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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-K

(標記一)

☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告

截至本財政年度止12月31日, 2022

或

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

由_至_的過渡期

委託文件編號：001-39310

ZoomInfo科技公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州			87-3037521
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)			(税務局僱主 識別號碼)

百老匯大街805號, 900號套房

温哥華, 華盛頓98660

電話：(800) 914-1220

(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題			交易代碼			註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元			Zi			納斯達克股市有限責任公司

根據該法第12(G)條登記的證券：無

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是的☐不是 ☒

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器			☒			加速文件管理器			☐
非加速文件服務器			☐			規模較小的報告公司			☐
						新興成長型公司			☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒

如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐

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用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒

截至2022年6月30日，非關聯公司持有的註冊人有投票權和無投票權普通股的總市值約為$9.2十億美元。

截至2023年2月3日，有404,291,349註冊人已發行普通股的股份。

以引用方式併入的文件

註冊人關於ZoomInfo技術公司2023年股東年會的最終委託書將在2022年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，通過引用併入本報告第三部分第10項、第11項、第12項、第13項和第14項。

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目錄表

						頁面
			詞彙表			II
			關於前瞻性陳述的警告性聲明			四.
第一部分
第1項。			業務			1
第1A項。			風險因素			7
項目1B。			未解決的員工意見			36
第二項。			屬性			36
第三項。			法律訴訟			37
第四項。			煤礦安全信息披露			37
第II部
第五項。			註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券			38
第六項。			[已保留]			39
第7項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			40
第7A項。			關於市場風險的定量和定性披露			65
第八項。			財務報表和補充數據			66
第九項。			會計與財務信息披露的變更與分歧			132
第9A項。			控制和程序			132
項目9B。			其他信息			133
項目9C。			關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露			133
第三部分
第10項。			董事、高管與公司治理			134
第11項。			高管薪酬			134
第12項。			某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項			134
第13項。			某些關係和相關交易，以及董事的獨立性			134
第14項。			首席會計師費用及服務			134
第IV部
第15項。			展示和財務報表明細表			135
第16項。			表格10-K摘要			139
			簽名			140

i

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目錄表

詞彙表

與本年度報告中使用的Form 10-K(此“表格10-K“)，除非另有説明或上下文另有説明，以下確定的術語具有以下規定的含義。在本10-K表格中，提及“ZoomInfo技術公司”。除非上下文另有説明，否則請參考ZoomInfo技術公司，而不是其任何子公司。在本10-K表格中，凡提及“ZoomInfo”、“公司”、“我們”、“我們”及“我們”時，除文意另有所指外，指(1)在重組交易完成前，ZoomInfo及其合併的附屬公司，及(2)在重組交易完成後，ZoomInfo及其合併的子公司

•“ACV“指的是年度合同價值，或客户同意在任何特定時間點根據當時可強制執行的合同為訂閲服務支付費用的年化總價值。

•“AOCI“指的是累計其他綜合收益(虧損)在我們的綜合資產負債表上。

•“攔截者公司指的是我們IPO前的OpCo單位持有人中的某些人，他們作為公司在美國聯邦所得税中應納税。

•“攔截者合併“指本表格10-K第二部分第8項所載經審計綜合財務報表附註1”重組交易“項下所述的合併。

•“凱雷“指與凱雷集團有關的投資基金。

•“P類單位指ZoomInfo的P類單位(包括但不限於任何間接持有的P類單位)。

•“普通股期權“是指根據2020年綜合激勵計劃第7條授予的獎勵。

•“連續的P類單位持有人“指在完成重組交易及首次公開招股後繼續持有P類單位的若干首次公開招股前業主。

•“永久會員“指在重組交易和首次公開招股後繼續持有HoldCo Units或OpCo Units的IPO前所有者。

•“顧客“是指與我們簽約使用我們的服務，並在衡量時保持對我們平臺的一項或多項活躍付費訂閲的公司。付費訂閲通常包括客户的一些員工或其他附屬人員的訪問權限。

•“匯兑應收税金協議“指與若干首次公開招股前OpCo單位持有人訂立的應收税款協議。

•“創建者指的是我們的首席執行官亨利·舒克和柯克·布朗。

•“Holdco單位“指ZoomInfo控股有限公司的單位類別。

•“控股公司重組指本表格第二部分第8項所載附註1--經審計的合併財務報表的組織和背景中“UP-C公司結構和多級表決結構的取消”項下所述的交易。

•“HSKB” and “HSKB I是指恆生基金有限公司，是一傢俬人持股的有限責任公司，成立於2016年2月9日，目的是向已經並將繼續為ZoomInfo運營公司提供服務的某些人士發行股權。

•“HSKB II指於2020年5月28日成立的私人持股有限責任公司HSKB Funds II，LLC，其目的是於首次公開招股時對HSKB I進行重組，並向已為並將繼續為ZoomInfo提供服務的若干人士發行股權。

•“首次公開募股(IPO)指ZoomInfo科技公司A類普通股的首次公開募股。

•“LTIP單位指的是一類合夥單位，旨在符合聯邦所得税的目的，在ZoomInfo運營公司中被視為“利潤權益”，在某些條件的約束下，包括歸屬，持有人可以轉換為運營公司的單位。

•“OPCO單位“指ZoomInfo的單位類別，不包括P類單位。

•“PCAOB“指上市公司會計監督委員會。

•“收購前ZZ“是指Zoom Information Inc.

•“首次公開募股前的攔截器持有者指的是IPO前的所有者，他們在IPO之前通過BLocker公司持有我們的權益。

•“首次公開募股前持有的單位持有人“指在IPO前持有HoldCo單位的上市前所有者。

II

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目錄表

•“首次公開募股前的OpCo單位持有人“指在IPO前持有OpCo單位的IPO前所有者。

•“IPO前的所有者“統稱為ZoomInfo的發起人、創辦人、管理層和其他股權持有人，他們在緊接重組交易前是該公司的所有者。

•“重組應收税金協議“指與首次公開招股前BLOCKER持有人訂立的應收税款協議。

•“重組交易“指本表格10-K第二部分第8項所載經審計綜合財務報表附註1”重組交易“項下所述的交易。

•“限制性股票“指我們的普通股，受根據2020年綜合激勵計劃第8節授予的某些特定限制(其中可能包括但不限於要求接受者繼續受僱或在特定時間內提供連續服務)的限制。

•“限制性股票單位”或“RSU”是指無資金和無擔保的承諾，即交付我們普通股、現金、其他證券或其他財產的股份，但受某些限制(其中可能包括但不限於，要求接受者繼續受僱或在特定時間內提供連續服務)，這是根據2020年綜合激勵計劃第8條授予的。

•“美國證券交易委員會指的是美國證券交易委員會。

•“證券法“指的是經修訂的1933年證券法。

•“A系列首選單位指ZoomInfo在緊接首次公開發售前已發行的A系列優先股。

•“SOFR”指有擔保的隔夜融資利率。

•“贊助商“統稱為TA Associates、Carlyle和與22C Capital LLC及其前身相關的投資基金。

•“TA Associates“指與TA Associates有關的投資基金。

•“應收税金協議” or “TRA“統稱為交換應收税金協議和重組應收税金協議。

•“ZoomInfo控股有限公司指的是ZoomInfo中間控股有限公司，一家特拉華州的有限責任公司，也是ZoomInfo科技公司的直接子公司。

•“ZoomInfo中級指的是ZoomInfo中間產品公司(前身為ZoomInfo)，該公司是美國特拉華州的一家公司，也是ZoomInfo技術公司(前身為ZoomInfo新公司)的直接子公司。

•“ZoomInfo運營公司指ZoomInfo控股有限公司(前身為發現組織控股有限公司)，是特拉華州的一家有限責任公司，也是ZoomInfo控股公司的直接子公司和ZoomInfo科技公司的間接子公司。

•“ZoomInfo税務集團“統稱為ZoomInfo中級税務組或其附屬、合併、合併或單一税務組的任何成員。

三、

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目錄表

關於前瞻性陳述的警告性聲明

我們不時就我們的預期、信念、計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績以及潛在的假設和其他非歷史事實的陳述發表聲明。這些陳述是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。實際結果可能與這些陳述明示或暗示的結果大不相同。這份Form 10-K年度報告包含前瞻性陳述，這些陳述反映了我們目前對我們的運營和財務業績等方面的看法。這些前瞻性陳述包括在本年度報告的Form 10-K中，包括題為“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”和“業務”的章節，涉及我們的行業、業務戰略、目標和預期等事項，涉及我們的市場地位、未來運營、利潤率、盈利能力、資本支出、流動性和資本資源以及其他財務和運營信息。在某些情況下，您可以通過使用“預期”、“相信”、“可以”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”等詞語來識別這些前瞻性陳述。“應該”，“目標”，“趨勢”，“將”，“將”，或這些詞的否定版本或其他類似的詞。

我們的前瞻性陳述是以管理層的信念和假設為基礎的，這些信念和假設是基於管理層在作出前瞻性陳述時掌握的信息而作出的。我們提醒您，對未來事件的假設、信念、預期、意圖和預測可能並經常與實際結果大相徑庭。因此，我們不能向您保證實際結果不會與我們的前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的結果不同的一些因素的摘要，包括本年度報告中包含的10-K表格中的前瞻性陳述，在下面的“風險因素摘要”中提供。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與本Form 10-K年度報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，我們不可能預測所有這些因素或事件。我們的前瞻性陳述不反映我們可能進行的任何未來收購、合併、處置、合資企業、投資或其他戰略交易的潛在影響。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

每一前瞻性陳述僅在特定陳述的日期發表，我們沒有義務根據新信息、未來發展或其他情況更新或修改任何前瞻性陳述，除非法律要求。

風險因素摘要

我們面臨各種風險，這些風險可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。以下是使我們的證券投資具有風險的主要因素的摘要，這些因素可能導致我們的實際結果與本Form 10-K年度報告中包含的前瞻性陳述大不相同。以下僅概述可能對我們的業務、財務狀況、業務結果和現金流產生重大不利影響的主要風險，應結合對我們面臨的風險因素進行更全面的討論來閲讀，這些討論載於第一部分第1A項“風險因素”一節。在本報告中：

•資金雄厚的大型公司可能會改變現有的商業模式，以提高與我們的競爭力；

•我們遇到了來自其他公司和技術的競爭，這些公司允許公司收集和彙總銷售、營銷、招聘和其他數據，而競爭產品和服務在我們數據的深度、廣度或準確性或其他方面可能超過我們；

四.

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目錄表

•由於經濟狀況疲軟，我們現有和潛在的客户可能會減少在銷售、營銷、招聘和其他技術和信息方面的支出，這可能會損害我們的收入、運營結果和現金流；

•我們的平臺與我們無法控制的第三方系統集成或以其他方式工作；

•我們可能無法吸引新客户和擴大現有訂閲，這可能會損害我們的收入增長和盈利能力；

•搜索引擎算法和動態的變化可能會對我們網站的流量產生負面影響；

•我們可能無法成功地將收購的業務、服務、數據庫和技術整合到我們的運營中，這可能會對我們的業務產生不利影響；

•新的或不斷變化的法律法規可能會減少對我們平臺的需求，限制對我們平臺的訪問，限制我們可以提供的服務範圍，或者要求我們披露或提供對我們擁有的信息的訪問，這可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況；

•如果我們不能獲得和維護準確、全面或可靠的數據，我們可能會經歷對我們的產品和服務的需求減少，並對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響；

•我們可能無法保護和維護我們的知識產權；

•第三方可能以非法或違反我們價值觀的方式使用我們的產品和服務；

•如果我們的客户服務質量動搖，我們可能無法成功地銷售我們的產品或留住我們的客户；

•我們的負債可能會對我們的財務狀況和籌集額外資本的能力產生不利影響，並使我們無法履行義務；

•利率波動可能會影響我們的經營業績和財務狀況；

•全球經濟不確定性和災難性事件，包括新冠肺炎等全球流行病，已經並可能擾亂我們的業務，並對我們的業務和未來的運營業績和財務狀況產生不利影響；以及

•我們股東協議的各方擁有特殊的權利和利益，這可能會在未來與我們或您的利益衝突。

網站信息披露

公司打算利用其網站作為材料公司信息的分發渠道。有關公司的財務和其他重要信息經常發佈在公司網站https://ir.zoominfo.com.上，並可通過該網站訪問因此，除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件、公開電話會議和網絡廣播(這些內容沒有包含在本文中，也不是本Form 10-K年度報告的一部分)外，您還應該關注我們網站https://ir.zoominfo.com/上的投資者關係部分。此外，當您註冊您的電子郵件地址時，您可能會自動收到電子郵件警報和其他有關公司的信息，方法是訪問我們的投資者關係頁面https://ir.zoominfo.com.上的“電子郵件警報”部分我們網站上的信息不包含在本年度報告Form 10-K中，也不包含在此。

行業和市場數據

除文意另有所指外，本公司在某一市場或產品類別中處於領先地位是指我們相信本公司在每個特定市場擁有領先的市場份額地位。

v

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目錄表

第一部分

項目1.業務

概述

ZoomInfo在銷售、營銷、運營和招聘團隊的現代上市軟件、數據和智能方面處於全球領先地位。REVOS-我們面向收入專業人員的基於雲的現代操作系統-提供全面、高質量的情報和分析，為銷售、營銷、運營和招聘專業人員提供關於他們目標組織和專業人員的準確信息和洞察。這使我們的客户能夠通過授權銷售商、營銷人員和招聘人員在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人，從而縮短銷售週期並提高勝率。

通過利用人工智能(AI)和機器學習(ML)驅動的引擎，我們能夠大規模提供高質量的智能，該引擎從數百萬個來源收集數據，並將處理後的數據標準化、匹配實體、驗證、清理和應用於大規模公司和個人。該數據引擎與我們的研究分析師和數據科學家團隊一起，通過提供深入的洞察力來豐富我們的平臺，例如人員流動、痛點或計劃投資、公司使用的技術、意圖信號、決策者聯繫信息、高級屬性(如時間序列增長、細粒度的部門和位置信息以及員工趨勢)、組織結構圖、新聞和事件、層次結構信息、位置和資金詳細信息。我們的客户可以直接在我們的平臺中獲取洞察力，還可以將我們的數據和洞察力直接集成到他們的客户關係管理系統(“CRM”)或銷售和營銷自動化系統中，以改進他們現有的入市流程。

ZoomInfo的前身是發現組織，是由我們的首席執行官亨利·舒克於2007年共同創立的。DiscoverOrg自成立以來實現了顯著的有機增長，並於2019年2月收購了Zoom Information，Inc.(收購前的Zi)，以進一步擴大我們進入市場的情報、行業覆蓋範圍和潛在的市場機會。合併後的業務合併為前ZoomInfo技術公司(現為ZoomInfo中間公司)。2019年11月14日，為便利首次公開募股的目的。2020年6月8日，ZoomInfo完成首次公開募股。

2021年10月29日，ZoomInfo實施了控股公司重組，ZoomInfo新公司，後來更名為“ZoomInfo技術公司”，成為其子公司ZoomInfo技術公司的繼任註冊人，ZoomInfo隨後更名為“ZoomInfo中間公司”。

我們的公司總部設在華盛頓州温哥華。該公司在馬薩諸塞州的沃爾瑟姆、華盛頓州的貝爾維尤、馬裏蘭州的貝塞斯達、賓夕法尼亞州的康肖霍肯、密歇根州的大急流城、聖莫尼卡的聖馬特奧和加利福尼亞州的舊金山、紐約的梅爾維爾、佐治亞州的羅斯威爾、以色列的特拉維夫和拉阿納納、加拿大的多倫多、印度的金奈和英國的倫敦設有辦事處。我們的主要網站地址是www.zoominfo.com。我們網站上的信息不包含在本年度報告Form 10-K中，也不包含在此。

我們的平臺

我們面向收入專業人員的基於雲的現代操作系統提供全面、高質量的情報和分析，為銷售、營銷、運營和招聘專業人員提供有關其目標組織和專業人員的準確信息和洞察。

我們通過深入的洞察增強這一情報的廣度，例如人員調動、痛點或計劃投資、公司使用的技術、意圖信號、決策者聯繫信息、高級屬性(如時間序列增長、細粒度的部門和位置信息以及員工趨勢)、組織結構圖、新聞和事件、層級信息、位置和資金詳細信息。所有這些都可以直接集成到我們客户的CRM以及銷售和營銷自動化系統中。

1

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目錄表

這種對關鍵業務洞察的360度視角提供了詳細的瞭解，並與我們的分析相結合，通過使賣家、營銷人員和招聘人員能夠在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人，縮短了銷售週期並提高了成功率。我們的情報是實時更新的。這是通過利用AI、ML和我們專有的人在環中方法的強大系統和流程的組合來實現的。

我們的數據引擎

我們利用AI和ML支持的引擎從數百萬個來源收集數據，並將處理後的數據標準化、與實體匹配、驗證、清理並應用於大規模的公司和人員，從而大規模提供高質量的情報。我們從數以百萬計的公共和專有來源收集和提取不同類型的數據，如收入、位置、技術、關鍵字、聯繫信息(包括電子郵件地址、頭銜和電話號碼)和許多其他數據。我們基於證據的ML算法每週對這些數十億個數據點進行評分、排名和確定。為了幫助培訓我們的人工智能和ML技術並擴大我們的貢獻網絡，我們擁有一支在清理企業對企業數據方面擁有深厚專業知識的研究分析師和數據科學家團隊。這個人在環中團隊發揮着戰略作用，專注於質量保證，解決僅靠技術無法解決的數據和情報差距。我們有適當的流程來使用我們的研究團隊來標記數據中的異常情況，審查需要另一次手動驗證的數據片段，確定將這種理解轉化為算法的模式，並確定自動化數據收集的方法。由於我們對質量的關注，我們能夠提供至少95%的準確率保證。

我們的競爭對手

我們相信，目前還沒有競爭對手能提供像我們這樣全面的銷售、營銷、運營和招聘情報平臺。我們能夠提供可衡量的收入改善；數據的準確性、深度和覆蓋率；獨特的數據點來利用洞察力；以及一個可以與各種CRM、營銷、運營或招聘平臺集成和自動化的平臺。在有限的情況下，我們將看到其他專注於特定用例、利基終端市場或利用遺留和/或不準確的數據集的供應商試圖在潛在交易中展開競爭。這些潛在競爭對手包括LinkedIn Sales Navigator、D&B Hoovers和TechTarget。

我們認為，推動市場上供應商之間競爭的主要因素包括：

•提供全面的平臺服務；

•數據的質量和準確性；

•數據的廣度和深度；

•易於使用和部署；

•為客户帶來實實在在的好處和投資回報；

•數據隱私和安全；

•能夠與客户的客户關係管理以及銷售和營銷自動化系統集成；以及

•用於管理、維護和組合智能的複雜解決方案。

我們相信，在這些因素中，我們的競爭是有利的。我們實現了從商機創建到結束的中位數不到30天的銷售週期。有關更多信息，請參閲本年度報告表格10-K第I部分第1A項中的“風險因素”。

2

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目錄表

我們的客户

我們龐大且多元化的客户羣橫跨多個垂直行業，包括軟件、商業服務、製造、電信、金融服務、媒體和互聯網、交通、教育、酒店和房地產。我們的客户範圍從最大的全球企業到中端市場公司，再到小型企業。在截至2022年12月31日的一年中，沒有任何單一客户的收入貢獻超過1%。

知識產權

保護我們的知識產權和專有技術是我們業務的一個重要方面。我們依靠美國和其他司法管轄區的專利、版權、商標和商業祕密法律以及書面協議和其他合同條款來保護我們的專有技術、工藝和其他知識產權。

我們在美國擁有多項專利、註冊商標(包括ZoomInfo和DISCOVERORG等)和版權。我們還為我們在業務中使用的網站提供了一系列註冊域名(包括Zoominfo.com)。

此外，我們通常與參與開發我們專有知識產權的員工和承包商簽訂保密協議和發明或工作產品分配協議。

我們打算尋求更多的知識產權保護，直到我們認為這將是有益和具有成本效益的程度。

數據隱私和保護

我們收集和處理的業務聯繫信息和其他數據是我們產品和服務不可或缺的一部分。世界各地的監管機構已通過或提議對個人數據的收集、使用、傳輸、安全、存儲、銷燬和其他處理提出要求。近年來，全球對數據保護和數據隱私的關注和監管有所增加，包括聯邦貿易委員會在美國越來越積極地執行數據隱私，以及2018年5月生效的歐盟一般數據保護條例(GDPR)，2021年1月英國退出歐盟後將GDPR轉變為國內法律，中國頒佈數據安全法(DSL)和個人信息保護法(PIPL)，分別於2021年9月和2021年11月生效的2020年《加州隱私權法案》(CPRA)，該法案於2023年1月1日生效並擴大了《加州消費者隱私法》(CCPA)，以及弗吉尼亞州的《消費者數據保護法》。此外，新州隱私法將於2023年生效，包括科羅拉多州隱私法、猶他州消費者隱私法和康涅狄格州數據隱私法。在聯邦一級，美國數據隱私和保護法於2022年出臺，旨在建立一個全面的隱私制度，包括其他州和聯邦隱私法案和法律中的許多概念，例如向公眾提供服務的實體收集、存儲、處理、使用或以其他方式控制敏感個人信息的同意要求。聯邦貿易委員會還進行了關於商業監視和數據安全的擬議規則制定工作, 旨在解決因數據安全鬆懈或商業監控做法而對消費者造成的損害。此外，其他司法管轄區也在考慮其他數據隱私或數據保護法律或法規，既有印度等全新法律的形式，也有加拿大和澳大利亞等現有隱私法更新的形式。這樣的法律給我們和我們的許多客户帶來了一系列日益複雜的合規義務。這些法律在定義和處理某些數據類型的方式上並不統一，包括企業對企業數據、生物識別數據或所謂的“敏感”數據，我們必須經常更新我們的消費者通知，並調整我們的合規計劃，以考慮到適用法律之間的差異。這些法律對我們收集個人數據並向我們的客户提供此類個人數據的能力施加了限制，為個人提供了圍繞其個人數據的額外權利，並向我們的客户施加了與他們使用我們提供的信息有關的下游義務。

3

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目錄表

這些複雜的法律可能在不同司法管轄區之間以不統一或不一致的方式實施、解釋或執行，我們可能不知道影響我們業務的每一項發展。這些法律還可能要求我們對我們的服務進行額外的更改，以便我們或我們的客户遵守此類法律要求。它還可能增加我們的潛在責任，因為對不遵守規定的潛在處罰更高。這些和其他法律要求可能會降低我們收集產品和服務中使用的個人數據的能力。它們可能會減少對我們服務的需求，要求我們在合同中承擔更繁重的義務，限制我們存儲、傳輸和處理個人數據的能力。在某些情況下，它可能會影響我們或我們的客户在特定地點提供我們的服務、部署我們的解決方案、接觸現有和潛在客户或從全球數據中獲得洞察力的能力。例如，2020年，歐洲聯盟法院推翻了歐盟和美國之間允許的個人數據轉移機制，並要求對最常用的數據轉移機制--標準合同條款的使用進行轉移影響評估。這增加了監管和合規負擔，以及從歐洲到美國(及其他地區)的個人數據傳輸的不確定性或中斷，最近奧地利數據保護局決定使用Google Analytics違反GDPR的個人數據傳輸條款就是明證。使用其他數據傳輸機制現在涉及額外的合規步驟，如果任何法院以某些或所有此類傳輸機制在法律上不夠充分為基礎，阻止個人數據傳輸到特定司法管轄區或從特定司法管轄區傳出, 這可能會導致客户服務和員工信息內部處理的運營中斷、實施仍被允許的替代數據傳輸機制的更大成本、監管責任或聲譽損害。

遵守現有或新的數據隱私或數據保護法律法規的成本可能會限制我們收集提供產品和服務所需的個人數據的能力。它可能會對使用或採用我們的產品和服務或與我們類似的產品和服務產生負面影響，減少對我們的產品和服務或與我們類似的產品和服務的總體需求，使我們或競爭對手的解決方案更難滿足客户和用户的期望或承諾，導致鉅額罰款、處罰或違規責任，影響我們的聲譽，或減緩我們完成銷售交易的速度，其中任何一項都可能損害我們的業務。

此外，不確定和不斷變化的監管環境和信任環境可能會引起對數據隱私的擔憂，並可能導致我們的供應商、客户、用户或我們客户的客户拒絕提供使我們能夠有效地向我們的客户和用户提供服務所需的數據，或者可能促使個人選擇不收集我們的個人數據。即使認為個人數據隱私沒有得到令人滿意的保護或不符合監管要求，也可能會阻止潛在客户訂閲我們的產品或服務，或阻止現有客户續訂他們的訂閲。

遵守上述任何一項法律和法規可能代價高昂，並可能延誤或阻礙新產品或服務的開發。如果我們違反了與收集或使用個人數據有關的任何法律或法規，我們可能會被處以鉅額罰款。例如，GDPR對違規行為施加的處罰最高可達2000萬歐元或全球年收入總額的4%，PIPL違規行為可被處以最高人民幣5000萬元或年收入總額的5%的罰款，而CCPA或其後續機構CPRA允許對每位違規行為(受影響的個人)處以最高7500美元的罰款。我們實際或聲稱未能遵守適用的隱私或數據安全法律、法規和政策，或未能保護個人數據，可能會導致針對我們的執法行動和重大處罰，這可能會導致負面宣傳或成本，使我們受到索賠或其他補救措施的影響，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們尊重有關收集和處理個人數據的法律法規，這是我們改善客户體驗和建立信任的戰略的基礎。我們的隱私團隊致力於處理和滿足有關訪問和刪除我們平臺中的他們的聯繫信息的任何請求。特別是，我們在我們的網站上開發了一個“隱私中心”，作為一站式服務，任何人都可以提交訪問請求、請求退出或從我們的數據庫中刪除他或她的信息。我們實施了一項向個人提供直接通知的計劃。此外，我們還努力滿足整個數據庫中的選擇退出請求。

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我們的隱私和法律團隊專注於任何適用的隱私法律和法規，並監控此類法律和法規的變化，以期實施我們認為是行業最佳實踐的做法。我們的銷售、隱私和數據實踐團隊精通於幫助客户和潛在客户解決與我們平臺相關的隱私問題和要求。

欲瞭解更多信息，請閲讀“風險因素-隱私、安全和技術風險因素-法律、法規和公眾對數據隱私看法的變化，或現有法律法規執行模式的變化，可能會影響我們有效地收集、處理、更新和/或提供我們目前提供的部分或全部信息的能力，或者影響我們的客户和用户使用我們的部分或全部產品或服務的能力。本年度報告表格10-K第I部分第1A項。

人力資本

截至2022年12月31日，我們擁有3540名員工，其中服務成本692人，銷售和營銷1566人，研發918人，一般和行政364人。其中，77%的員工位於北美，而中東、亞洲、歐洲和澳大利亞的員工比例分別為14%、7%、2%和不到1%。

多樣性和包容性

我們高度重視多樣性和包容性，並致力於確保我們的組織為所有員工創造一種歸屬感。認識到代表性很重要，作為我們的全球包容和多樣性倡議(GIDI)的一部分，我們在關注所有社區的公平、進步和賦權方面發揮積極作用，並制定方法，通過招聘、留住、專業發展、多樣性教育和社區外展來增加多樣性。隨着ZoomInfo的持續發展，我們希望讓所有員工都能在他們的職業目標中脱穎而出，併為一家在頌揚他們個性的同時認識到他們的差異的公司工作而感到自豪。

我們相信球隊的力量。獲勝的團隊尋找最優秀的人才，而不考慮背景。我們知道，員工是我們最大的資產，我們為我們在工作場所培養的多樣性感到自豪。

截至2022年12月31日，我們的美國勞動力約有28%是種族多元化的。種族多樣性的定義是指在以下一個或多個羣體中自我認同的個人：黑人或非裔美國人、西班牙裔或拉丁裔、亞裔、美洲原住民或阿拉斯加原住民、夏威夷原住民或太平洋島民或兩個或兩個以上種族或族裔。此外，該公司在美國的員工中，34%為女性，1%為非雙重性別。

我們是聯合國全球契約的簽字國，這是一項全球可持續發展倡議，呼籲企業將其商業實踐與與人權、勞工、環境和反腐敗有關的十項原則結合起來。

優勢、安全和健康

我們的目標是提供公平的薪酬和福利，以鼓勵員工的福祉，以及吸引和留住頂尖人才。我們的薪酬方案提供具有競爭力的工資和獎金、醫療、牙科、視力、退休福利和慷慨的帶薪休假。

為了應對新冠肺炎疫情期間員工的安全和健康問題，2020年第一季度，我們暫時關閉了所有辦公室，並允許所有員工遠程工作。我們感到自豪的是，我們的員工在此期間表現出了極大的靈活性和敬業度，使我們能夠保持業務連續性，而不會犧牲我們對確保團隊和社區安全的承諾。

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培訓與發展

確保我們的員工能夠獲得發展機會，並瞭解如何在ZoomInfo發展他們的職業生涯，這是我們人才和敬業實踐的關鍵宗旨。作為我們努力的一部分，我們為員工投資了一個強大的學習管理系統，包括各種主題的在線課程和現場培訓。為了表彰和提拔優秀員工，我們執行全面的年度人才評估流程，通過該流程，我們授權員工以一種與公司目標和價值觀保持一致的方式推動他們的職業發展。我們董事會的薪酬委員會審查和監督我們的激勵性薪酬計劃，而我們董事會的提名和公司治理委員會監督和批准管理層連續性規劃過程。

可用信息

我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、當前的8-K表格報告、以及其他提交給美國證券交易委員會的文件，以及對這些文件的所有修訂，可以從我們的網站http://ir.zoominfo.com/financial-information/sec-filings免費獲取，或者在我們向美國證券交易委員會提交任何這些報告後，通過上面列出的辦公室聯繫我們的投資者關係部。美國證券交易委員會設有一個互聯網網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息，網址為www.sec.gov。這些網站的內容不包括在本文件中。此外，公司對這些網站的URL的引用僅用於非活動文本引用。

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第1A項。風險因素

我們面臨各種風險，這些風險可能會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性的不利影響。雖然不可能預測或確定所有這些風險和不確定性，但它們可能包括但不限於以下討論的因素。這裏描述的風險並不是我們可能面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。在投資我們公司之前，您應該仔細閲讀本部分提供的信息。

商業和行業風險

其他公司，包括規模更大、資金更雄厚、能夠獲得大量資源、大量數據或數據收集方法以及先進技術的公司，可能會改變他們的商業模式，與我們展開競爭。

相關行業的公司，如CRM、商業軟件或廣告，包括Salesforce.com、甲骨文、谷歌或Microsoft/LinkedIn，可能會選擇在B2B銷售和營銷情報領域與我們競爭，並立即獲得更多資源和品牌認知度。我們無法預測這樣一個潛在的競爭對手能以多快的速度創造出產品或服務，至少在某些方面會從我們手中奪走大量市場份額，甚至在質量上超過我們的產品或服務。如果資金雄厚的大型競爭對手進入我們的領域，可能會減少對我們產品和服務的需求，並減少我們可以要求現有客户續訂或升級的金額，以及我們可以要求新訂户提供產品和服務的金額，從而減少我們的收入和盈利能力。

此外，我們的許多潛在競爭對手可能具有競爭優勢，例如更高的知名度、更長的運營歷史、龐大的安裝基礎、更廣泛的地域範圍、更快、更有效地響應新的或不斷變化的機會、技術、標準或客户要求的能力，以及更大的銷售和營銷預算和資源。我們的許多潛在競爭對手可能已經與獨立的軟件供應商、合作伙伴和客户建立了關係，更多的客户體驗資源，更多的資源進行收購，更低的勞動力和開發成本，更大和更成熟的知識產權組合，以及更多的財務、技術和其他資源。由於這些或其他因素，可能會出現新的競爭對手、技術行業的合併和收購，或者競爭對手之間的聯盟，並迅速獲得可觀的市場份額。通過這些可能的整合產生的公司可能會創造出更具吸引力的產品，並能夠提供更有吸引力的定價選擇，使我們更難有效競爭。因此，即使我們的產品和服務比我們的競爭對手提供的產品和服務更有效，潛在客户也可能會選擇有競爭力的產品和服務來取代我們的服務。

我們面臨着來自其他公司和技術的競爭，這些競爭使公司能夠收集和彙總銷售、營銷、招聘和其他數據，而競爭產品和服務在我們數據的深度、廣度或準確性或其他方面可能會超過我們。

銷售、市場營銷以及招聘技術和數據市場需要不斷創新。它競爭激烈，發展迅速，而且支離破碎。進入門檻低，客户需求和戰略不斷變化，新技術和新產品和服務的引入頻繁。許多潛在客户已經投入大量資源來實施競爭解決方案，並對這些解決方案非常熟悉，因此可能不願或不願意從他們當前的解決方案遷移到我們的解決方案。許多潛在客户可能不會意識到我們的產品和服務與低價競爭對手的產品和服務在質量上的差異，許多潛在客户和現有客户可能沒有學習使用我們的產品和服務的最佳方式，從而降低了他們獲得產品和服務或續訂的可能性。新技術和產品可能在一個或多個方面比我們的產品和服務對現有或潛在客户更有吸引力或更好。許多現有或潛在客户可能會發現競爭產品或服務更具吸引力，即使我們盡最大努力創新並提供卓越的產品和服務，許多人也可能選擇或切換到競爭產品。

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我們目前的競爭對手包括：

•免費的線上和線下關於公司和商業專業人士的信息來源，包括政府記錄、電話簿、公司網站和開放的商業專業人士的在線數據庫，如LinkedIn；

•我們現有和潛在客户的內部和本土業務聯繫數據庫；

•當與前述結合使用時或當另外提供第三方銷售和營銷數據時，(I)預測分析和客户數據平臺技術或(Ii)銷售和營銷供應商，其可以專門從事預約設置、在線廣告定向、電子郵件營銷或其他外包進入市場功能；

•銷售自動化、對話智能和聊天軟件的其他供應商；

•第三方公司屬性、技術屬性和業務聯繫信息的其他提供者；

•其他在線內容消費數據提供商，用於預測銷售和營銷分析；以及

•公司和/或業務專業人員的基於用户的網絡。

疲軟的經濟狀況(包括與俄烏戰爭和持續的新冠肺炎疫情相關的經濟狀況)以及客户在銷售和營銷方面的支出下降，可能會加劇這些風險。疲軟的經濟狀況也可能不成比例地增加任何給定的現有或潛在客户選擇更低價格替代方案的可能性，即使我們的產品或服務是優越的。一些現有的和潛在的客户，特別是大型組織，過去和將來可能會選擇依賴內部和自主開發的數據庫，開發或獲得自己的軟件、程序、工具和內部數據質量團隊，以減少或消除對我們產品和服務的需求。如果由於這些或其他原因，對我們平臺的需求下降，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。

當前或未來的競爭對手可能會尋求開發新的方法和技術，以更高效地收集、編目或更新業務信息，這可能會使競爭對手創造出可與我們媲美或優於我們的產品，或者從我們手中奪走大量市場份額，或者以更低的成本創建或維護數據庫。我們可以期待在計算機硬件、網絡操作系統、編程工具、編程語言、操作系統、數據匹配、數據過濾、數據預測和其他數據庫技術以及互聯網的使用方面不斷改進。這些改進，以及客户偏好或監管要求的變化，可能需要改變用於收集和處理我們的數據的技術。我們未來的成功將在一定程度上取決於我們在內部開發和實施具有競爭力的新技術、有效利用領先的第三方技術以及應對數據收集、編目和更新方面的進步的能力。

如果我們不能對數據技術的變化作出反應，競爭對手可能會開發出產品和服務，奪走我們的市場份額，對我們產品和服務的需求、我們產品和服務的交付，或我們的市場聲譽可能會受到不利影響。

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由於經濟狀況疲軟，我們現有和潛在客户可能會減少在銷售、營銷、招聘和其他技術和信息方面的支出，這可能會損害我們的收入、運營結果和現金流。

我們的收入、運營結果和現金流取決於對用於銷售、營銷和招聘的技術和信息的總體需求和使用，這在一定程度上取決於我們的客户或潛在客户在銷售、營銷和招聘技術和信息方面的支出金額。這種支出取決於全球經濟和地緣政治條件。美國和其他主要國際經濟體不時經歷經濟低迷，包括對各種商品和服務的需求下降、通脹(包括工資通脹)、勞動力市場限制、信貸限制、利率上升、流動性差、企業盈利能力下降、信貸、股票和外匯市場波動、破產、新冠肺炎等流行病以及整體經濟的不確定性。上述事件導致的市場波動、消費者信心下降以及美國經濟和海外增長預期的降低可能會影響信息技術(IT)支出的速度，並對我們現有和潛在客户續訂或擴大訂閲或購買我們服務的能力或意願產生不利影響，推遲潛在客户的購買決定，從而延長我們的銷售週期，降低他們的訂閲合同的價值或期限，或影響流失率，所有這些都可能對我們未來的銷售和經營業績產生不利影響。較弱的經濟狀況可能導致客户尋求使用可從替代來源獲得的免費或較低成本的信息或服務。長期的經濟放緩可能會導致要求以對我們不那麼有利的條款重新談判現有合同，現有合同的付款違約，延長的銷售週期導致延遲和銷售成本增加，或者合同期限結束時不續簽。

我們的平臺與我們無法控制的第三方系統集成或以其他方式工作。

我們的技術允許我們的平臺與各種第三方應用程序(我們稱之為“集成”)進行互操作，這些技術對我們的業務至關重要。我們的許多客户使用我們的集成從內部訪問我們的數據，或將數據發送到CRM、營銷自動化、申請人跟蹤、銷售支持和其他系統，包括Salesforce.com、Marketo、HubSpot、Microsoft Dynamics、Oracle Sales Cloud和各種其他常用工具。這些集成的功能取決於對這些系統的訪問，而這不在我們的控制範圍之內。我們的一些競爭對手擁有、開發、運營或分銷CRM及類似系統，或與擁有、開發、運營或分銷我們平臺集成到其中的CRM及類似系統的公司有實質性的業務關係。此外，其中一些競爭對手在開發產品和服務方面具有先天優勢，這些產品和服務與他們的CRM和類似系統或其業務合作伙伴的系統更緊密地集成在一起。

第三方系統正在不斷髮展，很難預測我們在開發我們的平臺以與此類第三方系統一起使用時可能遇到的挑戰，並且我們可能無法修改我們的集成以確保在其他第三方的系統發生任何變化後與其系統兼容。一些CRM和類似系統的運營商可能不再允許我們訪問或將我們的平臺集成到他們的系統中。例如，如果Salesforce.com拒絕允許我們的集成訪問其API，此集成將無法運行，我們客户的體驗將受到影響。如果我們的客户沒有一種方便的方式將我們的產品和服務與Salesforce.com等產品和服務集成在一起，現有客户可能不太可能續訂或升級他們的訂閲，潛在客户可能不太可能獲得訂閲，或者我們的產品和服務可能無法獲得我們預期的價格。

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如果我們無法吸引新客户並擴大現有客户的訂閲量，我們的收入增長和盈利能力將受到損害。

為了增加我們的收入，實現並保持盈利能力，我們必須吸引新客户並增加現有客户的訂閲量。我們投放市場的努力旨在識別和吸引潛在客户，並將他們轉化為付費客户，包括將我們的社區版產品的用户轉化為付費客户。此外，我們尋求通過增加新用户、其他數據授權或其他產品或服務來擴大現有客户訂閲，包括通過將我們的平臺擴展到客户中的其他部門。我們不知道未來我們是否會像過去一樣繼續實現類似的客户獲取和客户訂閲增長率。許多因素可能會阻礙我們增加新客户和增加現有客户訂閲量的能力，包括我們未能吸引和有效培訓新的銷售和營銷人員，儘管我們正在加大銷售努力，未能留住和激勵我們現有的銷售和營銷人員，未能發展或擴大與合作伙伴的關係，未能成功部署我們產品和服務的新功能、集成和功能，未能提供優質的客户體驗，或未能確保我們的上市計劃的有效性。此外，為了增加我們對大型組織(現有和潛在客户)的銷售，需要針對高級管理人員和其他人員進行日益複雜和昂貴的銷售和客户管理工作。如果我們向組織銷售的努力不成功或不能產生額外收入，我們的業務將受到影響。

我們吸引新客户並從現有客户那裏增加收入的能力在很大程度上取決於我們不斷增強和改進我們的平臺以及我們提供的功能、集成和功能的能力，以及推出引人注目的新功能、集成和功能以反映我們市場不斷變化的性質以保持和提高我們產品和服務的質量和價值的能力，這取決於我們繼續投資於研發和成功執行的能力以及我們改進和增強我們平臺的努力。我們平臺的任何增強都取決於幾個因素，包括及時完成和交付、具有競爭力的定價、充分的質量測試、與現有技術的集成以及整體市場接受度。我們開發的任何新功能、集成或功能可能不會以及時或經濟高效的方式推出，可能包含錯誤、故障、漏洞或錯誤，或者可能無法獲得產生大量收入所需的市場接受度。如果我們不能成功地開發新的功能、集成和功能來增強我們的平臺，以滿足現有和潛在客户的需求，或者以其他方式獲得廣泛的市場接受，我們的業務、運營結果和財務狀況將受到損害。

此外，我們的業務是以訂閲為基礎的，因此我們的客户沒有義務也不可能在其現有訂閲到期後續訂其訂閲，或可能以較低的價格續訂，包括如果此類客户選擇減少其訂閲項下的數據訪問權限、減少他們可以訪問的產品或服務或減少其用户數量。我們的大部分訂閲都是以一年為期限出售的，但也有一些組織購買了多年訂閲計劃。雖然我們的許多訂閲提供自動續訂，但我們的客户可以選擇退出自動續訂，並且客户沒有義務在期限到期後續訂訂閲。我們的客户可能會也可能不會續訂他們的訂閲，這是多種因素的結果，包括他們對我們的產品和服務的滿意或不滿意、組織用户數量的減少、我們的定價或定價結構、我們的競爭對手提供的產品和服務的定價或能力、總體經濟狀況的影響(無論是否與新冠肺炎相關)，或者我們付費客户支出水平的下降。此外，我們的客户可以續訂較少的訂閲，如果他們以前簽訂了多年合同，則可以續訂較短的合同期限，或者切換到我們的產品和服務的較低成本產品和服務。鑑於我們的客户羣多種多樣，包括企業、中端市場和小型企業客户，因此很難預測流失率。我們的自然流失率可能會因多種因素而增加或波動。如果客户不續訂或以不太優惠的條款續訂，或未能增加更多用户，或如果我們未能擴大現有客户的訂閲量，我們的收入可能會下降或增長得比預期的要慢，這將損害我們的業務、運營結果, 和財務狀況。

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此外，我們的一些客户可能同時擁有多個訂閲計劃。作為我們現有客户的公司也可以收購已在我們的訂閲計劃中的另一個組織，或者完成重組或剝離交易，從而導致一個組織訂閲多個訂閲計劃。如果訂閲多個訂閲計劃的組織決定不整合其所有訂閲計劃，或決定降級為價格較低或免費的訂閲計劃，我們的收入可能會下降或增長速度低於預期，這將損害我們的業務、運營結果和財務狀況。

我們的業務可能會受到搜索引擎算法和動態變化或其他流量生成安排的負面影響。

我們嚴重依賴谷歌等互聯網搜索引擎，包括購買與銷售和營銷相關的關鍵字，以及為我們面向公眾的目錄頁面和其他網頁編制索引，以產生我們網站的相當大一部分流量。搜索引擎經常更新和更改確定用户搜索結果的放置和顯示的邏輯，從而可能會對指向我們網站的鏈接的購買或算法放置產生負面影響。此外，通過參與按點擊付費和在包括谷歌在內的搜索引擎上顯示廣告活動，大量流量被定向到我們的網站。這些流量來源的定價和運營動態可能會迅速變化，無論是技術上的還是競爭上的。此外，出於競爭或其他目的，搜索引擎可以改變其搜索算法或結果，這可能導致網站在搜索查詢結果中排名較低或禁止參與搜索查詢結果。如果一家主要搜索引擎改變其算法或結果，對我們網站的搜索引擎排名產生負面影響，無論是有償還是無償，或者如果競爭動態以負面方式影響搜索引擎優化、搜索引擎營銷或其他流量生成安排的成本或有效性，我們的業務和財務業績將受到不利影響。

當我們收購和投資公司或技術時，我們可能無法實現預期的業務或財務利益，收購或投資可能被證明難以整合，擾亂我們的業務，稀釋股東價值，並對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

