0001865045錯誤00018650452023-02-142023-02-140001865045FATP:UnitsEachConsistingOfOneClassOrdinaryShareAndOneRedeemableWarrantMember2023-02-142023-02-140001865045FATP:ClassOrdinaryShareParValue0.0001PerShareMember2023-02-142023-02-140001865045FATP:RedeemableWarrantsEachWarrantExercisableForOneClassOrdinaryShareAtExercisePriceOf11.50Member2023-02-142023-02-14ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期 (最早報告事件日期):2023年2月14日

 

FAT 項目收購公司 (註冊人的確切名稱見其章程)

 

開曼羣島   001-40755   不適用
(註冊成立的州或其他司法管轄區 )   (佣金 文件編號)   (I.R.S.僱主
識別碼)

 

武吉瑪尼斯道27號

新加坡

  099892
(主要執行辦公室地址 )   (Zip 代碼)

 

(65) 8590-2056(註冊人電話號碼,含區號)

 

不適用 (前姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)

 

如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務,請勾選 下面相應的框:

 

根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題

  交易 個符號   註冊的每個交易所的名稱

單位, 每個單位包括一個A類普通股和一個可贖回認股權證

  FATPU   納斯達克股市有限責任公司
A類普通股,每股票面價值0.0001美元   FATP   納斯達克股市有限責任公司
可贖回認股權證,每份認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元   FATPW   納斯達克股市有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興的成長型公司☒

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01項加入材料最終協議。

 

2023年2月14日,開曼羣島豁免股份有限公司Fat Projects Acquisition Corp,公司註冊號為 374480(“FATP”)和Avanseus Holdings Pte。新加坡一家股份有限公司,註冊號為201526265R(“Avanseus”)的新加坡私人公司Avanseus訂立了企業合併協議第二修正案 (“第二BCA修正案”),以修訂先前宣佈的於2022年8月26日的企業合併協議,該協議先前經2022年10月3日的企業合併協議第一修正案修訂,由FATP和Avanseus(“原企業合併協議”,經第二BCA修正案“業務 合併協議”修訂)修訂。

 

業務合併協議規定一系列交易,據此(其中包括)Avanseus股東 將以其所有已發行A股A股換取新發行的FATPA類普通股(“股份 交換”),受業務合併協議所載條件的規限,Avanseus因此成為FATP的 全資附屬公司(股份交易所及業務合併協議擬進行的其他交易,連同“業務合併”或“建議交易”)。關於業務合併,FATP將更名為“Avanseus Holdings Corporation”(“New Avanseus”)。

 

《BCA第二修正案》將原來的企業合併協議修改為:

 

(1)修改 收購交易費用的定義,以排除按照Avanseus滿意的條款,經所欠各方書面協議明確遞延、放棄或轉換為股權的費用。

 

(2)刪除 與FATP發行管道有關的規定,以及與為FATP和Avanseus共同接受的目的而發行的100萬股FATP A類普通股有關的規定;

 

(3)刪除 要求合併後的公司在關閉時至少擁有5,000,001美元淨有形資產的關閉條件。

 

(4)增加 一個新的成交條件,即FATP與Avanseus簽訂一個或多個最終融資協議,條款為FATP和Avanseus共同接受,一個或多個成交後融資提供商 FATP和Avanseus均可接受,這可能包括向關閉後的融資提供者發行最多一百萬股FATPA類普通股作為發起費;

 

(5)修改 最低現金結算條件,將合併後的公司在支付交易費用後必須持有的現金從2500萬美元減少到400萬美元,並要求合併後的融資應提供額外的資金在登記根據最終融資協議可向關閉後的融資提供者發行的FATP股的登記聲明生效後,向FATP支付的收益為600萬美元;

 

(6)延長 協議結束日期,即FATP或Avanseus可以無故終止業務合併協議的日期(只要終止方本身沒有重大違反業務合併協議),從2月22日起,2023年至2023年7月15日;和

 

