8%。這一增長主要是由於價格和產品組合的有利淨影響約為15.64億美元，但被銷售額下降約5.8億美元、外匯匯率約4.12億美元的不利淨影響以及2022年減少一個發貨日的不利影響約為4000萬美元所部分抵消。
環球陶瓷-2022年淨銷售額為43.077億美元，比2021年報告的39.173億美元增加3.904億美元，增幅為10.0%。這一增長主要是由於價格和產品組合的有利淨影響約為6.1億美元，但被銷售額下降約1.14億美元、外匯匯率約為8300萬美元的不利淨影響以及2022年減少一個發貨日的不利影響約為2300萬美元所部分抵消。
不適用於地板-2022年淨銷售額為42.07億美元，比2021年報告的41.164億美元增加9060萬美元，增幅為2.2%。這一增長歸因於價格和產品組合的有利淨影響約為4.28億美元，但被銷售額下降約3.21億美元以及2022年減少一個發貨日約為1700萬美元的不利影響部分抵消。
地板排-2022年淨銷售額為32.223億美元，比2021年報告的31.669億美元增加5540萬美元，增幅為1.7%。這一增長主要是由於價格和產品組合的有利淨影響，約為5.25億美元，但被約3.29億美元的外匯匯率的不利淨影響和約1.45億美元的較低銷售額部分抵消。
2022年與2021年相比，季度淨銷售額和按季度劃分的淨銷售額變化百分比如下(以百萬美元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
| 第一季度 | $ | 3,015.7 | | | 2,669.0 | | | 13.0 | % |
| 第二季度 | 3,153.2 | | | 2,953.8 | | | 6.8 | % |
| 第三季度 | 2,917.5 | | | 2,817.0 | | | 3.6 | % |
| 第四季度 | 2,650.7 | | | 2,760.7 | | | (4.0) | % |
| 全年 | $ | 11,737.1 | | | 11,200.6 | | | 4.8 | % |
毛利
2022年的毛利潤為29.434億美元(佔淨銷售額的25.1%)，與2021年的32.687億美元(佔淨銷售額的29.2%)相比，減少了3.253億美元或10.0%。毛利潤佔淨銷售額的百分比下降了410個基點。毛利額的下降主要是由於通貨膨脹率上升了約13.65億美元，銷售額下降了約2.04億美元，工廠臨時關閉的不利影響約為1.38億美元，外匯匯率的不利淨影響約為6700萬美元，以及與重組、收購和整合相關的成本增加了約5400萬美元，但被價格和產品組合約14.2億美元的有利淨影響以及約7800萬美元的生產率提高部分抵消。
銷售、一般和行政費用
2022年的銷售、一般和行政費用為20.34億美元(佔淨銷售額的17.1%)，與2021年的19.337億美元(佔淨銷售額的17.3%)相比增加了6970萬美元或3.6%。銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比下降了20個基點。銷售、一般和行政費用(美元)的增加主要是由於法律和解、準備金和費用(扣除保險收入)約5400萬美元；價格和產品組合的不利淨影響約為5200萬美元；通貨膨脹成本增加約3200萬美元；與重組、收購和整合相關的成本增加約1000萬美元；新產品開發和營銷成本投資增加約800萬美元；以及銷售額減少約400萬美元。上述項目的不利影響被匯率約5600萬美元和生產率提高約3300萬美元的有利淨影響部分抵消。
商譽減值和無限期無形資產減值
2022年第三季度，公司對其商譽和無限期無形資產進行了中期減值測試，減值費用為6.958億美元(税後淨額為6.856億美元)。考慮到加權平均資本成本(“WACC”)上升、宏觀經濟狀況惡化以及公司市值減少的影響，公司在確定觸發事件發生後進行了這些中期測試。如果未來公司的市值和/或公司報告單位的估計公允價值進一步下降，可能需要記錄額外的減值費用。
營業收入(虧損)
2022年的營業收入為2.442億美元(佔淨銷售額的2.1%)，較2021年的13.35億美元(佔淨銷售額的11.9%)減少了10.908億美元，降幅為81.7%。營業收入減少的主要原因是通貨膨脹成本上升，約為13.97億美元；商譽和無限期無形資產減值費用約為6.96億美元；銷售額下降，約為2.08億美元；臨時工廠關閉的不利影響約為1.38億美元；與重組、收購和整合相關的成本增加，約為6300萬美元；與法律和解、準備金和費用有關的約5400萬美元，扣除保險收益；匯率約為1,000萬美元的不利淨影響，以及與新產品開發和營銷成本投資相關的成本增加約為800萬美元，但價格和產品組合的有利淨影響約為13.68億美元，以及生產率提高約為1.11億美元，部分抵消了這一影響。
環球陶瓷-2022年營業虧損為2.361億美元(佔部門淨銷售額的5.5%)，較2021年的營業收入4.031億美元(佔部門淨銷售額的10.3%)減少6.392億美元，降幅為158.6%。營業收入減少的主要原因是商譽和無限期無形資產減值費用約為6.89億美元；通貨膨脹成本增加約4.54億美元；銷售額減少約3900萬美元；工廠臨時關閉帶來的不利影響約為1900萬美元，以及與新產品開發和營銷成本投資相關的成本增加約800萬美元，但被價格和產品組合帶來的約4.97億美元的有利淨影響部分抵消；生產率提高約為6300萬美元，以及匯率的有利淨影響約為400萬美元。
不適用於地板-2022年的營業收入為2.311億美元(佔部門淨銷售額的5.5%)，與2021年的4.076億美元(部門淨銷售額的9.9%)相比，減少了1.765億美元，降幅為43.3%。營業收入減少的主要原因是通脹成本上升約4.49億美元；銷售額下降約1.1億美元；工廠臨時關閉帶來的不利影響約為5700萬美元；與重組、收購和整合相關的成本增加約3300萬美元以及不確定的無形資產減值費用約100萬美元，但被價格和產品組合約3.98億美元的有利淨影響以及約8100萬美元的生產率提高部分抵消。
地板排-2022年的營業收入為3.402億美元(佔部門淨銷售額的10.6%)，與2021年的5.711億美元(佔部門淨銷售額的18.0%)相比，減少了2.309億美元，或40.4%。營業收入減少的主要原因是通脹成本上升約5.04億美元；工廠臨時關閉的不利影響約為6100萬美元；銷售量下降約6000萬美元；生產率下降約3300萬美元；與重組、收購和整合相關的成本增加約3000萬美元；外匯匯率約為1400萬美元的不利淨影響以及約600萬美元的不確定無形資產減值費用，部分被價格和產品組合約4.73億美元的有利淨影響所抵消。
利息支出
2022年的利息支出為5190萬美元，與2021年5730萬美元的利息支出相比減少了540萬美元。利息開支減少的主要原因是於2022年11月1日贖回6億美元3.85%的優先債券，於2021年10月贖回5.00億歐元2.00%的優先債券，以及雜項利息收入，但因商業票據借款增加和2022年第四季度定期貸款的使用而被部分抵銷。
其他費用(收入)
2022年的其他支出為840萬美元，與2021年1220萬美元的其他收入相比，出現了2060萬美元的不利變化。這一變化主要是由於在截至2021年12月31日的12個月中解決了約600萬美元的外國非所得税或有事項、約900萬美元的外匯匯率的不利淨影響以及與扭轉與Emil收購交易有關的不確定税收狀況有關的應收賠款約700萬美元，但被約200萬美元的其他雜項項目部分抵消。
所得税費用
2022年，公司記錄的所得税支出為1.581億美元，税前收益為1.839億美元，有效税率為86.0%，而所得税支出為2.564億美元，税前收益為12.9億美元，2021年的有效税率為19.9%。2022年，較低的税前收益和不可抵扣的商譽減值費用導致了較高的税率。2021年，該公司還確認了一項一次性的意大利遞增福利，允許重新調整納税資產價值，並從美國虧損結轉的税率差異中受益。
流動性與資本資源
該公司的主要資本要求是營運資本、資本支出和收購。該公司的資本需求主要通過內部產生的資金、商業票據、銀行信貸額度、定期和優先票據以及供應商的信貸條款來滿足。截至2022年12月31日，該公司在其高級信貸安排下總共有11.016億美元可用。該公司還維持當地貨幣循環信貸額度和其他信貸安排，為其在世界各地的業務提供流動資金。這些當地設施在數量上都不是實質性的。
截至2022年的年度，經營活動提供的現金淨額為6.692億美元，而截至2021年的年度，經營活動提供的現金淨額為13.091億美元。減少6.4億美元的主要原因是應付賬款和淨收益減少，但因應收賬款增加而部分抵消。
截至2022年的年度，用於投資活動的現金淨額為6.253億美元，而截至2021年的年度，用於投資活動的現金淨額為5.568億美元。增加的主要原因是購置增加8 560萬美元，短期投資贖回減少7830萬美元(不包括購買短期投資)，但被資本支出減少9 540萬美元部分抵銷。
截至2022年的年度，融資活動提供的現金淨額為1.943億美元，而截至2021年的年度，融資活動使用的現金淨額為12.322億美元。現金變動主要是由於定期貸款融資所得款項9.08億美元、股份回購減少5.928億美元及優先票據支付減少3.323億美元，但被商業票據借款淨額減少3.944億美元部分抵銷。
2022年2月10日，公司董事會批准了一項新的股份回購計劃，授權公司回購至多5億美元的普通股。於截至2022年12月31日止12個月內，本公司購入3.076億美元普通股，用完於2021年9月16日批准的前一項股份回購計劃(“2021年股份回購計劃”)剩餘的3680萬美元，並利用2022年股份回購計劃項下的2.708億美元。截至2022年12月31日，根據2022年股票回購計劃，仍有2.292億美元的授權。
截至2022年12月31日，該公司擁有5.096億美元的現金，其中2.104億美元持有在美國境外。除了手頭的現金外，截至2022年12月31日，該公司還擁有1.58億美元的短期投資。該公司計劃將美國境外持有的現金永久再投資。本公司相信，其現金及現金等價物、手頭的短期投資、營運所產生的現金及高級信貸機制下的可用現金，將足以應付未來12個月的計劃資本開支、營運資本投資及償債需求。
見附註10，長期債務合併財務報表附註，載於本表格10-K第II部分第8項，以進一步討論本公司的長期債務。本公司可繼續不時透過在公開市場購買現金、私下協商交易或其他方式償還其未償還債務。此類回購(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、公司的流動性要求、合同限制和其他因素。涉及的金額可能是實質性的。
合同義務和承諾
以下是截至2022年12月31日該公司在合同義務和承諾項下的未來最低付款摘要(單位：百萬)：
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| 總計 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 此後 |
| 合同義務和承諾： | | | | | | | | | | | | | |
| 長期債務，包括本期債務 | $ | 2,826.4 | | | 840.6 | | | 920.7 | | | 9.0 | | | 7.0 | | | 539.3 | | | 509.8 | |
長期債務和融資租賃的利息支付(1) | 317.9 | | | 108.9 | | | 52.4 | | | 28.0 | | | 27.8 | | | 22.3 | | | 78.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 經營租約 | 435.2 | | | 125.1 | | | 103.2 | | | 82.8 | | | 61.8 | | | 34.8 | | | 27.4 | |
購買承諾(2) | 428.3 | | | 192.3 | | | 66.4 | | | 28.2 | | | 27.9 | | | 26.3 | | | 87.2 | |
預期退休金供款(3) | 4.5 | | | 4.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
不確定的税收狀況(4) | 8.1 | | | 8.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
擔保(5) | 15.9 | | | 15.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 總計 | $ | 4,036.3 | | | 1,295.4 | | | 1,142.7 | | | 148.0 | | | 124.5 | | | 622.7 | | | 702.9 | |
(1) 對於固定利率債務，公司根據適用的利率和付款日期計算利息。對於可變利率債務，公司估計了各個時期的平均未償還餘額，並對這些餘額應用了截至2022年12月31日的有效利率。
(2) 包括數量承諾，主要用於原材料採購。
(3) 僅包括2023年的估計養卹金繳款，因為本公司無法估計2023年以後的養卹金繳款。截至2022年12月31日，公司預計的福利債務和計劃資產分別為5520萬美元和5070萬美元。由於關於未來付款的數額和時間的不確定性，上表中沒有列出預計的福利債務負債。
(4) 不包括5460萬美元的非當期應計所得税負債和相關利息，以及對不確定税務狀況的罰款。由於關於未來付款的數額和時間的不確定性，上表中沒有列報這些負債。
(5) 包括銀行保函和信用證。
關鍵會計政策
在按照美國公認會計原則編制合併財務報表時，公司必須做出影響報告的資產、負債、收入和費用以及相關披露金額的決定。這些決定包括選擇適用的適當會計原則和會計估計所依據的假設。在作出該等決定時，本公司會根據其對相關情況及歷史經驗的理解及分析而作出判斷。實際金額可能與編制合併財務報表時估計的金額不同。
公司的重要會計政策在本10-K表格第二部分第8項的合併財務報表附註1中進行了説明。其中一些重要的會計政策要求公司作出主觀或複雜的判斷或估計。關鍵會計估計被定義為對公司財務狀況和結果的描述最重要的估計，需要管理層做出最困難、最主觀或最複雜的判斷，通常是因為需要對本質上不確定且可能在隨後的時期發生變化的事項的影響進行估計。
本公司認為，下列會計政策要求其在編制合併財務報表時使用判斷和估計，並代表關鍵會計政策。
•收購會計。公司為每次新收購支付的對價的公允價值分配給有形資產和可識別的無形資產、承擔的負債、被收購實體的任何非控制性權益和商譽。收購的會計處理涉及大量判斷和估計，包括某些形式代價的公允價值；收購無形資產的公允價值，涉及對未來收入和現金流量的預測，然後按估計貼現率或估計特許權使用費費率折現；其他收購資產和假設負債的公允價值，包括潛在或有事項；以及收購資產的使用壽命。所使用的假設是在收購時根據公認的估值模型確定的。預測是使用內部預測、現有的行業和市場數據以及對業務長期增長率的估計來制定的。先前或未來收購對公司財務狀況或經營結果的影響可能會受到假設和估計的變化或初始選擇的重大影響。見注2，收購包括在本表格10-K第II部分的第8項中，以進一步討論企業合併會計估值方法和假設。
•商譽和無限期的無形資產。商譽和無限期無形資產對公司來説是其商標名，在發生某些事件或情況發生重大變化時，每年在第四季度或更早的時候進行減值測試。公司年度商譽和商號減值測試可通過定性評估完成。本公司可選擇繞過定性評估，直接對任何報告單位或商品名稱在任何期間進行量化減值測試。本公司可在任何後續期間恢復對任何報告單位或商號的定性評估。
為了分配商譽和評估減值，該公司已確定全球陶瓷、地板NA和地板排為其報告單位。本公司在評估減值指標時，除其他因素外，亦會考慮其市值與賬面價值之間的關係。
根據定性方法，本公司的商譽減值審核包括評估報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。如果本公司選擇繞過任何報告單位的定性評估，或如果定性評估顯示報告單位的估計賬面價值很可能超過其公允價值，本公司將進行商譽減值量化測試，要求其估計報告單位的公允價值。
量化商譽減值測試乃根據管理層的判斷及假設，採用按公允價值層級第3級分類的收益法下的貼現現金流量及按公允價值層級第2級分類的可比公司市值，釐定指定報告單位的公允價值。如果報告單位的賬面價值超過其公允價值，本公司將按報告單位的賬面價值超過其公允價值的金額來計量任何商譽減值損失，但不得超過分配給該報告單位的商譽總額。估值方法受制於對變化敏感的關鍵判斷和假設，例如關於適當的銷售增長率、營業利潤率、WACC和可比公司市盈率的判斷和假設。在制定這些關鍵判斷和假設時，公司會考慮可能影響報告單位公允價值的經濟、運營和市場條件。然而，估計本身就是不確定的，僅代表管理層對未來發展的合理預期。這些估計以及估計所依據的判斷和假設很可能在某些方面與未來的實際結果不同。如果經濟狀況出現顯著或長期惡化，如新建築、改建和更換活動的支出下降；無法將原材料和燃料成本的增加轉嫁給客户；或可比公司市盈率下降，那麼關鍵判斷和假設可能會受到影響。
根據定性方法，本公司對商號的減值審查包括評估商號的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。如果本公司選擇繞過任何商號的定性評估，或如果定性評估顯示某一商號的估計賬面價值極有可能超過其公允價值，本公司將對該商號進行商號減值量化測試。
商號的量化減值測試涉及將商號的估計公允價值與其賬面價值進行比較。如果該商號的賬面價值超過其公允價值，則確認減值損失的金額等於該超出的金額。在減值評估中使用的公允價值的確定是基於對可歸因於商標所有權的未來銷售預測的貼現估計。這一分析中固有的重大判斷包括對適當的銷售增長率、特許權使用費、折扣率和預期未來現金流數量的假設。公允價值估計中使用的判斷和假設與過去的業績大體一致，也與運營計劃中使用的預測和假設一致。隨着經濟和競爭狀況的變化，這些假設可能會發生變化。公允價值的確定對估計和實際現金流量之間的差異以及用於評估商號公允價值的相關貼現率的變化高度敏感。估計的現金流對經濟等方面的變化很敏感。
由於公司市值下降、可比公司市盈率、預計未來現金流以及無風險率和適用風險溢價的增加導致WACC增加，公司確定發生了一個觸發事件，需要在2022年10月1日對其每個報告單位進行商譽減值測試。減值測試顯示，本公司於2022年第三季度錄得與環球陶瓷報告單位有關的税前非現金商譽減值費用688,514美元(税後淨額679,664美元)。該公司得出結論，其其他報告單位的商譽在2022年10月1日沒有受到損害。此外，該公司將其無限期無形資產的估計公允價值與其賬面價值進行了比較，並確定2022年第三季度地板排和地板NA報告單位減值7,257美元(税後淨額5,939美元)。
截至2022年10月1日，地板排數報告單位的公允價值超過賬面價值約20%，地板NA報告單位的公允價值超過賬面價值不到5%。本公司的商譽和商號年度測試日期為第四季度的第一天，由於該日內的事實或情況沒有重大變化，本公司認定沒有商譽或商號的額外減值。該公司進行了截至2022年12月31日的定性分析，確定沒有減值跡象。
經濟狀況的顯著或長期惡化、原材料和能源成本的持續上升以及無法將這些成本轉嫁給客户、公司市值或可比公司市盈率的進一步下降、預計未來現金流的減少或WACC的增加，可能會影響公司的假設，並需要在未來期間重新評估商譽或無限期減值的無形資產。
•長壽資產。本公司審核其長期資產組別(包括須攤銷的無形資產，對本公司而言是其專利及客户關係)，每當事件或環境變化顯示該等資產組別的賬面值可能無法收回時，便會檢討減值。將持有及使用的資產組別的可收回程度，是以長期資產的賬面金額與這些資產組別預期產生的未來未貼現淨現金流量的比較來衡量。如該等資產組別被視為已減值，則確認的減值為該資產組別的賬面金額超出該資產組別的公允價值的金額。持有待售資產按賬面值或公允價值減去估計出售成本中較低者列報，不再折舊。
•所得税。該公司的有效税率是基於其收入、法定税率和在其經營的司法管轄區可獲得的税務籌劃機會。税法很複雜，納税人和政府税務當局對税法有不同的解釋。在確定本公司的税費和評估本公司的税務狀況時，需要作出重大判斷。遞延税項資產是指可用於減少未來期間應納税所得額的金額。該公司通過評估來自所有來源的未來預期應税收入的充分性，包括應税暫時性差異的逆轉、預測的營業收益和可用的税務籌劃策略，來評估這些未來税收優惠的可回收性。這些收入來源本質上依賴於估計，包括業務預測和對較長一段時間內財務結果的其他預測。如本公司日後不能全部或部分變現其遞延税項資產，則會提供估值津貼。本公司將在作出該決定的期間或在制定税法變更時，通過對收入進行計入來確認該等金額。有關本公司估值免税額的進一步資料，見附註15，所得税，包括在本表格10-K第II部分的第8項中。
在正常業務過程中，量化公司的所得税頭寸存在固有的不確定性。本公司根據本公司對截至報告日期可獲得的事實、情況和信息的評估，評估其所得税狀況，並記錄所有需要審查的年度的税收優惠。對於那些更有可能保持税收優惠的税務職位，根據財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)主題740-10的規定，本公司已記錄了最大金額的税收優惠，最終與完全瞭解所有相關信息的税務機關達成和解的可能性大於50%。對於那些不太可能維持税收優惠的所得税職位，綜合財務報表中沒有確認任何税收優惠。有關本公司不確定的税務狀況的進一步資料，請參閲附註15，所得税，包括在本表格10-K第II部分的第8項中。
近期會計公告
見注1，重要會計政策摘要，請參閲本表格10-K所附公司合併財務報表第二部分第8項，以説明最近的會計聲明及其對本公司財務報表和披露的潛在影響。
通貨膨脹的影響
通貨膨脹影響公司的製造成本、分銷成本和運營費用。該公司預計，原材料價格(其中許多是以石油為基礎的)將根據公司生產過程中使用的商品的全球供求情況而波動。儘管該公司試圖將原材料、勞動力、能源和燃料相關成本的增加轉嫁給其客户，但該公司這樣做的能力取決於任何增加的速度和幅度、競爭壓力和公司產品的市場狀況。過去有一段時間，將來也可能會有一段時間，在這段期間內，這些成本的增幅不能完全收回。過去，該公司經常能夠提高生產率和開發新的產品創新，以幫助抵消因其運營中的通脹而導致的成本增加。