作為我們業務戰略的一部分，我們不時對互補的業務、服務、數據庫和技術進行投資或收購，我們預計未來將繼續進行此類投資和收購，以進一步發展我們的業務以及我們的產品和服務。我們進行選擇性收購以補充或擴展我們的平臺的戰略取決於我們識別合適收購候選者的能力和可用性。我們可能找不到合適的收購候選者，也可能無法以有利的條件完成收購。

收購和其他交易、安排和投資也涉及許多風險，並可能造成不可預見的經營困難和支出，包括但不限於：

•可能不能及時或根本不能實現預期的效益；

•整合運營、技術、服務和平臺的困難和成本；

•轉移現有業務的財務和管理資源；

•進入我們幾乎沒有經驗或競爭對手可能擁有更強市場地位的新市場的可能性；

•收購資產或投資的潛在核銷以及與收購客户相關的潛在財務和信貸風險；

•提高或維持所獲得技術的安全標準，使之與我們的其他服務保持一致；

•與外國有關的貨幣和監管風險，以及進入新市場可能帶來的額外網絡安全和合規風險；

•任何此類收購的税收影響和成本，包括與我們的税收結構相關的整合，以及對我們未來税收資產或負債變現的影響的評估；以及

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•包括司法部在內的政府當局出於反競爭或其他原因可能提出的挑戰。

這些風險中的任何一個都可能損害我們的業務。此外，為了促進這些收購或投資，我們可能會尋求額外的股權或債務融資，這些融資可能不會以對我們有利的條款提供，可能會影響我們完成後續收購或投資的能力，並可能影響擁有我們普通股的風險。例如，如果我們通過發行股權或可轉換債務證券或貸款來為收購融資，我們的現有股東可能會被稀釋，或者我們可能面臨與債務相關的條款和償還義務的限制，這可能會影響我們普通股的市場價格。

如果我們未能維護、升級或實施足夠的運營和財務資源，包括我們的IT系統，我們可能無法執行我們的業務計劃。

我們已經經歷了，並預計將繼續經歷快速增長，這已經並可能繼續對我們的管理層以及我們的運營和財務資源提出重大要求。其中一個顯著增長的領域是使用我們產品和服務的客户數量以及我們數據庫中的數據量。此外，我們的組織結構變得更加複雜，因為我們擴大了我們的運營、財務和管理控制，以及我們的報告系統和程序，並擴大了國際業務。

為了管理我們業務和人員的增長，我們將需要繼續發展和改進我們的運營、財務和管理控制以及我們的報告系統和程序，包括我們的IT系統。我們將繼續需要大量資本支出和分配寶貴的管理資源，才能在這些領域實現增長和變化。我們的擴張已經給我們的管理、客户體驗、研發、銷售和營銷、行政、財務和其他資源帶來了巨大的壓力，我們預期的未來增長將繼續給我們帶來巨大的壓力。

我們預計將需要大量的額外投資來擴大我們的業務規模和提高生產率，滿足我們客户的需求，進一步開發和增強我們的產品和服務，擴展到新的地理區域，並隨着我們的整體增長而擴大規模。如果由於顯著的增長而需要額外的投資，這將增加我們的成本基礎，這將使我們更難在短期內通過削減開支來彌補未來的收入缺口。

我們還依賴IT系統來運營我們的業務，而維護、升級或實施這些系統的問題可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。我們的業務在規模和複雜性上不斷增長，這對我們的IT系統提出了巨大的要求。為了有效地管理這種增長，我們的信息系統和應用程序需要持續投入大量資源，以維護、保護、增強和升級現有系統，並開發和實施新系統，以跟上不斷變化的技術和我們的業務需求。2022年，我們開始實施新的企業資源規劃(“ERP”)軟件系統，該系統將取代某些現有的業務、運營和財務流程和系統。這個企業資源規劃實施項目和其他IT系統項目已經並可能繼續需要資本和人力資源的投資，業務流程的重新設計，以及許多員工的注意力，否則他們將專注於我們業務的其他領域。這一系統變更會帶來一定的風險，包括業務流程變更帶來的困難，這可能會擾亂我們的運營。由於實施新的或升級的系統導致整合延遲或業務中斷，可能會對我們的財務狀況、經營業績以及我們準確報告財務狀況、經營業績或現金流的能力產生重大不利影響。

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如果我們經營業務所依賴的信息被發現不準確或不可靠，如果我們未能有效地維護或保護我們的IT系統和數據完整性，如果我們未能及時開發和實施新的或升級的系統以滿足我們的業務需求，或者如果我們未能預測、計劃或管理這些系統的重大中斷，我們的競爭地位可能會受到損害，我們可能會出現運營中斷，我們可能會失去現有客户，難以預防、檢測和控制欺詐，與客户發生糾紛，實施監管制裁或處罰或其他法律問題，導致運營和管理費用增加，因數據隱私泄露或知識產權被盜而損失收入或遭受其他不利後果，其中任何一項都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

我們依賴我們的高管和其他關鍵員工，失去一名或多名員工或無法吸引、整合和留住這些和其他高技能員工可能會損害我們的業務。

我們的成功在很大程度上取決於我們的高管和其他關鍵員工的持續服務，包括新聘用的人員。我們在研發、運營、安全、分析、營銷、銷售、客户體驗以及一般和行政職能方面依靠我們的領導團隊，在我們的研發和運營中依靠個人貢獻者。由於我們業務的高增長率和其他因素，我們的高管管理團隊不時發生並可能繼續因高管的聘用或離職而發生變化，這可能會擾亂我們的業務。失去一名或多名高管或關鍵員工可能會損害我們的業務。我們執行管理團隊的變動，或未能或延遲將執行管理團隊的新成員和其他關鍵員工整合到我們的業務中，也可能導致我們業務的中斷和損害。

公司繼續由我們的首席執行官兼聯合創始人亨利·舒克領導，他在推動公司文化、確定戰略和在整個公司執行該戰略方面發揮了重要作用。如果舒克先生的服務因任何原因無法提供給公司，公司可能很難或不可能找到合適的替代者，這可能會導致我們在維護我們的文化、制定和有效執行我們的公司戰略方面不那麼成功。

此外，為了執行我們的增長計劃，我們必須吸引和留住高素質的人才。在我們設有辦事處的地點，對這些人員的競爭非常激烈，特別是對於在設計和開發軟件和軟件即服務(SaaS)應用程序方面經驗豐富的工程師和經驗豐富的銷售專業人員。我們不時遇到招聘和留住具有適當資歷的員工的困難，我們預計還會繼續遇到這種困難。此外，某些國內移民法限制或限制了我們在國際上招聘的能力。任何限制技術和專業人才流動的美國移民政策的變化，都可能會抑制我們招聘和留住高素質員工的能力。與我們競爭的許多公司擁有比我們更多的資源，或許能夠提供更有吸引力的聘用條件。此外，我們在培訓員工方面投入了大量的時間和費用，這增加了他們對可能尋求招聘他們的競爭對手的價值。

如果我們從競爭對手或其他公司僱傭員工，他們的前僱主可能會試圖斷言這些員工違反了他們的法定義務，導致我們的時間和資源被分流。此外，求職者和現有員工通常會考慮他們獲得的與其就業相關的股權獎勵的價值。如果我們股權獎勵的感知價值下降，可能會損害我們招聘和留住高技能員工的能力。如果我們不能吸引新的員工，或者不能留住和激勵現有的員工，我們的業務和未來的增長前景可能會受到損害。與此同時，管理層的增加和大量員工的增加可能會對我們的文化產生重大和不利的影響。如果我們不隨着我們的成長和發展而保持並繼續發展我們的企業文化，這可能會損害我們培養創新、創造力和團隊合作的能力，我們認為這是支持我們增長所需的。

此外，我們的許多關鍵技術和系統都是由我們的關鍵人員為我們的業務定製的。關鍵人員的流失，包括我們管理團隊的關鍵成員，以及我們某些關鍵的營銷、銷售、產品開發或技術人員，可能會擾亂我們的運營，並對我們增長業務的能力產生不利影響。

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此外，隨着我們的不斷髮展，我們面臨着整合、發展、培訓和激勵我們在世界各地的各個辦事處快速增長的員工基礎以及在多個辦事處保持我們的公司文化的挑戰。如果我們不能以保護企業文化關鍵方面的方式管理我們預期的增長和變化，我們的產品和服務質量可能會受到影響，這可能會對我們的品牌和聲譽產生負面影響，並損害我們吸引用户、員工和組織的能力。

隱私、技術和安全風險因素

我們可能會因任何一種索賠而受到訴訟，這些索賠可能會損害我們的聲譽，並對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

在我們的市場上，有相當多的專利和其他知識產權開發活動，在軟件和基於互聯網的行業中，基於侵犯或其他侵犯知識產權的指控的訴訟經常發生。我們可能會收到第三方的通信，包括執業實體和非執業實體，聲稱我們侵犯了他們的知識產權。

此外，我們可能會因違約、誹謗、疏忽、不正當競爭、版權或商標侵權或基於其他理論的索賠而被第三方起訴。我們還可能受到基於可通過指向其他網站的鏈接從我們的網站訪問的內容或第三方提供的我們網站上的信息的索賠，或者我們未經許可從第三方網站收集信息違反某些聯邦或州法律或網站使用條款的索賠。我們還可能被要求我們或與我們互動的第三方收集或提供某些信息，包括個人信息，違反了與隱私或數據保護有關的法律或法規。由於對我們涉嫌侵權的索賠，我們的技術可能會受到禁令的約束，我們可能會被要求支付損害賠償，或者我們可能需要尋求許可證才能繼續某些操作(如果沒有合理的條款，可能根本無法獲得)，所有這些都可能會顯著增加我們的運營費用，或者可能要求我們限制我們的業務活動，並限制我們交付我們的產品和服務和/或我們平臺的某些功能、集成和功能的能力。因此，我們還可能被要求開發替代的非侵權技術，這可能需要大量的努力和費用，和/或導致我們改變我們的產品或服務，這可能會對我們的業務產生負面影響。此外，我們的許多訂閲協議要求我們賠償客户的第三方知識產權侵權索賠，因此我們任何被指控的侵權行為導致對此類客户的索賠都會增加我們的責任。

如果我們收購其他公司或技術，我們面臨的與各種索賠相關的風險可能會更大，包括使用知識產權。例如，我們可能對知識產權的開發過程或為防範被收購公司或技術的侵權風險而採取的謹慎措施的可見性較低。此外，在我們收購了一家在我們收購之前沒有聲明的公司或技術後，第三方可能會提出侵權和類似或相關的索賠。

在正常業務過程中，我們可能會因各種索賠或糾紛而捲入訴訟並受到訴訟，並接受監管機構的詢問。這些索賠、訴訟和訴訟可能包括勞工和就業、工資和工時、商業、數據隱私、知識產權、反壟斷、涉嫌違反證券法或其他投資者索賠，以及其他事項。隨着我們業務的擴大，這些潛在索賠和糾紛的數量和重要性可能會增加。任何針對我們的索賠，無論其是非曲直，都可能代價高昂，分散管理層的注意力和運營資源，並損害我們的聲譽。由於訴訟本質上是不可預測的，我們不能向您保證任何潛在的索賠或糾紛不會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。任何索賠或訴訟，即使完全得到賠償或投保，都可能使未來更難有效競爭或獲得足夠的保險。

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目錄表

此外，我們可能需要花費大量資源來監控和保護我們的合同、財產和其他權利，包括收取付款和費用。訴訟曾經是，將來也可能是必要的，以強制執行這些權利。這樣的訴訟可能代價高昂、耗時長，並會分散管理層的注意力，並可能導致我們的權利受到損害或喪失。此外，我們執行權利的努力可能會遇到抗辯、反訴和反訴，攻擊這些權利的有效性和可執行性。我們無法保護我們的權利，以及任何代價高昂的訴訟或轉移我們管理層的注意力和資源，都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響，或損害我們的聲譽。

法律、法規和公眾對數據隱私認知的變化，或現有法律法規執行模式的變化，可能會影響我們有效地收集、處理、更新和/或提供我們目前提供的部分或全部信息的能力，或者影響我們的客户和用户使用我們的部分或全部產品或服務的能力。

我們的產品和服務在很大程度上依賴於信息的收集和使用，為我們的客户和用户提供有效的見解。近年來，全球對數據保護和數據隱私的關注和監管有所增加，包括聯邦貿易委員會在美國日益積極地執行數據隱私，以及2018年5月生效的GDPR，2021年1月英國脱歐後英國將GDPR轉變為國內法律，中國頒佈的DSL和PIPL分別於2021年9月和2021年11月生效，CPRA(2023年1月1日生效並擴大CCPA)，以及弗吉尼亞州的消費者數據保護法。該法案還將於2023年1月1日生效。此外，新的州隱私法將於2023年生效，包括弗吉尼亞州的消費者數據保護法、科羅拉多州隱私法、猶他州消費者隱私法和康涅狄格州數據隱私法。此外，在聯邦一級，《美國數據隱私和保護法》於2022年出臺，旨在建立一個全面的隱私制度，包括其他州和聯邦隱私法案和法律中的許多概念，例如向公眾提供服務的實體收集、存儲、處理、使用或以其他方式控制敏感個人信息的同意要求。聯邦貿易委員會還就商業監控和數據安全制定了擬議的規則，旨在解決數據安全鬆懈或商業監控做法對消費者造成的損害。其他司法管轄區也在考慮其他數據隱私或數據保護法律或法規，既有印度等全新法律的形式，也有加拿大和澳大利亞等更新現有、不那麼繁瑣的隱私法的形式。我們預計聯邦政府, 國家和國際監管機構將繼續制定與隱私和網絡安全相關的立法。這些法律可能會對我們收集個人數據並向我們的客户提供此類個人數據的能力施加限制，為個人提供關於其個人數據的額外權利，並向我們的客户施加與他們使用我們提供的信息有關的下游義務。

我們的某些活動可能會被政府或監管機構發現在未來不符合一項或多項數據保護或數據隱私法，即使我們已經實施並維持了我們認為符合的戰略。這些複雜的法律可能在不同司法管轄區之間以不統一或不一致的方式實施、解釋或執行，我們可能不知道影響我們業務的每一項發展。這些法律的解釋和應用也可能與我們現有的數據管理實踐或我們產品和服務的功能不一致，並可能要求我們對我們的服務進行額外的更改，以便我們或我們的客户遵守此類法律要求，還可能增加我們的潛在責任，因為對不遵守行為的潛在懲罰更高。

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目錄表

遵守現有或新的數據隱私或數據保護法律和法規的成本可能會限制我們收集提供我們產品和服務所需的個人數據的能力，延遲或阻礙新產品和服務的開發，對我們產品和服務的使用或採用產生負面影響，減少對我們產品和服務的總體需求，使我們更難滿足客户和用户的期望或對客户和用户的承諾，或減緩我們完成銷售交易的速度，任何這些都可能損害我們的業務。我們實際或聲稱未能遵守適用的隱私或數據安全法律、法規和政策，或未能保護個人數據，可能會導致針對我們的執法行動和重大處罰，這可能會導致負面宣傳或成本，使我們受到索賠或其他補救措施的影響，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，這些法律可能要求我們在合同中承擔更繁重的義務，限制我們存儲、傳輸和處理個人數據的能力，或者在某些情況下，影響我們或我們的客户在某些地點提供我們的服務、部署我們的解決方案、接觸現有和潛在客户或從全球數據中獲得洞察力的能力。跨境數據傳輸和數據傳輸機制的使用現在涉及額外的合規步驟，如果任何法院以某些或所有此類傳輸機制在法律上不夠充分為依據阻止個人數據傳輸進出特定司法管轄區，這可能會導致為客户提供服務和內部處理員工信息的業務中斷、實施仍被允許的替代數據傳輸機制的更高成本、監管責任或聲譽損害。

此外，不確定和不斷變化的監管環境和信任環境可能會引起對數據隱私的擔憂，並可能導致我們的供應商、客户、用户或我們客户的客户拒絕提供使我們能夠有效地向我們的客户和用户提供服務所需的數據，或者可能促使個人選擇不收集我們的個人數據。對我們使用在我們網站上收集的或在執行我們服務時收集的個人數據的擔憂可能會使潛在客户無法訂閲我們的服務。此外，我們的客户可能會認為替代數據傳輸機制成本太高、負擔太重、法律上太不確定或令人反感，因此決定不與我們做生意。例如，我們在歐盟的一些客户或潛在客户可能要求他們的供應商在歐盟內託管所有個人數據，並可能決定與我們在歐盟內託管個人數據的競爭對手之一做生意，而不是與我們做生意。任何無法遵守數據保護法將個人數據從歐盟轉移到美國的行為都可能會阻礙我們吸引和留住客户的能力，並對我們的業務造成不利影響。即使認為個人資料的私隱沒有得到令人滿意的保護或不符合監管要求，也可能會阻止潛在客户訂閲我們的產品或服務，或阻止現有客户續訂他們的訂閲。

我們還可能面臨與數據安全違規或其他事件相關的額外風險，特別是因為某些數據隱私法，包括CPRA，授予個人因某些數據安全事件而產生的私人訴訟權利。如果是這樣的話，除了罰款、訴訟和其他索賠和處罰的可能性外，我們還可能被要求從根本上改變我們的業務活動和做法，或者修改我們的產品和服務，這可能會損害我們的業務。

行業範圍的事件或與我們網站有關的事件，包括盜用第三方信息、安全漏洞或行業標準、法規或法律的變化，可能會阻止人們使用互聯網或我們的網站進行涉及傳輸個人信息的交易，這可能會損害我們的業務。我們還從第三方供應商那裏接收數據(例如：、其他數據經紀人)。雖然我們已與此類供應商實施了某些合同措施以保護我們的利益，但我們最終無法完全確定地核實此類數據的來源、接收方式，以及此類信息是根據所有適用的數據隱私法收集並與我們共享的。

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目錄表

新的或不斷變化的法律法規可能會減少對我們平臺的需求，限制對我們平臺的訪問，或者要求我們披露或提供對我們擁有的信息的訪問，這可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。

我們的平臺取決於我們的用户訪問互聯網的能力，我們的平臺可能會因為各種原因在一些國家被屏蔽或限制。此外，一個或多個外國政府可能尋求限制我們平臺在其國家的訪問或某些功能，或施加其他限制，從而可能在很長一段時間內或無限期地影響我們的平臺或我們平臺的某些功能在其國家的可用性。例如，俄羅斯和中國等多個國家屏蔽了某些在線服務，包括亞馬遜網絡服務(這是我們的雲託管提供商之一)，使得此類服務很難進入這些市場。此外，2021年8月，中國通過了PIPL，並於2021年11月1日起生效。PIPL引入了類似於GDPR的法律框架，被視為中國個人信息保護綜合制度的開始。此外，如果某些國家的政府認為我們違反了他們的法律(包括隱私法)，並可能要求我們披露或提供對我們擁有的信息的訪問，他們可能會尋求限制或禁止訪問我們的平臺。如果我們未能預見到法律的發展或出於任何原因未能遵守相關法律，我們的平臺可能會被進一步屏蔽或限制，我們可能面臨可能損害我們業務的重大責任。如果在一個或多個國家或地區全部或部分限制對我們平臺的訪問，或者我們的競爭對手能夠成功地滲透到我們無法進入的地理市場，我們增加新客户或續訂或增加現有客户訂閲的能力可能會受到不利影響，我們可能無法保持或增長我們預期的收入和業務, 業務結果和財務狀況可能會受到不利影響。

我們業務的未來成功還取決於繼續使用互聯網作為商業、通信和商業應用的主要媒介。聯邦、州或外國政府機構或機構過去已通過並可能在未來通過影響將互聯網用作商業媒介的法律或法規，包括與通過和廢除“網絡中立”規則有關的法律或法規。通過任何可能降低互聯網增長、普及或使用的法律或法規，包括限制互聯網中立性的法律或做法，都可能減少對我們產品和服務的需求或使用，增加我們的業務成本，並損害我們的運營結果。這些法律或法規的變化可能要求我們修改我們的平臺或我們平臺的某些方面，以符合這些變化。此外，政府機構或私人組織對訪問互聯網或通過互聯網進行的商業活動徵收並可能徵收額外的税收、費用或其他費用。這些法律或收費可能會限制與互聯網相關的商業或通信的增長，或導致對我們等基於互聯網的產品的需求減少。此外，互聯網作為一種商業工具的使用可能會受到損害，因為在開發或採用新的標準和協議以應對互聯網活動、安全性、可靠性、成本、易用性、可獲得性和服務質量方面日益增長的需求方面出現了延誤。互聯網接入通常也是由擁有強大市場力量的公司提供的，這些公司可能會採取行動，降低、擾亂或增加用户訪問我們平臺的成本, 這將對我們的業務產生負面影響。如果網絡運營商實施基於使用的定價、競爭產品的折扣定價或試圖通過其他方式賺錢或控制對其網絡的訪問，我們還可能產生更大的運營費用，我們的用户獲取和留存可能會受到負面影響。此外，我們的平臺取決於我們用户訪問互聯網的質量。無論出於什麼原因，只要接入的質量降低，對我們平臺的需求也可能會減少。

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目錄表

如果我們不能獲得和維護準確、全面或可靠的數據，我們可能會遇到對我們的產品和服務的需求減少，並對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

我們的成功取決於客户對我們數據的深度、廣度和準確性的信心。建立和維護準確數據的任務具有挑戰性，成本也很高。我們數據的深度、廣度和準確性使我們有別於競爭對手。我們與客户的標準合同包括質量保證，根據該保證，客户將有權終止其訂閲，如果我們數據的準確性低於特定門檻，我們可能有義務償還某些付款。如果我們的數據，包括我們從第三方獲得的數據以及我們的數據提取、清理和洞察，不是最新的、準確的、全面的或可靠的，就會增加負面客户體驗的可能性，這反過來又會降低客户續訂或升級訂閲的可能性，並損害我們的聲譽，使獲得新客户變得更加困難。此外，如果我們不再能夠保持高水平的準確性，我們可能會面臨客户的法律索賠，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

我們的平臺上的數據的深度、廣度和準確性也有許多來源，包括我們的貢獻網絡。我們所有的免費社區版用户都必須加入我們的繳費網絡才能訪問數據。同樣，我們的許多付費客户都參與了我們的繳費網絡，以提高他們的CRM和類似系統中的數據質量。在決定不繼續使用我們的社區版後，社區版用户可能會停止參與我們的繳費網絡。我們的付費客户，包括那些從社區版遷移過來的客户，可能會出於各種原因選擇不參與，包括他們對在我們的貢獻網絡內共享信息的敏感性，或者他們認為共享的好處不超過共享的潛在危害。如果我們不能在我們的捐款網絡中吸引新的參與者或保持現有的參與者，我們有效收集新數據以及更新和維持我們數據庫的準確性的能力可能會受到不利影響。此外，CPRA、將於2023年生效的其他州法律以及其他法律和監管改革正在或將使個人更容易選擇不收集他們的個人數據。儘管我們已經在全球範圍內尊重OPT-我們的請求，但這樣的法律和法規變化可能會提高公眾對這一選擇的認識，導致更高的選擇退出率。第三方中介已經出現，並可能繼續出現，這些中介提供的服務包括選擇個人不參與大規模收集的個人數據(即，來自所有平臺，包括我們的平臺)。因此，我們發展業務的能力可能會受到損害，我們的運營結果和財務狀況可能會受到影響。

我們可能無法在我們的數據或技術中充分保護或執行我們的專有和知識產權。

我們的成功在一定程度上取決於我們保護和執行我們的知識產權的能力，包括我們的專有信息和技術。不能保證我們與員工、顧問或其他方的保密、保密或發明轉讓協議不會被違反，否則將有效地控制對我們的平臺、或我們平臺的某些方面以及專有信息的訪問和分發。此外，這些協議可能不會阻止我們的競爭對手獨立開發基本上等同於或優於我們平臺的技術。此外，某些未經授權使用我們的知識產權的行為可能不會被發現，或者即使在檢測到未經授權的使用的情況下，我們也可能面臨法律或實踐障礙來執行我們的合法權利。

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現行法律可能沒有為我們的平臺或數據提供足夠的保護。此外，與互聯網相關業務中專有權的有效性、可執行性和保護範圍有關的法律標準是不確定和不斷演變的，這些標準的變化可能會對我們專有權利的生存能力或價值產生不利影響。根據某些司法管轄區的法律，某些防止未經授權使用、複製、轉移和披露我們的平臺或我們平臺的某些方面的許可條款可能無法執行。此外，一些國家的法律沒有像美國法律那樣保護專有權，一些外國的知識產權執法機制可能不足。在我們擴大國際活動的程度上，我們面臨的未經授權複製和使用我們的數據或我們平臺的某些方面，或我們的數據可能會增加。此外，競爭對手、外國政府、外國政府支持的行為者、罪犯或其他第三方可能會未經授權訪問我們的專有信息和技術。因此，儘管我們做出了努力，但我們可能無法阻止第三方侵犯或盜用我們的技術和知識產權。

為了監控和保護我們的知識產權，我們可能需要花費大量資源，我們可能能夠也可能無法檢測到我們的客户或第三方的侵權行為。為了加強我們的知識產權和保護我們的商業祕密，訴訟一直是必要的，未來也可能是必要的。此類訴訟可能代價高昂、耗時長，並會分散管理層的注意力，並可能導致我們部分知識產權的減損或損失。此外，我們執行知識產權的努力可能會遭到抗辯、反訴和反訴，攻擊我們知識產權的有效性和可執行性。我們無法保護我們的專有技術免受未經授權的複製或使用，以及任何代價高昂的訴訟或轉移我們管理層的注意力和資源，可能會推遲我們平臺的進一步銷售或實施，損害我們平臺的功能，推遲新功能、集成和功能的引入，導致我們將劣質或成本更高的技術替換到我們的平臺中，或損害我們的聲譽。此外，我們可能需要從第三方獲得額外的技術許可，以開發和營銷新的功能、集成和功能(如果以商業合理的條款或根本不存在)；我們無法許可這些技術可能會損害我們的競爭能力。

我們的客户或未經授權的各方可能會以違反我們的價值觀或適用法律的方式使用我們的產品和服務，這可能會損害我們與消費者、客户或員工的關係，或使我們面臨訴訟或損害我們的聲譽。

由於我們的數據包括數百萬個人和企業的直接聯繫信息，我們的平臺和數據可能被客户或未經授權訪問我們數據的各方濫用，以聯繫個人的目的是我們不允許的，包括使用與B2B通信或招聘無關的用途，如騷擾或騷擾個人或實施詐騙。我們的客户可以將我們的產品或服務用於超出其合同條款或適用法律或法規範圍的目的。我們的客户或第三方濫用我們的數據，與其允許的用途不一致，可能會導致聲譽受損，對我們吸引新客户的能力產生不利影響，並導致現有客户減少或停止使用我們的平臺，任何此類行為都可能損害我們的業務和運營業績。

我們的品牌可能會受到以下情況的負面影響：使用我們平臺的人的敵對或不適當的行為；以虛假或不真實身份行事的個人的行為；使用我們的產品或服務傳播誤導(或意圖操縱意見)的信息；政府出於與安全相關的目的獲取用户信息或審查我們平臺上的某些內容的感知或實際努力；或者將我們的產品或服務用於非法、令人反感或非法目的的使用。此外，我們可能無法迅速或適當地對上述任何濫用作出迴應，或未能以其他方式解決客户和個人的關切，這可能會削弱對我們業務的信心。

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網絡攻擊和安全漏洞可能會對我們的聲譽、業務和財務狀況造成嚴重損害。

網絡和數據安全面臨的威脅在不斷演變，變得越來越多樣和複雜，範圍和頻率也在增加。我們的產品和服務以及我們在運營中依賴的服務器和計算機系統以及第三方的產品和服務可能容易受到網絡安全風險和威脅或其他事件的影響，這些事件可能會擾亂我們的IT系統和/或使我們承擔責任，如人為或自然災害(包括由氣候變化引起的災難)或軟件漏洞，如2021年12月發現的並已影響全球數千家企業的阿帕奇“Log4j”。此外，我們的許多員工遠程工作，這增加了我們的網絡安全風險，造成了數據可訪問性問題，並使我們更容易受到安全漏洞或業務中斷的影響。

我們過去一直是試圖識別和利用系統漏洞和/或穿透或繞過我們的安全措施以獲得對我們的系統的未經授權訪問的目標，包括將我們的平臺和數據用於非預期目的或創建與我們的平臺競爭的產品。我們在我們系統的不同層使用多種方法，旨在防禦入侵和攻擊，保護我們的系統，並解決和減輕任何事件的影響。儘管我們努力確保我們的系統安全並修復已發現的漏洞，但未來的攻擊可能會成功，並可能導致重大責任或業務風險。我們預計第三方將繼續試圖通過各種手段未經授權訪問我們的系統或設施，包括侵入我們的系統或設施，或我們客户或供應商的系統，或試圖欺詐性地誘使我們的員工、客户、供應商或我們系統的其他用户披露敏感信息，這些信息可能被用來訪問我們的IT系統。我們的網絡安全計劃和努力保護我們的系統和數據，以及預防、檢測和應對數據安全事件，可能無法阻止這些威脅或提供足夠的安全。我們可能會遇到由於人為錯誤、瀆職、系統錯誤或漏洞或其他違規行為(包括前任、現任或未來員工試圖濫用其授權訪問權限和/或未經授權訪問我們的系統)而違反我們的安全措施的情況。

此類事件可能導致向公眾發佈有關我們的運營、財務狀況和業績的機密信息。對我們安全的實際或預期的違反可能會使我們面臨監管調查和命令、訴訟、賠償義務、損害賠償、處罰、罰款和與實際和據稱的合同違反、違反適用法律和法規以及其他責任相關的其他成本。此外，安全危害或勒索軟件事件可能需要我們投入大量管理資源來解決該問題造成的問題，並花費大量額外資源來進一步升級我們用來保護個人和機密信息免受網絡攻擊和其他訪問或以其他方式危害此類信息的嘗試的安全措施，並可能導致我們的運營中斷，特別是我們的數字運營。任何此類事件也可能嚴重損害我們的聲譽，損害我們的業務、運營結果和財務狀況。我們保有涵蓋某些安全和隱私損害的錯誤、遺漏和網絡責任保險。然而，我們不能確定我們的承保範圍是否足以彌補實際發生的債務，或者我們是否會繼續以經濟合理的條款獲得保險，或者根本不能。此外，由於某些資料私隱法律賦予個別人士因某些資料保安事故而引起的訴訟的私人訴訟權利，我們可能須承擔與資料保安違規或其他事故有關的額外法律責任風險。

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影響客户訪問我們服務的能力或軟件、內部應用程序、數據庫和網絡系統的技術問題或中斷可能會損害我們的聲譽和品牌，並導致對我們產品和服務的需求減少、收入減少和成本增加。

我們的業務、品牌、聲譽以及吸引和留住用户和客户的能力取決於我們網站的令人滿意的性能、可靠性和可用性，而這又取決於互聯網和我們的服務提供商的可用性。這些系統中的中斷，無論是由於系統故障、計算機病毒、軟件錯誤、物理或電子入侵，還是惡意黑客或對我們系統的攻擊(如拒絕服務攻擊)，都可能影響我們在移動應用程序和網站上的服務的安全性和可用性，並阻止或抑制用户訪問我們的產品或服務的能力。此外，作為我們產品和服務基礎的軟件、內部應用程序和系統很複雜，可能不是沒有錯誤。當我們試圖增強我們的軟件、內部應用程序和系統時，我們可能會遇到技術問題。我們的軟件、內部應用程序和系統的任何低效、錯誤或技術問題都可能降低我們的產品和服務的質量，或幹擾我們的客户使用我們的產品和服務，這可能會減少需求，降低我們的收入，並增加我們的成本。

我們的系統和運營容易受到火災、洪水、斷電、安全漏洞、計算機病毒、電信故障、恐怖襲擊、戰爭行為、電子和物理入侵、地震和類似事件的破壞或中斷。發生上述任何事件都可能導致我們的系統和硬件損壞或故障。對於位於我們直接控制之外的設施的運營而言，這些風險可能會增加，並且用於為我們的平臺操作雲的大部分通信、網絡和計算機硬件都位於我們不擁有或控制的由Google或Amazon維護的設施中。

第三方(包括數據中心託管設施、互聯網基礎設施、雲計算平臺提供商和其他硬件和軟件供應商)的服務中斷或延遲，或者我們無法充分規劃和管理服務中斷或基礎設施容量要求，可能會影響我們服務的交付並損害我們的業務。

我們的IT服務提供商面臨或造成的問題，包括內容分發服務提供商、專用網絡提供商、互聯網提供商、第三方網絡託管提供商、第三方數據中心託管設施和雲計算平臺提供商。或他們在客户之間分配容量的系統(如果適用)，可能會對我們用户的體驗產生不利影響。這些硬件、軟件、數據和雲計算系統可能不會繼續以合理的價格、商業上合理的條款或根本不存在。這些系統或它們所依賴的系統(如互聯網基礎設施)的損壞或故障可能會導致我們的服務中斷。如果我們的第三方服務提供商無法跟上我們日益增長的容量需求，我們的業務可能會受到損害。此外，如果這些第三方服務停止向我們提供服務或提高費率，我們可能無法找到足夠的其他第三方提供商，這可能會損害我們的業務。此外，如果我們的移動應用程序的分發渠道發生中斷，這種中斷可能會對用户和潛在用户訪問或更新我們的移動應用程序的能力產生不利影響。任何失去使用這些硬件、軟件或雲計算系統的權利都可能大幅增加我們的費用，否則會導致我們服務供應的延遲，直到我們開發出同等的技術，或者(如果可用)確定、通過購買或許可獲得並將其集成到我們的服務中。

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目錄表

我們不時會遇到服務中斷的情況，而這類中斷可能會在未來發生。我們服務的中斷可能會導致我們向客户發放積分、導致客户向我們提出保修或其他索賠或終止他們的訂閲，並對我們的客户續訂和升級性能以及我們吸引新客户的能力產生不利影響，所有這些都會減少我們的收入。我們不控制第三方設施的運行，它們可能容易受到地震、洪水、火災、斷電、電信故障和類似事件的破壞或中斷。它們還可能遭受入室盜竊、破壞、故意破壞行為和類似的不當行為，以及當地的行政行動、法律或許可要求的更改，以及停止、限制或延遲運營的訴訟。如果發生自然災害、流行病(如新冠肺炎)或恐怖主義行為，在沒有足夠通知的情況下關閉設施的決定，或這些設施的其他意想不到的問題可能會導致我們的服務長期中斷。此外，正在進行的新冠肺炎疫情可能會擾亂維護這些第三方系統和服務或運營我們業務所需的此類硬件的供應鏈。

我們受到制裁、反腐敗、反賄賂和類似法律的約束，不遵守這些法律可能會受到刑事處罰或鉅額罰款，並損害我們的業務和聲譽。

我們必須遵守反腐敗、反賄賂和類似法律的要求，例如美國1977年修訂的《反海外腐敗法》(以下簡稱《反海外腐敗法》)、美國聯邦法典第18編第201節中包含的美國國內賄賂法規、美國旅行法、美國愛國者法、2010年英國反賄賂法，以及我們開展活動所在國家的其他反腐敗、反賄賂和反洗錢法律。近年來，反腐敗和反賄賂法律得到了積極的執行，並得到了廣泛的解釋，禁止公司及其員工和代理人承諾、授權、製造、提供或提供任何有價值的東西給“外國官員”，目的是影響官方決策或獲得或保留業務，或以其他方式獲得優惠待遇。隨着我們增加國際銷售和業務，我們在這些法律下的風險可能會增加。不遵守這些法律可能會使我們面臨調查、制裁、和解、起訴、其他執法行動、返還利潤、鉅額罰款、損害賠償、其他民事和刑事處罰或禁令、不利的媒體報道和其他後果。任何調查、行動或制裁都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。

此外，未來我們可能會使用第三方銷售我們平臺的訪問權，並代表我們在海外開展業務。我們或這類未來的第三方中介可能與政府機構或國有或附屬實體的官員和員工有直接或間接的互動，我們可能要為這些未來的第三方中介以及我們的員工、代表、承包商、合作伙伴和代理的腐敗或其他非法活動負責，即使我們沒有明確授權此類活動。我們不能保證我們的內部控制和合規系統將始終保護我們免受員工、代理或我們(或我們收購或與之合作的業務)的業務夥伴實施的違反美國和/或非美國法律的行為的責任，這些法律包括規範向政府官員支付款項的法律、賄賂、欺詐、回扣、虛假索賠、定價、銷售和營銷做法、利益衝突、競爭、僱傭做法和工作場所行為、進出口合規、經濟和貿易制裁、洗錢、數據隱私和其他相關法律。任何此類不當行為或對此類行為的指控都可能使我們受到重大制裁，包括民事或刑事罰款和處罰、返還利潤、禁令和取消政府合同的資格，以及相關的股東訴訟和其他補救措施，所有這些都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。旨在阻止從某些地區訪問我們的產品和服務的軟件可能並非在所有情況下都有效。

任何違反經濟和貿易制裁法、進出口法、《反海外腐敗法》或其他適用的反腐敗法或反洗錢法的行為也可能導致舉報人投訴、媒體不利報道、調查、喪失出口特權、嚴厲的刑事或民事制裁，以及就《反海外腐敗法》而言，暫停或取消美國政府合同的資格，任何這些都可能對我們的聲譽、業務、運營結果和前景產生實質性的不利影響。

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目錄表

信貸和金融風險

我們通過向我們的平臺和數據銷售訂閲來獲得收入，對我們提供的產品和服務類型的任何需求下降都將對我們的業務產生負面影響。

在截至2022年12月31日的一年中，我們幾乎所有的收入都來自訂閲服務，並預計將繼續通過向我們的平臺和數據銷售訂閲來產生收入。因此，繼續使用電話和電子郵件作為B2B銷售、營銷和招聘的主要手段，以及繼續使用基於互聯網雲的平臺來訪問電話、電子郵件和相關信息以實現此類目的，對我們未來的增長和成功至關重要。如果銷售和營銷信息市場未能增長，或者增長速度慢於我們目前的預期，或者如果電話和電子郵件作為B2B通信的主要手段的使用減少，對我們平臺和數據的需求將受到負面影響。

與我們提供不同的產品和服務相比，用户對銷售、營銷和招聘平臺偏好的變化可能會對我們產生不成比例的更大影響。對銷售、營銷和招聘平臺的需求，特別是我們的平臺和數據，受到許多因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。其中一些潛在因素包括：

•對銷售、市場營銷和招聘平臺類別的總體認識和接受度，以及類別的增長、收縮和演變；

•提供與我們競爭的產品和服務；

•品牌認知度；

•定價；

•易於採用和使用；

•性能、特性和用户體驗，以及開發和接受新特性、集成和功能；

•客户支持；

•跨多種設備、操作系統和應用程序的可訪問性；

•與客户關係管理和其他相關技術的集成；以及

•開發用於B2B通信的新系統和協議的潛力。

市場受到快速變化的用户需求和偏好趨勢的影響。如果我們不能成功預測和應對這些變化和趨勢、滿足用户需求或讓市場更廣泛地接受我們的平臺和數據，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。

由於許多因素，我們的經營業績可能會出現季度波動，這些因素使我們的未來業績難以預測，並可能導致我們的經營業績低於預期或我們的指導。

我們的季度經營業績過去有波動，預計未來也會因各種因素而波動，其中許多因素是我們無法控制的。因此，我們過去的業績可能不能反映我們未來的表現，在不同時期比較我們的經營業績可能沒有意義。

我們可能無法準確預測未來訂閲、收入和支出的數量和組合，因此，我們的運營業績可能會低於我們的估計或公開市場分析師和投資者的預期。如果我們的收入或經營業績低於投資者或證券分析師的預期，或低於我們可能提供的任何指導，我們普通股的價格可能會下降。

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目錄表

我們未能籌集額外資本或產生必要的現金流，以擴大我們的業務，並在未來投資於新技術，這可能會降低我們成功競爭的能力，並損害我們的運營結果。

我們可能需要額外的融資，而且我們可能無法以優惠的條件獲得債務或股權融資，如果有的話。如果我們籌集股權融資來為運營提供資金，或者是在機會主義的基礎上籌集資金，我們的股東可能會經歷他們的所有權利益被嚴重稀釋。我們的擔保信貸安排限制了我們產生額外債務的能力，要求我們保持特定的最低流動性，並限制我們支付股息的能力。任何額外債務融資的條款可能類似或更具限制性。有關詳細信息，請參閲“信用和金融風險”。

我們產品銷售週期的變化可能會使我們很難預測我們的收入，評估我們的業務和未來前景。

我們付費版本的評估和實施的銷售週期可能從一天到幾個月不等，這可能會導致我們在增加運營費用和產生相應收入(如果有的話)之間出現延遲。因此，我們可能無法編制準確的內部財務預測或替換由於這些因素造成的延遲而沒有收到的預期收入，我們在未來報告期的運營結果可能低於投資者的預期。如果我們不成功應對這些風險，我們的經營結果可能與我們的估計和預測或投資者的預期有很大不同，導致我們的業務受到影響，我們的普通股價格下跌。

現行財務會計準則或做法的改變可能會損害我們的經營結果。

現有會計規則或做法的變化、新的會計聲明或對當前會計聲明的不同解釋可能會對我們的運營結果產生負面影響。此外，此類變更可能會影響我們對此類變更生效前已完成交易的報告。公認會計原則須經財務會計準則委員會(以下簡稱“財務會計準則委員會”)、美國證券交易委員會及為頒佈和詮釋適當的會計原則而成立的各種機構作出解釋。這些原則或解釋的改變可能會對我們報告的財務業績產生重大影響，並可能影響對在宣佈變化之前完成的交易的報告。

執行這些聲明的任何困難都可能導致我們無法履行我們的財務報告義務，這可能導致監管紀律，並損害投資者對我們的信心。

作為一家上市公司，我們的運營成本很高，我們的管理層需要投入大量時間來遵守我們的上市公司責任和公司治理實踐。

作為一家上市公司，我們承擔了大量的法律、會計、合規和其他費用，這是我們作為一傢俬人公司沒有發生的，既然我們不再是一家“新興成長型公司”，我們預計這些費用還會進一步增加。例如，我們受證券交易法的報告要求、薩班斯-奧克斯利法案和多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案的適用要求、美國證券交易委員會的規則和法規以及納斯達克全球精選市場的規則和法規的約束。根據截至2021年6月30日的第二財季最後一個工作日，非關聯公司持有的普通股的市值，我們自2021年12月31日起不再是“新興成長型公司”。因此，我們已經經歷了，並預計將繼續經歷與上市公司相關的額外成本，包括與遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求、在失去這種地位時採用某些會計標準以及額外的披露要求相關的成本。

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目錄表

未能根據SOX第404條對財務報告進行有效的內部控制，可能會削弱我們編制及時、準確的財務報表或遵守適用法規的能力，並對我們的業務產生重大不利影響。

作為一家上市公司，根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第404條的要求，我們必須評估和確定我們財務報告內部控制的有效性，並提供一份關於財務報告內部控制的管理報告，該報告必須由我們的獨立註冊會計師事務所證明。設計和實施有效的內部控制的過程是一項持續的努力，需要我們預測和應對我們業務以及經濟和監管環境的變化，並花費大量資源來維持一個足以滿足我們作為上市公司的報告義務的內部控制系統。管理我們管理層評估財務報告內部控制所必須達到的標準的規則很複雜，需要大量的文檔、測試和可能的補救措施。我們之前發現並報告了一個重大弱點，未來我們可能會在內部控制方面發現更多重大弱點，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。具體地説，如果我們在財務報告的內部控制方面再次出現重大弱點，我們可能無法及時發現錯誤，我們的財務報表可能會出現重大錯報。由於投資者對我們失去信心以及我們合併財務報表的可靠性，金融市場也可能出現負面反應，我們可能會受到美國證券交易委員會或其他監管機構的制裁或調查。未能彌補財務報告內部控制的任何重大缺陷，或未能實施或維持上市公司所需的其他有效控制系統，也可能限制我們未來進入資本市場的機會。

由於我們確認訂閲期限內的訂閲收入，新銷售和續訂的下降或上升不會立即完全反映在我們的運營結果中。

我們在合同認購期內以直線方式確認我們平臺的訂閲收入，只要滿足所有其他收入確認標準，則自授予平臺訪問權限之日起計算。我們的訂閲安排通常有合同條款，要求按年度或季度預付費用。因此，我們每個季度報告的大部分收入都是對前幾個季度經常性訂閲的遞延收入的確認。因此，任何一個季度新的或續訂的經常性訂閲合同的減少都不會完全反映在該季度的收入中，但會對我們未來幾個季度的收入產生負面影響。因此，我們的經常性訂閲的新的或更新的銷售大幅下降的影響直到未來期間才會完全反映在我們的運營業績中。我們的訂閲模式也使我們很難在任何時期通過額外的銷售快速增加收入，因為來自新客户的收入通常是在適用的訂閲期限內確認的。相比之下，我們的大部分成本是作為已發生的費用支出的，這可能導致我們在認購期的較早部分確認的成本多於收入，並且我們可能在任何給定的時期內都無法實現盈利。

