已於2023年2月16日提交給美國證券交易委員會。

註冊號碼333-267486

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格F-1

(第6號修正案)

註冊聲明

在……下面
1933年證券法

SolarJuice有限公司

(註冊人的確切名稱見其 章程)

開曼羣島 (述明或其他司法管轄權
公司或組織)

4931

(主要標準行業 分類代號)

不適用

(I.R.S.僱主 識別號碼)

1/10-12 Forsyth Close

新南威爾士州悉尼韋瑟裏爾公園,澳大利亞

+61 2 9725 1111

(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

倫道夫·柯諾內

首席財務官

烏爾巴尼大道4741號

麥克萊倫公園,加利福尼亞州95652

888-575-1940

(提供服務的代理商的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

複製到:

米切爾·S·努斯鮑姆,Esq.

David·J·萊文,Esq.

詹姆斯·A·普雷斯蒂亞諾,Esq.

紐約,紐約10154

Telephone: (212) 407-4000

Facsimile: (212) 407-4990

Ali·潘傑瓦尼,Esq.

普華永道現金管理有限公司

時代廣場7號

紐約,紐約10036

Telephone: (212) 421-4100

Facsimile: (212) 326-0806

建議向公眾出售的大約開始日期 :在本註冊聲明生效日期後在切實可行的範圍內儘快開始。

如果根據1933年《證券法》第415條的規定,在本表格上登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,請勾選 以下方框。X

如果根據證券法下的規則462(B)提交此表格是為了為發行註冊 其他證券,請選中以下框並列出同一發行的早期生效註冊聲明的證券 法案註冊聲明編號。?

如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後的 修正案,請選中以下複選框並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表 編號。?

如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後的修訂,請選中以下複選框並列出同一產品的較早生效的註冊聲明的證券法註冊聲明 編號。?

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法第405條所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果一家新興成長型公司 根據美國公認會計原則編制其財務報表,則勾選標記表明註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期,以遵守†根據證券法第7(A)(2)(B) 條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?

†術語“新的或修訂的財務會計準則”是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後對其會計準則編纂發佈的任何更新。

註冊人特此修改本註冊聲明,修改日期為必要的一個或多個日期,以推遲其生效日期,直至註冊人提交另一項修訂,明確聲明本註冊聲明此後將根據1933年證券法第8(A)條 生效,或直至註冊聲明將於委員會根據該第8(A)條行事而決定的日期生效。

解釋性説明

對錶格F-1的註冊聲明的第6號修正案僅用於將某些證據包括在註冊聲明中,如註冊聲明第二部分中的附件 索引所示。

3

第II部

招股説明書不需要的資料

第六項。 董事及高級人員的彌償

開曼羣島法律並未限制公司章程對高級管理人員和董事作出賠償的程度,但開曼羣島法院可能認為任何此類規定違反公共政策的情況除外,例如就民事欺詐或犯罪後果提供賠償。我們的組織備忘錄和章程規定,除因其實際欺詐或故意違約外,高級管理人員和董事因其身份而產生的損失、損害、成本和開支可獲得賠償。

鑑於根據證券法產生的責任的賠償 可能允許根據上述條款控制註冊人的董事、高級管理人員或個人,註冊人已被告知,證券交易委員會認為這種賠償 違反證券法中所表達的公共政策,因此不能強制執行。

第7項。 最近出售的未註冊證券

以下是我們在過去三年發行的股本的相關信息。下列交易均不涉及任何承銷商、承銷折扣或佣金或任何公開招股。

2017年2月16日,我公司1股普通股,每股面值1.00美元,發行給SPI Investments Holding Limited。

於2021年2月28日,彭氏妻子全資擁有的實體賽維LDK新能源控股有限公司獲授予以每股0.48美元行使價購買6,000,000股全資歸屬普通股的選擇權 。根據2022年7月6日發生的一(1)股換四(4)股反向股票拆分,此類期權已減少至1,500,000股,行權價格已增加至1.92美元。

