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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
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表格10-K
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依據第13或15(D)條提交的週年報告
1934年《證券交易法》 | | | | | | | | |
(標記一) | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止12月31日, 2022
或 | | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
佣金文件編號1-16137
_____________________________________
整數控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_____________________________________
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 16-1531026 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 花崗巖公園大道5830號 | 1150號套房 | 普萊諾, | 德克薩斯州 | | 75024 |
| (主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(214) 618-5243
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股票面價值0.001美元 | | ITGR | | 紐約證券交易所 |
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。
是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。
是☐ 不是 ☒
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。
是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| | | | |
| 非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。
☒
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是☐ No ☒
截至2022年7月1日(註冊人最近完成的第二財季的最後一個營業日)的非關聯公司持有的普通股的總市值，基於該日紐約證券交易所報告的最後售價72.00美元：2.4十億美元。僅出於此計算的目的，註冊人的董事和高級管理人員以及10%的股東持有的股份已被排除在外。這一排除不應被視為確定或承認這些個人實際上是登記人的附屬公司。
截至2023年2月10日已發行的普通股：33,236,108
以引用方式併入的文件
以下文件的各部分通過引用具體併入本報告的指定部分：
| | | | | | | | |
| 文檔 | | 部分 |
2023年股東周年大會委託書 | | 第三部分，第10項 董事、行政人員和公司治理 |
| |
| | 第III部，第11項
“高管薪酬” |
| |
| | 第三部分，第12項
“若干實益擁有人的擔保所有權及管理層及有關股東事宜” |
| |
| | 第III部第13項
某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 |
| |
| | 第三部分，第14項
“主要會計費用及服務” |
整數控股公司
表格10-K的年報
截至2022年12月31日止的年度
目錄
| | | | | | | | |
| 第一部分 | 頁 |
| | |
第1項。 | 業務 | 3 |
| | |
第1A項. | 風險因素 | 16 |
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項目1B. | 未解決的員工意見 | 27 |
| | |
第二項。 | 屬性 | 27 |
| | |
第三項。 | 法律訴訟 | 27 |
| | |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 27 |
| | |
| 第II部 | |
| | |
第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 28 |
| | |
第六項。 | [已保留] | 28 |
| | |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 29 |
| | |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 44 |
| | |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 45 |
| | |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 97 |
| | |
第9A項。 | 控制和程序 | 97 |
| | |
項目9B。 | 其他信息 | 97 |
| | |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 97 |
| | |
| 第三部分 | |
| | |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 98 |
| | |
第11項。 | 高管薪酬 | 98 |
| | |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 98 |
| | |
第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 98 |
| | |
第14項。 | 首席會計費及服務 | 98 |
| | |
| 第四部分 | |
| | |
第15項。 | 展品和財務報表附表 | 99 |
| | |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 103 |
| | |
| 簽名 | 104 |
第一部分
項目1.業務
概述
INTEGER控股公司總部設在得克薩斯州普萊諾，是世界上最大的醫療設備外包(“MDO”)製造公司之一，服務於心律管理、神經調節、整形外科、血管、高級外科和便攜式醫療市場。我們提供創新、高質量的醫療技術，改善世界各地患者的生活。此外到醫療技術，我們為能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。我們的品牌包括GreatBatch醫療®、湖區醫療®和電化學®。我們的主要客户包括大型跨國原始設備製造商(“OEM”)及其附屬子公司。在本報告中使用的術語“Integer”、“我們”和“公司”是指Integer控股公司及其子公司。
我們將我們的業務分為兩個可報告的部門，醫療和非醫療，我們的收入來自四個主要產品線。醫療部分包括心臟和血管、心臟節律管理和神經調節以及高級外科、整形和便攜式醫療產品系列，非醫療部分包括電化學產品系列。
我們的收購和資產剝離
2022年4月6日，我們收購了Connemara Biomedical Holdings Teoranta的100%股權，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(統稱為Aran)。作為專利醫療紡織品、高精度生物材料覆蓋物和塗層以及先進的金屬和聚合物編織領域的公認領導者，Aran為植入式醫療設備提供開發和製造解決方案。與我們的戰略一致，與ARAN的結合進一步增強了我們為結構心臟、神經血管、外周血管、血管內和普通外科等高增長心血管市場的複雜輸送和治療設備提供完整解決方案的能力。有關收購的更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註的附註2“業務收購”。
2021年12月1日，我們收購了Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(統稱為Oscor)的100%已發行股權，Oscor是一傢俬人持股公司，在佛羅裏達州、多米尼加共和國和德國開展業務，設計、開發、製造和營銷高度專業化的醫療器械、靜脈通路系統、診斷導管和植入性設備的全面組合。有關收購的更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註的附註2“業務收購”。
2020年2月19日，我們收購了InoMec Ltd.(“InoMec”)的某些資產和負債，InoMec是一家總部位於以色列的私人持股公司，專門從事醫療器械的研究、開發和製造，包括微創工具、輸送系統、管道和導管、手術工具、藥物-設備組合、激光組合設備以及模具和生產。此次收購使我們能夠在以色列創建一個研發中心，更接近該地區的客户基礎。有關收購的更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註的附註2“業務收購”。
2019年10月7日，我們收購了美國生物設計有限責任公司(US BioDesign，LLC)的某些資產和負債，該公司是一傢俬人持股的開發商和製造商，為一次性和植入式醫療設備提供複雜的編織生物醫學結構。此次收購為我們廣泛的產品組合增加了與編織和成型生物醫學結構的複雜開發和製造相關的差異化能力，我們相信這進一步將我們定位為創新醫療技術的首選合作伙伴。
2018年7月2日，我們完成了向Viant出售先進外科整形外科產品線(AS&O產品線)的交易。因此，我們將AS&O產品線的運營結果歸類為所列所有時期的綜合運營報表中的非連續性運營。除非另有説明，否則提供的所有結果和信息都不包括AS&O產品線。有關更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註20“非連續性業務”。
醫療細分市場
心腦血管
卡迪奧和血管產品線利用全球足跡，生產用於介入性心臟病、結構性心臟、心力衰竭、外周血管、神經血管、介入性腫瘤學、電生理學、血管通路、輸液療法、血液透析、泌尿外科和胃腸病治療程序的全系列部件、組件和成品設備。
以下是我們的心臟和血管產品線提供的主要產品和服務：
介入心臟病學。我們的介入心臟病學產品組合主要專注於用於診斷和治療心臟病的導管和電線技術的設計、開發和製造。主要產品和能力涵蓋全套設備，包括冠狀動脈支架、球囊導管、動脈粥樣硬化切除設備、成像和傳感設備、慢性完全閉塞解決方案、經皮冠狀動脈腔內成形術和導絲、引導器護套和血管閉合設備。技術專長的核心領域包括激光切割次管、導管軸(擠壓、膠片鑄造和迴流)、集成輪轂組件、移位印刷、針尖成形、聚四氟乙烯(PTFE)塗層、複雜加工和傳感器集成。
結構性心力衰竭和心力衰竭。結構性心臟和心力衰竭產品包括心臟科醫生、超聲心動圖醫生、心臟外科醫生和心力衰竭專家用來治療心臟疾病或缺陷的產品，如瓣膜疾病和先天性缺陷。INTEGER利用廣泛的技術和能力向這些市場提供零部件、組件和成品設備。這些產品包括激光切割和機械加工部件、複雜編織網、導絲、引導器護套、導向護套和輸液導管，以及用於經導管主動脈瓣置換術、球囊主動脈瓣成形術、經導管二尖瓣修復和置換、房室和缺損關閉、左心室輔助和分流手術的植入物。
周圍血管、神經血管和介入腫瘤學。我們的外周血管、神經血管、泌尿外科和腫瘤學產品組合主要專注於設計、開發和製造用於治療外周動脈疾病、經導管栓塞和閉塞、主動脈瘤修復和神經血管卒中預防的設備。我們廣泛的設備、功能和技術平臺產品組合為我們的客户提供具有成本效益的高質量解決方案，範圍從設備部件到複雜組件到成品設備，如監管部門批准的導絲和引導器。
INTEGER在外周血管市場的廣泛技術和能力組合使我們能夠滿足診斷和治療外周血管疾病所需的全方位設備的需求。在外周動脈疾病市場，我們的技術專注於製造和開發介入性導絲、支持導管、引導器和引導套、球囊導管、自膨脹支架和支架移植物以及栓子保護裝置。我們的神經血管技術組合包括微型導絲、微型和通路導管、抽吸導管、支架取回器、栓塞圈以及流量分流器。在介入腫瘤學市場，我們為客户提供旨在有效輸送栓塞劑的導絲和微導管。
電生理學. 電生理學產品包括電生理學家和介入心臟病學家用於治療房顫等心律失常的設備。INTEGER主要生產用於治療房顫的設備，房顫是最常見的心律失常。這些設備包括用於跨間隔進入的鞘和針，用於記錄和繪製心律失常來源的診斷和標測導管，以及用於產生阻斷心律失常信號的病變的消融導管。INTEGER擁有提供從部件到成品設備的全系列產品的技術能力和專業知識。典型的部件包括聚酰亞胺管材、電極環、鉑金尖端和細絲。子部件包括電極環和導線部件、可轉向手柄部件以及花鍵和籃子部件。完成的裝置包括可操縱的跨隔鞘、診斷性導管和消融導管。
血管通路、輸液療法和血液透析。我們在這些市場的解決方案專注於血管進入、治療和設備放置，用於需要反覆進入血管的嚴重疾病患者的藥物和液體輸送。我們設計和製造各種血管通路導絲、針頭、導尿管、帶瓣/非帶瓣可剝離器和微引入器。我們面向市場的血管通路導絲和引入器套件產品組合可實現一系列靜脈和動脈通路應用，包括經橈動脈通路。此外，我們還利用我們在薄壁護套設計、親水性塗料和導絲製造(包括多層護套、芯棒和鎳鎳芯導絲結構)方面的深厚專業知識，為客户提供定製的導套和套件解決方案。
非血管市場：在心臟和血管集團內，我們還管理我們擁有專業知識的非血管市場，並提供廣泛的產品、技術和能力。這些市場包括：
泌尿科。我們主要專注於腔內泌尿學，為其開發和製造用於通路和介入性裝置的成品設備和部件，如導絲、輸尿管通路鞘、擴張裝置、取材裝置、輸尿管支架、活組織檢查鉗和內窺鏡。
胃腸病學。 我們全面的技術和能力使我們能夠通過各種產品滿足客户的需求，如導絲、擴張器、取出裝置、圈套、線形和聚合物支架、支架輸送系統、射頻消融器和內窺鏡。
心臟節律管理與神經調節
心臟節律管理和神經調節產品線為組件、組件、組件和成品醫療設備系統提供設計、開發和製造能力。我們支持各種臨牀市場，重點是以下市場：
心臟節律管理。心律管理(“CRM”)市場包括植入式醫療設備(“IMD”)、植入式導聯、手術附件，以及監測和治療心律紊亂和心臟病的外部設備。CRM產品的例子包括植入型起搏器、植入型心律轉復除顫器(ICD)、插入式心臟監測器(ICM)、植入型心臟起搏和除顫導線，以及心力衰竭療法，如心臟輔助裝置和心臟再同步裝置(CRT-P和CRT-D)。IMD系統通常包括可植入脈衝發生器(IPG)和一個或多個刺激導線。IPG是一種植入胸部皮膚下的小型電池供電設備，可以通過稱為導線的特殊導線感知併產生電脈衝。這些導聯感應心臟電信號，並將它們帶回IPG，IPG繼而將電脈衝通過導聯傳遞迴心臟，以提供治療。
我們的技術和產品組合包括有源IPG的組件、組件和組件、植入的傳感和刺激引線、附件或外部儀器。我們在研發方面的投資創造了電池、電容器和饋通技術(包括過濾饋電)的領先地位。我們也是一家醫用衝壓件、淺拉深拉延殼和組件的供應商。
除IPG外，Integer的CRM產品線還提供鉛開發和製造解決方案，包括低極化特種塗層電極和組件以及引線、引線和引線適配器等引線和設備附件方面的專業知識。INTEGER還提供完全設計和製造的心外膜起搏導線。
神經調節。與CRM市場類似，神經調節(“Neuro”)市場包括IPG、植入導聯、程序附件和外部設備，如電池充電器、試驗刺激器和患者控制器。Neuro產品的例子包括用於治療慢性疼痛的植入式脊髓刺激器、用於大小便失禁的骶神經刺激器、用於運動障礙的深部腦刺激器以及用於治療精神障礙、睡眠障礙和聽力損失的其他IMD。Neuro市場還包括幾個新的新興應用，例如旨在治療慢性病的植入式生物電子設備。
在Neuro市場內，我們提供IMD組件技術，以滿足客户的需求，包括我們的Xcellion®鋰離子二次電池系列®和CFX非充電電池、饋通、設備外殼、機械加工組件和引線組件及子組件。此外，Integer還幫助原始設備製造商和其他新興公司開發和製造完整的神經調節IMD解決方案，包括定製的IPG、編程器系統、電池充電器、患者控制器、全面完成的導聯繫統和配件，從最初的開發到商業批量。
高級外科、骨科和便攜式醫療
先進外科、整形外科和便攜式醫療(“AS&O”)產品線在其服務的許多業務中提供廣泛的產品和服務。此產品線包括對我們AS&O產品線的採購方的銷售。
以下是我們的AS&O產品線提供的主要產品和服務：
便攜醫療。我們是為全球原始設備製造商提供先進電池和電源解決方案的領先供應商。我們專業設計和製造Li離子電池組和充電器。通過結合我們的創新研發專業知識、卓越的製造能力和領先的客户合作伙伴關係，我們推動了醫療保健的發展。我們的產品包括定製的可充電電池和充電器，為多個臨牀市場的醫療設備提供動力，包括患者監護儀、呼吸機、便攜式除顫器、便攜式超聲波、X光機、聽力設備和左肺AD設備。我們與客户就產品開發機會進行合作，將我們的POWER解決方案整合到I、II或III類醫療設備中。
微創和普通外科。我們的微創和普通外科 產品主要是關節鏡、腹腔鏡和普通外科設備和部件，用於關節、腹部、胃食道反流疾病(“GERD”)、眼科、腫瘤科和普通外科領域的微創手術。我們的產品包括超聲刀、剃鬚刀、毛刺剃鬚刀、射頻探頭、活組織檢查探頭、套管針、電灼組件、傷口敷料、GERD治療組件和超聲乳化針頭。
整形外科。 我們的整形外科產品包括用於髖關節、膝蓋和脊柱手術的器械。我們的產品主要包括鉸刀和鑿子。
非醫療領域
我們的POWER解決方案使我們客户的關鍵非醫療應用獲得成功和進步。我們提供定製電池組，用於不允許出現故障的極端環境。
以下是我們的非醫療產品線提供的主要產品和服務：
電化學。 伊化學為對安全性、可靠性、質量和耐用性至關重要的市場提供定製的電池電源和電源管理系統。我們設計和製造定製的一次(不可充電)電池解決方案，用於能源、軍事和環境市場。
伊化學的主要鋰動力解決方案包括高、中、低倍率非充電電池結構，可在極端條件下使用，能夠承受極高和極低的温度以及高衝擊和振動。伊化學的產品設計能力包括保護電路、玻璃對金屬密封、保險絲和二極管，以幫助確保安全、耐用和可靠的電源，因為使用我們電池解決方案的設備通常會受到惡劣條件的影響。我們的主電池用於偏遠和苛刻的環境，包括井下鑽井工具、管道檢測、軍事設備和海洋浮標。
伊化學還生產實時電池監控形式的互補技術，以及高温超級電容器形式的替代電力技術。
影響我們運營的其他因素
顧客
我們的產品旨在提供可靠、持久的解決方案，以滿足客户不斷變化的要求和需求。我們與每個客户的商業關係的性質和程度在購買產品的廣度、產品數量、合同承諾期限、訂購模式、庫存管理和銷售價格方面都不同。與客户的合同可以包括回扣和基於預定數量水平的分級定價安排，其中數量水平越高，定價通常越低，或者向客户提供特定價格，以換取更高的數量水平和/或更長的合同期限。通常，我們的合同規定了最小訂貨量和交貨期。
我們對客户未來購買的可見性有限，只覆蓋了相對較短的時間段。我們的客户可能有庫存管理計劃、垂直整合計劃和/或替代供應安排，這些安排可能不會傳達給我們或與我們共享。此外，OEM製造商的相對市場份額會定期變化，這可能會導致客户庫存水平重新平衡，以滿足新的需求。因此，這些因素和其他因素在任何給定時期都會對我們的銷售額產生重大影響。我們的客户可以針對市場發佈的產品發起現場行動。這些行動可能包括產品召回或與大量醫生就產品或標籤問題進行溝通。這類行動的範圍可以從影響少數單位的非常小的問題到更重大的行動。
我們的醫療客户包括大型跨國醫療器械OEM及其子公司。在2022年，我們的三個醫療部門客户--雅培、波士頓科學公司和美敦力--分別佔總銷售額的10%以上，合計佔46% 佔我們總銷售額的一半。我們相信，我們在擁有這三個客户的不同子公司和細分市場之間的銷售多樣化，減少了我們對任何一個客户的負面發展風險。我們的非醫療客户包括大型跨國原始設備製造商及其服務於能源、軍事和環境服務市場的子公司。在2022年，對我們的一個非醫療部門客户的銷售額超過了我們非醫療部門銷售額的10%，但沒有超過我們總銷售額的10%。如本報告第1A項“風險因素”進一步解釋，任何大客户的大量業務損失或此類客户的進一步合併可能對我們的財務狀況和經營結果產生重大不利影響。
銷售和市場營銷
我們直接向客户銷售我們的產品。2022年，大約 我們銷售的產品有55%運往美國(美國)。美國境內和境外的銷售主要面向其公司辦事處位於美國並總部設在美國的客户。有關我們按地理區域劃分的銷售額的信息載於本報告第8項中合併財務報表附註的附註18“細分和地理信息”。
雖然我們的大多數客户與我們簽約開發定製組件和組件，以滿足他們的產品規格，但我們也提供系統和設備解決方案，準備由OEM進行市場分銷。我們在內部項目經理和客户之間建立了密切的工作關係。我們在國內外的行業會議和貿易展會上推銷我們的產品和技術。我們更加重視與OEM客户達成長期協議，以確保我們的收入基礎並刺激增長。
內部客户經理支持所有銷售活動，並讓工程師和技術專業人員參與銷售流程，以滿足所有產品線上的客户需求。對於系統和設備解決方案，我們與客户的研究、營銷和臨牀團隊合作，共同開發符合他們的產品路線圖和治療需求的技術平臺。
我們利用我們的客户經理在我們工程師的支持下設計產品解決方案並將其銷售到我們的目標市場。我們的客户管理人員經過培訓，可幫助客户選擇合適的材料和配置。我們通過針對每個目標行業定製的明確的銷售策略和營銷活動來營銷我們的產品和服務。
截至2022年12月31日，公司積壓訂單約為8.86億美元。截至2022年12月31日，大部分未完成的訂單預計將在一年內發貨。
競爭
MDO製造業傳統上高度分散，有數千家公司，我們認為其中許多公司的製造能力有限，銷售和營銷專業知識有限。我們認為，很少有公司提供我們向醫療器械公司提供的製造能力和服務範圍，然而，我們未來可能會與其他提供廣泛製造能力和相關服務的公司競爭。我們根據提供的產品或服務的類型或所服務的地理區域與不同的公司競爭。我們還面臨來自現有和潛在客户的競爭，這些客户利用內部能力來生產我們提供的一些產品。
我們現有或潛在的競爭對手包括擁有我們不同製造能力的供應商，專注於利基市場的供應商，以及擁有、正在開發或未來可能開發廣泛製造能力和相關服務的供應商。我們在產品生命週期的所有階段都在爭奪新業務，包括開發新產品、重新設計現有產品以及將成熟的產品線轉移給外包製造商。競爭優勢通常基於聲譽、質量、交付、響應能力、能力的廣度，包括設計和工程支持、價格、客户關係以及越來越多的提供完整供應鏈解決方案的能力，而不僅僅是生產和提供個別組件。
收購和投資
我們增長戰略的一個方面是獲得更多的技術或製造能力，以擴大我們在現有關鍵增長市場的產品供應。我們預計將繼續從事業務發展活動和技術許可安排，以支持我們在這些市場的增長。
隨着我們客户的成長和鞏固，他們尋找能夠提供廣泛的產品能力、製造規模和加快上市速度的供應商。我們的戰略與加強我們的產品組合相一致，從有機和無機兩種方式，與我們的客户建立更廣泛的合作伙伴關係，以支持他們的增長。我們的無機戰略將主要集中在戰略性的“補充性”收購上，這些收購將補充我們現有的產品組合。
戰略概述
我們繼續採取措施，更好地調整我們的資源，以便進行投資，以實現增長和保護，並保護我們的產品組合。除了我們的投資組合戰略外，我們還繼續執行我們的六項關鍵運營戰略要務，旨在推動我們所做的每一件事都做到卓越：
•卓越的銷售隊伍：我們已經改變了組織結構，以匹配產品線增長戰略和客户需求。這一變化是為了更多地利用我們已經擁有的能力，並提高了個人責任感和所有權的清晰度，同時更有效地為客户服務。
•以市場為中心的創新：我們正在確保我們的研發投資獲得最大回報。我們專注於清楚地瞭解我們是如何花錢的，這樣我們就可以增加投資，以推動未來的增長。
•卓越製造：我們的目標是在安全、質量、交付和整體效率方面提供世界級的運營業績。我們希望通過一種稱為整體式生產系統的單一、企業範圍的製造結構，將我們的製造業轉變為競爭優勢。該系統將利用最佳實踐並將其應用於我們所有的全球站點，從而提供標準化的系統和流程。
•卓越的業務流程：我們正在採取系統的方法，通過標準化、優化並最終維持我們的所有流程來推動我們所做的每一件事的卓越。
•領導力：我們有一個強有力的計劃，使領導力成為我們的競爭優勢，由於內部招聘的成功率更高，我們正專注於從公司內部尋找和培養領導者，以建立未來成功的關鍵能力。
•卓越的績效：我們正在提高員工績效的標準，以最大限度地發揮我們的影響力。這包括使關鍵角色與關鍵能力保持一致，將最優秀的人才與最大的工作相匹配，並準備好工具和流程，為表現最好的員工提供更高的經濟回報，這樣表現最好的員工就可以在績效提高的情況下看到薪酬增加的結果。
我們相信，我們在醫療技術和MDO製造市場處於有利地位，有大量的機會可供追尋。我們已經擴展了我們的醫療設備能力，並對與客户合作推動創新的機會感到興奮。我們相信，在世界級製造和質量能力的支持下，我們有足夠的規模和全球影響力來抓住這些機會。作為最大的MDO製造商之一，我們對自己的能力充滿信心，我們擁有成功整合公司、降低成本和長期增長收入的悠久歷史。歸根結底，我們的戰略願景是通過成為我們客户創新技術和服務的首選合作伙伴，通過改善世界各地患者的生活來推動股東價值。
研究和產品開發
我們作為醫療器械和部件的領先開發商和製造商的地位在很大程度上是我們悠久的技術創新歷史的結果。我們的科學家、工程師和技術人員專注於開發新產品，改進和增強現有產品，並擴大我們的產品在新的或相關應用中的使用。除了旨在為客户提供差異化解決方案的內部技術和能力開發努力外，我們還聘請外部研究機構進行獨特的技術項目。
醫療方面。我們相信，我們的核心業務處於有利地位，因為我們的OEM客户利用了我們的知識產權組合。我們繼續建立一個健康的渠道，提供多樣化的醫療技術機會，並在全方位的醫療器械產品和服務方面為我們的OEM客户提供更高水平的行業領先能力和服務。我們在幫助改變醫療保健面貌的創新技術和產品方面走在了前列，使我們能夠在客户將完整的醫療系統和解決方案推向市場時為他們提供獨特的優勢。反過來，我們的客户能夠加快患者獲得提高生活質量的治療。我們為客户提供全面的產品組合，包括最好的技術，提供單點支持，並推動最佳結果。
我們的醫療部門正在尋求的一些更重要的產品開發機會如下：
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| 產品線 | | 產品開發項目 | |
| 心腦血管 | | 在結構性心臟輸送系統組件、結構性心臟輸送配件、結構性心臟植入物、電生理導管、配件和組件、外周血管導管和導絲、預防出血性和缺血性中風的神經血管療法、增強型通路引入器、胃腸鏡部件、部分血流儲備導絲組件、傳感器使能導絲和腫瘤導管方面正在進行中的項目。技術投資，使我們的客户能夠在核心的心臟和血管市場實施導管、輸送系統、引導器、導絲和植入物開發計劃。 | |
| 心臟節律管理與神經調節 | | 開發定製電池、過濾饋線、高壓電容器和成品設備解決方案的積極項目，包括導線和IPG系統，這些系統可減少心臟和神經調節設備的尺寸和成本，同時提高性能。 | |
非醫療性質的。在我們的非醫療領域，一些更重要的產品開發機會是我們的下一代中速和高倍率電池，它們提供了更高的性能，例如更高的功率脈衝能力和更寬的工作温度範圍。我們還提供一套智能電池產品，包括實時電池監控以及電壓、温度和電流切斷技術。最近，我們在產品組合中增加了一系列高温超級電容器，進一步擴展了我們在堅固耐用、高温儲能方面的能力。
專利和專有技術
我們的政策是保護與我們的技術和產品相關的知識產權，我們依靠專利、許可證、商業祕密和技術訣竅的組合來確立和保護我們的權利。在適當的情況下，我們申請美國和外國的專利。我們也是第三方許可協議的一方，根據這些協議，我們以不同的條款獲得了他們所持有的專利的獨家或非獨家權利。總體而言，這些知識產權資產和許可對我們的業務具有實質性的重要性；然而，我們認為，對於我們的任何業務部門或整個業務，沒有任何單一的專利、技術、商標、知識產權資產或許可是實質性的。截至2022年12月31日，我們擁有672項國內外專利，並擁有另外398項專利的許可權 專利。
我們業務的設計、開發和監管方面也提供了競爭優勢，我們要求我們的員工、顧問和其他能夠訪問我們機密信息的各方執行保密協議。這些協議禁止向第三方披露機密信息，但在特定情況下除外。對於員工和顧問，協議一般規定，與我們業務有關的所有機密信息都是Integer的專有財產。
製造、監管和質量保證
我們利用我們作為醫療器械行業成品設備和部件的創新設計者和製造商的優勢。我們的製造和工程服務包括：設計、測試、零部件製造和設備製造。我們還根據美國和歐盟(“EU”)以及其他地區的監管要求提供監管服務，包括產品註冊和上市後監督。我們已經將我們的專有技術集成到我們自己的產品和我們客户的產品中。我們靈活、高生產率的製造能力遍佈美國、墨西哥、烏拉圭、愛爾蘭、馬來西亞、多米尼加共和國和以色列。
由於我們生產的產品具有嚴格的監管性質，我們在所有地點都實施了強有力的質量體系。我們現場的質量體系符合各種公認的國際標準、要求和指令，並獲得了認證。每個站點的質量體系都按照適用的國際標準化組織質量體系標準進行認證，例如ISO13485(醫療器械和零部件站點)或ISO9001(電化學)。除其他事項外，這一認證要求實施的質量體系適用於(如適用)部件、組件和成品醫療器械的設計和製造，包括部件質量和供應商控制。維持每個設施的這些證書需要一個獨立的通知機構定期重新審查。
與國際標準化組織13485一樣，生產成品醫療器械的設施也受到通知機構的監督，並受到包括美國食品和藥物管理局(FDA)和其他國際監管機構在內的眾多政府機構的廣泛和嚴格的監管，以確保設備和部件在全球範圍內的合規性。對於這些設施，我們保持FDA的註冊並遵守所有適用的國內和國際法規。對適用的法規要求的遵守情況將受到持續審查，並通過FDA和國際監管機構的定期檢查進行監測。
供應商和原材料
我們從數量有限的供應商處採購一些關鍵原材料，原因是所提供產品的技術要求具有挑戰性，以及/或在內部和與我們的客户鑑定這些材料所需的漫長過程。由於這些嚴格的要求，我們不能迅速為這些材料建立額外的或替代的供應商。對於這些關鍵原材料，我們保持安全庫存，並通過合同與供應商合作，以幫助確保供應的連續性。
我們產品中使用的許多原材料都會受到市場價格波動的影響。特別是，貴金屬的價格，如鉑，歷來是波動的，我們為這些材料支付的價格，在某些情況下，它們的供應，取決於一般的市場條件。在大多數情況下，我們與購買含有貴金屬的零部件的客户達成了傳遞定價安排，或者與供應商簽訂了固定定價協議，旨在將我們對市場波動的風險降至最低。
我們利用具有競爭力的定價方法，如大宗採購、貴金屬池購買、一攬子訂單和長期合同來確保供應。
正如本報告第1A項“風險因素”中更充分討論的那樣，我們的業務有賴於有限數量供應商的持續原材料供應。如果發生不可預見的供應中斷，我們可能無法以我們可以接受的條款或根本無法及時獲得這些原材料的替代來源，這可能會損害我們有利可圖或按時生產產品的能力。此外，由於全球供應商數量有限，我們可能無法快速為這些材料建立額外的或替代的供應商。
營運資金實踐
我們的目標是保持足夠的庫存水平，以確保我們從供應商那裏獲得足夠的原材料供應，並滿足我們客户的產品交付需求。我們還在正常的業務過程中向客户和供應商提供和接收付款條件。在改善營運現金流和管理槓桿率的同時，保持適當的營運資本水平將繼續是我們的優先事項。
政府監管
醫療器械監管
INTEGER在世界多個國家和地區開發、製造、營銷和銷售產品，因此受到眾多機構和立法機構的監管，包括FDA、歐盟委員會、保健品監管機構、加拿大衞生部、治療用品管理局和其他類似的外國同行。這些監管要求使我們的產品和我們的業務面臨許多風險，這些風險在本報告第1A項“風險因素”下的“與我們的行業相關的風險”中具體討論。我們的監管環境的關鍵方面的摘要如下。
在美國，這些法規由聯邦食品、藥物和化粧品法案及其後續修正案以及根據該法案發布或提議的法規制定。
FDA的質量體系法規規定了我們網站的基本質量要求，包括產品設計和製造流程，要求維護某些記錄，並規定對我們的設施進行現場檢查和FDA的持續審查。FDA根據稱為510(K)上市前通知或上市前批准(PMA)的程序授權在美國商業銷售我們的非豁免產品。這些流程要求我們將新產品通知FDA，並在銷售該設備之前獲得FDA的批准或批准。
FDA根據與使用該設備相關的風險對醫療設備進行分類。設備分為三類-I類、II類或III類。I類設備被認為是低風險設備，因此受監管最少的控制，稱為一般控制。第二類設備是比第一類設備風險更高的設備，需要更多的監管控制，包括一般控制和特殊控制相結合。特殊控制規定了對健康的具體風險，以及應對這些風險的可選手段。III類設備通常是風險最高的設備，因此受到最高級別的監管控制，要求FDA在上市前進行PMA，並以修改或補充的形式進行持續控制，在進行某些產品或工藝更改之前需要批准。
歐盟成員國有一套適用於所有成員國和我們產品的要求。歐盟正在將其監管要求從“歐洲醫療器械指令”(“MDD”)和“主動植入式醫療器械指令”(“AIMDD”)替換為“歐洲醫療器械法規”(“EU-MDR”)。歐盟MDR於2021年5月生效，從而產生了額外的上市前和上市後要求，必須在2024年5月之前到位。這些指令要求，歐盟-MDR要求，希望在歐盟製造和分銷醫療器械的公司必須獲得這些產品的CE標誌。CE標誌表明產品已達到性能、基本要求、安全合格評定和質量的最低標準。公司必須與歐盟認可的通知機構合作，以獲得產品和製造地點的批准，然後才能在成員國獲得產品的自由流動。在歐洲，我們的設備被認為是MDD或AIMDD下的I類、IIa類、III類或AIMD類設備，並將被歐盟MDR視為I類、IIa類或III類設備。
除了美國和歐盟，我們還獲準在許多外國製造或銷售我們的產品，因此受到其他法規的影響，其中包括產品標準、滅菌、包裝要求、標籤要求和進口法。我們還接受獨立機構的現場檢查，這些機構有權頒發或不頒發我們可能需要的認證，以便能夠在某些國家銷售產品。在這些國家，適用於我們的設備和產品的許多法規與FDA或歐盟的法規相似；然而，其他法規差異很大，從簡單的產品註冊到FDA要求的詳細提交。
我們相信，我們用於醫療器械的質量控制、開發、測試、製造、標籤、營銷和分銷的程序符合所有相關法規的要求。
環境健康與安全法
我們受到政府的直接監管，包括一般適用於我們所在司法管轄區所有企業的法律和法規。我們受聯邦、州和地方環境法律和法規的約束，這些法律和法規管理着危險材料的排放、排放、使用、儲存和處置，以及與在我們的設施和非現場處置地點釋放這些材料相關的污染的補救。我們的製造和研究、開發和工程(“RD&E”)活動可能涉及對少量危險材料的受控使用。與危險材料泄漏相關的責任主要是根據聯邦綜合環境反應、補償和責任法以及類似的州法律產生的，這些法律規定受污染設施的所有者和經營者以及安排危險材料非現場處置的各方承擔嚴格的連帶責任。我們不知道有任何重大違反目前適用於我們業務的環境法律的情況，我們不會因我們的任何設施或任何場外地點的污染而受到任何重大責任索賠。如本報告第8項所載合併財務報表附註13“承擔及或有事項”所披露，我們可能有與歷史業務有關的環境責任。由於其他歷史或當前的行動，我們未來也可能受到環境責任的影響。
衝突礦產與供應鏈
我們受美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)根據多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法通過的有關“衝突礦物”(通常為錫、鉭、鎢和金)的規則以及歐盟通過的類似規則的約束。這些衝突礦物中的某些用於我們產品的製造。這些規則要求我們向所有供應商詢問我們產品的生產或功能所需的含有衝突礦物的材料或部件的原產地。如果任何這類衝突礦產來自剛果民主共和國或鄰近國家(“剛果民主共和國地區”)，我們必須進行盡職調查，以確定這些礦產是否為剛果民主共和國地區的武裝團體提供資金或使其受益。由於我們的供應鏈很複雜，我們對這些規則的持續遵守可能會影響我們產品製造中使用的衝突礦物的定價、來源和可用性。
根據加州供應鏈透明度法案和英國現代奴隸法，我們還必須遵守關於供應鏈部分濫用勞工行為的披露要求。
其他法律法規
根據聯邦反回扣法，我們的銷售和營銷行為受到美國衞生與公眾服務部的監管，也受到類似的州法律的約束。
人力資本
我們的董事會和執行團隊非常重視我們的人力資本資源，因為我們努力建設領導能力，創造一個多樣化、包容性的工作環境，激發卓越。這一文化框架認識到個人的價值對Integer的運營戰略至關重要。截至2022年12月31日，Integer僱傭了約10,000名員工和約100名臨時員工，以協助各種項目和服務職能，並應對員工需求的高峯。我們是一家服務於全球市場的全球性公司。 截至2022年12月31日，我們的員工分佈如下：
•在美國為43%；
•墨西哥為26%；
•愛爾蘭為17%；
•多米尼加共和國為8%；
•烏拉圭和馬來西亞均為3%；以及
•德國、以色列和瑞士加起來還不到1%。