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目錄表

我們有淨虧損的歷史，我們預計未來的運營費用會增加，我們可能無法實現並保持盈利。

雖然我們在2021年和2022年實現盈利，但在2021年之前，我們自成立以來每年都出現淨虧損，其中2020年淨虧損3640萬美元，2019年淨虧損7800萬美元。我們未來可能不會繼續實現或保持盈利。由於我們平臺的市場正在快速發展，我們很難預測未來的運營結果或市場機會的限制。我們預計未來幾年我們的運營費用將大幅增加，因為我們將繼續招聘更多人員，特別是在銷售和營銷以及研發方面，擴大我們在國內和國際的合作伙伴關係、運營和基礎設施，繼續增強我們的平臺，開發和擴展其功能、集成和功能，並擴大和改進我們的平臺。我們還打算通過內部研發和有選擇地進行收購來繼續建設和增強我們的平臺，這些收購可以有助於我們平臺的能力。此外，隨着我們的發展，我們將產生額外的重大法律、會計和其他費用。如果我們的收入不增加以抵消預期的運營費用增加，我們未來可能就不會盈利。在未來一段時間內，我們的收入增長可能會放緩，或者我們的收入可能會下降，原因有很多，包括未能增加我們平臺上的組織數量、未能增加我們的付費客户數量、我們整體市場的增長放緩、我們因任何原因未能繼續利用增長機會、對我們平臺的需求放緩、額外的監管負擔或日益激烈的競爭。結果, 我們過去的財務表現可能不能預示我們未來的表現。如果我們未能持續保持盈利能力，可能會導致我們普通股的價值下降。

我們的資產負債表上有大量的商譽和無形資產，如果我們不能充分實現我們的商譽和無形資產的價值，我們的經營業績可能會受到不利影響。

我們的綜合資產負債表反映了截至2022年和2021年12月31日的商譽分別為16.927億美元和15.751億美元，以及截至2022年和2021年12月31日的無形資產淨值分別為3.956億美元和4.31億美元。根據美國公認會計原則，具有無限年限的商譽和無形資產不攤銷，但需要進行定期減值評估。至少每年或當事件和情況顯示報告單位的公允價值可能低於其賬面價值時，至少每年或當報告單位的公允價值低於其賬面價值時，對具有無限壽命的商譽和收購的無形資產進行減值測試。已取得的具有一定年限的無形資產在我們預期實現與無形資產相關的經濟價值的估計期間內按直線攤銷。此外，當事件或環境變化顯示資產的賬面價值可能無法收回時，我們會審查長期資產的減值。如果存在減值指標，我們會根據對未來未貼現現金流的估計來評估賬面價值。我們實現商譽和無形資產價值的能力將取決於我們所收購業務的未來現金流，而未來現金流又在一定程度上取決於我們將這些業務整合到我們自己的業務中的程度。管理層作出的判斷涉及長期資產的預期使用年限以及我們實現此類資產賬面金額的未貼現現金流的能力。這些判斷的準確性可能會受到幾個因素的不利影響，包括重要的：

•相對於歷史或預期的未來經營業績表現不佳；

•收購資產的使用方式或整體業務戰略的變化；

•負面的行業或經濟趨勢；或

•我們的市值相對於賬面淨值持續下降。

這些類型的事件或指標以及由此產生的減值分析可能會在未來產生減值費用。如果我們無法實現商譽和無形資產的價值，我們可能需要產生與該等資產減值相關的重大費用。此類減值費用可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

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目錄表

我們有大量的債務，這可能會對我們的財務狀況和籌集額外資本的能力產生不利影響，並阻止我們履行義務。

截至2022年12月31日，我們的未償債務總額約為12.5億美元，其中包括我們第一留置權信貸安排下的未償借款。此外，截至2022年12月31日，我們的第一筆留置權循環信貸安排下有2.5億美元的可用資金。我們的鉅額債務可能：

•使我們難以履行我們的財務義務，包括我們的債務；

•限制我們為營運資本、資本支出、收購或其他一般業務目的而借入額外資金的能力；

•要求我們將運營現金流的很大一部分用於償還債務，而不是用於其他目的，從而減少了可用於未來營運資本、資本支出、收購或其他一般業務目的的現金流；

•使我們面臨利率上升的風險，因為我們的某些借款，包括我們擔保信貸安排下的借款，利率是可變的；

•限制我們支付紅利的能力；

•限制我們計劃或應對商業和行業變化的靈活性；

•使我們與槓桿率較低的競爭對手相比處於競爭劣勢；

•增加我們在不利的經濟、競爭和行業條件影響下的脆弱性；以及

•增加我們的借貸成本。

此外，管理我們的擔保信貸安排的信貸協議包含，而管理我們未來債務的協議可能包含限制性契約，這些契約可能會限制我們從事可能符合我們長期最佳利益的活動的能力。這些限制性公約包括對我們支付股息或進行其他分配、或回購或贖回股本、預付、贖回或回購某些債務、進行收購、投資、貸款和墊款，或出售或以其他方式處置資產的能力的限制。如果我們不遵守這些公約，可能會導致違約事件，如果不治癒或免除違約，可能會導致我們幾乎所有債務的加速。

此外，我們可能會在未來招致大量額外債務。信貸協議的條款規定了我們的債務限額，但不禁止我們承擔額外的債務，而因遵守這些限制而產生的額外債務可能是巨大的。這些限制也不會阻止我們承擔不構成管理我們債務的協議中所定義的“債務”的債務。如果在我們目前的債務水平上再增加新的債務，我們現在面臨的相關風險可能會加劇。

我們可能無法產生足夠的現金來償還我們所有的債務，並可能被迫採取其他行動來履行我們債務下的義務，這可能不會成功。

我們定期支付債務到期款項或對債務進行再融資的能力取決於我們的財務狀況和經營業績，這取決於當時的經濟、行業和競爭狀況，以及某些我們無法控制的金融、商業、立法、監管和其他因素，包括本“風險因素”一節中討論的因素。我們在2022年、2021年和2020年償還的債務本金總額分別為000萬美元、5.814億美元和5.109億美元。2022年、2021年和2020年的淨利息支出總額分別為4760萬美元、4390萬美元和6930萬美元。我們可能無法維持足夠的現金流水平，使我們能夠支付債務的本金、保費和利息。

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目錄表

如果我們的現金流和資本資源不足以為我們的償債義務提供資金，我們可能面臨嚴重的流動性問題，並可能被迫減少或推遲投資和資本支出，或處置重大資產或業務，尋求額外的債務或股本，或重組或再融資我們的債務。我們可能無法以商業上合理的條款或根本無法實施任何此類替代措施，即使成功，這些替代行動也可能無法讓我們履行預定的償債義務。管理我們擔保信貸安排的信貸協議限制了我們處置資產和使用該等處置所得收益的能力，管理我們未來債務的協議可能會限制我們的能力，也可能限制我們籌集債務或股權資本用於償還到期的其他債務的能力。我們可能無法完成這些處置或獲得足夠金額的收益來償還當時到期的任何償債義務。此外，根據管理我們擔保信貸安排的信貸協議契約，ZoomInfo運營公司除某些例外情況外，不得進行某些支付，包括向ZoomInfo技術公司支付股息。

如果我們無法償還我們的債務，我們將違約，我們的債務的所有未償還本金和利息可能被宣佈到期並支付，我們擔保信貸安排下的貸款人可以終止他們對貸款的承諾，我們的擔保貸款人(包括我們擔保信貸安排下的貸款人)可以取消擔保其借款的資產的抵押品贖回權，我們可能會被迫破產或清算。此外，一項債務工具下的任何違約或宣佈加速，都可能導致我們的一項或多項其他債務工具下的違約事件。

利率波動可能會影響我們的經營業績和財務狀況。

由於我們的債務中有很大一部分是可變利率債務，利率的波動可能會對我們的業務產生實質性影響。在2022年之前，利率曾連續幾年處於歷史低位。然而，在2022年期間，美國聯邦儲備委員會(United States Federal Reserve)大幅提高了利率，試圖對抗歷史上的高通脹。因此，如果利率繼續上升，我們可能會產生更高的利息成本。我們目前使用，並可能在未來使用利率掉期等衍生金融工具來對衝我們對利率波動的部分風險敞口，但此類工具可能無法有效地減少我們對利率波動的風險敞口，我們可能隨時停止使用它們。此外，不能保證美國聯邦儲備委員會未來不會提高利率，利息成本的任何增加都可能對我們的財務狀況和我們維持的營運資本現金水平產生重大不利影響。

我們信用和其他評級的變化可能會對我們的運營產生不利影響，並降低我們的盈利能力。

信用評級和其他評級機構不斷修改他們對包括我們在內的公司的評級和評級方法。這些評級機構還會對我們整個行業進行評估，並可能根據他們對我們行業的整體看法來改變他們對我們的信用和其他評級。如果不能維持長期和短期債務的信用評級，可能會增加我們的借貸成本，降低我們獲得日內借款的能力，這可能是我們運營業務所需的，並對我們的經營業績產生不利影響。

我們的有效税率和額外税負的意外變化可能會影響我們的財務業績。

我們在美國和美國以外的各個司法管轄區都要繳納所得税。我們的所得税義務一般是根據我們在這些司法管轄區的業務確定的。在確定我們在全球範圍內的所得税撥備時，往往需要做出重大判斷。我們的有效税率可能會受到以下因素的影響：法定税率不同的國家的損益變化、不可扣除費用的變化、基於股票的薪酬的超額税收收益的變化、遞延税項資產和負債的估值以及我們利用這些資產和負債的能力的變化、預扣税的適用性、收購的影響、會計原則和我們所在司法管轄區税法的變化。在對司法管轄區的行政解釋、決定、政策和立場徵税方面的任何變化、模稜兩可或不確定性也可能對我們的所得税負債產生重大影響。

隨着我們的業務繼續增長，如果我們變得更有利可圖，我們預計我們的所得税義務可能會大幅增加。如果我們現有的税收抵免和淨營業虧損結轉得到充分利用，我們可能無法抵消或以其他方式減輕我們的納税義務，程度與前幾年相同。這可能會對我們未來的現金流或經營業績產生實質性影響。

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目錄表

此外，最近適用於跨國企業的全球税收動態，包括經濟合作與發展組織(OECD)、歐盟委員會(European Commission)或我們運營或未來可能運營的某些主要司法管轄區最近提出或頒佈的某些解決數字經濟税收問題的方法，可能會對我們的業務和未來運營活動的現金流或未來財務業績產生重大影響。我們還在多個司法管轄區接受税務審查。雖然我們會定期評估可能會改變我們的判斷，從而導致確認、終止確認或更改所採取的税務頭寸計量的新信息，但不能保證任何審查的最終決定不會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。此外，我們的業務可能會發生變化，這可能會影響我們的納税義務。隨着我們的品牌在國內和國際上的認知度越來越高，我們的税務籌劃結構和相應的概況可能會受到更嚴格的審查，如果我們被認為是負面的，我們可能會受到品牌或聲譽的損害。

由於聯邦、州或國際税法的變化、税收司法管轄區的行政解釋、決定、政策和立場的變化、税務審查、和解或司法裁決的結果、會計原則的變化、業務運營(包括收購)的變化以及對新信息的評估導致上一時期的税收狀況發生變化，我們還可能受到額外的税收責任和處罰。由此導致的納税義務或已支付現金税款的任何增加都可能對我們的現金流和財務業績產生不利影響。

對我們或我們的付費客户不利的各個税收管轄區的税收法律或法規的變化可能會增加我們的產品和服務的成本，並損害我們的業務。

新的收入、銷售、使用或其他税收法律、法規、規章或條例可以隨時頒佈。這些法規可能會損害我們的國內和國際業務運營以及我們的業務、運營結果和財務狀況。例如，《降低通貨膨脹率法》被頒佈為法律。這項立法對《國税法》進行了一些修改，包括對上市公司回購股票增加1%的消費税。因此，如果我們的董事會批准股份回購計劃，徵收這項消費税可能會增加我們進行回購的成本。此外，現有的税收法律、法規、規則、法規或條例可能被解釋、更改、修改或適用於我們。這些事件可能要求我們或我們的付費客户在預期或追溯的基礎上支付額外的税款，並要求我們或我們的付費客户為過去被視為到期的金額支付罰款和/或罰款和利息。如果我們提高價格以抵消這些變化的成本，現有的和潛在的未來付費客户可能會選擇在未來不購買我們的產品和服務。此外，新的、更改的、修改的或新解釋或適用的税法可能會增加我們的付費客户和我們的合規、運營和其他成本，以及我們產品和服務的成本。此外，這些事件可能會減少我們可用於運營業務的資本。任何或所有這些事件都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。

此外，美國聯邦、州、地方和國際税法對以電子方式提供的服務的適用還不清楚，而且還在不斷髮展。現有税法、法規、規則、法規或條例可能被解釋或適用於我們不利，可能具有追溯力，這可能要求我們或我們的付費客户支付額外的税款，並要求我們或我們的付費客户支付罰款或罰款以及過去金額的利息。如果我們不能成功地從我們的付費客户那裏收取這些税款，我們可能需要承擔這些費用，從而對我們的經營業績產生不利影響，並損害我們的業務。

作為一家跨國組織，我們可能要在世界各地的幾個司法管轄區徵税，税法越來越複雜，其適用可能不確定。我們在這些司法管轄區繳納的税款可能會因適用税務原則的改變而大幅增加，包括提高税率、新税法或修訂現有税法和先例的解釋，這可能會損害我們的流動性和運營結果。此外，這些司法管轄區的當局可以審查我們的納税申報單，並施加額外的税收、利息和罰款，當局可以聲稱各種預扣要求適用於我們，或斷言我們無法獲得税收條約的好處，其中任何一項都可能損害我們和我們的運營結果。

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目錄表

如果我們被要求在我們歷史上沒有這樣做的司法管轄區為我們的產品和服務的訂閲收取銷售額或其他相關税收，我們的運營結果可能會受到損害。

各州和一些地方徵税管轄區對銷售税和使用税有不同的規則和條例，這些規則和條例受到不同解釋的影響，這些解釋可能會隨着時間的推移而改變。聯邦、州、地方和國際税法對以電子方式提供的服務的適用正在演變。特別是，銷售税在不同司法管轄區對我們的產品和服務的適用性尚不清楚。我們在多個司法管轄區收匯美國銷售税和增值税(“增值税”)。然而，我們有可能面臨銷售税或增值税審計，我們對這些税收的負債可能會超過我們的估計，因為州税務機關仍然可以斷言，我們有義務從我們的付費客户那裏收取額外的税款，並將這些税款匯給這些當局。我們還可能在沒有應計納税義務的州和國際司法管轄區接受審計。如果我們成功地斷言，我們應該對我們的服務徵收額外的銷售税或其他税，而我們在歷史上沒有這樣做過，也沒有為銷售税應計，這可能會導致過去的銷售產生大量的税收負擔，阻礙組織訂閲我們的產品和服務，或者以其他方式損害我們的業務、運營結果和財務狀況。

此外，一個或多個州或外國當局可以尋求對我們施加額外的銷售、使用或其他税收和記錄保存義務，或可能確定此類税款應該由我們支付，但尚未由我們支付。過去納税的責任還可能包括鉅額利息和懲罰性費用。國家、外國或其他當局強迫我們徵收和匯出銷售税、使用税或其他税款的任何成功行動，無論是追溯還是預期，或兩者兼而有之，都可能損害我們的業務、經營結果和財務狀況。

地緣政治風險

在美國以外的運營和銷售使我們面臨着國際運營固有的風險。

我們的成功在一定程度上取決於我們在美國以外擴大銷售和運營的能力。我們試圖向其銷售我們平臺訂閲的任何新市場或國家/地區可能不會像我們預期的那樣接受我們的產品和服務。我們可能還會遇到在國際上擴張和運營的挑戰。國際客户的顯著增加或我們業務向其他國家/地區的擴展可能會帶來更多的風險和挑戰，包括：

•需要將我們的產品和服務本地化，包括翻譯成外語和相關費用；

•來自當地現任者的競爭，他們更瞭解當地市場、習俗和文化，可能會更有效地營銷和運營，並可能享有更大的當地親和力或知名度；

•需要遵守外國監管框架或商業慣例(包括在數據隱私和安全方面)，這除其他事項外，可能有利於當地競爭對手；

•不斷變化的國內和國際税收環境；

•外匯波動和控制，這可能會使我們的產品和服務對國際客户來説更加昂貴，並可能增加我們的經營業績的波動性；

•審核和監控新的和不斷變化的市場中的內部或外部銷售或客户體驗資源，以確保它們保持與我們的品牌和聲譽一致的標準；

•不同的定價環境；

•對我國知識產權的保護程度不同或較低；

•潛在或實際違反國內和國際反腐敗法、出口管制和制裁條例的行為，這種可能性可能隨着在外國司法管轄區的銷售和業務的增加而增加；

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目錄表

•外交和貿易關係的變化，包括實施新的貿易限制、貿易保護措施、進出口要求、貿易禁運和其他貿易壁壘；

•其他我們無法控制的因素，如恐怖主義、戰爭、自然災害、氣候變化和流行病，包括新冠肺炎疫情，可能會導致商業活動受到限制，不同地區的限制可能會有很大差異。

這些因素中的任何一個都可能對我們的業務和運營結果產生負面影響。

全球經濟不確定性和災難性事件，包括新冠肺炎等全球流行病，已經並可能擾亂我們的業務，並對我們的業務和未來的運營業績和財務狀況產生不利影響。

最近發生的事件，包括持續的新冠肺炎大流行、嚴重的通貨膨脹、供應鏈中斷和俄羅斯-烏克蘭戰爭，已經並可能繼續對全球金融市場、經濟和商業實踐產生不利影響。由於受影響行業的客户取消和減少支出，這些類型的不可預測事件已經對我們的業務以及未來的運營業績和財務狀況產生了不利影響，並可能產生不利影響。我們經歷了更長的銷售週期和更嚴格的審查，特別是在客户和潛在客户根據不斷變化的經濟環境重新評估其增長軌跡時，對更大規模的採購和升級進行了更嚴格的審查。

新冠肺炎疫情也對我們以及我們的客户和供應商運營我們的業務和我們的經營業績的方式產生了不利影響，並可能繼續產生不利影響，特別是考慮到可能出現和傳播更具傳染性的變種。全球大流行，包括持續的新冠肺炎大流行，對我們的財務狀況或運營結果的影響程度將取決於大流行的持續時間和範圍等因素，以及是否對我們的員工、客户、供應商和其他合作伙伴的業務或生產力造成實質性影響。如果全球經濟不確定性和包括大流行在內的災難性事件損害我們的業務和業務結果，本報告第一部分第1A項中描述的許多其他風險可能會加劇。

組織結構風險因素

ZoomInfo是一家控股公司，其唯一的物質資產是其在ZoomInfo中間產品公司和ZoomInfo運營公司的權益，因此ZoomInfo科技有限公司依賴ZoomInfo運營公司及其子公司的分配來納税、根據應收税款協議支付款項以及支付股息。

ZoomInfo是一家控股公司，除了擁有ZoomInfo中間公司和OpCo Units的普通股外，沒有其他實質性資產。ZoomInfo科技公司沒有獨立的創收手段。儘管我們目前沒有為普通股支付現金股息的計劃，但ZoomInfo及其子公司的財務狀況、收益或現金流出於任何原因的惡化可能會限制或削弱他們未來支付此類股息的能力。此外，如果ZoomInfo技術公司需要資金，並且ZoomInfo根據適用的法律或法規或我們的融資安排條款被限制進行此類分發，或者無法提供此類資金，則可能會對我們的流動性和財務狀況產生重大不利影響。

我們目前沒有計劃為我們的普通股支付現金股息。支付股息(如果有的話)將由我們的董事會在考慮各種因素後酌情決定，這些因素包括我們的業務、經營業績和財務狀況、當前和預期的現金需求、擴張計劃以及我們支付股息能力的任何法律或合同限制。我們現有的擔保信貸安排包括，我們未來達成的任何融資安排都可能包括限制我們支付股息能力的限制性契約。此外，根據特拉華州法律，ZoomInfo Midco LLC一般不得向成員進行分配，前提是在分配時，ZoomInfo Midco LLC的負債(除某些例外情況外)超過其資產的公允價值。ZoomInfo Midco LLC的子公司向ZoomInfo Midco LLC進行分銷的能力通常受到類似的法律限制。

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目錄表

由於ZoomInfo税務集團在首次公開招股中收購的現有税基中的可分配份額、ZoomInfo税務集團在現有税基中的可分配份額增加、ZoomInfo税務集團在首次公開募股後銷售或交換OpCo單位時預期獲得的税基調整以及某些其他税收屬性，ZoomInfo中間產品公司需要向首次公開募股前的所有者支付與首次公開募股後的任何額外税收折舊或攤銷扣除相關的大部分利益，以及某些其他税收屬性。

關於首次公開募股，我們簽訂了兩項應收税款協議。吾等與若干首次公開發售前的OpCo單位持有人訂立(I)應收匯兑税項協議，及(Ii)與首次公開發售前的Block持有人訂立重組應收税款協議。該等應收税款協議規定ZoomInfo税務集團成員須向若干首次公開招股前擁有人及若干首次公開招股前控股公司單位持有人支付ZoomInfo税務集團因應收税款協議涵蓋的若干税務屬性及利益而被視為可變現的利益(如有)的85%。應收匯兑税款協議規定，ZoomInfo税務集團成員須向若干首次公開發售前的OpCo單位持有人及若干首次公開招股前的持股單位持有人支付85%的利益(如有)，ZoomInfo税務集團被視為實現(按若干假設計算)是由於(I)ZoomInfo税務集團於首次公開發售時收購的現有税基中的可分配份額及(Ii)ZoomInfo税務集團在現有税基中的可分配份額增加及税基調整將增加ZoomInfo税務集團因出售或交換OpCo單位以換取首次公開發售後的普通股而產生的有形及無形資產的課税基準，以及若干其他税務優惠，包括根據交換應收税項協議支付應佔的税務優惠。重組應收税款協議規定，ZoomInfo中間公司向首次公開募股前的Blockker持有人和某些首次公開募股前的HoldCo單位持有人支付85%的收益(如果有的話), ZoomInfo税務集團被視為已實現(使用某些假設計算)，這是由於ZoomInfo税務集團利用百視達公司的某些税務屬性(包括ZoomInfo税務集團在重組交易中獲得的現有税基中的可分配份額)和某些其他税收優惠，包括根據重組應收税款協議支付的税收優惠。

在每一種情況下，這些對現有税基的增加和隨着時間的推移而產生的税基調整可能會增加(出於税收目的)折舊和攤銷扣除，因此可能會減少ZoomInfo税務集團在未來需要支付的税額，儘管美國國税局(IRS)可能會對該税基的全部或部分有效性提出質疑，法院可以受理此類質疑。由於應收税項協議使用若干假設，包括使用假設的加權平均州及地方所得税率來計算税項優惠，ZoomInfo税務集團實際實現的税項優惠可能與根據應收税項協議計算的税項優惠有所不同。應收税款協議項下的支付義務是ZoomInfo税務集團成員的義務，而不是ZoomInfo運營公司的義務。雖然現有税基金額、預期税基調整金額、税項屬性的實際金額及用途，以及應收税項協議項下任何付款的金額及時間，均會因多項因素而有所不同，包括交換的時間、我們普通股在交換時的價格、此類交換的應税程度、以及我們收入的金額及時間，因此我們預期，由於ZoomInfo的有形及無形資產轉讓及增加的規模及税基的增加，以及我們可能使用的税務屬性，包括首次公開招股時取得的現有税基, ZoomInfo税務集團成員根據應收税款協議可能支付的款項將是相當可觀的。應收税款協議項下的付款不以OpCo單位的交換持有人或BLocker公司的前所有人繼續擁有我們為條件。

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目錄表

在某些情況下，應收税項協議項下的付款可能會加快及/或大幅超過ZoomInfo税務集團就受應收税項協議規限的税項屬性所實現的實際利益。

ZoomInfo税務集團成員在控制權發生某些變更的情況下可以加快履行應收税款協議項下的支付義務，並且在其選擇提前終止應收税款協議的情況下也將加快履行這一義務。加快的繳費將涉及ZoomInfo税務集團隨後可用的所有相關税務屬性。在此情況下所需的加速付款將參考OpCo單元持有人或其他接受者根據應收税款協議有權收取的所有未來付款的現值(折現率等於(I)6.5%和(Ii)libor或其後續利率中較小者的年利率加100個基點)計算，該等加速付款和應收税款協議項下的任何其他未來付款將採用某些估值假設。包括ZoomInfo税務集團將有足夠的應課税收入以充分利用因訂立應收税項協議而增加的税項扣除及課税基準及其他利益，並有足夠的應税收入按較短的法定到期日及提早終止或控制權變更後的五年期間以直線基準充分利用受應收税項協議規限的任何剩餘經營虧損淨額。此外, 若應收税項協議項下的付款收件人先前根據應收税項協議作出的任何付款被美國國税局成功質疑該課税基礎及ZoomInfo税務集團對某些税務屬性的使用，則該等付款將不會向吾等償還(儘管任何該等損害將會在未來根據應收税項協議作出的付款中予以考慮)。ZoomInfo税務集團從任何現有税基、税基調整或其他税收屬性中獲益的能力，以及根據應收税款協議支付的款項，將取決於許多因素，包括我們未來收入的時間和金額。因此，即使沒有控制權變更或選舉終止應收税款協議，根據應收税款協議支付的款項也可能超過ZoomInfo税務集團實際現金税收優惠的85%。

因此，ZoomInfo税務集團實際實現的現金税收優惠可能大大少於相應的應收税款協議付款，或者根據應收税款協議支付的款項可能在實際實現預期的未來税收優惠(如果有的話)之前數年支付。若應收税項協議項下的付款超過ZoomInfo税務集團就應收税項協議及/或ZoomInfo Midco Intermediate向ZoomInfo中間商支付的税項屬性所實現的實際現金税項優惠，可能會對我們的流動資金產生重大負面影響 不足以允許ZoomInfo中質油在繳納税款和其他費用後根據應收税款協議付款。我們可能需要產生額外的債務來支付應收税金協議項下的款項，只要我們的現金資源因時間差異或其他原因不足以履行應收税金協議項下的義務，而這些債務可能具有延遲、推遲或阻止某些合併、資產出售、其他形式的業務合併或其他控制權變更的效果。

在某些控制權變更的情況下，根據應收税金協議加快付款，可能會削弱我們完成控制權變更交易的能力，或對我們普通股所有者收到的價值產生負面影響。

在某些控制變更的情況下，根據應收税項協議支付的款項可能會加快，並可能大大超過ZoomInfo税務集團就受應收税項協議約束的税項屬性所實現的實際利益。我們預計，一旦控制權發生變化，我們根據應收税款協議可能支付的款項將會很大。因此，我們的加速付款義務和/或在控制權變更的情況下根據應收税金協議採取的假設可能會削弱我們完成控制權變更交易的能力，或對我們普通股所有者在控制權變更交易中收到的價值產生負面影響。

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目錄表

我們普通股風險因素的所有權

我們股東協議的各方繼續對我們有影響，他們的利益可能會在未來與我們或您的利益衝突。

根據我們的股東協議條款，TA Associates、Carlyle和我們的創辦人都有權指定至少一名董事，只要他們實益擁有我們已發行股本中所有有權在董事選舉中投票的股份至少5%的投票權即可。因此，只要任何一方實益擁有我們的已發行股本中至少5%的投票權，或有一名指定人士繼續在我們的董事會任職，他們仍將能夠顯著影響我們的管理、業務計劃和政策，包括我們高級管理人員的任免、董事會的組成，以及是否進行重大交易的決定。股東協議條款規定的所有權集中或權利可能會剝奪您在出售本公司時獲得貴公司普通股溢價的機會，並最終可能影響我們普通股的市場價格。

您可能會因未來發行與我們的激勵計劃、收購或其他相關的額外股票而被稀釋。

與收購、融資、我們的股權激勵計劃或其他方面相關的額外股票的發行將稀釋所有其他股東的權益。我們的第二次修訂和重述的公司註冊證書授權我們發行最多3,300,000,000股普通股和最多200,000,000股優先股，其權利和優先權由我們的董事會決定。在遵守適用的規則和法規的情況下，我們可以發行所有尚未發行的股票，而不需要我們的股東採取任何行動或批准。我們打算繼續評估未來的戰略收購或機會。我們可以通過發行額外的股權證券來部分或全部支付此類收購或機會的費用。

如果我們或我們IPO前的所有者出售我們普通股的額外股份，或者公開市場認為我們打算出售普通股，我們普通股的市場價格可能會下跌。

在公開市場上出售我們普通股的大量股票，或認為可能發生這種出售，可能會損害我們普通股的現行市場價格。這些出售，或者這些出售可能發生的可能性，也可能使我們在未來以我們認為合適的時間和價格出售我們的普通股股票變得更加困難。我們已根據證券法以表格S-8的形式提交註冊聲明，以註冊根據2020年綜合激勵計劃發行的普通股或可轉換為或可交換為普通股的股票。這種S-8表格登記聲明自提交時起自動生效。因此，根據該登記聲明登記的股份將可在公開市場出售。此外，根據證券法，我們有一份有效的S-3表格註冊聲明，該聲明登記了我們普通股的登記股票，這些股票可能會在IPO之前由我們的某些高級管理人員和員工不時出售。

未來，我們還可能發行與投資或收購相關的證券。與投資或收購有關而發行的普通股(或可轉換為普通股或可交換為普通股的證券)的數量可能構成我們當時已發行的普通股的重要部分。隨着轉售限制的結束，如果這些受限股票的持有者出售或被市場認為打算出售，我們普通股的市場價格可能會大幅下降。這些因素也可能使我們更難通過未來發行普通股或其他證券籌集額外資金，或將我們的普通股用作收購其他業務、投資或其他公司目的的對價。

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目錄表

我們的組織文件和特拉華州法律中的反收購條款可能會阻止或推遲您可能認為對我們有利的收購嘗試。

我們第二次修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程包含的條款可能會使我們的公司在未經董事會批准的情況下合併或收購變得更加困難。除其他外，這些條款包括：

•規定我們的董事會分為三個級別，規模儘可能相等，每個級別的董事任期三年，任何一年只有一個級別的董事任期屆滿；

•只有在股東協議各方實益擁有所有當時有權在董事選舉中投票的股本的全部流通股總投票權的50%以下的情況下，只有在持有有權投票的股本的流通股至少66%⅔%的股東投贊成票的情況下，才能規定罷免董事；

•允許我們授權發行一個或多個系列優先股的股票，包括與股東權利計劃、融資交易或其他方面有關的股票，這些系列的條款可以建立，其股票可以在不經股東批准的情況下發行，其中可能包括超級投票權、特別批准、股息或其他高於我們普通股持有人權利的權利或優先事項；

•自股東協議各方不再實益擁有當時有權在董事選舉中投票的所有已發行股本的總投票權的至少50%之日起及之後，禁止股東通過我們普通股持有人的書面同意採取行動，除非這種行動是由當時在任的所有董事推薦的；

•規定召開特別股東大會的某些限制；

•規定(I)董事會被明確授權制定、更改或廢除我們的章程，以及(Ii)如果我們的股東協議各方實益擁有我們當時有權在董事選舉中投票的所有當時已發行的股本的總投票權的50%以下，則我們的股東只有在獲得有權投票的所有當時已發行股本的66⅔%或以上的批准的情況下，才可以修改我們的章程；

•規定，我們第二次修訂和重述的公司註冊證書的某些條款只有在我們的股東協議各方實益擁有我們有權在董事選舉中普遍投票的所有當時已發行的股本的總投票權的50%以下的情況下，才可以通過持有當時有權投票的股本中至少66⅔%的投票權的持有人的贊成票來修訂；以及

•為提名我們的董事會成員或提出股東可以在股東大會上採取行動的事項規定提前通知的要求。

此外，作為一家特拉華州的公司，我們受到特拉華州法律的約束，這些條款可能會阻礙或阻止我們的股東可能認為有益的收購嘗試。這些反收購條款和特拉華州法律的其他條款可能會阻止、推遲或阻止涉及我們公司控制權變更的交易，包括我們的股東可能認為有利或對我們普通股的交易價格產生負面影響的行為。這些規定還可能阻止委託書競爭，使您和其他股東更難選舉您選擇的董事，並導致我們採取您希望採取的其他公司行動。有關這些和其他此類反收購條款的進一步討論，請參閲本表格10-K附件4.1中的“股本説明-我們第二次修訂和重新註冊的公司註冊證書以及修訂和重新修訂的公司章程和特拉華州法律的某些條款的反收購效果”。

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目錄表

我們的第二份修訂和重述的公司註冊證書指定特拉華州衡平法院為我們的股東可能發起的某些類型的訴訟和訴訟的唯一和獨家論壇，這可能限制我們的股東在與我們或我們的董事、高級管理人員、員工或其他股東的糾紛中獲得有利的司法論壇的能力。

我們的第二份修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們書面同意另一個法庭，否則特拉華州衡平法院將在法律允許的最大範圍內，成為以下任何案件的唯一和獨家法庭：(I)代表我們提起的派生訴訟或法律程序；(Ii)聲稱違反我們任何現任或前任董事、高管、股東或僱員對我們或我們股東的受信責任的訴訟；(Iii)根據特拉華州通用公司法(“DGCL”)的任何規定提出索賠的訴訟；我們的第二次修訂和重述的公司註冊證書，或我們的修訂和重述的章程，或DGCL授予特拉華州衡平法院管轄權的訴訟，或(Iv)主張受特拉華州法律的內部事務原則管轄的索賠的訴訟。除非我們書面同意選擇替代法院，否則美利堅合眾國聯邦地區法院將是解決根據《交易法》或《證券法》提出的訴因的任何投訴的獨家法院。在法律允許的最大範圍內，任何個人或實體購買或以其他方式獲得我們股本中任何股份的任何權益，應被視為已知悉並同意我們第二次修訂和重述的公司註冊證書中的論壇條款。這一選擇法院的條款可能會限制股東在不同的司法法院提出索賠的能力，包括它可能認為有利於或方便與我們或我們的董事、高管、其他股東或員工發生特定類別糾紛的司法法院，這可能會阻止此類訴訟。另一種選擇, 如果法院發現我們第二次修訂和重述的公司註冊證書中的這一條款不適用於或無法強制執行一種或多種特定類型的訴訟或訴訟，我們可能會在其他司法管轄區產生與解決此類問題相關的額外費用，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大和不利的影響，並導致我們管理層和董事會的時間和資源被轉移。

項目1B。未解決的員工意見

沒有。

項目2.財產

我們的公司總部位於華盛頓州温哥華，租賃協議將於2025年8月31日到期，佔地57,576平方英尺。2021年第三季度，我們在華盛頓州温哥華簽訂了一份租約，在建成後將擁有366,253平方英尺的新公司總部。我們計劃分階段接管新總部內的各種空間，因為物業的部分已準備好投入使用，第一階段預計最早將於2025年1月開始。

我們在馬薩諸塞州的沃爾瑟姆、華盛頓州的貝爾維尤、馬裏蘭州的貝塞斯達、賓夕法尼亞州的康肖霍肯、密歇根州的大急流城、加利福尼亞州的聖馬特奧、聖莫尼卡的聖馬特奧和加利福尼亞州的舊金山、紐約的梅爾維爾、佐治亞州的羅斯威爾、以色列的特拉維夫和拉阿納納、加拿大的多倫多、印度的金奈和英國的倫敦設有額外的辦事處。

我們租賃了所有的設施，沒有任何不動產。我們的基礎設施由谷歌和亞馬遜網絡服務託管的第三方數據中心運行。

我們相信我們的設施是足夠的，適合我們目前的需求。我們打算在繼續增加員工和擴大地理位置的同時增加新設施或擴大現有設施，我們相信將根據需要提供適當的額外或替代空間，以適應我們業務的任何此類擴展。

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目錄表

項目3.法律程序

我們受到各種法律程序、索賠和政府檢查、審計或在我們正常業務過程中出現的調查的影響。這些問題存在固有的不確定性，其中一些是管理層無法控制的，使得最終結果難以預測。此外，隨着新的事件和情況的出現以及事項的繼續發展，管理層對這些事項的看法和估計在未來可能會發生變化。雖然這些索賠的結果不能確切地預測，但管理層認為，這些問題的最終解決預計不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性的不利影響。

項目4.礦山安全披露

不適用。

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目錄表

第II部

項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券

普通股市場信息

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市交易，交易代碼為“ZI”。

股東

截至2023年2月1日，共有26名普通股持有者登記在冊。普通股的實際股東人數超過了這一記錄持有者的數量，包括作為受益者的股東，但其股票是由經紀人和其他被指定人以街頭名義持有的。這一數量的登記持有人也不包括其股份可能由其他實體以信託形式持有的股東。

股利政策

我們目前沒有計劃為我們的普通股支付股息。普通股的任何未來股息的宣佈、數額和支付由我們的董事會全權決定，我們可以在任何時候減少或完全停止支付此類股息。我們的董事會可能會考慮總體和經濟狀況、我們的財務狀況和經營業績、我們的可用現金以及當前和預期的現金需求、資本要求、合同、法律、税收和監管限制以及對我們向股東或我們的子公司向我們支付股息的影響，以及董事會可能認為相關的其他因素。

股票表現圖表

就交易法第18節而言，以下內容不應被視為已在美國證券交易委員會“存檔”，或以其他方式承擔該節下的責任，並且不應被視為通過引用被納入我們根據證券法或交易法提交的任何其他文件中。

下圖將我們普通股的累計股東總回報與標準普爾500指數和納斯達克電腦指數的累計總回報進行了比較，假設2020年6月4日市場收盤時我們的初始投資為100美元，也就是我們的股票開始在納斯達克全球精選市場交易的日期。標準普爾500指數和納斯達克電腦指數的數據假設股息進行了再投資。

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目錄表

以下圖表中的比較是基於歷史數據，並不指示也不打算預測我們普通股的未來表現。

發行人購買股票證券

下表列出了公司在所述期間購買的普通股的相關信息：

期間			購買的股份總數(1)						加權平均每股支付價格						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數						根據本計劃或計劃可購買的最大股票數量(或近似美元價值)
2022年10月1日至10月31日			—						$	—					—						—
2022年11月1日至11月30日			6,186						$	30.81					—						—
2022年12月1日至12月31日			8,164						$	28.60					—						—
總計			14,350												—						—

________________

(1)所有該等股份均以預扣股份方式購入，以履行歸屬根據HSKB Funds，LLC 2019影子單位計劃授予的HSKB影子單位所產生的預扣税項責任。這些股份不是根據任何回購計劃或計劃獲得的。

第六項。[已保留]

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目錄表

項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下對本公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本年度報告Form 10-K中其他部分包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。本討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與下面討論的結果大不相同。可能導致或導致這種差異的因素包括但不限於以下確定的因素，以及本年度報告10-K表格中其他部分“風險因素”和“關於前瞻性陳述的警示聲明”中討論的因素。

本年度報告中以Form 10-K格式引用了“ZoomInfo”。除非上下文另有説明，否則請參考ZoomInfo技術公司，而不是其任何子公司。在本10-K表格中，凡提及“ZoomInfo”、“公司”、“我們”、“我們”及“我們”，是指(1)在重組交易完成前，指ZoomInfo及其合併後的子公司；(2)在重組交易完成後，以及在控股公司重組完成之前，指ZoomInfo中間公司(前稱ZoomInfo技術公司)。及其合併後的子公司；(3)控股公司重組完成後，轉讓給ZoomInfo科技公司(前身為ZoomInfo新公司)及其合併子公司，除非上下文另有説明。本年報所載的10-K表格數字須作四捨五入調整。因此，在各種表格中顯示為總計的數字可能不是它們之前的數字的算術聚合。

概述

ZoomInfo在銷售、營銷、運營和招聘專業人員的現代上市軟件、數據和智能方面處於全球領先地位。

RevOS是我們面向收入專業人員的基於雲的現代操作系統，使銷售、營銷、運營和招聘團隊能夠在正確的時間以正確的方式將正確的消息傳遞給正確的人，從而縮短銷售週期並提高勝率。我們通過提供及時的見解和服務來做到這一點，使我們能夠快速、輕鬆地聯繫到潛在客户。

ZoomInfo的前身是發現組織，由創始人兼首席執行官亨利·舒克於2007年聯合創立。他通過高效地開發收集和改進我們的數據和見解的創新方法，並使用智能自動化將這些見解付諸實施，領導了公司的增長和盈利。

今天，我們公司在三個不同的層次上定義了現代上市技術堆棧，這些層次相互構建：

•我們的智能層是我們數據驅動戰略的基礎。我們一流的數據通過第一方和第三方來源精選，包括有關公司和聯繫人的數十億個數據點，如意圖、層次結構、位置、技術圖表和財務信息。

•我們的編排層集成並豐富了我們的數據源。在此階段，我們的產品將數據、線索和見解分配併發送給適當的人員。這將創建一個不斷更新的數據集，並可用於支持自動化業務工作流。我們的服務與主要的客户關係管理提供商相連。

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目錄表

•我們的參與層允許銷售、營銷、運營和招聘專業人員將數據驅動的洞察付諸實踐，以識別潛在客户並與其進行溝通。在SalesOS中，一線團隊、經理和領導者使用Engage進行多點觸控和多渠道銷售活動，並使用Chorus進行電話和網絡會議錄音、轉錄、洞察和指導。在MarketingOS中，營銷人員通過基於賬户的營銷、廣告和現場轉化優化解決方案，以及通過實時對話和聊天機器人提供智能現場體驗的ZoomInfo聊天，來推動知名度、潛在客户產生和交易加速活動。在Talentos中，招聘人員和人才獲取專業人員可以訪問一個數據庫，幫助他們高效地找到候選人。招聘人員可以篩選和接觸到更多合適的候選人，使用管道管理工具來協作和組織招聘流程，並自動執行候選人外展流程。在操作系統中，我們的銷售運營客户使用一套產品、服務和解決方案來接收、匹配、豐富數據饋送並將其連接到多個系統。

我們幾乎所有的收入都來自對我們平臺的訂閲銷售。訂閲包括使用我們的平臺和訪問客户支持。訂閲期限一般從一年到三年不等。超過40%的客户合同(基於年化價值)是多年合同。我們通常在每個年度、半年或季度開始時向客户開具賬單，並在訂閲期內按比例確認收入。

我們向新老客户銷售我們的軟件。我們根據每個產品版本中包含的功能、用户和管理下的記錄對訂閲進行定價。我們的付費產品有SalesOS、MarketingOS、OperationsOS和Talentos(某些產品有附加選項)，我們還有一個免費的社區版。

我們的軟件、洞察力和數據使30,000多家公司能夠更有效和高效地銷售和營銷。我們的客户幾乎涉及所有垂直行業，包括軟件、商業服務、製造、電信、金融服務、零售、媒體和互聯網、交通、教育、酒店和房地產。它們的範圍從最大的全球企業，到中端市場公司，再到小企業。我們的許多客户都是軟件和商業服務公司。根據ACV的數據，2022年，我們約有39%和27%的客户分別在軟件和商業服務行業運營。2022年，我們的年淨留存率為104%。

在截至2022年12月31日的一年中，沒有單一客户對收入的貢獻超過1%。根據我們的客户和合作夥伴提供的地址確定，來自美國以外客户和合作夥伴的收入分別約佔截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度總收入的12%、11%和9%。截至2022年12月31日，有1,926名客户以ACV簽約購買了超過10萬美元的ZoomInfo服務。

為了抓住我們的市場機遇，我們已經建立並繼續調整我們高效和全面的市場進入引擎。為了營銷和銷售我們的服務，我們將我們的洞察力和數據集成到一個具有定義的流程和專門角色的自動化引擎中。我們正在不斷提高引擎的效率，以確定和完成更多的業務。

我們經歷了快速的有機增長，並通過收購實現了額外的增長。我們在截至2022年12月31日的年度創造了10.98億美元的收入，而截至2021年12月31日的年度收入為7.472億美元，運營收入為1.758億美元，而截至2021年12月31日的年度的運營收入為1.133億美元。截至2022年12月31日的一年，營業利潤率為16%，而2021年為15%。除了我們的綜合美國公認會計準則財務指標外，我們還審查各種非公認會計準則財務指標，包括調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率和調整後的淨收入。見下文“非公認會計準則財務計量”。在截至2022年12月31日的一年中，我們的調整後營業收入為4.478億美元，而截至2021年12月31日的一年中，我們的調整後營業收入為3.066億美元。截至2022年12月31日的一年，我們調整後的營業收入利潤率為41%，而2021年為41%。定義見下文“非公認會計準則財務計量”。