季節性
該公司是一家日曆年終公司。全球陶瓷和地板NA通常在第二季度和第三季度的淨銷售額較高。地板排在第二季度和第四季度的淨銷售額通常較高。由於經濟低迷時期可能會影響每個部門的季節性，任何一個季度的銷售額不一定代表任何其他季度或全年可能實現的銷售額。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
公司的市場風險受到外幣匯率、利率和某些商品價格變化的影響。對這些風險的財務風險敞口進行監測，作為公司風險管理計劃的一個組成部分，該計劃旨在減少這些市場的波動可能對其經營業績產生的潛在不利影響。本公司並不定期進行投機交易，亦不定期持有或發行金融工具作交易用途。截至2022年12月31日和2021年12月31日，該公司沒有任何未平倉衍生品合約。
利率風險
截至2022年12月31日，公司債務組合中約38%為固定利率債務，62%為可變利率債務。本公司相信，近期利率的可能變化不會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。截至2022年12月31日，該公司的可變利率債務餘額每變動一個百分點，每年對利息支出的影響約為300萬美元，或稀釋後每股收益影響0.04美元。
外匯風險
由於是一家全球性企業，外幣匯率變化會帶來市場風險，這可能會對公司的經營業績和財務狀況產生不利影響。主要外匯敞口主要涉及歐元，其次是俄羅斯盧布、墨西哥比索、澳元、巴西雷亞爾、新西蘭元和加拿大元。
該公司的目標是在可能的情況下，將非功能性貨幣計價資產與非功能性貨幣計價負債進行平衡，以進行自然對衝，並將外匯影響降至最低。該公司通過向不同國家和地區進出口貨物進行跨境交易。這些交易產生外匯風險，因為它們以功能貨幣以外的貨幣創造資產、負債和現金流。這也適用於子公司之間提供的服務和其他跨境協議。
公司採取措施，通過正常的經營和融資活動，將外幣匯率波動帶來的風險降至最低。本公司並無持有任何有關衍生工具的投機性倉位。
根據截至2022年12月31日的年度財務業績，假設美元兑歐元匯率總體變化10%，將導致約2800萬美元的換算調整。
第八項。合併財務報表和補充數據
合併財務報表索引
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獨立註冊會計師事務所報告 | 35 |
截至2022年和2021年12月31日的合併資產負債表 | 38 |
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的綜合業務報表 | 39 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的綜合全面收益(虧損)表 | 40 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度股東權益綜合報表 | 41 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日的合併現金流量表 | 42 |
合併財務報表附註 | 43 |
獨立註冊會計師事務所報告
致股東和董事會
莫霍克工業公司：
對合並財務報表的幾點看法
我們審計了莫霍克工業公司及其子公司(本公司)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表，截至2022年12月31日的三年期間各年度的相關綜合經營表、全面收益(虧損)、股東權益和現金流量，以及相關附註(統稱為綜合財務報表)。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年12月31日的三年期間每年的經營結果和現金流量，符合美國公認會計原則。
我們還根據美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，對公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制進行了審計，我們2023年2月22日的報告對公司財務報告內部控制的有效性發表了無保留意見。
意見基礎
這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對這些合併財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
全球陶瓷和地板北美報告單位商譽賬面價值的評估
如綜合財務報表附註8所述，於2022年期間，本公司為環球陶瓷報告部門確認商譽減值6.885億美元。商譽減值是由於公司市值持續下降、可比公司市盈率、預計未來現金流和貼現率增加造成的。截至2022年12月31日的商譽餘額為19.278億美元，其中3.398億美元和5.92億美元分別與全球陶瓷和地板北美報告部門有關。本公司每年進行商譽減值測試，當事件或環境變化顯示商譽的賬面價值可能超過報告單位的公允價值時。
我們將評估全球陶瓷和地板北美報告單位的商譽賬面價值確定為一項重要的審計事項。具體地説，評估本公司的預期銷售增長率、預測營業利潤率、折現率以及選擇用於本公司報告單位的公允價值估計的可比公司市盈率需要較高程度的主觀性審計師判斷，並需要估值專業人員的參與。這些假設的變化可能對報告單位的公允價值產生重大影響。
以下是我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序。我們對本公司商譽減值評估程序的某些內部控制的設計進行了評估，並測試了其操作有效性，包括對上述假設的合理性的控制。我們評估了公司預測的銷售增長率和營業利潤率，並將增長假設與公司的歷史業績和相關市場數據進行了比較。為了評估公司估計現金流的能力，包括預測的銷售增長率和營業利潤率，我們將公司的歷史現金流預測與實際結果進行了比較。我們還對上述某些假設進行了敏感性分析，以評估其對本公司確定北美地板報告單位的公允價值超過其賬面價值以及確定全球陶瓷報告單位商譽減值的影響。我們聘請了具有專業技能和知識的估值專業人員，他們通過將報告單位的折現率與一系列使用公開數據和公司選擇的可比公司市盈率獨立編制的可比公司的折現率進行比較，來協助評估報告單位的折現率。
自1990年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
佐治亞州亞特蘭大
2023年2月22日
獨立註冊會計師事務所報告
致股東和董事會
莫霍克工業公司：
財務報告內部控制之我見
我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，對莫霍克工業公司及其子公司(本公司)截至2022年12月31日的財務報告內部控制進行了審計。我們認為，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，截至2022年12月31日，公司在所有實質性方面都保持了對財務報告的有效內部控制。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的綜合資產負債表、截至2022年12月31日的三年期間各年度的相關綜合經營報表、綜合收益(虧損)、股東權益和現金流量以及相關附註(統稱為綜合財務報表)，我們於2023年2月22日的報告對該等綜合財務報表表達了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並負責評估財務報告內部控制的有效性，包括在隨附的《管理層財務報告內部控制報告》中。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評價的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。.
佐治亞州亞特蘭大
2023年2月22日
莫霍克工業公司。及附屬公司
合併資產負債表
2022年12月31日和2021年12月31日
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| 2022 | | 2021 |
| | | |
| | (單位為千，每股數據除外) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 509,623 | | | 268,895 | |
| 短期投資 | 158,000 | | | 323,000 | |
| 應收賬款淨額 | 1,904,786 | | | 1,839,985 | |
| 盤存 | 2,793,765 | | | 2,391,672 | |
| 預付費用 | 498,222 | | | 394,649 | |
| | | |
| 其他流動資產 | 30,703 | | | 20,156 | |
| 流動資產總額 | 5,895,099 | | | 5,238,357 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 4,661,178 | | | 4,636,865 | |
| 經營性租賃資產使用權 | 387,816 | | | 389,967 | |
| 商譽 | 1,927,759 | | | 2,607,909 | |
| 商標名 | 668,328 | | | 694,905 | |
| 其他應攤銷的無形資產，淨額 | 189,620 | | | 205,075 | |
| 遞延所得税和其他非流動資產 | 390,632 | | | 451,439 | |
| 總資產 | $ | 14,120,432 | | | 14,224,517 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期債務和長期債務的當期部分 | $ | 840,571 | | | 624,503 | |
| 應付賬款和應計費用 | 2,124,448 | | | 2,217,418 | |
| 流動經營租賃負債 | 105,266 | | | 104,434 | |
| 流動負債總額 | 3,070,285 | | | 2,946,355 | |
| 遞延所得税 | 444,660 | | | 495,521 | |
| 長期債務，減少流動部分 | 1,978,563 | | | 1,700,282 | |
| 非流動經營租賃負債 | 296,136 | | | 297,390 | |
| 其他長期負債 | 312,874 | | | 356,753 | |
| 總負債 | 6,102,518 | | | 5,796,301 | |
| 承付款和或有事項(附註16) | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，$.01票面價值；60授權股份；不是已發行股份 | — | | | — | |
普通股，$.01票面價值；150,000授權股份；70,875和72,952分別於2022年和2021年發行和發行的股票 | 709 | | | 729 | |
| 額外實收資本 | 1,930,789 | | | 1,911,131 | |
| 留存收益 | 7,409,760 | | | 7,692,064 | |
| 累計其他綜合損失 | (1,114,258) | | | (966,952) | |
| 8,227,000 | | | 8,636,972 | |
減去：按成本價計算的庫存量；7,341和7,3432022年和2021年的股票數量 | 215,491 | | | 215,547 | |
| 道達爾莫霍克工業公司股東權益 | 8,011,509 | | | 8,421,425 | |
| 不可贖回的非控股權益 | 6,405 | | | 6,791 | |
| 股東權益總額 | 8,017,914 | | | 8,428,216 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 14,120,432 | | | 14,224,517 | |
見合併財務報表附註。
莫霍克工業公司。及附屬公司
合併業務報表
截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | (單位為千，每股數據除外) |
| 淨銷售額 | $ | 11,737,065 | | | 11,200,613 | | | 9,552,197 | |
| 銷售成本 | 8,793,639 | | | 7,931,879 | | | 7,121,507 | |
| 毛利 | 2,943,426 | | | 3,268,734 | | | 2,430,690 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 2,003,438 | | | 1,933,723 | | | 1,794,688 | |
| 商譽減值和無限期無形資產 | 695,771 | | | — | | | — | |
| 營業收入 | 244,217 | | | 1,335,011 | | | 636,002 | |
| 利息支出 | 51,938 | | | 57,252 | | | 52,379 | |
| 其他費用(收入)，淨額 | 8,386 | | | (12,234) | | | (751) | |
| 所得税前收益 | 183,893 | | | 1,289,993 | | | 584,374 | |
| 所得税費用 | 158,110 | | | 256,445 | | | 68,647 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | 25,783 | | | 1,033,548 | | | 515,727 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收益 | 536 | | | 389 | | | 132 | |
| 莫霍克工業公司的淨收益。 | $ | 25,247 | | | 1,033,159 | | | 515,595 | |
| | | | | |
| 莫霍克工業公司的每股基本收益。 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 莫霍克工業公司的每股基本收益。 | $ | 0.40 | | | 15.01 | | | 7.24 | |
| 加權平均已發行普通股-基本 | 63,826 | | | 68,852 | | | 71,214 | |
| | | | | |
| 莫霍克工業公司的稀釋後每股收益。 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 莫霍克工業公司的稀釋後每股收益。 | $ | 0.39 | | | 14.94 | | | 7.22 | |
| 加權平均已發行普通股-稀釋 | 64,062 | | | 69,145 | | | 71,401 | |
見合併財務報表附註。
莫霍克工業公司。及附屬公司
綜合全面收益表(損益表)
截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | (單位：千) |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | | $ | 25,783 | | | 1,033,548 | | | 515,727 | |
| 其他綜合(虧損)收入： | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | (155,424) | | | (279,384) | | | 72,956 | |
| 先前養卹金和退休後福利服務費用和精算收益，税後淨額 | | 8,124 | | | 7,137 | | | (2,174) | |
| 其他綜合(虧損)收入 | | (147,300) | | | (272,247) | | | 70,782 | |
| 綜合(虧損)收益 | | (121,517) | | | 761,301 | | | 586,509 | |
| 可歸屬於非控股權益的全面收益(虧損) | | 541 | | | (51) | | | 235 | |
| 莫霍克工業公司的綜合(虧損)收入。 | | $ | (122,058) | | | 761,352 | | | 586,274 | |
| | | | | | |
見合併財務報表附註。
莫霍克工業公司。及附屬公司
股東權益合併報表
截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 股東權益總額 |
| | | | 普通股 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 庫存股 | | 不可贖回的非控制性權益 | | 總計
股東的
權益 |
| | | 股票 | | 金額 | | | | | 股票 | | 金額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (單位：千) |
| 2019年12月31日的餘額 | | | 78,980 | | | $ | 790 | | | $ | 1,868,250 | | | $ | 7,232,337 | | | $ | (765,824) | | | (7,348) | | | $ | (215,712) | | | $ | 6,607 | | | $ | 8,126,448 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為員工股權獎勵繳税而預扣的股票 | | | 152 | | | 1 | | | (2,805) | | | — | | | — | | | 2 | | | 64 | | | — | | | (2,740) | |
| 基於股票的薪酬費用 | | | — | | | — | | | 19,697 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19,697 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股回購 | | | (1,508) | | | (15) | | | — | | | (188,610) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (188,625) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 132 | | | 132 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控制性利益的貨幣換算調整 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 103 | | | 103 | |
| 貨幣換算調整 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 72,853 | | | — | | | — | | | — | | | 72,853 | |
| 以前的養卹金和退休後福利服務費用和精算損失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,174) | | | — | | | — | | | — | | | (2,174) | |
| CECL採用率 | | | — | | | — | | | — | | | (131) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (131) | |
| 淨收益 | | | — | | | — | | | — | | | 515,595 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 515,595 | |
| 2020年12月31日的餘額 | | | 77,624 | | | 776 | | | 1,885,142 | | | 7,559,191 | | | (695,145) | | | (7,346) | | | (215,648) | | | 6,842 | | | 8,541,158 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為員工股權獎勵繳税而預扣的股票 | | | 144 | | | 1 | | | 338 | | | — | | | — | | | 3 | | | 101 | | | — | | | 440 | |
| 基於股票的薪酬費用 | | | — | | | — | | | 25,651 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25,651 | |
| 普通股回購 | | | (4,816) | | | (48) | | | — | | | (900,286) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (900,334) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 389 | | | 389 | |
| 非控制性利益的貨幣換算調整 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (440) | | | (440) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣換算調整 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (278,944) | | | — | | | — | | | — | | | (278,944) | |