協理管理與發展
Integer的領導者負責管理和開發員工的才華。為了促進領導者的努力，我們依賴於“人才循環”框架，這是一個全面、綜合的方法，以滿足Integer的人力資本需求。人才週期(I)定義了與就業生命週期相一致的主要領導責任類別，(Ii)確定計劃和資源的優先順序，以確保這些責任得到一致執行。人才週期的各個階段包括：
•規劃當前和未來的能力
•獲取運營我們業務所需的關鍵人才
•吸引我們的員工來激勵和留住他們
•差異化我們所有級別的人才，以培養一種表演文化
•發揮我們的才能，實現卓越的業績
•培養領導能力，提拔表現出較強領導能力的同事
開發我們的人才是人才循環中最關鍵的階段之一，也是Integer持續關注的重點。我們定義了核心技能和能力模型，以指導員工的發展規劃，我們鼓勵員工通過個人發展計劃積極專注於自己的發展，旨在幫助每位員工更有效地履行當前角色，併為下一個角色做準備。此外，我們定期進行人才評估和繼任計劃，以確定和培養我們的頂級領導人才。最後，所有員工都參與我們的績效管理過程，包括持續的反饋和年底的正式績效評估。
領導力發展
作為一家公司，我們的成功與我們的領導者在確定方向、協調資源和調動員工實現我們的戰略目標方面的有效性息息相關。為此，我們建立了領導力發展資源和計劃的基礎，以增強我們的領導者的能力。這包括領導力能力、針對高級領導力的360度反饋，以及與我們的領導力相一致的各種在線和虛擬計劃。
競爭性薪酬/福利和性別平等
我們的總獎勵計劃旨在吸引、留住和激勵員工為Integer的成功做出貢獻，幷包括反映我們運營所在地理位置的市場競爭元素。我們將許多因素納入員工薪酬決定中，包括類似職位的薪酬和福利的市場比較、個人員工技能和在其角色中的經驗、個人每年和多年的表現，以及對公司短期和長期成功的相對貢獻。截至2022年12月31日，我們全球勞動力中女性所佔的比例為48%。為了反映我們對Integer多元化代表的承諾，我們分析了我們高級領導團隊的薪酬，並得出結論，性別之間沒有薪酬差距。
注重多樣性、包容性和非歧視
通過我們的價值觀、行為準則和對多樣性和包容性的承諾(“D&I”)，我們努力創造一種文化，統一併擁抱每個合夥人為Integer帶來的獨特性，為我們的長期成功做好準備。我們致力於創建一個更好、更具包容性的公司，在這個公司中，我們所有人都接受、尊重和珍視彼此的個體差異，鼓勵不同的視角和想法，以促進團隊協同和溝通。
我們的管理方法繼續加快我們的D&I戰略，創建一個旨在增加創新和增強業務的強大參與平臺。我們已經將研發融入到我們的業務流程中，併為員工創造了本地和全球參與的機會。
我們的戰略取得的主要成功包括：
•截至2022年12月31日，我們美國勞動力的42%是有色人種
•在全球範圍內，截至2022年12月31日，我們勞動力的48%是女性
•100%的執行領導力積極擔任D&I計劃的執行發起人
•我們高級領導團隊的每個成員都採用了一個專注於文化的目標，其中31%的目標與D&I有關
•繼續設立三個跨職能的研發與創新理事會，在本組織各級推進全球研發與創新戰略
•建立另外三個員工資源小組，使我們的總數達到六個小組，這些小組是自願的、由員工領導的助理小組，他們基於共同的興趣、背景或人口因素聯合在一起
•授權D&I站點冠軍，他們的責任是在我們每個地點促進Integer的多樣性和包容性倡議
•將我們的理解日擴大到2022年為期一個月的D&I慶祝活動
作為我們促進、保護和尊重所有員工的管理方法和文化的一部分，我們繼續鼓勵一個沒有歧視或非法騷擾的工作場所。我們繼續實現我們的目標，即全球100%的員工完成年度行為準則以及反騷擾、非歧視和反報復培訓。培訓以多種語言進行，包括英語、西班牙語和馬來語，涵蓋所有法律和道德要求，並在Integer僱用的所有員工入職時提供，此後每年進行一次。此外，所有董事會成員以及專業人士和管理人員必須每年審查並證明他們對《行為準則》的理解和遵守。
季節性
我們的業務一般不是季節性的。然而，由於我們的大多數客户都是大型OEM企業，我們的銷售額受到他們所攜帶的庫存水平的影響，這可能會導致我們的銷售量隨着他們的庫存波動而發生變化。
可用信息
我們的互聯網地址是Www.integer.net。我們還在以電子方式向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交報告後，在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站免費提供我們的年度報告(Form 10-K)、季度報告(Form 10-Q)、當前報告(Form 8-K)以及根據交易法第13(A)或15(D)節提交或提交的報告的修訂版。本公司網站所載資料並未以參考方式併入本10-K表格年度報告內，因此不應視為本報告的一部分。美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明，以及有關發行人(包括本公司)的其他信息。公眾可以在www.sec.gov上獲得我們向美國證券交易委員會提交的任何文件。
關於我們的執行官員的信息
以下是截至2023年2月21日有關我們高管的信息。除提前去世、退休、辭職或免職的情況外，高級職員的任期年復一年，直至緊隨本公司股東年會之後召開的第一次董事會會議，以及他們的繼任者選出並獲得資格為止。
約瑟夫·W·齊耶季奇，現年54歲，總裁，本公司首席執行官兼董事會成員。2017年3月27日，他被任命為臨時總裁兼首席執行官，並於2017年7月16日就任。Dziedzic先生於2009年至2016年擔任Brink‘s公司執行副總裁兼首席財務官，在2009年加入Brink’s公司之前，他在通用電氣工作了20年。
賈森·K·加蘭德，現年49歲，公司執行副總裁總裁兼首席財務官。Garland先生於2017年10月至2018年10月加入本公司，擔任蒂芙尼公司事業部副總裁總裁兼全球銷售部首席財務官，並於2015年7月至2017年10月擔任蒂芙尼公司鑽石和珠寶供應部事業部副總裁兼首席財務官。從1995年到2015年，加蘭德先生在通用電氣擔任過各種財務和運營職務，包括從2010年3月到2015年6月擔任通用電氣工業解決方案的首席財務官。
現年54歲的詹妮弗·M·博爾特是負責全球運營和ESG的執行副總裁總裁，自2019年4月以來一直擔任該職位。博爾特女士於2022年3月從高級副總裁晉升為常務副總裁總裁。2015年10月至2019年4月，博爾特女士任電化總裁。2017年11月，博爾特女士擔任便攜式醫療產品線的領導，2018年2月，她擔任卓越集成製造戰略要務的領導。2013年6月至2015年10月，擔任大批供應鏈與運營卓越副總裁總裁。2012年5月至2013年6月，博爾特女士擔任電化運營副總裁總裁；在此之前，她於2007年9月至2012年5月擔任馬薩諸塞州雷納姆工廠運營副總裁董事。博爾特女士於2005年5月加入我們公司，擔任紐約奧爾登工廠的製造工程經理。在加入我們公司之前，她曾在通用汽車/德爾福和伊士曼柯達擔任過各種工程和運營職務。
瑪格麗特·卡西，59歲，高級副總裁，質量和監管事務部。她於2004年加入公司，並於2022年1月晉升至目前的職位。在擔任這一職務之前，Carthy女士擔任我們的心血管產品類別的質量和監管副總裁。在加入我們公司之前，Carthy女士是Sola International(現為卡爾·蔡司)的歐洲區質量和監管主管。
Payman Khales，53歲，總裁，心臟血管公司，2018年2月20日加入本公司。Khales先生也是以整數市場為重點的創新戰略的領導者。在加入Integer之前，Khales先生在2014年5月至2017年7月期間擔任CECO環境公司環境技術部門的總裁。在此之前，他受僱於英格索爾蘭德公司，在美國和加拿大擔任過各種不同的職位，包括2012年1月至2014年4月在全球電動工具事業部擔任總裁副產品經理，2010年2月至2011年12月擔任戰略客户和渠道副總裁。
麥阿里斯特·C·馬歇爾，二歲，53歲，高級副總裁，總法律顧問、首席道德和合規官兼公司祕書。他於2021年9月以臨時身份加入本公司，並於2022年1月正式出任現任職務。馬紹爾先生曾於2016年7月至2018年12月在The Brink‘s Company擔任高級副總裁總法律顧問兼首席行政官，從2008年9月開始擔任總裁副法律顧問兼總法律顧問。馬歇爾先生繼續擔任The Brink‘s Company的顧問，直到2019年12月。
安德魯·森，41歲，高級副總裁，負責戰略、業務發展和投資者關係。森先生於2022年1月晉升為高級副總裁，負責策略及業務發展，並於2023年2月開始負責投資者關係。2015年10月至2022年1月，森先生擔任總裁副董事長，負責研發、市場營銷和商業銷售等多個職位。從2013年1月到公司於2015年10月收購萊克區醫療公司，他負責萊克區醫療公司的研發和項目管理。在加入萊克區醫療公司之前，森先生於2009年6月至2013年1月在聖裘德醫療公司擔任項目管理董事主管，負責電生理系統。2003年6月至2009年6月，森先生在萊克區醫療公司擔任各種工程和項目管理職務。
柯克·索爾，59歲，執行副總裁總裁兼首席人力資源官。從2013年到2018年1月加入本公司，索爾先生在FlowServe Corporation擔任負責全球人才管理和組織效率的總裁副總裁。2007年至2012年，他擔任JC Penney負責人才管理和組織發展的總裁副主任。2018年2月，他擔任Integer文化戰略要務的領導。
可能影響未來結果的警示因素
本報告中的一些聲明以及我們和我們的代表不時作出的其他書面和口頭聲明都不是對歷史或當前事實的聲明。因此，這些陳述屬於“前瞻性陳述”，符合修訂後的1933年證券法第27A條(“證券法”)和修訂後的1934年證券交易法第21E條(“交易法”)的含義。我們基於我們目前的預期做出這些前瞻性陳述，這些陳述會受到已知和未知風險、不確定性和假設的影響。前瞻性陳述包括與以下方面有關的陳述：
•新冠肺炎全球疫情和供應鏈壓力對公司和我們業務的影響；
•我們工商業的未來發展和預期增長；
•我們執行業務模式和業務戰略的能力；
•有足夠的現金和借款能力，以滿足未來12個月的營運資金、償債能力和資本支出需求；以及
•預計的合同償債義務。
您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語或其他類似術語的變化或負面影響來識別前瞻性陳述。這些聲明只是預測。實際事件或結果可能與這些前瞻性陳述陳述或暗示的內容大不相同。在評估這些陳述和我們的前景時，您應該仔細考慮下面列出的因素。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地完全受到這些警示因素和本報告中包含的其他因素的限制。
雖然不可能列出可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的結果不同或可能影響我們未來結果的所有因素的全面清單，但其中一些因素包括：
•這些風險包括：我們的經營風險，例如“新冠肺炎”疫情的持續時間、範圍和影響，包括不斷變化的健康、經濟、社會和政府環境，以及該流行病對我們的同事、供應商、客户以及全球經濟的影響；我們對有限客户的依賴；我們面臨的客户定價壓力和合同定價約束；我們對第三方供應商原材料、關鍵產品和子部件的依賴；我們製造業務的中斷；我們吸引、培訓和留住足夠數量合格員工以維持和發展我們業務的能力；我們的聲譽因與產品相關的質量問題而受到損害的可能性；我們對我們的信息技術系統的依賴和我們防止網絡攻擊和其他故障的能力；全球氣候變化和各利益攸關方對ESG問題的強調；以及我們對我們的高級管理團隊和技術人員的依賴；
•戰略風險，例如我們面臨的激烈競爭和我們成功營銷產品的能力；我們對技術變化的反應能力；我們開發新產品和拓展新地域和產品市場的能力；以及我們成功識別、進行和整合收購以按照預期擴大和發展業務的能力；
•財務風險，例如我們的鉅額未償債務，以及我們是否有能力繼續遵守有關我們的高級擔保信貸安排(“高級擔保信貸安排”)的信貸協議下的財務及其他契約；經濟及信貸市場的不明朗因素，可能會中斷我們進入資本市場、借貸或金融交易的渠道；與我們的國際業務及銷售有關的金融及市場風險；我們複雜的國際税務狀況；以及我們全面變現無形資產價值的能力；以及
•法律和合規風險，例如產品投訴、召回或監管審計引起的監管問題；可能成為產品責任或知識產權索賠對象的可能性；我們保護知識產權和專有權利的能力；我們遵守環境法規的能力和成本；我們遵守客户驅動的政策和第三方標準或認證要求的能力；我們為新技術獲得必要許可證的能力；我們的國際業務帶來的法律和監管風險；以及醫療保健行業受到嚴格監管並受到各種監管變化的事實；以及
•本報告項目1A“風險因素”中描述的不時出現的其他風險和不確定因素。
第1A項。風險因素
我們的業務面臨許多風險，在決定投資我們時，您應該仔細考慮以下風險因素，以及本報告中包含的所有其他信息，包括本報告第8項中包含的財務報表和相關附註。下文討論的任何風險，或本報告或美國證券交易委員會提交的其他文件中的任何風險，都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險也可能對我們未來的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。
操作風險
我們的業務已經並可能繼續受到新冠肺炎大流行持續全球影響的不利影響。
新冠肺炎及其變種在全球的傳播造成了重大的不確定性和全球經濟混亂。新冠肺炎已經對我們的經營業績產生了負面影響，未來可能還會繼續如此。鑑於不斷變化的衞生、經濟、社會和政府環境，影響的持續時間和範圍尚不確定。
對我們業務的具體影響包括客户訂單延遲和減少，缺勤率增加，我們供應鏈中斷，某些國家和地區的發貨延遲，以及我們員工的旅行或工作能力受到限制。我們預計延遲和減少的客户需求將繼續影響我們的運營。大流行已經並將繼續影響我們的製造設施和我們同事的健康。如果我們的任何製造基地的運營因疫情而受到實質性影響，我們可能不可能繼續以所需的水平及時生產相關產品，甚至根本不可能。我們已經修改，並可能進一步修改我們的業務做法，以應對新冠肺炎大流行和相關的第三方迴應，包括政府當局的迴應。任何影響我們的同事、客户、供應商或製造設施的持續或新的業務關閉、運營中斷或旅行或工作限制，都可能繼續對我們在當地和世界各地的運營產生不利影響，並可能對我們的運營業績和財務狀況產生重大不利影響。
新冠肺炎疫情對我們的業務和財務業績的最終影響取決於許多我們無法控制的因素，包括但不限於：政府、企業和個人為應對疫情已經並將繼續採取的行動(包括對旅行、運輸和勞動力壓力的限制)；流行病的影響以及為應對全球和區域經濟、旅行和經濟活動而採取的行動；聯邦、州、地方或非美國資金計劃的可用性；全球關鍵市場的總體經濟不確定性和金融市場波動；全球經濟狀況和經濟增長水平；以及新冠肺炎大流行消退後的恢復速度，這可能受到許多因素的影響，包括供應商使用我們的產品執行程序的能力有限，這些產品因大流行而被推遲。
我們嚴重依賴有限數量的客户，如果我們失去他們中的任何一個，或者他們減少與我們的業務，我們將損失很大一部分收入。
2022年，我們的前三大客户合計約佔我們收入的46%。這些客户的需求減少，主要是由於新冠肺炎疫情期間醫療程序需求的減少，對我們上一財年的運營業績產生了負面影響，如果需求再次大幅下降，還可能影響我們未來的運營業績。這些客户可能不同意續訂或延長我們與他們的供應協議。此外，我們的許多供應協議沒有包含最低購買水平的要求，因此，根據這些協議，我們沒有可依賴的有保證的收入來源。此外，我們依賴於這些客户的持續增長、生存能力和財務穩定。這些客户經營的市場受到快速技術變化、激烈競爭和產品生命週期縮短的影響。因此，當這些客户受到這些因素的不利影響時，我們可能也會受到同樣的不利影響。失去任何大客户，與該客户的業務大幅減少，或該客户延遲或未能向我們付款，都將損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們受到來自客户的定價壓力和合同定價限制，這可能會損害我們的經營業績和財務狀況。
考慮到我們經營的行業競爭激烈，近年來我們已經降低了一些客户的價格，我們預計客户在未來一段時間內將繼續降價。這些額外的降價，如果發生的話，可能會導致我們的經營業績和財務狀況受到影響。
我們依賴第三方供應商提供原材料、關鍵產品和子部件。如果這些材料、產品或子組件無法獲得或價格上漲，可能會對我們的運營結果產生不利影響。
我們的業務有賴於源源不斷的原材料供應。我們業務中使用的主要原材料包括鉑、不鏽鋼、金、鈦、鎳醇、鋰、鈀、銥、鉭、鎳鈷、鈈、三氯化鎵、氧化釩、CFX和塑料。原材料的供應和價格可能會因運輸問題、政府條例、價格管制、外國內亂、關税、世界經濟狀況或其他不可預見的情況，包括全球大流行病的持續影響而受到波動的影響。全球對原材料的需求不斷增加，導致某些材料的價格上漲。無法通過提高產品價格收回的原材料成本大幅增加，可能會對我們的經營業績產生不利影響。不能保證市場會支持更高的價格，也不能保證價格上漲和生產率提高、採購通縮項目或節約將完全抵消未來原材料成本的增加。此外，製造我們產品所需的幾種原材料的全球供應商數量有限。出於質量、成本效益或可獲得性的原因，我們從單一供應商處獲得一些原材料。儘管我們與供應商密切合作，以確保供應的連續性，但我們可能根本無法繼續採購對我們的業務至關重要的原材料，也可能無法以可接受的價格水平採購這些原材料。供應商的交貨中斷、價格上漲或原材料供應減少可能會對我們履行對客户的承諾的能力產生不利影響，並增加我們的運營成本。
我們依賴第三方製造商提供許多產品和子組件，這些產品和子組件包含在我們的產品和組件中。這些第三方製造商有自己複雜的供應鏈和相關風險，無論是由於全球大流行的持續影響，俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突，還是其他原因。它們受到與上述類似的原材料價格和可獲得性風險的影響。這些和其他外部來源可能會出現製造問題，因為供應商可能無法及時為我們開發或製造產品和子組件，或者可能向我們提供不符合我們的質量、數量和成本要求的產品和子組件。第三方供應商也面臨運輸風險，包括集裝箱短缺、航道堵塞和港口積壓。如果發生上述任何問題，我們可能無法及時或以我們可接受的條件獲得這些產品和子組件的替代來源，這可能會損害我們以有利可圖或按時製造我們自己的產品和組件的能力。此外，如果我們的供應商用來製造產品和子組件的工藝是專有的，我們可能無法從替代供應商那裏獲得類似的產品和子組件。
我們的業務還受到與我們進口材料相關的美國和外國立法、法規和貿易協議相關風險的影響，包括美國對鋼鐵徵收的關税以及其他配額、關税、關税或税收或進口限制，這可能對我們的業務和我們以當前或更高水平進口產品所用材料的能力產生不利影響。我們無法預測未來是否會對美國和外國的額外關税配額、關税(包括反傾銷或反補貼税)、關税、税收或其他收費或限制、對必須在哪裏購買原材料的要求或對我們進口的其他限制施加或進行不利修改，或者這些行動將對我們的運營成本產生什麼影響。未來的配額、關税或關税可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生不利影響。未來的貿易協議也可能為我們的競爭對手提供相對於我們的優勢，或者增加我們的成本，這兩者中的任何一種都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生不利影響。
我們製造業務的中斷可能會延誤生產，並對我們的運營產生不利影響。
我們的產品是在世界各地的工廠設計和製造的。在大多數情況下，特定產品線的製造集中在一個或幾個地點。如果發生事件(包括任何與天氣或自然災害相關的事件)，導致這些製造設施中的一個或多個受到實質性損壞或損失，或者我們缺乏足夠的勞動力來完全運營該設施，我們可能無法以經濟高效或及時的方式將相關產品的生產轉移到其他設施或地點，如果有的話。發生這種無法轉移生產的潛在原因有多種原因，包括但不限於另一家工廠缺乏必要的相關製造能力，或FDA或其他政府監管機構的監管要求。製造業務因任何原因造成的其他中斷，包括設備故障、未能遵循特定協議和程序或環境因素，都可能導致無法向客户供應我們的產品、意外成本、收入損失和對我們聲譽的損害。正在進行的新冠肺炎大流行已經並可能繼續造成生產延遲、意外成本和收入損失。此外，我們的業務涉及複雜的製造流程，以及使用各種危險材料、化學品和其他受管制物質，如三氯乙烯，這可能會對我們的同事構成危險。在我們的運營中，我們還必須遵守美國和國外的各種健康和安全法規。雖然我們在設計和運營我們的設施時採用了安全程序，但存在發生事故或死亡的風險。任何事故，如化學品泄漏或火災，都可能導致重大生產延誤或因傷害而索賠, 這將損害我們的運營和財務狀況。任何此類事故或死亡所導致的潛在責任，如果不在保險範圍內，可能會損害我們的財務狀況或經營業績。我們任何設施的任何運營中斷，特別是我們較大的設施，都可能導致生產延遲，這可能會對我們的運營產生不利影響，並損害我們的業務。
我們可能無法吸引、培訓和留住足夠數量的合格員工來維持和發展我們的業務。
我們監控我們競爭的市場，評估機會，以更好地將支出與收入結合起來，同時保留我們在研發和開發項目、資本和我們的員工方面進行必要投資的能力，我們認為這些投資對我們的長期成功至關重要。我們的成功在很大程度上將取決於我們吸引、培訓、留住和激勵高技能員工的能力。目前，對擁有技術和工程經驗的員工的競爭非常激烈。我們與其他公司激烈競爭，從這個有限的人才庫中招聘人才，自新冠肺炎疫情爆發以來，這種競爭變得更加激烈。我們爭奪員工的行業的特點是員工流失率很高。儘管我們認為我們提供了具有競爭力的薪酬和福利，但我們可能不得不增加支出來吸引、培訓和留住合格的人才。如果我們無法吸引、培訓和留住足夠數量的合格員工來維持和發展我們的業務，可能會對我們的運營結果產生不利影響。
我們產品的質量問題可能導致保修索賠和額外成本，可能損害我們的聲譽，並可能侵蝕我們的競爭優勢。
質量對我們和我們的客户都很重要，我們的產品符合高質量和高性能標準。如果我們的產品不符合這些標準，我們通常允許客户在保修期間退回有缺陷或損壞的產品。我們為客户提供了可能受保修索賠影響的安全庫存。我們保留根據最近的歷史經驗和其他可獲得的特定信息而提出的保修索賠。然而，這些準備金可能不足以支付未來的保修索賠。如果我們的保修索賠準備金不足，未來可能需要產生額外的保修成本或庫存註銷，這可能會損害我們的經營業績。我們還可能受到負面宣傳，如果我們達不到質量標準，我們的聲譽可能會受到損害。這可能會侵蝕我們相對於競爭對手的競爭優勢，導致我們失去或看到客户的業務大幅減少，並導致收入下降。此外，我們可能需要投入大量資源來解決與我們的產品相關的任何質量問題，這可能會減少可用於產品開發和其他事項的資源。
我們的業務受到網絡攻擊和其他信息技術中斷的影響，這可能對我們的業務、合併的運營結果和合並的財務狀況產生實質性的不利影響。
在日常業務過程中，我們的運作依賴於數字技術和信息技術(“IT”)系統，預計未來也將繼續如此。新冠肺炎疫情已導致我們調整了業務做法，包括要求我們的許多辦公室員工在家工作，至少是兼職。因此，我們越來越依賴我們的技術系統來運營我們的業務，我們有效管理業務的能力取決於我們的技術系統和數據的安全性、可靠性和充分性。我們將這些技術和系統用於內部目的，包括數據存儲、處理和傳輸，以及我們與客户和供應商的互動。這些信息和這些系統的安全對我們的運營和業務戰略非常重要。我們的IT系統和基礎設施一直並將繼續受到黑客或惡意軟件的網絡攻擊的風險，或由於相關錯誤、瀆職或其他中斷而造成的漏洞，包括自然災害、硬件或軟件故障以及電力波動。由於用於獲取未經授權的訪問、使服務失效或降級、或破壞基礎設施和系統的技術經常變化，並且可能很難在很長一段時間內被檢測到，因此我們可能無法預測這些技術或實施足夠的預防措施。如果我們防範網絡安全風險或其他IT中斷的系統被證明是不充分的，我們的業務可能會中斷，從而導致許多後果，包括暫時或永久丟失、損壞、第三方訪問權限、挪用或公開披露知識產權、專有或機密信息、或客户、供應商, 或員工數據；我們的業務運營中斷；以及防止、響應或緩解此類網絡安全攻擊或IT中斷所需的成本增加。此外，任何此類入侵都可能危及我們的網絡，存儲在那裏的信息可能被訪問、公開披露或被竊取。這些風險可能損害我們的聲譽和品牌，以及我們與客户、供應商、員工和其他第三方的關係，並可能導致對我們的索賠或訴訟。在某些情況下，我們可能會依賴第三方供應商為我們的業務處理、存儲和傳輸數據，而我們的業務也面臨類似的風險。這些風險可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。雖然我們為網絡事件提供保險，但我們的保險可能不足以涵蓋我們的系統被攻破或敏感數據丟失可能導致的所有損失。
全球氣候變化以及不同利益相關者對環境、社會和治理(“ESG”)問題的相關強調可能會對我們的業務或股票價格產生負面影響。
客户、投資者和員工對ESG的期望一直在快速發展和提高。此外，政府組織正在加強或推進特定於ESG事項的法律和監管要求。利益相關者對與我們業務相關的ESG問題的高度關注要求對各種不斷變化的法律、法規、標準和期望以及相關的報告要求進行持續監測。未能充分滿足利益相關者的期望可能會導致不合規、業務損失、聲譽影響、對我們股票的需求減少、稀釋
市場估值，以及無法吸引客户。此外，我們採用某些標準或強制遵守某些要求可能需要額外的投資，這可能會影響我們的盈利能力。
氣候變化可能會影響我們供應鏈中材料的可用性和成本，從而擾亂我們的運營，還可能增加我們的其他運營成本。此外，公眾對全球氣候變化的認識和關注的提高可能導致減少或減輕温室氣體排放影響的新的或加強的法律要求。仍然缺乏一致的氣候立法，這造成了經濟和監管方面的不確定性。這種不確定性可能會對我們的業務產生影響，包括合規成本增加，這可能會影響我們的運營結果。
我們依賴於我們的高級管理團隊和關鍵技術人員，他們中的任何一個的流失都可能對我們造成重大傷害。
我們未來的業績在很大程度上取決於我們的高級管理團隊和關鍵技術人員的持續貢獻。一般來説，只有高素質和訓練有素的科學家才有必要的技能來開發我們的產品，這些產品本質上往往是高度技術性的。我們高級管理團隊的任何成員或關鍵技術員工的丟失或無法聯繫到我們都可能對我們造成重大傷害。我們面臨着來自我們的競爭對手、客户和我們行業運營公司對這些專業人員的激烈競爭，在新冠肺炎疫情期間，這種競爭變得更加激烈。如果我們的高級管理團隊成員和關鍵技術人員因任何原因無法為我們提供服務，我們將被要求聘請其他人員來管理和運營我們的公司，並開發我們的產品和技術，這可能會對我們的業務造成不利影響。我們可能無法以可接受的條件找到或聘用這些合格人員，或者可能需要增加支出來吸引這些合格人員。
我們的能源市場收入取決於石油和天然氣行業的狀況，這些行業歷史上一直不穩定。
我們的產品在能源市場的銷售情況取決於石油和天然氣行業的狀況。我們認為，未來石油和天然氣價格很可能會繼續波動。石油和天然氣的當前和預期價格影響石油和天然氣勘探和生產行業，並受到各種政治和經濟因素的影響，包括全球對石油和天然氣的需求、全球和國內的石油和天然氣供應、石油輸出國組織(“歐佩克”)制定和維持產量水平和定價的能力、非歐佩克國家的生產水平、替代燃料的價格和可獲得性、產油區的政治穩定以及各國政府關於勘探和開發其石油和天然氣儲備的政策。
醫療行業的整合可能會導致更激烈的競爭，減少我們的收入，損害我們的業務。
許多醫療保健行業的公司正在進行整合，以創建具有更大市場力量的新公司。隨着醫療行業的整合，向行業參與者提供產品和服務的競爭將變得更加激烈。這些行業參與者可能試圖利用他們的市場力量為我們的產品談判降價，或者可能採取額外的垂直整合或供應商多元化舉措。如果我們被迫降價，我們的收入就會減少，我們的經營業績就會受到影響。
戰略風險
如果我們不能成功地營銷我們目前或未來的產品，我們的業務將受到損害，我們的收入和經營業績將受到不利影響。
如果我們產品的市場沒有像我們或行業專家預測的那樣增長，我們的收入可能會低於預期。此外，很難預測我們產品的市場將以多快的速度增長，或者新的和日益激烈的競爭是否會導致市場飽和。心律管理、神經調節、心臟和血管、環境、軍事或能源市場增長放緩尤其會對我們的收入造成不利影響。此外，我們還面臨着我們的產品失去廣泛市場認可度的風險。我們的客户可能不會繼續使用我們提供的產品，並且可能不會為我們未來的產品開發市場。
我們有時可能會確定，我們繼續生產某些產品在技術上或經濟上是不可行的，我們可能無法成功地開發或銷售替代產品。此外，由於特定行業的因素，我們開發的新技術可能不會迅速被接受，包括需要監管許可、根深蒂固的臨牀實踐模式以及第三方報銷的不確定性。如果這些事件中的任何一種發生，我們的業務都將受到損害，我們的收入和經營業績將受到不利影響。
我們可能面臨激烈的競爭，這可能會損害我們的業務，包括競爭對手、內部外包和雙重採購的可能性；我們可能無法成功地與擁有更多資源的新進入者和老牌公司競爭。
近年來，與醫療產品製造有關的競爭在我們所有的產品線上都是分散的，並受到快速技術變化的影響，而且未來可能會繼續加劇。我們在我們的產品線上以及我們的醫療產品來自不同醫療器械公司的每個市場都面臨着激烈的競爭，其中一些公司可能比我們擁有更多的財務、運營、人員、銷售、技術和營銷資源，而且更成熟。此外，我們的醫療客户過去曾選擇，將來也可能選擇將生產外包或實施供應商多元化計劃。此類行動在過去和未來可能導致客户製造或雙重採購我們目前供應給他們的部分或全部零部件或產品，這可能會導致我們的運營業績受到影響。
如果我們不對技術的變化做出反應，我們的產品可能會過時或競爭力下降，我們可能會經歷客户流失和收入下降。
我們向幾個行業的客户銷售我們的產品，這些行業的特點是廣泛的研發、快速的技術變化、新產品的推出和不斷髮展的行業標準。如果不及時推出新產品、技術和增強功能，隨着時間的推移，我們的產品和服務可能會在技術上過時或競爭力下降，我們可能會失去或看到大量客户的業務減少。我們投入大量的精力和資源來開發我們的產品、技術和增強功能。我們的產品開發工作可能會受到許多因素的影響，包括我們預測客户需求、開發或獲取新技術和增強功能、確保我們產品的知識產權保護以及以具有成本效益的方式製造產品的能力。如果我們不能滿足客户的要求和期望，我們就會受到傷害。由於技術或其他原因，我們無法成功開發和推出新的和創新的產品、技術和增強功能，可能會導致客户流失和收入下降。
我們打算開發新產品，並向新的地域和產品市場擴張，但這可能不會成功，並可能損害我們的經營業績。
我們打算利用我們現有的技術和工程能力開發新的和改進的產品，並繼續擴展到新的地理和產品市場。這些努力已經並將繼續需要我們進行大量投資，包括大量的研發和設備支出，以及用於新建、擴建或改善製造設施的資本支出。此外，我們正在開發的許多新產品比我們目前正在營銷的產品需要更長的時間和更多的資源來開發和商業化，包括獲得監管部門批准所需的更多時間和資源。
與擴展到新產品和產品市場相關的具體風險包括：產品開發週期較長，無法將我們的質量標準和技術轉移到新產品中，未能收到或延遲收到對新產品或現有產品的修改的監管批准，以及我們的現有客户或市場未能普遍接受新產品或修改後的產品。我們無法按照目前的計劃開發新產品或擴展到新的地域和產品市場，這可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
如果我們不能成功地進行收購來擴大和發展我們的業務，我們的經營業績可能會受到影響。
我們增長戰略的一個方面是進行收購，以補充我們在技術和製造方面的核心競爭力，使我們能夠製造並向現有客户銷售額外或增強的產品，並將我們的業務擴展到相關市場。我們的持續增長可能取決於我們是否有能力成功地尋找和收購以可接受的條件補充或增強我們現有業務的公司。我們可能無法確定或完成未來的收購。此外，我們將需要遵守我們的高級擔保信貸安排的條款和我們可能產生的任何未來融資，以尋求和完成未來的收購。在追求這一增長戰略方面，我們可能會遇到一些風險，包括與確定潛在目標相關的費用和困難、與不成功收購相關的成本，以及被收購公司由於對有吸引力的收購目標的激烈競爭而面臨的更高價格。
不能保證成功的整合和收購的預期效益，整合問題可能會轉移管理層對業務的注意力。
我們業務戰略的一部分包括收購更多的業務和資產，這是我們在過去四年中每年都在做的。如果我們不能成功地整合收購，我們可能無法實現預期的運營優勢和成本節約。我們能否從收購中實現預期的收益，在很大程度上將取決於我們將這些被收購的業務與我們的傳統業務整合的能力。將收購企業的業務和人員與遺留業務整合和協調，涉及複雜的業務、技術和人事挑戰。這一過程既耗時又昂貴，擾亂了兩家公司的業務，可能無法實現我們預期的全部好處，包括預計將因供應鏈效率和一般和行政職能重疊而產生的成本協同效應。
潛在的困難以及由此產生的成本和延誤包括：
•管理一家較大的合併公司；
•鞏固公司和行政基礎設施；
•整合製造、倉庫和分銷設施、供應鏈、研發和銷售隊伍方面的問題；
•難以吸引和留住關鍵人才；
•客户和供應商流失，無法吸引新客户和供應商；
•在整合信息技術、通信和其他系統方面出現意料之外的問題；
•採購、物流、營銷、管理和其他系統和流程不兼容；以及
•與被收購企業相關的不可預見和意外負債。
此外，我們的傳統業務與被收購公司的運營、產品和人員的整合可能會給管理和其他內部資源帶來巨大的負擔。我們管理層的注意力可能集中在整合方面，可能會轉移到我們的日常業務運營上，與整合相關的事項可能需要投入本來可以投入到其他可能對我們和我們的業務有利的機會上的時間和資源。管理層注意力的轉移，以及在轉型和整合過程中遇到的任何困難，都可能損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
我們可能無法保持被收購公司已經或可能單獨實現的運營效率水平。每筆收購的成功整合將取決於我們管理這些業務並消除多餘和多餘成本的能力。如果我們在相對較短的時間內進行多次收購，整合的困難可能會放大。由於合併和擴大業務的困難，我們可能無法實現我們希望在這些收購後實現的成本節約和其他規模相關的好處。
金融風險
我們的經營業績可能會波動，這可能會使我們難以預測未來的業績，並可能導致我們的股價波動。
我們的經營業績在過去一直起伏不定，而且很可能會繼續在每個季度波動，這使得預測未來的業績變得困難，並導致我們的股價波動。這些波動是由多種因素造成的，包括以下因素：
•目前大流行的影響和恢復速度；
•客户下訂單的時間安排；
•我們客户的庫存管理方法；
•如果利潤率較低的產品所代表的收入組合增加，我們的各種產品和客户所代表的收入組合的變化可能會導致我們的利潤減少；
•我們的部分成本是固定的，這導致我們的運營對產量的波動特別敏感；
•成本增加，原材料或供應品供應減少；
•我們有能力有效地執行運營計劃，以提高製造效率。
如果我們未能履行債務協議要求的某些財務契約，或者如果我們進入資本市場的渠道中斷，我們的鉅額債務可能會影響我們的運營、財務狀況和現金流。
在2022年12月31日，我們有 未償債務本金9.31億美元。截至2022年12月31日，2023年我們的償債義務(包括本金和利息)估計約為7800萬美元。除其他事項外，未償債務以及產生這筆債務的協議的條款和契諾可能：
•要求我們將運營現金流的很大一部分用於償還和償還未償債務，從而減少了可用於營運資本、資本支出、收購、研發和設備支出以及其他一般公司需求的資金；
•限制我們獲得額外融資的能力，以資助未來的營運資本、資本支出、研發和設備支出以及未來公司的其他一般需求；
•限制我們在規劃或應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性；
•限制我們進行戰略性收購或處置或利用商機的能力；
•與未償債務較少的競爭對手相比，我們處於競爭劣勢；以及
•對我們普通股的市場價格產生不利影響。
此外，如果我們不遵守債務協議中包含的契約，如果不放棄，可能會導致適用債務協議下的違約，要求全額償還或加速償還債務。如果發生這種情況，我們無法保證能夠以優惠的條款進行再融資或獲得替代融資，或者根本不能保證。
放棄倫敦銀行同業拆借利率可能會對我們的借貸成本產生不利影響。
2017年，負責監管倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的英國金融市場行為監管局(FCA)宣佈，打算在2021年底之前逐步淘汰LIBOR。截止日期大部分已經延長，大多數以美元計價的LIBOR到期日將繼續公佈，直到2023年6月30日。我們的高級抵押信貸工具使用LIBOR作為確定借款利率的基準，但也規定了在LIBOR不再可用的情況下使用有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)。更改SOFR作為基準借款利率可能會導致適用利率的實際增加，從而增加我們高級擔保信貸安排協議下的借款成本，這可能會影響我們的財務狀況和經營業績。
經濟和信貸市場的不確定性可能會中斷我們進入資本市場、借款或金融交易以對衝某些風險，這可能會對我們的業務前景和財務狀況產生不利影響。
到目前為止，我們已經能夠獲得債務和股權融資，這使我們能夠完成收購，對增長機會進行投資，併為營運資本要求提供資金。此外，我們進行金融交易以對衝某些風險，包括外匯和利率風險。我們繼續進入資本市場，我們高級擔保信貸安排下貸款人的穩定性及其支持我們需求的意願，以及我們金融交易各方的穩定性，以對衝風險，對於我們履行當前和長期義務、基金運營和為我們的戰略計劃提供資金至關重要。我們獲得外部融資或金融交易以對衝風險的渠道中斷，可能會對我們的業務前景和財務狀況產生不利影響。