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目錄表

對截至2021年12月31日的年度與截至2020年12月31日的年度的財務狀況和經營結果的討論，包括在項目7中。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析可在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中找到。

最新發展動態

宏觀經濟環境與新冠肺炎的影響

我們的業務和財務狀況可能會受到不利的宏觀經濟狀況的影響。此外，正在進行的新冠肺炎大流行繼續對全球金融市場、經濟和商業實踐產生不可預測和迅速變化的影響。有關這些問題對我們業務可能產生的影響的進一步討論，請參閲本年度報告10-K表格第I部分第1A項中的“風險因素--地緣政治風險”。

公司結構簡化交易

於2021年8月，本公司完成了一系列重組交易以簡化其公司架構，包括ZoomInfo控股有限公司向ZoomInfo控股有限公司分派RKSI收購公司的普通股股份，RKSI與ZoomInfo控股公司合併並加入ZoomInfo控股公司與ZoomInfo控股公司合併，以及ZoomInfo控股公司與本公司合併並加入本公司與本公司合併。在HoldCo合併完成前，根據HoldCo的有限責任公司協議的條款，HoldCo單位(本公司除外)的所有持有人將其持有的本公司單位和配對B類普通股股份交換為本公司A類普通股股份。

控股公司重組

2021年9月，董事會一致通過精簡公司的公司結構和治理，取消了公司的傘式合夥企業--C公司(UP-C)和多級投票結構。2021年10月，本公司實施了此次重組，據此(I)ZoomInfo科技有限公司(前身為ZoomInfo新股份有限公司)的子公司。(Ii)其後，新ZoomInfo的另一間附屬公司與ZoomInfo控股有限公司(“ZoomInfo營運公司”)合併，令ZoomInfo營運公司成為新ZoomInfo的附屬公司(合併交易於(I)及(Ii)，“控股公司重組”中所述的合併交易)。由於控股公司重組，新ZoomInfo根據1934年證券交易法(經修訂)(“交易法”)下的第12G-3(A)條成為舊ZoomInfo的繼任發行人和申報公司，並取代前身註冊人成為在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)交易的上市公司，股票代碼為“ZI”。

控股公司重組完成後，新ZoomInfo唯一剩餘發行和流通的普通股類別為A類普通股，B類普通股全部註銷，C類普通股全部轉換為A類普通股。2022年5月，經本公司股東批准，本公司進一步修改和重述其修訂和重新發布的公司註冊證書，取消了多類普通股，並將公司的A類普通股更名為“普通股”。

收購

2022年4月1日，公司以1.506億美元的現金和1,000萬美元的應收可轉換票據的總購買代價收購了Dogpaty的所有未償還股權，並收購了Dogpatch的幾乎所有資產和某些指定負債。自收購之日起，公司已將這些業務的財務結果納入合併財務報表。這兩筆交易的採購會計尚未最終確定。有關更多信息，請參閲附註4-業務組合。

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目錄表

影響我們業績的關鍵因素

我們相信，我們業務的增長和未來的成功取決於許多因素，包括以下因素：

繼續爭取新客户

我們專注於繼續增加在美國和世界各地使用我們平臺的客户數量。在截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度相比，收入增長的主要原因是過去24個月增加了新客户。我們的經營業績和增長前景將在一定程度上取決於我們繼續吸引新客户的能力。此外，獲得新客户可以增強我們繳費網絡的力量。我們計劃繼續投資於我們高效的入市努力，以獲得新客户。截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日，我們分別擁有超過3萬、2.5萬和2萬名客户。我們將客户定義為在我們的平臺上保持一個或多個活躍的付費訂閲的公司。

我們平臺的使用率不斷提高

我們的許多客户在增加對我們平臺的使用時，通過增加用户、集成增量數據和/或添加附加功能來增加與我們的支出。我們的幾個最大的客户在最初部署後，已經在其組織中擴展了我們的平臺的部署。我們相信，在現有客户中增加更多用户、數據集成和其他功能是一個重要的機會。

我們相信，擴大我們為客户提供的價值和由此產生的相應收入是衡量我們業務健康程度的重要指標。我們監控淨收入留存來衡量這一增長。淨收入留存是我們根據ZoomInfo年初的客户計算的年度指標，計算方法為：(A)這些客户在年底的總ACV除以(B)這些客户在年初的總ACV。2022年，我們的年淨留存率為104%。在短期內，我們預計我們的淨留存率將受到宏觀經濟狀況的影響。參見“最新發展-宏觀經濟狀況和新冠肺炎的影響”一節。我們還通過簽訂ACV合同超過100,000美元的客户數量來衡量我們在擴大與現有客户關係方面的成功。截至2022年12月31日，我們擁有1,926名客户，其ACV價值超過100,000美元。

影響我們經營結果可比性的因素

由於許多因素的影響，我們的歷史經營業績不能在不同時期進行比較，也可能無法與我們未來時期的經營財務業績進行比較。以下是對影響我們業務結果可比性的關鍵因素的簡要討論。

重組交易的影響

ZoomInfo技術公司是一家繳納美國聯邦和州所得税的公司。我們的會計前身ZoomInfo運營公司過去是，現在也是，為了美國聯邦所得税目的而被視為流動實體，因此，從歷史上看，只有為了美國聯邦所得税目的而組織為公司的某些子公司才需要繳納美國聯邦所得税。因此，除非另有説明，本年度報告中以Form 10-K格式列出的運營歷史結果和其他財務信息僅包括分配給為美國聯邦所得税目的而組織為公司的子公司的收入的美國聯邦所得税條款。重組交易完成後，ZoomInfo科技有限公司作為公司就其在我們應納税所得額中的份額繳納美國聯邦和州所得税。

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目錄表

ZoomInfo是ZoomInfo技術公司的前身，用於財務報告目的。因此，ZoomInfo技術公司的合併財務報表按其歷史賬面價值確認重組中收到的資產和負債，這反映在會計前身ZoomInfo的歷史合併財務報表中。

此外，關於重組交易及首次公開招股，吾等於本表格10-K第II部分第8項所載經審核綜合財務報表附註18-應收税項協議中所述訂立應收税項協議。

首次公開募股

2020年6月，公司完成首次公開募股，這對我們的現金、第一和第二留置權債務以及臨時和永久股權餘額產生了重大影響。首次公開招股使得相關的第一和第二留置權定期貸款償還得以償還，相對於歷史業績，我們的利息支出大幅減少。

收購的影響

我們尋求通過內部發展和收購業務來擴大和加強我們的平臺。我們最近的收購包括2020年10月的Clickagy，2020年11月的EverString，2021年6月的Insen，2021年7月的Chorus.ai，2021年9月的RingLead，以及2022年4月的Inc.和DogpatAdvisors，LLC。正如下文“經營業績”一節所述，這些收購一直是我們收入、服務成本、運營費用和利息支出增長的驅動力。購進會計要求某些購入的資產和承擔的負債在購置日按公允價值入賬。在2022年1月之前，受收購時未賺取收入的公允價值估計影響的合同收入以公允價值為基礎記錄，直至合同終止或續簽，這與被收購公司在同一報告期服務期間分配的收據不同。從2022年1月1日起，該公司很早就採用了新的會計準則，要求在企業合併中收購的合同資產和合同負債按照ASC 606，與客户的合同收入進行確認和計量，就像收購方發起了合同一樣。請參閲本表格10-K第II部分第8項中的附註2--我們合併財務報表的列報基礎和主要會計政策摘要，以供進一步討論。

控股公司重組的影響

2021年9月，董事會一致通過通過取消公司的UP-C和多級投票結構，精簡公司的公司結構和治理。2021年10月，公司實施控股公司重組。作為控股公司重組的結果，根據交易法第12G-3(A)條，新ZoomInfo成為舊ZoomInfo的繼任者和報告公司，並取代舊ZoomInfo成為在納斯達克交易的上市公司，舊ZoomInfo的股票代碼為“ZI”。此外，新ZoomInfo更名為“ZoomInfo科技有限公司”。老ZoomInfo也更名為“ZoomInfo中級公司”。

因此，在完成控股公司重組後，ZoomInfo老股東將一對一地自動成為新ZoomInfo的股東，持有的股份數量和所有權比例與緊接控股公司重組生效前他們持有的舊ZoomInfo相同。

就財務報告而言，舊ZoomInfo是新ZoomInfo的前身。因此，新ZoomInfo的合併財務報表按其歷史賬面值確認重組中收到的資產和負債，反映在會計前身舊ZoomInfo的歷史合併財務報表中。

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目錄表

非公認會計準則財務指標

除了我們根據美國公認會計原則確定的結果外，我們認為某些非公認會計原則的衡量標準在評估我們的經營業績時也是有用的。這些衡量標準包括但不限於調整後營業收入、調整後營業收入利潤率、調整後EBITDA、調整後淨收入和調整後稀釋後每股淨收入，供管理層用於做出經營決策、分配財務資源、內部規劃和預測以及用於業務戰略目的。我們認為，非GAAP財務信息對投資者是有用的，因為它消除了某些影響期間可比性的項目，它通過排除可能不能指示我們的業務、運營結果或前景的某些項目，提供了與過去的財務業績以及有關我們潛在結果和趨勢的額外信息的一致性。

我們將調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股淨收入視為經營業績衡量標準。我們認為，與調整後營業收入最直接可比的美國公認會計準則財務指標是美國公認會計準則營業收入。我們認為，美國GAAP財務指標與調整後營業收入利潤率的最直接可比性是美國GAAP營業收入除以美國GAAP收入。我們認為，美國GAAP財務指標與調整後EBITDA和調整後淨收入的最直接可比性是美國GAAP淨收入，而美國GAAP財務指標與調整後稀釋後每股淨收入的最直接可比性是美國GAAP稀釋後每股淨收益。

非GAAP財務指標不應單獨考慮，也不應作為可比GAAP指標的替代品，而是作為我們業務業績的補充信息。此信息僅應與我們根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。這些非公認會計原則財務指標存在侷限性，因為它們不是根據公認會計原則編制的，而且由於計算方法和正在調整的項目或事件的潛在差異，它們可能無法與其他公司的類似名稱的指標相比較。此外，其他公司可能會使用不同的衡量標準來評估其業績，所有這些都可能降低我們的非GAAP財務衡量標準作為比較工具的有用性。下文對每一項非公認會計準則財務計量與根據公認會計準則陳述的最直接可比財務計量進行了對賬。

調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率和調整後的淨收入

我們將經調整的營業收入定義為經營收入加上(I)公允價值調整對已獲得的未賺取收入的影響，(Ii)已收購技術和其他已收購無形資產的攤銷，(Iii)基於股權的薪酬支出，(Iv)重組和交易相關支出，以及(V)整合成本和與收購相關的薪酬。我們不包括公允價值調整對已獲得的未賺取收入、已獲得的技術和其他已獲得的無形資產的攤銷以及基於股權的薪酬的影響，因為這些是非現金支出或非現金公允價值調整，我們認為不包括這些項目提供了有關業績和持續現金產生潛力的有意義的補充信息。我們不包括重組和交易相關的費用，以及整合成本和收購相關的薪酬，因為這些費用本質上是間歇性的，與我們持續經營業務的成本沒有直接關係。調整後的營業收入之所以列報，是因為管理層使用它來評估我們的財務業績，並用於規劃和預測目的。此外，我們認為，它和類似的衡量標準被證券分析師和投資者廣泛用作評估公司經營業績的手段。調整後的營業收入不應被視為作為經營業績指標的營業收入的替代品。

我們將調整後淨收益定義為調整後營業收入減去(I)利息支出，淨(Ii)其他(收入)費用，淨額，不包括TRA負債重新計量費用(收益)和(Iii)所得税費用(收益)，包括調整後的增量税收影響，以得出與TRA相關的調整後營業收入和當期税收優惠。調整後的淨收入之所以列報，是因為管理層使用它來評估我們的財務業績以及用於規劃和預測目的。此外，我們認為，它和類似的衡量標準被證券分析師和投資者廣泛用作評估公司經營業績的手段。不應將調整後的淨收入作為衡量流動資金的業務活動現金流的替代辦法，也不應將其作為衡量經營業績的營業收入或淨收入的替代辦法。

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目錄表

下表列出了以下各項的對賬淨收益(虧損)調整後的淨收入和營業收入(虧損)對所列期間的調整後營業收入：

			截至十二月三十一日止的年度：
(百萬美元)			2022						2021						2020
淨收益(虧損)			$	63.2					$	94.9					$	(36.4)
加(減)：所得税的費用(收益)			131.4						6.1						4.7
增加：利息支出，淨額			47.6						43.9						69.3
增列：債務修改和清償損失			—						7.7						14.9
加(減)：其他費用(收入)，淨額(a)			(66.4)						(39.3)						(15.4)
營業收入(虧損)			$	175.8					$	113.3					$	37.1
新增：公允價值調整對已獲得的未賺取收入的影響(b)			2.1						4.6						2.6
新增：已獲得技術的攤銷			48.2						35.3						23.3
新增：其他已購入無形資產的攤銷			22.0						20.3						18.7
補充：基於股權的薪酬			192.3						93.0						121.6
新增：重組和交易相關費用(c)			4.1						23.7						13.8
新增：整合成本和收購相關費用(d)			3.3						16.4						9.0
調整後的營業收入			$	447.8					$	306.6					$	226.0
減去：利息支出，淨額			(47.6)						(43.9)						(69.3)
減去(增加)：其他費用(收入)，淨額，不包括TRA負債重新計量(福利)費用			0.8						(0.3)						(0.3)
加(減)：所得税的收益(費用)			(131.4)						(6.1)						(4.7)
加(減)：淨收益(虧損)調整對税收的影響			93.8						(25.3)						(13.5)
調整後淨收益			$	363.5					$	231.1					$	138.2
調整後每股淨收益的股份(e)			411						405						403
調整後每股淨收益			$	0.88					$	0.57					$	0.34

__________________

(a)主要指應收税項協議負債重估及外匯重估損益。

(b)公允價值調整對已獲得的未賺取收入的影響，這些收入與被收購公司在我們收購該公司之前收取的服務相關。這些調整是指根據管理層對收購的未賺取收入的公允價值估計確認的收入與收購前開具的收入減去收購前確認的收入之間的差額。

(c)指與收購或處置活動直接相關的成本，包括員工遣散費和解僱福利、合同終止費和罰款，以及其他退出或處置成本。在截至2022年12月31日的一年中，這項支出主要與2021年和2022年收購相關的過渡和留任付款有關。在截至2021年12月31日的年度內，這項支出主要涉及與2021年收購相關的成本以及與公司Waltham辦公室搬遷相關的減值費用。

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目錄表

(d)代表與收購和收購相關薪酬的整合活動直接相關的成本，包括交易獎金和留任獎勵。在截至2022年12月31日的一年中，這筆支出涉及收購Clickagy、Everstring和Insend的留任獎勵，以及與整合項目相關的專業費用。截至2021年12月31日止年度，此項開支主要涉及收購Clickagy及Everstring所產生的留任獎勵、收購前Zi所產生的現金歸屬付款，以及整合被收購業務所產生的專業費用。有關更多信息，請參閲本表格10-K第二部分第8項所包括的經審計合併財務報表的附註4-業務合併。這項費用包括服務成本、銷售和市場營銷費用、研發費用以及一般和行政費用，具體如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
(百萬美元)			2022						2021						2020
服務成本			$	0.2					$	2.1					$	0.4
銷售和市場營銷			0.5						6.1						3.5
研發			2.3						5.8						4.1
一般和行政			0.3						2.4						1.1
總整合成本和與收購相關的薪酬			$	3.3					$	16.4					$	9.0

(e)稀釋每股收益的計算方法是考慮所有潛在的加權平均普通股，以及任何可轉換為普通股的證券，包括期權和限制性股票單位。未償還獎勵及可換股證券的攤薄效應反映於應用庫存股方法攤薄後的每股盈利中，不包括根據公認會計準則的規定假設未確認補償所得款項的當作回購。與首次公開招股同時發行的股份和贈與被假定為在期初發行。

我們將調整後營業收入利潤率定義為調整後營業收入除以收入和公允價值調整對已獲得的未賺取收入的影響之和。

			截至十二月三十一日止的年度：
(百萬美元)			2022						2021						2020
營業收入(虧損)			$	175.8					$	113.3					$	37.1
調整後的營業收入			$	447.8					$	306.6					$	226.0
收入			1,098.0						747.2						476.2
公允價值調整對已獲得的未賺取收入的影響			2.1						4.6						2.6
調整後營業利潤率計算的收入			$	1,100.1					$	751.8					$	478.8
營業利潤率			16		%				15		%				8		%
調整後的營業利潤率			41		%				41		%				47		%

截至2022年12月31日的年度，調整後營業收入為4.478億美元，調整後營業收入利潤率為41%。截至2021年12月31日的年度，調整後營業收入為3.066億美元，調整後營業收入利潤率為41%。與截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度調整後營業收入增長1.412億美元，增幅46%，主要來自客户數量的增長和現有客户收入的增加。與截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度，調整後的營業收入利潤率保持在41%，這是因為對銷售和營銷能力的投資增加，以及研發佔收入的比例增加，被服務成本以及一般和行政成本的經營槓桿所抵消。

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目錄表

調整後的EBITDA

EBITDA被定義為扣除債務相關成本之前的收益，包括債務修改和清償、計提税項、折舊和攤銷準備的利息和損失。管理層進一步調整EBITDA，以剔除某些重大或非常項目，包括其他(收入)支出、淨額、某些非現金項目的影響，例如對已獲得的未賺取收入和基於股權的薪酬、重組和交易相關支出的公允價值調整，以及整合成本和與收購相關的薪酬。我們剔除這些項目是因為這些是非現金支出或非現金公允價值調整，我們認為這不能反映業績和持續的現金產生潛力，或具有間歇性，與我們持續經營業務的成本沒有直接關係。之所以列報調整後的EBITDA，是因為管理層使用調整後的EBITDA來評估我們的財務業績以及進行規劃和預測。此外，我們認為，它和類似的衡量標準被證券分析師和投資者廣泛用作評估公司經營業績的手段。調整後的EBITDA不應被視為作為衡量流動資金的經營活動現金流的替代辦法，或作為作為經營業績指標的營業收入或淨收入的替代辦法。

下表列出了本報告所列期間的淨收入(虧損)與調整後EBITDA的對賬：

			截至十二月三十一日止的年度：
(百萬美元)			2022						2021						2020
淨收益(虧損)			$	63.2					$	94.9					$	(36.4)
加(減)：所得税的費用(收益)			131.4						6.1						4.7
增加：利息支出，淨額			47.6						43.9						69.3
增列：債務修改和清償損失			—						7.7						14.9
添加：折舊			17.6						13.7						8.9
新增：已獲得技術的攤銷			48.2						35.3						23.3
新增：其他已購入無形資產的攤銷			22.0						20.3						18.7
EBITDA			$	330.0					$	222.0					$	103.4
加(減)：其他費用(收入)，淨額(a)			(66.4)						(39.3)						(15.4)
新增：公允價值調整對已獲得的未賺取收入的影響(b)			2.1						4.6						2.6
新增：基於股權的薪酬支出			192.3						93.0						121.6
增加：重組和與交易有關的費用(不包括折舊)(c)			4.1						21.6						13.8
新增：整合成本和收購相關費用(d)			3.3						16.4						9.0
調整後的EBITDA			$	465.4					$	318.2					$	234.8

__________________

(a)主要指應收税項協議負債重估及外匯重估損益。

(b)公允價值調整對已獲得的未賺取收入的影響，這些收入與被收購公司在我們收購該公司之前收取的服務相關。這些調整是指根據管理層對收購的未賺取收入的公允價值估計確認的收入與收購前開具的收入減去收購前確認的收入之間的差額。

(c)指與收購或處置活動直接相關的成本，包括員工遣散費和解僱福利、合同終止費和罰款，以及其他退出或處置成本。在截至2022年12月31日的一年中，這項支出主要與2021年和2022年收購相關的過渡和留任付款有關。在截至2021年12月31日的年度內，這項支出主要涉及與2021年收購相關的成本以及與公司Waltham辦公室搬遷相關的減值費用。

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目錄表

(d)代表與收購和收購相關薪酬的整合活動直接相關的成本，包括交易獎金和留任獎勵。在截至2022年12月31日的一年中，這筆支出涉及收購Clickagy、Everstring和Insend的留任獎勵，以及與整合項目相關的專業費用。截至2021年12月31日止年度，此項開支主要涉及收購Clickagy及Everstring所產生的留任獎勵、收購前Zi所產生的現金歸屬付款，以及整合被收購業務所產生的專業費用。有關更多信息，請參閲本表格10-K第二部分第8項所包括的經審計合併財務報表的附註4-業務合併。這項費用包括服務成本、銷售和市場營銷費用、研發費用以及一般和行政費用，具體如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
(百萬美元)			2022						2021						2020
服務成本			$	0.2					$	2.1					$	0.4
銷售和市場營銷			0.5						6.1						3.5
研發			2.3						5.8						4.1
一般和行政			0.3						2.4						1.1
總整合成本和與收購相關的薪酬			$	3.3					$	16.4					$	9.0

截至2022年12月31日的年度，經調整的EBITDA為4.654億美元，較截至2021年12月31日的年度增加1.472億美元，增幅46%。這一增長主要是由2022年和2021年新增客户帶來的收入增長推動的。

我們運營結果的組成部分

收入

我們99%的收入來自訂閲服務，其餘的來自經常性的基於使用的服務和其他收入。我們的訂閲服務由SaaS應用程序組成。我們訂閲合同的定價通常基於所提供的功能、訪問我們應用程序的用户數量以及客户集成到其系統中的數據量。我們的訂閲合同通常期限從一年到三年不等，並且不可取消。我們通常按年、半年或每季度預付服務費用，通常要求在每年、每半年或每季度開始付款。

訂閲收入通常在合同期限內按比例確認，從我們向客户提供服務開始。基於使用情況的經常性收入在客户使用服務期間確認。其他收入主要由執行和專業服務費組成，在提供服務時確認。確認的收入金額反映了我們預期有權從這些服務中獲得的對價。當一份合同上確認的收入超過該合同迄今的賬單時，我們就記錄該合同資產。

未賺取的收入來自收到的現金或在履行業績義務後確認的收入之前預付給客户的金額。未賺取收入餘額受幾個因素的影響，包括採購會計調整、季節性、續簽的複合影響、發票期限、發票計時、美元大小和期間內的新業務計時。未賺取收入餘額不代表年度或多年、不可取消的訂閲協議的合同總價值。

服務成本

服務成本，不包括所獲得技術的攤銷。服務成本，不包括所收購技術的攤銷，包括與我們SaaS服務的支持和運營以及與我們的研究團隊相關的直接費用，包括工資、福利、基於股權的薪酬，以及相關費用，如僱主税、為設施分配的管理費用、IT、第三方託管費用、第三方數據成本和內部開發資本化軟件的攤銷。

我們預計，我們將繼續投資於服務成本，隨着我們實現業務的運營槓桿，服務成本佔收入的百分比將略有下降。

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目錄表

已獲得技術的攤銷。取得的技術攤銷包括企業合併中取得的技術的攤銷費用。

我們預計，如果我們在未來進行更多的收購，獲得的技術的攤銷將會增加。

毛利和毛利率

毛利是收入減去服務成本，毛利是毛利佔收入的百分比。毛利潤一直並將繼續受到各種因素的影響，包括利用規模經濟、與第三方託管服務和第三方數據相關的成本、獲得的技術的攤銷水平，以及我們擴大客户支持和研究組織的程度。我們預計我們的毛利率將根據這些不同因素的相互作用而在不同時期波動。

運營費用

我們的運營費用包括銷售和營銷、研發、一般和行政、重組和交易費用，以及收購的無形資產(收購的技術除外)的攤銷。我們運營費用中最重要的部分是人員成本，包括工資、獎金、銷售佣金、基於股權的薪酬和其他與員工相關的福利。運營費用還包括設施、技術、專業費用、折舊和攤銷費用以及市場營銷的間接成本。

銷售和市場營銷。銷售和營銷費用主要包括員工薪酬，如工資、獎金、銷售佣金、基於股權的薪酬和我們銷售和營銷團隊的其他與員工相關的福利，以及管理費用、技術和營銷計劃。與合同購置直接相關的銷售佣金和相關工資税被資本化，並確認為估計受益期內的費用。

我們預計，我們將繼續投資於銷售和營銷能力，以實現未來的增長。我們預計，不包括基於股權的薪酬的銷售和營銷費用佔收入的百分比將在不同時期波動，這取決於我們對不包括基於股權的薪酬的銷售和營銷能力不斷增長的投資、收入的確認以及合同收購成本的攤銷的相互作用。

研究和開發。研發費用支持我們增強現有平臺和開發新軟件產品的努力。研發費用主要包括員工薪酬，如我們工程和產品管理團隊的工資、獎金、基於股權的薪酬和其他與員工相關的福利，以及管理費用。研究和開發費用不反映內部開發資本化軟件的攤銷。我們相信，我們的核心技術和正在進行的創新對我們來説是一個重要的競爭優勢。

我們預計，我們將繼續投資於研發，以開發新的特性和功能，以推動未來增加的客户價值，研發費用佔收入的比例在短期內將略有增加，但從長期來看，隨着我們提高組織的效率，研發費用將略有下降。

一般的和行政的。一般和行政費用主要包括與員工相關的成本，如我們的高管、財務、法律、人力資源、IT、業務運營和管理團隊的工資、獎金、基於股權的薪酬和其他與員工相關的福利，以及間接成本。此外，我們還產生專業費用，包括法律服務、會計和其他諮詢服務，包括與上市公司運營相關的費用。

我們預計，隨着我們實現業務的運營槓桿，一般和行政費用佔收入的百分比將略有下降。

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目錄表

其他已獲得無形資產的攤銷。收購無形資產的攤銷主要包括客户關係、商號和品牌組合的攤銷。

我們預計，如果我們在未來進行更多的收購，其他收購的無形資產的攤銷將會增加。

重組和交易相關費用。重組和交易費用主要包括我們為實現戰略或財務目標而進行的各種重組和收購活動。重組和收購活動包括但不限於合併辦公室和職責、辦公室搬遷、行政費用結構調整以及與收購有關的專業服務費。

我們預計重組和交易費用將與未來的收購活動或戰略重組活動相關，這些活動可能大於或低於我們的歷史水平。

利息支出，淨額

利息支出是指我們債務的應付利息以及債務貼現和債務發行成本的攤銷減去利息收入。

我們預計利息支出可能會受到可變利率變化或發行額外債務的影響。

債務變更和清償損失

債務修改及清償虧損包括與債務修改或清償相關的預付罰款和遞延融資成本減值，以及與債務修改相關的第三方產生的新費用。

我們預計，只有在合同規定的還款日期之前清償債務，才會發生與清償債務有關的損失。

其他(收入)費用，淨額

其他(收入)支出，淨額主要包括應收税金協議負債的重估以及與以外幣計價的交易的影響有關的已實現和未實現損益。

現行税法的變化，包括公司所得税税率和公司的州税收足跡的變化，可能會導致通過其他收入和費用淨額記錄的應收税金協議負債大幅重估。

隨着我們在國際上擴大業務並增加業務的複雜性，淨其他收入和支出的數額可能會增加。

51

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目錄表

所得税支出(福利)

ZoomInfo目前被視為直通實體，適用於美國聯邦所得税以及最適用的州和地方所得税。所得税支出(福利), 遞延税項資產、遞延税項負債未確認税收優惠的負債反映了管理層對我們的公司子公司以及我們的有限責任公司和合夥企業(出於税務目的被視為合夥企業)直接支付的估計當前和未來税款的最佳評估。我們的子公司RKSI收購公司在美國繳納所得税，並持有我們的子公司ZoomInfo科技有限公司的非控股權益。ZoomInfo技術有限公司被視為美國聯邦以及最適用的州和地方所得税目的的合夥企業。ZoomInfo產生的任何應納税所得額或虧損都將轉移至其合作伙伴，包括ZoomInfo有限責任公司和以前的RKSI收購公司，並計入其應納税所得額或應納税損益。然而，由於RKSI收購公司在美國需要繳納所得税，出於税收目的分配給該公司子公司的收入減少了分配給ZoomInfo運營公司的應税收入和分配。在截至2021年9月30日的三個月內，RKSI收購公司被分配給ZoomInfo控股公司，隨後RKSI收購公司與ZoomInfo控股公司合併並進入ZoomInfo控股公司，ZoomInfo控股公司與ZoomInfo技術公司合併。在確定我們的綜合所得税支出時需要做出重大判斷和估計。有關更多信息，請參閲本表格10-K第二部分第8項中的附註2--我們經審計的合併財務報表的列報基礎和主要會計政策摘要。2021年，ZoomInfo科技有限公司選擇作為一家公司徵税。因此，這些業務的應税收入將不再流向ZoomInfo中級公司。

重組交易完成後，ZoomInfo中級公司在ZoomInfo運營公司的任何美國應納税所得額中的可分配份額將繳納美國聯邦所得税，並按現行公司税率納税。出於美國聯邦、州和地方所得税的目的，ZoomInfo技術公司被視為美國公司。因此，所得税撥備將被記錄為我們報告的聯邦所得税經營結果的預期税收後果。除了税費外，我們還將產生與我們的業務相關的費用，以及根據應收税金協議支付的款項，我們預計這將是一筆可觀的費用。此外，由於RKSI收購公司(在其與ZoomInfo控股合併之前)和Zebra收購公司(在其與RKSI收購公司合併之前)在美國需要繳納所得税，分配給該等企業子公司的税收減少了對ZoomInfo運營公司的分配，從而部分減少了我們在ZoomInfo運營公司2021年美國應納税所得額中的份額。見本表格10-K第I部分第1A項中的“風險因素--組織結構風險因素”。

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目錄表

經營成果

下表顯示了截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度運營結果：

			截至十二月三十一日止的年度：
(百萬美元)			2022						2021						2020
收入			$	1,098.0					$	747.2					$	476.2
服務成本：
服務成本(1)			140.2						101.4						84.2
已獲得技術的攤銷			48.2						35.3						23.3
毛利			909.6						610.5						368.7
運營費用：
銷售和市場營銷(1)			379.3						241.1						184.9
研發(1)			205.2						119.7						51.4
一般和行政(1)			123.2						92.4						62.8
其他已獲得無形資產的攤銷			22.0						20.3						18.7
重組和與交易有關的費用			4.1						23.7						13.8
總運營費用			733.8						497.2						331.6
營業收入(虧損)			175.8						113.3						37.1
利息支出，淨額			47.6						43.9						69.3
債務變更和清償損失			—						7.7						14.9
其他(收入)費用，淨額			(66.4)						(39.3)						(15.4)
所得税前收入(虧損)			194.6						101.0						(31.7)
所得税支出(福利)			131.4						6.1						4.7
淨收益(虧損)			63.2						94.9						(36.4)
減去：ZoomInfo在重組交易前的淨收益(虧損)			—						—						(5.1)
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)			—						(21.9)						(27.3)
ZoomInfo技術公司的淨收益(虧損)			$	63.2					$	116.8					$	(4.0)

__________________

(1)包括按權益計算的薪酬費用如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
(百萬美元)			2022						2021						2020
服務成本			$	20.2					$	13.2					$	27.4
銷售和市場營銷			80.4						38.2						62.6
研發			65.7						24.3						13.6
一般和行政			26.0						17.3						18.0
基於股權的薪酬支出總額			$	192.3					$	93.0					$	121.6

截至2022年12月31日的年度及截至2021年12月31日的年度

收入。截至2022年12月31日的年度收入為10.98億美元，較截至2021年12月31日的7.472億美元增加3.508億美元，增幅為47%。這一增長主要是由於在過去12個月中增加了新客户以及現有客户的淨擴張。在截至2022年12月31日的一年中，收購後前12個月收購產品的收入貢獻了4450萬美元。

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服務成本。截至2022年12月31日的年度，服務成本為1.884億美元，與截至2021年12月31日的1.367億美元相比，增加了5170萬美元，增幅為38%。這一增長主要是由於增加了員工人數及相關的工資和福利支出，增加了支持新客户和不斷增長的客户的託管費用，增加了與最近收購相關的收購技術的攤銷，以及增加了基於股權的薪酬支出。

運營費用。截至2022年12月31日的年度，營運開支為7.338億美元，較截至2021年12月31日的4.972億美元增加2.366億美元，增幅48%。不包括基於股權的薪酬支出，截至2022年12月31日的年度的運營費用為5.617億美元，比截至2021年12月31日的4.175億美元增加了1.443億美元，增幅為35%。不包括基於股權的薪酬的增加主要是由於：

•在截至2022年12月31日的一年中，銷售和營銷費用(不包括基於股權的薪酬)增加了9600萬美元，增幅為47%，達到2.989億美元，主要是由於增加了員工以及相關的工資和福利支出，以推動持續增加的銷售和支持收購的產品，額外的佣金支出和與獲得客户合同相關的遞延佣金的攤銷，以及廣告費用；

•截至2022年12月31日的年度，研發費用(不包括基於股權的薪酬)增加4410萬美元，增幅46%，達到1.395億美元，主要是由於增加了員工人數以及相關的工資和福利費用，以支持我們服務和收購產品的持續創新；

•截至2022年12月31日的年度，一般和行政費用(不包括股權薪酬)增加2,200萬美元，即29%，達到9,720萬美元，主要原因是為支持更大的組織而增加的員工人數及相關的薪金和福利費用；

•在截至2022年12月31日的一年中，由於與2021年和2022年收購的無形資產相關的攤銷費用，收購的無形資產攤銷費用增加了170萬美元，增幅為9%，達到2200萬美元；以及

•截至2022年12月31日的年度的重組和交易相關費用為410萬美元，主要原因是過渡和保留付款以及與2021年和2022年收購相關的其他成本。這與截至2021年12月31日的年度支出2370萬美元相比，減少了1,960萬美元，降幅為83%，這主要是與2021年收購相關的成本，以及與公司Waltham辦公室搬遷相關的減值和加速折舊。

基於股權的薪酬費用。截至2022年12月31日的年度，基於股權的薪酬支出為1.923億美元，與截至2021年12月31日的年度的9300萬美元相比，增加了9930萬美元，增幅為107%，這主要是由於員工人數的增加。

其他(收入)支出，淨額。截至2022年12月31日的一年，其他收入為6640萬美元，比截至2021年12月31日的一年的3930萬美元增加了2720萬美元，這主要是由於2022年確認的TRA重新計量收益。

利息支出，淨額。在截至2022年12月31日的一年中，利息支出淨額為4760萬美元，與截至2021年12月31日的4390萬美元相比增加了370萬美元，增幅為8%。增加的主要原因是債務總額增加，這是由於2021年7月發行的優先票據和額外的第一留置權本金。

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所得税支出(福利)。該公司在美國和多個外國司法管轄區繳納所得税。截至2022年12月31日的年度所得税支出為1.314億美元，實際税率為67.5%，而截至2021年12月31日的年度所得税支出為610萬美元，實際税率為6.1%。截至2022年12月31日的一年，我們的有效税率超過了聯邦法定税率21%，這主要是因為根據2022年通過的各種州税法對州遞延税收資產進行了重新計量，我們對未來州之間收入分配的預期發生了變化，以及某些基於股票的補償不可用於税收目的的影響。截至2021年12月31日的年度的有效税率低於聯邦法定税率21%，主要是因為選擇將ZoomInfo科技有限公司作為公司徵税的好處，由於公認會計原則基礎的轉變，非現金税收支出部分抵消了這一影響。

流動性與資本資源

截至2022年12月31日，我們擁有4.18億美元的現金和現金等價物，1.277億美元的短期投資，以及我們的第一個留置權循環信貸安排下的2.5億美元可用。我們主要通過運營產生的現金為我們的運營提供資金，並通過運營產生的現金輔之以債券發行為各種收購提供資金。

我們相信，我們的運營現金流和現有的可用現金和現金等價物，加上我們其他可用的外部融資來源，將足以滿足我們至少在未來12個月和可預見的未來的運營和資本需求。我們目前正在遵守信貸協議中關於我們的擔保信貸安排的契約，我們預計將繼續遵守我們的契約。

在我們的訂閲服務之前，我們通常每年、半年或每季度向訂閲客户開具發票。因此，我們的現金的一個重要來源是這些預付款，它們作為未賺取收入計入我們的綜合資產負債表。未賺取收入包括我們的訂閲在滿足收入確認標準之前的賬單費用，這些費用隨後根據我們的收入確認政策確認為收入。截至2022年12月31日，我們的未賺取收入為4.199億美元，其中4.168億美元被記錄為流動負債，如果滿足所有其他收入確認標準，預計將在未來12個月記錄為收入。

重組交易完成後，ZoomInfo中級公司(前身為ZoomInfo科技公司)成為控股公司，除了擁有ZoomInfo的所有權外沒有任何物質資產；ZoomInfo控股公司成為除了擁有ZoomInfo的股份外沒有任何物質資產的控股公司。在截至2021年9月30日的季度裏，ZoomInfo控股公司與ZoomInfo中級公司合併。在截至2021年12月31日的季度中，ZoomInfo中級公司成為ZoomInfo科技公司的全資子公司。ZoomInfo科技公司和ZoomInfo中級公司沒有獨立的收入來源。如果ZoomInfo科技有限公司宣佈任何現金股利，我們預計ZoomInfo將促使ZoomInfo Midco LLC向ZoomInfo科技有限公司進行分配，部分方式是向ZoomInfo中間層公司和ZoomInfo運營公司分配現金股息，金額足以支付我們宣佈的此類現金股息。ZoomInfo及其子公司的財務狀況、收益或現金流出於任何原因出現惡化，都可能限制或削弱它們支付此類分配的能力。此外，我們的融資安排條款包含可能限制ZoomInfo Midco LLC及其子公司支付此類分配的條款，但某些例外情況除外。此外，根據特拉華州法律，ZoomInfo Midco LLC通常被禁止向成員進行分配，條件是在分配時，ZoomInfo Midco LLC(除某些例外情況外)的債務在分配生效後適用, 超過其資產的公允價值。ZoomInfo Midco LLC的子公司向ZoomInfo Midco LLC進行分銷的能力通常受到類似的法律限制。見本年度報告表格10-K第I部分第1A項中的“風險因素--組織結構風險因素”。

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我們的運營現金流、借款可獲得性和整體流動性都受到風險和不確定性的影響。我們可能無法以合理的條款獲得額外的流動性，或者根本無法獲得。此外，我們的流動性以及履行我們的義務和為我們的資本需求提供資金的能力取決於我們未來的財務表現，這受到一般經濟、金融和其他我們無法控制的因素的影響。因此，我們的業務可能無法從運營中產生足夠的現金流，未來的借款可能無法通過額外的債務或其他方式來滿足我們的流動性需求。如果我們決定進行一項或多項重大收購，我們可能會產生額外的債務或出售額外的股權來為此類收購融資，這將導致額外的費用或稀釋。見本年度報告表格10-K第I部分第1A項中的“風險因素”。

歷史現金流

下表彙總了我們在報告期間的現金流：

			截至十二月三十一日止的年度：
(百萬美元)			2022						2021						2020
經營活動提供(用於)的現金淨額			$	417.0					$	299.4					$	169.6
投資活動提供(用於)的現金淨額			(281.1)						(695.8)						(113.3)
融資活動提供(用於)的現金淨額			(25.9)						439.5						172.2
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減)			$	110.0					$	43.1					$	228.5

來自(用於)經營活動的現金流

在截至2022年12月31日的一年中，運營提供的淨現金為4.17億美元，這是由於淨收益為6320萬美元，經非現金費用調整為4.126億美元，以及我們的運營資產淨額扣除運營負債後的變化為5880萬美元。非現金費用主要包括1.923億美元的股權補償、1.233億美元的遞延税項資產減少額、8780萬美元的折舊和攤銷，以及6590萬美元的遞延佣金成本攤銷，但被6560萬美元的應收税金協議重新計量部分抵銷。業務資產扣除業務負債後的淨額變化主要是由於遞延成本和其他資產增加8190萬美元，應收賬款增加3930萬美元，預付費用和其他資產增加800萬美元，但因未賺取收入增加4880萬美元、應付賬款增加1950萬美元以及應計費用和其他負債增加280萬美元而部分抵銷。

在截至2021年12月31日的一年中，運營提供的淨現金為2.994億美元，這是由於淨收益為9490萬美元，經1.676億美元的非現金費用調整後，以及我們的運營資產扣除運營負債後的淨額為3690萬美元。非現金費用主要包括9300萬美元的股權補償、6930萬美元的折舊和攤銷、4170萬美元的遞延佣金攤銷成本、3950萬美元的應收税金協議和1450萬美元的遞延所得税部分抵消。業務資產減去業務負債淨額的變化主要是由於未賺取收入增加1.314億美元，應計費用和其他負債增加3250萬美元，但大部分被應收賬款增加6610萬美元以及遞延成本和其他資產增加5340萬美元所抵消。

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截至2022年12月31日止年度的重組及交易相關現金成本主要涉及與2021年及2022年收購相關的交易成本及與實體轉換相關的税務支出，預計不會重現。然而，作為我們業務戰略的一部分，我們可能會繼續進行未來的收購，這可能需要使用資本資源，並推動未來額外的重組和與交易相關的現金支出以及與整合和收購相關的薪酬現金成本。在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度內，我們產生了以下現金支出：

			截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)			2022						2021						2020
現金利息支出			$	50.0					$	33.3					$	66.5
以現金支付的重組和交易相關費用(a)			$	14.6					$	24.2					$	13.1
以現金支付的整合成本和與收購相關的補償(b)			$	3.7					$	13.7					$	11.3

__________________

(a)指與收購或處置活動直接相關的現金支付，包括員工遣散費和解僱福利、合同終止費和罰款以及其他退出或處置費用。在截至2022年12月31日的年度內，這些付款主要與與2021年和2022年收購相關的過渡獎金有關，被沃爾瑟姆轉租終止所收到的付款所抵消。在截至2021年12月31日的年度內，這些付款主要涉及與2021年收購相關的交易成本和與實體轉換相關的税收支付。

(b)代表與併購整合活動直接相關的現金支付和與收購相關的薪酬，包括交易獎金和留任獎勵。在截至2022年12月31日的一年中，這些付款與收購Clickagy、Everstring和Insen的留任獎勵以及與整合項目相關的專業費用有關。截至2021年12月31日止年度，該等款項主要涉及收購Clickagy及Everstring的留任獎勵、收購前Zi的現金歸屬付款，以及與2021年收購相關的專業費用。請參閲附註4-業務合併-本公司經審核綜合財務報表的業務合併(見本表格第II部分第8項)、交易紅利及其他補償，以及在本公司收購時授予的留任獎金的支付。

與我們的債務融資相關的未來對我們資本資源的需求也可能受到參考利率變化的影響，以及我們可能會產生額外的債務，以資助更多的收購或其他公司目的。未來對與交易費用和重組活動以及整合成本和交易相關薪酬相關的資本資源的需求將取決於我們未來進行收購以及重組和整合活動的頻率和規模。作為我們業務戰略的一部分，我們預計將繼續不時地收購或投資互補業務；然而，我們無法預測此類收購或投資的規模或頻率。

來自(用於)投資活動的現金流

截至2022年12月31日的年度，用於投資活動的現金為2.811億美元，其中包括為收購支付的現金1.437億美元，購買短期投資的現金1.393億美元，以及購買財產和設備及其他資產2890萬美元，但被3080萬美元的短期投資到期日部分抵消。

截至2021年12月31日的年度，用於投資活動的現金為6.958億美元，其中包括為收購支付的現金6.842億美元，購買短期投資的現金1.198億美元，購買財產和設備及其他資產的現金2360萬美元，部分被出售短期投資的收益7050萬美元和短期投資到期的6130萬美元所抵消。

隨着我們繼續增長和投資於我們的業務，我們預計將繼續投資於房地產和設備，並尋求機會性的收購。

來自(用於)融資活動的現金流

在截至2022年12月31日的一年中，用於融資活動的現金為2590萬美元，主要包括與股票獎勵的股票淨結算相關的税款1740萬美元，與我們的應收税金協議相關的付款1220萬美元，遞延對價110萬美元，以前交易的發行費用70萬美元，被員工購買計劃下發行普通股的收益420萬美元部分抵消，以及行使股票期權的收益130萬美元。