| 以前的養卹金和退休後福利服務費用和精算收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,137 | | | — | | | — | | | — | | | 7,137 | |
| 淨收益 | | | — | | | — | | | — | | | 1,033,159 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,033,159 | |
| 2021年12月31日的餘額 | | | 72,952 | | | 729 | | | 1,911,131 | | | 7,692,064 | | | (966,952) | | | (7,343) | | | (215,547) | | | 6,791 | | | 8,428,216 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為員工股權獎勵繳税而預扣的股票 | | | 107 | | | 1 | | | (3,323) | | | — | | | — | | | 2 | | | 56 | | | — | | | (3,266) | |
| 基於股票的薪酬費用 | | | — | | | — | | | 22,409 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22,409 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股回購 | | | (2,184) | | | (21) | | | — | | | (307,551) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (307,572) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 536 | | | 536 | |
| 非控制性利益的貨幣換算調整 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
| 購買可贖回的非控制性權益和非控制性權益，税後淨額 | | | — | | | — | | | 572 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (927) | | | (355) | |
| 貨幣換算調整 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (155,430) | | | — | | | — | | | — | | | (155,430) | |
| 以前的養卹金和退休後福利服務費用和精算收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,124 | | | — | | | — | | | — | | | 8,124 | |
| 淨收益 | | | — | | | — | | | — | | | 25,247 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25,247 | |
| 2022年12月31日的餘額 | | | 70,875 | | | $ | 709 | | | $ | 1,930,789 | | | $ | 7,409,760 | | | $ | (1,114,258) | | | (7,341) | | | $ | (215,491) | | | $ | 6,405 | | | $ | 8,017,914 | |
見合併財務報表附註。
莫霍克工業公司。及附屬公司
合併現金流量表
截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | (單位：千) |
| 經營活動的現金流： | | | | | |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | $ | 25,783 | | | 1,033,548 | | | 515,727 | |
| 將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | |
| 重組 | 47,716 | | | 10,783 | | | 103,695 | |
| 商譽減值和無限期無形資產 | 695,771 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 折舊及攤銷 | 595,464 | | | 591,711 | | | 607,507 | |
| 遞延所得税 | (51,098) | | | (4,929) | | | 22,324 | |
| | | | | |
| 處置財產、廠房和設備的損失 | 697 | | | 5,462 | | | 6,296 | |
| | | | | |
| 基於股票的薪酬費用 | 22,409 | | | 25,651 | | | 19,697 | |
| | | | | |
| 扣除收購影響後的營業資產和負債變動： | | | | | |
| 應收賬款淨額 | (84,381) | | | (207,047) | | | (54,977) | |
| | | | | |
| 盤存 | (409,601) | | | (519,229) | | | 357,516 | |
| 應付賬款和應計費用 | (94,137) | | | 360,791 | | | 255,466 | |
| 其他資產和預付費用 | (49,552) | | | (66,844) | | | (55,084) | |
| 其他負債 | (29,918) | | | 79,222 | | | (8,328) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 669,153 | | | 1,309,119 | | | 1,769,839 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | | |
| 物業、廠房和設備的附加費 | (580,742) | | | (676,120) | | | (425,557) | |
| | | | | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | (209,602) | | | (123,969) | | | — | |
| 購買短期投資 | (2,481,000) | | | (1,211,239) | | | (1,187,891) | |
| 贖回短期投資 | 2,646,000 | | | 1,454,574 | | | 658,650 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (625,344) | | | (556,754) | | | (954,798) | |
| 融資活動的現金流： | | | | | |
| 高級信貸安排的付款 | (5,000) | | | — | | | (633,134) | |
| 來自高級信貸安排的收益 | 5,000 | | | — | | | 617,883 | |
| 商業票據付款 | (19,412,925) | | | (570,362) | | | (4,890,991) | |
| 商業票據收益 | 19,633,142 | | | 1,185,020 | | | 4,195,353 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 發行高級債券所得款項 | — | | | — | | | 1,062,240 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 優先債券的還款 | (600,000) | | | (932,252) | | | (326,904) | |
| | | | | |
| 定期貸款融資的收益 | 907,952 | | | — | | | 500,000 | |
| 定期貸款支付機制 | — | | | — | | | (500,000) | |
| 其他籌資活動的付款淨額 | (23,455) | | | (11,656) | | | (8,338) | |
| 發債成本 | (2,543) | | | — | | | (11,413) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 購買莫霍克普通股 | (307,572) | | | (900,334) | | | (188,625) | |
| 超過現金的未償還支票的變動 | (251) | | | (2,641) | | | (4,256) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 194,348 | | | (1,232,225) | | | (188,185) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,571 | | | (19,870) | | | 6,984 | |
| 現金和現金等價物淨變化 | 240,728 | | | (499,730) | | | 633,840 | |
| 現金和現金等價物，年初 | 268,895 | | | 768,625 | | | 134,785 | |
| 現金和現金等價物，年終 | $ | 509,623 | | | 268,895 | | | 768,625 | |
見合併財務報表附註。
莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註
截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度
(單位為千，每股數據除外)
(1) 重要會計政策摘要
陳述的基礎
莫霍克工業公司(“莫霍克”或“公司”)，這個術語包括公司及其子公司，是一家全球領先的地板製造商，生產的產品可改善世界各地的住宅和商業空間。該公司垂直整合的製造和分銷流程在地毯、地毯、瓷磚、層壓板、木材、石材、豪華乙烯基瓦(“LVT”)和乙烯基薄板地板的生產方面提供了競爭優勢。
合併財務報表包括本公司及其子公司的賬目。所有重大的公司間餘額和交易都已在合併中沖銷。
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響截至財務報表日期的已報告資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內已報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。
現金和現金等價物
本公司將購買時原始到期日為三個月或以下的投資視為現金等價物。截至2022年12月31日，公司擁有現金和現金等價物$509,623，其中$210,368是在美國境外舉行的。截至2021年12月31日，公司擁有現金和現金等價物$268,895，其中$200,501是在美國境外舉行的。
短期投資
該公司投資於高質量的信貸工具。於2022年12月31日及2021年12月31日，短期投資僅包括其全資專屬自保保險公司對本公司商業票據的投資。
公允價值
美國普遍接受的會計原則將公允價值定義為在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收到的價格。因此，公允價值是一種基於市場的計量，應該根據市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設來確定。權威指導討論了估值方法，如市場法(可比市場價格)、收益法(未來收入或現金流的現值)和成本法(替換資產服務能力的成本或重置成本)。這些估值技術基於可觀察和不可觀察的輸入。可觀察到的投入反映了從獨立來源獲得的市場數據，而不可觀察到的投入反映了公司的市場假設。作為評估此類投入的基礎，三級價值層次結構將計量公允價值時使用的投入的優先順序如下：
1級：可觀察到的投入，如活躍市場中相同資產或負債的報價。
第2級：直接或間接可見的資產或負債的報價以外的可觀察的投入，包括活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中類似或相同資產或負債的報價；以及其投入可見或其重大價值驅動因素可見的模型衍生估值。
第3級：無法觀察到的、反映報告實體自身假設的輸入。
目錄表
財務報表索引
莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註--(續)
應收賬款與收入確認
公司在履行承諾貨物控制權轉讓給客户所證明的履行義務時確認收入，這一數額反映了公司預期有權換取這些貨物的對價。承諾商品的性質為陶瓷、石材、地毯、彈性(包括單層乙烯基板和單板層壓板)、層壓板、木材等地板產品。付款通常從發票日期起90天或更短時間內收到。該公司根據歷史經驗調整預期現金折扣、銷售津貼、退貨和索賠的收入金額。本公司根據歷史壞賬、索賠經驗、對特定客户賬户的定期評估以及應收賬款的賬齡，調整應收賬款的壞賬準備。如果公司客户的財務狀況惡化，導致他們的付款能力發生變化，則可能需要額外的津貼。
如果攤銷期限不到一年，本公司將獲得合同的增量成本計入銷售費用、一般費用和行政費用。
本公司將控制權轉移後進行的運輸和搬運活動作為履行成本計入銷售成本。
盤存
本公司按先進先出(“FIFO”)的方法核算所有存貨。存貨按成本或可變現淨值中較低者列報。成本是使用先進先出法確定的。包括在庫存中的成本包括原材料、直接和間接勞動力、員工福利、折舊、一般製造費用和各種其他製造成本。現有庫存與預期未來使用量進行比較，這是歷史使用量、預期未來銷售價格、預期低於成本的銷售、過剩數量和過時評估的函數。
物業、廠房及設備
財產、廠房和設備按成本列報，包括資本化利息。折舊是在估計剩餘使用年限內按直線計算的，這些使用年限是15-40幾年來的建築和改善，3-25機器和設備的使用年限，3-7傢俱和固定裝置的估計使用年限和租賃改善的估計使用年限或租賃期中的較短者。
企業合併的會計處理
本公司根據收購會計方法對企業合併進行會計處理，該方法要求本公司在收購日將收購的資產和承擔的負債與商譽分開確認公允價值。儘管本公司使用其最佳估計和假設來準確評估收購日收購的資產和承擔的負債以及或有對價(如適用)，但估計本身具有不確定性，需要進行改進。因此，在自收購日期起計的最長一年的計量期內，本公司記錄了對收購資產和承擔的負債的調整，並與商譽進行了相應的抵銷。在計量期結束或收購資產或承擔負債的價值最終確定後(以先發生者為準)，任何後續調整均記入本公司的綜合經營報表。
商譽及其他無形資產
根據財務會計準則委員會第350主題“無形資產-商譽及其他”的規定，本公司每年於第四季度第一天(或如果發生可能使報告單位的公允價值低於其賬面價值的事件)對商譽和其他具有無限壽命的商譽和其他無形資產(對公司而言是商標名)進行減值測試。公司年度商譽和商號減值測試可通過定性評估完成。本公司可選擇繞過定性評估，直接對任何報告單位或商品名稱在任何期間進行量化減值測試。本公司可在任何後續期間恢復對任何報告單位或商號的定性評估。
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為分配商譽及評估減值，本公司已將環球陶瓷、北美地板(“FLORING NA”)及世界其他地區(“FLORING ROW”)列為其報告單位。本公司在評估減值指標時，除其他因素外，亦會考慮其市值與賬面價值之間的關係。
根據定性方法，本公司的商譽減值審核包括評估報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。如果本公司選擇繞過任何報告單位的定性評估，或如果定性評估顯示報告單位的估計賬面價值很可能超過其公允價值，本公司將進行商譽減值量化測試，要求其估計報告單位的公允價值。
量化商譽減值測試乃根據管理層的判斷及假設，採用按公允價值層級第3級分類的收益法下的貼現現金流量及按公允價值層級第2級分類的可比公司市值，釐定指定報告單位的公允價值。如果報告單位的賬面價值超過其公允價值，本公司將按報告單位的賬面價值超過其公允價值的金額來計量任何商譽減值損失，但不得超過分配給該報告單位的商譽總額。估值方法受制於對變化敏感的關鍵判斷和假設，例如有關適當銷售增長率、營業利潤率、加權平均資本成本(“WACC”)和可比公司市盈率的判斷和假設。在制定這些關鍵判斷和假設時，公司會考慮可能影響報告單位公允價值的經濟、運營和市場條件。然而，估計本身就是不確定的，僅代表管理層對未來發展的合理預期。這些估計以及估計所依據的判斷和假設很可能在某些方面與未來的實際結果不同。如果經濟狀況出現顯著或長期惡化，如新建築、改建和更換活動的支出下降；無法將原材料和燃料成本的增加轉嫁給客户；或可比公司市盈率下降，那麼關鍵判斷和假設可能會受到影響。
根據定性方法，本公司對商號的減值審查包括評估商號的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。如果本公司選擇繞過任何商號的定性評估，或如果定性評估顯示某一商號的估計賬面價值極有可能超過其公允價值，本公司將對該商號進行商號減值量化測試。
商號的量化減值評估涉及商號的估計公允價值與其賬面價值的比較。如果該商號的賬面價值超過其公允價值，則確認減值損失的金額等於該超出的金額。在減值評估中使用的公允價值的確定是基於對可歸因於商標所有權的未來銷售預測的貼現估計。這一分析中固有的重大判斷包括關於適當的銷售增長率、特許權使用費費率、適用的貼現率和預期未來現金流數量的假設。公允價值估計中使用的判斷和假設與過去的業績大體一致，也與當前運營計劃中使用的預測和假設一致。隨着經濟和競爭狀況的變化，這些假設可能會發生變化。公允價值的確定對估計和實際現金流量之間的差異以及用於評估商號公允價值的相關貼現率的變化高度敏感。估計的現金流對經濟等方面的變化很敏感。
具有有限壽命的無形資產是根據平均壽命攤銷的，平均壽命範圍為5-20好幾年了。
租契
本公司根據生效日期租賃期內未來最低租賃付款的現值來計量使用權(“ROU”)資產及租賃負債。最低租賃付款包括協議的固定租賃和非租賃部分，以及依賴於指數的任何可變租金付款，最初使用租賃開始日的指數來衡量。除在租賃開始日或之前支付的款項外，ROU資產還會根據產生的任何初始直接成本減去收到的任何租賃激勵進行調整。本公司以直線法確認租期內租賃的租賃費用。可變租金支出主要包括維護費、財產税和按用途收取的費用。
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由於本公司大部分租賃協議的隱含利率不能輕易確定，本公司使用估計的遞增借款利率來確定租賃付款的初始現值。這些租賃貼現率是使用公司根據當前市場因素和外幣匯率調整後的信用利差來計算的。本公司亦作出政策選擇，以在最初申請日期以總租約期及總最低租金付款釐定其遞增借款利率，因為本公司相信該利率更能反映隱含融資成本。
公司在開始時就確定合同是否為租賃或包含租賃。該公司擁有服務中心、倉庫、展廳和機械設備的運營和融資租賃。初始租期為12個月或以下的租約不計入資產負債表，並在發生時計入費用。該公司簽訂的租賃合同範圍包括1至60本公司的大部分租約條款由1至10好幾年了。
一些租約包括一個或多個續訂選項，續訂條款可以將租期從3至10幾年或更長時間。該等租賃續期選擇權的行使由本公司全權酌情決定。該公司的租約中包括購買租賃物業的選擇權的數量微不足道。資產的折舊年限和租賃改進受到預期租賃期限的限制。
所得税
所得税按資產負債法核算。遞延税項資產及負債就可歸因於現有資產及負債的賬面金額與其各自的課税基礎之間的差額及營業虧損及税項抵免結轉之間的差額而產生的未來税務後果予以確認。遞延税項資產及負債以制定税率計量，預期適用於預計收回或結算該等暫時性差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間的收入中確認。只有在所得税頭寸更有可能持續的情況下，公司才會確認這些頭寸的影響。確認的所得税頭寸是以實現可能性大於50%的最大金額計量的。確認或計量的變化反映在判斷髮生變化的期間。本公司在所得税支出中記錄了與未確認的税收優惠相關的利息和罰款。
金融工具
公司的金融工具主要包括短期投資、應收賬款、應付帳款、應計費用和長期債務。由於該等票據的到期日較短，應收賬款、應付賬款及應計費用的賬面值接近其公允價值。本公司設有全資專屬自保保險公司，可定期投資本公司的商業票據。這些短期商業票據投資被歸類為交易性證券，並根據第二級公允價值等級按公允價值列賬。本公司浮動利率債務的賬面金額根據第二級公允價值等級接近其公允價值。本公司目前可用於發行類似條款和剩餘期限的長期債務的利率用於估計本公司長期債務的公允價值。
廣告成本和供應商考慮因素
廣告和促銷費用在產生廣告和促銷費用期間計入收益。廣告和促銷費用包括在銷售、一般和管理費用中。126,898 in 2022, $139,538 in 2021 and $105,974 in 2020.
供應商的對價，通常是現金，被歸類為淨銷售額的減少，除非公司滿足了關於該對價可能獲得的商品或服務的特定標準。該公司向客户支付各種費用，包括回扣、進貨費、廣告津貼、降價和合作廣告。除了合作公寓的廣告外，所有這些支付都會減少總銷售額。合作公寓的廣告費用，歸類為銷售、一般和行政費用，為#美元15,231 in 2022, $22,092 in 2021 and $16,087 in 2020.