我們的國際銷售和業務受到各種市場和金融風險和成本的影響，這些風險和成本可能會影響我們的盈利能力和經營業績。
我們在美國以外的銷售額約佔2022年銷售額的45%，我們在歐洲、亞洲、以色列、墨西哥、南美和加勒比海的業務正在並將繼續受到許多風險和潛在成本的影響，包括：
•外國經濟條件或監管要求的變化；
•外幣匯率變動情況；
•本地產品偏好和產品要求；
•未付應收賬款收回時間長於美國的一般情況；
•通過外國法律制度執行協議的困難；
•美國以外的一些國家對知識產權的保護較少；
•貿易保護措施和進出口許可要求；
•勞動力不穩定；
•政治和經濟不穩定；
•運輸延誤或中斷；以及
•複雜的税務和現金管理問題。
這些風險也與我們進入新的地理市場有關。
此外，由於我們的國際業務，我們受到貨幣匯率波動的影響。我們購買某些貨幣的遠期貨幣合約，以減少我們的風險敞口；然而，這些交易可能不足以或有效地保護我們免受購買它們的風險。從歷史上看，外幣匯率波動對我們的淨財務業績沒有實質性影響。然而，外幣匯率的波動可能會對我們未來的財務業績產生重大影響。
由於我們業務的全球性，我們的税務情況很複雜，由於幾個因素，我們的季度和年度有效税率可能會增加和變化，包括税前收入組合和相關司法管轄區的變化、業務收購、與税務機關的和解以及税率的變化。
我們的全球業務涵蓋多個徵税管轄區。國內和國際業務組合和盈利能力的變化、各種税收不確定性的識別和解決、税法和税率的變化、我們能夠在多大程度上實現淨營業虧損和包括在遞延税項資產中的其他結轉以及避免包括在遞延税項負債中的潛在不利結果等事項，可能會對我們未來的有效所得税税率產生重大影響。
國際税法的變化或美國税法的進一步變化可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大影響。歐盟及其許多成員國，以及其他一些國家和組織，如經濟合作與發展組織，正在積極考慮修改税法，這將對我們的實際税率產生負面影響。如果税法和相關法規發生變化，我們的財務業績可能會受到實質性影響。鑑於這些可能的變化的不可預測性及其潛在的相互依存關係，這些變化可能會對我們的財務業績產生不利影響。
我們的有效所得税税率是由我們開展業務的不同國家的所得税税率決定的。我們在這些司法管轄區的收入和虧損比例會影響我們的實際税率。例如，在税率較高的司法管轄區，相對較多的收入將增加我們的有效税率，從而降低我們的淨收入。同樣，如果我們在沒有任何優惠的税收管轄區產生虧損，我們的實際所得税税率將會增加。我們的有效所得税税率也可能受到個別所得税項目確認的影響，例如我們因不確定的税收狀況而對負債進行的必要調整或我們的遞延税項資產估值撥備。我們的有效所得税税率從2020年的10.4%波動到2021年的8.0%，到2022年的14.0%。大幅提高我們的有效所得税税率可能會對我們的收入產生實質性的不利影響。
我們根據我們的評估記錄了遞延税項資產，即我們將能夠實現我們的淨營業虧損和其他有利的税收屬性帶來的好處。遞延税項資產的變現涉及重大判斷和估計，這些判斷和估計可能會發生變化，最終取決於在適當時期產生足夠的適當性質的應納税所得額。環境的變化可能會影響變現的可能性，這反過來可能會引發我們的遞延税項資產的減記，減記的金額將取決於許多因素。減記將減少我們報告的淨收入，這可能對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生不利影響。此外，我們可能會在不同的司法管轄區接受持續和定期的税務檢查和審計，包括關於我們的淨營業虧損金額及其任何限制。對此類結轉淨營業虧損的調整，包括税務機關的調整，可能會導致更高的税務成本、罰款和利息，從而對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生不利影響。
我們可能永遠不會意識到無形資產的全部價值，因為無形資產佔我們總資產的很大一部分。
截至2022年12月31日，我們擁有18億美元的商譽和其他無形資產，佔我們總資產的64%。這些無形資產主要包括我們收購所產生的商譽、商標、商號、客户名單和專利技術。具有無限年限的商譽和其他無形資產不攤銷，但每年或在發生某些表明資產可能減值的事件時進行測試。確實存在的無形資產在其估計使用年限內攤銷，並在發生某些表明資產可能無法收回的事件時進行減值測試。如果我們出售或清算我們的業務或資產，我們可能無法收到無形資產的記錄價值。此外，我們的大量無形資產增加了在這些無形資產的可回收性受到損害的情況下計入收益的鉅額費用的風險。如果收益發生重大變化，我們普通股的市場價格可能會受到不利影響。此外，截至2022年12月31日佔我們無形資產淨額7.296億美元的具有確定壽命的無形資產將繼續攤銷。這些費用將繼續減少我們未來的收益或增加我們未來的損失。無形資產的會計核算需要依賴對銷售和/或收益的前瞻性估計。由於全球疫情的不確定性，估計我們業務的未來表現極具挑戰性，在這種環境下，與內部估計的偏差範圍可能會更大。截至2022年12月31日，疫情尚未對我們的商譽和其他無形資產的賬面價值產生影響。一場長期的大流行可能會對潛在的估計產生不利的變化, 這些假設或判斷可能會對我們的商譽和其他無限期無形資產的公允價值產生重大不利影響。
法律和合規風險
產品投訴、召回或監管審計引起的監管問題可能會損害我們生產和供應產品或將新產品推向市場的能力。
我們設計、製造和分銷的產品，包括我們客户的成品醫療器械、整合到我們客户成品醫療器械中的產品組件，以及我們自己的成品醫療器械，都是按照適用的法規和標準在全球範圍內設計、製造和分銷的。然而，產品投訴、召回或負面監管審計可能會導致我們的產品(包括產品組件和成品醫療器械)退出市場，並損害我們的經營業績或財務狀況。此外，在我們採取糾正措施糾正投訴、召回或負面監管審計期間，監管機構可能不允許我們的新產品或組件獲準營銷和銷售。
如果我們受到產品責任索賠的影響，我們的經營業績和財務狀況可能會受到影響。
我們的業務使我們面臨潛在的產品責任索賠，可能採取單一索賠人的一次性索賠或涉及多個索賠人的集體訴訟的形式。產品故障，包括因未能滿足產品規格、誤用或故障、或設計缺陷，或將我們的產品與非我們製造或銷售的其他組件、系統或醫療設備一起使用而引起的故障，可能會導致產品責任索賠或召回。我們的許多產品都是與客户的醫療設備交互的組件。例如，我們生產的電池符合電氣性能、壽命和其他規格，但這些產品的實際性能取決於它們在產品生命週期內作為客户設備的一部分的使用情況。由於多種原因，產品性能和設備交互經常與預期不同，未來也可能不同。因此，客户可能會遇到醫療器械的問題，需要召回設備或採取其他糾正措施，因為我們的電池在交付時符合規格，並且原因主要或根本與我們的產品未能按照規格運行無關。我們的客户(或最終用户)將來可能會斷言是我們的產品導致或促成了設備故障。即使這些主張不會導致產品責任或合同索賠，它們也可能損害我們的聲譽和客户關係。更有甚者, 我們也生產的這類成品醫療器械的設計和製造存在固有的產品責任索賠風險。我們製造和銷售的一些醫療設備是為植入人體而設計的。就這些醫療設備而言，許多因素可能會導致患者的不安全狀況或受傷或死亡。這些因素還可能導致產品責任索賠、召回我們的一個或多個醫療器械或與我們的一個或多個醫療器械相關的安全警報。
我們與主要客户簽訂的協議中包含的條款試圖限制我們的損害賠償，包括將損害賠償限制為疏忽責任的條款，這些條款可能在所有情況下都不能強制執行，或者可能無法充分保護我們免受損害賠償責任。產品責任索賠或產品召回，無論其最終結果如何，無論是與產品組件或成品醫療設備相關，都可能需要我們在訴訟中花費大量時間和金錢，並要求我們支付鉅額損害賠償金，並可能轉移我們管理層對業務運營的注意力。產品責任索賠或產品召回的發生可能會影響我們的經營業績和財務狀況。
我們承保的產品責任保險，承保範圍和金額都是有限的。我們可能無法以合理的費用或合理的條款或根本不能維持這項保險。該保險可能不足以保護我們免受針對我們的產品責任索賠。
如果我們不能保護我們的知識產權和專有權利，我們的業務可能會受到損害。
我們依靠專利、許可證、商業祕密和專有技術來建立和保護我們的技術和產品權利。然而，這些措施只能提供有限的保護，我們的專利權，無論是已頒發的、受許可的還是正在進行的，以及我們的其他知識產權保護，都可能被挪用、規避或無效。有些國家的法律對我們的知識產權沒有美國法律提供同等程度的保護。此外，不能保證我們已經提交或將提交的任何專利申請都會導致專利的頒發，或者任何現有的或未來的專利將提供足夠或有意義的保護，以對抗競爭對手或類似的技術。此外，競爭對手可能會圍繞我們的技術進行設計，或開發不侵犯我們專有權的競爭技術。隨着專利和其他知識產權保護的到期，我們可能會失去競爭優勢。如果第三方侵犯或盜用我們的專利或其他專有權利，我們的業務可能會受到嚴重損害。
此外，我們不能保證我們現有的或計劃中的產品不會或將不會侵犯他人的知識產權，也不能保證其他人不會主張此類侵權。我們的行業經歷了廣泛的持續不斷的專利訴訟，這可能導致在不確定的時間段內產生鉅額法律費用，禁止製造或銷售侵權產品，以及支付鉅額專利費。在任何給定的時間，我們可能是這類訴訟的原告或被告。我們不能向您保證，我們將能夠阻止競爭對手挑戰我們的專利或其他知識產權或進入我們目前服務的市場。
除了儘可能尋求正式的專利保護外，我們還試圖通過與員工、顧問和與我們有業務往來的第三方簽訂保密協議來保護我們的專有權利和商業祕密。然而，這些協議可能會被違反，如果發生違反，我們可能沒有足夠的補救措施可用，我們可能無法阻止未經授權披露或使用我們的技術知識、做法或程序。如果我們的商業祕密被人知道，我們可能會失去競爭優勢。
我們可能會受到知識產權索賠的影響，這可能是昂貴和耗時的，並可能轉移我們管理層對我們業務運營的注意力。
在生產我們的產品時，第三方可能會聲稱我們侵犯了他們的知識產權，而我們可能被發現侵犯了這些知識產權。我們可能不知道其他人的知識產權可能用於我們的技術和產品。此外，第三方可能聲稱我們的專利被不適當地授予，並可能尋求使我們現有的或未來的專利無效。如果任何無效索賠勝訴，第三方可能會製造和銷售與我們的產品競爭的產品，我們來自任何相關許可協議的收入將相應減少。我們聯營公司的前僱主可能會聲稱，這些聯營公司不正當地向我們披露了這些前僱主的機密或專有信息。我們通常也不會從向我們許可技術的各方那裏獲得針對第三方侵犯知識產權的重大賠償。
與我們的專利或其他知識產權有關的任何訴訟或其他挑戰，無論是否具有可取之處，都可能代價高昂且耗時，並可能分散我們管理層和關鍵人員對我們業務運營的注意力。生產我們產品所涉及的技術的複雜性和知識產權訴訟的不確定性增加了這些風險。如果我們不能成功地為這些索賠辯護，我們可能被要求停止銷售、推遲發貨或重新設計我們的產品，停止使用相關技術或設計，支付金額作為損害賠償，並履行我們與一些客户的賠償義務。對知識產權侵權的索賠還可能要求我們簽訂代價高昂的使用費或許可協議。但是，我們可能無法以我們可以接受的條款獲得版税或許可協議，或者根本無法獲得。我們還可能受到重大損害賠償或禁止開發和銷售我們的產品的禁令。
不遵守客户驅動的政策和標準以及第三方認證要求或標準可能會對我們的業務和聲譽造成不利影響。
我們的客户過去和將來可能會要求我們遵守他們自己或第三方的質量標準、商業政策、商業條款或其他政策或標準，在他們開始或繼續與我們做生意之前，這些標準已經並可能繼續比當前的法律法規以及我們先前存在的政策或條款更具限制性。這些政策或標準可能是客户驅動的，由我們運營的市場部門制定，或由第三方組織強制實施。
我們遵守這些更高或更高的政策、標準和第三方認證要求，並根據這些政策、標準和要求管理供應鏈，可能代價高昂且耗時，如果我們不遵守，可能會對我們的運營、客户關係、聲譽和盈利能力產生不利影響。此外，我們採用這些標準可能會對我們的成本競爭力和為客户提供所需服務水平的能力產生不利影響。在某些情況下，為了滿足客户的要求或標準，我們可能有義務選擇某些供應商或做出其他採購選擇，即使這些問題是第三方行為的結果或不在我們控制範圍內，我們也可能對不利結果承擔責任。
我們未能從第三方獲得新技術的許可證或這些許可證的丟失可能會削弱我們設計和製造新產品的能力，並減少我們的收入。
我們偶爾會從第三方獲得技術許可，而不是完全依賴我們自己的專有技術和開發。我們從第三方獲得新技術許可的能力對於我們提供新的和改進的產品的能力來説是至關重要的，而且將繼續是關鍵。我們可能無法繼續識別其他人開發的新技術，即使我們能夠識別新技術，我們也可能無法以有利的條款談判許可證，或者根本無法談判。此外，由於超出我們控制範圍的原因，或者如果許可證期限有限且無法以優惠條款或根本無法續訂，我們可能會失去根據許可證授予的權利。
我們的業務受到環境法規的約束，遵守這些法規的成本可能會很高。
聯邦、州和地方法規對製造、運輸、儲存、使用和處置用於我們產品的電池和危險化學品和其他材料以及製造我們產品所產生的危險廢物實施各種環境控制。與我們歷史業務相關的條件，包括位於新澤西州南普萊恩菲爾德的前製造設施，以前由Lake Region Medical的一家子公司運營，未來可能需要支出清理費用，這可能會對我們的財務業績產生重大不利影響。此外，環境法律和法規的變化可能會對我們施加代價高昂的合規要求，或者以其他方式使我們承擔未來的責任。有關製造、運輸、儲存、使用和處置用於製造我們產品的材料或限制處置或運輸電池的附加或修改的規定可能會導致更高的成本或更低的運營結果。此外，我們無法預測額外或修改的環境法規可能對我們或我們的客户產生的影響。
我們的國際業務使我們面臨法律和監管風險，這可能會對我們的業務產生不利影響。
我們的盈利能力和國際業務正在並將繼續受到與外國法律和監管要求變化有關的風險的影響。此外，我們的國際業務受各種美國法律和法規的管轄，包括美國《反海外腐敗法》和其他國家的其他類似反腐敗法律，這些法律禁止我們和我們的商業夥伴和其他中介機構為了獲得或保留業務的目的向外國政府及其官員和政黨支付不正當的款項或提供報酬。任何涉嫌或實際違反這些規定的行為都可能使我們面臨政府審查、嚴厲的刑事或民事制裁以及其他責任，並可能對我們的業務、聲譽、經營業績和財務狀況產生不利影響。
醫療保健行業受到高度監管，並受到各種政治、經濟和監管變化的影響，這些變化可能會增加我們的合規成本，並迫使我們修改我們開發和定價產品的方式。
醫療保健行業受到高度監管，並受到不斷變化的政治、經濟和監管因素的影響。我們的幾個產品線受國際、聯邦、州和地方的健康和安全、包裝和產品含量法規的約束，包括2021年5月生效的歐洲醫療器械法規，該法規被歐盟採納為所有歐盟成員國的共同法律框架。此外，醫療器械還受到FDA和類似政府機構的監管。這些規定涵蓋了從設計和開發到標籤、製造、促銷、銷售和分銷的各種產品活動。遵守這些規定是耗時、繁重和昂貴的，可能會對我們銷售產品的能力產生不利影響。這可能導致高於預期的成本或低於預期的收入。
此外，醫療保健行業法規復雜，變化頻繁，而且隨着時間的推移往往會變得更加嚴格。聯邦和州立法機構定期考慮和實施在聯邦和州兩級改革或修改美國醫療體系的計劃。此外，這些法規可能包含增加政府對醫療保健的參與、降低報銷率或以其他方式改變醫療保健行業參與者的運營環境的建議。我們可能會被要求支付鉅額費用來遵守這些規定或糾正過去違反這些規定的行為。我們不遵守適用的政府法規也可能導致我們部分或全部業務的停止、罰款以及對我們繼續或擴大業務的能力的限制。此外，由於我們的許多產品銷售到受監管的行業，我們在營銷我們的產品時必須遵守其他規定。
為了應對近年來醫療成本的增長，總統政府、國會議員、州政府、監管機構和第三方付款人一直並將繼續提出建議，以控制這些成本，更廣泛地説，改革美國醫療體系，包括通過修改、廢除或取代《患者保護和平價醫療法案》。目前尚不清楚，在新總統政府的領導下，這些改革將如何進展。醫療改革的要素，如比較有效性研究、獨立的支付諮詢委員會、包括共享儲蓄試點在內的支付系統改革和其他條款，可能會有意義地改變醫療保健的發展和提供方式，並可能對我們業務的多個方面、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們的業務間接受到醫療行業成本控制措施的影響，這些措施可能會導致我們產品的銷售減少。
我們的幾個客户依賴第三方付款人，如政府計劃和私人健康保險計劃，來報銷使用我們產品的部分或全部程序費用。政府、保險公司和其他醫療費用支付方繼續努力控制或減少這些成本，可能會導致患者無法獲得這些第三方支付方對使用我們產品的程序的付款批准。如果發生這種情況，醫療器械的銷量可能會大幅下降，我們的客户可能會減少或取消購買我們的產品，或者要求進一步降價。醫療保健支付者正在制定的成本控制措施，無論是在美國還是在國際上，都可能減少我們的收入，損害我們的經營業績。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
項目2.財產
我們的主要行政辦公室和總部位於德克薩斯州普萊諾的一家租賃設施中。截至2022年12月31日，我們在美國運營了17家工廠，在歐洲運營了6家，在墨西哥運營了3家，在亞洲運營了2家，在多米尼加共和國運營了1家，在南美運營了1家，在以色列運營了1家。在這些設施中，24個是租賃的，7個是自有的。我們在全球擁有約200萬平方英尺的製造和研發空間。我們相信，我們運營的設施及其設備得到了有效的利用和良好的維護，總體狀況良好，能夠滿足我們的能力需求，滿足目前的需求水平。我們不斷檢討對設施的預期需求，並在檢討的基礎上，不時增建設施、擴建或處置現有設施。
項目3.法律程序
有關針對我們的某些待決法律程序的資料，見本報告項目8所載合併財務報表附註13“承付款和或有事項”。
項目4.礦山安全披露
不適用。
第II部
項目5.註冊人普通股權益市場、相關股東事項和
發行人購買股權證券
普通股和股息。該公司的普通股在紐約證券交易所(“NYSE”)交易，代碼為“ITGR”。我們尚未支付現金股息，在可預見的未來也不會支付任何現金股息。
股東。根據我們轉讓代理的記錄，截至2023年2月10日，我們普通股的持有者約有100人。由於這些股份中的許多是由經紀商和其他機構代表這些股份的最終實益持有人持有的，我們無法估計這些記錄持有人代表的股東總數。
性能圖表
下圖比較了截至2022年12月31日的五年期間，Integer Holdings Corporation、Russell 2000 Index和iShares US Medical Devices ETF的累計股東總回報。 該圖假設在2017年12月29日投資了100美元，並假設股息進行了再投資。沒有對剝離向股東提供的價值進行調整。下圖所示的股價表現並不一定預示着未來的股價表現。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司/指數 | | 12/29/17 | 12/28/18 | 12/31/19 | 12/31/20 | 12/31/21 | 12/31/22 |
| | | | | | | |
| 整數控股公司 | | $ | 100.00 | | $ | 167.84 | | $ | 177.55 | | $ | 179.23 | | $ | 188.94 | | $ | 151.13 | |
| 羅素2000指數 | | 100.00 | | 87.14 | | 106.65 | | 111.59 | | 143.14 | | 122.41 | |
| IShares美國醫療器械ETF | | 100.00 | | 115.28 | | 155.69 | | 190.94 | | 227.06 | | 182.32 | |
ITEM 6. [已保留]
項目7.管理層對#年財務狀況和結果的討論和分析
運營
以下對本公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本報告第8項所載的合併財務報表和相關附註一併閲讀。本討論和分析包含涉及風險、不確定性和假設的前瞻性陳述。由於許多因素，包括但不限於本報告第1A項“風險因素”項下的因素，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中的預期大不相同。除非另有説明，以下所有結果和比較均為持續經營的結果。
我們的業務
•我們的業務
•全球事件的影響
•商業收購
•產品線銷售調整
•停產經營
•財務概述
我們的財務業績
•2022財年與2021財年的對比
•流動資金和資本資源
•現金和其他承諾
•新近發佈的會計準則的影響
關鍵會計估計
•盤存
•會計收購法
•商譽和無形資產的估值
我們的業務
INTEGER控股公司是世界上最大的MDO製造商之一，服務於心律管理、神經調節、整形外科、血管和高級外科市場。我們還為非醫療能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。我們的願景是通過成為客户選擇的創新技術和服務的合作伙伴來改善世界各地患者的生活。
我們將我們的業務分為兩個可報告的部門，醫療和非醫療，我們的收入來自四個主要產品線。醫療部分包括心臟和血管、心臟節律管理和神經調節以及高級外科、整形和便攜式醫療產品系列，非醫療部分包括電化學產品系列。關於我們的分部的更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註18“分部和地理信息”。
全球事件的影響
全球經濟挑戰，包括烏克蘭戰爭的影響、新冠肺炎大流行、嚴重和持續的通脹、利率上升環境、全球貨幣波動以及供應鏈中斷，可能會繼續造成經濟的不確定性和波動性。這些問題對我們業務的影響將因地理市場和產品線而異，但對我們業務的具體影響包括借貸成本增加、勞動力短缺、供應鏈中斷、客户訂單和銷售延遲或減少、員工出差或工作能力受到限制，以及某些國家和地區的發貨延遲。我們密切關注經濟狀況。為了應對收入的減少，我們可以採取行動，使我們的成本結構與需求的變化保持一致，並管理我們的營運資本。然而，不能保證我們為減輕當前和未來不利經濟狀況和其他事態發展所產生的任何影響所作的努力是否有效。
商業收購
2022年4月6日，我們收購了Connemara Biomedical Holdings Teoranta的100%股權，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(統稱為Aran)。作為專利醫療紡織品、高精度生物材料覆蓋物和塗層以及先進的金屬和聚合物編織領域的公認領導者，Aran為植入式醫療設備提供開發和製造解決方案。與我們的戰略一致，與ARAN的結合進一步增強了我們為結構心臟、神經血管、外周血管、血管內和普通外科等高增長心血管市場的複雜輸送和治療設備提供完整解決方案的能力。
2021年12月1日，我們收購了Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(統稱為Oscor)的100%股權，Oscor是一傢俬人持股公司，在佛羅裏達州、多米尼加共和國和德國開展業務，設計、開發、製造和營銷高度專業化的醫療器械、靜脈通路系統、診斷導管和植入性設備的全面組合。
有關收購Aran和Oscor的更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註2“業務收購”。
產品線銷售調整
我們已經向某些客户傳達了我們打算退出我們在高級外科、整形外科和便攜式醫療產品線上服務的某些市場的意圖。我們正在與這些客户密切合作，支持將這些產品過渡到其他供應商。由於質量和監管要求，我們預計需要三到四年的時間才能完成這一過渡，並看到相應的銷售額下降。為了與這些市場的退出計劃保持一致，並更好地與我們的終端市場和產品線戰略保持一致，醫療部門的產品線銷售額已經進行了重新預測，以反映某些產品從歷史產品線到與將用於未來收入報告的收入相關的產品線的重新分類。我們相信，修訂後的報告將為我們的業務和市場的運營結果提供更好的報告和更好的透明度。上期金額已重新分類，以符合新的產品線銷售報告列報。為截至2021年和2020年12月31日的年度，心臟和血管的銷售額分別為3290萬美元和3170萬美元，高級外科、整形和便攜式醫療的銷售額分別為2280萬美元和2050萬美元，被重新歸類為心臟節律管理和神經調節產品系列。
停產運營
2018年7月，我們完成了AS&O產品線在我們醫療部門的銷售。在報告的所有期間，報告為非持續運營的財務結果與剝離的AS&O產品線有關。除非另有説明，否則提供的所有結果和信息都不包括AS&O產品線。
在2022年期間，我們確認了來自非持續業務的收入為100萬美元，或稀釋後每股0.03美元。在2021年期間，我們確認了380萬美元的非持續業務收入，或每股稀釋後收益0.11美元。在2020年期間，沒有來自停產業務的收入。
有關更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註20“非連續性業務”。
財務概述
2022財年與2021財年的對比
2022年持續運營的收入為6540萬美元，或每股稀釋後收益1.96美元，而2021年為9300萬美元，或每股稀釋後收益2.80美元。這些差異主要是由以下因素造成的：
•2022年的銷售額增長了13%，達到13.76億美元，主要來自對Oscor的收購以及產品需求從新冠肺炎疫情的影響中持續復甦。
•2022年的毛利潤增加了2200萬美元，增幅為7%，主要來自銷售量的增加，但部分被勞動力和供應限制導致的銷售成本增加所抵消。
•與2021年相比，2022年的運營費用增加了3640萬美元，原因是勞動力成本上升以及重組和其他費用。
•由於利率上升和平均未償債務，2022年的利息支出增加了700萬美元。
•2022年和2021年，我們分別確認股權投資淨虧損760萬美元和310萬美元。股權投資的收益和虧損在本質上通常是不可預測的。
•其他(收入)損失，2022年和2021年的淨收入分別為90萬美元和10萬美元，主要是由於各自期間外匯損益的波動。
•我們在2022年和2021年分別記錄了1060萬美元和800萬美元的所得税撥備。所得税的變化主要是由於税前收入的相對變化和獨立税目的影響。
2021財年與2020財年的對比
2021年持續運營的收入為9300萬美元，或每股稀釋後收益2.80美元，而2020年為7730萬美元，或每股稀釋後收益2.33美元。這些差異主要是由以下因素造成的：
•隨着對我們許多產品的需求繼續從新冠肺炎疫情的影響中復甦，我們開始看到我們的銷售額恢復到疫情前的水平，2021年的銷售額增長了14%，達到12.21億美元。
•2021年的毛利潤增加了5130萬美元，增幅為18%，主要得益於更高的銷售量和生產效率。
•與2020年相比，2021年的運營費用增加了3,620萬美元，主要是由於SG&A費用增加了3,240萬美元，研發費用增加了350萬美元。2020年的SG&A費用中包括與專利訴訟判決相關的確認淨收益2,820萬美元。有關專利訴訟判決的更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註13“承付款和或有事項”。
•2021年的利息支出減少了660萬美元，主要是由於利率下降和平均未償債務餘額減少。
•我們確認2021年股權投資淨虧損310萬美元，而2020年股權投資淨收益為530萬美元。股權投資的收益和虧損在本質上通常是不可預測的。
•其他(收入)虧損，2021年淨收益為10萬美元，而2020年為虧損150萬美元，主要原因是各期間外幣損益的波動。
•我們在2021年和2020年分別記錄了800萬美元和890萬美元的所得税撥備。所得税的變化主要是由於税前收入的相對變化和獨立税目的影響。
我們的財務業績
下表列出了從本報告第8項所載綜合財務報表中摘錄的各列報期間的部分財務信息(以千美元計，每股金額除外)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 變化 | | 變化 |
| | | | | | | 2022 vs. 2021 | | 2021 vs. 2020 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | $ | | % | | $ | | % |
| 醫療銷售： | | | | | | | | | | | | | |
| 心腦血管 | $ | 699,469 | | | $ | 593,117 | | | $ | 538,240 | | | $ | 106,352 | | | 18 | % | | $ | 54,877 | | | 10 | % |
心臟節律管理與
神經調節 | 532,580 | | | 502,288 | | | 398,409 | | | 30,292 | | | 6 | % | | 103,879 | | | 26 | % |
高級外科、骨科和
便攜醫療 | 97,502 | | | 87,221 | | | 101,329 | | | 10,281 | | | 12 | % | | (14,108) | | | (14) | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 醫療總銷售額 | 1,329,551 | | | 1,182,626 | | | 1,037,978 | | | 146,925 | | | 12 | % | | 144,648 | | | 14 | % |
| 非醫療 | 46,545 | | | 38,453 | | | 35,464 | | | 8,092 | | | 21 | % | | 2,989 | | | 8 | % |
| 總銷售額 | 1,376,096 | | | 1,221,079 | | | 1,073,442 | | | 155,017 | | | 13 | % | | 147,637 | | | 14 | % |
| 銷售成本 | 1,017,090 | | | 884,109 | | | 787,735 | | | 132,981 | | | 15 | % | | 96,374 | | | 12 | % |
| 毛利 | 359,006 | | | 336,970 | | | 285,707 | | | 22,036 | | | 7 | % | | 51,263 | | | 18 | % |
| 毛利潤佔銷售額的百分比 | 26.1 | % | | 27.6 | % | | 26.6 | % | | | | | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 160,578 | | | 141,418 | | | 109,006 | | | 19,160 | | | 14 | % | | 32,412 | | | 30 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 研究、開發和工程 | 60,918 | | | 51,985 | | | 48,468 | | | 8,933 | | | 17 | % | | 3,517 | | | 7 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 重組和其他費用 | 16,183 | | | 7,856 | | | 7,621 | | | 8,327 | | | 106 | % | | 235 | | | 3 | % |
| 總運營費用 | 237,679 | | | 201,259 | | | 165,095 | | | 36,420 | | | 18 | % | | 36,164 | | | 22 | % |
| 營業收入 | 121,327 | | | 135,711 | | | 120,612 | | | (14,384) | | | (11) | % | | 15,099 | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出 | 38,632 | | | 31,628 | | | 38,220 | | | 7,004 | | | 22 | % | | (6,592) | | | (17) | % |
| (收益)股權投資虧損，淨額 | 7,636 | | | 3,143 | | | (5,337) | | | 4,493 | | | 143 | % | | 8,480 | | | (159) | % |
| 其他(收入)損失，淨額 | (899) | | | (123) | | | 1,522 | | | (776) | | | NM | | (1,645) | | | NM |
持續經營收入
所得税前 | 75,958 | | | 101,063 | | | 86,207 | | | (25,105) | | | (25) | % | | 14,856 | | | 17 | % |
| 所得税撥備 | 10,608 | | | 8,043 | | | 8,949 | | | 2,565 | | | 32 | % | | (906) | | | (10) | % |
| 實際税率 | 14.0 | % | | 8.0 | % | | 10.4 | % | | | | | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 65,350 | | | $ | 93,020 | | | $ | 77,258 | | | $ | (27,670) | | | (30) | % | | $ | 15,762 | | | 20 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
稀釋後每股收益來自
持續運營 | $ | 1.96 | | | $ | 2.80 | | | $ | 2.33 | | | $ | (0.84) | | | (30) | % | | $ | 0.47 | | | 20 | % |
NM-計算的更改沒有意義。
2022財年與2021財年的對比
以下討論對截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度業績進行了比較。有關本公司截至2021年12月31日止年度的經營業績與截至2020年12月31日止年度的經營業績比較，請參閲本公司截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告，於2022年2月22日向美國證券交易委員會備案。
銷售額
2022年和2021年按產品線劃分的銷售額如下(以千美元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 變化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 醫療銷售： | | | | | | | |
| 心腦血管 | $ | 699,469 | | | $ | 593,117 | | | $ | 106,352 | | | 17.9 | % |
| 心臟節律管理與神經調節 | 532,580 | | | 502,288 | | | 30,292 | | | 6.0 | % |
| 高級外科、骨科和便攜式醫療 | 97,502 | | | 87,221 | | | 10,281 | | | 11.8 | % |
| 醫療總銷售額 | 1,329,551 | | | 1,182,626 | | | 146,925 | | | 12.4 | % |
| 非醫療 | 46,545 | | | 38,453 | | | 8,092 | | | 21.0 | % |
| 總銷售額 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 155,017 | | | 12.7 | % |
與2021年相比，2022年的總銷售額增長了13%，達到13.76億美元。造成這一下降的最重要的驅動因素如下：
與2021年相比，2022年心臟和血管(“C&V”)的銷售額增加了1.064億美元，增幅為18%。2022年的C&V銷售反映了強勁的客户需求，以及收購Oscor和Aran的銷售。外幣匯率波動使2022年的C&V銷售額減少了630萬美元。 2022年的C&V銷售額包括Aran(自收購之日起)和Oscor的銷售額總計5,210萬美元。2021年的C&V銷售額包括自收購之日起的290萬美元的Oscor銷售額。
與2021年相比，2022年心臟節律管理和神經調節(“CRM&N”)的銷售額增加了3030萬美元，增幅為6%。2022年CRM&N的銷售受到收購Oscor的推動，在心律管理和神經調節方面都實現了個位數的中位數增長。外幣匯率波動使2022年的CRM&N銷售額減少了10萬美元。2022年CRM&N的銷售額包括Oscor的總銷售額為4170萬美元。2021年的CRM&N銷售額包括自收購之日起的180萬美元的Oscor銷售額。
與2021年相比，2022年高級外科、整形和便攜式醫療(AS&O)的銷售額增加了1030萬美元。 主要是因為今年早些時候宣佈的多年期可移植醫療退出計劃的開始需要更高的需求。外幣匯率波動使2022年的AS&O銷售額減少了10萬美元。
