由繁榮銀行股份有限公司提交。 |
根據1933年《證券法》第425條 |
主題公司：德克薩斯州第一銀行股份有限公司。 |
委員會檔案編號：333-269187 |
股東信
肯·伯吉斯的口信
當我回想起1998年我們創辦這家銀行的時候，這是令人驚歎的。我們從今天仍然是股東的你們中的許多人那裏籌集了630萬美元。近25年後的今天，我們已經將最初的投資轉化為2.75億美元。事實上，在2022年第四季度，該公司盈利1110萬美元，幾乎是我們最初持股的兩倍。這是一次很好的運營，我們貢獻了公司的資源，無論是金錢上的還是通過我們的團隊成員為我們服務的每個社區中有價值的項目貢獻的大量服務小時。很多人一想到銀行就只想到錢。我想到的是人--我們要為之服務的人，與我們成為家人的團隊成員，以及支持公司願景的股東。
多年來，我們團隊中有如此多的人為這個組織、我們的社區、他們的團隊成員做出了貢獻，並生活在我們努力創造的文化中。我不可能認識到在我們的成功中發揮瞭如此重要作用的所有人。我們的成功完全是所有這些偉人的結果。
我們正在努力在2023年上半年完成之前宣佈的與繁榮銀行股份有限公司的合併，儘管可能會出現延遲。我們的團隊和繁榮團隊之間進行了大量的協調，以確保我們的客户、股東和我們的團隊儘可能順利地過渡。
該公司在2022年的收益大幅增長，平均普通股權益回報率為13.94%，而2021年為9.52%。2022年是我們歷史上最好的一年。
2022年第四季度，與2021年同期相比，該公司的收益大幅增長，每股收益為0.66美元，而2021年為0.25美元。2022年第四季度的收益為1101萬美元，而2021年第四季度的收益為413萬美元。2022年全年收益為3790萬美元，而前一年為2490萬美元。
我們在2022年的資產負債表上也經歷了良好的增長。總資產增長1.17億美元，較2021年增長5.7%。與2021年相比，貸款增加1.12億美元，增長7.4%，存款增加8800萬美元，增長5.1%。
我們安排了一次特別股東大會，將於2023年3月3日中部時間上午10點召開，正式投票表決與繁榮的合併。如果你在2023年1月25日是登記在冊的股東，你應該已經收到了一份委託書/招股説明書，其中包含有關合並和特別會議的信息。
這很可能是你從我這裏收到的最後一封季度股東信。我要感謝多年來支持FirstCapital銀行的所有人和我們的團隊成員。
真誠地
小肯·L·伯吉斯
首席執行官
股東信
續
有關合並的其他信息以及在哪裏可以找到它
關於將德克薩斯第一銀行股份有限公司合併為繁榮銀行股份有限公司的提議，繁榮銀行已經向美國證券交易委員會提交了一份S-4表格的登記聲明，登記將向第一銀行股份有限公司的股東發行的繁榮銀行普通股股份。註冊説明書包括一份初步委託書/招股説明書。最終委託書/招股説明書已發送給First BancShares的股東，徵求他們對擬議交易的批准。
我們敦促投資者和證券持有人閲讀表格S-4的註冊聲明、表格S-4的註冊狀態中包含的委託書/招股説明書以及提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的任何其他相關文件，因為它們包含有關繁榮、First BancShares和擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取這些文件的副本http://www.sec.gov.當這些文件被免費歸檔時，您也可以從Properity獲得這些文件，地址為http://www.prosperitybankusa.com.還可以免費獲得委託書/招股説明書的副本，方法是通過電話或郵件將請求發送給繁榮銀行廣場公司，繁榮銀行廣場，4295San Felipe，Houston，Texas 77027電子郵件：投資者關係部，電話：(281)269-7199，或者德州第一銀行股份有限公司，地址：310 West Wall Street，Suite1200，Texas 79701，
德克薩斯州第一銀行股份有限公司。
合併財務狀況報表
(除每股和每股數據外，美元金額以千為單位)
|
2022年12月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
(未經審計) |
|
(經審計) |
資產 |
|
|
|
現金和銀行到期款項 |
$ 18,238 |
|
$ 15,727 |
銀行的有息存款 |
96,389 |
|
261,657 |
現金和現金等價物 |
114,627 |
|
277,384 |
可供出售的證券 |
206,420 |
|
67,845 |
持有至到期的證券(截至2022年12月31日和2021年12月31日的公允價值分別為44,637美元和27,977美元) |
48,733 |
|
27,359 |
股權證券(按公允價值) |
421 |
|
597 |
按成本列賬的限制性投資 |
6,953 |
|
6,112 |
持有待售貸款 |
— |
|
572 |
貸款，扣除2022年12月31日和2021年12月31日的貸款損失準備後分別為22 206美元和22 552美元 |
1,616,669 |
|
1,504,921 |
房舍和設備，淨額 |
19,727 |
|
21,627 |
使用權資產淨額 |
5,639 |
|
7,239 |
遞延税項淨資產 |
9,805 |
|
6,758 |
人壽保險現金退保額 |
55,981 |
|
48,509 |
商譽 |
54,913 |
|
54,913 |
無形巖心礦藏 |
4,549 |
|
5,335 |
其他資產 |
17,766 |
|
16,428 |
總資產 |
$ 2,162,203 |
|
$ 2,045,599 |
負債與股東權益 |
|
|
|
負債 |
|
|
|
不計息 |
$ 804,907 |
|
$ 682,846 |
計息 |
996,017 |
|
1,029,858 |
總存款 |
1,800,924 |
|
1,712,704 |
根據回購協議出售的證券 |
69,308 |
|
53,586 |
聯邦住房貸款銀行的預付款 |
406 |
|
464 |
次級債務 |
3,093 |
|
3,093 |
租賃責任 |
6,036 |
|