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產品保修
該公司保證其地板產品的某些質量屬性。本公司已根據過往經驗記錄估計保證及相關成本撥備，並定期調整該等撥備以反映實際經驗。
長期資產減值準備
本公司審核其長期資產組別(包括須攤銷的專利及客户關係等無形資產)的減值，每當事件或環境變化顯示該等資產組別的賬面值可能無法收回時。將持有及使用的資產組別的可收回程度，是以長期資產的賬面金額與這些資產組別預期產生的未來未貼現淨現金流量的比較來衡量。如該等資產組別被視為已減值，則確認的減值為該資產組別的賬面金額超出該資產組別的公允價值的金額。持有待售資產按賬面值或公允價值減去估計出售成本中較低者列報，不再折舊。
外幣折算
該公司在美國以外運營的子公司通常使用當地貨幣作為功能貨幣。對於資產負債表賬户，功能貨幣使用截至資產負債表日期的有效月末匯率和每個相應期間的收入和費用賬户的平均匯率換算為美元。換算調整作為股東權益的一個單獨組成部分遞延，在累積的其他全面收益(虧損)內遞延。以外幣計價的交易所產生的收益或損失計入合併經營報表內的其他收入或費用。
對非美國業務的淨投資進行對衝
該公司在美國以外有許多投資。這些子公司的淨資產受到貨幣匯率變化和波動的影響。該公司過去和將來可能使用外幣計價的債務來對衝其在美國以外的淨投資，以應對匯率的不利變動。該公司對其非美國業務的淨投資的收益和損失在經濟上被其外幣借款的損失和收益所抵消。2015年6月，該公司指定其歐元500,0002.00%高級票據借款，作為其部分歐洲業務的淨投資對衝。2021年10月19日，本公司按面值贖回2.00%高級票據，原於2022年1月14日到期，並支付了剩餘的歐元500,000未償還的本金2.00%優先票據，加上任何未付利息，使用手頭的現金。關於這筆還款，該公司取消了其歐元500,0002.00%高級票據借款，作為其部分歐洲業務的淨投資對衝。截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度，本公司歐元計價債務的美元價值變動為減少#美元35,363 ($26,928税後淨額)和增加#美元54,907 ($41,708扣除税收後的淨額)。本公司歐元計價債務的美元價值變動計入累計其他全面收益(虧損)的外幣換算調整部分。
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每股收益(EPS)
每股基本收益的計算方法是普通股股東可獲得的淨收益除以本年度已發行普通股的加權平均股數。稀釋後每股收益與基本每股收益類似，不同之處在於加權平均股數增加，以包括如果潛在攤薄普通股已經發行，將會發行的額外普通股數量。
稀釋性普通股期權和未歸屬的限制性股票(單位)計入使用庫存股方法計算的稀釋每股收益。沒有普通股期權和未歸屬的限制性股票(單位)被排除在稀釋每股收益計算之外，因為其價格高於2022年、2021年和2020年期間普通股的平均市場價格。
下表分別列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 25,247 | | | 1,033,159 | | | 515,595 | |
| | | | | |
| 加權平均已發行普通股-基本和稀釋： | | | | | |
| 加權平均已發行普通股-基本 | 63,826 | | | 68,852 | | | 71,214 | |
| 添加加權平均稀釋潛在普通股-購買普通股和RSU的期權，淨額 | 236 | | | 293 | | | 187 | |
| 加權平均已發行普通股-稀釋 | 64,062 | | | 69,145 | | | 71,401 | |
| | | | | |
| 莫霍克工業公司的每股收益。 | | | | | |
| 基本信息 | $ | 0.40 | | | 15.01 | | | 7.24 | |
| 稀釋 | $ | 0.39 | | | 14.94 | | | 7.22 | |
基於股票的薪酬
本公司確認根據ASC 718-10估計的授予日期公允價值授予的所有基於股份的支付的補償費用，股票薪酬。補償支出一般以直線基礎確認固定獎勵的估計年限，並附有應課差餉歸屬條款。
員工福利計劃
該公司有401(K)退休儲蓄計劃(“莫霍克計劃”)，對基本上所有在美國和波多黎各完成60符合條件的服務天數。該公司貢獻了$.50每1美元的僱員供款，最高可達6根據每一次個人參與者選舉計算員工工資的百分比。僱員和僱主對莫霍克計劃的繳費為#美元。63,648及$24,483 in 2022, $61,082及$23,884 in 2021 and $56,241及$13,509分別在2020年。
該公司還有各種養老金計劃，涵蓋比利時、法國和荷蘭的員工(“非美國計劃”)。非美國計劃下的福利取決於薪酬和服務年限。非美國的計劃是根據當地法規提供資金的。該公司將12月31日作為其非美國計劃的衡量日期。截至2022年12月31日，公司預計的福利義務和計劃資產為$55,236及$50,702，分別為。截至2021年12月31日，公司預計的福利義務和計劃資產為$80,324及$65,118，分別為。截至2022年12月31日，非美國計劃的資金狀況為負債$4,534其中$82計入累計其他全面收益(虧損)，淨負債為#美元4,452計入綜合資產負債表內的其他長期負債。截至2021年12月31日，非美國計劃的資金狀況為負債$15,206其中$8,866計入累計其他全面收益(虧損)，淨負債為#美元6,340計入綜合資產負債表內的其他長期負債。
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綜合收益(虧損)
綜合收益(虧損)包括境外子公司資產和負債的外幣換算、匯率變動對長期性質的公司間結餘的影響以及養老金和退休後福利服務成本。該公司不為貨幣換算調整提供所得税，因為來自外國子公司的收益被認為是無限期再投資。本公司將非控股權益的貨幣換算調整與股東權益內累計其他綜合收益(虧損)的控制權益的貨幣換算調整分開列報。
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度，按構成部分、税後淨額分列的累計其他綜合收益(虧損)變動情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外幣折算調整 | | 以前的養卹金和退休後福利服務費用和精算收益(損失) | | 總計 |
| 截至2019年12月31日的餘額 | $ | (753,108) | | | (12,716) | | | (765,824) | |
| 本期其他綜合收益(虧損) | 72,853 | | | (2,174) | | | 70,679 | |
| | | | | |
| 2020年12月31日的餘額 | (680,255) | | | (14,890) | | | (695,145) | |
| 本期其他綜合(虧損)收入 | (278,944) | | | 7,137 | | | (271,807) | |
| | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | (959,199) | | | (7,753) | | | (966,952) | |
| 本期其他綜合(虧損)收入 | (155,430) | | | 8,124 | | | (147,306) | |
| | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | $ | (1,114,629) | | | 371 | | | (1,114,258) | |
自保準備金
該公司在美國為不同級別的一般責任、汽車責任、工人賠償和員工醫療保險提供自我保險。保險準備金是根據實際索賠數據和利用歷史索賠趨勢編制的已發生但未報告的索賠估計數按未貼現基礎計算的。預計的解決辦法和已發生但未報告的索賠是根據未決索賠以及歷史趨勢和數據估計的。雖然公司預計他們不會這樣做，但實際的和解和索賠可能與估計的大不相同。實際結算和索賠方面的重大差異可能會對公司的經營業績和財務狀況產生不利影響。
該公司擁有一家全資專屬自保保險公司--莫霍克保險服務公司(“MAS”)。MAS向MAS承保公司在美國的一般責任、汽車責任、工人賠償風險、流行病、恐怖主義和醫療保險的保留部分。
財政年度
該公司的財政年度將於12月31日結束。財政年度的前三個季度中的每個季度都在最接近日曆季度結束的星期六結束，財政季度為13周。
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近期會計公告—最近採用的
2019年12月，FASB發佈了會計準則更新(ASU)2019-12，簡化所得税的會計核算它通過刪除某些例外並澄清和修正適用於所得税核算的現有指南，簡化了幾個領域的所得税核算。公司於2021年1月1日採用新標準。採用新標準的效果並不大。
2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13，金融工具.信用損失(主題326)：金融工具信用損失的測量財務會計準則委員會發布的額外會計準則更新進一步修訂了這一準則。新準則用一種新的方法取代了用於確認信貸損失的已發生損失減值方法，該方法要求在發起或購買金融資產時確認終身預期信貸損失，即使損失風險很小。新的方法(稱為當前預期信貸損失模型或“CECL”)適用於以攤銷成本計量的大多數金融資產，包括應收貿易賬款，並需要考慮更廣泛的合理和可支持的信息來估計預期信貸損失。該公司於2020年1月1日採用新準則，採用修改後的追溯過渡法，累計影響對財務報表無關緊要。
(2) 收購
2022年收購
在2022年，該公司完成了對北美地板的收購，價格為1美元164,579。該公司的收購導致初步商譽分配為#美元60,842、等待週轉資本調整，以及應攤銷的無形資產#美元19,900。預計約有一半的商譽可在納税時扣除。該公司還完成了地板排的收購，價格為#美元。47,964，這導致初步商譽分配為#美元。11,542、等待週轉資本調整，以及應攤銷的無形資產#美元3,376。其中的一些商譽預計可在納税時扣除。
2021年收購
於2021年期間，本公司於地板排總計$121,027，包括在2021年9月7日以美元收購一家絕緣製造商。66,334 並於2021年11月2日以1美元收購了一家中密度纖維板生產廠44,357。該公司的收購產生了#美元的商譽分配52,536和應攤銷的無形資產#美元19,910。商譽不能在納税時扣除。其餘的收購帶來了#美元的商譽。1,672和應攤銷的無形資產#美元5,596.
(3) 與客户簽訂合同的收入
合同責任
公司在履行履約義務之前收到付款時，記錄合同債務。與收入有關的合同負債記入隨附的簡明綜合資產負債表上的應付帳款和應計費用。該公司的合同債務為#美元。72,572及$65,744分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。
履約義務
公司幾乎所有的收入都是在產品從公司的設施裝運或接收時確認的，產品的控制權轉移到了客户手中。因此，在任何時期，本公司都會不是在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度內，確認的業績義務所產生的大量收入並不重要。
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莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註--(續)
獲得合同的費用
為了獲得收入合同，該公司會產生一定的增量成本。這些成本與營銷展示結構有關，並在攤銷期限超過一年時資本化，金額記錄在隨附的精簡綜合資產負債表上的其他資產中。獲得合同的資本化成本為#美元。59,015及$49,644分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。2022年、2021年和2020年確認的與這些資本化成本相關的直線攤銷費用為#美元55,520, $61,681及$68,201，分別為。
收入分解
下表列出了公司在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內按客户銷售和產品類別的地理市場位置分列的部門收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | 環球陶瓷 | | 不適用於地板 | | 地板排 | | | | 總計 |
| 地理市場 | | | | | | | | | |
| 美國 | $ | 2,403,292 | | | 4,072,952 | | | 13,835 | | | | | 6,490,079 | |
| 歐洲 | 875,414 | | | 6,322 | | | 2,270,315 | | | | | 3,152,051 | |
| 俄羅斯 | 374,539 | | | 23 | | | 175,035 | | | | | 549,597 | |
| 其他 | 654,436 | | | 127,744 | | | 763,158 | | | | | 1,545,338 | |
總計 | $ | 4,307,681 | | | 4,207,041 | | | 3,222,343 | | | | | 11,737,065 | |
| | | | | | | | | |
| 產品類別 | | | | | | | | | |
| 陶瓷與石材 | $ | 4,282,887 | | | 37,536 | | | — | | | | | 4,320,423 | |
| 地毯和彈性 | 24,794 | | | 3,296,152 | | | 914,869 | | | | | 4,235,815 | |
| 層壓板和木材 | — | | | 873,353 | | | 1,091,133 | | | | | 1,964,486 | |
其他(1) | — | | | — | | | 1,216,341 | | | | | 1,216,341 | |
總計 | $ | 4,307,681 | | | 4,207,041 | | | 3,222,343 | | | | | 11,737,065 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | 環球陶瓷 | | 不適用於地板 | | 地板排 | | | | | | 總計 |
| 地理市場 | | | | | | | | | | | |
| 美國 | $ | 2,193,234 | | | 3,978,146 | | | 10,248 | | | | | | | 6,181,628 | |
| 歐洲 | 849,247 | | | 2,731 | | | 2,265,914 | | | | | | | 3,117,892 | |
| 俄羅斯 | 299,621 | | | 94 | | | 150,295 | | | | | | | 450,010 | |
| 其他 | 575,217 | | | 135,434 | | | 740,432 | | | | | | | 1,451,083 | |
總計 | $ | 3,917,319 | | | 4,116,405 | | | 3,166,889 | | | | | | | 11,200,613 | |
| | | | | | | | | | | |
| 產品類別 | | | | | | | | | | | |
| 陶瓷與石材 | $ | 3,903,597 | | | 35,057 | | | — | | | | | | | 3,938,654 | |
| 地毯和彈性 | 13,722 | | | 3,287,533 | | | 992,787 | | | | | | | 4,294,042 | |
| 層壓板和木材 | — | | | 793,815 | | | 1,058,951 | | | | | | | 1,852,766 | |
其他(1) | — | | | — | | | 1,115,151 | | | | | | | 1,115,151 | |
總計 | $ | 3,917,319 | | | 4,116,405 | | | 3,166,889 | | | | | | | 11,200,613 | |
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莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註--(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | 環球陶瓷 | | 不適用於地板 | | 地板排 | | | | 總計 |
| 地理市場 | | | | | | | | | |
| 美國 | $ | 2,050,470 | | | 3,477,556 | | | 2,381 | | | | | 5,530,407 | |
| 歐洲 | 699,715 | | | 1,506 | | | 1,785,549 | | | | | 2,486,770 | |
| 俄羅斯 | 262,846 | | | 50 | | | 122,934 | | | | | 385,830 | |
| 其他 | 419,725 | | | 114,963 | | | 614,502 | | | | | 1,149,190 | |
總計 | $ | 3,432,756 | | | 3,594,075 | | | 2,525,366 | | | | | 9,552,197 | |
| | | | | | | | | |
| 產品類別 | | | | | | | | | |
| 陶瓷與石材 | $ | 3,425,672 | | | 31,531 | | | — | | | | | 3,457,203 | |
| 地毯和彈性 | 7,084 | | | 2,871,050 | | | 857,754 | | | | | 3,735,888 | |
| 層壓板和木材 | — | | | 691,494 | | | 847,473 | | | | | 1,538,967 | |
其他(1) | — | | | — | | | 820,139 | | | | | 820,139 | |
總計 | $ | 3,432,756 | | | 3,594,075 | | | 2,525,366 | | | | | 9,552,197 | |
(1)其他包括屋頂元件、絕緣板、芯片板和知識產權合同。
(4) 重組、收購和整合相關成本
該公司產生與收購、整合和重組收購相關的成本，以及與其全球成本削減/生產力計劃相關的成本。例如：
•在收購活動方面，公司通常產生與執行交易、整合被收購的業務(可能包括諮詢以及系統和流程整合的支出)以及重組合並後的公司(可能包括與員工、資產和活動有關的費用，這些費用將不會在合併後的公司中繼續存在)相關的費用；以及
•在公司的成本削減/生產率舉措方面，通常會產生與關閉工廠和其他設施合理化行動相關的成本和費用，包括加速折舊(“資產減記”)和裁員。
在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度內，與重組、收購和整合有關的成本分別包括以下內容(千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 銷售成本 | | | | | | |
| 重組成本 | | $ | 67,621 | | | 17,899 | | | 101,230 | |
| | | | | | |
| 與收購整合相關的成本 | | 396 | | | 497 | | | 1,153 | |
| 與重組和收購整合相關的成本 | | $ | 68,017 | | | 18,396 | | | 102,383 | |
| | | | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | | | | | | |
| 重組成本 | | $ | 9,094 | | | 1,301 | | | 24,127 | |
| 收購交易相關成本 | | 1,654 | | | 2,372 | | | 213 | |
| 與收購整合相關的成本 | | 2,992 | | | 1,568 | | | 2,127 | |
| 重組、收購交易和整合相關成本 | | $ | 13,740 | | | 5,241 | | | 26,467 | |
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財務報表索引
莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註--(續)
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度重組活動情況如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃減值 | | 資產減記
(出售收益) | | 遣散費 | | 其他重組成本 | | 總計 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日的餘額 | $ | — | | | — | | | 11,576 | | | 729 | | | 12,305 | | | |
| 重組成本 | | | | | | | | | | | |
| 環球陶瓷 | 226 | | | 1,458 | | | 134 | | | 808 | | | 2,626 | | | |
| 不適用於地板 | (37) | | | 7,595 | | | (284) | | | 9,614 | | | 16,888 | | | |
| 地板排 | — | | | (1,968) | | | (1,096) | | | 1,538 | | | (1,526) | | | |
| 公司 | — | | | 1,017 | | | 195 | | | — | | | 1,212 | | | |
| 2021年的總重組成本 | 189 | | | 8,102 | | | (1,051) | | | 11,960 | | | 19,200 | | | |
| 現金支付 | — | | | — | | | (8,507) | | | (10,822) | | | (19,329) | | | |
| 非現金項目 | (189) | | | (8,102) | | | (384) | | | (872) | | | (9,547) | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | — | | | — | | | 1,634 | | | 995 | | | 2,629 | | | |
| 重組成本 | | | | | | | | | | | |
| 環球陶瓷 | — | | | — | | | 3,365 | | | — | | | 3,365 | | | |
| 不適用於地板 | — | | | 29,327 | | | 741 | | | 14,406 | | | 44,474 | | | |
| 地板排 | — | | | 9,371 | | | 12,677 | | | 6,828 | | | 28,876 | | | |
| 公司 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 2022年的總重組成本 | — | | | 38,698 | | | 16,783 | | | 21,234 | | | 76,715 | | | |
| 現金支付 | — | | | — | | | (8,557) | | | (21,241) | | | (29,798) | | | |
| 非現金項目 | — | | | (38,698) | | | 177 | | | (988) | | | (39,509) | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | $ | — | | | — | | | 10,037 | | | — | | | 10,037 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年重組成本記錄如下： | | | | | | | | | | | |
| 銷售成本 | $ | — | | | 6,721 | | | (370) | | | 11,548 | | | 17,899 | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | 189 | | | 1,381 | | | (681) | | | 412 | | | 1,301 | | | |
| 2021年的總重組成本 | $ | 189 | | | 8,102 | | | (1,051) | | | 11,960 | | | 19,200 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年重組成本記錄如下： | | | | | | | | | | | |
| 銷售成本 | $ | — | | | 38,698 | | | 7,915 | | | 21,008 | | | 67,621 | | | |
| 銷售、一般和行政費用 | — | | | — | | | 8,868 | | | 226 | | | 9,094 | | | |
| 2022年的總重組成本 | $ | — | | | 38,698 | | | 16,783 | | | 21,234 | | | 76,715 | | | |
| | | | | | | | | | | |
該公司一般預計，剩餘的遣散費和其他重組費用將在明年支付。
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莫霍克工業公司。及附屬公司
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(5) 公允價值
本公司的全資專屬自保保險公司可以投資本公司的商業票據。這些短期商業票據投資被歸類為交易性證券，並根據第二級公允價值等級按公允價值列賬。
按公允價值計量的項目
下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日按公允價值計量的項目：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 短期投資： | | | | | |
| | | | | |
| 商業票據(2級) | | $ | 158,000 | | | 323,000 | | |
本公司債務的公允價值及賬面價值於附註10披露，長期債務.
(6) 應收賬款淨額
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 客户、交易 | $ | 1,699,130 | | | 1,721,584 | |
| 應收所得税 | 60,080 | | | 73,727 | |
| 其他 | 219,355 | | | 117,823 | |
| 1,978,565 | | | 1,913,134 | |
| 減去：折扣、退貨、索賠和壞賬準備 | 73,779 | | | 73,149 | |
| 應收賬款淨額 | $ | 1,904,786 | | | 1,839,985 | |
下表反映了12月31日終了年度的折扣、退貨、索賠和壞賬準備的活動情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初餘額 | | 收購 | | 計入淨銷售額或
成本和開支 | | 扣除額(1) | | 年終餘額 |
| 2020 | $ | 61,921 | | | — | | | 384,403 | | | 362,642 | | | 83,682 | |
| 2021 | 83,682 | | | 644 | | | 357,635 | | | 368,812 | | | 73,149 | |
| 2022 | 73,149 | | | 584 | | | 382,027 | | | 381,981 | | | 73,779 | |
(1) 表示扣除回收後的沖銷.