與2021年相比，2022年的非醫療銷售額增加了810萬美元，增幅為21%。銷售額的增長反映了能源市場的增長以及軍事和環境市場的強勁需求。與2021年相比，2022年外幣匯率波動對非醫療銷售額沒有實質性影響。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| 毛利潤(千) | $ | 359,006 | | | $ | 336,970 | | | |
| 毛利率 | 26.1 | % | | 27.6 | % | | |
與2021年相比，2022年的毛利率下降了150個基點，主要是由於增加的勞動力和供應鏈成本，這些成本與工資增加、貨運和供應鏈中斷導致的製造效率低下有關。
SG&A費用
2022年和2021年的SG&A費用包括以下內容(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
薪酬和福利(a) | $ | 85,876 | | | $ | 77,208 | | | $ | 8,668 | |
攤銷費用(b) | 33,136 | | | 28,507 | | | 4,629 | |
專業費用(c) | 14,003 | | | 13,040 | | | 963 | |
合同服務(d) | 10,165 | | | 8,218 | | | 1,947 | |
旅遊和娛樂(e) | 1,690 | | | 505 | | | 1,185 | |
所有其他SG&A(f) | 15,708 | | | 13,940 | | | 1,768 | |
SG&A費用合計 | $ | 160,578 | | | $ | 141,418 | | | $ | 19,160 | |
| | | | | |
| | | | | |
__________
(a)薪酬和福利增加的主要原因是收購Aran和Oscor的員工人數增加。
(b)由於Aran和Oscor收購的無形資產攤銷，攤銷費用增加。
(c)專業費用增加的主要原因是將Aran和Oscor的業務包括在2022年的全部或部分時間。
(d)合同服務費用增加的主要原因是信息技術改進帶來的軟件費用增加。
(e)旅行和娛樂支出增加的原因是，隨着最初為應對新冠肺炎疫情而實施的旅行限制放鬆，旅行小幅迴歸。
(f)與2021年相比，2022年所有其他SG&A的淨增長主要是由於Aran和Oscor收購帶來的租金和保險增加。
RD&E
2022年和2021年的研發費用分別為6090萬美元和5200萬美元。與2021年相比，2022年研發費用的增加主要是由於為支持長期收入增長而進行的投資，客户資助計劃取得里程碑成就的時機，以及收購Aran和Oscor帶來的增量支出。研發和設備費用受正在進行的項目的數量和時間以及與這些項目相關的工時和其他成本的影響。我們的研發計劃繼續強調新產品開發、產品改進和開發新技術平臺創新。
重組和其他費用
我們不斷評估我們的業務並確定重新調整資源的機會，以更好地服務於我們的客户和市場，提高運營效率和能力，並降低運營成本。為了實現與這些機會相關的好處，我們進行了重組類型的活動來改造我們的業務。我們產生了與這些活動相關的成本，主要包括退出和處置成本以及與重組倡議直接相關的其他成本。重組費用包括退出和處置這些活動的成本，與重組相關的費用是與重組舉措直接相關的成本。此外，我們不時會產生與收購和整合業務相關的成本，以及某些其他一般費用，包括資產減值。
重組和其他費用包括2022年和2021年的以下費用(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
重組費用(a) | 4,920 | | | 4,804 | | | 116 | |
收購和整合成本(b) | 10,075 | | | 2,544 | | | 7,531 | |
其他一般費用(c) | 1,188 | | | 508 | | | 680 | |
完全重組和其他費用 | $ | 16,183 | | | $ | 7,856 | | | $ | 8,327 | |
| | | | | |
| | | | | |
__________
(a)2022年和2021年的重組費用主要包括與我們卓越的運營以及戰略重組和調整計劃相關的終止福利。
(b)2022年的金額主要包括與Aran和Oscor收購相關的費用。2021年的金額主要包括與收購Oscor相關的費用。2022年和2021年的數額還分別包括與增加與收購有關的或有對價負債公允價值的調整有關的支出淨額310萬美元和10萬美元。關於或有對價公允價值計量的補充資料，見本報告項目8所載合併財務報表附註17“金融工具和公允價值計量”。
(c)數額包括與上文未述的其他舉措有關的費用，這些舉措主要涉及為減少未來成本和提高效率而採取的整合和業務舉措。
有關這些舉措的更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註11“重組和其他費用”。
利息支出
有關我們2022年和2021年利息支出的信息如下(以千美元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 變化 |
| 金額 | | 費率 | | 金額 | | 費率 | | 金額 | | 速率(BP) |
| 合同利息支出 | $ | 35,282 | | | 3.80 | % | | $ | 21,042 | | | 2.99 | % | | $ | 14,240 | | | 81 |
| 利率互換損失 | 918 | | | 0.10 | | | 3,406 | | | 0.48 | | | (2,488) | | | (38) |
| 遞延債務發行成本和原始發行貼現攤銷 | 1,922 | | | 0.23 | | | 3,251 | | | 0.50 | | | (1,329) | | | (27) |
債務清償損失 | 114 | | | 0.01 | | | 3,774 | | | 0.54 | | | (3,660) | | | (53) |
| 借款利息支出 | 38,236 | | | 4.14 | % | | 31,473 | | | 4.51 | % | | 6,763 | | | (37) |
| 其他利息支出 | 396 | | | | | 155 | | | | | 241 | | | |
| 利息支出總額 | $ | 38,632 | | | | | $ | 31,628 | | | | | $ | 7,004 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
利息支出主要涉及我們的高級擔保信貸安排下的借款，包括五年期4億美元循環信貸安排(“循環信貸安排”)、五年期“A”期貸款(“TLA”)和七年期“B”期貸款(“TLB”)。
2022年期間，由於平均未償債務增加和適用利率上升，合同利息支出增加。平均未償還債務餘額較高是為收購Oscor和Aran而借款的結果，而利率繼續攀升是由於LIBOR的增加，但這部分被我們的高級擔保信貸安排協議的有益變化所抵消。在2021年第三季度和第四季度，我們簽訂並隨後修訂了一項新的高級擔保信貸安排協議，其中包括將我們的循環信貸安排和TLA安排的利差降低了75個基點，將我們的TLB安排的LIBOR下限降低了50個基點。
借款利息支出的其他組成部分包括利率互換和非現金攤銷的損益，以及遞延債務發行成本和原始發行貼現的沖銷(債務清償損失)。利率互換包括我們的利率互換合同的已實現(收益)損失，該損失根據利率互換合同固定利率和TLA貸款浮動利率之間的利差而波動。與2021年同期相比，由於新的高級擔保信貸安排延長了到期日，遞延債務發行成本的攤銷和原始發行折扣有所下降。2022年和2021年期間債務清償造成的損失與預付部分定期貸款B貸款有關。2021年還包括與2021年9月我們的信貸安排再融資相關的330萬美元遞延發行成本和未攤銷折扣的註銷。
關於我們的債務的更多信息，見本報告第8項所載合併財務報表附註8“債務”。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，通過使用利率互換，我們的未償債務本金分別約有11%和18%已有效轉換為固定利率借款。我們簽訂利率互換協議，以減少我們對LIBOR利率波動的風險敞口。有關利率互換協議的其他資料，請參閲本報告第8項所載綜合財務報表附註的附註17“金融工具及公允價值計量”。
(收益)股權投資虧損，淨額
在2022年和2021年期間，我們確認的股權投資淨虧損分別為760萬美元和310萬美元。股權投資的收益和虧損在本質上通常是不可預測的。在2021年期間，我們確認了10萬美元的減值費用，與對我們的非上市股權證券的投資有關。2022年和2021年的剩餘虧損涉及我們在權益法被投資人收益/損失中的份額，包括被投資人基本利益的未實現增值和折舊。截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們股權投資的賬面價值分別為1390萬美元和2180萬美元。有關這些投資的進一步詳情，見本報告第8項所載合併財務報表附註17“金融工具和公允價值計量”。
其他(收入)損失，淨額
其他(收入)損失，2022年和2021年的淨收入分別為90萬美元和10萬美元。其他(收入)損失，淨額主要包括匯率對以外幣計價的交易的影響所產生的收益/損失。我們的外幣交易收益/損失主要基於美元對歐元、墨西哥比索、烏拉圭比索、馬來西亞林吉特、多米尼加比索或以色列謝克爾的波動。
2022年和2021年，外幣匯率對計入其他(收入)損失的以外幣計價的交易的影響分別為淨收益110萬美元和10萬美元。我們不斷監測我們的外匯風險敞口，並尋求採取措施降低這些風險。然而，外幣匯率的波動可能會對我們未來的財務業績產生重大影響，無論是積極的還是消極的。
所得税撥備
2022年和2021年，我們的所得税撥備分別為全球税前收入7600萬美元(有效税率為14.0%)和800萬美元(全球税前收入1.011億美元，有效税率為8.0%)的1060萬美元。2022年有效税率的獨立美國部分反映了1440萬美元税前賬面收入(實際税率為34.2%)的490萬美元撥備，而2021年4830萬美元税前賬面收入(有效税率為4.0%)的200萬美元撥備。2022年有效税率的獨立國際部分反映了6150萬美元税前賬面收入(實際税率為9.2%)的560萬美元撥備，而2021年5280萬美元税前賬面收入(實際税率為11.4%)的600萬美元撥備。
2022年所得税撥備與美國法定税率不同，原因如下(以千美元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美國 | | 國際 | | 組合在一起 |
| | $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
| 未計提所得税準備的收入 | $ | 14,446 | | | | | $ | 61,512 | | | | | $ | 75,958 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按法定利率計提準備金 | $ | 3,034 | | | 21.0 | % | | $ | 12,917 | | | 21.0 | % | | $ | 15,951 | | | 21.0 | % |
| 聯邦税收抵免(包括研發) | (9,399) | | | (65.2) | | | — | | | — | | | (9,399) | | | (12.4) | |
| 外幣利差 | 1,459 | | | 10.1 | | | (9,152) | | | (14.9) | | | (7,693) | | | (10.1) | |
| 基於股票的薪酬 | 2,009 | | | 13.9 | | | — | | | — | | | 2,009 | | | 2.6 | |
| 不確定的税收狀況 | 2,469 | | | 17.1 | | | — | | | — | | | 2,469 | | | 3.3 | |
| 扣除聯邦福利後的州税 | 978 | | | 6.8 | | | — | | | — | | | 978 | | | 1.3 | |
| 美國對外國收入徵税，減去§250扣減額 | 5,225 | | | 36.2 | | | — | | | — | | | 5,225 | | | 6.9 | |
| 估值免税額 | (888) | | | (6.1) | | | 694 | | | 1.1 | | | (194) | | | (0.3) | |
| 其他 | 61 | | | 0.4 | | | 1,201 | | | 2.0 | | | 1,262 | | | 1.7 | |
| 所得税撥備 | $ | 4,948 | | | 34.2 | % | | $ | 5,660 | | | 9.2 | % | | $ | 10,608 | | | 14.0 | % |
2021年所得税撥備與美國法定税率不同，原因如下(以千美元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美國 | | 國際 | | 組合在一起 |
| | $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
| 未計提所得税準備的收入 | $ | 48,293 | | | | | $ | 52,770 | | | | | $ | 101,063 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按法定利率計提準備金 | $ | 10,141 | | | 21.0 | % | | $ | 11,082 | | | 21.0 | % | | $ | 21,223 | | | 21.0 | % |
| 聯邦税收抵免(包括研發) | (11,929) | | | (24.8) | | | — | | | — | | | (11,929) | | | (11.8) | |
| 外幣利差 | 1,366 | | | 2.8 | | | (6,531) | | | (12.4) | | | (5,165) | | | (5.1) | |
| 基於股票的薪酬 | (1,084) | | | (2.2) | | | — | | | — | | | (1,084) | | | (1.1) | |
| 不確定的税收狀況 | 18 | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | — | |
| 扣除聯邦福利後的州税 | 1,183 | | | 2.4 | | | — | | | — | | | 1,183 | | | 1.2 | |
| 美國對外國收入徵税，減去§250扣減額 | 1,913 | | | 4.0 | | | — | | | — | | | 1,913 | | | 1.9 | |
| 估值免税額 | — | | | — | | | 524 | | | 1.0 | | | 524 | | | 0.5 | |
| 其他 | 398 | | | 0.8 | | | 962 | | | 1.8 | | | 1,360 | | | 1.4 | |
| 所得税撥備 | $ | 2,006 | | | 4.0 | % | | $ | 6,037 | | | 11.4 | % | | $ | 8,043 | | | 8.0 | % |
我們2022年14.0%的有效税率高於2021年8.0%的有效税率，主要是由於2022年基於股票的薪酬的不利影響，以及2021年發佈與2017和2018納税年度相關的不確定税收頭寸的非經常性有利影響，因為美國國税局(IRS)在2021年有效地結束了對這兩個年度的審查。
我們2022年的有效税率與美國聯邦法定税率21%不同，主要是由於聯邦税收抵免(包括研發抵免和外國税收抵免)、基於股票的薪酬意外之財以及法定税率與美國聯邦法定税率不同的外國司法管轄區實現的收益的影響。這些好處被美國税收對海外收益的影響部分抵消，包括GILTI條款，該條款要求我們在美國所得税申報單中包括超過外國子公司有形資產的視為回報的外國子公司收益。美國對海外收益的税收是在扣除GILTI納入的50%的法定扣除額(如果有的話，受基於美國應税收入的限制)和扣除FDII後的淨額後反映的，FDII為國內公司的某些海外銷售和服務收入提供了37.5%的扣除額。我們經營業務的主要外國司法管轄區和每個司法管轄區的法定税率包括瑞士(22%)、墨西哥(30%)、烏拉圭(25%)、愛爾蘭(12.5%)和馬來西亞(24%)。如果繼續滿足某些條件，我們目前在馬來西亞的免税期將持續到2023年4月。此外，作為收購Oscor的一部分，我們收購了多米尼加共和國的製造業務，並根據多米尼加共和國的自由貿易區協議運營至2034年3月。
由於幾個因素，我們的有效税率可能會出現波動，包括税前收入的組合及其相關司法管轄區的變化、業務收購、與税務當局的結算、税率的變化以及外幣匯率波動。此外，我們繼續探索可能對我們的有效税率產生重大影響的税務籌劃機會。
由於訴訟時效和/或審計和解的失效，有可能在未來12個月內減少約180萬美元的未確認税收優惠餘額。截至2022年12月31日，如果得到確認，大約770萬美元的未確認税收優惠將有利地影響有效税率(扣除聯邦對州問題的影響)。
流動性與資本資源
| | | | | | | | | | | | |
| (千美元) | 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 | |
| 現金和現金等價物 | $ | 24,272 | | | $ | 17,885 | | |
| 營運資本 | $ | 334,546 | | | $ | 293,353 | | |
| 電流比 | 2.50 | | | 2.84 | | |
截至2022年12月31日的現金和現金等價物比2021年12月31日增加了640萬美元，主要是由於經營活動產生的現金，但部分被房地產、廠房和設備的購買以及債務本金支付所抵消。此外，收購Aran產生了1.293億美元的現金支付淨額，資金來自我們循環信貸機制下的借款收益。
自2021年12月31日以來，營運資本增加了4 120萬美元，主要原因是與應收賬款和存貨相關的營運資本正向波動，總額達9 510萬美元，但這部分被應付賬款和應計費用及其他流動負債的增加所抵消。2022年期間，應收賬款的增加主要是由於銷售量的增加和庫存的增加，以支持更高的產品需求、銷售量和材料庫存水平，以保護關鍵部件的可用性。應付賬款增加主要是由於較高的連續存貨採購和供應商付款時間，而應計費用和其他流動負債則主要是由於與收購Aran有關的應計或有對價而增加。
截至2022年12月31日，我們的現金和現金等價物中有2040萬美元由外國子公司持有。我們打算將我們從外國子公司的分配限制為以前納税的收入或本期收益。如果分配是利用當期收益進行的，我們將在分配期間記錄外國預扣税。
現金流量彙總
以下現金流彙總信息包括與非持續經營有關的現金流(以千計)：
| | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | |
| 現金提供方(使用於)： | | | | |
| 經營活動 | $ | 116,381 | | | $ | 156,666 | | |
| 投資活動 | (200,421) | | | (270,998) | | |
| 融資活動 | 92,476 | | | 81,986 | | |
| 外幣匯率對現金及現金等價物的影響 | (2,049) | | | 1,025 | | |
| 現金和現金等價物淨變化 | $ | 6,387 | | | $ | (31,321) | | |
經營活動-2022年，我們從運營中產生了1.164億美元的現金，而2021年為1.567億美元。減少4,030萬美元的原因是，經摺舊和攤銷等非現金項目調整後的淨收入減少了1,220萬美元，營業資產和負債變化提供的現金流量減少了2,810萬美元。
經摺舊和攤銷等非現金項目調整後的淨收入減少是因為較高的薪酬和福利成本、重組費用、收購和整合費用以及利息支出被較高的銷售額部分抵消。與經營資產和負債變化相關的減少主要是由於當期銷售量和庫存增長增加，部分被上一期支付的冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案遞延社會保障税和所得税支付時間的增加所抵消。
投資活動 –用於投資活動的現金淨額減少7,060萬美元，主要原因是用於企業收購的現金淨額減少9,130萬美元，房地產、廠房和設備採購增加2,130萬美元。
融資活動-2022年，融資活動提供的淨現金為9250萬美元，而2021年為8200萬美元。2022年和2021年期間的融資活動分別包括9580萬美元的淨借款。2022年的現金淨流入包括我們循環信貸安排的1.66億美元借款，主要用於為收購Aran提供資金。2021年的現金淨流入包括為收購Oscor提供資金的2.2億美元借款。我們在2021年支付了810萬美元的債務發行成本，與我們的高級擔保信貸安排的再融資相關。
資本結構-截至2022年12月31日，我們的資本結構包括9.253億美元的債務，扣除遞延債務發行成本和未攤銷折扣，在我們的高級擔保信貸安排下已發行，以及3300萬股已發行普通股。根據我們的循環信貸安排，我們可以獲得2.562億美元的借款能力，可用於正常業務過程和信用證。我們還被授權發行最多1億股普通股和1億股優先股。截至2022年12月31日，我們2023年的合同償債義務，包括未償債務的本金和利息，估計約為7800萬美元。如果，例如，我們的高級擔保信貸安排的適用利率增加，我們在循環信貸安排上借入額外金額，或我們支付的本金金額超過上述合同償債義務中反映的所需最低金額，則實際本金和利息支付可能會更高。
有關2021年1月30日和2023年2月15日對2021年信貸協議的修訂、2023年1月31日的上限看漲交易和2023年2月3日的可轉換票據發售的信息，請參閲本報告第8項合併財務報表附註21“後續事件”。
信貸安排-我們的2021年信貸協議允許借款和其他信貸延期，初始本金總額最高可達10億美元(可能會根據條款不時增加)。2021年信貸協議管理我們的高級擔保信貸安排，其中包括五年期4億美元循環信貸安排(截至2022年12月31日，可用借款能力為2.562億美元)、五年期TLA安排(未償還本金餘額4.55億美元)和七年期TLB安排(未償還本金餘額3.36億美元)。循環信貸和TLA安排將於2026年9月2日到期。TLB貸款將於2028年9月2日到期。
截至2022年12月31日，我們與未償還信用證相關的表外承諾為350萬美元。
2021年信貸協議載有慣常條款及條件，包括陳述及保證、正面及負面契諾，以及循環信貸融資及TLA融資項下為貸款人的利益而訂立的財務契諾，該等條款要求吾等維持(I)總淨槓桿率不超過5.50：1.00(於到期時於2023年第三財政季度降至5.00：1.00，並在某些情況下於合格收購後有所增加，但不超過5.50：1.00)及(Ii)利息覆蓋比率至少為2.50：1.00。截至2022年12月31日，我們遵守了這些金融公約。天水圍融資機制不包含任何財務維生契約。截至2022年12月31日，根據我們的高級擔保信貸安排協議計算，我們的總淨槓桿率約為2.9%至1.0%。截至2022年12月31日止12個月期間，我們的經調整EBITDA與利息支出的比率(根據我們的高級擔保信貸安排協議計算)約為8.7至1.0。
除非貸款人放棄，否則不遵守這些金融契約將導致循環信貸安排和TLA安排所界定的違約事件。違約事件可能會導致我們負債的加速。因此，管理層認為，遵守這些公約對我們來説是至關重要的。
有關未償債務的進一步説明，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註8“債務”。
有關2021年1月30日和2023年2月15日對2021年信貸協議的修訂、2023年1月31日的上限看漲期權交易和2023年2月3日的可轉換票據發售的信息，請參閲本報告第8項合併財務報表附註21“後續事件”。
現金和其他承諾
根據下文討論的各種合同義務，我們有大量現金要求向第三方付款。
以下是截至2022年12月31日的合同義務和其他最低承諾的摘要。有關自保負債的補充資料，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註13“承付款和或有事項”，下表未作説明。
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| | 按期間到期的付款 |
| 總計 | | 不到1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 5年以上 |
未償債務本金(a) | $ | 931,238 | | | $ | 18,188 | | | $ | 68,687 | | | $ | 526,238 | | | $ | 318,125 | |
債務利息(a) | 258,296 | | | 59,794 | | | 114,631 | | | 67,492 | | | 16,379 | |
經營租賃義務(b) | 85,773 | | | 13,033 | | | 24,112 | | | 19,602 | | | 29,026 | |
融資租賃義務(b) | 10,801 | | | 1,402 | | | 2,710 | | | 1,537 | | | 5,152 | |
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__________
(a)上表中的利息支付反映了我們未償還債務的合同利息支付，基於2022年12月31日的未償還餘額和適用利率，不包括債務發行成本和貼現攤銷的影響以及利率互換協議的影響。有關長期債務的更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註8“債務”。
有關2021年1月30日和2023年2月15日對2021年信貸協議的修訂、2023年1月31日的上限看漲期權交易和2023年2月3日的可轉換票據發售的信息，請參閲本報告第8項合併財務報表附註21“後續事件”。
(b)有關我們的經營和融資租賃義務的更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註的附註14“租賃”。
2022年的資本支出(扣除出售房地產、廠房和設備的收益)總計7,410萬美元，而2021年和2020年分別為5,300萬美元和4,680萬美元。2022年的資本支出主要用於製造設施和信息技術的升級。我們預計2023年的資本支出約為1億至1.2億美元，其中很大一部分與製造設施和信息技術的額外升級有關，以及用於支持生產率舉措的製造設備。
我們記錄了未確認税收優惠的負債，由於其性質，對於未來現金支付的時間和消除這些負債的其他事件具有高度的不確定性。有關這些未確認的税收優惠的更多信息，請參閲本報告第8項合併財務報表附註的附註12“所得税”。
基於目前的預期，我們相信我們的運營提供的預計現金流、可用現金和現金等價物以及循環信貸機制下的可用性足以滿足我們至少未來12個月的營運資本、償債和資本支出需求。然而，這種現金流取決於我們未來的經營業績，而經營業績又受到當前經濟狀況、新冠肺炎疫情的影響以及金融、商業和其他因素的影響，包括我們的市場狀況，其中一些是我們無法控制的。如果我們未來的融資需求增加，我們可能需要安排額外的債務或股權融資。我們不斷評估和考慮各種融資選擇，以增強或補充我們現有的財務資源，包括我們的高級擔保信貸安排。然而，我們不能保證我們將能夠以可接受的條件或根本不能達成任何此類安排。
新發布的會計準則的影響
在正常業務過程中，我們會評估財務會計準則委員會、美國證券交易委員會或其他權威會計機構發佈的所有新會計聲明，以確定它們可能對我們的合併財務報表產生的潛在影響。有關這些最近發佈的會計準則及其對我們財務狀況或經營結果的潛在影響的更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註的附註1“重要會計政策摘要”。
關鍵會計估計
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的合併財務報表為基礎的，這些報表是根據公認會計準則編制的。我們在編制綜合財務報表時作出估計和假設，這些估計和假設會影響資產和負債的報告金額、收入和費用以及或有資產和負債的相關披露。我們的估計和判斷是基於歷史經驗和其他被認為在當時情況下是合理的因素。估計數或假設的變動可能導致對合並財務報表進行重大調整。
我們已經確定了幾個關鍵的會計估計。在以下兩種情況下，會計估計均被視為關鍵：(A)估計或假設的性質因涉及的主觀性和判斷程度而具有重大意義，以及(B)估計和假設的變化對綜合財務報表已產生或合理地可能產生重大影響。這份清單並不是我們所有會計政策的全面清單。關於這些會計政策和其他會計政策的適用情況，見本報告第8項所載合併財務報表附註1“重要會計政策摘要”。
盤存
存貨按先進先出的原則按成本或可變現淨值中較低者計量。可變現淨值是在正常業務過程中估計的銷售價格，以及較難合理預測的完工、處置和運輸成本。對庫存的估價要求我們估計過時或過剩的庫存，以及不具有可銷售質量的庫存。
從歷史上看，我們的庫存調整足以彌補我們的損失。然而，方法或假設的變化可能會對我們的結果產生實質性影響。如果我們對特定產品的需求預測大於實際需求，而我們沒有相應地減少製造產量，我們可能需要記錄額外的庫存減記或支出更多的間接成本，這將對我們的淨收入產生負面影響。
淺談會計的收購方法
我們使用會計收購法對企業合併進行會計核算。吾等按收購當日的估計公允價值確認收購的可識別資產、承擔的負債及被收購方的任何非控股權益。任何超出收購淨資產公允價值的收購價格都計入商譽。確定這些項目的公允價值需要管理層的判斷，而且往往需要使用獨立的估值專家。在確定分配給收購資產的估計公允價值、承擔的負債和被投資方的任何非控制權益，以及每項資產的估計使用壽命和每項負債的期限時作出的判斷，可能會對收購後期間的財務報表產生重大影響，例如通過折舊和攤銷費用。關於我們的收購和收購方法的應用的更多信息，請參閲本報告第8項所載合併財務報表附註的附註2“業務收購”。
商譽和無形資產的價值評估
我們在確定我們的無形資產和其他長期資產的賬面價值、公允價值和估計壽命(如適用)時會作出假設。被確定具有無限期使用年限的商譽和無形資產不攤銷。相反，這些資產每年在我們會計年度的最後一天以及任何可能表明資產減值的事件或商業條件發生變化時進行減值評估。只要發生事件或環境變化表明一項資產(資產組)的賬面價值可能無法收回，就會對長期資產進行減值審查。
商譽減值準備評估
我們在會計年度的最後一天和年度測試之間測試每個報告單位的商譽是否減值，如果發生事件或情況變化，很可能使報告單位的公允價值低於其賬面價值。在進行這項年度減值測試時，我們可能會首先對報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值進行定性評估。如果沒有，則不需要進一步的商譽減值測試。如果報告單位的公允價值極有可能低於其賬面價值，或者如果我們選擇不對報告單位進行定性評估，則進行量化分析，將報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較。如果報告單位的賬面價值超過其公允價值，則確認的減值損失等於超出的部分，僅限於分配給該報告單位的商譽金額。
截至2022年12月31日，我們對我們的醫療報告單位進行了定性評估。作為這項分析的一部分，我們評估了一些因素，包括但不限於我們的市值和股價表現、宏觀經濟狀況、市場和行業狀況、成本因素、競爭環境以及報告單位的運營穩定性和整體財務表現。評估表明，醫療報告股的公允價值很可能超過其賬面價值。
我們選擇繞過定性評估，並對我們的非醫療報告單位進行了定量分析。經量化分析後，公允價值較非醫療報告單位的賬面價值高出約148%。我們不認為我們的任何報告單位存在減值風險。然而，上述考慮因素的變化可能會影響我們一個或多個報告單位的估計公允價值，並可能導致未來期間的商譽減值費用。我們可能不知道一個或多個重大因素，如果我們知道，會導致我們的結論發生變化，這可能導致商譽減值費用在未來的期間。
無限期無形資產減值準備的評估
我們的無限期無形資產包括GreatBatch Medical和Lake Region Medical商標。與商譽類似，我們在會計年度的最後一天對我們的無限期無形資產進行年度減值審查，除非發生觸發需要進行中期減值審查的事件。我們可以選擇首先評估定性因素，以確定一項無限期無形資產是否更有可能減值。如果我們選擇不使用這一選項，或者我們確定資產更有可能減值，我們進行量化評估，要求我們估計每一項無限期無形資產的公允價值，並將該金額與其賬面價值進行比較。公允價值採用免收特許權使用費的方法估計。這一方法所固有的重要假設包括對特許權使用費和貼現率的估計。適用的貼現率基於各自無形資產的固有風險，而特許權使用費費率則基於可比商標在市場上獲得許可的費率。如有減值，則按該等資產的賬面價值超過公允價值計算。
我們進行了量化評估，以測試截至2022年12月31日的無限期無形資產減值。對於GreatBatch醫療商號，截至2022年12月31日，估計公允價值超過賬面價值(以賬面價值的百分比表示)的部分比其2000萬美元的賬面價值多出約294%。截至2022年12月31日，萊克區醫藥商號的估計公允價值超過賬面價值約77%，賬面價值為7,000萬美元。我們不認為我們的無限期無形資產存在減值風險。然而，貼現率的大幅增加、終端增長率的降低、税率的提高、特許權使用費的降低或我們終端市場和銷量假設的大幅減少可能會對我們任何一個商標的估計公允價值產生負面影響，並要求我們在未來一段時間確認這些無限期無形資產的減值。
長期資產減值準備的評估
當存在減值指標時，我們確定長期資產或確定壽命的無形資產的賬面價值是否超過相關的未貼現未來現金流量，包括但不限於PP&E和使用權租賃資產。在賬面價值超過未貼現的未來現金流量的情況下，賬面價值減記為公允價值。公允價值一般採用貼現現金流分析來確定。當確定一項資產(資產組)的使用壽命比最初估計的壽命短，並且有足夠的現金流支持該資產(資產組)的賬面價值時，我們加快折舊/攤銷的速度，以便在較短的使用壽命內充分折舊/攤銷該資產。
估計長期資產和確定壽命的無形資產的現金流和使用壽命需要重要的管理判斷力。可能發生的事件會對我們的估計和假設產生重大影響。不可預見的變化，如失去一個或多個重要客户、技術過時或重大製造中斷等因素，可能會極大地改變有關我們對長期資產、確定壽命的無形資產或其估計使用壽命的投資實現回報的能力的假設。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險
在正常的業務過程中，我們面臨的市場風險主要是由於外幣匯率和利率的變化。這些利率的變化可能會導致我們的收益和現金流出現波動。我們定期評估這些風險，並制定了政策和業務做法，以幫助防範這些和其他潛在風險敞口的不利影響。然而，外幣匯率和利率的波動可能會對我們未來的財務業績產生重大影響，無論是積極的還是消極的。
外幣匯率風險
我們在多米尼加共和國、德國、愛爾蘭、以色列、馬來西亞、墨西哥、瑞士和烏拉圭都有海外業務，這使我們面臨以多米尼加比索、歐元、以色列謝克爾、馬來西亞林吉特、墨西哥比索、瑞士法郎和烏拉圭比索計價的交易導致的外幣匯率波動。我們不斷評估我們的外匯風險，並使用操作對衝和遠期貨幣匯率合約，以管理貨幣匯率波動對收益和現金流的影響。我們不會為投機目的而訂立貨幣匯率衍生工具。假設美元相對於我們最重要的外幣敞口的價值發生10%的變化，將產生大約 500萬美元 關於我們2022年的年銷售額。這一數額並不代表假設的淨收益影響，因為部分抵消了這些貨幣對銷售成本和運營費用的影響。我們估計，與2021年相比，2022年期間的外幣匯率波動使銷售額減少了650萬美元。
截至2022年12月31日，我們有名義金額總計5720萬美元的貨幣衍生品工具。截至2022年12月31日，我們在綜合資產負債表上記錄了總計50萬美元的資產，以確認這些衍生工具的公允價值。2022年與我們遠期合同相關的金額分別減少了210萬美元、220萬美元和40萬美元的銷售、銷售成本和運營費用。請參閲本報告第8項所載綜合財務報表附註的附註17“金融工具及公允價值計量”，以獲取有關我們未平倉遠期合約的其他資料。
如果我們的貨幣資產和負債，包括短期和長期公司間貸款，是以子公司的本位幣以外的貨幣記錄的，這些金額將在每個期間按期末匯率重新計量，由此產生的收益或損失在綜合經營報表中的其他(收益)損失淨額中記錄。2022年，我們錄得淨外幣交易收益110萬美元。
我們按期末匯率換算美元不是本位幣的海外業務的所有資產和負債，並按期內有效的平均匯率換算銷售額和費用。這些換算調整的淨影響在綜合財務報表中作為全面收益(虧損)入賬。2022年的換算調整為虧損2560萬美元，主要是由於美元相對於歐元走強。折算調整不會根據所得税進行調整，因為它們與我們在海外子公司的永久投資有關。假設美元相對於我們最重要的外幣淨資產的價值發生10%的變化，將產生大約 截至2022年12月31日，我們的海外淨資產為3700萬美元.