(7)刪除 《企業合併協議第一修正案》增加的結束條件,即至少5,200,000股公開持有的A類普通股的持有者在贖回後 企業合併中預期的交易結束時贖回此類股份 與此前公佈的1月13日相關的6,058,262股A類普通股,2023對FATP修訂和重述的組織章程大綱和章程的修正案 使這一條件變得不必要。

 

1

 

 

前述《BCA修正案》的描述受《BCA修正案》全文的制約和限定,其副本作為附件2.1.2附於本文件。《企業合併協議》向投資者提供有關其條款的信息,並不打算提供有關雙方的任何其他事實信息。具體地説,業務合併協議所載的陳述及保證所載的斷言,僅於業務合併協議的執行日期作出,並受雙方就簽署業務合併協議而提供的保密披露時間表內的資料所規限。這些披露明細表包含修改、限定和創建企業合併協議中規定的陳述和擔保的例外情況的信息 ,雖然它們對企業合併協議各方可能是重要的,但FATP認為對於投資者對此類陳述和擔保的理解並不重要。 此外,企業合併協議中的某些陳述和擔保可能被用於在雙方之間分配風險而不是確定事實事項。因此,您不應依賴業務合併協議中的陳述和保證 作為有關雙方的實際事實陳述的特徵。

 

其他 信息以及在哪裏可以找到

 

本報告 不包含應考慮的有關業務合併的所有信息,也不打算 作為有關業務合併的任何投資決定或任何其他決定的基礎。FATP於2023年1月6日向美國證券交易委員會提交了關於企業合併的S-4表格登記説明書第2號修正案(委員會檔案號第333-267741號),其中包括FATP的委託書和FATP的招股説明書。 註冊聲明尚未被美國證券交易委員會宣佈生效。最終委託書/招股説明書和其他相關材料將於登記日期發送給所有FATP股東,以便就業務合併進行投票。 FATP股東和其他感興趣的人士請閲讀註冊説明書中的初步委託書/招股説明書及其修正案,以及與業務合併相關的最終委託書/招股説明書和文件(如果可用),因為這些材料將包含有關Avanseus、FATP 和業務合併的重要信息。FATP還將提交有關與美國證券交易委員會業務合併的其他文件。美國證券交易委員會宣佈S-4表格生效後,FATP打算立即將最終的委託書/招股説明書和代理卡郵寄給有權在與批准企業合併和委託書/招股説明書中提出的其他建議有關的會議上投票的每一位股東。 在做出任何投票決定之前,FATP的投資者和證券持有人應仔細閲讀註冊説明書, 最終委託書/招股説明書以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的與業務合併有關的所有其他相關文件在可用時即可獲得,因為它們將包含有關FATP、文修斯和業務合併的重要信息。

 

投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明和所有其他已提交的相關文件的副本,或者 將通過美國證券交易委員會維護的網站向美國證券交易委員會提交的文件。此外,FATP 提交的文件可從FATP網站免費獲取,網址為https://fatprojectscorp.com/investor-relations/,或通過向新加坡099892武吉瑪尼斯路27號FAT Projects Acquisition Corp的書面請求獲得。

 

徵集中的參與者

 

FATP 和Avanseus及其各自的董事和高級管理人員可被視為與業務合併相關的向FATP 股東徵集委託書的參與者。有關FATP董事和高管以及他們對FATP證券的所有權的信息載於FATP提交給美國證券交易委員會的文件中,包括FATP2022年4月28日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度10-K表格年度報告,以及FATP截至2022年5月16日、2022年6月30日和2022年9月30日提交給美國證券交易委員會的財政 季度報告。自FATP10-K年度報告中披露的金額以來,這些人對FATP證券的持有量發生了變化,這種變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的Form 4中的所有權變更聲明 中。有關FATP和Avanseus各自的董事和高級管理人員以及可能被視為業務合併參與者的其他人士在業務合併中的名稱和權益的其他信息,可通過閲讀有關業務合併的註冊聲明/招股説明書中包含的委託書/招股説明書和最終委託書/招股説明書獲得 。您可以免費獲取這些文檔的副本,如前面 段所述。

 

2

 

 