(7) 盤存
庫存的構成如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 成品 | $ | 1,986,005 | | | 1,677,707 | |
| Oracle Work in Process | 160,757 | | | 144,004 | |
| 原料 | 647,003 | | | 569,961 | |
| 總庫存 | $ | 2,793,765 | | | 2,391,672 | |
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莫霍克工業公司。及附屬公司
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(8) 商譽及其他無形資產
該公司在每年第四季度對商譽和無限期無形資產進行年度測試。在年度測試日期之間，本公司監測其市值、可比公司市盈率和宏觀經濟狀況等因素，以確定可能對本公司在確定本公司報告單位和無限壽命無形資產的估計公允價值時所採用的假設產生重大影響而引發減值的條件。
商譽減值測試乃根據管理層的判斷及假設，採用公允價值層級第三級分類的收益法下的貼現現金流量及公允價值層級第二級分類的可比公司市價，以釐定指定報告單位的公允價值。為了分配商譽和無形資產以及評估減值，該公司已將Global陶瓷、Floloing NA和Floor ROW確定為其報告單位。估值方法受制於對變化敏感的關鍵判斷和假設，例如關於適當的銷售增長率、營業利潤率、WACC和可比公司市盈率的判斷和假設。
由於公司市值下降、可比公司市盈率、預計未來現金流以及無風險率和適用風險溢價的增加導致WACC增加，公司確定發生了一個觸發事件，需要在2022年10月1日對其每個報告單位進行商譽減值測試。減值測試顯示，與環球陶瓷報告單位相關的税前非現金商譽減值費用為#美元。688,514 ($679,664税後淨額)，本公司於2022年第三季度錄得。該公司於2022年10月1日得出結論，其其他報告單位的商譽沒有受到損害。此外，該公司將其無限期無形資產的估計公允價值與其賬面價值進行了比較，並確定存在減值共$7,257 ($5,9392022年第三季度在地板行和地板NA報告單位中)。
地板排數報告單位的公允價值超過賬面價值約為20%，且地板NA報告單位的公允價值超過賬面價值的部分小於5%，截至2022年10月1日。本公司的商譽和商號年度測試日期為第四季度的第一天，由於該日內的事實或情況沒有重大變化，本公司認定沒有商譽或商號的額外減值。該公司進行了截至2022年12月31日的定性分析，確定沒有減值跡象。
經濟狀況的顯著或長期惡化、原材料和能源成本的持續上升以及無法將這些成本轉嫁給客户、公司市值或可比公司市盈率的進一步下降、預計未來現金流的減少或WACC的增加，可能會影響公司的假設，並需要在未來期間重新評估商譽或無限期減值的無形資產。
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莫霍克工業公司。及附屬公司
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下表總結了商譽和無形資產的構成：
商譽：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環球陶瓷 | | 不適用於地板 | | 地板排 | | 總計 |
截至2020年12月31日的餘額 (1) | $ | 1,047,561 | | | 531,144 | | | 1,072,126 | | | 2,650,831 | |
| 期內確認的商譽 | — | | | — | | | 56,930 | | | 56,930 | |
| 期間內的貨幣換算 | (16,224) | | | — | | | (83,628) | | | (99,852) | |
截至2021年12月31日的餘額(1) | 1,031,337 | | | 531,144 | | | 1,045,428 | | | 2,607,909 | |
| 與收購相關的商譽調整 | — | | | — | | | (2,722) | | | (2,722) | |
| 期內確認的商譽 | — | | | 60,841 | | | 11,542 | | | 72,383 | |
| 期內減值費用 | (688,514) | | | — | | | — | | | (688,514) | |
| 期間內的貨幣換算 | (2,989) | | | — | | | (58,308) | | | (61,297) | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | $ | 339,834 | | | 591,985 | | | 995,940 | | | 1,927,759 | |
(1) 累計減值損失淨額#美元1,327,425 ($531,930在環球陶瓷，$343,054在地板上，北美和美元452,441在地板排中)。
無形資產：
| | | | | |
| 商標名 |
| 不受攤銷影響的無限期人壽資產： | |
| 2020年12月31日的餘額 | $ | 727,268 | |
| 年內購入的無形資產 | 2,725 | |
| |
| 年內貨幣換算 | (35,088) | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | 694,905 | |
| 年內購入的無形資產 | 335 | |
| 本年度減值無形資產 | (7,257) | |
| 年內貨幣換算 | (19,655) | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | $ | 668,328 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 客户
關係 | | 專利 | | 其他 | | 總計 |
| 應攤銷的無形資產： | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的餘額 | | | | | | | |
| 總賬面金額 | $ | 699,795 | | | 273,570 | | | 6,945 | | | 980,310 | |
| 累計攤銷 | (481,256) | | | (273,426) | | | (1,289) | | | (755,971) | |
| 應攤銷的無形資產淨值 | 218,539 | | | 144 | | | 5,656 | | | 224,339 | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | | | | | | |
| 總賬面金額 | 680,177 | | | 256,336 | | | 6,786 | | | 943,299 | |
| 累計攤銷 | (483,748) | | | (252,414) | | | (2,062) | | | (738,224) | |
| 應攤銷的無形資產淨值 | 196,429 | | | 3,922 | | | 4,724 | | | 205,075 | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | | | | | | |
| 總賬面金額 | 673,586 | | | 242,089 | | | 8,511 | | | 924,186 | |
| 累計攤銷 | (493,361) | | | (239,010) | | | (2,195) | | | (734,566) | |
| 應攤銷的無形資產淨值 | $ | 180,225 | | | 3,079 | | | 6,316 | | | 189,620 | |
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莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註--(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 攤銷費用 | $ | 28,086 | | | 29,280 | | | 28,891 | |
12月31日終了年度的攤銷費用估計數如下：
| | | | | |
| 2023 | $ | 28,049 | |
| 2024 | 27,334 | |
| 2025 | 27,117 | |
| 2026 | 26,896 | |
| 2027 | 19,972 | |
(9) 物業、廠房及設備
以下是物業、廠房和設備的摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 土地 | $ | 466,820 | | | 465,240 | |
| 建築物和改善措施 | 1,851,390 | | | 1,862,463 | |
| 機器和設備 | 6,310,442 | | | 6,023,087 | |
| 傢俱和固定裝置 | 162,864 | | | 158,315 | |
| 租賃權改進 | 107,079 | | | 102,766 | |
| 在建工程 | 749,184 | | | 638,716 | |
| 9,647,779 | | | 9,250,587 | |
| 減去：累計折舊 | 4,986,601 | | | 4,613,722 | |
| 淨財產、廠房和設備 | $ | 4,661,178 | | | 4,636,865 | |
不動產、廠房和設備的增加包括資本化利息#美元。16,895, $9,082及$6,362分別在2022年、2021年和2020年。折舊費用為$564,255, $558,818及$574,095分別為2022年、2021年和2020年。不動產、廠房和設備包括融資租賃，費用為#美元。82,653及$67,984和累計折舊$30,218及$19,902分別截至2022年和2021年12月31日。
(10) 長期債務
高級信貸安排
2022年8月12日，本公司對其現有的高級循環信貸安排(“高級循環信貸安排”)進行了第四次修訂(“修訂”)。該修訂包括：(I)將高級信貸安排的到期日由2024年10月18日延長至2027年8月12日；(Ii)更新本公司將高級信貸安排的到期日延長最多兩次的選擇權，每次延長最多一年；(Iii)將綜合利息覆蓋比率財務維持契諾由3.00:1.00 to 3.50：1.00，(Iv)取消適用於本公司及其附屬公司的某些契諾，包括但不限於對處置、限制性付款和與聯屬公司的交易的限制，以及綜合淨槓桿率財務契諾，及(V)將高級信貸安排下的可用額增加至$1,950,000到2024年10月18日，在此之後，高級信貸安排下的可用額將減少到#美元1,485,000。修訂亦容許該公司增加高級信貸安排下的承擔額，總額不超過$600,000.
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莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註--(續)
在本公司的選擇下，高級信貸機制下的美元循環貸款的年利率等於(A)SOFR(加a0.10%SOFR調整)，由公司選擇1個月、3個月或6個月，外加適用的利潤率，範圍為1.00%和1.75% (1.00%截至2022年12月31日)，或(B)基本利率(定義為富國銀行、國家協會最優惠利率、聯邦基金有效利率加0.5%或SOFR(加0.10%SOFR調整)加1個月期間費率1.0%)，加上適用的邊距，範圍在0.00%和0.75% (0.00截至2022年12月31日的百分比)。在本公司的選擇下，高級信貸機制下以加元、澳元、港元或歐元計價的循環貸款的年利率等於(A)該貨幣的適用基準加適用保證金，範圍為1.00%和1.75% (1.00%截至2022年12月31日)，或(B)基本利率加適用利潤率，範圍為0.00%和0.75% (0.00截至2022年12月31日的百分比)。本公司亦根據高級信貸安排向貸款人支付一筆承諾費，按貸款人的總承擔額超出高級信貸安排使用量的平均金額計算，數額由0.09%至0.20年利率(0.09截至2022年12月31日的百分比)。適用保證金及承諾費乃根據本公司綜合淨槓桿率或其高級無擔保債務評級(或如不可用，則為企業家族評級)中導致適用保證金及承諾費較低(適用的保證金及承諾費隨該比率增加或該等評級下降而增加，視乎適用而定)而釐定。2021年10月28日，該公司修訂了高級信貸安排，以EURIBOR基準利率取代歐元LIBOR。
本公司及其附屬公司就高級信貸安排承擔的責任為無抵押。
高級信貸安排包括一些對公司的財務和業務運營施加限制的肯定和消極契約，包括對留置權的限制、子公司負債、根本變化、未來的負面承諾以及公司業務性質的變化。這些限制包含慣常的例外情況，或者在某些情況下，只要公司遵守財務比率要求並且沒有違約，這些限制就不適用。高級信貸安排最初要求該公司維持至少3.00至1.00，綜合淨槓桿率不超過3.75至1.00，每個截至任何財政季度的最後一天。然而，公司於2020年5月7日修訂了高級信貸安排，暫時將最低綜合淨槓桿率提高至4.75並將允許計算比率的淨收入的某些調整額提高到1.00。修正案提供的救濟在截至2020年9月26日的財政季度至(包括)截至2021年12月31日的財政季度有效。如上所述，綜合淨槓桿率財務契約於2022年8月12日取消。
高級信貸安排還包括慣例陳述和擔保以及違約事件，但須遵守慣例寬限期。
2022年，公司支付了融資成本#美元1,879與其高級信貸安排的修正案有關。這些費用是遞延的，加上以前的未攤銷費用#美元。2,663，將在高級信貸安排期限內攤銷。
截至2022年12月31日，高級信貸安排下使用的金額包括零借款和美元19,614與各種保險合同和外國供應商承諾有關的備用信用證。該公司美國和歐洲商業票據計劃下的任何未償還借款都會減少高級信貸安排的可獲得性。包括商業票據借款在內，該公司已利用美元848,420在高級信貸機制下，共產生了#美元1,101,580自2022年12月31日起提供。
商業票據
2014年2月28日和2015年7月31日，該公司分別在美國和歐元區資本市場建立了無擔保商業票據的發行計劃。根據美國和歐洲計劃發行的商業票據的到期日將達到397和183分別是幾天。任何商業票據均不得由本公司自願預付或贖回，並與本公司的其他無抵押及無從屬債務並列。只要本公司透過本公司的附屬公司發行歐洲商業票據，該等票據將由本公司提供全面及無條件的擔保。
該公司利用其高級信貸安排作為其商業票據計劃的流動性後盾。因此，公司商業票據計劃下的未償還總額不得超過$1,950,000(減去從高級信貸安排提取的任何金額)。
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莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註--(續)
發行商業票據所得款項將用作一般企業用途。截至2022年12月31日，785,998在美國商業票據計劃下未償還的，以及等值於美元的歐元42,808在歐洲計劃下。美國計劃的加權平均利率和到期日為4.85%和27.0分別是幾天。歐洲計劃的加權平均利率和到期日是1.98%和11.8分別是幾天。
高級附註
2020年6月12日，公司的間接全資金融子公司莫霍克資本金融公司(以下簡稱莫霍克金融)完成了歐元的發行和銷售500,000本金總額1.750高級附註百分比(“1.750優先債券“)將於2027年6月12日到期。這個1.750優先票據是莫霍克金融公司的優先無擔保債務，與莫霍克金融公司現有和未來的其他優先無擔保債務並列。這個1.750%優先票據由本公司按優先無抵押基準提供全面、無條件及不可撤銷的擔保。利息率1.750優先債券於每年6月12日以現金支付，自2021年6月12日開始支付。該公司支付了#美元的融資成本。4,400關於1.750高級註釋百分比。這些成本已遞延，並將在年內攤銷1.750高級註釋百分比。
2020年5月14日，公司完成了美元的發行和銷售500,000本金總額3.625高級附註百分比(“3.625優先債券百分比“)，2030年5月15日到期。這個3.625優先票據為本公司的優先無抵押債務，與本公司現有及未來的無擔保債務同等。利息率3.625優先債券每半年以現金支付一次，從2020年11月15日開始，每年的5月15日和11月15日。該公司支付了#美元的融資成本。5,476關於3.625高級註釋百分比。這些成本已遞延，並將在年內攤銷3.625高級註釋百分比。
2013年1月31日，公司發行了美元600,000本金總額3.85高級附註百分比(“3.85優先債券“)於2023年2月1日到期。這個3.85%優先票據為本公司的優先無抵押債務，與本公司現有及未來的無擔保債務並列。利息率3.85優先債券每半年以現金支付一次，分別於每年2月1日和8月1日支付。該公司支付了#美元的融資成本。6,000關於3.85高級註釋百分比。這些成本已遞延，並在年限內攤銷。3.85高級註釋百分比。於2022年11月1日，本公司按面值贖回所有3.85高級註釋百分比。
根據相關協議的定義，本公司的優先票據包含契諾、陳述、擔保和違約事件，但有例外情況，以及對公司財務和業務運營的限制，包括對留置權的限制、對達成銷售和回租交易的限制、基本變化，以及允許票據持有人在控制權變更觸發事件時要求償還的條款。
定期貸款
2022年8月12日，公司及其間接全資子公司莫霍克國際控股有限公司。(“莫霍克國際”)，簽訂了一項協議，規定提供延遲提取定期貸款安排(“定期貸款安排”)，包括最高#美元的借款。575,000 and €220,000。2022年10月3日，額外的美元100,000在定期貸款安排中增加了借款能力。定期貸款工具可在2022年12月31日或之前的任何一個工作日以最多兩筆預付款的形式使用，所得資金用於營運資金和一般企業用途。在2022年10月31日和2022年12月6日，公司提取了$675,000 and €220,000，分別為。公司必須在不遲於2024年8月12日的到期日之前支付定期貸款安排的未償還本金，外加應計和未支付的利息。本公司可不時預付全部或部分定期貸款，加上應計及未付利息，而無須支付溢價或罰款。
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合併財務報表附註--(續)
在本公司的選擇下，定期貸款機制下的美元貸款按年利率計息，利率等於(A)SOFR(加0.10%SOFR調整)，由公司選擇1個月、3個月或6個月，外加適用的利潤率，範圍為0.825%和1.50% (0.825%截至2022年12月31日)，根據公司的綜合淨槓桿率確定，或(B)基本利率(定義為富國銀行、國家協會最優惠利率、聯邦基金有效利率加0.5%和SOFR(加0.10%SOFR調整)，外加1個月1.0%)加上適用的邊距，範圍在0.00%和0.50% (0.00%截至2022年12月31日)，根據公司的綜合淨槓桿率確定。定期貸款機制下以歐元計價的貸款按年利率計息，相當於歐洲銀行同業拆息，期限由公司選定，為期1個月、3個月或6個月，另加適用的保證金，範圍為0.825%和1.50% (0.825%截至2022年12月31日)，根據公司的綜合淨槓桿率確定。
2022年，公司支付了融資成本#美元664與定期貸款安排有關的貸款。這些費用是遞延的，並將在定期貸款安排期限內攤銷。
本公司及其附屬公司就定期貸款安排承擔的責任為無抵押。
定期貸款安排包括對公司的財務和業務運營施加限制的某些肯定和消極契約，包括對留置權、負債、根本變化和公司業務性質的變化的限制。這些限制中的許多都有許多例外情況。該公司亦須維持綜合利息覆蓋率至少為3.5至1.0，截至任何財季的最後一天。
定期貸款機制還包括慣例陳述和擔保。
定期貸款工具包含此類融資慣常發生的違約事件，包括對本公司某些其他重大債務的交叉違約和交叉加速撥備。一旦發生違約事件，定期貸款工具下的未償還債務可能會加速，並立即到期和支付。此外，如果本公司發生某些控制權變更事件，本公司必須償還定期貸款融資項下的未償還貸款。
2020年4月7日，本公司簽訂了一項信貸協議，其中規定500,000延遲提取定期貸款安排(“定期貸款安排”)。於2020年4月15日，本公司以定期貸款工具借入全數款項，所得款項可用作本公司營運資金及一般企業用途。定期貸款安排的本金應於2021年4月6日分一次償還。本公司可不時預付全部或部分定期貸款，外加應計及未付利息。本公司及其附屬公司就定期貸款安排承擔的責任為無抵押。定期貸款機制必須遵守適用於高級信貸機制的相同的肯定和消極契約。該公司記錄的融資成本為#美元。1,088與定期貸款安排有關的貸款。於二零二零年五月十五日，本公司利用手頭現金及3.625在截至2020年6月27日的季度，優先票據和相關融資成本被註銷的百分比。
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本公司債務工具的公允價值和賬面價值詳列如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | 公允價值 | | 攜帶
價值 | | 公允價值 | | 攜帶
價值 |
1.750優先票據，2027年6月12日支付；每年支付利息 | $ | 482,139 | | | 535,103 | | | 601,037 | | | 566,380 | |
3.625優先票據，2030年5月15日支付；利息每半年支付一次 | 431,605 | | | 500,000 | | | 538,545 | | | 500,000 | |
3.85優先票據，2023年2月1日支付；利息每半年支付一次 | — | | | — | | | 615,630 | | | 600,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 美國商業票據 | 785,998 | | | 785,998 | | | 598,000 | | | 598,000 | |
| 歐洲商業票據 | 42,808 | | | 42,808 | | | 15,859 | | | 15,859 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 美國定期貸款安排 | 675,000 | | | 675,000 | | | — | | | — | |
| 歐洲定期貸款機制 | 235,445 | | | 235,445 | | | — | | | — | |
| 融資租賃及其他 | 52,050 | | | 52,050 | | | 53,163 | | | 53,163 | |
| 未攤銷債務發行成本 | (7,270) | | | (7,270) | | | (8,617) | | | (8,617) | |
| 債務總額 | 2,697,775 | | | 2,819,134 | | | 2,413,617 | | | 2,324,785 | |
| 長期債務和商業票據中流動較少的部分 | 840,571 | | | 840,571 | | | 624,503 | | | 624,503 | |
| 長期債務，減少流動部分 | $ | 1,857,204 | | | 1,978,563 | | | 1,789,114 | | | 1,700,282 | |
本公司債務工具的公允價值是使用市場可觀察到的投入估算的，包括活躍市場的報價、市場指數和利率計量。在公允價值計量的層次結構中，這些是第二級公允價值。
截至2022年12月31日的總債務到期日如下(1):
| | | | | |
| 2023 | $ | 840,571 | |
| 2024 | 920,725 | |
| 2025 | 9,012 | |
| 2026 | 6,990 | |
| 2027 | 539,284 | |
| 此後 | 509,822 | |
| $ | 2,826,404 | |
| |
(1) 債務到期表不包括遞延貸款成本。
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(11) 應付賬款和應計費用
應付賬款和應計費用如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 超過現金的未付支票 | $ | 2,791 | | | 3,005 | |
| 應付帳款、貿易 | 1,094,038 | | | 1,228,621 | |
| 應計費用 | 742,099 | | | 666,209 | |
| 產品保修 | 38,425 | | | 45,215 | |
| 應計利息 | 8,748 | | | 17,940 | |
| | | |
| | | |
| 應計薪酬和福利 | 238,347 | | | 256,428 | |
| 應付賬款和應計費用總額 | $ | 2,124,448 | | | 2,217,418 | |
| | | |
(12) 租契
該公司擁有服務中心、倉庫、展廳和機械設備的運營和融資租賃。該公司的某些租約包括將根據通貨膨脹定期調整的租金支付，或根據階梯增長進行的某些調整。本公司的租約中包含剩餘價值擔保的數量微不足道，而且本公司的任何協議都沒有包含重大限制性契諾。
本公司將某些房地產出租或轉租給第三方。該公司的轉租組合主要包括經營租賃。
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日止12個月的租賃費用構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | 銷貨成本 | | 銷售、一般和行政費用 | | 總計 |
| 經營租賃成本 | | | | | |
| 固定 | $ | 21,321 | | | 110,716 | | | 132,037 | |
| 短期 | 17,005 | | | 19,154 | | | 36,159 | |
| 變量 | 7,689 | | | 35,985 | | | 43,674 | |
| 分租契 | (691) | | | (1,652) | | | (2,343) | |
| $ | 45,324 | | | 164,203 | | | 209,527 | |
| | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 利息 | | 總計 |
| 融資租賃成本 | | | | | |
| 租賃資產攤銷 | $ | 11,108 | | | — | | | 11,108 | |
| 租賃負債利息 | — | | | 816 | | | 816 | |
| $ | 11,108 | | | 816 | | | 11,924 | |
| 淨租賃成本 | | | | | $ | 221,451 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | 銷貨成本 | | 銷售、一般和行政費用 | | 總計 |
| 經營租賃成本 | | | | | |
| 固定 | $ | 20,130 | | | 104,651 | | | 124,781 | |
| 短期 | 13,415 | | | 18,434 | | | 31,849 | |
| 變量 | 7,949 | | | 30,127 | | | 38,076 | |
| 分租契 | (529) | | | (1,113) | | | (1,642) | |
| $ | 40,965 | | | 152,099 | | | 193,064 | |
| | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 利息 | | 總計 |
| 融資租賃成本 | | | | | |