利率風險
我們定期監測可歸因於我們未償債務的利率風險。我們可能會不時訂立利率互換協議，以減低因未償還浮息貸款的利率變動而帶來的現金流風險。截至2022年12月31日，我們的未償債務本金為9.31億美元。我們的循環信貸工具、TLA工具和TLB工具的利率可由我們根據最優惠利率或倫敦銀行同業拆息利率重置，從而使我們承擔利率風險。假設2022年12月31日未償還的8.31億美元未對衝浮動利率債務的LIBOR利率發生1個百分點(100個基點)的變化，將使我們的利息支出增加約800萬美元。
截至2022年12月31日，通過使用利率互換，約11%的未償債務本金已有效地轉換為固定利率借款，而截至2021年12月31日，這一比例約為18%。我們有一項利息互換協議，截至2022年12月31日，名義金額為1億美元。我們簽訂這項協議是為了減少我們受到倫敦銀行同業拆借利率波動的影響。2022年期間記錄的與此利率互換相關的金額比利息支出增加了90萬美元。截至2022年12月31日，該掉期的有利公允價值為130萬美元。有關本公司未償債務及利率互換協議的其他資料，請參閲本報告第8項綜合財務報表附註8“債務”及附註17“金融工具及公允價值計量”。
項目8.財務報表和補充數據
整數控股公司
合併財務報表索引 | | | | | |
| 頁面 |
管理層關於財務報告內部控制的報告 | 46 |
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獨立註冊會計師事務所報告 | 47 |
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截至2022年和2021年12月31日的合併資產負債表 | 50 |
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截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的綜合業務報表 | 51 |
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截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的綜合全面收益表 | 52 |
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截至2022年、2021年和2020年12月31日的合併現金流量表 | 53 |
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截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度股東權益綜合報表 | 54 |
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合併財務報表附註 | |
附註1-主要會計政策摘要 | 55 |
注2-業務收購 | 65 |
附註3-補充現金流量資料 | 69 |
附註4--庫存 | 69 |
附註5--財產、廠房和設備、淨額 | 69 |
附註6-商譽和其他無形資產，淨額 | 70 |
附註7--應計費用和其他流動負債 | 71 |
附註8--債務 | 72 |
附註9-福利計劃 | 73 |
注10--基於股票的薪酬 | 74 |
附註11--重組和其他費用 | 77 |
附註12--所得税 | 79 |
附註13--承付款和或有事項 | 82 |
附註14-租契 | 83 |
注15-每股收益 | 85 |
附註16--股東權益 | 86 |
附註17--金融工具和公允價值計量 | 87 |
附註18-細分市場和地理信息 | 91 |
附註19--與客户簽訂合同的收入 | 94 |
附註20--停產業務 | 95 |
附註21--後續活動 | 95 |
管理層關於財務報告內部控制的報告
公司的認證人員負責建立和維護對財務報告的充分內部控制。公司對財務報告的內部控制是在其認證人員的監督下設計和維護的，目的是為財務報告的可靠性提供合理保證，並根據美國公認的會計原則為外部報告目的編制公司的綜合財務報表。
截至2022年12月31日，管理層根據#年建立的框架對公司財務報告內部控制的有效性進行了評估內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。根據這一評估，管理層已確定公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制是有效的。根據美國證券交易委員會發布的指導意見，管理層在其財務報告內部控制系統評估中排除了與Connemara Biomedical Holdings Teoranta相關的業務，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical，這些業務於2022年4月6日收購，其財務報表佔截至2022年12月31日的總資產的5%，佔淨資產的9%，佔綜合財務報表銷售額的1%。本公司正在評估收購業務的現有控制和程序，並將收購業務納入其財務報告內部控制系統。因此，管理層無法在不產生不合理努力或費用的情況下對所收購企業的財務報告進行內部控制評估。
截至2022年12月31日的財務報告內部控制有效性已由德勤會計師事務所審計，德勤是該公司的獨立註冊會計師事務所。
日期：2023年2月21日
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| /s/Joseph W.Dziedzic | | /傑森·K·加蘭德 |
| 約瑟夫·W·齊耶季奇 | | 賈森·K·加蘭 |
| 總裁&首席執行官 | | 常務副總裁總裁兼首席財務官 |
獨立註冊會計師事務所報告
致Integer Holdings Corporation股東和董事會
財務報告內部控制之我見
我們已經審計了Integer Holdings Corporation及其子公司(“本公司”)截至2022年12月31日的財務報告內部控制，依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。我們認為，截至2022年12月31日，本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2022年12月31日及截至2022年12月31日年度的綜合財務報表和財務報表附表，以及我們2023年2月20日的報告，對該等綜合財務報表和財務報表附表發表了無保留意見。
正如管理層的《財務報告內部控制報告》所述，管理層在評估中剔除了Connemara Biomedical Holdings Teoranta的財務報告內部控制，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical於2022年4月6日收購，其財務報表佔截至2022年12月31日及截至2022年12月31日的年度總資產的5%、淨資產的9%和綜合財務報表銷售額的1%。因此，我們的審計不包括Connemara Biomedical Holdings Teoranta的財務報告內部控制，包括Aran Biomedical和Proxy Biomedical。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並負責評估財務報告內部控制的有效性，包括在隨附的《管理層財務報告內部控制報告》中。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/德勤律師事務所
威廉斯維爾，紐約
2023年2月20日
獨立註冊會計師事務所報告
致Integer Holdings Corporation股東和董事會
對財務報表的幾點看法
我們已審計了Integer Holdings Corporation及其附屬公司(“貴公司”)截至2022年12月31日及2021年12月31日的綜合資產負債表，截至2022年12月31日止三個年度各年度的相關綜合經營報表、全面收益、現金流量及股東權益表，以及列於指數第15項的相關附註及附表(統稱“財務報表”)。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量，符合美國公認的會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制，依據內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告和我們2023年2月20日的報告，對公司財務報告的內部控制表達了無保留意見。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的、已傳達或要求傳達給審計委員會的事項，這些事項(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
庫存--見財務報表附註1和附註4
關鍵審計事項説明
存貨按先進先出法確定的成本或可變現淨值中的較低者列報。存貨的估價要求公司估計陳舊或過剩的存貨，以及不能銷售的存貨。所用假設的變化可能會對超額、陳舊或過期庫存的減記金額產生重大影響。對特定產品的需求時間或水平發生重大變化，可能會導致在未來對過剩、過時或過期的庫存進行材料調整。
鑑於管理層在估計特定產品的需求預測的時間或水平時需要的判斷量，執行審計程序以評估估計的過剩或過時庫存或不具有可銷售質量的庫存的合理性需要審計師高度的判斷力和更大的努力程度。
如何在審計中處理關鍵審計事項
我們的審計程序涉及對過剩或陳舊的庫存或不具有可銷售質量的庫存的估值，包括以下內容：
•我們測試了對管理層定期計算超額或陳舊庫存或不具有可銷售質量的庫存的估值的控制的有效性。
•我們測試了管理層確定庫存估值的流程，包括：
◦我們測試了確定過剩或陳舊庫存或不具有可銷售質量的庫存的估值所依據的來源信息的準確性和完整性。
◦我們通過獲取支持客户訂單、與客户的合同以及證實需求預測所述金額的歷史和未來銷售的文檔來測試需求預測。
◦我們評估了管理層採用的方法和假設是否合理，是否與庫存的性質一致。
◦我們對上一年過剩或陳舊庫存或不具有可銷售質量的庫存的估計進行了回顧，以確定管理層關於這些估計的判斷和假設是否表明可能存在偏差。
業務收購-Connemara Biomedical Holdings Teoranta-客户名單無形資產-請參閲財務報表附註1和2
關鍵審計事項説明
公司於2022年4月6日以1.413億美元完成了對Connemara Biomedical Holdings Teoranta的收購，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(統稱“Aran”)。本公司按照企業合併的收購核算方法對收購事項進行核算。因此，購買價格是根據收購資產和承擔的資產各自的公允價值分配的，包括記錄客户清單無形資產5,340萬美元。管理層使用多期超額收益法估計客户清單無形資產的公允價值，這是收益法下的一種特定的貼現現金流量法。客户清單的公允價值確定要求管理層作出與客户流失率相關的重大估計和假設，以及與預測收入相關的假設。自然流失率和預測收入假設的變化可能會對確認已獲得的客户關係和確定商譽產生重大影響。因此，執行審計程序以評估這些假設的合理性需要高度的審計師判斷力和更大的努力程度，包括需要我們的公允價值專家參與。
如何在審計中處理關鍵審計事項
我們的審計程序涉及管理層用來確定收購客户關係和已分配商譽的公允價值的預測和客户流失率，包括以下內容：
•我們測試了對客户名單無形資產估值的控制的有效性，包括管理層對收入預測和客户流失率確定的控制。
•我們對估值模型中使用的重大假設進行了敏感性分析，以評估重大假設的變化導致的公允價值變化。
•我們通過以下方式評估收入預測中包括的假設和估計：
◦將收入預測與公司提交給董事會的通信、醫療器械製造行業報告以及某些同行公司的分析師報告中包含的信息進行比較；
◦將收入預測與歷史財務結果進行比較；
◦與管理層進行調查；以及
◦評估收入預測是否與審計其他領域獲得的證據一致。
•在我們公允價值專家的協助下，我們通過以下方式評估了流失率的合理性：
◦我們測試了用於確定客户流失率的基礎歷史客户數據的完整性、準確性和相關性
◦我們的公允價值專家通過以下方式評估估值方法和客户流失率的合理性：
▪測試所用客户流失率的數學準確性，並將其與歷史客户數據進行比較。
/s/ 德勤律師事務所
威廉斯維爾，紐約
2023年2月20日
自1985年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
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| (除每股和每股數據外，以千為單位) | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 24,272 | | | $ | 17,885 | |
應收賬款，扣除信貸損失準備金#美元0.3百萬美元和美元0.1百萬AS 分別為2022年12月31日和2021年12月31日 | 224,325 | | | 182,310 | |
| 盤存 | 208,766 | | | 155,699 | |
| 可退還的所得税 | 2,003 | | | 4,735 | |
| | | |
| 合同資產 | 71,927 | | | 64,743 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 27,005 | | | 27,610 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 558,298 | | | 452,982 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 317,243 | | | 277,099 | |
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| 商譽 | 982,192 | | | 924,704 | |
| 其他無形資產，淨額 | 819,889 | | | 807,810 | |
| 遞延所得税 | 6,247 | | | 5,711 | |
| 經營性租賃資產 | 74,809 | | | 70,053 | |
| 融資租賃資產 | 8,852 | | | 8,047 | |
| 其他長期資產 | 26,856 | | | 35,809 | |
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| 總資產 | $ | 2,794,386 | | | $ | 2,582,215 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務的當期部分 | $ | 18,188 | | | $ | 15,250 | |
| 應付帳款 | 110,780 | | | 76,859 | |
| 應付所得税 | 10,923 | | | 725 | |
| | | |
| 經營租賃負債 | 10,362 | | | 9,862 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 73,499 | | | 56,933 | |
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| 流動負債總額 | 223,752 | | | 159,629 | |
| 長期債務 | 907,073 | | | 812,876 | |
| 遞延所得税 | 160,671 | | | 171,505 | |
| 經營租賃負債 | 64,049 | | | 59,767 | |
| 融資租賃負債 | 8,006 | | | 7,450 | |
| 其他長期負債 | 13,379 | | | 16,291 | |
| | | |
| 總負債 | 1,376,930 | | | 1,227,518 | |
| 承付款和或有事項(附註13) | | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，$0.001面值，授權100,000,000股份；不是截至2022年12月31日和2021年12月31日的已發行或已發行股票 | — | | | — | |
普通股，$0.001票面價值；100,000,000授權股份；33,169,778和33,063,336截至2022年12月31日和2021年12月31日的已發行和已發行股票 | 33 | | | 33 | |
| 額外實收資本 | 731,393 | | | 713,150 | |
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| 留存收益 | 680,701 | | | 614,324 | |
| 累計其他綜合收益 | 5,329 | | | 27,190 | |
| 股東權益總額 | 1,417,456 | | | 1,354,697 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 2,794,386 | | | $ | 2,582,215 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
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| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (除每股數據外，以千計) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 銷售額 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 1,073,442 | |
| 銷售成本 | 1,017,090 | | | 884,109 | | | 787,735 | |
| 毛利 | 359,006 | | | 336,970 | | | 285,707 | |
| 運營費用： | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 160,578 | | | 141,418 | | | 109,006 | |
| 研究、開發和工程 | 60,918 | | | 51,985 | | | 48,468 | |
| 重組和其他費用 | 16,183 | | | 7,856 | | | 7,621 | |
| 總運營費用 | 237,679 | | | 201,259 | | | 165,095 | |
| 營業收入 | 121,327 | | | 135,711 | | | 120,612 | |
| 利息支出 | 38,632 | | | 31,628 | | | 38,220 | |
| (收益)股權投資虧損，淨額 | 7,636 | | | 3,143 | | | (5,337) | |
| 其他(收入)損失，淨額 | (899) | | | (123) | | | 1,522 | |
| 所得税前持續經營所得 | 75,958 | | | 101,063 | | | 86,207 | |
| 所得税撥備 | 10,608 | | | 8,043 | | | 8,949 | |
| 持續經營收入 | $ | 65,350 | | | $ | 93,020 | | | $ | 77,258 | |
| | | | | |
| 停產業務： | | | | | |
| 所得税前非持續經營所得 | 1,323 | | | 4,931 | | | — | |
| 所得税撥備 | 296 | | | 1,143 | | | — | |
| 非持續經營的收入 | $ | 1,027 | | | $ | 3,788 | | | $ | — | |
| | | | | |
| 淨收入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
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| 基本每股收益： | | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 1.97 | | | $ | 2.82 | | | $ | 2.35 | |
| 非持續經營的收入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 基本每股收益 | 2.00 | | | 2.93 | | | 2.35 | |
| | | | | |
| 稀釋後每股收益： | | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 1.96 | | | $ | 2.80 | | | $ | 2.33 | |
| 非持續經營的收入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 稀釋後每股收益 | 1.99 | | | 2.91 | | | 2.33 | |
| | | | | |
| 加權平均流通股： | | | | | |
| 基本信息 | 33,127 | | | 32,993 | | | 32,845 | |
| 稀釋 | 33,357 | | | 33,258 | | | 33,113 | |
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附註是這些合併財務報表的組成部分。
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| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| 綜合收益 | | | | | |
| 淨收入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
| 其他全面收益(虧損)： | | | | | |
| 外幣折算收益(虧損) | (25,570) | | | (27,826) | | | 34,907 | |
| 現金流套期保值淨變化，税後淨額 | 3,200 | | | 2,105 | | | (2,052) | |
| 固定福利計劃負債調整，税後淨額 | 509 | | | 219 | | | (151) | |
| 其他全面收益(虧損)，淨額 | (21,861) | | | (25,502) | | | 32,704 | |
| 綜合收益 | $ | 44,516 | | | $ | 71,306 | | | $ | 109,962 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
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| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 經營活動的現金流： | | | | | |
| 淨收入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | |
| 折舊及攤銷 | 91,991 | | | 81,369 | | | 79,324 | |
| 計入利息支出的債務相關費用 | 2,036 | | | 6,954 | | | 4,774 | |
| 庫存遞增攤銷 | 798 | | | 301 | | | — | |
| 基於股票的薪酬 | 21,023 | | | 16,185 | | | 9,163 | |
| 與客户破產相關的非現金(收益)費用 | — | | | (348) | | | 554 | |
| 非現金租賃費用 | 10,914 | | | 8,235 | | | 7,810 | |
| 股權投資的非現金(收益)損失 | 7,636 | | | 3,143 | | | (5,337) | |
| 或有對價公允價值調整 | 3,097 | | | 133 | | | (2,000) | |
| 其他非現金損失 | 5,854 | | | 1,901 | | | 600 | |
| 遞延所得税 | (17,498) | | | (10,270) | | | (6,966) | |
| | | | | |
| 經營性資產和負債的變動，扣除收購： | | | | | |
| 應收賬款 | (41,380) | | | (17,539) | | | 38,153 | |
| 盤存 | (56,721) | | | 4,700 | | | 18,441 | |
| 預付費用和其他資產 | 764 | | | (2,409) | | | (864) | |
| 合同資產 | (7,543) | | | (24,923) | | | (15,451) | |
| 應付帳款 | 26,038 | | | 19,525 | | | (9,055) | |
| 應計費用和其他負債 | (9,529) | | | (22,984) | | | (10,721) | |
| 應付所得税 | 12,524 | | | (4,115) | | | (4,342) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 116,381 | | | 156,666 | | | 181,341 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | | |
| | | | | |
| 購置財產、廠房和設備 | (74,728) | | | (53,463) | | | (46,832) | |
| 購買無形資產 | — | | | — | | | (4,607) | |
| 出售財產、廠房和設備所得收益 | 639 | | | 443 | | | 82 | |
| 股權投資資本返還所得收益 | 304 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | (126,636) | | | (217,978) | | | (5,219) | |
| | | | | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (200,421) | | | (270,998) | | | (56,576) | |
| 融資活動的現金流： | | | | | |
| 定期貸款本金支付 | (25,249) | | | (741,786) | | | (87,500) | |
| 發行定期貸款所得款項 | — | | | 818,250 | | | — | |
| 來自循環信貸安排的收益 | 166,000 | | | 82,300 | | | 185,000 | |
| 循環信貸安排的付款 | (45,000) | | | (63,000) | | | (185,000) | |
| 行使股票期權所得收益 | 150 | | | 743 | | | 3,263 | |
| 支付債務發行成本 | — | | | (8,139) | | | (515) | |
| 與既得和已釋放的限制性股票單位相關的預扣税款 | (2,929) | | | (4,592) | | | (3,820) | |
| 或有對價收益 | 1,319 | | | — | | | — | |
| 支付或有對價 | (972) | | | (1,621) | | | — | |
| 融資租賃本金支付 | (843) | | | (169) | | | (6) | |
| | | | | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 92,476 | | | 81,986 | | | (88,578) | |
| 外幣匯率對現金及現金等價物的影響 | (2,049) | | | 1,025 | | | (516) | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | 6,387 | | | (31,321) | | | 35,671 | |
| 現金和現金等價物，年初 | 17,885 | | | 49,206 | | | 13,535 | |
| 現金和現金等價物，年終 | $ | 24,272 | | | $ | 17,885 | | | $ | 49,206 | |
| | | | | |
| | | | | |
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附註是這些合併財務報表的組成部分。
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| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 股東權益總額，期初餘額 | $ | 1,354,697 | | | $ | 1,271,055 | | | $ | 1,152,488 | |
| | | | | |
| 普通股和額外實收資本 | | | | | |
| 期初餘額 | 713,183 | | | 700,847 | | | 701,051 | |
| | | | | |
| 行使或歸屬的股票獎勵 | (2,780) | | | (3,849) | | | (9,367) | |
| 基於股票的薪酬 | 21,023 | | | 16,185 | | | 9,163 | |
| 期末餘額 | 731,426 | | | 713,183 | | | 700,847 | |
| 庫存股 | | | | | |
| 期初餘額 | — | | | — | | | (8,809) | |
| 購買的庫存股 | — | | | — | | | — | |
| 重新發行的庫存股 | — | | | — | | | 8,809 | |
| 期末餘額 | — | | | — | | | — | |
| 留存收益 | | | | | |
| 期初餘額 | 614,324 | | | 517,516 | | | 440,258 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 淨收入 | 66,377 | | | 96,808 | | | 77,258 | |
| 期末餘額 | 680,701 | | | 614,324 | | | 517,516 | |
| 累計其他綜合收益 | | | | | |
| 期初餘額 | 27,190 | | | 52,692 | | | 19,988 | |
| 其他全面收益(虧損) | (21,861) | | | (25,502) | | | 32,704 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 期末餘額 | 5,329 | | | 27,190 | | | 52,692 | |
| | | | | |
| 股東權益總額，期末餘額 | $ | 1,417,456 | | | $ | 1,354,697 | | | $ | 1,271,055 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
(1.) 重要會計政策摘要
Integer控股公司(及其合併子公司，“Integer”或“公司”)是一家在紐約證券交易所上市的上市公司，代碼為“ITGR”。INTEGER是世界上最大的醫療設備外包製造商之一，服務於心律管理、神經調節、整形外科、血管、高級外科和便攜式醫療市場。該公司提供創新、高質量的醫療技術，改善世界各地患者的生活。除醫療技術外，該公司還為能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。該公司的客户包括大型跨國原始設備製造商(“OEM”)及其附屬子公司。
列報依據和合並原則
綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制，幷包括Integer Holdings Corporation及其全資附屬公司的賬目。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。
2018年7月，該公司在其醫療部門內完成了其高級外科和整形外科產品線(“AS&O產品線”)的銷售。在列報的所有期間，在綜合經營報表中報告為非持續經營的財務結果與剝離的AS&O產品線有關。合併現金流量表包括因Integer的(母公司)集中財務和現金管理流程而中斷業務的現金流量。非連續性業務的財務結果和現金流量數額見附註20，“非連續性業務”。合併財務報表中的所有結果和信息均作為持續經營列報，不包括AS&O產品線，除非另有特別註明為非持續經營。
該公司將其業務組織為二需要報告的部分：(1)醫療和(2)非醫療。醫療部門報告了AS&O產品線的停產運營。有關公司可報告部門的更多信息，請參閲附註18，“部門和地理信息”。
預算的使用
按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內銷售和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計大相徑庭。
重新分類
某些前期金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。請參閲附註6，“商譽和其他無形資產，淨額”，瞭解公司為反映本年度列報而對上期固定活資產分類所作的變化的説明。請參閲附註18，“細分和地理信息”，瞭解對公司前期產品線銷售分類所做的更改的説明，以反映本年度的情況。
現金和現金等價物
現金和現金等價物包括現金和購買時到期日不超過三個月的高流動性短期投資。
信用風險集中
可能使本公司面臨集中信用風險的金融工具主要包括應收賬款。公司銷售額和應收賬款的很大一部分將用於三所有醫療器械行業的客户，因此，本公司直接受到這些客户和該行業狀況的影響。然而，由於這些客户的穩定性，與貿易應收賬款相關的信用風險部分得到了緩解。該公司對其客户進行持續的信用評估。附註19“與客户簽訂合同的收入”載有這些客户的銷售和應收賬款信息。本公司在各大銀行有現金存款，但有時可能會超過保險限額。該公司對其銀行進行持續的信用評估。
(1.) 重要會計政策摘要(續)
應收貿易賬款與當期預期信用損失準備
在正常業務過程中，公司以應收貿易賬款的形式向客户提供信貸。信貸是基於對客户財務狀況的評估而發放的，不需要抵押品。該公司為那些它預計不會收取的客户應收賬款保留了準備金。根據會計準則編纂(“ASC”)第326主題，本公司根據近期歷史經驗、應收賬款未償還的時間長度、可獲得的其他具體信息以及歷史虧損信息中尚未反映的合理和可支持的預測，將無法收回的應收賬款的估計損失計入撥備。當期預期信貸損失撥備計入當期營業費用。實際損失在發生時從撥備中扣除。
供應商融資安排
該公司利用與金融機構的供應商融資安排，在無追索權的基礎上出售某些應收賬款。這些交易被視為出售應收賬款，並計入應收賬款的減值。協議將與應收款有關的控制和風險轉移給金融機構。出售後，本公司並無繼續參與轉讓的應收賬款。截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度，本公司出售及註銷應收賬款及收取現金$120.7百萬美元和美元116.1分別為100萬美元。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，與供應商融資安排有關的費用並不重要。
盤存
存貨按先進先出法確定的成本或可變現淨值中的較低者列報。可變現淨值是在正常業務過程中估計的銷售價格，以及較難合理預測的完工、處置和運輸成本。超額、陳舊或過期庫存的減記主要基於庫存的保存時間、歷史銷售量以及對該產品預計淨銷售額的估計。產品需求的時間或水平發生重大變化，可能會導致未來對過剩、陳舊或過期的庫存進行更多減記。附註4“庫存”包含有關公司庫存的其他信息。
租契
本公司確定一項安排在開始時是否為租賃或包含租賃，並將其歸類為融資或運營。該公司擁有辦公和製造設施、機械、計算機硬件、辦公設備和車輛的運營和融資租賃。短期融資租賃負債計入綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債。
租賃使用權(“ROU”)資產及相應負債按租賃開始日租賃期內的租賃付款現值確認。當租賃中隱含的貼現率不能輕易確定時，本公司使用基於開始日期可獲得的信息的遞增借款利率來確定未來付款的現值。遞增借款利率是根據公司最近發行的債務、公司的特定信用評級、租賃期限和支付租賃款項的貨幣確定的。
租賃條款可包括在合理確定公司將行使選擇權時延長或終止租約的選擇權。與經營租賃相關的成本在租賃期內按直線法在經營費用內確認。融資租賃資產按資產的估計使用年限中較短的較短者，或在租賃期結束時所有權未轉移的情況下，按租賃期較短的時間，在營業費用內按直線攤銷。融資租賃的利息部分計入利息支出，並按租賃期內的實際利息法確認。該公司將所有資產類別的租賃和非租賃組成部分合並在一起。就某些租金根據財務指數變動而上升的租約而言，例如消費物價指數，租約開始時的租金與其後該利率的波動之間的差額計入可變租賃成本。此外，由於公司沒有分開租賃和非租賃部分，可變成本還包括支付給房東的公共區域維護、房地產税、保險和其他運營費用。本公司並不適用於租期為12個月或以下的租約。附註14“租約”載有有關該公司租約的其他資料。
(1.) 重要會計政策摘要(續)
物業、廠房及設備(“PP&E”)
PP&E按成本減去累計折舊計算。折舊按直線法計算，資產的估計使用年限如下：建築物和建築物改善12-30幾年；機器和設備3-10年份；辦公設備3-10及租賃改善期間的剩餘壽命或租賃期(以較短者為準)。維修和維護費用在發生時計入費用；更新和改進計入資本化。當資產報廢或出售時，其成本和相關的累計折舊或攤銷從賬目中扣除，任何收益或損失都記錄在營業收入或費用中。當存在減值指標時，本公司也會審查其PP&E減值。當存在減值指標時，本公司確定其固定資產的賬面價值是否超過相關的未貼現未來現金流量。當本公司的長期資產或資產組(不包括商譽和無限期無形資產)的賬面價值超過相關的未貼現現金流量時，賬面價值減記為公允價值。公允價值一般採用貼現現金流分析來確定。附註5，“財產、廠房和設備，淨額”，載有關於公司PP&E的其他信息。
公允價值計量
公允價值被定義為出售資產所收到的價格或轉移負債所支付的價格(即.在測量日期市場參與者之間的有序交易中的“退出價格”)。ASC 820，公允價值計量，為計量公允價值時使用的投入建立一個等級，最大限度地利用可觀察到的投入，並通過要求在可用時使用最可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。可觀察到的投入是指市場參與者根據從本公司以外的來源獲得的市場數據為資產或負債定價時所使用的投入。不可觀察到的投入是反映公司對市場參與者將使用的假設的假設，這些假設是根據當時可獲得的最佳信息制定的資產或負債定價。根據輸入的可靠性，層次結構分為三個級別，如下所示：
1級-估值基於活躍市場對公司有能力獲得的相同資產或負債的報價。一級估值不需要做出很大程度的判斷。
2級-估值是根據活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同工具的報價或基於模型的技術確定的，在這種技術中，所有重要的投入都可以在市場上觀察到。
3級-估值基於對整體公允價值計量具有重要意義的不可觀察的投入。在確定公允價值時，第3級估值的判斷程度最高。
公允價值是從市場參與者的角度考慮的基於市場的衡量標準，而不是特定於實體的衡量標準。因此，即使沒有現成的市場假設，假設也需要反映市場參與者在計量日期為資產或負債定價時所使用的假設。附註17“金融工具及公允價值計量”載有有關在綜合財務報表中按公允價值入賬的資產及負債的額外資料。
收購
本公司按照企業合併會計的收購方式進行收購會計處理。被收購公司的經營業績計入本公司截至各自收購日期的經營業績。每項收購的收購價根據收購之日對其公允價值的估計，分配給收購的淨資產。超過這些淨資產的任何購買價格都記錄為商譽。
所有與收購有關的直接成本均在發生時計入費用，並確認為重組和其他費用的組成部分。在某些情況下，購買價格的分配可能會根據公允價值在測算期內的最終確定而進行修訂，該測算期可能自收購日期起計最長一年。
(1.) 重要會計政策摘要(續)
或有對價
在收購涉及或有對價安排的情況下，本公司確認一項負債，該負債相當於其預期於收購日支付的或有付款的公允價值。或有對價負債公允價值的增加或減少可能是由於貼現期和貼現率的變化，以及實現適用業績目標的時間、金額或可能性的變化。預計收入、估計現金流和支付概率的增加可能會導致公允價值計量大幅增加；這些項目的減少可能會產生相反的效果。在付款前期間增加貼現率可能會導致公允價值計量大幅降低，而貼現率的降低可能會產生相反的效果。
或有對價公允價值計量基於市場上無法觀察到的重大投入，因此構成公允價值等級中的第三級投入。本公司使用蒙特卡羅(“蒙特卡羅”)估值模型來確定或有對價負債的初始公允價值，該模型涉及使用管理層的最佳估計來模擬未來收益期間的收入，或概率加權貼現現金流分析。
在初始計量之後的期間，或有對價負債在每個報告期按公允價值重新計量，直到使用各種假設結算或有對價為止，這些假設包括估計收入(基於內部業務預算和長期戰略計劃)、貼現率、收入波動性和預計付款日期。或有對價負債的當前部分計入應計費用和其他流動負債，非流動部分計入綜合資產負債表的其他長期負債。對或有對價負債公允價值的調整計入綜合經營報表中的重組和其他費用，以及綜合現金流量表中的經營活動現金流量。附註17“金融工具和公允價值計量”載有合併財務報表中按公允價值記錄的或有對價的補充資料。
商譽
商譽是指被收購的企業的可識別淨資產的成本超出公允價值的部分，並分配給一個或多個報告單位。該公司的報告單位與其可報告的醫療和非醫療部門相同。本公司至少每年測試一次每個報告單位的商譽減值情況，以確定截至會計年度最後一天的減值，以及在年度測試之間，如果發生事件或情況變化，報告單位的公允價值很可能會低於其賬面價值。在進行商譽測試時，公司要麼進行定性評估，要麼進行定量評估。定性評估要求公司考慮事件或情況，包括但不限於宏觀經濟狀況、市場和行業狀況、成本因素、競爭環境、戰略變化、客户變化、公司股價變化、上次減值測試結果，以及報告單位的運營穩定性和整體財務表現。如本公司在評估整體事件或情況後，認為其報告單位的公允價值較可能大於賬面值，則不會進行量化商譽減值測試。公司可以選擇繞過定性分析，而進行定量分析。
如果定性評估顯示應進行定量分析，或如果管理層選擇繞過定性分析而進行定量分析，則本公司將通過比較其每個報告單位的公允價值與其賬面價值(包括相關商譽)來評估商譽的減值。為確定公允價值，本公司採用基於可比上市公司的市場法和基於估計貼現未來現金流量的收益法的加權組合。現金流假設考慮了歷史和預測的收入、運營成本和其他相關因素。
本公司於2022年12月31日完成其年度商譽減值測試，並在對其醫療報告單位進行定性審查後確定，醫療報告單位的公允價值極有可能超過其賬面價值。因此，沒有減值跡象，醫療報告單位也沒有進行商譽減值量化測試。該公司繞過了對其非醫療報告部門的定性分析，而進行了定量分析。截至2022年12月31日，非醫療報告單位的公允價值超過其賬面價值.