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目錄表

截至2021年12月31日的年度，融資活動提供的現金為4.395億美元，主要包括10.718億美元的債務收益，但部分被5.814億美元的長期債務付款、1,990萬美元的股權合作伙伴税收分配、1160萬美元的債務發行和修改成本支付以及1040萬美元的與股票淨結算股權獎勵相關的税款所抵消。

有關我們每筆借款的其他資料，請參閲本表格10-K第II部分第8項所載的附註8--經審核綜合財務報表的融資安排。

債務義務

截至2022年12月31日，第一留置權定期貸款的總餘額6.0億美元將於2026年2月1日合同到期日全部到期。截至2022年12月31日，利率為3.875的優先債券的餘額總額為6.5億美元，將於2029年2月1日的合同到期日全部到期。高級債券的利息由2021年8月1日起每半年派息一次。上述是目前僅有的需要償還未來債務本金的債務，這些債務需要公司未來使用現金。

第一留置權期限債務具有可變利率，因此公司可以選擇使用基本利率或SOFR加適用利率。基本利率貸款的適用利率為2.00%，SOFR貸款的適用利率為3.00%，外加0.1%的信用利差調整，具體取決於公司的槓桿率。第一留置權循環債務具有可變利率，因此公司可以選擇使用基本利率或SOFR加適用利率。基本利率貸款的適用保證金為1.00%至1.25%，基於SOFR的貸款的適用保證金為2.00%至2.25%，具體取決於公司的槓桿率。截至2022年12月31日和2021年12月31日，第一留置權債務的有效利率分別為7.38%和3.41%。

我們對調整後EBITDA的總淨槓桿率定義為未償債務的總合同到期日減去現金和現金等價物、限制性現金和短期投資，除以過去12個月調整後EBITDA。截至2022年12月31日的12個月，調整後的EBITDA為4.654億美元。截至2022年12月31日，我們調整後的EBITDA的總淨槓桿率為1.5倍。

(百萬美元，槓桿率除外)
未償債務合同到期日總額			$	1,250.0
減去：現金和現金等價物、限制性現金和短期投資			551.8
淨債務			$	698.2
往績12個月(TTM)調整後的EBITDA			$	465.4
調整後EBITDA的總淨槓桿率			1.5x

我們的綜合第一留置權淨槓桿率在管理我們現有第一留置權信貸安排的協議(“第一留置權信貸協議”)中定義為未償還第一留置權債務的合同到期日減去現金和現金等價物及短期投資，除以後續12個月現金EBITDA(在我們的信貸協議中定義為綜合EBITDA)。現金EBITDA與調整後EBITDA不同，原因是某些已定義的回扣，包括非應得收入變化產生的現金；請參閲下表進行對賬。截至2022年12月31日的12個月的現金EBITDA為5.191億美元。截至2022年12月31日，我們的合併第一留置權淨槓桿率為0.1倍。

(百萬美元，槓桿率除外)
第一留置權債務合同到期日合計			$	600.0
減去：現金和現金等價物以及短期投資			545.7
淨債務			$	54.3
往績12個月(TTM)現金EBITDA			$	519.1
合併第一留置權淨槓桿率			0.1x

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目錄表

我們對現金EBITDA的總淨槓桿率(在我們的信貸協議中定義為綜合EBITDA)定義為未償債務的合同到期日減去現金和現金等價物、受限現金和短期投資，除以過去12個月的現金EBITDA。截至2022年12月31日的12個月的現金EBITDA為5.191億美元。截至2022年12月31日，我們的總淨槓桿率與現金EBITDA之比為1.3倍。

(百萬美元，槓桿率除外)
未償債務合同到期日總額			$	1,250.0
減去：現金和現金等價物、限制性現金和短期投資			551.8
淨債務			$	698.2
往績12個月(TTM)現金EBITDA			$	519.1
總淨槓桿率與現金EBITDA之比			1.3x

			往績12個月，截至
(單位：百萬)			2022年12月31日
淨收益(虧損)			$	63.2
加(減)：所得税的費用(收益)			131.4
增加：利息支出，淨額			47.6
增列：債務修改和清償損失			—
添加：折舊			17.6
新增：已獲得技術的攤銷			48.2
新增：其他已購入無形資產的攤銷			22.0
EBITDA			330.0
加(減)：其他費用(收入)，淨額 (a)			(66.4)
新增：公允價值調整對已獲得的未賺取收入的影響(b)			2.1
新增：基於股權的薪酬支出			192.3
增加：重組和與交易有關的費用(不包括折舊)(c)			4.1
新增：整合成本和收購相關費用(d)			3.3
調整後的EBITDA			465.4
新增：未賺取收入調整			46.7
新增：形式上的成本節約			—
加(減)：現金租金調整			1.5
加(減)：收購前EBITDA			1.4
增加(減少)：其他貸款人調整			4.0
現金EBITDA			$	519.1

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(a)主要指應收税項協議負債重估及外匯重估損益。

(b)公允價值調整對已獲得的未賺取收入的影響，這些收入與被收購公司在我們收購該公司之前收取的服務相關。這些調整是指根據管理層對收購的未賺取收入的公允價值估計確認的收入與收購前開具的收入減去收購前確認的收入之間的差額。

(c)指與收購或處置活動直接相關的成本，包括員工遣散費和解僱福利、合同終止費和罰款，以及其他退出或處置成本。在截至2022年12月31日的一年中，這項支出主要與2021年和2022年收購相關的過渡和留任付款有關。

(d)代表與收購和收購相關薪酬的整合活動直接相關的成本，包括交易獎金和留任獎勵。在截至2022年12月31日的年度內，這項支出主要與過渡和

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目錄表

與2021年和2022年收購相關的留存付款。這項費用包括服務成本、銷售和市場營銷費用、研發費用以及一般和行政費用，具體如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)			2022
服務成本			$	0.2
銷售和市場營銷			0.5
研發			2.3
一般和行政			0.3
總整合成本和與收購相關的薪酬			$	3.3

此外，管理我們第一筆留置權定期貸款的信貸協議包含限制性契約，這些契約可能會限制我們從事可能符合我們長期最佳利益的活動的能力。這些限制性公約包括對我們支付股息或進行其他分配、或回購或贖回股本、預付、贖回或回購某些債務、進行收購、投資、貸款和墊款，或出售或以其他方式處置資產的能力的限制。如果我們不遵守這些公約，可能會導致違約事件，如果不治癒或免除違約，可能會導致我們幾乎所有債務的加速。該公司未來可能會產生大量的額外債務。信貸協議的條款規定了我們的第一留置權定期貸款限額，但不禁止本公司產生額外的債務，而因遵守這些限制而產生的額外債務可能是巨大的。這些限制也不會阻止本公司承擔不構成管理我們債務的協議中所定義的“債務”的債務。

資本支出

在截至2022年12月31日的一年中，資本支出比截至2021年12月31日的一年增加了530萬美元，即22%，達到2890萬美元。這一增長反映了為支持較大的公司而增加的資本支出以及內部開發成本的更大資本化。

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目錄表

應收税金協議

我們已經簽訂了兩份應收税款協議。吾等與若干首次公開發售前的OpCo單位持有人訂立(I)應收匯兑税項協議，及(Ii)與首次公開發售前的Block持有人訂立重組應收税款協議。該等應收税款協議規定ZoomInfo税務集團成員須向首次公開招股前擁有人及若干首次公開發售前控股公司單位持有人支付ZoomInfo税務集團因應收税款協議涵蓋的若干税務屬性及利益而被視為可變現的利益(如有)的85%。應收匯兑税款協議規定，ZoomInfo税務集團成員須向若干首次公開發售前的OpCo單位持有人及若干首次公開招股前的持股單位持有人支付85%的利益(如有)，ZoomInfo税務集團被視為實現(按若干假設計算)是由於(I)ZoomInfo税務集團於首次公開發售時收購的現有税基中的可分配份額及(Ii)ZoomInfo税務集團在現有税基中的可分配份額增加及税基調整將增加ZoomInfo税務集團因首次公開發售後出售或交換OpCo單位換取普通股而產生的有形及無形資產的課税基準，以及若干其他税務優惠，包括根據交換應收税項協議支付應佔的税務優惠。重組應收税款協議規定，ZoomInfo中間公司向首次公開募股前的Blockker持有人和某些首次公開募股前的HoldCo單位持有人支付85%的收益(如果有的話), ZoomInfo税務集團被視為已實現(使用某些假設計算)，這是由於ZoomInfo税務集團利用百視達公司的某些税務屬性(包括ZoomInfo税務集團在重組交易中獲得的現有税基中的可分配份額)和某些其他税收優惠，包括根據重組應收税款協議支付的税收優惠。在每一種情況下，這些對現有税基的增加和隨着時間的推移而產生的税基調整可能會增加(出於税收目的)ZoomInfo税務集團的折舊和攤銷扣除，因此可能會減少ZoomInfo税務集團未來需要繳納的税額，儘管美國國税局可能會對該税收基礎的全部或部分有效性提出質疑，法院可以支持這種質疑。

ZoomInfo税務集團在首次公開招股中取得的現有税基的可分配份額、ZoomInfo税基在現有税基中的可分配份額的增加以及OpCo單位交換普通股時的税基調整也可能減少未來處置某些資本資產的收益(或增加虧損)，前提是該等資本資產的税基分配給了該等資本資產。應收税款協議項下的支付義務是ZoomInfo税務集團成員的義務，而不是ZoomInfo運營公司的義務。ZoomInfo税務集團預計將受益於剩餘15%的已實現現金税收優惠。

就應收税項協議而言，已實現的現金税項優惠將按比較ZoomInfo税務集團的實際所得税負債(按若干假設計算)與ZoomInfo集團於以下情況下須繳付的税額計算：若無現有課税基準、ZoomInfo税務集團的資產不會因交換及未使用ZoomInfo公司的某些税務屬性(包括百視達公司在現有税務基準中的可分配份額)而作出預期税基調整，且ZoomInfo中間公司並未訂立應收税項協議。每項應收税金協議的期限將持續到所有此類税收優惠使用完畢或到期為止，除非(I)ZoomInfo中間公司行使其權利，終止一項或兩項應税協議，終止金額基於協議下尚未支付的商定款項，(Ii)ZoomInfo中間公司違反其在一項或兩項應税協議下的任何重大義務，在這種情況下，所有義務(包括與任何延期付款有關的任何額外應付利息)通常將加速到期，猶如ZoomInfo中間公司已行使其終止應税協議的權利一樣。或(Iii)ZoomInfo中級公司控制權發生變動，在此情況下，首次公開發售前擁有人可選擇收取根據上文第(I)條所述協議餘下的議定款項收取的款項。估計根據應收税款協定可能支付的款項的性質是不準確的，因為應付數額的計算取決於各種因素。現有税基金額和預期税基調整, 以及根據應收税款協議支付的任何金額和時間將取決於許多因素，包括我們的聯邦和州混合税率以及我們收入的金額和時間。

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目錄表

我們預期，由於首次公開招股收購ZoomInfo集團在現有税基中的可分配份額的規模、ZoomInfo税基在現有税基中的可分配份額的增加以及ZoomInfo税務集團在將OpCo單位交換為普通股股份時有形和無形資產的税基調整，以及我們可能利用某些税務屬性，ZoomInfo中間產品公司根據應收税款協議可能支付的款項將會很大。截至2022年12月31日，該公司的負債為29.787億美元，涉及與重組交易和OpCo單位相關的應收税款協議項下的預計債務。於截至2022年12月31日止年度內，我們根據應收税項協議共支付1,220萬美元。在截至2021年12月31日的一年中，沒有付款。應收税項協議項下的付款並不以OpCo單位的交換持有人繼續擁有吾等為條件。有關其他資料，請參閲本表格10-K第二部分第8項所載經審核綜合財務報表附註18--應收税項協議。

合同義務和承諾

下表彙總了截至2022年12月31日的我們的重大合同義務以及這些義務的到期年份：

									按期間到期的付款
(單位：百萬)			總計						不到一年						一到三年						三到五年						超過五年
長期負債(1)			$	1,250.0					$	—					$	—					$	600.0					$	650.0
經營租約(2)			104.4						14.2						22.3						15.2						52.7
遞延對價和僱員補償(3)			6.7						3.3						3.4						—						—
購買義務(4)			112.0						43.6						67.7						0.7						—
合同債務總額			$	1,473.1					$	61.1					$	93.4					$	615.9					$	702.7

__________________

(1)包括截至預定到期日的長期債務的未來本金付款。負債在本表格10-K第II部分第8項所載的附註8--我們經審計的綜合財務報表的融資安排中討論。我們借款產生的利息是基於相對借款水平、可變利率的波動以及我們支付的相對於這些利率的利差。因此，我們無法量化我們未來與利息相關的債務，因此沒有金額包括在上表中。

(2)表示截至預定到期日的現有經營租賃的未來付款。這一金額不包括在2022年12月31日之後開始生效的已簽署租賃協議。

(3)包括與Insend和Dogpatch收購相關的遞延對價和員工薪酬，按當前估計的支付金額計算，未貼現。收購和相關遞延對價在本10-K表第二部分第8項所列附註11--我們經審計的綜合財務報表的承諾和或有事項中討論。估計或有對價可能會根據每項安排所依據的因素的結果而有所改變。

(4)主要涉及第三方雲託管和軟件即服務安排。

上表所列金額代表可強制執行和具有法律約束力的協議；我們可以取消而不受重大處罰的合同規定的任何義務不在此列。無法確定這些負債的最終時間；因此，我們已將這些數額從上表的合同債務中剔除。在正常業務過程中發出的定購單不包括在上表中，因為這些定購單代表的是購買物品的授權，而不是具有約束力的協議。然而，如果未來出現這樣的索賠，它們可能會對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生實質性影響。

根據我們簽訂的應收税款協議，我們可能需要支付的款項可能很大，並未反映在上文所述的合同債務表中，因為我們目前無法估計根據該協議可能到期支付的金額和時間。

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目錄表

關鍵會計政策和估算

本公司綜合財務報表及附註乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制。我們的關鍵會計政策是那些我們認為對我們的財務狀況和經營結果的列報有最重大影響的政策，需要做出最困難、最主觀或最複雜的判斷。在許多情況下，交易的會計處理是由美國公認會計準則明確規定的，不需要適用判斷。

然而，在某些情況下，根據美國公認會計原則編制合併財務報表要求我們做出某些估計、判斷和假設，以影響截至合併財務報表日期的已報告資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內已報告的收入和費用金額。

雖然我們的重要會計政策在本10-K表格第二部分第8項的附註2--我們經審計的綜合財務報表的列報基礎和主要會計政策摘要中得到了更全面的描述，但我們相信以下主題反映了我們的關鍵會計政策以及我們在編制財務報表時使用的更重要的判斷和估計。

收入確認

我們的收入主要來自訂閲服務。我們的訂閲服務包括SaaS應用程序和對我們數據庫的相關訪問。訂閲合同通常基於訪問我們應用程序的用户數量、他們可以訪問的功能級別以及客户與其系統集成的數據量。我們的訂閲合同通常期限為一到三年，並且不可取消。我們通常在交付之前每年、每半年或每季度為服務收費。

我們採用以下步驟對與客户簽訂的收入合同進行核算：(I)確定與客户的合同，(Ii)確定合同中不同的履行義務，(Iii)確定合同交易價格，(Iv)將合同交易價格分配給履行義務，以及(V)根據履行義務的履行時間確定收入確認。

從我們向客户提供服務之日起，我們根據每個期間的日曆天數，在合同期限內按費率確認訂閲合同的收入。未賺取的收入來自預先向客户開出的收入金額或在履行業績義務之前從客户那裏收到的現金。

企業合併

我們根據購入的有形資產、承擔的負債和購入的無形資產的估計公允價值來分配購買對價。收購價格是根據轉讓的資產、承擔的負債和已發行的股權的公允價值，在考慮了業務合併的任何單獨交易後確定的。購買對價的公允價值超過可確認資產和負債的公允價值的部分計入商譽。這種估值要求管理層作出重大估計和假設，特別是關於無形資產和或有負債。對某些無形資產進行估值時的重大估計包括但不限於來自收購客户基礎的未來預期現金流、收購技術和收購商品名稱、使用年限、特許權使用費和折扣率。

該等估計本身是不確定的，並須在收購的評審期內作出修訂，該評審期可能自收購日期起計最多一年。在計量期內，我們可能會對收購的有形資產和無形資產以及承擔的負債的公允價值進行調整，並與商譽進行相應的抵銷。在計量期結束或收購資產或承擔負債的公允價值最終確定後(以先發生者為準)，任何後續調整均計入收益。

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目錄表

此外，就業務合併而假設的不確定税務狀況及税務相關估值免税額於收購日期作初步估計。我們會根據收購日期存在的事實和情況重新評估這些項目，對我們初步估計的任何調整都將計入商譽，前提是時間在測算期內。在計量期後，不確定税務狀況和税務相關估值免税額的變化將計入收益。

應收税金協議

就我們的首次公開招股，我們與若干非控股權益擁有人(“TRA持有人”)訂立了兩項應收税項協議。TRA一般規定，公司向TRA持有人支付公司在某些情況下實際實現或被視為實現的美國聯邦、州和地方所得税或特許經營税淨現金節省的85%(如果有的話)。公司將保留這些淨現金節省的剩餘15%的利益。

我們根據會計準則編纂(“ASC”)主題450對TRA下的應付金額進行會計處理。或有事件。因此，TRA負債計量的後續變化在損益表中確認為其他收入(費用)淨額的組成部分。截至2022年12月31日，本公司的負債為29.787億美元，涉及與重組交易和OpCo單位交換相關的應收税金協議項下的預計債務。在截至2022年12月31日的一年中，我們確認了TRA重新計量收益6560萬美元。有關TRA負債的進一步詳情，請參閲本表格10-K第II部分第8項所載經審核綜合財務報表的附註18--應收税項協議。

所得税

遞延税項採用資產負債法入賬，税項資產及負債根據財務報表與資產及負債的税基之間的差額，採用預期差額將撥回的年度的現行税率釐定。我們定期評估為未來變現不確定的遞延税項資產設立的估值免税額。在評估遞延税項資產的變現能力時，我們會考慮正面及負面的證據，包括遞延税項資產及負債的預定沖銷、預計未來應課税收入、税務籌劃策略及近期業務的結果。如果根據現有證據的權重，遞延税項資產更有可能無法變現，則計入估值撥備。

ZoomInfo中級公司是一家公司，因其在ZoomInfo控股有限公司的持股比例而需繳納美國聯邦和州所得税。ZoomInfo控股有限公司是一家有限責任公司，為了繳納美國聯邦所得税，被視為合夥企業，並提交了美國合夥企業收入申報單。因此，ZoomInfo控股的成員必須就他們在美國聯邦和州所得税中所佔的份額單獨徵税。在截至2021年12月31日的季度裏，我們的運營實體ZoomInfo科技有限公司選擇作為一家公司繳納美國聯邦和州所得税。因此，我們的業務應税收入不再預計會流向ZoomInfo技術公司。ZoomInfo技術有限公司需要繳納德克薩斯州的保證金税。此外，我們在加拿大、印度、以色列和英國的業務需繳納當地所得税。有關所得税的更多信息，請參閲本表格10-K第二部分第8項所列經審計綜合財務報表的附註19-所得税。

近期發佈的會計公告

關於最近發佈的會計聲明，請參閲本表格10-K第二部分第8項所載的附註2--我國合併財務報表的主要會計政策的列報依據和摘要。

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目錄表

第7A項。關於市場風險的定量和定性披露

我們在美國和國際上都有業務，在正常的業務過程中我們面臨着市場風險。

通貨膨脹率

我們不認為通貨膨脹對我們的業務、財務狀況或經營結果有實質性的直接影響。我們的業務、財務狀況或經營結果可能會受到宏觀經濟狀況的影響，包括通脹等潛在因素。有關這些問題對我們業務可能產生的影響的進一步討論，請參閲本年度報告10-K表格第I部分第1A項中的“風險因素--地緣政治風險”。如果我們的成本受到重大通脹壓力的影響，我們可能無法通過價格上漲來完全抵消成本上升的影響，我們無法或不能這樣做可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。

利率風險

我們的經營業績受到我們第一筆留置權定期貸款利率波動的市場風險的影響，這筆貸款的利率基於SOFR浮動。截至2022年12月31日，未償還本金餘額總額為6.0億美元。我們已實施對衝策略以訂立若干衍生工具以減低利率風險(請參閲本表格10-K第II部分第8項所載經審核綜合財務報表附註8-融資安排)。根據截至2022年12月31日的未償還債務餘額和利率，假設我們的有效利率相對增加或減少100個基點或1%，將在未來12個月造成非實質性的相應變化。

此外，我們不時取消某些現金流對衝關係，原因是條款的重新定價和自貸款開始以來我們的第一筆留置權定期貸款的部分未償還本金。截至2022年12月31日，所有現金流套期保值關係均指定為會計套期保值。

外幣匯率風險

到目前為止，我們的銷售合同主要以美元計價。我們在以色列、加拿大、英國、印度和澳大利亞設立了外國實體。這些境外子公司的本位幣是美元。美元走強可能會使我們的解決方案在美國以外的地區成本更高，從而減少需求，而美元走弱可能會產生相反的效果。這種對匯率波動的經濟敞口很難衡量或預測，因為除了匯率波動的影響外，我們的銷售額還受到許多因素的影響。境外子公司的貨幣性資產和負債按報告日的有效匯率重新計量為美元，非貨幣性資產和負債按歷史匯率重新計量，收入和費用按各報告期的有效平均匯率重新計量。外幣交易損益計入營業外收入(虧損)。由於外幣匯率對我們的歷史經營業績沒有重大影響，我們沒有進行衍生品或對衝交易，但如果我們對外幣的敞口變得更大，我們可能會在未來這樣做。

信用風險

我們面臨集中信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物以及貿易和其他應收賬款。我們在信譽良好的金融機構持有現金，這些機構經常超過聯邦保險的限額。我們通過將現金存款集中在高質量的金融機構，並定期評估這些機構的信用質量來管理我們的信用風險。現金的賬面價值接近公允價值。我們的投資組合由加權平均期限少於12個月的高評級證券組成，符合我們尋求保本和保持高度流動性的投資政策。

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目錄表

項目8.財務報表

合併財務報表索引

ZoomInfo及其子公司經審計的合併財務報表
獨立註冊會計師事務所報告(畢馬威有限責任公司；俄勒岡州波特蘭；審計師事務所ID：185)			67
合併資產負債表			70
合併業務報表			71
綜合全面收益表(損益表)			72
合併權益變動表(虧損)			73
合併現金流量表			76
合併財務報表附註			78

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目錄表

獨立註冊會計師事務所報告

致股東和董事會

ZoomInfo科技公司：

關於合併財務報表與財務報告內部控制的意見

我們審計了隨附的ZoomInfo技術有限公司及其子公司(本公司)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表，截至2022年12月31日的三年期間各年度的相關合並經營表、全面收益(虧損)、權益(赤字)變動和現金流量以及相關附註(統稱為合併財務報表)。我們還審計了公司截至2022年12月31日的財務報告內部控制，依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。

我們認為，上述綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年12月31日的三年期間每年的經營結果和現金流量，符合美國公認會計原則。此外，我們認為，截至2022年12月31日，本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013))由特雷德韋委員會贊助組織委員會印發。

公司在2022年收購了公司和DogpatyAdvisors，LLC，管理層在其對截至2022年12月31日的公司財務報告內部控制有效性的評估中排除了LLC對與總資產(不包括包括在管理層對財務報告的內部控制的聲明中的商譽和無形資產)相關的財務報告的內部控制，這些資產佔公司截至2022年12月31日和截至2022年12月31日的年度綜合財務報表中包括的收入的不到1%和不到1%。我們對本公司財務報告的內部控制的審計也排除了對可比公司和DogpatAdvisors，LLC的財務報告內部控制的評估。

意見基礎

本公司管理層負責編制這些綜合財務報表，維護對財務報告的有效內部控制，並對隨附的管理層財務報告內部控制年度報告所包含的財務報告內部控制的有效性進行評估。我們的責任是就公司的合併財務報表發表意見，並根據我們的審計對公司的財務報告內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。

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目錄表

我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。

財務報告內部控制的定義及侷限性

公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。

由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

遞延税項資產變現能力的評估

如綜合財務報表附註19所述，截至2022年12月31日，本公司的遞延税項資產為40.832億美元。這些遞延税項資產主要包括37.508億美元與無形資產相關的可扣除臨時差額。本公司確認遞延税項資產的程度取決於資產變現的可能性。該公司考慮了積極和消極的證據，包括現有應税臨時差異的未來逆轉、預計未來的應税收入、税務籌劃戰略和最近的經營業績。

我們將遞延税項資產變現能力的評估確定為一項重要的審計事項。評估遞延税項資產的變現能力需要審計師的主觀判斷，以評估未來應税收入的預測，特別是這些暫時性差異可以扣除的期間的收入增長率。

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目錄表

以下是我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序。我們評估了與評估遞延税項資產變現能力相關的某些內部控制的設計，並測試了這些內部控制的運行效果，包括與公司評估未來應納税收入預測中使用的預計收入增長率相關的控制。我們評估了公司用於預測未來應税收入的預期收入增長率，方法是將它們與(1)同行實體的歷史和預計增長率以及(2)公司的歷史增長率進行比較。我們進行了敏感性分析，以評估預計未來應税收入合理可能的變化，包括預計收入增長率的變化，對本公司確定遞延税項資產變現的影響。

/s/ 畢馬威會計師事務所

自2019年以來，我們一直擔任本公司的審計師。

俄勒岡州波特蘭

2023年2月16日

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目錄表

ZoomInfo科技公司
合併資產負債表
(單位：百萬，共享數據除外)
			十二月三十一日，
			2022						2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	418.0					$	308.3
短期投資			127.7						18.4
應收賬款			222.9						187.0
預付費用和其他流動資產			57.8						27.1
應收所得税			5.6						4.9
流動資產總額			832.0						545.7
受限現金，非流動現金			6.1						5.8
財產和設備，淨額			52.1						41.7
經營性租賃使用權資產淨額			63.0						59.8
無形資產，淨額			395.6						431.0
商譽			1,692.7						1,575.1
遞延税項資產			3,977.9						4,116.0
遞延成本和其他資產，扣除當期部分			117.0						77.8
總資產			$	7,136.4					$	6,852.9
負債和永久股權
流動負債：
應付帳款			$	35.6					$	15.9
應計費用和其他流動負債			104.1						103.3
未賺取收入，本期部分			416.8						361.5
應付所得税			5.9						8.4
應收税金協議負債的本期部分			—						10.4
經營租賃負債的當期部分			10.3						8.1
流動負債總額			572.7						507.6
未賺取收入，扣除當期部分			3.1						2.7
應收税金協議負債，扣除當期部分			2,978.7						3,046.0
經營租賃負債，扣除當期部分			67.9						61.5
長期債務，扣除當期部分			1,235.7						1,232.9
遞延税項負債			1.0						1.5
其他長期負債			5.5						2.8
總負債			4,864.6						4,855.0
承付款和或有事項(附註11)
永久股權
普通股，面值$0.01; 3,300,000,000授權股份，404,067,273和403,315,989截至2022年12月31日和2021年12月31日分別發行和未償還*			4.0						4.0
優先股，面值$0.01; 200,000,000授權股份，0和0截至2022年12月31日和2021年12月31日分別發行和未償還			—						—
額外實收資本			2,052.1						1,871.6
累計其他綜合收益(虧損)			39.7						9.5
留存收益			176.0						112.8
總股本			2,271.8						1,997.9
總負債和永久權益			$	7,136.4					$	6,852.9

________________

(*)截至2022年5月，在所列期間，有2,500,000,000A類股，500,000,000B類股票，以及300,000,000授權的C類股票，但0控股公司重組後發行和發行的B類和C類股票。

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目錄表

ZoomInfo科技公司
合併業務報表
(單位：百萬，每股除外)
			截至十二月三十一日止的年度：
			2022						2021						2020
收入			$	1,098.0					$	747.2					$	476.2
服務成本：
服務成本(2)			140.2						101.4						84.2
已獲得技術的攤銷			48.2						35.3						23.3
毛利			909.6						610.5						368.7
運營費用：
銷售和市場營銷(2)			379.3						241.1						184.9
研發(2)			205.2						119.7						51.4
一般和行政(2)			123.2						92.4						62.8
其他已獲得無形資產的攤銷			22.0						20.3						18.7
重組和與交易有關的費用			4.1						23.7						13.8
總運營費用			733.8						497.2						331.6
營業收入(虧損)			175.8						113.3						37.1
利息支出，淨額			47.6						43.9						69.3
債務變更和清償損失			—						7.7						14.9
其他(收入)費用，淨額			(66.4)						(39.3)						(15.4)
所得税前收入(虧損)			194.6						101.0						(31.7)
所得税支出(福利)			131.4						6.1						4.7
淨收益(虧損)			63.2						94.9						(36.4)
減去：ZoomInfo在重組交易前的淨收益(虧損)			—						—						(5.1)
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)			—						(21.9)						(27.3)
ZoomInfo技術公司的淨收益(虧損)			$	63.2					$	116.8					$	(4.0)
普通股每股淨收益(虧損)(1):
基本信息			$	0.16					$	0.46					$	(0.10)
稀釋			$	0.16					$	0.43					$	(0.11)

________________

(1)普通股每股基本及攤薄淨收益(虧損)只適用於首次公開發售(“IPO”)及相關重組交易(定義見附註1-綜合財務報表組織及背景)之後的期間。截至2021年12月31日止年度的每股基本及攤薄淨收益(虧損)假設控股公司重組時所有舊ZoomInfo股份與新ZoomInfo股份相同。計算普通股每股淨收益(虧損)所用的股數和計算每股淨收益(虧損)的依據見附註14-每股收益。

(2)金額包括基於股權的薪酬費用，如下所示：

			截至十二月三十一日止的年度：
(百萬美元)			2022						2021						2020
服務成本			$	20.2					$	13.2					$	27.4
銷售和市場營銷			80.4						38.2						62.6
研發			65.7						24.3						13.6
一般和行政			26.0						17.3						18.0
基於股權的薪酬支出總額			$	192.3					$	93.0					$	121.6

71

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目錄表

ZoomInfo科技公司
綜合全面收益表(損益表)
(單位：百萬)
			截至十二月三十一日止的年度：
			2022						2021						2020
淨收益(虧損)			$	63.2					$	94.9					$	(36.4)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
現金流量套期保值未實現收益(虧損)			45.6						13.8						(10.6)
現金流量套期保值結算已實現虧損(收益)			(5.0)						6.1						6.2
與非指定利率互換有關的遞延損失攤銷			0.2						0.2						3.3
税前其他全面收益(虧損)			40.8						20.1						(1.1)
税收效應			(10.6)						(3.9)						(0.8)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額			30.2						16.2						(1.9)
綜合收益(虧損)			93.4						111.1						(38.3)
減去：重組交易前ZoomInfo運營公司的綜合收益			—						—						(12.8)
減去：可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損)			—						(16.4)						(23.4)
ZoomInfo技術公司的全面收益(虧損)			$	93.4					$	127.5					$	(2.1)

72

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目錄表

ZoomInfo科技公司 合併權益變動表(虧損) (單位：百萬，共享數據除外)
						ZoomInfo新普通股
						股票						金額						額外實收資本						留存收益						AOCI												總股本
平衡，2021年12月31日						403,315,989						$	4.0					$	1,871.6					$	112.8					$	9.5											$	1,997.9
在歸屬RSU時發行普通股						1,250,216						—						—						—						—												—
與員工購股計劃相關的普通股發行						155,599						—						4.2						—						—												4.2
與淨股份結算和其他有關的被扣留的股份						(422,688)						—						(17.4)						—						—												(17.4)
股票期權的行使						63,193						—						1.4						—						—												1.4
沒收/取消						(279,047)						—						—						—						—												—
淨收益(虧損)						—						—						—						63.2						—												63.2
其他綜合收益						—						—						—						—						30.2												30.2
基於股權的薪酬						—						—						192.3						—						—												192.3
平衡，2022年12月31日						404,067,273						$	4.0					$	2,052.1					$	176.0					$	39.7											$	2,271.8

73

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目錄表

ZoomInfo科技公司 合併權益變動表(虧損) (單位：百萬，共享數據除外)
						老ZoomInfo																																							ZoomInfo新普通股
						A類股						A類金額						B類股份						B類金額						C類股份						C類金額									股票						金額						額外實收資本						留存收益						AOCI						非控制性權益						總股本
平衡，2020年12月31日						87,697,381						$	0.9					216,652,704						$	2.2					86,123,230						$	0.9								—						$	—					$	505.2					$	(4.0)					$	(2.4)					$	436.8					$	939.6
有限責任公司單位交換的影響						287,441,782						2.8						(194,270,370)						(2.0)						(86,123,230)						(0.9)									—						—						1,288.6						—						0.8						(415.2)						874.1
公司結構簡化交易的影響						—						—						—						—						—						—									—						—						(27.8)						—						—						27.8						—
在歸屬RSU時發行A類普通股						306,178						—						—						—						—						—									137,469						—						—						—						—						—						—
與淨股份結算和其他有關的被扣留的股份						(118,664)						—						—						—						—						—									(46,366)						—						(9.7)						—						—						—						(9.7)
股票期權的行使						65,994						—						—						—						—						—									36,319						—						2.1						—						—						—						2.1
沒收/取消						(10,391)						—						(43,557)						—						—						—									(17,870)						—						—						—						—						—						—
登記發售費用						—						—						—						—						—						—									—						—						(2.0)						—						—						—						(2.0)
淨收益(虧損)						—						—						—						—						—						—									—						—						—						116.8						—						(21.9)						94.9
其他綜合收益						—						—						—						—						—						—									—						—						—						—						10.7						5.5						16.2
已繳税款和應計税款分配						—						—						—						—						—						—									—						—						—						—						—						(10.3)						(10.3)
基於股權的薪酬						—						—						—						—						—						—									—						—						66.2						—						—						26.8						93.0
控股公司重整的效力						(375,382,280)						(3.7)						(22,338,777)						(0.2)						—						—									403,206,437						4.0						49.0						—						0.4						(49.5)						—
平衡，2021年12月31日						—						$	—					—						$	—					—						$	—								403,315,989						$	4.0					$	1,871.6					$	112.8					$	9.5					$	—					$	1,997.9

74

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目錄表

ZoomInfo科技公司 合併權益變動表(虧損) (單位：百萬，共享數據除外)
			ZoomInfo控股有限公司(重組交易前)									ZoomInfo技術公司股東權益
			會員赤字									A類股						B類股份						C類股份									A類金額						B類金額						C類金額						額外實收資本						留存收益						AOCI						非控制性權益						總股本
平衡，2019年12月31日			$	(207.8)								—						—						—									$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(6.0)					$	—					$	(213.8)
重組前淨收益(虧損)			(5.1)									—						—						—									—						—						—						—						—						—						—						(5.1)
重組交易及首次公開發行前的其他全面虧損			—									—						—						—									—						—						—						—						—						(7.7)						—						(7.7)
重組交易前的成員分配			(6.8)									—						—						—									—						—						—						—						—						—						—						(6.8)
重組交易前的股權薪酬			15.8									—						—						—									—						—						—						—						—						—						—						15.8
重組交易與IPO的影響
重組交易和首次公開發行對非控股股東的初始影響			203.9									—						242,414,027						98,381,656									—						2.4						1.0						(628.1)						—						8.4						412.4						—
在IPO中發行A類普通股，扣除成本			—									48,528,783						—						—									0.5						—						—						1,016.1						—						—						—						1,016.6
收購ZoomInfo運營公司與首次公開募股相關的部門			—									2,370,948						(2,370,948)						—									—						—						—						(47.2)						—						—						—						(47.2)
購買與首次公開募股相關的C類單位			—									275,269						—						(275,269)									—						—						—						(5.5)						—						—						—						(5.5)
IPO後活動
有限責任公司單位交換的影響			—									36,509,748						(23,341,829)						(11,983,157)									0.4						(0.2)						(0.1)						199.8						—						1.0						1.4						202.3
在歸屬RSU時發行A類普通股			—									25,868						—						—									—						—						—						—						—						—						—						—
從企業合併中發行A類普通股			—									67,075						—						—									—						—						—						2.9						—						—						—						2.9
與淨股份結算和其他有關的被扣留的股份			—									(20,617)						—						—									—						—						—						(1.0)						—						—						—						(1.0)
沒收/取消			—									(59,693)						(48,546)						—									—						—						—						—						—						—						—						—
首輪優先股贖回增加			—									—						—						—									—						—						—						(74.0)						—						—						—						(74.0)
重組交易後的淨收入			—									—						—						—									—						—						—						—						(4.0)						—						(27.3)						(31.3)
重組交易和首次公開募股後的其他全面虧損			—									—						—						—									—						—						—						—						—						1.9						3.9						5.8
重組交易後的股權薪酬			—									—						—						—									—						—						—						42.2						—						—						63.6						105.8
已繳税款和應計税款分配			—									—						—						—									—						—						—						—						—						—						(17.2)						(17.2)
平衡，2020年12月31日			$	—								87,697,381						216,652,704						86,123,230									$	0.9					$	2.2					$	0.9					$	505.2					$	(4.0)					$	(2.4)					$	436.8					$	939.6

75

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目錄表

ZoomInfo科技公司
合併現金流量表
(單位：百萬)
			截至十二月三十一日止的年度：
			2022						2021						2020
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)			$	63.2					$	94.9					$	(36.4)
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷			87.8						69.3						50.8
債務折價攤銷和發行成本			3.0						2.5						3.9
遞延佣金成本攤銷			65.9						41.7						25.1
資產減值			—						2.7						—
債務變更和清償損失			—						7.7						14.9
遞延對價估值調整			0.2						0.2						1.3
基於股權的薪酬費用			192.3						93.0						121.6
遞延所得税			123.3						(14.5)						(1.8)
應收税金協議重算			(65.6)						(39.5)						(15.7)
壞賬準備			5.7						4.5						1.4
經營性資產和負債的變動，扣除收購：
應收賬款			(39.3)						(66.1)						(32.9)
預付費用和其他流動資產			(8.0)						(9.8)						(5.9)
遞延成本和其他資產			(81.9)						(53.4)						(40.0)
應收所得税			(0.7)						(2.3)						1.5
應付帳款			19.5						4.6						(0.2)
應計費用和其他負債			2.8						32.5						21.9
未賺取收入			48.8						131.4						60.1
經營活動提供(用於)的現金淨額			417.0						299.4						169.6
投資活動產生的現金流：
購買短期投資			(139.3)						(119.8)						(30.6)
短期投資到期日			30.8						61.3						—
出售短期投資所得收益			—						70.5						—
購置財產和設備及其他資產			(28.9)						(23.6)						(16.8)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金			(143.7)						(684.2)						(65.9)
投資活動提供(用於)的現金淨額			(281.1)						(695.8)						(113.3)
融資活動的現金流：
遞延對價付款			(1.1)						(9.4)						(24.7)
發行債券所得款項			—						1,071.8						35.0
支付債務發行和修改費用			(0.4)						(11.6)						(1.0)
償還債務			—						(581.4)						(510.9)
行使股票期權所得收益			1.3						2.1						—
回購已發行股本/成員單位			—						—						(332.4)
與股權獎勵的股份淨額結算有關的已支付税款			(17.4)						(10.4)						(0.4)
根據員工購股計劃發行普通股所得款項			4.2						—						—
股票發行收益，扣除承銷折扣後的淨額			—						—						1,023.7
支付股票發行成本			(0.3)						(1.7)						(7.2)
應收税金協議付款			(12.2)						—						—
税收分配			—						(19.9)						(9.9)
融資活動提供(用於)的現金淨額			(25.9)						439.5						172.2
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少)			110.0						43.1						228.5
年初現金、現金等價物和限制性現金			314.1						271.0						42.5
年終現金、現金等價物和受限現金			$	424.1					$	314.1					$	271.0

76

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目錄表

ZoomInfo科技公司
合併現金流量表
(單位：百萬)
			截至十二月三十一日止的年度：
			2022						2021						2020
期末現金、現金等價物和限制性現金：
現金和現金等價物			418.0						308.3						269.8
流動受限現金			—						—						1.2
受限現金，非流動現金			6.1						5.8						—
現金總額、現金等價物和受限現金			$	424.1					$	314.1					$	271.0
現金流量信息的補充披露：
以現金支付的利息：			$	50.0					$	33.3					$	66.5
繳納税款的現金			$	11.6					$	18.1					$	1.9
非現金投資和融資活動的補充披露：
應付賬款和應計費用及其他流動負債中包括的財產和設備			$	0.9					$	1.2					$	—
收購企業的遞延可變對價			$	—					$	2.2					$	—

77

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目錄表

ZoomInfo科技有限公司及其子公司

已審計合併財務報表附註

(除非另有説明，否則以百萬為單位，不包括股份/單位數據和每股/單位金額)

注1			組織機構和背景			79
注2			主要會計政策的列報依據和摘要			81
注3			與客户簽訂合同的收入			91
注4			企業合併			92
注5			現金、現金等價物和短期投資			98
注6			財產和設備			99
注7			商譽和已獲得的無形資產			100
注8			融資安排			101
注9			衍生工具和套期保值活動			104
注10			公允價值			107
注11			承付款和或有事項			109
注12			股東權益與會員虧損			110
注13			可贖回A系列優先股			112
附註14			每股收益			113
注15			租契			118
附註16			基於股權的薪酬			120
附註17			細分和地理數據			127
注18			應收税金協議			128
附註19			所得税			129

78

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目錄表

注1--組織和背景

業務

ZoomInfo技術公司通過其運營子公司為銷售和營銷團隊提供進入市場的情報和互動平臺。該公司基於雲的平臺為工作流工具提供了有關組織和專業人員的集成、準確和全面的信息，以幫助用户識別目標客户和決策者、獲得持續更新的預測線索和公司評分、監控目標公司的購買信號和其他屬性、製作消息、通過自動化銷售工具參與，並跟蹤整個交易週期的進展。除另有説明或文意另有所指外，凡提及“我們”、“ZoomInfo”及“本公司”時，指(1)在重組交易完成前，指ZoomInfo及其合併的子公司，(2)在重組交易完成後及控股公司重組完成之前，指ZoomInfo中間產品公司(前稱ZoomInfo技術公司)。及其合併後的子公司；(3)控股公司重組完成後，轉讓給ZoomInfo科技公司(前身為ZoomInfo新公司)及其合併後的子公司。

組織

ZoomInfo技術有限公司成立於2019年11月14日，沒有作為特拉華州公司的經營資產或業務，目的是促進首次公開募股(“首次公開募股”)和其他相關交易，以便開展ZoomInfo控股有限公司(“ZoomInfo”)(前身為發現組織控股有限公司)的業務，該公司是特拉華州的一家有限責任公司。重組交易完成後(如下所述)，ZoomInfo控股有限公司成為ZoomInfo中間控股有限公司(“ZoomInfo控股”)的直接子公司，ZoomInfo控股有限公司是特拉華州的一家有限責任公司，也是ZoomInfo科技公司的間接子公司。控股公司重組完成後，ZoomInfo控股有限公司成為ZoomInfo科技有限公司和ZoomInfo中間控股有限公司的直接子公司。

公司總部設在華盛頓州温哥華，我們在美國、以色列、加拿大、英國和印度都設有辦事處。

首次公開募股

2020年6月8日，ZoomInfo科技公司完成了首次公開募股，其中51,175,000A類普通股股份(包括因全面行使承銷商購買額外股份的選擇權而發行的股份)，公開發行價為$21.00每股收益淨額為$1,019.6百萬美元，扣除承銷商的折扣(但不包括其他發行費用和報銷)。ZoomInfo科技有限公司將首次公開募股所得資金全部用於：(I)購買48,528,783ZoomInfo控股公司新發行的持有公司單位，價格約為美元966.9百萬美元(ZoomInfo反過來又用來從ZoomInfo購買相同數量的新發行的OpCo單位)；2,370,948來自某些IPO前OpCo單位持有人的OPCO單位，價格約為$47.2百萬元；及。(Iii)基金元5.5與BLocker合併相關的向某些首次公開募股前BLocker持有人支付的合併對價百萬美元。

79

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目錄表

注1--組織和背景(續)

重組交易

在首次公開募股方面，公司完成了以下交易(“重組交易”)：

•ZoomInfo實施了四比一的反向單位拆分；

•ZoomInfo公司就我們的某些首次公開募股前的阻止持有人通過其持有ZoomInfo運營公司權益的每家阻止公司成立了一個新的合併子公司，每個合併子公司以反向子公司合併的方式與各自的塊公司合併，以及尚存的實體與ZoomInfo技術公司合併(該等合併稱為“塊合併”)，其中，塊合併導致上市前的塊持有人獲得以下組合：(I)ZoomInfo技術公司的C類普通股股份和(Ii)該上市前塊持有人股權減少的現金金額。以我國A類普通股首次公開發行時的發行價計算；