| 租賃資產攤銷 | $ | 9,193 | | | — | | | 9,193 | |
| 租賃負債利息 | — | | | 772 | | | 772 | |
| $ | 9,193 | | | 772 | | | 9,965 | |
| 淨租賃成本 | | | | | $ | 203,029 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | 銷貨成本 | | 銷售、一般和行政費用 | | 總計 |
| 經營租賃成本 | | | | | |
| 固定 | $ | 25,067 | | | 102,504 | | | 127,571 | |
| 短期 | 11,633 | | | 16,021 | | | 27,654 | |
| 變量 | 8,285 | | | 30,036 | | | 38,321 | |
| 分租契 | (411) | | | (741) | | | (1,152) | |
| $ | 44,574 | | | 147,820 | | | 192,394 | |
| | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 利息 | | 總計 |
| 融資租賃成本 | | | | | |
| 租賃資產攤銷 | $ | 6,423 | | | — | | | 6,423 | |
| 租賃負債利息 | — | | | 690 | | | 690 | |
| $ | 6,423 | | | 690 | | | 7,113 | |
| 淨租賃成本 | | | | | $ | 199,507 | |
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與租賃有關的補充資產負債表信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分類 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | |
| 資產 | | | | | | | |
| 經營租約 | | | | | | | |
| ROU經營租賃資產 | ROU經營租賃資產 | | $ | 387,816 | | | 389,967 | | | |
| 融資租賃 | | | | | | | |
| 財產、廠房和設備，毛額 | 財產、廠房和設備 | | 82,653 | | | 67,984 | | | |
| 累計折舊 | 累計折舊 | | (30,218) | | | (19,902) | | | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 財產、廠房和設備、淨值 | | 52,435 | | | 48,082 | | | |
| 租賃資產總額 | | | $ | 440,251 | | | 438,049 | | | |
| | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | |
| 經營租約 | | | | | | | |
| 其他電流 | 流動經營租賃負債 | | $ | 105,266 | | | 104,434 | | | |
| 非當前 | 非流動經營租賃負債 | | 296,136 | | | 297,390 | | | |
| 經營負債總額 | | | 401,402 | | | 401,824 | | | |
| 融資租賃 | | | | | | | |
| 短期債務 | 短期債務和長期債務的當期部分 | | 11,765 | | | 9,560 | | | |
| 長期債務 | 長期債務，減少流動部分 | | 40,285 | | | 38,390 | | | |
| 財務負債總額 | | | 52,050 | | | 47,950 | | | |
| 租賃總負債 | | | $ | 453,452 | | | 449,774 | | | |
| | | | | | | |
截至2022年12月31日的租賃負債到期日如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | 融資租賃 | | 經營租約 | | 總計 |
| 2023 | $ | 12,574 | | | 125,068 | | | 137,642 | |
| 2024 | 10,939 | | | 103,229 | | | 114,168 | |
| 2025 | 9,498 | | | 82,839 | | | 92,337 | |
| 2026 | 7,344 | | | 61,815 | | | 69,159 | |
| 2027 | 4,433 | | | 34,829 | | | 39,262 | |
| 此後 | 10,509 | | | 27,414 | | | 37,923 | |
| 租賃付款總額 | 55,297 | | | 435,194 | | | 490,491 | |
| 扣除計入的利息 | 3,247 | | | 33,792 | | | |
| 現值，合計 | $ | 52,050 | | | 401,402 | | | |
該公司擁有大約美元6,516指在2022年12月31日之後開始對本公司產生權利和義務的租約。該等租約並不包括在上述到期時間表內。
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租賃期限和折扣率如下：
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | |
| 加權平均剩餘租期 | | | | | |
| 經營租約 | 4.5年份 | | 4.7年份 | | |
| 融資租賃 | 6.2年份 | | 7.2年份 | | |
| | | | | |
| 加權平均貼現率 | | | | | |
| 經營租約 | 3.8 | % | | 2.4 | % | | |
| 融資租賃 | 1.5 | % | | 1.3 | % | | |
與租賃有關的補充現金流量信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12個月 | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | | | |
| 為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： | | | | | | | | | |
| 來自經營租賃的經營現金流 | $ | 129,895 | | | 122,886 | | | 124,708 | | | | | |
| 融資租賃的營運現金流 | 816 | | | 772 | | | 690 | | | | |
| 融資租賃產生的現金流 | 10,770 | | | 9,289 | | | 6,386 | | | | | |
| 以租賃義務換取的淨收益資產： | | | | | | | | | |
| 經營租約 | 119,115 | | | 186,605 | | | 110,036 | | | | | |
| 融資租賃 | 16,160 | | | 13,395 | | | 18,248 | | | | | |
| 攤銷： | | | | | | | | | |
ROU經營租賃資產攤銷(1) | 120,666 | | | 115,650 | | | 113,898 | | | | | |
(1) 期內ROU經營租賃資產的攤銷反映在合併現金流量表上的其他資產和預付費用中。
(13) 基於股票的薪酬
公司根據ASC 718-10條款估計的授予日期公允價值，確認截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度授予的所有基於股票的支付的補償費用。補償支出以直線方式確認期權或其他獎勵的固定獎勵的估計年限，並附有應課差餉歸屬撥備。
根據公司2012年獎勵計劃(“2012計劃”)，公司最多預留3,200在授予或行使股票期權、限制性股票、限制性股票單位(“RSU”)和其他類型的獎勵時發行的普通股，截至2022年12月31日。授予期權的行權價格等於授予之日公司普通股的市場價格，通常在三和五年使用一個10年期合同條款。授予日限制性股票和RSU的公允價值等於授予日公司普通股的市場價格，通常歸屬於三和五年.
2017年5月19日，公司股東批准了2017年度長期激勵計劃(《2017計劃》)，該計劃允許公司保留最多3,0002017年計劃授予或行使獎勵時發行的普通股。不是在2017年5月19日之後，可能會根據2012計劃授予額外的獎勵。
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限制性股票計劃
截至2022年12月31日，公司長期激勵計劃下的公司RSU和截至該年的變化摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票 | | 加權平均
授予日期公允價值 | | 加權平均剩餘
合同期限(年) | | 集料
內在價值 |
| 未償還的RSU，2021年12月31日 | 439 | | | $ | 128.62 | | | | | |
| 授與 | 192 | | | 137.30 | | | | | |
| 已釋放 | (134) | | | 143.41 | | | | | |
| 被沒收 | (43) | | | 140.66 | | | | | |
| 未償還的RSU，2022年12月31日 | 454 | | | $ | 126.79 | | | 1.0 | | $ | 46,378 | |
| 預計將於2022年12月31日授予 | 437 | | | | | 1.0 | | $ | 44,668 | |
該公司確認了與發行RSU相關的基於股票的補償成本#美元22,409 ($16,582，税後淨額)，$25,651 ($18,982，税後淨額)和$19,697 ($14,576分別為2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日終了年度的銷售、一般和行政費用以及銷售商品成本。給予員工的未授權RSU的税前未確認補償費用，扣除估計的沒收，為#美元。19,321截至2022年12月31日，並將確認為加權平均期間的費用，約為1.45好幾年了。
根據公司的長期激勵計劃，與公司的RSU相關的其他信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 未償還的RSU，1月1日 | 439 | | | 375 | | | 362 | |
| 授與 | 192 | | | 194 | | | 192 | |
| 已釋放 | (134) | | | (105) | | | (146) | |
| 被沒收 | (43) | | | (25) | | | (33) | |
| 未償還的RSU，12月31日 | 454 | | | 439 | | | 375 | |
| 預計將於12月31日授予 | 437 | | | 418 | | | 361 | |
在2022年、2021年和2020年期間，每年都會向某些非僱員董事授予股票，以代替他們的年度聘用金。總股數為2, 3，以及2，分別為。
(14) 其他費用(收入)
其他費用(收入)彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 外幣損失(收益)，淨額 | $ | 15,429 | | | 6,298 | | | 7,815 | |
| 釋放賠款資產 | 7,324 | | | — | | | — | |
| 在巴西的合資企業減值 | — | | | — | | | 3,599 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 外國非所得税或有事項的處理 | — | | | (6,211) | | | — | |
| 所有其他，淨額 | (14,367) | | | (12,321) | | | (12,165) | |
| 其他費用(收入)合計，淨額 | $ | 8,386 | | | (12,234) | | | (751) | |
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(15) 所得税
以下是美國和海外業務的所得税前(虧損)收益摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 美國 | $ | (233,208) | | | 380,632 | | | 94,829 | |
| 外國 | 417,101 | | | 909,361 | | | 489,545 | |
| 所得税前收益 | $ | 183,893 | | | 1,289,993 | | | 584,374 | |
截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度所得税支出(福利)包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 當期所得税： | | | | | |
| 美國聯邦政府 | $ | 91,948 | | | 93,085 | | | (33,821) | |
| 州和地方 | 11,230 | | | 24,904 | | | 7,794 | |
| 外國 | 106,032 | | | 143,385 | | | 72,350 | |
| 總電流 | 209,210 | | | 261,374 | | | 46,323 | |
| 遞延所得税： | | | | | |
| 美國聯邦政府 | (27,756) | | | (2,655) | | | 14,533 | |
| 州和地方 | 9,586 | | | 13,306 | | | 112 | |
| 外國 | (32,930) | | | (15,580) | | | 7,679 | |
| 延期合計 | (51,100) | | | (4,929) | | | 22,324 | |
| 所得税總支出 | $ | 158,110 | | | 256,445 | | | 68,647 | |
收益和虧損在地理上的分散導致了公司有效税率的年度變化。該公司的大部分業務活動在美國進行，這導致了本年度的虧損。該公司在其業務所在的其他司法管轄區也須繳税，包括澳大利亞、比利時、巴西、保加利亞、法國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、新西蘭、波蘭、俄羅斯、西班牙和英國。本公司在這些司法管轄區應計的實際税率差異很大，但通常低於本公司的整體實際税率。本公司截至2022年、2022年、2021年及2020年12月31日止年度的國內有效税率為(36.5)%, 33.8%, and (12.0)%，其截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度的非美國有效税率為17.5%, 14.1%，以及16.3%。在外國司法管轄區適用的税率差異是由許多因素造成的，包括較低的法定税率、歷史虧損結轉、融資安排和其他因素。公司的實際税率一直並將繼續受到公司收益和虧損在地理上的分散的影響。在國內收入增加，而國外收入持平或減少，或以較低税率增加的情況下，公司的有效税率將增加。
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可歸因於所得税前收益的所得税費用(收益)與通過對所得税前收益應用美國法定聯邦所得税税率計算的金額不同，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 按法定税率徵收所得税 | $ | 38,618 | | | 270,898 | | | 122,719 | |
| 州和地方所得税，扣除聯邦所得税優惠 | 4,858 | | | 25,658 | | | 8,081 | |
外國所得税(1) | (50,483) | | | (34,981) | | | (57,898) | |
| 更改估值免税額 | 44,814 | | | 5,947 | | | 35,381 | |
| 不可抵扣商譽減值 | 132,497 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 以前納税的收益的損失 | — | | | — | | | (10,346) | |
結轉差額(2) | — | | | (15,743) | | | (33,739) | |
| | | | | |
| 固定資產調整 | (7,289) | | | (7,113) | | | (8,630) | |
| 不可扣除的費用 | 11,250 | | | 8,128 | | | 8,424 | |
| 一般商業信貸和激勵措施 | (21,833) | | | (3,958) | | | (4,004) | |
| | | | | |
| 全球無形低税收入 | 7,200 | | | 34,400 | | | 2,500 | |
意大利加大調整力度(3) | — | | | (22,163) | | | — | |
| 税收或有事項和審計結算，淨額 | (96) | | | 12,505 | | | 6,779 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他，淨額 | (1,426) | | | (17,133) | | | (620) | |
| $ | 158,110 | | | 256,445 | | | 68,647 | |
(1)外國所得税包括法定税率差異、融資安排、預扣税、地方所得税、名義扣除和其他雜項項目。
(2)CARE法案允許公司將2020年的美國應税虧損結轉到企業所得税税率因減税和就業法案而降低之前的納税年度。
(3) 該公司實現了一項一次性的意大利遞增福利，允許重新調整納税資產價值。
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截至2022年12月31日和2021年12月31日，導致很大一部分遞延税項資產和遞延税項負債的暫時性差異的税收影響如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 遞延税項資產： | | | |
| 應收賬款 | $ | 15,783 | | | 16,550 | |
| 盤存 | 53,088 | | | 38,388 | |
| 員工福利 | 47,089 | | | 54,865 | |
| 應計費用及其他 | 95,682 | | | 73,983 | |
| 可扣除的州税收和利息優惠 | 7,584 | | | 7,206 | |
| 無形資產 | 122,710 | | | 135,777 | |
| 租賃負債 | 108,596 | | | 106,753 | |
| 利息支出 | 10,749 | | | — | |
| 聯邦、外國和州的淨營業虧損和信貸 | 448,759 | | | 408,434 | |
| 遞延税項總資產 | 910,040 | | | 841,956 | |
| 估值免税額 | (284,347) | | | (236,357) | |
| 遞延税項淨資產 | 625,693 | | | 605,599 | |
| 遞延税項負債： | | | |
| 盤存 | (17,415) | | | (23,484) | |
| 廠房和設備 | (463,810) | | | (467,451) | |
| 無形資產 | (175,788) | | | (188,417) | |
| 經營性租賃資產使用權 | (102,959) | | | (101,935) | |
| 預付費用 | (47,079) | | | (45,077) | |
| 其他負債 | (58,799) | | | (67,914) | |
| 遞延税項負債總額 | (865,850) | | | (894,278) | |
| 遞延税項淨負債 | $ | (240,157) | | | (288,679) | |
該公司通過使用歷史和預測的未來經營業績、現有暫時性差異的逆轉、以前結轉年度的應税收入(如果允許)以及税務籌劃策略的可用性來分析其預測的應税收入，從而評估其實現與遞延税項資產相關的税收優惠的能力。截至2022年12月31日和2021年12月31日的估值津貼為$284,347及$236,357，分別為。截至2022年12月31日的估值撥備涉及本公司某些海外子公司的遞延税項淨資產以及某些國家淨營業虧損和税收抵免。2022年估值津貼的變化總額增加了#美元。47,990與增加的損失、外幣換算和其他活動有關。2021年估值津貼的變化總額為減少#美元。31,481與税率變動、外幣折算及其他活動有關。
管理層認為，根據遞延税項負債的預期沖銷以及遞延税項資產可扣除期間的歷史和預測應税收入水平，公司更有可能實現其遞延税項資產扣除估值津貼後的收益。
截至2022年12月31日，公司擁有州淨營業虧損結轉和州税收抵免，潛在税收優惠為$46,388，扣除聯邦所得税優惠；這些結轉根據徵税管轄區在不同時期到期。總計為$的估價免税額31,760截至2022年12月31日，已記錄在這些國家遞延税資產中。此外，截至2022年12月31日，該公司在美國有抵免和淨營業虧損結轉，潛在的税收優惠為$6,753在不同的外國司法管轄區，潛在的税收優惠為$1,565,514。估值免税額為#美元6,242及$246,345分別計入了截至2022年12月31日的這些遞延税項資產。
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由於全球税收制度的變化而贖回混合工具，該公司的ASC 740-10負債為$1,169,896混合票據的全部應税損失税收不確定性下面的部分。這項ASC 740-10-45負債在財務報表中被記為相關遞延税項資產的減值，這是因為管理層確定收益不太可能實現。
該公司無意或計劃將海外收益匯回國內，並繼續聲稱其海外子公司截至2022年12月31日的歷史收益將永久再投資。如果未來以股息的形式分配剩餘收益，公司可能需要在多個外國司法管轄區繳納預扣税(可能被美國外國税收抵免抵消)，但公司預計這些以前納税的收益不會產生遞增的美國聯邦或州税收。
税收不確定性
在正常業務過程中，本公司的報税表須經各税務機關審核。這種審查可能會導致這些徵税管轄區未來進行税收和利息評估。因此，當本公司認為其不太可能實現其在納税申報單中持有的税務頭寸的利益或任何超過ASC 740-10規定的累積概率門檻的税收優惠金額時，本公司應計負債。確認或計量的變化反映在判斷髮生變化的期間。本公司將與未確認的税收優惠相關的利息和罰金計入所得税支出(福利)。根據最終決議確定的估計金額和實際金額之間的差異，無論是單獨的還是總體的，預計不會對公司的綜合財務狀況產生重大不利影響，但可能對公司在任何給定季度或年度的綜合經營業績或現金流產生重大影響。
截至2022年12月31日，公司未確認的税收優惠總額為1,230,632，不包括利息和罰款。如果該公司在所有不確定的税收狀況上獲勝，則為$47,881未確認的税收優惠將影響公司的有效税率，但不包括與利息和罰款相關的任何優惠。
未確認的税收優惠的期初和期末金額的對賬如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 截至1月1日的餘額 | $ | 1,296,523 | | | 1,388,391 | |
| 根據與本年度相關的納税狀況計算的增加額 | 1,439 | | | 458 | |
| | | |
| 增加前幾年的納税狀況 | 4,678 | | | 18,001 | |
| | | |
| 因訴訟時效失效而導致的減損 | (3,419) | | | (3,336) | |
| | | |
| | | |
| 外幣兑換的影響 | (68,589) | | | (106,991) | |
| 截至12月31日的餘額 | $ | 1,230,632 | | | 1,296,523 | |
由於混合票據因應全球税務制度的變化而贖回，本公司須就混合票據的全額税項損失承擔ASC 740-10責任。這項ASC 740-10-45負債在財務報表中被記為相關遞延税項資產的減值，這是因為管理層確定收益不太可能實現。影響税項的虧損已按2022年外幣換算變動作出調整，更新後的結餘為#美元1,169,896截至2022年12月31日。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，該公司擁有14,801及$14,494，分別用於支付利息和罰款，適用時不包括利息扣除的聯邦税收優惠。截至2022年12月31日、2021年12月31日及2020年12月31日止年度，本公司透過所得税開支計提利息及罰款$437, $3,236和$(695)。
該公司認為，其未確認的税收優惠可能會減少$9,152在接下來的12個月內。該公司2018年、2019年和2020年的聯邦納税申報單目前正在接受美國國税局的審計。在CARE法案允許的情況下，該公司將2020年的應税虧損追溯到企業所得税税率通過減税和就業法案降低之前的納税年度。與2014年前幾年有關的聯邦所得税事項已得到有效解決。其他各種州和外國所得税申報單可以在不同的年份內進行審查。
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比利時税務問題
本公司與比利時税務當局(“BTA”)就盧森堡子公司FLORING Industries Limited S.àR.L.擁有的知識產權(“IP”)所產生的特許權使用費收入的適當税務處理存在爭議。(“FIL”)。BTA在2005年12月至2010年的歷年期間分攤給Unlin BV的總金額為歐元223,321(包括罰款，但不包括利息)，指控Unlin BV不適當地將有價值的知識產權轉移到FIL，與該知識產權相關的收入應在比利時徵税。Unlin BV對所有這些評估提出質疑，並在布魯日第一上訴法院和根特上訴法院勝訴。2021年，BTA表示不會向最高法院上訴這些案件，並撤回了2005至2010年的所有評估。因此，所有這些納税年度現在都結束了。
在最初的理論下敗訴後，BTA在以後的幾年裏開始對FIL而不是Unlin BV進行新的評估。在這方面，BTA聲稱，FIL在比利時有應税存在，應該對其知識產權所收到的版税徵税。BTA在2020年12月和2021年6月發佈了初步評估，總額為歐元371,696(包括罰款，但不包括利息)截至2013年12月至2018年的日曆年度。然而，在2021年11月和12月，BTA取消了這些評估，並在2022年4月發佈了新的評估，總計186,734(包括罰款，但不包括利息)，使用不同的計算方法。該公司預計2019年將進行額外評估。根據訴訟時效，BTA不得在2013年之前的任何年度評估FIL，本公司認為FIL的訴訟時效已於2013年至2016年結束。這些評估將涉及上述Unlin BV在兩個不同級別上佔上風的案件中所涉及的相同基本事實。儘管莫霍克認為其在比利時的税務立場是正確的，但FIL於2022年11月23日與BTA達成了一項協議，以解決爭端，一次性支付歐元3,000。由於公司的誠意，沒有罰款被維持。這項和解協議涵蓋截至2013年12月31日的歷年，直至2020年。因此，FIL將不承擔截至2020年12月31日的所有日曆年的額外税款、罰款或利息。
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(16) 承付款和或有事項
該公司擁有大約美元19,614及$1,432截至2022年12月31日和2021年12月31日到期的各種保險合同和對外國供應商的承諾的備用信用證兩年.