(1.) 重要會計政策摘要(續)
其他無形資產
其他無形資產包括購買的技術和專利、客户名單和商標。固定生命期無形資產按加速或直線攤銷，近似於收購時用於確定這些確定生命期無形資產公允價值的預計現金流量，如下所示：購買的技術和專利。5-20年份；客户名單7-20年份及其他無形資產1-20好幾年了。某些商標資產被認為是無限期無形資產，不會攤銷。本公司用於支付無形資產續期或展期所產生的費用。
當存在減值指標時，本公司對其已確定壽命的無形資產進行減值審查。當存在減值指標時，本公司確定其已確定壽命的無形資產或資產組的賬面價值是否超過相關的未貼現未來現金流量。在賬面價值超過未貼現的未來現金流量的情況下，賬面價值減記為公允價值。公允價值一般採用貼現現金流分析來確定。
本公司定期評估其壽命不定的無形資產的減值，以確定是否存在任何可能表明減值的不利條件，或是否存在減值指標。本公司至少每年通過比較無限期無形資產的公允價值與其賬面價值來評估其減值。公允價值採用免收特許權使用費的方法確定。
有關公司商譽和其他無形資產的更多詳情，請參閲附註6，“商譽和其他無形資產，淨額”。
股權投資
該公司持有對公司的長期戰略投資，以促進業務和戰略目標。這些投資計入綜合資產負債表中的其他長期資產。股權投資的計量和記錄如下：
•非流通股證券 無可隨時釐定公允價值的權益證券，按公允價值計量及記錄，並於淨收益內確認公允價值變動。本公司按成本減去減值(如有)加上或減去因符合資格的可觀察到的價格變化而產生的變化來計量證券。如果在期內確認了本公司非流通股本證券的減值，則根據公允價值投入的性質，這些資產將被歸類為公允價值等級中的第三級。
•權益法投資是指公司不控制但有能力對其施加影響的被投資人的權益證券。權益法投資按成本入賬並進行調整，以確認(1)公司基於所有權百分比或其他合同基礎在被投資方收入或虧損中所佔份額，(2)額外貢獻和收到的股息或其他分配，以及(3)非暫時性公允價值下降造成的減值。
因公允價值變動或出售這些股權投資而產生的已實現和未實現損益通過股權投資(損益)淨額入賬。對於一些投資，由於收到這些信息的時間，公司將其在被投資人收入或損失中的份額記錄為拖欠的四分之一。本公司非上市股權證券的賬面價值已根據同一發行人發行類似或相同證券所導致的可觀察到的合格價格變化進行調整。確定觀察到的交易是否類似於公司投資組合中的證券，需要根據證券的權利和偏好進行判斷。本公司權益證券的賬面價值因可見價格變動而錄得向上及向下調整，需要使用各種估值方法對該等證券的公允價值進行量化評估，並涉及使用估計數字。
非流通股本證券及權益法投資(統稱為非流通股本投資)亦須接受定期減值審查。本公司的季度減值分析同時考慮了可能對被投資方公允價值產生重大影響的定性和定量因素。考慮的定性因素包括被投資方的財務狀況和業務前景、技術市場、運營和融資現金流活動、技術和監管審批進度，以及影響被投資方的其他相關事件和因素。當存在減值指標時，對公司非上市股權投資的公允價值進行量化評估。
(1.) 重要會計政策摘要(續)
為了確定這些投資的公允價值，該公司使用與被投資方有關的所有相關財務信息，包括財務報表、最近和計劃發行的股票的市場參與者估值，以及其他第三方數據。非流通權益證券的減值測試使用的定性模型類似於商譽和長期資產的模型。一旦確定可能存在減值，證券的公允價值將被計算並與其賬面價值進行比較，如果賬面價值超過公允價值，則立即確認減值。權益法投資須接受使用非暫時性減值模式的定期減值審查，該模式考慮公允價值跌破成本的嚴重程度和持續時間，以及公司持有投資足夠長時間以進行回收的能力和意圖。
本公司已確定其投資不被視為可變權益實體。該公司與這些實體相關的風險僅限於其記錄的投資。這些投資是在初創研發公司，其公允價值具有高度主觀性，並受未來波動的影響，這可能是重大的。有關公司股權投資的更多信息，請參閲附註17，“金融工具和公允價值計量”。
發債成本和貼現
與本公司發行債務相關的債務發行成本和折扣將在相關債務的有效期內遞延和攤銷。與本公司發行循環信貸安排相關的債務發行成本被歸類為其他長期資產，並在循環信貸安排的合同期限內按直線攤銷為利息支出。與本公司定期債務相關的債務發行成本和貼現被記錄為相關債務賬面價值的減值，並在發行之日至到期日期間採用實際利息法攤銷為利息支出。在提前償還相關債務時，本公司還確認按比例的成本作為債務的清償。被視為清償債務的費用為已於隨附的綜合經營報表中支出並計入利息支出。債務發行成本和折現的攤銷以及債務清償費用計入綜合現金流量表利息支出中的債務相關費用。附註8“債務”包含有關該公司債務發行成本和貼現的額外信息。
所得税
本公司的綜合財務報表採用資產負債法核算所得税，這要求確認遞延所得税，以反映淨營業虧損、抵免以及財務報表賬面金額與資產和負債計税基礎之間的暫時性差異所產生的預期未來税務後果。如果在每個課税管轄區內確定遞延税項資產更有可能無法變現，則對遞延税項資產計提估值撥備。
本公司使用一個更有可能的確認門檻來核算不確定的税務狀況。對不確定税務狀況的評估基於多種因素，包括但不限於税法的變化、對納税申報表中已採取或預期採取的税收狀況的衡量、應審計事項的有效解決、新的審計活動以及與税收狀況相關的事實或情況的變化。這些税務頭寸每季度進行一次評估。本公司確認與不確定税務狀況相關的利息支出作為所得税撥備。如果發生罰款，應確認為銷售、一般和行政(“SG&A”)費用的一部分。
該公司及其子公司提交了一份合併後的美國(美國)聯邦所得税申報單。根據提交納税申報單的司法管轄區的適用法律，國家納税申報單是在合併或單獨的基礎上提交的。該公司還在其業務所在的國家以單獨的公司為基礎提交外國納税申報單。
(1.) 重要會計政策摘要(續)
衍生金融工具
本公司在其綜合財務報表中按公允價值確認所有衍生金融工具.衍生工具公允價值變動的會計處理取決於它是否已被指定為套期保值關係的一部分並符合條件，如果是，持有該工具的原因。本公司對衍生工具的使用一般限於對某些利率風險的現金流進行對衝，並將外幣交易的外幣風險降至最低(通常在對衝關係中被指定)，以及公司間餘額(不被指定為對衝工具)。根據與本公司衍生合約各交易對手訂立的總協議，在符合適用要求的情況下，本公司有權抵銷，並獲準以一方向另一方支付的單一淨額淨額結算同類交易。現金流量對衝的損益在綜合資產負債表的累計其他全面收益中入賬，直至相關交易在收益中入賬。當套期項目變現時，損益由累計其他全面收益(“AOCI”)重新分類至與相關交易相同項目的綜合經營報表。如果預測交易沒有發生，或很可能不會發生，本公司將相關現金流量對衝的任何收益或損失重新歸類為各自期間的收益。與這些衍生金融工具相關的現金流計入經營活動的現金流。未被指定為套期保值關係的外幣合同在綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債中按公允價值入賬，由此產生的損益在綜合經營報表中入賬。
收入確認
該公司的大部分收入來自向大型跨國原始設備製造商及其附屬子公司銷售各種醫療器械和產品。公司將客户的採購訂單(在某些情況下受長期協議約束)和公司相應的銷售訂單確認視為與客户的合同。大多數合同的最初預期期限為一年或更短時間。支付給客户的對價包括在交易價格中。根據ASC 340-40-25-4的規定，由於攤銷期限不到一年，公司在發生合同時要支付獲得合同的增量成本。
公司確認從與客户的合同中獲得的收入，因為當客户獲得對產品的控制時履行了履行義務。控制被定義為指導產品的使用並從產品中獲得基本上所有剩餘利益的能力。當所有權和所有權風險轉移給客户時，客户獲得對產品的控制權，這主要是基於運輸條款。公司的大部分收入是在產品發貨給客户時確認的。如果與客户簽訂的合同涉及沒有替代用途的產品，並且公司有權強制執行在整個合同期限內迄今完成的業績付款，包括合理利潤，則隨着控制權轉移到客户手中，收入將隨着時間的推移而確認。當收入隨着時間的推移被確認時，公司使用投入計量來確定完成進度和完成時的總估計成本。在這種方法下，銷售額和毛利潤一般被確認為實際發生的成本。 收入確認為扣除銷售税、增值税和其他税後的淨額。
履約義務
該公司評估承諾是否在合同範圍內是分開的和不同的。如果承諾不是分開的和不同的，它們將與其他承諾聚合在一起，直到它們分開和不同，從而產生履行義務。由於客户在每次發貨時都能獲得經濟利益，因此公司認為採購訂單中包括的每一批產品的每一次發貨都是單獨的履行義務。標準付款期限從30天到90天不等，並可能包括提前付款的折扣。
該公司不向其客户提供退貨權利。相反，公司保證客户收到的每一件產品都符合商定的技術和質量規格及要求。如果部件不符合這些要求，客户可以退回不符合要求的部件，作為保修下的糾正措施。向客户提供的補救措施是維修退回的部件，如果維修不可行，則更換部件。因此，公司記錄了保修準備金，任何保修活動都不被視為單獨的履約義務。
(1.) 重要會計政策摘要(續)
合同餘額
收入確認、開具賬單和現金收款的時間安排導致應收帳款和較少出現的合同負債。應收賬款在對價權變得無條件時入賬。當客户在公司履行其履行義務之前支付或開具賬單時，合同債務被記錄下來。合同負債在綜合資產負債表中歸類為應計費用和其他流動負債。對於收入隨着時間推移而確認的客户合同，公司在已獲得收入但尚未與不可取消的客户訂單相關的賬單時記錄合同資產。合同資產在合併資產負債表中作為流動資產列示。
成交價
一般來説，公司合同的交易價格由合同中包含的每一種產品的單價組成。根據訂購的數量，單價可以是固定的，也可以是可變的。在一些情況下，交易價格還包括在特定時間段內實現某些基於數量的目標的回扣。合同的交易價格是根據單價和訂購的數量減去預期從這些數量上賺取的回扣來確定的。回扣是根據以數量為基礎的目標的預期實現情況，使用最可能的金額方法估計的，並每季度更新一次。對這些估計數的調整在確定期間確認。當與客户的合同包括在合同開始時支付的對價時，交易價格在公司確認向客户轉讓相關貨物的收入時或在公司支付或承諾支付對價時降低。客户賺取的批量折扣和回扣以及其他降價將與其應收餘額相抵銷。
交易價格按相對獨立的銷售價格分配給每項履約義務。由於銷售給客户的大多數產品都是為滿足客户的特定要求和技術規格而製造的，因此這些產品被認為是該客户獨有的，合同中規定的單價被認為是獨立的銷售價格。
合同修改
合同修改，可以包括範圍、價格或兩者兼而有之，最常見的是與受長期安排管轄的合同有關。合同修改通常涉及已經受長期安排管轄的相同產品，因此，作為現有合同的一部分予以考慮。如果合同修改增加了額外的產品，則作為單獨的合同入賬。
環境成本
與過去運營造成的現有狀況有關且不提供未來效益的環境支出在發生時計入費用。在進行環境評估、可能需要採取補救措施並可合理估計責任金額時，應記錄負債。負債一般不遲於可行性研究完成後入賬。本公司有一個適當的程序來監控、識別和評估已知風險敞口的當前活動相對於記錄的負債的進展情況。該過程還旨在確定目前未知的其他潛在補救地點。
重組和其他費用
該公司不斷評估業務，並尋找機會重新調整其資源，以更好地服務於客户和市場，提高運營效率和能力，並降低運營成本或提高盈利能力。為了實現與這些機會相關的好處，公司進行了重組類型的活動，以實現其業務轉型。該公司產生與這些活動相關的成本，主要包括退出和處置成本以及與重組計劃直接相關的其他成本。這些行動可能會導致自願或非自願的員工解僱福利。自願離職福利在員工接受相關待遇時應計。非自願解僱福利是在承諾終止計劃並將福利安排傳達給受影響的員工時應計的，或者當確定負債可能和可估量時，取決於是否存在實質性的遣散費或解僱計劃。所有其他退出成本在發生時計入費用。本公司根據美國會計準則第420條記錄發生的退出和處置成本(“重組費用”)。退出或處置費用債務與重組計劃直接相關的其他成本(“重組相關費用”)在綜合經營報表中歸類為銷售成本、銷售成本、一般和行政成本以及研究、開發和工程費用。
(1.) 重要會計政策摘要(續)
此外，公司不時產生與收購和整合業務相關的成本，以及某些其他一般費用，包括資產減值。該公司將與這些項目相關的成本歸類為合併經營報表中的重組和其他費用。有關更多信息，請參閲附註11“重組和其他費用”。
研究、開發和工程(“研發與工程”)
研發和設備成本在發生時計入費用。主要費用是人員的工資和福利、用於開發項目的材料費用和分包費用。
產品保修
該公司允許客户退回有缺陷或損壞的產品，以獲得信用、更換或維修。該公司保證其產品將符合客户的規格，並且不會有材料和工藝上的缺陷.該公司根據經驗和其他可獲得的具體信息，通過銷售成本估計其對保修索賠的風險。產品保修負債在綜合資產負債表中歸類為應計費用和其他流動負債。當債務的變化變得合理地可估計時，對先前存在的擔保的估計風險進行調整。附註13“承諾和或有事項”包含有關本公司產品保修的其他信息。
基於股票的薪酬
本公司在其薪酬計劃中確認基於股票的薪酬支出。這些計劃包括股票期權、限制性股票單位(“RSU”)和基於業績的限制性股票單位(“PRSU”)。對於公司的PRSU來説，除了服務條件外，最終可賺取的股份數量取決於基於市場條件的目標的完成情況，如股東總回報，或基於公司經營業績的業績條件。本公司記錄了股權獎勵在發生期間的沒收情況。
基於股票的薪酬的公允價值在授予日確定。本公司採用布萊克-斯科爾斯標準期權定價模型(“布萊克-斯科爾斯模型”)來確定股票期權的公允價值。每個RSU的公允價值是根據公司在授予之日的收盤價確定的。每個PRSU的公允價值是根據公司在授予之日的收盤價或通過蒙特卡洛估值模型確定的，這些獎勵包括基於市場的條件。除了授予日的收盤價外，使用布萊克-斯科爾斯和蒙特卡洛估值模型確定授予的公允價值還受到其他假設的影響，包括以下假設：
預期期限-該公司分析員工的歷史行使和離職數據，以估計股票期權的預期期限假設。對於以市場為基礎的獎勵，期限與截至獎勵之日剩餘的業績期限相稱。
無風險利率-無風險利率以授予日生效的美國國債利率為基礎，期限等於或接近授予的預期期限。
預期波動率-對於股票期權，預期波動率是根據公司普通股在與預期期限相等的一段時間內的每日收盤價使用歷史波動率計算的。對於基於市場的獎勵，本公司及其同業集團成員的歷史波動率和隱含波動率組合用於制定預期波動率假設。
股息率-股息率假設是基於公司在授予日的預期年度股息率。
本公司根據授予日獎勵的公允價值確認所需服務或歸屬期間的補償費用。某些基於高管股票的獎勵包含市場、業績和服務條件。具有市場條件的獎勵的補償費用在服務期內確認，如果不符合市場條件，則不會沖銷。每個報告期都會重新評估有業績條件的獎勵的薪酬支出，並根據實現業績目標的概率予以確認。
根據公司的補償計劃授予的所有股票期權的行權價等於授予日的收盤價，a十年合同期限和一般情況下，每年在三年制歸屬條款。RSU通常以等額的年度分期付款方式三或四年句號。向公司董事會成員發出的RSU，作為其年度聘任背心的一部分一年制歸屬條款。賺取的PRSU通常授予三年自授予之日起生效。
(1.) 重要會計政策摘要(續)
公司根據已確認的基於股票的薪酬支出金額和將獲得扣除的司法管轄區的法定税率，記錄導致公司所得税申報單扣除的獎勵的遞延税項資產。為財務報告目的確認的遞延税項資產與所得税申報表中報告的實際税項扣除之間的差額在綜合經營報表中作為所得税準備的一個組成部分入賬。附註10“基於股票的薪酬”包含有關公司基於股票的薪酬的更多信息。
固定福利計劃
該公司在其資產負債表上將其向墨西哥和瑞士員工提供的固定福利計劃資金過剩或資金不足的狀況確認為資產或負債。這種資產或負債以計劃資產的公允價值(如果有的話)與這些計劃的福利義務之間的差額計量。對於這些計劃，福利債務是根據對員工當前和未來福利的精算計算得出的預計福利債務。期間產生的精算損益和以前的服務費用或貸項，但不作為定期福利支出淨額的組成部分，在綜合資產負債表中確認為AOCI的組成部分。本公司將淨效益成本中的服務成本部分計入銷售成本和銷售及維護費用。淨收益成本的利息成本部分記入利息支出，淨收益成本的剩餘部分、淨虧損攤銷和計劃資產預期回報記入其他(收益)損失淨額。
外幣折算和重新計量
本公司按期末匯率折算其境外子公司的所有資產和負債(美元不是功能貨幣)，並按期內有效的平均匯率折算收支。這一換算的淨影響作為AOCI的一個組成部分記錄在合併財務報表中。折算調整不會根據所得税進行調整，因為它們與公司在外國子公司的永久投資有關。
該公司在多米尼加共和國、德國、愛爾蘭、以色列、馬來西亞、墨西哥、瑞士和烏拉圭都有海外業務，這使公司面臨以多米尼加比索、歐元、以色列謝克爾、馬來西亞林吉特、墨西哥比索、瑞士法郎和烏拉圭比索計價的交易導致的外幣匯率波動。如果貨幣資產和負債，包括短期和長期公司間貸款，是以子公司的本位幣以外的貨幣記錄的，這些金額將在每個期間按期末匯率重新計量，由此產生的收益或損失計入綜合經營報表中的其他(收入)損失淨額。淨外幣交易(收益)損失計入其他(收入)損失，淨額為(美元1.1)百萬，$(0.1)百萬元及$1.6截至2022年12月31日、2021年及2020年12月31日止年度分別為600萬歐元，主要與美元兑歐元匯率波動及某些公司間貸款的重新計量有關。
每股收益(EPS)
基本每股收益的計算方法是將淨收入除以該期間的加權平均流通股數量。稀釋每股收益是通過調整潛在普通股的加權平均流通股數量來計算的，如果對每股收益計算有稀釋作用的話。附註15，“每股收益”，包含有關公司每股收益計算的額外信息。
綜合收益
公司在綜合全面收益表中報告的全面收入包括淨收入、外幣換算調整、現金流量對衝的淨變化(扣除税收)和固定福利計劃負債調整(扣除税收)。綜合全面收益表和附註16“股東權益”包含有關公司全面收益計算的更多信息。
近期會計公告
在正常業務過程中，管理層評估所有新的會計準則更新以及財務會計準則委員會(“財務會計準則”)、證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)或其他權威會計機構發佈的其他會計聲明，以確定它們可能對公司綜合財務報表產生的潛在影響。管理層預計，最近發佈的任何尚未採用的會計聲明都不會對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
(2.) 商業收購
2022年收購
2022年4月6日，該公司收購了100康尼馬拉生物醫療控股公司Teoranta的股權，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(統稱“Aran”)的股權，Aran是專有醫療紡織品、高精度生物材料覆蓋物和塗層以及先進金屬和聚合物編織領域的公認領先者。阿蘭為植入式醫療設備提供開發和製造解決方案。與公司的戰略一致，與Aran的合併進一步增強了Integer為結構心臟、神經血管、外周血管和血管內以及普通外科等高增長心血管市場的複雜輸送和治療設備提供完整解決方案的能力。該公司通過其循環信貸安排下的借款為收購價格提供資金。
轉移的總代價為$。141.3100萬美元，其中包括首期現金支付#美元133.9百萬(美元)129.3獲得的現金淨額為百萬美元)和7.4或有對價的估計公允價值為百萬美元。或有對價是公司根據購買協議承擔的額外付款的估計公允價值，最高可達歐元10百萬(美元)10.9按截至2022年4月6日的匯率計算)，這是基於Aran在2022年實現的收入增長里程碑。收益期於2022年12月31日結束，根據購股協議條款，將於2023年上半年支付。關於或有對價的公允價值計量的更多信息，見附註17，“金融工具和公允價值計量”。
本公司已初步估計於收購日期所購資產、所承擔負債及購買代價的公允價值。在確定估計公允價值時，管理層需要根據編制合併財務報表時已有的信息作出重大估計和假設。報告的金額被認為是初步的，因為該公司正在完成在財產和設備、無形資產、負債和商譽等領域分配收購價格所需的估值。因此，初步採購價格的分配可能會在未來發生變化，這可能是實質性的。
下表彙總了購置的資產和承擔的負債的初步公允價值(單位：千)：
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| 購入淨資產的公允價值 | | | |
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| 流動資產 | | | $ | 9,319 | |
| 財產、廠房和設備 | | | 4,151 | |
| 商譽 | | | 68,460 | |
| 已確定壽命的無形資產 | | | 71,485 | |
| 經營性租賃資產 | | | 3,505 | |
| 其他非流動資產 | | | 1,354 | |
| 流動負債 | | | (4,370) | |
| 經營租賃負債 | | | (3,258) | |
| 其他非流動負債 | | | (9,377) | |
| 購入淨資產的公允價值 | | | $ | 141,269 | |
收購資產的初步公允價值是使用三種估值方法之一確定的：市場法、收入法或成本法。除其他考慮因素外，為特定資產選擇特定方法取決於現有數據的可靠性和資產的性質。
市場法基於可比資產的現有市場定價來估計主題資產的價值。收益法根據一項資產預計產生的現金流的現值估計該資產的價值。預計現金流按反映資產相對風險和貨幣時間價值的要求回報率貼現。每項資產的預計現金流從市場參與者的角度考慮了多個因素，包括現有客户的收入預測、自然減員趨勢、技術生命週期假設、邊際税率和預期利潤率，同時考慮到歷史和預期利潤率。成本法根據重置資產的成本估計標的資產的價值，並反映資產的估計複製或重置成本，減去因折舊或陳舊而造成的價值損失準備，並在指明時具體考慮經濟陳舊。這些公允價值計量方法是基於重大的不可觀察的投入，包括管理層估計和假設。
(2)商業收購(續)
流動資產和流動負債
由於流動資產和負債的短期性質，流動資產和負債的公允價值被假定為接近於收購日的賬面價值。
物業、廠房及設備
收購的PP&E的公允價值是通過應用動產和租賃改進的成本法估計的。採用了成本法，制定了重置成本，並根據經濟折舊和報廢進行了調整。
租契
公司根據ASC 842確認愛爾蘭辦公和製造設施的經營租賃負債和經營租賃使用權資產，租約。
商譽
購買價格超過所獲得的有形和無形資產淨值和承擔的負債的公允價值的部分計入商譽。這筆交易產生的商譽主要歸因於未來的客户關係和被收購企業的集合勞動力。與收購Aran有關而獲得的商譽已分配給醫療部門，不能為税務目的扣除。
無形資產
購買價格對無形資產的分配如下(以千美元為單位)：
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| 已確定壽命的無形資產 | | 分配的公允價值 | | 加權平均攤銷期
(年) | | | | 加權平均貼現率 |
| 客户列表 | | $ | 53,395 | | | 26.0 | | | | 9.5% |
| 技術 | | 17,435 | | | 12.0 | | | | 9.5% |
| 商標名 | | 655 | | | 1.5 | | | | 9.5% |
| | $ | 71,485 | | | | | | | |
客户名單-客户名單代表了截至收購日期Aran擁有的合同和非合同客户關係的估計公允價值。阿蘭的主要客户包括全球不同地理位置的大型原始設備製造商。阿蘭與設計服務和原創設計製造領域的客户有着長期的經常性關係。這些關係與商譽分開估值，其價值相當於獨立第三方願意為這些關係支付的金額。客户名單的公允價值是使用多期超額收益法確定的，這是收益法的一種形式。 現有客户羣的估計使用年限是根據歷史客户每年流失率5%，以及管理層對行業和產品生命週期的瞭解。
技術--技術包括技術流程、專利和非專利技術、製造訣竅、商業祕密，以及對Aran已經開發並將在當前和未來產品中使用的產品或工藝的理解。所獲技術的公允價值是利用免收特許權使用費法確定的，這是收益法的一種形式，特許權使用費税率為 9.5%. 該技術的預計使用壽命是基於管理層對與該技術相關的產品生命週期的估計，之後這些產品將被新技術取代。
商號-Tradename代表Aran公司和產品名稱的估計公允價值。所獲得的商號與商譽分開估值，其金額為獨立第三方願意為使用這些商號支付的費用。商標的公允價值是通過使用特許權使用費減免法來確定的，特許權使用費税率為2.0%。根據管理層的期望和未來的運營計劃，商標名被認為具有確定的使用壽命。
(2)商業收購(續)
2021年收購
2021年12月1日，公司收購了100Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(統稱為“Oscor”)擁有Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(統稱為“Oscor”)的%股權，Oscor是一傢俬人持股公司，在佛羅裏達州、多米尼加共和國和德國開展業務，設計、開發、製造和營銷高度專業化的醫療器械、靜脈通路系統、診斷導管和植入式設備的全面產品組合。Oscor服務於公司當前的市場，擴大了公司的產品組合，擴大了研發能力，並增加了低成本製造能力。該公司利用其高級擔保信貸融資的收益為此次收購提供資金。有關公司高級擔保信貸安排的更多信息，請參閲附註8，“債務”。Oscor包括在該公司的醫療部門。
對Oscor的收購是以股票收購的形式進行的，但雙方同意出於税務目的協調選擇《國內税法》第338(H)(10)條與這項交易相關的條款。因此，超出收購淨資產公允價值的購買價格被記錄為商譽，將在15年內攤銷，以便申報所得税。商譽主要與未來的客户關係和獲得的聚集起來的勞動力有關。
2022年期間，本公司記錄了最終計價期間的調整，包括營運資本和其他結賬調整，導致商譽和流動負債增加#美元0.5百萬美元和美元2.3分別為百萬美元，減少到流動資產(不包括存貨)和存貨#美元2.5百萬美元和美元0.9分別為100萬美元。最終收購價，包括營運資金和其他結賬調整數$5.2百萬美元，是$215.2百萬美元。
最終採購價格分配如下(以千為單位)： | | | | | | | | | | | |
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| 購入淨資產的公允價值 | | | |
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| 流動資產(不包括庫存) | | | $ | 9,621 | |
| 庫存 | | | 11,270 | |
| 財產、廠房和設備 | | | 17,977 | |
| 商譽 | | | 78,392 | |
| 無形資產 | | | 105,300 | |
| 經營性租賃資產 | | | 15,142 | |
| 其他非流動資產 | | | 695 | |
| 流動負債 | | | (11,143) | |
| 經營租賃負債 | | | (12,044) | |
| 購入淨資產的公允價值 | | | $ | 215,210 | |
無形資產
購買價格對無形資產的分配如下(以千美元為單位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已確定壽命的無形資產 | | 分配的公允價值 | | 加權平均攤銷期
(年) | | | | 加權平均貼現率 |
| 客户列表 | | $ | 73,800 | | | 20.0 | | | | 9.5% |
| 技術 | | 15,200 | | | 15.0 | | | | 9.5% |
| 商標名 | | 16,300 | | | 20.0 | | | | 9.5% |
或有應收賬款-該公司記錄了一筆與收購Oscor有關的或有應收賬款，涉及向某些Oscor聯繫人發放的保留RSU獎勵。購置日及截至2021年12月31日的應收或有對價的估計公允價值為#美元。1.4截至2021年12月31日，已計入綜合資產負債表中的預付費用和其他流動資產。在2022年期間，該公司記錄了0.1由於Oscor的一名同事自願辭職，或有應收賬款估計公允價值減少了100萬美元。與購置日期有關的剩餘或有應收賬款公允價值為#美元1.32022年期間收到了100萬美元，在現金流量表合併報表中作為一項籌資活動報告。
(2)商業收購(續)
2020年收購
2020年2月19日，本公司收購了InoMec Ltd.(“InoMec”)的某些資產和負債，InoMec是一家總部位於以色列的私人持股公司，專門從事醫療器械的研究、開發和製造，包括微創工具、輸送系統、管道和導管、手術工具、藥物和設備組合、激光組合設備以及模具和生產。此次收購使該公司能夠在以色列創建一個研發中心，更接近該地區的客户基礎。轉讓代價的公允價值為$。7.0100萬美元，其中包括首期現金付款#美元5.3百萬美元和美元1.7或有對價的估計公允價值為百萬美元。或有對價是公司根據資產購買協議承擔的額外付款的估計公允價值，最高可達#美元。3.5如果到2024年2月滿足規定的條件，則為100萬美元。關於或有對價的公允價值計量的更多信息，見附註17，“金融工具和公允價值計量”。
根據最終購買價格分配，收購的資產主要包括#美元2.0百萬美元的無形資產，4.8百萬美元的商譽，0.3購置的財產、廠房和設備為100萬美元，其他週轉資本項目的淨負債為#美元0.1百萬美元。無形資產包括已開發的技術、客户關係和競業禁止條款，這些資產在#年的加權平均期內攤銷。5.9好幾年了。收購InoMec的商譽可在所得税中扣除。
實際和形式(未經審計)披露
就分部報告而言，Aran、Oscor和InoMec收購的運營結果和資產自各自的收購日期起計入公司的醫療分部。 在截至2022年12月31日的一年中，與Aran相關的銷售額為15.1百萬美元，收入為不是T材料。截至2021年12月31日的年度，與Oscor相關的銷售額為4.7百萬美元，收入為不是T材料。截至2020年12月31日的年度，與InoMec相關的銷售額為3.4百萬美元，收入為不是T材料。由於InoMec收購的淨影響對公司的經營業績或財務狀況沒有重大或重大影響，因此沒有就InoMec收購提交預計財務信息。
下表顯示了未經審計的預計財務信息(以千計)，好像Aran和Oscor已分別包含在公司截至2021年和2020財年初至收購之日的財務業績中(以千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 銷售額 | $ | 1,381,459 | | | $ | 1,291,600 | | | $ | 1,128,137 | |
| 持續經營收入 | 67,375 | | | 87,439 | | | 67,529 | |
未經審計的備考結果僅供參考，並不反映潛在成本節約的實現情況以及任何相關的整合成本。收購可能會帶來某些成本節約；然而，不能保證這些成本節約將會實現。這些未經審計的形式結果並不表明本應取得的結果，也不是對未來可能取得的結果的預測。這些未經審核的預計結果包括某些調整，主要由於無形資產的公允價值調整導致攤銷費用增加、反映與收購有關的借款金額的利息支出增加、與收購相關的成本以及所得税對預計調整的影響。
採購成本
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，這些收購的直接成本為6.9百萬，$2.0百萬美元和美元0.9分別於產生時支出百萬元，並計入綜合經營報表的重組及其他費用。
(3.) 補充現金流量信息
以下是截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的補充現金流量信息(單位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 非現金投資和融資活動： | | | | | |
| 財產、廠房和設備採購列入應付賬款 | $ | 13,592 | | | $ | 5,556 | | | $ | 3,597 | |
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| 年內支付的現金： | | | | | |
| 利息 | 35,804 | | | 24,740 | | | 33,933 | |
| 所得税 | 11,165 | | | 19,649 | | | 18,477 | |
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(4.) 庫存
庫存包括以下內容(以千計)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 原料 | $ | 98,640 | | | $ | 70,956 | |
| 在製品 | 98,188 | | | 74,152 | |
| 成品 | 11,938 | | | 10,591 | |
| 總計 | $ | 208,766 | | | $ | 155,699 | |
(5.) 財產、廠房和設備、淨值
PP&E包含以下內容(以千為單位)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 製造機械和設備 | $ | 392,109 | | | $ | 352,391 | |
| 建築和建築改進 | 101,445 | | | 98,007 | |
| 信息技術硬件和軟件 | 68,205 | | | 72,752 | |
| 租賃權改進 | 87,616 | | | 85,931 | |
| 傢俱和固定裝置 | 17,614 | | | 17,099 | |
| 土地和土地改良 | 13,173 | | | 13,980 | |
| 在建工程 | 73,632 | | | 41,813 | |
| 其他 | 1,478 | | | 1,431 | |
| 755,272 | | | 683,404 | |
| 累計折舊 | (438,029) | | | (406,305) | |
| 總計 | $ | 317,243 | | | $ | 277,099 | |
PP&E在截至12月31日止年度的折舊開支如下： 2022, 2021 and 2020 (單位：千)：
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 折舊費用 | $ | 42,617 | | | $ | 39,772 | | | $ | 38,193 | |
(6.) 商譽和其他無形資產，淨額
商譽
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，按可報告分部劃分的商譽賬面值變動情況如下(以千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 醫療 | | 非醫療 | | 總計 |
| | | | | |
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| 2020年12月31日 | $ | 842,442 | | | $ | 17,000 | | | $ | 859,442 | |
| 收購(注2) | 77,887 | | | — | | | 77,887 | |
| | | | | |
| 外幣折算 | (12,625) | | | — | | | (12,625) | |
| 2021年12月31日 | 907,704 | | | 17,000 | | | 924,704 | |
| 收購(注2) | 68,460 | | | — | | | 68,460 | |
| 與收購相關的調整(附註2) | 505 | | | — | | | 505 | |
| 外幣折算 | (11,477) | | | — | | | (11,477) | |
| 2022年12月31日 | $ | 965,192 | | | $ | 17,000 | | | $ | 982,192 | |
截至2022年12月31日，不是累計減值損失已就分配給本公司醫療或非醫療部門的商譽確認。
無形資產
公司對購買的商號重新分類，賬面淨值為#美元16.2從截至2021年12月31日購買的技術和專利到攤銷商標和其他符合本期列報的百萬美元。本公司進行這一重新分類是為了更好地與類似資產的攤銷費用分類保持一致。無形資產包括以下內容(以千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛收入
攜帶
金額 | | 累計
攤銷 | | 網絡
攜帶
金額 |
| 2022年12月31日 | | | | | |
| 確定的-活着： | | | | | |
| 購買的技術和專利 | $ | 283,929 | | | $ | (178,844) | | | $ | 105,085 | |
| 客户列表 | 825,634 | | | (216,546) | | | 609,088 | |
| 攤銷商號和其他 | 21,028 | | | (5,600) | | | 15,428 | |
| 無形資產攤銷總額 | $ | 1,130,591 | | | $ | (400,990) | | | $ | 729,601 | |
| 無限期--活着： | | | | | |
| 商標和商號 | | | | | $ | 90,288 | |
| | | | | |
| 2021年12月31日 | | | | | |
| 確定的-活着： | | | | | |
| 購買的技術和專利 | $ | 269,359 | | | $ | (164,298) | | | $ | 105,061 | |
| 客户列表 | 783,618 | | | (187,412) | | | 596,206 | |
| 攤銷商號和其他 | 20,462 | | | (4,207) | | | 16,255 | |
| 無形資產攤銷總額 | $ | 1,073,439 | | | $ | (355,917) | | | $ | 717,522 | |
| 無限期--活着： | | | | | |
| 商標和商號 | | | | | $ | 90,288 | |
有關2022年至2021年期間收購的無形資產的更多詳細信息，請參閲附註2“業務收購”。該公司的無限期無形資產包括Lake Region Medical和GreatBatch Medical商標，賬面價值為#美元。70.0百萬美元和美元20.3分別為100萬美元。
(6.) 商譽和其他無形資產淨額(續)
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度，無形資產攤銷費用總額包括以下內容(以千為單位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 銷售成本 | $ | 15,701 | | | $ | 13,090 | | | $ | 12,860 | |
| SG&A | 32,612 | | | 28,507 | | | 28,271 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 無形資產攤銷費用總額 | $ | 48,313 | | | $ | 41,597 | | | $ | 41,131 | |
根據截至2022年12月31日的賬面價值估算的未來無形資產攤銷費用如下(單位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2027年後 |
| 攤銷費用 | $ | 52,196 | | | $ | 51,568 | | | $ | 50,768 | | | $ | 48,939 | | | $ | 45,987 | | | $ | 480,143 | |
(7.) 應計費用和其他流動負債
應計費用和其他流動負債構成如下(以千計)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 薪金和福利 | $ | 33,084 | | | $ | 27,733 | |
| 利潤分享和獎金 | 15,800 | | | 18,325 | |
| 或有對價 | 11,201 | | | 918 | |
| 合同責任 | 5,616 | | | 3,776 | |
| 短期融資租賃負債 | 1,093 | | | 608 | |
| 產品保修 | 77 | | | 509 | |
| 應計利息 | 472 | | | 76 | |
| 其他 | 6,156 | | | 4,988 | |
| 總計 | $ | 73,499 | | | $ | 56,933 | |
(8.) 債務
長期債務包括以下內容(以千計)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 高級擔保定期貸款A | $ | 455,313 | | | $ | 467,062 | |
| 高級擔保定期貸款B | 335,625 | | | 349,125 | |
| 優先擔保循環信貸安排 | 140,300 | | | 19,300 | |
| 定期貸款B的未攤銷貼現和遞延債務發行成本 | (5,977) | | | (7,361) | |
| 債務總額 | 925,261 | | | 828,126 | |
| 長期債務的當期部分 | (18,188) | | | (15,250) | |
| 長期債務總額 | $ | 907,073 | | | $ | 812,876 | |
| | | |
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高級擔保信貸安排
於2021年9月2日，本公司簽訂了一份新的信貸協議(“2021年信貸協議”)，該協議允許借款和其他信貸擴展，初始本金總額最高可達$1十億美元(可能會根據條款不時增加)。在2021年9月2日之前，本公司是一份修訂和重述的信貸協議的締約方，日期為2015年10月27日。2021年信貸協議管理本公司的高級擔保信貸安排(“高級擔保信貸安排”)，包括五年制 $400百萬循環信貸安排(“循環信貸安排”)，a五年制“A期”貸款(“TLA貸款”)和一個七年制“B期”貸款(“TLP貸款”，與TLA貸款一起，稱為“定期貸款”)。TLB貸款是在一個0.50折扣率。2021年信貸協議還包括一個替代基準利率，在LIBOR不再可用的情況下替代倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。截至2022年12月31日，所有未償還借款的加權平均利率為6.40%.
2021年信貸協議項下的責任由本公司的若干指定附屬公司擔保。其中，2021年信貸協議載有限制本公司及其若干附屬公司對若干資產產生留置權、產生債務、對公司結構作出重大改變或重大改變其業務性質、處置重大資產、進行合併、合併及若干其他根本性改變或與聯屬公司進行若干交易的能力。2021年信貸協議包含慣常的違約條款，包括但不限於未能在到期時支付利息或本金，以及未能遵守契約。
有關2021年1月30日和2023年2月15日對信貸協議的修訂、2023年1月31日的上限看漲交易和2023年2月3日的可轉換票據發售的信息，請參閲附註21“後續事件”。
循環信貸安排
循環信貸安排將於2026年9月2日到期，其中包括一筆40為Swingline貸款和備用信用證提供100萬歐元的轉貸。截至2022年12月31日，公司在循環信貸安排上的可用借款能力為#美元。256.2$生效後的百萬元140.3百萬未償還借款和美元3.5百萬未付備用信用證。
循環信貸工具的利率由本公司選擇，利率為：(I)適用的LIBOR(或適用的基準替代利率)加適用的保證金，範圍為1.25%和2.25%，基於公司的總淨槓桿率(定義見2021年信貸協議)，或(Ii)基本利率(定義如下)加適用保證金，範圍為0.25%和1.25%，基於公司的總淨槓桿率。對於任何一天，基本利率被定義為年利率等於(I)最優惠利率(定義見2021年信貸協議)，(Ii)由紐約聯邦儲備銀行公佈的聯邦基金利率，加上0.50%；及(Iii)一個月LIBOR加1.00%。截至2022年12月31日，循環信貸安排下未償還借款的利率為6.13%.
本公司被要求就循環信貸安排的未使用部分支付承諾費，承諾費的範圍為0.15%和0.25%，取決於公司的總淨槓桿率。截至2022年12月31日，循環信貸安排未使用部分的承諾費為0.20%.