2021年2月28日,我們的法定股本從50,000,000美元分為4,500,000,000股普通股,每股面值0.00001美元和500,000,000股優先股,每股面值0.00001美元,改為5,000,000,000股普通股,每股面值0.00001美元。鑑於股本變動,我們將我們發行的50,000,000股優先股重新歸類為普通股。

2021年5月14日,我們的股本50,000美元被分為4,500,000,000股普通股,每股票面價值0.00001美元和500,000,000股優先股,每股票面價值 0.00001美元。

於2021年5月14日,根據本公司與SPI Investments Holding Limited之間的認購協議,SPI Investments Holding Limited以相當於股份總面值的收購價,向本公司認購99,900,000股普通股,面值0.00001美元。

作為認購和股本分割的結果,我公司向SPI Investments Holding Limited發行了100,000,000股普通股。我們已發行的 和已發行的普通股進行了追溯調整,以反映此類股本劃分和第一個 期間的認購,即100,000,000股,每股面值0.00001美元。

4

2021年5月17日,作為我們員工股票購買計劃的一部分,我們向大約80名員工授予了購買約4,600,000股股票的期權,但須遵守四年的歸屬時間表。展望未來,我們計劃繼續向我們的員工授予股票期權,以便他們中的大多數 將成為公司的股東。

2021年6月7日,我們將5億股優先股,每股票面價值0.00001美元,重新分類為5億股普通股,每股票面價值0.00001美元。本公司的法定股本由50,000,000美元分為每股面值0.00001美元的4,500,000,000股普通股及每股面值0.00001美元的500,000,000股優先股,改為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的普通股。

2022年7月6日,每股面值0.00001美元的已發行普通股和未發行普通股根據 一(1)股換四(4)股的反向股票拆分合併為每股0.00004美元的普通股。由於股票反向分拆,本公司的法定股本由50,000,000美元分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的普通股,改為50,000,000美元分為1,250,000,000股每股面值0.00004美元的普通股。

我們認為,上述證券的要約、銷售和發行可獲得以下任一豁免登記:(A)根據《證券法》第4(A)(2)條及其頒佈的規則和條例,因為交易發生在發行人與老練的投資者或其高級管理管理層成員之間,不涉及根據《證券法》頒佈的法規S第4(A)(2)、 (B)條所指的任何公開發行。沒有向美國境內的個人進行銷售和發行,也沒有在美國進行定向銷售,或者(C)根據證券法頒佈的第701條規則, 交易是承保的補償福利計劃或書面補償合同。

第八項。 展品和財務報表附表

(a) 陳列品

5

展品索引

展品
號碼
文件説明
1.1+ 承銷協議書表格
3.1+ 註冊人的備忘錄和現行有效的公司章程
3.2+ 註冊人經修訂和重新修訂的組織章程大綱和章程的表格 ,在本次發售生效後生效
4.1+ 登記人普通股證書樣本
4.2+ 代表委託書表格
5.1* Carey Olsen Hong Kong LLP對正在登記的普通股的有效性的意見
10.1+ 註冊人與各董事簽署的《獨立董事協議》表格
10.2+ 資產購買和銷售協議,日期為2021年2月5日,由Petersen-Dean,Inc.和其中指定的其他債務人以及SolarJuice美國公司簽訂。
10.3+ 修訂了LS DE LLC、LSQ Funding Group L.C.和SolarJuice美國公司之間的發票購買協議,日期為2021年2月24日。
10.4+ Petersen-Dean,Inc.和Blue-Water Dupont,LLC之間的租賃協議,日期為2019年2月13日。
10.5+ SolarJuice American,Inc.和Cranbrook Realty Investment Fund,L.P.於2021年3月1日簽訂的租賃協議。
10.6+ 日期為2019年3月1日的Red Rose,Inc.dba PetersenDean Roofing Systems和5050 Timbercreek,LLC之間的租賃協議。
10.7+ Solar Juice Pty Ltd和CarvePty Ltd.之間的租賃協議,日期為2018年8月1日。
10.8+ Solar Juice Pty Ltd和CarvePty Ltd.之間的租賃協議,日期為2018年8月1日。
10.9+ 轉租 SPI Solar,Inc.和Solar4America Technology,Inc.於2022年10月13日簽訂協議,在加州麥克萊倫Urbani Avenue 4741號783號樓租用125,190平方英尺的空間,郵編:95652。
10.10+ 轉租 SPI Solar,Inc.和Solar4America Technology,Inc.於2022年10月13日簽訂協議,在加州麥克萊倫Urbani Avenue 4741號783號樓租用139,100平方英尺的空間,郵編:95652。
10.11+ 轉租 SPI Solar,Inc.和Solar4America Technology,Inc.於2022年10月13日簽訂協議,在加州麥克萊倫Urbani Avenue 4741號783號樓租用56,000平方英尺的空間,郵編:95652。