在其正常業務過程中，公司不時涉及各種訴訟、索賠、調查和其他法律事務。除下文所述外，本公司並無任何重大法律程序待決或據本公司所知，本公司作為一方或其任何財產須受任何重大法律程序約束。
全氟化合物(“PFC”)訴訟
2016年9月，阿拉巴馬州加茲登市自來水廠和下水道委員會(“加茲登自來水委員會”)向阿拉巴馬州埃託瓦縣巡迴法院提起個人訴訟，指控某些含有特定PFC的化學品的製造商、供應商和用户，包括本公司。2017年5月，阿拉巴馬州中心鎮自來水廠和下水道委員會(“中心水務委員會”)向阿拉巴馬州切諾基縣巡迴法院提出了類似的申訴。加茲登水務委員會和中心水務委員會都尋求金錢賠償和禁制令救濟，聲稱其供水中含有過量的全氟化碳。包括該公司在內的某些被告在每個案件中都提出了駁回動議，辯稱阿拉巴馬州法院對他們缺乏個人管轄權。這些動議被駁回。2018年6月和9月，包括本公司在內的某些被告向阿拉巴馬州最高法院請願，要求曼達默斯發出令狀，指示每個下級法院基於個人管轄權理由發佈命令，批准被告的駁回動議。阿拉巴馬州最高法院於2019年12月20日駁回了這些請願書。包括該公司在內的某些被告向阿拉巴馬州最高法院提交了重審申請，要求法院重新考慮其2019年12月的裁決。阿拉巴馬州最高法院駁回了重審申請。2020年8月21日，包括本公司在內的某些被告向美國最高法院請願，要求對此事進行審查。2021年1月19日，最高法院駁回了被告的複審申請。2022年10月14日，加茲登水務委員會解決了對莫霍克工業公司和莫霍克地毯有限責任公司的索賠。中心水務委員會提起的案件仍懸而未決。
2019年12月，佐治亞州羅馬市(“羅馬”)向佐治亞州弗洛伊德縣高級法院提起申訴，類似於加茲登水務委員會和中心水務委員會的申訴，再次尋求與PFC有關的金錢損害賠償和禁令救濟。同樣在2019年12月，Jarrod Johnson向佐治亞州弗洛伊德縣高等法院提起了一項假定的集體訴訟，聲稱代表羅馬(格魯吉亞)供水和下水道部門和/或弗洛伊德縣(格魯吉亞)水務局的所有用水用户，並尋求以差餉繳納人因從其飲用水中消除某些全氟碳化物而產生的費用為形式的損害賠償。2020年1月，被告人3M將該集體訴訟移至聯邦法院。該公司在這兩起案件中都提出了駁回訴訟的動議。2020年12月17日，弗洛伊德縣高等法院駁回了該公司在羅馬案中駁回的動議。2021年9月20日，佐治亞州北區駁回了公司在集體訴訟中提出的駁回動議。
本公司否認在這些問題上的所有責任，並打算積極為所有懸而未決的問題辯護。
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推定的證券集體訴訟
2020年1月3日，在美國佐治亞州北區地方法院提起的假定股東集體訴訟(“證券集體訴訟”)中，公司及其若干高管被列為被告。起訴書稱，被告作出了重大虛假和誤導性的陳述，違反了1934年《證券交易法》及其頒佈的規則10b-5，根據1934年《證券交易法》第20(A)條，這些官員是控制人。起訴書是代表在2017年4月28日至2019年7月25日期間購買公司普通股股票的股東提起的。2020年6月29日，在針對莫霍克及其首席執行官Jeff·洛伯鮑姆的證券集體訴訟中，基於相同的索賠和相同的類別期限，提出了修改後的起訴書。修改後的起訴書稱，公司(1)通過試圖向已關閉的客户交貨並將這些企圖視為銷售;來捏造收入；(2)過度生產產品以報告更高的營業利潤率，並保持大量無法銷售的庫存；(3)在明知庫存存在缺陷並將其退回的情況下，對某些庫存進行不當或不當交付的評估。2020年10月27日，被告提出動議，要求駁回修改後的起訴書。2021年9月29日，法院發佈命令，部分批准和駁回被告提出的駁回修改後的起訴書的動議。被告於2021年11月12日對修改後的申訴提交了答覆，事實發現開始。2022年1月26日，首席原告申請班級認證，指定自己為班級代表，並任命班級律師。法院於2022年11月28日批准了原告要求等級認證的動議。2022年12月13日, 雙方原則上達成協議，以#美元了結證券集體訴訟60,000，其中很大一部分由保險覆蓋，以換取解僱和釋放對被告的所有索賠(“協議”)。該協議有待法院批准，但不承認被告的過錯或不當行為。2023年2月6日，法院發佈命令，批准首席原告初步批准和解的動議，並將2023年5月31日定為最終和解聽證會的日期。本公司認為證券集體訴訟中的指控毫無根據。
政府傳票
如此前披露的，公司於2020年6月25日收到美國佐治亞州北區檢察官辦公室(“USAO”)和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)發出的傳票，涉及與證券集體訴訟中提出的不當行為指控類似的事項。公司審計委員會在外部法律顧問的協助下，對這些指控進行了徹底的內部調查。審計委員會已完成調查，並得出結論，有關不當行為的指控毫無根據。美國反興奮劑機構和美國證券交易委員會的調查正在進行中，該公司正在與這些當局充分合作。本公司將繼續對不當行為的指控進行有力的辯護，並不認為這些指控有道理。
特拉華州法院訴訟
在2020年1月30日向特拉華州高等法院提起的一起推定的州證券集體訴訟中，該公司及其某些現任和前任高管被列為被告。起訴書稱，被告違反了1933年《證券法》第11和第12條。起訴書是代表在2017年4月27日至2019年7月25日期間在莫霍克工業退休計劃1和莫霍克工業退休計劃2中購買公司普通股的股東提起的。2020年3月27日，法院准予暫緩訴訟。根據法院暫停訴訟的命令中規定的條款，可以解除暫緩執行。雙方原則上達成了和解協議，訴訟將由莫霍克的保險公司全額出資，以換取駁回和釋放針對被告的所有索賠(《和解協議》)。和解協議有待法院批准，但不承認被告的過錯或不當行為。該公司認為訴訟中的指控是沒有根據的。
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佐治亞州法院投資者訴訟
公司及其某些現任和前任高管被列為某些投資者訴訟的被告，這些訴訟分別於2021年4月22日、2021年4月23日和2022年5月11日提交給佐治亞州富爾頓縣州法院。五代表所謂的前莫霍克股東提起的訴訟均指控被告通過虛假或誤導性的陳述欺騙各自的原告，從而誘使原告以人為抬高的價格購買公司股票。這些指控與證券集體訴訟的指控類似。被指控的指控包括欺詐、疏忽失實陳述、違反佐治亞州證券法以及違反佐治亞州敲詐勒索和腐敗組織法規。投資者訴訟中的原告尋求補償性和懲罰性賠償。2021年6月28日，被告提出動議，要求駁回各自的四2021年4月提出的投訴及其答覆。2021年10月5日，所有人四2021年4月提起的投資者訴訟由富爾頓縣州法院移交給大都會亞特蘭大商業案件部門，那裏正在進行事實調查。2022年1月28日，法院部分批准和部分駁回了四2021年4月提起的訴訟，駁回了對所有被告的佐治亞州證券法索賠，以及對本公司的疏忽失實陳述索賠。
2022年5月19日，最後一起訴訟的各方提交了一項聯合動議，要求將2022年5月11日發起的投資者訴訟移交給Metro Atlanta Business Case Department，另一方四行動過去是，現在也是懸而未決。2022年8月2日，這項動議獲得批准，2022年5月11日發起的最後一次投資者訴訟被移交給麥德龍亞特蘭大商業案例部門。2022年9月1日，最後一次提起的投資者訴訟中的被告提出動議，要求駁回2022年5月提交的申訴及其答覆。2022年11月16日，在最後一次提起的投資者訴訟中，原告自願駁回了訴訟。該公司打算對這些訴訟中的索賠進行有力的抗辯。
聯邦投資者訴訟
年，該公司及其若干現任和前任高管被列為被告。三分別於2021年6月22日、2022年3月25日和2022年4月26日向美國佐治亞州北區地區法院提起的其他非集體訴訟(統稱為聯邦投資者訴訟)。每一起訴訟都是代表一名或多名據稱是莫霍克公司前股東提出的，指控被告通過虛假或誤導性的陳述欺騙原告，從而誘使原告以人為抬高的價格購買公司股票。這些指控與證券集體訴訟的指控類似。被指控的聯邦法律指控包括違反1934年《證券交易法》第10(B)和18條及其頒佈的第10b-5條，作出重大虛假和誤導性陳述，以及這些官員是1934年《證券交易法》第20(A)條規定的控制人。州法律指控包括欺詐、疏忽失實陳述、違反佐治亞州證券法以及違反佐治亞州敲詐勒索和腐敗組織法規。訴訟中的原告要求補償性和懲罰性賠償以及律師費。
2021年12月13日，被告提出動議，要求駁回2021年6月22日的申訴，動議已全面通報，目前仍懸而未決。2022年7月6日，被告提出動議，要求駁回2022年3月25日的申訴，動議已全面通報，目前仍懸而未決。2022年7月27日，被告提出動議，要求駁回2022年4月26日的申訴，截至2022年11月4日，動議已全面通報，目前仍懸而未決。2022年8月9日，被告提交了一項動議，要求將所有三項聯邦投資者訴訟合併為預審目的，該動議已得到充分簡報，目前仍在等待。該公司打算對聯邦投資者訴訟中聲稱的索賠進行有力的辯護。
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財務報表索引
莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註--(續)
派生訴訟
本公司及其若干高管和董事分別於2020年5月18日和2020年8月6日在美國佐治亞州北區地方法院提起的若干衍生訴訟(“NDGA衍生訴訟”)、2021年3月3日和2021年7月12日在佐治亞州戈登縣高等法院提起的若干衍生訴訟(“喬治亞衍生訴訟”)以及2022年3月10日在特拉華州衡平法院提起的若干衍生訴訟(“特拉華州衍生訴訟”)被列為被告。起訴書稱，被告違反了他們對公司的受託責任，導致公司發佈重大虛假和誤導性陳述。這些投訴是代表公司提起的，旨在補救2017年4月28日至2019年7月25日期間發生的受託責任違規行為。2020年7月20日，法院在NDGA衍生品訴訟中准予暫緩訴訟。2020年10月21日，法院發佈了一項命令，合併NDGA衍生品訴訟並任命首席律師。其他登記在冊的股東聯合行動，介入衍生品訴訟，擱置訴訟程序。2021年9月28日，法院在NDGA衍生品訴訟中發佈命令，批准了幹預請求。2021年4月8日，法院在佐治亞州衍生訴訟第一案中批准暫時擱置訴訟。2022年1月18日，法院在NDGA衍生品訴訟中解除了訴訟的暫時擱置。2022年1月20日，佐治亞州派生訴訟二次立案法院就日程安排作出命令，要求被告於2022年2月21日提交併送達對申訴的答覆。2022年2月28日, 法院批准了格魯吉亞派生訴訟的暫緩執行，直至在NDGA派生訴訟中加入最終判決，並規定NDGA派生訴訟中的勝訴方將是格魯吉亞派生訴訟中的勝利方。2022年4月6日，法院批准了特拉華州派生訴訟的暫緩執行，直至NDGA派生訴訟的最終判決生效，並規定NDGA派生訴訟的勝訴方將是特拉華州派生訴訟的勝利方。該公司打算對這些索賠進行有力的辯護。
一般信息
本公司相信，對於可合理估計的可能損失，已為解決所有或有事項、索賠和未決訴訟撥備了足夠的準備金。這些或有事項受到重大不確定性的影響，公司無法估計超出應計金額的損失金額或範圍。該公司認為，這些行動的最終結果不會對其財務狀況產生重大不利影響，但可能對特定季度或年度的經營業績、現金流或流動資金產生重大不利影響。
本公司受各種聯邦、州、地方和外國環境健康和安全法律法規的約束，包括空氣排放、廢水排放、固體和危險材料及成品的使用、儲存、處理、回收和處置，以及相關污染的清理。由於本公司的業務性質，本公司已經並將繼續產生與遵守該等法律和法規有關的成本。該公司參與了與環境問題有關的各種訴訟，目前正在某些地點進行環境調查、補救和關閉後護理計劃。本公司已為其認為可能且可合理評估的活動計提應計項目。該公司預計與這類活動有關的最終負債不會對其財務狀況產生重大不利影響，但承認它可能對特定季度或年度的運營結果、現金流或流動資金產生重大不利影響。
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莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註--(續)
(17) 合併現金流量信息報表
現金流量信息的補充披露如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 年內支付的現金淨額為： | | | | | |
| 利息 | $ | 75,199 | | | 75,514 | | | 44,584 | |
| 所得税 | $ | 248,693 | | | 323,718 | | | 106,891 | |
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| 非現金投融資活動補充日程表： | | | | | |
| 應付賬款和應計費用中的未付財產、廠房和設備 | $ | 118,701 | | | 117,084 | | | 90,767 | |
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| 收購中取得的淨資產的公允價值 | $ | 243,934 | | | 176,924 | | | — | |
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| 收購中承擔的負債 | (34,332) | | | (52,955) | | | — | |
| | | | | |
| $ | 209,602 | | | 123,969 | | | — | |
(18) 細分市場報告
該公司擁有三報告細分：環球陶瓷、地板納和地板行。環球陶瓷設計、製造、採購和銷售一系列瓷磚、瓷磚、天然石材、瓷磚、石英枱面和其他產品，主要通過其地區分銷中心網絡和公司運營的服務中心網絡，使用公司運營的卡車、公共運輸工具或鐵路運輸在北美、歐洲、南美和俄羅斯分銷。該部門的產品線通過公司運營的服務中心、獨立分銷商、家庭中心零售商、瓷磚和地板零售商和承包商銷售。FLORING NA設計、製造、採購和營銷其地板產品線，包括地毯、地毯、地毯墊、層壓板、彈性(包括乙烯基薄板和單板層壓板)和木地板，通過其區域分銷中心和衞星倉庫網絡，使用公司運營的卡車、公共承運人或鐵路運輸進行分銷。該細分市場的產品線通過各種銷售渠道進行銷售，包括覆蓋零售商、分銷商、家庭中心、大眾銷售商、百貨商店、家居商店、購買團體、商業承包商和商業終端用户的獨立樓層。該公司主要通過各種銷售渠道(包括零售商、公司運營的分銷商、獨立分銷商和家庭中心)在歐洲、澳大利亞、新西蘭和俄羅斯分銷地板、層壓板、薄板、單板層積木、木地板、屋面構件、絕緣板、中密度纖維板(“MDF”)、刨花板和其他木製品。
各經營部門的會計政策與公司的合併財務報表政策一致。每一分部披露的金額早於任何沖銷或合併分錄。每一部門應佔的公司一般和行政費用相應地進行了估計和分配。部門業績以營業收入為基礎進行評估。在截至2022年、2021年或2020年12月31日的年度中，沒有單一客户的淨銷售額超過10%。
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莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註--(續)
細分市場信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 資產： | | | | | |
| 環球陶瓷 | $ | 4,841,310 | | | 5,160,776 | | | 5,250,069 | |
| 不適用於地板 | 4,299,360 | | | 4,125,960 | | | 3,594,976 | |
| 地板排 | 4,275,519 | | | 4,361,741 | | | 4,194,447 | |
| 公司和部門間抵銷 | 704,243 | | | 576,040 | | | 1,288,259 | |
| 總計 | $ | 14,120,432 | | | 14,224,517 | | | 14,327,751 | |
| | | | | |
| 地區淨銷售額： | | | | | |
| 美國 | $ | 6,490,079 | | | 6,181,628 | | | 5,530,407 | |
| 歐洲 | 3,152,051 | | | 3,117,892 | | | 2,486,770 | |
| 俄羅斯 | 549,597 | | | 450,010 | | | 385,830 | |
| 其他 | 1,545,338 | | | 1,451,083 | | | 1,149,190 | |
| 總計 | $ | 11,737,065 | | | 11,200,613 | | | 9,552,197 | |
| | | | | |
長期資產：(1) | | | | | |
| 美國 | $ | 2,317,409 | | | 2,309,575 | | | 2,230,971 | |
| 比利時 | 961,086 | | | 976,311 | | | 983,627 | |
| 其他 | 1,770,499 | | | 1,740,946 | | | 1,699,768 | |
| 總計 | $ | 5,048,994 | | | 5,026,832 | | | 4,914,366 | |
| | | | | |
| 按產品類別劃分的淨銷售額： | | | | | |
| 陶瓷與石材 | $ | 4,320,423 | | | 3,938,654 | | | 3,457,203 | |
| 地毯和彈性 | 4,235,815 | | | 4,294,042 | | | 3,735,888 | |
| 層壓板和木材 | 1,964,486 | | | 1,852,766 | | | 1,538,967 | |
其他(2) | 1,216,341 | | | 1,115,151 | | | 820,139 | |
| 總計 | $ | 11,737,065 | | | 11,200,613 | | | 9,552,197 | |
| | | | | |
| 淨銷售額： | | | | | |
| 環球陶瓷 | $ | 4,307,681 | | | 3,917,319 | | | 3,432,756 | |
| 不適用於地板 | 4,207,041 | | | 4,116,405 | | | 3,594,075 | |
| 地板排 | 3,222,343 | | | 3,166,889 | | | 2,525,366 | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 11,737,065 | | | 11,200,613 | | | 9,552,197 | |
(1) 長期資產由物業、廠房設備淨值和ROU經營租賃資產組成。
(2) 其他包括屋頂元件、絕緣板、芯片板和知識產權合同。
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莫霍克工業公司。及附屬公司
合併財務報表附註--(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 營業(虧損)收入： | | | | | |
| 環球陶瓷 | $ | (236,066) | | | 403,135 | | | 167,731 | |
| 不適用於地板 | 231,076 | | | 407,577 | | | 147,442 | |
| 地板排 | 340,167 | | | 571,126 | | | 366,934 | |
| 公司和部門間抵銷 | (90,960) | | | (46,827) | | | (46,105) | |
| 總計 | $ | 244,217 | | | 1,335,011 | | | 636,002 | |
| | | | | |
| 折舊和攤銷： | | | | | |
| 環球陶瓷 | $ | 198,866 | | | 210,634 | | | 215,488 | |
| 不適用於地板 | 231,279 | | | 211,872 | | | 214,599 | |
| 地板排 | 156,041 | | | 156,700 | | | 164,701 | |
| 公司 | 9,278 | | | 12,505 | | | 12,719 | |
| 總計 | $ | 595,464 | | | 591,711 | | | 607,507 | |
| | | | | |
| 資本支出(不包括收購)： | | | | | |