•某些首次公開發售前擁有人收購ZoomInfo控股有限公司的權益，是因為一個代表該等首次公開發售前擁有人持有ZoomInfo單位的實體合併為ZoomInfo控股公司(“ZoomInfo控股公司出資”)，以及贖回一些營運公司單位，據此，該等ZoomInfo單位持有人獲得持有股份；及

•ZoomInfo及ZoomInfo控股各自的有限責任公司協議經修訂及重述，其中包括修改其資本結構，將首次公開發售前的股份持有人、持續的P類單位持有人及首次公開發售前的股份持有人所持有的權益重新分類，從而分別產生ZoomInfo股份有限公司的股份單位、ZoomInfo股份有限公司的P類單位及ZoomInfo控股公司的股份單位(該等重新分類，稱為“重新分類”)。

我們將此次重新分類以及百視達合併和ZoomInfo控股有限公司的出資稱為“重組交易”。重組交易完成後，ZoomInfo科技有限公司成為控股公司，其唯一重大資產是ZoomInfo控股有限公司的控股權，ZoomInfo控股公司成為控股公司，其唯一重大資產是ZoomInfo運營公司的控股權。ZoomInfo技術公司將通過ZoomInfo控股有限公司運營和控制ZoomInfo運營公司的所有業務和事務，並鞏固其財務業績，並通過ZoomInfo運營公司及其子公司開展我們的業務。因此，ZoomInfo科技有限公司合併ZoomInfo控股有限公司的財務業績，從而合併ZoomInfo運營公司的財務業績，並在其合併財務報表中報告首次公開募股前控股公司單位和首次公開募股前運營公司單位的非控股權益。

關於重組交易和首次公開募股，ZoomInfo科技有限公司二應收税金協議。有關更多信息，請參閲附註18-應收税金協議。

公司結構簡化交易

於2021年8月，本公司完成了一系列重組交易以簡化其公司架構，包括ZoomInfo控股有限公司向ZoomInfo控股有限公司分派RKSI收購公司的普通股股份，RKSI與ZoomInfo控股公司合併並加入ZoomInfo控股公司與ZoomInfo控股公司合併，以及ZoomInfo控股公司與本公司合併並加入本公司與本公司合併。在HoldCo合併完成前，根據HoldCo的有限責任公司協議的條款，HoldCo單位(本公司除外)的所有持有人將其持有的本公司單位和配對B類普通股股份交換為本公司A類普通股股份。

80

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目錄表

注1--組織和背景(續)

控股公司重組

2021年9月，董事會一致通過精簡公司的公司結構和治理，取消了公司的傘式合夥企業--C公司(UP-C)和多級投票結構。2021年10月，本公司實施了此次重組，據此(I)ZoomInfo科技有限公司(前身為ZoomInfo新股份有限公司)的子公司。(Ii)其後，新ZoomInfo的另一間附屬公司與ZoomInfo控股有限公司(“ZoomInfo營運公司”)合併，令ZoomInfo營運公司成為新ZoomInfo的附屬公司(合併交易於(I)及(Ii)，“控股公司重組”中所述的合併交易)。由於控股公司重組，新ZoomInfo根據1934年證券交易法(經修訂)(“交易法”)下的第12G-3(A)條成為舊ZoomInfo的繼任發行人和申報公司，並取代前身註冊人成為在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)交易的上市公司，股票代碼為“ZI”。

控股公司重組完成後，新ZoomInfo唯一剩餘發行和流通的普通股類別為A類普通股，B類普通股全部註銷，C類普通股全部轉換為A類普通股。2022年5月，經本公司股東批准，本公司進一步修改和重述其修訂和重新發布的公司註冊證書，取消了多類普通股，並將公司的A類普通股更名為“普通股”。本文件中所有提及2022年5月23日以後的A類普通股，以及在上下文需要的情況下，本文件中提及2022年5月23日之前的A類普通股的所有內容均已更新，以進行重新命名。

附註2--主要會計政策的列報依據和摘要

會計原則

本公司綜合財務報表及附註乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制。

預算的使用

根據美國公認會計原則編制合併財務報表時，我們需要作出某些估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響截至合併財務報表日期的已報告資產和負債額、或有資產和負債以及報告期內已報告的收入和支出金額。我們根據我們認為合理的有關未來事件的歷史和預期結果、趨勢和其他假設來作出這些估計，並持續評估我們的估計。由於需要估計和判斷，實際結果可能與我們的估計不同，這種差異可能會對我們的綜合財務狀況和運營結果產生重大影響。

合併原則

合併後的財務報表包括ZoomInfo及其子公司的賬目。所有重大的公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。

收入確認

該公司的收入主要來自訂閲服務。我們的訂閲服務包括SaaS應用程序和對我們數據庫的相關訪問。訂閲合同通常基於訪問我們應用程序的用户數量、他們可以訪問的功能級別以及客户與其系統集成的數據量。我們的訂閲合同通常期限為一至三年並且是不可取消的。我們通常在交付之前每年、每半年或每季度為服務收費。

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目錄表

附註2--主要會計政策的列報依據和摘要(續)

本公司通過下列步驟對與客户的收入合同進行會計處理：

(1)確定與客户的合同；

(2)確定合同中的履約義務；

(3)確定交易價格；

(4)分配交易價格；以及

(5)在公司履行業績義務時或在履行義務時確認收入。

從我們向客户提供服務之日起，我們根據每個期間的日曆天數，在合同期限內按費率確認訂閲合同的收入。未賺取的收入來自預先向客户開出的收入金額或在履行業績義務之前從客户那裏收到的現金。確定交易價格通常涉及判斷和估計，這可能會對報告的時間和收入金額產生重大影響。有時，公司可以根據增加的服務或其他情況調整合同下的賬單，這些情況被計入可變對價。該公司根據歷史經驗估計這些金額，並對確認的收入進行調整。

現金、現金等價物和短期投資

現金等價物包括在購買之日剩餘到期日為三個月或更短的高流動性可交易債務證券。我們將我們對有價證券的投資歸類為“可供出售”。我們根據報價的市場價格或其他現成的市場信息，以公允價值計提這些投資。扣除税項的未實現損益計入累計其他全面收益，在我們的綜合資產負債表中作為股東權益的單獨組成部分反映。損益是使用特定的識別方法確定的，並在我們的綜合經營報表上實現時確認。如果我們確定公允價值發生了非暫時性的下降，那麼與信貸損失相關的下降金額將在收入中確認。

公允價值計量

本公司根據預期退出價格按公允價值計量資產和負債，預期退出價格代表出售資產將收到的金額或為在市場參與者之間有序交易中轉移負債而支付的金額。因此，公允價值可能基於市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設。有關公允價值計量的權威指引為按經常性或非經常性基礎計量公允價值建立了一致的框架，從而為估值技術中使用的投入分配了一個層次。以下是衡量公允價值的投入的層級：

1級-反映相同資產或負債在活躍市場的未調整報價的可觀察投入

2級-在市場上可直接或間接觀察到的其他投入

3級-很少或沒有市場活動支持的不可觀察到的投入，包括公司在確定公允價值時自己的假設

用於評估金融資產和負債的投入或方法不一定表明與投資有關的風險。

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附註2--主要會計政策的列報依據和摘要(續)

信用風險和重要客户的集中度

可能使我們面臨集中信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物、短期投資和應收賬款。該公司在主要金融機構持有的現金經常超過聯邦存款保險公司(“FDIC”)的保險限額。本公司通過將現金存款集中在高質量的金融機構，並定期評估持有此類存款的主要金融機構的信用質量，來管理與現金集中有關的信用風險。現金的賬面價值接近公允價值。我們的投資組合由加權平均期限少於12個月的高評級證券組成，符合我們尋求保本和保持高度流動性的投資政策。從歷史上看，該公司從未因這種現金集中而經歷過任何虧損。該公司沒有任何與其客户相關的表外信貸敞口。由於客户基礎龐大、多樣化，信用風險相對於應收賬款和收入的集中度有限。我們不需要客户提供抵押品。我們根據應收賬款的預期可收回性來計提信用損失準備金。該公司對其客户進行持續的信用評估，並保留可能的損失準備金，當這些損失實現時，一直在管理層的預期範圍內。在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度中，沒有任何單一客户佔我們收入的10%或更多，或截至2022年12月31日和2021年12月31日的應收賬款佔比超過10%。截至2022年12月31日和2021年12月31日，位於美國境外的長期資產並不重要。

應收賬款和合同資產

應收賬款由收入發票組成，扣除信用損失準備後不計息。我們根據合同付款條款將應收賬款視為逾期。管理層對信貸損失準備充分性的評估考慮了歷史收取經驗、客户付款情況的變化、應收賬款餘額的老化以及當前的經濟狀況，所有這些都可能影響客户的支付能力。賬户結餘在所有收款手段用盡，追回的可能性被認為微乎其微之後，從津貼中註銷。本公司對客户沒有重大壞賬經驗，因此，截至2022年12月31日和2021年12月31日，信貸損失撥備並不重要。

對受約束的可變對價的評估是以估計為基礎的，實際考慮可能與當前的估計有所不同。隨着對這些估計的調整變得必要，它們將在它們被知道的時期的收益中報告。變動對價的變動被記錄為淨收入的一個組成部分。

合同資產代表一種合同權利，即未來的對價。合同資產是在合同開單時間表與收入確認時間不同時生成的。

財產和設備，淨額

財產和設備按累計折舊和攤銷後的成本列報。所有維修和維護費用均在發生時計入費用。折舊及攤銷成本按直線法按資產的估計使用年限或租賃權改善的剩餘租賃期中較短者列支。在應用程序開發階段產生的合格內部使用軟件成本，主要包括內部產品開發成本、外部服務和購買的軟件許可成本，在資產的預計使用壽命內資本化和攤銷。估計可用壽命範圍為三年至十年.

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附註2--主要會計政策的列報依據和摘要(續)

遞延佣金

我們的銷售人員賺取的某些銷售佣金被認為是與客户簽訂合同的增量成本和可收回成本。初始合同的這些銷售佣金被資本化幷包括在遞延成本和其他資產，扣除當期部分在我們的綜合資產負債表上。遞延銷售佣金在我們已確定的客户關係的估計受益期內以直線方式攤銷。一和三年分別用於續訂和新客户。我們通過考慮客户合同、我們的技術和其他因素來確定受益期。攤銷費用包括在銷售和市場營銷我們的綜合經營報表的費用。

2022年12月31日應付的佣金為$36.2百萬美元，其中美元的當前部分32.1百萬美元包括在應計費用和其他流動負債在我們的綜合資產負債表上，以及美元的長期部分4.1百萬美元包括在其他長期負債在我們的綜合資產負債表上。2021年12月31日應付的佣金為$34.1百萬美元，其中美元的當前部分31.4百萬美元包括在應計費用和其他流動負債在我們的綜合資產負債表上，以及美元的長期部分2.7百萬美元包括在其他長期負債在我們的綜合資產負債表上。

某些佣金沒有資本化，因為它們不代表獲得合同的增量成本。此類佣金在發生時計入費用。

該公司資本化了$79.9百萬，$61.0百萬美元，以及$44.9獲得收入合同和攤銷的百萬美元成本65.9百萬，$41.7百萬美元，以及$25.1分別用於截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度的銷售和營銷費用。為獲得收入合同而資本化的成本，公司合併資產負債表上的淨額為$73.3百萬美元和美元59.6分別為2022年12月31日和2021年12月31日。有幾個不是在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，獲得收入合同的成本減值。

廣告和促銷費用

本公司的廣告費用為已發生的費用。廣告費：1美元28.8百萬，$22.7百萬美元，以及$13.2截至2022年12月31日、2021年和2020年的年度記錄為100萬。廣告費用包括在銷售和市場營銷關於我們的綜合經營報表。

研究與開發

研發費用主要包括員工的薪酬支出，包括員工福利、某些IT計劃費用、設施和相關管理費用。我們繼續將研發工作的重點放在開發新產品、增加新功能和服務、整合已獲得的技術和增加功能上。為內部使用而開發或獲得的軟件支出在一年內資本化和攤銷四年制以直線為基礎的句號。

重組和與交易有關的費用

該公司將重組和交易相關費用定義為與重組、收購或出售活動直接相關的成本。此類成本包括員工遣散費和解僱福利、合同終止費和罰款，以及其他離職或處置成本。一般而言，當有員工遣散費及相關成本的實質性計劃時，本公司會記錄與員工相關的非自願離職和處置成本，這些成本是可能和可估測的。對於管理層關鍵成員的一次性離職福利(即沒有實質性計劃)，在僱員有權領取此類福利時記錄費用，並可合理估計金額。與交易相關的獎金和相關員工留任成本在相關服務期內確認。合同解約費和罰金以及其他退出和處置費用一般在發生時入賬。

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附註2--主要會計政策的列報依據和摘要(續)

企業合併

我們根據收購的有形資產、承擔的負債和收購的無形資產的估計公允價值來分配購買對價。收購價格是在考慮任何與業務合併分開的交易後，根據轉讓的資產、承擔的負債和已發行股權的公允價值確定的。作為企業合併的一部分而發行的股權的公允價值是根據授予日期公司的股票價格確定的。購買對價的公允價值超過可確認資產和負債的公允價值的部分計入商譽。這種估值要求管理層作出重大估計和假設，特別是關於無形資產和或有負債。對某些無形資產進行估值時的重大估計包括但不限於來自收購客户基礎的未來預期現金流、收購技術和收購商品名稱、使用年限、特許權使用費和折扣率。

該等估計本質上是不確定的，可能會因在收購的估計期(可能自收購日期起計最多一年)內取得額外資料而作出修訂。在計量期內，我們可能會對收購的有形資產和無形資產以及承擔的負債的公允價值進行調整，並與商譽進行相應的抵銷。在計量期結束或收購資產或承擔負債的公允價值最終確定後(以先發生者為準)，任何後續調整均計入收益。

此外，與業務合併有關的不確定税務狀況及與税務相關的估值免税額於收購日期作初步估計。我們會根據收購日期存在的事實和情況重新評估這些項目，對我們初步估計的任何修訂都將計入商譽，前提是時間在測算期內。在計量期過後，不確定税務狀況和與税務相關的估值免税額的變化將計入收益。

商譽和已獲得的無形資產

商譽是指在企業合併中支付的購買對價超過收購資產的公允價值減去承擔的負債的部分。商譽不攤銷，在本會計年度第四季度或當事件和情況表明報告單位的公允價值可能低於其賬面價值時，至少每年進行一次減值測試。該公司擁有一報告單位。

我們首先評估定性因素，以評估報告單位的公允價值是否更有可能低於賬面價值，或者選擇繞過此類評估。如果確定報告單位的公允價值很可能低於其賬面價值，或我們選擇繞過定性評估，我們將通過確定報告單位的公允價值進行定量測試。如果報告單位的賬面價值超過公允價值，則就差額確認減值損失。

收購的技術、客户名單、商號或品牌組合以及其他無形資產與以前的收購有關(請參閲附註7-商譽和收購的無形資產)。收購的無形資產在我們預期實現與無形資產相關的經濟價值的估計期間內按直線攤銷。攤銷期限從2幾年前15好幾年了。為更新或延長無形資產或長期資產的使用壽命而產生的任何成本都要進行資本化審查。

無限期無形資產主要包括從收購前Zi獲得的品牌組合，並代表為合法註冊短語和平面設計而支付的成本，這些短語和平面設計識別和區分公司銷售的產品。品牌組合不攤銷，而是在第四季度按年度考慮潛在減值，或者更常見的情況是在觸發事件發生時，當情況表明商標的賬面價值大於其公允價值時。本公司首先評估定性因素，以確定無限期無形資產的公允價值是否更有可能低於賬面價值，以此作為確定是否需要進一步減值測試的基礎。不是截至2022年12月31日、2021年12月31日或2020年12月31日止年度，與已取得商譽或無限期活期無形資產有關的減值費用已入賬。

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附註2--主要會計政策的列報依據和摘要(續)

長期資產減值準備

當事件或情況顯示某項資產的賬面價值可能無法收回時，如物業及設備及收購的無形資產等長期資產，均會就減值進行審核。將持有和使用的資產的可回收性是通過將一項資產的賬面價值與該資產或一組資產預期產生的未貼現未來現金流量進行比較來衡量的。如果資產的賬面金額超過估計的未來現金流量，則在資產的賬面金額超過資產的估計未來現金流量的金額中確認減值費用。不是於截至2022年12月31日止年度錄得減值費用。於截至2021年12月31日止年度內，我們錄得減值費用為$1.5100萬美元，以減少我們現有沃爾瑟姆使用權資產的賬面價值和1.2將相關租賃改進的賬面價值減少至各自的公允價值。不是於截至2020年12月31日止年度錄得減值費用。

租契

我們在合同開始時確定一項安排是否為或包含租約。對於這些安排，主要是與我們的數據中心安排相關的安排，需要評估該安排是否涉及物理上不同的已識別資產，或者我們是否有權使用物理上不同的已識別資產的幾乎所有容量。在涉及已確定資產的安排中，還需要評估我們是否有權指示使用該資產。

我們沒有任何融資租賃。經營租賃記錄在我們的綜合資產負債表中。使用權資產及租賃負債於租賃開始日按租賃期內固定最低剩餘租賃付款現值計量，按租賃開始日的貼現率釐定。由於我們租賃中隱含的利率不容易確定，我們使用遞增借款利率作為每份租賃的貼現率，這接近於我們可以在類似條款和付款的抵押品基礎上、在類似經濟環境下借款的利率。一些租約包括在規定的租約到期之前延長租約或終止租約的選項。延長租約的可選期限，包括不行使終止選擇權，在合理確定將行使選擇權(或在終止選擇權的情況下不行使選擇權)時，包括在租賃期內。經營租賃費用在租賃期內以直線法確認。我們將租賃和非租賃部分，主要是設施租賃的公共區域維護和相關税收，作為一個單獨的租賃部分進行會計處理。短期租賃被定義為原始租賃期限小於或等於一年的租賃，不包括在我們的使用權資產和負債中。

未賺取收入

未賺取收入包括客户付款和預付賬單，然後才從我們的訂閲服務確認收入。預計在未來12個月內確認的未賺取收入記為未賺取收入，本期部分剩餘的部分包含在未賺取收入，扣除當期部分在我們的綜合資產負債表上。

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附註2--主要會計政策的列報依據和摘要(續)

發債成本

發行長期債務所產生的成本在相關債務的期限內遞延並攤銷為利息支出，對定期債務採用實際利息法，對循環債務採用直線法。債務發行成本一般在我們的綜合資產負債表中列報，直接從未償還借款的賬面金額中扣除，與債務貼現保持一致。然而，本公司將與其第一留置權循環信貸安排相關的債務發行成本歸類為遞延成本和其他資產，扣除當期部分在我們的綜合資產負債表上，無論公司在我們的第一留置權循環信貸安排上是否有任何未償還的借款。在進行再融資或修訂時，本公司將根據ASC 470-50-40-10對修改後的債務工具進行評估。當經修訂債務工具項下的現金流量現值較原債務工具條款下剩餘現金流量的現值變動超過10%時，本公司會將修訂作為債務清償入賬，而所有先前資本化的債務發行成本均計入債務修改及清償虧損。如果現金流現值的變動低於10%，任何以前資本化的債務發行成本都將在新債務工具期限內攤銷為利息支出。該公司對所有銀團融資安排在貸款人特定的層面上進行債務修改評估。

應收税金協議

關於我們的首次公開募股，我們進入了二與某些非控股權益所有者(“TRA持有人”)簽訂的應收税金協議(“TRA”)。TRA一般規定由公司向以下TRA持有人支付費用85公司在某些情況下實際實現或被視為實現的美國聯邦、州和地方所得税或特許經營税中現金淨節省的%。公司將保留剩餘股份的權益15這些淨現金節省的%。

根據《TRA》應支付的金額，在可能發生負債且金額可估測的情況下，通過計入收入而應計。與業務往來有關的負債按預期付款日期分為流動負債或非流動負債，並列於綜合資產負債表的標題下應收税金協議負債的本期部分和應收税金協議負債，扣除當期部分，分別進行了分析。對TRA負債計量的後續變化在我們的綜合經營報表中確認為其他(收入)費用，淨額。有關TRA負債的進一步詳情，請參閲附註18--應收税金協議。

所得税

ZoomInfo及其直接子公司ZoomInfo中級公司因其在ZoomInfo控股有限公司的持股比例而需繳納美國聯邦和州所得税。ZoomInfo控股有限公司是一家有限責任公司，為了繳納美國聯邦所得税，被視為合夥企業，並提交了美國合夥企業收入申報單。因此，ZoomInfo控股的成員要根據他們在美國聯邦和州所得税中所佔的份額徵税。在截至2021年12月31日的三個月裏，ZoomInfo控股有限公司持有的ZoomInfo Midco LLC選擇將其歸類為美國聯邦和州所得税公司。ZoomInfo Midco LLC擁有我們的主要運營實體ZoomInfo科技有限公司等實體。因此，根據我們的税務選擇，由於我們的運營，ZoomInfo Midco LLC現在需要繳納美國聯邦和州所得税。有關所得税的其他信息，請參閲附註19--所得税。

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附註2--主要會計政策的列報依據和摘要(續)

遞延税項採用資產負債法入賬，税項資產及負債根據財務報表與資產及負債的税基之間的差額，採用預期差額將撥回的年度的現行税率釐定。我們定期評估為未來變現不確定的遞延税項資產設立的估值免税額。在評估遞延税項資產的變現能力時，我們會考慮正面及負面的證據，包括遞延税項資產及負債的預定沖銷、預計未來應課税收入、税務籌劃策略及近期業務的結果。如果根據現有證據的權重，遞延税項資產更有可能無法變現，則計入估值撥備。

基於股權的薪酬費用

公司定期向員工和非員工發放激勵獎勵，獎勵期限通常為四年制。激勵獎勵可以是各種股權獎勵的形式，如限制性股票和限制性股票單位，以及普通股期權。從歷史上看，本公司還在本公司的一家傳統子公司合夥企業中授予獎勵，此類獎勵通常以利潤利息的形式發放。利潤利益是指超過參與門檻的實體價值增加所產生的利益。在首次公開招股之前，參與門檻是基於OpCo Units經理董事會在授予日或前後確定的估值。在首次公開招股後，參與門檻是參考我們A類普通股從上一個交易日的收盤價確定的。利潤利益持有者只有在超過參與門檻的情況下才有權參與利潤分配。先前授予的利潤權益已轉換為與控股公司重組有關的限制性股票獎勵(請參閲附註1-組織及背景)。

激勵獎勵的薪酬支出以激勵單位的估計公允價值計量，並計入員工提供服務以換取獎勵的授權期內的薪酬支出。基於業績的限制性股票單位的補償費用按該單位的估計公允價值計量，並在可能滿足業績條件的服務期間內採用加速歸屬法確認。

公司採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來確定股票期權和利潤利息的公允價值，因為利潤利息在經濟上與期權有一定的相似之處。布萊克-斯科爾斯期權定價模型包括各種假設，包括激勵單位的預期期限、預期波動率和預期無風險利率。這些假設反映了該公司的最佳估計，但它們涉及基於市場情況的內在不確定性，這些市場條件一般不是該公司所能控制的。因此，如果使用其他假設，薪酬成本可能會受到實質性影響。

與公司員工股票購買計劃相關的薪酬支出按照布萊克-斯科爾斯期權定價模型的估計公允價值計量，採用截至發售期間開始時的估計獎勵數量。

本公司以授予日公允價值為基礎衡量董事的員工、非員工和董事會股權薪酬。以股權為基礎的薪酬支出在獎勵的必要服務期內確認。對於有業績條件的股權獎勵，公司根據其對業績條件將達到的概率的評估來確認補償費用。

公司在我們的綜合經營報表上對基於權益的補償費用進行分類的方式與對獲獎者的工資和相關成本進行分類或對獲獎者的服務付款進行分類的方式相同。

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附註2--主要會計政策的列報依據和摘要(續)

獎金應計項目

該公司為符合條件的員工提供獎金計劃。獎金是根據各種標準來確定的，包括公司、部門和個人目標的實現情況。應計獎金是根據各種因素估計的，包括每級員工的目標獎金百分比和實現獎金所依據的目標的可能性。公司管理層定期審查實現獎金計劃目標的進展情況。由於應計獎金取決於管理層對實現各種目標的可能性的判斷，如果管理層估計發生變化，未來期間的獎金支出可能會有很大變化。應計獎金#美元21.6百萬美元和美元28.7分別在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度記錄了100萬美元，幷包括在應計費用和其他流動負債在我們的綜合資產負債表上。

僱員退休福利

該公司有一項401(K)計劃，所有符合條件的員工可以繳納税前和税後(ROTH)，最高可達國內税法規定的最高年度金額。公司與之相匹配50員工對401(K)計劃的繳費百分比，截至第一次7他們貢獻的%。該公司的等額捐款約為#美元。8.0百萬，$5.4百萬美元，以及$3.0分別為2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。匹配繳款背心33每年%，直到完全歸屬。員工繳費將100%立即歸屬。員工人數的增加導致了公司在2022年和2021年的相應貢獻增加。

以色列遣散費支付法

根據《以色列遣散費支付法》第14條，以色列境內的僱員有權以其月工資的8.33%的利率每月向其保險基金存款，這免除了該公司未來根據該法承擔的義務。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，公司錄得7.2百萬，$4.8百萬美元，以及$2.0分別為與這些員工相關的遣散費。員工人數的增加導致了公司在2022年和2021年的相應貢獻增加。

重新分類

在合併財務報表附註中進行了某些重新分類，以使以前報告的數額與本年度列報的數額一致。這些重新定級對以前報告的淨收入或全面收入沒有影響。

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附註2--主要會計政策的列報依據和摘要(續)

近期會計公告

最近採用的會計公告

2020年3月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2020-04，其中提供了可選的權宜之計和例外，用於將美國GAAP應用於參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或其他參考利率(如果滿足某些標準，預計將因參考利率改革而停止)的合同、套期保值關係和其他交易。該標準適用於取代受參考費率改革影響的參考費率的合同修改，以及與替代參考費率有關的其他合同條款的同時修改。此外，該標準對ASC 815中的某些指南提供了例外，衍生工具和套期保值與參考匯率改革對套期保值關係關鍵條款的變化有關，併為被排除在對衝有效性評估之外的部分受到參考匯率改革影響的公允價值、現金流量和淨投資對衝關係提供了可選的權宜之計。一旦被選中，該標準的規定必須前瞻性地適用於除衍生品以外的所有類似的合格合同修改，這些修改可能適用於套期保值關係層面。2021年1月，FASB發佈了ASU 2021-01，參考利率改革(主題848)：範圍，以提供補充指導，並進一步明確修訂指導的範圍。2022年12月，FASB發佈了ASU 2022-06，參考匯率改革(主題848)：推遲主題848的日落日期，將主題848的日落日期推遲到2024年12月31日。該公司在2022年第四季度採用了這些標準，並將其所有三份衍生品合約從倫敦銀行間同業拆借利率轉移到SOFR。這些準則的採用適用於我們的浮動利率融資和指定為對衝的衍生品，並未對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生實質性影響。

2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-08，企業合併(主題805)：從與客户的合同中獲得的合同資產和合同負債的會計，其中要求根據ASC 606，與客户的合同收入確認和計量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債，就像收購方發起了合同一樣。這一更新旨在改進與企業合併中客户的收購收入合同的會計處理，涉及收購合同負債的確認，以及付款條件及其對收購方確認的後續收入的影響。修正案還提供了在應用該指南時的某些實際便利。ASU 2021-08在2022年12月15日之後的中期和年度期間有效，並允許提前採用。本公司已選擇提前採用該標準，自2022年1月1日起生效。採納這一指導方針並未對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生實質性影響。

2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，所得税(主題740)：簡化所得税的會計處理。ASU 2019-12中的修訂引入了以下新的指導：(1)提供了當合併納税申報單的成員不繳納所得税時不分配綜合所得税的政策選擇；以及(2)提供了評估商譽計税基礎的增加是否與確認賬面商譽的業務合併或單獨交易有關的指導。ASU 2019-12年度的修正案對以下現行指引進行了修改：(1)如果持續經營出現虧損和持續經營以外的收益，則進行期間內分配；(2)確定在外國實體的投資者轉換到權益會計方法或從權益會計方法轉換後，遞延税收負債何時確認；(3)對過渡期税法變化和年初至今的虧損進行會計處理；以及(4)確定如何將所得税指導應用於部分基於收入的特許經營税。ASU 2019-12對公共業務實體的財政年度有效，包括這些財政年度內的過渡期，從2020年12月15日之後開始，允許提前採用。在2021年第三季度，該公司清算了INSENT，在收購之外建立了一個單獨的税基。根據ASU 2019-12，本公司在此遞增計税基礎上記錄了遞延税項資產。截至2021年12月31日確認的額外遞延税項資產為#美元6.3因採用這一標準而產生的百萬美元.

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附註3--與客户簽訂合同的收入

收入包括以下服務產品：

									截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)									2022						2021						2020
訂閲									$	1,087.3					$	738.6					$	471.2
基於使用情況									8.8						8.6						5.0
其他									1.9						—						—
總收入									$	1,098.0					$	747.2					$	476.2

入市商業智能工具是訂用服務，允許客户訪問我們的SaaS工具以支持銷售和營銷流程，其中包括數據、分析和洞察，以提供有關組織和專業人員的準確和全面的情報。我們的客户使用我們的平臺識別目標客户和決策者，獲取持續更新的預測線索和公司評分，監控目標公司的購買信號和其他屬性，制定信息，通過自動化銷售工具參與，並跟蹤整個交易週期的進展。

基於使用的收入主要包括電子郵件驗證和在線廣告的促進，這些廣告是根據客户的使用情況按單位向客户收費的。我們經常觀察到，客户將我們基於使用情況的服務集成到他們的內部工作流程中，並持續使用我們的服務。我們在客户使用服務的時間點確認基於使用情況的收入，從而履行我們的績效義務。

其他收入主要包括執行和專業服務費。我們在提供服務時確認其他收入。

在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度確認的總收入中，354.6百萬，$221.3百萬美元和美元155.4截至2021年、2020年和2019年12月31日，未賺取收入餘額中分別包括100萬美元。前幾個期間已履行(或部分履行)的履約所確認的收入不是實質性的。

合同資產和未賺取收入

該公司的標準賬單條款通常要求在每年、每半年或每季度開始付款。訂閲收入通常在合同期限內按比例確認，從我們向客户提供服務開始。基於使用情況的收入在我們的客户使用服務期間確認。確認的收入金額反映了公司預期有權從這些服務中獲得的對價。

當一份合同上確認的收入超過該合同迄今的賬單時，該公司將記錄該合同資產。未賺取的收入來自收到的現金或在履行業績義務後確認的收入之前預付給客户的金額。未賺取收入餘額受幾個因素的影響，包括季節性、續訂的複合影響、發票持續時間、發票計時、美元大小和本季度內的新業務計時。未賺取收入餘額不代表年度或多年、不可取消的訂閲協議的合同總價值。

截至2022年12月31日和2021年12月31日，該公司的合同資產為5.7百萬美元和美元3.7分別記為流動資產的預付費用和其他流動資產在我們的綜合資產負債表上。截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司的未賺取收入為美元419.9百萬美元和美元364.2分別為100萬美元。

91

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目錄表

附註3--與客户簽訂合同的收入(續)

ASC 606要求將交易價格分配給合同的剩餘履約義務。分配給剩餘履約債務的交易價格是指尚未確認的合同收入，其中包括未賺取的收入和將在未來期間確認為收入的未開賬單金額。分配給剩餘履約義務的交易價格受到幾個因素的影響，包括季節性、續簽的時間和不同的合同條款。分配給剩餘履約義務的收入是尚未確認的合同收入，其中包括未應得收入和積壓。該公司的積壓是指超過當前賬單週期的分期付款賬單。公司的大部分非當期剩餘履約債務將在下一年確認13至45月份。

其餘的履約義務包括以下內容：

(單位：百萬)			在以下方面得到認可一年						非電流						總計
截至2022年12月31日			$	842.2					$	264.5					$	1,106.7
截至2021年12月31日			$	671.5					$	192.9					$	864.4

附註4-業務合併

2022年收購

於2022年4月，本公司收購了可比公司(“可比”)的所有未償還股權，並收購了DogpatAdvisors，LLC(“Dogpaty”)(統稱為“2022家被收購公司”)的幾乎所有資產和某些指定負債，總收購代價為$150.6百萬美元現金和美元10.0百萬美元的應收可轉換票據。作為收購的一部分，該公司發行了448,740總授權日的限制性股票單位公允價值為$26.8100萬美元，並可能被要求發行額外的股權獎勵，最高可達$3.7根據某些收入門檻的實現和被收購員工的繼續就業，將產生100萬美元的收入。此次收購為ZoomInfo提供了獨特的專有數據，通過豐富招聘人員的搜索選擇，併為招聘人員提供獲取數以百萬計的優質候選人和僱主品牌解決方案的途徑，進一步將Talentos打造成一流的人才平臺。我們收購了DogpateAdvisors，成立了ZoomInfo實驗室，這是一個新的上市思維領導團隊，為我們的企業客户推動上市數據分析、產品增強和戰略。Dogpatch是一家上市諮詢公司，在擴大收入團隊和建立現代銷售和營銷體系方面擁有專業知識。2022家被收購公司交易的購買會計尚未敲定。

自收購之日起，本公司已將2022家被收購公司的財務業績納入合併財務報表。由於2022年被收購公司併入ZoomInfo的運營，本公司無法實際確定2022年被收購公司對合並淨利潤的貢獻。與每筆收購相關的交易成本並不重要。

收購日期轉讓的總對價的公允價值由以下部分組成(單位：百萬)：

			收購日的初步公允價值						測算期調整						收購日調整後公允價值
現金			$	150.5					$	0.1					$	150.6
應收票據的折算			10.0						—						10.0
購買總對價			$	160.5					$	0.1					$	160.6

92

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目錄表

附註4-業務合併(續)

下表彙總了截至2022年被收購公司收購之日的被收購資產和承擔的負債的公允價值合計(單位：百萬)：

			收購日的初步公允價值						測算期調整						收購日調整後公允價值
現金和現金等價物			$	14.8					$	—					$	14.8
應收賬款			2.3						—						2.3
預付費用和其他資產			0.3						0.7						1.0
無形資產			34.8						—						34.8
應付帳款和其他負債			(0.9)						(0.4)						(1.3)
未賺取收入			(6.8)						—						(6.8)
遞延税項負債			(6.5)						2.9						(3.6)
收購的可確認淨資產總額			38.0						3.2						41.2
商譽			122.5						(3.1)						119.4
總對價			160.5						0.1						160.6
獲得的現金			(14.8)						—						(14.8)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金			$	145.7					$	0.1					$	145.8
2022年為2021項收購支付的現金(收到的退款)(見“2021項收購”)															(2.1)
2022年收購支付的現金總額															$	143.7

購買對價超過所購入的有形和無形資產淨值的公允價值的部分計入商譽。分配給收購的有形和可確認無形資產以及承擔的負債的公允價值是基於管理層的估計和假設。在可比收購中收購的資產和承擔的負債的公允價值可能會隨着收到關於收購日營運資金餘額和可識別無形資產價值的額外信息而發生變化。

下表列出了購置的可辨認無形資產的組成部分和截至購置之日的估計使用壽命(百萬)：

			收購日的初步公允價值						測算期調整						收購日調整後公允價值						加權平均使用壽命
現有技術			$	27.6					$	—					$	27.6					5.8年份
客户關係			3.4						—						3.4						9.0年份
商品名稱/商標			3.8						—						3.8						8.0年份
無形資產總額			$	34.8					$	—					$	34.8

已開發技術代表收購的技術投資組合的公允價值。商譽主要歸因於將技術與公司的技術和集合的勞動力相結合時擴大的市場機會。在截至2022年12月31日的12個月內獲得的所有商譽預計都可以在美國所得税中扣除。

與收購相關的預計信息尚未公佈，因為這對公司的財務業績沒有實質性影響。

93

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目錄表

附註4-業務合併(續)

2021年收購

在截至2021年12月31日的12個月內，本公司完成了以下收購(統稱為“2021家被收購公司”)，這些收購已被列為ASC主題805項下的業務合併。

•2021年6月，本公司以總收購對價$收購了Insen，Inc.(“Insen.”)的全部未償還股權。34.0百萬美元，其中包括$32.9百萬美元現金和估計延期購買對價#美元1.1百萬美元。於截至2022年12月31日止年度內，本公司將此項或有付款負債調整為$0.1百萬美元。此交易記錄的採購會計已完成。作為收購的一部分，該公司發行了36,118RSU，總授予日公允價值為#美元2.4百萬美元，並同意支付$2.0對被收購員工的獎勵薪酬為100萬美元，但須在合併後期間確認，但須繼續受僱。

•2021年7月，公司收購了AffectLayer，Inc.(d/b/a Chorus.ai)(“Chorus.ai”)的幾乎所有淨資產。在購買時，公司保留了一部分轉移的現金，以清償賣方因出售Chorus.ai淨資產而產生的估計納税義務。此後，賣方完成了對其納税義務的最終確定，因此向公司退還了約#美元。33.9百萬現金，於2021年第四季度收到，以前包括在預付費用和其他流動資產平衡。在對這筆退款進行調整後，Chorus.ai資產的購買對價為$547.4百萬現金。購買總對價包括$31.8百萬美元歸因於Chorus.ai發行的某些未歸屬期權，這些期權是在考慮到ZoomInfo收購而加速的。此交易記錄的採購會計已完成。作為收購的一部分，該公司發行了572,921取代以前在Chorus.ai中未歸屬股權的RSU，或在總授予日作為增量激勵授予發行的RSU，公允價值為$30.3百萬美元，並同意支付$6.0在合併期結束後，將在合併後期間確認對已獲得僱員的百萬美元補償，但須繼續受僱。

•2021年9月，本公司以總收購代價$收購了林鉛股份有限公司(“林鉛”)的幾乎全部淨資產。116.0百萬美元，其中包括$114.9百萬美元現金和估計延期購買對價#美元1.1百萬美元。此交易記錄的採購會計已完成。作為收購的一部分，該公司發行了42,854更換RSU，總授予日公允價值為#美元2.8百萬，並同意支付$3.7對被收購員工的獎勵薪酬為100萬美元，但須在合併後期間確認，但須繼續受僱。

自收購之日起，本公司已將2021家被收購公司的財務業績計入合併財務報表。在截至2021年12月31日的12個月中，被收購的2021家公司貢獻了13.2百萬美元轉化為收入。由於2021年被收購公司併入ZoomInfo的運營，本公司無法實際確定2021年被收購公司對合並淨利潤的貢獻。與每筆收購相關的交易成本並不重要。

收購日期轉讓的總對價的公允價值由以下部分組成(單位：百萬)：

			收購日的初步公允價值						測算期調整						收購日調整後公允價值
現金			$	697.7					$	(2.5)					$	695.2
延期購買對價			2.2						—						2.2
購買總對價			$	699.9					$	(2.5)					$	697.4

94

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目錄表

附註4-業務合併(續)

下表彙總了截至2021年被收購公司收購日期，經2021年第四季度和2022年第一季度調整後的收購資產和承擔負債的公允價值合計(單位：百萬)：

			收購日的初步公允價值						測算期調整						收購日調整後公允價值
現金和現金等價物			$	13.9					$	—					$	13.9
應收賬款			4.3						(0.1)						4.2
預付費用和其他資產			2.8						(0.1)						2.7
無形資產			120.7						0.2						120.9
應付帳款和其他負債			(4.1)						(0.5)						(4.6)
未賺取收入			(10.2)						—						(10.2)
遞延税項負債			(2.7)						—						(2.7)
收購的可確認淨資產總額			124.7						(0.5)						124.2
商譽			575.2						(2.0)						573.2
總對價			699.9						(2.5)						697.4
Chorus.ai收購的現金退款			33.9						(33.9)						—
遞延對價			(2.2)						—						(2.2)
週轉資金結餘調整應計項目			(0.5)						0.6						0.1
税收負債調整的應計項目			—						0.4						0.4
獲得的現金			(13.9)						—						(13.9)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金			$	717.2					$	(35.4)					$	681.8
在2021年為2020項收購支付的現金(收到的退款)(見“2020項收購”)															0.3
2022年收到的2021年收購退款(見“2021年收購”)															2.1
2021年收購支付的現金總額															$	684.2

購買對價超過所購入的有形和無形資產淨值的公允價值的部分計入商譽。分配給收購的有形和可確認無形資產以及承擔的負債的公允價值是基於管理層的估計和假設。

下表列出了購置的可辨認無形資產的組成部分和截至購置之日的估計使用壽命(百萬)：

			收購日的初步公允價值						測算期調整						收購日調整後公允價值						加權平均使用壽命
品牌組合			$	1.1					$	—					$	1.1					2.0年份
發達的技術			107.5						0.2						107.7						6.1年份
客户關係			12.1						—						12.1						7.7年份
無形資產總額			$	120.7					$	0.2					$	120.9

已開發技術代表收購的技術投資組合的公允價值。商譽主要歸因於將技術與公司的技術和集合的勞動力相結合時擴大的市場機會。在截至2021年12月31日的12個月內獲得的所有商譽預計都可以在美國所得税中扣除。

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目錄表

附註4-業務合併(續)

2021年收購的未經審計的形式財務信息

下表列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度未經審計的備考結果。未經審計的備考財務信息結合了2021年被收購公司和ZoomInfo的運營結果，似乎每一筆收購都已於2020年1月1日完成。備考資料僅供參考，並不能説明如果在此時進行收購將會取得的業務成果。下表未經審核的備考結果主要包括可識別無形資產攤銷的調整、收購中假設的遞延收入估值(“遞延收入減記”)、利息支出、交易總支出和交易成功獎金#美元。12.6百萬美元，基於股權的薪酬，以及調整的相關税收影響：

			截至十二月三十一日止的年度：
(單位：百萬)			2021						2020
收入			$	764.0					$	490.6
淨收益(虧損)			$	84.9					$	(78.8)

2020年的收購

公司於2020年10月14日收購了Clickagy，LLC的全部資產，並於2020年11月3日收購了EverString Technology，LLC的所有會員權益，總購買代價為$72.0百萬。在2021財年上半年，公司記錄了非實質性的收盤後營運資本淨額調整。初步購進價格分配已更新，以反映$0.3百萬支付對價的增加以及反映$0.2百萬調整未賺取收入和$0.1百萬調整為善意。這些交易的採購會計已最後確定。該公司自收購之日起，將這些業務的財務結果納入合併財務報表。與每筆收購相關的交易成本並不重要。作為收購的一部分，該公司同意發行49,932RSU，總授予日公允價值為#美元2.1百萬美元，並同意支付$4.8對被收購員工的獎勵薪酬為100萬美元，但須在合併後期間確認，但須繼續受僱。該公司在其綜合經營報表上對補償費用進行分類的方式與對獲獎者工資進行分類的方式相同。

收購日期轉讓的總對價的公允價值由以下部分組成(單位：百萬)：

現金			$	61.9
購買對價負債			7.2
發行：67,075A類股			2.9
購買總對價			$	72.0

96

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目錄表

附註4-業務合併(續)

下表彙總了截至收購之日取得的資產和承擔的負債的公允價值合計(單位：百萬)：

現金和現金等價物			$	2.9
應收賬款			3.0
預付費用和其他資產			1.1
無形資產			37.0
應付帳款及其他			(2.2)
未賺取收入			(3.2)
收購的可確認淨資產總額			38.6
商譽			33.4
總對價			72.0
發行：67,075A類股			(2.9)
獲得的現金			(2.9)
為收購支付的現金			$	66.2
2021年為2020項收購支付的現金(見“2020項收購”)			(0.3)
2020年收購支付的現金總額			$	65.9

購買對價超過所購入的有形和無形資產淨值的公允價值的部分計入商譽。分配給收購的有形和可確認無形資產以及承擔的負債的公允價值是基於管理層的估計和假設。

下表列出了購置的可辨認無形資產的組成部分和截至購置之日的估計使用壽命(百萬)：

			公允價值						加權平均使用壽命
品牌組合			$	2.0					6.5年份
發達的技術			29.6						7.0年份
數據庫			2.0						4.0年份
客户關係			3.4						9.3年份
無形資產總額			$	37.0

已開發技術代表收購的技術投資組合的公允價值。商譽主要歸因於將技術與公司的技術和集合的勞動力相結合時擴大的市場機會。這兩筆收購的商譽餘額預計都可以在美國所得税中扣除。