6

14+ 商業行為和道德準則
21.1+ 註冊人子公司名單
23.1* 獨立註冊會計師事務所Marcum Asia CPAS LLP的同意
23.2* Carey Olsen Hong Kong LLP同意書(見附件5.1)
24.1+ 授權書(包括在簽名頁上)
99.1+ 審計 委員會章程
99.2 + 薪酬 委員會章程
99.3 + 公司治理和提名委員會章程
99.4+ 何肯作為獨立董事提名人的同意
99.5+ 菲利普·康伯格博士作為獨立董事提名人的同意
99.6+ 雲飛作為獨立董事提名者的同意
99.7+ SolarJuice Co.,Ltd.根據Form 20-F的説明2至8.A.4項,於2023年2月13日提交意見書。
107+ 備案費表

_________________

*現送交存檔。

+之前提交的。

7

(b) 財務報表明細表

所有時間表都被省略了 ,因為它們不是必需的或不適用的,或者所需的信息顯示在財務報表或相關附註中。

第九項。承諾

註冊人特此承諾:

(1)為確定證券法項下的任何責任,註冊人根據證券法第424(B)(1)(Br)或(4)或(4)或497(H)條提交的招股説明書表格中遺漏的信息,應視為本註冊説明書的一部分,自其宣佈生效之時起生效。

(2)就確定《證券法》規定的任何責任而言,每一項包含招股説明書形式的生效後修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,屆時該等證券的發售應被視為其首次善意發售。

(3)在提出要約或出售的任何期間, 提交本登記聲明的生效後修正案:

(I)至 包括證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書。

(Ii)在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或註冊説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或總體上代表註冊説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,證券發行量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不會超過登記的證券)以及與估計最大發售範圍的低端或高端的任何偏離,都可以按照規則424(B)提交給委員會的招股説明書的形式反映出來,前提是成交量和價格的變化總和不超過有效登記説明書中“登記 費用的計算”表中規定的最高發售價格的20%。

(3)包括登記聲明中以前未披露的與分配計劃有關的任何重大信息,或登記聲明中對此類信息的任何重大更改。

但是,如果登記聲明採用表格S-3、表格S-8或表格F-3,則本條第(3)(I)款和第(Br)(3)(Ii)款不適用,且登記人根據《交易法》第13條或第15(D)條向委員會提交或提交的定期報告 通過引用併入登記聲明中。