(8.) 債務(續)
定期貸款安排
TLA貸款和TLB貸款分別於2026年9月2日和2028年9月2日到期，需要按季度分期付款。TLA貸款下的季度本金分期付款在貸款期限內增加。TLA貸款的利率條款與上文概述的循環信貸貸款的利率條款相同。TLB貸款的利率可由本公司選擇：(I)適用的LIBOR加2.50%，LIBOR受0.50下限百分比，或(Ii)基本税率加1.50%。截至2022年12月31日，TLA貸款和TLB貸款的利率為6.13%和6.88%。
聖約
《2021年信貸協議》載有慣例條款和條件，包括陳述和擔保、肯定和否定契諾，以及循環信貸安排和TLA安排下貸款人受益的金融契諾，其中要求(I)公司保持總淨槓桿率不超過5.50：1.00(降級至5.00：1.00至2023年第三財季到期，在某些情況下，在有資格的收購後可能會增加，但不得超過5.50：1.00)及(Ii)本公司維持至少2.50：1.00。天水圍融資機制不包含任何財務維生契約。截至2022年12月31日，該公司遵守了這些財務契約。
截至2022年12月31日，高級擔保信貸安排下的未來五年及以後的合同到期日如下(以千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2027年後 |
| 未來最低本金還款額 | $ | 18,188 | | | $ | 29,937 | | | $ | 38,750 | | | $ | 522,738 | | | $ | 3,500 | | | $ | 318,125 | |
| | | | | | | | | | | |
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遞延債務發行成本和貼現
與公司循環信貸安排有關的遞延債務發行成本變化如下(單位：千)： | | | | | |
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| 2021年12月31日 | 3,039 | |
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| 期內攤銷 | (652) | |
| 2022年12月31日 | $ | 2,387 | |
與定期貸款安排有關的未攤銷貼現和遞延債務發行成本變動情況如下(單位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遞延債務發行成本 | | TLB融資的未攤銷折扣 | | 總計 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2021年12月31日 | 5,674 | | | 1,687 | | | 7,361 | |
| | | | | |
| 核銷遞延債務發行成本和未攤銷折價 | (114) | | | — | | | (114) | |
| 期內攤銷 | (991) | | | (279) | | | (1,270) | |
| 2022年12月31日 | $ | 4,569 | | | $ | 1,408 | | | $ | 5,977 | |
(9.) 福利計劃
儲蓄計劃
該公司為其在美國的員工發起了一項固定繳款401(K)計劃(“計劃”)。該計劃規定，根據國內税法§401(K)和公司匹配，延遲支付員工薪酬。該公司匹配$0.50每名參與者推遲到計劃的每一美元6他們薪酬的%，取決於美國國税局的指導方針。來自員工的貢獻，以及公司匹配的貢獻，立即授予。2022年、2021年和2020年與固定繳款計劃有關的淨費用為#美元。8.8百萬, $7.9百萬美元和美元5.0分別為100萬美元。
(9.) 福利計劃(續)
固定福利計劃
該公司被要求為其在瑞士和墨西哥的員工提供法律規定的特定福利。根據這些計劃，員工的福利是根據服務年限、職位、年齡和薪酬計算的。向位於瑞士的公司員工提供的固定收益養老金計劃是有資金的繳費計劃，而向位於墨西哥的公司員工提供福利的計劃是無資金和非繳費的。瑞士計劃的資產由一家AA級保險公司持有，該保險公司承擔養老金風險和長壽風險，並將用於支付瑞士計劃剩餘退休人員以及該地點剩餘員工的養老金負債。與這些福利計劃有關的負債和相應費用是根據對僱員當前和未來福利的精算計算得出的。這些計劃的預計福利債務總額為#美元。2.5百萬美元和美元3.9分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。2022年、2021年和2020年的定期養老金淨費用為#美元。0.1百萬，$0.5百萬美元和美元0.4分別為100萬美元。在接下來的十年裏，該公司預計總福利支出將為1.22023年至2027年總計100萬美元，以及2.2從2028年到2032年，總共有100萬。
(10.) 基於股票的薪酬
基於股票的薪酬計劃
本公司維持若干經公司股東批准並由董事會(“董事會”)或董事會的薪酬與組織委員會管理的基於股票的薪酬計劃。基於股票的薪酬計劃規定向員工、非員工董事、顧問和服務提供商授予股票期權、限制性股票獎勵、RSU、績效獎勵、股票增值權和股票獎金。
截至2022年12月31日，公司未完成的股權薪酬計劃及協議包括2021年綜合激勵計劃(以下簡稱《2021年計劃》)、2016年股權激勵計劃(簡稱《2016年計劃》)、2011年股權激勵計劃(簡稱《2011年計劃》)、2009年股權激勵計劃(簡稱《2009年計劃》)。2021年計劃取代了2016年計劃，公司停止根據2016年計劃授予任何新的獎勵。根據《2021年計劃》初步預留供發行的股份數量為(I)1,450,000加上(Ii)根據2016年計劃可供發行的普通股股份總數，加上(Iii)在沒有根據2016年計劃交付股份的情況下，須予沒收、註銷、到期、終止或以現金全部或部分以其他方式失效或結算的任何普通股股份。2011年計劃和2009年股票計劃已經到期，根據這些到期的計劃，沒有可供發行的獎勵。截至2022年12月31日，有1,311,629根據2021年計劃，可供未來授予的股份。
基於股票的薪酬費用
基於股票的薪酬費用的構成和分類如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 股票期權 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 43 | |
| RSU和PRSU | 21,023 | | | 16,185 | | | 9,120 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 基於股票的薪酬總支出 | $ | 21,023 | | | $ | 16,185 | | | $ | 9,163 | |
| | | | | |
| 銷售成本 | $ | 3,240 | | | $ | 3,365 | | | $ | 1,658 | |
| SG&A | 15,234 | | | 11,579 | | | 6,942 | |
| RD&E | 1,099 | | | 969 | | | 563 | |
| 重組和其他費用 | 1,450 | | | 272 | | | — | |
| | | | | |
| 基於股票的薪酬總支出 | $ | 21,023 | | | $ | 16,185 | | | $ | 9,163 | |
| | | | | |
| 基於股票的薪酬安排確認的所得税優惠 | $ | 2,908 | | | $ | 4,188 | | | $ | 3,169 | |
(10.) 基於股票的薪酬(續)
股票期權
有幾個不是在2022年、2021年或2020年期間授予的股票期權。下表彙總了截至2022年12月31日的年度內的股票期權活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量
庫存
選項 | | 加權
平均值
鍛鍊
價格 | | 加權
平均值
剩餘
合同
術語
(單位：年) | | 集料
固有的
價值
(單位：百萬) |
| 截至2021年12月31日的未償還債務 | 247,640 | | | $ | 38.03 | | | | | |
| | | | | | | |
| 已鍛鍊 | (7,018) | | | 21.35 | | | | | |
| | | | | | | |
| 在2022年12月31日未償還 | 240,622 | | | $ | 38.51 | | | 3.2 | | $ | 7.2 | |
| 於2022年12月31日歸屬並可行使 | 240,622 | | | $ | 38.51 | | | 3.2 | | $ | 7.2 | |
| | | | | | | |
現金期權的內在價值(行權價低於市場價)計算為公司普通股截至2022年12月31日的市場價格(美元)68.46)和標的股票期權的加權平均行權價，乘以未償還和/或可行使的期權數量。股票在行使股票期權時，從公司授權但未發行的儲備中分配。截至2022年12月31日，有不是與股票期權相關的未確認薪酬成本。
下表提供了與2022年、2021年和2020年期間股票期權行使有關的某些信息(單位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 內在價值 | $ | 370 | | | $ | 2,370 | | | $ | 4,773 | |
| 收到的現金 | 150 | | | 743 | | | 3,263 | |
| 行使期權減税的實際税收優惠 | 89 | | | 569 | | | 1,145 | |
限售股單位
下表彙總了截至2022年12月31日的一年中的RSU活動： | | | | | | | | | | | |
| 時間既得利益
活動 | | 加權
平均授予日期
公允價值 |
| 截至2021年12月31日未歸屬 | 248,131 | | | $ | 81.14 | |
| 授與 | 221,352 | | | 75.87 | |
| 既得 | (142,927) | | | 80.50 | |
| 被沒收 | (34,627) | | | 80.14 | |
| 截至2022年12月31日未歸屬 | 291,929 | | | $ | 77.58 | |
截至2022年12月31日，14.6與RSU有關的未確認賠償費用總額的百萬美元，預計將在加權平均期間確認，約為1.9好幾年了。在2022年、2021年和2020年期間歸屬的RSU股票的公允價值為$10.7百萬，$12.9百萬美元和美元9.9分別為100萬美元。2022年、2021年和2020年期間授予的RSU的加權平均授予日期公允價值為#美元75.87, $81.98及$83.94，分別為。
(10.) 基於股票的薪酬(續)
業績限制性股票單位
下表彙總了PRSU在截至2022年12月31日的一年中的活動： | | | | | | | | | | | |
| 性能-
既得
活動 | | 加權
平均授予日期
公允價值 |
| 截至2021年12月31日未歸屬 | 198,869 | | | $ | 92.07 | |
| 授與 | 131,393 | | | 90.84 | |
| | | |
| 被沒收 | (66,356) | | | 96.70 | |
| 截至2022年12月31日未歸屬 | 263,906 | | | $ | 90.29 | |
對於公司的PRSU來説，除了服務條件外，最終獲得的股份數量取決於財務或基於市場的業績條件的實現情況。財務業績狀況以公司的銷售目標為基礎。市場狀況是基於公司達到相對總股東回報(“TSR”)業績要求，以百分位數為基礎，而不是基於定義的同類公司組。三年業績期間，或取決於在一年內實現指定的股價里程碑五年演出期。
在2022年12月31日，有$11.8與未歸屬的PRSU有關的未確認賠償費用總額的百萬美元，預計將在加權平均期間確認，加權平均期約為1.7好幾年了。有幾個不是2022年期間歸屬的PRSU股票。2021年至2020年期間歸屬的PRSU股票的公允價值為$3.1百萬美元和美元2.9分別為100萬美元。2022年、2021年和2020年期間批出的PRSU的加權平均批出日期公允價值為#美元90.84, $85.16及$95.06，分別為。
2022年、2021年和2020年期間授予的減貧戰略單位中基於市場的部分的授予日公允價值是在授予日使用蒙特卡洛估值模型確定的。用於評估已批出的PRSU的TSR部分的加權平均公允價值和假設如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 加權平均公允價值 | $ | 97.58 | | | $ | 85.16 | | | $ | 107.27 | |
| 無風險利率 | 1.58 | % | | 0.19 | % | | 1.29 | % |
| 預期波動率 | 42 | % | | 41 | % | | 30 | % |
| 預期壽命(年) | 3.9 | | 3.0 | | 2.9 |
| 預期股息收益率 | — | % | | — | % | | — | % |
2022年、2021年和2020年期間授予的PRSU的TSR部分的估值也反映了加權平均非流動性折扣9.25%, 8.19%和8.00%，分別與受讓人在歸屬情況下不得出售、轉讓、質押或轉讓相關股份的六個月期間有關。
(11.) 重組和其他費用
除了在附註1“重要會計政策摘要”中討論的重組成本外，該公司還產生與重組計劃直接相關的其他成本(“重組相關費用”)，這些成本在綜合經營報表中歸類為銷售成本、銷售成本、一般和行政成本以及研究、開發和工程費用。此外，公司不時產生與收購和整合業務相關的成本，以及某些其他一般費用，包括資產減值。該公司將與這些項目相關的成本歸類為合併經營報表中的重組和其他費用。
重組和其他費用包括以下費用(以千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 重組費用 | $ | 4,920 | | | $ | 4,804 | | | $ | 3,718 | |
| 購置和整合成本(調整) | 10,075 | | | 2,544 | | | (776) | |
| 其他一般費用 | 1,188 | | | 508 | | | 4,679 | |
完全重組和其他費用 | $ | 16,183 | | | $ | 7,856 | | | $ | 7,621 | |
| | | | | |
| | | | | |
重組計劃
下表包括按經營報表分類的重組和重組相關費用(以千計)：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | |
| 重組費用 | $ | 4,920 | | | | | |
重組相關費用(a): | | | | | |
| 銷售成本 | 1,148 | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 1,966 | | | | | |
| 研究、開發和工程 | 1,231 | | | | | |
重組和重組相關費用總額 | $ | 9,265 | | | | | |
__________
(a)與重組相關的費用主要包括留任獎金和專業費用。2021年和2020年的重組相關費用並不重要。
卓越運營計劃
公司的卓越運營(“OE”)計劃主要包括與執行其銷售隊伍、製造、業務流程和業績卓越運營戰略要務相關的成本。這些項目的重點是改變公司的組織結構，以匹配產品線增長戰略和客户需求，將其製造流程轉變為競爭優勢，並標準化和優化其業務流程。
2022 OE計劃-與公司2022年OE計劃相關的成本主要記錄在醫療部門或未分配的運營費用中，主要包括離職福利。該公司估計，與2022年OE計劃相關的税前費用總額約為5百萬美元和美元6100萬美元，其中大部分預計為現金支出。截至2022年12月31日，自成立以來產生的重組和重組相關費用總額為$3.0百萬美元。預計到2025年底，這些行動將基本完成。
2021年運營環境計劃-與公司2021年OE計劃相關的成本主要記錄在醫療部門或未分配的運營費用中，主要包括離職福利。該公司估計，與2021年OE計劃相關的税前費用總額約為$5100萬美元，其中大部分預計為現金支出。截至2022年12月31日，自成立以來產生的重組和重組相關費用總額為$4.9百萬美元。到2022年底，這些行動基本完成。
(11.) 重組和其他費用(續)
戰略重組與對接
公司的戰略重組和調整(“SRA”)計劃主要包括將資源與市場狀況和公司的戰略方向相結合，以提高其產品組合的盈利能力。
降低成本的舉措-在2022年期間，公司記錄了$1.5百萬美元的重組費用，與為應對製造和直接勞動力成本上升而採取的成本削減行動有關。這些費用由員工離職福利組成，並記錄在醫療部分。該公司預計將產生總計高達$的税前現金費用2.02023年第二季度完工，達到100萬美元。
2021年SRA計劃-在2021年第四季度，該公司啟動了退出其醫療部門服務的某些市場的計劃，以提高盈利能力並重新分配支持公司整體增長計劃所需的製造能力。該公司估計，它將產生一系列與2021年SRA計劃相關的税前費用，約為$7百萬美元和美元9100萬美元，其中大部分預計為現金支出。與公司2021年SRA計劃相關的成本主要記錄在醫療部門，主要包括離職福利。截至2022年12月31日，自成立以來產生的總費用為4.1百萬. 這些行動預計將在2025年底前完成。
支持增長的製造業調整
2022年，該公司啟動了旨在通過搬遷某些製造業務來降低成本和提高運營效率的計劃。該公司估計，與這些舉措相關的一系列税前費用約為#美元。2百萬美元和美元3100萬美元，其中大部分預計為現金支出。 截至2022年12月31日，自成立以來產生的重組和重組相關費用總額為$0.3百萬美元。預計到2024年底，這些行動將基本完成。
下表彙總了調整準備金的活動(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可操作的
精益求精
計劃 | | 戰略重組與對接 | | | | 總計 |
| 2021年12月31日 | $ | 298 | | | $ | 134 | | | | | $ | 432 | |
| 已產生的費用，扣除沖銷後的淨額 | 1,325 | | | 3,595 | | | | | 4,920 | |
| 現金支付 | (1,391) | | | (1,595) | | | | | (2,986) | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日 | $ | 232 | | | $ | 2,134 | | | | | $ | 2,366 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收購和整合成本
收購和整合成本主要包括專業費用和與業務收購相關的其他成本。
在2022年間，採購和整合成本包括10.1主要與收購Oscor和Aran有關的費用，包括淨額3.1百萬美元的調整，以增加與收購有關的或有對價負債的公允價值。2021年期間，收購和整合成本包括2.4主要與收購Oscor有關的費用為百萬美元，淨額為0.1百萬美元的調整，以增加與收購有關的或有對價負債的公允價值。2020年期間，收購和整合成本包括1.2主要與收購InoMec的某些資產和負債有關的支出100萬美元，以及2.0百萬美元調整，以減少與公司收購US BioDesign，LLC(“USB”)相關的收購相關或有對價負債的公允價值。關於或有對價的公允價值計量的更多信息，見附註17，“金融工具和公允價值計量”。
其他一般費用
在2022年、2021年和2020年期間，該公司記錄了與上述未描述的其他計劃相關的費用，這些費用主要與降低未來成本和提高效率的整合和運營計劃有關。2022年、2021年和2020年的金額主要包括遣散費、信息技術系統轉換費用以及與公司某些法人實體重組有關的費用。
(12.) 所得税
2022財年、2021財年和2020財年所得税前持續業務收入構成如下(以千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 美國 | $ | 14,446 | | | $ | 48,293 | | | $ | 35,337 | |
| 國際 | 61,512 | | | 52,770 | | | 50,870 | |
| 所得税前持續經營收入總額 | $ | 75,958 | | | $ | 101,063 | | | $ | 86,207 | |
2022年、2021年和2020財政年度持續經營業務的所得税撥備如下(以千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 當前： | | | | | |
| 聯邦制 | $ | 20,455 | | | $ | 9,511 | | | $ | 7,784 | |
| 狀態 | 780 | | | 1,553 | | | 1,233 | |
| 國際 | 6,871 | | | 8,459 | | | 6,898 | |
| 28,106 | | | 19,523 | | | 15,915 | |
| 延期： | | | | | |
| 聯邦制 | (16,300) | | | (8,665) | | | (4,648) | |
| 狀態 | 26 | | | (393) | | | (1,245) | |
| 國際 | (1,224) | | | (2,422) | | | (1,073) | |
| (17,498) | | | (11,480) | | | (6,966) | |
| 所得税撥備總額 | $ | 10,608 | | | $ | 8,043 | | | $ | 8,949 | |
持續經營業務的所得税撥備與美國2022、2021和2020財年的法定税率不同，原因如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 法定費率 | $ | 15,951 | | 21.0 | % | | $ | 21,223 | | 21.0 | % | | $ | 18,103 | | 21.0 | % |
| 聯邦税收抵免(包括研發) | (9,399) | | (12.4) | | | (11,929) | | (11.8) | | | (7,009) | | (8.1) | |
| 外幣利差 | (7,693) | | (10.1) | | | (5,165) | | (5.1) | | | (5,333) | | (6.2) | |
| 基於股票的薪酬 | 2,009 | | 2.6 | | | (1,084) | | (1.1) | | | (1,459) | | (1.7) | |
| 不確定的税收狀況 | 2,469 | | 3.3 | | | 18 | | — | | | 1,208 | | 1.4 | |
| 扣除聯邦福利後的州税 | 978 | | 1.3 | | | 1,183 | | 1.2 | | | 553 | | 0.6 | |
| 美國對外國收入徵税，減去§250扣減額 | 5,225 | | 6.9 | | | 1,913 | | 1.9 | | | 3,216 | | 3.7 | |
| 估值免税額 | (194) | | (0.3) | | | 524 | | 0.5 | | | (345) | | (0.4) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他 | 1,262 | | 1.7 | | | 1,360 | | 1.4 | | | 15 | | 0.1 | |
| 實際税率 | $ | 10,608 | | 14.0 | % | | $ | 8,043 | | 8.0 | % | | $ | 8,949 | | 10.4 | % |
| | | | | | | | |
本年度公司有效税率與美國聯邦法定所得税率之間的差異主要是由於可獲得外國税收抵免、研發抵免、公司在法定税率不同於美國聯邦法定税率的外國司法管轄區實現的收益的影響，以及扣除法定扣除50%的GILTI計入和外國衍生無形收入(FDII)扣除(統稱為“第250節扣除”)後計提的全球無形低税收入撥備。該公司的海外收益主要來自瑞士、墨西哥、烏拉圭、愛爾蘭和馬來西亞。如果繼續滿足某些條件，公司目前在馬來西亞的免税期將持續到2023年4月。此外，作為收購Oscor的一部分，該公司收購了多米尼加共和國的製造業務，並根據多米尼加共和國的自由貿易區協議運營至2034年3月。
(12.) 所得税(續)
可歸因於外國投資的差異：根據《2017年減税和就業法案》(簡稱《税改法案》)，某些外國子公司的收益需要繳納美國税。本公司擬將其海外附屬公司的大部分收益以及資本永久再投資於該等海外附屬公司，但由本年度收益及利潤(“E&P”)及先前於截至2017年12月29日及截至該年度徵税的E&P作出的計劃分配除外，包括根據税改法案須繳交通行費的E&P。本公司在與打算分配的收益相關的年度分配中應計預扣税。
《税改法案》修改了《國税法》第174條，要求納税人將2022年1月1日或之後開始的納税年度發生的所有研究和實驗成本資本化。本公司已在2022財年所得税撥備中記錄了這一修訂的影響。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司的遞延納税淨負債包括以下內容(以千計)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | |
| 經營租賃負債 | $ | 18,781 | | | $ | 17,950 | |
| 研發 | 15,168 | | | — | |
| 盤存 | 13,103 | | | 14,147 | |
| 税收抵免結轉 | 10,110 | | | 11,394 | |
| 淨營業虧損結轉 | 9,121 | | | 11,721 | |
| 應計費用 | 7,113 | | | 9,348 | |
| 基於股票的薪酬 | 4,230 | | | 3,724 | |
| | | |
| 遞延税項總資產 | 77,626 | | | 68,284 | |
| 減去估值免税額 | (16,649) | | | (19,456) | |
| 遞延税項淨資產 | 60,977 | | | 48,828 | |
| 無形資產 | (188,976) | | | (186,150) | |
| 經營性租賃資產 | (18,846) | | | (17,974) | |
| 財產、廠房和設備 | (6,789) | | | (7,354) | |
| | | |
| 其他 | (790) | | | (3,144) | |
| 遞延税項負債總額 | (215,401) | | | (214,622) | |
| 遞延税項淨負債 | $ | (154,424) | | | $ | (165,794) | |
| 具體內容如下： | | | |
| | | |
| | | |
| 非流動遞延税項資產 | $ | 6,247 | | | $ | 5,711 | |
| 非流動遞延税項負債 | (160,671) | | | (171,505) | |
| 遞延税項淨負債 | $ | (154,424) | | | $ | (165,794) | |
截至2022年12月31日，公司有以下結轉可用： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管轄權 | | 税收
屬性 | | 金額
(單位：百萬) | | 開始過期了 |
| | | | | | |
| 美國各州 | | 淨營業虧損(1) | | $ | 105.5 | | | 2023 |
| 國際 | | 淨營業虧損(1) | | 14.4 | | | 2023 |
| 美國聯邦政府 | | 外國税收抵免 | | 5.0 | | | 2023 |
| 美國各州 | | 研發税收抵免 | | 1.4 | | | 2023 |
| 美國各州 | | 州税收抵免 | | 6.0 | | | 2023 |
| 國際 | | 研發税收抵免 | | 0.4 | | | 不定 |
__________
(1) 淨營業虧損(“NOL”)以税前金額列示。
(12.) 所得税(續)
在評估遞延税項資產的變現能力時，管理層會考慮在每個税務管轄區內，部分或全部遞延税項資產是否更有可能無法變現。管理層在作出這項評估時，會考慮遞延税項負債的預定沖銷、預計未來應課税收入及税務籌劃策略。基於對正面和負面證據的權重的考慮，管理層已確定，截至2022年12月31日和2021年12月31日的遞延税項資產中，與某些外國税收抵免、國家投資税收抵免以及外國和國家淨營業虧損相關的一部分更有可能無法實現。
該公司在美國、各州和地方司法管轄區以及外國司法管轄區提交年度所得税申報單。若干年後，本公司有未確認税務優惠的不確定税務狀況可能會經過數年的審查和最終解決。雖然通常很難預測任何特定的不確定税務狀況的最終結果或解決的時間，但公司相信其未確認的税收優惠反映了最可能的結果。本公司會根據不斷變化的事實及情況，調整該等未確認的税務優惠及相關權益。不確定税收狀況的解決，如果得到確認，將被記錄為對所得税撥備和解決期間的實際税率的調整。
以下是截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度未確認税收優惠的變化摘要(單位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 年初餘額 | $ | 5,537 | | | $ | 5,484 | | | $ | 4,446 | |
| 根據與本年度相關的納税狀況計算的增加額 | 1,364 | | | 3,324 | | | 300 | |
| 與上期納税申報單有關的增加(減少) | 838 | | | (3,271) | | | 738 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年終餘額 | $ | 7,739 | | | $ | 5,537 | | | $ | 5,484 | |
繼續開放並接受税務審計的納税年度因税務管轄區的不同而不同。於2021年期間，美國國税局(“IRS”)有效地完成了2017及2018課税年度對本公司美國子公司的審查。2019年及以後的納税年度仍需接受美國國税局的審查。
合理地説，大約減少1美元是可能的1.8由於訴訟時效和/或審計和解的失效，未確認的税收優惠餘額可能在未來12個月內發生。截至2022年12月31日，大約7.7如果得到承認，數百萬未確認的税收優惠將有利地影響有效税率(扣除聯邦對州問題的影響)。
該公司確認與未確認的税收優惠相關的利息是綜合經營報表所得税準備的組成部分。該公司應計利息#美元。0.4百萬美元和不是2022年期間的罰款，並確認了與利息和未確認税收優惠罰款有關的總負債#美元0.5截至2022年12月31日。在2021年和2020年期間，記錄的利息和罰款金額為不是不重要。
《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(《CARE法案》)和《2022年降低通貨膨脹法案》(《IRA》)
為了應對新冠肺炎疫情，許多國家的政府已經制定或正在考慮採取措施提供援助和經濟刺激。這些措施可能包括推遲納税的到期日或對其所得税和非基於收入的税法進行其他修改。CARE法案於2020年3月27日在美國頒佈，其中包括幫助公司的措施，包括對所得税和非基於收入的税法進行臨時修改。《CARE法》規定將社會保障税的僱主部分延期至2020年底支付。截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司已遞延與CARE法案相關的工資税$4.5百萬美元和美元4.8百萬美元，分別計入綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債。該公司支付了$4.5截至2022年12月31日，2023年1月3日到期，未償還百萬美元。
愛爾蘭共和軍於2022年8月16日頒佈。愛爾蘭共和軍包括對某些大公司的賬面收入實施新的15%的最低税率，對股票回購徵收消費税，以及對能源和氣候倡議的税收激勵等條款。本公司預計利率協議的規定不會對本公司的綜合財務報表產生重大影響。
見附註20，“非連續性業務”，以瞭解有關非連續性業務所得税的更多信息。
(13.) 承付款和或有事項
或有對價安排
本公司記錄與某些收購的收益撥備相關的或有對價負債。更多信息見附註17，“金融工具和公允價值計量”。
訴訟
該公司在其正常業務過程中不時受到訴訟的影響。本公司預計任何未決法律行動的最終解決方案不會對其綜合經營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。然而，訴訟受到固有的不確定性的影響。因此，不能保證任何懸而未決的法律行動不會在未來成為實質性的。
當滿足以下所有條件時，公司記錄訴訟或有收益：(A)支付給公司的金額已知，(B)不存在上訴或撤銷的可能性，以及(C)可收回性得到合理保證。
2013年4月，本公司對AVX Corporation和AVX Filters Corporation(統稱“AVX”)提起訴訟，指控AVX製造和銷售採用本公司專利技術的植入型起搏器和心律轉復除顫器中使用的過濾饋線組件，侵犯了本公司的專利。經過四次審判和一次上訴，美國聯邦巡迴上訴法院從各個方面確認了有利於該公司的判決。公司收到了#美元的付款。28.9在確認某些相關費用後，確認淨收益為#美元28.2百萬美元。專利訴訟的淨收益為$28.2百萬美元被記錄在銷售中，g公司截至2020年12月31日的年度綜合經營報表中的一般和行政費用。
環境問題
該公司於2015年收購了Lake Region Medical Holdings，Inc.(“LRM”)。在新澤西州環保部的指示下，LRM一直在發揮作用，並已同意資助約1美元。0.3對1971年至2004年在新澤西州南普萊恩菲爾德擁有的一家制造工廠進行環境調查，並於1971年至2007年在那裏開展運營。NJDEP要求LRM進行並資助這些環境調查，原因是擔心LRM先前在該物業進行的調查不充分，而且NJDEP得出結論，該物業是LRM運營期間當地地下水污染的來源，包括被NJDEP指定為直接環境問題的富蘭克林街地區地下水污染區。LRM為NJDEP承包商進行的環境調查提供了資金，方法是將大約$0.3為環境調查代管百萬美元。 截至2022年12月31日，大約0.2NJDEP從代管賬户中提取了100萬美元用於支付環境調查費用，以及大約#美元0.1仍有100萬美元留在第三方，用於支付與環境調查相關的預期未來費用。 這些環境調查可能得出結論，土地管理公司對財產的補救，以及補償與地下水直接環境問題有關的費用和損害，包括自然資源損害，是必要的。此外，該物業的現任業主聲稱，LRM的環境調查不充分，對財務造成了影響。雖然公司預計這一環境問題不會對其綜合經營業績、財務狀況或現金流產生實質性影響，但不能保證這一環境問題在未來不會成為重大問題。截至2022年12月31日，0.1百萬美元記錄於應計費用和其他流動負債與這一環境問題有關的綜合資產負債表。
許可協議
該公司是其某些產品中使用的技術的各種許可協議的一方。這些協議中最重要的是用於生產濕鉭電容器、過濾饋線和MRI兼容引線系統的基本技術的許可證。與許可協議相關的費用為$1.7百萬，$1.3百萬美元，以及$1.22022年、2021年和2020年分別為100萬美元，主要計入銷售成本。
(13.) 承付款和或有事項(續)
產品保修
該公司通常保證其產品將符合客户的規格，並且不會有材料和工藝上的缺陷。截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度產品保修責任變化包括以下內容(以千為單位)： | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 期初餘額 | $ | 509 | | | $ | 163 | |
| 增加保修準備金，扣除沖銷後的淨額 | (4) | | | (15) | |
| 對現有保修的調整 | (428) | | | (71) | |
| | | |
| 保修索賠已解決 | — | | | — | |
| 收購 | $ | — | | | $ | 432 | |
| 期末餘額 | $ | 77 | | | $ | 509 | |
自保責任
截至2022年12月31日，在過去的不同時間，公司自籌了部分工人補償和員工醫療和牙科費用。該公司已建立準備金，以支付這些自我保險的負債，並維持止損保險，以限制其在這些計劃下的風險敞口。索賠準備金是已報告索賠中估計的未投保部分的應計費用，包括已報告索賠的不利發展，以及已發生但未報告的索賠估計數。已發生但未報告的索賠是根據公司的歷史經驗進行估計的，公司的歷史經驗受到持續監測，應計項目在事實和情況發生變化時進行調整。該公司的實際經驗可能與其估計的不同，有時明顯不同。假設的變化以及實際經驗的變化可能會導致這些估計值發生變化。保險和索賠費用將根據特定時期發生的索賠的嚴重程度和頻率而有所不同。公司的自我保險準備金總額為#美元。6.3百萬美元和美元5.6分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。這些應計項目在綜合資產負債表中計入應計費用和其他流動負債及其他長期負債。
(14.) 租契
租賃費用的構成和分類如下(以千計)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 融資租賃成本： | | | |
| 租賃資產攤銷 | $ | 1,080 | | | $ | 223 | |
| 租賃負債利息 | 317 | | | 59 | |
| 融資租賃成本 | 1,397 | | | 282 | |
| 經營租賃成本 | 13,927 | | | 10,729 | |
| 短期租賃費(初始租期為12個月或以下的租約) | 342 | | | 137 | |
| 可變租賃成本 | 3,026 | | | 2,619 | |
| 轉租收入 | (1,294) | | | (1,392) | |
| 總租賃成本 | $ | 17,398 | | | $ | 12,375 | |
| | | |
| 銷售成本 | $ | 13,111 | | | $ | 9,642 | |
| SG&A | 2,864 | | | 1,817 | |
| RD&E | 1,106 | | | 857 | |
| | | |
| 利息支出 | $ | 317 | | | $ | 59 | |
| 總租賃成本 | $ | 17,398 | | | $ | 12,375 | |
本公司的分租收入主要來自根據經營性分租安排向若干非關聯租户發放的若干房地產租賃。
(14.) 租約(續)
截至2022年12月31日，經營負債和融資租賃負債的到期日如下(以千計)： | | | | | | | | | | | |
| 經營租約 | | 融資租賃 |
| 2023 | $ | 13,033 | | | $ | 1,402 | |
| 2024 | 12,155 | | | 1,410 | |
| 2025 | 11,957 | | | 1,300 | |
| 2026 | 11,474 | | | 884 | |
| 2027 | 8,128 | | | 653 | |
| 此後 | 29,026 | | | 5,152 | |
| 租賃總負債 | 85,773 | | | 10,801 | |
| 減去：推定利息 | (11,362) | | | (1,702) | |
| 租賃負債現值 | 74,411 | | | 9,099 | |
| 減去：租賃負債的當期部分 | (10,362) | | | (1,093) | |
| 長期租賃負債總額 | $ | 64,049 | | | $ | 8,006 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2022年12月31日，本公司並無任何尚未開始的租約。
下表列出了加權平均剩餘租賃期限和貼現率。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 加權-平均剩餘租賃期限-經營租賃(年) | 7.5 | | 7.0 |
| 加權平均剩餘租賃期限-融資租賃(年) | 10.0 | | 12.2 |
| 加權平均貼現率-經營租賃 | 3.9 | % | | 3.9 | % |
| 加權平均貼現率-融資租賃 | 3.4 | % | | 3.5 | % |
與租賃有關的2022年和2021年12月31日終了年度的補充現金流量信息如下(單位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | |
| 為經營租賃支付的現金 | $ | 13,519 | | | $ | 10,808 | | | | | | | |
| 為融資租賃利息支付的現金 | 317 | | | 59 | | | | | | | |
| 根據經營租約獲得的資產 | 15,777 | | | 32,466 | | | | | | | |
| 根據融資租賃獲得的資產 | 1,882 | | | 8,154 | | | | | | | |
在截至2022年12月31日的財政年度內，本公司延長了三它的製造設施。由於這些租賃修改，公司重新計量了租賃負債，並在修改日期調整了ROU資產。
(15.) 每股收益
下表列出了在計算截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度基本每股收益和稀釋每股收益時使用的信息(單位為千，每股金額除外)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 基本和稀釋每股收益的分子： | | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 65,350 | | | $ | 93,020 | | | $ | 77,258 | |
| 非持續經營的收入 | 1,027 | | | 3,788 | | | — | |
| 淨收入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
| 基本每股收益的分母： | | | | | |
| 加權平均流通股 | 33,127 | | | 32,993 | | | 32,845 | |
| 稀釋性證券的影響： | | | | | |
| 股票期權、限制性股票和限制性股票單位 | 230 | | | 265 | | | 268 | |
| 稀釋每股收益的分母 | 33,357 | | | 33,258 | | | 33,113 | |
| | | | | |
| 基本每股收益： | | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 1.97 | | | $ | 2.82 | | | $ | 2.35 | |
| 非持續經營的收入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 基本每股收益 | 2.00 | | | 2.93 | | | 2.35 | |
| | | | | |
| 稀釋後每股收益： | | | | | |
| 持續經營收入 | $ | 1.96 | | | $ | 2.80 | | | $ | 2.33 | |
| 非持續經營的收入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 稀釋後每股收益 | 1.99 | | | 2.91 | | | 2.33 | |
稀釋加權平均股票計算不包括以下截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度的證券，這些證券不會稀釋每股收益計算或未滿足業績標準(以千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 時間授予的股票期權、限制性股票和限制性股票單位 | 15 | | | 4 | | | 98 | |
| 業績既得性限制性股票單位 | 152 | | | 92 | | | 89 | |
(16.) 股東權益
普通股
下表列出了截至12月31日的年度普通股股數的變化：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 期初發行及發行的股份 | 33,063,336 | | | 32,908,178 | |
| 行使的股票期權 | 7,018 | | | 34,233 | |
| 歸屬RSU，扣除為支付税款而扣留的股份 | 99,424 | | | 120,925 | |
| 期末已發行及已發行的股份 | 33,169,778 | | | 33,063,336 | |
累計其他綜合收益
累計其他綜合收入包括以下內容(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已定義
效益
平面圖
負債 | | 現金
流動
套期保值 | | 外國
貨幣
翻譯
調整，調整 | | 總計
税前
金額 | | 税收 | | 税淨額
金額 |
| 2020年12月31日 | $ | (1,095) | | | $ | (4,956) | | | $ | 57,546 | | | $ | 51,495 | | | $ | 1,197 | | | $ | 52,692 | |
| 現金流套期保值未實現收益 | — | | | 91 | | | — | | | 91 | | | (19) | | | 72 | |
| 外匯套期保值的已實現收益 | — | | | (832) | | | — | | | (832) | | | 175 | | | (657) | |
| 利率掉期套期保值已實現虧損 | — | | | 3,406 | | | — | | | 3,406 | | | (716) | | | 2,690 | |
| 固定福利計劃調整淨額 | 205 | | | — | | | — | | | 205 | | | 14 | | | 219 | |
| 外幣折算損失 | — | | | — | | | (27,826) | | | (27,826) | | | — | | | (27,826) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | $ | (890) | | | $ | (2,291) | | | $ | 29,720 | | | $ | 26,539 | | | $ | 651 | | | $ | 27,190 | |
| 現金流套期保值未實現收益 | — | | | 3,649 | | | — | | | 3,649 | | | (766) | | | 2,883 | |
| 外匯套期保值的已實現收益 | — | | | (516) | | | — | | | (516) | | | 108 | | | (408) | |
| 利率掉期套期保值已實現虧損 | — | | | 918 | | | — | | | 918 | | | (193) | | | 725 | |
| 固定福利計劃調整淨額 | 544 | | | — | | | — | | | 544 | | | (35) | | | 509 | |
| 外幣折算損失 | — | | | — | | | (25,570) | | | (25,570) | | | — | | | (25,570) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | $ | (346) | | | $ | 1,760 | | | $ | 4,150 | | | $ | 5,564 | | | $ | (235) | | | $ | 5,329 | |
(17.) 金融工具和公允價值計量
按公允價值經常性計量的資產和負債
公允價值計量準則適用於按公允價值按經常性基礎(每個報告期)計量的某些金融資產和負債。對本公司而言，這些金融資產和負債包括其衍生工具和或有對價。本公司並無任何按公允價值經常性計量的非金融資產或負債。
該公司面臨全球市場風險，包括利率和外幣匯率變化的影響，並使用衍生品來管理在正常業務過程中發生的這些風險。本公司並不持有或發行衍生工具作交易或投機用途。所有衍生品都按公允價值記錄在資產負債表上。
下表提供了有關按公允價值經常性記錄的資產和負債的信息(以千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值 | | 引用
價格中的
主動型
市場
(1級) | | 意義重大
其他
可觀察到的
輸入量
(2級) | | 意義重大
看不見
輸入量
(3級) |
| 2022年12月31日 | | | | | | | |
| 資產：利率互換 | $ | 1,262 | | | $ | — | | | $ | 1,262 | | | $ | — | |
| 資產：外幣對衝合約 | 521 | | | — | | | 521 | | | — | |
| | | | | | | |
| 負債：外幣對衝合約 | 23 | | | — | | | 23 | | | — | |
| 負債：或有對價 | 11,756 | | | — | | | — | | | 11,756 | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 資產：外幣對衝合約 | $ | 687 | | | $ | — | | | $ | 687 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 負債：利率互換 | 2,978 | | | — | | | 2,978 | | | — | |
| 負債：或有對價 | 2,415 | | | — | | | — | | | 2,415 | |
指定為對衝工具的衍生工具
利率互換
本公司定期訂立利率互換協議，以降低因其未償還浮動利率借款的利率變動而導致的現金流風險。根據這些掉期協議，該公司支付固定利率，並獲得相當於一個月倫敦銀行同業拆借利率的浮動利率。從互換協議收到的浮動利率和為未償債務支付的浮動利率將具有相同的利率，不包括信貸利差，並將在同一日期重置並支付利息。本公司已將這些掉期協議指定為現金流對衝，其依據是經對衝的預測交易很可能在現金流對衝預期影響收益的期間內發生。
本公司收到來自掉期協議交易對手的公允價值估計。該公司掉期協議的公允價值是通過使用現金流模型來確定的，該模型利用了可觀察到的市場數據輸入。這些可觀察到的市場數據輸入包括LIBOR、掉期利率和信用利差曲線。該公司的利率互換協議被歸類為公允價值等級的第二級。互換協議的估計公允價值代表公司將收到(支付)終止合同的金額。
截至2022年12月31日，該公司指定為現金流對衝的未償還利率掉期的信息如下(以千美元為單位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名義金額 | | | | | | 成熟性
日期 | | 支付固定費率 | | 接收當前浮動匯率 | | 公允價值 | | 資產負債表位置 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 100,000 | | | | | | | Jun 2023 | | 2.1785 | % | | 4.3869 | % | | $ | 1,262 | | | 預付費用和其他流動資產 |
(17.) 金融工具和公允價值計量(續)
截至2021年12月31日，該公司指定為現金流對衝的未償還利率掉期的信息如下(以千美元為單位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名義金額 | | | | | | 成熟性
日期 | | 支付固定費率 | | 接收當前浮動匯率 | | 公允價值 | | 資產負債表位置 |
| $ | 150,000 | | | | | | | Jun 2023 | | 2.1785 | % | | 0.1013 | % | | $ | (2,978) | | | 其他長期負債 |
外幣合同
本公司定期訂立外幣遠期合約，以對衝其國際業務中受外幣匯率波動影響的風險。公司已將這些外幣遠期合約指定為現金流對衝。
本公司收到外幣合同對手方的公允價值估計。外幣合同的公允價值是通過使用現金流模型來確定的，該模型利用可觀察到的市場數據輸入來估計公允價值。這些可觀察到的市場數據輸入包括匯率和信貸利差曲線。該公司的外幣合同被歸類為公允價值等級的第二級。公司外幣合同的公允價值將作為銷售或銷售成本實現，因為合同對衝的庫存已被出售。
截至2022年12月31日，被指定為現金流對衝的未償還外幣遠期合約的信息如下(以千美元為單位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名義金額 | | | | 成熟性
日期 | | 美元/外幣 | | 公允價值 | | 資產負債表位置 |
| $ | 37,175 | | | | | Dec 2023 | | 0.0489 | | MXN比索 | | $ | 504 | | | 預付費用和其他流動資產 |
| 2,685 | | | | | Mar 2023 | | 0.0249 | | UYU比索 | | 17 | | | 預付費用和其他流動資產 |
| 17,309 | | | | | Mar 2023 | | 1.0751 | | 歐元 | | (23) | | | 應計費用和其他流動負債 |
| | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日，被指定為現金流對衝的未償還外幣遠期合約的信息如下(以千美元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名義金額 | | | | 成熟性
日期 | | 美元/外幣 | | 公允價值 | | 資產負債表位置 |
| $ | 22,201 | | | | | Dec 2022 | | 0.0463 | | MXN比索 | | $ | 408 | | | 預付費用和其他流動資產 |
| 17,017 | | | | | Dec 2022 | | 1.1344 | | 歐元 | | 130 | | | 預付費用和其他流動資產 |
| 9,020 | | | | | Dec 2022 | | 0.0220 | | UYU比索 | | 149 | | | 預付費用和其他流動資產 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
下表列出了現金流量對衝衍生工具對其他全面收益(OCI)、AOCI和公司2022、2021和2020財年綜合經營報表的影響(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在OCI中確認的損益 | | 從AOCI重新分類的損益 |
| 導數 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 作業説明書中的位置 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 利率互換 | | $ | 3,322 | | | $ | 642 | | | $ | (7,405) | | | 利息支出 | | $ | (918) | | | $ | (3,406) | | | $ | (3,447) | |
| 外匯合約 | | (2,226) | | | (943) | | | 1,017 | | | 銷售額 | | (2,073) | | | (674) | | | 618 | |
| 外匯合約 | | 2,225 | | | 399 | | | (355) | | | 銷售成本 | | 2,205 | | | 1,437 | | | (1,177) | |
| 外匯合約 | | 328 | | | (7) | | | 60 | | | 運營費用 | | 384 | | | 69 | | | (79) | |
該公司預計將淨收益總額重新歸類為$1.8100萬美元與其現金流從AOCI對衝到未來12個月的收益相關。
(17.) 金融工具和公允價值計量(續)
未被指定為對衝工具的衍生工具
該公司還對以外幣計價並使用期末匯率調整為現值的餘額，主要是公司間餘額，有外幣風險敞口。為儘量減少外幣風險，本公司訂立為期一個月的外幣合約。截至2022年12月31日和2021年12月31日，該公司的名義總金額為$12.0百萬美元和美元15.0未被指定為套期保值的未平倉外幣合約分別為100萬份。未被指定為套期保值的衍生工具的公允價值在任何呈列期間均不屬重大。該公司未被指定為對衝工具的外幣合同錄得淨收益#美元。2.6百萬美元和美元0.42022年和2021年分別為100萬美元，計入其他(收入)損失，淨額。未被指定為套期保值工具的每一份外幣合同將與基礎公司間貸款產生大致抵消的影響，但需重新計量外匯。
或有對價負債
下表列出了公司2022年和2021年兩個會計年度的或有對價負債的估計公允價值變化，這些負債使用重大不可觀察到的投入(第3級)計量(單位：千)： | | | | | |
| 2020年12月31日 | $ | 3,900 | |
| |
| 公允價值計量調整 | 133 | |
付款 | (1,621) | |
| 外幣折算 | 3 | |
| 2021年12月31日 | 2,415 | |
| |
記錄的本年度收購金額 | 7,375 | |
| 公允價值計量調整 | 3,097 | |
付款 | (972) | |
| 外幣折算 | (159) | |
| 2022年12月31日 | $ | 11,756 | |
2022年4月6日，公司收購了Aran，並於2020年2月19日收購了InoMec的某些資產和負債。有關Aran和InoMec的收購和相關或有對價的更多信息，請參閲附註2，“業務收購”。2019年10月7日，本公司收購了USB的某些資產和負債，USB是一傢俬人持股的用於一次性和植入式醫療設備的複雜編織生物醫學結構的開發商和製造商。2022年12月31日的或有對價是公司根據Aran、InoMec和USB的資產購買協議承擔的義務的估計公允價值，即在實現某些收入目標的情況下支付額外款項。
2022年期間，公司支付了與InoMec和USB收購相關的款項，這是由於實現了InoMec 2021年3月1日至2022年2月28日和USB 2021年1月1日至2021年12月31日期間的基於收入的目標。在2021年，公司支付了與收購InoMec和USB相關的款項，這是因為實現了InoMec在2020年3月1日至2月28日期間的收入目標，以及USB在2020年1月1日至2020年12月31日期間的收入目標。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，計入應計費用和其他流動負債的或有對價負債的當期部分為#美元11.2百萬美元和美元0.9合併資產負債表中其他長期負債中的非流動部分為#美元0.6百萬美元和美元1.5分別為100萬美元。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，與收購USB有關的或有對價負債的公允價值為零及$1.1分別為100萬美元。在截至2022年12月31日的USB或有對價負債的最新計量中，本公司評估達到所需收入門檻的可能性不太可能，並將公允價值減少至零。截至2022年12月31日和2021年12月31日，與收購InoMec有關的或有對價負債的公允價值為#美元1.1百萬美元和美元1.3分別為100萬美元。與收購InoMec有關的或有對價負債的公允價值是使用剩餘溢出期的預計收入計算的，並使用貼現率12.3%。與收購InoMec有關的或有對價負債的剩餘最高潛在未貼現支付金額為#美元1.8100萬，預計2023年和2024年支付。與收購Aran有關的或有對價負債的公允價值為#美元。7.4在收購之日的百萬美元。在截至2022年12月31日對Aran或有對價負債的最新計量中，公司確定Aran達到了最高收入門檻，並將公允價值增加到#美元10.7百萬美元。與阿蘭相關的或有對價預計將於2023年上半年支付。
(17.) 金融工具和公允價值計量(續)
下表提供了與公司截至2021年12月31日的或有對價負債的公允價值計量相關的量化信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | | | | | |
| 或有事項類型 | | 剩餘最高支付額(未打折) | | 公允價值 | | 估價技術 | | 不可觀測的輸入 | | 加權平均或極差 |
| 基於收入的支付： | | | | | | | | | | |
| InoMec和USB | | $ | 6,750 | | | $ | 2,415 | | | 蒙特卡洛 | | 收入波動性 | | 29.0 | % |
| | | | | | | | 貼現率 | | 1.8 | % |
| | | | | | | | 預計付款年份 | | 2022-2024 |
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債
公允價值準則也適用於在非經常性基礎上按公允價值計量的某些資產和負債。由於這些項目的短期性質，現金、應收賬款、合同資產、應付賬款和應計費用的賬面金額接近公允價值。
本公司循環信貸融資、TLA融資和TLB融資下的借款按與標準短期借款指數掛鈎的浮動利率計息，該指數由本公司選擇，外加適用的保證金。該浮動利率債務的賬面金額根據相應的利率隨市場利率調整而調整，接近公允價值。
股權投資
股權投資包括以下內容(以千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 權益法投資 | | | | | $ | 8,252 | | | $ | 16,192 | |
| 非流通股證券 | | | | | 5,637 | | | 5,637 | |
股權投資總額 | | | | | $ | 13,889 | | | $ | 21,829 | |
股權投資(收益)損失的組成部分，每個期間的淨額如下(以千計)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 權益法投資(收益)損失 | | | $ | 7,636 | | | $ | 3,057 | | | $ | (5,706) | |
| 減值費用 | | | — | | | 86 | | | 369 | |
| | | | | | | |
股權投資總(收益)虧損，淨額 | | | $ | 7,636 | | | $ | 3,143 | | | $ | (5,337) | |
於二零二一年至二零二零年間，本公司確定若干非流通股本證券已減值。在2021年和2020年，該公司的兩種非上市股權證券進行的新股權融資表明了這些投資的新價值。在2021年第四季度和2020年第四季度，公司記錄的減值費用為0.1百萬美元和美元0.4分別將這些非上市股權證券的賬面價值降至其估計公允價值零及$2.2分別為100萬美元。該等投資的公允價值乃根據被投資公司同類證券的可見價格變動而得出。在2022年期間，公司收到了現金分配，即我們權益法投資的資本回報為#美元0.3百萬美元。在2021至2020年間，公司收到了現金分配，即權益法投資回報率為#美元。2.2百萬美元和美元0.4分別為100萬美元。
該公司的權益法投資是一家專注於投資生命科學公司的風險投資基金。截至2022年12月31日，公司擁有7.4這筆資金的百分之百。
(18.) 細分市場和地理信息
該公司將其業務組織為二需要報告的部分：(1)醫療和(2)非醫療。這一部門結構反映了公司管理層，特別是其首席運營決策者在做出有關公司業務的決策時使用的財務信息和報告，包括資源分配和業績評估。這一部門結構反映了公司目前的經營重點，符合ASC 280，細分市場報告.