與收購相關的預計信息尚未公佈，因為這對公司的財務業績沒有實質性影響。

97

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目錄表

附註5--現金、現金等價物和短期投資

截至2022年12月31日，現金、現金等價物和短期投資包括以下內容：

(單位：百萬)			攤銷成本						未實現收益						未實現虧損						估計公允價值
流動資產：
現金			$	235.6					$	—					$	—					$	235.6
現金等價物
公司債務證券			159.9						—						(0.1)						159.8
貨幣市場共同基金			18.6						—						—						18.6
由美國政府擔保的證券			4.0						—						—						4.0
現金等價物合計			182.5						—						(0.1)						182.4
現金和現金等價物合計			418.1						—						(0.1)						418.0
短期投資：
公司債務證券			91.8						—						(0.1)						91.7
由美國政府擔保的證券			25.0						—						—						25.0
其他政府證券			11.0						—						—						11.0
短期投資總額			127.8						—						(0.1)						127.7
現金、現金等價物和短期投資總額			$	545.9					$	—					$	(0.2)					$	545.7

截至2021年12月31日，現金、現金等價物和短期投資包括以下內容：

(單位：百萬)			攤銷成本						未實現收益						未實現虧損						估計公允價值
流動資產：
現金			$	276.5					$	—					$	—					$	276.5
現金等價物
公司債務證券			15.7						—						—						15.7
貨幣市場共同基金			16.1						—						—						16.1
現金等價物合計			31.8						—						—						31.8
現金和現金等價物合計			308.3						—						—						308.3
短期投資：
公司債務證券			18.4						—						—						18.4
短期投資總額			18.4						—						—						18.4
現金、現金等價物和短期投資總額			$	326.7					$	—					$	—					$	326.7

有關我們金融工具的公允價值的進一步信息，請參閲附註10-公允價值。

截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們可供出售證券的未實現虧損總額並不重要。

98

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目錄表

附註5--現金、現金等價物和短期投資(續)

下表彙總了根據截至2022年12月31日和2021年12月31日的規定有效到期日歸類為短期投資的證券的成本和估計公允價值：

						2022年12月31日												2021年12月31日
(單位：百萬)						攤銷成本						估計公允價值						攤銷成本						估計公允價值
在一年內到期						$127.8						$127.7						$18.4						$18.4
總計						$127.8						$127.7						$18.4						$18.4

附註6--財產和設備

該公司的固定資產包括以下內容(單位：百萬)：

									十二月三十一日，
									2022						2021
計算機設備									$	13.3					$	12.5
傢俱和固定裝置									3.8						3.6
租賃權改進									9.9						8.6
內部使用開發的軟件									63.1						40.8
在建工程									4.0						5.9
財產和設備，毛額									94.1						71.4
減去：累計折舊									(42.0)						(29.7)
財產和設備，淨額									$	52.1					$	41.7

在截至2021年12月31日的財政年度內，與我們的Waltham辦公室搬遷有關，我們記錄了1美元的減值費用2.7百萬美元，其中包括$1.5與經營租賃使用權資產有關的百萬美元，以及#美元1.2100,000,000英鎊與租賃改進有關。我們還記錄了傢俱和固定裝置加速折舊#美元。2.1百萬美元。這些指控在以下時間內得到確認重組和與交易有關的費用關於我們的綜合經營報表。

折舊費用為$17.6百萬，$13.7百萬美元，以及$8.9分別為2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。

99

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目錄表

附註7--商譽和已獲得的無形資產

截至2022年12月31日，無形資產包括以下內容：

(單位：百萬)			總賬面金額						累計攤銷						網絡						加權平均攤銷期限(年)
應攤銷的無形資產：
客户關係			$	287.6					$	(92.1)					$	195.5					14.5
獲得的技術			330.8						(169.3)						161.5						6.3
品牌組合			11.5						(5.9)						5.6						7.6
應攤銷的無形資產淨值			$	629.9					$	(267.3)					$	362.6
不受攤銷影響的無形資產
收購前的Zi品牌組合			$	33.0					$	—					$	33.0
商譽			$	1,692.7					$	—					$	1,692.7

截至2021年12月31日，無形資產包括以下內容：

(單位：百萬)			總賬面金額						累計攤銷						網絡						加權平均攤銷期限(年)
應攤銷的無形資產：
客户關係			$	284.1					$	(71.8)					$	212.3					14.5
獲得的技術			303.2						(121.1)						182.1						6.3
品牌組合			7.7						(4.1)						3.6						6.6
應攤銷的無形資產淨值			$	595.0					$	(197.0)					$	398.0
不受攤銷影響的無形資產
收購前的Zi品牌組合			$	33.0					$	—					$	33.0
商譽			$	1,575.1					$	—					$	1,575.1

攤銷費用為$70.2百萬，$55.6百萬美元，以及$41.9分別為2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。

截至2022年12月31日的無形資產未來攤銷費用如下：

(單位：百萬)			預計攤銷費用
在截至12月31日的幾年裏，
2023			$	61.0
2024			$	59.0
2025			$	58.3
2026			$	48.6
2027			$	38.3

100

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目錄表

附註7--商譽和已獲得的無形資產(續)

以下概述了該公司商譽的變化(單位：百萬)：

2020年12月31日餘額			$	1,000.1
從2020年的收購調整			0.1
2021年收購的商譽			574.9
2021年12月31日的餘額			1,575.1
從2021年的收購調整			(1.8)
2022年收購的商譽			119.4
2022年12月31日的餘額			$	1,692.7

根據公司減值評估的結果，公司確實不是I don‘在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度內，我不會確認商譽的任何減值。

附註8--融資安排

截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司借款的賬面價值如下(單位：百萬)：

																								截至的賬面價值
儀表						簽發日期						到期日						選擇利率						2022年12月31日						2021年12月31日
第一留置權定期貸款						2019年2月1日						2026年2月1日						SOFR+3.10%						$	595.5					$	594.1
第一位留置權改革者						2019年2月1日						2025年11月2日						SOFR+2.10%						—						—
高級附註						2021年2月2日						2029年2月1日						3.875%						640.2						638.8
債務總賬面價值																								$	1,235.7					$	1,232.9
較小電流部分																								—						—
長期債務總額																								$	1,235.7					$	1,232.9

首份留置權信貸協議

履行第一留置權信貸協議項下的債務以本公司實質上所有生產性資產作抵押。第一份留置權信貸協議包含多個契約，除某些例外情況外，這些契約限制本公司除其他事項外的以下能力：

•招致額外的債務；

•設立或產生留置權；

•進行某些根本性的改變，包括合併或合併；

•出售或者轉讓資產；

•對子公司的股本支付股息和分紅；

•進行收購、投資、貸款或墊款；

•與關聯公司進行某些交易；以及

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目錄表

附註8-融資安排(續)

•訂立負質押條款和限制附屬分配的條款。

如果公司提取的金額超過$87.5，循環信貸貸款須遵守一項新的財務契約，根據該契約，綜合第一留置權淨槓桿率不得超過5.00到1.00。信貸協議還包含某些慣常的平權契約和違約事件，包括控制權的變更。如果發生違約事件，信貸協議下的貸款人將有權採取各種行動，包括加快信貸協議規定的到期金額，以及允許有擔保債權人採取的所有行動。

於2022年12月30日，本公司修訂了第一留置權信貸協議，將第一留置權定期貸款和第一留置權循環信貸安排的利率從倫敦銀行同業拆借利率加適用利差加SOFR加信用利差調整為0.1%和適用的價差。其他條款，包括借款金額或到期日，均未因這項修訂而改變。

第一留置權定期貸款

2020年2月19日，該公司完成了對其第一筆留置權定期貸款工具的重新定價，以利用目前可用的較低利率。重新定價使利率下降了50倫敦銀行同業拆借利率加基點4.00年利率。交易不包括額外借款，融資安排的到期日保持不變。

2020年6月17日，該公司使用了約1美元101.2將預付100萬美元100.0根據首份留置權信貸協議未償還的首筆留置權定期貸款本金總額(包括應計利息$)1.2百萬美元。償還的資金來自公司首次公開發行A類普通股所獲得的淨收益的一部分。截至2020年12月31日，756.4根據第一份留置權信貸協議，未償還的定期貸款本金總額為1百萬美元。還款中與利息有關的部分記錄在利息支出，淨額在我們的合併經營報表上，並在我們的合併現金流量表上表示經營活動的現金使用情況。

於2021年2月，我們用發行優先債券所得款項淨額，連同手頭現金，預付$356.4本公司根據首份留置權信貸協議(“債務預付”)未償還的首筆留置權定期貸款本金總額為百萬元。在債務預付款之後，$400.0根據第一留置權信貸協議，未償還的第一留置權定期貸款本金總額為100萬美元。於二零二一年二月，吾等對第一留置權信貸協議(“第二修正案”)訂立第二項修訂，據此，本公司完成其第一項留置權定期貸款安排的重新定價，將利率由倫敦銀行同業拆息加3.75倫敦銀行同業拆息加年利率3.10年利率。該公司確認了$7.7截至2021年12月31日的12個月內債務變更和清償損失在我們的綜合經營報表上，主要包括與債務預付款相關的未攤銷發行成本的註銷。

2021年7月，我們對現有的第一份留置權信貸協議進行了第三次修訂(“第三次修訂”)，規定產生額外的$200.0第一份留置權信貸協議項下的額外定期貸款本金總額為百萬元。

第一筆留置權期限債務的利率是可變的，因此公司可以選擇使用基本利率或LIBOR加適用利率。適用的費率為2.00基本利率貸款的%或3.10SOFR貸款的%。第一留置權債務的實際利率為7.38%和3.41分別截至2022年12月31日和2021年12月31日。

第一留置權循環信貸安排

根據第二修正案，該公司將總承諾額增加到#美元。250.0根據我們的第一個留置權循環信貸安排。第二修正案還規定將我們的第一個留置權循環信貸安排的到期日延長至2025年11月。

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目錄表

附註8-融資安排(續)

第一留置權循環債務具有可變利率，因此公司可以選擇使用基本利率或SOFR加適用利率。適用的保證金為1.00%至1.25基本利率貸款的%或2.00%至2.25SOFR貸款的%，取決於公司的槓桿率。

2020年3月，該公司提取了美元35.0在循環信貸安排下的100萬美元。2020年6月，公司還清了未償還的美元35.0循環信貸安排餘額為百萬美元，來自IPO的收益。實際利率為3.70截至還款日的%。2021年7月，該公司提取了$225.0在循環信貸安排下的100萬美元，然後還清了未償還的美元225.0循環信貸安排的餘額，包括第三修正案的收益和高級票據的收益。實際利率為4.4截至還款日的%。與循環信貸安排的這些分錄有關的非實質性債務發行成本。這些債務發行成本在安排的預期壽命內攤銷為利息支出。未攤銷債務發行成本包括在遞延成本和其他資產，扣除當期部分截至2022年12月31日和2021年12月31日，我們合併資產負債表上的資產並不重要。

高級附註

2021年2月，ZoomInfo技術有限公司(以下簡稱發行人)的間接子公司ZoomInfo科技有限責任公司和ZoomInfo金融公司發行了美元350.0本金總額為百萬元3.875根據修訂後的1933年證券法第144A條，2029年2月到期的高級債券將於2029年2月到期。高級債券的利息由2021年8月1日起每半年派息一次。發行人可於2024年2月1日前的任何時間贖回全部或部分債券，贖回價格相等於截至2024年2月1日的贖回價格現值(定義如下)，另加截至2024年2月1日的未應計及未付利息。此外，由2024年2月1日起，發行人可贖回全部或部分債券，贖回價格相當於101.938本金贖回金額的%。贖回價格降至100.969%和100.000分別於2025年2月1日和2026年2月1日贖回本金的百分比。此外，在2024年2月1日之前的任何時間，發行人最多可以贖回40從若干股票發行所得款項中提取債券的百分比，贖回價格相等於103.875優先債券本金的%，另加應計及未付利息。

2021年7月，ZoomInfo技術有限公司和ZoomInfo金融公司，ZoomInfo技術公司的間接子公司，發行並出售了美元300.0百萬美元的額外本金總額3.8752029年到期的優先債券百分比。該批債券的發行契據與發行人現有的美元相同。350.0本金總額為百萬美元3.8752029年到期的優先債券(“現有債券”)，於2021年2月發行，與現有債券屬同一系列的一部分。

二次留置權定期貸款

2020年6月8日，該公司使用了約1美元380.6首次公開招股所得款項中的百萬元，用於償還我們的第二留置權定期貸款的全部本金，包括預付保費$3.7百萬美元，其應累算利息為$6.9百萬美元。實際利率為10.8截至還款日的%。該公司確認了$11.0百萬內債務變更和清償損失關於我們的合併經營報表，包括註銷未攤銷發行成本#美元7.3百萬美元，並因償還$而產生的提前還款罰款3.7百萬美元。

可贖回A系列優先股

2020年6月8日，公司贖回並註銷了ZoomInfo運營公司所有尚未贖回的A系列優先股。有關A系列優先股及相關贖回的額外討論，請參閲附註13-可贖回A系列優先股。

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目錄表

附註8-融資安排(續)

截至2022年12月31日，所有借款的預期未來本金償付如下(以百萬為單位)：

						合同到期日
2023						$	—
2024						—
2025						—
2026						600.0
2027						—
此後						650.0
本金支付總額						1,250.0
未攤銷債務發行成本						(14.3)
長期債務總額						$	1,235.7

附註9--衍生工具和對衝活動

我們面臨利率變化的風險，主要與我們第一筆留置權定期貸款的利率變化有關。因此，我們可能會不時使用利率掉期或其他金融工具來管理我們對利率變動的風險敞口。我們持有衍生品的主要目標是降低與利率變化相關的現金流的波動性。我們不會出於投機或交易目的而進行衍生品交易。

我們在綜合資產負債表上確認衍生工具和套期保值活動為資產或負債，並按公允價值計量。套期會計一般規定在套期工具上確認損益的時間與現金流對衝中被套期保值的預期交易的收益影響相匹配。對於被指定為現金流量對衝的衍生品，該衍生品的估計公允價值變動在累計其他綜合收益(虧損)在我們的綜合資產負債表上。要接受套期保值會計處理，所有套期保值關係在套期保值開始時都已正式記錄在案，套期保值必須非常有效地抵消被套期保值交易未來現金流的變化。在取消指定套期保值會計後，衍生工具合約已取消指定部分的估值調整所產生的損益，記錄於利息支出，淨額關於我們的綜合經營報表。由於預測的交易不太可能不發生，因此累計其他綜合收益(虧損)自取消指定之日起，將根據我們最初的預測發佈。

在截至2020年12月31日的一年內，我們簽訂了遠期利率掉期協議，以對衝2022年4月後我們第一筆留置權債務的預期利息支付的變異性。這些遠期利率互換的名義總金額為#美元。500.0百萬美元。這些遠期利率互換將固定基準利率，並對衝2022年4月至2026年1月期間預測利息支付的可變性。本公司在推出遠期利率掉期的同時，撤銷及重新指定若干套期保值，以達致最佳的利率保障。

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目錄表

附註9--衍生工具和對衝活動(續)

在2020年第二季度，該公司將其基於倫敦銀行同業拆借利率的債務減少到756.4百萬美元(見附註8-融資安排)，低於我們的衍生工具名義總額#美元。850.0百萬美元，截至債務償還之日。因此，在償還我們的第二留置權定期貸款的全部本金和提前支付#美元的同時，100.0由於我們的第一筆留置權定期貸款本金總額為100萬美元，我們取消了指定並部分重新指定了衍生工具。由於預計支付的利息為$93.7未重新分配的百萬美元很可能不會發生，公司將衍生工具中該部分的現有遞延虧損重新歸類為#美元。3.3百萬美元從AOCI進入利息支出，淨額關於我們的綜合經營報表。

2021年第一季度，同時預付#美元356.4我們的第一筆留置權定期貸款本金總額為100萬美元，我們完全取消了利率上限合同，並部分取消了$100.0其中一份遠期利率掉期合約的名義金額為百萬美元。在2021年第三季度，公司重新指定了$100.0部分取消指定的遠期開始利率掉期合約和重新指定的美元的可用名義100.0利率上限合同的可用名義金額為百萬美元，與產生增量美元有關200.0第一留置權信貸協議下的百萬可變利率債務。

在2022年第二季度，二名義金額為#美元的利率互換合同350.0一百萬美元到期。名義金額為#美元的利率互換500.0百萬美元於2022年4月生效。

2022年第三季度，該公司的銷售額為400.0未被指定為會計對衝的利率上限合同名義金額的100萬美元。我們確認了一美元的收益。3.0100萬美元，由#美元的取消確認部分抵消2.5百萬美元的衍生品資產，產生於利息支出，淨額關於我們的綜合經營報表。

於2022年第四季度，本公司終止原有交易並同時進行新的衍生品交易，將兩份利率互換合約和一份利率上限合約從LIBOR過渡到SOFR。除指數外，新衍生品的條款沒有變化。該公司選擇了可選的權宜之計，以便在不中斷對衝會計的情況下實現這一過渡。

截至2022年12月31日，該公司有以下未償還利率衍生品，被指定為利率風險的現金流對衝(以百萬美元為單位)：

利率衍生品 (2級)						儀器數量						名義合計本金						利率上限/掉期利率						到期日
利率上限合約						一						$	100.0					3.500		%				April 30, 2024
利率互換合約						二						$	500.0					0.370		%				2026年1月30日

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目錄表

附註9--衍生工具和對衝活動(續)

下表彙總了截至2022年12月31日和2021年12月31日的衍生品綜合資產負債表的公允價值和列報情況(單位：百萬)：

						衍生工具的公允價值
儀表						2022年12月31日												2021年12月31日
						衍生資產						衍生負債						衍生資產						衍生負債
指定為對衝工具的衍生工具
利率上限合約(1)						$	—					$	—					$	—					$	0.1
利率上限合約(2)						1.2						—						—						—
利率上限合約(3)						0.3						—						—						—
利率互換合約(1)						—						—						—						2.4
利率互換合約(2)						21.5						—						—						—
利率互換合約(3)						30.3						—						—						—
遠期利率掉期合約(2)						—						—						0.7						—
遠期利率掉期合約(3)						—						—						15.2						—
指定派生公允價值總額						53.3						—						15.9						2.5
未被指定為對衝工具的衍生工具
利率上限合約(1)						—						—						—						0.3
利率上限合約(3)						—						—						0.1						—
未指定衍生工具公允價值總額						—						—						0.1						0.3
總衍生公允價值						$	53.3					$	—					$	16.0					$	2.8

________________

(1)包括在應計費用和其他流動負債在我們的綜合資產負債表上。

(2)包括在預付費用和其他流動資產在我們的綜合資產負債表上。

(3)包括在遞延成本和其他資產，扣除當期部分在我們的綜合資產負債表上。

任何衍生工具的公允價值變動於年錄得所得税淨額。累計其他綜合收益(虧損)在我們的綜合資產負債表上，這些協議被指定為有效對衝。在被套期保值項目影響收益的期間，例如支付本公司浮動利率債務的利息時，我們將利率互換現金流對衝的相關損益和上限上的任何收入重新歸類為利息支出，淨額以及當期以現金結算的綜合現金流量表上的營運現金流量。衍生工具公允價值變動所產生的所得税影響於衍生工具結算時記入我們的綜合經營報表。在接下來的12個月裏，我們預計將大約22.5100萬美元轉化為AOCI的利息收入。

請參閲本公司綜合全面收益(虧損)表，以瞭解從AOCI重新分類為與本公司指定為各報告期現金流量對衝工具的衍生工具有關的收益。

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目錄表

附註10--公允價值

該公司的金融工具主要包括現金和現金等價物、短期投資、預付費用和其他流動資產、應收賬款和應付賬款、應計費用和長期債務。現金及現金等價物、預付費用及其他流動資產、應收賬款、應付賬款及應計費用的賬面價值接近公允價值，主要是由於到期日較短。我們將我們的貨幣市場共同基金歸類為公允價值等級中的第一級。我們將我們的公司債務證券、由美國政府擔保的證券和其他政府證券歸類為公允價值等級中的第二級。截至2022年12月31日，我們的第一期限留置權債務和優先票據的公允價值為$598.5百萬美元和美元542.82,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，

本公司已選擇採用收益法對利率衍生工具進行估值，在計量日期使用可觀察到的二級市場預期和標準估值技術將未來金額轉換為反映當前市場對該等未來金額的預期的單一現值(貼現)。衍生工具估值的第2級資料限於活躍市場中類似資產或負債的報價(特別是期貨合約)，以及資產或負債的可觀察到的報價以外的資料(特別是SOFR現金和掉期利率、期權隱含波動率、上限和下限、基差掉期調整、隔夜指數掉期(“OIS”)短期利率和OIS掉期利率(如適用)，以及通常報價區間的信用風險)。中端市場定價被用作大多數公允價值計量的實際權宜之計。關鍵輸入，包括非常短期的現金利率、期貨利率和超過衍生品到期日的掉期利率被插入，以按每種衍生品指定的重置提供現貨匯率(如有必要，重置利率隨後通過基差掉期進一步調整)。衍生品按SOFR利率折現至計量日期的現值，除非它們已完全抵押。完全抵押衍生品按OIS利率(短期OIS利率和長期OIS掉期利率)折現至計量日期的現值。

投入品是從獨立的第三方衍生品定價數據提供商SuperDerial收集的，截至該期間最後一天收盤。利率互換的估值也考慮到了我們自己以及我們的交易對手在合同下的違約風險。

我們根據市場估值方法估計按公允價值在非經常性基礎上記錄的其他長期資產的價值。我們主要使用最近涉及類似或可比資產的市場交易產生的價格和其他相關信息，以及我們在剝離、收購和房地產交易方面的歷史經驗。此外，當市場估值方法不可用時，我們可能會使用成本估值方法對長期資產進行估值。在這種方法下，我們確定更換一項資產的服務能力的成本，並根據實物和經濟過時情況進行調整。當可用時，我們使用來自獨立估值專家(如房地產估價師和經紀人)的估值信息來證實我們對公允價值的估計。房地產估價師和經紀人的估值通常使用一種或多種估值方法，包括市場法、收益法和重置成本法。由於這些估值包含不可觀察到的投入，我們將長期資產公允價值的計量歸類為第三級。

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目錄表

附註10--公允價值(續)

我們的金融資產和(負債)的公允價值(以百萬為單位)是使用以下投入確定的：

2022年12月31日的公允價值						1級						2級						3級
以循環為基礎衡量：
資產：
現金等價物：
公司債務證券						$	—					$	159.8					$	—
貨幣市場共同基金						$	18.6					$	—					$	—
由美國政府擔保的證券						$	—					$	4.0					$	—
短期投資：
公司債務證券						$	—					$	91.7					$	—
由美國政府擔保的證券						$	—					$	25.0					$	—
其他政府證券						$	—					$	11.0					$	—
預付費用和其他流動資產：
利率上限合約						$	—					$	1.2					$	—
利率互換合約						$	—					$	21.5					$	—
遞延成本和其他資產，扣除當期部分：
利率上限合約						$	—					$	0.3					$	—
利率互換合約						$	—					$	30.3					$	—

2021年12月31日的公允價值						1級						2級						3級
以循環為基礎衡量：
資產：
現金等價物：
公司債務證券						$	—					$	15.7					$	—
貨幣市場共同基金						$	16.1					$	—					$	—
短期投資：
公司債務證券						$	—					$	18.4					$	—
預付費用和其他流動資產：
遠期利率掉期合約						$	—					$	0.7					$	—
遞延成本和其他資產，扣除當期部分：
利率上限合約						$	—					$	0.1					$	—
遠期利率掉期合約						$	—					$	15.2					$	—
負債：
衍生工具合約：
利率上限合約						$	—					$	(0.4)					$	—
利率互換合約						$	—					$	(2.4)					$	—
在非經常性基礎上衡量：
與租賃相關的減值資產						$	—					$	—					$	14.2

截至2022年12月31日止年度內，公允價值計量水平之間並無任何轉移。

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目錄表

附註10--公允價值(續)

有關我們金融工具公允價值的進一步信息，請參閲附註5-現金、現金等價物和短期投資。有關衍生工具公允價值的進一步資料，請參閲附註9-衍生工具及對衝活動。有關我們沃爾瑟姆經營租賃減值的進一步信息，請參閲附註15-租賃，“最近的租賃活動”。

附註11--承付款和或有事項

不可註銷的購買債務

截至2022年12月31日，我們的期限為12個月或更長的未償還不可撤銷購買義務，主要與第三方雲託管和軟件即服務安排有關，如下(以百萬計)：

財務期：						金額
2023						$	43.6
2024						66.4
2025						1.3
2026						0.7
2027						—
此後						—
總計						$	112.0

關於與融資有關的債務的信息，請參閲附註8--融資安排。有關與租賃有關的債務的信息，請參閲附註15--租賃。

銷售税和使用税

本公司已對本公司已建立NEXUS的州的銷售和使用税風險進行了評估。根據這項評估，該公司記錄了所欠税款和相關罰款及利息的負債#美元。4.9百萬美元和美元3.1分別為2022年12月31日和2021年12月31日。這一責任包括在應計費用和其他流動負債在我們的綜合資產負債表上。

或有分紅付款

與收購Dogpatch有關，該公司可能被要求發放最高達#美元的股權獎勵。3.7百萬美元。有關更多信息，請參閲附註4-業務組合。

與延期收購相關的付款

關於收購Insen，該公司預計將額外支付#美元。3.0100萬美元，其中1.2百萬代表遞延對價。有關更多信息，請參閲附註4-業務組合。

法律事務

我們受到各種法律程序、索賠和政府檢查、審計或在我們正常業務過程中出現的調查的影響。這些問題存在固有的不確定性，其中一些是管理層無法控制的，使得最終結果難以預測。此外，隨着新的事件和情況的出現以及事項的繼續發展，管理層對這些事項的看法和估計在未來可能會發生變化。根據公司截至本文件提交之日已知的信息，無法提供與這些事項(包括但不限於以下所述事項)可能發生的任何損失或損失範圍的估計金額。

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目錄表

附註11--承付款和或有事項(續)

2021年4月15日，美國伊利諾伊州北區(東區)地區法院對ZoomInfo科技有限公司提起集體訴訟，指控ZoomInfo在面向公眾的網頁中使用伊利諾伊州居民的名字違反了伊利諾伊州公開權法案，並要求獲得法定、補償性和懲罰性損害賠償、費用和律師費。該公司打算對這起訴訟進行有力的抗辯。

2021年9月30日，美國華盛頓州西區地區法院對ZoomInfo科技公司提起集體訴訟，指控ZoomInfo在面向公眾的網頁中使用加州居民的名字違反了加州關於公開權和挪用公款的法規和普通法，並尋求補償性和懲罰性賠償、恢復原狀、禁令救濟、聲明救濟、費用和律師費。該公司打算對這起訴訟進行有力的抗辯。

附註12--股東權益和會員虧損

新的ZoomInfo普通股

我們的法定股本包括3,300,000,000普通股股份，以及200,000,000優先股，面值$0.01每股。不是優先股已發行或目前已發行。

投票權

普通股持有者將作為一個類別投票，並有權一對ZoomInfo股東一般有權投票的所有事項，包括董事的選舉或罷免，每股投票。我們普通股的持有者在董事選舉中沒有累積投票權。

優先購買權或類似權利

我們普通股的持有者沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。

股息和分配

普通股持有人有權在本公司董事會宣佈從合法可用於普通股的資金中獲得股息時以相同的比率獲得股息，但受任何法定或合同限制以及一個或多個已發行優先股系列的持有者的權利的限制。到目前為止，我們還沒有宣佈或支付任何股息。

在本公司清算、解散或清盤時，在一個或多個具有清算優先權的已發行優先股系列持有人的權利的限制下，我們普通股的持有人有權按比例獲得我們可供分配的剩餘資產。

老ZoomInfo A、B、C類普通股

如上所述，在控股公司重組之後，有不是於2022年5月，經本公司股東批准，本公司進一步修訂及重述其經修訂及重述的公司註冊證書，以消除多類普通股，並將本公司的A類普通股更名為“普通股”。以下是舊ZoomInfo A類、B類和C類普通股的歷史權利。老ZoomInfo A類普通股和C類普通股的股份在各方面均相同，但關於C類普通股的投票權、若干換股權利和轉讓限制如下所述。

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目錄表

附註12--股東權益和會員虧損(續)

投票權

舊ZoomInfo A類普通股持有者有權一每股投票權和舊ZoomInfo B類和C類普通股的持有者有權十每股投票數(只要我們的舊ZoomInfo B類和C類普通股的流通股總數至少等於5佔我們已發行普通股總數的%，此後，一每股投票權)，對ZoomInfo股東一般有權投票的所有事項，包括董事的選舉或罷免。

轉換權和轉讓限制

根據持有人的選擇權，舊ZoomInfo C類普通股的股份可以在一-以一為一的基礎。此外，每股舊ZoomInfo C類普通股自動轉換為一任何轉讓時的舊ZoomInfo A類普通股，無論是否有價值，或者，如果在任何股東大會的記錄日期，我們的舊ZoomInfo B類普通股和C類普通股的流通股總數少於5佔我們普通股流通股的%。一旦轉換為A類普通股，C類普通股就不會再發行。

舊ZoomInfo B類普通股的股份不可轉讓，但以下情況除外：(I)向吾等免費轉讓舊ZoomInfo B類普通股時，有關舊ZoomInfo B類普通股的股份一經轉讓即自動取消，或(Ii)連同按照ZoomInfo或ZoomInfo控股有限公司適用的有限責任公司協議轉讓給該等股份或持有單位的許可受讓人的相同數目的股份或持有單位一併轉讓。一旦交換了OpCo單位或HoldCo單位(連同一股舊ZoomInfo B類普通股)(視情況而定)，舊ZoomInfo B類普通股的股份自動註銷，不再有對價，也不再流通。

股息和分配

舊ZoomInfo A類和C類普通股的持有者有權在董事會宣佈從合法的可用資金中獲得股息時，按照相同的比率收取股息，但受任何法定或合同限制以及一個或多個已發行優先股系列的持有人的權利的限制。老ZoomInfo B類普通股的持有者無權在ZoomInfo科技公司清算、解散或清盤時獲得股息或分派。在舊ZoomInfo B類和C類普通股流通股未支付的情況下，沒有支付任何股息。

非控股權益

ZoomInfo科技有限公司運營和控制所有業務和事務，並通過ZoomInfo運營公司及其子公司整合財務結果，管理我們的業務。因此，ZoomInfo技術公司合併ZoomInfo運營公司的財務業績，並根據持續成員持有的持有公司單位和運營公司單位在合併財務報表中報告合併子公司的非控股權益。ZoomInfo在合併後子公司的所有權權益變動計入股權交易。因此，繼續會員贖回或直接交換持有單位或OpCo單位導致所有權改變，並減少或增加記錄為非控制性權益和增加或減少額外實收資本在公司的綜合資產負債表上。在2021年第三季度，在HoldCo合併為ZoomInfo科技公司之後，繼續會員持有的所有剩餘持有的股份被轉換為ZoomInfo技術公司的股份。在2021年第四季度，由繼續會員持有的所有剩餘的運營公司單位被轉換為A類股，與ZoomInfo運營公司合併為ZoomInfo Technologies，Inc的新成立的子公司有關。

截至2022年12月31日，ZoomInfo技術公司持有的單位所有權權益為100%於合併附屬公司。

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目錄表

附註12--股東權益和會員虧損(續)

OpCo單位的持有者可能需要就他們在ZoomInfo OpCo任何應納税所得額中的比例繳納美國聯邦、州和地方所得税。ZoomInfo的淨利潤和淨虧損一般會按照其持有人各自有限責任公司權益的百分比按比例分配給其股東。經修訂及重述的ZoomInfo有限責任公司協議規定向持有OpCo單位及P類單位的持有人作出現金分配(“税項分配”)。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內，公司支付了19.9百萬美元，以及$9.9分別向非控股權益分配税款100萬英鎊。

附註13-可贖回A系列優先股

2020年6月8日，公司贖回並註銷了ZoomInfo運營公司所有尚未贖回的A系列優先股，金額為274.2百萬，總贖回價格，導致$74.0百萬美元減少到額外實收資本。已支付的全部贖回價格包括賬面金額$200.2百萬美元，增加但未支付股息$45.4百萬美元，以及因提前贖回而到期的超額金額$28.6百萬美元。在美元中28.6額外支付的百萬美元，$17.6百萬美元歸因於非控股權益和$11.0百萬美元給普通股股東。

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目錄表

附註14-每股收益

對於我們有多個股票類別參與收益的時期，我們使用兩個類別的方法來計算每股收益。A類和C類普通股的每股基本收益是通過將ZoomInfo技術公司的淨收入除以該期間A類和C類普通股的加權平均流通股數量計算得出的。A類和C類普通股的稀釋後每股收益的計算方法是：ZoomInfo技術公司的淨收入除以A類普通股和C類普通股的加權平均流通股數量，ZoomInfo技術公司的淨收入經A類普通股的所有潛在稀釋工具的假設交換調整後，除以已發行的A類和C類普通股的加權平均股數，經調整以使潛在稀釋因素生效。截至2021年第四季度，由於附註1-組織和背景中討論的控股公司重組，唯一剩餘的已發行和未發行普通股類別是A類普通股，因此，兩類普通股方法不適用於隨後的期間。如前所述，2022年5月，在公司股東批准後，公司進一步修訂和重述了修訂和重新發布的公司註冊證書，取消了多類普通股，並將公司的A類普通股更名為“普通股”。

在首次公開招股前，ZoomInfo的會員結構包括A系列優先股、優先股、普通股和以P類股形式的利潤權益。本公司分析了首次公開招股前各期間的單位收益計算，並確定其產生的價值對這些合併財務報表的使用者沒有意義。因此，截至2020年12月31日的年度的基本每股收益和稀釋後每股收益僅代表IPO後的2020年6月4日至2020年12月31日。

下表列出了在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度中，用於計算A類和C類(如適用)普通股的基本和稀釋每股收益(虧損)的分子和分母(以百萬為單位)的對賬。截至2020年12月31日的年度基本每股收益和稀釋後每股收益僅代表2020年6月4日至2020年12月31日期間，即我們擁有A類和C類普通股流通股的時期。

			截至2022年12月31日的年度						截至2021年12月31日的年度						截至2020年12月31日的年度
分子：
淨收益(虧損)			$	63.2					$	94.9					$	(36.4)
補充：ZoomInfo在重組交易前的淨(收益)虧損			—						—						5.1
減去：支付給A系列優先股持有人的對價超過賬面價值，可歸因於普通股			—						—						(11.0)
新增：可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損			—						21.9						27.3
ZoomInfo技術公司的淨收益(虧損)			$	63.2					$	116.8					$	(15.0)

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目錄表

注14-每股收益(續)

下表列出了A類和C類(如適用)普通股每股基本淨收益和稀釋後淨收益的計算方法(單位：百萬，不包括股份和每股)：

			截至2022年12月31日的年度
			普通股
普通股股東每股基本淨收益(虧損)
分子：
ZoomInfo技術公司應佔淨收益(虧損)的分配			$	63.2
分母：
已發行普通股加權平均股數			401,490,459
普通股股東每股基本淨收益(虧損)			$	0.16
普通股股東每股攤薄淨收益(虧損)
分子：
未分配收益的分配			$	63.2
分母：
基本計算中使用的份額數			401,490,459
新增：可交換為普通股的稀釋性證券的加權平均效應：
限制性股票獎			1,641,544
普通股期權的行使			187,578
員工購股計劃			72,877
用於計算每股攤薄淨收益(虧損)的普通股加權平均流通股			403,392,458
普通股股東每股攤薄淨收益(虧損)			$	0.16

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目錄表

注14-每股收益(續)

			截至2021年12月31日的年度
			A類						C類
普通股股東每股基本淨收益(虧損)
分子：
ZoomInfo技術公司應佔淨收益(虧損)的分配			$	92.5					$	24.3
分母：
A類和C類普通股已發行加權平均股數			202,573,536						53,293,720
普通股股東每股基本淨收益(虧損)			$	0.46					$	0.46
普通股股東每股攤薄淨收益(虧損)
分子：
用於基本計算的未分配收益			$	92.5					$	24.3
轉換潛在攤薄工具後普通股股東應佔收益增加			41.2						10.8
因轉換潛在稀釋工具而產生的收益重新分配			12.3						(12.3)
因將C類股轉換為A類股而產生的未分配收益的重新分配			22.8						—
未分配收益的分配			$	168.8					$	22.8
分母：
基本計算中使用的份額數			202,573,536						53,293,720
新增：A類普通股可交換稀釋性證券的加權平均效應：
OPCO單位			129,468,657						—
HSKB I類1單元			5,247,514						—
HSKB II 1類單位			212,245						—
HSKB II幻影單元			773,518						—
Holdco單位			888,675						—
限制性股票獎			829,763						—
限售股單位			344,342						—
LTIP單位			35,301						—
A類普通股期權的行使			296,296						—
將C類普通股轉換為A類已發行普通股			53,293,720						—
用於計算稀釋後每股淨收益(虧損)的A類和C類已發行普通股的加權平均股份			393,963,567						53,293,720
普通股股東每股攤薄淨收益(虧損)			$	0.43					$	0.43

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目錄表

注14-每股收益(續)

			截至2020年12月31日的年度
			A類						C類
普通股股東每股基本淨收益(虧損)
分子：
ZoomInfo技術公司應佔淨收益(虧損)的分配			$	(6.0)					$	(9.0)
分母：
A類和C類普通股已發行加權平均股數			62,464,272						94,278,971
普通股股東每股基本淨收益(虧損)			$	(0.10)					$	(0.10)
普通股股東每股攤薄淨收益(虧損)
分子：
用於基本計算的未分配收益			$	(6.0)					$	(9.0)
轉換潛在攤薄工具後普通股股東應佔收益增加			(2.0)						(2.9)
因轉換潛在稀釋工具而產生的收益重新分配			(1.2)						1.2
因將C類股轉換為A類股而產生的未分配收益的重新分配			(10.7)						—
未分配收益的分配			$	(19.9)					$	(10.7)
分母：
基本計算中使用的份額數			62,464,272						94,278,971
新增：A類普通股可交換稀釋性證券的加權平均效應：
P類單位			8,397,751						—
HSKB I類1單元			9,384,174						—
A類普通股期權的行使			179,450						—
將C類普通股轉換為A類已發行普通股			94,278,971						—
用於計算稀釋後每股淨收益(虧損)的A類和C類已發行普通股的加權平均股份			174,704,618						94,278,971
普通股股東每股攤薄淨收益(虧損)			$	(0.11)					$	(0.11)

該公司B類普通股的股票不參與ZoomInfo技術公司的收益或虧損，因此不是參與證券。因此，在兩類法下，B類普通股的基本每股收益和稀釋後每股收益沒有單獨列報。

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目錄表

注14-每股收益(續)

下列加權平均潛在攤薄證券根據庫存股方法評估潛在攤薄效應，並因其反攤薄效應而被排除在本報告所述期間的攤薄每股淨虧損之外：

			2022年12月31日						2021年12月31日						2020年12月31日
OPCO單位			—						—						213,410,605
P類單位			—						8,100,932						—
HSKB II 1類單位			—						—						5,244,286
HSKB II幻影單元			—						—						545,779
Holdco單位			—						—						5,083,280
限售股單位			8,198,069						—						251,285
LTIP單位			—						—						447,456
總反稀釋證券			8,198,069						8,100,932						224,982,691

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目錄表

附註15-租約

該公司根據不同到期日的不可撤銷協議為公司辦公室簽訂了運營租約。我們的租約並無重大租金上升、假期、優惠、重大剩餘價值保證、重大限制性契諾或或有租金條款。我們的租賃既包括租賃(例如，包括租金、税費和保險費的固定付款)，也包括非租賃組成部分(例如，公共區域或其他維護成本)，它們被視為單一租賃組成部分。此外，我們選擇了切實可行的權宜之計，將原始租期為一年或更短的短期租賃排除在我們的使用權資產和租賃負債以及與通過第842專題有關的一攬子實際權宜之計之外。

本公司轉租二辦公室。轉租合同的剩餘租賃期限少於九年。分租收入，記為租金支出的減少額，並分配到相應的財務報表項目中營業收入(虧損)在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度內，我們的合併運營報表上的數據並不重要。

以下是截至2022年12月31日和2021年12月31日在我們的綜合資產負債表上記錄的與經營租賃相關的額外細節：

												十二月三十一日，
(單位：百萬)												2022						2021
資產
經營性租賃使用權資產淨額												$	63.0					$	59.8
負債
經營租賃負債的當期部分												$	10.3					$	8.1
經營租賃負債，扣除當期部分												$	67.9					$	61.5

房租費用是$13.4百萬，$11.1百萬美元，以及$7.6分別為2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。

與租約有關的其他資料如下：

(單位：百萬)						十二月三十一日，
補充現金流信息						2022						2021						2020
為計入經營租賃負債的金額支付的現金						$	12.4					$	8.3					$	7.3
收到用於租户獎勵報銷的現金						$	5.0					$	—					$	—
取得使用權資產所產生的租賃負債
從收購中獲得						$	—					$	0.2					$	0.4
來自新的和現有的租賃協議和修改						$	11.3					$	36.9					$	(0.9)

						自.起
						2022年12月31日						2021年12月31日
加權平均剩餘租賃年限(年)						11.7						9.6
加權平均貼現率						5.4		%				4.4		%

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目錄表

附註15-租約(續)

下表將不可撤銷租賃項下未貼現的未來最低租賃付款與截至2022年12月31日確認的租賃負債總額進行了核對(以百萬為單位)：

截至十二月三十一日止的年度：						經營租約
2023						$	14.2
2024						11.6
2025						10.7
2026						8.1
2027						7.1
此後						52.7
未來最低租賃付款總額						104.4
折扣的影響較小						26.2
租賃總負債						$	78.2
截至2022年12月31日的報告
經營租賃負債的當期部分						$	10.3
經營租賃負債，扣除當期部分						67.9
租賃總負債						$	78.2

上表不包括已簽署但尚未開始的租賃的任何具有法律約束力的最低租賃付款。

在截至2022年12月31日的年度內，與短期租賃和可變租賃成本相關的費用並不重要。與短期租賃有關的支出合理地反映了我們的短期租賃承諾。

最近的租賃活動

在截至2021年12月31日的12個月內，公司簽署了一項協議，將我們現有的Waltham寫字樓轉租至租賃期的剩餘時間，預計我們的辦公室將於2021年6月開始搬遷。分租收入將被記錄為租金費用的減少，並分配到適當的財務報表行項目以達到營業收入(虧損)關於我們的綜合經營報表。關於這些活動，如附註6--財產和設備所述，我們記錄了一筆累計減值費用#美元。1.5將我們現有沃爾瑟姆使用權資產的賬面價值降低到其公允價值。

2021年第一季度，我們在馬薩諸塞州沃爾瑟姆簽訂了一份辦公空間租約。第一階段的租金於2022年1月開始支付。根據2022年第二季度簽署的租約第二修正案，預計額外階段的租金支付將在2024年1月至2027年4月期間開始。租約將於2038年12月31日，也就是十七這是租賃年。該租約須按固定租金增加，並提供#美元。11.3100萬美元的租户改善和延長租約的選項二條款五年每一種，都不能合理確定是否進行鍛鍊。該公司確定它是所有租户改進的會計所有者。在2021年6月第一階段租賃開始時，公司記錄了#美元的經營租賃使用權資產和租賃負債。35.2百萬美元。由於本租賃的後續階段預計將在未來開始，截至2022年12月31日，本公司尚未記錄這些階段的經營租賃使用權資產或租賃負債。

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目錄表

附註15-租約(續)

2021年第三季度，我們在華盛頓州温哥華簽署了一份新公司總部的租約，隨着建設的進展，該總部將分階段投入使用。第一階段預計最早於2024年第一季度開始，租金預計在2026年第二季度開始，視某些建設里程碑的完成情況而定。這份租約的合同期限為190月份。租賃受固定費率租金上升的影響，規定為#美元42.1100萬英鎊的租户改善，幷包含延長租約的選項二條款五年每一種，都不能合理確定是否進行鍛鍊。本公司將根據ASC 842的指導，在租賃開始時對每個階段進行會計處理。

2022年第一季度，本公司簽署了一份七年制租賃以色列拉阿納納的辦公空間，第一階段的租金預計最早將於2023年7月開始支付，其他階段的租金預計將在2023年8月至2024年4月之間開始支付。在執行租約時，該公司預付了#美元的租金。1.7百萬美元。該租約包含二可選擇延長以獲得額外的三和五年截至2022年12月31日，公司不能合理確定是否對其行使。租賃須繳納固定費率租金，並增加增值税和以色列消費者物價指數未來的某些漲幅。租約規定了#美元。13.9百萬美元用於改善租户狀況。該公司確定它是所有租户改進的會計所有者。由於本租賃預計於未來開始，截至2022年12月31日，本公司未記錄經營租賃使用權資產或租賃負債。