(4)就確定《證券法》規定的任何責任而言,每一項生效後的修訂應被視為與其中提供的證券有關的新登記 聲明,而當時發行該等證券應被視為其初始誠意要約。

(5) 以事後生效修正案的方式,將終止發售時仍未售出的任何已登記證券從登記中除名。

8

(6)在任何延遲發售開始時或在連續發售期間, 提交登記報表的生效後修正案,以列入表格20-F第8.A.項所要求的任何財務報表。無需提供財務報表和該法第(Br)10(A)(3)節另有要求的信息,但註冊人必須在招股説明書中包括根據第(A)(4)款要求的財務報表,以及確保招股説明書中的所有其他信息至少與這些財務報表的日期一樣新的其他必要信息。儘管如上所述,關於採用表格F-3的登記説明,如果註冊人根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節向委員會提交或提交的定期報告中包含了該法第10(A)(3)節或本章第3-19條所要求的財務報表和信息,則不需要提交生效後的修正案,將這些財務報表和信息通過引用併入表格F-3。

(7)為了確定證券法項下的任何責任,根據《證券法》第13(A)條或第15(D)條提交註冊人年度報告的每一份文件(如適用,每一份根據《證券法》第15(D)條提交的僱員福利計劃文件)均應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明。而屆時發行該等證券,應視為首次誠意發行。

(8)為確定對任何購買者的責任:

(I)如果註冊人受規則430C的約束,根據規則424(B)提交的每份招股説明書,除依據規則430B提交的註冊聲明或依據規則430A提交的招股説明書外,自注冊説明書生效後首次使用之日起,應被視為註冊説明書的一部分幷包括在註冊説明書中。但是,如果註冊聲明或招股説明書中的任何聲明是註冊聲明的一部分,或在註冊聲明或招股説明書中以引用方式併入註冊聲明或招股説明書的文件中所作的任何聲明被視為註冊聲明或招股説明書的一部分,則對首次使用之前簽訂了銷售合同的買方而言, 不得取代或修改在緊接首次使用日期之前作為註冊聲明或招股説明書一部分的註冊聲明或招股説明書中所作的任何聲明 。

(9)就確定《證券法》規定的註冊人在證券初次分銷中對任何買方的責任而言: 以下籤署的註冊人承諾,在根據本登記聲明向以下籤署的註冊人進行的證券首次發售中,無論採用何種承銷方式將證券出售給買方,如果通過下列任何一種通信方式將證券要約或出售給 此類買方,則以下籤署的登記人將是買方的賣方,並將被視為向此類買方提供或出售此類證券:

(I)與根據第424條規定必須提交的要約有關的任何初步招股説明書或以下籤署的註冊人的招股説明書;

(Ii)任何與招股有關的免費書面招股説明書,該招股説明書由以下籤署的登記人或其代表編制,或由下文簽署的登記人使用或提及;

(3)與發售有關的任何其他免費書面招股説明書的 部分,其中載有下文所述登記人或其代表提供的關於下文所述登記人或其證券的重要信息;和

(4)作為以下籤署登記人向買方提出的要約中的要約的任何其他通知。

9

簽名

根據1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理理由相信其符合提交F-1表格的所有要求,並已於2023年2月16日在加利福尼亞州麥克萊倫正式授權簽署本註冊聲明。

SolarJuice有限公司
發信人: /s/洪光昌
姓名: 洪孔昌
標題: 首席執行官
發信人: /s/Randolph Conone
姓名: 倫道夫·柯諾內
標題: 首席財務官

根據1933年《證券法》的要求 ,本註冊聲明已由下列人員以指定身份在指定日期簽署:

日期:2023年2月16日 發信人: /s/洪光昌
姓名: 洪孔昌
標題: 首席執行官和(首席執行幹事)
日期:2023年2月16日 發信人: /s/Randolph Conone
姓名: 倫道夫·柯諾內
標題: 首席財務官(首席財務和會計幹事)
日期:2023年2月16日 發信人: /s/彭曉峯
姓名: 彭曉峯
標題: 董事

在美國的授權代表簽字

根據修訂後的1933年《證券法》,SolarJuice有限公司在美國的正式授權代表已於2023年2月16日在紐約簽署了本註冊聲明或其修正案。

授權的美國代表
/s/Randolph Conone
倫道夫·柯諾內

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