該公司將分部經營收入定義為銷售額減去銷售成本，包括攤銷和分部銷售、一般、行政、研究、開發、工程和其他經營活動的支出。其餘未分配的營業和其他費用主要是公司總部的行政費用和資本成本，這些費用沒有分配到應報告的部門。雙方之間的交易二細分並不重要。
該公司已向某些客户表示，它將退出其服務的高級外科、整形外科和便攜式醫療產品系列的某些市場。為了與這些市場的退出計劃保持一致，並更好地與其終端市場和產品線戰略保持一致，該公司重新計算了醫療部門的產品線銷售額，以反映某些產品從歷史產品線到與將用於未來收入報告的收入相關的產品線的重新分類。該公司相信，修訂後的報告將改進其業務和市場的經營結果，並提高其透明度。公司已在下表中對2021年和2020年的產品線銷售信息進行了重新分類，以符合本年度的陳述。為截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，心臟和血管銷售額為32.9百萬美元和美元31.7分別為100萬美元和先進外科、整形外科和便攜式醫療銷售額為美元22.8百萬美元和美元20.5分別有100萬人被重新歸類為心臟節律管理和神經調節產品線。
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度銷售額(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 按產品線劃分的細分市場銷售額： | | | | | |
| 醫療 | | | | | |
| 心腦血管 | $ | 699,469 | | | $ | 593,117 | | | $ | 538,240 | |
| 心臟節律管理與神經調節 | 532,580 | | | 502,288 | | | 398,409 | |
| 高級外科、骨科和便攜式醫療 | 97,502 | | | 87,221 | | | 101,329 | |
| | | | | |
| 總醫療費用 | 1,329,551 | | | 1,182,626 | | | 1,037,978 | |
| 非醫療 | 46,545 | | | 38,453 | | | 35,464 | |
| 總銷售額 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 1,073,442 | |
地理區域信息
下表列出了截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度按主要國家/地區劃分的銷售額。在這些表中，銷售額根據產品的發貨地進行分配(以千為單位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 按地理區域劃分的銷售額： | | | | | |
| 美國 | $ | 762,134 | | | $ | 671,502 | | | $ | 596,804 | |
| 非國內地點： | | | | | |
| 波多黎各 | 114,078 | | | 110,162 | | | 96,048 | |
| 哥斯達黎加 | 76,140 | | | 66,975 | | | 58,853 | |
| 世界其他地區 | 423,744 | | | 372,440 | | | 321,737 | |
| 總銷售額 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 1,073,442 | |
(18.)細分市場和地理信息(續)
下表列出了按重要客户劃分的收入，其定義為截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，佔一個細分市場總收入10%或更多的任何客户。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 客户 | | 醫療 | | 非醫療 | | 醫療 | | 非醫療 |
| 客户A | | 17% | | * | | 19% | | * |
| 客户B | | 17% | | * | | 17% | | * |
| 客户C | | 13% | | * | | 14% | | * |
| 客户D | | * | | 30% | | * | | 36% |
| | | | | | | | |
| 客户E | | * | | * | | * | | * |
| 所有其他客户 | | 53% | | 70% | | 50% | | 64% |
__________
*不到該部門當期總收入的10%。
下表按重要收貨地點列出收入，該地點定義為截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，一個部門總收入的10%或更多的任何國家/地區。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 收貨地點 | | 醫療 | | 非醫療 | | 醫療 | | 非醫療 |
| 美國 | | 55% | | 67% | | 54% | | 71% |
| | | | | | | | |
| 英國 | | * | | 10% | | * | | * |
| 世界其他地區 | | 45% | | 23% | | 46% | | 29% |
下表列出了截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度，公司可報告部門的持續業務收入(單位：千)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 來自持續運營的部門收入： | | | | | |
| 醫療 | $ | 205,877 | | | $ | 213,600 | | | $ | 169,396 | |
| 非醫療 | 7,571 | | | 8,022 | | | 4,848 | |
| 持續運營的部門總收入 | 213,448 | | | 221,622 | | | 174,244 | |
| 未分配的運營費用 | (92,121) | | | (85,911) | | | (53,632) | |
| 營業收入 | 121,327 | | | 135,711 | | | 120,612 | |
| 未分配費用，淨額 | (45,369) | | | (34,648) | | | (34,405) | |
| 所得税前持續經營所得 | $ | 75,958 | | | $ | 101,063 | | | $ | 86,207 | |
下表列出了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度公司可報告部門的折舊和攤銷費用(單位：千)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 分部折舊和攤銷： | | | | | |
| 醫療 | $ | 86,825 | | | $ | 75,366 | | | $ | 72,338 | |
| 非醫療 | 1,096 | | | 1,167 | | | 996 | |
包括在分部內的折舊和攤銷總額 持續經營收入 | 87,921 | | | 76,533 | | | 73,334 | |
| 未分配折舊和攤銷 | 4,070 | | | 4,836 | | | 5,990 | |
| 折舊及攤銷總額 | $ | 91,991 | | | $ | 81,369 | | | $ | 79,324 | |
(18.)細分市場和地理信息(續)
下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日公司可報告部門的總資產(以千為單位)。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 可識別資產： | | | |
| 醫療 | $ | 2,652,357 | | | $ | 2,448,123 | |
| 非醫療 | 57,385 | | | 56,158 | |
| 可報告細分市場合計 | 2,709,742 | | | 2,504,281 | |
| 未分配資產 | 84,644 | | | 77,934 | |
| 總資產 | $ | 2,794,386 | | | $ | 2,582,215 | |
下表列出了截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的年度公司可報告部門的資本支出(以千為單位)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 有形長期資產支出： | | | | | |
| 醫療 | $ | 69,687 | | | $ | 48,364 | | | $ | 42,435 | |
| 非醫療 | 360 | | | 628 | | | 1,038 | |
| 可報告細分市場合計 | 70,047 | | | 48,992 | | | 43,473 | |
| 未分配的長期有形資產 | 4,681 | | | 4,471 | | | 3,359 | |
| 總支出 | $ | 74,728 | | | $ | 53,463 | | | $ | 46,832 | |
下表按地理區域列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的PP&E。在這些表格中，PP&E是根據有形長期資產的實際位置進行彙總的(以千為單位)。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 按地理區域劃分的長期有形資產： | | | |
| 美國 | $ | 203,578 | | | $ | 184,474 | |
| 墨西哥 | 32,360 | | | 33,877 | |
| 愛爾蘭 | 61,356 | | | 41,501 | |
| 世界其他地區 | 19,949 | | | 17,247 | |
| 總計 | $ | 317,243 | | | $ | 277,099 | |
(19.) 與客户簽訂合同的收入
分類收入
總體而言，公司的業務細分是根據其產品和客户關係的性質和經濟特徵進行調整的，並對每個業務部門的運營結果進行了有意義的細分。有關每個細分市場產品線銷售額的分類摘要，請參閲附註18，“細分市場和地理信息”。
公司截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的銷售額以及2022年12月31日和2021年12月31日的應收賬款的很大一部分銷售給了以下三個客户： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銷售額 | | 應收帳款 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 客户A | 17% | | 18% | | 18% | | 14% | | 15% |
| 客户B | 16% | | 16% | | 16% | | 19% | | 19% |
| 客户C | 13% | | 13% | | 14% | | 11% | | 10% |
| | | | | | | | | |
| 46% | | 47% | | 48% | | 44% | | 44% |
2022年至2021年期間隨時間轉移給客户的產品和服務確認的收入包括30%和33分別佔總收入的%。在2022年至2021年期間，隨着時間的推移，從轉移給客户的產品和服務中確認的幾乎所有收入都在醫療部門。
合同餘額
公司合同資產和合同負債的期初和期末餘額如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| | | |
| 合同資產 | $ | 71,927 | | | $ | 64,743 | |
| 合同責任 | 5,616 | | | 3,776 | |
在2022年，公司確認了$2.7截至2021年12月31日合同負債餘額中包括的收入的百萬美元。在2021年，公司確認了$1.9截至2020年12月31日合同負債餘額中包含的收入的百萬美元。
(20.) 停產經營
剝離AS&O產品線
2018年7月，該公司完成了其醫療部門AS&O產品線的銷售。在列報的所有期間，在綜合經營報表中報告為非持續經營的財務結果與剝離的AS&O產品線有關。
於2022年第四季度及2021年，本公司確認其他收入來自不連續的業務#美元1.3百萬美元和美元4.9分別用於解除因訴訟時效失效和有效結清税務審計而產生的剝離前經賠償的税務負債。
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的非連續性業務收入如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他收入，淨額 | $ | (1,323) | | | $ | (4,931) | | | $ | — | |
| | | | | |
| 所得税撥備 | 296 | | | 1,143 | | | — | |
| 非持續經營的收入 | $ | 1,027 | | | $ | 3,788 | | | $ | — | |
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的非持續業務現金流量信息如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 非持續經營的收入 | $ | 1,027 | | | $ | 3,788 | | | $ | — | |
| 經營性資產和負債的變動，扣除收購： | | | | | |
| 應計費用和其他負債 | (1,323) | | | (4,931) | | | — | |
| 應付所得税 | 296 | | | 1,143 | | | — | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | — | | — | | $ | — | | | $ | — | |
(21.) 後續事件
《2021年信貸協議》修正案
於2023年1月30日，本公司訂立2021年信貸協議的第一修正案(“第一修正案”)，其中包括：(I)準許本公司發行票據(如下所述2028年可轉換票據)並由此招致本金總額不超過$的債務600(Ii)準許本公司進行債券對衝及封頂看漲期權交易；(Iii)準許本公司發行與本公司普通股有關的認購期權、認股權證或購買權；及(Ii)準許本公司發行與本公司普通股有關的認購期權、認股權證或購買權，惟在每種情況下，任何該等交易的條款須為此類交易的慣常條款。
2023年2月15日，本公司對2021年信貸協議進行了第二次修訂(“第二次修訂”)，其中包括：(1)將循環信貸機制下的最高借款能力提高#美元100百萬美元起400百萬至美元500百萬美元，(二)將循環信貸安排和TLA安排的到期日延長至#月15，2028，(三)允許公司根據以歐元計價的循環信貸安排借款，但不得超過50循環信貸機制下最高借款能力的%；(Iv)以基於倫敦銀行同業拆息的參考利率選項取代基於(V)在2021年信貸協議所包括的若干負面契諾中加入分拆條款，以容許本公司擴大在愛爾蘭的產能及招致相關債務。
(21.)後續活動(續)
2028年可轉換票據
2023年2月3日，該公司完成了其非公開發行的美元500本金總額為百萬美元2.1252028年到期的可轉換優先票據(“票據”)的百分比，該數額包括全數行使$65授予債券的首次購買者百萬份認購權。該批債券的固定息率為2.125每年%，從2023年8月15日開始，每半年拖欠一次，分別為每年2月15日和8月15日。該批債券將於二零二八年二月十五日期滿，除非早前根據其條款回購、贖回或兑換。在某些情況下及在某些期間內，該等票據可由持有人選擇轉換為現金，最高可達擬轉換票據的本金總額，並可由本公司選擇轉換為現金、本公司普通股股份或現金加普通股股份的組合，以支付本公司超過所轉換票據本金總額的剩餘部分(如有)。
此次發行的淨收益約為#美元。485.3百萬美元，扣除費用和公司應支付的估計費用後。公司用所得款項淨額的一部分全額清償到期本金和利息#美元。336.1百萬元，償還到期本金及利息$113.9根據循環信貸安排，支付相關費用及開支，以及支付下文所述的上限催繳交易的成本。
在緊接二零二七年十一月十五日前一個營業日的辦公時間結束前，債券持有人只可在若干條件下選擇兑換債券。轉換率最初為每1,000美元債券本金持有11.4681股普通股(相當於初始轉換價格約為1,000美元)。87.20每股普通股)。換算率會在某些事件發生時作出慣常調整。公司可能不會在2026年2月20日之前贖回債券。在某些情況下，公司可選擇於2026年2月20日或之後贖回全部或部分債券，贖回價格相當於100將贖回的債券本金的%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。
該等票據將為本公司的優先無抵押債務，其償付權將優先於任何明確從屬於該票據的債務，並將與其所有現有及未來的優先無抵押債務並列。該等票據實際上將從屬於本公司所有現有及未來的有擔保債務，包括本公司在2021年信貸協議下的債務(以擔保該等債務的資產價值為限)，並在結構上從屬於本公司現有及未來附屬公司的所有現有及未來負債(包括貿易應付款項)，包括其若干附屬公司在2021年信貸協議下的債務。
有上限的呼叫交易
2023年1月31日，關於債券的定價，本公司與若干初始購買者或其各自的聯屬公司及若干其他金融機構(“期權對手方”)訂立了私下協商的封頂贖回交易(“基礎封頂贖回交易”)。此外，於2023年2月1日，就初始購買者全面行使其購買額外票據的選擇權，本公司與各期權對手方訂立了額外的封頂催繳交易(“額外封頂催繳交易”，以及與基本封頂催繳交易一起的“封頂催繳交易”)。一般而言，上限催繳交易預期可減少於任何轉換票據時對本公司普通股的潛在攤薄及/或抵銷本公司須支付超過已轉換票據本金額的任何現金付款(視屬何情況而定)，而有關減少及/或抵銷須受基於上限催繳交易上限價格的上限所規限。被封頂的看漲交易的上限價格最初將約為$108.59每股，並須根據上限催繳交易條款作出若干調整。
上限催繳交易是本公司與期權交易對手訂立的獨立交易，不屬於票據條款的一部分，亦不會改變持有人在票據項下的權利。債券持有人將不會擁有任何有關上限催繳交易的權利。
項目9.會計和會計方面的變更和分歧
財務披露
沒有。
第9A項。控制和程序
管理層關於財務報告內部控制的報告載於本報告第二部分第8項“財務報表和補充數據”，並通過引用併入本項目9A。
a.信息披露控制和程序的評估
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，評估了我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義)，這些控制和程序與我們截至2022年12月31日提交給美國證券交易委員會的報告中的信息的記錄、處理、摘要和報告有關。這些披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保我們的管理層(包括這些高級管理人員)知道與我們(包括我們的子公司)有關的重要信息，並在適用的情況下，在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總、評估和報告這些信息。根據他們的評估，截至2022年12月31日，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
b. 財務報告內部控制的變化
根據美國證券交易委員會發布的指導意見，允許企業在不超過收購之日起一年內，將收購排除在其財務報告內部控制的最終評估之外。我們管理層對財務報告的內部控制的評估不包括Connemara Biomedical Holdings Teoranta的內部控制活動，包括我們於2022年4月6日收購的運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(統稱“Aran”)，如本報告第8項所載合併財務報表附註2“業務收購”中所述。在被收購之前，Aran是一傢俬人持股公司，不受2002年薩班斯-奧克斯利法案、美國證券交易委員會規則和條例或上市公司可能受到的其他公司治理要求的約束。自收購之日起，我們已將阿蘭的財務業績包括在我們的合併財務報表中。截至2022年12月31日止年度，阿蘭的財務業績佔總資產的5%，佔淨資產的9%，佔綜合財務報表銷售額的1%。本公司正在評估收購業務的現有控制和程序，並將收購業務納入其財務報告內部控制系統。因此，管理層無法在不產生不合理努力或費用的情況下對所收購企業的財務報告進行內部控制評估。
除上文所述外，在截至2022年12月31日的第四財季，本公司財務報告內部控制並無重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變動。
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
項目10.董事、高管和公司治理
在本公司2023年股東周年大會的委託書中，有關本公司董事出現在“董事選舉”標題下的信息被併入本文作為參考。
有關公司高管的信息在本年度報告的10-K表格第I部分的“關於我們高管的信息”標題下提供。
第10項所要求的其他信息在此引用自本公司2023年股東周年大會的委託書。
項目11.高管薪酬
本公司2023年股東周年大會委託書中“薪酬討論與分析”、“高管薪酬”和“薪酬委員會聯鎖與內部人蔘與”等標題下的高管薪酬的相關信息在此併入作為參考。
項目12.某些受益所有人和管理層的擔保所有權以及
相關股東事項
有關若干實益擁有人的擔保所有權及管理層及相關股東事宜的資料，包括本公司2023年股東周年大會委託書中名為“股權補償計劃資料”及“若干實益擁有人及管理層的擔保所有權”的表格，以供參考。
項目13.某些關係和相關交易，以及董事的獨立性
本公司2023年股東周年大會委託書中“關聯人交易”和“董事會獨立性”項下的某些關係和關聯交易以及董事獨立性的信息包含在此作為參考。
項目14.主要會計費和服務
本公司的獨立註冊會計師事務所為德勤律師事務所, 威廉斯維爾，紐約，PCAOB審計師事務所ID：34.
有關向德勤律師事務所支付的費用及提供的服務的資料，載於本公司2023年股東周年大會委託書中“批准委任獨立註冊會計師事務所”一欄，以供參考。
第四部分
項目15.證物和財務報表附表
(A)作為本報告一部分提交的文件清單
(1)作為本年度報告10-K表格的一部分提交的財務報表和財務報表明細表。請參閲第二部分，第8項。“財務報表和補充數據。”
(2)以下財務報表明細表包含在本年度報告的10-K表格中(以千為單位)：
附表二-估值及合資格賬目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第C欄--添加 | | | | |
A欄
描述 | | 期初B列餘額
週期的 | | 計入訟費及
費用 | | 記入其他帳户的費用-描述 | | D類扣除額
-描述 | | 結束時的E列餘額
期間 |
| 2022年12月31日 | | | | | | | | | | |
信貸損失準備金 | | $ | 132 | | | $ | 48 | | | $ | 163 | | (1) | $ | (5) | | (4) | $ | 338 | |
| 遞延税項資產的估值準備 | | $ | 19,456 | | | $ | (684) | | (2) | $ | (131) | | (3) | $ | (1,992) | | (2) | $ | 16,649 | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | | | | |
信貸損失準備金 | | $ | 155 | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | (43) | | (4) | $ | 132 | |
| 遞延税項資產的估值準備 | | $ | 20,739 | | | $ | (941) | | (2) | $ | 26 | | (3) | $ | (368) | | (2) | $ | 19,456 | |
| 2020年12月31日 | | | | | | | | | | |
信貸損失準備金 | | $ | 2,443 | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | (2,316) | | (4) | $ | 155 | |
| 遞延税項資產的估值準備 | | $ | 22,229 | | | $ | (275) | | (2) | $ | — | | | $ | (1,215) | | (2)(4)(5) | $ | 20,739 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
(1)從遞延收入中重新分類的金額。
(2)在所得税準備中記錄的某些淨營業虧損和税收抵免的估值津貼。扣除包括某些淨營業虧損到期和税收抵免。
(3)包括外幣折算影響。
(4)年初存在的帳目註銷和津貼減少額。2020年的金額包括#美元2.32019年與客户破產相關的應收賬款達百萬美元。
(5)2020年的扣除包括對該年度使用的淨營業虧損的撥備的釋放，以及返回前幾年的撥備調整。
以上未列明細表已被省略，因為其中要求列出的資料不適用或列於財務報表或附註中。
(3)見下文(B)部分所列的證物。
(B)展品： | | | | | | | | |
展品
數 | | 描述 |
| | |
| 2.1 | | 總買賣協議，日期為2018年5月3日，由GreatBatch Ltd.、Bandera Acquisition，LLC以及Integer Holdings Corporation(僅為受第10.1(F)節、第10.3節和第11.13節約束的目的，通過參考我們於2018年7月9日提交的當前8-K表格報告的附件2.1併入)。 |
| 3.1 | | Integer Holdings Corporation重述的註冊證書(通過參考我們截至2016年7月1日的10-Q表格季度報告的附件3.1併入)。 |
| | |
| 3.2 | | Integer Holdings Corporation附例(自2016年8月3日起修訂)(通過參考我們截至2016年7月1日的Form 10-Q季度報告的附件3.2納入)。 |
| | |
| 4.1 | | 根據交易法第12條註冊的Integer Holdings Corporation證券説明(通過引用附件4.1併入我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中)。 |
| | |
| 4.2 | | 契約，日期為2023年2月3日，由Integer Holdings Corporation和作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司之間的契約(通過參考我們於2023年2月6日提交的當前8-K表格報告的附件4.1合併而成)。 |
| | |
| 4.3 | | 2028年到期的2.125%可轉換優先票據的格式(通過引用本文件附件4.2併入)。 |
| | |
| 10.1 | | Integer Holdings Corporation，GreatBatch Ltd.，Wells Fargo Bank，National Association，作為行政代理，以及其他代理和貸款方之間的信貸協議，日期為2021年9月2日。(通過引用附件10.1併入我們於2021年9月2日提交的當前8-K表格報告中)。 |
| | |
| 10.2 | | 信貸協議第一修正案，日期為2023年1月30日，由Integer Holdings Corporation、GreatBatch Ltd.、Wells Fargo Bank、National Association作為行政代理，以及其他代理和貸款人當事人之間的協議(通過參考我們於2023年1月30日提交的當前8-K表格報告的附件10.1而併入)。 |
| | |
| 10.3 | | 信貸協議第二修正案，日期為2023年2月15日，由Integer Holdings Corporation、GreatBatch Ltd.、Wells Fargo Bank、National Association作為行政代理，以及其他代理和貸款人當事人之間的協議(通過參考我們於2023年2月16日提交的當前8-K表格報告的附件10.1併入)。 |
| | |
| 10.4 | | Integer Holdings Corporation，GreatBatch Ltd.，Wells Fargo Bank，National Association，作為行政代理的Integer Holdings Corporation，GreatBatch Ltd.，Wells Fargo Bank，National Association，增量期限A-1貸款貸款方以及安排方和代理方之間的增量定期貸款協議(通過參考我們於2021年12月2日提交的當前8-K報表的附件10.1併入)。 |
| | |
| 10.5 | | 基本上限呼叫確認表格(通過引用附件10.1併入我們於2023年2月6日提交的8-K表格的當前報告中)。 |
| | |
| 10.6 | | 被稱為確認的額外封頂表格(通過引用附件10.2併入我們於2023年2月6日提交的當前8-K表格報告中)。 |
| | 基本上限呼叫確認表格 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 10.7# | | Integer Holdings Corporation退休儲蓄恢復計劃(在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中引用附件10.10)。 |
| | |
| 10.8# | | 整數控股有限公司董事薪酬保單(在截至2020年10月2日的10-Q表格季度報告中通過引用附件10.1併入)。 |
| | |
| 10.9# | | 2009年股票激勵計劃(通過參考我們於2009年4月13日提交的關於附表14A的最終委託書的附件A(文件編號001-16137)併入)。 |
| | |
| 10.10# | | 2011年股票激勵計劃(通過參考我們於2014年4月14日提交的附表14A最終委託書的附件A併入)。 |
| | |
| 10.11# | | GreatBatch，Inc.2016年股票激勵計劃(通過引用我們於2016年4月18日提交的附表14A最終委託書的附件A併入)。 |
| | |
| 10.12# | | GreatBatch，Inc.2011年股票激勵計劃修正案，GreatBatch，Inc.2009年股票激勵計劃，GreatBatch，Inc.2005年股票激勵計劃(通過引用附件10.14併入我們截至2014年1月3日的年度報告Form 10-K中)。 |
| | |
| 10.13# | | GreatBatch，Inc.2011年股票激勵計劃和GreatBatch，Inc.2009年股票激勵計劃第二修正案(通過引用附件10.15併入我們截至2016年12月30日的年度報告Form 10-K)。 |
| | |
| | | | | | | | |
展品
數 | | 描述 |
| | |
| 10.14# | | GreatBatch，Inc.2016年股票激勵計劃第一修正案(通過引用附件10.16併入我們截至2016年12月30日的Form 10-K年度報告)。 |
| | |
| 10.15# | | 修訂Integer Holdings Corporation 2016股票激勵計劃、Integer Holdings Corporation 2011股票激勵計劃、Integer Holdings Corporation 2009股票激勵計劃(通過引用附件10.31納入我們截至2018年12月28日的年度報告Form 10-K)。 |
| | |
| 10.16# | | Integer Holdings Corporation 2016股票激勵計劃和Integer Holdings Corporation 2011股票激勵計劃修正案(通過引用附件10.17併入我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K)。 |
| | |
| 10.17# | | Integer Holdings Corporation 2021年綜合激勵計劃(通過引用附件10.1併入我們於2021年5月19日提交的當前8-K表格報告中)。 |
| | |
| 10.18# | | 限制性股票獎勵協議表格(參考本公司截至2014年1月3日止年度10-K表格的附件10.15)。 |
| | |
| 10.19# | | 不合格股票期權授權書格式(參考我們截至2017年3月31日的10-Q表格季度報告的附件10.1)。 |
| | |
| 10.20# | | 限制性股票單位授權書表格(參考我們截至2017年3月31日的10-Q表格季度報告的附件10.2)。 |
| | |
| 10.21# | | 以時間為基礎的限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2019年2月28日或之後授予的獎勵)(通過參考我們截至2019年3月29日的Form 10-Q季度報告的附件10.1併入)。 |
| | |
| 10.22# | | 財務業績限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2019年2月28日或之後授予的獎勵)(通過參考我們截至2019年3月29日的Form 10-Q季度報告的附件10.2併入)。 |
| | |
| 10.23# | | 基於市場的業績限制性股票獎勵協議表格(適用於2019年2月28日或之後授予的獎勵)(通過參考我們截至2019年3月29日的Form 10-Q季度報告的附件10.3併入)。 |
| | |
| 10.24# | | Joseph Dziedzic的基於時間的限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2019年2月28日或之後授予的獎勵)(通過參考我們截至2019年3月29日的Form 10-Q季度報告的附件10.4併入)。 |
| | |
| 10.25# | | Joseph Dziedzic的財務業績限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2019年2月28日或之後授予的獎勵)(通過參考我們截至2019年3月29日的Form 10-Q季度報告的附件10.5併入)。 |
| | |
| 10.26# | | Joseph Dziedzic基於市場的業績限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2019年2月28日或之後授予的獎勵)(通過參考我們截至2019年3月29日的Form 10-Q季度報告的附件10.6併入)。 |
| | |
| 10.27# | | 非僱員董事限制性股票單位協議表格(於截至2019年3月29日止期間的10-Q表格季度報告的附件10.7併入本表格)。 |
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| 10.28# | | 以時間為基礎的限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2020年1月1日或之後授予的獎勵)(通過引用附件10.29併入截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年報)。 |
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| 10.29# | | 財務業績限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2020年1月1日或之後授予的獎勵)(通過參考我們截至2019年12月31日的10-K表格年度報告的附件10.30併入)。 |
| | |
| 10.30# | | 基於市場的業績限制性股票獎勵協議表格(適用於2020年1月1日或之後授予的獎勵)(通過引用附件10.31併入截至2019年12月31日的10-K表格年度報告)。 |
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| 10.31# | | Joseph Dziedzic的基於時間的限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2020年1月1日或之後授予的獎勵)(通過引用附件10.32併入我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K)。 |
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| 10.32# | | Joseph Dziedzic的財務業績限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2020年1月1日或之後授予的獎勵)(通過引用附件10.33併入我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K)。 |
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展品
數 | | 描述 |
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| 10.33# | | Joseph Dziedzic基於市場的業績限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2020年1月1日或之後授予的獎勵)(通過引用附件10.34併入我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K)。 |
| | |
| 10.34# | | 以時間為基礎的限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2021年1月1日或之後授予的獎勵)(通過引用附件10.38併入截至2020年12月31日止年度的10-K表格年報)。 |
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| 10.35# | | 基於市場的業績限制性股票獎勵協議表格(適用於2021年1月1日或之後授予的獎勵)(通過參考我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告的附件10.39併入)。 |
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| 10.36# | | Joseph Dziedzic基於時間的限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2021年1月1日或之後授予的獎勵)(通過引用附件10.40併入我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K)。 |
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| 10.37# | | Joseph Dziedzic基於市場的業績限制性股票單位獎勵協議表格(適用於2021年1月1日或之後授予的獎勵)(通過引用附件10.41併入我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K)。 |
| | |
| 10.38# | | 2021年綜合激勵計劃下基於時間的限制性股票獎勵協議的表格(通過參考我們截至2021年7月2日期間的Form 10-Q季度報告的附件10.1而併入)。 |
| | |
| 10.39# | | 2021年綜合激勵計劃下基於業績的限制性股票獎勵協議的表格(通過參考我們截至2021年7月2日的Form 10-Q季度報告的附件10.2而併入)。 |
| | |
| 10.40# | | 2021年綜合激勵計劃下Joseph Dziedzic的基於時間的限制性股票單位獎勵協議的表格(通過參考我們截至2021年7月2日的Form 10-Q季度報告的附件10.3併入)。 |
| | |
| 10.41# | | 2021年綜合激勵計劃下Joseph Dziedzic基於業績的限制性股票單位獎勵協議表格(通過參考我們截至2021年7月2日的Form 10-Q季度報告的附件10.4併入)。 |
| | |
| 10.42# | | Joseph W.Dziedzic的特別業績限制性股票獎勵協議，日期為2022年3月11日(通過引用附件10.1併入我們於2022年3月15日提交的8-K表格的當前報告中)。 |
| | |
| 10.43# | | 2021年綜合激勵計劃下的非僱員董事限制性股票單位協議表格(通過參考我們截至2021年7月2日期間的Form 10-Q季度報告的附件10.5併入)。 |
| | |
| 10.44# | | Integer Holdings Corporation與其高級管理人員之間的控制權變更協議表格(通過引用附件10.8併入我們截至2012年12月28日止年度的Form 10-K年度報告中)。 |
| | |
| 10.45# | | Integer Holdings Corporation和Joseph W.Dziedzic於2017年7月16日簽署的僱傭協議(通過引用附件10.1併入我們於2017年7月17日提交的當前8-K表格報告中)。 |
| | |
| 10.46# | | Integer Holdings Corporation和Jason Garland之間的聘書，日期為2018年9月14日(參考我們截至2018年9月28日的Form 10-Q季度報告的附件10.1)。 |
| | |
| 10.47# | | Integer Holdings Corporation和Kirk Thor之間於2017年11月30日發出的聘書(通過參考我們截至2019年6月28日的Form 10-Q季度報告的附件10.1併入)。 |
| | |
| 10.48# | | Integer Holdings Corporation和Payman Khales之間於2018年2月6日發出的聘書(通過參考我們截至2020年7月3日的Form 10-Q季度報告的附件10.1而併入)。 |
| | |
| 10.49# | | Integer Holdings Corporation和Carter Houghton之間的聘書，日期為2019年4月16日(參考我們截至2020年7月3日的Form 10-Q季度報告的附件10.1)。 |
| | |
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| 10.50# | | 董事賠償協議表格(請參閲本公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告附件10.50)。 |
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| | | | | | | | |
展品
數 | | 描述 |
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| 21.1* | | Integer控股公司的子公司 |
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| 23.1* | | 獨立註冊會計師事務所的同意 |
| | |
| 31.1* | | 根據《證券交易法》第13a-14(A)條頒發首席執行官證書。 |
| | |
| 31.2* | | 根據《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官進行認證。 |
| | |
| 32.1** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。 |
| 101.INS* | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| 101.SCH* | | XRBL分類擴展架構文檔 |
| | |
| 101.CAL* | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| 101.LAB* | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| | |
| 101.PRE* | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
| 101.DEF* | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| | |
| 104 | | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件101中) |
| | | | | |
| * - | 現提交本局。 |
| ** - | 隨信提供。 |
| # - | 顯示根據表格10-K第15(B)項規定須存檔的管理合同或補償計劃或安排的證物。 |
項目16.表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | 整數控股公司 |
| | | |
| | | |
| 日期： | 2023年2月21日 | 通過 | /s/Joseph W.Dziedzic |
| | | Joseph W.Dziedzic(首席執行幹事) |
| | | 總裁與首席執行官 |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | |
| /s/Joseph W.Dziedzic | | 董事首席執行官總裁 | | 2023年2月21日 |
| 約瑟夫·W·齊耶季奇 | | (首席行政主任) | | |
| /傑森·K·加蘭德 | | 常務副總裁兼首席財務官 | | 2023年2月21日 |
| 賈森·K·加蘭 | | (首席財務官) | | |
| 湯姆·P·託馬斯 | | 總裁副會長，公司財務總監 | | 2023年2月21日 |
| 湯姆·P·託馬斯 | | (首席會計主任) | | |
| /s/帕梅拉·G·貝利 | | 椅子 | | 2023年2月21日 |
| 帕梅拉·G·貝利 | | | | |
| /s/希拉·安特魯姆 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 希拉·安特魯姆 | | | | |
| //謝麗爾·C·卡普斯 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 謝麗爾·C·卡普斯 | | | | |
| 詹姆斯·F·辛裏奇 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 詹姆斯·F·辛裏奇 | | | | |
| 讓·M·霍比 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 讓·M·霍比 | | | | |
| /s/泰龍·傑弗斯 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 泰龍·傑弗斯 | | | | |
| /s/M.克雷格·麥克斯韋 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 克雷格·麥克斯韋爾 | | | | |
| /s/菲利波·帕塞里尼 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 菲利波·帕塞里尼 | | | | |
| /s/Donald J.Spence | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 唐納德·J·斯賓塞 | | | | |
| /s/小威廉·B·薩默斯 | | 董事 | | 2023年2月21日 |
| 小威廉·B·薩默斯 | | | | |