前瞻性陳述

 

本報告包含符合聯邦證券法的前瞻性表述,涉及FATP和Avanseus之間的業務合併,包括有關業務合併的好處、業務合併完成的預期時間、Avanseus提供的服務及其經營市場、Avanseus提供的服務的預期總市場、業務合併的淨收益是否足以為Avanseus的運營和業務計劃提供資金,以及Avanseus的預期未來業績的陳述。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“ ”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將是”、“將繼續”、“可能結果”以及類似的表達方式來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此可能會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來實際事件與本文檔中的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於:(I)業務合併可能無法及時完成或根本不能完成的風險;(Ii)業務合併可能無法在FATP的業務合併截止日期前完成的風險,以及如果FATP要求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長的風險;(三)未滿足完成企業合併的條件,包括FATP股東採納《企業合併協議》, 滿足FATP公眾股東贖回後的最低信託賬户金額,滿足成交時的最低現金要求,並獲得某些政府和監管機構的批准;(Iv)FATP未能通過最終融資協議(如BCA第二修正案中定義的 )籌集足夠資金;(V)在決定是否進行業務合併時缺乏第三方評估; (Vi)發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變化或其他情況;(br}(Vii)企業合併的宣佈或懸而未決對Avanseus的業務關係、業績和總體業務的影響;(Viii)企業合併因此擾亂Avanseus目前的計劃和運營的風險;(Ix) 針對Avanseus、FATP或與企業合併協議或企業合併相關的其他公司提起的任何法律訴訟的結果;(X)在企業合併完成時或之後達到納斯達克上市標準的能力; (Xi)確認業務合併的預期收益的能力,這可能受到各種因素的影響,包括: Avanseus經營的競爭激烈且監管嚴格的行業的變化,競爭對手和合作夥伴之間業績的差異,影響Avanseus業務的法律法規的變化,以及Avanseus和合並後的公司留住管理層和關鍵員工的能力 ;(12)執行業務計劃、預測的能力, 以及業務合併完成後的其他預期(十三)埃文修斯可能無法跟上快速技術發展的步伐,無法提供新的創新產品和服務,或對不成功的新產品和服務進行大量投資的風險;(十四)吸引新用户和留住現有用户以繼續擴張的能力;(十五)埃文修斯將其服務與各種操作系統、網絡和設備整合的能力;(Xvii)合併後的公司在管理其增長和擴大業務方面遇到困難的風險;(Xviii)與Avanseus業務有關的產品責任或監管訴訟或訴訟的風險;(Xix)網絡安全或匯兑損失的風險;(Xx)Avanseus無法 確保或保護其知識產權的風險;(Xxi)新冠肺炎或其他公共衞生危機對文休斯業務和經營結果以及全球經濟的影響;及(Xxii)與企業合併相關的成本。上述因素列表 並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及FATP年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告中的“風險因素”部分所描述的其他風險和不確定性。, 上述註冊聲明、委託書/招股説明書以及FATP不時提交給美國證券交易委員會的其他文件。這些文件確定了 ,並涉及可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的情況大不相同的其他重要風險和不確定性。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,Avanseus和FATP不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂這些前瞻性陳述。FATP和Avanseus都不能 保證FATP或Avanseus將實現其預期。

 

3

 

 

未提供或邀請

 

本報告不是關於任何證券或企業合併的代理聲明或委託、同意或授權,也不構成出售或邀請購買FATP或Avanseus證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券,在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類證券的出售 將是非法的。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書或豁免招股説明書,否則不得提出證券要約。

 

第 9.01項。財務報表和證物。

 

(d)展品。

 

附件 編號:   描述
2.1.2   第二項商業合併協議修正案,日期為2023年2月14日,由Fat Projects Acquisition Corp和Avanseus Holdings Pte共同完成。LTD.
104   封面 頁面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件中)。

 

4

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

 

FAT 項目收購公司
   
  發信人: /s/David·安德拉達
  姓名: David·安德拉達
  標題: 聯席首席執行官兼首席財務官

 

日期: 2023年2月17日

 

5