美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
根據本報告
至本條例第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期): 2023年2月15日
服務屬性信任
(註冊人的確切姓名見其章程)
馬裏蘭州
(法團的國家或其他司法管轄權)
(委員會文件編號) | (税務局僱主身分證號碼) |
兩個牛頓廣場 華盛頓大街255號, 牛頓, |
||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
617-
(註冊人電話號碼,含 區號)
如果Form 8-K備案 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興的
成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期,以遵守根據交易所 法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
在本8-K表格中的當前報告 中,術語“我們”、“我們”、“我們”和“公司”指的是服務財產 信託。
項目1.01。簽訂材料最終協議 。
於2023年2月15日,吾等及若干附屬公司與美國旅遊中心有限公司(簡稱TA)及其附屬公司TA營運有限責任公司,或與TCA各方及BP Products North America Inc.(簡稱BP)訂立同意及修訂協議或同意協議,據此,吾等及我們的適用附屬公司:(1)同意TA與BP及其合併附屬公司訂立協議及合併計劃,根據該協議,BP將於合併交易或合併中收購TA,現金對價為每股已發行普通股、TA普通股或TA普通股每股86.00美元,面值0.001美元,以及完成合並和合並協議預期的其他交易,或統稱為BP收購;(2)同意修訂和重述 我們子公司與適用的TCA各方簽訂的現有租賃和擔保協議,該協議在合併時有效;以及 (3)同意以當前賬面價值8940萬美元的價格向TA出售我們或我們的適用子公司擁有的與TA的業務相關的某些商標和商標,在合併時有效。合併須遵守完成前的各種常規條件,包括擁有大部分已發行TA普通股的TA股東的批准,以及監管部門的批准。雙方目前預計BP的收購將於2023年年中完成。
根據將於合併生效時簽訂的修訂及重述租賃協議,或A&R租約,我們的176個旅行中心物業的年最低租金總額將為2.54億美元,在整個初始租期和A&R租約的任何續訂條款中,應支付給我們的子公司的年最低租金總額將為2.54億美元,並且將不會有租金百分比 要求。A&R租約的初始期限各為10年,有5個10年續期選項,TA Operating LLC將在合併生效時預付A&R租約下1.88億美元的租金,並將在A&R租約10年的初始期限內獲得每月租金 每年總計2,500萬美元的抵免。此外,TA Operating LLC將對A&R租約中包括的某些旅遊中心物業的潛在銷售擁有 第一要約的權利。
根據將在合併生效時生效的修訂的 和重述的擔保修正案,或A&R擔保,BP Corporation North America Inc.將根據每個A&R租約為付款提供擔保。BP Corporation North America Inc.在A&R擔保下的債務將受到初始總上限約30.4億美元的限制。
我們目前擁有1,184,797股TA普通股,約佔TA已發行普通股的7.8%,基於合併的現金對價,其價值約為1.019億美元。關於合併協議,我們與BP達成了一項投票協議,或 投票協議,根據該協議,除其他事項外,我們同意投票支持BP 收購的所有TA普通股,並反對任何替代收購方案,包括任何定義的更高方案。我們還同意在投票協議仍然有效期間,不出售或轉讓我們的TA普通股。我們在表決協議下的義務於合併生效時間、合併協議有效終止或我們與BP書面終止表決協議的生效日期中最早的日期終止。
我們預計在BP收購完成後,我們的TA普通股、TA商標和商標的價值以及A&R租約項下的預付租金將總共獲得約3.793億美元的現金。
以上對同意協議、A&R租約、A&R擔保和投票協議的描述並不完整,通過參考同意協議全文(其副本作為附件10.1以表格8-K與當前報告一起存檔)、A&R租約和A&R擔保全文(其形式分別作為附件A-1至A-5和B-1至B-5)、同意協議全文和投票協議全文來進行限定。其副本 作為本報告的附件10.2以表格8-K存檔。
有關 前瞻性陳述的警告
這份關於Form 8-K的當前報告包含符合1995年《私人證券訴訟改革法案》和其他證券法的前瞻性陳述。此外,每當我們使用“相信”、“預期”、“預期”、 “打算”、“計劃”、“估計”、“將”、“可能”以及這些或類似表達的否定或派生詞語時,我們都是在作出前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前的意圖、信念或預期,但前瞻性陳述不保證會發生,也可能不會發生。由於各種因素,實際結果可能與我們的前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同。
例如,這份當前的Form 8-K報告稱,雙方目前預計BP收購將於2023年年中完成, 我們預計BP收購完成後將獲得約3.793億美元的現金總額。BP的收購受美國併購協議中常見的各種常規條件和或有事項的制約,包括TA股東的批准和監管部門的批准。如果不滿足這些條件或未發生指定的或有事項,BP收購可能無法完成,在這種情況下,我們與TA的租賃和擔保安排將不會被修改,我們將不會收到預期收益,或者BP收購可能會被推遲或條款可能會改變。
我們提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的文件中包含的 信息,包括我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中“風險 因素”的標題下的信息,確定了其他重要因素,這些因素可能會導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中所述或暗示的結果大不相同。我們向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
您不應過度依賴前瞻性陳述。
除法律規定的 外,我們不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或更改任何前瞻性陳述。
第9.01項。財務報表和證物。
(d) | 展品。 |
10.1 | 同意和修訂協議,日期為2023年2月15日,由公司、HPT TA Properties Trust、HPT TRS Inc.、HPT TA Properties LLC、駭維金屬加工風險投資物業信託、駭維金屬加工風險投資地產有限公司、美國旅遊中心公司、TA Operating LLC和BP Products North America Inc.簽署。 |
10.2 | 公司與BP Products North America Inc.之間的投票協議,日期為2023年2月15日。 |
104 | 封面交互數據文件。(嵌入在內聯XBRL文檔中。) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
服務屬性信任 | ||
發信人: | 布萊恩·E·唐利 | |
姓名: | 布萊恩·E·唐利 | |
標題: | 首席財務官兼財務主管 |
日期:2023年2月21日