7,611 |
應計費用和其他負債 |
7,549 |
|
6,413 |
總負債 |
1,887,316 |
|
1,783,871 |
股東權益 |
|
|
|
普通股，面值1美元；授權股份35,000,000股；分別於2022年12月31日和2021年12月31日發行的16,912,060股和16,819,019股 |
16,912 |
|
16,819 |
資本盈餘 |
152,379 |
|
150,908 |
庫存股，按成本計算，分別為2022年12月31日和2021年12月31日的0和4,387股 |
— |
|
(77) |
留存收益 |
115,975 |
|
94,156 |
累計其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
(10,379) |
|
(78) |
股東權益總額 |
274,887 |
|
261,728 |
總負債和股東權益 |
$ 2,162,203 |
|
$ 2,045,599 |
德克薩斯州第一銀行股份有限公司。
合併損益表
(以千為單位的美元金額)
|
截至12月31日的三個月， |
|
截至12月31日的12個月， |
||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
(未經審計) |
|
(未經審計) |
|
(未經審計) |
|
(經審計) |
利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
貸款，包括手續費 |
$ 25,357 |
|
$ 20,793 |
|
$ 89,747 |
|
$ 84,570 |
債務證券： |
|
|
|
|
|
|
|
應税 |
1,251 |
|
297 |
|
4,343 |
|
1,262 |
免税 |
85 |
|
107 |
|
375 |
|
494 |
在其他銀行的存款 |
1,078 |
|
107 |
|
2,094 |
|
440 |
聯邦基金出售利息 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
其他權益 |
97 |
|
95 |
|
395 |
|
370 |
利息收入總額 |
27,868 |
|
21,399 |
|
96,954 |
|
87,136 |
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
存款 |
3,036 |
|
814 |
|
6,577 |
|
3,624 |
次級債券 |
51 |
|
24 |
|
147 |
|
95 |
回購協議 |
314 |
|
75 |
|
765 |
|
242 |
墊款和其他借款 |
2 |
|
3 |
|
18 |
|
13 |
利息支出總額 |
3,403 |
|
916 |
|
7,507 |
|
3,974 |
淨利息收入 |
24,465 |
|
20,483 |
|
89,447 |
|
83,162 |
貸款損失準備金 |
50 |
|
282 |
|
650 |
|
2,957 |
計提貸款損失準備後的淨利息收入 |
24,415 |
|
20,201 |
|
88,797 |
|
80,205 |
非利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
存款賬户手續費 |
330 |
|
335 |
|
1,331 |
|
1,243 |
其他服務費及收費 |
788 |
|
702 |
|
2,956 |
|
2,711 |
貸款銷售收益 |
78 |
|
75 |
|
395 |
|
398 |
信託部門收入 |
393 |
|
196 |
|
1,227 |
|
666 |
證券交易淨收益(虧損) |
22 |
|
6 |
|
(176) |
|
211 |
其他收入 |
571 |
|
586 |
|
4,112 |
|
1,463 |
非利息收入總額 |
2,182 |
|
1,900 |
|
9,845 |
|
6,692 |
非利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
薪酬和員工福利 |
6,674 |
|
6,987 |
|
28,564 |
|
28,388 |
入住率和設備 |
1,531 |
|
1,592 |
|
6,465 |
|
6,655 |
專業費用 |
1,275 |
|
918 |
|
3,174 |
|
3,889 |
信息技術與數據處理 |
756 |
|
548 |
|
2,735 |
|
2,253 |
廣告 |
324 |
|
297 |
|
1,300 |
|
1,230 |
FDIC評估 |
241 |
|
176 |
|
1,009 |
|
740 |
其他費用 |
2,152 |
|
6,496 |
|
8,140 |
|
12,520 |
總非利息支出 |
12,953 |
|
17,014 |
|
51,387 |
|
55,675 |
所得税前收入 |
13,644 |
|
5,087 |
|
47,255 |
|
31,222 |
所得税撥備 |
2,554 |
|
955 |
|
9,403 |
|
6,310 |
淨收入 |
$ 11,090 |
|
$ 4,132 |
|
$ 37,852 |
|
$ 24,912 |
德克薩斯州第一銀行股份有限公司。
合併損益表(續)
(除每股數據外，美元金額以千為單位)
|
截至12月31日的三個月， |
|
截至12月31日的12個月， |
||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
(未經審計) |
|
(未經審計) |
|
(未經審計) |
|
(經審計) |
每股數據： |
|
|
|
|
|
|
|
基本每股普通股收益 |
0.66 |
|
0.25 |
|
2.25 |
|
1.48 |
稀釋後每股普通股收益 |
0.65 |
|
0.24 |
|
2.24 |
|
1.47 |
每股股息 |
0.80 |
|
0.05 |
|
0.95 |
|
0.95 |