| 環球陶瓷 | $ | 154,266 | | | 167,224 | | | 121,418 | |
| 不適用於地板 | 231,068 | | | 327,691 | | | 186,179 | |
| 地板排 | 178,313 | | | 164,318 | | | 113,378 | |
| 公司 | 17,095 | | | 16,887 | | | 4,582 | |
| 總計 | $ | 580,742 | | | 676,120 | | | 425,557 | |
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
不適用。
第9A項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
根據對公司披露控制和程序(如1934年《證券交易法》修訂後的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的有效性的評估，這些控制和程序旨在為此類控制和程序達到其目標提供合理保證，截至本報告所述期間結束時，公司首席執行官和首席財務官得出結論，在本報告所述期間內，這些控制和程序在合理保證水平下是有效的。
管理層關於財務報告內部控制的報告
公司管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制(根據1934年證券交易法修訂後的規則13a-15(F)的定義)。本公司對財務報告進行內部控制，旨在為財務報告的可靠性提供合理保證，並根據公認的會計原則為外部目的編制財務報表。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。因此，對被確定為有效的財務報告的內部控制只能為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證。
在包括公司首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，公司對截至2022年12月31日的公司財務報告內部控制的設計和運行的有效性進行了評估。在進行這項評估時，本公司採用了特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的題為《內部控制--綜合框架(2013)》的報告中提出的框架。根據這次評估的結果，管理層得出結論，公司對財務報告的內部控制自2022年12月31日起有效。
本公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所畢馬威有限責任公司在其審計報告中進行審計。
財務報告內部控制的變化
於截至2022年12月31日止年度內，本公司財務報告內部控制並無重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變動。
對控制措施有效性的限制
公司管理層認識到，無論控制系統的構思和運作如何完善，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件(如果有的話)都已被發現。
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
第10項。董事、高管與公司治理
本項目所要求的信息是參考公司2023年股東年會委託書中的信息納入下列標題下的：“董事選舉-董事，董事被提名人和高管信息”，“-董事的被提名人”，“-持續董事，”-“董事選舉的合同義務”，“-高管，”-董事會會議和委員會，“第16(A)條(A)實益所有權報告合規”，“審計委員會”和“公司治理”。該公司採用了莫霍克工業公司的行為和道德標準，該標準適用於其所有董事、高級管理人員和員工。行為和道德標準可在公司網站上公開查閲，網址為http://www.mohawkind.com並將免費向任何提出要求的股東提供印刷版本。如果本公司對行為和道德標準進行任何實質性修訂，或從適用於本公司首席執行官、首席財務官或首席會計官的委員會法規所要求的標準的規定中給予任何豁免，包括任何默示豁免，本公司將在其網站上披露修訂或豁免的性質。該公司可以選擇在提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告中也披露這一修訂或豁免。該公司採用了莫霍克工業公司董事會公司治理準則，這些準則可在公司網站上公開獲得，並將免費提供給任何提出要求的股東。
第11項。高管薪酬
本項目所要求的信息是通過參考公司2023年股東周年大會委託書中的信息納入的，標題如下：“薪酬討論和分析”、“高管薪酬-摘要薪酬表”、“-基於計劃的獎勵授予”、“-年終未償還股權獎勵”、“-期權行使和既得股票”、“-非限定遞延薪酬”、“-某些關係和關聯交易”、“-薪酬委員會聯鎖和內部人蔘與”、“-薪酬委員會報告”和“董事薪酬”。
第12項。某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項
本項目所要求的信息參考本公司2023年股東周年大會委託書中的信息併入，標題如下：“高管薪酬-股權薪酬計劃信息”和“-本公司的主要股東”。
第13項。某些關係和相關交易，以及董事的獨立性
本項目所要求的信息通過參考本公司2023年年度股東大會委託書中的信息併入，標題如下：“董事選舉-董事會會議和委員會”和“高管薪酬-某些關係和關聯交易”。
第14項。首席會計費及服務
我們的獨立註冊會計師事務所是畢馬威會計師事務所，亞特蘭大，佐治亞州，審計師ID：185.
本項目所需資料參考本公司2023年股東周年大會委託書所載資料併入以下標題：“審計委員會--主要會計師費用及服務”及“董事選舉--董事會會議及委員會”。
第四部分
第15項。展示、財務報表明細表
(A)1.合併財務報表
本表格10-K第二部分第8項所列莫霍克工業公司及其子公司的合併財務報表作為參考納入本項目。
2.合併財務報表附表
由於不適用或合併財務報表或附註中包含了所需資料，上述未列明的附表已被省略。
3.展品
最初提交的展品的展品編號包含在説明書末尾的括號中。
| | | | | | | | |
| 莫霍克展品編號 | | 描述 |
| |
| *2.1 | | 莫霍克公司、AMI收購公司、阿拉丁公司和阿拉丁公司的某些股東於1993年12月3日簽署並於1994年1月17日修訂的合併協議和計劃。(在此引用本公司註冊號為333-74220的表格S-4的註冊説明書中的附件2.1(A)。) |
| | |
| *3.1 | | 重述經修訂的莫霍克公司註冊證書。(在此引用本公司截至1998年12月31日的財政年度10-K表格年度報告中的附件3.1。) |
| |
| *3.2 | | 重申了莫霍克的規章制度。(在此引用本公司日期為2019年2月19日的Form 8-K報告中的附件3.1。) |
| |
| *4.1 | | 莫霍克工業公司和美國銀行全國協會之間的契約，日期為2013年1月31日，作為受託人(在此併入，參考本公司日期為2013年1月31日的8-K表格中的附件4.1)。 |
| | |
| *4.2 | | 第一補充契約，日期為2013年1月31日，由莫霍克工業公司和美國銀行全國協會作為受託人(在此併入，參考本公司日期為2013年1月31日的8-K表格中的附件4.2)。 |
| | |
| *4.3 | | 2023年到期的3.850釐優先債券的票據表格(在此併入本公司日期為2013年1月31日的8-K表格附件4.3)。 |
| | |
| *4.4 | | 第三補充公司，日期為2020年5月14日，由莫霍克工業公司和美國銀行全國協會作為受託人。(在此引用本公司於2020年5月18日提交的8-K表格的當前報告的附件4.2。) |
| | |
| *4.5 | | 2030年到期的3.625釐優先債券的票據表格(在此併入本公司日期為2020年5月18日的8-K表格附件4.3)。 |
| | |
| *4.6 | | 債券，日期為2017年9月11日，由作為發行人的莫霍克資本金融公司、作為母公司擔保人的莫霍克工業公司和作為受託人的美國銀行全國協會簽署。(在此引用本公司日期為2017年9月11日的8-K表格的當前報告的附件4.1。) |
| | |
| *4.7 | | 第四補充契約，日期為2020年6月12日，由作為發行人的莫霍克資本金融公司、作為母擔保人的莫霍克工業公司、作為受託人、登記員和轉讓代理的美國銀行全國協會以及作為付款代理的埃萊文金融服務DAC進行發行。(在此引用本公司於2020年6月12日提交的8-K表格的當前報告的附件4.2。) |
| | |
| *4.8 | | 2027年到期的1.750釐優先債券的票據表格(在此併入本公司日期為2020年6月12日的8-K表格附件4.3)。 |
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| *4.9 | | 註冊人證券説明。(在此引用本公司於2022年2月23日提交的Form 10-K年度報告的附件4.9。) |
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| *10.1 | | 莫霍克公司和阿拉丁公司前股東之間簽訂的登記權協議。(引用本公司截至1993年12月31日的財政年度10-K表格年度報告(第001-13697號文件)附件10.32。) |
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| *10.2 | | 1994年3月23日艾倫·洛伯鮑姆和莫霍克之間的放棄協議，以及1994年2月25日莫霍克和其他簽字人之間的註冊權協議。(引用本公司截至1994年7月2日的季度報告10-Q(文件編號：001-13697)的附件10.3。) |
| | |
| *10.3 | | 第二次修訂和重新啟動的信貸安排，日期為2019年10月18日，由公司及其某些子公司、作為借款人的富國銀行、作為行政代理的富國銀行、作為迴旋額度貸款人的國民協會、作為信用證發行人的其他貸款人以及其他貸款人之間的協議。(在此引用本公司日期為2019年10月18日的8-K表格的附件10.1。) |
| | |
| *10.4 | | 第二次修訂和重新簽署的信貸協議的第一修正案，日期為2020年4月7日，由公司及其某些子公司、作為借款人的富國銀行、作為行政代理的富國銀行、作為迴旋額度貸款人的全國協會、作為信用證發行人的第二次修訂和重新簽署的信貸協議以及其他貸款人之間的協議。(在此引用本公司於2020年4月13日提交的8-K表格的當前報告的附件10.2。) |
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| *10.5 | | 第二次修訂和重新簽署的信貸協議的第二修正案，日期為2020年5月7日，由公司及其某些子公司、作為借款人的富國銀行、作為行政代理的全國銀行協會以及作為其其他貸款方的其他貸款人之間簽署。(在此引用本公司於2020年5月7日提交的8-K表格的當前報告的附件10.2。) |
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| *10.6 | | 第二次修訂和重新簽署的信貸協議的第三修正案，日期為2021年10月28日，由公司及其某些子公司、作為借款人的富國銀行、作為行政代理的國家協會以及作為其其他貸款人的其他貸款人之間簽署。(在此引用本公司於2022年2月23日提交的Form 10-K年度報告的附件10.6。) |
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| *10.7 | | 第二次修訂和重新簽署的信貸協議的第四修正案，日期為2022年8月12日，由公司及其某些子公司、作為借款人的富國銀行、作為行政代理的富國銀行、作為迴旋額度貸款人的國民協會、作為信用證發行人的第二次修訂和重新簽署的信貸協議以及其他貸款人之間簽署。(在此引用本公司於2022年8月12日提交的8-K表格的當前報告的附件10.1。) |
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| *10.8 | | 信貸協議，日期為2022年8月12日，由作為借款人的公司和莫霍克國際控股公司、作為擔保人的某些子公司、作為行政代理的富國銀行、作為行政代理的全國協會以及貸款方簽署。(在此引用本公司於2022年8月12日提交的8-K表格的當前報告的附件10.2。) |
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| *10.9 | | 第一修正案信貸協議和增加協議，日期為2022年10月3日，由本公司和莫霍克國際控股公司作為借款人，其某些子公司作為擔保人，富國銀行全國協會作為行政代理，以及貸款人之間簽署。(在此引用本公司於2022年10月28日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.3。) |
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| 與高管薪酬計劃、合同和其他安排有關的展品： |
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| *10.10 | | 莫霍克國際服務BVBA和Comm於2018年12月18日簽署的服務協議。五.《伯納德·蒂爾斯》。(通過引用公司截至2018年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的附件10.18併入本文。) |
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| *10.11 | | 莫霍克地毯有限責任公司和Paul F.de Cock之間於2018年12月29日簽訂的僱傭協議(在此合併，參考公司截至2018年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的附件10.22。) |
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| *10.12 | | 莫霍克工業公司高級管理層遞延薪酬計劃，自2015年1月1日起修訂和重述。(在此引用本公司截至2015年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中的附件10.19。) |
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| *10.13 | | 莫霍克工業公司非員工董事股票薪酬計劃。(在此引用本公司於2022年2月23日提交的Form 10-K年度報告的附件10.10。) |
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| *10.14 | | 莫霍克工業公司2007年激勵計劃(本文參考公司於2007年4月9日向美國證券交易委員會提交的關於附表14A的最終委託書(文件編號001-13697)的附錄A併入本文。) |
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| *10.15 | | 莫霍克工業公司2012年激勵計劃(本文參考公司於2012年4月3日向美國證券交易委員會提交的關於附表14A(文件編號001-13697)的最終委託書的附錄A合併。) |
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| *10.16 | | 莫霍克工業公司2017年激勵計劃(本文參考公司於2017年4月6日向美國證券交易委員會提交的關於附表14A的最終委託書(文件編號001-13697)的附件B而合併。) |
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| 10.17 | | 限制性股票獎勵協議格式 |
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| 21 | | 註冊人的子公司。 |
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| 22 | | 附屬擔保人。 |
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| 23.1 | | 獨立註冊會計師事務所(畢馬威會計師事務所)同意。 |
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| 31.1 | | 根據規則13a-14(A)的認證。 |
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| 31.2 | | 根據規則13a-14(A)的認證。 |
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| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的認證。 |
| |
| 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的認證。 |
| |
| 95.1 | | 根據多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)條披露礦山安全 |
| | |
| 101.INS | | XBRL實例文檔 |
| |
| 101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔 |
| |
| 101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| |
| 101.DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| |
| 101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| |
| 101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
| | |
| 104 | | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件101中) |
第16項。表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 莫霍克工業公司 | | |
| 發信人： | /s/Jeffrey S.Lorberbaum |
| 2023年2月22日 | | 傑弗裏·S·洛伯鮑姆 |
| | 董事長兼首席執行官 |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | |
| 2023年2月22日 | /s/Jeffrey S.Lorberbaum |
| 傑弗裏·S·洛伯鮑姆 |
| 董事長兼首席執行官
(首席行政官) |
| | | | | |
| 2023年2月22日 | /s/詹姆斯·F·布魯克 |
| 詹姆斯·F·布倫克 |
| 首席財務官
(首席財務官) |
| | | | | |
| 2023年2月22日 | 威廉·W·哈金斯二世 |
| 威廉·W·哈金斯二世， |
| 首席財務官兼公司財務總監
(首席會計官) |
| | | | | |
| 2023年2月22日 | 布魯斯·C·布魯克曼 |
| 布魯斯·C·布魯克曼 董事 |
| | | | | |
| 2023年2月22日 | /s/Jerry W.伯里斯 |
| Jerry·W·伯里斯， 董事 |
| | | | | |
| 2023年2月22日 | /s/John M.Engquist |
| 約翰·M·恩奎斯特 董事 |
| | | | | |
| 2023年2月22日 | /s/約瑟夫·A·奧諾拉託 |
| 約瑟夫·A·奧諾拉託， 董事 |
| | | | | |
| 2023年2月22日 | /威廉·H·朗格三世 |
| 威廉·H·朗格三世， 董事 |
| | | | | |
| 2023年2月22日 | 卡倫·A·史密斯·鮑嘉 |
| 凱倫·A·史密斯·鮑嘉， 董事 |
| | | | | |
| 2023年2月22日 | 克里斯托弗·韋爾伯恩 |
| W.克里斯托弗·韋爾伯恩， 董事 |