2022年第三季度，本公司簽署了馬薩諸塞州沃爾瑟姆轉租寫字樓的轉租終止協議。根據終止協議，轉租人向該公司支付了一筆金額為#美元的終止租約罰金。2.5百萬美元。此外，這一終止導致不再確認以前資本化的初始直接費用#美元。1.4百萬美元，並確認收益$1.1作為租金費用的減少額，並分配到適當的財務報表行項目中以達到營業收入(虧損)關於我們的綜合經營報表。本公司簽署了一項協議，在2022年9月開始的剩餘租期內將Waltham辦公空間轉租給新租户。分租收入將被記錄為租金費用的減少，並分配到適當的財務報表行項目以達到營業收入(虧損)關於我們的綜合經營報表。

該公司在沃爾瑟姆轉租辦公空間的總租約規定，可以選擇延長額外的五年我們之前並不能合理地確定要行使這些權力。關於上文詳述的分租活動，本公司重新評估了我們在Waltham的轉租寫字樓的租期，並確定本公司有合理把握行使該選擇權。2022年7月，該公司記錄了一美元5.1經營租賃使用權資產增加100萬美元5.1租賃負債增加百萬元。

所有已籤立和尚未開始的租約下的未貼現租金預計為#美元。341.2100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000港元並未包括在上述不可撤銷租賃項下未貼現未來最低租賃付款的表格披露中。

附註16--基於股權的薪酬

2020年綜合激勵計劃--2020年5月26日，公司董事會(以下簡稱董事會)通過《ZoomInfo科技股份有限公司2020年綜合激勵計劃》(以下簡稱《綜合計劃》)。綜合計劃就普通股和OpCo單位的股票可能授予以下獎勵：(I)根據美國聯邦所得税法符合條件的激勵性股票期權；(Ii)非限制性股票期權或任何其他形式的股票期權；(Iii)股票增值權；(Iv)限制性股票；(V)限制性股票單位；(Vi)OpCo單位；以及(Vii)由董事會薪酬委員會或任何適當授權的小組委員會確定的其他基於股權和現金的激勵獎勵。

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目錄表

附註16--基於股權的薪酬(續)

根據綜合計劃下的獎勵可發行的普通股的最高總數不得超過18,650,000股份(包括根據計劃已發行並已轉換為基於普通股的獎勵的OpCo單位或其他證券)(“計劃股份儲備”)。綜合計劃還包含一項條款，從2021年1月1日起，每年的第一天，將在計劃股票儲備中增加普通股的數量，等於(I)(X)之間的正差值5(Y)前一年最後一日的計劃股份儲備；及(Ii)董事會可能釐定的較低普通股股份數目。

該公司目前的股權薪酬獎勵如下：限制性股票單位、普通股期權和限制性股票。此外，公司從授予員工的獎勵中確認基於股權的薪酬支出，如下文HSKB激勵單位中進一步描述的那樣。

除非另有説明，否則下文所述的基於股權的薪酬獎勵受基於時間的服務要求的約束。於2020年6月前發出的補助金，服務歸屬條件一般已屆滿。四年使用50%歸屬於兩年在授予之日的週年紀念日，其餘部分在此後每月歸屬。對於2020年5月後授予現有員工的獎勵，服務歸屬條件一般為四年使用25%歸屬於一年頒獎日期週年紀念日及6.25此後每季度進行%歸屬。對於2022年第三季度發行的基於業績的限制性股票單位，服務歸屬條件為一年和明確的公司業績目標。某些額外贈款具有董事會補償委員會批准的其他歸屬期限。

限售股單位

在所述期間，限制性股票單位的活動情況如下：

			截至2022年12月31日的年度												截至2021年12月31日的年度						截至2020年12月31日的年度
			限售股單位						加權平均授予日期公允價值						限售股單位						限售股單位
期初未歸屬			4,853,795						$	56.74					985,398						—
授與			8,678,522						$	42.43					4,656,717						1,055,609
授予-以績效為基礎			147,445						$	33.89					—						—
既得			(1,265,449)						$	52.53					(443,647)						(26,674)
被沒收			(2,036,745)						$	52.38					(344,673)						(43,537)
期末未歸屬			10,377,568						$	45.81					4,853,795						985,398

限制性股票

於截至2021年12月31日止年度，本公司發行限制性股票，以換取本公司員工直接擁有的所有未歸屬持股單位、P類單位及LTIP單位(見附註1-組織及背景)。交換的限制性股票仍須遵守與原單位相同的服務歸屬要求。在滿足原來的就業服務條件後，限制將被取消，限制性股票將轉換為非限制性普通股。

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目錄表

附註16--基於股權的薪酬(續)

在所述期間，限制性股票活動如下：

			截至2022年12月31日的年度												截至2021年12月31日的年度						截至2020年12月31日的年度
			限制性股票						加權平均授予日期公允價值						限制性股票						限制性股票
期初未歸屬			3,525,373						$	9.21					—						—
已更換持有量單位			—						—						872,371						—
更換的P類設備			—						—						3,380,469						—
已更換的LTIP設備			—						—						294,665						—
既得			(2,387,766)						$	4.90					(992,945)						—
被沒收			(279,047)						$	5.76					(29,187)						—
期末未歸屬			858,560						$	22.30					3,525,373						—

普通股期權

在所述期間內，期權活動如下：

			截至2022年12月31日的年度												截至2021年12月31日的年度						截至2020年12月31日的年度
			選項						加權平均行權價						選項						選項
期初未清償債務			417,085						$	21.00					552,440						—
重組交易與IPO的效果			—						—						—						576,708
已鍛鍊			(63,193)						21.00						(102,330)						—
過期			(7,950)						21.00						—						—
被沒收			(22,940)						21.00						(33,025)						(24,268)
期末未清償債務			323,002						$	21.00					417,085						552,440

期權的最大合同期限為十年。截至2022年12月31日，未償還期權和可行使期權的總內在價值和加權平均剩餘合同條款如下。

			2022年12月31日
合計內在價值(單位：百萬)
未完成的單位選項			$	2.9
可行使的單位期權			$	2.5
加權平均剩餘合同期限(年)
未完成的單位選項			7.1年份
可行使的單位期權			7.1年份

122

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目錄表

附註16--基於股權的薪酬(續)

所有未償還期權都是在2020年IPO時發行的。到目前為止，還沒有發佈任何額外的選項。首次公開募股時授予的普通股期權的公允價值是利用布萊克-斯科爾斯期權定價模型在以下假設範圍和單位公允價值下確定的：

			截至2020年12月31日的年度
波動率			39.0%至39.3%
預期壽命			5.6至5.9年份
無風險利率			0.5%
單位公允價值			$21.00

我們根據一組上市可比公司的波動率估計了未來股價的波動率，回顧期間與預期期限一致。這些單位的估計壽命是基於私募股權所有者的預期持有期。無風險利率是根據授予時具有相同估計壽命的美國政府證券的利率計算的。

Holdco單位

在截至2021年12月31日的年度內，ZoomInfo放棄對未歸屬持有公司單位的交換限制，條件是這些持有人接受我們的普通股股份，條件是符合與相應交換的持有公司單位相同的歸屬條款。隨後，所有未歸屬的HoldCo單位以及由公司員工直接持有的相同數量的B類普通股自願交換為限制性股票。

在所述期間，Holdco股的活動如下：

			截至2022年12月31日的年度												截至2021年12月31日的年度						截至2020年12月31日的年度
			Holdco單位						加權平均授予日期公允價值						Holdco單位						Holdco單位
期初未歸屬			—						—						1,214,105						—
重組交易與IPO的效果			—						—						—						1,332,239
換取限制性股票			—						—						(872,371)						—
既得			—						—						(298,177)						(74,207)
被沒收			—						—						(43,557)						(43,927)
期末未歸屬			—						—						—						1,214,105

P類單位

於截至2021年12月31日止年度內，根據董事會批准，本公司準許僱員行使未歸屬P類單位的兑換權。隨後，由於控股公司重組，本公司對未歸屬的P類單位行使了交換權(參見附註1-組織和背景)。接受者收到的限制性股票價值等於相應P類單位的隱含“價差價值”，這是根據A類普通股在交易時的公開交易價格超出該P類單位的單位參與門檻計算得出的。收到的限制性股票股份須遵守與相應的交換未歸屬P類單位相同的歸屬條款。

123

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目錄表

附註16--基於股權的薪酬(續)

在所述期間，P類單位的活動情況如下：

			截至2022年12月31日的年度												截至2021年12月31日的年度						截至2020年12月31日的年度
			P類單位						加權平均參與閾值						P類單位						P類單位
期初未歸屬			—						—						8,796,642						16,893,603
重組交易與IPO的效果			—						—						—						(1,950,930)
換取限制性股票			—						—						(3,855,843)						—
授與			—						—						—						642,500
既得			—						—						(4,846,178)						(6,357,566)
被沒收			—						—						(94,621)						(430,965)
期末未歸屬			—						—						—						8,796,642

LTIP單位

於截至2021年12月31日止年度，本公司因控股公司重組而行使未歸屬LTIP單位的交換權(見附註1-組織及背景)。

LTIP股在所述期間的活動如下：

			截至2022年12月31日的年度												截至2021年12月31日的年度						截至2020年12月31日的年度
			LTIP單位						加權平均參與閾值						LTIP單位						LTIP單位
期初未歸屬			—						—						47,620						—
換取限制性股票			—						—						(294,665)						—
授與			—						—						247,045						47,620
期末未歸屬			—						—						—						47,620

OPCO單位

確實有不是由於控股公司重組，未歸屬的OPCO單位和所有歸屬的OPCO單位已轉換為我們的普通股股份(請參閲附註1-組織和背景)。

在所述期間，反興奮劑機構的活動情況如下：

			截至2022年12月31日的年度												截至2021年12月31日的年度						截至2020年12月31日的年度
			OPCO單位						加權平均授予日期公允價值						OPCO單位						OPCO單位
期初未歸屬			—						—						—						228,819
重組交易與IPO的效果			—						—						—						(6,909)
既得			—						—						—						(162,218)
被沒收			—						—						—						(59,692)
期末未歸屬			—						—						—						—

124

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目錄表

附註16--基於股權的薪酬(續)

員工購股計劃

2020年6月3日，董事會通過了ZoomInfo 2020年員工購股計劃，允許符合條件的員工通過最高可扣除的工資，以折扣價格購買公司普通股15他們的合格補償的%和美國國税局每日曆年允許的限額。董事會薪酬委員會管理ESPP，包括髮售期間的頻率及持續時間、合資格僱員在發售期間可購買的最大股份數目，以及在ESPP所載若干限制的情況下，每股收購價。目前，根據ESPP，一名合資格員工可以購買的最大股票數量為1,500每個招股期間的股份，並有二六個月服務期從每個財年的第二季度和第四季度開始。根據ESPP，每股普通股的收購價目前等於90每股普通股在招股期間的第一個交易日或購買日(以較低者為準)的公平市價的百分比。

根據特別提款權計劃可發行的普通股的最大總股數不超過7,500,000股份(“ESPP計劃股份儲備”)。ESPP計劃還包含一項條款，從2021年1月1日開始，每年的第一天，ESPP計劃儲備中將增加普通股數量，等於(I)(X)之間的正差值1(Y)上一會計年度最後一日的ESPP計劃股份儲備，及(Ii)董事會可能釐定的較低普通股股份數目。

ESPP收購的公允價值是利用布萊克-斯科爾斯期權定價模型在以下假設範圍和單位公允價值下確定的：

			截至2022年12月31日的年度
波動率			71.9%至77.0%
預期期限			0.5年份
無風險利率			2.2%至4.7%
預期股息			—%
加權平均單位公允價值			$9.56至$9.58

收購的預期期限基於6個月的發行期。我們根據公司的歷史波動率估計未來的股價波動率，回溯期與ESPP購買的預期期限相稱。無風險利率是指剩餘期限等於預期期限的美國國債零息債券的隱含收益率。

該公司扣留了$4.9在截至2022年12月31日的年度內，代表參與僱員的僱員福利計劃供款(透過包括在應計費用和其他流動負債在我們的簡明綜合資產負債表上。公司購買了155,599截至2022年12月31日的年度的ESPP普通股。該公司確認了$1.8截至2022年12月31日的年度，與ESPP相關的股權薪酬支出為100萬美元。

HSKB獎勵單位

本公司創始人將ZoomInfo運營公司的會員單位貢獻給由本公司現任首席執行官(“HSKB經理”)控制的上層實體HSKB Funds，LLC。就重組交易而言，HSKB重組為HSKB I及HSKB II(統稱“HSKB”)，HSKB I擁有OpCo單位，HSKB II擁有HoldCo單位。

125

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目錄表

附註16--基於股權的薪酬(續)

於截至2021年12月31日止年度，HSKB II根據HoldCo的有限責任公司協議的條款，將其持有的本公司B類普通股單位及配對股份交換為本公司A類普通股股份。其後，HSKB I以其持有的OpCo單位及配對的本公司B類普通股換取本公司A類普通股。

HSKB已向公司員工發放有限責任公司單位(“HSKB贈款”)，形式為第一類單位和第二類單位。這樣的單位可以更換為一歸屬時的普通股份額。根據ASC 718對經濟利益持有人給予公司員工的獎勵的計量和確認準則，HSKB獎勵被記錄為公司的補償支出。

HSKB還分配了$31.3百萬美元將以現金支付三年2019年至2021年，如果HSKB補助金的持有人在付款日仍受僱於本公司。這一資金池在2020年3月31日進一步擴大，當時HSKB額外分配了$5.3要支付的金額超過100萬三年自2020年3月31日起，授予在2018年3月凱雷投資後獲得贈款的HSKB贈款持有人，但持有人須繼續受僱於本公司。在截至2022年12月31日的12個月內，HSKB支付了$1.7從分配的資金中獲得百萬美元，並擁有1.0到2023年，還有100萬需要支付。

HSKB幻影單位

2019年12月，HSKB I通過了HSKB Funds，LLC 2019幻影單位計劃，根據該計劃，HSKB可向公司員工授予幻影單位(“HSKB幻影單位”)。HSKB虛擬單位根據ASC 718關於經濟利益持有人對公司員工獎勵的計量和確認準則，計入公司的補償費用。HSKB幻影單位在經濟上相當於一公司普通股的份額。關於重組交易，所有HSKB幻影單位從HSKB I移至HSKB II。在30在虛擬單位歸屬之日的較後一天，HSKB II必須以(1)現金或(2)由HSKB經理確定的普通股交換HSKB虛擬單位，在這兩種情況下，都等於該公共單位在交換時的公平市場價值。

未攤銷股權薪酬

截至2022年12月31日，與上述各股權激勵獎勵相關的未攤銷股權薪酬成本如下：

(百萬美元，以年為單位)			金額						加權平均剩餘服務期
限售股單位			$	367.5					2.5
普通股期權			0.1						0.7
限制性股票			8.5						1.2
HSKB獎勵單位			0.1						0.2
HSKB幻影單位			12.4						2.7
員工購股計劃			2.2						0.2
未攤銷股權薪酬總成本			$	390.8					2.5

截至二零二二年、二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度內，已行使的溢利權益及期權的內在價值總額為1.6百萬，$568.4百萬美元和美元50.3分別為100萬美元。截至二零二二年、二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度內，所有其他以前未歸屬之股權獎勵之公平值總額為104.2百萬，$59.2百萬美元和美元202.5分別為100萬美元。

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目錄表

附註17-區段和地理數據

該公司的運營方式為一運營部門。公司的首席運營決策者(“CODM”)是其首席執行官，他審查財務信息以做出運營決策、評估財務業績和分配資源。該公司的CODM在綜合的基礎上評估財務信息。由於公司的運營方式一經營分部，所有必需的分部財務信息均可在合併財務報表中找到。

按地理區域劃分的長期資產是基於擁有資產的法人實體的所在地。截至2022年12月31日、2021年和2020年，美國以外的實體沒有持有重大的長期資產。

在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的幾年裏，以美元以外的貨幣計價的合同並不重要。根據我們的客户和合作夥伴提供的地址確定的來自美國以外的客户和合作夥伴的收入約佔12%, 11%，以及9分別佔截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度總收入的百分比。按地域劃分的收入情況如下(單位：百萬)：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2022						2021						2020
美國			$	961.5					$	665.0					$	433.2
世界其他地區			136.5						82.2						43.0
總收入			$	1,098.0					$	747.2					$	476.2

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目錄表

附註18-應收税金協議

關於重組交易及首次公開招股，本公司與若干首次公開發售前的OpCo單位持有人訂立(I)交換應收税款協議及(Ii)與首次公開發售前的BLOCKER持有人訂立重組應收税款協議(統稱為“應收税款協議”)。這些應收税款協議規定，ZoomInfo税務集團向首次公開募股前的所有者和某些首次公開募股前的控股公司單位持有人支付85.0ZoomInfo税務集團實際實現或在某些情況下被視為實現的收益的%，這是由於應收税款協議涵蓋的某些税收屬性和收益。應收匯兑税款協議規定ZoomInfo税務集團成員向若干首次公開發售前的OpCo單位持有人及若干首次公開發售前持有的單位持有人支付85.0ZoomInfo税務集團因(I)ZoomInfo税務集團在首次公開招股中收購的現有税基中的可分配份額及(Ii)ZoomInfo税務集團在現有税基中的可分配份額增加而實現的利益(如有)的百分比，以及(Ii)ZoomInfo税務集團在現有税基中的可分配份額及税基調整將增加ZoomInfo税務集團因出售或交換OpCo單位以換取首次公開發售後的普通股而產生的有形及無形資產的税基，以及若干其他税務優惠，包括根據交換應收税項協議支付所應佔的税務優惠。在截至2021年12月31日的三個月內，受交易所應收税金協議約束的所有剩餘單位已轉換為A類普通股。重組應收税款協議規定ZoomInfo中間公司向首次公開發售前的攔截器持有人和若干首次公開發售前的HoldCo單位持有人支付85.0ZoomInfo税務集團利用ZoomInfo公司的某些税務屬性(包括ZoomInfo税務集團在重組交易中取得的現有税基中的可分配份額)實現的利益(如有)以及某些其他税收優惠，包括根據重組應收税款協議支付的税收優惠。公司預計將從剩餘的股份中受益15.0它實現的任何現金節省的%。

本公司反映，當首次公開發售前的OpCo單位持有人交換OpCo單位時，其在ZoomInfo控股公司淨資產中的納税基礎份額增加。該公司將OpCo單元的任何贖回和交換視為美國聯邦所得税目的的直接購買。這些税基的增加可能會減少它未來向各税務機關支付的金額。他們還可能減少未來處置某些資本資產的收益(或增加損失)，只要這些資本資產分配了納税基礎。

截至2022年12月31日和2021年12月31日，該公司的負債為$2,978.7百萬美元和美元3,056.4分別與其在應收税金協議項下的預計債務有關。一旦應收税項協議項下的税務屬性減少了本公司目前的所得税負債，該負債或其部分即成為應付，否則本應在沒有該等税務屬性的情況下到期應繳。如果税務屬性預期失效或不能用於減少本公司的税務負債，則該負債將被減少。負債根據預期付款日期分為流動負債和非流動負債，並計入我們的綜合資產負債表應收税金協議負債的本期部分和應收税金協議負債，扣除當期部分，分別為。在截至2022年12月31日的年度內，我們總共支付了12.2根據應收税金協議，應收税金為1,000,000美元。在截至2022年12月31日的年度內，我們確認TRA計量收益為$65.6百萬美元，主要是由於2022年頒佈的立法導致我們的混合州税率的變動，以及我們運營所在州的工資、財產和銷售額的分配發生變化，以及其他(收入)費用，淨額關於我們的綜合經營報表。截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，我們確認TRA重計量收益為39.5百萬美元和美元15.7百萬美元，分別在其他(收入)費用，淨額關於我們的綜合經營報表。

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目錄表

附註19--所得税

截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度所得税準備金(受益)如下(以百萬計)：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2022						2021						2020
當前：
聯邦制			$	(2.7)					$	10.2					$	1.9
狀態			0.4						4.9						1.3
外國			10.4						5.5						3.3
總電流			8.1						20.6						6.5
延期：
聯邦制			27.9						(10.2)						0.9
狀態			100.2						(5.5)						(2.7)
外國			(4.8)						1.2						—
延期合計			123.3						(14.5)						(1.8)
所得税準備金(受益於)			$	131.4					$	6.1					$	4.7

截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的年度，法定税率和我們的實際税率之間的差異如下：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2022						2021						2020
按美國聯邦法定税率計算的税費			21.0		%				21.0		%				21.0		%
影響：
扣除聯邦税收優惠後的州税			6.0		%				4.7		%				(4.2)		%
國家遞延税金資產的重新計量			36.5		%				—		%				—		%
按美國以外的税率計算的外國收入			1.8		%				6.2		%				(10.5)		%
税收抵免			(5.0)		%				(2.5)		%				3.2		%
基於股票的薪酬			8.1		%				2.4		%				(42.1)		%
GAAP基差變動的影響			—		%				86.7		%				(9.1)		%
公司附屬公司的分紅及清盤			—		%				(101.2)		%				—		%
可分配給非控股權益的收入			—		%				(7.5)		%				(0.2)		%
估值免税額			—		%				0.2		%				27.4		%
其他			(0.9)		%				(3.9)		%				(0.3)		%
有效所得税率			67.5		%				6.1		%				(14.8)		%

在截至2022年12月31日的年度內，我們的實際税率和由此產生的所得税撥備主要與我們的法定税率不同，原因是20.9百萬美元的某些股權薪酬支出，在税收方面不可扣除，以及一美元71.1這是由於我們的州遞延税項資產的預期收益減少，這是由於2022年頒佈的州法律以及我們對未來在我們運營所在的州之間分配收入的預期發生了變化。

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目錄表

附註19--所得税(續)

在截至2021年12月31日的一年中，公司選擇將其經營夥伴ZoomInfo技術有限公司視為美國聯邦和州所得税公司。由於這次選舉，本公司取消了與投資ZoomInfo控股有限公司有關的遞延税項資產，並記錄了ZoomInfo技術有限公司持有的相關資產和負債的賬面税項差異的遞延款項。對遞延税項資產和負債的這一調整導致公司記錄了#美元。104.8百萬税收優惠。這一好處主要與ZoomInfo在大選時投資ZoomInfo控股有限公司時的內部和外部税基之間的差異有關。此外，本公司以公認會計原則為基礎，從非應課税實體轉移至應税實體，導致確認#美元。87.8上百萬的税費支出。

截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司遞延税項資產和負債的重要組成部分如下(單位：百萬)：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2022						2021
遞延税項資產
資本化研究支出			$	44.7					$	—
經營租賃負債			19.5						17.7
基於股票的薪酬			23.5						5.1
商譽			3,750.8						4,072.0
利息支出結轉			23.5						15.3
淨營業虧損結轉			201.9						96.8
信用結轉			12.2						1.8
其他			7.1						8.3
遞延税項資產總額			4,083.2						4,217.0
遞延税項負債
遞延佣金			9.5						6.9
經營性租賃使用權資產			15.7						15.0
收購的無形資產			58.2						64.8
現金流量對衝(簡寫為AOCI)			14.1						3.5
外國收益遞延税金			1.0						1.5
其他			7.8						10.8
遞延税項負債總額			106.3						102.5
減去估值免税額			—						—
遞延税項淨資產(負債)			$	3,976.9					$	4,114.5

我們確認遞延税項資產的程度是，根據現有證據，我們認為這些資產更有可能變現。在作出這項決定時，吾等會考慮所有可獲得的正面及負面證據，包括現有應課税暫時性差異的未來逆轉、預計未來應課税收入、税務籌劃策略及近期經營業績。我們預計本公司最終將能夠根據現有證據(包括我們對未來應納税所得額的預測)完全變現其遞延税項資產，因此本公司不是T在截至2022年12月31日和2021年12月31日的財政年度記錄了我們的遞延税項資產的任何估值備抵。

130

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目錄表

附註19--所得税(續)

於截至二零二零年十二月三十一日止年度，本公司就ZoomInfo於ZoomInfo的投資計入與其在ZoomInfo的賬面税差份額有關的估值撥備，該部分遞延税項資產預計在可預見的將來不會變現。在截至2021年9月30日的季度裏，這項估值津貼和相應的遞延税項資產因RKSI與ZoomInfo中級控股有限公司合併而註銷。

截至2022年12月31日，我們的美國聯邦淨運營虧損為753.9億，超額利息結轉到IRC美國證券交易委員會下。第163(J)條，共$96.6百萬美元，税收抵免結轉約為$9.0百萬美元。聯邦淨營業虧損和超額利息結轉可以無限期結轉，但美元除外。6.42033年至2036年到期的淨營業虧損100萬歐元。我們的税收抵免將於2040年開始到期。此外，我們還有$702.0百萬美元的州淨運營虧損和4.0上百萬的州税收抵免。關於我們國家的淨營業虧損結轉，$1.32025年至2027年期間將有100萬人到期，634.4100萬美元將在2031年至2043年之間到期，剩餘的美元66.3百萬可以無限期地攜帶。州政府的信用額度將於2036年開始到期。

我們的海外收入可用於匯回美國使用，我們應為任何適用的税收承擔責任。截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，我們的應計項目為#美元1.0百萬美元和美元1.5外國預扣税分別為100萬美元。沒有對匯回海外利潤的美國税收進行應計，因為這通常將免除聯邦所得税。

截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司不確定税務狀況的對賬情況如下(單位：百萬)：

			截至十二月三十一日止的年度：
			2022						2021
未確認的税收優惠披露
期初餘額			$	—					$	—
未確認税收優惠的毛增額--上一年的納税狀況			1.3						—
未確認税收優惠的毛增額--本年度納税狀況			3.8						—
期末餘額			$	5.1					$	—

我們定期評估在納税申報單上採取或預期採取的立場，以確定它們是否構成不確定的税收頭寸。截至2022年12月31日，與不確定税收狀況相關的未確認税收優惠總額為5.1100萬美元，其中3.7百萬美元是遞延税項資產的減少和#1.4百萬美元包括在我們綜合資產負債表中的其他長期負債中。有幾個不是截至2021年12月31日，未確認的税收優惠。如果確認，由此產生的税收優惠將影響所得税支出$5.1百萬美元。預計任何未確認的税收優惠都不會在未來12個月內確認。

我們的政策是將與不確定的税收狀況相關的利息和罰款記錄在所得税撥備(受益於)中。有幾個不是截至2022年12月31日或2021年12月31日的年度與所得税有關的應計利息和罰款。

該公司及其子公司在美國和多個外國司法管轄區提交所得税申報單。在適用的訴訟時效到期之前，我們將接受國內和國外各種税務機關對我們的所得税申報表的審查。2019年開始的聯邦税收年度和2021年開始的以色列税收年度仍可供審計。然而，税務機關調整納税屬性結轉的能力始於2014年，通常將持續到納税屬性到期後三年。我們的聯邦或州所得税申報單目前都沒有接受聯邦或州税務當局的審查。

131

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目錄表

項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧

沒有。

第9A項。控制和程序

信息披露控制和程序的評估

截至本年度報告所述期間結束時，我們在包括首席執行官(首席執行官)和首席財務官(首席財務官)在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序(如1934年《證券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所述)的設計和運作的有效性進行了評估，以確定此等披露控制及程序是否提供合理保證，確保吾等根據交易所法案提交或提交的報告中披露的信息在美國證券交易委員會規則及表格所指定的時間內被記錄、處理、彙總及報告，而此等信息會累積並傳達至管理層，包括吾等的主要行政人員及財務總監或執行類似職能的人士，以便及時作出有關披露的決定。我們的披露控制和程序是通過一個過程制定的，在這個過程中，我們的管理層應用其判斷來評估該等控制和程序的成本和收益，而這些控制和程序的性質只能提供關於控制目標的合理保證。您應該注意到，任何披露控制和程序系統的設計在一定程度上是基於對未來事件可能性的各種假設，我們不能向您保證，任何設計都將在所有潛在的未來條件下成功實現其聲明的目標，無論多麼遙遠。

管理層財務報告內部控制年度報告

我們的管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制，並根據《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條的規定對財務報告內部控制的有效性進行評估。財務報告內部控制是在我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下設計的一個過程，旨在根據美國公認會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。

在我們首席執行官和首席財務官的參與以及董事會的監督下，我們的管理層根據下列標準對截至2022年12月31日的財務報告內部控制的有效性進行了評估內部控制--綜合框架特雷德韋委員會贊助組織委員會印發(2013年框架)。根據這項評估，管理層得出結論，我們對財務報告的內部控制自2022年12月31日起有效。

2022年4月，本公司收購了可比公司(“可比”)的所有未償還股權，並收購了DogpatAdvisors，LLC(“Dogpaty”)的幾乎所有資產和某些特定負債。經美國證券交易委員會允許，我們已選擇將這些收購的內部控制未整合到我們現有的流程和控制中，從我們對截至2022年12月31日的財務報告內部控制有效性的評估中剔除。截至2022年12月31日，不包括可比和Dogpatch的總財務狀況不到我們綜合總資產的1%(不包括包括在管理層對財務報告的內部控制評估中的商譽和無形資產)，也不到我們截至該年度收入的1%。我們將在評估截至2023年12月31日的財務報告內部控制有效性時，將比較法和Dogpatch的內部控制情況包括在內。

132

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目錄表

我們截至2022年12月31日的財務報告內部控制有效性已由獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所審計，其報告載於本年度報告10-K表第二部分第8項“財務報表和補充數據”。

財務報告內部控制的變化

2022年4月，本公司收購了可比公司(“可比”)的所有未償還股權，並收購了DogpatAdvisors，LLC(“Dogpaty”)的幾乎所有資產和某些特定負債。作為這些收購的結果，本公司正在審查被收購公司的內部控制，並在必要時做出適當的改變。除與可比及Dogpaty有關的內部控制變動外，於截至2022年12月31日的季度內，與交易所法案第13a-15(D)及15d-15(D)條所要求的評估有關的財務報告內部控制並無發生重大影響或合理地可能會對財務報告內部控制產生重大影響的變動。

對控制和程序有效性的固有限制

我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，並不期望我們對財務報告的披露控制或內部控制能夠防止或發現所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論構思和運作得有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件(如果有的話)都已被發現。這些固有的侷限性包括這樣的現實，即決策過程中的判斷可能是錯誤的，故障可能會因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕，都可以規避控制。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有可能的未來條件下都能成功地實現其所述目標；隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被發現。

項目9B。其他信息

沒有。

項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露

不適用。

133

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目錄表

第三部分

項目10.董事、高管和公司治理

我們已經通過了適用於我們所有高級管理人員、董事和員工的商業行為和道德準則，包括我們的首席執行官、首席財務官、首席會計官和財務總監，或執行類似職能的人員，該準則發佈在我們的網站上。我們的商業行為和道德準則是S-K規則第406(B)項中定義的“道德準則”。我們將在我們的網站上披露任何法律要求的關於修訂或豁免我們的商業行為和道德準則條款的信息。本公司網站所載或可從本公司網站取得的資料，並不是本10-K表格年度報告的一部分。

本項目所需的其餘信息將包括在我們關於2023年股東周年大會的最終委託書中，該委託書將在截至2022年12月31日的財政年度結束後120天內提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“2023年委託書”)，並通過引用併入本文。

項目11.高管薪酬

本項目所需信息將包括在2023年委託書中，並通過引用併入本文。

項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項

本項目所需信息將包括在2023年委託書中，並通過引用併入本文。

項目13.某些關係和關聯交易與董事獨立性

本項目所需信息將包括在2023年委託書中，並通過引用併入本文。

項目14.首席會計師費用和服務

本項目所需信息將包括在2023年委託書中，並通過引用併入本文。

134

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目錄表

第四部分

項目15.證物和財務報表附表

(A)以表格10-K作為本年度報告的一部分提交下列文件：

1. 財務報表：我們的財務報表列於本年度報告表格10-K第II部分第8項下的“綜合財務報表索引”。

2. 財務報表附表：所有其他附表均被省略，因為所需資料不適用，或所列數額不足以要求提交附表，或所需資料已包括在綜合財務報表及其附註內。

3. 展品：除下文另有説明外，下面所附的“證物索引”中所列的證物已作為本10-K表格年度報告的一部分存檔或納入作為參考。

135

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目錄表

展品索引

在此存檔或提供的展品以十字(+)標明；所有未如此標明的展品均參照先前標明的檔案併入。包括在附件中的協議只是為了向投資者提供有關其條款的信息。下列協議可能包含陳述、保證和其他規定，其目的是向協議各方提供特定的權利和義務，並在各方之間分配風險，此類協議不應被視為構成或提供有關ZoomInfo技術公司、任何其他人、任何事務狀態或其他事項的任何事實披露。

展品編號			描述			報告或註冊聲明			美國證券交易委員會檔案或註冊號			展品參考資料
2.1			協議和合並計劃，日期為2021年10月29日，由ZoomInfo技術公司(前ZoomInfo新公司)、ZoomInfo中間公司(前ZoomInfo技術公司)和ZoomInfo合併子1公司。			2021年11月1日提交的8-K			001-39310			2.1
2.2			協議和合並計劃，日期為2021年10月29日，由ZoomInfo技術有限公司(前ZoomInfo新公司)、ZoomInfo控股有限公司和ZoomInfo合併附屬公司之間簽署			2021年11月1日提交的8-K			001-39310			2.2
3.1			第二次修訂和重新發布的ZoomInfo公司註冊證書。			2022年5月19日提交的8-K			001-39310			3.1
3.2			修訂和重新修訂ZoomInfo技術公司(原ZoomInfo新公司)章程			2021年11月1日提交的8-K			001-39310			3.2
4.1			註冊人擬註冊的證券説明			8-A/A於2022年5月23日提交			001-39310			4.1
4.2			契約，日期為2021年2月2日，由ZoomInfo技術有限公司、ZoomInfo金融公司、簽名頁上指定的擔保人和作為受託人的富國銀行全國協會簽署			2021年2月2日提交的8-K			001-39310			4.1
4.3			補充契約，日期為2021年7月15日，由ZoomInfo技術有限公司、ZoomInfo金融公司、簽名頁上指定的擔保人和作為受託人的富國銀行全國協會簽署			2021年7月15日提交的8-K			001-39310			4.2
4.4			2029年到期的3.875釐優先票據表格(載於附件4.2)			2021年2月2日提交的8-K			001-39310			4.1
10.1			第六次修訂和重新簽署的ZoomInfo有限責任公司協議，日期為2021年10月29日			2022年2月24日提交的10-K			001-39310			10.1
10.2			ZoomInfo技術公司與其他各方不時簽訂的、日期為2020年6月3日的應收税款兑換協議			2020年6月8日提交的8-K			001-39310			10.3
10.3			ZoomInfo技術公司與其他各方不時簽訂的、日期為2021年8月20日的交換應收税金協議的第1號修正案			2021年11月1日提交的10-Q			001-39310			10.3
10.4			ZoomInfo技術公司和其他各方不時簽訂的、日期為2021年10月29日的應收税款交換協議的第2號修正案			2021年11月1日提交的8-K			001-39310			10.1
10.5			重組應收税金協議，日期為2020年6月3日，由ZoomInfo技術公司和其他每一方不時簽訂的			2020年6月8日提交的8-K			001-39310			10.4
10.6			ZoomInfo技術公司和其他各方之間的重組應收税金協議的第1號修正案，日期為2021年8月20日，日期為2020年6月3日			2021年11月1日提交的10-Q			001-39310			10.2
10.7			ZoomInfo技術公司和其他各方之間的重組應收税金協議的第2號修正案，日期為2021年10月29日，日期為2020年6月3日			2021年11月1日提交的8-K			001-39310			10.2
10.8			ZoomInfo技術公司與其他每一方不時簽訂的、日期為2020年6月8日的註冊權協議			2020年6月8日提交的8-K			001-39310			10.5
10.9			ZoomInfo技術公司與其他各方不時簽訂的、日期為2020年6月3日的股東協議			2020年6月8日提交的8-K			001-39310			10.6
10.10†			ZoomInfo科技股份有限公司2020年綜合激勵計劃			2020年6月8日提交的8-K			001-39310			10.7
10.11†			ZoomInfo科技公司2020年員工購股計劃			2020年6月8日提交的8-K			001-39310			10.8
+10.12†			ZoomInfo技術公司2020年員工購股計劃第1號修正案

136

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目錄表

10.13†			彌償協議的格式			S-1/A於2020年5月27日提交			333-236674			10.9
10.14			第一份留置權信貸協議，日期為2019年2月1日，由DiscoverOrg，LLC、DiscoverOrg Midco，LLC、不時的擔保人、作為行政代理、抵押品代理和信用證發行人的摩根士丹利高級融資有限公司以及其他貸款人和信用證發行人之間簽訂			S-1於2020年2月27日提交			333-236674			10.10
10.15			對第一份留置權信貸協議的第1號修正案，日期為2020年2月19日，由發現有限責任公司、發現組織Midco有限責任公司、摩根士丹利銀行作為新的定期貸款貸款人、循環信貸貸款人摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理、抵押品代理和信用證發行人			S-1於2020年2月27日提交			333-236674			10.11
10.16			對第一留置權信貸協議的第2號修正案，日期為2021年2月2日，由ZoomInfo有限責任公司、ZoomInfo技術有限責任公司、ZoomInfo Midco有限責任公司、摩根士丹利銀行作為新的定期貸款貸款人、循環信貸貸款人以及摩根士丹利高級融資公司作為行政代理人、抵押品代理和信用證發行人			2021年2月2日提交的8-K			001-39310			10.1
10.17			對第一留置權信貸協議的第3號修正案，修訂日期為2021年7月20日，由ZoomInfo有限責任公司(f/k/a DiscoverOrg，LLC)、特拉華州有限責任公司(借款人)、ZoomInfo科技有限公司(特拉華州有限責任公司(“聯席借款人”)、ZoomInfo Midco LLC(f/k/a DiscoverOrg Midco，LLC)、特拉華州有限責任公司(“控股”)、摩根士丹利銀行(2021-1年度增量第一留置權定期貸款貸款人)以及摩根士丹利高級融資有限公司(行政代理、抵押品代理和信用證發行人)共同簽署			2021年7月20日提交的8-K			001-39310			10.1
+10.18			第一留置權信貸協議第4號修正案，日期為2022年12月30日，由ZoomInfo有限責任公司(f/k/a DiscoverOrg，LLC)、特拉華州有限責任公司(借款人)、ZoomInfo技術有限責任公司(特拉華州有限責任公司(“聯席借款人”)、ZoomInfo Midco LLC(f/k/a DiscoverOrg Midco，LLC)、特拉華州有限責任公司(“控股”)、摩根士丹利銀行(2021-1)增量第一留置權定期貸款貸款人)以及摩根士丹利高級融資有限公司(行政代理、抵押品代理和信用證發行人)共同簽署
10.19			第一份留置權擔保協議，日期為2019年2月1日，由發現組織有限責任公司、發現組織Midco有限責任公司、不時設保人一方以及摩根士丹利高級融資有限公司作為抵押品代理人			S-1於2020年2月27日提交			333-236674			10.12
10.20			第一留置權擔保，日期為2019年2月1日，由DiscoverOrg Midco，LLC和摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理			S-1於2020年2月27日提交			333-236674			10.13
10.21			第一留置權子公司擔保，日期為2019年2月1日，擔保方為擔保人，摩根士丹利高級融資有限公司為行政代理人			S-1於2020年2月27日提交			333-236674			10.14
10.22			第一份留置權公司間從屬協議，日期為2019年2月1日，由DiscoverOrg，LLC、DiscoverOrg Midco，LLC、不時的次級債權人和義務方與作為行政代理和抵押品代理的摩根士丹利高級融資有限公司簽訂			S-1於2020年2月27日提交			333-236674			10.15
10.23†			ZoomInfo技術公司、ZoomInfo運營公司和亨利·舒克之間的僱傭協議，日期為2020年5月27日			2020年6月8日提交的8-K			001-39310			10.9
10.24†			僱傭協議，日期為2018年12月21日，由DiscoverOrg Data有限責任公司和Peter Cameron Hyzer簽署			S-1於2020年2月27日提交			333-236674			10.25
10.25†			HSKB基金格式，有限責任公司認購協議			S-1於2020年2月27日提交			333-236674			10.26
10.26†			P類獎勵單位協議格式			S-1於2020年2月27日提交			333-236674			10.27
10.27†			2020年綜合激勵計劃下標準員工股票期權協議格式			S-1/A於2020年5月22日提交			333-236674			10.28
10.28†			2020年綜合激勵計劃下亨利·舒克的P類單位協議格式			S-1/A於2020年5月27日提交			333-236674			10.29
10.29†			2020年綜合激勵計劃下槓桿恢復股票期權協議的形式			S-1/A於2020年5月22日提交			333-236674			10.30
+10.30†			2020年綜合激勵計劃下標準員工限制性股票單位協議格式
10.31†			2020年綜合激勵計劃非員工董事年度限售股協議格式			S-1/A於2020年5月22日提交			333-236674			10.32
10.32†			2020年全面激勵計劃下非員工董事簽約限制性股票單位協議格式			S-1/A於2020年5月22日提交			333-236674			10.33
10.33†			2020年綜合激勵計劃下P類單位獎勵協議格式			S-1/A於2020年5月22日提交			333-236674			10.34
10.34†			2020年綜合激勵計劃下LTIP單位獎勵協議格式			S-1/A於2020年5月22日提交			333-236674			10.35
10.35†			限制性契約協議格式2020年綜合激勵計劃員工股權獎勵			S-1/A於2020年5月22日提交			333-236674			10.36

137

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目錄表

10.36†

ZoomInfo技術公司、ZoomInfo技術有限公司和約瑟夫·克里斯托弗·海斯之間的僱傭協議，日期為2020年8月10日

2020年8月11日提交的10-Q

001-39310

10.20

10.37†

DiscoverOrg Data，LLC和Nir Keren之間的邀請函協議，日期為2019年2月1日

2021年2月26日提交的10-K

001-39310

10.30

+21.1

ZoomInfo科技公司的子公司。

+23.1

獨立註冊會計師事務所畢馬威有限責任公司同意將畢馬威有限責任公司的審計報告參考納入ZoomInfo的S-8和S-3表格註冊報表

+31.1

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席執行官的認證。

+31.2

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官的認證。

+32.1*

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官和首席財務官證書。

+101.INS

XBRL實例文檔

+101.SCH

XBRL分類擴展架構文檔

+101.CAL

XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

+101.DEF

XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

+101.LAB

XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

+101.PRE

XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

†管理合同或補償計劃或安排。

*隨本10-K表格年度報告附上的作為附件32.1的認證，不被視為已向美國證券交易委員會備案，也不得通過引用將其納入ZoomInfo技術公司根據1933年《證券法》(修訂本)或1934年《證券交易法》(修訂本)提交的任何文件，無論該文件是在本10-K表格年度報告日期之前或之後提交的，無論此類文件中包含的任何一般註冊語言如何。

138

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目錄表

項目16.表格10-K摘要

沒有。

139

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目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，登記人已於16日正式授權下列簽署人代表其簽署本報告這是2023年2月1日。

ZoomInfo科技有限公司。
發信人：			/s/亨利·舒克
			姓名：亨利·舒克 頭銜：首席執行官

根據1934年《證券交易法》的要求，以下表格10-K的年度報告已由以下注冊人代表註冊人以指定的身份和日期簽署。

簽名

標題

日期

/s/亨利·舒克

首席執行官兼董事會主席(首席執行官)

2023年2月16日

亨利·舒克

/s/託德·克羅基特

董事

2023年2月16日

託德·克羅基特

/s/Mitesh Dhruv

董事

2023年2月16日

米特什·德魯夫

/s/Keith Enright

董事

2023年2月16日

基思·恩賴特

/s/阿什利·埃文斯

董事

2023年2月16日

阿什利·埃文斯

/s/艾莉森·格里森

董事

2023年2月16日

艾莉森·格里森

/s/Mark Mader

董事

2023年2月16日

馬克·馬德

//帕特里克·麥卡特

董事

2023年2月16日

帕特里克·麥卡特

/s/D.蘭德爾·温恩

董事

2023年2月16日

D.蘭德爾·温恩

/s/卡梅隆·海澤

首席財務官(首席財務官)

2023年2月16日

卡梅隆·海澤

/s/斯里普拉薩德·卡丹比

首席會計官和財務(首席會計官)高級副總裁

2023年2月16日

斯里普拉薩德·卡丹比

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